深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告年 04 月 1

2 第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人陈友主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钱文胜声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 389,116, ,983, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -11,763, ,971, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -12,430, ,969, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -67,227, ,748, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -0.90% -1.96% 1.06% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,421,811, ,417,278, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,297,859, ,309,268, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 134, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 518, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减 : 所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -9, 合计 667, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示本公司请投资者认真阅读本季度报告全文, 并特别注意下列风险因素 : 1 客户集中度过高和业务收入季度波动的风险公司主要客户仍为电信运营商客户, 如果电信行业政策和市场环境变化, 将对公司业绩产生重大影响同时, 电信运营商由于采购流程节奏季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响, 业务结算一般集中在下半年或第四季度, 存在不能按时结算的风险 ; 而季度费用支出相对固定, 可能造成季度经营业绩波动针对上述风险, 公司以合同为牵引, 加强项目管理和商务流程管控, 实施项目验收延迟预警, 促进按时验收结算公司聚焦大数据和产业互联网, 积极拓展跨行业客户, 减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险 2 核心人才流失风险公司向大数据和移动互联网方向转型, 企业对于高端人才的需求高, 企业对高端人才的争夺已经超出行业范围, 核心人员流失对于公司业务发展影响大针对上述风险, 公司已进行了以下几个方面的管理改革 : 实施股权激励, 核心骨干利益与企业利益绑定 ; 组织架构扁平化, 根据业务单元按照子公司事业部管理模式充分授权 ; 加强岗位轮动, 为员工搭建持续发展的平台, 建立多层次员工关怀体系, 重视员工学习与培养和培训 3 竞争加剧风险随着移动互联网时代的到来, 市场机会大大增加的同时, 参与竞争的企业以及创业型草根企业数量的也将不断增加, 若公司不能在商业模式创新技术创新市场营销客户服务等方面进一步增强实力, 未来将面临更大的竞争压力针对上述风险, 公司拟采取应对措施是加大研发中心建设, 继续优化产品技术和服务创新机制, 加强品牌宣传和营销渠道的建设, 提升市场竞争力 4 管理风险随着公司上市和近年的稳健发展, 公司业务持续增长, 经营规模进一步扩大, 由此带来一系列管理风险, 对公司的经营能力, 包括管理能力技术能力市场营销能力研发能力等有了更高的要求, 公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化, 有鉴于此, 公司管理层已经着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式未来公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队, 以确保公司稳定健康快速发展的风险针对以上风险, 公司不断完善企业管理制度和流程, 适时适度调整组织架构, 以适应市场及规模的变化做好人才培养和人才备份, 打造学习型组织, 不断提升团队能力加强内控管理, 保证企业健康稳健发展 5 人工成本上升的风险公司所从事的软件开发行业为典型的知识密集型行业, 人工成本是影响公司营业成本的重要因素之一近年来, 公司不断提高职工薪酬待遇, 引进更多优秀人才加盟公司, 总体人工成本上升较快虽然公司一方面以优秀人才带动公司业务发展, 提升盈利水平, 另一方面通过流程改造, 提高经营效率, 降低人工成本上升的影响, 但如果国内人工成本持续上升, 将在一定程度上影响公司未来的盈利能力针对以上风险, 公司进一步完善核算制度, 加强绩效管理, 严格动态管控各区域和各项目成本, 杜绝无效劳动, 推动软件产品标准化, 非核心业务采用人力外包等方式控制人力成本风险 6 知识产权风险公司开发的软件产品, 包含公司多年积累的核心技术, 如果流失或被恶意盗取, 将对公司的市场竞争力和未来发展造成重大影响针对上述风险, 公司采取了以下具体措施 : 将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记, 对于关键技术, 进行专利申请, 通过法律手段保护公司的知识产权 ; 为了防止核心技术秘密泄露, 公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协 4

5 议书, 今后公司将进一步完善保密制度, 加强软件开发技术文档及软件源代码的管理, 保证公司核心技术的安全 ; 继续保持研发投入, 扩大研发规模, 提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式, 保证公司软件产品开发保持领先三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 30,535 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量陈友境内自然人 13.64% 44,137,000 33,102,750 质押 11,200,000 陈鲁康境内自然人 5.57% 18,034,000 15,775,500 谢晓宾境内自然人 4.09% 13,236,000 12,177,000 李谦益境内自然人 3.82% 12,369,163 9,276,872 杨文庆境内自然人 2.76% 8,940,000 6,705,000 中国农业银行股份有限公司 - 宝盈科技 30 灵活配境内非国有法人 2.18% 7,058,351 0 置混合型证券投资基中国建设银行 - 宝盈资源优选股票型证券投资基交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基招商银行股份有限公司 - 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基境内非国有法人 1.88% 6,099,695 0 境内非国有法人 1.74% 5,640,759 0 境内非国有法人 1.59% 5,130,146 0 中国农业银行股份有限公司 - 宝盈策略增长混合境内非国有法人 1.55% 5,009,285 0 型证券投资基 5

