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谛阿
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1 汉鼎信息科技股份有限公司 Hakim Information Technology Co.,Ltd 年第三季度报告证券代码 : 证券简称 : 汉鼎股份 2013 年 10 月 1

2 第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人吴艳主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周小平声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 896,167, ,701, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 625,626, ,069, % % 本报告期本报告期比上年同期增减 (%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 121,152, % 363,959, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 14,591, % 49,257, % ,533, % % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 净资产收益率 (%) 2.60% 5.83% 8.37% -7.93% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 2.60% 6.31% 8.21% -5.79% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 17, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,242,70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118, 减 : 所得税影响额 171,

4 合计 969, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用二重大风险提示 1 行业政策风险公司以建筑智能化公共安全管理智能化和智慧城市为核心业务领域, 如果国家宏观经济形势发生重大变化智能化下游行业的产业政策导向发生变更, 导致下游行业发展放缓, 可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响, 加之智慧城市建设与国家宏观经济运行状况关系密切, 多数客户为政府客户, 所以国家宏观经济政策行业政策的变化可能直接或间接影响公司的主营业务发展应对措施 : 公司紧紧把握国家政策导向, 储备多领域项目研发成果, 加大全国市场的开拓力度的同时注重海外市场的拓展, 力图形成多领域多地域的业务布局, 分散政策变化带来的风险 2 市场竞争风险随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范, 智能化行业进入壁垒日益提高, 对智能化行业内企业技术资质规模和资金实力等方面的要求不断提高如果行业内更多的企业取得高等级资质, 则将加剧智能化行业的竞争激烈程度, 从而影响公司的市场份额和项目获利水平应对措施 : 首先, 完善资质体系, 除继续保持从事智能化工程设计施工所需的最高资质外, 报告期内, 公司获得了建筑装饰装修工程设计与施工资质壹级资质, 获得该项资质后公司可以承接无金额限制的装饰装修工程该项资质的获得将成为公司布局智慧城市, 特别是布局云计算中心业务的重要里程碑其次, 借上市给公司带来的资金知名度等有利条件, 加大研发投入, 保持技术领先, 提高品牌识别度, 抢占市场先机, 维持公司的竞争优势 3 核心人员流失或管理人员不足的风险公司的核心竞争力之一为公司所拥有的核心技术人员和管理人员近年来, 公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员公司已制定并实施了针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度, 但随着市场竞争的不断加剧, 智能化行业对专业人才需求的与日俱增, 仍不排除核心技术人员流失的风险三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 4,476 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量吴艳境内自然人 43.1% 82,500,000 82,500,000 质押 55,820,000 汉鼎宇佑集团有限公司杭州都城实业有限公司境内非国有法人 8.62% 16,500,000 16,500,000 质押 8,140,000 境内非国有法人 7.12% 13,640,000 13,640,000 中国农业银行 - 境内非国有法人 4.39% 8,400,000 中邮核心成长股 4

5 票型证券投资基金中国农业银行 - 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金杭州红土创业投资有限公司上海雅银股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市创新投资集团有限公司浙江红土创业投资有限公司兴业银行 - 中邮战略新兴产业股票型证券投资基金境内非国有法人 2.80% 5,350,000 境内非国有法人 2.71% 5,192,000 5,192,000 境内非国有法人 2.41% 4,620,000 4,620,000 境内非国有法人 2.09% 4,004,000 4,004,000 境内非国有法人 2.09% 4,004,000 4,004,000 境内非国有法人 1.58% 3,020,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行 - 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金兴业银行 - 中邮战略新兴产业股票型证券投资基金中国工商银行 - 融通动力先锋股票型证券投资基金中国工商银行 - 南方恒元保本混合型证券投资基金 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 5,350,000 人民币普通股 5,350,000 3,020,000 人民币普通股 3,020,000 1,572,652 人民币普通股 1,572,652 1,353,082 人民币普通股 1,353,082 吴爱群 988,944 人民币普通股 988,944 中国工商银行 - 南方稳健成长证券投资基金中国工商银行 - 南方稳健成长贰号证券投资基金中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 979,274 人民币普通股 979, ,388 人民币普通股 926, ,865 人民币普通股 818,865 5

