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1 台 灣 股 市 台 股 指 數 本 日 焦 點 股 法 人 買 賣 超 上 市 上 櫃 裕 融 F- 聯 德 遠 傳 巨 大 中 上 市 上 櫃 收 盤 7, 鼎 新 保 亞 崴 瑞 智 外 資 ( 億 ) 漲 跌 投 信 ( 億 ) 成 交 量 ( 億 ) 自 營 商 ( 億 ) 昨 日 盤 勢 解 析 4 月 17 日, 陸 港 韓 日 股 均 下 跌, 台 股 開 小 高 盤 後 迅 速 壓 回, 收 盤 下 跌 143 點, 收 7585 點, 成 交 量 863 億 元, 持 續 呈 量 縮 價 跌 格 局, 油 電 漲 價, 汽 車 股 跌 5.37%, 表 現 最 弱, 各 類 股 均 下 跌, 電 子 股 佔 成 交 量 70%, 金 融 股 佔 5.68% Apple 股 價 4 月 16 日 下 跌 4.15% 至 每 股 580 美 元, 自 4 月 10 日 的 高 價 644 美 元, 跌 幅 達 10%, 台 股 的 Apple 概 念 股, 大 立 光 玉 晶 光 F-TPK 新 普 順 達 可 成 均 下 跌, 宏 達 電 在 智 慧 手 機, 面 臨 Apple 三 星 的 競 爭 壓 力, 股 價 下 挫, 跌 破 500 元 關 卡, 高 價 股 普 偏 拉 回, 台 股 日 成 交 量 萎 縮 至 1000 億 元 以 下, 量 能 不 濟, 權 值 股 亦 呈 弱 勢, 鴻 海 重 挫, 除 高 價 股 權 值 股 缺 乏 表 現, 亦 無 指 標 族 群 匯 集 人 氣, 台 股 呈 盤 整 趨 軟 走 勢 今 日 盤 勢 預 測 西 班 牙 4 月 16 日 發 行 10 年 期 公 債 殖 利 率, 再 飆 高 至 6.16%, 歐 債 疑 慮 又 起, 法 國 總 統 4 月 22 日 進 行 初 選, 在 野 黨 若 獲 勝, 歐 債 問 題 更 趨 復 雜, 再 加 上 近 期 Apple 股 價 拉 回, 台 股 的 Apple 概 念 股 呈 顯 弱 勢, 使 台 股 4 月 17 日 收 7585 點 20 日 的 月 均 線 7750 點 成 為 上 檔 壓 力, 下 檔 支 撐 僅 有 120 日 的 半 年 均 線 7500 點,2012 年 第 一 季 財 報 四 月 底 將 公 佈, 對 第 一 季 獲 利 不 佳 的 LED 太 陽 能 等 族 群, 建 議 逢 反 彈 以 減 碼 為 宜 4 月 17 日,IMF 調 高 全 球 GDP 成 長 率 至 3.5%, 美 股 道 瓊 指 數 大 漲 194 點, 收 點,4 月 17 日 Apple 股 價 反 彈 5.1%,4 月 18 日 ( 三 ) 台 股 有 機 會 站 上 7700 點 未 來 注 意 事 項 1. 內 政 部 擬 於 7 月 1 日 實 施 的 實 價 登 錄, 做 為 調 整 公 告 現 值 的 依 據, 預 期 未 來 三 年 持 有 稅 ( 地 價 稅 房 屋 稅 ) 及 交 易 稅 ( 土 增 稅 財 產 交 易 所 得 稅 ) 會 增 加

2 國 際 股 市 亞 股 美 股 歐 股 指 數 收 盤 價 漲 跌 漲 幅 指 數 收 盤 價 漲 跌 漲 幅 指 數 收 盤 價 漲 跌 漲 幅 上 海 % 道 瓊 % 英 國 % 深 圳 % S&P % 法 國 % 香 港 % NASDAQ % 德 國 % 日 經 % 費 半 % 俄 國 % 南 韓 % 巴 西 % 印 度 % 道 瓊 指 數 NASDAQ 走 勢 S&P500 走 勢 美 股 盤 勢 1. 週 二 美 股 大 幅 上 漲, 創 一 個 月 來 最 大 的 單 日 漲 幅 西 班 牙 國 債 標 售 的 市 場 需 求 好 轉,IMF 宣 佈 調 升 今 明 年 世 界 經 濟 的 成 長 預 期, 美 國 營 建 許 可 創 三 年 半 新 高, 收 盤 時 道 瓊 工 業 指 數 上 漲 194 點, 收 在 13,115 點, 漲 幅 1.5%; 納 斯 達 克 綜 合 指 數 上 漲 54 點, 收 在 3,042 點, 漲 幅 為 1.8% 美 股 資 訊 科 技 板 塊 領 漲 2. 市 場 焦 點 股 :IBM 上 漲 2.3% INTEL 上 漲 0.2% YAHOO 上 漲 1.5% 高 盛 GS 下 跌 0.74% 花 旗 上 漲 3.18% 可 口 可 樂 上 漲 2.8% 3. 美 國 新 屋 開 建 和 營 建 許 可 報 告,3 月 的 新 屋 開 建 量 環 比 意 外 下 降 5.8, 但 營 建 許 可 量 漲 至 三 年 半 來 最 高 點 新 屋 開 建 下 降 主 要 發 生 在 多 戶 房 屋 區 塊,3 月 份 多 戶 房 屋 環 比 重 跌 16.9%, 獨 戶 房 屋 開 建 量 環 比 僅 小 幅 下 降 0.2% 4. 美 聯 儲 發 佈 工 業 產 出 報 告,3 月 製 造 業 產 出 環 比 下 降 0.2%, 主 要 為 電 子 產 品 鋼 鐵 和 其 他 金 屬 的 產 量 下 降 3 月 整 體 工 業 產 出 環 比 持 平, 低 於 市 場 普 遍 預 期 5. IMF 上 調 今 年 全 球 經 濟 成 長, 預 計 2012 年 全 球 經 濟 增 長 3.5%, 較 今 年 1 月 份 上 調 0.2% 6. 德 國 4 月 ZEW 經 濟 景 氣 指 數 意 外 升 至 23.4, 市 場 預 期 為 降 至 20.0, 顯 示 德 國 投 資 專 業 人 士 對 未 來 6 個 月 的 景 氣 樂 觀 一 些

