华能国际电力股份有限公司

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3 HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC. HPI C huangl@hpi.com.cn 2 C gbq@hpi.com.cn 4 2 C 2 C zqb@hpi.com.cn C 6 A A A H H 902 ADSs HNP C

4 : : 6,691,841,407 5,389,057,047 5,314,641,252 7,711,404,281 65,310,314 6,434,446, ,959,152 8,000,000 53,435,573 9,071,556,217-1,833,117,042 2

5 : : 5,389,057,047 5,457,142,551 37,183,402,535 34,787,100, ,097,658-47,936,528 (a) -1,129,597, ,500,122-29,530,370-26,258,956 (b) 34,195,686 63,726,056 (c) 51,808,950 12,681, ,902, ,093,787 (d) 21,920, ,920, ,629,270 18,362,679 (h) 32,197,616 7,568,346 8,087,709 16,415,980-29,502,439-16,633,837 5,323,875,726 5,430,407,607 36,265,519,133 33,955,354, ,026, ,105,000 (e) -2,007,383,464 1,652,510,822 48,116,489 13,109,950 (e) -369,252, ,368, ,524, ,635,862 (e) -775,591, ,115,828 40% 30% 25,550,056 5% 19,346, ,166, ,716, % (f) -26,152,570-26,152,570 (b) 862,922, ,922,874-87,090,760-87,090,760 (g) -348,363, ,272,760 (c) 6,465,849-5,478,423-87,424,480-93,890,329 (d) 81,959,114 54,639, ,598,523 54,639,409 (d) 17,370,302 17,370,302 34,740,604 17,370,302-46,977, ,218,028 (h) 587,509, ,746,569 8,652,855 25,434, ,652,855 5,740,320,197 5,736,109,000 34,028,108,871 34,812,527,000 (e) (a) 1% (b) 3

6 (c) 23 (d) (e) 100% % i) % 70% ii) % 60% iii) / % i) ii) iii), 4

7 (f) 44.16% 30% 5% 40% i) ii) % iii) i) ii) iii) 5

8 (g) 33.09% 33.09% 66.91% 33.09% (h) : : 20,136,960 8,000,000 33,298,614 29,198,882-16,218,661 74,415,795 6

9 : : (%) 30,292,698,696 23,479,646, ,725,340,857 18,725,340,857 6,691,841,407 6,774,080, ,212,079,411 5,212,079,411 5,389,057,047 5,457,142, ,082,350,589 4,082,350,589 5,314,641,252 5,563,916, ,111,128,754 4,111,128, (%) 71,324,978,078 53,276,965, ,098,755,152 48,098,755,152 37,183,402,535 34,787,100, ,209,570,014 29,169,476,868 9,071,556,217 10,156,974, ,804,860,642 7,804,860, (%) % % % % (%)

10 ,040,093,146 1,800,000, : : % : : 6,027,671,200 10,403,229,361 4,374,668,188 1,460,700,799 13,981,531,454 34,787,100,203 6,027,712,240 21,060, ,684, ,179,279 5,389,057,047 12,382,514, ,808,307,516 1,207,138,114 1,599,770 6,970,766,444 9,986,212,074 12,055,383,440 8,615,982,210 4,112,214,828 1,863,280,308 12,399,822,057 37,183,402,535 8

11 1 : 1 3,509,400,000 1,754,700,000 1,754,700,000 3,509,400,000 7,018,800,000 3,509,400,000 1,754,700,000 1,754,700,000 3,509,400,000 7,018,800, ,600, ,300, ,300, ,600,000 1,481,200,000 4,250,000,000 2,125,000,000 2,125,000,000 4,250,000,000 8,500,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,527,671, ,835, ,835,600 41,040 1,527,712,240 3,055,383, ,777,671, ,835, ,835,600 41,040 1,777,712,240 3,555,383,440 6,027,671,200 3,013,835,600 3,013,835,600 41,040 6,027,712,240 12,055,383, (1) (2) ,055,342,400 15,000 41,040 12,055,383,440 (3) 1 44, A 44,053 H : ( ) (%) ( 1 2) 5,197,680,000 2,642,840, ,500, ,250, ,700, ,850, ,750, ,375, , ,685,

12 452,250, ,125, ,750,000 67,875, ,000,000 19,000, ,835,253 14,595, ,881,611 19,881, : ,000, ,000, ,000,000 5,000, % % 15.77% 15% 10% 5.8% 1.45% 51.98% ,,,, 3 10

13 4 100% 51.98% 43.12% 4 5 A B H 1 22,835,253 A 2 19,881,611 A 3 19,849,090 A 4 18,175,249 A 5 17,000,000 A 6 13,917,414 A 7 Smith Barney Asset Management 13,666,960 H ,181,500 A 9 12,000,000 A 10 10,862,052 A , 15,000 41,040, 55,383,440, 0.46%

14 : (1) (2) 12

15 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( ) (11) (12) 1995 (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 13

