中 國 乳 品 巿 場 乳 品 消 費 中 國 城 市 化 讓 其 農 村 人 口 移 居 至 城 市 地 區 以 尋 求 更 高 的 工 資 根 據 中 華 人 民 共 和 國 國 家 統 計 局, 於 二 零 一 二 年, 中 國 總 人 口 為 億 人 其 城 市 人 口 已 由
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- 共 姜
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1 投 資 者 應 注 意, 我 們 委 聘 歐 睿 國 際 ( 一 家 於 乳 業 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 的 諮 詢 機 構 ) 編 製 用 於 本 招 股 章 程 的 行 業 報 告 歐 睿 國 際 根 據 其 內 部 資 料 庫 獨 立 第 三 方 報 告 及 來 自 聲 譽 良 好 的 行 業 機 構 的 公 開 數 據 編 製 報 告 如 有 必 要, 歐 睿 國 際 會 聯 絡 該 行 業 的 公 司 以 收 集 並 綜 合 關 於 市 場 價 格 及 其 他 相 關 的 資 料 歐 睿 國 際 假 設 其 依 賴 的 資 料 及 數 據 屬 完 整 及 準 確 歐 睿 國 際 提 供 本 節 所 載 的 部 分 統 計 及 圖 表 資 料 歐 睿 國 際 表 示 : (i) 其 資 料 庫 中 的 若 干 資 料 來 自 於 行 業 資 料 中 的 估 計 或 主 觀 判 斷 ; 及 (ii) 其 他 資 料 收 集 機 構 的 資 料 庫 中 的 資 料 可 能 與 其 資 料 庫 的 資 料 有 所 不 同 我 們 相 信 本 節 所 載 資 料 的 來 源 為 有 關 資 料 的 適 當 來 源, 且 我 們 已 於 摘 錄 及 轉 載 有 關 資 料 時 合 理 審 慎 地 行 事 我 們 並 無 理 由 相 信 有 關 資 料 錯 誤 或 會 產 生 誤 導, 亦 概 無 理 由 相 信 任 何 部 分 被 遺 漏, 以 致 使 有 關 資 料 錯 誤 或 產 生 誤 導 投 資 者 亦 應 注 意, 我 們 並 無 對 直 接 或 間 接 摘 自 官 方 政 府 及 非 官 方 來 源 的 任 何 事 實 或 統 計 資 料 進 行 獨 立 核 實 本 公 司 售 股 股 東 聯 席 保 薦 人 聯 席 全 球 協 調 人 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 任 何 承 銷 商 彼 等 各 自 的 任 何 董 事 及 顧 問 或 涉 及 全 球 發 售 的 任 何 其 他 人 士 或 各 方 未 就 摘 自 官 方 政 府 及 非 官 方 來 源 的 資 料 的 準 確 性 作 出 聲 明, 而 有 關 資 料 可 能 與 中 國 境 內 外 匯 編 的 其 他 資 料 不 一 致 因 此, 本 節 所 載 的 官 方 政 府 及 非 官 方 來 源 可 能 不 準 確, 亦 不 應 過 份 依 賴 除 另 有 指 明 外, 本 節 所 呈 列 的 市 場 及 行 業 資 料 和 數 據 乃 摘 錄 自 歐 睿 國 際 所 編 製 的 行 業 報 告 近 年 來, 中 國 乳 業 在 原 料 奶 及 乳 品 的 質 量 及 數 量 方 面 均 經 歷 重 大 發 展 中 國 迅 速 的 城 市 化 進 程 帶 動 乳 品 消 費 的 增 長, 高 端 及 高 價 乳 品 的 消 費 增 長 尤 其 明 顯 城 市 居 民 的 人 均 年 度 可 支 配 收 入 上 升 生 活 方 式 改 變 以 及 消 費 開 支 模 式 轉 變 均 促 進 乳 品 在 中 國 日 益 普 及 此 外, 由 於 對 安 全 優 質 的 乳 品 的 需 求 日 益 上 升 加 上 中 國 高 端 乳 品 市 場 的 發 展, 乳 品 製 造 商 日 益 注 重 確 保 取 得 直 接 穩 定 及 可 靠 的 優 質 原 料 奶 供 應, 而 優 質 原 料 奶 的 質 量 可 顯 著 提 升 消 費 乳 品 的 質 量 單 位 產 量 及 味 道 此 外, 近 年 配 備 現 代 化 技 術 及 採 用 先 進 畜 牧 方 式 的 大 型 牧 場 數 目 逐 漸 增 加, 以 滿 足 對 優 質 原 料 奶 日 益 增 加 的 需 求 此 等 轉 變 加 上 中 國 政 府 在 全 國 推 廣 為 消 費 者 提 供 更 安 全 優 質 乳 品 的 政 策 均 有 助 推 動 中 國 乳 牛 畜 牧 行 業 繼 續 發 展 80
2 中 國 乳 品 巿 場 乳 品 消 費 中 國 城 市 化 讓 其 農 村 人 口 移 居 至 城 市 地 區 以 尋 求 更 高 的 工 資 根 據 中 華 人 民 共 和 國 國 家 統 計 局, 於 二 零 一 二 年, 中 國 總 人 口 為 億 人 其 城 市 人 口 已 由 二 零 零 八 年 的 百 萬 人 上 升 至 二 零 一 二 年 的 百 萬 人, 分 別 佔 總 人 口 的 47.0% 及 52.6% 城 市 人 口 日 益 上 升 加 上 生 活 質 素 大 幅 改 善, 配 合 中 國 經 濟 快 速 增 長, 持 續 提 高 中 國 消 費 者 的 平 均 收 入 及 消 費 能 力 根 據 中 華 人 民 共 和 國 國 家 統 計 局, 中 國 城 市 居 民 的 人 均 年 度 可 支 配 收 入 由 二 零 零 八 年 約 人 民 幣 15,781 元 上 升 至 二 零 一 二 年 約 人 民 幣 24,565 元, 複 合 年 增 長 率 為 11.7% 下 圖 列 示 二 零 零 八 年 至 二 零 一 二 年 中 國 城 市 居 民 的 人 均 年 度 可 支 配 收 入 : 中 國 城 市 居 民 的 人 均 年 度 可 支 配 收 入 ( 二 零 零 八 年 至 二 零 一 二 年 ) 中 華 人 民 共 和 國 國 家 統 計 局 根 據 歐 睿 國 際, 可 支 配 收 入 不 斷 增 加 對 乳 品 市 場 有 正 面 影 響, 其 中 對 高 級 乳 品 市 場 的 影 響 尤 甚 另 外, 城 市 居 民 所 消 耗 的 乳 品 遠 較 農 村 居 民 為 多 於 二 零 一 一 年, 城 市 居 民 之 純 牛 奶 人 均 年 消 耗 量 為 13.7 千 克, 而 農 村 居 民 則 僅 為 1.7 千 克 因 此, 城 市 居 民 的 人 均 年 度 可 支 配 收 入 上 升 加 上 生 活 方 式 改 變 及 消 費 模 式 轉 變 令 中 國 乳 品 消 耗 量 上 升 根 據 歐 睿 國 際, 中 國 乳 品 零 售 銷 售 總 值 如 下 表 所 列 示 由 二 零 零 八 年 約 人 民 幣 1,717 億 上 升 至 二 零 一 二 年 約 人 民 幣 3,005 億, 複 合 年 增 長 率 為 15.0%: 81
3 中 國 乳 品 零 售 銷 售 價 值 ( 二 零 零 八 年 至 二 零 一 二 年 ) 歐 睿 國 際 此 外, 中 國 乳 品 零 售 銷 售 價 值 預 期 將 會 繼 續 增 長, 歐 睿 國 際 預 測 於 二 零 一 三 年 至 二 零 一 七 年 將 按 複 合 年 增 長 率 12.1% 增 長 城 市 居 民 的 人 均 乳 品 年 消 費 額 由 二 零 零 五 年 的 人 民 幣 元 上 升 至 二 零 零 八 年 的 人 民 幣 元 然 而, 二 零 零 八 年 發 生 的 三 聚 氰 胺 事 件 對 中 國 乳 品 消 費 造 成 極 大 的 負 面 影 響, 尤 其 以 國 內 生 產 的 原 料 奶 製 造 的 乳 品 所 受 的 影 響 最 大 人 均 年 消 費 額 的 增 長 速 度 於 二 零 零 八 年 至 二 零 一 零 年 有 所 放 緩 於 消 費 者 主 要 因 中 國 政 府 就 事 件 推 出 更 嚴 格 的 品 質 控 制 措 施 及 食 品 安 全 法 例 而 恢 復 對 國 內 乳 品 的 信 心 後, 中 國 乳 品 的 人 均 年 消 費 額 於 二 零 一 一 年 回 升 至 人 民 幣 元 下 圖 列 示 二 零 零 五 年 至 二 零 一 一 年 中 國 城 市 居 民 的 人 均 乳 品 年 消 費 額 : 中 國 城 市 居 民 的 人 均 乳 品 年 消 費 額 ( 二 零 零 五 年 至 二 零 一 一 年 ) 歐 睿 國 際, 中 國 統 計 年 鑒 二 零 一 二 年 82
