长江精工钢结构 ( 集团 ) 股份有限公司 600496 2012 年第一季度报告
目录 1 重要提示...2 2 公司基本情况...2 3 重要事项...4 4 附录...7 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 方朝阳张小英詹剑平 公司负责人方朝阳 主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 詹剑平声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度期末期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 6,872,921,923.70 5,533,267,363.12 24.21 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 1,985,503,924.35 1,931,469,626.19 2.80 归属于上市公司股东的每股 3.38 3.29 2.74 净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净 -17,046,366.33-136.92 额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流 -0.03-125 量净额 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期本报告期比上年同期报告期末增减 (%) 归属于上市公司股东的净利 50,842,652.25 50,842,652.25 8.99 润 ( 元 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0867 0.0867 7.84 扣除非经常性损益后的基本 0.0858 0.0858 7.25 每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0855 0.0855 7.41 加权平均净资产收益率 (%) 2.59 2.59 减少 0.26 个百分点扣除非经常性损益后的加权 2.57 2.57 减少 0.27 个百分点平均净资产收益率 (%) 2
扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 61,934.80 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享 566,000.00 受的政府补助除外 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 101,425.84 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,236.59 所得税影响额 -127,857.32 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -22,265.66 合计 542,001.07 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 51,119 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 精工控股集团有限公司 195,940,729 人民币普通股 六安市工业投资发展有限公司 19,900,978 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 11,607,490 人民币普通股 上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资 10,799,475 人民币普通股 基金 中国建设银行 - 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 中国工商银行 - 易方达价值精选股票型证券投资基 7,709,789 人民币普通股 金 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险 6,269,244 人民币普通股 产品 -008C-CT001 沪 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 4,299,908 人民币普通股 018L-FH002 沪 中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 3
中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金 3,709,180 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末数 年初数 增减幅度 (%) 货币资金 1,049,435,716.32 461,922,391.69 127.19% 应收票据 48,177,106.00 85,941,064.73-43.94% 预付款项 181,783,620.38 77,003,598.86 136.07% 其他应收款 252,248,525.06 162,885,421.96 54.86% 在建工程 53,298,572.01 113,547,655.32-53.06% 长期待摊费用 698,805.96 350,144.20 99.58% 短期借款 836,750,000.00 633,000,000.00 32.19% 应付票据 760,699,136.57 413,171,629.89 84.11% 其他应付款 112,501,888.64 64,858,877.10 73.46% 应付债券 689,718,010.75 100.00% 少数股东权益 33,918,249.70 4,724,497.19 617.92% 项目 报告期 上期数 增减幅度 (%) 管理费用 77,329,889.24 59,409,108.56 30.17% 营业外收入 1,127,636.07 547,314.44 106.03% 财务费用 23,416,372.28 11,310,566.14 107.03% 原因简析主要原因为期末公司债发行影响所致主要原因为票据结算减少影响所致主要原因为合并范围变化及备料款增加影响所致主要原因为合并范围变化影响所致主要原因为子公司转固定资产减少影响所致主要原因为合并范围变化影响所致主要原因为合并范围变化及银行借款增加影响所致主要原因为合并范围变化及票据开具增加影响所致主要原因为合并范围变化影响所致主要原因为本期发行公司债影响所致主要原因为合并范围变化影响所致原因简析主要原因为合并范围变化影响所致主要原因为本期政府补贴增加影响所致主要原因为借款规模增加及票据融资贴现 4
