公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月 18 日, 全 国 大 众 冰 雪 季 2015 大 世 界 雪 日 暨 国 际 儿 童 滑 雪 节 在 西 岭 雪 山 隆 重 举 办 本 届 国 际 儿 童 滑 雪 节 以 助 力 申 奥 燃 情 冰 雪 同 心 共 筑 中 国 梦 为 主 题,

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1 成 都 文 旅 NEEQ : 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 (Chengdu Culture Tourism Development Co.,Ltd.) 图 片 ( 如 有 ) 年 度 报 告

2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月 18 日, 全 国 大 众 冰 雪 季 2015 大 世 界 雪 日 暨 国 际 儿 童 滑 雪 节 在 西 岭 雪 山 隆 重 举 办 本 届 国 际 儿 童 滑 雪 节 以 助 力 申 奥 燃 情 冰 雪 同 心 共 筑 中 国 梦 为 主 题, 由 国 际 滑 雪 联 合 会 主 办, 国 家 体 育 总 局 青 少 司 国 家 体 育 总 局 冬 季 运 动 管 理 中 心 中 国 滑 雪 协 会 协 办, 全 国 15 家 滑 雪 场 承 办, 西 岭 雪 山 是 西 南 地 区 唯 一 承 办 雪 场 2015 年 4 月 18 日, 主 题 为 杜 鹃 映 山 红 健 身 西 岭 行 西 岭 雪 山 首 届 春 季 高 山 定 向 趣 味 越 野 赛 在 西 岭 雪 山 景 区 举 行, 本 次 活 动 由 成 都 市 体 育 局 西 岭 雪 山 景 区 联 合 举 办, 是 成 都 市 体 育 局 首 次 推 出 的 全 民 健 身 运 动 创 新 服 务 方 式, 也 是 全 国 首 例 为 大 众 定 制 专 属 的 体 育 健 身 活 动 本 次 活 动 总 赛 程 约 3.5 公 里, 十 分 之 一 马 拉 松 赛 程 2015 年 2 月, 文 旅 股 份 增 资 扩 股 方 案 报 经 市 国 资 委 批 复 同 意, 并 在 西 南 联 交 所 挂 牌 ;5 月, 成 都 天 府 华 侨 城 实 业 发 展 有 限 公 司 以 每 股 元 认 购 公 司 新 增 股 份 2500 万 股, 持 股 比 例 33.33% 2015 年 6 月 1 日, 公 司 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 形 成 决 议 将 公 司 注 册 资 本 由 5, 万 元 增 加 至 7, 万 元, 新 增 2, 万 元 注 册 资 本 由 新 股 东 成 都 天 府 华 侨 城 实 业 发 展 有 限 公 司 以 货 币 方 式 认 缴, 并 修 改 公 司 章 程 2015 年 11 月 26 日, 收 到 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 关 于 同 意 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 函 ( 股 转 系 统 函 号 ), 同 意 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 证 券 代 码 :834833, 证 券 名 称 : 成 都 文 旅 公 司 于 2015 年 12 月 15 日 起 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让 2

3 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 6 第 二 节 公 司 概 况... 9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告

4 释 义 释 义 项 目 释 义 文 旅 股 份 公 司 本 公 司 股 份 公 司 指 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 西 岭 雪 山 分 公 司 指 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 西 岭 雪 山 运 营 分 公 司 文 旅 集 团 指 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 体 产 公 司 指 成 都 体 育 产 业 有 限 责 任 公 司 天 府 华 侨 城 指 成 都 天 府 华 侨 城 实 业 发 展 有 限 公 司 西 岭 雪 山 公 司 指 成 都 西 岭 雪 山 旅 游 开 发 有 限 责 任 公 司 枫 叶 宾 馆 指 成 都 大 邑 西 岭 雪 山 枫 叶 宾 馆 有 限 责 任 公 司 成 都 市 国 资 委 指 成 都 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 四 川 省 国 资 委 指 四 川 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 成 都 市 工 商 局 指 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 大 邑 县 卫 生 局 指 大 邑 县 卫 生 和 计 划 生 育 局 规 划 指 西 岭 雪 山 风 景 名 胜 区 总 体 规 划 国 家 级 风 景 名 胜 区 指 原 称 国 家 重 点 风 景 名 胜 区, 由 国 务 院 批 准 公 布 根 据 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 于 2006 年 9 月 19 日 公 布 并 自 2006 年 12 月 1 日 起 施 行 的 风 景 名 胜 区 条 例, 风 景 名 胜 区 是 指 具 有 观 赏 文 化 或 者 科 学 价 值, 自 然 景 观 人 文 景 观 比 较 集 中, 环 境 优 美, 可 供 人 们 游 览 或 者 进 行 科 学 文 化 活 动 的 区 域 风 景 名 胜 区 划 分 为 国 家 级 风 景 名 胜 区 和 省 级 风 景 名 胜 区, 其 中 自 然 景 观 和 人 文 景 观 能 够 反 映 重 要 自 然 变 化 过 程 和 重 大 历 史 文 化 发 展 过 程, 基 本 处 于 自 然 状 态 或 者 保 持 历 史 原 貌, 具 有 国 家 代 表 性 的, 可 以 申 请 设 立 国 家 级 风 景 名 胜 区, 报 国 务 院 批 准 公 布 国 家 4A 级 景 区 指 经 全 国 旅 游 景 区 质 量 等 级 评 定 委 员 会 组 织 评 定 的 国 家 AAAA 级 旅 游 景 区 报 告 期 本 年 度 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 主 办 券 商 招 商 证 券 指 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 挂 牌 本 次 挂 牌 指 公 司 股 份 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 中 准 中 准 会 计 师 事 务 所 指 中 准 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 泰 和 泰 泰 和 泰 律 所 指 泰 和 泰 律 师 事 务 所 审 计 报 告 指 中 准 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 出 具 的 2015 年 审 计 报 告 ( 中 准 审 字 号 ) 本 年 度 报 告 年 度 报 告 指 公 司 2015 年 年 度 报 告 ( 公 告 编 号 ) 挂 牌 转 让 指 公 司 股 份 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 股 东 大 会 指 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 4

5 董 事 会 指 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 管 理 层 指 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 章 程 章 程 指 最 近 一 次 被 股 东 大 会 批 准 的 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 5

6 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 中 准 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 1 业 务 依 托 西 岭 雪 山 旅 游 资 源 的 风 险 本 公 司 业 务 主 要 分 布 于 西 岭 风 景 区 及 其 周 边, 以 西 岭 雪 山 的 旅 游 资 源 为 依 托, 主 要 服 务 对 象 为 来 西 岭 雪 山 旅 游 观 光 休 闲 度 假 的 游 客 因 此, 公 司 的 发 展 对 西 岭 雪 山 旅 游 资 源 存 在 较 大 的 依 赖 性 如 果 国 内 国 际 发 生 不 利 于 西 岭 雪 山 的 事 件, 或 者 西 岭 雪 山 的 自 然 资 源 及 人 文 景 观 由 于 意 外 原 因 遭 到 破 坏, 都 将 对 本 公 司 的 业 务 造 成 不 利 影 响 目 前 区 域 内 及 周 边 已 陆 续 有 数 家 同 类 型 旅 游 景 区 ( 包 括 太 子 岭 雪 场 广 元 曾 家 山 雪 场 重 庆 仙 女 山 雪 场 贵 州 玉 舍 雪 场 ), 同 时 也 有 拟 新 建 同 类 型 景 区 的 消 息 报 道 ( 汉 中 龙 头 山 海 螺 沟 等 ), 短 期 内 尚 不 会 影 响 到 公 司 在 区 域 内 的 行 业 领 先 地 位, 尚 未 形 成 较 为 大 的 竞 争 和 客 源 分 流, 但 在 产 品 开 发 同 质 化 竞 争 和 宣 传 促 销 客 源 竞 争 等 方 面 给 公 司 造 成 一 定 的 冲 击 2 重 大 疫 情 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 风 险 3 风 景 区 政 策 风 险 重 大 疫 情 自 然 灾 害 是 旅 游 业 以 及 本 公 司 在 经 营 中 的 不 可 抗 力 因 素, 特 别 是 在 旅 游 旺 季, 将 直 接 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 虽 然 公 司 已 建 立 针 对 重 大 疫 情 自 然 灾 害 风 险 的 应 急 机 制, 力 图 将 由 此 可 能 带 来 的 损 失 降 低 到 最 小 化, 但 不 排 除 今 后 重 大 疫 情 以 及 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 风 险 的 发 生 对 公 司 业 绩 造 成 不 利 影 响 的 可 能 性 本 公 司 所 处 的 西 岭 雪 山 风 景 区 为 AAAA 级 旅 游 景 区 国 家 重 点 风 景 名 胜 区 大 熊 猫 栖 息 地, 属 世 界 自 然 遗 产, 由 于 风 景 名 胜 资 源 具 有 稀 缺 性 和 不 可 再 生 性, 国 家 一 直 重 视 对 风 景 区 的 保 护 和 规 划 管 理, 以 避 免 风 景 区 的 旅 游 资 源 遭 到 破 坏, 确 保 风 景 区 旅 游 事 业 的 可 持 续 发 展 因 此, 国 家 对 风 景 区 开 发 的 严 格 控 制 将 在 一 定 程 度 上 限 制 本 公 司 的 业 务 拓 展 公 司 享 受 西 部 大 开 发 税 收 优 惠 政 策, 减 按 15.00% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 6