6 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量陈友 11,034,250 人民币普通股 11,034,250 中国农业银行股份有限公司 - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基中国建设银行 - 宝盈资源优选股票型证券投资基交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基招商银行股份有限公司 - 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基中国农业银行股份有限公司 - 宝盈策略增长混合型证券投资基 7,058,351 人民币普通股 7,058,351 6,099,695 人民币普通股 6,099,695 5,640,759 人民币普通股 5,640,759 5,130,146 人民币普通股 5,130,146 5,009,285 人民币普通股 5,009,285 丰和价值证券投资基 4,851,742 人民币普通股 4,851,742 中国工商银行 - 浦银安盛价值成长混合型证券投资基交通银行股份有限公司 - 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投资基 (LOF) 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 4,457,915 人民币普通股 4,457,915 4,296,800 人民币普通股 4,296,800 3,936,541 人民币普通股 3,936,541 公司主要股东陈友陈鲁康谢晓宾李谦益杨文庆之间不存在关联关系, 也不存在一致行动未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股 6

7 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期陈友 33,102, ,102,750 董监高限售股陈鲁康 15,775, ,775,500 董监高限售股李谦益 11,901,872 2,625, ,276,872 董监高限售股谢晓宾 12,177, ,177,000 董监高限售股杨文庆 6,705, ,705,000 董监高限售股汪东升 1,612, ,612,753 董监高限售股邹立文 524, ,026 董监高限售股陈秀琴 411, ,468 董监高限售股林容 273,000 37, ,875 董监高限售股周发军 636, , ,818 董监高限售股任职期间所持股份 75% 限售任职期间所持股份 75% 限售任职期间所持股份 75% 限售任职期间所持股份 75% 限售任职期间所持股份 75% 限售任职期间所持股份 75% 限售任职期间所持股份 75% 限售任职期间所持股份 75% 限售任职期间所持股份 75% 限售任职期间所持股份 75% 限售合计 83,120,187 2,767, ,353,

8 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 应收票据报告期期末数为 20,611, 元, 比年初数增加 44.88%, 其主要原因是 : 本期收到客户票据结算增加所致 2 预付款项报告期期末数为 105,015, 元, 比年初数增加 30.72%, 其主要原因是 : 本期预付供应商货款增加所致 3 其他应收款报告期期末数为 39,161, 元, 比年初数增加 54.51%, 其主要原因是 : 本期投标保证付款增加所致 4 开发支出报告期期末数为 21,863, 元, 比年初数减少 72.96%, 其主要原因是 : 本期研发项目结项结转到无形资产所致 5 应付票据报告期期末数为 45,000, 元, 比年初数减少 51.87%, 其主要原因是 : 本期票据到期付款所致 6 应交税费报告期期末数为 25,436, 元, 比年初数增加 66.49%, 其主要原因是 : 本期计提税未缴纳所致 7 应付债券报告期期末数为 198,344, 元, 比年初数增加 %, 其主要原因是 : 本期发行 16 迪科 01 公司债所致 8 营业收入报告期内发生数为 389,116, 元, 比上年同期发生数增加 67.73%, 其主要原因是 : 本期华威的网络产品销售增加所致 9 营业成本报告期内发生数为 326,744, 元, 比上年同期发生数增加 63.94%, 其主要原因是 : 本期华威的网络产品销售增加相应成本增加所致 10 营业税及附加报告期内发生数为 750, 元, 比上年同期发生数减少 50.92%, 其主要原因是 : 本期增值税缴税减少相应附加税款减少所致 11 财务费用报告期内发生数为 5,101, 元, 比上年同期发生数增加 82.41%,, 其主要原因是 : 本期流动资借款利息增加和公司债计提利息增加所致 12 营业外收入报告期内发生数为 678, 元, 比上年同期发生数增加 %, 其主要原因是 : 本期收到政府补助增加所致 13 营业外支出报告期内发生数为 20, 元, 比上年同期发生数减少 87.98%, 其主要原因是 : 本期固定资产报废损失减少所致 14 所得税费用报告期内发生数为 845, 元, 上年同期发生数为 -5,177, 元, 其主要原因是 : 本期递延所得税费用比上年同期增加所致 15 经营活动产生的现流量净额报告期内发生数为-67,227, 元, 上年同期发生数为 20,748, 元, 其主要原因是 : 本期商品采购和人力成本支出增加所致 16 投资活动产生的现流量净额报告期内发生数为-33,325, 元, 上年同期发生数为 -57,397, 元, 其主要原因是 : 本期合肥研发基地建设支出减少所致 17 筹资活动产生的现流量净额报告期内发生数为 77,346, 元, 上年同期发生数为 -54,949, 元, 其主要原因是 : 本期发行 16 迪科 01 公司债所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司报告期内实现营业收入 38, 万元, 比上年同期增加 67.73%, 其中公司核心业务应用软件和技术服务报告期内实现收入 7, 万元, 比上年同期增长 96.13%; 运营业务报告期内实现收入 1, 万元, 比上年同期增长 %; 毛利率较低的网络产品销售和系统集成业务报告期内实现收入 30, 万元, 比上年同期增加 57.91% 重大已签订单及进展情况适用不适用 8