6 蒲彩萍 700,000 人民币普通股 700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系 ; 公司股东杭州都城实业有限公司除通过普通证券账户持有 10,230,000 股外, 还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,410,000 股, 实际合计持有 13,640,000 股公司股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司控股股东吴艳女士在报告期内完成了股票质押回购业务申请, 质押股份 750 万股, 占其持有公司股份总数的 9.09%, 托管单元名称为 : 国信证券质押特别交易单元限售股份变动情况单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期首发前个人类限吴艳 82,500,000 82,500,000 售股孙宏亮 880,000 首发前个人类限 880,000 售股王丽平 495, ,000 高管锁定股王艳 495, ,000 高管锁定股王维山 495, ,000 高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售深圳市创新投资集团有限公司浙江红土创业投资有限公司杭州红土创业投资有限公司汉鼎宇佑集团有限公司首发前机构类限 4,004,000 4,004,000 售股首发前机构类限 4,004,000 4,004,000 售股首发前机构类限 5,192,000 5,192,000 售股首发前机构类限 16,500,000 16,500,000 售股上海雅银股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 首发前机构类限 4,620,000 4,620, 售股 6

7 杭州都城实业有限公司浙江城建建设集团有限公司公司董事离职后半年内, 不转让 13,640,000 13,640,000 直接或间接持有的股份公司股份公司监事离职后半年内, 不转让 2,200,000 2,200,000 直接或间接持有的股份公司股份合计 135,025, ,025,

8 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因 1. 应收票据 : 报告期末较上年增长 69.41%, 主要系本期收到的票据未到期 2. 其他应收款 : 报告期末较上年增长 45.69%, 主要系公司业务规模扩大, 投标保证金及履约保证金增长所致 3. 存货 : 报告期末较上年增长 47.06%, 主要系业务规模扩大, 本期已完工工程项目未结算增加所致 4. 短期借款 : 报告期末较上年增长 %, 主要系本期银行借款增加 5. 预收款项 : 报告期末较上年减少 30.57%, 主要系期初预收款本期项目完工结转 6. 股本 : 报告期末较上年增长 120%, 主要系本期资本公积转增股本 7. 销售费用 : 报告期较上年同期增长 40.02%, 主要系人员工资折旧等费用增长所致 8. 财务费用 : 报告期较上年同期减少 62.94%, 主要系利息收入增长所致 9. 营业外收入 : 报告期较上年同期减少 30.19%, 主要系收到的政府补助收入比上年同期减少 10. 销售商品提供劳务收到的现金 : 报告期较上年同期增长 72.3%, 主要系公司业务增长, 本期项目回款较多所致 11. 收到的其他与经营活动有关的现金 : 报告期较上年同期增长 56.17%, 主要系本期收回的保证金 12. 购买商品接受劳务支付的现金 : 报告期较上年同期增长 53.54%, 主要系本期业务增长, 相应支付的货款增加所致 13. 支付给职工以及为职工支付的现金 : 报告期较上年同期增长 60.98%, 主要系本期工资费用增长所致 14. 支付的各项税费 : 报告期较上年同期增长 %, 主要系收入增加, 支付税费增加所致 15. 支付的其他与经营活动有关的现金 : 报告期较上年同期增长 40.46%, 主要为业务增长, 支付的投标保证及履约保证金增加 16. 投资活动产生的现金流量净额 : 报告期较上年同期减少 31.51%, 主要为本期新购房产以及支付上年股权收购款余款所致 17. 筹资活动产生的现金流量净额 : 报告期较上年同期减少 98.27%, 主要为上期收到募集资金所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司围绕 2013 年营业收入和净利润均稳步增长的经营目标, 积极开拓市场, 优化项目实施管理, 取得了良好的经营业绩 2013 年 1-9 月公司实现营业收入 36,396 万元, 与上年同期相比增加 26.70%, 实现归属于公司普通股股东净利润 4926 万元, 与上年同期相比增加 26.52% 经营业绩增长的主要原因是智能化业务延续了增长趋势, 规模不断扩大, 盈利能力不断增加三季度也是公司布局移动互联的开局季随着智能终端的不断普及, 智慧城市的方方面面越来越多的涉及到了移动互联, 公司在目前的业务开展中也遇到了不少的移动互联实际应用公司在三季度拟成立浙江汉鼎手游科技有限公司和浙江汉动信息科技有限公司就是布局移动互联领域的起步今后公司还将通过自建和并购的方式, 扩大公司在移动互联领域的渠道和内容布局力度并对现有智慧城市业务形成协同效应, 顺利实现公司近期的转型升级计划年初至报告期末, 公司按计划实施研发项目, 取得发明专利 2 项, 取得相关软件著作权 11 项, 软件产品 3 项, 公司 " 基于大数据分析的地质灾害信息服务平台关键技术研发及产业化项目 " 被列入国家发改委 2012 年高技术服务业研发及产业化专项计划为公司发展进一步提供了技术支持公司加强人力资源整合, 优化部门结构和人员配置, 提高人力资源效率, 努力控制人力资源成本报告期末员工人数达到 385 人 ( 不含四川通普 ), 其中研发设计人员 110 人, 工程技术人员 151 人, 销售业务人员 72 人, 支持管理人员 52 人为公司发展进一步提供了智力支持年初至报告期末, 公司通过了计算机信息系统集成企业资质 ( 壹级 ) 证书换证审核, 获得了中华人民共和国工业和信息化部核发的新证书, 保持了行业领先的资质体系公司获得了建筑装饰装修工程设计与施工资质壹级资质, 获得该项资质后公司可以承接无金额限制的装饰装修工程该项资质的获得将成为公司布局智慧城市, 特别是布局云计算中心业务的 8