7 4 税 收 优 惠 政 策 变 化 风 险 5 报 告 期 内 短 期 偿 债 能 力 较 弱 的 风 险 6 无 法 取 得 风 景 名 胜 区 总 体 规 划 部 分 建 设 项 目 无 法 取 得 主 管 机 关 批 复 文 件 的 风 险 税 上 述 税 收 优 惠 政 策 对 公 司 的 发 展 起 到 了 较 大 的 推 动 和 促 进 作 用 但 若 国 家 有 关 政 策 发 生 变 动 或 公 司 不 再 符 合 西 部 大 开 发 战 略 税 收 优 惠 的 认 定 标 准, 公 司 未 来 适 用 的 税 收 优 惠 政 策 存 在 着 不 确 定 性, 一 旦 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 不 利 变 动, 将 会 对 公 司 的 税 后 利 润 产 生 不 利 影 响, 因 此 公 司 存 在 税 收 政 策 变 化 对 利 润 产 生 不 利 影 响 的 风 险 公 司 流 动 比 率 2015 年 末 2014 年 末 和 2013 年 末 分 别 为 和 0.06, 速 动 比 率 2015 年 末 2014 年 末 和 2013 年 末 分 别 为 和 0.05, 相 对 较 低, 主 要 系 近 几 年 西 岭 雪 山 景 区 设 施 升 级, 投 资 性 支 出 较 大, 向 母 公 司 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 的 借 款 较 多 所 致 2015 年 5 月 12 日 公 司 增 资 扩 股 筹 集 到 265,250, 元 资 金, 并 于 2015 年 5 月 27 日 已 全 额 归 还 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 的 借 款, 流 动 比 率 速 动 比 率 等 指 标 目 前 已 得 到 根 本 性 改 善 但 公 司 多 个 项 目 仍 处 于 投 资 建 设 阶 段, 投 资 较 大, 且 项 目 效 益 存 在 滞 后 性 及 不 确 定 性, 可 能 会 影 响 公 司 偿 债 能 力, 带 来 一 定 的 经 营 风 险 2012 年 12 月 4 日, 四 川 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 召 开 的 评 审 会 原 则 同 意 通 过 西 岭 雪 山 风 景 名 胜 区 总 体 规 划, 并 已 上 报 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 审 批, 截 至 本 年 度 报 告 出 具 日, 公 司 仍 在 等 待 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 及 国 务 院 关 于 西 岭 雪 山 风 景 名 胜 区 总 体 规 划 的 批 复 ; 同 时 公 司 已 办 理 西 岭 雪 山 景 区 灾 后 配 套 基 础 设 施 改 造 工 程 建 设 项 目 环 评 批 复, 尚 有 部 分 建 设 项 目 正 在 等 待 环 保 部 门 批 复 同 意 及 环 评 验 收 ; 公 司 承 诺 严 格 按 照 相 关 规 定 办 理 规 划 环 保 等 批 复 手 续 并 取 得 了 大 邑 县 规 划 管 理 局 大 邑 县 城 乡 建 设 局 大 邑 环 境 保 护 局 等 主 管 部 门 出 具 的 合 规 证 明, 但 西 岭 雪 山 属 于 国 家 级 风 景 名 胜 区, 仍 存 在 部 分 建 设 项 目 不 能 取 得 规 划 环 保 部 门 等 主 管 机 关 批 复 文 件 的 风 险 公 司 尚 有 部 分 土 地 ( 约 亩 ) 由 于 历 史 原 因, 暂 未 取 得 土 地 使 用 权 证, 由 此 导 致 位 于 该 土 地 上 的 首 峰 别 苑 酒 店 尚 未 取 得 建 设 用 地 规 划 许 可 证 建 设 工 程 施 工 许 可 证 房 产 证 公 司 未 取 得 土 地 的 部 分 为 日 月 坪 接 待 站,1999 年 6 月 30 日, 大 邑 县 委 员 会 办 公 室 与 大 邑 县 交 通 局 签 订 转 让 协 议 书, 约 定 大 邑 县 委 员 会 办 公 室 将 日 月 坪 接 待 站 ( 占 地 亩 ) 及 两 栋 木 楼 转 让 给 大 邑 县 交 通 局, 转 让 价 款 为 万 元 该 笔 转 让 款 由 成 都 西 岭 雪 山 旅 游 开 发 有 限 责 任 公 司 于 1999 年 7 月 30 日 支 付 日 月 坪 接 待 站 一 直 由 成 都 西 岭 雪 山 旅 游 开 发 有 限 责 任 公 司 使 用 2012 年 12 月, 因 文 旅 集 团 内 部 旅 游 资 源 7 无 法 取 得 土 地 使 用 证 整 合 与 资 产 重 组, 将 西 岭 雪 山 公 司 索 道 资 产 滑 雪 娱 乐 资 产 酒 店 资 产 和 部 规 划 许 可 证 房 屋 所 有 权 分 经 营 管 理 资 产 等 经 营 性 资 产 及 相 应 负 债 无 偿 划 转 至 公 司, 自 此, 日 月 坪 接 证 等 相 关 资 质 的 风 险 待 站 在 此 次 资 产 重 组 中 划 转 至 公 司 由 于 政 府 部 门 换 届 的 原 因, 关 于 土 地 权 属 的 交 接 期 较 长, 导 致 该 部 分 土 地 暂 未 取 得 土 地 使 用 权 证 该 部 分 土 地 已 按 法 律 法 规 履 行 相 关 程 序 签 订 土 地 转 让 协 议 并 缴 纳 土 地 出 让 金 公 司 已 取 得 土 地 使 用 权 证 的 面 积 为 亩, 未 取 得 土 地 使 用 权 证 的 面 积 占 公 司 全 部 土 地 面 积 比 例 为 4.28% 日 月 坪 土 地 上 主 要 为 首 峰 别 苑 酒 店 及 观 景 索 道 上 站 房 首 峰 别 苑 酒 店 主 要 收 入 为 餐 饮 及 住 宿 业 务 收 入 首 峰 别 苑 酒 店 2015 年 2014 年 2013 年 收 入 分 别 为 1,198, 元 591, 元 892, 元, 对 公 司 的 收 入 占 比 仅 为 0.82% 0.40% 0.67%, 报 告 期 内 持 续 亏 损, 而 报 告 期 内 公 司 的 净 利 润 均 在 4, 万 元 以 上 首 峰 别 苑 酒 店 对 公 司 的 收 入 利 润 贡 献 极 小, 虽 然 首 峰 别 苑 酒 店 已 取 得 大 邑 县 国 土 资 源 局 大 邑 县 规 划 管 理 局 7

8 大 邑 县 房 产 管 理 局 等 主 管 部 门 出 具 的 证 明, 以 上 各 主 管 部 门 均 支 持 公 司 办 理 相 关 证 照 首 峰 别 苑 酒 店 已 取 得 餐 饮 服 务 许 可 证 卫 生 许 可 证 特 种 行 业 许 可 证, 但 若 无 法 取 得 相 关 权 属 证 明, 仍 会 对 公 司 经 营 造 成 一 定 影 响 观 景 索 道 上 站 房 目 前 已 竣 工 验 收, 已 投 入 使 用 大 邑 县 国 土 资 源 局 大 邑 县 房 产 管 理 局 已 为 公 司 出 具 合 规 证 明 大 邑 县 交 通 局 已 出 具 证 明, 同 意 积 极 配 合 和 协 助 将 上 述 土 地 证 尽 快 办 理 给 公 司 经 过 公 司 的 积 极 推 进,2015 年 11 月 6 日, 中 共 大 邑 县 委 办 公 室 在 成 都 日 报 发 布 土 地 证 遗 失 公 告, 公 告 内 容 为 : 中 共 大 邑 县 委 员 会 办 公 室 所 属 的 西 岭 雪 山 日 月 坪 土 地 国 土 证 遗 失, 证 号 : 大 邑 国 用 (1999) 字 第 号 公 司 将 继 续 积 极 推 进 土 地 证 房 产 证 的 办 理 事 宜 公 司 严 格 按 照 质 量 标 准 建 设 酒 店 并 运 营, 正 在 积 极 解 决 前 述 资 产 土 地 证 房 产 证 办 理 事 宜, 并 取 得 了 大 邑 县 房 产 管 理 局 大 邑 县 城 市 规 划 管 理 局 及 相 关 主 管 单 位 的 支 持, 但 仍 存 在 无 法 取 得 土 地 使 用 权 证 房 产 使 用 权 证 对 公 司 生 产 经 营 造 成 影 响 的 风 险 8 季 节 性 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 西 岭 雪 山 位 于 四 川 省 成 都 市, 区 内 大 雪 山 海 拔 5364 米, 是 成 都 第 一 峰, 终 年 积 雪 不 化 西 岭 雪 山 开 发 出 来 的 游 览 区 域 的 海 拔 只 有 2200 米 到 2400 米 之 间, 游 客 也 主 要 在 低 海 拔 高 度 活 动 旅 游 旺 季 集 中 在 西 岭 雪 山 雪 季 ( 当 年 12 月 至 次 年 3 月 ), 游 客 数 量 及 由 此 产 生 的 旅 游 收 入 占 全 年 60% 以 上 因 此, 公 司 盈 利 具 有 明 显 的 季 节 性 特 征, 在 非 雪 季 可 能 出 现 亏 损 否 8

9 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Chengdu Culture &Tourism Development Co.,Ltd. 证 券 简 称 成 都 文 旅 证 券 代 码 法 定 代 表 人 陈 扬 杰 注 册 地 址 四 川 省 成 都 市 大 邑 县 西 岭 镇 云 华 村 二 社 15 号 办 公 地 址 成 都 市 高 新 区 交 子 大 道 365 号 中 海 国 际 中 心 F 座 11 楼 3-6 号 主 办 券 商 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 会 计 师 事 务 所 中 准 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 周 玉 琼 黄 沁 瑞 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 22 号 楼 4 层 04D 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 乔 扬 电 话 传 真 电 子 邮 箱 juliechyao@126.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 地 址 : 成 都 市 高 新 区 交 子 大 道 365 号 中 海 国 际 中 心 F 座 11 楼 3-6 号, 邮 编 : 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) L72 商 业 服 务 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 索 道 缆 车 业 务 酒 店 业 务 滑 雪 项 目 业 务 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 75,000,000 控 股 股 东 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 实 际 控 制 人 成 都 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 否 税 务 登 记 证 号 码 否 组 织 机 构 代 码 否 9

10 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 146,666, ,370, % 毛 利 率 % 58.37% 61.42% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 51,480, ,182, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 47,935, ,183, % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 9.83% 16.65% - 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 9.15% 16.65% - 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 ( 元 ) 700,136, ,121, % 负 债 总 计 ( 元 ) 17,795, ,510, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 682,341, ,610, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) % 资 产 负 债 率 % 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 73,723, ,760, % 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 % 营 业 收 入 增 长 率 % 净 利 润 增 长 率 % 五 股 本 情 况 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 75,000, ,000, % 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) 带 有 转 股 条 款 的 债 券 ( 股 ) 期 权 数 量 ( 股 ) 六 非 经 常 性 损 益 10

11 项 目 金 额 ( 元 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -402, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 4,400, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 173, 非 经 常 性 损 益 合 计 4,170, 所 得 税 影 响 数 625, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 3,545, 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 11

12 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 属 于 旅 游 服 务 行 业, 主 营 索 道 缆 车 业 务 酒 店 业 务 滑 雪 ( 草 ) 项 目, 通 过 代 销 商 如 南 京 途 牛 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 同 程 国 际 旅 行 社 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 成 都 携 程 信 息 技 术 有 限 公 司 等 和 直 销 模 式, 向 游 客 提 供 索 道 缆 车 交 通 酒 店 住 宿 与 餐 饮 滑 雪 ( 草 ) 游 乐 项 目, 获 取 服 务 费 用 2015 年 2014 年 度 和 2013 年 度 销 售 毛 利 率 高 于 同 行 业 上 市 公 司, 主 要 系 公 司 的 业 务 种 类 及 占 比 与 同 行 业 上 市 公 司 有 所 不 同, 公 司 的 业 务 种 类 中 索 道 和 滑 雪 项 目 贡 献 的 收 入 占 公 司 总 收 入 比 例 超 过 80.00%, 商 业 模 式 具 有 可 持 续 性 1 采 购 模 式 公 司 物 资 采 购 分 为 投 资 性 采 购 一 次 性 采 购 与 重 复 性 采 购 等 类 型 公 司 投 资 性 采 购 和 一 次 性 金 额 较 大 的 采 购, 由 公 司 采 购 部 在 全 国 范 围 内 采 用 招 标 方 式 进 行, 比 质 比 价, 以 降 低 采 购 成 本 对 于 需 要 重 复 性 采 购 的 零 星 物 品 或 酒 店 原 材 料 等, 采 取 比 质 比 价 方 式, 并 通 过 完 善 采 购 验 收 流 程 来 确 保 采 购 质 量, 降 低 成 本 2 生 产 模 式 旅 游 行 业 生 产 过 程 就 是 提 供 服 务 的 过 程 本 公 司 的 生 产 模 式 主 要 分 为 两 部 分 : 一 部 分 是 确 保 各 业 务 自 身 设 施 设 备 状 况 良 好, 公 司 通 过 完 善 服 务 流 程 来 实 现 对 旅 客 的 优 质 高 效 服 务 ; 另 一 部 分 则 是 不 同 业 务 间 的 协 作 模 式 由 于 公 司 拥 有 三 块 主 要 业 务, 基 本 上 涵 盖 了 旅 游 业 的 主 要 要 素, 不 同 业 务 间 的 协 作 效 率 高 低 决 定 了 旅 游 服 务 的 效 率 3 销 售 模 式 公 司 主 要 销 售 模 式 基 本 上 可 分 为 两 种 方 式 : 一 是 通 过 对 重 要 节 假 日 或 重 点 人 群 进 行 活 动 策 划, 直 接 与 客 源 地 的 重 点 单 位 进 行 对 接, 如 大 型 企 事 业 单 位 自 驾 车 俱 乐 部 等 ; 二 是 公 司 根 据 各 业 务 特 点 和 优 势, 直 接 与 客 源 地 旅 行 社 或 旅 游 网 站 对 接, 建 立 销 售 联 盟 在 销 售 方 法 上, 除 传 统 的 上 门 拜 访 电 话 沟 通 等 之 外, 公 司 还 大 力 发 展 网 上 销 售 业 务, 除 公 司 网 站 直 接 受 理 网 上 预 订 外, 还 与 途 牛 网 同 程 网 等 相 关 网 站 合 作 进 行 网 上 销 售 在 促 销 手 段 方 面, 公 司 广 泛 运 用 广 播 影 视 报 刊 光 盘 宣 传 册 旅 游 指 南 旅 游 网 站 等 多 种 媒 介, 并 组 织 景 区 宾 馆 索 道 等 联 手 促 销, 发 挥 区 域 资 源 优 势, 加 强 区 域 合 作 报 告 期 内 公 司 的 商 业 模 式 未 发 生 重 大 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 否 否 否 否 否 否 否 是 或 否 12

