新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 联讯新三板 新三板加码扶贫政策力度 2017 年 03 月 29 日目录 分析师 : 彭海执业编号 :S0300517030001 电话 :010-84938897 邮箱 :penghai@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 :010-64408587 邮箱 :weibin@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 2 三 变更转让方式... 3 四 挂牌与退市... 3 五 定向增发... 4 六 每日十大热点个股... 4 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 7
一 热点评论 3 月 28 日, 股转公司发布公告称, 为贯彻落实 中国证监会关于发挥资本市场作用 服务国家脱贫攻坚战略的意见 精神, 支持贫困地区 ( 指国务院扶贫开发领导小组确定 的国家扶贫开发工作重点县和集中连片特殊困难地区县, 下同 ) 企业利用多层次资本市场融资, 减轻贫困地区挂牌公司费用负担, 自 2017 年 1 月 1 日起, 暂免征收注册在贫困 地区的挂牌公司的挂牌初费 证监会在 2016 年 9 月发布的 中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻 坚战略的意见 中指出 : 对注册地和主要生产经营地均在贫困地区且开展生产经营满三年 缴纳所得税满三 年的企业, 或者注册地在贫困地区 最近一年在贫困地区缴纳所得税不低于 2000 万元 且承诺上市后三年内不变更注册地的企业, 申请首次公开发行股票并上市的, 适用 即 报即审 审过即发 政策 对注册地在贫困地区的企业申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的, 实行 专人 对接 专项审核, 适用 即报即审 审过即挂 政策, 减免挂牌初费 早在 2015 年 4 月, 股转系统就曾发布公告, 自 2015 年 1 月 1 日起, 暂免征收注册 在内蒙古 广西 西藏 宁夏和新疆 5 个民族自治地区的挂牌公司挂牌费用 ( 包括挂牌 初费和挂牌年费 ) 目前新三板共有 28 家待上市或正在申报中的贫困县企业, 预计都将享受到该项优惠 政策 而已挂牌新三板的 212 家贫困县企业, 在符合 IPO 条件的情况下, 也将能够享受 到贫困县上市绿色通道 第三期联讯新三板精选 50 投资组合股票今日平均跌幅 0.31%, 多于三板做市指数跌幅 0.26 个百分点 其中, 华艺园林上涨 4.12%, 雷腾软件上涨 1.99%, 伊赛牛肉上涨 1.97%, 分列联讯新三板精选 50 投资组合涨幅榜前三位 二 每日市况点评 2017 年 3 月 29 日, 三板做市指数收盘于 1161.62, 下跌 0.05%, 成交额为 5.64 亿元, 成交额较前一交易日减少 1.29 亿元 做市转让板块共有 349 只股票上涨,345 只股票下跌 个股表现方面, 华尊科技上涨 13.08%, 映翰通上涨 11.11%, 百富餐饮上涨 10.20%, 分列涨幅榜前三位 文鑫莲业下跌 18.04%, 排在跌幅榜之首 新三板成分指数当前数据只截止到 2017 年 3 月 28 日, 收盘于 1234.78, 上涨 0.38%, 三板成指成交金额 10.94 亿元, 成交额较前一交易减少 0.03 亿元 今日做市板块总成交 5.85 亿元, 协议板块总成交 5.89 亿元 图表 1: 三板做市指数 图表 2: 三板成分指数 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 7
资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 三 变更转让方式 2017 年 3 月 29 日, 当日无新增做市转让公司 截止 2017 年 3 月 29 日, 总计有 1613 家公司选择做市转让 2017 年 3 月 27 日, 共有菱湖漆 (831719.OC) 银发环保(830918.OC) 壹加壹 (831609.OC) 慧云股份(834342.OC) 远传技术(834841.OC) 和飞宇科技 (831237.OC) 等 6 家挂牌企业发布变更协议转让公告 四 挂牌与退市 2017 年 3 月 29 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计有 17 家, 其中规模增速最快为华宝科技, 其 2015 年营收同比增长 323.53% 图表 3: 新增挂牌公司一览 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股收益 2015 年每股净 2015 年营收增 ( 元 ) 资产 ( 元 ) 长率 (%) 所属行业 1 871275.OC 华宝科技 国融证券 3,000.00 0.07 0.30 323.53 饲料 2 871208.OC 荣舟海洋 国融证券 2,850.00-0.07 0.51 215.55 