Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年中国冠脉球囊行业研究报告 冠脉球囊作为 PCI 手术中的必备医疗器械, 不仅要作为支架的输送系统使用, 还要作为置放支架前预扩或后扩使用 因此, 冠脉球囊行业的发展与冠脉介入手术的发展息息相关 随着国民经济的发展和人们生活水平的提高, 中国接受冠脉介入术 PCI 的病例数逐年上升 2013 年, 中国 PCI 总例数达 454,505 例, 同比增长 16.9% 同期, 中国冠脉球囊需求量达到 万套, 同比增长 13.8% 虽然中国 PCI 病例数逐年增长, 但普及率还很低 2013 年中国平均百万人 PCI 例数为 例, 而美国约为 1800 例 这表明中国冠脉介入治疗市场还存在很大的发展空间, 冠脉球囊行业的发展前景良好, 预计到 2016 年, 中国冠脉球囊的需求量将达 万套 目前, 中国冠脉球囊市场仍主要被美敦力 雅培 波士顿 戈德曼 泰尔茂等国外企业占据 不过, 中国冠脉球囊本土企业的竞争力正在提高, 总体市场份额从 2009 年的 20% 提升到了 2013 年的 40% 左右 中国冠脉球囊本土企业包括乐普医疗 微创医疗 山东吉威 垠艺 深圳业聚 心宜医疗 赛诺医疗 北京迪玛克等 其中, 乐普医疗 微创医疗 深圳业聚和赛诺医疗既生产与冠脉支架配套的输送用冠脉球囊也生产 PTCA 球囊, 山东吉威只生产与冠脉支架配套的输送用冠脉球囊, 北京迪玛克只生产 PTCA 球囊

2 年中国冠脉球囊行业研究报告 微创医疗是中国冠脉支架系统市场的领头羊 2014 年 1 月 20 日, 公司宣布正式收购强生旗下的 Cordis 公司的药物洗脱支架相关资产, 收购完成后其药物支架市场份额将提高 10% 以上 这也将推动公司与冠脉支架配套的冠脉球囊业务发展, 目前公司的冠脉球囊产能达 20 万套以上 乐普医疗是中国冠脉球囊行业的领先企业 目前公司已具备年产 10 万套 PTCA 球囊扩张导管以及冠脉支架配套输送系统 17 万套的生产能力

3 年中国冠脉球囊市场投资报告 主要包括以下内容 : 中国冠脉球囊市场运行环境分析, 包括宏观环境 政策环境 医疗卫生水平和中国医疗器械行业现状等 ; 中国冠脉球囊市场概述, 包括发展现状 发展瓶颈 市场供需 竞争格局及发展前景与预测等 ; 中国冠脉球囊市场投资分析, 包括有利因素 不利因素 经济效益以及建厂地选择等 ; 国外 5 家 中国 9 家冠脉球囊企业的经营状况 冠脉球囊业务分析等

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5 报告目录 第一章冠脉球囊行业相关概念 1.1 冠脉球囊定义及分类 1.2 介入医疗器械定义及分类第二章中国冠脉球囊市场运行环境分析 2.1 宏观环境 2.2 政策环境 2.3 医疗卫生水平 2.4 中国医疗器械行业现状第三章中国冠脉球囊市场概述 3.1 发展现状 3.2 发展瓶颈 3.3 市场供需 市场需求 市场供给 3.4 竞争格局 3.5 发展前景与预测 第四章中国冠脉球囊市场投资分析 4.1 有利因素 国家产业政策大力扶持 享有税收等财政优惠 市场需求不断扩大 市场越来越规范 4.2 不利因素 产品降价风险增加 相关生产材料和设备供应不足 国外非关税壁垒的限制 4.3 经济效益分析 4.4 建厂地点选择 成都 杭州 4.5 GMP 厂房建设第五章国内重点企业分析 5.1 乐普医疗 公司简介 经营状况 营收构成

6 5.1.4 毛利率 公司冠脉球囊业务 研发与投资 预测与展望 5.2 微创医疗 公司简介 经营状况 营收构成 冠脉球囊业务 研发与投资 预测与展望 5.3 山东吉威 公司简介 冠脉球囊业务 5.4 垠艺 公司简介 冠脉球囊业务 5.5 深圳业聚 公司简介 冠脉球囊业务 5.6 深圳益心达 公司简介 冠脉球囊业务 5.7 心宜医疗 公司简介 冠脉球囊业务 5.8 赛诺医疗 公司简介 冠脉球囊业务 5.9 北京迪玛克 公司简介 冠脉球囊业务第六章国外主要企业 6.1 美敦力 6.2 波士顿科学 6.3 雅培 6.4 泰尔茂 6.5 贝朗

