上海大智慧股份有限公司 601519 2014 年第一季度报告 1
601519 上海大智慧股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2
601519 上海大智慧股份有限公司 2014 年第一季度报告 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 张长虹 王日红 郭仁莉 公司负责人张长虹 主管会计工作负责人王日红及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郭仁莉保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,378,864,594.32 3,434,945,060.73-1.63 归属于上市公司股东的净资产 2,925,307,901.59 2,917,389,516.72 0.27 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -88,226,608.28-57,261,496.32 54.08 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 305,526,585.26 138,829,378.06 120.07 归属于上市公司股东的 6,606,538.27-91,898,550.25 不适用 3
601519 上海大智慧股份有限公司 2014 年第一季度报告 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 1,863,564.10-95,248,089.11 不适用 利润 加权平均净资产收益率 (%) 0.23-3.21 不适用 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.004-0.051 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.004-0.051 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币本期金额项目 (1-3 月 ) 非流动资产处置损益 484.47 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规 587,100.00 定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损 4,742,424.29 益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支 -504,378.30 出所得税影响额 -22,976.24 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -59,680.05 合计 4,742,974.17 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 55,466 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持有有限持股售条质押或冻结的股份数比例持股总数件股量 (%) 份数量 张长虹 境内自然人 55.58 1,004,356,961 0 质押 100,000,000 张婷 境内自然人 5.79 104,568,547 0 无 0 新湖中宝股份有限公司 境内非国有法人 4.48 80,974,901 0 质押 76,930,000 张志宏 境内自然人 2.58 46,580,545 0 无 0 4
601519 上海大智慧股份有限公司 2014 年第一季度报告 苏州金沙江创业投资管理有限公司 境内非国有法人 2.10 38,022,364 0 无 0 王玫 境内自然人 0.81 14,639,602 0 无 0 中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基 境内非国有法人 0.81 14,633,000 0 无 0 金 中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券 境内非国有法人 0.63 11,391,581 0 无 0 投资基金 李玉民 境内自然人 0.59 10,660,000 0 无 0 陈天 境内自然人 0.50 9,000,081 0 无 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 张长虹 1,004,356,961 人民币普通股 1,004,356,961 张婷 104,568,547 人民币普通股 104,568,547 新湖中宝股份有限公司 80,974,901 人民币普通股 80,974,901 张志宏 46,580,545 人民币普通股 46,580,545 苏州金沙江创业投资管理有限公司 38,022,364 人民币普通股 38,022,364 王玫 14,639,602 人民币普通股 14,639,602 中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金 14,633,000 人民币普通股 14,633,000 中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金 11,391,581 人民币普通股 11,391,581 李玉民 10,660,000 人民币普通股 10,660,000 陈天 9,000,081 人民币普通股 9,000,081 1 公司前十名股东 前十名无限售条件股东中, 控股股 东张长虹先生与公司第二大股东张婷女士系兄妹关系 ; 上述股东关联关系或一致行动的说明 与公司第四大股东张志宏先生系兄弟关系 2 除上述情况外, 其他股东之间无关联关系, 也不属于 一致行动人 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用主要财务数据分析 ( 单位 : 人民币元 ) 1 资产负债表项目大幅变动及原因 项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减 变动原因 5
601519 上海大智慧股份有限公司 2014 年第一季度报告 其他应收款 其他应付款 95,591,733.69 177,458,896.69-46.13% 120,324,268.15 34,908,388.05 244.69% 其他应收款减少的原因是子公司交易及结算的准备金余额较去年末减少 其他应付款大幅增加是因为本季度新收购无锡君泰公司, 新增了应付客户的保证金 2 利润表项目大幅变动及原因项目 2014 年 1 季度 2013 年 1 季度增减变动原因 营业收入 营业税金及附加销售费用 管理费用投资收益 营业外收入 305,526,585.26 138,829,378.06 120.07% 与去年同期相比, 随着新产品开发的完成以及服务能力的提升, 公司销售收入出现大幅度增长 10,302,352.35 2,761,977.38 273.01% 营业税金及附加随着收入的增长而增加 361,571,646.22 217,581,647.39 66.18% 84,847,917.29 345,982.70 24423.75% 11,362,620.56 3,148,070.91 260.94% 销售费用 管理费用与去年同期相比增加, 是因为人力成本增加较多 本期投资收益增加的主要原因为银行理财收益增加以及子公司民泰公司的投资收益增加 营业外收入增加主要是政府补贴及延期费增加 3 现金流量表项目大幅变动及原因 项目 2014 年 1 季度 2013 年 1 季度 增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -88,226,608.28-57,261,496.32 不适用 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少, 主要原因是报告期内购买商品 接受劳务支付的现金增加 支付给职工以及为职工支付的现金增加 支付其他与经营活动有关的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -129,498,096.84-47,427,609.42 不适用 -96,656,761.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额减少是因为本期购买短期银行理财支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少是因为报告期归还了上年末借款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6