16 (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) 1988 (28) 1987 (29) (30)

17 ( ) 15

18 : : 16

19 ,129 3, ,346 7, , ,195 5,692 17

20 ( ) 18

21 ,739,638,746 6,027,671, (1) 2003 (2) 2003 (3) 2003 (4) (5) (6) 2003 (7) (8) ,134,657,577 6,027,671, " "

22 ,397,818,170 12,055,383, ,578,349,649 9,000,000,

23 ,349,971 3,055,383, ,377,662,753 12,055,383, ,500,000,000, 877,662,

24 GDP % % (1) (2) : : (%) (%) 30,292,698, ,711,404, ,292,698,696 / 7,711,404,281 / / / 30,292,698, ,711,404,

25 (3) : : (%) (%) 12,846,814, ,366,944, ,445,884, ,344,459, ,292,698,696 / 7,711,404,281 / / / 30,292,698, ,711,404, (4) 10% : : (%) 30,292,698,696 22,548,970, (5) 22.80%, (1) : : 761,838,300 2,257,791, ,153, ,840,000 2,251,942, ,493, ,000, ,116, ,866, ,000,000 4,755,875, ,420,372 3 : : % %

26 124 7 / [2004]1036 [2004]1038 [2004]1039 [2004] /

27 [2004] / , / / / /,

28 GB / 0.42 / 0.63 / ,032 FGD %

29 : : 71,324,978,078 53,276,965,016 18,048,013, ,711,404,281 7,744,112,918-32,708, ,389,057,047 5,457,142,551-68,085, ,833,117,042 1,126,046,544-2,959,163, ,183,402,535 34,787,100,203 2,396,302, % 6 5% 5% 2 (1) " " (2) % 27

30 ,457,142,551 5,430,407,607 5,470,041, ,457,142,551 10% 7.5% 954,999,946 4,475,407, ,967,358, ,027,671, ,027,671,200 4,939,686, ,403,229,361 4,374,668, ,027,671, ( 3 2 )

31 2 3 " " " " " " " : 10% : 29

32 (i) (ii) (i) (iii) (iv) (i) (iv)

33 (1) ,013,835, ,013,835, (2) % 90% 55% 60% 10 (3) % 65%

34 ( ) ,389,057,047 5,323,875,726 5,740,320, ,389,057,047 10% 7.5% 943,084,984 4,380,790, ,013,845,860 ( ) (2005)1037 [2003] : : 1, , , , , ,296,, 32

35 " " " " [ ] 4. 70% % 50%

36 A % 90%

37 , , ( ) / / 40% 96, , , % 90% 37, , , , % 55% 17, , , , % 60% 60, , , , % 100% 52, , , % 263, , , , % % 65%

38 , % ( ) 60% 72,412 72, ,210 48, % 65% 48,812 48,812 79,173 30, % 121, , ,383 79,

39 3 4 : : ,000, ,750, ,500, ,750, ,187, ,062, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,250, ,000,000 1,430,000,000 1,735,250, % ,250, ,400,000, ,705,250,

40 5 6 5% 5% 2004, ,

41 ww.sse.com.cn

42

43 (21) (21) (2005) 1037 ( ) ( )

44 ,510,859,390 4,433,604,438 1,381,509,573 3,520,203,732 13,200 13,200 13,200 13, ,242,671, ,200, ,937, ,180,000 1,734,452 3,291,154 1,734,452 2,387, ,730,431,156 2,356,825,998 2,407,133,652 2,005,023, ,845, ,720, ,090,716 87,489, ,370,775 88,194, ,095,644 54,736, ,431,403, ,159, ,343, ,641,423 2,319,162 4,779,340 2,155,328 4,594, ,000 83,060 5, ,746,016 9,653,654,524 8,302,872,165 5,657,018,608 7,114,016, ,886,238,518 3,407,034,531 10,382,796,256 5,472,475, ,700 12,500 53,700 12,500 5,886,292,218 3,407,047,031 10,382,849,956 5,472,487, ,331,850, ,105, ,565,305,102 60,731,810,047 56,178,137,905 52,100,413,665 7 (33,246,132,232) (22,330,922,497) (22,322,890,662) (18,556,962,398) 7 47,319,172,870 38,400,887,550 33,855,247,243 33,543,451, ,876,065,407 1,111,654,804 1,367,377, ,349, ,128,225,240 3,090,960,181 1,928,434, ,045,031 56,323,463,517 42,603,502,535 37,151,059,530 34,486,846, (551,009,877) (1,057,406,729) (665,167,689) (1,127,369,140) 12,577,696 20,950,014 6,227,106 8,374,230 (538,432,181) (1,036,456,715) (658,940,583) (1,118,994,910) 71,324,978,078 53,276,965,016 52,531,987,511 45,954,355,976 42

