世界養豬概況 : 創造利潤的方法 顏宏逹 台灣動物科技研究所
世界糧農組織統計 亞太地區豬肉產量仍佔全球產量的 56% 高居首位, 其次分別為歐洲 25-26% 北美 12% 拉丁美洲 6% 和非洲 1% 亞太地區中以中國所佔的生產比率最高, 佔全球產量的 44.6% (FAO,2009)
世界主要前 20 名養豬國家 2008 年豬肉產量分析 (x1000 公噸 ) 年度 / 國家 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1. 中國 41406 42982 44358 45186 47016 50106 48700 42878 46150 2. 美國 8597 8691 8929 9056 9312 9392 9559 9962 10599 3. 德國 3982 4074 4110 4239 4308 4500 4662 4985 5111 4. 西班牙 2912 2993 3070 3190 3076 3168 3235 3439 3484 5. 巴西 2556 2730 2872 2560 2621 2710 2830 2990 3015 6. 越南 1409 1515 1654 1795 2012 2201 2405 2620 2646 7. 法國 2318 2315 2350 2333 2311 2274 2263 2281 2277 8. 俄羅斯 1569 1498 1583 1706 1725 1735 1805 1910 2060 9. 加拿大 1640 1731 1854 1882 1936 1920 1898 1894 1920 10. 波蘭 1892 1820 1981 2094 1923 1926 2071 2091 1888 FAO (2009)
世界主要前 20 名養豬國家 2008 年豬肉產量分析 (x1000 公噸 ) 年度 / 國家 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 11. 丹麥 1624 1714 1759 1762 1809 1793 1749 1802 1707 12. 義大利 1488 1510 1536 1589 1590 1515 1556 1603 1606 13. 荷蘭 1623 1433 1377 1253 1287 1297 1265 1290 1318 14. 日本 1256 1232 1246 1260 1272 1245 1247 1251 1249 15. 菲律賓 1008 1064 1332 1346 1376 1320 1371 1245 1190 16. 韓國 916 928 1005 1149 1105 1050 1091 1133 1147 17. 墨西哥 1030 1058 1070 1035 1150 1195 1108 1152 1142 18. 比利時 1055 1072 1044 1029 1032 1013 1006 1063 1056 19. 台灣 921 962 935 893 898 911 928 927 921 20. 英國 923 781 795 715 720 706 697 739 740 FAO (2009)
主要 20 個養豬國家母豬在養頭數分析 (x1000 頭 ) 年度 / 國家 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1. 中國 36500 37250 38355 40250 44940 46930 44206 47416 49907 2. 美國 6227 6201 6058 6009 5969 6011 6116 6233 6081 3. 俄羅斯 3070 3200 3310 3340 3501 3611 3750 4050 4220 4. 越南 2947 3262 3527 3674 3882 3930 4002 4109 4150 5. 巴西 3020 3025 3000 3005 3020 3030 3040 3030 3040 6. 西班牙 2441 2574 2553 2580 2606 2593 2689 2663 2542 7. 德國 2527 2509 2535 2564 2467 2504 2467 2418 2296 8. 菲律賓 1920 1950 2000 2170 2150 2140 2170 2203 2195 9. 加拿大 1361 1468 1527 1575 1597 1571 1546 1483 1381 10. 丹麥 1344 1348 1364 1424 1397 1340 1414 1353 1289 FAO (2009)
