市场 Market Weekly Report 报周 佛山房地产市场周报 (217.9.18-217.9.24) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品
1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 项目营销 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得
1 PART ONE 宏观资讯 Macro information
市场资讯 1 三水乐平地块重新挂牌, 原出让条件不变 9 月 18 日, 三水乐平镇新城区 6.58 万m2地块再次挂牌, 地块起拍价 5.73 亿, 并设有最高限价 8.58 亿, 将以 竞地价 竞配建 的形式于 1 月 19 日 15 时进行网拍 该地块曾于 9 月 13 日进行网拍, 但因系统误判终止挂牌, 现二次挂牌条件不变 2 顺德租赁市场最旺盛, 禅城区租金最高 目前佛山租赁市场最旺盛的区域在顺德, 占全市整体交易量的 4% 以上, 其次是南海 根据安居客 58 同城等数据, 各区租金价格, 禅城租金最高, 公寓类产品约为 41 元 / m2 月, 住宅租金约为 27 元 / m2 月, 城中村为 15 元 / m2 月 南海区的公寓租金约为 36 元 / m2 月, 住宅为 22 元 / m2 月, 城中村为 13.7 元 / m2 月 3 魁奇路商圈蓄势待发, 已规划多家新商场 目前魁奇路沿线已经投用与在建的商务载体超 13 万m2 以魁奇路地铁站为中心放眼观察, 与世博广场一路之隔的新福港, 建筑面积达 8 万m2以上, 这个高端商业综合体正在紧锣密鼓建设中 魁奇路沿线上, 岭君广场 盈天广场等静待入市, 还有依云上城 凯德城脉为代表的商业点已经形成布局, 魁奇路商业整体上初具规模 4 住建部 : 支持共有产权住房试点, 力争形成推广经验 9 月 21 日消息, 国家住建部印发 关于支持北京 上海市开展共有产权住房试点的意见, 支持北京市 上海市深化发展共有产权住房试点工作, 鼓励两市以制度创新为核心, 结合本地实际, 在共有产权住房建设模式 产权划分 使用管理 产权转让等方面进行大胆探索, 力争形成可複製 可推广的试点经验 5 广州首套房贷最高上浮 2%, 五大行首套房贷都在 1.5 倍 9 月 21 日消息, 目前广州地区的首套房贷利率最高已上浮至 2%, 此前一直低调的外资行近期也加快了提价步伐, 首套房贷上浮至基准之上, 达到 1.5 倍 此外 放贷大户 工农中建交五大行目前的首套房贷也都在 1.5 倍
市场资讯 重庆 南昌 南宁 西安 石家庄 长沙 6 城 922 深夜限售 9 月 22 日晚, 重庆 南昌 南宁 西安 石家庄 长沙 6 城几乎同时发布楼市限售政策 6 地政策开宗明义, 强调房子是用来住的 各地政策重点如下 : 1. 石家庄调控升级 : 启动限售, 部分房屋 8 年内不得上市交易 ; 2. 重庆限售 :23 日起, 新房二手住房两年内不得上市交易 ; 3. 南昌 : 新交易住宅取得不动产权证两年后才可转让 ; 4. 南宁楼市限售政策升级 : 法人单位购二套及以上住房满两年方可转让 ; 5. 长沙调控升级! 住宅取得不动产权证满三年才可上市交易 ; 6. 西安楼市新政 : 商品住房调价前需向物价部门申报 中原观点 : 在一二线热点城市严查消费贷流入楼市 银行上调房贷利率的同时,9 月 22 日晚间, 石家庄等 6 座城市几乎同时下达了楼市交易的限购限售新政, 其中 5 座城市以限售为主基调, 琐死房产流动性 目前实行楼市限售政策的城市已超过 3 个, 楼市限售已成为常态
2 PART TWO 土地市场 Land market
土地供应情况 三水乐平新城区 6.58 万m2商住地块重新挂牌, 原出让条件不变 出让时间 地块位置 顺德区 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 217-1-23 顺德科技工业园 A 区北 -2-2 之二地块工业 28872.8 3. 3465 4 217-1-23 顺德科技工业园 A 区北 -2-2 之五地块工业 14272.75 2.5 2141 6 217-1-23 顺德科技工业园 A 区中 -16-6 号地块工业 37151.17 3. 5295 475 217-1-23 北滘镇佛山一环南线以北 横二路以南地块工业 39529.85 3. 324 255 217-1-23 北滘镇西南片区 2-C-7 地块工业 17517.34 3. 212 4 217-1-24 北滘镇新城区 4-B-6 地块住宅 539.83 1.2 4852 75 三水区 217-1-19 乐平镇新城区 C 区 14 号商住 65828.33 2.7 573 3224