45 ,099,000,000 1,600,000,000 4,330,000, ,000,000 29,000, ,762, ,100, ,267, ,384,541 39,736,104 10,157,597 19,024,218 7,209, ,555, ,006, ,331, ,101, ,270,836 94,083,122 88,192,171 92,823,122 21,668,696 14,780,096 8,250, ,792, ,362, ,544, ,337,983 37,477,764 2,955,512 18,123,901 12,748, ,706,812,746 1,670,941,617 2,303,996,599 1,418,213,280 43,572,392 26,733,205 43,502,856 26,733, ,543,237,546 3,041,501, ,142,210 2,144,948, , ,821 15,599,885,949 8,246,573,763 8,863,376,181 5,274,451, ,955,289,378 9,153,604,209 6,485,208,795 5,892,803,985 13,000, ,968,289,378 9,153,604,209 6,485,208,795 5,892,803,985 31,568,175,327 17,400,177,972 15,348,584,976 11,167,255,773 2,573,400,216 1,089,686, ,055,383,440 6,027,671,200 12,055,383,440 6,027,671, ,615,982,210 10,403,229,361 8,615,982,210 10,403,229, ,112,214,828 4,374,668,188 4,112,214,828 4,374,668, ,863,280,308 1,460,700,799 1,863,280,308 1,460,700, ,399,822,057 13,981,531,454 12,399,822,057 13,981,531,454 37,183,402,535 34,787,100,203 37,183,402,535 34,787,100,203 71,324,978,078 53,276,965,016 52,531,987,511 45,954,355,976 43

46 ,292,698,696 23,479,646,958 24,812,849,816 20,287,987, (22,548,970,713) (15,690,199,491) (18,669,183,184) (13,698,115,361) (32,323,702) (45,334,549) (6,439,058) (7,542,002) 7,711,404,281 7,744,112,918 6,137,227,574 6,582,330,017 65,310,314 30,574,635 61,068,713 31,991,798 (543,097,354) (441,548,979) (403,851,618) (327,750,541) 21 (799,170,559) (559,636,467) (500,109,803) (430,705,990) 6,434,446,682 6,773,502,107 5,294,334,866 5,855,865, ,959, ,885, ,656, ,970,021 8,000,000-8,000,000-64,266,564 20,485,605 49,097,324 2,108,848 (10,830,991) (153,792,811) (7,770,192) (143,297,291) 6,691,841,407 6,774,080,587 6,098,318,512 6,282,646,862 (996,457,462) (1,116,100,498) (709,261,465) (825,504,311) (306,326,898) (200,837,538) - - 5,389,057,047 5,457,142,551 5,389,057,047 5,457,142,

47 ,389,057,047 5,457,142,551 5,389,057,047 5,457,142, ,981,531,454 11,528,797,057 13,981,531,454 11,528,797,057 19,370,588,501 16,985,939,608 19,370,588,501 16,985,939, (538,905,705) (545,714,255) (538,905,705) (545,714,255) 19 (404,179,279) (409,285,691) (404,179,279) (409,285,691) 18,427,503,517 16,030,939,662 18,427,503,517 16,030,939, (3,013,835,600) (2,049,408,208) (3,013,835,600) (2,049,408,208) 19 (3,013,845,860) - (3,013,845,860) ,399,822,057 13,981,531,454 12,399,822,057 13,981,531,454 45

48 ,870,826,097 28,558,926, ,236, ,317,519 35,256,062,653 29,435,243,713 (17,860,669,954) (14,501,103,644) (1,351,121,551) (1,194,782,766) (4,733,270,284) (4,153,288,582) 24 (2,239,444,647) (1,550,961,569) (26,184,506,436) (21,400,136,561) 9,071,556,217 8,035,107,152 62,232, ,682, ,089, ,987,896 27,769,019 23,701, ,958,523 35,311, ,049,679 1,104,683,618 (10,035,643,409) (3,246,634,587) (1,398,849,335) (1,375,740,585) - (1,224,342,252) 23 (2,540,359,721) (3,036,373,035) (5,961,417) (5,961,417) (13,980,813,882) (8,889,051,876) (13,603,764,203) (7,784,368,258) 677,034, ,034,400-14,468,000,003 6,076,000,001 16,470,000 3,470,000 15,161,504,403 6,079,470,001 (8,317,872,080) (4,873,723,629) (4,149,321,575) (3,544,650,675) (167,124,256) - (12,467,193,655) (8,418,374,304) 2,694,310,748 (2,338,904,303) 4,780,196 7,421,208 1 (1,833,117,042) (2,080,744,201) 46

49 ,389,057,047 5,389,057, ,326,898 - (24,342,341) (13,666,672) 4,548,118,653 3,839,984,463 (221,773,189) (224,435,960) 15,171,763 2,292,626 9,343,999 2,439,555 (99,367,270) 26,274,117 (29,174,971) (29,066,407) 776,007, ,488,677 (195,959,152) (754,656,514) (394,398,975) (128,262,203) (958,992,169) (648,905,051) (46,516,011) 89,532,772 (1,945,664) 4,030,702 9,071,556,217 8,035,107, ,295,530,972 1,211,178,016 (4,128,648,014) (3,291,922,217) (1,833,117,042) (2,080,744,201) 47