7 图表目录 图 : 冠状动脉介入术 (PCI) 主要使用的器械总图 图 :OTW 球囊结构示意图 图 : 单轨 / 快速交换球囊结构示意图 图 : 介入医疗器械分类 (Classification of Interventional Devices) 图 : 年中国 GDP 及同比增长率 图 : 年中国卫生费用及所占 GDP 比重 图 : E 年中国人均卫生费用及同比增长率 图 : 年中国 65 岁及以上老年人数量及所占总人口比例 表 : 中国有关医疗器械行业的主要法律 法规 表 : 与冠脉球囊行业相关的产业政策 表 : 年中国医疗机构数量及床位数 表 : 年中国卫生机构医疗服务量 表 : 年中国卫生机构病床使用情况 图 : E 中国医疗器械行业工业总产值及同比增长 图 : E 中国医疗器械行业销售额及同比增长 图 年中国国产冠脉药物支架系统市场占有率 图 : 年中国冠脉介入术 PCI 病例数及增长率 图 : 年中国冠脉支架植入量及 DES 使用比例 表 : 年中国冠脉球囊需求量 图 :2013 年中国冠脉支架系统主要品牌及其市场份额 ( 按使用量 )

8 图 :2013 年进口和国产冠脉球囊导管产品市场份额对比 图 : E 中国冠脉介入术 PCI 病例数及增长率预测 表 : 与介入医疗器械流通使用相关的部分地方性规定 表 : E 中国主要 PTCA 球囊导管品牌市场价格 ( 单位 : 元 / 套 ) 图 : 年中国假肢 人工器官及介入医疗器械制造业主营收入及利润总额 图 : 年成都市 GDP 及同比增长率 表 :2013 年成都市各产业 GDP 及其占比 图 : 年成都市固定资产投资总额及同比增长率 图 :2013 年成都市固定资产投资总额产业分布 图 : 年成都市外商直接投资实际使用金额及同比增长率 图 : 年成都市工业总产值及同比增长率 图 : 年成都市工业增加值及同比增长率 表 :2013 年成都市各产业工业增加值及其占比 图 : 年成都市就业人员平均工资 表 : 成都工业园一览表 表 : 成都高新区电费单价 表 : 成都高新区水费单价 表 : 成都高新区气费单价 表 : 成都与上海 香港国际空运价格对比 表 : 成都与上海国际空运杂费对比 表 : 成都至上海和深圳铁路运输时间及价格表 图 : 年杭州 GDP 及同比增长

9 图 : 年杭州工业总产值及同比增长 图 : 年杭州固定资产投资总额及同比增长 图 : 年杭州在岗职工平均工资 表 : 杭州开发区一览表 表 : 杭州经济技术开发区出口加工区与其它地区相比的主要优惠政策 表 : 杭州经济技术开发区电费单价 表 : 杭州经济技术开发区水费单价 表 : 杭州经济技术开发区气费单价 表 : 国内十万级洁净厂房成本评估 ( 单位 : 元 / 平方米 ) 图 : 乐普医疗子公司分布 图 : 年乐普医疗营业收入 净利润和毛利率 图 : 年乐普医疗营业收入 ( 分产品 ) 表 : 年乐普医疗营业收入 ( 分地区 ) 表 : 年乐普医疗毛利率 ( 分产品 ) 表 : 乐普医疗 Hoper PTCA 球囊扩张导管技术参数 表 : 乐普医疗 GRIP 耐高压乳突球囊扩张导管型号及参数 表 : 乐普医疗 Nano plus 和 Partner 支架系统配套输送球囊顺应性 表 : 乐普医疗 Biguard 支架系统规格参数 表 : 乐普医疗 Biguard 支架系统配套输送球囊顺应性 表 : 乐普医疗 GuReater 支架系统配套输送球囊顺应性 图 : 年乐普医疗研发支出及占营业收入比 表 : 乐普医疗募投项目及完成情况

10 图 : E 乐普医疗营业收入及净利润预测 图 : 年微创医疗营业收入 净利润及毛利率 表 : 年微创医疗营业收入 ( 分产品 ) 图 : 年微创医疗营业收入构成 ( 分产品 ) 表 : 年微创医疗营业收入 ( 分地区 ) 图 : 年微创医疗营业收入构成 ( 分地区 ) 图 : 年微创医疗心血管介入产品营业收入及占营业收入比 表 : 微创医疗 Pioneer 球囊扩张导管规格参数 表 : 微创医疗 Hercules 球囊扩张导管规格参数 图 : 年微创医疗研发支出及占总营业收入比 图 : E 微创医疗营业收入及净利润预测 表 : 山东吉威爱克塞尔药物洗脱支架输送系统球囊顺应性 表 : 垠艺球囊扩张导管特点 表 : 垠艺预扩系列球囊顺应性 表 : 垠艺后扩系列球囊顺应性 表 : 垠艺球囊扩张导管规格型号 表 : 深圳业聚 Sapphire Ⅱ 球囊扩张导管顺应性 表 : 深圳业聚 Sapphire 冠状动脉球囊扩张导管顺应性 表 : 深圳业聚 Sapphire NC 高压球囊扩张导管顺应性 表 : 深圳业聚 Scoreflex 双导丝球囊扩张导管顺应性 图 : 益心达 PTCA 球囊扩张导管 表 : 益心达 PTCA 球囊扩张导管特点及优点