9 重要里程碑目前公司已拥有建筑智能化工程设计与施工一级计算机信息系统集成一级机电设备安装工程专业承包一级建筑装饰装修工程设计与施工一级建筑幕墙工程设计与施工一级音视频工程一级和浙江省安全技术防范行业资信一级的十甲企业, 为公司持续保持主营业务快速增长提供了强大的资质保障公司积极创新严控质量, 经营业绩稳步上升, 知名度美誉度不断提高年初至报告期末, 公司荣获 2012 年度全国智能建筑行业 60 强企业 2012 年智能建筑工程优秀施工企业和 2012 年智能建筑绿色节能创新企业 2013 年杭州市十大产业重点企业等多项荣誉, 公司两项产品获评 2013 年度智能建筑优质产品重大已签订单及进展情况适用不适用报告期内公司与中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司签订了关于康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务项目的分包合同, 具体情况详见 2013 年 7 月 19 日公司在巨潮资讯网披露的重大合同公告 ( 目前该项目处于深化设计以及供应商谈判阶段数量分散的订单情况适用不适用报告期内, 公司积极开拓市场, 本季度新增合同和新中标项目金额计 1.1 亿元, 公司在建项目均按计划稳步实施公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用公司主营业务是智能化项目, 大多项目的方案都是定制的, 没有标准产品, 其所涉及到的硬件设备和材料种类非常的多, 且有些系统设备是客户指定品牌或厂家, 因此公司各报告期前 5 大供应商会发生变化, 这是公司业务特性决定的, 不会对公司经营产生重大不利影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用公司是以建筑公共安全管理智能化和智慧城市为核心领域的智能化综合解决方案提供商, 客户均为建筑投资商或公共安全项目智慧城市建设项目投资方, 单个投资方的投资项目发生不会持续频繁, 因此公司各报告期前 5 大客户经常会发生变化因公司项目大多为针对客户单独设计方案, 所选产品供应商因不同客户不同项目有独特要求, 因此公司各报告期前 5 大供应商也会发生变化上述变化均为行业特性, 不会对公司未来经营产生影响 9