3 各 國 兌 美 元 匯 率 新 台 幣 日 圓 歐 元 收 盤 價 漲 跌 收 盤 價 漲 跌 收 盤 價 漲 跌 兌 1 美 元 美 國 10 年 期 公 債 殖 利 率 ( 近 七 日 ) 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/16 4/ 主 要 影 響 台 灣 之 美 股 漲 幅 較 大 跌 幅 較 大 股 票 收 盤 漲 跌 幅 % 產 業 股 票 收 盤 漲 跌 幅 % 產 業 第 一 太 陽 能 太 陽 能 China Technology 太 陽 能 MEMC 半 導 體 希 捷 科 技 電 腦 儲 存 蘋 果 電 腦 電 腦 系 統 新 浪 網 軟 體 網 路 阿 齊 煤 炭 金 屬 礦 物 高 盛 證 券 金 融 證 券 SPRINT NXTEL CP 通 訊 網 路 諾 基 亞 通 訊 道 瓊 成 分 股 漲 幅 較 大 跌 幅 較 大 股 票 收 盤 漲 跌 幅 % 產 業 股 票 收 盤 漲 跌 幅 % 產 業 花 旗 金 融 證 券 美 國 國 際 集 團 金 融 證 券 迪 士 尼 傳 播 娛 樂 奇 異 電 器 電 機 電 器 IBM 電 腦 系 統 華 爾 百 貨 百 貨 零 售

4 總 體 經 濟 概 況 華 南 證 券 投 資 顧 問 IMF 上 修 全 球 經 濟 成 長 率 1. 4 月 17 日, 國 際 貨 幣 基 金 (IMF) 在 世 界 經 濟 展 望 (WEO) 報 告 中, 上 調 全 球 經 濟 成 長 預 估 2. IMF 將 2012 年 的 全 球 經 濟 成 長 年 增 率 從 1 月 預 估 的 3.3% 調 高 到 3.5%,2013 年 的 成 長 估 值 則 從 1 月 的 4.0% 調 升 到 4.1% 3. IMF 預 估 美 國 2012 年 及 2013 年 經 濟 成 長 率, 分 別 自 1 月 的 1.8% 和 2.2%, 上 調 到 2.1% 和 2.4%; 同 時 認 為 美 國 須 解 決 赤 字 問 題 4. IMF 預 估 中 國 2012 年 經 濟 成 長 率 從 1 月 的 8.1% 微 升 到 8.2%,2012 年 的 估 值 與 1 月 一 致 在 8.8% 5. IMF 預 估 歐 元 區 2012 年 及 2013 年 經 濟 成 長 率, 從 1 月 的 -0.5% 與 0.8% 上 修 到 -0.3%0.9 % 6. IMF 認 為, 全 球 經 濟 露 出 加 溫 曙 光, 但 仍 提 醒 歐 元 區 政 府 以 及 銀 行 仍 有 再 融 資 和 削 減 負 債 的 壓 力 ; 同 時, 油 價 問 題 將 不 利 經 濟 發 展 日 期 美 元 指 數 歐 元 台 幣 日 圓 人 民 幣 4 月 17 日 漲 跌 美 國 3 月 工 業 生 產 持 平 1. 美 國 3 月 工 業 生 產 指 數 持 平 在 96.6, 年 增 率 3.8%;3 月 工 業 產 能 利 用 率 由 78.7% 減 至 78.6% 2. 3 月 製 造 業 生 產 指 數 下 滑 0.2% 至 94.4, 為 4 個 月 來 首 度 回 跌 ; 產 能 利 用 率 由 78.0% 跌 至 77.8% 3. 美 國 工 業 製 造 業 基 本 上 維 持 成 長 態 勢, 但 擴 張 步 伐 有 時 會 有 減 緩 情 況 美 國 3 月 新 屋 開 工 數 下 跌 1. 美 國 3 月 新 屋 開 工 數 較 上 月 跌 5.8% 至 65.4 萬 戶, 是 2011 年 10 月 以 來 最 低, 跌 幅 是 2011 年 4 月 以 來 最 大 2. 3 月 建 築 許 可 數 較 上 月 增 加 4.5% 至 74.7 萬 戶, 是 2008 年 9 月 以 來 最 高 3. 近 期 房 市 數 據 走 勢 不 一, 但 整 體 來 說 房 市 景 氣 與 建 商 信 心 略 有 好 轉, 不 過 依 然 受 到 壓 抑, 全 面 復 甦 還 需 要 一 段 時 間 西 班 牙 順 利 標 售 出 兩 項 短 天 期 國 庫 券 1. 4 月 17 日, 西 班 牙 標 售 國 庫 券 優 於 預 期, 但 殖 利 率 升 高 12 與 18 個 月 兩 種 天 期 國 庫 券 共 標 出 31.8 億 歐 元, 超 過 原 先 設 定 的 億 歐 元 區 間 2. 其 中,12 個 月 期 券 得 標 殖 利 率 自 前 次 的 1.418% 升 至 2.623%,18 個 月 期 券 殖 利 率 由 1.711% 升 至 3.11%, 不 過, 認 購 比 率 分 別 為 2.9 與 3.8, 皆 高 於 前 次 的 2.14 與 這 次 短 天 期 國 庫 券 順 利 發 售 係 屬 正 面, 不 過 殖 利 率 升 高 顯 示 市 場 對 西 班 牙 債 務 經 濟 仍 有 疑 慮, 只 是 程 度 稍 緩 關 注 緊 接 著 陸 續 標 售 的 較 長 天 期 公 債 標 售 情 況

