宜宾天原集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 宜宾天原集团股份有限公司 2020 年年度报告 证券代码 (002386) 2021 年 04 月 1

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1 宜宾天原集团股份有限公司 2020 年年度报告 证券代码 (002386) 2021 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人罗云 主管会计工作负责人田英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖朝钢声明 : 保证本年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告中所涉及的发展战略 经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项, 该计划不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异, 敬请投资者注意投资风险 公司经营期间可能存在宏观经济对行业的影响 行业及市场 安全环保等风险, 敬请广大投资者注意投资风险 详细内容见本报告第四节 经营情况讨论与分析, 九 公司未来发展的展望,( 三 ) 公司可能面临的风险及应对措施 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 5 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 本公司 公司 天原股份指宜宾天原集团股份有限公司 宜宾市国资委指宜宾市政府国有资产监督管理委员会, 公司实际控制人 宜宾发展控股集团 指 宜宾发展控股集团有限公司, 公司的控股股东 ( 原名 : 宜宾市国有 资产经营有限公司 ) 东方公司 指 中国东方资产管理股份有限公司, 公司国有法人股股东 荣盛集团 指 浙江荣盛控股集团有限公司, 公司社会法人股股东 海丰和锐 指 宜宾海丰和锐有限公司, 公司控股子公司 海丰和泰 指 宜宾天原海丰和泰有限公司, 公司全资子公司 云南天原 指 云南天原集团有限公司, 公司全资子公司 天亿新材料 指 宜宾天亿新材料科技有限公司, 公司全资子公司 天原进出口 指 宜宾天原进出口贸易有限责任公司, 公司控股子公司 鑫华供应链公司 指 四川天原鑫华供应链科技有限公司, 公司全资子公司 天力煤化 指 云南天力煤化有限公司, 公司全资子公司 广州锂宝 指 广州锂宝新材料有限公司, 公司重要参股公司 宜宾锂宝 指 宜宾锂宝新材料有限公司, 广州锂宝控股子公司 光原锂电 指 宜宾光原锂电材料有限公司, 广州锂宝控股子公司 " 一体两翼 " 指 公司的发展战略," 一体 " 为氯碱化工," 两翼 " 为化工新材料和新能 源电池材料 PVC 指 主营产品聚氯乙烯树脂 PVC-0 管 指 公司开发的专用 PVC 改性树脂生产的新型绿色环保高端供水管材 LVT 地板 指 公司生产的高档环保型生态木板 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称天原集团股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 天原股份 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所宜宾天原集团股份有限公司宜宾天原集团 YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD 无罗云四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号 注册地址的邮政编码 办公地址 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ybty@ybty.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名何波张梦 联系地址 四川省宜宾市临港经济技术开发区港 园路西段 61 号 四川省宜宾市临港经济技术开发区港 园路西段 61 号 电话 传真 电子信箱 TJHB@ybty.com dshzm@ybty.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码 X6 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 无 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层 庄瑞兰 徐洪荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入 ( 元 ) 21,646,070, ,103,208, % 18,123,173, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 115,877, ,756, % 155,183, ,804, ,850, % 106,677, ,653, ,929, % 688,749, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.32% 1.59% 0.73% 3.44% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增 减 2018 年末 总资产 ( 元 ) 14,750,844, ,772,753, % 13,980,383, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,046,949, ,966,155, % 4,974,266, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 6

7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,203,041, ,484,303, ,108,208, ,850,517, 归属于上市公司股东的净利润 -18,063, ,066, ,473, ,534, 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -15,963, ,227, ,159, ,835, 经营活动产生的现金流量净额 111,541, ,117, ,625, ,368, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,837, ,903, ,708, ,433, ,653, ,160, 债务重组损益 11,524, , , 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外, 持有交易性金融资产 衍 358,