50 A

51 % 90% % 60% ,200 10%

52 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

53 (7) (8) 51

54 (9) 1 (a) 50% 20% 50% (b) 1 52

55 (9) (c) 53

56 (10) %-11% 2.54%-12.50% %-11% 2.97%-25.00% %-11% 3.30%-17.00% %-11% 5.56%-40.00% 54

57 (11) (12) (13)

58 (14) (15) 56

59 (16) 47% 62.5% (17) (18) (a) (b) 5(h) (c) 57

60 (19) (20) (21) (1995)11 58

61 % 2. 33% 30% 3% % 59

62 [1994] % 18.0% % % % % % % % % % % % 15.0% % 17.0% 15.0% 16.5% 18.0% 15.0% 18.0% 15.0% % 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 15.0% % 60

63 [1997] % 15.0% [1994] % 18.0% 1 [2004] % 7.5% [1994] % 18.0% [1999]604 [1994] % 9.0% [2000]194 [1994] % 15.0% 2 [2003]248 [2003]1 7.5% 7.5% [1994] % 15.0% 3 [2003]37 7.5% 7.5% [1994] % 15.0% % 10.0% 16.5% 16.5% 5 [1999] [1997] % 10.0% [2001] % 17.0% [2001] % 17.0% [2002] % 15.0% [2003]1 [2002] % 16.5% [2003] % 18.0% 7 [2004] % 18.0% (20 ) % 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% % [2004] % 61

64 [2003]248 [2003] [2003] % [2004]123 15% (20 )

65 ,838, ,038,793 60% ,840, ,293,633 75% ,410, ,410,000 75% ,000, ,799, % ,000, ,653, % ,000, ,556,956 55% ,000, ,385,896 60% ,000, ,100,000 95% ,000, ,451,197 55% ,000,000 1,469,301,221 60% ( ) ,000,000 2,950,000 95% 63

66 ,000,000 2,950, ,096,066 1,351, ,060,748 64

67 , ,410-2,350,491,735 4,018,311,639-19,301, ,746,942 34,328, ,127, ,688,242, ,438,660 2,510,238,703 4,432,878,028 2,510,859,390 4,433,604, ,510,859,390 3 (12,640,652) (202,687,766) ,295,530, (4,128,648,014) (1,833,117,042) ,181, ,940, ,490, ,260,000 1,242,671, ,200,

68 ,080,533,818 2,356,825,998 (350,102,662) - 3,730,431,156 2,356,825, (%) (%) 1 3,267,696, ,353,129, ,807, ,696, * 716,029, (350,102,662) ,080,533, (350,102,662) 2,356,825, * ,315,793, ,966,974, % % 66

69 ,953, ,605,918 (49,108,057) (53,885,032) 292,845, ,720, (%) (%) 1 187,298, (5,618,966) 88,240, (2,647,218) ,794, (1,493,825) 18,827,094 9 (1,564,813) ,263,956 6 (667,919) 55,952, (1,678,565) 3 82,597, (41,327,347) 51,586, (47,994,436) 341,953, (49,108,057) 214,605, (53,885,032) 67

70 ,142,227 10,272,586 31,859,569 14,680,384 9,571,945 11,103,320-19,067,120 13,414,304-20,064,009 21,735,192 12,086,529 19,726,451 * 243,815, ,020, ,953, ,605,918 * ,107, ,176, ,448, % % % 68

71 ,181,969 64,325,931 33,467,251 7,549,431 32,551,886 11,179,768 26,498,054-55,671,615 5,139, ,370,775 88,194, (%) (%) 1 434,116, ,788, ,512, ,096, , ,533,876-1,309, ,370, ,194, % 69

72 ,834, ,861, ,249, ,919,617 1,448,083, ,780,737 (16,680,237) (13,621,461) 1,431,403, ,159, (13,621,461) (14,041,426) 10,982, (16,680,237) ,310,808, ,303,016,769 70

73 (1) 392,105,037 1,048,735,332 (108,989,882) 1,331,850,487 (2) 2,012,939,632 1,384,053,996 (179,091,542) 3,217,902,086 (3) 741,157, ,362,658 (101,177,875) 1,075,342,379 (4) 260,832, ,500 (46,200) 261,143,566 3,407,034,531 2,868,509,486 (389,305,499) 5,886,238,518 95,560 46,200 (83,060) 58,700 : (83,060) - 78,060 (5,000) 12,500 46,200 (5,000) 53,700 3,407,047,031 2,868,555,686 (389,310,499) 5,886,292, % 9.79% (1) ,587, ,814,482 - (19,158,707) (46,931,298) 144,655, ,623, ,436,887 - (15,162,331) (33,348,749) 118,274, ,461,357 94,853,668 - (9,646,136) (11,253,825) 85,207, ,936,001-5,936,001 (593,600) (593,600) 5,342, ,716, ,716,359 (26,247,757) (26,247,757) 367,468, ,082, ,082,972 (38,181,351) (38,181,351) 610,901,621 1,488,407, ,105,037 1,048,735,33 2 (108,989,882) (156,556,580) 1,331,850,487 71