肉制品 3 870839.OC 普研标准 光大证券 1,900.00-0.42 0.85 151.78 其他软件服务 4 871285.OC 新宇生态 国都证券 4,400.00 0.07 1.56 132.57 建筑安装 5 871183.OC 博瑞信息 申万宏源证券 796.09 0.15 0.76 35.93 专业工程 6 871269.OC 普蕊斯 东方花旗证券 1,000.00-14.03 1.45 33.68 医药商业 7 871240.OC 鸿庆新材 国融证券 2,784.50 0.74 1.15 29.69 塑料制品 8 871257.OC 五洋通信 招商证券 4,555.00 1.48 0.92 24.46 通信传输设备 9 871209.OC 易诗顿 开源证券 1,900.00 0.01 1.05 18.98 服装 10 871052.OC 盛日环保 财通证券 3,520.00 1.85 0.57 10.63 环保 11 871239.OC 三环复材 兴业证券 3,698.00 0.02 1.74-2.06 其他专用机械 12 871297.OC 绿源国瑞 开源证券 625.00-0.53-2.79 塑料制品 13 871274.OC 硅普搪瓷 国联证券 1,205.00 0.21 1.97-14.09 陶瓷 14 871099.OC 金汇通航 东兴证券 31,000.00-0.20 0.77-14.39 航空 15 871169.OC 蓝耘科技 安信证券 1,025.00 0.15 1.41-18.86 其他软件服务 16 871228.OC 成名科技 华西证券 500.00 0.18 1.07-26.04 其他软件服务 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 7
代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股收益 2015 年每股净 2015 年营收增所属行业 ( 元 ) 资产 ( 元 ) 长率 (%) 17 871120.OC 诺康医疗中信建投证券 2,693.97-1.06 1.11 医疗器械资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券截止 2017 年 3 月 29 日, 总计有 10996 家公司挂牌交易 2017 年 3 月 28 日, 中瑞影视 (833261.OC) 发布拟申请终止挂牌的公告, 悦然心动 (835625.OC) 发布终止挂牌的公告 五 定向增发 2017 年 3 月 28 日, 共有 11 家公司发布了定增预案公告, 从募集金额上看,11 家公司一共预计募集 3.42 亿元, 其中莹科精化以 1.28 亿元的规模位于首位 图表 4: 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 839999.OC 莹科精化 董事会预案 1.20 10,700.00 12,840.00 2 835575.OC 奥咨达 董事会预案 24.00 291.25 6,990.00 3 834733.OC 华卓精科 董事会预案 6.97 471.00 3,282.87-43.04 4 430585.OC 中矿微星 董事会预案 2.50 1,200.00 3,000.00-18.00 5 839749.OC 炬申物流 董事会预案 1.35 1,500.00 2,025.00 6 831676.OC 景川诊断 董事会预案 3.00 600.00 1,800.00 126.67 7 838483.OC 亿嘉股份 董事会预案 3.00 500.00 1,500.00 8 871215.OC 乾丰股份 董事会预案 12.00 100.00 1,200.00 9 839638.OC 乐陶陶 董事会预案 12.50 84.00 1,050.00 10 833312.OC 行动者 董事会预案 1.25 395.00 493.75 11 839737.OC 鸥玛软件 董事会预案 500.00 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 六 每日十大热点个股做市转让板块共有 349 只股票上涨,345 只股票下跌 个股表现方面, 华尊科技上涨 13.08%, 映翰通上涨 11.11%, 百富餐饮上涨 10.20%, 分列涨幅榜前三位 文鑫莲业下跌 18.04%, 排在跌幅榜之首 图表 5: 做市成交额前十 830777.OC 金达莱 3.93 6,204.87 430462.OC 树业环保 -0.41 3,675.02 830899.OC 联讯证券 -0.46 3,526.83 830809.OC 安达科技 -0.66 3,056.81 835348.OC 明朝万达 0.78 1,636.06 832265.OC 芍花堂 3.10 1,436.47 830819.OC 致生联发 1.63 1,427.59 830881.OC 圣泉集团 -0.62 1,132.53 834793.OC 华强方特 -0.44 1,001.43 图表 6: 协议成交额前十 834299.OC 汇量科技 -19.61 7,012.00 832979.OC 弘天生物 0.00 4,275.07 834725.OC 联通纪元 -0.60 3,234.00 834086.OC 德泓国际 0.31 2,244.37 834948.OC 晨泰科技 13.79 2,002.65 838147.OC 新洁能 0.00 1,782.00 836019.OC 阿尔特 -19.00 1,500.00 834428.OC 蓝孚高能 -33.75 1,322.66 430674.OC 巴兰仕 17.74 1,137.71 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 7