主要 20 個養豬國家母豬在養頭數分析表 (x1000 頭 ) 567 567 754 754 782 782 1050 1050 910 910 1004 1004 960 960 1060 1060 1210 1210 1587 1587 2007 2007 546 546 578 578 584 584 608 608 618 618 670 670 673 673 715 715 20. 20. 比利時比利時 756 756 772 772 722 722 725 725 736 736 731 731 729 729 708 708 19. 19. 義大利義大利 761 761 808 808 838 838 828 828 812 812 795 795 838 838 915 915 18. 18. 台灣台灣 840 840 1100 1100 1082 1082 1080 1080 902 902 895 895 850 850 880 880 17. 17. 泰國泰國 900 900 915 915 907 907 910 910 918 918 929 929 916 916 922 922 16. 16. 日本日本 913 913 1012 1012 966 966 935 935 975 975 955 955 955 955 912 912 15. 15. 韓國韓國 925 925 955 955 950 950 940 940 930 930 925 925 920 920 915 915 14. 14. 墨西哥墨西哥 1025 1025 1050 1050 1100 1100 1125 1125 1052 1052 1157 1157 1161 1161 1272 1272 13. 13. 荷蘭荷蘭 1201 1201 1264 1264 1274 1274 1302 1302 1326 1326 1362 1362 1360 1360 1377 1377 12. 12. 法國法國 1279 1279 1786 1786 1808 1808 1648 1648 1705 1705 1700 1700 1750 1750 1650 1650 11. 11. 波蘭 200 2008 2006 2006 2005 2005 2004 2004 2003 2003 2002 2002 2001 2001 2000 2000 年度年度 / 國家國家 FAO (2009) FAO (2009)
中國養豬 面積 :9,640,821 平方公里 人口 :13.26 億 母豬數 :4,990.7 萬 (2008)
小農戶應付大市場的措施 1. 推行生態養豬小區 養豬專業區 養豬合作社等 2. 飼養分散, 但統一管理, 統一銷售 3. 二地式 ( 二點式 ) 的規劃
肉豬生產的發展方向 1. 培育規模養殖企業, 提高生產效率 2. 培植壯大龍頭企業, 實現經營產業化 3. 優化生產結構, 提高產品競爭力
荷蘭養豬 ` 面積 :41,528 平方公里 人口 :1,620 萬 母豬數 :102.5 萬 (2008)
丹麥養豬 面積 :43,094 平方公里 人口 :547.6 萬 母豬數 :128.9 萬 (2008)
國際觀 - 知己知彼 面對世界各國豬肉市場劇烈的競爭和 台灣加入世界貿易組織 (WTO) 成為地 球村的一員, 知己知彼 以便與畜 產先進國家取得競爭優勢
英國養豬 面積 :244,820 平方公里 人口 :6,161.2 萬 母豬數 :48.8 萬 (2008)
英國要養豬的十大理由 減少豬肉進口 飼料利用效率高 次級產物再利用 環境維護 美化鄉村景觀 提高就業機會 職場教育和訓練 豬場工作實現理想 食物旅程短 傳播種豬基因 Pig world (2008) 台灣養豬的理由?
台灣養豬 面積 :36,191 平方公里人口 :2,305 萬母豬數 :76.1 萬 (2008) 68.5 萬 (2009)
重要法規的影響 1998 年 5 月 畜牧法 -- 將整個畜牧產業 適當地規範與整合, 以提昇業界面對 競爭的能力 1998 年 11 月 動物保護法 -- 確立國人尊 重動物生命及規劃保護動物政策方 向, 以提昇產業形象
台灣養豬的發展 在永續經營的理念下, 台灣的養豬調 整為 生產 生活 和 生態 均衡, 相輔相成的產業
台灣養豬產業現況 菦 菦 菦 台灣 1997 年 3 月 20 日發生口蹄疫後, 產業轉為內銷型 2008 年養豬產值約 580 億餘元, 居單項農產品之首 2009 年 5 月底資料顯示, 養豬戶數計 10,779 戶, 在養頭數 626 萬頭, 平均每戶飼養 581 頭 ( 行政院農業委員會, 2009)