9 数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 管理层围绕公司战略规划及 2016 年度经营计划, 聚焦产业云 BOSS 和大数据服务市场, 整合资源, 加速跨行业市场推广成立市场中心, 促进事业部和子公司业务融合, 促进公司级产品规划和全国销售市场布局报告期内, 市场情况良好, 因公司大客户主要集中在电信和政府行业, 收入结算主要体现在下半年报告期内实现营业收入 38, 万元, 比上年同期增加 67.73%; 净利润为万元, 上年同期为 -2, 万元 ; 归属于公司普通股股东的净利润为 -1, 万元, 上年同期为 -2, 万元本期净利润比上年同期亏损减少 1, 万元, 主要原因是核心业务软件和服务的收入大幅增长对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 9

10 第四节重要事项一公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定首次公开发行或再融资时所作承诺陈鲁康陈友李谦益吴志东谢晓宾杨文庆股份限售承诺股份的承诺 : 担任公司董事高级管理人员的股东陈友陈鲁康李谦益谢晓宾以及担任董事的股东吴志东杨文庆承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份上述承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通公司全体董事关于保持公司经营决策不因股 2009 年 12 月 29 日任职期间内有效正在履行, 股东吴志东自 2013 年 4 月 23 日起不再担任公司董事, 其履行完毕本承诺正在履行, 截止 2016 陈鲁康陈友戴昌久邓爱国李谦益李毅魏丽其他承诺吴志东谢晓宾杨文庆周俊祥权分散发生重大变化的承诺 : 在任职期间内, 董事会议案如涉及公司重大生产经营决策, 2009 年 12 月 13 在进行投票表决时保证 :1 在公司发展战略日发展目标发展规划未来发展方向等方面, 严格遵守招股说明书第十二节 " 未来发展与任职期间内有效年 3 月 31 日, 吴志东魏丽不再担任公司董事职务, 戴昌久邓爱国李毅周俊祥不再担任公规划 " 一节的有关内容, 且不改变公司的既定司独立董事职务, 以 10

11 的发展战略发展目标发展规划未来发上人员已履行完毕展方向等 2 公司未来将专注于目前的主营本承诺业务, 即电信公安应用软件产品的开发生产和销售, 计算机软硬件系统集成, 技术支持与服务, 公司未来不改变主营业务 3 公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略, 在研发方面, 按照行业内技术发展的趋势组织研发工作, 在销售方面, 继续执行服务式营销策略公司股东陈友吴志东陈鲁康天泽投资李谦益谢晓宾杨文庆关于保持公司控制权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺 : 承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策, 在进行投票表决时保证 :1 在公司发展战略发展目标发展规划未来发展方向等方面, 严格遵守招股说明书第十二节 " 未来发展与规划 " 一节的有关陈鲁康陈友李谦益天泽投资吴志东谢晓宾杨文庆其他承诺内容, 且不改变公司既定的发展战略发展目标发展规划未来发展方向等 2 公司 2009 年 12 月 13 未来将专注于目前的主营业务, 即电信公日安应用软件产品的开发生产和销售, 计算机软硬件系统集成, 技术支持与服务, 公长期有效正在履行截止 2016 年 3 月 31 日, 天泽投资吴志东不再是公司股东司未来不改变主营业务 3 公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略, 在研发方面, 按照行业内技术发展的趋势组织研发工作, 在销售方面, 继续执行服务式营销策略 4 在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时, 将董事是否同意不改变公司既定的发展战略发展目标发展规划未来发展方向主营业务生产经营策略等作为前提条 11