4 中 國 主 要 乳 品 製 造 商 中 國 乳 品 市 場 較 為 分 散 蒙 牛 集 團 伊 利 集 團 及 光 明 乳 業 集 團 為 中 國 三 大 乳 品 製 造 商, 於 二 零 一 二 年 僅 合 佔 21.8% 的 市 場 份 額, 而 餘 下 的 市 場 參 與 者 各 自 所 佔 的 市 場 份 額 不 超 過 2.0% 對 優 質 乳 品 的 需 求 過 往, 牧 場 向 乳 品 製 造 商 供 應 原 料 奶 主 要 倚 賴 由 大 部 分 獨 立 的 奶 站 及 代 理 商 組 成 的 網 絡 彼 等 向 中 小 型 個 體 牧 場 採 集 牛 奶 並 運 送 至 乳 品 製 造 商 在 牛 奶 供 應 商 超 過 一 百 萬 家 的 情 況 下, 缺 乏 規 範 化 的 採 集 程 序 導 致 二 零 零 八 年 發 生 了 三 聚 氰 胺 事 件, 事 件 涉 及 原 料 奶 遭 稀 釋 及 受 污 染 事 件 令 公 眾 更 關 注 食 品 安 全 及 質 量 乳 品 製 造 商 選 擇 向 聲 譽 良 好 的 供 應 商 採 購 原 料 奶 製 造 乳 品, 以 及 政 府 增 加 對 發 展 安 全 優 質 的 乳 品 的 支 持 在 某 程 度 上, 由 於 這 次 事 件, 優 質 原 料 奶 的 銷 售 自 二 零 零 九 年 起 明 顯 增 長 根 據 歐 睿 國 際, 於 二 零 零 八 年, 即 發 生 三 聚 氰 胺 事 件 當 年, 由 於 消 費 者 注 重 產 品 的 安 全 及 質 量, 令 對 高 價 優 質 乳 品 的 需 求 自 該 年 起 出 現 重 大 轉 變 憑 藉 產 品 信 譽 而 被 認 可 為 優 質 產 品 及 一 般 按 較 普 通 液 態 奶 產 品 高 出 至 少 30% 的 零 售 價 出 售 的 優 質 液 態 奶 於 二 零 零 八 年 佔 市 場 零 售 銷 售 價 值 的 8.4% 然 而, 優 質 液 態 奶 的 市 場 佔 有 率 於 二 零 一 二 年 上 升 至 14.9% 此 外, 優 質 液 態 奶 的 零 售 銷 售 價 值 由 二 零 零 八 年 的 人 民 幣 102 億 元 上 升 至 二 零 一 二 年 的 人 民 幣 304 億 元, 複 合 年 增 長 率 為 31.4% 為 滿 足 消 費 者 對 安 全 優 質 乳 品 的 需 求, 中 國 乳 品 製 造 商 已 加 強 專 注 於 提 供 高 端 乳 品, 例 如 蒙 牛 的 特 侖 蘇 伊 利 的 金 典 及 光 明 乳 業 的 優 + 該 等 乳 品 被 視 為 優 質 乳 品, 且 因 價 格 遠 較 普 通 乳 品 的 價 格 為 高 而 與 普 通 乳 品 區 別 開 來 由 於 原 料 奶 的 安 全 及 質 量 對 生 產 高 端 乳 品 而 言 至 關 重 要, 乳 品 製 造 商 現 尋 求 自 聲 譽 良 好 並 營 運 較 大 型 及 較 現 代 化 的 牧 場 的 供 應 商 採 購 優 質 原 料 奶, 以 確 保 能 取 得 安 全 的 原 料 奶 二 零 零 八 年 的 三 聚 氰 胺 事 件 亦 促 使 中 國 政 府 實 施 及 執 行 更 嚴 格 的 食 品 安 全 規 例, 例 如 中 華 人 民 共 和 國 食 品 安 全 法 及 乳 產 品 加 工 行 業 准 入 條 件, 並 完 善 食 品 安 全 監 控 方 面 的 監 管 及 收 緊 標 準 新 法 的 執 行 更 嚴 格 的 制 度 及 加 重 懲 罰 將 最 終 令 較 大 型 及 較 現 代 化 的 乳 牛 畜 牧 公 司 受 惠, 原 因 是 下 游 乳 品 製 造 商 會 加 強 對 供 應 鏈 的 控 制, 因 而 預 期 下 游 乳 品 製 造 商 將 增 加 從 該 等 乳 牛 畜 牧 公 司 採 購 的 原 料 奶 供 應 有 關 食 品 安 全 法 規 的 更 多 資 料, 請 參 閱 監 管 與 行 業 有 關 的 法 律 及 法 規 83
5 中 國 對 優 質 原 料 奶 的 需 求 由 於 中 國 對 安 全 優 質 乳 品 的 需 求 日 益 上 升 及 高 端 乳 品 的 發 展, 乳 品 製 造 商 專 注 於 確 保 取 得 直 接 穩 定 及 可 靠 的 優 質 原 料 奶 來 源 原 料 奶 的 質 量 對 消 費 乳 品 的 質 量 單 位 產 量 及 味 道 均 有 重 大 影 響 優 質 原 料 奶 不 僅 將 潛 在 污 染 風 險 減 至 最 低, 更 可 改 善 乳 品 的 味 道, 從 而 獲 取 更 高 盈 利 此 外, 政 府 加 強 集 中 發 展 安 全 優 質 的 乳 品 亦 推 動 了 乳 品 行 業 高 端 部 分 的 發 展, 從 而 擴 大 優 質 原 料 奶 巿 場 有 意 生 產 符 合 高 安 全 及 質 量 標 準 的 原 料 奶 的 牧 場 須 於 原 料 奶 生 產 過 程 各 階 段 遵 循 嚴 格 的 規 定 及 程 序, 並 按 特 定 的 基 因 規 格 挑 選 乳 牛 因 此, 中 國 僅 有 少 數 牧 場 具 備 生 產 符 合 乳 品 製 造 商 的 高 端 乳 品 規 格 的 優 質 原 料 奶 所 需 的 規 模 技 術 設 施 及 專 有 技 術 中 國 乳 品 市 場 的 近 期 發 展 於 二 零 一 三 年 八 月 初, 恒 天 然 合 作 社 集 團 有 限 公 司 ( 恒 天 然 ) 通 知 新 西 蘭 當 局 其 於 位 於 新 西 蘭 的 一 座 恒 天 然 加 工 廠 生 產 的 若 干 濃 縮 乳 清 蛋 白 批 次 含 有 肉 毒 桿 菌, 其 為 一 種 可 導 致 稱 為 肉 毒 桿 菌 中 毒 的 可 致 命 麻 痹 病 症 的 細 菌 報 道 促 使 中 國 政 府 對 進 口 至 中 國 的 若 干 恒 天 然 產 品 實 施 限 制, 並 導 致 回 收 若 干 懷 疑 含 有 受 污 染 成 份 或 於 上 述 新 西 蘭 廠 房 包 裝 的 乳 品 品 牌 然 而, 於 二 零 一 三 年 八 月 二 十 八 日, 恒 天 然 及 新 西 蘭 政 府 官 員 發 出 聲 明, 證 實 進 一 步 測 試 顯 示 於 恒 天 然 產 品 中 發 現 的 細 菌 為 梭 狀 芽 孢 桿 菌, 根 據 該 等 聲 明, 梭 狀 芽 孢 桿 菌 與 任 何 已 知 食 品 安 全 問 題 無 關, 且 不 會 導 致 肉 毒 桿 菌 中 毒 於 二 零 一 三 年 八 月, 多 家 於 中 國 出 售 嬰 兒 配 方 奶 粉 的 外 國 製 造 商 被 中 國 政 府 以 操 縱 價 格 及 反 競 爭 行 為 為 由 而 被 調 查 及 遭 罰 款 於 調 查 後, 部 分 外 國 製 造 商 大 幅 調 低 其 於 中 國 市 場 出 售 的 嬰 兒 配 方 奶 粉 的 價 格 倘 此 趨 勢 持 續, 國 內 嬰 兒 配 方 產 品 製 造 商 可 能 面 對 來 自 該 等 外 國 製 造 商 的 激 烈 競 爭, 從 而 被 迫 降 低 彼 等 的 嬰 兒 配 方 產 品 的 售 價 在 此 情 況 下, 該 等 國 內 嬰 兒 配 方 產 品 製 造 商 可 尋 求 與 彼 等 的 原 料 奶 供 應 商 重 新 就 彼 等 的 原 料 奶 供 應 合 約 進 行 磋 商 以 降 低 原 料 奶 的 售 價 此 外, 於 二 零 一 三 年 七 月 有 多 份 引 起 爭 議 的 報 道 指 若 干 國 內 品 牌 被 發 現 生 產 含 有 反 式 脂 肪 酸 的 嬰 兒 配 方 產 品 ( 包 括 由 我 們 其 中 一 名 五 大 客 戶 伊 利 集 團 生 產 的 嬰 兒 配 方 產 品 ) 儘 管 專 家 在 有 關 成 份 會 否 對 嬰 兒 健 康 構 成 風 險 的 問 題 上 出 現 意 見 分 歧, 且 於 該 等 國 內 品 牌 嬰 兒 配 方 奶 粉 所 發 現 的 反 式 脂 肪 酸 水 平 據 報 符 合 國 家 及 國 際 安 全 標 準, 惟 任 何 該 等 不 利 報 道 均 可 對 中 國 品 牌 嬰 兒 配 方 產 品 的 需 求 及 銷 量 造 成 負 面 影 響, 從 而 令 對 原 料 奶 供 應 的 需 求 整 體 減 少 截 至 最 後 實 際 可 行 日 期, 該 等 報 道 並 未 對 且 公 司 董 事 亦 相 信 該 等 報 道 將 不 會 對 我 們 向 客 戶 ( 包 括 我 們 向 伊 利 集 團 ( 其 向 我 們 採 購 原 料 奶 的 分 支 辦 事 處 84
