市场 Market Weekly Report 周报 佛山房地产市场周报 (218.3.12-218.3.18) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品
1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 项目营销 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得
1 PART ONE 宏观资讯 Macro information
市场资讯 1 218 年 1-2 月份全国房地产开发投资和销售情况 218 年 1-2 月份, 全国房地产开发投资 1831 亿元, 同比名义增长 9.9%; 房地产开发企业土地购置面积 2345 万m2, 同比下降 1.2%; 商品房销售面积 14633 万m2, 同比增长 4.1%; 商品房销售额 12454 亿元, 增长 15.3% 2 保利 6.63 亿斩获肇庆高新区近 2 万m2巨无霸地块 肇庆保隆置业有限公司以底价 663 万元竞得肇庆高新区大旺大道东面 龙湖水库西面占地 197523 m2商住地, 成交楼面价 163 元 / m2 肇庆保隆置业有限公司, 是保利华南实业有限公司下属公司 3 顺德首批主题产业园认定名单出炉 顺德首批主题产业园名单出炉, 顺德创意产业园 汇创方 智造园 加利源国际工业城 广东工业设计城 慧聪城市创新基地 勒流商业照明产业升级孵化园 顺德智富园 顺德高新区智能制造产业园 8 家主题产业园入选, 分为现代服务业 智能制造 新材料 工业设计 电子商务 照明电工六大主题产业 4 佛山发布最新 CPI 数据, 八大价格 七涨一降 3 月 14 日, 佛山发布最新 CPI 数据,2 月份同比上涨 2.8%, 环比上涨 1.8%,1-2 月累计上涨 1.7% 八大类商品和服务同比价格呈现出 七涨一降 的态势 从同比看, 受食品 医疗服务等价格上涨的带动, 食品烟酒 医疗保健价格上涨相对明显, 两者共拉动总指数上涨 2.42 个百分点
市场资讯 广东省人口发展规划 (217-23 年 ) 发布 3 月 12 日, 广东省政府官网公布了 广东省人口发展规划 (217-23 年 ) 规划 提到, 广州 深圳严格控制中心城区人口规模, 并以新型城镇化建设为契机, 大力推动人口向新区 郊区适度集聚, 适度增加佛山 中山 珠海 江门 肇庆和惠州市的人口集聚 低调定下今年 GDP 目标, 湾区八城要经济增速也要发展质量 数据显示, 大湾区九城去年 GDP 总量占到了广东省约 85%,GDP 增速多高于全省及全国水平 正在召开的全国两会定下今年全国 GDP 预期目标增速为 6.5%, 珠三角九城除肇庆与之持平外, 其余八城目标增速均高于此 九城当中, 多数城市 GDP 预期目标亦较去年目标值有所下调, 有意为经济质量提升预留空间 中原观点 : 房地产作为人们居住或工作的场所, 最终是与人密切相关 提前在人口政策上做出积极和有预见性的引导, 以避免由于人口变动对房地产市场带来的冲击非常重要
市场资讯 聚力 一环创新圈, 南海推 175 个城市更新项目 3 月 12 日上午, 南海城市更新工作大会暨 218 年度项目投资推介会在桂城广发金融中心举行 推介会推介项目重点落在城市更新 村级工业园改造提升 特色小镇建设 集体经营性建设用地入市 租赁住房建设等领域 中原观点 : 土地推介会可加强土地出让的市场化 公开化, 充分发掘 提升地产品质 按往来常规, 禅城区 顺德区土地推介会将陆续召开
2 PART TWO 土地市场 Land market
土地供应情况 顺德新城及高明荷城均推出优质商住地块 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 顺德区 218-4-12 顺德新城碧桂路以东 龙盘东路以北地块商住 184321.93 高明区 A 区.4 B 区 3.5 13211 954 218-4-13 荷城街道祥进路以东 大成路以南商住 19336.58 2.5 12569 26
土地成交情况 中梁首入佛山, 金茂 阳光城 奥园纷纷拿下一宗商住地项目 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 禅城区 218-3-14 陶博大道东侧 规划横五路北侧商住 1633.35 南海区 218-3-16 西樵镇大岸村地段商住 162471.5 顺德区 A5. B3. A2.6 B2.3 C2.7 218-3-15 乐从镇乐中路以南 纵三路以西商住 19246.37 2.79 2295 22672 313 7358 阳光城 114 1194 2669 3428 万元 74 m2提留商业 25 元 / 平 / 月 佛山恒顺通房地产 ( 奥园 ) 11 金茂 高明区 218-3-15 荷城沧江南路以南 碧桂路以西 商住 42159.76 2.2 21333 333 3238 中梁