台灣每年肉類消費量 (kg/ 人 ) 年 豬肉 牛肉 羊肉 禽肉 其他 合計 1997 39.05 3.44 1.30 33.49 0.03 77.31 1998 41.13 3.29 1.25 32.94 0.16 78.77 1999 38.76 3.75 1.36 33.89 0.33 78.09 2000 39.50 3.31 1.28 33.37 0.35 77.81 2001 40.50 3.09 1.25 31.38 0.35 76.57 2002 40.16 3.56 1.53 31.75 0.23 77.23 2003 39.48 3.86 1.35 32.02 0.19 76.91 2004 40.12 3.14 1.56 33.19 0.17 78.18 2005 39.40 3.63 1.62 32.28 0.19 77.12 2006 39.95 3.90 1.53 33.52 0.04 78.94 2007 38.59 3.81 1.40 30.54 0.04 74.38 ( 行政院農業委員會,2008)
各國豬隻生產效率比較 (Interpig, 2007) 國別 年產離乳仔豬 肉豬日增重 (g) 飼料換肉率 丹麥 26.4 869 2.67 荷蘭 25.8 784 2.71 法國 24.5 778 2.90 愛爾蘭 23.9 750 2.74 西班牙 23.4 695 2.85 美國 23.4 695 2.85 瑞典 22.6 880 2.78 比利時 22.6 617 2.98 德國 22.4 725 2.92 加拿大 22.3 819 2.68 奧地利 22.1 756 2.95 英國 21.6 683 2.75 義大利 20.7 635 3.90 摘自 Pig International, March/April (2009)
台灣豬場生產效率評估 最優 25% 最劣 25% 差異 A B A-B 母豬頭數 229 165 母豬年產胎數 2.15 2.01 0.14 出生活仔豬 9.94 9.35 0.59 年產活仔豬 21.4 18.8 2.60 年產肉豬 17.54 11.13 6.41 台灣動物科技研究所 (2008)
養豬面臨的生存困境 1. 生產環境受到限制, 生產效率提昇不易 2. 肉類的消費量無法再提升 3. 消費者的要求愈加嚴苛
21 世紀養豬產業之競爭力 成本競爭力 價值競爭力 Brian Buhr Dept. of Applied Economics University of Minnesota
美國養豬 面積 :9,629,091 平方公里人口 :30,161.1 萬母豬數 :608 萬 (2008)
豬場轉型提供利基市場需求 利基市場吸引具有養豬經驗和設備的中 小型豬場的投入 利基市場通過品質 社會屬性或信任屬性來選擇產品 中 小型豬場容易提供消費者所要求的額外管理, 使利基市場發揮作用
利基市場 (Niche market)
何謂利基市場? 利基 在於競爭對手的各項優勢夾殺中, 找尋自己特有的有利位置, 創造機會 賺取利潤 市場 由一群目前商品尚未滿足其需求的消費者所組成
支撐利基市場的長尾理論 小市場提供產品和服務
美國養豬發展有利的特色 無使用抗生素無使用荷爾蒙風味口感無化學物質肉質色澤履歷追溯新鮮油脂色澤有益人體健康 產品特性 平均分數 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.66 4.44 4.38 4.33 4.13
美國利基市場豬肉的發展 人口結構改變 : 老齡化程度高, 富裕程度高, 教育程度高, 且民族多樣性程度高 根據 Whole Foods Markets, 美國最大天然 / 有機連銷超市網站陳述, 豬肉生產標準 : 1. 無抗生素, 2. 無生長激素, 3. 飼料中無動物副產物, 4. 產仔過程中母豬可自由活動, 5. 提供墊草能夠滿足豬隻拱地本能
強調 自然健康 美國豬肉
美國利基市場的發展現況
利基豬肉市場銷售管道 直接市場 聯網銷售 發貨至餐廳或零售點 ( 直接或通過經銷商 ) 通過利基市場組織
日本養豬 面積 :377,835 平方公里人口 :12,776.8 萬母豬數 :90 萬
日本品牌豬肉的生產現況 -1 飼料供應的特色 提升肉質的添加物 麥類 ( 大麥 小麥 黑麥 ) 薯類 ( 甘藷 樹薯 ) 其他 ( 寡醣 木醋 竹醋 草本植物 海藻 大蒜 ) 地區性食品工廠殘渣 麵包屑 麵包粉 釀造酒粕 豆渣和茶渣