8 生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -18,496, ,037, ,484, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,148, 减 : 所得税影响额 6,823, ,903, ,257, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 8,252, ,281, ,430, 合计 46,073, ,906, ,505, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 上市公司从事化工行业相关业务 的披露要求 ( 一 ) 公司经营模式及业务范围 公司是西南最大的优势氯碱企业, 致力于做 绿色化工专家, 坚持走循环经济发展之路 公司持续推进 一体两翼 发展战略, 以氯碱化工为基础, 在现有氯碱产业循环的基础上进行产业链的拓展和价值延伸, 进入钛化工和锂电材料产业 目前已经拥有完整的 资源能源 - 氯碱化工 - 化工新材料及新能源电池材料 的一体化制造业循环产业链, 形成更大范围的上 下游良好产业协同效应 同时, 按 新产业投资, 现代供应链服务先行 的 + 现代供应链服务 模式, 开展现代供应链服务, 配套开展现代物流等经济业务, 实现 产业 + 供应链 双轮驱动 公司主营产品 :PVC 离子膜烧碱 水合肼 水泥 三氯乙烯 氯化法钛白粉 聚苯乙烯 PVC-O 管材 LVT 地板 塑胶 管路系列产品等 ( 二 ) 公司所处行业情况及发展趋势 1 氯碱行业氯碱行业已进入到调结构增效益为主的稳定增长阶段, 在节能趋严 减排从紧 环保高压的背景下, 氯碱行业设备能力 技能 环保技术日益提升, 依托研发 技改推动氯碱行业技术进步, 向着环保低碳 低能耗 规模化效益方向发展 国家各项能耗控制措施的逐步实施加速了行业内企业优化整合的进度 2020 年氯碱行业整体呈现先抑后扬的态势 上半年, 受国内新冠危机和国际油价崩盘影响, 氯碱商品价格整体大幅下挫, 国内行业内企业普遍亏损 下半年, 国内新冠疫情受控, 国际油价回升, 国内经济开始复苏, 氯碱商品价格开始回升, 第四季度, 受国外疫情爆发, 国外氯碱商品产量受损刺激, 国内氯碱商品价格上扬, 并创出近几年新高, 国内行业内企业开工积极 公司重视聚氯乙烯新品种和专用料研发, 拓展聚氯乙烯应用领域发展, 加强与下游加工企业合作, 建立系列化 专业化 针对化的聚氯乙烯专用料牌号, 促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型跨越的方向发展 依托现有氯碱产业基础, 采取产业园区化 装置大型化 产品多元化的方式, 与上下游产业融合发展, 开拓形成更多产业集群 同时, 全面提升装置的协同能力, 为钛化工 锂电前驱体等企业提供配套公辅工程和环保处置, 实现排放物资源化利用, 构建起更加循环 更大范围的绿色化工产业链, 为公司产业的转型升级 提升经营业绩提供强有力的支撑 2 化工新材料 (1) 钛白粉行业钛白粉化学名称为二氧化钛, 是一种重要的无机化工颜料, 应用领域非常广泛 它是涂料 塑料 油墨 纸张 化纤 9

10 日化 医药 食品等行业生产不可缺少的重要原料, 因此钛白粉的生产备受各工业发达国家的重视 近年来, 中国钛白粉工业取得了突飞猛进的发展, 随着国内对引进钛白粉装置的消化吸收, 完成了国产化建设大型氯化钛白装置的技术积累以及大型设备的国产化进程, 快速推进国内硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级, 使国内产品质量 工艺技术及生产规模与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小 未来, 随着国内经济的不断发展以及人们对高品质生活的追求, 对钛白粉的需求不断增加, 绿色发展已成为新时代钛白粉行业的重要目标和重点任务 据行业平台统计,2020 年, 国内钛白粉全年总产量约 万吨, 同比去年增长 10.67%, 增长 万吨 全年氯化法钛白粉产量在为 万吨, 同比增长 58.3%, 占国内钛白粉总产量约 9.1% 根据海关数据,2020 年钛白粉进口量在 万吨, 同比去年增长 0.89%, 基本与 2019 年持平 ; 预计 2021 年进口钛白粉需求仍然保持一个相对平稳的趋势 2020 年钛白粉出口量在 万吨, 同比去年增长 21%; 在疫情得到有效控制及相关政策的引导下, 预计 2021 年中国钛白粉出口市场将维持良好态势, 继续稳步增长 钛白粉是世界上性能最优异 使用最广泛的白色颜料, 必将随着整个国民经济的发展 人们美好生活的需求而同步增长 目前, 我国钛白粉行业中高端部分应用领域尚处于开发 起步阶段, 而氯化法钛白粉在产品白度 粒度分布 分散性等方面更具优势 相信在未来一段时期, 随着国家整体实力的增强和科技的进步与发展, 必将拉动对钛白粉的需求, 中高端钛白粉将成为下一个时期新的增长点, 特别是对高品质氯化法钛白粉的需求将逐步增加 (2) 高分子新材料近年来, 我国宏观经济持续加速发展, 建筑工程 市政工程 水利工程 农业和工业等行业市场对塑胶管道的需求不断加大, 拉动了中国塑胶管道行业的高速发展 2011 年之后, 保持年均 7% 以上的复合增速, 至 2019 年, 全国塑料管道总产量约 1600 万吨, 销售额保持每年 4% 的规模增长, 规模以上企业收入 3166 亿元, 产销率在 95% 上下波动, 并逐年上升, 产销趋于平衡 2020 年, 国家水利部召开会议强调 : 一是坚决打赢农村饮水安全巩固提升和运行管护攻坚战 紧盯剩余贫困人口全面完成农村饮水安全脱贫攻坚任务, 全面完成 6000 万农村人口巩固提升任务, 以强有力监管确保农村饮水安全运行管护攻坚战取得决定性进展 二是大力推进大中型灌区续建配套与现代化建设 三是抓好农村供水保障 大中型灌区续建配套与现代化改造 十四五 规划编制工作, 未来国内塑胶管道市场还具有较大发展空间 同时, 十四五 期间, 国家着力推动海绵城市建设和农村生活污水治理 老旧小区改造等, 为塑料管材行业发展提供新动力, 提高塑料管道渗透率是大势所趋 公司通过技术研发与创新, 经过技术改性, 生产专用的 PVC 树脂进行高分子材料深加工, 生产 PVC 系列应用产品, 主要包括 PVC-O 管 LVT 地板 PVC 建材管道等 PVC-O 管作为天亿新材料的拳头产品, 是通过特殊的双轴取向加工工艺制造的新型绿色供水管材, 具有高环保 高强度 高韧性 高抗冲 输水能力强 使用寿命长等特性的新型 PVC 管材 可广泛应用于压力供水及灌溉 城市供水管网 工业等领域, 已经在欧美 澳大利亚和日本等国家应用多年 相比 PE 管 衬塑管 球墨铸铁管, 有运输安装方便, 降低施工人员劳动强度及降低工程总投资等优势, 是传统市政给水管的理想换代产品 产品已取得环境标志产品 产品节水认证证书, 建设领域科技成果或应用技术备案证书, 入选了中国绿色建筑选用产品证书及导向目录 全国水利系统招标产品重点采购目录 全国节水产品推荐目录等 10