成本增加影响所致 项目报告期上期数 收到其他与经营活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金 增减幅度 (%) 18,544,423.80 71,972,662.17-74.23% 93,309,821.84 71,061,207.78 31.31% 支付的各项税费 63,658,673.61 45,859,850.95 38.81% 支付其他与经营活动有关的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额取得借款收到的现金 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金汇率变动对现金及现金等价物的影响 114,760,552.67 47,890,676.63 139.63% 499,973.45 137,361.88 263.98% 223,715,000.00 81,750,000.00 173.66% 1,104,000,000.00 186,000,000.00 493.55% 340,675,227.84 201,125,726.86 69.38% 20,775,505.27 9,688,985.16 114.42% 10,375,000.00 -- 100.00% 177,601.82-81,150.85-318.85% 原因简析 主要原因本期往来款支付减少影响所致主要原因为合并范围增加及员工薪酬福利增加所致主要原因为合并范围增加及利润增加所得税增加影响所致主要原因为合并范围增加及保证金支付增加 费用增加影响所致 主要原因为合并范围增加及本期处置资产增加影响所致 主要原因为本期收购子公司影响所致 主要原因为发行公司债影响所致主要原因为合并范围增加及本期借款规模增加影响所致主要原因为合并范围增加及本期借款增加影响利息支出增加主要原因为本期发行公司债费用影响所致 主要原因为本期汇率变动影响所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 5
适用 不适用是否有履行是否及时承诺背景承诺类型承诺方承诺内容期限严格履行与重大资产重解决同业竞精工控股集团非竞争承诺是是组相关的承诺争有限公司 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内该政策执行良好 2012 年 3 月 26 日, 公司第四届董事会第四次会议审议通过 公司 2011 年度利润分配预案, 公司拟以 2011 年末股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元 ( 含税 ), 共计分配股利 41,059,620.00 元 长江精工钢结构 ( 集团 ) 股份有限公司 法定代表人 : 方朝阳 2012 年 4 月 20 日 6
4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位 : 长江精工钢结构 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,049,435,716.32 461,922,391.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 48,177,106.00 85,941,064.73 应收账款 1,024,047,784.03 990,510,675.57 预付款项 181,783,620.38 77,003,598.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 252,248,525.06 162,885,421.96 买入返售金融资产存货 2,708,811,901.55 2,323,542,504.18 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 5,264,504,653.34 4,101,805,656.99 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 20,464,361.73 20,337,378.59 投资性房地产 27,612,794.48 27,975,228.89 固定资产 820,574,961.38 683,945,245.55 在建工程 53,298,572.01 113,547,655.32 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 235,705,416.38 205,828,674.11 开发支出 7
商誉 407,538,892.25 339,344,489.79 长期待摊费用 698,805.96 350,144.20 递延所得税资产 42,523,466.17 40,132,889.68 其他非流动资产非流动资产合计 1,608,417,270.36 1,431,461,706.13 资产总计 6,872,921,923.70 5,533,267,363.12 流动负债 : 短期借款 836,750,000.00 633,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 760,699,136.57 413,171,629.89 应付账款 1,467,453,617.78 1,549,162,113.91 预收款项 513,274,356.05 473,102,673.99 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 36,148,272.44 45,969,048.43 应交税费 141,207,042.16 122,164,171.70 应付利息 3,491,917.54 2,963,989.16 应付股利 265,552.21 265,552.21 其他应付款 112,501,888.64 64,858,877.10 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 80,567,040.00 80,651,520.00 其他流动负债流动负债合计 3,952,358,823.39 3,385,309,576.39 非流动负债 : 长期借款 210,422,915.51 210,763,663.35 应付债券 689,718,010.75 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 非流动负债合计 901,140,926.26 211,763,663.35 负债合计 4,853,499,749.65 3,597,073,239.74 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 586,566,000.00 586,566,000.00 资本公积 427,042,645.79 423,748,945.79 8
减 : 库存股专项储备盈余公积 87,746,083.75 87,746,083.75 一般风险准备未分配利润 887,383,427.20 836,540,774.95 外币报表折算差额 -3,234,232.39-3,132,178.30 归属于母公司所有者权益合计 1,985,503,924.35 1,931,469,626.19 少数股东权益 33,918,249.70 4,724,497.19 所有者权益合计 2,019,422,174.05 1,936,194,123.38 负债和所有者权益总计 6,872,921,923.70 5,533,267,363.12 公司法定代表人 : 方朝阳 主管会计工作负责人 : 张小英 会计机构负责人 : 詹剑平 母公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位 : 长江精工钢结构 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 155,320,169.67 113,006,937.01 交易性金融资产应收票据 12,565,500.00 15,674,397.70 应收账款 118,325,191.77 110,763,988.09 预付款项 23,282,004.58 10,058,763.15 应收利息应收股利 97,372,757.06 97,372,757.06 其他应收款 842,876,659.09 367,325,667.41 存货 237,346,389.92 277,010,733.16 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,487,088,672.09 991,213,243.58 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,389,395,407.51 1,090,053,424.37 投资性房地产 8,666,118.84 8,758,426.32 固定资产 118,736,081.61 119,298,753.56 在建工程 399,807.10 200,000.00 工程物资固定资产清理 9