12 件公司股东陈友吴志东陈鲁康天泽投资谢晓宾李谦益杨文庆关于避免同业竞争的承诺 :1 承诺在持有公司股份期间, 不会陈鲁康陈友李谦益天泽投资吴志东谢晓宾杨文庆以任何形式从事对公司的生产经营构成或可关于同业竞争关联交易能构成同业竞争的业务和经营活动, 也不会 2009 年 07 月 20 资占用方面的承诺以任何方式为公司的竞争企业提供任何资日业务及技术等方面的帮助 2 在任职期长期有效正在履行截止 2016 年 3 月 31 日, 天泽投资吴志东不再是公司股东间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同相似或构成实质竞争的业务其他对公司中小股东所作承诺公司持股 5% 以上股东及董监高其他承诺公司持股 5% 以上股东及全体董事监事高 2015 年 07 月 13 级管理人员承诺年内不通过二级市场减持本日公司股票 2015 年 12 月 31 日承诺履行完毕承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成不适用履行的具体原因及下一步的工作计划 12

13 二募集资使用情况对照表适用不适用三其他重大事项进展情况适用不适用年 3 月 2 日, 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核根据审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得通过目前, 公司尚未收到中国证监会的书面核准文件, 公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告 2 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 已于 2016 年 4 月 8 日于深交所集中竞价系统和综合协议交易平台上市交易, 详见 2016 年 4 月 5 日公告深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 上市公告书 ( 公告 ) 四报告期内现分红政策的执行情况报告期内, 公司严格执行公司章程有关现分红政策, 经第三届董事会第二十四次会议审议通过, 公司 2015 年度利润分配方案为 : 以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 323,541,800 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现股利 0.2 元人民币 ( 含税 ) 五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 13

14 第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 深圳天源迪科信息技术股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 327,765, ,349, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 20,611, ,226, 应收账款 664,788, ,344, 预付款项 105,015, ,337, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 39,161, ,346, 买入返售融资产存货 461,021, ,986, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,618,364, ,622,591, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售融资产 50,900, ,900,

15 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 62,368, ,750, 投资性房地产固定资产 189,928, ,930, 在建工程 143,571, ,030, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 270,674, ,264, 开发支出 21,863, ,871, 商誉 42,234, ,234, 长期待摊费用 1,444, ,566, 递延所得税资产 20,461, ,138, 其他非流动资产非流动资产合计 803,446, ,687, 资产总计 2,421,811, ,417,278, 流动负债 : 短期借款 577,715, ,500, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 45,000, ,500, 应付账款 53,264, ,270, 预收款项 99,633, ,567, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 15,701, ,901, 应交税费 25,436, ,278, 应付利息 1,374, ,176,

16 应付股利其他应付款 3,637, ,330, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 25,750, ,750, 其他流动负债流动负债合计 847,513, ,032,276, 非流动负债 : 长期借款 4,900, ,900, 应付债券 198,344, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 23,477, ,888, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 226,721, ,788, 负债合计 1,074,235, ,061,065, 所有者权益 : 股本 323,595, ,541, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 530,474, ,174, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 57,411, ,411,

17 一般风险准备未分配利润 386,378, ,141, 归属于母公司所有者权益合计 1,297,859, ,309,268, 少数股东权益 49,716, ,944, 所有者权益合计 1,347,576, ,356,213, 负债和所有者权益总计 2,421,811, ,417,278, 法定代表人 : 陈友主管会计工作负责人 : 邹立文会计机构负责人 : 钱文胜 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 238,104, ,013, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 322, , 应收账款 439,307, ,507, 预付款项 25,658, ,339, 应收利息应收股利其他应收款 350,685, ,777, 存货 47,581, ,960, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,101,660, ,047,870, 非流动资产 : 可供出售融资产 50,900, ,900, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 578,950, ,832, 投资性房地产固定资产 57,553, ,388,

18 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 253,805, ,236, 开发支出 21,757, ,871, 商誉长期待摊费用 1,414, ,527, 递延所得税资产 20,985, ,256, 其他非流动资产非流动资产合计 985,368, ,012, 资产总计 2,087,029, ,022,882, 流动负债 : 短期借款 154,600, ,500, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 233,015, ,000, 应付账款 73,068, ,654, 预收款项 10,735, ,672, 应付职工薪酬 9,659, ,767, 应交税费 5,301, ,426, 应付利息 1,165, , 应付股利其他应付款 50,747, ,899, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 538,293, ,296, 非流动负债 : 长期借款应付债券 198,344, 其中 : 优先股 18