5 印 度 央 行 降 息 2 碼 1. 4 月 17 日, 印 度 央 行 宣 布 將 附 買 回 利 率 ) 由 原 本 的 8.5% 下 調 2 碼 至 8.0%, 附 賣 回 利 率 亦 由 7.5% 下 調 2 碼 至 7.0%, 現 金 準 備 率 (Cash Reserve Ratio;CRR) 則 維 持 在 4.75% 不 變 這 是 印 度 自 2009 年 以 來 首 度 降 息 2. 印 度 央 行 指 出, 印 度 經 濟 目 前 面 臨 成 長 隱 憂, 但 因 為 通 膨 風 險 仍 然 存 在, 因 此 進 一 步 下 調 利 率 的 空 間 並 不 多 公 司 訪 談 摘 要 4526 東 台 精 機 投 資 建 議 區 間 操 作 摘 要 受 到 去 年 PCB 產 業 旺 季 不 旺 影 響, 東 台 PCB 機 台 出 貨 大 幅 減 少, 雷 射 鉆 孔 機 銷 售 也 遠 不 如 預 期 今 年 公 司 保 守 看 待 中 國 市 場 的 成 長, 所 幸 美 國 復 甦 帶 動 資 本 支 出 增 加 提 升 對 工 具 機 台 需 求,2012 全 年 營 收 力 保 不 衰 退 高 單 價 新 產 品 研 發 所 帶 來 的 效 益 可 望 在 明 年 發 酵, 惟 對 今 年 貢 獻 有 限 研 究 員 預 估 2012 年 獲 利 成 長 來 自 於 毛 利 較 佳 的 綜 合 加 工 機 比 重 提 高, 稅 後 EPS 為 2.68 元 重 點 新 聞 評 論 宏 達 電 下 一 季 中 國 製 零 售 未 補 貼 的 智 慧 型 手 機 價 格 將 下 看 至 60 美 元, 中 國 智 慧 性 手 機 晶 片 可 達 1.85 億 片, 優 於 市 場 預 期 的 億 片, 雖 然 智 慧 型 手 機 價 格 多 數 在 100 美 元 以 上, 但 隨 著 成 本 調 降, 毛 利 率 降 低, 較 低 的 硬 體 規 格 推 出, 價 格 將 進 一 步 下 修 1. 中 國 智 慧 型 手 機 價 格 進 一 步 下 滑, 有 助 於 智 慧 型 手 機 在 中 國 市 場 的 普 及 度, 而 若 中 國 智 慧 型 手 機 銷 售 量 達 18. 億 支, 則 以 市 佔 三 成 預 估, 聯 發 科 應 有 機 會 在 今 年 的 出 貨 量 維 持 6000 萬 套 的 水 準 2. 而 中 國 智 慧 型 手 機 在 通 路 的 單 價 若 進 一 步 下 跌, 亦 有 助 於 二 三 線 業 者 切 入 市 場, 對 於 聯 發 科 的 晶 片 產 品 出 貨 亦 有 助 益 3. 目 前 維 持 全 年 6000 萬 套 智 慧 型 手 機 晶 片 的 出 貨 預 估,2012 年 EPS 為 元, 投 資 建 議 買 進, 目 標 價 330 元 光 燿 科 今 年 業 績 喊 衝 ( 經 濟 日 報 ) 1. 正 崴 旗 下 光 學 鏡 頭 廠 光 燿 科 (3428) 搶 進 大 陸 智 慧 手 機 戰 場 布 局 有 成, 董 事 長 郭 台 強 昨 (17) 日 表 示, 下 半 年 將 陸 續 出 貨, 供 應 200 萬 及 500 萬 畫 素 鏡 頭 ; 因 應 新 訂 單 需 求, 去 年 大 手 筆 斥 資 7 億 元 添 購 設 備, 今 年 將 有 30% 至 50% 不 等 的 新 產 能 開 出, 隨 著 產 品 附 加 價 值 提 高, 帶 動 今 年 業 績 成 長 可 期 2. 光 燿 科 去 年 第 四 季 切 入 諾 基 亞 供 應 鏈, 開 始 出 貨 500 萬 畫 素 鏡 頭, 業 績 一 路 衝 高, 第 一 季 200 萬 畫 素 及 500 萬 畫 素 鏡 頭 比 重 已 各 半, 隨 著 下 半 年 800 萬 畫 素 鏡 頭 出 貨, 有 助 於 業 績 衝 高 光 燿 科 在 去 年 第 四 季 500 萬 畫 素 鏡 頭 開 始 出 貨 後,500 萬 畫 素 占 營 收 比 重 也 快 速 增 加, 未 來 短 期 500 萬 畫 素 鏡 頭 將 隨 著 主 要 客 戶 出 貨 而 增 加, 今 年 的 營 運 也 將 因 此 而 增 温 但 由 於 高 階 智 慧 手 機 逐 漸 搭 載 更 高 階 的 800 萬 素, 未 來 光 燿 科 800 萬 鏡 頭 量 產 和 出 貨 的 時 間, 將 是 觀 察 的 重 點

6 正 新 擴 產 營 收 年 增 250 億 正 新 (2105) 廈 門 新 廠, 最 快 將 在 今 年 第 二 季 投 產, 將 以 正 新 品 牌 攻 大 陸 車 市, 轎 車 胎 日 產 能 新 增 2.6 萬 條, 市 場 預 期 正 新 每 年 營 收 可 增 加 約 250 億 元 正 新 於 廈 門 興 建 新 廠, 擴 產 工 程 共 分 四 期, 總 投 資 金 額 預 估 達 300 億 元, 年 創 造 產 值 約 750 億 元 目 前 則 進 行 的 是 第 一 期 工 程, 面 積 約 20.4 萬 坪, 建 築 面 積 則 約 9.5 萬 坪, 投 資 額 約 新 台 幣 110 億 元, 預 計 最 快 將 在 今 年 第 二 季 竣 工 投 產 投 產 後 轎 車 胎 日 產 能 新 增 2.6 萬 條, 預 期 每 年 替 正 新 創 造 產 值 約 新 台 幣 250 億 元, 將 首 度 生 產 正 新 品 牌 轎 車 胎, 主 攻 大 陸 修 補 胎 市 場 另 外 三 期 則 尚 在 規 劃 中 正 新 以 往 轎 車 胎 以 瑪 吉 斯 MAXXIS 為 品 牌, 但 考 量 中 國 民 眾 習 慣 購 買 中 文 品 牌 產 品, 正 新 輪 胎 品 牌 在 大 陸 已 有 自 行 車 機 車 卡 車 等 車 胎, 就 獨 缺 轎 車 胎, 因 此 廈 門 新 廠 一 旦 完 工 投 產, 正 新 在 中 國 的 輪 胎 產 品 線 將 更 為 