601519 上海大智慧股份有限公司 2014 年第一季度报告 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 (1) 本公司控股股东 实际控制人张长虹先生承诺 : 本人保证在控股或实际控制大智慧期间, 本人直接或间接控制的 与他人共同控制的 或本人可以施加重大影响的企业不会从事与大智慧相同或类似的业务, 以避免对大智慧的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争 在解除义务后, 可以不再受此限制 (2) 本公司董事 股东张婷女士承诺 : 本人控股或实际控制的其他企业在今后不会从事与大智慧相同或类似的业务, 以避免对大智慧的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争 在解除义务后, 可以不再受此限制 (3) 担任公司董事 监事 高级管理人员承诺 : 现任及离任公司董事 监事 高级管理人员在其任职期间, 每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 上海大智慧股份有限公司 法定代表人 : 张长虹 2014 年 4 月 30 日 7
四 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海大智慧股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,139,009,939.77 1,450,882,601.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 52,643,414.35 69,033,350.87 预付款项 85,221,938.94 19,015,410.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,998,772.68 27,164,670.29 应收股利 其他应收款 95,591,733.69 177,458,896.69 买入返售金融资产 存货 831,049.79 533,182.35 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 663,000,000.00 454,000,000.00 流动资产合计 2,042,296,849.22 2,198,088,112.67 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 471,101.40 515,747.20 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 496,172,226.09 502,005,258.62 8
在建工程 68,713,073.16 67,801,657.66 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 160,006,989.16 152,867,841.60 开发支出 59,446,220.98 40,240,034.56 商誉 508,568,641.56 438,960,478.73 长期待摊费用 27,576,250.38 28,883,765.39 递延所得税资产 5,613,242.37 5,582,164.30 其他非流动资产非流动资产合计 1,336,567,745.10 1,236,856,948.06 资产总计 3,378,864,594.32 3,434,945,060.73 流动负债 : 短期借款 97,392,600.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 19,532,353.55 31,016,981.46 预收款项 217,600,246.62 265,551,305.49 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 326,438.44 468,526.71 应交税费 5,385,935.45 20,324,858.81 应付利息 70,523.11 应付股利其他应付款 120,324,268.15 34,908,388.05 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 461,477.83 1,411,813.68 其他流动负债 9
流动负债合计 363,630,720.04 451,144,997.31 非流动负债 : 长期借款 719,039.81 834,124.95 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 18,306,111.95 12,977,433.98 其他非流动负债非流动负债合计 19,025,151.76 13,811,558.93 负债合计 382,655,871.80 464,956,556.24 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,807,000,000.00 1,807,000,000.00 资本公积 1,203,542,418.00 1,203,542,418.00 减 : 库存股专项储备盈余公积 35,061,708.21 35,061,708.21 一般风险准备未分配利润 -114,813,423.90-121,419,962.17 外币报表折算差额 -5,482,800.72-6,794,647.32 归属于母公司所有者权益合计 2,925,307,901.59 2,917,389,516.72 少数股东权益 70,900,820.93 52,598,987.77 所有者权益合计 2,996,208,722.52 2,969,988,504.49 负债和所有者权益总计 3,378,864,594.32 3,434,945,060.73 法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 10
