晨讯 2018 年 1 月 19 日星期五 宏观焦点主要指数收市价日变动 % 月变动 % 美国股市周四下跌, 因工业股及对利率相对敏感的房地产股下跌 道琼斯指数下跌 0.4% 至 26,018 点 ; 标准普尔指数下跌 0.2% 至 2,798 点 ; 纳斯达克指数微跌至 7,296 点 美国政府的资金将告用尽, 达成预算协议的最后期限即将到来, 政府或面临停摆 油价周四变动不大, 纽约 2 月期油微跌至每桶 63.95 美元 金价下跌, 纽约 2 月期金下跌 0.9% 至每盎司 1,327.2 美元 香港和内地股市周四上升 内银股跑赢大市, 其中建设银行 (939.HK) 及工商银行 (1398.HK) 分别上涨 2.8% 及 3.2%; 造纸股受压 个股方面, 新城发展 (1030.HK) 折让 8.9% 配股净筹 15.5 亿港元, 股价下挫 6.4%; 六福集团 (590.HK)2018 财年第三财季同店销售增速放缓, 股价大跌 10.6% 恒生指数上升 0.4% 至 32,122 点, 国企指数上升 1.8% 至 13,095 点, 香港股市成交金额增加 10.1% 至 1,963 亿港元 上证综合指数上升 0.9% 至 3,475 点, 沪深两市成交金额减少 20.4% 至 4,848 亿元人民币 行业及公司新闻 堡狮龙 (592.HK) 发布盈利预警, 公司预计 2018 财年上半年 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 将转盈为亏录得股东应占亏损介乎 1,000-1,500 万港元, 因服装零售市道持续疲弱及竞争激烈, 加上外汇兑换波动, 导致公司在香港及澳门分类之零售及出口特许经营业务所产生之溢利下跌 丰盛控股 (607.HK) 发布公告指公司可能出售中国高速传动 (658.HK)50% 以上股权 两家公司股份将于今天复牌 海通国际 (665.HK) 发布盈利预喜, 公司预期 2017 年纯利将同比增长约 80% 至约 30.2 亿港元 ( 上半年按年上升 28.2% 至 10.4 亿港元 ), 主要受惠于企业融资 资产管理 财富管理 固定收益 股本业务及投资业务的全面增长 现价相当于约 9.6 倍 2017 年市盈率 恒生指数 32,122 0.43 9.80 国企指数 13,095 1.76 13.46 创业板指数 261 0.22 1.33 上证综合指数 3,475 0.87 5.41 沪深 300 指数 4,271 0.55 5.85 日经 225 指数 23,763-0.44 4.28 道琼斯指数 26,018-0.37 5.10 标普 500 指数 2,798-0.16 4.35 纳斯达克指数 7,296-0.03 4.77 德国 DAX 指数 13,281 0.74 0.50 法国 CAC 指数 5,495 0.02 2.08 富时 100 指数 7,701-0.32 2.08 波幅指数 收市价日变动 % 月变动 % VIX 指数 12.22 2.60 21.83 VHSI 指数 16.11 7.40 10.12 商品 收市价日变动 % 月变动 % 纽约期油 63.95-0.03 10.56 黄金 1,327.20-0.90 5.04 铜 7,034.00-0.62 2.48 铝 2,192.00 0.14 8.05 小麦 421.50 1.20 1.13 玉米 353.00 1.36 1.30 恒生指数一年走势图 34000 32000 正通汽车 (1728.HK) 发布盈利预喜, 公司预计 2017 年股东应占溢利将同比增长 100% 以上至不少于 9.9 亿元人民币 ( 上半年按年上升 1.0 倍至 5.2 亿元人民币 ), 主要受惠于汽车金融业务的高速发展 良好的品牌组合以及全面的经销网络优势进一步显现 新车销量持续回暖 及售后服务稳定增长所致 现价相当于不高于 14.5 倍 2017 年市盈率 晨鸣纸业 (1812.HK) 发布盈利预喜, 公司预计 2017 年股东应占溢利将同比增长 74.4%-89.0% 至 36.0-39.0 亿元人民币 ( 首三季按年增长 74.5% 至 27.1 亿元人民币 ), 主要受惠于供给侧改革使公司主要产品价格按年上涨带动毛利率提升 及湛江晨鸣包装纸项目投产带动销量增加及盈利能力提升 现价相当于约 6.9-7.6 倍 