13 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年, 公 司 持 续 完 善 法 人 治 理 结 构, 努 力 构 建 有 效 的 风 险 防 控 机 制, 并 不 断 完 善 各 项 管 理 制 度 和 内 控 管 理 体 系, 经 营 管 理 与 风 险 预 防 水 平 全 面 提 升 1 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 146,666, 元, 同 比 减 少 1.81%, 实 现 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 51,480, 元, 同 比 减 少 8.37%, 报 告 期 内 公 司 收 入 和 利 润 减 少 主 要 系 由 于 : 一 方 面, 完 善 股 份 公 司 本 部 机 构 和 管 理 职 能, 增 加 人 力 成 本, 挂 牌 业 务 增 加 了 中 介 结 构 费 用, 管 理 费 用 较 去 年 同 期 增 长 42%, 为 减 少 整 体 经 济 增 速 放 缓 大 环 境 对 公 司 收 入 和 利 润 的 影 响, 营 销 费 用 较 去 年 同 期 增 加 49.73%, 部 分 固 定 资 产 报 废 处 置 产 生 损 益 -402, 元 ; 另 一 方 面, 公 司 报 告 期 内 偿 还 了 全 部 借 款, 财 务 费 用 较 去 年 同 期 减 少 %, 营 业 外 收 入 通 过 争 取 地 方 税 收 扶 持 增 加 3,600, 元, 争 取 商 务 扶 持 基 金 800, 元 2 公 司 积 极 抢 抓 北 京 申 办 2022 年 冬 奥 会 发 展 机 遇, 强 化 市 场 营 销 宣 传, 举 办 与 申 办 冬 奥 相 关 的 主 题 活 动, 持 续 完 善 产 品 服 务 配 套, 努 力 拓 展 OTA 电 商 等 营 销 渠 道, 进 一 步 巩 固 了 公 司 在 中 国 南 方 滑 雪 的 行 业 地 位, 行 业 竞 争 力 进 一 步 提 升 3 公 司 完 成 增 资 扩 股 :2015 年 2 月, 文 旅 股 份 增 资 扩 股 方 案 报 经 成 都 市 国 资 委 批 复 同 意, 并 在 西 南 联 交 所 挂 牌 ;5 月, 成 都 天 府 华 侨 城 实 业 发 展 有 限 公 司 以 每 股 元 认 购 公 司 新 增 股 份 2500 万 股, 持 股 比 例 占 到 33.33%;5 月 7 日, 增 资 扩 股 项 目 正 式 签 约 4 8 月 初, 公 司 新 投 建 的 日 月 坪 脱 挂 索 道 正 式 投 入 运 营, 有 效 提 升 了 交 通 运 输 能 力 5 11 月 26 日, 全 国 股 份 转 让 系 统 同 意 公 司 股 票 挂 牌, 公 司 正 式 成 为 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 未 发 生 变 化 项 目 1 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 金 额 本 期 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 13 金 额 上 年 同 期 变 动 比 例 单 位 : 元 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 146,666, % - 149,370, % - 营 业 成 本 61,061, % 41.63% 57,622, % 38.58% 毛 利 率 58.37% % - - 管 理 费 用 17,291, % 11.79% 12,177, % 8.15% 销 售 费 用 4,998, % 3.41% 3,338, % 2.24% 财 务 费 用 -476, % -0.33% 2,438, % 1.63% 营 业 利 润 56,395, % 38.45% 66,239, % 44.35% 营 业 外 收 入 4,580, ,015.40% 3.12% 25, % 0.02% 营 业 外 支 出 410, ,471.80% 0.28% 26, % 0.02% 净 利 润 51,480, % 35.10% 56,182, % 37.61% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 管 理 费 用 较 去 年 同 期 增 长 了 42.00%, 其 中 职 工 薪 酬 增 加 1,719, 元, 增 长 28.49%, 该 项 费 用 增 长 主 要 是 公 司 增 加 行 政 管 理 人 员, 导 致 人 力 成 本 增 加 聘 请 中 介 机 构 费 增 加 1,821, 元, 增 长 %, 该 项 费 用 增 长 主 要 原 因 是 2015 年 度 公 司 在 新 三 板 挂 牌, 发 生 的 中 介 机 构 费 用 增 加 2 销 售 费 用 较 去 年 同 期 增 长 了 49.73%, 主 要 是 公 司 加 大 产 品 营 销 推 广 力 度, 广 告 宣 传 支 出 增 加 3 财 务 费 用 较 去 年 同 期 减 少 了 %, 主 要 是 2015 年 度 公 司 偿 还 了 全 部 借 款, 未 产 生 费 用 化 利 息, 财 务 费 用 较 上 年 大 幅 下 降 4 营 业 外 收 入 较 去 年 同 期 增 长 了 18,015.40%, 主 要 是 公 司 取 得 了 大 邑 县 地 方 税 收 扶 持 3,600, 元

14 及 商 务 局 扶 持 基 金 800, 元 5 营 业 外 支 出 较 去 年 同 期 增 长 了 1,471.80%, 主 要 是 公 司 部 分 固 定 资 产 报 废, 产 生 处 置 损 失 403, 元 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 144,588, ,494, ,391, ,404, 其 他 业 务 收 入 2,077, ,567, ,979, ,217, 合 计 146,666, ,061, ,370, ,622, 按 产 品 分 类 分 析 : 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 单 位 : 元 占 营 业 收 入 比 索 道 收 入 90,653, ,470, 滑 雪 收 入 31,439, ,067, 酒 店 经 营 收 入 17,841, ,115, 其 他 4,653, ,738, 其 他 业 务 收 入 2,077, ,979, 例 % 合 计 146,666, ,370, 收 入 构 成 变 动 的 原 因 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 中 的 其 他 收 入 增 加 2,915, 元, 增 长 %, 其 他 业 务 收 入 减 少 2,902, 元, 下 降 58.28%, 主 要 是 2015 年 度 公 司 将 部 分 外 包 娱 乐 项 目 收 回 自 营, 增 加 娱 乐 项 目 收 入 2,915, 元, 导 致 主 营 业 务 中 的 其 他 收 入 增 加 ; 同 时, 该 部 分 娱 乐 项 目 转 为 自 营 后, 外 包 项 目 给 公 司 的 分 成 收 入 减 少, 导 致 其 他 业 务 收 入 下 降 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 73,723, ,760, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -19,109, ,260, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 43,171, ,798, 现 金 流 量 分 析 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 增 加 5,962, 元, 增 长 8.80% 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 减 少 1,849, 元, 下 降 10.72% 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 增 加 92,970, 元, 增 长 % 主 要 是 2015 年 公 司 增 资 扩 股, 新 增 股 本 2, 万 股, 由 成 都 天 府 华 侨 实 业 发 展 有 限 公 司 以 每 股 人 民 币 元 的 价 格 认 购, 公 司 实 现 融 资 26, 万 元 同 年, 公 司 偿 还 全 部 借 款 22, 万 元 上 述 事 项 导 致 公 司 2015 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 逾 4 千 万 元 本 年 度 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 勾 稽 关 系 正 常, 无 重 大 差 异 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 14

15 联 关 系 1 南 京 途 牛 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 21,918, % 否 2 同 程 国 际 旅 行 社 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 3,295, % 否 3 四 川 天 府 国 际 旅 行 社 3,223, % 否 4 成 都 假 日 阳 光 旅 行 社 有 限 公 司 2,886, % 否 5 上 海 驴 妈 妈 兴 旅 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 成 都 分 社 2,579, % 否 合 计 33,902, % - 应 收 账 款 联 动 分 析 : 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 为 146,666, 元, 较 去 年 同 期 下 降 了 1.81% 报 告 期 末, 公 司 应 收 账 款 账 面 净 额 为 2,411, 元, 较 上 年 期 末 1,483, 元 增 加 了 927, 元, 增 长 了 62.52%, 主 要 是 游 客 通 过 第 三 方 支 付 平 台 支 付 我 公 司 消 费 款 有 所 增 加, 第 三 方 支 付 平 台 未 能 及 时 办 理 转 款 手 续 所 致 报 告 期 内, 公 司 依 据 企 业 会 计 准 则, 满 足 收 入 确 认 条 件 进 行 收 入 确 认 和 成 本 结 转 公 司 营 业 收 入 以 现 金 收 入 为 主, 第 三 方 电 商 平 台 代 收 为 辅, 结 算 周 期 较 短, 资 金 回 笼 较 快, 报 告 期 末 应 收 账 款 净 额 仅 占 年 度 营 业 收 入 的 1.64% (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 乐 山 市 五 通 桥 区 庙 儿 山 煤 业 有 限 公 司 2,231, % 否 2 大 邑 和 润 蔬 菜 经 营 部 ( 杨 莉 ) 1,759, % 否 3 蒲 旭 辉 1,200, % 否 4 大 邑 县 花 水 湾 镇 钟 勇 蔬 菜 店 1,169, % 否 5 大 邑 县 晋 原 镇 茂 英 副 食 店 1,108, % 否 合 计 7,468, % - (6) 研 发 支 出 公 司 不 存 在 研 发 支 出 2 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 金 额 变 动 占 总 资 金 额 变 动 占 总 资 产 比 重 比 例 产 的 比 比 例 产 的 比 的 增 减 重 重 货 币 资 金 106,867, ,076.62% 15.26% 9,082, % 1.49% 13.77% 应 收 账 款 2,411, % 0.34% 1,483, % 0.24% 0.10% 存 货 3,941, % 0.56% 4,026, % 0.66% -0.10% 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 578,952, % 82.69% 496,124, % 81.58% 1.11% 在 建 工 程 5,196, % 0.74% 91,576, % 15.06% % 短 期 借 款 长 期 借 款 % - 50,000, % -8.22% 15