母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海大智慧股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 730,314,342.57 1,219,971,033.14 交易性金融资产应收票据应收账款 139,605,304.28 148,918,648.38 预付款项 32,065,449.48 7,386,688.97 应收利息 5,979,423.57 27,145,458.54 应收股利其他应收款 48,572,798.46 27,243,333.14 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 539,000,000.00 159,000,000.00 流动资产合计 1,495,537,318.36 1,589,665,162.17 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,377,903,149.89 1,210,944,749.89 投资性房地产固定资产 140,199,272.50 140,878,747.27 在建工程 67,898,419.66 66,740,979.66 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 53,387,413.60 58,117,750.07 开发支出 59,446,220.98 40,240,034.56 商誉长期待摊费用 25,764,233.89 27,362,304.40 递延所得税资产 其他非流动资产 11
非流动资产合计 1,724,598,710.52 1,544,284,565.85 资产总计 3,220,136,028.88 3,133,949,728.02 流动负债 : 短期借款 40,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 14,585,438.13 24,391,512.17 预收款项 174,273,441.37 203,570,720.55 应付职工薪酬应交税费 -94,698.36 4,632,680.18 应付利息 70,523.11 应付股利其他应付款 171,431,214.07 38,592,432.69 一年内到期的非流动负债 988,950.00 其他流动负债流动负债合计 360,195,395.21 312,246,818.70 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 360,195,395.21 312,246,818.70 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,807,000,000.00 1,807,000,000.00 资本公积 1,203,145,015.90 1,203,145,015.90 减 : 库存股专项储备盈余公积 35,061,708.21 35,061,708.21 一般风险准备未分配利润 -185,266,090.44-223,503,814.79 所有者权益 ( 或股东权益 ) 2,859,940,633.67 2,821,702,909.32 12
合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,220,136,028.88 3,133,949,728.02 法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 13
合并利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 305,526,585.26 138,829,378.06 其中 : 营业收入 305,526,585.26 138,829,378.06 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 398,738,602.78 233,859,169.08 其中 : 营业成本 56,115,867.21 41,598,833.33 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 10,302,352.35 2,761,977.38 销售费用 181,137,559.93 85,114,047.14 管理费用 180,434,086.29 132,467,600.25 财务费用 -29,692,563.80-27,928,033.02 资产减值损失 441,300.80-155,256.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企 84,847,917.29 345,982.70 业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,364,100.23-94,683,808.32 加 : 营业外收入 11,362,620.56 3,148,070.91 减 : 营业外支出 527,694.17 74,181.28 其中 : 非流动资产处置损失 14
四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,470,826.16-91,609,918.69 减 : 所得税费用 -2,299,379.83 1,429,155.99 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,770,205.99-93,039,074.68 归属于母公司所有者的净利润 6,606,538.27-91,898,550.25 少数股东损益 -1,836,332.28-1,140,524.43 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.004-0.051 ( 二 ) 稀释每股收益 0.004-0.051 七 其他综合收益 1,311,846.60 77,094.17 八 综合收益总额 6,082,052.59-92,961,980.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,918,384.87-91,821,456.08 归属于少数股东的综合收益总额 -1,836,332.28-1,140,524.43 法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 15
母公司利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 233,151,891.11 57,004,606.75 减 : 营业成本 22,369,183.16 19,352,983.49 营业税金及附加 7,568,852.81 1,757,100.26 销售费用 106,113,866.73 68,148,812.90 管理费用 95,349,974.66 100,188,592.24 财务费用 -29,768,735.00-27,464,819.18 资产减值损失 -5,256.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 其中 : 对联营企业和合营 2,283,585.23 39,698.63 企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 33,802,333.98-104,933,108.33 加 : 营业外收入 483,434.47 2,865,856.60 减 : 营业外支出 100.00 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 34,285,768.45-102,067,351.73 减 : 所得税费用 -3,951,955.90 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 38,237,724.35-102,067,351.73 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 38,237,724.35-102,067,351.73 法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 16