土地成交情况 万科溢价 135% 竞得顺德潭州湾地标综合体项目 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 顺德区 217-9-18 顺德会展大道以南 会展中路以西商业 94673.31 4.5 5781 13581 3477 万科 217-9-22 顺德高新区西部启动区 D-XB-1-4- B-26-1 地 工业 133232 2.5 1992 1992 33 高明区 217-9-2 明城镇城七路以东 明喜路以北工业 98.5 3. 379 379 14 广东申菱环境系统 百慕新材料 217-9-22 荷城街道明西路以南 海华路以东仓储 53244.11 3. 2396 2416 151 纬贵仓储
出让时间 土地出让预告 乐从创富二路南北相邻两商住地 大塘镇中心商住地块到期招拍挂 地块位置 地块性质 顺德区 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 217-9-25 均安镇均荷路以西 西江以东地块商务工业 187518.2 3. 24299 432 217-9-27 乐从镇新桂路以东 创富二路以北地块商住 5691.85 2.8 16453 75 217-9-27 乐从镇新桂路以东 创富二路以南地块 商住 614.84 2.8 126296 75 高明区 217-9-27 大塘镇园西一路 87-4 号 工业 2839.78 3. 126 22 217-9-27 大塘镇园西一路 87-6 号 工业 2112.91 3. 121 191 217-9-27 西南街道百威大道南 2 号 工业 11333.29 2.5 69 244 217-9-27 西南街道百威大道南 4 号 工业 4256.47 2. 247 38 217-9-27 西南街道锦翔路西侧地块一 工业 1762.5 2. 18 36 217-9-28 三水工业园区 A 区 37 号 工业 52323.52 2. 212 23 217-9-28 三水工业园区 D 区 21 号 工业 36516.17 2. 237 325 217-9-28 芦苞镇福绵西路 5 号 工业 13442.44 2.5 82 244 217-9-28 芦苞镇科正路 1 号 工业 1255.7 2.5 61 238 217-9-28 西南街道贤兴路 5 号之二 科教 6 2.5 94 627 217-9-29 三水工业园区南边 C 区 4 号 工业 9668.51 2. 45 233 217-9-29 大塘镇中心城区 大岗 ( 土名 ) 商住 5913.27 2.5 3182 25
3 PART THREE 住宅市场 Housing market
全市住宅供应情况 金九 中下旬, 佛山楼市新货入市步伐加快, 供应量大增 佛山市周度商品住宅供应走势 217 年第 38 周佛山五区商品住宅供应情况 供应面积 ( 万m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 7 21 6 5 4 14 3 2 7 1 24 周 25 周 26 周 27 周 28 周 29 周 3 周 31 周 32 周 33 周 34 周 35 周 36 周 37 周 38 周 禅城南海顺德三水高明 217 年第 38 周, 佛山全市新增住宅供应 556 套, 合计 63.67 万m2, 面积环比增加 6% 本周佛山五区均 有新货入市, 南海区新货量暂居五区首位, 其中恒大山水龙盘批量拿取预售证, 合计 956 套洋房, 禅城 区招商依云雍景湾有 8 套别墅入市
全市住宅供应明细 区域 项目名称 批售时间 范围 物业类型 套数 预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 万科又一城 217-9-2 8 9 座 洋房 44 5416.44 4 房 :124 绿岛湖金茂花园 217-9-18 1 2 区 洋房 116 29513.46 5 房以上 :243-252 217-9-18 二区四座 洋房 118 14128.6 3-4 房 :18-132 中海凤华熙岸花园 217-9-18 二区三座 洋房 117 1419.31 3-4 房 :18-132 禅城 217-9-18 二区七座洋房 116 1332.84 3-4 房 :19-133 绿地璀璨家园 217-9-18 六座洋房 17 39934.65 5 房 :235 泷景花园 217-9-21 8 9 座 洋房 31 31478.68 3-4 房 :89-134 依云轩 217-9-21 16-19 座 别墅 8 5473.64 别墅 :676-7 万科金色里程 217-9-18 十四座, 十六座 洋房 231 293.2 3 房 :9-96 禅城合计 1221 174188.1 217-9-2 龙悦湖 18 19 座 洋房 168 18751.46 3-4 房 :94-161 217-9-2 龙悦湖 16 17 座 洋房 168 18415.78 3-4 房 :95-141 恒大山水龙盘 217-9-2 龙悦湖 11 座 洋房 124 13631.34 3-4 房 :95-125 217-9-2 龙悦湖 14 15 座 洋房 