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2 (a) (b) (c) (d) We undertake during the period in which our structured products are listed on the stock exchange to make available to you for inspection at the office of Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited, which is presently at Level 28, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong (a) a copy of this document, the base listing document and the first addendum together with any other addendum or successor to the base listing document (both the English version and the Chinese translation) (b) a copy of the applicable supplemental listing document of any issue of structured products (both the English version and the Chinese translation) (c) a copy of our latest publicly available annual report and interim report or quarterly financial statements (if any)and (d) a copy of the consent letter of the auditors from our auditors referred to in this document, the base listing document and any addendum or successor to the base listing document (if any). 15A.13(2)15A.13(3)????

3

4 Hironori Oka Shiko Yanagisawa 6 Shenton Way #26-08, DBS Building Tower Two, Singapore Terence Patrick Mackey Hiroaki Kato 1-9-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan Shinji Shibuya 1-9-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan

5

6

7 Hironori Oka Terence Patrick Mackey Shinji Shibuya Takashi Chiba John Gerard Williams Hiroaki Kato Shiko Yanagisawa Tetsuo Akuzawa 1

8 Hironori Oka 2

9

10 4

11 KPMG

12 3 $ 85,533,762 $ 104,127, ,100,164 49,781,408 5 (54,965,150) (59,096,194) 10 (10,218,046) (9,862,541) (87,715,316) (99,277,748) $ (14,264,586) $ (14,327,378) 6(a) (228,977) (3,807,420) 6 $ (14,493,563) $ (18,134,798) $ (149,040) $ 554,006 (68,855) (69,957) $ (217,895) $ 484,049 $ (14,711,458) $ (17,650,749)

13 9 $ 383,731 $ 383, ,321,099 20,224, ,794,179 3,017,287 4,408,686 5,095,883 $ 22,907,695 $ 28,721, $ 50,907,800 $ 15,676, ,946,641 14,22 1,272,800,860 1,130,382, ,770,634 20,087, ,861, ,007,700 $ 1,814,341,152 $ 1,725,101, $ 50,727,432 $ 15,676, ,903,001 18,22 1,225,549,687 1,130,650, ,698,683 55,843,731 $ 1,337,975,802 $ 1,241,073,417 $ 476,365,350 $ 484,028,174 $ 499,273,045 $ 512,749, $ 3,573,675 $ 2,338,682 $ 495,699,370 $ 510,410,828 7

14 20 $ 697,860,644 $ 697,860,644 21(a) 12,008,165 12,008,165 21(b) 744, ,584 (214,914,128) (200,420,565) $ 495,699,370 $ 510,410,828 Hironori Oka Terence Patrick Mackey

15 $ 557,860,644 $ 12,008,165 $ 478,535 $ (182,285,767) $ 388,061, $ 140,000,000 $ $ $ $ 140,000,000 $ $ $ $ (18,134,798) $ (18,134,798) 484, ,049 $ $ $ 484,049 $ (18,134,798) $ (17,650,749) $ 697,860,644 $ 12,008,165 $ 962,584 $ (200,420,565) $ 510,410,828 $ $ $ $ (14,493,563) $ (14,493,563) (217,895) (217,895) $ $ $ (217,895) $ (14,493,563) $ (14,711,458) $ 697,860,644 $ 12,008,165 $ 744,689 $ (214,914,128) $ 495,699,

16 $ (14,493,563) $ (18,134,798) 10,218,046 9,862,541 11, ,360 (479,360) (616,777) (52,273) (67,302) 424,770 (2,644,483) (2,189,966) 228,977 3,807,420 (1,226) (1,586) $ (6,307,865) $ (7,340,468) 687,197 (59,185) (35,230,886) 896,998 38,946,641 (7,604,185) (142,418,240) 357,135,650 (15,545,392) 4,931,465 35,051,338 (896,992) (38,903,001) 7,597,991 (2,898,865) 94,899,096 (357,897,116) 7,089,945 (20,721,984) $ (61,731,167) $ (26,856,691) 10

17 $ 2,506,957 $ 2,101,094 (5,755,087) (5,359,190) 3,869 2,901,358 58,563 73,489 $ (3,185,698) $ (283,249) $ $ 140,000,000 (140,000,000) (228,977) (4,621,132) $ (228,977) $ (4,621,132) $ (65,145,842) $ (31,761,072) 485,007, ,768, $ 419,861,858 $ 485,007,

