湖南汉森制药股份有限公司2015年年度报告摘要

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伯难吕
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1 证券代码 : 证券简称 : 汉森制药公告编号 : 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文公司简介股票简称汉森制药股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘厚尧杨湘办公地址益阳市银城南路益阳市银城南路传真电话电子信箱 office@hansenzy.com yxryeo@163.com 二报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 公司主营业务公司所属行业为医药制造业, 主营业务为传统中成药制剂化学药医用制剂的研发生产和销售, 逐步涉足医院领域公司主要产品情况 : 1 中成药四磨汤口服液, 主要功能为顺气降逆, 消积止痛 ; 婴幼儿乳食内滞症厌食纳差腹胀腹痛腹泻或便秘 ; 中老年气滞食积症脘腹胀满腹痛便秘 ; 腹部手术后促进肠胃功能的恢复 ; 在治疗或配合治疗黄疸及高胆红素血症病毒性肠炎便秘型肠易激综合症中毒性肠麻痹等方面也有较好疗效缩泉胶囊, 主要功能为补肾缩尿用于肾虚之小便频数, 夜卧遗尿银杏叶胶囊, 主要功能为活血化瘀, 通脉舒络用于血瘀症引起的胸痹中风, 症见胸闷心悸舌强语蹇半身不遂等天麻醒脑胶囊, 主要功能为滋补肝肾, 通络止痛用于肝肾不足所致头痛头晕, 记忆力减退, 失眠, 反应迟钝, 耳鸣, 腰酸愈伤灵胶囊, 主要功能为活血散瘀, 消肿止痛用于跌打挫伤, 筋骨瘀血肿痛, 亦可用于骨折的辅助治疗百贝益肺胶囊, 主要功能为滋阴活血, 止咳化痰用于治疗肺阴不足之久咳, 以及支气管炎, 及肺痨久咳苦参胶囊, 主要功能为清热燥湿, 杀虫用于湿热蕴蓄下焦所致的痢疾, 肠炎, 热淋及阴肿阴痒, 湿疹, 湿疮等藿香正气水, 主要功能为解表化湿, 理气和中用于外感风寒内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒, 症见头痛昏重胸膈痞闷脘腹胀痛呕吐泄泻 ; 胃肠型感冒见上述证候者陈香露白露片, 主要功能为健胃和中, 理气止痛用于胃溃疡, 糜烂性胃炎, 胃酸过多, 急性慢性胃炎, 肠胃神经官能症和十二指肠炎等消癌平胶囊, 主要功能为抗癌, 消炎, 平喘用于食道癌胃癌肺癌, 对大肠癌宫颈癌白血病等多种恶性肿瘤, 亦有一定疗效, 亦可配合放疗化疗及手术后治疗并用于治疗慢性气管炎和支气管哮 1

