通威股份有限公司 600438 2014 年第一季度报告
600438 通威股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一 重要提示...2 二 公司主要财务数据和股东变化...3 三 重要事项...5 四 附录...7 1
600438 通威股份有限公司 2014 年第一季度报告 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名刘汉元主管会计工作负责人姓名袁仕华会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名宋枭公司负责人刘汉元 主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 宋枭保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计 2
600438 通威股份有限公司 2014 年第一季度报告 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 6,128,781,320.03 5,336,404,230.16 14.85 归属于上市公司股东的净资产 2,229,465,712.10 2,264,731,119.30-1.56 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -140,329,249.90 337,890,928.85-141.53 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,970,470,823.56 1,935,151,254.94 1.83 归属于上市公司股东的净利润 -32,224,171.51-56,599,902.27 43.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38,597,256.63-59,849,614.85 35.51 加权平均净资产收益率 (%) -1.43-3.90 增加 2.47 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0394-0.0823 52.13 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0394-0.0823 52.13 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币本期金额项目 (1-3 月 ) 非流动资产处置损益 -609,489.33 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一 8,467,596.87 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,632,866.56 所得税影响额 -2,561,145.64 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,556,743.34 合计 6,373,085.12 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 43,175 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股持有有限售质押或冻结的股份数比例持股总数条件股份数量 (%) 量 通威集团有限公司 境内非国有法人 62.18 508,115,572 129,589,632 质押 447,300,000 招商证券股份有限公司 未知 3.66 29,871,889 0 未知 刘定全 未知 1.15 9,423,984 0 未知 全国社保基金四零四组合 未知 0.92 7,499,798 0 未知 中国农业银行 - 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 未知 0.73 5,999,895 0 未知 3
600438 通威股份有限公司 2014 年第一季度报告 中国工商银行 - 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 未知 0.61 4,971,105 0 未知 云南联创投资咨询有限公司 未知 0.50 4,080,100 0 未知 北京锦绣江南咨询有限公司 未知 0.47 3,810,420 0 未知 中信实业银行 - 招商优质成长股票型证券投资基金 未知 0.37 3,059,630 0 未知 刘汉中 未知 0.37 3,004,008 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 通威集团有限公司 378,525,940 人民币普通股 378,525,940 招商证券股份有限公司 29,871,889 人民币普通股 29,871,889 刘定全 9,423,984 人民币普通股 9,423,984 全国社保基金四零四组合 7,499,798 人民币普通股 7,499,798 中国农业银行 - 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 5,999,895 人民币普通股 5,999,895 中国工商银行 - 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 4,971,105 人民币普通股 4,971,105 云南联创投资咨询有限公司 4,080,100 人民币普通股 4,080,100 北京锦绣江南咨询有限公司 3,810,420 人民币普通股 3,810,420 中信实业银行 - 招商优质成长股票型证券投资基金 3,059,630 人民币普通股 3,059,630 刘汉中 3,004,008 人民币普通股 3,004,008 在公司的前十名无限售条件股东中, 根据 股票上市规则 上述股东关联关系或一致行动的说明 中的有关规定, 通威集团有限公司 刘定全 刘汉中属关联股东, 存在关联关系, 公司未知上述其它股东之间是否 存在关联关系和一致行动情况 4
600438 通威股份有限公司 2014 年第一季度报告 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末余额年初余额 ( 万元 ) ( 万元 ) 增减额 ( 万元 ) 增减率 (%) 增减说明 交易性金融资产 3,186.72 6,227.38-3,040.66 主要系以公允价值计价的金融资产 -48.83 减少所致 应收票据 697.48 2,314.61-1,617.13-69.87 主要系票据到期所致 预付款项 20,775.66 13,878.55 6,897.11 49.70 主要系采购原料预付款增加所致 存货 162,166.36 104,189.16 57,977.20 55.65 主要系采购原料增加所致 短期借款 138,426.52 91,519.38 46,907.14 主要系公司根据经营需要增加银行 51.25 借款增加所致 预收款项 88,865.93 37,074.15 51,791.78 139.70 主要系预收客户饲料款所致 应付利息 1,531.91 679.87 852.04 主要系发行公司债计提债券利息所 125.32 致 资产减值损失 1,636.91 680.05 956.86 主要系计提应收账款坏账准备所 140.70 致 公允价值变动收益 -3,129.09-3,129.09 主要系本期出售了以公允价值计量的交易性金融资产, 将上年确认的公允价值变动损益转入了投资收益 投资收益 4,239.33 34.52 4,204.81 主要系出售股票投资及交割期货投 12,180.79 资所致 营业外收入 1,421.79 827.45 594.34 主要系计入本期损益的政府补助增 71.83 加所致 经营活动产生的现金流量净额 -14,032.92 33,789.09-47,822.01-141.53 主要系本期储备原料增加所致 投资活动产生的现主要系本期出售交易性金融资收回 -672.90-6,304.39 5,631.49 89.33 金流量净额投资增加所致 筹资活动产生的现主要系本期根据公司经营所需增加 42,541.52-13,213.71 55,755.23 421.95 金流量净额借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 5