完 整, 對 正 新 來 說 意 義 相 當 重 大 正 新 在 大 陸 將 走 雙 品 牌 路 線, 其 中, 正 新 品 牌 轎 車 胎, 初 期 主 攻 大 陸 修 補 市 場, 未 來 再 逐 步 打 進 組 車 廠 市 場 而 榮 獲 大 陸 馳 名 商 標 瑪 吉 斯 品 牌, 則 主 攻 上 海 昆 山 等 組 車 廠 市 場 看 好 全 球 輪 胎 需 求 持 續 增 長, 正 新 今 年 仍 大 舉 擴 廠, 同 時 增 加 四 大 生 產 基 地, 包 括 台 灣 斗 六 廠 中 國 大 陸 重 慶 廠 廈 門 新 廠 及 漳 州 廠 的 產 能, 該 公 司 今 年 首 季 合 併 營 收 為 322 億 元, 年 增 28% 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 合 併 營 收 ( 億 元 ) 毛 利 率 (%) 稅 後 純 益 ( 億 元 ) EPS( 元 ) 志 聖 訂 單 能 見 度 直 達 第 三 季 1. PCB 乾 式 設 備 大 廠 志 聖 (2467) 今 年 啟 動 策 略 性 投 資, 除 了 轉 投 資 創 峰 科 技 之 外, 也 入 股 華 順 科 技 美 國 矽 谷 MLI 公 司, 持 股 分 別 達 57% 5%, 藉 此 鞏 固 LED 圖 案 式 藍 寶 石 基 板 (PSS) PCB 無 光 罩 式 曝 光 機 的 佈 局, 本 季 訂 單 出 貨 比 大 幅 揚 升, 訂 單 能 見 度 直 達 第 3 季 底 2. 志 聖 總 經 理 王 佰 偉 表 示, 去 年 第 4 季 訂 單 出 貨 比 一 度 跌 到 0.62 倍, 直 到 今 年 首 季 志 聖 每 個 月 都 在 跟 損 平 搏 鬥, 但 是 訂 單 出 貨 比 已 經 回 升 到 1.08 倍 ; 這 一 季 半 導 體 PCB FPD 的 設 備 需 求 顯 著 揚 升, 訂 單 出 貨 比 將 比 第 1 季 勁 揚, 現 階 段 在 手 訂 單 超 過 10 億 元, 未 來 6 個 月 志 聖 營 運 將 逐 季 走 高, 高 峰 預 期 落 在 第 3 季 左 右 面 板 變 數 多 奇 美 電 擴 產 喊 卡 1. 奇 美 電 南 科 大 尺 寸 面 板 擴 產 計 畫 喊 卡, 已 向 南 科 管 理 局 退 還 21 公 頃 新 廠 預 建 土 地 業 界 解 讀, 奇 美 電 是 台 灣 面 板 龍 頭, 停 止 南 科 投 資 反 映 面 板 景 氣 復 甦 不 確 定 性 高, 藉 此 減 少 資 金 流 出, 也 有 助 市 場 供 過 於 求 不 再 惡 化 2. 奇 美 電 未 來 在 台 灣 無 意 再 蓋 新 廠, 重 點 轉 移 至 巴 西 等 海 外 區 域, 並 結 合 鴻 海 集 團 入 股 夏 普 資 源, 藉 此 降 低 投 資, 強 化 財 務 結 構 奇 美 電 因 應 面 板 景 氣 低 迷, 去 年 二 度 調 降 資 本 支 出, 由 最 初 的 1,000 億 元, 降 為 最 終 版 的 500 億 元 市 場 推 估, 今 年 資 本 支 出 會 比 去 年 腰 斬, 降 至 250 億 元 以 下 3. 奇 美 電 去 年 第 四 季 稅 後 淨 損 近 200 億 元, 連 續 六 季 虧 損, 全 年 稅 後 淨 損 高 達 億 元, 創 歷 來 虧 損 最 高 紀 錄, 公 司 訂 30 日 舉 行 線 上 法 說 會, 法 人 預 期 今 年 首 季 仍 難 逃 數 百 億 元 虧 損, 但 虧 損 金 額 可 望 比 上 一 季 收 斂 投 資 建 議 1. 志 聖 預 估 今 年 營 收 將 達 44 億, 毛 利 率 35.5%, 全 年 EPS 3.12 元 較 去 年 穩 定 成 長, 加 上 去 年 預 計 配 發 1.8 元 現 金 股 利, 以 4/17 收 盤 價 計 算, 殖 利 率 高 達 8.3%, 且 目 前 本 益 比 僅 6.9 倍, 亦 屬 偏 低, 因 此 建 議 買 進, 以 今 年 獲 利 之 9 倍 本 益 比, 目 標 價 28 元 2. 擴 產 雖 對 長 線 競 爭 力 不 利, 然 將 有 助 於 今 明 兩 年 面 板 供 需 健 康 化, 重 申 明 年 將 是 面 板 大 好 年, 今 年 1Q 落 底, 虧 損 逐 季 縮 小, 買 進 面 板 雙 虎

7 全 民 拚 省 電 LED 廠 訂 單 滿 手 ( 經 濟 日 報 ) 1. 電 價 即 將 大 幅 調 漲, 各 企 業 掀 起 換 裝 LED 照 明 的 熱 潮,LED 商 業 照 明 訂 單 激 增, 照 明 廠 台 達 電 億 光 艾 笛 森 隆 達 和 東 貝 等 大 舉 接 獲 專 案 訂 單, 擴 大 向 上 游 LED 磊 晶 廠 採 購 晶 粒, 促 使 上 游 廠 商 包 括 晶 電 和 璨 圓 等 產 能 利 用 率 提 早 滿 載 經 濟 部 宣 布 電 價 5 月 15 日 起 調 漲, 尤 其 工 業 和 商 業 用 電 的 漲 幅 大 於 民 生 用 電, 各 企 業 工 廠 停 車 廠 甚 至 住 家 的 公 共 空 間, 都 掀 起 換 裝 LED 的 熱 潮 據 了 解, 台 達 電 億 光 等 在 國 內 大 賣 場 鋪 貨 的 LED 燈 泡 已 出 現 缺 貨, 東 貝 隆 達 和 艾 笛 森 等 近 期 分 別 接 獲 數 千 萬 元 換 裝 LED 燈 管 的 訂 單,LED 照 明 廠 第 二 季 業 績 可 望 超 出 預 期 對 LED 磊 晶 廠 而 言, 第 二 季 來 自 LED 電 視 客 戶 的 晶 粒 需 求 已 較 上 季 大 增, 如 今 LED 照 明 需 求 出 現, 一 線 磊 晶 廠 晶 電 和 璨 圓 的 產 能 有 機 會 在 第 2 季 滿 載,, 第 二 季 狀 況 會 比 第 一 季 明 顯 好 轉, 個 股 投 資 建 議 逢 低 可 以 佈 局 搶 容 積 板 橋 林 家 道 路 用 地 標 脫 ( 經 濟 ) 1. 