2 喘 2 化学药复方氨酚烷胺片适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热头痛四肢酸痛打喷嚏流鼻涕鼻塞咽痛等症状丙硫氧嘧啶片用于各种类型的甲状腺功能亢进症卡托普利片用于抗惊厥, 镇痛, 尿崩症, 抗燥狂或抗精神病碳酸氢钠片用于缓解胃酸过多引起的胃痛胃灼热感 ( 烧心 ) 反酸贝诺酯片用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛如头痛关节痛偏头痛牙痛肌肉痛神经痛痛经吡拉西坦片适用于急慢性脑血管病脑外伤各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻中度脑功能障碍也可用于儿童智能发育迟缓西咪替丁片用于缓解胃酸过多引起的胃痛胃灼热感 ( 烧心 ) 反酸 3 医用制剂碘海醇注射液是 X 线造影剂可用于心血管造影动脉造影尿路造影静脉造影 CT 增强检查颈胸和腰段椎管造影经椎管蛛网膜下腔注射后 CT 脑池造影关节腔造影经内窥镜胰胆管造影 (ERCP) 疝或瘘道造影子宫输卵管造影涎腺造影经皮肝胆管造影 (PTC) 窦道造影胃肠道造影和 T 型管造影等泛影葡胺注射液用于静脉和逆行性尿路造影 ; 脑胸腹及四肢血管造影, 静脉造影及 CT; 还可用于关节腔造影, 瘘管造影, 子宫输卵管造影, 内窥镜逆行性胰胆管造影 (ERCP), 涎管造影及其他检查 ( 二 ) 行业发展变化情况 2015 年, 医药行业受到经济增速放缓, 国家控制医疗费用支出, 地方政府采取二次招标议价措施, 国家相关部门限制使用抗生素等药物以及市场竞争激烈等方面的影响, 医药工业增速呈现放缓下滑态势 1 有利因素 (1) 中药或迎来高速发展屠呦呦因发现青蒿素获得诺贝尔奖中医药法即将从草案变成现实 2015 年下半年, 围绕中药方面的好消息层出不穷, 这也为中药未来发展指明方向 (2)GMP 大限加速并购新版药品 GMP 认证在 2015 年 12 月 31 日迎来底限, 一部分没有通过新版 GMP 认证的企业停产, 但另一部分规模小但是有好产品, 甚至是独家品种的小药企, 则可能会受到大企业的并购重组这对于具有上市融资功能的企业来说, 迎来了并购重组的好时机 (3) 二保合一政策驱动 2016 年 1 月 12 日, 国务院发布关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见 ( 国发 [2016]3 号 ), 要求各统筹地区要在 2016 年 12 月底前出台具体实施方案, 整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗意见明确提出, 统一医保目录, 目录就宽不就窄, 对于主导开展基层终端销售的企业, 具有实质性利好 2 不利因素 (1) 为解决医保支付压力, 政府尝试与商业保险公司合作, 引入市场化运作的思路将使得控费力度愈来愈严苛 (2) 药价放开, 对多数品种影响不大取消药品政府定价后, 由于有招标采购机制约束, 多数药价形成主要受各省招标影响 (3) 招标提速, 降价压力仍大, 二次议价有蔓延之势 2015 年 2 月卫计委发布国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见 (7 号文 ) 在 7 号文中指出, 公立医院改革的试点城市, 允许以市为单位在省级药品集中采购平台上自行采购, 给二次议价留下了足够的余地 5 月初, 国务院办公厅印发关于城市公立医院综合改革试点的指导意见指出, 落实公立医院自主权, 在降低药品和医用耗材费用的规定上支持二次议价三主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2

3 单位 : 人民币元 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年营业收入 781,127, ,424, % 584,932, 归属于上市公司股东的净利润 98,077, ,587, % 110,832, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,555, ,723, % 108,937, 经营活动产生的现金流量净额 70,135, ,280, % 76,091, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 8.39% 10.77% -2.38% 10.86% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末资产总额 1,380,316, ,367,771, % 1,329,943, 归属于上市公司股东的净资产 1,217,607, ,119,530, % 1,075,942, 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 171,079, ,011, ,920, ,115, 归属于上市公司股东的净利润 28,622, ,364, ,952, ,137, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,319, ,793, ,720, ,720, 经营活动产生的现金流量净额 -8,830, ,799, ,693, ,473, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否四股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 18,988 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 18,536 股东名称股东性质持股比例持股数量新疆汉森股权投资管理有限合伙企业上海复星医药产业发展有限公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 51.37% 152,057,002 质押 74,100, % 24,852,806 刘正清境内自然人 1.89% 5,600,000 4,200,000 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富医药保健混合型证 1.22% 3,620,

4 券投资基金刘厚尧境内自然人 1.15% 3,400,000 2,550,000 何三星境内自然人 1.11% 3,300,000 2,475,000 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深 1.01% 3,000,500 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 0.96% 2,835,600 中融国际信托有限公司 - 中融 - 日进斗金 1 境内非国有号结构化证券法人投资集合资金信托计划平安资产 - 邮储银行 - 如意 10 号资产管理产品 0.93% 2,751, % 2,206,322 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 1. 前 10 名股东中, 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司 51.37% 的股份, 为本公司控股股东 2. 刘正清先生担任公司副董事长总裁 ; 何三星先生担任公司常务副总裁财务总监 ; 刘厚尧先生担任公司投资副总裁董事会秘书 3. 其他股东未知其关联关系或一致行动情况无 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 4