四 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 通威股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,279,760,725.39 1,016,862,646.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产 31,867,239.01 62,273,826.32 应收票据 6,974,840.00 23,146,055.80 应收账款 257,442,264.78 340,373,180.46 预付款项 207,756,563.80 138,785,482.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 125,935,270.56 141,230,891.61 买入返售金融资产存货 1,621,663,636.81 1,041,891,632.39 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,531,400,540.35 2,764,563,715.60 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 26,004,156.85 25,511,249.78 投资性房地产 3,961,521.20 4,034,676.20 固定资产 1,890,574,927.20 1,901,652,399.75 在建工程 99,142,592.73 88,395,064.33 工程物资 1,436,582.43 1,371,168.43 7
固定资产清理生产性生物资产 8,852,431.46 9,647,325.18 油气资产无形资产 399,538,352.64 382,763,027.09 开发支出商誉 74,189,497.85 74,189,497.85 长期待摊费用 10,200,873.60 7,871,740.96 递延所得税资产 83,479,843.72 76,404,364.99 其他非流动资产非流动资产合计 2,597,380,779.68 2,571,840,514.56 资产总计 6,128,781,320.03 5,336,404,230.16 流动负债 : 短期借款 1,384,265,242.40 915,193,800.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 581,492,193.01 728,415,931.55 预收款项 888,659,327.94 370,741,543.08 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 72,693,379.76 78,129,563.85 应交税费 -39,624,137.80-30,685,840.01 应付利息 15,319,070.42 6,798,689.02 应付股利其他应付款 152,320,203.90 161,076,503.90 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 146,000,000.00 146,000,000.00 其他流动负债 25,121,617.81 23,791,560.41 流动负债合计 3,226,246,897.44 2,399,461,751.80 非流动负债 : 长期借款 36,650,000.00 36,650,000.00 8
应付债券 495,519,944.41 494,762,663.68 长期应付款专项应付款 4,059,277.34 3,621,695.97 预计负债递延所得税负债 1,124,364.50 7,614,898.50 其他非流动负债 98,279,096.69 104,893,311.73 非流动负债合计 635,632,682.94 647,542,569.88 负债合计 3,861,879,580.38 3,047,004,321.68 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 817,109,632.00 817,109,632.00 资本公积 465,352,604.78 470,510,771.60 减 : 库存股专项储备 6,562,303.34 6,370,373.48 盈余公积 169,461,274.25 169,461,274.25 一般风险准备未分配利润 817,794,418.41 850,018,589.92 外币报表折算差额 -46,814,520.68-48,739,521.95 归属于母公司所有者权益合计 2,229,465,712.10 2,264,731,119.30 少数股东权益 37,436,027.55 24,668,789.18 所有者权益合计 2,266,901,739.65 2,289,399,908.48 负债和所有者权益总计 6,128,781,320.03 5,336,404,230.16 法定代表人 : 刘汉元 主管会计工作负责人 : 袁仕华 会计机构负责人 : 宋枭 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 通威股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 505,804,068.72 660,975,104.03 交易性金融资产 721,300.00 14,846,390.00 应收票据 750,000.00 398,000.00 应收账款 21,418,537.34 27,268,389.60 预付款项 75,407,677.25 41,487,241.21 应收利息 9
应收股利其他应收款 2,017,406,582.76 1,240,779,396.42 存货 406,153,363.00 283,182,852.61 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,027,661,529.07 2,268,937,373.87 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,815,024,524.24 1,727,541,617.17 投资性房地产固定资产 357,778,449.26 361,474,251.11 在建工程 23,777,860.68 20,449,637.48 工程物资固定资产清理生产性生物资产 37,168.89 42,391.44 油气资产无形资产 73,167,435.15 73,887,530.80 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 11,540,946.17 12,653,150.97 其他非流动资产非流动资产合计 2,281,326,384.39 2,196,048,578.97 资产总计 5,308,987,913.46 4,464,985,952.84 流动负债 : 短期借款 1,235,000,000.00 725,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 168,337,347.52 230,235,806.46 预收款项 317,213,454.90 90,111,457.91 应付职工薪酬 60,312,375.08 69,029,520.52 应交税费 3,815,607.12 3,195,111.47 应付利息 14,641,848.56 6,349,126.35 应付股利 10
