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1 互 联 网 行 业 周 报 交 银 国 际 互 联 网 行 业 周 报 (7 月 13 日 - 7 月 17 日 ) 互 联 网 行 业 落 后 同 步 领 先 上 周, 阿 里 与 电 广 传 媒 DMG 印 纪 传 媒 三 方 合 作, 布 局 家 庭 互 联 网 ; 阿 里 音 乐 集 团 成 立, 高 晓 松 宋 柯 分 别 任 职 董 事 长 与 CEO; 阿 里 百 川 为 扶 持 移 动 创 业 者, 将 提 供 10 亿 创 投 和 10 亿 贷 款 ; 阿 里 与 华 侨 城 携 手, 共 筑 旅 游 O2O; 阿 里 首 家 YunOS 智 能 生 活 馆 上 线 ; 百 度 方 面, 百 度 外 卖 上 线 药 品 类 板 块 ; 百 度 与 湖 北 广 电 签 署 战 略 合 作 协 议 ; 另 外, 网 龙 拟 以 8480 万 英 镑 收 购 英 国 Promethean World 教 育 公 司 仍 看 好 行 业 未 来 发 展 前 景, 尤 其 是 信 息 流 和 效 果 类 广 告 的 盈 利 模 式 以 及 移 动 端 支 付 等 子 行 业 的 布 局 和 扩 张 带 来 的 机 会 维 持 行 业 领 先 评 级, 重 点 看 好 奇 虎 (QIHU.US) 金 山 (3888.HK) 腾 讯 (700.HK) 网 龙 (777.HK) 百 度 (BIDU.US) 行 业 其 它 新 闻 阿 里 与 电 广 传 媒 DMG 印 纪 传 媒 三 方 合 作, 布 局 家 庭 互 联 网 据 凤 凰 财 经 7 月 13 日 消 息, 阿 里 巴 巴 与 电 广 传 媒 DMG 印 纪 传 媒 三 方 携 手, 共 同 布 局 家 庭 互 联 网 阿 里 将 着 力 打 造 完 整 的 家 庭 娱 乐 信 息 生 态 圈, 实 现 终 端 技 术 内 容 的 结 合 阿 里 音 乐 集 团 成 立, 高 晓 松 宋 柯 分 别 任 职 董 事 长 与 CEO 据 凤 凰 资 讯 7 月 16 日 消 息, 阿 里 于 7 月 15 日 宣 布 成 立 阿 里 音 乐 集 团, 并 由 音 乐 人 高 晓 松 与 宋 柯 分 别 担 任 董 事 长 与 CEO, 阿 里 音 乐 集 团 将 整 合 虾 米 音 乐 天 天 动 听 等 音 乐 业 务, 为 用 户 提 供 高 质 量 的 产 品 及 服 务 阿 里 百 川 为 扶 持 移 动 创 业 者, 将 提 供 10 亿 创 投 和 10 亿 贷 款 据 新 浪 科 技 7 月 16 日 消 息, 移 动 开 放 平 台 阿 里 百 川 将 提 供 服 务 与 产 品 以 扶 持 创 业 者 服 务 方 面, 提 供 20 亿 元 创 业 基 金, 包 括 针 对 创 业 团 队 的 10 亿 元 投 资 基 金 与 针 对 创 业 者 的 由 网 商 银 行 提 供 的 10 亿 元 短 期 贷 款 产 品 方 面, 通 过 阿 里 百 川 生 易 1.0, 向 开 发 者 开 放 阿 里 在 互 联 网 商 业 领 域 的 积 累 成 果 阿 里 与 华 侨 城 携 手, 共 筑 旅 游 O2O 据 新 浪 财 经 7 月 17 日 报 道, 阿 里 旅 行 去 啊 与 华 侨 城 签 署 战 略 协 议, 将 在 旅 游 O2O 景 区 门 票 市 场 营 销 等 领 域 开 展 合 作, 整 合 双 方 优 势, 推 动 互 联 网 + 旅 游 同 时, 双 方 将 于 8 月 推 出 信 用 游, 游 客 可 先 在 华 侨 城 景 区 消 费 游 玩, 结 束 后 再 用 支 付 宝 结 算 阿 里 首 家 YunOS 智 能 生 活 馆 上 线 据 中 关 村 在 线 7 月 16 日 消 息, 阿 里 首 家 YunOS 智 能 生 活 体 验 馆 在 同 济 大 学 开 业, 用 户 可 线 下 体 验 智 能 产 品 及 服 务, 同 时, 各 智 能 终 端 可 通 过 YunOS 系 统 连 接 未 来, 智 能 生 活 馆 将 会 展 出 更 多 智 能 产 品 及 服 务 百 度 外 卖 上 线 药 品 类 板 块 据 腾 讯 科 技 讯 7 月 16 日 消 息, 百 度 外 卖 将 从 7 月 上 旬 起 陆 续 上 线 药 品 类 板 块, 接 入 药 给 力 百 姓 阳 光 大 药 房 等 平 台, 同 时, 除 部 分 药 店 自 配 送 外, 百 度 外 卖 骑 士 将 辅 助 药 店 配 送, 最 快 可 1 小 时 送 达 百 度 外 卖 药 品 将 先 从 北 京 开 始, 再 辐 射 全 国 行 业 与 大 盘 一 年 趋 势 图 170% 1 130% 110% 90% 70% 30% 10% -10% 交 银 国 际 互 联 网 指 数 标 普 500 指 数 资 料 来 源 :Bloomberg 恒 生 指 数 上 证 综 合 指 数 马 原 博 士 yuan.ma@bocomgroup.com 电 话 :(8610) 谷 馨 瑜 CPA connie.gu@bocomgroup.com 电 话 :(8610) 孙 梦 琪 mengqi.sun@bocomgroup.com 电 话 :(8610)

