市场 Market Weekly Report 报周 佛山房地产市场周报 (216.11.21-216.11.27) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品
1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 项目营销 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得
1 PART ONE 宏观资讯 Macro information
市场资讯 1 福州政府出楼市新规 : 新房要上市价格一分都不能涨 11 月 21 日, 福州市政府办公厅下发 福州市人民政府办公厅关于加强房地产市场调控促进房地产市场平稳健康发展的通知, 再次出台地产调控新政, 将二套房公积金贷款首付比例提高到 5% 在限价措施方面, 将所有楼盘备案价格上涨幅度由上一轮调控要求的 1% 以内调整为 零增长 此外还强调, 继续实行经营性住宅用地 限地价 竞配建 方式公开出让, 严格审查房地产开发企业资金来源 2 碧桂园涉足纯写字楼项目 碧桂园华亚广场, 这是碧桂园与佛山本土房企华亚集团的合作项目, 位于桂和路新世纪大酒店旁, 地处金融高新 D 区, 为纯商业办公写字楼 项目总建筑面积约 7.3 万m2, 车位约 9 多个, 标准层面积约 18 m2, 户型有 65-91 m2 16-123 m2 159-177 m2等, 预计在 12 月份开放销售中心 3 五矿拿下佛山首宗 限地价 竞配建 地块 五矿地产将奇槎地块收入囊中, 成交价为 1489 万元, 配建人才住房面积达 552 m2, 楼面价为 9997.52 元 / m2, 溢价 37% 据克尔瑞发布的今年前三季度房企销售金额 TOP1 榜单显示, 五矿地产以 175 亿元的流量金额入榜, 排在第 64 位 这也是近两年, 继融创 当代 泰禾 旭辉 金茂 阳光城之后, 又一全国销售额 T 1 榜上房企进驻佛山
2 PART TWO 土地市场 Land market
土地供应情况 顺德乐从 龙江 伦教三镇分别出让 1 宗商住地 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 顺德区 216-12-26 乐从镇上华村环镇西路以西 工业一路以北地块 商住 4854.67 3.5 32624 194 216-12-27 龙江镇东华北路侧隔海商住用地 商住 35195.87 3. 26397 25 216-12-27 伦教大成围伦桂路以东 南苑西路以南地块 商住 64263.73 3. 73261 38 高明区 216-12-22 杨和镇和悦路以北 人盛路以西 工业 12193.6 3. 6827 189 216-12-26 西江新城文昌路以西 明国路以北 商住 97156.8 3. 6217 2133
土地成交情况 五矿首入佛山市场, 拿下佛山首宗限价地块 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 禅城区 216-11-24 绿景东路南侧 规划十二路西侧商住 42553.6 3.5 18725 三水区 1489 ( 配建 552) 216-11-24 大塘镇兴唐路 83-1 号工业 71643.66 2. 425 425 297 备注 : 五矿地块楼面地价已包含安置房 3 元 / m2的配建成本并且可售面积扣除了配建安置房的面积 17651 五矿 佛山易升仓储服务有限公司
土地出让预告 下周禅城奇槎片区其中一地块到期招拍挂, 设置最高限价 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 禅城区 216-11-28 绿景东路南侧 规划十二路东侧商住 49621.38 3.5 126783 ( 最高限价 1736) 73 ( 最高 9996) 216-11-28 南庄禅港西路西侧 紫洞西三路北侧工业 79545.73 2. 7716 485 南海区 216-11-3 狮山镇松岗松夏工业园地段工业 12199.4 2.5 915 3
3 PART THREE 住宅市场 Housing market
全市住宅供应情况 11 月末, 众开发商积极入市, 意欲冲刺年度业绩 佛山市周度商品住宅供应走势 216 年第 48 周佛山五区商品住宅供应情况 供应面积 ( 万m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 8 4 7 6 3 5 4 2 3 2 1 1 34 周 35 周 36 周 37 周 38 周 39 周 4 周 41 周 42 周 43 周 44 周 45 周 46 周 47 周 48 周 禅城南海顺德三水高明 216 年第 48 周, 佛山全市新增住宅供应 26372 套共 68.32 万m2, 环比大幅增加 189% 南海区纯新盘 融创御府及次新盘金域缇香花园均批量拿取新货预售证, 助推南海区新增量位居首位, 顺德伦教碧 桂园洋房 别墅产品齐入市, 禅城区持续多周零供应