18 1. 2. (a) 2(c) (b) 12

19 2. (b) (c) (d) 13

20 2. (d) 2(i) (e) 2(q) 14

21 2. (e) (f) (g) 2(i)

22 2. (h) 2(i) (i) (i) 16

23 2. (i) (ii) 17

24 2. (j) 2(i) 2(i) (k) (l) (m) (n) 18

25 2. (n) 19

26 2. (o) (p) (q) 20

27 2. (q) (r) (s) (1) (i) (ii) (iii) (2) (i) (ii) (iii) 21

28 2. (s) (2) (iv) (v) (vi) (1) (vii) (1)(i) (t) 3. $ 66,025,134 $ 81,579,814 16,935,776 18,410,850 2,572,852 4,137,033 $ 85,533,762 $ 104,127,697 22

29 4. $ 30,542 $ 22,823 8,692,869 8,187,358 36,118,911 32,760,256 2,644,483 2,189,966 2,753,620 2,951,183 2,602,061 1,584,934 (280,878) 303, ,777 52,273 67, , , , ,529 $ 53,100,164 $ 49,781, $ 53,619,258 $ 57,493,374 1,345,892 1,602,820 $ 54,965,150 $ 59,096,194 23

30 6. (a) $ 4,848 $ 115 3,102, , ,265 $ 116,596 $ 3,248, , ,212 $ 228,977 $ 3,807,420 (b) $ 39,985,614 $ 50,503,957 2,277,064 4,235,366 14,695,563 14,881, , ,747 11, , , ,

31 7. $ (14,493,563) $ (18,134,798) 16.5% $ (2,391,438) $ (2,992,242) 160, ,378 (411,846) (431,288) 2,643,128 2,807,694 7,458 $ $ $ 2,455,224 $ 2,684,921 25

32 9. $ 419,448 $ 383,578 $ 803, $ 419,448 $ 383,727 $ 803, , ,444 $ 4 $ 383,727 $ 383,731 $ 419,448 $ 383,373 $ 802, $ 419,448 $ 383,578 $ 803, , ,444 $ 4 $ 383,578 $ 383,582 26

33 10. $ 9,544,866 $ 46,831,950 $ 315,379 $ 56,692, ,406 5,504,681 5,755,087 (324,581) (139,510) (464,091) (5,195,465) (5,195,465) $ 9,795,272 $ 46,816,585 $ 175,869 $ 56,787,726 $ 3,451,471 $ 32,700,761 $ 315,379 $ 36,467,611 1,622,067 8,595,979 10,218,046 (308,825) (139,510) (448,335) (4,770,695) (4,770,695) $ 5,073,538 $ 36,217,220 $ 175,869 $ 41,466,627 $ 4,721,734 $ 10,599,365 $ $ 15,321,099 $ 9,252,194 $ 43,277,864 $ 315,379 $ 52,845, ,945 4,440,245 5,359,190 (626,273) (886,159) (1,512,432) $ 9,544,866 $ 46,831,950 $ 315,379 $ 56,692,195 $ 2,074,901 $ 25,247,862 $ 315,379 $ 27,638,142 1,524,440 8,338,101 9,862,541 (147,870) (885,202) (1,033,072) $ 3,451,471 $ 32,700,761 $ 315,379 $ 36,467,611 $ 6,093,395 $ 14,131,189 $ $ 20,224,584 27

34 11. $ 2,794,179 $ 3,017, $ 810 $ ,906,990 15,676,094 $ 50,907,800 $ 15,676, ,943,506155,300, $ $ 38,946,641 45,916, ,215,187316,650,697 27(c) 28

35 14. 1,081,549 24(a) 15. $ 411,331,183 $ 459,019,250 43,530,675 60,988,450 $ 454,861,858 $ 520,007,700 (35,000,000) (35,000,000) $ 419,861,858 $ 485,007,700 36,386,739 46,355, $ 50,727,432 $ 15,676,094 29

36 (a) (b) 338,859,624322,840, ,000,000 $ 21,126,414 10,000,000 $ 21,126, ,673,423 $ 676,734,230 53,673,423 $ 536,734,230 14,000, ,000,000 67,673,423 $ 676,734,230 67,673,423 $ 676,734,230 77,673,423 $ 697,860,644 77,673,423 $ 697,860,644 30