74 (2) ,000 31, % 23,900 25% , , ,547 40% 1,250 25% ,000 72

75 (2) % 25.5% 231,868, ,868,800 (35,738,867) (29,091,542) (64,830,409) 196,129, ,038,391 25% 25% 1,595,902,576 1,595,902, ,907, ,793, ,700,789 1,816,809,699 1,958,603, % - 940,103, ,167, ,167,724-1,073,271,212-25% - 18,028, , ,408-18,989,118 1,827,771,376 2,785,903, ,168, ,830, ,998,512 2,012,939,632 3,217,902,086 73

76 (3) ,097, ,157,596 - (79,409,742) (132,349,570) 661,747, ,362, ,362,658 (21,768,133) (21,768,133) 413,594,525 1,229,460, ,157, ,362,658 (101,177,875) (154,117,703) 1,075,342,379 (4) 2.11% 2003 :3% ,989, % 74

77 ,680,071,154 56,868,645, ,642,537 1,464,450,850 60,731,810,047 (18,667,896) 209,690,343 (205,053,099) 14,030, ,986,987 12,813,198,424 12,863, ,533,006 13,756,582, ,163,430 5,556,909,031 12,754,792 72,609,842 6,078,437,095 14,594,436 20,292,379 2,840,702 65,510, ,237,945 (787,708) (88,144,973) (1,800,245) (14,029,114) (104,762,040) ,554,360,403 75,380,590, ,248,325 2,090,105,664 80,565,305, ,174,862 21,016,536, ,772, ,438,571 22,330,922,497 (5,566,067) 72,770,473 (62,903,595) (4,300,811) - 67,987,327 6,091,176,012 12,420, ,656,560 6,456,239,914 79,095,510 4,263,879,453 30,095, ,580,697 4,555,651,639 (171,143) (85,073,025) (1,786,475) (9,651,175) (96,681,818) ,520,489 31,359,289, ,598,360 1,083,723,842 33,246,132, ,991,839,914 44,021,301, ,649,965 1,006,381,822 47,319,172, ,258,896,292 35,852,108, ,870, ,012,279 38,400,887, , ,381 1,

78 ,521, ,740,734 3,299,543, ,069,664-6,844,406 3,876,065,407 1,111,654,804 76

79 * ,225,000, ,847, ,199, ,047,247 71% 2,382,480, ,205,149-1,555,137, ,800,342,979 76% 4,472,050, ,803, ,065, ,869,433 15% 2,264,030,000 60,120, ,076, ,197,112 26% 2,431,933, ,853, ,853,529 4% 2,686,250, ,744,978-1,583,054,498 (2,125,599,800) - 14,199,676 80% 4,654,950,000 1,535,532,743-2,151,805,054 (3,680,268,822) - 7,068,975 79% 2,460,000, ,296, ,410, ,706,646 14% 4,459,120,000-54,089, ,802, ,892,046 5% - 292,705,775 61,388, ,636,163 (272,568,473) (187,114,154) 536,047,597 3,090,960, ,774,555 7,998,041,753 (6,078,437,095) (187,114,154) 5,128,225, ,546,755 5,107, ,225,256 (235,132,518) - 190,746,909 * ,225, % ,224, %

80 ,005,524, ,228, ,012,200 85,545,300 (20,050,136) (117,788,343) 887,735, (2,472,783,635) (1,730,948,544) ,278, ,113,455 (1,483,670,180) 6 39,036,491 2,361,909 36,257,779 - (2,515,008) (2,931,811) 36,104, ,277,812 8,951,492-2,808,384 (2,940,031) (7,457,967) 8,819, (1,411,945,211) (1,057,406,729) 196,269,979 88,353, ,773, ,935,334 (551,009,877) ,099,000,000 1,600,000, % 5.02% % 5.05% ,694,000, % 5.02% ,130,000, % 5.05% % 3 78

81 ,449, ,850, ,292, ,147,473 65,049,963 29,365, ,792, ,362, ,096, ,459, ,714, ,014, ,912, ,257,299 1,258,799,490 87,507,580 62,098,336 26,541,527 49,231,372 66,807,932-20,695,875 3,909, ,264, ,443,992 3,706,812,746 1,670,941, ,258,799,490 5% ,507,

82 (1) 800,000, ,380,445 (2) 16,111,947,027 10,714,560,499 (3) 586,579,897 1,060,164,434 17,498,526,924 12,195,105,378 (1,543,237,546) (3,041,501,169) 15,955,289,378 9,153,604,209 (1) * 600,000, % - * 200,000, % 800,000,000 - *