248 28975.8 3-4 房 :95-124 217-9-2 龙悦湖 2 21 座 洋房 248 26544.68 3-4 房 :95-124 南海 217-9-19 4 座洋房 192 16292.48 2-3 房 :75-1 保利诺丁山 217-9-19 3 座洋房 192 16345.6 2-3 房 :75-1 中南海晖城 217-9-18 52 栋 洋房 167 13412.69 2-3 房 :65-88 恒大御湖湾 217-9-22 39 4 座 洋房 88 12941.28 4 房 :148 绿地丽雅香榭花城 217-9-22 7 8 座 洋房 356 35766.6 3-4 房 :87-117 南海合计 1951 2177
全市住宅供应明细 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 嘉濠雅苑 217-9-19 3 栋洋房 1 8974.9 2-3 房 :73-9 云谷广场 217-9-2 A1-A9 A1 A14 洋房 25 33418.8 3-4 房 :91-128 顺德 碧桂园华润新城之光 217-9-22 18 19 座洋房 178 26223.34 4 房 :135-139 217-9-22 16 17 座洋房 348 3637.43 2-4 房 :88-18 容桂碧桂晴澜苑 217-9-22 13-18 座洋房 24 44559.39 4-5 房 :121-27 顺德合计 1116 149213.1 鸿安花园 217-9-2 8 座洋房 256 28218.24 3-4 房 :94-142 三水 保利中韵花园 217-9-2 39 座洋房 128 13528.32 3-4 房 :89-128 观景豪园 217-9-19 18 19 座洋房 228 24422.81 3-4 房 :98-127 三水合计 612 66169.37 沧江水岸花园 217-9-19 5 幢洋房 64 6559.92 3-4 房 :89-19 优悦城邦商住小区 217-9-19 9 座洋房 7 613.74 3 房 :82-9 高明 东湖洲花园 217-9-22 9 座洋房 11 1561.35 3-4 房 :9-118 美的鹭湖 217-9-21 湖光山色 7 栋洋房 425 22772 1 房 :53 高明合计 66 4624.1
24 周 25 周 26 周 27 周 28 周 29 周 3 周 31 周 32 周 33 周 34 周 35 周 36 周 37 周 38 周 全市住宅成交情况 受个别中低价项目集中网签影响, 佛山楼市量升价跌 佛山市周度商品住宅成交走势 217 年第 38 周佛山五区商品住宅成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 5 12 8 15 4 9 6 12 3 2 6 4 9 6 1 3 2 3 禅城南海顺德三水高明 217 年第 38 周, 佛山全市住宅成交 1564 套, 合计 15.87 万m2, 环比增加 26%, 成交均价为 9924 元 / m2, 环比 下跌 6% 南海区楼市成交量本周暂居五区首位, 但楼价下行幅度明显, 跌出万元水平, 禅城 顺德楼价有 12 元 / m2水平
禅城区住宅成交情况 禅城本周网签维持低位, 表现为量价齐跌 本周禅城区项目成交 TOP 1 12 9 禅城区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 16 14 12 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 南庄万科又一城 14 1716 12816 2 祖庙万科金色里程 1 92 12959 3 张槎中海凤凰熙岸 3 371 1176 1 4 祖庙佛山万科广场 2 174 11923 6 8 5 祖庙非凡领域 1 89 1737 3 6 4 2 6 石湾利豪花园 1 121 6455 7 8 9 1 备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格, 本周只有前 6 217 年第 38 周, 禅城区住宅成交.34 万m2, 环比下跌 53%, 成交均价为 1243 元 / m2, 环比下跌 7%
南海区住宅成交情况 南海楼市成交量下跌, 受个别低价项目集中网签影响, 楼价结构性下行 16 14 12 1 8 6 4 2 南海区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 本周南海区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城南海万科广场 286 171 771 2 九江盈信荟璟 17 5212 7289 3 丹灶桂丹颐景园 57 2424 9799 4 狮山禾粤尚德居 5 2847 5116 5 桂城万科金色城市 36 3538 2274 6 丹灶丹灶碧桂园 33 3613 862 7 狮山长华国际 21 1255 1357 8 丹灶美的翰湖苑 19 18 8337 9 松岗海逸桃花源记 18 1993 9184 1 西樵恒大御湖湾 17 1784 8115 备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格 217 年第 38 周, 南海区住宅成交 5.86 万m2, 环比减少 15%, 成交均价为 946 元 / m2, 环比下跌 15%