其他应付款 311,737,224.31 378,241,085.22 一年内到期的非流动负债 142,000,000.00 142,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,253,057,857.49 1,644,162,107.93 非流动负债 : 长期借款 24,650,000.00 24,650,000.00 应付债券 495,519,944.41 494,762,663.68 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 730,827.00 2,226,958.50 其他非流动负债 810,000.00 810,000.00 非流动负债合计 521,710,771.41 522,449,622.18 负债合计 2,774,768,628.90 2,166,611,730.11 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 817,109,632.00 817,109,632.00 资本公积 488,584,795.79 488,584,795.79 减 : 库存股专项储备盈余公积 169,461,274.25 169,461,274.25 一般风险准备未分配利润 1,059,063,582.52 823,218,520.69 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,534,219,284.56 2,298,374,222.73 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 5,308,987,913.46 4,464,985,952.84 法定代表人 : 刘汉元 主管会计工作负责人 : 袁仕华 会计机构负责人 : 宋枭 合并利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,970,470,823.56 1,935,151,254.94 其中 : 营业收入 1,970,470,823.56 1,935,151,254.94 利息收入已赚保费 手续费及佣金收入 11
二 营业总成本 2,041,902,817.72 2,011,308,206.84 其中 : 营业成本 1,782,313,647.16 1,780,908,217.34 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 515,637.20 580,328.36 销售费用 106,036,945.97 94,245,350.71 管理费用 109,813,733.28 100,232,837.18 财务费用 26,853,738.89 28,540,949.55 资产减值损失 16,369,115.22 6,800,523.70 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -31,290,881.48 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 42,393,283.57 345,161.31 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -60,329,592.07-75,811,790.59 加 : 营业外收入 14,217,927.50 8,274,480.77 减 : 营业外支出 1,160,110.08 778,194.93 其中 : 非流动资产处置损失 705,550.69 429,706.89 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -47,271,774.65-68,315,504.75 减 : 所得税费用 -9,731,674.69-510,870.46 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -37,540,099.96-67,804,634.29 归属于母公司所有者的净利润 -32,224,171.51-56,599,902.27 少数股东损益 -5,315,928.45-11,204,732.02 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0394-0.0823 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0394-0.0823 七 其他综合收益 1,925,001.27-1,315,412.58 八 综合收益总额 -35,615,098.69-69,120,046.87 归属于母公司所有者的综合收益总额 -30,299,170.24-57,915,314.85 归属于少数股东的综合收益总额 -5,315,928.45-11,204,732.02 法定代表人 : 刘汉元 主管会计工作负责人 : 袁仕华 会计机构负责人 : 宋枭 12
母公司利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 662,040,712.91 692,933,422.38 减 : 营业成本 605,261,895.95 626,011,346.40 营业税金及附加 137,534.08 165,043.51 销售费用 31,328,757.27 28,776,858.26 管理费用 34,654,563.22 35,061,564.36 财务费用 5,647,030.96 6,349,869.74 资产减值损失 791,710.28 1,634,152.94 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -14,125,090.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 264,673,124.37 131,035,161.32 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 234,767,255.52 125,969,748.49 加 : 营业外收入 1,128,569.61 35,292.63 减 : 营业外支出 434,690.00 88,854.24 其中 : 非流动资产处置损失 143,597.97 8,962.05 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 235,461,135.13 125,916,186.88 减 : 所得税费用 -383,926.70-525,255.00 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 235,845,061.83 126,441,441.88 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.2886 0.1839 ( 二 ) 稀释每股收益 0.2886 0.1839 六 其他综合收益七 综合收益总额 235,845,061.83 126,441,441.88 法定代表人 : 刘汉元 主管会计工作负责人 : 袁仕华 会计机构负责人 : 宋枭 合并现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,571,121,624.68 2,719,010,626.71 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 13