11 近年来, 包括 LVT 在内国内高档环保型生态地板广泛应用在室内家装 医院 学校 办公楼 工厂等各种场所 由于零甲醛 抗菌防潮 易安装 耐磨 花色多样 性价比高等特点开始被更多的消费者接受, 生产量 消费量不断提高, 未来也呈现较好的发展前景 公司生产的高档环保型生态地板产品, 具备绿色环保 ( 无甲醛 ) 耐磨防滑 防火阻燃 抗菌耐腐 安装便捷 品类多样 保养方便 保暖导热等特性, 可用于室内装修 公司 LVT 产品已通过质量和环保认证 欧盟安全认证 法国环境和安全认证, 是符合国标 欧标 美标的产品 特别是 LVT 地板在发达国家是非常流行的一种新型轻体地面装饰材料, 具有性能优越和环保性好的特点 公司产品投入市场以来产品迅速占领中国西南市场, 其中 LVT 地板远销美国与加拿大, 在海外赢得了极好的口碑 目前已成功推出抗菌抗病毒地板 阻燃船舶地板 高耐磨高耐刮地板 第二代加热地板 3D 打印地板及墙板等产品 3 新能源电池材料随着世界绿色发展理念的深入, 新能源电池材料将随着新能源汽车产业爆发性增长而大幅增长, 成为引领世界绿色发展的主力产业 近年来, 国务院及发改委 工信部 科技部 财政部 生态环境部等多部委统筹规划, 陆续出台了多项引导 支持 鼓励和规范新能源汽车发展的规划和支持发展政策, 推动新能源汽车产业健康 可持续发展 继 2019 年, 新能源汽车补贴政策调整, 进一步落实对新能源汽车扶优扶强的产业导向后,2020 年 关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 新能源汽车产业发展规划 ( 年 ) 等政策相继出台, 充分刺激新能源市场的不断发展和壮大, 未来新能源汽车将成为新销售车辆的主流 2020 年, 中国共计销售新能源汽车 万辆, 同比增加 10.9%, 中国动力锂电池装机量为 63.6GWh, 同比增长 2.3%, 三元电池装机量约为 38.9GWh, 占比 61%; 磷酸铁锂电池装机量约为 24.4GWh, 占比 38%; 其它类型电池装机量约为 0.4GWh, 占比 1% 国内三元锂电池连续 3 年成为国内动力锂电池装机量排名第一的电池类型 新能源汽车已成为绿色出行最契合的发展方向, 是我国 2030 年碳达峰 2060 年碳中和 的必由之路, 全球锂电新能源市场将迎来万亿级市场规模 预计 2025 年, 全球动力电池装机进入 TWh 时代, 其中高镍三元正极材料高能量密度的特性契合高端新能源汽车的续航需求, 未来市场空间较大 作为全球重要的新能源汽车市场, 我国目前新能源汽车渗透率仍处于较低水平, 消费潜力巨大, 将有力刺激新能源汽车产业链各环节的发展, 三元正极材料行业面临良好的发展机遇 重要参股子公司宜宾锂宝拥有先进的拥有智能化 现代化的装置生产装置和完善的品质检测装备及产品性能测试系统, 致力于锂电正极材料 ( 三元及其它前沿材料 ) 生产与研发, 现已打造出以首席科学家吴锋院士为核心 多名日韩专家以及公司自有博士 硕士的研发团队 同时, 拥有先进的 7 大管理体系, 严格的品质控制措施以保证高质量的产品制造, 覆盖 NCA NCM 等系列 目前已取得高新技术企业 绿色制造示范单位等称号 11