合并现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 272,148,557.61 144,613,949.64 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,951,955.90 收到其他与经营活动有 关的现金 157,882,844.19 56,771,341.13 计 经营活动现金流入小 433,983,357.70 201,385,290.77 购买商品 接受劳务支 付的现金 66,516,071.31 43,735,018.98 客户贷款及垫款净增加 额 存放中央银行和同业款 17
项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 112,257,884.38 92,472,598.10 支付的各项税费 30,457,557.56 4,749,553.52 支付其他与经营活动有 关的现金 312,978,452.73 117,689,616.49 计 经营活动现金流出小 522,209,965.98 258,646,787.09 经营活动产生的现金流量净额 -88,226,608.28-57,261,496.32 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,402,000,000.00 44,000,000.00 金 取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资 84,847,917.29 345,982.70 产和其他长期资产收回的现 3,400.00 13,500.00 金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 计 投资活动现金流入小 购建固定资产 无形资 1,486,851,317.29 44,359,482.70 产和其他长期资产支付的现 29,226,483.68 30,798,142.12 金 投资支付的现金 1,611,000,000.00 60,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 -23,877,069.55 988,950.00 18
支付其他与投资活动有 关的现金 计 投资活动现金流出小 1,616,349,414.13 91,787,092.12 投资活动产生的现金流量净额 -129,498,096.84-47,427,609.42 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,200,000.00 其中 : 子公司吸收少数 股东投资收到的现金 1,200,000.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 计 筹资活动现金流入小 1,200,000.00 偿还债务支付的现金 97,495,832.02 分配股利 利润或偿付 利息支付的现金 360,929.39 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 计 筹资活动现金流出小 97,856,761.41 筹资活动产生的现金流量净额 -96,656,761.41 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,508,804.43-494,117.50 五 现金及现金等价物净增加额 -311,872,662.10-105,183,223.24 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,450,882,601.87 1,948,808,557.38 六 期末现金及现金等价物余额 1,139,009,939.77 1,843,625,334.14 法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 19
母公司现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 213,492,011.72 47,438,911.98 收到的税费返还 3,951,955.90 收到其他与经营活动有 关的现金 212,551,505.31 60,504,273.83 计 经营活动现金流入小 429,995,472.93 107,943,185.81 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 38,894,241.81 25,937,548.07 62,690,356.34 58,680,044.90 支付的各项税费 12,262,099.43 2,336,257.31 支付其他与经营活动有 关的现金 179,041,219.30 109,285,637.49 计 经营活动现金流出小 292,887,916.88 196,239,487.77 经营活动产生的现金流量净额 137,107,556.05-88,296,301.96 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 626,000,000.00 15,000,000.00 金 取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资 2,283,585.23 39,698.63 产和其他长期资产收回的现 3,400.00 13,500.00 金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 20
计 投资活动现金流入小 购建固定资产 无形资 628,286,985.23 15,053,198.63 产和其他长期资产支付的现 27,781,006.42 29,055,007.39 金 投资支付的现金 1,099,518,400.00 25,000,000.00 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 87,538,950.00 988,950.00 支付其他与投资活动有 关的现金 计 投资活动现金流出小 1,214,838,356.42 55,043,957.39 投资活动产生的现金流量净额三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -586,551,371.19-39,990,758.76 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 40,000,000.00 分配股利 利润或偿付 利息支付的现金 220,008.00 支付其他与筹资活动有 关的现金 计 筹资活动现金流出小 40,220,008.00 筹资活动产生的现金流量净额 -40,220,008.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,132.57 24,010.72 五 现金及现金等价物净增加额 -489,656,690.57-128,263,050.00 加 : 期初现金及现金等 1,219,971,033.14 1,706,069,094.02 21
价物余额 六 期末现金及现金等价物 余额 730,314,342.57 1,577,806,044.02 法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 22