上海锦江国际实业投资股份有限公司 600650 900914 2013 年第一季度报告
目录 1 重要提示... 1 2 公司基本情况... 1 3 重要事项... 2 4 附录... 4
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人杨原平 主管会计工作负责人濮荣平及会计机构负责人刘朝晖声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 3,108,083,829.66 3,099,100,774.63 0.29 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 2,163,223,070.21 2,118,163,307.97 2.13 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3.92 3.84 2.08 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 22,793,019.32 40.08 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.041 41.38 报告期 年初至本报告期比报告期期末上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 45,409,836.48 45,409,836.48 0.23 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.082 0.082 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.080 0.080 1.27 加权平均净资产收益率 (%) 2.12 2.12 减少 0.01 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 2.07 2.07 增加 0.02 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -2,136.60 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 584,580.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负 -6,549.10 债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 916,099.22 所得税影响额 -372,998.38 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -58,059.55 合计 1,060,935.59 1
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 60,923(B 股 :27,588) 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条股东名称 ( 全称 ) 种类件流通股的数量上海锦江国际酒店 ( 集团 ) 股份有限公司 212,586,460 人民币普通股 胡家英 4,326,742 上海国际信托有限公司 3,934,212 上海锦江饭店有限公司 3,761,493 境内上市外资股 人民币普通股 人民币普通股 蔡欽峰 3,228,635 境内上市外资股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,490,018 人民币普通股 上海和平饭店有限公司 1,839,974 上海锦江汽车服务有限公司 1,600,000 PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED 1,582,295 上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司 1,500,000 人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动率 (%) 主要变动原因 预付款项 39,405,648.09 28,687,419.85 37 主要是汽车销售业务预付整车款增加 在建工程 19,886,090.92 13,412,457.03 48 主要是未达使用状态之车辆增加 其他非流动资产 4,902,694.87 11,647,683.61-58 预付固定资产购置款转入固定资产 短期借款 24,448,086.00 44,887,691.00-46 主要是短期借款偿还 利润表项目 本期金额 上年同期 变动率 (%) 主要变动原因 营业外收入 6,578,119.70 11,795,239.58-44 主要是固定资产处置利得减少 其他综合收益 -593,076.65 2,502,688.23 - 可供出售金融资产公允价值的下降 现金流量表项目 本期金额 上年同期 变动率 (%) 主要变动原因 经营活动产生的主要是购买商品 接受劳务支付的现金 22,793,019.32 16,271,127.82 40 现金流量净额减少 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 -6,928,437.81-34,808,273.68 - 主要是购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金减少以及取得投资收益收到的现金增加 -8,305,723.70-5,474,841.91 - 主要是偿还债务支付的现金增加 2
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用报告期内, 上海锦江国际低温物流发展有限公司增资 3500 万元人民币事项已完成 报告期内, 上海锦江国际低温物流发展有限公司投资设立上海锦恒供应链管理有限公司 ( 注册资金 200 万元 ) 事项已完成 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限背景类型锦江国际 ( 集团 ) 有限公司将消除其与锦江投资之间收购报锦江国 2011 年 1 解决的同业竞争, 包括但不限于 : 将所持上海新天天大众告书中际 ( 集月 28 日同业低温物流有限公司的股权注入锦江投资, 或将所持股所作承团 ) 有 -2014 年 1 竞争权对外转让 ; 对上海锦江乐园的客运业务进行业务调诺限公司月 27 日整, 或将其资产对外转让 履行情况正在落实之中 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司第七届董事会第四次会议审议通过 2012 年度利润分配预案 公司 2012 年度利润分配拟为每 10 股派发现金红利 2.30 元 ( 含税 ) 其现金分红标准 比例和决策程序等, 均符合有关法律法规和 公司章程 的相关规定 此预案将提请公司 2012 年度股东大会审议 上海锦江国际实业投资股份有限公司法定代表人 : 杨原平 2013 年 4 月 22 日 3
4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海锦江国际实业投资股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 712,540,899.08 704,982,041.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产 681,696.80 688,245.90 应收票据应收账款 70,199,977.44 59,461,521.09 预付款项 39,405,648.09 28,687,419.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 559,564.36 其他应收款 50,772,887.47 47,320,875.60 买入返售金融资产存货 94,376,800.46 80,237,795.22 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 968,537,473.70 921,377,898.93 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 78,000,561.97 78,791,330.84 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 807,168,466.21 808,263,063.31 投资性房地产 32,585,859.05 32,778,798.86 固定资产 872,020,182.79 906,517,418.79 在建工程 19,886,090.92 13,412,457.03 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 302,033,268.53 302,219,563.77 开发支出商誉长期待摊费用 8,493,320.71 9,425,206.10 递延所得税资产 14,455,910.91 14,667,353.39 其他非流动资产 4,902,694.87 11,647,683.61 非流动资产合计 2,139,546,355.96 2,177,722,875.70 资产总计 3,108,083,829.66 3,099,100,774.63 流动负债 : 4