5 五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 2015 年是公司实现营销体系转型发展的元年, 也是公司完善组织构架管理提升加快发展的一年在这一年里, 中国经济医药行业增速双双下行, 而市场竞争更趋激烈, 同行业企业的各项成本均有增长对于公司而言, 这一年同样充满变化压力和希望公司上下坚决贯彻董事会提出的企业的使命不变, 良好的职业素养不变, 向上的企业精神不变的工作指引, 通过大力开拓市场, 强化内部管理, 稳步推进投资, 积极开展研发等措施, 克服了行业下行压力, 较好的完成了公司董事会相关任务目标 (1) 主营业务分析 1 概述报告期内, 公司实现营业收入 78, 万元, 较上年同期增长 5.93%, 实现归属于上市公司股东的所有者权益 121, 万元, 较上年同期增加 8.76% 报告期内, 公司财务费用下降 56.08%, 主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司向银行借款利息支出减少所致应收票据增长 41.82%, 主要原因是报告期的客户回款中银行承兑汇票增加所致预付账款下降 32.64%, 主要原因是前期预付的设备款订购的设备报告期到货并安装完毕所致应收利息下降 30.40%, 主要原因是报告期定期存款减少, 其对应的利息相应减少所致其他应收款增长 %, 主要原因是子公司汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司支付给宁乡县国土资源交易中心保证金和支付给益阳市非税收入征收管理局资产交易保证金所致在建工程下降 83.61%, 主要原因是报告期旧车间 GMP 改造工程完工转入固定资产所致开发支出增加 275 万元, 主要原因是报告期子公司云南永孜堂制药有限公司开发的已获得中药品种保护期批准在做临床试验的参七心疏胶囊所致长期待摊费用增加 1, 万元, 主要原因是子公司汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司租赁的土地经营权承包流转合同款所致短期借款下降 79.09%, 主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司归还银行借款所致应付账款下降 41.86%, 主要原因是报告期支付工程结算款所致其他应付款下降 42.22%, 主要原因是公司所支付的保证金和往来款的减少所致投资活动现金流入下降 98.86%, 主要原因是报告期收回到期的三个月以上定期存款减少和收到的三个月以上定期存款的利息收入减少所致投资活动现金流出增长 50.27%, 主要原因是子公司汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司资产收购时支付给宁乡县国土资源交易中心保证金和支付给益阳市非税收入征收管理局保证金所致所致筹资活动现金流入下降 79.08%, 主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司本年借款金额比上年减少所致筹资活动现金流出下降 64.36%, 主要原因是根据 2014 年 5 月 9 日的股东大会决议及修改后的章程, 以公司原有总股本 148,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金所致 2 收入与成本 A 营业收入构成 2015 年 2014 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 781,127, % 737,424, % 5.93% 分行业医药工业 780,830, % 736,817, % 5.97% 5