16 资 产 总 计 700,136, % - 608,121, % - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : (1) 货 币 资 金 余 额 较 上 年 期 末 增 加 97,784, 元, 增 长 1,076.62% 其 中 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 73,723, 元 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -19,109, 元 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 43,171, 元, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 主 要 是 2015 年 公 司 增 资 扩 股, 新 增 股 本 2, 万 股, 由 成 都 天 府 华 侨 实 业 发 展 有 限 公 司 以 每 股 人 民 币 元 的 价 格 认 购, 公 司 实 现 融 资 26, 万 元 同 年, 公 司 偿 还 全 部 借 款 22, 万 元 上 述 事 项 导 致 公 司 报 告 期 末 货 币 资 金 大 幅 增 加 (2) 应 收 账 款 余 额 较 上 年 期 末 增 加 927, 元, 增 长 62.52% 主 要 是 游 客 通 过 第 三 方 支 付 平 台 支 付 我 公 司 消 费 款 有 所 增 加, 第 三 方 支 付 平 台 未 能 及 时 办 理 转 款 手 续 所 致 (3) 在 建 工 程 余 额 较 上 年 期 末 减 少 86,379, 元, 下 降 94.33% 主 要 是 2015 年 度 部 分 在 建 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 形 成 固 定 资 产 所 致 (4) 长 期 借 款 较 上 年 期 末 减 少 %, 主 要 是 公 司 2015 年 度 偿 还 全 部 长 期 借 款 所 致 3 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 无 控 股 子 公 司, 参 股 公 司 报 告 期 内, 公 司 无 取 得 和 处 置 子 公 司 情 况 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 1 宏 观 环 境 旅 游 业 是 第 三 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 是 世 界 上 发 展 最 快 的 新 兴 产 业 之 一, 被 誉 为 朝 阳 产 业 国 家 对 发 展 旅 游 业 的 重 视 程 度 和 旅 游 业 战 略 地 位 的 不 断 提 高, 为 旅 游 业 的 发 展 提 供 了 强 大 的 动 力 我 国 旅 游 业 处 于 黄 金 发 展 期, 旅 游 业 的 战 略 性 地 位 日 益 凸 显, 旅 游 消 费 增 长, 各 地 发 展 旅 游 的 热 情 和 人 们 参 与 旅 游 的 热 情 较 高 2015 年 以 来, 作 为 国 家 重 点 培 育 的 六 大 消 费 领 域 之 一, 旅 游 消 费 逆 势 上 扬, 成 为 拉 动 中 国 经 济 增 长 的 新 引 擎 2 行 业 发 展 十 二 五 期 间, 我 国 旅 游 业 发 展 迅 猛, 产 业 规 模 持 续 扩 大, 产 品 体 系 日 益 完 善, 市 场 秩 序 不 断 优 化, 旅 游 及 相 关 产 业 增 加 值 占 GDP 比 重 为 4.33% 1, 逐 渐 成 为 国 民 经 济 新 的 增 长 点 旅 游 产 业 规 模 持 续 扩 大, 旅 游 接 待 能 力 大 幅 提 升, 旅 游 基 础 设 施 条 件 明 显 改 善, 重 点 旅 游 区 域 建 设 有 序 推 进, 同 时 以 旅 游 法 出 台 为 代 表 的 旅 游 发 展 的 政 策 环 境 逐 步 优 化 2015 年 中 国 接 待 国 内 外 旅 游 人 数 超 过 41 亿 人 次, 旅 游 总 收 入 突 破 4 万 亿 元, 比 2014 年 分 别 增 长 10% 和 12% 入 境 旅 游 在 近 3 年 来 首 次 出 现 增 长,2015 年 接 待 入 境 旅 游 1.33 亿 人 次, 较 上 一 年 增 长 4%, 入 境 旅 游 外 汇 收 入 1,175.7 亿 美 元, 同 比 增 长 0.6% 2 3 周 期 波 动 根 据 国 家 旅 游 局 预 测, 预 计 到 2020 年, 我 国 国 内 旅 游 市 场 将 至 少 有 60 亿 人 次 的 规 模, 入 境 游 市 场 约 为 2 亿 人 次 2020 年 我 国 住 宿 接 待 量 约 为 亿 人 天, 年 的 年 平 均 增 长 率 达 到 9% 未 来 在 经 济 持 续 增 长 和 政 策 支 持 的 驱 动 下, 我 国 旅 游 业 将 进 入 一 轮 快 速 增 长 的 大 周 期 据 预 测, 我 国 是 全 球 184 个 国 家 中 未 来 十 年 旅 游 行 业 增 长 预 期 相 对 较 快 的 国 家, 我 国 旅 游 业 有 望 在 十 年 内 成 为 全 球 最 大 的 旅 游 市 场 3 1 数 据 来 源 : 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 官 方 网 站 数 据 来 源 : 人 民 日 报 海 外 版 数 据 来 源 : 搜 狐 财 经 16

17 4 市 场 竞 争 现 状 和 趋 势 2022 年 北 京 冬 奥 会 的 成 功 申 办 带 动 了 冰 雪 旅 游 持 续 的 持 续 火 热 休 闲 度 假 旅 游 已 成 未 来 发 展 趋 势, 成 都 文 旅 目 前 主 营 业 务 的 核 心 产 品 冬 季 的 冰 雪 旅 游 目 前 在 所 处 区 域 和 周 边 处 于 龙 头 引 领 地 位, 在 基 础 设 施 服 务 设 施 品 牌 与 口 碑 市 场 占 有 率 经 营 管 理 团 队 等 软 硬 件 均 具 备 较 强 的 竞 争 优 势, 尽 管 出 现 了 一 定 的 竞 争 对 手, 新 建 了 如 太 子 岭 等 几 家 雪 场, 但 规 模 和 投 入 较 小, 短 期 内 尚 不 会 影 响 公 司 核 心 冬 季 冰 雪 旅 游 产 品 的 优 势 地 位, 同 时 有 利 于 更 好 的 培 育 冰 雪 游 市 场, 共 同 做 大 产 业 规 模, 成 都 文 旅 目 前 的 基 础 设 施 服 务 设 施 项 目 产 品 服 务 提 供 品 牌 形 象 等 优 势 在 竞 争 中 处 于 领 先 成 都 天 府 华 侨 城 实 业 发 展 有 限 公 司 的 入 股, 实 现 了 优 势 互 补, 对 成 都 文 旅 在 资 本 运 作 业 务 拓 展 产 品 开 发 投 入 提 供 了 资 金 技 术 经 验 等 专 业 支 持 随 着 行 业 发 展 的 良 好 机 遇 和 不 断 完 善 的 政 策 环 境, 成 都 文 旅 积 极 调 整 战 略 布 局, 持 续 优 化 业 务 结 构, 推 动 公 司 竞 争 能 力 和 经 营 业 绩 进 一 步 提 升 5 重 大 事 项 的 影 响 事 件 及 重 大 事 件 是 旅 游 目 的 地 旅 游 资 源 的 重 要 组 成 部 分, 重 大 事 件 是 推 动 城 市 与 城 市 旅 游 经 济 发 展 的 重 要 手 段 北 京 申 办 冬 奥 会 成 都 举 办 财 富 论 坛 等 一 系 列 重 大 事 件 对 旅 游 的 影 响 有 目 共 睹, 意 外 事 故 政 治 事 件 特 殊 事 件 等 也 会 左 右 旅 游 行 业 发 展, 其 中 爆 红 影 视 作 品 和 公 众 人 物 等 特 殊 事 件 对 景 点 的 宣 传 也 改 变 了 旅 游 市 场 热 门 目 的 地 的 常 态 结 构 目 的 地 旅 游 公 共 景 观 和 游 客 的 体 验 参 与 是 提 升 旅 游 产 业 发 展 的 重 要 核 心 竞 争 力, 面 对 未 来 竞 争 加 剧 的 旅 游 业 发 展 形 势, 转 型 升 级 将 成 为 大 趋 势 成 都 文 旅 在 提 升 目 前 主 营 的 西 岭 雪 山 产 品 完 善 和 景 观 内 涵, 强 化 综 合 经 营 服 务 水 平 提 高 的 同 时, 将 着 力 于 旅 游 业 态 多 元 化 发 展, 持 续 优 化 业 务 结 构, 在 提 高 企 业 抗 风 险 能 力 的 同 时, 积 极 寻 求 新 的 利 润 增 长 点 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 公 司 拥 有 三 大 主 营 业 务 ( 索 道 缆 车 酒 店 业 务 和 滑 雪 项 目 ) 形 成 了 比 较 完 整 的 旅 游 业 务 链, 在 滑 雪 旅 游 方 面, 公 司 着 力 打 造 具 有 综 合 功 能 和 度 假 区 性 质 的 大 型 滑 雪 场 具 有 明 显 的 竞 争 优 势 和 一 定 的 市 场 份 额 1 硬 件 设 施 产 品 提 供 优 势 公 司 作 为 成 都 市 四 川 省 旅 游 规 划 布 局 内 的 重 点 企 业, 始 终 注 意 密 切 跟 进 冰 雪 旅 游 休 闲 度 假 发 展 趋 势, 以 保 证 公 司 的 项 目 产 品 服 务 涉 及 的 软 硬 件 配 套 行 业 发 展 保 持 一 致 ; 公 司 目 前 在 主 营 业 务 所 涉 及 的 索 道 缆 车 酒 店 滑 雪 等 项 目 产 品 及 服 务 配 套 设 施 均 进 行 了 高 水 平 的 投 入 与 配 置, 夯 实 了 符 合 行 业 发 展 趋 势 的 软 硬 件 基 础 同 时 公 司 已 取 得 索 道 业 务 的 客 运 索 道 安 全 检 验 合 格 证 客 运 索 道 安 全 服 务 质 量 等 级 评 定 证 书 安 全 生 产 标 准 化 证 书, 酒 店 业 务 的 所 有 合 规 证 照, 滑 雪 业 务 的 高 危 险 性 体 育 项 目 经 营 许 可 证 等 资 质 证 照, 公 司 具 有 持 续 经 营 能 力, 产 品 和 服 务 通 过 ISO9001 质 量 体 系 认 证, 目 前 开 发 运 营 的 项 目 集 世 界 自 然 遗 产 国 家 级 重 点 风 景 名 胜 区 国 家 4A 级 景 区 于 一 身, 具 有 明 显 的 优 势 与 行 业 竞 争 力 2 客 户 资 源 渠 道 优 势 公 司 近 年 来 游 客 总 量 逐 年 递 增, 报 告 期 内, 参 与 公 司 运 营 项 目 的 游 客 总 量 超 过 80 万 人 成 都 文 旅 凭 借 经 营 管 理 能 力 和 优 质 的 服 务 水 平, 为 不 同 年 龄 收 入 教 育 背 景 职 业 地 域 的 众 多 旅 游 者 提 供 了 较 为 优 质 的 服 务, 游 客 满 意 度 调 查 结 果 显 示 总 体 满 意 率 符 合 国 家 地 方 及 行 业 相 关 标 准, 同 时 与 携 程 同 城 途 牛 等 OTA 电 商 和 所 处 区 域 内 的 渠 道 供 应 商 建 立 了 良 好 的 业 务 合 作 关 系,2015 年 报 告 期 内, 各 渠 道 供 应 商 通 过 公 司 电 商 平 台 预 定 并 购 买 索 道 酒 店 等 产 品 金 额 达 到 万 元 经 过 不 懈 努 力 以 及 改 进 完 善, 公 司 取 得 较 高 的 市 场 占 有 率, 得 到 了 业 界 的 赞 誉 与 认 可 3 人 才 资 源 优 势 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 现 拥 有 一 支 近 400 人 以 具 有 丰 富 国 资 企 业 旅 游 行 业 上 市 公 司 从 业 经 历 的 专 业 人 士 搭 建 管 理 团 队, 主 营 业 务 骨 干 技 术 骨 干 以 中 青 结 合 为 主, 旅 游 从 业 人 员 服 务 态 度 服 务 水 平 较 高 公 司 拥 有 多 年 从 事 旅 游 景 区 开 发 旅 游 产 品 研 发 市 场 营 销 品 牌 推 广 的 丰 富 经 验 近 年 来, 公 司 与 成 都 多 家 高 校 签 署 校 企 合 作 协 议, 既 为 高 校 学 生 提 供 实 习 机 会, 又 为 公 司 的 持 续 发 展 储 备 17