顺德区住宅成交情况 2 15 1 5 顺德非限购区域持续向好, 楼市呈量升价稳 本周顺德区项目成交 TOP 1 顺德区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 容桂佳兆业金域天下 124 12791 11157 2 龙江龙江碧桂园华府 8 12314 14463 3 乐从星际半岛 75 122 11396 4 乐从佛奥湾 31 3393 14597 5 乐从风度广场 29 3282 9556 6 勒流名铸家园 2 3135 13368 7 均安均安尚苑 12 1454 9689 8 龙江佛奥凯茵苑 6 589 1274 9 陈村荔园新天地 6 69 2169 1 龙江锦翠华庭 6 1155 8367 217 年第 38 周, 顺德区住宅成交 5.37 万m2, 环比上升 171%, 成交均价为 12199 元 / m2, 与上周基本持平
三水区住宅成交情况 三水部分项目成交较好, 楼市网签量增加超 7 成, 楼价有略微下行调整 15 1 5 三水区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 12 9 6 3 排名镇街项目 本周三水区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 西南时代南湾 12 13546 7934 2 白坭恒大山水龙盘 93 1286 7498 3 乐平融创南景湾 37 4153 655 4 西南雅居乐雅湖半岛 18 226 1563 5 西南欧雅右岸春天 9 927 8873 6 乐平钜隆君玺花园 3 268 7242 7 西南御江南 3 366 195 8 云东海三水万达广场 3 352 11 9 云东海保利云上 2 627 12578 1 西南博雅滨江 2 379 999 217 年第 38 周, 三水区住宅成交 3.49 万m2, 环比增加 76%, 成交均价为 827 元 / m2, 环比下跌 4%
高明区住宅成交情况 高明楼市本周网签量继续回落, 楼价随之下行 高明区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名镇街项目 本周高明区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 4 3 2 1 1 8 6 4 2 1 杨和欧浦花城 33 3592 5578 2 明城沧江水岸花园 21 191 531 3 杨和美的鹭湖 14 1298 5145 4 荷城 优悦城邦商住小区 2 181 642 5 荷城东湖洲花园 2 31 14 6 荷城 万科美的西江悦花园 1 126 953 7 荷城君御海城 1 144 6124 8 荷城绿色世嘉花园 1 78 7555 9 荷城誉基誉憬湾 1 11 4738 1 荷城蔚蓝湾畔花苑 1 87 66 217 年第 38 周, 高明区住宅成交.8 万m2, 环比减少 2%, 成交均价为 569 元 / m2, 环比下跌 14%
中心城区商业公寓周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 万科金色领域 23 6349 1612 2 桂城 万科金域中央 178 11891 14246 3 乐从 宗德中心 22 1743 17638 4 乐从 保利东瑞广场 17 878 856 5 祖庙 兆阳 O 立方 1 492 1744 6 桂城 三山智汇广场 7 65 9953 7 祖庙 越秀可逸新势力 6 351 1924 8 石湾 佛山王府井 2 22 13365 9 桂城 海伦堡海汇 2 128 12384 1 祖庙 东方新天地公馆 1 48 13947
中心城区写字楼周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 嘉邦国金 19 2247 9333 2 桂城 天安中心 12 1731 7827 3 桂城 御堡国际 9 64 1354 4 桂城 南海万达广场 3 333 138 5 桂城 富力国际金融中心 1 19 1686 6 祖庙 佛山万科广场 1 97 17496 备注 : 本周写字楼排名只有前 6