生产性生物资产油气资产无形资产 22,029,644.26 22,705,197.97 开发支出商誉长期待摊费用 101,844.24 45,677.55 递延所得税资产 2,775,794.95 2,775,794.95 其他非流动资产非流动资产合计 1,542,104,698.51 1,243,837,274.72 资产总计 3,029,193,370.60 2,235,050,518.30 流动负债 : 短期借款 285,000,000.00 265,000,000.00 交易性金融负债应付票据 295,000,000.00 258,671,255.00 应付账款 165,684,703.36 190,698,119.63 预收款项 6,856,827.22 6,439,637.55 应付职工薪酬 3,685,334.97 4,817,402.35 应交税费 5,985,570.25 7,848,894.96 应付利息 1,796,130.56 1,972,334.00 应付股利其他应付款 149,229,661.13 74,001,109.00 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 913,238,227.49 809,448,752.49 非流动负债 : 长期借款 1,963,635.00 1,963,635.00 应付债券 689,718,010.75 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 691,681,645.75 1,963,635.00 负债合计 1,604,919,873.24 811,412,387.49 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 586,566,000.00 586,566,000.00 资本公积 428,293,317.56 424,999,617.56 减 : 库存股专项储备盈余公积 64,176,727.37 64,176,727.37 一般风险准备未分配利润 345,237,452.43 347,895,785.88 10
所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,424,273,497.36 1,423,638,130.81 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,029,193,370.60 2,235,050,518.30 公司法定代表人 : 方朝阳主管会计工作负责人 : 张小英会计机构负责人 : 詹剑平 4.2 合并利润表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 长江精工钢结构 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,425,766,711.61 1,155,617,801.66 其中 : 营业收入 1,425,766,711.61 1,155,617,801.66 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,361,857,521.71 1,096,462,118.58 其中 : 营业成本 1,225,783,768.31 994,525,986.10 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 16,888,556.59 14,350,225.43 销售费用 18,438,935.29 16,866,232.35 管理费用 77,329,889.24 59,409,108.56 财务费用 23,416,372.28 11,310,566.14 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 126,983.14-1,891,078.12 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 64,036,173.04 57,264,604.96 加 : 营业外收入 1,127,636.07 547,314.44 减 : 营业外支出 435,512.02 755,957.56 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 64,728,297.09 57,055,961.84 11
减 : 所得税费用 13,636,659.09 10,816,835.05 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 51,091,638.00 46,239,126.79 归属于母公司所有者的净利润 50,842,652.25 46,649,643.66 少数股东损益 248,985.75-410,516.87 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0867 0.0804 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0855 0.0796 七 其他综合收益 -102,054.09-45,099.22 八 综合收益总额 50,989,583.91 46,194,027.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 50,740,598.16 46,604,544.44 归属于少数股东的综合收益总额 248,985.7500-410,516.87 公司法定代表人 : 方朝阳主管会计工作负责人 : 张小英会计机构负责人 : 詹剑平 母公司利润表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 长江精工钢结构 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 143,462,253.72 125,961,617.85 减 : 营业成本 123,636,444.84 112,477,735.24 营业税金及附加 1,273,667.74 724,484.62 销售费用 1,972,703.91 1,781,508.79 管理费用 11,029,517.59 13,969,948.49 财务费用 8,768,816.01 5,661,141.28 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 126,983.14-1,828,220.60 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -3,091,913.23-10,481,421.17 加 : 营业外收入 475,284.71 102,988.44 减 : 营业外支出 41,704.93 15,108.03 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,658,333.45-10,393,540.76 减 : 所得税费用 7,800.00 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,658,333.45-10,401,340.76 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 12