6 其他 297, % 606, % % 分产品四磨汤口服液 398,003, % 402,869, % -1.21% 愈伤灵胶囊 11,032, % 15,008, % % 银杏叶胶囊 108,057, % 96,174, % 12.35% 缩泉胶囊 60,736, % 62,505, % -2.83% 天麻醒脑胶囊 70,712, % 42,302, % 67.16% 抗感灵片 16,928, % 16,095, % 5.18% 肠胃宁 26,377, % 21,443, % 23.01% 利胆止痛胶囊 5,097, % 6,433, % % 胃肠灵胶囊 6,066, % 4,593, % 32.06% 固体口服制剂 49,960, % 41,664, % 19.91% 液体口服制剂 6,974, % 6,551, % 6.46% 注射剂 20,883, % 21,175, % -1.38% 其他 297, % 606, % % 分地区华东区 170,161, % 168,230, % 1.15% 中南区 332,805, % 320,823, % 3.73% 华北区 83,913, % 79,375, % 5.72% 西南区 100,559, % 95,935, % 4.82% 东北区 43,905, % 32,526, % 34.99% 西北区 49,782, % 40,534, % 22.81% B 营业成本构成行业和产品分类行业分类项目 2015 年 2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医药工业原材料 167,756, % 161,002, % 4.19% 医药工业制造费用 36,278, % 30,555, % 18.73% 医药工业人工工资 16,526, % 15,578, % 6.08% 医药工业燃料动力 5,317, % 4,499, % 18.18% 产品分类项目 2015 年 2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重固体口服制剂原材料 82,594, % 81,540, % 1.29% 固体口服制剂制造费用 15,784, % 7,497, % % 固体口服制剂人工工资 8,110, % 7,321, % 10.78% 固体口服制剂燃料动力 2,470, % 1,633, % 51.28% 液体口服制剂原材料 72,894, % 64,727, % 12.62% 6

7 液体口服制剂制造费用 18,784, % 22,154, % % 液体口服制剂人工工资 7,515, % 7,792, % -3.55% 液体口服制剂燃料动力 2,231, % 2,487, % % 注射剂原材料 12,267, % 14,734, % % 注射剂制造费用 1,710, % 903, % 89.34% 注射剂人工工资 899, % 464, % 93.63% 注射剂燃料动力 615, % 379, % 62.46% 3 主要控股参股公司分析主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润湖南汉森医药研究有限公司湖南汉森医药有限公司云南永孜堂制药有限公司子公司药品研制 298 万元 2,061, ,047, ,273, , , 子公司药品销售 800 万元 24,068, 子公司汉森健康产子公司业 ( 湖南 ) 有限公司主要控股参股公司情况说明药品生产经营 4,096 万元 207,627, 医药产业园 6,200 万元 134,272,012. 的建设开发 69 及投资 19,450, ,557, ,763, ,477, , , ,206, ,536, , , 经公司第三届董事会第四次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过关于公司参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案, 同意公司以自有资金不超过 5 亿元, 与其他四位股东共同作为主发起人筹备三湘银行股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日, 三湘银行股份有限公司尚处于申请筹办阶段, 公司尚未对其出资 4 公司未来发展的展望 A 2015 年工作回顾报告期内, 公司通过了高新技术企业认定, 公司整体的经营管理运行质量水平得到提升报告期内完成的主要工作有 : a. 公司旗下子公司云南永孜堂制药有限公司业绩增长明显公司旗下子公司云南永孜堂制药有限公司报告期内完成营业总收入 14, 万元, 同比增长 34.41%; 实现净利润 1, 万元, 同比增长 6.13% b. 公司旗下产品结构更趋科学合理公司旗下产品四磨汤口服液全年销售收入 39,800.3 万元, 占公司报告期内销售收入的 50.95% 公司旗下产品银杏叶胶囊报告期内销售收入 10, 万元, 实现了销售收入突破亿元大关, 占公司报告期内销售收入的 13.83% 公司旗下产品天麻醒脑胶囊报告期内销售收入 7, 万元, 占公司报告期内销售收入的 9.05% 公司旗下产品缩泉胶囊报告期内销售收入 6, 万元, 占公司报告期内销售收入的 7.78% 公司旗下产品已经形成梯队结构, 改善了四磨汤口服液单品独大的局面, 正在朝向多品种多品牌的格局发展, 产品结构更加科学合理 c. 公司稳步推进对外投资报告期内, 公司旗下子公司汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司与宁乡县妇幼保健院签署关于成立宁乡妇女儿童医院有限公司的合作合同, 与宁乡妇幼保健院共同出资, 发起成立宁乡妇女儿童医院有限公司, 7