2 百 度 与 湖 北 广 电 签 署 战 略 合 作 协 议 据 新 浪 网 7 月 17 日 消 息, 百 度 与 湖 北 广 电 签 署 战 略 合 作 协 议, 将 共 享 用 户 数 据 技 术 产 品 内 容 服 务 营 销 等 方 面 资 源, 推 动 互 联 网 与 电 视 的 融 合, 并 通 过 整 合 技 术 业 务, 一 同 参 与 湖 北 智 慧 城 市 的 建 设 网 龙 拟 以 8480 万 英 镑 收 购 英 国 Promethean World 教 育 公 司 据 腾 讯 教 育 7 月 16 日 消 息, 网 龙 旗 下 Digital Train 向 英 国 Promethean World 教 育 公 司 发 出 以 8480 万 英 镑 收 购 后 者 100% 股 权 的 现 金 要 约, 深 度 布 局 在 线 教 育 领 域 Promethean 是 互 动 教 学 技 术 提 供 商, 主 要 针 对 K12 教 育 网 龙 对 Promethean World 的 收 购, 将 加 强 其 在 K12 在 线 教 育 的 布 局 图 表 1: 互 联 网 行 业 一 年 表 现 200% 1 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 沪 香 香 沪 沪 沪 沪 沪 美 美 沪 沪 沪 沪 沪 综 综 沪 沪 沪 沪 沪 交 交 美 交 沪 沪 沪 沪 沪 图 表 2: 市 场 指 数 一 年 表 现 170% 1 130% 交 银 国 际 互 联 网 指 数 标 普 500 指 数 恒 生 指 数 上 证 综 合 指 数 110% 100% 90% 70% 30% 0% 10% -10% - 2

3 图 表 3: 互 联 网 公 司 财 务 数 据 及 预 测 公 司 名 称 股 票 代 码 收 盘 价 市 值 市 盈 率 EPS( 交 银 / 市 场 预 测 ) 市 销 率 净 利 润 率 FY15E FY16E FY15E FY16E FY15E FY16E FY15E (US$/HK$) (USD,mn) (x) (x) RMB RMB (x) (x) 腾 讯 700 HK Equity , % 金 山 软 件 3888 HK Equity , % 网 龙 网 络 777 HK Equity 25 1, % 博 雅 互 动 434 HK EQUITY % IGG Inc 799 HK EQUITY % 阿 里 巴 巴 BABA US EQUITY , % 百 度 BIDU US Equity , % 网 易 NTES US Equity , % 新 浪 SINA US Equity , % 搜 狐 SOHU US Equity ,814 N/A % 奇 虎 360 QIHU US Equity , % 优 酷 YOKU US Equity ,801 N/A N/A % 携 程 CTRP US Equity , % 畅 游 CYOU US Equity , % 当 当 网 DANG US Equity N/A % 完 美 世 界 PWRD US Equity N/A N/A N/A N/A 1.3 N/A 16% 搜 房 SFUN US EQUITY , % 唯 品 会 VIPS US EQUITY , % 猎 豹 移 动 CMCM US Equity , % 京 东 JD US Equity ,763 8, % 聚 美 优 品 JMEI US Equity , % 途 牛 网 TOUR US Equity ,593 N/A N/A % 去 哪 儿 QUNR US Equity ,136 N/A N/A % 58 同 城 网 WUBA US Equity ,995 N/A N/A % 欢 聚 时 代 YY US Equity , % 微 博 WB US EQUITY , % 公 司 名 称 股 票 代 码 收 盘 价 市 值 收 入 净 利 润 股 息 率 FY15E FY16E FY17E FY15E FY16E