板 橋 林 家 的 板 橋 府 中 家 樂 福 旁 411 坪 道 路 用 地 以 新 台 幣 約 4.3 億 元 標 脫, 平 均 每 坪 逾 104 萬 元, 相 當 於 公 告 土 地 現 值 的 1.3 倍, 創 板 橋 道 路 用 地 新 高 價 2. 板 橋 道 路 用 地 一 般 交 易 行 情 在 公 告 現 值 120%-125% 間, 這 次 以 公 告 現 值 130% 標 出, 證 明 板 橋 容 積 交 易 市 場 有 一 定 程 度 需 求 旺 能 獲 急 單 本 季 升 溫 ( 經 濟 ) 1. 台 達 電 旗 下 太 陽 能 電 池 廠 旺 能 總 經 理 陳 立 惇 表 示, 市 況 已 逼 近 谷 底, 價 格 再 跌 有 限, 景 氣 反 轉 向 上 指 日 可 待 美 日 大 陸 等 新 興 市 場 快 速 崛 起, 可 彌 補 歐 洲 需 求 下 滑, 帶 動 全 球 市 場 維 持 成 長, 估 2016 年 市 場 規 模 達 76GW, 比 今 年 大 增 1.6 倍 2. 目 前 旺 能 的 多 晶 太 陽 能 電 池 平 均 轉 換 率 約 17.2%-17.3%, 今 年 目 標 達 18% 以 上 ; 單 晶 目 前 轉 換 率 18.6%-19%, 今 年 目 標 達 19% 3. 旺 能 昨 日 興 櫃 參 考 價 為 20 元, 預 計 5 月 9 日 轉 上 市, 掛 牌 價 格 將 依 上 市 前 10 個 交 易 日 均 價 訂 定 國 際 大 廠 類 比 IC 訂 單 達 3Q 台 廠 2Q 添 動 能 由 於 下 游 客 戶 需 求 仍 持 續 漸 入 佳 境, 加 上 晶 圓 代 工 廠 產 能 利 用 率 高 升 的 走 勢, 對 客 戶 訂 單 能 見 度 也 有 推 波 助 瀾 效 果, 海 外 類 比 IC 一 線 廠 近 期 坦 言 手 中 訂 單 能 見 度 已 達 2012 年 第 3 季 中, 未 來 2 季 業 績 向 上 趨 勢 明 顯 台 系 類 比 IC 供 應 也 表 示, 由 於 預 建 下 半 年 旺 季 庫 存 需 求 已 開 始 在 第 2 季 顯 現, 可 望 帶 動 公 司 第 2 季 業 績 持 續 向 上 走 高, 單 季 營 收 增 幅 將 上 看 逾 10% 水 準, 至 於 毛 利 率 在 產 能 吃 緊 抑 制 客 戶 殺 價 動 作 下, 初 估 公 司 第 2 季 毛 利 率 也 將 維 持 在 偏 高 水 準 台 系 類 比 IC 設 計 一 線 大 廠 也 指 出, 由 於 產 業 鏈 對 2012 年 下 半 多 有 期 待, 配 合 2012 年 包 括 智 慧 型 手 機 平 板 電 腦 Ultrabook 遊 戲 機 及 電 視 等 終 端 產 品, 全 面 採 取 薄 利 多 銷 低 價 取 量 策 略 下, 對 位 於 產 業 鏈 上 游 的 晶 片 供 應 商 明 顯 有 利 可 圖 看 好 第 1 季 庫 存 回 補 訂 單 及 第 2 季 預 建 庫 存 訂 單 可 望 無 縫 接 軌, 台 系 類 比 IC 供 應 商 多 樂 觀 看 待 第 2 季 營 收 及 獲 利 持 續 向 上 表 現 國 內 類 比 IC 廠 商 第 二 季 營 收 普 遍 預 估 成 長 10~15%, 約 與 往 年 水 準 相 當, 目 前 本 益 比 也 達 14~18 倍, 建 議 投 資 人 保 守 操 作

8 瞄 準 Shark Bay 平 台 立 錡 電 源 方 案 年 底 送 樣 1. 立 錡 將 於 下 半 年 完 成 第 三 代 超 輕 薄 筆 電 (Ultrabook) 的 電 源 設 計 為 提 高 第 三 代 Ultrabook 的 電 源 使 用 效 率, 英 特 爾 (Intel) 計 畫 進 一 步 提 高 2013 年 登 場 的 新 筆 電 平 台 --Shark Bay 輕 載 效 率, 並 導 入 NVDC 電 源 架 構 ; 因 應 此 一 發 展, 立 錡 已 展 開 相 關 電 源 產 品 部 署, 可 望 在 年 底 前 將 符 合 Shark Bay 規 範 的 電 源 IC 送 樣 予 筆 電 廠 2. 李 宗 明 解 釋, 不 同 於 前 兩 代 Ultrabook 大 多 沿 用 舊 有 的 供 電 規 範, 採 用 Shark Bay 平 台 開 發 的 第 三 代 Ultrabook, 電 源 設 計 難 度 將 倍 增 ; 不 僅 VCore 供 應 電 壓 須 符 合 新 版 VR12.5 VR12.6 規 範, 以 壓 低 中 央 處 理 器 (CPU) 閒 置 時 所 需 電 壓 ; 對 於 電 源 轉 換 效 率 也 更 趨 苛 求, 如 輕 載 狀 態 時 僅 能 消 耗 1 毫 瓦 (mw), 以 及 電 源 IC 的 電 壓 切 換 需 在 48 微 秒 (µs) 以 內, 均 是 前 所 未 有 的 新 挑 戰 立 錡 在 下 一 代 Vcore 產 品 已 佈 局 完 成, 目 前 看 來 進 展 順 利 立 錡 今 年 EPS 預 估 為 11 元, 目 前 本 益 比 超 過 16 倍, 建 投 資 人 於 155~195 區 間 操 作 咬 牙 降 價 飼 料 廠 上 半 年 毛 利 差 油 電 雙 漲, 增 加 營 運 成 本, 但 為 反 應 政 府 調 降 玉 米 營 業 稅 5%, 飼 料 業 咬 牙 調 降 價 格 目 前 每 公 斤 約 降 0.3 元, 成 為 萬 物 皆 漲 唯 飼 料 跌 的 慘 況 1. 