6 並 無 從 事 嬰 兒 配 方 產 品 生 產 業 務 ) 進 行 銷 售 ) 出 售 原 料 奶 的 整 體 銷 量 造 成 重 大 影 響 然 而, 若 對 嬰 兒 配 方 產 品 的 整 體 市 場 需 求 出 現 任 何 減 少, 均 會 使 我 們 的 原 料 奶 銷 量 下 跌, 從 而 對 我 們 的 經 營 業 績 及 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 響 中 國 乳 牛 畜 牧 業 概 覽 中 國 乳 牛 畜 牧 業 繼 續 非 常 分 散, 主 要 由 單 個 牧 場 母 牛 數 目 不 足 20 頭 的 個 體 牧 場 主 導 然 而, 由 於 大 型 牧 場 具 備 顯 著 的 高 效 益 及 高 產 量 政 府 於 二 零 零 八 年 發 生 三 聚 氰 胺 事 件 後 向 該 等 牧 場 推 出 更 多 有 利 政 策 及 對 安 全 優 質 的 原 料 奶 供 應 的 關 注 日 益 增 加, 導 致 近 年 大 型 牧 場 數 目 逐 漸 增 加 根 據 歐 睿 國 際, 大 型 牧 場 數 目 由 二 零 零 八 年 的 453 個 上 升 至 二 零 一 二 年 的 1,133 個, 複 合 年 增 長 率 為 25.8% 數 目 佔 二 零 一 二 年 中 國 牧 場 總 數 不 足 0.1% 的 大 型 牧 場 卻 佔 同 年 中 國 原 料 奶 總 產 量 的 16.1% 此 外, 於 二 零 零 八 年 發 生 三 聚 氰 胺 事 件 後, 很 多 個 體 牧 場 及 小 型 牧 場 紛 紛 屠 宰 或 出 售 母 牛, 導 致 中 國 乳 牛 數 目 的 增 長 相 對 平 緩 然 而, 隨 著 中 國 乳 品 市 場 逐 漸 復 甦, 母 牛 數 目 如 下 表 所 示 由 二 零 零 八 年 的 12.3 百 萬 頭 增 加 至 二 零 一 二 年 的 14.5 百 萬 頭 : 中 國 乳 牛 數 目 ( 千 頭 )( 二 零 零 八 年 至 二 零 一 二 年 ) 歐 睿 國 際 85
7 中 國 原 料 奶 產 量 根 據 歐 睿 國 際 及 二 零 一 二 年 中 國 奶 業 統 計 年 鑒, 中 國 原 料 奶 產 量 於 二 零 零 零 年 至 二 零 零 八 年 間 按 複 合 年 增 長 率 20.0% 快 速 增 長, 部 分 乃 歸 因 於 每 頭 母 牛 的 平 均 每 年 產 奶 量 由 二 零 零 零 年 的 2.6 噸 增 加 至 二 零 零 八 年 的 4.6 噸 儘 管 二 零 零 八 年 的 三 聚 氰 胺 事 件 令 需 求 減 少, 並 導 致 原 料 奶 產 量 水 平 較 二 零 零 七 年 的 產 量 水 平 出 現 短 暫 下 跌, 原 料 奶 產 量 於 二 零 零 九 年 至 二 零 一 一 年 間 逐 步 回 升, 並 於 二 零 一 二 年 進 一 步 上 升, 而 每 頭 母 牛 的 平 均 每 年 產 奶 量 於 二 零 一 二 年 亦 上 升 至 5.5 噸 特 別 是 大 部 分 產 自 大 型 牧 場 的 優 質 原 料 奶 產 量 於 二 零 零 九 年 至 二 零 一 一 年 間 急 速 上 升, 並 於 二 零 一 二 年 繼 續 上 升 下 表 列 示 於 二 零 零 八 年 至 二 零 一 二 年 間 的 中 國 原 料 奶 產 量 及 優 質 原 料 奶 產 量 總 數 : 中 國 原 料 奶 產 量 ( 千 噸 )( 二 零 零 八 年 至 二 零 一 二 年 ) 中 國 優 質 原 料 奶 產 量 ( 二 零 零 八 年 至 二 零 一 二 年 ) 歐 睿 國 際 此 外, 按 原 料 奶 產 量 計 算, 大 型 牧 場 的 市 場 佔 有 率 於 二 零 零 八 年 至 二 零 一 二 年 間 有 所 上 升 根 據 歐 睿 國 際, 於 二 零 零 八 年, 由 大 型 牧 場 生 產 的 原 料 奶 佔 中 國 原 料 奶 總 產 量 的 6.0%; 到 二 零 一 二 年, 此 數 字 增 加 至 16.1% 下 圖 列 示 於 二 零 零 八 年 及 二 零 一 二 年 中 國 產 自 不 同 規 模 的 牧 場 的 原 料 奶 比 例 按 牧 場 規 模 劃 分 的 原 料 奶 產 量 ( 二 零 零 八 年 ) 按 牧 場 規 模 劃 分 的 原 料 奶 產 量 ( 二 零 一 二 年 ) 歐 睿 國 際 86
8 原 料 奶 質 量 評 核 原 料 奶 的 質 量 根 據 四 項 指 標 進 行 評 定, 即 微 生 物 數 目 體 細 胞 數 目 蛋 白 質 含 量 及 脂 肪 含 量 乳 牛 畜 牧 公 司 持 續 監 察 該 四 項 指 標, 並 致 力 超 越 該 四 項 指 標 以 求 提 升 原 料 奶 的 質 量 以 該 四 項 指 標 計 算, 中 國 原 料 奶 的 平 均 質 量 繼 續 較 其 他 國 家 的 水 平 為 低 此 外, 中 國 原 料 奶 所 訂 標 準 遠 低 於 歐 盟 所 採 納 的 標 準, 而 歐 盟 標 準 為 全 球 最 高 的 原 料 奶 及 其 他 乳 品 行 業 標 準 之 一 原 料 奶 的 質 量 評 核 涉 及 安 全 標 準 評 核 及 營 養 標 準 評 核 安 全 方 面, 在 歐 盟 國 家 出 售 的 原 料 奶 均 需 要 符 合 微 生 物 數 目 低 於 100,000 個 亳 升 及 體 細 胞 數 目 低 於 400,000 個 亳 升 的 基 本 牛 奶 質 量 規 定 中 國 的 新 工 業 標 準 要 求 微 生 物 數 目 低 於 2,000,000 個 亳 升, 且 並 無 有 關 體 細 胞 數 目 的 規 定 營 養 方 面, 中 國 政 府 規 定 原 料 奶 的 最 低 蛋 白 質 含 量 及 脂 肪 含 量 須 分 別 為 2.8% 及 3.1%, 而 歐 盟 則 並 無 就 原 料 奶 施 加 營 養 標 準 下 表 載 列 中 國 及 歐 盟 分 別 就 原 料 奶 實 施 的 質 量 規 定 : (1) (2) 中 國 標 準 (2) (3) 歐 盟 標 準 安 全 標 準 (4) 微 生 物 數 目 (4) 體 細 胞 數 目 營 養 標 準 (5) 蛋 白 質 (5) 乳 脂 肪... 2,000,000 個 毫 升 100,000 個 毫 升... 不 適 用 400,000 個 毫 升 % 不 適 用 % 不 適 用 附 註 : (1) 如 於 二 零 一 零 年 三 月 二 十 六 日 刊 發 的 食 品 安 全 國 家 標 準 原 料 奶 所 載 (2) 新 鮮 擠 出 及 經 處 理 前 的 原 料 奶 的 指 標 (3) 如 由 歐 盟 所 通 過 的 理 事 會 指 令 92/46/EEC 內 的 原 料 奶 質 量 標 準 所 載 (4) 微 生 物 數 目 及 體 細 胞 數 目 為 用 作 釐 定 原 料 奶 安 全 水 平 的 兩 個 主 要 指 標 一 般 來 說, 體 細 胞 數 目 較 少 表 示 動 物 較 為 健 康, 而 微 生 物 數 目 較 少 則 表 示 衞 生 狀 況 較 為 良 好 中 國 標 準 並 無 就 最 高 體 細 胞 數 目 要 求 作 出 規 定 (5) 脂 肪 含 量 及 蛋 白 質 含 量 為 用 作 釐 定 原 料 奶 營 養 價 值 的 兩 個 主 要 指 標 一 般 來 說, 較 高 脂 肪 及 蛋 白 質 含 量 表 示 質 量 較 高 歐 盟 標 準 並 無 就 最 低 脂 肪 或 蛋 白 質 要 求 作 出 規 定 中 國 衛 生 部 歐 盟 法 規 數 據 庫 EUR-Lex 87