出让时间 土地出让预告 下周佛山地市迎土拍高峰, 全市共有 8 宗优质地块出让, 分布五区 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 禅城区 218-3-19 佛罗路南侧 化纤路北侧 商住 57327.25 3.5 18961 945 218-3-22 江湾二路北侧 雾岗路西侧 商住 3935.89 地一 4., 地二 2.5 6643 48 南海区 218-3-19 桂城街道原桂城水厂半岛路地段商住 13212.1 2.5 32553 1 218-3-2 狮山农场 < 土名 > 大狮岗 小狮岗 地段商住 72699.5 1.92 62 4442 218-3-21 三山新城疏港路北侧 泰山路东侧 岗中路西侧 顺德区 商住 52225.6 3.5 89593 491 218-3-22 乐从岭南大道以东 富华路以北地块 商务 778.5 7.27 27123 484 三水区 218-3-21 云东海街道塘西线三期西侧地块二 商住 6961.58 3. 1143 5517 高明区 218-3-21 荷城街道沧江南路以南 碧桂路以西 商住 33686.82 2.2 15563 21
3 PART THREE 住宅市场 Housing market
全市住宅供应情况 三月中旬, 佛山楼盘新增供应步伐加快, 多盘入市新货 5 4 3 2 1 佛山市周度商品住宅供应走势 供应面积 ( 万m2 ) 18 15 12 9 6 3 218 年第 11 周佛山五区商品住宅供应情况 供应面积 ( 万m2 ) 49 周 5 周 51 周 52 周 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 周 9 周 1 周 11 周 218 年 禅城南海顺德三水高明 218 年第 11 周, 佛山全市新增住宅供应 362 套, 合计 33.32 万m2, 环比增加 26% 全市五区均有新货入市, 顺德区新货量暂居首位, 供应 16.12 万m2, 占全市 48%, 美的领贤公馆项目批量入市 9 栋新洋房
全市住宅供应明细 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 禅城 南海 顺德 三水 岭南崇华居 ( 碧桂园岭南盛世 ) 218-3-14 三 四座洋房 124 27629.2 大平层 :223 天滨花园 218-3-14 3 4 座 洋房 155 23183.66 3-4 房 :19-173 融创望江府 218-3-13 15 16 座 洋房 248 26597.69 3-4 房 :95-128 禅城合计 527 7741.55 广佛新世界庄园上城 218-3-16 5 6 栋 洋房 95 8388.98 2-4 房 :68-124 珑门广场 218-3-16 1 座 洋房 18 171.92 3-4 房 :91-124 南海合计 23 1999.9 美的领贤公馆 218-3-12 7-9 座 11 座洋房 69 66413.86 2-3 房 :81-13 218-3-12 4-6 座 1 座 14 座洋房 756 713.14 2-3 房 :81-88 悠步熙园 218-3-16 2 座 洋房 18 11746.42 3-4 房 :96-122 保利中嘉花园 218-3-16 3 座 洋房 14 12863.3 2-3 房 :7-98 顺德合计 1694 161153.7 北江新区新城璟荟 ( 新城招商誉府 ) 中昂翠屿湖华庭 218-3-13 璟荟豪园 6 座 洋房 128 1332.96 3-4 房 :95-113 218-3-14 璟荟豪园 5 座 洋房 112 11661.16 3-4 房 :95-113 218-3-12 3 座 洋房 64 6316.28 3-4 房 :91-18 218-3-12 1 座 洋房 64 6316.28 3-4 房 :91-18 三水合计 368 37614.68 美的鹭湖森林度假城 218-3-13 湖山揽墅别墅 12 18394.94 别墅 :182-2 高明 欧浦花城二期 218-3-16 5 座洋房 84 9979.41 3-4 房 :99-14 218-3-16 6 座洋房 84 9574.53 3-4 房 :99-12 高明合计 27 37948.88
49 周 5 周 51 周 52 周 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 周 9 周 1 周 11 周 全市住宅成交情况 佛山楼市成交量持续回暖, 但楼价下行幅度明显 佛山市周度商品住宅成交走势 218 年第 11 周佛山五区商品住宅成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 45 15 4 15 36 12 3 12 27 18 9 6 2 9 6 9 3 1 3 禅城南海顺德三水高明 218 年 218 年第 11 周, 佛山全市住宅成交 1258 套, 合计 14.7 万m2, 环比增加 11%, 成交均价为 15 元 / m2, 环比 下行 18% 禅城 南海 三水 高明网签量均超 3 万m2, 禅城区楼价最高, 达 135 元 / m2
禅城区住宅成交情况 12 9 6 3 禅城楼市成交量冲高回落, 价格保持平稳 禅城区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 218 16 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 本周禅城区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 张槎龙光玖龙湾 55 7733 12915 2 祖庙星星凯旋国际 48 8141 13779 3 石湾保利碧桂园天汇 3 436 13772 4 南庄金茂绿岛湖 18 1987 1256 5 石湾泷景花园 17 1776 13493 6 张槎融创望江府 1 1244 12831 7 南庄融创湖滨世家 8 1174 13358 8 南庄招商雍景湾 7 3792 14856 9 祖庙敏捷金谷 6 554 1341 1 南庄绿岛湖壹号 6 986 13326 218 年第 11 周, 禅城区住宅成交 3.29 万m2, 环比下降 29%, 均价为 1355 元 / m2, 与上周基本持平