11 表 : 益心达 PTCA 球囊扩张导管技术参数 表 : 益心达 PTCA 球囊扩张导管常用规格型号 表 : 益心达标准型球囊顺应性 表 : 益心达高压型球囊顺应性 表 : 心宜医疗 Advancer PTCA 球囊导管主要技术参数 表 : 心宜医疗 Advancer PTCA 球囊导管球囊顺应性 表 : 心宜医疗 Advancer Plus PTCA/CTO 球囊导管主要技术参数 表 : 心宜医疗 Advancer Plus PTCA/CTO 球囊导管球囊顺应性 表 : 心宜医疗 Advancer Hp 高压球囊导管主要技术参数 表 : 心宜医疗 Advancer Hp 高压球囊导管球囊顺应性 表 : 赛诺医疗 BuMA 输送系统球囊顺应性表 表 : 赛诺医疗 Sleek PTCA 快速交换扩张球囊导管规格型号 表 : 赛诺医疗 Sleek PTCA 快速交换扩张球囊导管球囊顺应性 图 : 赛诺医疗 Sleek PTCA 快速交换扩张球囊导管球囊通过外径示意图 表 : 北京迪玛克 Gusta PTCA 球囊扩张导管技术参数 表 : 北京迪玛克 Gusta PTCA 球囊扩张导管规格型号 表 : 北京迪玛克 Gusta PTCA 球囊扩张导管球囊顺应性 表 : 北京迪玛克 Gusta NC 非顺应性球囊扩张导管技术参数 表 : 北京迪玛克 Gusta NC 非顺应性球囊扩张导管规格型号 表 : 北京迪玛克 Gusta NC 非顺应性球囊扩张导管球囊顺应性 图 : 财年美敦力营业收入及净利润 图 : 财年美敦力营业收入 ( 分产品 )

12 图 : 财年美敦力营业收入构成 ( 分产品 ) 图 : 财年美敦力冠状动脉产品营业收入及占总营业收入比 表 : 美敦力 Sprinter Legend 半顺应性球囊规格 表 : 美敦力 Sprinter OTW 半顺应性球囊规格 表 : 美敦力 NC Sprinter 快速交换非顺应性球囊规格 表 : 美敦力 Sprinter Legend OTW 半顺应性球囊规格 图 : 年波士顿科学营业收入 净利润及毛利率 表 : 年波士顿科学营业收入 ( 分部门 ) 表 : 年波士顿科学营业收入 ( 分地区 ) 图 : 年波士顿科学心血管部门营业收入及同比增长 表 : 波士顿科学冠脉球囊产品分类 性能组成及适用范围 图 : 年雅培营业收入 净利润及毛利率 图 : 年雅培营业收入 ( 分产品 ) 图 : 年雅培营业收入构成 ( 分产品 ) 图 : 年雅培心血管产品营业收入及占总营业收入比 表 : 雅培 TREK&MINI TREK 球囊型号及规格 表 : 雅培 NC TREK 球囊型号及规格 图 : 财年泰尔茂营业收入及净利润 图 : 财年泰尔茂营业收入 ( 分业务 ) 图 : 财年泰尔茂营业收入 ( 分地区 ) 图 : 财年泰尔茂研发投入及占营业收入比 图 : 财年泰尔茂心血管业务营业收入及占总营业收入比

13 图 : E 财年泰尔茂 PTCA 冠脉球囊产量及同比增长 表 : 泰尔茂中国分公司及其主要业务 图 : 泰尔茂中国布局 图 : 年贝朗营业收入 净利润及毛利率 表 : 年贝朗营业收入 ( 分部门 ) 表 : 年贝朗营业收入 ( 分地区 ) 表 : 贝朗 SeQuent Please PTCA 球囊规格及编号 表 : 贝朗 SeQuent Neo PTCA 球囊规格及编号

14 购买报告 价格 电子版 : 8000 元电话 : 纸质版 : 8500 元传真 : 页数 :113 页 发布日期 : 邮箱 :[email protected] 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

15 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

16 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心