全市住宅供应明细 区域 项目名称 批售时间 范围 物业类型 套数 预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 海逸桃源花园 216-11-23 14 栋洋房 124 1355.35 3-4 房 :92-118 216-11-23 15 栋洋房 124 1242.75 3-4 房 :91-19 恒大城 216-11-23 3 号楼 洋房 145 13198.48 3 房 :89-97 金名都 216-11-23 17 18 栋 洋房 468 46438.44 2-4 房 :84-161 216-11-22 5 座 洋房 124 1251.68 3-4 房 :89-113 融创御府 216-11-22 4 座洋房 126 12694.1 3-4 房 :89-113 216-11-22 2 3 座洋房 248 2488.22 3-4 房 :88-114 216-11-22 1 座 洋房 128 14325.4 3-4 房 :86-138 金地珑悦 216-11-21 6 座 洋房 12 1397.4 3-4 房 :89-144 南海 216-11-21 11 12 座洋房 468 45981 3-4 房 :88-117 216-11-25 1 座洋房 234 22989.72 3-4 房 :89-118 金域缇香花园 216-11-25 8 座 洋房 234 22979.19 3-4 房 :89-118 216-11-25 9 座 洋房 234 22994.79 3-4 房 :89-118 216-11-25 7 座 洋房 192 18758.9 3-4 房 :89-118 万科金域国际花园 216-11-21 5 座 1 2 幢 洋房 216 21119.42 3-4 房 :88-136 恒大御湖湾花苑 216-11-24 34 座 住宅公寓 46 2349.96 公寓 :45-82 西樵江滨花园锦绣龙湾 216-11-24 35 座 洋房 124 15583.2 3-4 房 :9-18 悦珑水岸花园 216-11-25 11 座 洋房 153 1734.21 3-4 房 :9-126 国华新都 216-11-25 47 座 洋房 64 696.8 3-4 房 :89-128 南海合计 3986 381644.9
全市住宅供应明细 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 逸豪星座居 216-11-23 1 2 5 6 7 1 11 座 洋房 388 63746.82 3-4 房 :12-159 双子星公馆 216-11-24 8 座洋房 24 2536.57 3 房 :81-82 美的花湾花园 216-11-25 5 6 座洋房 384 39865.43 3-4 房 :9-111 顺德 伦教碧桂园御府 伦教碧桂园珑湾苑 216-11-25 25 座 洋房 28 4257.7 4 房 :144 216-11-25 3-4 座 12-22 座 洋房 761 94997.23 3-4 房 :88-126 216-11-25 16-24 31-36 座 别墅 3 1165.78 别墅 :345-436 216-11-25 1 座 洋房 121 15975.92 3-4 房 :97-158 中怡名都广场 216-11-25 1 座洋房 96 11132.52 3-4 房 :98-129 顺德合计 1832 244118 三水 鸿安花园 216-11-25 2 座洋房 24 24335.55 3-4 房 :89-116 三水合计 24 24335.55 高明 宜丰豪庭 欧浦花城 216-11-23 3 座 洋房 88 9149.14 3-4 房 :9-117 216-11-23 4 座 洋房 84 8736.84 3-4 房 :9-117 216-11-25 6 座 洋房 71 7418.12 2-3 房 :8-117 216-11-25 5 座 洋房 71 7776.87 2-4 房 :8-141 高明合计 314 338.97
34 周 35 周 36 周 37 周 38 周 39 周 4 周 41 周 42 周 43 周 44 周 45 周 46 周 47 周 48 周 全市住宅成交情况 11 月末, 佛山部分高价住宅项目成交向好, 楼市翘尾成交, 量价齐升 佛山市周度商品住宅成交走势 216 年第 48 周佛山五区商品住宅成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 9 14 2 16 8 7 6 5 4 3 2 1 12 1 8 6 4 2 15 1 5 禅城南海顺德三水高明 14 12 1 8 6 4 2 216 年第 48 周, 佛山全市住宅成交 3275 套, 共 35.85 万m2, 环比增加 11%, 成交均价为 1183 元 / m2, 环 比上涨 11% 广佛交界高价项目成交向好, 支撑南海区楼市量价暂居五区首位