9 安 全 標 準 於 近 年, 中 國 消 費 者 對 安 全 及 具 營 養 價 值 的 優 質 乳 品 的 需 求 有 所 增 加 優 質 原 料 奶 主 要 用 於 製 造 高 端 乳 品 原 料 奶 中 的 變 壞 物 質 在 加 工 過 程 中 無 法 去 除, 且 當 原 料 奶 一 經 加 工, 問 題 通 常 會 變 得 更 明 顯 因 此, 對 原 料 奶 非 常 重 要 的 是 含 較 少 的 微 生 物 數 目 及 較 少 的 體 細 胞 數 目, 這 也 是 其 為 安 全 優 質 產 品 的 證 明 在 美 國, 評 估 安 全 程 度 的 若 干 方 法 ( 包 括 體 細 胞 數 目 及 標 準 平 板 計 數 ) 受 聯 邦 優 質 巴 氏 殺 菌 奶 條 例 所 規 定, 而 優 質 巴 氏 殺 菌 奶 條 例 為 訂 明 優 質 牛 奶 安 全 標 準 的 文 件. 微 生 物 數 目 : 原 料 奶 離 開 健 康 乳 牛 的 乳 房 後, 通 常 含 有 數 量 甚 低 的 微 生 物 乳 牛 的 健 康 及 衛 生 狀 況 乳 牛 的 居 住 及 擠 奶 環 境, 以 及 清 洗 及 消 毒 擠 奶 及 儲 存 設 備 所 用 程 序, 均 為 影 響 原 料 奶 中 微 生 物 數 目 的 主 要 因 素 原 料 奶 含 有 低 微 生 物 數 目 一 般 表 示 原 料 奶 屬 優 質 及 受 污 染 風 險 較 低. 體 細 胞 數 目 : 體 細 胞 來 自 乳 牛 的 乳 房 內 部 患 有 乳 腺 炎 ( 為 乳 房 感 染 ) 的 乳 牛 的 特 徵 之 一 是 原 料 奶 中 的 體 細 胞 數 量 大 增 來 自 未 受 感 染 乳 腺 的 原 料 奶 所 含 的 體 細 胞 數 目 一 般 較 低, 表 示 原 料 奶 屬 安 全 及 優 質 營 養 標 準 牛 奶 提 供 多 種 營 養 素, 包 括 非 常 重 要 的 蛋 白 質 及 脂 肪. 乳 蛋 白 : 牛 奶 中 的 蛋 白 質 能 促 進 人 體 健 康 成 長 及 發 展 運 送 各 種 營 養 素 至 身 體 各 部 分 及 加 強 免 疫 系 統 蛋 白 質 含 量 水 平 可 透 過 改 善 飼 料 的 營 養 品 質 及 畜 群 管 理 而 提 高 因 此, 含 有 高 蛋 白 質 的 原 料 奶 被 視 為 產 自 管 理 完 善 的 牧 場 的 優 質 牛 奶. 乳 脂 肪 : 牛 奶 含 有 所 有 主 要 維 他 命, 而 脂 溶 性 的 維 他 命 A D E 及 K 主 要 來 自 乳 脂 肪 與 蛋 白 質 含 量 相 似, 原 料 奶 的 脂 肪 含 量 可 透 過 改 善 飼 料 的 營 養 質 素 及 畜 群 管 理 而 提 高 因 此, 脂 肪 含 量 高 的 原 料 奶 被 視 為 產 自 管 理 完 善 的 牧 場 的 優 質 牛 奶 88
10 原 料 奶 定 價 就 與 乳 品 製 造 商 訂 有 直 接 安 排 的 大 型 牧 場 而 言, 價 格 一 般 通 過 特 定 的 雙 邊 合 約 制 訂 優 質 原 料 奶 生 產 商 一 般 具 有 較 高 的 議 價 能 力, 尤 其 是 在 優 質 原 料 奶 供 不 應 求 時 原 料 奶 價 格 受 多 項 因 素 所 影 響, 包 括 以 蛋 白 質 含 量 及 脂 肪 含 量 等 量 度 標 準 計 量 的 原 料 奶 質 量 安 全 標 準 以 及 飼 料 價 格 該 等 因 素 則 受 玉 米 等 主 要 商 品 價 格 的 變 動 原 料 奶 供 應 的 區 域 間 變 動 及 經 加 工 乳 品 的 競 爭 市 場 動 態 的 整 體 變 動 所 影 響 市 場 對 乳 品 的 需 求 亦 對 原 料 奶 價 格 有 重 大 影 響 由 於 二 零 零 八 年 發 生 三 聚 氰 胺 事 件 導 致 全 國 對 乳 品 的 需 求 大 幅 減 少, 中 國 的 原 料 奶 價 格 於 二 零 零 九 年 急 劇 下 跌 需 求 於 二 零 一 零 年 開 始 回 升, 並 導 致 原 料 奶 供 不 應 求, 原 料 奶 價 格 因 而 於 二 零 一 零 年 反 彈 原 料 奶 價 格 於 二 零 一 一 年 至 二 零 一 二 年 持 續 上 升 再 者, 根 據 歐 睿 國 際, 優 質 原 料 奶 的 原 料 奶 價 格 增 幅 較 低 品 質 原 料 奶 明 顯 下 圖 列 示 產 自 中 國 主 要 生 產 地 區 的 原 料 奶 自 二 零 零 八 年 起 的 平 均 價 格 : 產 自 中 國 主 要 生 產 地 區 的 原 料 奶 平 均 價 格 ( 二 零 零 八 年 至 二 零 一 二 年 ) 歐 睿 國 際 89
11 原 料 奶 質 量 分 類 原 料 奶 的 質 量 乃 於 其 售 價 反 映, 而 優 質 原 料 奶 一 般 按 較 同 年 同 地 區 的 低 品 質 牛 奶 為 高 的 價 格 出 售 據 歐 睿 國 際 表 明 及 其 與 業 內 專 家 及 乳 牛 畜 牧 公 司 進 行 的 行 業 訪 談, 原 料 奶 質 量 按 二 零 一 二 年 主 要 生 產 地 區 的 平 均 售 價 分 類 如 下 :. 低 品 質 原 料 奶 : 質 量 較 低 的 原 料 奶, 平 均 售 價 一 般 低 於 每 噸 人 民 幣 3,000 元. 中 品 質 原 料 奶 : 質 量 中 等 的 原 料 奶, 平 均 售 價 一 般 介 乎 每 噸 人 民 幣 3,000 元 至 人 民 幣 3,800 元. 優 質 原 料 奶 : 質 量 優 越 的 原 料 奶, 平 均 售 價 一 般 高 於 每 噸 人 民 幣 3,800 元. 超 優 質 原 料 奶 : 質 量 極 高 的 原 料 奶, 平 均 售 價 一 般 高 於 每 噸 人 民 幣 4,000 元 大 型 牧 場 的 發 展 由 於 消 費 者 對 優 質 原 料 奶 的 需 求 日 益 增 加, 加 上 乳 品 製 造 商 越 加 注 重 確 保 取 得 直 接 穩 定 及 可 靠 的 原 料 奶 供 應, 大 型 牧 場 的 數 目 於 近 年 逐 步 增 加 為 嘗 試 取 得 直 接 穩 定 及 可 靠 的 優 質 原 料 奶 供 應, 乳 品 製 造 商 竭 力 與 牧 場 維 持 良 好 的 關 係, 並 願 意 在 不 同 層 面 上 提 供 業 務 支 持 與 其 他 大 型 牧 場 相 比, 超 大 型 牧 場 的 增 長 速 度 較 快 大 型 牧 場 ( 特 別 是 超 大 型 牧 場 ) 通 常 具 備 較 高 的 資 本 投 資 水 平 採 用 較 先 進 的 技 術 及 應 用 較 先 進 及 標 準 化 的 畜 牧 方 式, 此 讓 該 等 牧 場 一 般 能 達 到 較 小 型 牧 場 更 高 的 牛 奶 質 量 及 產 奶 量 儘 管 大 型 牧 場 的 數 目 已 有 所 增 加, 惟 中 國 大 型 牧 場 的 數 目 仍 然 遠 低 於 較 發 達 巿 場 中 國 政 府 在 國 家 及 地 區 層 面 均 已 實 施 多 項 政 策 以 支 持 大 型 牧 場 的 發 展 及 擴 充 省 級 政 府 已 實 行 激 勵 措 施, 包 括 由 國 家 發 改 委 安 排 專 項 預 算, 為 重 建 及 擴 大 標 準 化 經 營 的 大 型 牧 場 提 供 特 別 資 金 大 型 牧 場 使 用 更 具 效 率 的 畜 牧 方 式, 如 產 業 化 散 養 畜 牧 方 式 及 經 改 良 的 飼 養 管 理, 令 大 型 牧 場 比 較 小 型 牧 場 更 能 有 效 利 用 土 地 預 期 中 國 大 型 牧 場 的 數 目 將 會 增 加, 加 上 對 乳 品 的 整 體 需 求 有 所 上 升, 將 會 帶 動 乳 牛 畜 牧 業 及 原 料 奶 供 應 持 續 增 長 90