由 於 今 年 以 來, 受 到 禽 流 感 瘦 肉 精 影 響, 衝 擊 飼 養 量, 牽 連 飼 料 的 銷 售 情 形, 使 得 業 者 在 量 減 價 格 又 無 法 轉 嫁 及 新 增 產 能 的 多 重 利 空 下, 打 亂 市 場 行 情, 壓 縮 獲 利 空 間, 市 場 推 估, 飼 料 廠 上 半 年 的 毛 利 恐 怕 是 欲 漲 乏 力 2. 國 內 一 年 飼 料 廠 大 成 (1210) 卜 蜂 (1215) 分 居 前 二 大, 福 壽 (1219) 統 一 (1216) 及 泰 山 (1218) 產 量 也 不 小 今 年 國 內 有 多 家 中 小 型 飼 料 廠 擴 增 產 能, 雖 然 產 量 不 大, 但 又 市 場 競 爭 則 足 以 打 亂 市 場 行 情, 目 前 Q1 看 淡 毛 利 不 好, 未 來 Q2 市 場 短 期 看 法 不 甚 樂 觀, 值 得 留 意 外 資 續 喊 進 大 立 光 可 成 大 陸 IPE 環 污 查 廠 衝 擊 蘋 果 概 念 股 股 價, 然 昨 (17) 日 仍 有 外 資 持 續 喊 進 大 立 光 (3008) 可 成 (2474) 野 村 證 券 看 好 大 立 光 利 空 出 盡, 將 投 資 評 等 與 目 標 價 分 別 調 升 至 買 進 與 705 元, 後 者 則 有 瑞 銀 證 看 好 可 成 第 2 季 與 第 3 季 營 收 將 分 別 成 長 22% 與 28% UBS 給 予 可 成 12 月 目 標 價 250 元 報 告 中 認 為 第 1 季 可 成 營 收 不 如 預 期 主 要 原 因 是 黑 莓 機 銷 售 不 佳, 以 及 HTC One S 機 種 受 Qualcomm 缺 貨 導 致 出 貨 延 遲 所 至 看 好 可 成 主 要 原 因 如 下 : 1. 筆 記 型 電 腦 機 殼 需 求 旺 盛 : 受 惠 Dell XPS 系 列 與 蘋 果 新 款 MacBook Pro 出 貨, 第 2 3 季 營 收 分 別 成 長 22% 與 28% 2. 非 一 體 成 型 產 品 毛 利 表 現 亮 眼 : 可 成 目 前 使 用 壓 鑄 成 型 (Die Casting) 的 產 品 專 案 仍 需 要 使 用 到 CNC 機 台 ( 如 將 在 2Q 出 貨 的 新 款 Kindle Fire 內 構 件 ), 因 此 毛 利 率 並 未 受 到 負 面 影 響 UBS 看 好 可 成 對 於 資 本 支 出 的 控 制 與 慎 選 高 毛 利 專 案 的 策 略, 今 年 毛 利 率 可 望 持 續 維 持 在 高 於 產 業 的 平 均 其 他 重 點 : 1. 金 屬 機 殼 產 能 仍 然 供 不 應 求, 和 碩 巨 寶 富 士 康 產 能 將 被 iphone 5 所 填 滿 2. 目 前 仍 未 切 入 由 鴻 海 主 導 的 ipad 供 應 鍊, 但 看 好 可 切 入 9 月 由 和 碩 代 工 的 新 ipad 產 品

9 奇 偶 晶 睿 本 月 營 收 飆 台 北 國 際 安 全 博 覽 會 今 (18) 日 登 場, 安 控 股 王 奇 偶 (3356) 股 后 晶 睿 領 銜 演 出, 均 將 推 出 超 高 階 的 500 萬 像 素 IP Cam( 網 路 攝 影 機 ) 新 品, 展 覽 拉 貨 效 應 宣 告 啟 動, 兩 家 大 廠 4 月 營 收 將 齊 步 挑 戰 新 高 晶 睿 是 國 內 IP Camera 龍 頭 廠 商, 去 年 受 惠 IP Camera 出 貨 暢 旺 帶 動 營 收 與 獲 利 大 幅 成 長 在 歐 債 不 確 定 性 以 及 去 年 基 期 已 高 的 情 況 下, 預 估 IP Camera 本 業 較 去 年 成 長 35%, 幅 度 低 於 去 年 研 究 員 預 估 2012 年 營 收 35.3 億, 稅 前 盈 餘 7.0 億, 稅 後 EPS 8.78 元 奇 偶 以 軟 體 起 家, IP Camera 產 品 出 貨 於 2011 起 開 始 逐 季 成 長, 帶 動 奇 偶 營 收 起 飛 但 今 年 IP Solution 產 品 成 長 態 勢 確 立, 最 大 市 場 北 美 地 區 需 求 超 過 預 期, 在 更 高 畫 質 寬 動 態 高 速 球 及 適 用 於 惡 劣 環 境 的 機 種 將 於 今 年 陸 續 推 出, 今 年 奇 偶 營 收 成 長 將 更 勝 於 去 年 研 究 員 預 估 今 年 稅 後 EPS 11.3 元 1. 金 管 會 內 部 評 估 認 為, 茂 德 在 去 年 6 月 就 已 經 變 更 授 信 條 件, 降 低 利 息 至 0.1%, 為 期 半 年 原 本 今 年 1 月 起, 利 息 應 該 恢 復 正 常, 不 過, 茂 德 再 度 與 銀 行 團 協 商, 二 度 變 更 授 信 條 件 2. 