2017 年市盈率 中煤能源 (1898.HK) 公布经营数据,2017 年全年商品煤累计销量按年下跌 2.3% 至 1.3 亿吨, 其中 12 月份商品煤销量同比增加 6.0% 至 1,219 万吨, 较首 11 月为佳 上海医药 (2607.HK) 宣布以每股 20.43 港元 ( 较最后收盘价折让 6.7%) 配售 1.5 亿 H 股 ( 相当于现有总股本 5.7%), 净集资额 31.2 亿港元, 将用于工业制造和分销业务拓展及补充运营资金 大股东上实集团持股量将从 35.5% 下降至 33.6% 1 30000 28000 26000 24000 22000 01/2017 04/2017 07/2017 10/2017 01/2018 国企指数一年走势图 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 01/2017 04/2017 07/2017 10/2017 01/2018
港股概况 指数开市价高位低位收市价 日变动 (%) 成交量 ( 亿股 ) 成交额 ( 亿元 ) 2018 年 1 月 19 日星期五 升股数跌股数持平数 恒生指数 32,148 32,234 31,870 32,122 0.43 38.6 755.0 22 24 4 国企指数 12,994 13,121 12,907 13,095 1.76 54.7 415.9 32 7 1 行业表现 其他消费品饮食零售旅游及休闲医疗保健保险金融服务银行科技通讯媒体地产建筑公用事业石油及天然气化工原材料工业制品汽车 % 其他消费品饮食零售旅游及休闲医疗保健保险金融服务银行科技通讯媒体地产建筑公用事业石油及天然气化工原材料工业制品汽车 -1 0 1 2 行业 日变动 % 上升股数 持平股数 下跌股数 汽车 -0.11 12 8 25 工业制品 0.13 95 73 101 原材料 0.11 43 24 36 化工 0.76 11 7 20 石油及天然气 0.60 22 12 16 公用事业 0.12 18 5 12 建筑 -0.04 29 26 30 地产 -0.13 66 42 85 媒体 -0.61 14 15 30 通讯 -0.29 6 3 9 科技 -0.14 43 44 75 银行 1.51 22 3 6 金融服务 0.69 55 26 33 保险 0.36 10 1 4 医疗保健 -0.27 17 21 29 旅游及休闲 0.05 33 13 37 零售 0.14 33 18 34 饮食 -0.19 18 21 36 其他消费品 0.27 85 58 89 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 上升股数 持平股数 下跌股数 2
美国预托证券 (ADR) 代号 香港收市价 日变动 % ADR 转换价 日变动 % 溢价 (%) 长和 1 100.90 0.40 100.82-0.12 0.08 中电控股 2 78.60 0.00 78.65-0.74-0.07 中华煤气 3 15.40-0.39 15.79-1.46-2.49 九龙仓集团 4 31.00-2.36 30.69 0.00 1.02 汇丰控股 5 85.45 0.47 86.61-0.41-1.34 电能实业 6 66.60 0.91 67.32-0.12-1.06 恒生银行 11 191.00 0.10 188.81 0.00 1.16 恒基地产 12 52.35-0.29 52.42-0.52-0.14 新鸿基地产 16 132.20-0.75 132.25-1.60-0.03 新世界发展 17 12.44-0.48 12.27-3.09 1.35 太古股份 19 77.10-0.52 77.91-1.34-1.04 东亚银行 23 34.10-0.15 34.09 0.00 0.04 银河娱乐 27 63.50-0.24 N/A N/A N/A 港铁公司 66 45.25 0.11 N/A N/A N/A 信和置业 83 14.60-0.82 14.46 0.00 0.94 恒隆地产 101 20.50-0.49 20.62-0.98-0.60 招商局港口 144 21.30 0.24 21.51 2.19-0.97 中国旺旺 151 6.65-2.64 5.98 0.00 11.13 