8 共同建设宁乡县妇女儿童医院报告期内, 汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司参与竞标益阳市妇幼保健院整体搬迁运营 PPP 项目并成功中标公司稳步推进对外投资, 以上项目成功落地将进一步完善公司在大健康产业领域的布局, 优化公司的业务结构, 提升公司的整体实力和市场竞争优势 d. 公司完成营销体系的转型工作报告期内, 公司完成营销体系的转型工作公司打破以往以产品为主的事业部体系, 建立以市场为主的营销渠道体系, 形成了面向各级医院基层医疗服务机构大中型连锁药店的营销渠道运作体系营销渠道运作体系的责权利划分更加明确, 组织结构有高度稳定性和良好适应性, 有力支持了公司旗下各类产品的市场营销市场推广和相关服务 e. 公司的科研工作取得明显进展报告期内, 公司成立科研工作委员会和科研工作领导小组, 制定科研管理制度公司获得四磨汤气质指纹图谱专利受理通知书, 公司所申报的中药儿童用药相关政策建议研究课题示范项目顺利通过专家讨论会公司旗下产品缩泉胶囊获得中药品种延长保护批件及证书, 并获得缩泉胶囊指纹图谱检测方法发明专利相关授权公司旗下产品百贝益肺胶囊参七心疏胶囊胃肠灵胶囊列入国家药典委员会立项支持报告期内, 公司完成国家高新技术企业税务备案工作, 取得企业所得税降为 15% 的优惠资格 B 2016 年发展规划围绕公司发展规划要求,2016 年公司将狠抓安全环保和质量管理, 促进公司健康快速发展 a. 工作措施面对 2015 年中国经济增速放缓的局面,2016 年公司将围绕使命责任担当这一主题, 强化使命意识责任意识和担当意识, 深化现场管理和绩效管理, 拓展产品市场和资本市场, 确保业绩持续增长, 主要措施如下 : (a) 建立和完善清晰的责权利体系公司重新修订部门和岗位职责, 明确各级管理人员权限, 强化绩效考核, 进一步激发员工的工作积极性 (b) 做好大营销大整合专业化文章以四磨汤缩泉银杏叶天麻醒脑为重点组成品牌集合体, 形成品牌效应, 以品牌产品带动品牌企业, 走品牌滚动发展之路 (c) 继续加大绩效考核力度改进绩效工资发放考核办法依据所在部门岗位与安全质量效益关联紧密程度不同, 拉大绩效工资差距, 制定详细考核办法, 尽量做到奖罚机会全覆盖 (d) 稳步推进定向增发和对外投资拓展继续做好非公开定向增发事项推进工作, 拟与省内地方妇幼保健院进行合作, 联合相关医疗机构骨干人员合伙投资设立妇女儿童医院有限公司, 经营连锁妇女儿童医院汉森健康产业园将继续加大土地流转推进力度, 确保建设生产种植等主要工作按照既定计划开展 ; 积极推进园区道路围墙改造工程, 实施园区封闭管理, 持续稳定推进中药材种植基地建设工作 b. 可能面临的风险 (a) 可能存在原材料采购风险公司中成药制剂产品所用原材料为中药材, 中药材野生资源的稀缺性人工种植受气候环境以及种植面积变动的影响, 公司有可能面临原材料供应不足的风险 (b) 可能存在销售价格下降的风险随着政府放开药品定价后, 各地招投标价格下降压力原来越大, 公司面临销售价格下降的风险, 可能对未来发展带来不利影响 (c) 可能存在人才缺乏的风险随着公司规模的扩张和业务的拓展, 公司能存在管理人才和专业人才不能满足经营需要的风险 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减四磨汤口服液 398,003, ,753, % -1.21% 5.47% -1.49% 8

9 银杏叶胶囊 108,057, ,236, % 12.35% 13.19% -0.10% 六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 新增 1 户, 为公司全资子公司汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司控股子公司宁乡妇女儿童医院有限公司 4 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明适用不适用湖南汉森制药股份有限公司法定代表人 : 刘令安 2016 年 4 月 22 日 9

湖南汉森制药股份有限公司2016年年度报告摘要

湖南汉森制药股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码 :002412 证券简称 : 汉森制药公告编号 :2017-016 湖南汉森制药股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为