金 管 會 認 為, 依 照 逾 期 放 款 處 理 辦 法 規 定, 債 權 若 協 議 分 期 償 還, 只 要 沒 有 依 照 規 定 履 行, 就 要 列 報 逾 放 茂 德 今 年 二 度 變 更 授 信 條 件, 顯 然 已 沒 有 依 照 第 一 次 約 定 履 行 3. 茂 德 債 權 全 列 逾 放, 金 管 會 將 在 近 期 發 函, 要 求 銀 行 統 一 作 法, 最 快 在 4 月 底 就 須 將 茂 德 債 權 轉 列 逾 放, 對 茂 德 債 權 名 列 前 茅 的 合 作 金 庫 台 灣 銀 行 首 當 其 衝 4. 金 管 會 統 計, 國 銀 平 均 逾 放 比 為 0.43%, 如 果 茂 德 債 權 也 列 入 逾 放, 將 使 國 銀 平 均 逾 放 比 上 升 至 0.68%, 上 揚 0.25 個 百 分 點, 創 下 15 個 月 來 新 高 5. 共 有 26 家 銀 行 對 茂 德 有 債 權, 對 茂 德 債 權 平 均 呆 帳 提 存 比 率 已 經 達 79%; 土 銀 一 銀 彰 銀 和 兆 豐 銀 已 全 數 提 存 完 畢 6. 至 於 力 晶 奇 美 電 等 申 請 紓 困 的 企 業, 雖 然 同 樣 變 更 授 信 條 件, 但 兩 家 公 司 目 前 仍 依 照 協 商 結 果 履 行 債 務 償 還, 金 管 會 認 為, 不 必 列 入 逾 放 金 管 會 之 前 有 表 示, 銀 行 允 許 茂 德 的 部 分 利 息 掛 帳, 屬 於 債 務 協 商 的 一 種, 不 必 列 逾 放 不 過, 在 這 段 期 間, 若 茂 德 未 能 如 契 約 償 還 本 金 或 利 息 ; 或 寬 限 期 一 過, 茂 德 連 續 三 個 月 沒 有 繳 交 本 金 或 利 息, 銀 行 對 茂 德 的 貸 款 必 須 全 部 列 為 逾 放

10 原 物 料 行 情 DRAM 平 均 價 格 ( 每 顆 / 美 元 ) 品 名 / 日 期 / 收 盤 09/30 10/31 11/30 12/30 01/31 02/29 03/30 04/16 04/17 漲 跌 幅 % DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz % DDR3 1Gb 128Mx8 1333MHz % Flash 16Gb 2Gx8 MLC % 非 金 屬 價 格 ( 美 元 ) 散 裝 航 運 運 價 指 數 品 名 單 位 100/12/30 101/04/16 101/04/17 單 日 漲 跌 單 日 漲 跌 幅 全 年 漲 跌 品 名 收 盤 價 漲 跌 原 油 ( 紐 約 ) 桶 % 5.4% BDI % 原 油 ( 布 蘭 特 ) 桶 % 10.4% 黃 金 現 貨 盎 司 1, , , % 5.4% 銅 公 噸 7, , , % 5.9% 鉛 公 噸 2, , , % 1.9% 鎳 公 噸 18, , , % -4.7% BDI 走 勢 圖 / /6 2009/ /6 2010/ /6 TFT LCD 大 尺 寸 面 板 行 情 應 用 別 尺 寸 12 月 1 月 2 月 3 月 3 月 下 旬 漲 跌 幅 下 旬 上 旬 下 旬 上 旬 下 旬 上 旬 下 旬 漲 跌 額 漲 跌 幅 液 晶 電 視 液 晶 監 視 器 筆 記 型 電 腦 42"W % 32"W % 22"W % 19"W % 15.6"W(LED) % 14.0"W(LED) %

11 ADR 收 盤 價 漲 跌 幅 (%) 港 股 台 資 收 盤 價 漲 跌 幅 (%) 美 國 收 盤 價 漲 跌 幅 (% ADR 日 月 光 裕 元 集 團 微 軟 ADR 友 達 康 師 傅 Google ADR 中 華 電 信 大 成 食 品 亞 馬 遜 書 店 ADR 矽 品 統 一 ( 中 國 )) 思 科 ADR 台 積 電 台 泥 國 際 蘋 果 電 腦 ADR 聯 電 亞 泥 中 國 惠 普 中 國 深 滬 收 盤 價 漲 跌 幅 (%) 精 熙 國 際 戴 爾 浦 發 銀 行 中 芯 國 際 IBM 寶 山 鋼 鐵 富 士 康 英 特 爾 上 海 汽 車 巨 騰 國 際 ATI 一 汽 轎 車 韓 國 收 盤 價 漲 跌 幅 (%) NVIDIA 東 方 航 空 海 力 士 SanDisk 青 島 啤 酒 三 星 電 子 英 飛 凌 (NYSE) 青 島 海 爾 樂 金 電 子 美 光 香 港 收 盤 價 漲 跌 幅 (%) 樂 金 飛 利 浦 (LCD) 博 科 通 訊 長 江 實 業 NCsoft 高 通 匯 豐 控 股 現 代 汽 車 應 用 材 料 恒 生 銀 行 浦 項 鋼 鐵 特 許 半 導 體 高 鑫 零 售 韓 京 偉 創 力 和 記 黃 埔 日 本 收 盤 價 漲 跌 幅 (%) 康 寧 新 鴻 基 地 產 Seven & I Holdings Garmin 國 泰 航 空 新 日 本 石 油 尚 德 太 陽 能 聯 想 集 團 橫 濱 橡 膠 諾 基 亞 香 港 國 企 收 盤 價 漲 跌 幅 (%) 普 利 斯 通 摩 托 羅 拉 中 國 石 油 化 工 股 份 新 日 本 製 鐵 PALM 上 海 石 油 化 工 股 份 日 立 美 國 國 際 集 團 中 石 化 冠 德 Toshiba 美 國 銀 行 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 三 菱 電 機 花 旗 北 京 首 都 機 場 股 份 爾 必 達 高 盛 證 券 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 NEC 奇 異 電 器 江 西 銅 業 股 份 松 下 電 器 通 用 汽 車 安 徽 海 螺 水 泥 股 份 夏 普 福 特 汽 車 中 國 聯 通 SONY 美 國 鋁 業 中 國 移 動 任 天 堂 必 和 必 拓 東 風 集 團 股 份 豐 田 汽 車 Nike 玖 龍 紙 業 三 菱 東 京 金 融 集 團 華 爾 百 貨