18 人 才 公 司 将 持 续 加 快 管 理 技 术 和 服 务 队 伍 建 设, 充 分 发 挥 人 才 资 源 优 势, 以 满 足 成 都 文 旅 快 速 发 展 的 需 求 4 关 键 资 源 优 势 公 司 目 前 的 主 营 业 务 项 目 所 处 的 西 岭 雪 山 景 区 属 世 界 自 然 遗 产 ( 大 熊 猫 栖 息 地 ) 国 家 级 重 点 风 景 名 胜 区 国 家 4A 级 景 区 国 家 森 林 公 园, 属 中 国 南 方 少 有 的 距 离 省 会 城 市 较 近 的 集 高 山 滑 雪 赏 高 山 特 色 景 观 自 然 景 观 气 象 景 观 地 质 景 观 于 一 体 的 景 区, 新 一 轮 总 体 规 划 开 发 面 积 约 80 平 方 公 里, 具 有 纵 深 深 度 开 发 的 前 景 公 司 的 股 东 单 位 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 成 都 天 府 华 侨 城 实 业 发 展 有 限 公 司 旗 下 拥 有 宽 窄 巷 子 安 仁 古 镇 成 都 欢 乐 谷 等 丰 富 的 文 化 旅 游 资 源, 为 公 司 未 来 的 并 购 扩 张 业 务 整 合 拓 展 提 供 了 有 利 条 件 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 公 司 具 有 提 供 景 区 游 览 服 务 的 基 础 设 施 服 务 产 品 服 务 人 员, 制 定 了 相 关 的 业 务 采 购 景 区 服 务 和 景 区 营 销 的 业 务 流 程, 能 独 立 开 展 景 区 服 务 各 项 业 务 公 司 目 前 主 营 西 岭 雪 山 景 区 的 索 道 缆 车 滑 雪 等 娱 乐 项 目 酒 店 等 业 务 均 具 有 客 户 体 验 参 与 性 强 参 与 度 高 的 特 点, 盈 利 模 式 相 对 稳 定 ; 同 时, 公 司 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力, 公 司 与 成 都 等 地 的 各 大 旅 行 社 以 及 携 程 同 城 途 牛 等 旅 游 电 商 等 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 营 销 渠 道 丰 富, 景 区 游 客 数 量 稳 定 并 呈 现 逐 年 增 长 趋 势 报 告 期 内, 公 司 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 完 全 独 立, 保 持 着 良 好 的 独 立 自 主 经 营 能 力 ; 会 计 核 算 财 务 经 营 管 理 风 险 控 制 等 各 项 重 大 内 部 控 制 体 系 运 行 良 好 ; 主 要 财 务 业 务 等 经 营 指 标 健 康 ; 经 营 管 理 层 核 心 技 术 人 员 队 伍 稳 定, 客 户 资 源 稳 定 增 长 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项 公 司 具 有 良 好 的 持 续 经 营 能 力 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 旅 游 业 作 为 国 家 战 略 性 支 柱 产 业, 对 国 民 经 济 社 会 发 展 贡 献 力 度 日 益 凸 显 在 当 前 和 今 后 一 个 较 长 时 期, 将 迎 来 我 国 旅 游 业 的 黄 金 发 展 期 和 转 型 升 级 期 随 着 工 业 化 信 息 化 城 镇 化 建 设 步 伐 加 快, 成 都 文 旅 面 临 新 的 发 展 机 遇 一 是 产 业 地 位 提 升 国 家 和 地 方 各 级 政 府 对 旅 游 产 业 关 注 度 提 高,2014 年 国 务 院 制 定 了 关 于 促 进 旅 游 业 改 革 发 展 的 若 干 意 见, 建 立 旅 游 工 作 部 际 联 席 会 议 制 度,2015 年 出 台 国 务 院 办 公 厅 关 于 进 一 步 促 进 旅 游 投 资 和 消 费 的 若 干 意 见, 四 川 省 旅 游 局 在 近 2 年 已 经 启 动 四 川 省 旅 游 条 例 的 立 法 论 证 和 四 川 省 十 三 五 旅 游 业 发 展 规 划 的 编 制 工 作, 成 都 市 各 项 兴 旅 惠 旅 政 策 也 不 断 落 实 二 是 居 民 消 费 升 级 居 民 收 入 增 加, 休 闲 旅 游 和 文 化 娱 乐 消 费 大 幅 上 升, 全 民 出 游 度 假 意 愿 不 断 增 强 三 是 交 通 环 境 改 善 成 新 蒲 轻 轨 铁 路 将 于 2016 年 底 建 成 通 车, 西 岭 雪 山 高 速 公 路 已 提 上 规 划 研 究 议 事 日 程, 将 大 幅 缩 短 到 达 景 区 时 间, 来 往 成 都 的 国 内 部 分 航 线 加 密, 旅 游 交 通 网 络 更 加 完 善, 游 客 出 行 更 加 便 利 综 合 以 上 因 素, 为 公 司 未 来 的 可 持 续 发 展 提 供 了 重 要 保 障 和 基 础 条 件 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 坚 持 文 化 旅 游 主 业, 以 产 品 创 新 营 销 创 新 服 务 创 新 为 动 力, 以 发 展 和 增 效 为 目 标, 务 实 精 耕 主 营 板 块 业 务, 并 购 拓 展 一 定 关 联 度 的 其 它 业 务, 进 一 步 提 升 核 心 竞 争 力 和 可 持 续 发 展 的 盈 利 能 力, 抓 实 质 量 成 本 和 效 益, 实 现 公 司 价 值 最 大 化 1 全 国 性 旅 游 目 的 地 发 展 战 略 公 司 采 用 精 耕 西 南 拓 展 长 三 角 珠 三 角, 辐 射 东 南 亚 的 市 场 策 略 拓 展 客 源 市 场, 以 一 个 区 域 市 场 有 代 表 性 的 城 市 为 突 破 口, 带 动 其 周 边 客 源 市 场 从 我 们 有 一 定 影 响 力 的 长 三 角 珠 三 角 市 场, 我 们 拥 有 气 候 景 观 和 丰 富 的 配 套 旅 游 线 路 组 合 等 优 势, 欠 缺 的 仍 是 市 场 营 销 品 牌 影 响 合 作 沟 通 价 格 政 策 等 问 题 因 此, 公 司 将 从 经 营 理 念 营 销 队 伍 资 源 整 合 等 方 面 加 强 战 略 布 18

19 局, 制 订 灵 活 多 变 的 营 销 策 略 和 营 销 政 策, 统 筹 推 进 全 国 性 旅 游 目 的 地 建 设 2 提 升 核 心 业 务 竞 争 力 发 展 战 略 公 司 近 期 仍 将 坚 持 以 目 前 主 营 业 务 收 入 占 比 60% 的 冬 季 冰 雪 旅 游 产 业 为 核 心 业 务, 并 不 断 提 升 其 竞 争 能 力, 加 大 投 入 力 度,2016 年 内 将 围 绕 冰 雪 旅 游 业 务 实 施 滑 雪 服 务 中 心 改 造 造 雪 管 网 改 造 及 配 套 的 电 力 设 施 改 造 等, 并 对 经 营 区 域 进 行 全 新 的 游 线 和 经 营 场 地 调 整 改 造, 提 升 旅 游 体 验 在 其 他 季 节 新 增 高 山 花 卉 观 赏 产 品 打 造 特 色 主 题 酒 店 开 发 推 出 新 的 运 动 项 目, 进 一 步 丰 富 区 域 的 旅 游 产 品 3 复 合 型 人 才 发 展 战 略 加 快 人 才 队 伍 建 设, 强 化 部 门 和 分 子 公 司 管 理, 形 成 协 同 指 挥 和 制 定 规 则 的 管 理 团 队, 逐 步 实 现 中 层 基 层 管 理 队 伍 的 年 轻 化, 不 断 强 化 其 执 行 能 力 和 管 理 能 力, 使 其 具 备 独 立 运 营 管 理 负 责 业 务 的 能 力 同 时, 加 快 探 索 尝 试 并 形 成 有 效 的 激 励 机 制, 严 格 奖 惩 兑 现 此 外, 考 虑 适 当 增 加 公 司 特 殊 人 才 的 比 例 并 提 升 其 待 遇, 包 括 技 术 人 才 市 场 人 才 营 销 人 才 管 理 人 才 服 务 人 次 财 务 人 才 等 4 法 人 治 理 结 构 优 化 战 略 公 司 强 调 建 立 起 规 范 化 的 组 织 机 构 和 运 作 机 制, 统 筹 协 调 各 方 利 益 因 此, 公 司 将 继 续 加 强 制 度 建 设 与 创 新, 努 力 构 建 现 代 企 业 制 度 变 革 体 制 和 创 新 机 制, 以 激 发 企 业 提 高 市 场 竞 争 力 通 过 完 善 公 司 的 各 项 管 理 规 定, 健 全 内 部 风 险 管 理 体 系, 进 一 步 完 善 公 司 的 内 控 体 系, 优 化 管 理 流 程 同 时, 有 效 发 挥 财 务 管 理 作 用, 注 重 资 金 的 时 间 价 值 和 投 资 回 报 分 析, 合 理 配 置 公 司 的 资 金 资 源, 并 进 一 步 加 强 对 刚 性 成 本 的 管 理 5 品 牌 发 展 战 略 以 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 为 契 机, 不 断 加 强 公 司 的 品 牌 建 设, 启 动 多 途 径 转 板 的 论 证 工 作 不 断 拓 展 拓 宽 客 户 渠 道, 注 重 维 护 公 司 的 口 碑 和 形 象, 树 立 良 好 的 企 业 社 会 形 象, 提 高 公 司 在 行 业 的 品 牌 影 响 力 同 时, 加 强 持 续 挖 掘 用 户 需 求, 提 高 差 异 化 个 性 化 定 制 化 服 务 的 质 量, 以 客 户 体 验 为 中 心 的 服 务 理 念 和 良 好 的 现 场 服 务 提 升 顾 客 的 满 意 度 和 美 誉 度 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 2016 年 主 要 投 资 安 排 : 滑 雪 服 务 中 心 改 造 造 雪 管 网 系 统 改 造 鸳 鸯 池 1 号 索 道 大 修 10KV 电 力 设 施 改 造 滑 雪 吊 椅 下 站 移 位 迁 改 主 题 特 色 酒 店 改 造 前 期 工 作 经 营 区 域 游 线 和 场 地 调 整 部 分 构 筑 物 的 维 修 改 造 公 司 因 实 现 2016 年 度 经 营 目 标 并 完 成 投 资 项 目 所 需 资 金 已 列 入 年 度 预 算, 主 要 通 过 现 有 流 动 资 金 利 润 再 投 入 或 银 行 贷 款 等 方 式 自 筹, 以 满 足 公 司 经 营 和 各 项 投 入 的 资 金 需 求 该 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 提 示 投 资 者 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 报 告 期 内 没 有 对 未 来 发 展 战 略 或 经 营 计 划 有 重 大 影 响 的 不 确 定 性 因 素 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 业 务 依 托 西 岭 雪 山 旅 游 资 源 的 风 险 本 公 司 业 务 主 要 分 布 于 西 岭 风 景 区 及 其 周 边, 以 西 岭 雪 山 的 旅 游 资 源 为 依 托, 主 要 服 务 对 象 为 来 西 岭 雪 山 旅 游 观 光 休 闲 度 假 的 游 客 因 此, 公 司 的 发 展 对 西 岭 雪 山 旅 游 资 源 存 在 较 大 的 依 赖 性 如 果 国 内 国 际 发 生 不 利 于 西 岭 雪 山 的 事 件, 或 者 西 岭 雪 山 的 自 然 资 源 及 人 文 景 观 由 于 意 外 原 因 遭 到 破 坏, 都 将 对 本 公 司 的 业 务 造 成 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 正 在 探 索 拓 展 其 他 板 块 业 务, 同 时 针 对 各 类 可 能 发 生 的 突 发 不 利 事 件 自 然 资 源 及 人 文 景 观 的 意 外 破 坏, 公 司 已 建 立 了 相 应 应 急 处 置 及 防 范 机 制, 以 应 对 不 可 抗 力 因 素 可 能 带 来 的 损 失 19