南海区住宅成交情况 本周南海楼市成交稍显乏力, 成交量价齐跌 南海区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 镇街 本周南海区项目成交 TOP 1 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 18 12 2 16 12 1 小塘绿地丽雅香榭花城 48 5167 9622 2 狮山禾粤尚德居 39 329 4214 3 狮山新城璟城 31 3235 14877 4 大沥恒大悦府 2 2224 14917 6 8 5 里水万科金域缇香 19 1951 1322 6 官窑奥园观湖尚居 17 1917 8981 4 7 松岗海逸桃花源记 16 1457 941 8 西樵江滨花园锦绣龙湾 14 191 9124 9 里水保利紫山国际花苑 13 1512 1499 218 年 1 西樵恒大御湖湾 12 1374 8333 备注 : 个别项目为特殊房源网签价格 218 年第 11 周, 南海区住宅成交 3.81 万m2, 环比减少 9%, 成交均价为 1926 元 / m2, 环比下跌 25%
顺德区住宅成交情况 18 15 12 9 6 3 顺德楼市成交量持续温和上升, 但整体成交量仍处于低位水平 本周顺德区项目成交 TOP 1 顺德区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 218 16 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 均安都市经典广场 14 1413 938 2 大良逸林苑 5 266 6698 3 均安金湾豪庭 4 479 84 4 杏坛金海岸德福华府 3 335 961 5 陈村太平洋国际花园 2 18 19998 6 伦教伦教碧桂园 1 137 18538 7 陈村嘉濠雅苑 1 9 12316 8 北滘深业城 1 16 1756 9 大良保利碧桂园悦公馆 1 113 12584 1 乐从风度广场 1 1 1388 备注 : 个别项目为特殊房源网签价格 218 年第 11 周, 顺德区住宅成交.36 万m2, 环比上升 16%, 成交均价为 1654 元 / m2, 环比下降 5%
三水区住宅成交情况 三水楼市成交量环比增加超 4 成, 楼价保持平稳 三水区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 镇街 本周三水区项目成交 TOP 1 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 8 5 3 12 9 6 3 1 芦苞恒福水岸南苑 49 4688 6824 2 西南 雅居乐融创三江府 39 4312 8537 3 西南时代南湾 26 286 8594 4 西南御江南 23 2291 8693 5 西南新城招商誉府 22 2137 8565 6 西南碧桂园奥斯汀 2 1937 8481 7 西南三水冠军城 19 1943 718 8 大塘景秀南湾公馆 18 155 6587 9 西南恒大郦湖城 17 1835 7578 218 年 1 西南汇信华府 17 2264 8192 218 年第 11 周, 三水区住宅成交 3.5 万m2, 环比增加 48%, 成交均价为 829 元 / m2, 环比下跌 4%
高明区住宅成交情况 高明楼市成交回暖, 成交量价持续上行 高明区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 镇街 本周高明区项目成交 TOP 1 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 15 1 1 杨和金鹭湾广场 89 5167 5529 2 明城明汇苑 51 5218 5326 8 3 荷城绿色世嘉花园 37 3985 5833 1 6 4 明城恒大山湖郡 19 2513 6463 5 杨和云山诗意花园 17 1572 5621 5 4 2 6 荷城江滨香格里花园 14 168 7276 7 杨和美的鹭湖 11 1376 15339 8 明城明城万隆汇花园 1 935 5199 9 荷城万科美的西江悦 1 151 816 218 年 1 荷城君御海城 9 113 12172 218 年第 11 周, 高明区住宅成交 3.11 万m2, 环比增加 153%, 成交均价为 7321 元 / m2, 环比上涨 6%
中心城区商业公寓周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 万科金域中央 32 2218 1689 2 桂城 万科金色领域 28 831 18685 3 乐从 保利东瑞广场 21 1178 954 4 乐从 怡龙湾公寓 19 975 17575 5 祖庙 朝安碧桂园 18 72 1625 6 桂城 京华广场 18 19 17546 7 石湾 滨海御庭 11 329 16474 8 乐从 中国德国港 1 651 1985 9 石湾 卓远广场 7 235 1352 1 桂城 德高信中央大道 6 419 1652