37 20. 14,000, ,000, ,699, ,410,828 10,000,000 3,000,000 2,000,000,000 31

38 21. (a) (b) 2(d) 22. $ 519,074,555 $ 513,933,996 19,473,901 5,519,093 (694,176,728) (608,829,628) (4,625,514) (1,185,736) 23. $ 50,698,181 $ 50,698,181 $ 15,676,094 $ 15,676, ,809 29,251 50,906,990 50,727,432 15,676,094 15,676,094 32

39 24. (a) 33

40 24. (b) $ $ $ $ $ 38,903,001 $ 38,903,001 $ 38,903,001 $ 1,225,549,687 1,225,549,687 1,225,549,687 1,130,650,591 1,130,650,591 1,130,650,591 65,272,358 65,272,358 61,698,683 3,573,675 58,182,413 58,182,413 55,843,731 2,338,682 $ 1,290,822,045 $ 1,290,822,045 $ 1,287,248,370 $ 3,573,675 $ 1,227,736,005 $ 1,227,736,005 $ 1,225,397,323 $ 2,338,682 34

41 24. (c) 0.60% $ 411,331, % $ 459,019, % 38,946, % (38,903,001) $ 411,331,183 $ 459,062, % 0.2% 822, ,000 35

42 24. (d) $ 41,908,167 $ 10,042,887 34,786,486 45,726,770 $ 33,286,178 $ (74,893,900) $ 9,716,192 $ (19,432,384) $ (34,013,814) $ (45,014,752) $ 981,297 $ (1,015,936) (e) 50,698,18115,676, ,698,18115,676,

43 24. (f) 13 $ 2,794,179 $ $ 2,794,179 $ 50,907, ,809 50,698,991 $ 53,701,979 $ 208,809 $ 53,493,170 $ $ (50,727,432) $ (16,724) $ (50,710,708) $ 37

44 24. (f) $ 3,017,287 $ $ 3,017,287 $ 15,676, ,676,094 $ 18,694,201 $ 820 $ 18,693,381 $ $ (15,676,094) $ $ (15,676,094) $ 38

45 24. (f) (g) $ 105,481,518 $ (86,796,983) $ 18,684,535 $ (7,139,486) $ (3,540,160) $ 8,004,889 $ 49,857,266 $ (47,241,728) $ 2,615,538 $ $ (2,615,538) $ $ 97,476,629 $ (86,796,983) $ 10,679,646 $ (7,139,486) $ (3,540,160) $ $ 82,743,617 $ (47,241,728) $ 35,501,889 $ $ (2,615,538) $ 32,886,351 39

46 24. (g) $ 18,684,535 $ 2,615,538 1,254,116,325 1,127,767,082 $ 1,272,800,860 $ 1,130,382,620 $ 10,679,646 $ 35,501,889 1,214,870,041 1,095,148,702 $ 1,225,549,687 $ 1,130,650,591 40

47 25. $ 6,778,743 $ 4,539,766 7,308,635 3,018,385 2,753,620 2,951,183 8,691,859 8,187,358 36,118,911 33,180,665 (24,035,767) (31,508,224) (111,748) (145,265) (3,102,828) ,691, ,378, ,292,0001,011,621, ,811,000195,736, ,292,000971,619,000 38,864,000 41

48 27. (a) $ 617,403 $ 642,078 1,782,498 1,599,944 $ 2,399,901 $ 2,242,022 $ 1,808,392 $ 1,807,690 6,634,120 8,439,234 $ 8,442,512 $ 10,246,924 $ 10,842,413 $ 12,488,946 (b) $ 14,121,561 $ 13,095,940 34,476,000 44,540,430 $ 48,597,561 $ 57,636,370 (c) $ 142,215,187 $ 316,650,697 42

49 28. Daiwa Capital Markets Asia Holding, B.V. Daiwa Securities Group Inc.Daiwa Securities Group Inc

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51 Printed by EQUITY FINANCIAL PRESS LIMITED

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untitled 1 (a) (b) (c) We undertake during the period in which our structured products are listed on the stock exchange to make the following documents available to you for inspection at the office of The Hongkong

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i SINOCHEM HONG KONG HOLDINGS LIMITED i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

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