FY17E FY14 (US$/HK$) (USD,mn) (RMB,mn) (RMB,mn) (RMB,mn) (RMB,mn) (RMB,mn) (RMB,mn) 腾 讯 700.HK ,855 98, , ,304 31,009 40,909 52,760 N/A 金 山 软 件 3888.HK ,805 5,430 7,480 9, ,318 1,986 N/A 网 龙 网 络 777.HK 25 1,605 1,184 1,667 2, N/A 博 雅 互 动 434.HK ,180 1,528 1, N/A IGG Inc 8002.HK ,647 1,993 2, N/A 阿 里 巴 巴 BABA.US ,838 75, , ,894 33,811 43,870 58,953 N/A 百 度 BIDU.US ,769 69,891 95, ,944 15,941 21,687 29, % 网 易 NTES.US ,701 16,618 19,102 20,676 6,046 7,304 8, % 新 浪 SINA.US ,473 5,338 6,314 6, N/A 搜 狐 SOHU.US ,814 12,146 14,103 16, % 奇 虎 360 QIHU.US ,960 12,552 17,477 21,533 2,977 4,121 5,326 N/A 优 酷 YOKU.US ,801 6,284 8,736 11,601-1, N/A 携 程 CTRP.US ,105 10,679 14,689 19, ,887 3,386 N/A 畅 游 CYOU.US ,257 5,092 5,589 5,992 1,023 1,097 1, % 当 当 网 DANG.US ,259 12,745 15, N/A 完 美 世 界 PWRD.US ,725 N/A N/A 738 N/A N/A N/A 搜 房 SFUN.US ,109 5,161 6,806 8, ,486 N/A 唯 品 会 VIPS.US ,760 40,423 59,814 77,871 2,112 3,312 4, % 猎 豹 移 动 CMCM.US ,656 3,583 6,522 10, ,772 N/A 京 东 JD.US , , , , ,504 5,718 N/A 聚 美 优 品 JMEI.US ,682 7,052 9,723 13, ,206 N/A 途 牛 网 TOUR.US ,593 7,173 12,901 17, N/A 去 哪 儿 QUNR.US ,136 3,427 5,524 7,850-2, N/A 58 同 城 网 WUBA.US ,995 3,402 5,410 7,352-1, N/A 欢 聚 时 代 YY.US ,317 5,489 7,232 8,979 1,287 1,765 2,305 N/A 微 博 WB.US ,912 2,951 4,020 5, ,393 N/A 3

4 交 银 国 际 香 港 中 环 德 辅 道 中 68 号 万 宜 大 厦 十 一 楼 总 机 : 传 真 : 评 级 定 义 公 司 评 级 买 入 : 预 期 股 价 于 12 个 月 内 上 升 超 过 20% 长 线 买 入 : 预 期 股 价 于 12 个 月 以 上 时 间 上 升 超 过 20% 中 性 : 预 期 股 价 波 幅 在 ±20% 之 间 沽 出 : 预 期 股 价 于 12 个 月 内 下 跌 超 过 20% 行 业 评 级 领 先 : 预 期 行 业 指 数 于 12 个 月 内 超 过 大 市 涨 幅 10% 以 上 同 步 : 预 期 行 业 指 数 与 大 市 涨 幅 的 差 幅 在 ±10% 之 间 落 后 : 预 期 行 业 指 数 于 12 个 月 内 落 后 大 市 涨 幅 10% 以 上 研 究 团 队 研 究 部 郑 子 丰 CFA, CPA, CA (852) raymond.cheng 策 略 宏 观 经 济 洪 灏 CFA (852) hao.hong 李 苗 献 (86) miaoxian.li 银 行 / 网 络 新 金 融 有 色 金 属 及 矿 业 杨 青 丽 (852) yangqingli 李 浩 (852) jovi.li 李 珊 珊 CFA (86) lishanshan 万 丽 CFA (86) Wanli 非 必 需 品 消 费 油 气 / 燃 气 黄 文 嬿 CPA (852) phoebe.wong 吴 菲 (852) fei.wu 朱 晓 潆 (852) anita.chu 刘 旭 彤 (852) xutong.liu 必 需 品 消 费 房 地 产 王 惟 颖 (852) summer.wang 刘 