10 年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内公司有序地执行了年度经营计划, 实现了预定的经营目标对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 1 行业政策风险公司以建筑智能化公共安全管理智能化和智慧城市为核心业务领域, 如果国家宏观经济形势发生重大变化智能化下游行业的产业政策导向发生变更, 导致下游行业发展放缓, 可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响, 加之智慧城市建设与国家宏观经济运行状况关系密切, 多数客户为政府客户, 所以国家宏观经济政策行业政策的变化可能直接或间接影响公司的主营业务发展应对措施 : 公司紧紧把握国家政策导向, 储备多领域项目研发成果, 加大全国市场的开拓力度的同时注重海外市场的拓展, 力图形成多领域多地域的业务布局, 分散政策变化带来的风险 2 公司规模扩张带来的管理风险和资金风险报告期内, 公司全资子公司舟山市智慧城市信息技术有限公司注册成立了截至目前, 公司旗下全资子公司 3 家控股子公司 1 家, 并于公司二届十四次董事会审议通过了关于使用公司自有资金设立全资子公司的议案和关于使用公司自有资金设立控股子公司的议案, 同意公司设立全资子公司浙江汉鼎手游科技有限公司以及控股子公司浙江汉动信息科技有限公司, 目前公司正积极办理新子公司的工商注册等筹建事宜加之, 随着公司的国内国际市场的战略布局的实施, 公司业务规模的不断扩大, 覆盖区域更广, 给公司带来的资金需求增大, 对公司管理上的要求也越高, 从而给公司带来一定的经营风险应对措施 : 公司加强对子公司分公司区域中心的管控, 将上市公司先进的管理模式复制到子公司, 促进子公司健康的发展公司加强对应收账款的管理活动, 继续与银行等金融机构保持良好的合作关系, 拓宽融资渠道, 为公司发展提供资金保障 3 公司拓展业务新领域的风险报告期内公司成立了从事手机游戏开发和发布的控股和全资子公司该行业在未来一段时期内, 将面临广阔的市场发展机遇, 将吸引更多的竞争对手进入, 从业企业的数量预计将增加, 市场竞争将有所加剧, 作为行业的新进入者, 公司会面临市场拓展不达预期的风险新公司成立, 管理上面处于建设期, 可能一时不能建立完善的企业管理体系, 无法及时引进合适的人才, 进而影响子公司业务的实施进度应对措施 : 公司将利用技术和资金优势以及上市公司的品牌价值, 从而争取在激烈的市场竞争中取得一定的市场份额本公司将把公司已有的业务运营管理质量管理体系财务管理人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行落实到子公司, 促使子公司稳定快速发展子公司将建立一套良好的人才引进和完善的激励机制, 吸引人才, 留住人才 10

11 第四节重要事项一公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 无无无吴艳王麒诚汉鼎宇佑集团有限公司上海雅银股权投资一所持股份自合伙企业 ( 有限愿锁定的承诺 ; 合伙 ) 孙宏亮二避免同业竞杭州都城实业所持股份自愿争的承诺 ; 有限公司杭州锁定的承诺分三汉鼎宇佑集金永信润禾创别为 12 个月团有限公司避业投资合伙企 36 个月及自公免同业竞争的业 ( 有限合伙 ) 司完成本公司各承诺人在报承诺 ; 2012 年 03 月 19 浙江城建建设对其增资的工告期内均履行四避免关联交日集团有限公司商变更登记之了相关承诺易及相关的承蒲彩萍周亚日 (2010 年 11 诺 ; 刚徐了然王月 8 日 ) 起三十五关于补税的艳王维山王六个月 ; 其余承承诺 ; 丽平深圳市创诺为长期六关于社保和新投资集团有公积金缴纳的限公司浙江红承诺土创业投资有限公司杭州红土创业投资有限公司无是不适用 11

12 二募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 35, 本季度投入募集资金总额 4, 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额 19, 承诺投资项目和超募资金投向是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (%)(3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化承诺投资项目公共安全管理平台建设项目区域中心与信息化管理平台建设项目否 7, , , % 2014 年否否 4, , , % 2013 年否承诺投资项目小计 -- 12, , , 超募资金投向追加投资募集资金 - 区域中心与信息化管理平台建设项目浙江汉爵科技有限公司增资投资智慧节能 - 暖通项目设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司投资智能高清视频项目收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75% 股权 % 2013 年否 2, % 2013 年否 2, % 2013 年否 1, ,620 90% 2012 年否永久性补充流动资金 10, , , % 暂时性补充流动资金 -3, % 手续费支出 % 归还银行贷款 ( 如有 ) -- 1,700 1, % 超募资金投向小计 -- 18, , ,