吉利汽车 175 24.65-4.27 24.78-4.46-0.51 中信股份 267 11.94 2.23 11.74 1.49 1.68 万洲国际 288 8.76-1.35 8.71-2.22 0.56 中国石化 386 6.47 0.47 6.49-0.06-0.33 港交所 388 297.60 0.68 298.19 1.03-0.20 中国海外 688 28.20-1.23 28.06-5.35 0.51 腾讯 700 447.80-0.27 448.88-0.87-0.24 中国联通 762 11.38 2.89 11.45 3.03-0.58 领展房产基金 823 70.60-0.21 N/A -1.92 N/A 华润电力 836 14.20 0.85 14.04 0.00 1.17 中国石油 857 5.83 0.17 5.86-0.13-0.51 中海油 883 12.26-0.81 12.31-0.91-0.41 建设银行 939 8.42 2.81 8.42 2.09 0.00 中国移动 941 81.45 2.91 81.54 2.88-0.12 联想集团 992 4.54 1.57 4.54 1.09-0.05 长江基建 1038 66.05 0.00 66.47 0.00-0.63 恒安国际 1044 79.90-0.99 80.53-2.09-0.78 中国神华 1088 22.05 0.23 22.10-0.31-0.21 华润置地 1109 26.35 0.00 26.22 0.00 0.49 长实地产 1113 72.00-0.55 N/A N/A N/A 友邦保险 1299 66.50-2.21 66.26-3.25 0.36 工商银行 1398 7.16 3.17 7.17 2.52-0.08 金沙中国 1928 46.00 0.66 46.32 0.55-0.70 碧桂园 2007 16.52-1.67 16.91 0.00-2.32 瑞声科技 2018 134.60-4.06 135.57-4.07-0.71 中国平安 2318 92.50 2.66 92.76 1.74-0.28 蒙牛乳业 2319 26.05 0.58 25.21 0.00 3.32 舜宇光学科技 2382 107.30-3.33 N/A N/A N/A 中银香港 2388 41.25-0.36 41.17-0.86 0.20 中国人寿 2628 26.20 0.00 26.10-0.77 0.39 交通银行 3328 6.50 2.04 6.54 9.88-0.55 中国银行 3988 4.41 2.32 4.41 1.73 0.08 3
AH 股 H 股代号 H 股收市价 H 股日变动 % H 股对 A 股溢价 % H 股代号 H 股收市价 H 股日变动 % H 股对 A 股溢价 % 第一拖拉机 38 3.37 0.30-63.20 中联重科 1157 3.61 0.56-35.69 东北电气 42 1.58 0.64-69.10 兖州煤业 1171 11.60 4.32-41.12 四川成渝 107 2.99 1.36-42.36 中国铁建 1186 9.58 3.34-34.44 青岛啤酒 168 46.95-1.05-10.50 比亚迪 1211 69.60-2.18-9.51 江苏宁沪 177 12.42 0.98 2.20 农业银行 1288 4.45 3.49-16.37 京城机电 187 2.27 0.00-71.32 新华保险 1336 56.25 0.45-27.57 广州广船 317 12.32-1.44 N/A 工商银行 1398 7.16 3.17-17.53 马鞍山钢铁 323 3.93 4.80-24.59 丽珠医药 1513 66.30 0.91-28.81 上海石油化工 338 4.77-0.63-42.48 中国中冶 1618 2.48 1.22-55.53 鞍钢股份 347 8.19 8.48-2.24 中国中车 1766 8.01 1.01-46.73 江西铜业 358 12.58-0.94-46.39 广发证券 1776 16.96 0.47-25.91 中国石油化工 386 6.47 0.47-24.09 中国交通建设 1800 9.45 3.73-46.40 中国中铁 390 6.15 