83 ,805,069, ,474, ,443,043,776 76,698, ,833,881 16,111,947,027 (1,257,476,111) 14,854,470,916 81

84 (2) * 200,000, % - * 188,000, % - 30,000, % 30,000,000 * 100,000, % - ** 194,000, % - ** 47,000, % - * 574,000, % - * 20,000, % - ** 73,000, % - * 100,000, % - 510,000, % 20,000,000 * 100,000, % - * 1,000,000, % - * 200,000, % - * 1,065,000, % - 740,000, ,000,000 1,123,000, % 185,000,000 * 100,000, % - * 230,000, % - * 225,000, % - * 200,000, % - * 455,000, % - * 45,000, % - ** 1,050,000, % - 60% 40% * 66,000, % - *** 30,000, % - * 758,000, % - 49,869, % 49,869,370 *** 53,700, % 32,000,000 * 5,500, % - * 13,000, % - 8,805,069, ,869,370 82

85 (2) ,397,380, % 199,625,730 52,998, % 10,200,786 3,723, LIBOR+1.1% 3,723,659 51,314, % 33,106,000 1,037,872, % 148,267, ,316, % 128,330,983 1,062,069, % 141,609, ,019, % 32,877, ,709, % 90,094, ,775, % 42,870, ,864, LIBOR+0.075% 52,368, ,833, % 57,532,015 7,306,877, ,606,741 16,111,947,027 1,257,476,111 * ** ***

86 (3) ,526,684 18,571, ,706,428 1,547,638, ,346, ,579,897 (285,761,435) 300,818, * 106,388, % 40,000, ,670, % 183,670,000 19,467, % 19,467, ,526, ,137, ,706, LIBOR+0.43% 23,647, ,346, LIBOR+0.3% 18,976, ,053,213 42,623, ,579, ,761,435 *

87 ,250,000,000 2,125,000,000 2,125,000,000-8,500,000,000 4,250,000,000 2,125,000,000 2,125,000,000-8,500,000,000 4,250,000,000 2,125,000,000 2,125,000,000-8,500,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 1,527,671, ,835, ,835,600 41,040 3,055,383,440 1,777,671, ,835, ,835,600 41,040 3,555,383,440 6,027,671,200 3,013,835,600 3,013,835,600 41,040 12,055,383, ,027,671, ,013,835, ,027,671, ,808,301,360 1,205,534, , , ,260 10,260 6,156 4, ( (2004) 197 ) 85

88 (1) 10,398,981, ,629 (1,808,301,360) (6,156) 8,590,777,628 4,247, ,486,736 21,734, ,470,000 3,470,000 10,403,229, ,629 (1,808,301,360) 20,950,580 8,615,982,210 (1) 19 6,027,671, ,808,301, , , ,260 6,156 86

89 ,896,464,697 1,460,700,799 17,502,692 4,374,668, ,905, ,179,279 1,599, ,684,754 (1,205,538,344) (1,599,770) - (1,207,138,114) ,229,832,058 1,863,280,308 19,102,462 4,112,214,828 10% 50% 25% % 538,905, % 545,714,255 5% 10% % 404,179, % 409,285, ,027,671, ,205,534, , , ,260 4,104 87

90 ,981,531,454 11,528,797,057 5,389,057,047 5,457,142,551 (538,905,705) (545,714,255) (404,179,279) (409,285,691) (3,013,835,600) (2,049,408,208) (3,013,845,860) - 12,399,822,057 13,981,531, ,027,671, ,027,671, ,027,671,200 3,013,835,600 3,013,835, , , ,260 10,260 6,156 4, ,055,383, ,013,845,860 88

91 ,292,698,696 22,548,970,713 23,479,646,958 15,690,199, ,917,433,339 18,115,304, % 77.15% ,810, ,499,789 (43,091,888) (53,044,361) 93,849, ,164 (737,890) (154,820) 26,340,259 27,705, ,170, ,636,467 89

92 , ,302-9,213, ,037, ,829,167 23,078, ,342 (210,167,757) (88,648,197) 195,959, ,885,686 90

93 % 60% ,769,636 1,805,891,050 2,474,660,686 3,952,604,713 3,934,979,971 7,887,584, ,012, ,012,200-18,028,710 18,028,710 1,951,125,978 1,104,310,130 3,055,436,108 1,644,775,497 3,055,920,086 4,700,695,583 1,185,485,074 1,598,669,515 2,784,154,589 1,185,485, ,953,087 2,126,438,161 36,257,779 1,042,799,331 1,079,057,110 (5,961,417) - (5,961,417) 1,215,781,436 1,983,752,418 3,199,533,854 (163,160,819) (496,013,314) (659,174,133) 1,052,620,617 1,487,739,104 2,540,359,721 91

94 ,114,331,289 1,444,816,267 2,559,147,556 (903,804,140) (1,009,018,769) (1,912,822,909) 210,527, ,797, ,324, ,006, ,714, ,720,360-4,858,447 4,858, ,006, ,572, ,578, ,685, ,609,088 25,338,871 1,296,810,905 2,239,444,647 92