13 合计 -- 12, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明无无适用 1 用于偿还银行贷款永久性补充流动资金公司其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金共计 225,470,60 元, 经 2012 年 4 月 23 日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议决议通过, 同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金 17,000,00 元偿还银行贷款, 使用其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金 28,000,00 元用于永久性补充流动资金经 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司使用募集资金其他与主营业务相关的营运资金 4500 万永久性补充流动资金 2 用于追加投资募集资金用途为区域中心与信息化管理平台建设项目 2012 年 6 月 8 日公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第八次会议决议通过, 同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金 3,500,00 元追加投资募集资金用途为区域中心与信息化管理平台建设项目 3 用于增资浙江汉爵科技有限公司用于投资智慧节能暖通项目 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过, 同意公司使用其他与主营业务相关的超募资金的金额用途营运资金项目的募集资金 28,000,00 元增资公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司用于投及使用进展情况资智慧节能暖通项目,2013 年 1 至 9 月该项目实际支出 4,083, 元 4 用于设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过, 同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金 20,000,00 元设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司,2013 年 1 月至 9 月该项目实际支出 555, 元 5 用于暂时补充流动资金 2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议通过, 同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 30,000,00 元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月, 到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户公司于 2013 年 4 月 22 日将上述金额全部归还至募集资金专户 6 用于收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75% 股权 2012 年 11 月 23 日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议决议通过, 同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 18,000,00 元收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75% 股权, 截至 2013 年 9 月 30 日已支付 16,200,00 元募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用无不适用无适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下 : 1 公共安全管理平台建设项目实际已投入 24,698, 元 ; 2 区域中心与信息化管理平台建设项目实际已投入 9,256, 元 ; 立信会计师事务所 ( 特殊普 13

14 通合伙 ) 对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核, 并出具了信会师报字 [2012] 第号汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金 33,954, 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议通过, 同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 30,000,00 元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月, 到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户公司于 2013 年 4 月 22 日将上述金额全部归还至募集资金专户适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2013 年 8 月 14 日召开的公司第二届董事会第十三次会议, 审议通过了关于使用募集资金投资项目区域中心与信息化管理平台建设项目节余资金永久性补充流动资金的议案, 同意公司将募集资金投资项目区域中心与信息化管理平台建设项目节余资金 28,453, 元永久性补充流动资金, 资金出现节余的主要原因有 : 1 严格控制各项支出, 合理降低成本和费用 ; 2 根据公司近期管理模式, 区域中心的设计及工程实施人员部分由总部支持 ; 3 区域中心人员的扩大管理工具的配备是一个随着业务量扩大而逐步扩大的过程, 费用也是逐步发生的过程区域中心建设是公司不变的发展战略, 其投入是一个持续的过程, 人员和管理工具的配备将随着业务发展的需要不断增加, 后期这些投入将由公司自有资金来安排截止 2013 年 9 月 30 日, 公司募集资金专用账户余额为 161,012, 元, 存放在指定的募集资金专用帐户上无三其他重大事项进展情况无此情况四报告期内现金分红政策的执行情况年初至报告期末, 公司按照章程规定执行了 2012 年度利润分配政策公司于 2013 年 1 月 29 日进行了关于 2012 年度利润分配预案的预披露公告于 2013 年 4 月 18 日召开公司第二届董事会第七次会议, 审议通过了关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 内容为 : 1 以 2012 年 12 月 31 日止公司总股本 87,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币 ( 含税 );2 进行资本公积金转增股本, 以 2012 年 12 月 31 日止公司总股本 87,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 12 股, 共计转增 104,400,000 股, 转增后公司总股本将增加至 191,400,000 股现金分红比例符合章程规定, 公司独立董事对此发表了独立意见 2013 年 5 月 13 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了以上利润分配预案股东大会采用网络投票, 给中小股东以充分表达意见的机会按照股东大会决议和相关规定, 公司已于 2013 年 5 月 23 日将该利润分配方案执行完毕 2013 年 6 月 4 日, 公司完成了注册资本变更为人民币万元的工商变更登记手续, 取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照 14

15 五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明无六向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况无向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元七公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况无此情况 15

16 第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 汉鼎信息科技股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 260,697, ,264, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 2,191, ,293,50 应收账款 180,095, ,327, 预付款项 13,692, ,532, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 2,853, ,200, 应收股利其他应收款 70,481, ,376, 买入返售金融资产存货 261,178, ,601, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 791,190, ,596, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 16