雅 瀚 CFA, FRM (852) alfred.lau 吴 效 宇 (852) shawn.wu 谢 骐 聪 CFA, FRM (852) philip.tse 过 璐 璐 (852) luella.guo 环 保 服 务 新 能 源 郑 民 康 (852) wallace.cheng 孙 胜 权 (86) louis.sun 医 药 生 物 电 讯 / 中 小 盘 李 博 (852) David.Li 李 志 武 (852) lizhiwu 保 险 及 证 券 交 通 运 输 及 工 业 李 文 兵 (852) liwenbing 郑 碧 海 CFA (852) geoffrey.cheng 张 雨 璠 (852) yufan.zhang 周 云 飞 (852) fay.zhou 互 联 网 汽 车 马 原 PhD (86) yuan.ma 姚 炜 (86) wei.yao 谷 馨 瑜 CPA (86) conniegu 4

5 分 析 员 披 露 本 研 究 报 告 之 作 者, 兹 作 以 下 声 明 :i) 发 表 于 本 报 告 之 观 点 准 确 地 反 映 有 关 于 他 们 个 人 对 所 提 及 的 证 券 或 其 发 行 者 之 观 点 ; 及 ii) 他 们 之 薪 酬 与 发 表 于 报 告 上 之 建 议 / 观 点 并 无 直 接 或 间 接 关 系 ; iii) 对 于 提 及 的 证 券 或 其 发 行 者, 他 们 并 无 接 收 到 可 影 响 他 们 的 建 议 的 内 幕 消 息 / 非 公 开 股 价 敏 感 消 息 本 研 究 报 告 之 作 者 进 一 步 确 认 : i) 他 们 及 他 们 之 相 关 有 联 系 者 按 香 港 证 券 及 期 货 监 察 委 员 会 之 操 守 准 则 的 相 关 定 义 并 没 有 于 发 表 研 究 报 告 之 30 个 日 历 日 前 处 置 / 买 卖 该 等 证 券 ; ii) 他 们 及 他 们 之 相 关 有 联 系 者 并 没 有 于 任 何 上 述 研 究 报 告 覆 盖 之 香 港 上 市 公 司 任 职 高 级 职 员 ;iii) 他 们 及 他 们 之 相 关 有 联 系 者 并 没 有 持 有 有 关 上 述 研 究 报 告 覆 盖 之 证 券 之 任 何 财 务 利 益 有 关 商 务 关 系 之 披 露 交 银 国 际 证 券 有 限 公 司 及 / 或 其 有 关 联 公 司 在 过 去 十 二 个 月 内 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 圣 牧 有 机 奶 业 有 限 公 司 博 大 绿 泽 国 际 有 限 公 司 中 国 国 家 文 化 产 业 集 团 有 限 公 司 四 川 发 展 ( 控 股 ) 有 限 责 任 公 司 奥 星 生 命 科 技 有 限 公 司 北 京 汽 车 股 份 有 限 公 司 中 国 惠 农 资 本 集 团 有 限 公 司 德 基 科 技 控 股 有 限 公 司 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 培 力 控 股 有 限 公 司 齐 合 天 地 集 团 有 限 公 司 绿 地 香 港 控 股 有 限 公 司 中 软 国 际 有 限 公 司 云 游 控 股 有 限 公 司 联 想 控 股 股 份 有 限 公 司 匹 克 体 育 用 品 有 限 公 司 及 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 有 投 资 银 行 业 务 关 系 交 银 国 际 证 券 有 限 公 司 现 持 有 三 门 峡 天 元 铝 业 股 份 有 限 公 司 的 股 本 证 券 逾 1% 交 银 国 际 控 股 有 限 公 司 现 持 有 中 软 国 际 有 限 公 司 的 股 本 证 券 逾 1% 免 责 声 明 本 报 告 之 收 取 者 透 过 接 受 本 报 告 ( 包 括 任 何 有 关 的 附 件 ), 表 示 并 保 证 其 根 据 下 述 的 条 件 下 有 权 获 得 本 报 告, 并 且 同 意 受 此 中 包 含 的 限 制 条 件 所 约 束 任 何 没 有 遵 循 这 些 限 制 的 情 况 可 能 构 成 法 律 之 违 反 本 报 告 为 高 度 机 密, 并 且 只 以 非 公 开 形 式 供 交 银 国 际 证 券 的 客 户 阅 览 本 报 告 只 在 基 于 能 被 保 密 的 情 况 下 提 供 给 阁 下 未 经 交 银 国 际 证 券 事 先 以 书 面 同 意, 本 报 告 及 其 中 所 载 的 资 料 不 得 