20 2 重 大 疫 情 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 风 险 重 大 疫 情 自 然 灾 害 是 旅 游 业 以 及 本 公 司 在 经 营 中 的 不 可 抗 力 因 素, 特 别 是 在 旅 游 旺 季, 将 直 接 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 虽 然 公 司 已 建 立 针 对 重 大 疫 情 自 然 灾 害 风 险 的 应 急 机 制, 力 图 将 由 此 可 能 带 来 的 损 失 降 低 到 最 小 化, 但 不 排 除 今 后 重 大 疫 情 以 及 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 风 险 的 发 生 对 公 司 业 绩 造 成 不 利 影 响 的 可 能 性 应 对 措 施 : 针 对 公 司 可 能 发 生 的 重 大 疫 情 自 然 灾 害 等 突 发 紧 急 事 件, 公 司 已 建 立 了 相 应 应 急 处 置 及 防 范 机 制, 以 应 对 不 可 抗 力 因 素 可 能 带 来 的 损 失 3 风 景 区 政 策 风 险 本 公 司 所 处 的 西 岭 雪 山 风 景 区 为 AAAA 级 旅 游 景 区 国 家 重 点 风 景 名 胜 区 大 熊 猫 栖 息 地, 属 世 界 自 然 遗 产, 由 于 风 景 名 胜 资 源 具 有 稀 缺 性 和 不 可 再 生 性, 国 家 一 直 重 视 对 风 景 区 的 保 护 和 规 划 管 理, 以 避 免 风 景 区 的 旅 游 资 源 遭 到 破 坏, 确 保 风 景 区 旅 游 事 业 的 可 持 续 发 展 因 此, 国 家 对 风 景 区 开 发 的 严 格 控 制 将 在 一 定 程 度 上 限 制 本 公 司 的 业 务 拓 展 应 对 措 施 : 公 司 将 严 格 按 照 国 家 级 风 景 名 胜 区 总 体 规 划 的 总 体 要 求 依 法 推 进 拓 展 业 务 的 开 发 建 设 工 作, 积 极 加 强 与 各 级 政 府 职 能 部 门 的 衔 接 沟 通, 确 保 公 司 各 项 业 务 及 拓 展 业 务 依 法 依 规 实 施 4 税 收 优 惠 政 策 变 化 风 险 公 司 享 受 西 部 大 开 发 税 收 优 惠 政 策, 减 按 15% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 上 述 税 收 优 惠 政 策 对 公 司 的 发 展 起 到 了 较 大 的 推 动 和 促 进 作 用 但 若 国 家 有 关 政 策 发 生 变 动 或 公 司 不 再 符 合 西 部 大 开 发 战 略 税 收 优 惠 的 认 定 标 准, 公 司 未 来 适 用 的 税 收 优 惠 政 策 存 在 着 不 确 定 性, 一 旦 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 不 利 变 动, 将 会 对 公 司 的 税 后 利 润 产 生 不 利 影 响, 因 此 公 司 存 在 税 收 政 策 变 化 对 利 润 产 生 不 利 影 响 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 计 划 引 入 经 验 丰 富 专 业 性 强 的 税 务 师 事 务 所 为 公 司 提 供 专 业 税 务 策 划 顾 问 咨 询 服 务, 降 低 税 收 优 惠 政 策 变 化 带 来 的 风 险 5 报 告 期 内 短 期 偿 债 能 力 较 弱 的 风 险 公 司 流 动 比 率 2015 年 末 2014 年 末 和 2013 年 末 分 别 为 和 0.06, 速 动 比 率 2015 年 末 2014 年 末 和 2013 年 末 分 别 为 和 0.05, 主 要 系 近 几 年 西 岭 雪 山 景 区 设 施 升 级, 投 资 性 支 出 较 大, 向 母 公 司 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 的 借 款 较 多 所 致 2015 年 5 月 12 日 公 司 增 资 扩 股 筹 集 到 265,250, 元 资 金, 并 于 2015 年 5 月 27 日 已 全 额 归 还 向 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 的 借 款, 流 动 比 率 速 动 比 率 等 指 标 目 前 已 得 到 根 本 性 改 善 但 公 司 多 个 项 目 仍 处 于 投 资 建 设 阶 段, 投 资 较 大, 且 项 目 效 益 存 在 滞 后 性 及 不 确 定 性, 可 能 会 影 响 公 司 偿 债 能 力, 带 来 一 定 的 经 营 风 险 应 对 措 施 : 公 司 目 前 已 全 额 归 还 所 有 借 贷 款 项, 流 动 比 率 速 动 比 率 等 指 标 目 前 已 得 到 根 本 性 改 善 同 时, 公 司 在 新 投 建 项 目 时 将 做 好 投 入 产 出 的 科 学 可 行 性 分 析, 控 制 投 资 经 营 风 险 6 无 法 取 得 风 景 名 胜 区 总 体 规 划 部 分 建 设 项 目 无 法 取 得 主 管 机 关 批 复 文 件 的 风 险 2012 年 12 月 4 日, 四 川 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 召 开 的 评 审 会 原 则 同 意 通 过 西 岭 雪 山 风 景 名 胜 区 总 体 规 划, 并 已 上 报 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 审 批 截 至 本 年 度 报 告 出 具 之 日, 公 司 仍 在 等 待 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 及 国 务 院 关 于 西 岭 雪 山 风 景 名 胜 区 总 体 规 划 的 批 复 根 据 2012 年 12 月 4 日 四 川 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 评 审 会 西 岭 雪 山 风 景 名 胜 区 总 体 规 划 评 审 会 会 议 纪 要 显 示 : 规 划 对 于 风 景 区 范 围 界 定 符 合 原 申 报 范 围 要 求, 与 四 川 大 熊 猫 栖 息 地 世 界 自 然 遗 产 保 护 规 划 基 本 一 致 对 资 源 评 价 资 源 保 护 目 标 原 则 功 能 结 构 核 心 景 区 有 旅 游 展 示 等 规 划 均 较 为 合 理, 规 模 布 局 防 灾 减 灾 措 施 切 合 该 风 景 区 的 山 地 形 特 征, 提 供 的 图 文 规 划 资 料 较 为 齐 备, 规 划 深 度 基 本 达 到 了 风 景 名 胜 区 规 划 规 范 要 求 虽 然 规 划 取 得 了 四 川 省 住 房 建 设 厅 的 原 则 同 意, 仍 存 在 无 法 获 得 建 设 部 及 国 务 院 审 批 的 风 险 公 司 根 据 四 川 省 环 境 保 护 厅 关 于 西 岭 雪 山 景 区 灾 后 配 套 基 础 设 施 改 造 工 程 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 20

21 书 的 批 复 川 环 审 批 [2011]496 号, 已 办 理 西 岭 雪 山 景 区 灾 后 配 套 基 础 设 施 改 造 工 程 建 设 项 目 环 评 批 复 公 司 尚 有 部 分 建 设 项 目 正 在 等 待 环 保 部 门 批 复 同 意 及 环 评 验 收 公 司 存 在 部 分 建 设 项 目 不 能 取 得 规 划 环 保 部 门 等 主 管 机 关 批 复 文 件 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 持 续 通 过 各 级 政 府 和 职 能 部 门 的 衔 接 沟 通, 加 快 推 进 落 实 西 岭 雪 山 风 景 名 胜 区 总 体 规 划 的 批 复 进 度 同 时 积 极 推 进 部 分 在 建 项 目 的 规 划 环 评 手 续 的 办 理 7 无 法 取 得 规 划 许 可 证 土 地 使 用 证 房 屋 所 有 权 证 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 尚 有 部 分 土 地 ( 约 亩 ) 由 于 历 史 原 因, 暂 未 取 得 土 地 使 用 权 证, 由 此 导 致 位 于 该 土 地 上 的 首 峰 别 苑 酒 店 尚 未 取 得 建 设 用 地 规 划 许 可 证 建 设 工 程 施 工 许 可 证 房 产 证 该 部 分 土 地 系 国 有 资 产 无 偿 划 转 至 公 司, 已 按 法 律 法 规 履 行 相 关 程 序 签 订 土 地 转 让 协 议 并 缴 纳 土 地 出 让 金 公 司 已 取 得 土 地 使 用 权 证 的 面 积 为 亩, 未 取 得 土 地 使 用 权 证 的 面 积 占 公 司 全 部 土 地 面 积 比 例 为 4.28% 日 月 坪 土 地 上 主 要 为 首 峰 别 苑 酒 店 及 观 景 索 道 上 站 房 首 峰 别 苑 酒 店 主 要 收 入 为 餐 饮 及 住 宿 业 务 收 入 虽 然 首 峰 别 苑 酒 店 收 入 2015 年 2014 年 2013 年 收 入 分 别 为 1,198, 元 591, 元 892, 元, 对 公 司 的 收 入 占 比 仅 为 0.82% 0.40% 0.67%, 首 峰 别 苑 酒 店 的 报 告 期 内 持 续 亏 损, 而 报 告 期 内 公 司 的 净 利 润 均 在 4, 万 元 以 上 首 峰 别 苑 酒 店 对 公 司 的 收 入 利 润 贡 献 极 小, 虽 然 首 峰 别 苑 酒 店 已 取 得 大 邑 县 国 土 资 源 局 大 邑 县 规 划 管 理 局 大 邑 县 房 产 管 理 局 等 主 管 部 门 出 具 的 证 明, 以 上 各 主 管 部 门 均 支 持 公 司 办 理 相 关 证 照 首 峰 别 苑 酒 店 已 取 得 餐 饮 服 务 许 可 证 卫 生 许 可 证 特 种 行 业 许 可 证, 但 若 无 法 取 得 相 关 权 属 证 明, 仍 会 对 公 司 经 营 造 成 一 定 影 响 观 景 索 道 上 站 房 目 前 已 竣 工 验 收, 已 投 入 使 用 大 邑 县 国 土 资 源 局 大 邑 县 房 产 管 理 局 已 为 公 司 出 具 合 规 证 明 大 邑 县 交 通 局 已 出 具 证 明, 同 意 积 极 配 合 和 协 助 将 上 述 土 地 证 尽 快 办 理 给 公 司 经 过 公 司 的 积 极 推 进,2015 年 11 月 6 日, 中 共 大 邑 县 委 办 公 室 在 成 都 日 报 发 布 土 地 证 遗 失 公 告, 公 告 内 容 为 : 中 共 大 邑 县 委 员 会 办 公 室 所 属 的 西 岭 雪 山 日 月 坪 土 地 国 土 证 遗 失, 证 号 : 大 邑 国 用 (1999) 字 第 号 公 司 将 继 续 积 极 推 进 土 地 证 房 产 证 的 办 理 事 宜 公 司 存 在 无 法 取 得 土 地 使 用 权 证 房 产 使 用 权 证 对 公 司 生 产 经 营 造 成 影 响 的 风 险 应 对 措 施 : 截 至 本 年 度 报 告 披 露 之 日, 位 于 日 月 坪 区 域 的 观 景 索 道 上 站 站 房 已 完 成 规 划 建 设 手 续 备 案, 并 通 过 消 防 质 检 合 格 验 收 同 时 公 司 积 极 衔 接 大 邑 县 县 委 办 公 室 大 邑 县 房 产 管 理 局 等 相 关 部 门, 抓 紧 推 进 土 地 证 房 产 证 办 理 工 作 8 季 节 性 风 险 西 岭 雪 山 位 于 四 川 省 成 都 市, 区 内 大 雪 山 海 拔 5364 米, 是 成 都 第 一 峰, 终 年 积 雪 不 化 西 岭 雪 山 开 发 出 来 的 游 览 区 域 的 海 拔 只 有 2200 米 到 2400 米 之 间, 游 客 也 主 要 在 低 海 拔 高 度 活 动 旅 游 旺 季 集 中 在 西 岭 雪 山 雪 季 ( 当 年 12 月 至 次 年 3 月 ), 游 客 数 量 及 由 此 产 生 的 旅 游 收 入 占 全 年 60% 以 上 因 此, 公 司 盈 利 具 有 明 显 的 季 节 性 特 征, 在 非 雪 季 可 能 出 现 亏 损 应 对 措 施 : 公 司 将 夯 实 经 营 管 理 基 础, 结 合 市 场 形 势 和 游 客 需 求, 积 极 开 发 推 出 新 产 品, 拓 展 新 市 场, 加 快 产 品 转 型 升 级, 提 升 服 务 水 平, 不 断 提 高 公 司 的 综 合 竞 争 能 力 同 时 抓 紧 实 施 公 司 业 务 的 并 购 拓 展 事 宜, 以 降 低 主 营 业 务 的 季 节 性 较 强 的 风 险 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 报 告 期 内 公 司 无 新 增 的 风 险 因 素 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 :- 否 标 准 无 保 留 21