12 中 國 乳 牛 畜 牧 業 的 競 爭 形 勢 中 國 的 乳 牛 畜 牧 業 仍 然 落 後 根 據 歐 睿 國 際, 在 二 零 一 二 年, 於 中 國 逾 二 百 萬 個 牧 場 中, 超 過 99.9% 的 牧 場 的 母 牛 數 目 不 足 1,000 頭 下 表 載 列 按 二 零 一 二 年 原 料 奶 產 量 計 的 中 國 十 大 乳 牛 畜 牧 公 司 : 十 大 乳 牛 畜 牧 公 司 (1) 按 二 零 一 二 年 原 料 奶 產 量 排 名 排 名 公 司 名 稱 單 位 : 千 噸 1 中 國 現 代 牧 業 控 股 有 限 公 司 (3) 遼 寧 輝 山 乳 業 集 團 (2) Beijing Sanyuan Lvhe Dairy Co., Ltd. (2) (3) 4 本 集 團 上 海 牛 奶 ( 集 團 ) 有 限 公 司 (2) Jilin Guangze Dairy Farm Co., Ltd. (2) Tianjin Jialihe Dairy Farm Co., Ltd. (3) Dongying Aoya Modern Dairy Farm Co., Ltd. (3) (2) 9 上 海 光 明 荷 斯 坦 牧 業 有 限 公 司 南 京 奶 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 (2) 附 註 : (1) 排 名 乃 以 相 關 公 司 直 接 營 運 的 牧 場 內 母 牛 所 生 產 的 原 料 奶 作 基 準 計 算 排 名 的 數 據 並 不 包 括 並 非 由 有 關 公 司 直 接 營 運 或 僅 由 其 管 理 的 牧 場 內 母 牛 所 生 產 的 原 料 奶 (2) 有 關 公 司 於 二 零 一 二 年 直 接 營 運 的 牧 場 包 括 自 有 及 非 自 有 牧 場 (3) 有 關 公 司 於 二 零 一 二 年 直 接 營 運 的 所 有 牧 場 均 為 自 有 牧 場 自 有 牧 場 指 由 有 關 公 司 全 資 或 部 分 擁 有 的 牧 場 倘 為 部 分 自 有 牧 場, 有 關 公 司 一 般 擁 有 該 牧 場 的 大 部 分 權 益 或 對 其 決 策 有 影 響 力 歐 睿 國 際 91
13 下 表 載 列 按 二 零 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日 的 畜 群 規 模 計 的 中 國 十 大 乳 牛 畜 牧 公 司 : 十 大 乳 牛 畜 牧 公 司 (1) 截 至 二 零 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 按 畜 群 規 模 計 的 排 名 排 名 公 司 名 稱 單 位 : 千 頭 1 中 國 現 代 牧 業 控 股 有 限 公 司 (3) 遼 寧 輝 山 乳 業 集 團 (2) Beijing Sanyuan Lvhe Dairy Co., Ltd. (2) 上 海 牛 奶 ( 集 團 ) 有 限 公 司 (2) (3) 5 本 集 團 Jilin Guangze Dairy Farm Co., Ltd. (2) Tianjin Jialihe Dairy Farm Co., Ltd. (3) Dongying Aoya Modern Dairy Farm Co., Ltd. (3) 南 京 奶 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 (2) (2) 10 上 海 光 明 荷 斯 坦 牧 業 有 限 公 司 附 註 : (1) 排 名 乃 以 相 關 公 司 直 接 營 運 的 牧 場 內 母 牛 的 數 目 作 基 準 計 算 排 名 的 數 據 並 不 包 括 並 非 由 有 關 公 司 直 接 營 運 或 僅 由 其 管 理 的 牧 場 內 的 母 牛 (2) 有 關 公 司 於 二 零 一 二 年 直 接 營 運 的 牧 場 包 括 自 有 及 非 自 有 牧 場 (3) 有 關 公 司 於 二 零 一 二 年 直 接 營 運 的 所 有 牧 場 均 為 自 有 牧 場 自 有 牧 場 指 由 有 關 公 司 全 資 或 部 分 擁 有 的 牧 場 倘 為 部 分 自 有 牧 場, 有 關 公 司 一 般 擁 有 該 牧 場 的 大 部 分 權 益 或 對 其 決 策 有 影 響 力 歐 睿 國 際 大 型 乳 牛 畜 牧 業 的 進 入 門 檻 相 對 較 高, 需 要 具 備 巨 額 資 本 投 資 管 理 層 經 驗 及 政 府 支 持 由 於 有 意 生 產 符 合 高 安 全 及 質 量 標 準 的 原 料 奶 的 牧 場 須 於 原 料 奶 生 產 過 程 的 各 階 段 遵 循 嚴 格 的 規 定 及 程 序 以 及 按 特 定 的 基 因 規 格 挑 選 乳 牛, 小 型 牧 場 因 而 難 以 生 產 優 質 原 料 奶, 且 成 本 亦 十 分 高 昂 大 型 牧 場 需 使 用 現 代 化 技 術 及 先 進 的 畜 牧 方 式, 以 明 顯 較 高 的 效 率 及 產 量 水 平 經 營, 從 而 達 到 較 高 的 牛 奶 質 量 和 產 量, 及 透 過 進 一 步 擴 充 以 進 一 步 擴 大 其 市 場 份 額 因 此, 中 國 僅 有 少 量 牧 場 有 能 力 生 產 優 質 原 料 奶, 故 其 營 運 所 在 的 市 場 並 不 被 視 為 競 爭 激 烈 的 市 場 再 者, 超 大 型 牧 場 ( 數 目 由 二 零 零 八 年 的 三 個 增 加 至 二 零 一 二 年 的 16 個 ) 在 土 地 面 積 及 資 本 投 資 要 求 方 面 均 較 乳 牛 數 目 不 足 10,000 頭 的 大 型 牧 場 為 高 因 此, 超 大 型 牧 場 經 營 所 在 市 場 的 競 爭 較 少 92
14 委 聘 歐 睿 國 際 編 製 的 報 告 獨 立 市 場 研 究 及 諮 詢 公 司 歐 睿 國 際 獲 本 公 司 委 聘 進 行 有 關 二 零 零 八 年 至 二 零 一 二 年 中 國 乳 牛 畜 牧 原 料 奶 及 乳 品 行 業 的 分 析 並 作 出 報 告 所 委 託 的 報 告 由 歐 睿 國 際 在 不 受 我 們 影 響 的 情 況 下 編 製, 並 已 於 二 零 一 三 年 五 月 刊 發 我 們 已 向 歐 睿 國 際 支 付 費 用 人 民 幣 678,760 元, 並 認 為 該 費 用 反 映 市 價 歐 睿 國 際 從 中 國 多 個 來 源 取 得 初 級 及 二 級 研 究 資 料 進 行 獨 立 研 究 初 級 研 究 涉 及 與 原 料 奶 及 乳 品 行 業 內 的 佼 佼 者 製 造 商 分 銷 商 零 售 商 國 內 或 地 區 的 行 業 貿 易 聯 會 政 府 半 官 方 及 其 他 部 門 的 觀 察 員 進 行 訪 談 二 級 研 究 涉 及 蒐 集 及 審 閱 公 司 報 告 獨 立 研 究 報 告 及 歐 睿 國 際 本 身 研 究 數 據 庫 的 數 據 由 於 此 研 究 並 未 建 立 數 據 模 型, 故 未 採 用 任 何 參 數 另 一 方 面, 歐 睿 國 際 收 集 及 獲 得 的 歷 史 數 據 乃 基 於 過 往 期 間 對 中 國 有 關 行 業 的 持 續 追 蹤, 因 此 並 無 制 訂 任 何 假 設 為 確 保 預 測 準 確, 歐 睿 國 際 按 照 其 標 準 慣 例 採 用 調 查 市 場 規 模 及 發 展 趨 勢 等 方 面 來 進 行 定 量 及 定 性 預 測, 這 些 慣 例 基 於 對 過 往 市 場 發 展 的 全 面 深 入 審 查, 並 將 有 關 資 料 與 既 有 的 政 府 或 行 業 數 據 及 與 行 業 參 與 者 及 專 家 進 行 的 訪 談 進 行 交 叉 核 查 所 有 初 級 及 二 級 研 究 來 源 均 經 初 步 標 準 化 查 核 及 驗 證, 確 保 歐 睿 國 際 分 析 所 用 的 研 究 資 料 來 源 穩 健 所 有 來 源 及 意 見 已 進 行 主 要 分 析, 並 通 過 比 較 數 據 意 見 及 假 設 得 出 一 組 數 據 和 結 論 透 過 上 述 措 施 及 程 序, 其 已 作 出 一 切 合 理 努 力 確 保 有 關 統 計 數 據 可 靠 及 準 確 93
600429 2006 2006... 3... 3... 4... 5... 9... 13... 14... 14... 21... 22... 26... 67 2 2006 1 2 3 4 1 2 3 010-82413521 010-82413213 E-mailzhengquanbu@sanyuan.com.cn 29 010-82411798 010-82413213 E-mailzhengquanbu@sanyuan.com.cn
Central China Securities Co., Ltd. 2002 1375 # 1 ... 3... 5... 5... 5... 7... 9... 12... 12... 16... 16... 21... 31... 31... 36... 38... 38... 43... 48... 54... 55... 57... 57... 59... 61... 62... 68...