95 (1) ,407,402,978 2,005,023,640 (269,326) - 2,407,133,652 2,005,023, (%) (%) 1 2,394,810, ,001,327, ,203, ,696, ,389,259 1 (269,326) ,407,402, (269,326) 2,005,023, ,908,721, ,636,534, % % 93

96 (2) ,647, ,142,277 (27,557,208) (28,652,566) 126,090,716 87,489, (%) (%) 1 80,738, (1,814,463) 65,168, (1,955,059) ,491, (584,734) 7,931,460 7 (237,944) 2 3 8,496,078 5 (254,882) 9,896,662 8 (296,900) 3 44,922, (24,903,129) 33,145, (26,162,663) 153,647, (27,557,208) 116,142, (28,652,566) ,142,227 10,272,586 5,790,247 8,566,762-19,067,120 12,086,529-20,256,116-13,414,304-90,958,501 78,235, ,647, ,142,277 94

97 (2) ,899, ,070, % % % (1) 2,065,440,907 2,795,886,794 (345,780,844) 4,515,546,857 * 2,012,939,632 1,365,064,877 (179,091,542) 3,198,912,967 * 1,133,262,633 1,484,097,990 (210,167,757) 2,407,192,866 * 260,832, ,498 (46,200) 261,143,566 * 6 5,472,475,440 5,645,407,159 (735,086,343) 10,382,796,256 95

98 (1) % 60% 474,038, ,038, ,400,332 5,742, ,142, ,439,12 660,181,586 75% 75% 507,206, ,706, ,945,075 22,770, ,715, ,151,63 721,422, % 63.64% 417,544, ,176,226 35,950,457 3,933,222 39,883, ,494,68 381,059, % 63.64% - 301,653, ,653,600 60% 60% 134,085, ,449,895 3,795,726 30,947,965 34,743, ,881,62 409,193, % 55% 84,055, ,095,599 (581,757) (9,320,663) (9,902,420) 83,473,8 315,193,179 95% 95% - 140,100, ,100,000 75% 75% - 335,410, ,410,000-55% - 266,734,838-44,633,685 44,633, ,368,523-60% - 820,218, ,745, ,745, ,964,231 1,616,931,074 3,848,583, ,509, ,453, ,963,097 2,065,440,907 4,515,546,857 96

99 * 470,662,956 (470,662,956) - 95,560 46,200 (83,060) 58, ,758,516 46,200 (470,746,016) 58,700 (470,746,016) (5,000) 12,500 53,700 * % , ,

100 ,812,849,816 18,669,183,184 20,287,987,380 13,698,115, ,360,461,498 16,098,304, % 79.35% , ,302 14,374,088 40,769,124-61, ,360, ,296,383 23,078, ,342 (210,167,757) (88,648,197) 754,656, ,970,021 98

101

102 ,000,000,000-20,000,000, ,000, ,000, ,838, ,838, ,840, ,840, ,410, ,410, ,000, ,000, ,000, ,000,000 10,000,000-10,000,000 80,000,000-80,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 3,000,000-3,000,

103 % % % * 1,675,660, ,675,660, ** 2,554,840, ,642,840, ,197,680, ,102, ,102, ,630, ,630, ,807, ,807, ,646, ,646, ,653, ,653, ,500, ,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, *** 2,850, ,850, * 51.98% ** 70.09% *** 95% 4 101

104 (a) (b) (c) ,500 (d) 15(1) 15(3) (e) % 5.02% % 5.05% ,739, ,578,391 (f) , (g) 102

105 (h) ,864, ,294,800 2,317, ,839,017 11,678, ,305, , ,800 (i) , ,506 (j) (k) , (l) , (m) (n) % 90% % 60%

106 ,362,960,901 2,791,770, % 1.44% % 1.44% , ,000, % - - 6,000, % - - 2,317, % 5,286, % , % 1,652, % (14,484,416) 2.22% (6,959,110) 0.94% (11,434,522) 1.75% (3,799,628) 0.51% - - (1,258,799,490) 33.96% (87,507,580) 5.24% (399,060) 0.01% - - (117,461) (189,963) 0.01% - - (1,960,863) 1.62% (1,418,954) 1.51% 104

107 ,250, ,250,000-30,000, ,000, ,000, ,250,000 1,735,250, ,768,657, ,941,717, ,119,968, ,801,770, ,801,770,000 23,433,882,

108 ,334,000 32,334, ,334,000 7,334, ,334,000 7,334, ,694, ,028,000 58,696, ,030, ,874,000 30% ,079, ,902,347 5,389,057,047 ( ) - (20,136,960) - (15,096,637) - (14,102,245) - (42,909,340) - 9,610,726 - (8,000,000) 16,218,661 5,314,641,