22 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 本 节 二 ( 一 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 本 节 二 ( 二 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 本 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 单 位 : 元 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 - 949, 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 - 439, 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 - 1,388, (1) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 等 关 联 交 易 合 计 949, 元, 具 体 为 : 1 根 据 公 司 西 岭 雪 山 运 营 分 公 司 与 成 都 大 邑 西 岭 雪 山 枫 叶 宾 馆 有 限 责 任 签 订 的 房 屋 租 赁 协 议, 枫 叶 宾 馆 将 其 坐 落 于 西 岭 雪 山 滑 雪 场 景 区 内 枫 叶 酒 店 A 栋 别 墅 (11 套 房 ), 建 筑 面 积 平 方 米, 出 租 给 公 司 作 为 雪 季 员 工 宿 舍 使 用, 费 用 为 100, 元 ; 2 向 成 都 西 岭 雪 山 旅 游 开 发 有 限 责 任 公 司 购 买 汽 油 柴 油 支 出 为 449, 元 ; 3 向 成 都 少 城 建 设 管 理 有 限 责 任 公 司 采 购 形 象 宣 传 服 务, 金 额 为 200, 元 ; 4 向 关 联 企 业 成 都 中 国 青 年 旅 行 社 采 购 景 区 旅 游 直 通 车 服 务, 金 额 为 199, 元 (2) 报 告 期 内 公 司 发 生 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 等 关 联 交 易 合 计 439, 元, 具 体 为 : 5 向 成 都 文 化 旅 游 开 发 建 设 有 限 责 任 公 司 提 供 景 区 服 务, 金 额 为 12, 元 ; 6 向 四 川 安 仁 镇 老 公 馆 文 化 发 展 有 限 公 司 提 供 景 区 服 务, 金 额 为 1, 元 ; 22

23 7 向 成 都 大 邑 西 岭 雪 山 枫 叶 宾 馆 有 限 责 任 公 司 提 供 洗 衣 套 餐 服 务, 金 额 为 386, 元 ; 其 中,2015 年 1 至 4 月 金 额 为 28, 元,2015 年 5 至 12 月 金 额 为 358, 元 8 向 成 都 中 国 青 年 旅 行 社 提 供 景 区 服 务, 金 额 为 11, 元 ; 9 向 成 都 天 府 华 侨 城 实 业 发 展 有 限 公 司 提 供 景 区 服 务, 金 额 为 26, 元 其 中 上 述 第 项 及 第 7 项 中 的 2015 年 1-4 月 交 易 金 额 28, 元 为 公 司 在 申 请 挂 牌 时, 出 具 了 由 全 体 股 东 签 署 的 关 于 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 2013 年 至 2015 年 4 月 期 间 关 联 交 易 的 确 认 函, 确 认 了 公 司 2015 年 1 月 -4 月 的 关 联 交 易 情 况 其 中 上 述 第 项 及 第 7 项 中 的 2015 年 5-12 月 交 易 金 额 358, 元 是 经 2016 年 3 月 7 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 及 2016 年 3 月 25 日 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 确 认 2015 年 5 月 -12 月 关 联 交 易 的 议 案 并 公 告 上 述 第 8 项 于 2016 年 4 月 18 日 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议, 并 将 于 2015 年 年 度 股 东 大 会 补 充 审 议 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 1. 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 归 还 借 款 170,000, 否 责 任 公 司 2. 成 都 西 岭 雪 山 旅 游 开 发 有 限 代 收 消 费 款 7,951, 是 责 任 公 司 3. 成 都 西 岭 雪 山 旅 游 开 发 有 限 收 回 代 收 款 11,045, 是 责 任 公 司 总 计 - 188,996, 报 告 期 内 公 司 发 生 的 偶 发 性 关 联 交 易 为 : 归 还 控 股 股 东 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 借 款 170,000, 元 ; 成 都 西 岭 雪 山 旅 游 开 发 有 限 责 任 公 司 代 收 我 公 司 消 费 款 7,951, 元 ; 成 都 西 岭 雪 山 旅 游 开 发 有 限 责 任 公 司 支 付 我 公 司 代 收 款 项 11,045, 元 公 司 于 2016 年 4 月 18 日 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议, 审 议 通 过 关 于 补 充 审 议 公 司 关 联 交 易 的 议 案, 并 将 于 2015 年 年 度 股 东 大 会 补 充 审 议 公 司 与 关 联 方 进 行 的 与 日 常 经 营 有 关 的 关 联 交 易 属 于 正 常 的 商 业 交 易 行 为, 遵 循 有 偿 公 平 自 愿 的 商 业 原 则, 交 易 价 格 系 按 市 场 方 式 确 定, 定 价 公 允 合 理 公 司 不 存 在 关 联 交 易 非 关 联 化 的 情 形 ( 二 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 针 对 同 业 竞 争 解 决 事 宜, 文 旅 集 团 已 出 具 承 诺, 同 意 雪 山 公 司 将 其 持 有 的 枫 叶 酒 店 65% 的 股 权 公 开 转 让, 并 在 本 次 转 让 按 照 国 有 产 权 转 让 程 序 规 定 履 行 申 请 报 批 和 具 体 实 施 中, 给 予 相 应 的 协 助 和 支 持 计 划 在 2015 年 内 完 成 制 定 具 体 转 让 方 案 及 资 产 评 估 等 事 项 并 按 程 序 报 请 批 准, 在 2016 年 内 完 成 股 权 转 让 西 岭 雪 山 公 司 已 出 具 承 诺, 将 按 照 国 有 产 权 转 让 程 序 规 定 立 即 启 动 申 请 报 批 工 作, 并 按 有 权 机 关 的 批 复 具 体 实 施, 并 承 诺 计 划 按 前 述 时 间 进 度 解 决 同 业 竞 争 2015 年 6 月 22 日, 公 司 向 西 岭 雪 山 公 司 发 出 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 关 于 解 决 同 业 竞 争 问 题 的 函, 要 求 西 岭 雪 山 公 司 将 其 所 持 枫 叶 宾 馆 的 股 权 通 过 招 拍 挂 方 式 退 出 ( 待 成 都 市 国 资 委 审 批 通 过 后 立 即 实 施 ) 并 出 具 解 决 同 业 竞 争 的 承 诺, 并 表 示 公 司 将 在 条 件 具 备 时 对 枫 叶 宾 馆 进 行 收 购 公 司 已 于 2015 年 底 完 成 枫 叶 宾 馆 股 权 转 让 的 立 项 审 批 程 序, 并 聘 请 四 川 中 联 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 完 成 了 清 产 核 资 工 作, 报 告 文 号 : 川 中 联 专 审 字 号, 报 告 出 具 日 期 2015 年 12 月 7 日 ; 现 已 委 托 开 元 资 产 评 估 有 限 公 司 完 成 审 计 评 估 工 作, 尚 未 出 具 评 估 报 告 之 后 公 司 将 制 定 具 体 转 让 方 案, 按 计 23

24 划 实 施 2 针 对 经 营 行 为 合 法 合 规 性, 公 司 少 量 建 设 项 目 尚 未 取 得 主 管 机 关 批 复 及 许 可,2015 年 7 月 13 日, 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 具 承 诺, 公 司 在 日 常 生 产 经 营 活 动 中, 遵 守 环 境 保 护 法 律 法 规 的 规 定, 公 司 未 受 到 过 重 大 环 境 行 政 处 罚, 未 发 生 过 重 大 环 境 污 染 事 故 公 司 将 对 办 理 环 评 相 关 事 宜 采 取 积 极 措 施 公 司 全 体 董 事 监 事 高 管 正 在 积 极 推 动 其 按 相 关 法 律 法 规 规 定 办 理 3 针 对 关 联 交 易, 公 司 及 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 具 了 以 下 承 诺 : 2015 年 5 月 5 日, 公 司 股 东 文 旅 集 团 及 体 产 公 司 出 具 了 关 于 确 认 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 2013 年 至 2015 年 4 月 期 间 关 联 交 易 的 确 认 函, 对 报 告 期 内 发 生 的 关 联 交 易 进 行 确 认, 并 承 诺 公 司 将 尽 量 避 免 与 关 联 方 之 间 发 生 关 联 交 易, 对 于 确 有 必 要 且 无 法 回 避 的 关 联 交 易, 均 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 并 严 格 按 照 公 司 规 范 治 理 相 关 规 定 实 施 2015 年 7 月 13 日, 公 司 及 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 具 成 都 文 化 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 合 规 性 声 明 与 承 诺 书 : 截 至 本 声 明 与 承 诺 书 出 具 之 日, 公 司 不 存 在 对 外 提 供 担 保 的 情 形 ; 无 重 大 对 外 投 资 ; 不 存 在 委 托 理 财 情 形 ; 不 存 在 显 失 公 平 的 关 联 交 易 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 事 项, 将 严 格 按 照 法 律 法 规 公 司 章 程 及 公 司 相 关 内 部 制 度 的 规 定 规 范 进 行 公 司 已 出 具 声 明 : 公 司 现 正 在 做 电 商 平 台 的 更 新 开 发, 新 系 统 预 计 2016 年 04 月 上 线, 新 系 统 上 线 后, 能 够 解 决 公 司 所 有 款 项 分 账 问 题 公 司 将 积 极 推 动 新 系 统 的 上 线 运 行 工 作, 尽 快 消 除 代 收 款 项 问 题 公 司 已 于 2016 年 4 月 关 闭 电 商 平 台, 消 除 了 与 西 岭 雪 山 公 司 的 代 收 款 问 题 ; 新 系 统 预 计 将 于 2016 年 底 上 线, 上 线 后 再 开 放 电 商 平 台 公 司 报 告 期 内 发 生 的 关 联 交 易, 公 司 进 行 了 两 次 补 充 审 议, 公 司 将 进 一 步 规 范 关 联 交 易, 严 格 按 法 律 法 规 公 司 章 程 及 公 司 相 关 内 部 制 度 的 规 定 规 范 进 行 截 止 报 告 期 末, 除 补 充 审 议 关 联 交 易 外, 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 关 联 方 及 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 严 格 履 行 了 上 述 承 诺, 未 有 违 背 承 诺 事 项 ( 三 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 单 位 : 元 资 产 土 地 使 用 权 ( 大 邑 县 国 用 (2013) 第 7029 号 ) 土 地 使 用 权 ( 大 邑 县 国 用 (2013) 第 7030 号 ) 土 地 使 用 权 ( 大 邑 县 国 用 (2013) 第 7031 号 ) 土 地 使 用 权 ( 大 邑 县 国 用 (2013) 第 7032 号 ) 权 利 受 限 占 总 资 产 的 账 面 价 值 类 型 比 例 发 生 原 因 抵 押 49, % 为 借 款 合 同 提 供 抵 押 担 保 抵 押 17, % 为 借 款 合 同 提 供 抵 押 担 保 抵 押 20, % 为 借 款 合 同 提 供 抵 押 担 保 抵 押 12, % 为 借 款 合 同 提 供 抵 押 担 保 累 计 值 - 99, % 年 6 月 25 日, 公 司 与 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 签 订 借 款 合 同, 合 同 约 定 借 款 总 额 200,000, 元, 借 款 期 限 2014 年 6 月 25 日 至 2019 年 6 月 24 日, 共 60 个 月 公 司 实 际 于 2014 年 7 24