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() BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 2005 0 0 ... 02... 02 ~03... 04~05... 06~08... 09~12... 13~14... 15... 16~25... 26~27... 28~36..... 37~82... 83 1 2 3 4 0.4 0.2 0-0.2-0.4-0.6-0.8-1
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TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd. 2013 000965 2013-26 1 2013 2 2013 2013 1 1 2013 6 30 3 2013 000965 Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. T.B Infrastructure 35 1 35 1 02284866617 02284866617
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日 治 時 代 臺 灣 女 性 的 故 事 真 實 與 虛 構 的 交 錯 臺 灣 大 學 臺 灣 文 學 研 究 所 黃 美 娥 2009.6.30 14:30-15:45 講 者 簡 介 黃 美 娥, 現 任 臺 灣 大 學 臺 灣 文 學 研 究 所 教 授, 多 年 來 從 事 臺 灣 文 學 研 究 與 教 學, 著 有 重 層 現 代 性 鏡 像 : 日 治 時 代 臺 灣 傳 統 文
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600429 2004 2004... 1... 1... 2... 4... 8... 11... 12... 13... 19... 19... 22... 54 1 2004 1 2 3 4 1 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD. 2 3 29 01082410501 01082413213 Emaillining@sanyuan.com.cn 29 01082411798
... 1... 3 2015... 9 2015... 16... 24 2015... 39 i
BANK OF TIANJIN CO., LTD.* * 1578 2015 2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016 6 21 32 2015 2015 39 42 2015 H 2015 24 H 183 17M 2015 H 2016 6 1 H 2015 * 155 2016 5 5 ... 1... 3 2015... 9 2015... 16... 24 2015...
【第一类】
第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂, 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料, 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 剂, 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 [ 注 释 ] 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包
(%) 12,703,261 13,280,294 (4.3) (10,737,324) (8,981,017) ,965,937 4,299,277 (54.3) 2,776, ,523 1,080,816 (12.0) (47,719)
BANK OF TIANJIN CO., LTD. * * 1578 2018 6 30 2018 6 30 2018 6 30 1. 1.1 Bank of Tianjin Co., Ltd. Bank of Tianjin H 1578 1.2 15 24840 86-22-2840 5262 86-22-2840 5518 bangongshi@bankoftianjin.com www.bankoftianjin.com
(i) (ii) (iii) 2
BANK OF CHONGQING CO., LTD.* * 1963 2014 2 28 2014 2014 2 28 2014 1 2014 2 28 2014 2013 2013 12 26 2013 2014 2 28 2014 (i) (ii) (iii) 2 46 2007 6 26 2012 12 28 2006 12 2012 12 28 2001 2 2006 12 1998 8
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...1...2...4...6...12...13...13...21...22...26...62 BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD. CMI 010-68710712131415 010-68710711 E-mailzqinfo@ccidtv.com 278 12 278 http//www.ccidmedia.com E-mailzqinfo@ccidtv.com
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公 司 代 码 :600429 公 司 简 称 : 三 元 股 份 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连
育 部 分 則 由 陳 淑 貞 委 員 及 李 兆 環 委 員 共 同 執 行, 在 此 先 感 謝 各 位 委 員 及 學 者 專 家 之 參 與 二 目 前 評 論 報 告 初 稿 之 架 構 區 分 為 對 政 府 機 關 回 應 意 見 之 觀 察 優 點 及 待 改 進 事 項, 以 及
總 統 府 人 權 諮 詢 委 員 會 教 育 訓 練 小 組 第 6 次 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 4 月 16 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 30 分 地 點 : 法 務 部 4 樓 401 會 議 室 主 席 : 黃 委 員 默 記 錄 : 劉 庭 妤 出 席 人 員 : 王 委 員 幼 玲 李 委 員 念 祖 韋 委 員 薇 張 委 員 玨 ( 以 上 依 姓 氏 筆
附 : 初 中 组 一 等 奖 (31 个 ): 天 河 外 国 语 学 校 中 山 大 学 附 属 中 学 番 禺 区 大 石 富 丽 中 学 广 东 实 验 中 学 附 属 天 河 学 校 花 都 区 实 验 中 学 增 城 区 凤 凰 城 中 英 文 学 校 广 州 市 执 信 中 学 花 都
关 于 2016 年 中 学 生 时 事 政 策 学 习 与 评 价 活 动 结 果 的 公 示 由 广 州 市 教 育 研 究 院 主 办, 广 州 市 中 学 政 治 教 学 研 究 会 承 办 的 2016 年 中 学 生 时 事 政 策 学 习 与 评 价 活 动 与 2016 年 4 月 9 日 上 午 在 全 市 11 个 区 的 分 赛 场 同 时 进 行 全 市 有 初 中 311
58,602 102,769 51,911 74,666 35,304 139,450 145,817 316,885 5 278,277 6 1.60 2.81 1.60 2.81 2
119 2 9,992,147 7,489,404 (8,273,084) (6,216,323) 1,719,063 1,273,081 172,577 269,019 (265,029) (296,214) (552,162) (488,464) (130,880) (80,830) 105 513,202 (367,421) (476,205) (2,962) (6,628) (10,827)
壹、學校背景
協 志 高 職 104 學 年 度 綜 合 高 中 學 生 課 程 計 畫 手 冊 嘉 義 縣 私 立 協 志 高 職 綜 合 高 中 104 學 年 度 學 生 課 程 計 畫 手 冊 核 准 文 號 : 臺 教 國 署 高 字 第 1040034301 號 夢 想 貣 飛!! 我 的 精 采, 由 我 決 定! 協 志 高 職 104 學 年 度 綜 合 高 中 學 生 課 程 輔 導 手 冊
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... 11 :... 11 :...14 :...18...24 II...32...38 2...45 2...53 2...59...64...65...78...96... 119... 128 7... 144 7... 154... 157 2... 169... 176... 182 I -... 188 II 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 12 13 : 14
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( ) 1103 * - 1 - (1) (2) (3) 80% 1. 49% 51% 2. 3. - 2 - (i) (ii) 100% 80% (2) (2) (1) (1) 49% 51% (1) (2) (3) (1) 10,000,000 (i) 4,900,00049% (ii) 5,100,000 51% - 3 - (2) (3) - 4 - (1) (2) (3) 5% - 5 -
二零一五年施政報告 - 施政綱領 - 第三章 扶貧及為弱勢社群提供支援
2013 2013 2009 104 100201397 16.0% 14.5% 2013 50 51 (a) 2015 80 2015/16 (b) 2015 52 (a) (b) 2015 53 (c) 54 55 (a) ( ) (b) 2014-15 56 (c) 57 (d) (e) 58 (a) (b) 2014/15 59 2014/15 15,000 6 12 (c) 2014-15
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核 安 全 与 放 射 性 污 染 防 治 十 二 五 规 划 及 2020 年 远 景 目 标 环 境 保 护 部 ( 国 家 核 安 全 局 ) 国 家 发 展 改 革 委 财 政 部 国 家 能 源 局 国 防 科 技 工 业 局 目 录 前 言... 1 一 现 状 与 形 势... 2 ( 一 ) 核 安 全 与 放 射 性 污 染 防 治 取 得 积 极 进 展... 2 ( 二 ) 核
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1 秦 相 李 斯 錢 寧 著 083.62/8676 2 串 場 河 傳 梅 遜 083.62/8676p.1 3 武 則 天 與 狄 仁 傑 陳 虹 083.65/8876 4 予 人 好 印 象 的 我 表 現 法 高 陽 堂 192/8365 5 后 羿 與 嫦 娥 南 宮 搏 282/8533 6 八 仙 傳 奇 畢 珍 539.52/866 7 中 國 歷 史 年 表 柏 楊 602/846v.2
辽宁铁~1
高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 ( ) 辽 宁 铁 道 职 业 技 术 学 院 二 〇 一 五 年 十 二 月 目 录 一 年 学 校 总 体 工 作 思 路 和 重 点 任 务 ( 一 ) 工 作 总 体 思 路 ( 二 ) 重 点 工 作 任 务 二 教 育 教 学 改 革 与 成 效 ( 一 ) 稳 步 推 进 常 规 教 学 工 作 ( 二 ) 逐 步 深 化 教 学 改 革
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717 60 06-2664911 16021604 06-2667231 06-2667307 http://www.chna.edu.tw I ... 1... 1... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17...