禅城楼市成交量价齐跌 禅城区住宅成交情况 禅城区周度商品住宅成交走势 本周禅城区项目成交 TOP 1 12 1 8 6 4 2 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 14 12 1 8 6 4 2 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 绿地璀璨天城 11 1545 17813 2 龙光水悦龙湾 8 85 6984 3 保利碧桂园天汇 6 823 17548 4 普君新城 4 391 13474 5 领地海纳珑庭 4 323 8364 6 龙光天湖华府 3 271 18182 7 融利大厦 3 3 1271 8 岭南天地璟轩 2 651 33348 9 非凡领域 2 329 13789 1 星星凯旋国际 2 245 1766 216 年第 48 周, 禅城区住宅成交 2.79 万m2, 环比减少 18%, 成交均价为 12283 元 / m2, 环比下滑 6%
南海区住宅成交情况 南海楼市量价持续上行, 限购镇街有新推售的项目迎集中签约潮 南海区周度商品住宅成交走势 本周南海区项目成交 TOP 1 35 3 25 2 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 18 16 14 12 1 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 万科金域缇香 373 36872 18393 2 当代万国府 MOMΛ 29 2417 22687 3 恒大城 125 11263 9678 4 碧桂园翡翠湾 91 1545 681 15 1 5 8 6 4 2 5 江滨花园锦绣龙湾 85 8217 8356 6 恒大御湖湾花苑 58 5692 9957 7 南海万科广场 54 529 26683 8 金地珑悦 44 3981 16968 9 悦珑水岸花园 39 3944 6898 1 奥园公园 1 号 33 4257 13298 216 年第 48 周, 南海区住宅成交 17.85 万m2, 环比增加 36%, 成交均价为 14618 元 / m2, 环比上行 14%
顺德区住宅成交情况 良桂中心区持续网签, 顺德楼市量升价跌 顺德区周度商品住宅成交走势 本周顺德区项目成交 TOP 1 3 25 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 12 1 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 华侨城天鹅湖 124 19687 14315 2 雅居乐英伦首府 85 9351 11322 2 8 3 龙光水悦熙园 37 3866 7672 15 1 6 4 4 凯蓝滨江名门 32 319 1145 5 双子星公馆 28 2722 8211 6 龙湖春江名城 22 241 9346 5 2 7 藏珑华府 22 228 15375 8 龙江协兴购物中心 17 237 678 9 顺德时代倾城 14 167 7961 1 碧桂园华润新城之光 13 1577 13926 216 年第 48 周, 顺德区住宅成交 7.72 万m2, 环比上升 29%, 成交均价为 1792 元 / m2, 环比下跌 3%
三水区住宅成交情况 三水楼市销量下跌, 楼价上周升至高点后有所回落 三水区周度商品住宅成交走势 本周三水区项目成交 TOP 1 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 绿湖爱伦堡 65 722 6455 2 御江南 58 6153 7511 3 华盛圆坊名荟花园 24 2146 5529 4 恒福新里程 21 1168 9266 5 万景豪园 21 1887 8152 6 三水万达广场 12 1427 7431 7 莱福花园 11 945 4873 8 恒达花园 11 1327 761 9 华瑞帝景湾花园 11 1254 7144 1 碧堤雅苑 11 1462 8859 216 年第 48 周, 三水区住宅成交 3.64 万m2, 环比减少 9%, 成交均价为 76 元 / m2, 环比下跌 11%