中心城区写字楼周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 乐从 信保广场 21 323 11126 2 桂城 城智大厦 15 1783 11491 3 桂城 富力国际金融中心 5 63 17771 4 桂城 天安中心 2 29 12817 5 张槎 智慧新城 1 261 88 6 桂城 亿能国际 1 169 75 备注 ; 本周排名只有前 6
中心城区商铺周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 乐从 星际半岛花园 4 149 24511 2 桂城 御水岸花园 3 177 19799 3 石湾 世博广场 3 45 26513 4 张槎 龙光玖龙湾 3 295 2423 5 祖庙 碧桂园岭南盛世 2 86 4893 6 桂城 富力国际金融中心 1 33 45454 7 祖庙 富力广场 1 36 3417 8 张槎 海湾城 1 6 33529 9 石湾 绿地璀璨天城 1 8 3227 1 桂城 第壹时区 1 125 2889
重点项目开盘情况 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品 ( m2 ) 价格 ( 元 / m2 ) 销售率 禅城张槎融创望江府 218/3/16 15 座 124 19-128 毛坯 1181 元 / m2 1% 禅城祖庙 碧桂园岭南盛世 218/3/17 3 和 4 座双数层单位 62 223 精装 188 元 / m2 7% 禅城石湾泷景花园 218/3/17 五期 7 座 135 82-19 精装 185 元 / m2 1%
4 PART FOUR 项目营销 Project marketing
重点项目营销活动 本周 18 个楼盘有营销活动, 保利 4 盘齐发, 纯新盘龙光碧桂园悦府开展厅 区域楼盘名称活动时间活动类型营销活动内容合景新鸿基泷景 3 月 17 日推洋房推 18 座 8-19m2带装修三房, 售价待定 保利翡翠公馆 3 月 17 日开板房开放 16 座 98-128m2样板房 龙光玖龙湾 3 月 17 日推商铺推商铺 项目在售最后一座 9 座 17-19m2, 均价约 16 元 / m2 禅城朝安碧桂园 3 月 17 日开板房开放全新板房,4 月加推 3 座 44-61m2带装修新品, 双钥匙设计,3 梯 26 户, 价格待定 开售 223m2大平层,2 梯 4 户, 价格待定, 装修款须一次性付清 该户型看房需验资 1 万 碧桂园岭南盛世 3 月 17 日推洋房项目预计下半年推出小户型新品 松晖名苑 3 月 17 日推洋房推二期 5 座 93-18m2带装修洋房, 楼高 3 层,2 梯 4 户, 吹风价约 135 元 / m2 南海保利珑门 3 月 17 日开板房开放 1 座 9-127m2样板房,2 梯 4 户, 带装修发售, 售价待定 开园林及板开放园林示范区及板房, 目前在售 18 座 83-11m2带装修三四房, 楼高 28 层,2 梯 6 户, 北向招商曦岸 3 月 17 日房售价约 2 元 / m2, 南向售价约 23 元 / m2 开板房并启动 3 5 座登记,3 月底推售, 楼高 4 层,3 座主打 98 128m2三房,2 梯 4 户,5 保利海德公园 3 月 17 日认筹座主打 118 145 172m2四五房,2 梯 3 户, 毛坯发售, 价格待定 顺德开放样板房, 月底推 1 座 39-73m2带装修公寓, 涵盖双钥匙 普通复式 中空复式产品,24 利保米兰公馆 3 月 17 日开板房层高, 层高 5 米,6 梯 63 户, 售价待定 顺德华侨城 3 月 17 日推洋房加推 23 座 114 119 146m2带装修三四房, 吹风价约 2.1 万 / m2, 验资登记 1 万可优先选房 开放 loft 样板房,4 月推 6 座 29-54m2带装修二至四房,26 层高, 双钥匙设计, 吹风价约力合阳光城云谷 3 月 17 日开板房 15 元 / m2 开放广州花都广百商场展位, 将加推 7-8 座 98-138m2带装修三四房, 楼高 25 层, 吹风价约月亮湖颐景园 3 月 16 日开展位 78-85 元 / m2 恒大山水龙盘 3 月 17 日推洋房推 95-126m2带装修三四房, 吹风 9 字头起 广乐颐景园 3 月 17 日开展位开放广州三元里卜蜂莲花展位,3 月底推 3-5 座 95-115m2带装修三四房, 楼高 28 层,2 梯 4 户 三水龙光碧桂园悦府 3 月 17 日开展厅开放华盛广场外展厅 举行万悦坊天幕步行街亮灯及群星见面会 三水万达广场 3 月 17 日活动项目在售 177m2毛坯三房, 均价 125 元 / m2, 带装修公寓 45-69m2, 均价 85-95 元 / m2, 毛坯商铺 8-19m2, 均价 3 元 / m2 3 月 17 日保利雲上推别墅推 12-18m2小平墅, 带地下室 花园及车位, 吹风价约 2 万 / 套, 带装修发售 3 月 18 日
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