17 投资性房地产固定资产 91,313, ,356, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,715, ,247, 开发支出商誉 6,908, ,908, 长期待摊费用 256, 递延所得税资产 2,934, ,402, 其他非流动资产 848, ,189, 非流动资产合计 104,977, ,104, 资产总计 896,167, ,701, 流动负债 : 短期借款 20,000,00 2,700,00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 9,764, ,746, 应付账款 169,310, ,211, 预收款项 18,946, ,289, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,545, ,331, 应交税费 23,348, ,898, 应付利息 28, 应付股利其他应付款 19,855, ,681, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 17

18 代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 264,799, ,858, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 264,799, ,858, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 191,400,00 87,000,00 资本公积 247,580, ,980, 减 : 库存股专项储备盈余公积 15,857, ,857, 一般风险准备未分配利润 170,788, ,231, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 625,626, ,069, 少数股东权益 5,741, ,774, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 631,367, ,843, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 896,167, ,701, 法定代表人 : 吴艳主管会计工作负责人 : 王智斌会计机构负责人 : 周小平 18

19 2 母公司资产负债表编制单位 : 汉鼎信息科技股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 192,746, ,322, 交易性金融资产应收票据 1,191, ,293,50 应收账款 156,660, ,454, 预付款项 8,308, ,220, 应收利息 2,083, ,008, 应收股利其他应收款 56,350, ,725, 存货 232,756, ,354, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 650,097, ,379, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 97,655, ,655, 投资性房地产固定资产 89,368, ,001, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,709, ,239, 开发支出商誉长期待摊费用 256,

20 递延所得税资产 2,279, ,836, 其他非流动资产 680,00 非流动资产合计 192,269, ,413, 资产总计 842,366, ,793, 流动负债 : 短期借款 20,000,00 交易性金融负债应付票据 6,747, ,746, 应付账款 147,774, ,625, 预收款项 9,058, ,326, 应付职工薪酬 3,319, ,866, 应交税费 19,242, ,414, 应付利息 28, 应付股利其他应付款 18,739, ,091, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 224,910, ,070, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 224,910, ,070, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 191,400,00 87,000,00 资本公积 247,580, ,980, 减 : 库存股专项储备盈余公积 15,857, ,857,

21 一般风险准备未分配利润 162,618, ,884, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 617,456, ,722, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 842,366, ,793, 法定代表人 : 吴艳主管会计工作负责人 : 王智斌会计机构负责人 : 周小平 21

22 3 合并本报告期利润表编制单位 : 汉鼎信息科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 121,152, ,790, 其中 : 营业收入 121,152, ,790, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 103,652, ,612, 其中 : 营业成本 89,610, ,600, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,919, ,368, 销售费用 3,535, ,387, 管理费用 7,260, ,904, 财务费用 -1,232, ,245, 资产减值损失 1,558, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 17,500, ,178, 加 : 营业外收入 38,00 150,80 减 : 营业外支出 77, ,

23 失其中 : 非流动资产处置损 1, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,461, ,188, 减 : 所得税费用 2,567, ,471, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,893, ,716, 净利润其中 : 被合并方在合并前实现的归属于母公司所有者的净利润 14,591, ,716, 少数股东损益 302, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 14,893, ,716, 总额归属于母公司所有者的综合收益 14,591, ,716, 归属于少数股东的综合收益总额 302, 法定代表人 : 吴艳主管会计工作负责人 : 王智斌会计机构负责人 : 周小平 23

24 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 汉鼎信息科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 109,260, ,135, 减 : 营业成本 81,317, ,018, 营业税金及附加 2,508, ,363, 销售费用 2,971, ,383, 管理费用 6,459, ,645, 财务费用 -920, ,229, 资产减值损失 1,471, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 15,451, ,607, 加 : 营业外收入 38,00 150,00 减 : 营业外支出 69, , 其中 : 非流动资产处置损失 1, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 15,420, ,616, 减 : 所得税费用 2,160, ,471, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 13,259, ,145, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0 ( 二 ) 稀释每股收益 0 六其他综合收益七综合收益总额 13,259, ,145, 法定代表人 : 吴艳主管会计工作负责人 : 王智斌会计机构负责人 : 周小平 24

25 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 汉鼎信息科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 363,959, ,252, 其中 : 营业收入 363,959, ,252, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 305,601, ,805, 其中 : 营业成本 264,567, ,753, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 9,055, ,705, 销售费用 8,799, ,284, 管理费用 24,888, ,697, 财务费用 -4,229, ,595, 资产减值损失 2,520, ,960, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 58,357, ,447, 加 : 营业外收入 1,429, ,048,11 减 : 营业外支出 330, ,