海底捞你学不会
... 1... 1... 2... 4... 6... 8... 9... 11... 13... 15... 16... 18... 20... 21... 23... 25... 26... 29... 30... 31... 33... 35... 37... 38... 40 I ... 42... 43... 45... 47... 49... 50... 52... 54... 55...
YEN/MIAO CHING MS 27FEB DEL HKG
目 錄 序 1 噶 當 派 格 西 博 多 瓦 傳 記 2 禮 讚 ---- 博 朵 瓦 格 西 喻 法 度 群 生 4 共 下 士 道 法 8 一 歸 依 有 四 十 喻, 順 喻 二 十 四, 逆 喻 十 六 8 二 暇 滿 難 得 有 二 十 七 喻, 順 喻 十 一, 逆 喻 十 六 28 三 死 無 常 有 五 十 五 喻, 順 喻 三 十 九, 逆 喻 十 六 39 四 業 因 果 有
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(2011-2015 年 ) 目 录 前 言... 1 第 一 章 总 则... 2 第 二 章 规 划 目 标 与 原 则... 5 第 一 节 规 划 目 标... 5 第 二 节 规 划 原 则... 7 第 三 章 绿 道 网 布 局 规 划... 10 第 一 节 绿 道 线 网 布 局... 10 第 二 节 绿 化 缓 冲 区 及 城 际 交 界 面 布 局... 18 第 四 章 绿
...1...5...10...13...16...18...21...24...25...30...34...38...41...42...44...46...49...53...57...64...66...71...73...76 I ...79...82...83...84...86...88...93...94...96 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
案件
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義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 課 題 學 習 指 引 : A. 思 考 課 題 有 人 說, 義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 是 中 國 近 代 史 的 分 水 嶺, 你 同 意 嗎? B. 思 考 方 向 滿 清 政 府 的 管 治 威 信 思 考 是 否 已 不 信 任 滿 清
庚 子 拳 變 及 兪 國 聯 軍 之 役 ( 初 中 及 高 中 課 程 關 係 ) 中 學 三 年 級 課 程 綱 要 ( 中 學 課 程 綱 要 中 國 歷 史 科 中 一 至 中 三 課 程 發 展 議 會 1997) 課 題 庚 子 拳 變 及 兪 國 聯 軍 之 役 建 議 節 教 學 要 點 數 2 1. 認 識 義 和 團 事 件 的 始 末 和 兪 國 聯 軍 之 役 的 結 果
最新监察执法全书（一百五十五）.doc
......... 1995................. ( )... I .................................... ( )............ ( )... II 1992 9 40 150 40 10 183 36917 56042 150 1988 1988 5 1 85 3111 35% 2.3 17 5 4 1989 84.38
游戏攻略大全（三十四）.doc
I...1 2----...1...14...15...18...30...39...49...56...62...63...63...72...73...73...73 2...74...74...77...77...78 2...88...89 ...91...96 2-... 112... 112... 117... 139 2... 140... 140 2... 140... 140...
掌握健康 掌握人生
附 錄 B 香 港 目 前 的 醫 療 系 統 引 言 B.1 多 年 來, 香 港 已 建 立 了 一 個 高 效 率 的 醫 療 系 統, 在 促 進 市 民 健 康 方 面 取 得 令 人 稱 羨 的 成 果 以 一 般 用 作 量 度 人 口 健 康 的 指 標, 即 人 口 平 均 壽 命 及 嬰 兒 夭 折 率 計 算, 香 港 均 躋 身 全 球 最 佳 的 地 區 之 一 本 港 醫
草莓实用技术（一）
I...1...4...7... 11... 11...15...16...18...23...25...32...37...41...44...49...52...56...59...60...64...66...69...71 ...73...76...78...79...82...85...87...89...90 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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2010 年 兒 童 藝 術 節 - 劇 本 創 作 優 選 作 品 襪 子 流 浪 記 劇 本 大 綱 在 襪 子 王 國 裡, 每 一 個 人 出 生 都 是 雙 胞 胎, 而 且 能 夠 被 主 人 穿 愈 多 次, 就 代 表 成 就 地 位 愈 高 剛 出 社 會 的 多 功 能 襪 這 兩 兄 弟, 哥 哥 是 充 滿 自 信 但 個 性 驕 傲 的 人, 弟 弟 是 個 沒 主 見 但
钓鱼技巧_二_.doc
I...1...9...15...20...21...22...25...27...34...39...41 ---...45 --...46...50...52...53...53...56...66...75...76...79...80...84 ...92...93...95 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
动物的智慧（五）
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学位〔2013〕37号
目 录 一 申 请 增 列 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 论 证 报 告 1 1 农 业 推 广 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 设 置 的 必 要 性 分 析 3 1.1 我 国 现 代 农 业 发 展 对 人 才 的 需 求 3 1.2 广 东 迅 猛 发 展 的 农 业 对 人 才 的 需 求 4 1.3 珠 江 三 角 洲 现 代 都 市 农 业 对 创 新 型 人 才 的 需 求
海关法规（七）.doc
109...1 9...9 2003 73...34 2003 63...40 105...69 2003 54...80 109...92...97... 153... 185 ( )... 185... 187... 209 I 2003 54... 255 II 109 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
健康知识（一）
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北京（一）
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穨ecr6_c_2.PDF
2 ( ) 2. 40 000 20 3 3. 120 155 38 4. 5. 6. 4 7. 8. 9. 10. 5 11. 12. 13. 6 14. 15. 16. 7 17. 8 18. 10 000 D E 19. 9 20. 21. 22. I 10 23. II 24. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4.0 5.2 4.0 5.2 18.4 (N#) 2.0 2.0
园林植物卷（九）.doc
I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
城市园林（上）.doc
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家装知识（四）
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苗木的种植_四_.doc
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认识植物（一）
...1...2...3...7...12...20...36...41...42...44...45...47...53...57...65...66...67...71...72...73 I ...74...75...77...78...79...79...80 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
蟹的养殖技术（一）
...1...2...4...8...10...14...17...19...21...25...27...29...37...39...49...52...54.....57...62 I ...64...65...66....68...70...76...78...80...82...83...87...90...97...98... 101 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
药用植物种植技术（二）
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特种养殖实用技术（七）
...1...8...9...14...17...20...21...24...26...27...31...34...35...43...46...49...51...53...56 I ...59...62...66...68...70...71...74...75...77...80...83...91...95...98... 100 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
司法鉴定工作手册（十八）
I 8.................................... 23.....?.................. ................................. 2... 61 15......... II 8 23 ? 2
外科疾病诊治（三）
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动物杂谈_三_.doc
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(a) (b) 10% 30% 10% (c) (1) (2) V-1 (3) (4) (1) (2) (d) V-2 (1) (2) (e) V-3 (f) V-4 (g) (h) 9 3 V-5 7 (1) (2) V-6 (3) 3 (4) 3 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (i) (d) (e) V-7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) V-8
外科疾病诊治（十九）
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新时期共青团工作实务全书（一百四十八）
I................................................ ............ 2004......... II ()100 100 ()100 100 ()100 ()100 100 () () 300-400 () 4 5 1-2 3-5 10 99 ... 2050 2001 1 9 2000 2001 2000 2000 18
外科疾病诊治（五）
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案件
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养虾小常识_二_.doc
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铁路管理规程（三）
( 20 010010) 7871092 32 130 2004 12 1 2004 12 1 11 000 396.00 ( 19.80 ) ...1.8...13...26...30...33 39...42...48...52...58 14526...62...63 2001 2005...70...82...85 I ...93...95... 100 ( )... 103... 110...