瑞穗甘藷豬 278 円 /100g (176% 176%) 國產豬肉 158 円 /100g (100% 100%)
加拿大豬肉的標示
瑞穗甘藷豬 258 円 /100g (263% 263%) 加拿大豬肉 98 円 /100g (100% 100%)
日本品牌豬肉的生產現況 -2 生產方式的特色 豬隻健康目的的作法 SPF 放牧 礦物質添加 特殊菌類 活性水 天然水等 豬肉安心安全目的的做法 禁用抗生物質 合成抗菌劑 賀爾蒙等, 無投藥, 產銷履歷, HACCP 方式的生產管理
日本品牌豬肉的生產現況 -3 品種的特色 品種間組合具特徵表現 WLB LWB WLBD LWBD WBD LBD LYB 等, 東京 X (PBD 間交配重複的合成豬 ) 純種的品牌 B 純種, 如黑豚 D 純種, 如赤豚 Y 純種, 如古代豚
日本品牌豬肉規格化 米澤三元豚標示其為日本盤克夏公豬和藍瑞斯 x 杜洛克母豬所生三品種肉豬, 油脂甘美 肉質柔嫩, 由武屋株式會社總代理 品質相同的豬肉產品才能共用一個品牌
日本品牌豬肉多樣化 日本各都, 縣, 道, 府輔導豬肉品牌目前有 255 個 ( 2005 年調查 )
(2005)
日本品牌豬肉的維護 品牌豬肉之生產者 ( 或團體 ), 藉由各都 道 府 縣的農業單位輔導, 或第三公正機構的驗證, 而自行公布或廣告其生產資訊
いなげや食品公司豬肉分類 現狀 目標 價格 高現狀是美味豚的領域被一般國產豬肉侵蝕, 處於模糊不清的位置 壞 一般豚 60% 最大量販 黑豚 3% 美味豚 20% 好品質 提升為品牌豬肉的價值, 以 品質 和 信賴 為上升指標, 侵蝕黑豚的領域 壞 價格 高 一般豚 60% 最大量販 黑豚 3% 美味豚 20% 好 品質 輸入豚 7% 低 輸入豚 7% 低
日本品牌豬肉佔有率 日本品牌豬肉市場佔有率並不高, 目前據稱應在 10% 以下 具品牌特色豬肉的售價差距甚大
餐廳 品牌豬肉的標示
涮涮屋 品牌豬肉的標示
JUSCO 超市 品牌豬肉的標示
消費者的教育 飼料價格上漲 運輸費用增加 生產成本增加 畜產品售價要提高!
教育豬肉消費者的觀念 地產地銷 最新鮮! 自產豬肉 一級棒! 產銷資訊透明化, 品質保證化而取得消費者的信心
21 世紀養豬產業之競爭力 뗦成本競爭力 뗦價值競爭力 Brian Buhr Dept. of Applied Economics University of Minnesota
未來的豬肉 --- 普通商品?
消費者對豬肉的消費態度 滿足基本需求 滿足高品質需求 品牌 豬肉
品牌和利基豬肉的環境和條件 消費環境 : - 高所得 高消費 高健康族群產業條件 : - 策略聯盟漸成熟 - 品牌塑造成趨勢 - 高價值享受成風氣
台灣維持最久的品牌豬肉
台糖肉品 安心豚 老品牌 --- 再生新創品牌
產銷履歷驗證豬肉
農產品生產及驗證管理法 (2007 年 1 月 5 日立法院三讀通過,29, 日經總統公布實施 ) --- 落實產銷履歷制度 --- 從消費者權益考量出發 建構農產品標章認 ( 驗 ) 證制度
農產品生產及驗證管理法重點 違規情況 罰 則 未經驗證合格擅用農產品標章 未經驗證卻以文字誤導為優良農產品 產銷履歷驗證產品 拒絕或阻擾主管機關抽檢查驗, 或未依規定提供相關證明與紀錄者 未依法完整保存並提供農產品 有機農產品或產銷履歷供查驗, 或違法使用化學農藥 肥料 罰 20 萬 ~100 萬 罰 6 萬 ~30 萬 罰 10 萬 ~50 萬 罰 3 萬 ~15 萬, 或暫停 禁止農產品商標權
飼料 豬場 飼料 豬場 -- 從產品導向 轉為消費者導向 --
未來養豬多元供應體系 Technological Feasibility Environmental Sustainability Social Desirability 飼料配方飼養技術環境保護安全特色經濟訴求減碳節能福祉講究
台灣養豬產業朝向品牌發展 有利於國內產銷履歷的發展 鼓勵業者逐漸發展品牌豬肉 傳統豬肉行銷以品質和價格為訴求, 如今應轉向以創新 價值和服務為導向的知識經濟範疇
未來的豬肉 --- 並非普通商品!
飼料和養豬業者瞭解趨勢 積極學習新知技能, 協助降低生產成本和創造特色產品的附加價值, 是養豬和其飼料相關業者面對現代消費者的迫切問題 運用策略, 創造價值!
樂活族持續性以健康的方式過生活 (Lifestyles of Health and Sustainability; LOHAS) 關心自己健康 關心家人健康 關心生態健康 關心地球健康 衛生 安全 有機 人道 環保
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