12 籌 碼 動 向 華 南 證 券 投 資 顧 問 集 中 市 場 三 大 法 人 進 出 外 資 前 十 大 投 信 前 十 大 自 營 商 前 十 大 買 超 ( 張 ) 賣 超 ( 張 ) 買 超 ( 張 ) 賣 超 ( 張 ) 買 超 ( 張 ) 賣 超 ( 張 ) 兆 豐 金 14,319 長 榮 13,289 友 達 4,250 陽 明 14,117 中 信 金 2,091 友 達 2,554 鴻 海 10,467 中 華 電 12,700 美 律 1,718 遠 傳 1,847 鴻 海 1,718 勝 華 1,930 遠 傳 8,136 開 發 金 10,290 矽 品 1,599 鴻 海 1,617 台 新 金 750 長 榮 1,792 大 同 2,812 元 大 金 9,800 義 隆 1,586 璨 圓 1,002 中 華 電 617 中 鼎 1,202 廣 達 2,759 緯 創 8,484 華 夏 1,100 鴻 準 947 中 磊 591 華 通 824 中 磊 2,247 奇 美 電 子 6,976 今 國 光 1,056 長 榮 航 908 日 月 光 579 中 纖 793 中 鼎 2,090 台 新 金 6,718 一 詮 951 正 崴 846 松 翰 523 兆 豐 金 673 台 郡 1,768 仁 寶 6,134 中 磊 785 菱 生 796 台 橡 498 兆 赫 561 第 一 金 1,546 友 達 5,141 玉 山 金 692 華 航 768 瑞 昱 423 長 興 505 潤 泰 全 球 1,475 宏 碁 4,651 統 一 691 宏 達 電 754 台 積 電 393 宏 達 電 495 櫃 買 市 場 三 大 法 人 進 外 資 前 十 大 投 信 前 十 大 自 營 商 前 十 大 買 超 ( 張 ) 賣 超 ( 張 ) 買 超 ( 張 ) 賣 超 ( 張 ) 買 超 ( 張 ) 賣 超 ( 張 ) 榮 剛 2,978 頎 邦 3,053 頎 邦 1,448 先 豐 通 訊 511 台 星 科 831 富 喬 888 凱 基 證 券 1,511 中 光 電 1,417 榮 剛 1,344 順 達 科 462 欣 銓 430 光 洋 科 550 富 喬 1,254 新 普 546 宏 捷 科 703 富 喬 370 台 燿 344 元 太 256 光 洋 科 1,163 順 達 科 506 晶 睿 452 台 表 科 173 統 盟 191 中 美 晶 144 世 界 1,026 元 太 328 漢 磊 314 鈊 象 164 新 普 108 宏 捷 科 120 中 美 晶 841 茂 迪 292 立 端 科 技 232 森 鉅 150 世 界 85 龍 巖 100 台 表 科 582 台 星 科 173 華 電 網 200 寶 島 科 131 崇 越 電 50 頎 邦 68 和 旺 473 鈊 象 120 久 元 190 位 速 117 遊 戲 橘 子 46 東 洋 62 茂 達 260 雷 科 119 新 普 155 越 峰 96 榮 剛 45 群 聯 59 九 豪 251 全 家 117 光 洋 科 150 龍 巖 89 雙 鴻 40 順 達 科 55 資 券 變 化 融 資 餘 額 ( 億 元 ) 增 減 融 券 餘 額 ( 張 數 ) 186,984 增 減 -1,253 券 資 比 融 資 增 加 融 資 減 少 融 券 增 加 融 券 減 少 台 郡 61.8 陽 明 4,858 神 基 5,702 華 邦 電 1,794 晶 電 1,221 研 華 61.5 長 榮 3,042 開 發 金 4,464 陽 明 1,574 奇 美 電 子 1,170 瑞 儀 60.2 奇 美 電 子 2,213 鴻 海 3,861 宏 碁 1,547 中 信 金 969 玉 晶 光 45.2 友 達 2,003 華 寶 通 訊 3,198 裕 隆 汽 車 1,486 勝 華 654 神 腦 32.9 義 隆 1,783 大 眾 銀 2,876 友 達 1,309 東 貝 550 本 項 研 究 報 告 僅 提 供 華 南 金 控 集 團 內 部 同 仁 與 客 戶 參 酌, 且 純 粹 屬 於 研 究 性 質, 並 不 保 證 報 告 內 容 的 完 整 性 與 精 確 性, 亦 完 全 無 意 影 響 客 戶 買 賣 股 票 的 任 何 投 資 決 定 報 告 中 的 各 項 意 見 與 預 測, 是 得 自 於 本 公 司 信 任 為 可 靠 的 來 源, 受 到 特 定 的 判 斷 日 期 之 時 效 性 限 制, 若 嗣 後 有 任 何 變 動, 本 公 司 不 做 預 告, 也 不 會 主 動 更 新 投 資 人 做 任 何 決 策 時, 必 須 自 行 謹 慎 評 估 相 關 風 險, 並 就 投 資 的 結 果 自 行 負 責 本 研 究 報 告 的 著 作 權 為 華 南 投 顧 所 有, 嚴 禁 抄 襲 引 用 對 外 傳 送 或 轉 載

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