1 1 2 3 i 4 ii 1 1 2 3 4 2 5 200,000 180,000 184,530 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 2003 8 54,707 42,816 143,550 89,057 82,461 130,078 172,048 40,000 20,000 11,712 27,570 24,326 46,808
外科疾病诊治（二十七）
...1...12...19...32...41 -...50...56...64...67...84...90...98... 100... 135... 140... 143... 145... 148 I ... 152... 167... 178 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
第四章 生活习俗
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铁路管理规程（五）
( 20 010010) 7871092 32 130 2004 12 1 2004 12 1 11 000 396.00 ( 19.80 ) ...1...9...16...34...44...50...70...74...91...93...98... 105... 112... 119... 156... 182... 185... 191 I ... 202... 206 II 1 2 3
园林植物卷（十三）.doc
I II 1 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
特种植物种植技术（二）
...1...3...6... 11...15...18...19...32...36...39...43...44...45...50...61...62...64...67...69 I ...71...74...79...81...87...92 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
铁路运输（二）
( 20 010010) 7871092 32 130 2004 12 1 2004 12 1 11 000 396.00 ( 19.80 ) ...1...20...26...36...36...42...47...48...52...63...72...81...88...89 I ...99... 108... 122... 124... 149... 155... 160... 163...
苗木的种植_三_.doc
I...1...4...5...7...10...18...20...23...26...28...30...37...41...44...49...58...60...62...68...70...72...74...75...81 ...83...88...90...96... 100... 103... 105 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20 1 20 20 2008 12 2019 1 2 1038,358 2009 2010 2012110,00013,000 200420082020 120,000 50,000 500,000 90% 2002 9 2007 4 2008 1 2008 4 2008 6 2008 8 2010 1 3 2008 12 31 28.7 2009 12 31104.72010 10 31 165.0
苗木的种植_四_.doc
I...1...3...4...6...7...9... 11...15...18...20...22...31...33...35...37...38...40...41...44...47...48...50...53...59 ...63...67...70...72...76...78...81...82...83...85...88...89...91...92...95...97...98
北京（三）
...1... 82... 86... 87... 96... 103... 106... 120... 141... 144... 146... 153... 153... 153... 157... 161... 168... 173 I ... 181... 182... 190 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2003年半年度报告正文.PDF
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 12 2003 5 31, 2003 13 A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 89,182 82,443 119,883,521 6,292,074 188,191 34,620,085 4,384,885 7,848,308 204,809,434 1,609,380 76,957 11,379,756 12,375,521
, , ,675, , ,031, ,096, ,272 57,641,762 57,641,762 SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 35,001,500 1
2012 2012 2012.9.30 2011.12.31 (%) 2,946,604,767.10 3,053,660,921.27-3.51% 1,785,584,485.08 1,748,822,103.82 2.10% 350,014,975.00 350,014,975.00 0.00% 5.10 5.00 2.00% / 2012 7-9 % 2012 1-9 % 357,894,945.23-26.46%
000900 2003 2004 3 4 5 7 9 12 13 14 19 20 22 64 2003 1 XIANDAI INVESTMENT CO., LTD 2 3 0731-5558888-1102 0731-5558888-1112 0731-5163009 465-467 11 xdtzgf@public.cs.hn.cn 4 466 : 465-467 11 410007 xdtzgf@public.cs.hn.cn
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2007 (Siyuan Electric Co., Ltd. ) 1 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 6 2007 7 2007 8 2007 9 2007 10 2007 11 2007 12 2007 13 2007 14 2007 15 2007 16 2007 17 2007 18 2007 19 2007 20 2007 21 2007 22 2007
厦门创兴科技股份有限公司
600658 2005 2005... 1... 1... 2... 4... 4... 7 ( )... 12... 50 1 2005 1 2 3 4 1 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. C&W TECH 2 A A A 600658 3 14 14 100016 http://www.cwtech.com.cn gongsi@cwtech.com.cn 4 5
2004 . 3. 4. 5. 6. 7. 9 37 2 1 BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO., LTD. ASCF 2 600855 3 51 51 100854 http://www.ascf.com.cn ascf@ascf.com.cn 4 5 142 39 (010)88219815 (010)88525775 jkzhang@ascf.com.cn 142
AIG Assist紧急救援服务卡使用手册
永 安 星 奕 医 疗 保 险 定 制 计 划 服 务 手 册 一 客 户 增 值 服 务 服 务 类 别 服 务 项 目 编 号 项 目 名 称 服 务 内 容 备 注 日 常 健 康 咨 询 服 务 1 2 医 疗 机 构 指 引 健 康 指 导 与 建 议 为 客 户 提 供 就 近 的 适 合 的 医 疗 服 务 机 构 的 名 称 地 址 就 诊 科 室 特 色 专 科 等 信 息, 供
2004 1. 2. 3. 2004 4. 1 3 5 6 11 15 44 46 2004 1. : Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co., Ltd. TJPC 2. 3. 109 300171 022-24160861 022-24160910 tjpc600488@vip.sina.com 4. B 109 300171 tjpc600488@vip.sina.com
... 1... 3... I-1 2015... II-1 i
* Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* * 6196 2015 2015 2015 2016 2015 2015 2015 3 16 2016 6 17 2 30 22 29 II-1 II-5 (i) 2016 5 28 H (ii) H H * 155 2016 4 29 ... 1... 3... I-1 2015... II-1 i 2016 6 17 2 30 22
I (a) I I % I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I % 14A.76 14A 2
Qingdao Port International Co., Ltd. 06198 (1) (2) (3) (4) QDP 2014 7 31 I II 1 I (a) I I 14.07 5% I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I 14.07 0.1% 14A.76 14A 2 II (a) 14A.90 14A (b) II 14.04(1)(e) 14.07 5% 25%
A H H i
Hanhua Financial Holding Co., Ltd. * 3903 A 2016 2016 2016 2016 H 2016 3 3 2016 2016 11 2 7 2016 20162016 H 201620162016 H 20 26 2016 20162016 H 2016 20162016 H 2016 20162016 H 24 H 183 17M 11 2 6-92016
2002 2002
JILIN HENGHE PHARMACEUTICAL CO., LTD 2002 2002 1 1 2 3 5 7 9 11 20 22 25 25 JILIN HENGHE PHARMACEUTICAL CO., LTD HHP 0432 4831982 0432 4831887 0432 4841728 99 JZYD@public.jl.jl.cn 99 99 132012 JLHHZY@public.jl.jl.cn
丰 原 生 化 关 于 2010 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 根 据 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 部 门 对 上 市 公 司 内 部 控 制 的 有 关 要 求, 以 及 公 司 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 上 市 公 司 内 部
股 票 简 称 : 丰 原 生 化 股 票 代 码 :000930 公 告 编 号 :2011-017 安 徽 丰 原 生 物 化 学 股 份 有 限 公 司 ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD. 2010 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 二 〇 一 一 年 二 月 二 十 五 日 0 丰 原 生 化 关 于 2010 年 度 内 部 控 制 的 自 我
nbqw.PDF
1 2 3 . 1. 2. 4. 7. 10. 11. 13. 25. 28. 30. 67 2002 1 1. : Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co., Ltd. TJPC 2. 3. 109 300171 022-24160861 022-24160910 tjpc600488@vip.sina.com 4. B 109 300171 tjpc600488@vip.sina.com
1-1 招股说明书（申报稿）
北 京 乾 景 园 林 股 份 有 限 公 司 Beijing Qianjing Landscape Co., Ltd 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 东 路 2 号 院 2 号 楼 ( 金 源 时 代 商 务 中 心 2 号 楼 )4 层 1 单 元 (A 座 )5B 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 深 圳 市 福 田
河南羚锐制药股份有限公司
2004 1 2 3 [1999]09 4100001004818 2000 9 10 4000 2000 10 18 Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. 232 465550 10036 4 10036 19013400 18.95% 15090000 15.04% 11280520 11.24% 6639600 5 6.61% 6000000 5.98%
, ,094, ,755, ,183, ,019, ,845, ,783,437.
2002 Lanzhou Huanghe Enterprise Co., Ltd Lanzhou Huanghe 359 22 0931 8449054 0931 8449005 hhgfgs@public.lz.gs.cn 108 359 22 730030 lzhhqy@lz.gs.cninfo.net http://www.yellowriver.net.cn http://www.cninfo.com.cn
,637,097, ,983,285, ,057, ,004, ,908, ,574, ,638, ,715, ,373,
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369 2018 3,512,3232017 3,393,629118,694 3.50% 1,541,3582017 1,294,663246,695 19.05% 43.88% 2017 38.15% 5.73 658,3522017 621,67236,680 5.90% 732,0482017 617,039 115,009 18.64%