25 月 10 日 收 到 该 合 同 下 借 款 50,000, 元, 并 于 2015 年 9 月 7 日 归 还 该 笔 借 款 为 继 续 享 有 该 合 同 下 2 亿 元 的 授 信 额 度, 公 司 暂 未 终 止 合 同 解 除 抵 押 25

26 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 单 位 : 股 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 总 数 16,666, ,000,000 41,666, 无 限 售 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 条 件 股 人 份 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 33,333, ,333, 有 限 售 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 条 件 股 人 份 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 总 股 本 50,000, ,000,000 75,000, 普 通 股 股 东 人 数 3 公 司 实 际 控 制 人 为 成 都 市 国 资 委, 实 际 控 制 人 对 公 司 无 直 接 持 股 公 司 控 股 股 东 文 旅 集 团 直 接 持 有 公 司 股 份 共 计 47,500,000 股, 持 股 比 例 为 63.34% ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 序 号 股 东 名 称 1 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 2 成 都 天 府 华 侨 城 实 业 发 展 有 限 公 司 3 成 都 体 育 产 业 有 限 责 任 公 司 期 末 持 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 股 比 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 例 % 期 末 持 有 限 期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 量 售 股 份 数 量 ( 股 ) ( 股 ) 47,500,000-47,500, % 31,666,667 15,833,333-25,000,000 25,000, % 0 25,000,000 2,500,000-2,500, % 1,666, ,333 合 计 50,000,000 25,000,000 75,000, % 33,333,334 41,666,666 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 公 司 股 东 为 文 旅 集 团 体 产 公 司 天 府 华 侨 城 文 旅 集 团 体 产 公 司 为 成 都 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 的 公 司 文 旅 集 团 为 国 有 独 资 公 司, 体 产 公 司 为 文 旅 集 团 的 控 股 子 公 司 公 司 实 际 控 制 人 为 成 都 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 除 此 之 外, 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 数 量 变 动 期 末 股 份 数 量 计 入 权 益 的 优 先 股

27 计 入 负 债 的 优 先 股 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 公 司 控 股 股 东 为 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司, 持 股 比 例 为 63.34% 文 旅 集 团 为 成 都 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 的 国 有 独 资 公 司, 于 2007 年 3 月 30 日 获 得 成 都 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 同 意 设 立 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 的 批 复 成 国 资 规 [2007]39 号 根 据 成 都 市 工 商 局 于 2014 年 12 月 30 日 核 发 的 号 营 业 执 照, 文 旅 集 团 成 立 于 2007 年 3 月 30 日, 住 所 为 成 都 市 洗 面 桥 街 30 号 2 楼, 法 定 代 表 人 为 尹 建 华, 注 册 资 本 为 103, 万 元 经 营 范 围 为 文 化 项 目 ( 含 组 织 管 理 彩 灯 展 出 与 交 流 ) 体 育 项 目 旅 游 项 目 ( 含 游 乐 设 施 ) 的 策 划 投 资 建 设 运 营 ; 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 固 定 网 电 话 信 息 业 务 )( 凭 许 可 证 经 营, 有 效 期 至 2018 年 11 月 21 日 ); 营 销 策 划 会 议 及 展 览 服 务 ; 广 告 设 计 制 作 代 理 ; 房 地 产 开 发 经 营 ; 物 业 管 理 及 自 有 房 屋 租 赁 ; 土 地 整 理 ; 酒 店 餐 饮 管 理 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 止 报 告 期 末, 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 公 司 的 股 东 有 三 名, 分 别 为 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 成 都 体 育 产 业 有 限 责 任 公 司 及 成 都 天 府 华 侨 城 实 业 发 展 有 限 公 司 公 司 的 控 股 股 东 为 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 文 旅 集 团 体 产 公 司 均 为 成 都 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 的 批 准 设 立 的 公 司, 文 旅 集 团 体 产 公 司 分 别 持 有 公 司 4, 万 股 万 股, 持 股 比 例 分 别 为 63.34% 3.33% 成 都 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 通 过 文 旅 集 团 体 产 公 司 间 接 持 股 占 公 司 股 份 总 额 的 比 例 为 66.67% 公 司 实 际 控 制 人 为 成 都 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 四 股 份 代 持 情 况 公 司 不 存 在 股 份 代 持 情 况 27

28 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 2015 年 度 公 司 挂 牌 后 未 发 生 股 票 发 行 公 司 挂 牌 前,2015 年 7 月 24 日, 公 司 召 开 董 事 会, 审 议 通 过 关 于 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 后 进 行 增 资 扩 股 立 项 的 议 案 等 议 案, 本 次 增 资 扩 股 的 主 要 内 容 为 : 保 持 文 旅 集 团 控 股 地 位 不 变 的 前 提 下, 拟 增 发 万 股 份, 引 入 3-5 家 无 关 联 关 系 的 包 括 做 市 券 商 在 内 的 社 会 投 资 者 入 股, 力 争 募 集 资 金 不 低 于 4 亿 元 本 次 增 资 完 成 后, 成 都 文 旅 总 股 本 将 增 加 到 万 股, 其 中 文 旅 集 团 和 体 产 公 司 合 计 持 股 比 例 不 低 于 51% 本 次 增 资 扩 股 所 募 集 资 金 将 主 要 用 于 补 充 流 动 资 金 改 善 财 务 结 构 新 建 滑 雪 项 目 和 收 购 集 团 内 部 优 质 旅 游 资 源 ( 如 宽 窄 巷 子 项 目 等 ) 或 市 属 其 他 旅 游 资 源 本 次 增 资 扩 股 已 由 文 旅 集 团 报 成 都 市 国 资 委 申 请 立 项 目 前 该 定 增 计 划 已 报 成 都 市 国 资 委 申 请 立 项, 截 至 本 报 告 出 具 日, 尚 未 取 得 成 都 市 国 资 委 批 复 同 意 二 债 券 融 资 情 况 报 告 期 内 公 司 未 进 行 过 债 券 融 资 行 为 三 间 接 融 资 情 况 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 ( 元 ) 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 抵 押 借 款 成 都 农 村 商 业 银 行 浮 动 利 50,000, 股 份 有 限 公 司 率 否 合 计 - 50,000, 年 6 月 25 日, 公 司 与 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 签 订 借 款 合 同, 合 同 约 定 借 款 总 额 200,000, 元, 借 款 期 限 2014 年 6 月 25 日 至 2019 年 6 月 24 日, 共 60 个 月 利 率 按 计 息 日 同 期 同 档 次 基 准 利 率 上 浮 5%, 基 准 利 率 随 中 国 人 民 银 行 调 整 相 应 调 整 公 司 实 际 于 2014 年 7 月 10 日 收 到 该 合 同 下 借 款 50,000, 元, 并 于 2015 年 9 月 7 日 归 还 该 笔 借 款 公 司 未 发 生 该 合 同 下 的 其 他 借 款 另 外, 公 司 向 母 公 司 成 都 文 化 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 资 金 拆 借 一 笔 16,000, 元 的 借 款, 该 笔 借 款 合 同 期 限 为 2013 年 9 月 25 日 至 2015 年 9 月 24 日, 共 24 个 月, 利 息 率 为 6.765%, 实 际 情 况 为 公 司 已 于 2014 年 7 月 11 日 归 还 该 笔 借 款 四 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 ( 股 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 元 年 已 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 ( 股 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 28

29 无

30 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 陈 扬 杰 董 事 长 男 43 大 学 2016/3/ /3/25 否 苗 伟 董 事 男 47 本 科 2016/3/ /3/25 否 覃 聚 微 董 事 总 经 理 男 45 本 科 2016/3/ /3/25 是 张 东 升 董 事 男 57 本 科 2016/3/ /3/25 否 杨 建 勇 董 事 副 总 经 理 男 42 硕 士 2016/3/ /3/25 是 张 大 帆 董 事 男 49 硕 士 2016/3/ /3/25 否 梁 苍 董 事 男 44 本 科 2016/3/ /3/25 否 王 建 文 董 事 男 38 硕 士 2016/3/ /3/25 否 乔 扬 董 事 董 事 会 秘 书 女 34 硕 士 2016/3/ /3/25 是 张 栩 监 事 男 44 硕 士 2016/3/ /3/25 否 黄 梅 监 事 女 43 本 科 2016/3/ /3/25 否 颜 程 监 事 男 37 本 科 2016/3/ /3/25 是 韩 庆 鸿 财 务 总 监 男 41 本 科 2016/3/ /3/25 是 董 事 会 人 数 : 9 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 4 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 截 至 本 年 度 报 告 出 具 之 日, 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 为 公 司 管 理 层 人 员 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 没 有 关 联 关 系 公 司 高 级 管 理 人 员 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 公 司 董 事 监 事 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 如 下 : 董 事 陈 扬 杰 任 文 旅 集 团 党 委 书 记 董 事 长 ; 董 事 苗 伟 任 文 旅 集 团 党 委 副 书 记 董 事 总 经 理 ; 董 事 张 东 升 任 文 旅 集 团 党 委 委 员 副 总 经 理, 体 产 公 司 执 行 董 事 成 都 体 育 中 心 主 任 ; 监 事 张 栩 任 文 旅 集 团 总 会 计 师 ; 监 事 黄 梅 任 文 旅 集 团 审 计 部 总 经 理 ( 二 ) 持 股 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 未 在 公 司 持 股 ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 30 否 是 是

31 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 是 姓 名 期 初 职 务 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 尹 建 华 董 事 长 总 经 理 离 任 董 事 长 国 有 企 业 干 部 轮 岗 弋 良 胜 董 事 常 务 副 总 董 事 会 秘 书 离 任 新 任 监 事 国 有 企 业 干 部 轮 岗 蒲 文 宇 财 务 总 监 离 任 无 国 有 企 业 干 部 轮 岗 覃 聚 微 监 事 新 任 董 事 总 经 理 国 有 企 业 干 部 轮 岗 杨 建 勇 无 新 任 董 事 副 总 经 理 国 有 企 业 干 部 轮 岗 韩 庆 鸿 无 新 任 财 务 总 监 公 司 聘 任 乔 扬 无 新 任 董 事 会 秘 书 公 司 聘 任 张 大 帆 无 新 任 董 事 新 股 东 成 都 天 府 华 侨 城 委 派 梁 苍 无 新 任 董 事 新 股 东 成 都 天 府 华 侨 城 委 派 王 建 文 无 新 任 董 事 新 股 东 成 都 天 府 华 侨 城 委 派 经 2016 年 3 月 7 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 及 2016 年 3 月 25 日 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 公 司 董 事 监 事 的 期 后 变 动 情 况 如 下 : 经 举 行 换 届 选 举 后, 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 尹 建 华 董 事 柴 阳, 换 届 离 任 后 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务 ; 由 陈 扬 杰 乔 扬 担 任 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事, 经 2016 年 3 月 25 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过, 选 举 陈 扬 杰 为 公 司 董 事 长 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 弋 良 胜, 换 届 离 任 后 不 再 担 任 公 司 监 事 职 务 ; 由 黄 梅 担 任 公 司 第 二 届 监 事 会 监 事 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 详 见 公 开 转 让 说 明 书 之 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 部 6 18 安 全 管 理 部 7 4 计 划 财 务 部 酒 店 管 理 部 人 力 资 源 部 4 6 项 目 开 发 运 营 管 理 部 游 客 接 待 中 心 索 道 管 理 部 员 工 总 计 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 - - 硕 士 0 2 本 科 专 科 专 科 以 下 员 工 总 计