高明区住宅成交情况 高明楼市量价上周大幅度升高后, 本周惯性下滑 高明区周度商品住宅成交走势 本周高明区项目成交 TOP 1 8 7 6 5 4 3 2 1 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 7 6 5 4 3 2 1 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 三洲新天地 42 2621 4798 2 美的西海岸花园 39 474 5864 3 樵顺嘉园 37 3519 458 4 江滨香格里花园 25 2695 5653 5 雅居蓝湾花园 2 1625 4449 6 金富雅苑 15 1368 3682 7 君御海城 15 1872 6162 8 明银凯伦堡豪庭 15 1359 3271 9 碧桂园联丰天汇湾 11 1234 644 1 能信水岸华庭 9 794 5193 216 年第 48 周, 高明区住宅成交 3.85 万m2, 环比减少 35%, 成交均价为 5219 元 / m2, 环比下跌 11%
重点项目开盘情况 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品价格 ( 元 / m2 ) 销售率 南海万科金域缇香 216/11/24 13 14 座 492 套 9 12 m2精装 185-195 元 / m2 35% 南海南海万科广场 216/11/25 5 座 1 幢 193 套 9-136 m2精装 27 元 / m2 3% 南海珠水豪庭 216/11/26 11 12 座 27 套 86-127 m2部分精装 24 元 / m2 95% 三水碧桂园翡翠山 216/11/26 4 5 座 154 套 9 113 125 153 m2精装 65 元 / m2 84%
4 PART FOUR 项目营销 Project marketing
重点项目营销活动 土拍市场热火朝天, 楼市也不甘示弱, 本周多盘推新或开放新板房 区域 楼盘名称 活动时间 活动类型 营销活动内容 领君广场 11.25 推新 推 3-12m2带装修公寓, 楼高 21 层,4 梯 21 户 禅城 合景新鸿基泷景 11.26 开放板房开放 188-23m2联排别墅板房, 地下一层, 地上三层 保利翡翠公馆 11.26 开放板房开放新板房,12 月初推 2 8 座 95-125m2, 楼高 3 层,2 梯 4 户 星星凯旋国际 11.27 推车位 开卖二期四期车位, 待产权发售, 吹风价约 2-26 万 / 个 桂丹颐景园 11.26 推新 推全新组团玉轩 2 座 9m2毛坯新品, 楼高 33 层,2 梯 4 户 恒大城 11.26 推新 推 3 栋 89-97m2带装修三房, 楼高 3 层,2 梯 5 户 佛山恒大城 26 日在南海万科广场开放外展点 南海 顺德 三水 南海万科广场 11.26 推新开售三期 5 座 86 88 136 m2带装修三四房, 楼高 4 层,2 梯 6 户 樵汇花园 11.26 推新推售 2 期 7 座 88-13 m2毛坯三房, 楼高 16 层,2 梯 4 户 珠水豪庭 11.26 推新 首推 11 12 座 9 126 三四房, 楼高 33-37 层,2 梯 4 户, 带装修或毛坯可选 奥园冠军城 11.26 推商铺 开卖 18-3m2临街和商场毛坯商铺, 首 4 元 / m2, 二层 3 元 / m2, 前 5 年将由开发商进行统一经营管理 保利葉公馆 11.26 开放板房 开放洋房样板间,12 月中旬开盘 项目首推 1 2 4 座 93-14m2带装修三四房 绿地香颂公馆 11.27 开放板房开放样板房参观, 首批产品为 1-4 座 95-128 m2带装修三房, 楼高 17 层,2 梯 4 户 恒大御湖湾 11.27 推新开售 B 区 21 22 座 9 91 m2带装修三房, 楼高 12 层,2 梯 4 户 碧桂园凤凰湾 11.26 新品发布会举行新品发布会, 即将推出 3-56 m2公寓,3 梯 25 户和 4 梯 38 户, 平层或复式, 平层楼高 3 米 朗宁郡 11.26 推新推 7 座 86-98 m2毛坯三四房, 楼高 29 层,2 梯 4 户 三水万达广场 11.26 推公寓推 44-69 m2带装修平层公寓, 楼高 29 层, 目前已有 VR 样板房供参考 盛凯尚城 11.26 开放板房开放 3 期洋房样板间,12 月中旬开卖, 楼高 27 层,2 梯 5 户, 主打 86 13 m2毛坯三房 碧桂园翡翠山 11.26 推新开卖五期 幸福里 4 5 座 9 15 153 m2带装修三四房, 楼高 28 层,3 梯 5 户
重点项目报广投放 绿地香颂公馆 11 月 25 日佛山日报恒大帝景 11 月 25 日珠江商报恒大御湖湾 11 月 25 日南方都市报 佛山日报
重点项目报广投放 恒大悦府 11 月 25 日南方都市报祈福南湾半岛 11 月 25 日佛山日报龙光天湖华府 11 月 22 日 24 日佛山日报
珠水豪庭 : 纯新盘正式开售 中原项目营销动态 11 月 26 日广佛交界珠水豪庭盛大开盘, 此次推出楼高 33 层的 11 号楼和楼高 37 层的 12 号楼, 均为两梯四户设计, 面积为约 85-127 m2的三四房
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