六 其他综合收益 七 综合收益总额 公司法定代表人 : 方朝阳主管会计工作负责人 : 张小英会计机构负责人 : 詹剑平 4.3 合并现金流量表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 长江精工钢结构 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,266,317,734.27 1,223,824,213.21 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 102,909.54 收到其他与经营活动有关的现金 18,544,423.80 71,972,662.17 经营活动现金流入小计 1,284,965,067.61 1,295,796,875.38 购买商品 接受劳务支付的现金 1,030,282,385.82 1,084,819,922.03 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 93,309,821.84 71,061,207.78 支付的各项税费 63,658,673.61 45,859,850.95 支付其他与经营活动有关的现金 114,760,552.67 47,890,676.63 经营活动现金流出小计 1,302,011,433.94 1,249,631,657.39 经营活动产生的现金流量净额 -17,046,366.33 46,165,217.99 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资 499,973.45 137,361.88 13
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 499,973.45 137,361.88 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 29,642,966.71 29,110,967.80 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 223,715,000.00 81,750,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 253,357,966.71 110,860,967.80 投资活动产生的现金流量净额 -252,857,993.26-110,723,605.92 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,104,000,000.00 186,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,104,000,000.00 186,000,000.00 偿还债务支付的现金 340,675,227.84 201,125,726.86 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 20,775,505.27 9,688,985.16 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 10,375,000.00 筹资活动现金流出小计 371,825,733.11 210,814,712.02 筹资活动产生的现金流量净额 732,174,266.89-24,814,712.02 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 177,601.82-81,150.85 五 现金及现金等价物净增加额 462,447,509.12-89,454,250.80 加 : 期初现金及现金等价物余额 375,437,391.83 374,083,237.97 六 期末现金及现金等价物余额 837,884,900.95 284,628,987.17 公司法定代表人 : 方朝阳主管会计工作负责人 : 张小英会计机构负责人 : 詹剑平 母公司现金流量表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 长江精工钢结构 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 173,813,529.30 127,374,810.17 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 79,004,580.05 162,704,770.64 经营活动现金流入小计 252,818,109.35 290,079,580.81 14
购买商品 接受劳务支付的现金 141,669,429.64 105,953,836.69 支付给职工以及为职工支付的现金 12,107,064.43 12,250,345.53 支付的各项税费 5,013,398.96 4,441,024.64 支付其他与经营活动有关的现金 439,993,298.53 117,394,345.14 经营活动现金流出小计 598,783,191.56 240,039,552.00 经营活动产生的现金流量净额 -345,965,082.21 50,040,028.81 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 174,064.30 14,891.97 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 174,064.30 14,891.97 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,672,098.03 1,023,350.89 投资支付的现金 75,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 223,715,000.00 81,750,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 300,887,098.03 82,773,350.89 投资活动产生的现金流量净额 -300,713,033.73-82,758,458.92 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 830,000,000.00 73,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 830,000,000.00 73,000,000.00 偿还债务支付的现金 110,000,000.00 80,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 8,775,167.34 5,504,886.03 支付其他与筹资活动有关的现金 10,375,000.00 筹资活动现金流出小计 129,150,167.34 85,504,886.03 筹资活动产生的现金流量净额 700,849,832.66-12,504,886.03 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 54,171,716.72-45,223,316.14 加 : 期初现金及现金等价物余额 74,794,170.09 74,669,672.78 六 期末现金及现金等价物余额 128,965,886.81 29,446,356.64 公司法定代表人 : 方朝阳主管会计工作负责人 : 张小英会计机构负责人 : 詹剑平 15