短期借款 24,448,086.00 44,887,691.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 16,660,400.00 19,364,000.00 应付账款 94,169,880.63 94,709,614.13 预收款项 63,569,301.64 88,358,940.83 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 79,014,979.79 97,316,044.34 应交税费 45,574,585.41 43,872,680.09 应付利息 473,969.22 应付股利 19,951,987.35 19,951,987.35 其他应付款 261,869,911.98 256,502,860.06 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 1,396,398.03 1,569,980.00 其他流动负债流动负债合计 606,655,530.83 667,007,767.02 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 15,118,524.83 15,316,217.05 其他非流动负债 48,305,129.98 48,579,232.76 非流动负债合计 63,423,654.81 63,895,449.81 负债合计 670,079,185.64 730,903,216.83 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 551,610,107.00 551,610,107.00 资本公积 440,868,152.83 441,660,068.71 减 : 库存股专项储备 441,841.64 盈余公积 260,836,056.11 260,836,056.11 一般风险准备未分配利润 909,466,912.63 864,057,076.15 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,163,223,070.21 2,118,163,307.97 少数股东权益 274,781,573.81 250,034,249.83 所有者权益合计 2,438,004,644.02 2,368,197,557.80 负债和所有者权益总计 3,108,083,829.66 3,099,100,774.63 公司法定代表人 : 杨原平 主管会计工作负责人 : 濮荣平 会计机构负责人 : 刘朝晖 5
母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海锦江国际实业投资股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 382,561,652.61 372,690,860.93 交易性金融资产 681,696.80 688,245.90 应收票据应收账款 358,827.15 307,974.77 预付款项 11,865.00 53,556.00 应收利息 65,314.58 64,566.57 应收股利 58,000,000.00 58,000,000.00 其他应收款 42,504,961.14 64,557,573.56 存货 131,355.25 143,220.28 一年内到期的非流动资产其他流动资产 35,042,100.00 35,042,100.00 流动资产合计 519,357,772.53 531,548,098.01 非流动资产 : 可供出售金融资产 68,952,239.67 70,123,996.12 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 975,426,240.98 967,428,952.75 投资性房地产 19,616,531.95 19,727,121.07 固定资产 39,126,134.63 39,091,951.25 在建工程 17,500.00 17,500.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 802,261.65 811,447.86 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,163,634.90 6,375,077.38 其他非流动资产非流动资产合计 1,110,104,543.78 1,103,576,046.43 资产总计 1,629,462,316.31 1,635,124,144.44 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 855,414.53 999,827.47 预收款项 344,482.12 420,840.06 应付职工薪酬 21,351,937.67 26,654,680.45 应交税费 250,457.30 250,190.67 应付利息应付股利 19,951,987.35 19,951,987.35 6
其他应付款 14,663,647.21 19,226,355.30 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 57,417,926.18 67,503,881.30 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 13,116,515.06 13,409,454.18 其他非流动负债非流动负债合计 13,116,515.06 13,409,454.18 负债合计 70,534,441.24 80,913,335.48 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 551,610,107.00 551,610,107.00 资本公积 419,415,208.15 420,294,025.48 减 : 库存股专项储备盈余公积 260,836,056.11 260,836,056.11 一般风险准备未分配利润 327,066,503.81 321,470,620.37 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,558,927,875.07 1,554,210,808.96 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,629,462,316.31 1,635,124,144.44 公司法定代表人 : 杨原平 主管会计工作负责人 : 濮荣平 会计机构负责人 : 刘朝晖 4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海锦江国际实业投资股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 493,727,978.35 471,210,631.90 其中 : 营业收入 493,727,978.35 471,210,631.90 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 454,258,490.24 442,468,780.08 其中 : 营业成本 378,736,707.74 372,307,451.68 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,122,612.12 2,812,058.66 销售费用 48,078,306.05 43,555,816.42 7
管理费用 25,038,779.17 24,657,023.36 财务费用 -717,914.84-863,570.04 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,549.10 58,562.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 18,333,228.17 24,068,616.52 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 18,333,228.17 23,752,197.63 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 57,796,167.18 52,869,030.34 加 : 营业外收入 6,578,119.70 11,795,239.58 减 : 营业外支出 5,550.28 113,326.33 其中 : 非流动资产处置损失 2,136.60 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 64,368,736.60 64,550,943.59 减 : 所得税费用 11,206,705.36 10,194,462.93 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 53,162,031.24 54,356,480.66 归属于母公司所有者的净利润 45,409,836.48 45,303,478.52 少数股东损益 7,752,194.76 9,053,002.14 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.082 0.082 ( 二 ) 稀释每股收益七 其他综合收益 -593,076.65 2,502,688.23 八 综合收益总额 52,568,954.59 56,859,168.89 归属于母公司所有者的综合收益总额 44,821,237.33 47,796,764.00 归属于少数股东的综合收益总额 7,747,717.26 9,062,404.89 公司法定代表人 : 杨原平 主管会计工作负责人 : 濮荣平 会计机构负责人 : 刘朝晖 母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海锦江国际实业投资股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 5,736,563.46 5,498,146.35 减 : 营业成本 1,258,841.01 1,062,412.54 营业税金及附加 351,718.27 308,550.93 销售费用 2,423,588.77 2,260,366.36 管理费用 996,377.34 735,999.85 财务费用 -1,660,685.32-1,479,326.21 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,549.10 58,562.