109 % %

110 2004

111 ( ) ( ) 5,389,057,047 5,457,142,551 (a) (142,097,658) (47,936,528) (b) (29,530,370) (26,258,956) (c) 51,808,950 12,681,881 (d) 21,920,778 - (h) 24,629,270 18,362,679 8,087,709 16,415,980 5,323,875,726 5,430,407,607 ( 1) (e) 278,026, ,105,000 (e) 48,116,489 13,109,950 (e) 110,524, ,635,862 40% 30% 5% 44.16% (f) 25,550,056 19,346,432 (b) (26,152,570) (26,152,570) (g) (87,090,760) (87,090,760) (c) 6,465,849 (5,478,423) (d) 81,959,114 54,639,409 (d) 17,370,302 17,370,302 (h) (46,977,168) (153,218,028) 8,652,855 25,434,219 ( 1) 5,740,320,197 5,736,109,

112 ( ) ( ) 37,183,402,535 34,787,100,203 (a) (1,129,597,780) (987,500,122) (b) 34,195,686 63,726,056 (c) 152,902, ,093,787 (d) 21,920,778 - (h) 32,197,616 7,568,346 (29,502,439) (16,633,837) 36,265,519,133 33,955,354,433 ( 1) (e) (2,007,383,464) 1,652,510,822 (e) (369,252,154) (417,368,643) (e) (775,591,630) (886,115,828) 40% 30% 5% 44.16% (f) (271,166,938) (296,716,994) (g) 862,922, ,922,874 (g) (348,363,520) (261,272,760) (c) (87,424,480) (93,890,329) (d) 136,598,523 54,639,409 (d) 34,740,604 17,370,302 (h) 587,509, ,746,569 - (8,652,855) ( 1) 34,028,108,871 34,812,527,000 1 (e) 110

113 2004 (a) 1% (b) (c) 23 (d)

114

115 2004 (e) 100% % i) % ii) % 60% iii) / % i) ii) iii), 113

116 2004 (f) 44.16% 30% 5% 40% i) ii) % iii) i) ii) iii) 114

117 (g) 33.09% 33.09% 66.91% 33.09% (h) 115

118 2004 /

119 ,885,032 28,652, ,767,767 7,800,326 (51,442,080) (8,626,358) 399,210,719 27,826, ,277, ,326 (29,174,605) - 350,102, ,326 53,885,032 28,652,566 17,490,500 7,531,000 (22,267,475) (8,626,358) 49,108,057 27,557, ,621,461 9,689,585 14,041,426 1,817,964 (10,982,650) (137,704) 16,680,237 11,369,845 13,621,461 9,689,585 14,041,426 1,817,964 (10,982,650) (137,704) 16,680,237 11,369,

120 % % 5% 10% 10% % (1) 2,510,859,390 4,433,604,438 (1,922,745,048) % (2) 1,242,671, ,200, ,471, % (2) 3,730,431,156 2,356,825,998 1,373,605, % (3) 1,431,403, ,159, ,244, % (4) 5,886,238,518 3,407,034,531 2,479,203, % (4) 1,331,850, ,105, ,745, % (5) 80,562,305,102 60,731,810,047 19,830,495, % (5) (33,246,132,232) (22,330,922,497) (10,915,209,735) 48.88% (5) 47,319,172,870 38,400,887,550 8,918,285, % (6) 3,876,065,407 1,111,654,804 2,764,410, % (6) 5,128,225,240 3,090,960,181 2,037,265, % (7) 8,099,000,000 1,600,000,000 6,499,000, % (8) 3,706,812,746 1,670,941,617 2,035,871, % (7) 1,543,237,546 3,041,501,169 (1,498,263,623) % (6) 15,955,289,378 9,153,604,209 6,801,685, % (9) 2,573,400,216 1,089,686,841 1,483,713, % (10) 12,055,383,440 6,027,671,200 6,027,712, % (1) (2) (3) (4) (5) 2004 (6)

121 (7) 2004 (8) 2004 (9) 2004 (10) 6,027,671,200 1,808,301,360 1,205,534,240 3,013,835, , , ,260 10,260 6,156 4,

122 ,118,278 23,388,237 (15,068,188) (9,025,013) (807,689) (921,561) (4,706,992) (4,117,478) (1,877,264) (1,439,673) (133,609) (214,723) (606,346) (596,627) (23,200,088) (16,315,075) 6,918,190 7,073,162 43,092 53,044 (663,424) (569,148) (119,452) (28,181) (739,784) (544,285) 377, ,091 22,542 - (1,988) 10,705 18,666 12,070 6,595,191 6,763,743 (1,014,262) (1,149,441) 5,580,929 5,614,302 (257,053) (183,894) 5,323,876 5,430,

123

2006 2006 2006... 1... 1... 2... 5... 11... 19... 20... 20... 27... 28... 35... 101... 127 2006 1 2 3 4 1 HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC. HPI 2 3 010-66491999 010-66491888 E-mailhuangjian@hpi.com.cn

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