19 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 13,520, ,920, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 211,864, ,920, 负债合计 750,158, ,216, 所有者权益 : 股本 323,595, ,541, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 605,592, ,292, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 57,411, ,411, 未分配利润 350,270, ,419, 所有者权益合计 1,336,871, ,332,665, 负债和所有者权益总计 2,087,029, ,022,882, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 389,116, ,983, 其中 : 营业收入 389,116, ,983, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 397,537, ,984, 其中 : 营业成本 326,744, ,309,

20 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 750, ,530, 销售费用 17,474, ,890, 管理费用 48,758, ,795, 财务费用 5,101, ,796, 资产减值损失 -1,291, ,337, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -382, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 -382, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,803, ,538, 加 : 营业外收入 678, , 其中 : 非流动资产处置利得 135, , 减 : 营业外支出 20, , 其中 : 非流动资产处置损失 , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -8,145, ,540, 减 : 所得税费用 845, ,177, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -8,990, ,362, 归属于母公司所有者的净利润 -11,763, ,971, 少数股东损益 2,772, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 20

21 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -8,990, ,362, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -11,763, ,971, 归属于少数股东的综合收益总额 2,772, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 陈友主管会计工作负责人 : 邹立文会计机构负责人 : 钱文胜 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 66,175, ,815, 减 : 营业成本 34,206, ,668, 营业税及附加 164, ,240, 销售费用 7,363, ,231, 管理费用 18,283, ,694,

22 财务费用 3,666, ,452, 资产减值损失 -856, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -382, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -382, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,964, ,021, 加 : 营业外收入 157, , 其中 : 非流动资产处置利得 1, 减 : 营业外支出 41, 其中 : 非流动资产处置损失 41, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,121, ,905, 减 : 所得税费用 -729, ,802, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,851, ,102, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 22

23 6. 其他六综合收益总额 3,851, ,102, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 451,971, ,047, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 893, ,847, 经营活动现流入小计 452,865, ,895, 购买商品接受劳务支付的现 363,229, ,198, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现 23

24 支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 104,600, ,915, 支付的各项税费 13,950, ,982, 支付其他与经营活动有关的现 38,313, ,049, 经营活动现流出小计 520,092, ,146, 经营活动产生的现流量净额 -67,227, ,748, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 190, , 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 190, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 33,515, ,399, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 33,515, ,399, 投资活动产生的现流量净额 -33,325, ,397, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 24,455, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 104,100, ,000, 发行债券收到的现 198,300, 收到其他与筹资活动有关的现 63,321, ,147,

25 筹资活动现流入小计 365,721, ,602, 偿还债务支付的现 272,884, ,000, 的现分配股利利润或偿付利息支付 5,221, ,251, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 10,268, , 筹资活动现流出小计 288,375, ,551, 筹资活动产生的现流量净额 77,346, ,949, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 -23,206, ,597, 加 : 期初现及现等价物余额 274,869, ,965, 六期末现及现等价物余额 251,663, ,367, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 98,757, ,736, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 13,052, ,595, 经营活动现流入小计 111,809, ,331, 购买商品接受劳务支付的现 56,089, ,447, 现支付给职工以及为职工支付的 45,857, ,986, 支付的各项税费 1,299, ,592, 支付其他与经营活动有关的现 22,695, ,252, 经营活动现流出小计 125,942, ,279, 经营活动产生的现流量净额 -14,133, ,948, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 25

26 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 1, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 1, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 24,816, ,845, 投资支付的现 7,500, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 35,000, ,380, 投资活动现流出小计 67,316, ,225, 投资活动产生的现流量净额 -67,316, ,223, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 24,455, 取得借款收到的现 20,000, 发行债券收到的现 198,300, 收到其他与筹资活动有关的现 20,712, ,687, 筹资活动现流入小计 239,012, ,143, 偿还债务支付的现 150,884, 的现分配股利利润或偿付利息支付 2,905, ,680, 支付其他与筹资活动有关的现 10,268, 筹资活动现流出小计 164,058, ,680, 筹资活动产生的现流量净额 74,953, ,462, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 -6,495, ,708, 加 : 期初现及现等价物余额 189,947, ,013, 六期末现及现等价物余额 183,451, ,304,

27 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 27

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92