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,447,288.23 6,448,724.71 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,447,288.23 6,132,305.82 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,807,462.52 9,117,429.59 加 : 营业外收入 2,000.00 720.80 减 : 营业外支出 2,136.60 500.00 其中 : 非流动资产处置损失 2,136.60 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,807,325.92 9,117,650.39 减 : 所得税费用 211,442.48 15,786.01 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5,595,883.44 9,101,864.38 五 每股收益 : 8
( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 -878,817.33 2,245,950.00 七 综合收益总额 4,717,066.11 11,347,814.38 公司法定代表人 : 杨原平 主管会计工作负责人 : 濮荣平 会计机构负责人 : 刘朝晖 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海锦江国际实业投资股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 507,913,737.91 475,698,977.89 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 11,503,702.93 26,971,677.48 经营活动现金流入小计 519,417,440.84 502,670,655.37 购买商品 接受劳务支付的现金 293,133,101.75 315,184,889.39 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 160,921,014.84 112,190,683.25 支付的各项税费 30,359,905.35 45,792,270.93 支付其他与经营活动有关的现金 12,210,399.58 13,231,683.98 经营活动现金流出小计 496,624,421.52 486,399,527.55 经营活动产生的现金流量净额 22,793,019.32 16,271,127.82 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 392,965.52 取得投资收益收到的现金 18,322,358.69 2,630,029.26 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,850,395.58 18,704,292.80 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 31,172,754.27 21,727,287.58 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 38,101,192.08 56,535,561.26 投资支付的现金 质押贷款净增加额 9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 38,101,192.08 56,535,561.26 投资活动产生的现金流量净额 -6,928,437.81-34,808,273.68 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 17,150,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 17,150,000.00 偿还债务支付的现金 23,667,900.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,787,823.70 1,684,426.31 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 739,221.80 支付其他与筹资活动有关的现金 3,790,415.60 筹资活动现金流出小计 25,455,723.70 5,474,841.91 筹资活动产生的现金流量净额 -8,305,723.70-5,474,841.91 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 7,558,857.81-24,011,987.77 加 : 期初现金及现金等价物余额 704,982,041.27 616,692,362.37 六 期末现金及现金等价物余额 712,540,899.08 592,680,374.60 公司法定代表人 : 杨原平 主管会计工作负责人 : 濮荣平 会计机构负责人 : 刘朝晖 母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海锦江国际实业投资股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,505,886.85 5,473,156.57 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,360,484.16 1,471,094.83 经营活动现金流入小计 6,866,371.01 6,944,251.40 购买商品 接受劳务支付的现金 525,964.25 783,510.98 支付给职工以及为职工支付的现金 5,769,075.22 6,038,466.62 支付的各项税费 1,411,591.49 4,542,069.24 支付其他与经营活动有关的现金 4,473,340.40 4,682,854.23 经营活动现金流出小计 12,179,971.36 16,046,901.07 经营活动产生的现金流量净额 -5,313,600.35-9,102,649.67 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 392,965.52 取得投资收益收到的现金 13,034,392.03 17,789.21 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 530.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流入小计 33,034,392.03 411,284.73 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 781.00 投资支付的现金 17,850,000.00 10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 17,850,000.00 781.00 投资活动产生的现金流量净额 15,184,392.03 410,503.73 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 19,167,900.00 筹资活动现金流入小计 19,167,900.00 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 19,167,900.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 9,870,791.68 10,475,754.06 加 : 期初现金及现金等价物余额 372,690,860.93 322,355,546.93 六 期末现金及现金等价物余额 382,561,652.61 332,831,300.99 公司法定代表人 : 杨原平 主管会计工作负责人 : 濮荣平 会计机构负责人 : 刘朝晖 11