26 失其中 : 非流动资产处置损 10, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 59,456, ,158, 减 : 所得税费用 9,232, ,227, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 50,224, ,931, 净利润其中 : 被合并方在合并前实现的归属于母公司所有者的净利润 49,257, ,931, 少数股东损益 967, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 50,224, ,931, 总额归属于母公司所有者的综合收益 49,257, ,931, 归属于少数股东的综合收益总额 967, 法定代表人 : 吴艳主管会计工作负责人 : 王智斌会计机构负责人 : 周小平 26

27 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 汉鼎信息科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 323,358, ,597, 减 : 营业成本 235,243, ,171, 营业税金及附加 7,705, ,699, 销售费用 8,203, ,231, 管理费用 21,317, ,090, 财务费用 -3,429, ,564, 资产减值损失 1,987, ,709, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 52,330, ,259, 加 : 营业外收入 1,261,50 2,047,31 减 : 营业外支出 313, , 其中 : 非流动资产处置损失 10, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 53,278, ,970, 减 : 所得税费用 7,844, ,227, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 45,434, ,742, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0 ( 二 ) 稀释每股收益 0 六其他综合收益七综合收益总额 45,434, ,742, 法定代表人 : 吴艳主管会计工作负责人 : 王智斌会计机构负责人 : 周小平 27

28 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 汉鼎信息科技股份有限公司单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 234,703, ,218, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 159, , 收到其他与经营活动有关的现金 47,989, ,728, 经营活动现金流入小计 282,851, ,958, 购买商品接受劳务支付的现金 221,823, ,475, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金金支付给职工以及为职工支付的现 20,899, ,982, 支付的各项税费 25,356, ,799, 支付其他与经营活动有关的现金 60,305, ,934, 经营活动现金流出小计 328,385, ,192, 经营活动产生的现金流量净额 -45,533, ,233,

29 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,52 51 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 31,52 51 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 16,034, ,883, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,200,00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 22,234, ,883, 投资活动产生的现金流量净额 -22,202, ,882, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 350,476,00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 6,878, ,256, 筹资活动现金流入小计 26,878, ,732, 偿还债务支付的现金 2,700,00 34,421, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 9,050, , 支付其他与筹资活动有关的现金 9,730, ,161, 筹资活动现金流出小计 21,480, ,414, 筹资活动产生的现金流量净额 5,397, ,318, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 29

30 五现金及现金等价物净增加额 -62,338, ,202, 加 : 期初现金及现金等价物余额 317,700, ,452, 六期末现金及现金等价物余额 255,362, ,655, 法定代表人 : 吴艳主管会计工作负责人 : 王智斌会计机构负责人 : 周小平 30

31 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 汉鼎信息科技股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 214,433, ,718, 收到的税费返还 11, 收到其他与经营活动有关的现金 36,844, ,192, 经营活动现金流入小计 251,277, ,922, 购买商品接受劳务支付的现金 195,817, ,040, 金支付给职工以及为职工支付的现 18,502, ,803, 支付的各项税费 23,180, ,764, 支付其他与经营活动有关的现金 37,181, ,085, 经营活动现金流出小计 274,681, ,694, 经营活动产生的现金流量净额 -23,404, ,771, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,52 51 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 31,52 51 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 16,034, ,874, 投资支付的现金 10,000,00 63,000,00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,200,00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 32,234, ,874, 投资活动产生的现金流量净额 -32,202, ,873, 三筹资活动产生的现金流量 : 31

32 吸收投资收到的现金 350,476,00 取得借款收到的现金 20,000,00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 6,878, ,256, 筹资活动现金流入小计 26,878, ,732, 偿还债务支付的现金 34,421, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 8,983, , 支付其他与筹资活动有关的现金 9,730, ,161, 筹资活动现金流出小计 18,713, ,414, 筹资活动产生的现金流量净额 8,165, ,318, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -47,442, ,672, 加 : 期初现金及现金等价物余额 235,758, ,441, 六期末现金及现金等价物余额 188,316, ,113, 法定代表人 : 吴艳主管会计工作负责人 : 王智斌会计机构负责人 : 周小平 32

33 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 33

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属