收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 6,496,844.27 3,123,914.67 收到其他与经营活动有关的现金 13,538,794.13 8,663,429.20 经营活动现金流入小计 2,591,157,263.08 2,730,797,970.58 购买商品 接受劳务支付的现金 2,431,224,549.66 2,134,497,377.56 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 183,181,193.39 152,562,187.47 支付的各项税费 36,680,756.38 22,535,963.40 支付其他与经营活动有关的现金 80,400,013.55 83,311,513.30 经营活动现金流出小计 2,731,486,512.98 2,392,907,041.73 经营活动产生的现金流量净额 -140,329,249.90 337,890,928.85 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 80,749,596.92 取得投资收益收到的现金 40,782,902.63 496,288.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 336,445.90 2,077,910.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 121,868,945.45 2,574,198.94 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 69,509,152.76 65,618,052.03 投资支付的现金 59,088,771.05 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 128,597,923.81 65,618,052.03 投资活动产生的现金流量净额 -6,728,978.36-63,043,853.09 三 筹资活动产生的现金流量 : 14
吸收投资收到的现金 6,500,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 907,809,432.90 188,712,242.05 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 328,832,253.78 筹资活动现金流入小计 914,309,432.90 517,544,495.83 偿还债务支付的现金 469,060,414.17 628,600,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 18,333,849.73 20,581,578.03 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 75,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 500,000.00 筹资活动现金流出小计 488,894,263.90 649,681,578.03 筹资活动产生的现金流量净额 425,415,169.00-132,137,082.20 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,570,345.85-733,265.61 五 现金及现金等价物净增加额 276,786,594.89 141,976,727.95 加 : 期初现金及现金等价物余额 941,787,399.02 692,074,001.96 六 期末现金及现金等价物余额 1,218,573,993.91 834,050,729.91 法定代表人 : 刘汉元 主管会计工作负责人 : 袁仕华 会计机构负责人 : 宋枭 母公司现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 894,640,562.16 998,210,395.95 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,685,648.76 916,896.12 经营活动现金流入小计 896,326,210.92 999,127,292.07 购买商品 接受劳务支付的现金 824,051,301.32 722,486,079.51 支付给职工以及为职工支付的现金 53,607,136.86 44,618,985.52 支付的各项税费 6,156,831.10 4,848,301.95 支付其他与经营活动有关的现金 37,642,642.38 31,858,745.26 经营活动现金流出小计 921,457,911.66 803,812,112.24 经营活动产生的现金流量净额 -25,131,700.74 195,315,179.83 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金 263,085,217.30 131,186,288.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 270,035.50 231,483.15 15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 303,355,252.80 131,417,771.15 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 8,193,497.17 12,136,619.15 投资支付的现金 144,838,162.70 45,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 153,031,659.87 57,136,619.15 投资活动产生的现金流量净额 150,323,592.93 74,281,152.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 856,000,000.00 179,450,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 322,118,409.43 筹资活动现金流入小计 856,000,000.00 501,568,409.43 偿还债务支付的现金 346,000,000.00 563,600,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 15,953,681.88 19,836,943.22 支付其他与筹资活动有关的现金 771,508,797.49 500,000.00 筹资活动现金流出小计 1,133,462,479.37 583,936,943.22 筹资活动产生的现金流量净额 -277,462,479.37-82,368,533.79 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33.25-14.55 五 现金及现金等价物净增加额 -152,270,620.43 187,227,783.49 加 : 期初现金及现金等价物余额 628,074,689.15 348,465,899.24 六 期末现金及现金等价物余额 475,804,068.72 535,693,682.73 法定代表人 : 刘汉元 主管会计工作负责人 : 袁仕华 会计机构负责人 : 宋枭 16