以 任 何 形 式 (i) 复 制 复 印 或 储 存, 或 者 (ii) 直 接 或 者 间 接 分 发 或 者 转 交 予 任 何 其 它 人 作 任 何 用 途 交 银 国 际 证 券 其 联 属 公 司 关 联 公 司 董 事 关 联 方 及 / 或 雇 员, 可 能 持 有 在 本 报 告 内 所 述 或 有 关 公 司 之 证 券 并 可 能 不 时 进 行 买 卖 或 对 其 有 兴 趣 此 外, 交 银 国 际 证 券 其 联 属 公 司 及 关 联 公 司 可 能 与 本 报 告 内 所 述 或 有 关 的 公 司 不 时 进 行 业 务 往 来, 或 为 其 担 任 市 场 庄 家, 或 被 委 任 替 其 证 券 进 行 承 销, 或 可 能 以 委 托 人 身 份 替 客 户 买 入 或 沽 售 其 证 劵, 或 可 能 为 其 担 当 或 争 取 担 当 并 提 供 投 资 银 行 顾 问 包 销 融 资 或 其 它 服 务, 或 替 其 从 其 它 实 体 寻 求 同 类 型 之 服 务 投 资 者 在 阅 读 本 报 告 时, 应 该 留 意 任 何 或 所 有 上 述 的 情 况, 均 可 能 导 致 真 正 或 潜 在 的 利 益 冲 突 本 报 告 内 的 资 料 来 自 交 银 国 际 证 券 在 报 告 发 行 时 相 信 为 正 确 及 可 靠 的 来 源, 惟 本 报 告 并 非 旨 在 包 含 投 资 者 所 需 要 的 所 有 信 息, 并 可 能 受 送 递 延 误 阻 碍 或 拦 截 等 因 子 所 影 响 交 银 国 际 证 券 不 明 示 或 暗 示 地 保 证 或 表 示 任 何 该 等 数 据 或 意 见 的 足 够 性 准 确 性 完 整 性 可 靠 性 或 公 平 性 因 此, 交 银 国 际 证 券 及 其 集 团 或 有 关 的 成 员 均 不 会 就 由 于 任 何 第 三 方 在 依 赖 本 报 告 的 内 容 时 所 作 的 行 为 而 导 致 的 任 何 类 型 的 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 任 何 直 接 的 间 接 的 随 之 而 发 生 的 损 失 ) 而 负 上 任 何 责 任 本 报 告 只 为 一 般 性 提 供 数 据 之 性 质, 旨 在 供 交 银 国 际 证 券 之 客 户 作 一 般 阅 览 之 用, 而 并 非 考 虑 任 何 某 特 定 收 取 者 的 特 定 投 资 目 标 财 务 状 况 或 任 何 特 别 需 要 本 报 告 内 的 任 何 资 料 或 意 见 均 不 构 成 或 被 视 为 集 团 的 任 何 成 员 作 出 提 议 建 议 或 征 求 购 入 或 出 售 任 何 证 券 有 关 投 资 或 其 它 金 融 证 券 本 报 告 之 观 点 推 荐 建 议 和 意 见 均 不 一 定 反 映 交 银 国 际 证 券 或 其 集 团 的 立 场, 亦 可 在 没 有 提 供 通 知 的 情 况 下 随 时 更 改, 交 银 国 际 证 券 亦 无 责 任 提 供 任 何 有 关 资 料 或 意 见 之 更 新 交 银 国 际 证 券 建 议 投 资 者 应 独 立 地 评 估 本 报 告 内 的 资 料, 考 虑 其 本 身 的 特 定 投 资 目 标 财 务 状 况 及 需 要, 在 参 与 有 关 报 告 中 所 述 公 司 之 证 劵 的 交 易 前, 委 任 其 认 为 必 须 的 法 律 商 业 财 务 税 务 或 其 它 方 面 的 专 业 顾 问 惟 报 告 内 所 述 的 公 司 之 证 券 未 必 能 在 所 有 司 法 管 辖 区 或 国 家 或 供 所 有 类 别 的 投 资 者 买 卖 对 部 分 的 司 法 管 辖 区 或 国 家 而 言, 分 发 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 法 则 规 定 或 其 它 注 册 或 发 牌 的 规 例 本 报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 本 免 责 声 明 以 中 英 文 书 写, 两 种 文 本 具 同 等 效 力 若 两 种 文 本 有 矛 盾 之 处, 则 应 以 英 文 版 本 为 准 交 银 国 际 证 券 有 限 公 司 是 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 的 全 资 附 属 公 司 5

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