833132.OC 企源科技 2.50 810.79 832800.OC 赛特斯 0.44 1,065.30 资料来源 :Wind 联讯证券 资料来源 :Wind 联讯证券 图表 7: 做市涨跌幅前五 834878.OC 华尊科技 13.08 31.54 430642.OC 映翰通 11.11 142.17 832050.OC 百富餐饮 10.20 108.00 430281.OC 能为科技 9.80 15.05 832060.OC 施可瑞 8.45 26.70 832692.OC 文鑫莲业 -18.04 5.41 833106.OC 瑞奥电气 -10.95 2.22 832214.OC 太川股份 -10.34 21.20 831004.OC 宝泰股份 -9.67 6.03 430212.OC 六合伟业 -8.71 2.15 图表 8: 协议涨跌幅前五 839664.OC 航天恒丰 100.00 2.20 831484.OC 久盛生态 100.00 0.45 836506.OC 协能科技 100.00 0.40 838775.OC 科贝科技 100.00 0.40 834538.OC 聚智未来 100.00 0.04 836713.OC 中天引控 -50.00 200.00 832300.OC 宏源车轮 -50.00 66.16 430095.OC 航星股份 -50.00 2.20 870895.OC 卓硕电子 -50.00 1.50 835986.OC 泰壹环保 -50.00 0.65 图表 9: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 834878.OC 华尊科技 13.08 31.54 430642.OC 映翰通 11.11 142.17 832050.OC 百富餐饮 10.20 108.00 430281.OC 能为科技 9.80 15.05 832060.OC 施可瑞 8.45 26.70 832692.OC 文鑫莲业 -18.04 5.41 833106.OC 瑞奥电气 -10.95 2.22 832214.OC 太川股份 -10.34 21.20 831004.OC 宝泰股份 -9.67 6.03 430212.OC 六合伟业 -8.71 2.15 图表 10: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 834725.OC 联通纪元 -0.60 28.20 831667.OC 优能控股 0.00 25.50 839257.OC 中锐网络 0.00 20.47 870512.OC 索拉特 0.93 20.00 836197.OC 千永股份 0.00 19.80 837820.OC 迈谱数据 0.00 15.38 430729.OC 万里智能 -3.00 10.93 831675.OC 一拓通信 -45.27 10.88 836055.OC 炫坤科技 85.33 10.80 870171.OC 宏鼎股份 0.00 10.50 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 7
分析师简介 彭海 : 经济学硕士 2013 年至 2016 年就职于华创证券研究所,2017 年 2 月加入联讯证券, 现任联讯证券研究院新三 板研究组组长 研究院销售团队 北京 周之音 010-64408926 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 010-64408662 18612979796 linjieqin@lxsec.com 上海 赵玉洁 021-51782233 18818101870 zhaoyujie@lxsec.com 上海 杨志勇 021-51782335 13816013064 yangzhiyong@lxsec.com 深圳 刘啸天 15889583386 liuxiaotian@lxsec.com 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的 授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10485001 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10%; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 7
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