中心城区商铺周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 石湾 世博广场 8 291 16393 2 桂城 华福御水岸 8 463 22962 3 桂城 三山智汇广场 5 383 9953 4 桂城 第壹时区 3 368 25796 5 张槎 中海凤凰熙岸 2 164 2251 6 桂城 中建灯湖领秀 2 113 59181 7 乐从 保利东湾 2 131 21 8 祖庙 锦隆花园 1 44 3615 9 祖庙 普君新城 1 75 44759 1 张槎 童梦天下 1 86 4855
重点项目开盘情况 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品价格 ( 元 / m2 ) 销售率 禅城泰禾佛山院子 217 年 9 月 24 日 7-1 座别墅 35 套 634-725 m2精装 22-24 元 / m2 83% 顺德力合阳光城 云谷 217 年 9 月 22 日 1 13 14 座 292 套 9-127 m2精装 17835 元 / m2 78% 顺德碧桂园新城之光 217 年 9 月 24 日 15-16 座 29 套 87-125 m2精装 1696 元 / m2 7% 三水观景豪园 217 年 9 月 23 日 18-19 座 224 套 9-12 m2毛坯 83 元 / m2 1% 三水恒大山水龙盘 217 年 9 月 23 日 11 14-21 栋 952 套 95-161 m2精装 9 元 / m2 47%
4 PART FOUR 项目营销 Project marketing
重点项目营销活动 国庆黄金周前夕, 多个楼盘有营销活动 区域 楼盘名称 活动时间 活动类型 营销活动内容 保利诺丁山 9.22 认筹登记 启动新品登记,1 月开卖, 楼高 31 层,2 梯 6 户, 为 75-1m2, 带装修发售, 吹风价约 2 元 / m2, 预存 2 万进行登记 恒大山水龙盘 9.23 推洋房 推新 95 113 125 14 16m2带装修三至五房, 楼高 21 23 3 层,2 梯 4 户, 吹风价约 8 元 / m2 南海开放 幸福里 板房, 涵盖 9 13 125 146m2带装修三四房, 吹风价约 9 元 / m2, 碧桂园翡翠湾 9.23 开板房预存 1 万享优先选房及开盘 95 折 光明花半里 9.23 开板房 开放新概念板房,2 梯 3 户, 涵盖 13 142 16m2带装修四五房 丹灶碧桂园 9.24 工地开放日 进行工地开放日活动, 目前项目在售三期 1-3 座 88-125m2带装修三四房洋房, 楼高 33 层,2 梯 5 户, 均价约 115 元 / m2 后期将加推 天玥 4 座 88-125m2, 具体开售时间待定 力合阳光城云谷 9.22 推洋房 推建面 93 125m2, 楼高 26 层,2 梯 4 户, 吹风价约 168-19 元 / m2, 带装修发售, 预存 5 万享开盘 99 折 融创臻园 9.23 开销售中心 开放销售中心, 主打 1-14m2毛坯三四房, 预计 1 月底发售, 价格待定 美的花湾城 9.23 开板房 开放三期板房, 涵盖 1-14m2, 带装修设计 顺德开放全新板房,9 月加推洋房 公寓及商铺新品, 洋房主打 13-275m2 ; 公寓为 36m2单间, 碧桂园凤凰湾 9.23 开板房售价待定, 预存 1 万享开盘 98 折 碧桂园华润推洋房及商加推洋房及商铺 洋房楼高 3 层,2 梯 4 户, 涵盖 87-125m2带装修三四房, 具体售价待定, 9.24 新城之光铺预存 3 万享 98 折 商铺建面约 5-1m2, 层高 5.7 米, 买一层用两层, 预存 5 万享 2 万 中海地产 9.24 品牌发布会 在顺德大良万豪酒店举办品牌发布会 碧桂园奥斯汀 9.23 开城市展厅 开放新动力广场的城市展厅, 最快明年年初开放销售中心及板房, 随后推出首批洋房, 为 88 96 14m2带装修三四房,2 梯 4 户, 具体售价待定 三水 雍翠新城 9.23 推洋房加推三期 18-21 座 75m2两房 89m2三房, 以及 13m2四房, 带装修发售 旭辉城 9.23 认筹登记进行小高层洋房新品登记, 楼高 5 层,1 梯 2 户, 主打 126 133m2毛坯四房, 售价待定 三水保利中央公园 9.23-9.24 开板房 开放 39 座全新样板房, 同时启动登记 楼高 32 层,2 梯 4 户, 为 89 117 128m2带装修三四房, 吹风价约 11-12 元 / m2 万科美的西江悦 9.23 推洋房 推 13 14 座 12m2带装修四房, 楼高 11 层,1 梯 2 户, 吹风价 11-13 元 / m2 高明加推 1-4 座 112 126 137 142m2带装修三四房, 楼高 32 层,2 梯 4 户, 吹风价约 11 元 / 美的明湖 9.23 推洋房m2, 预存 2 享 5 万
重点项目报广投放 泷景花园 9 月 22 日佛山日报 伦教碧桂园 9 月 22 日佛山日报 泰禾佛山院子 9 月 22 日南方都市报 恒大山水龙盘 9 月 22 日南方都市报绿地丽雅香榭花城 9 月 22 日佛山日报
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