3.36-42.14 晨鸣纸业 1812 14.50 2.84-35.74 广深铁路 525 5.39-1.10-16.79 中煤能源 1898 3.95 1.80-47.17 深圳高速 548 8.11-0.37-26.00 中国远洋 1919 4.09 1.49-50.24 南京熊猫电子 553 4.49 0.00-52.97 民生银行 1988 8.48 2.17-22.70 郑煤机 564 4.68-1.27-41.41 金隅股份 2009 3.78 0.27-47.38 山东墨龙 568 1.36 3.82-77.07 中集集团 2039 15.60 3.45-41.53 北京北辰实业 588 2.89-0.34-57.31 复星医药 2196 49.35-2.18-7.34 中国东方航空 670 6.28-0.32-33.88 万科企业 2202 39.55-1.37-18.31 山东新华制药 719 8.39-0.36-48.19 金风科技 2208 13.52 5.79-39.66 中国国航 753 9.95-1.29-25.98 广汽集团 2238 17.58-2.98-40.56 中兴通讯 763 30.05-1.64-32.52 中国平安 2318 92.50 2.66-2.12 中国石油 857 5.83 0.17-45.16 长城汽车 2333 9.43-1.05-35.84 白云山 874 24.50 0.82-30.57 潍柴动力 2338 10.00 0.00-9.25 东江环保 895 11.46-1.21-39.47 中国铝业 2600 5.36-1.11 N/A 华能国际电力 902 5.09 1.19-31.81 中国太保 2601 40.15 1.26-20.03 安徽海螺水泥 914 40.30 0.50 3.04 上海医药 2607 21.90 0.69-29.69 海信科龙 921 10.72-2.55-44.28 中国人寿 2628 26.20 0.00-31.89 建设银行 939 8.42 2.81-23.00 上海电气 2727 3.18 0.00-60.43 大唐发电 991 2.51 1.62-49.60 中海集运 2866 1.64 1.23-60.96 安徽皖通高速 995 6.35-2.46-53.23 大连港 2880 1.45-0.68-57.47 中信银行 998 6.11 5.71-30.31 中海油田 2883 9.25-1.49-39.18 仪征化纤 1033 1.53 5.52-57.69 紫金矿业 2899 3.31 3.76-39.32 重庆钢铁 1053 1.58 3.27-42.07 交通银行 3328 6.50 2.04-19.48 中国南方航空 1055 8.54-0.23-33.58 福耀玻璃 3606 32.15-0.46-6.67 浙江世宝 1057 2.57 0.78-74.26 招商银行 3968 36.10 1.12-8.27 天津创业环保 1065 4.71-0.21-71.56 中国银行 3988 4.41 2.32-16.93 华电国际电力 1071 2.96 1.72-33.40 洛阳钼业 3993 5.90-1.34-40.03 东方电气 1072 6.89 1.17-47.56 中信证券 6030 19.68 0.92-24.51 中国神华 1088 22.05 0.23-23.01 中国光大银行 6818 4.07 3.04-22.81 洛阳玻璃 1108 4.08-0.24-83.33 海通证券 6837 12.72 0.16-24.41 中海发展 1138 4.38 0.92-42.45 华泰证券 6886 17.80 0.56-28.93 4
企业活动日期 股票代号 公司名称 活动 19/01/2018 2078 荣阳实业 中期业绩 / 股息 19/01/2018 2078 荣阳实业 末期业绩 / 股息 19/01/2018 1928 金沙中国有限公司 中期股息 19/01/2018 806 惠理集团 特别股息 经济资料 日期 国家 指数 预测 前值 19/01/2018 美国 密西根大学消费者信心指数 一月初值 97.06 95.90 5
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