12 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 长期股权投资无重大变化固定资产增长 5 亿元, 主要系在建工程转固所致无形资产增长 0.52 亿元, 主要系云南板块采矿权增加所致在建工程减少 6.47 亿, 主要系年产 5 万吨氯化法钛白粉项目转固所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具 体内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在 重大减值 风险 股权资产 投资设立 万 元 香港贸易股权资产 万元 0.11% 否 三 核心竞争力分析 公司创建于 1944 年, 是我国最早的氯碱化工企业之一, 经过 70 多年传承和发展, 已成为西南最大的氯碱化工企业 公司现为中国氯碱化工协会副理事长单位, 多年名列中国企业 500 强 中国石油和化学工业 100 强 四川省突出贡献企业 四川省百强企业和宜宾市支柱骨干企业 烧碱产品获得工信部 市场监管总局授予重点行业能效 领跑者 称号, 聚氯乙烯产品和烧碱均获得行业能效 领跑者 称号, 成为氯碱行业 双领跑 标杆企业 下属控股子公司海丰和锐和天亿新材料被国家工信部评为 绿色工厂 示范企业, 下属重要参股子公司宜宾锂宝 光原锂电被四川省经信厅确定为 2020 年绿色制造示范单位 公司拥有 江水牌 天材牌 天原牌 三大驰名商标, 江水牌 悬浮法聚氯乙烯更是被认定为中国名牌产品 目前, 公司已成为氯碱行业产品最为齐全的企业之一, 也正在全力转型为绿色化工新材料和先进化学电池材料的技术型企业集团 ( 一 ) 高端产业形成的绿色循环经济产业链优势公司在 十三五 时期完成了现代智能制造 一体两翼 的战略布局并经过前期的项目建设, 形成了高端新兴产业, 新兴产业的技术风险已经完全释放, 装置规模不断扩大, 市场销售能力得到极大拓展, 产品品种日益丰富, 技术品质持续提高, 经济效益开始逐步显现并具备快速和较大提升的基础和条件 一体两翼 中的高端新兴产业已经构建起绿色绿色循环经济产业链 12

13 公司全面推进绿色制造, 坚持生态优先, 以节能 清洁生产和发展循环经济为重点, 加快构建天原特色的绿色产业体系, 推进全产业链 全价值链的绿色化发展 公司通过 一体两翼 发展战略, 产业转型升级得到长足发展, 高端绿色钛化工 高分子材料和新能源电池材料产业取得明显成效 公司充分发挥节能降碳的主动性和积极性, 主要产品能耗 消耗处于同行领先水平 公司是国家首批绿色制造体系绿色工厂示范企业 公司高质量 高标准打造化工园区, 坚持以 创新改革 安全发展 环保发展 为核心, 全面构建了绿色循环经济产业体系, 响应可持续发展理念, 打造了具有低碳竞争力的三元正极材料 高性能 PVC-O 管材和环保地板核心产品, 实现了产业循环 装置协同 项目绿色 公司严格按照环境质量底线 生态保护红线和资源利用上限, 强化园区区域空间管控, 不断形成更高质量的绿色生产方式 ( 二 ) 产 - 学 - 研 - 资 相结合的研发优势公司的技术研发始终围绕公司现有和未来准备涉及的高端新兴产业的前沿先进技术开展研发 重点围绕新产品开发 硬核技术突破 产品品质提升 成本下降 资源循环利用等重点工作开展 公司坚持以 研发创新 - 制造降本 - 管理增效 - 资本助力 的战略思维, 进一步完善立体多元互动的 产 学 研 资 科技创新体系 与 10 余家科研机构 高校和分析检测平台签订产学研合作协议, 进行全方位的技术交流与合作, 形成产业链技术协同, 提升公司在产品开发方面的技术手段和水平 建立 中南大学 - 宜宾锂宝 研究生联合培养创新基地, 聘请吴锋院士担任公司锂电首席科学家, 与其团队在富锂锰和高镍单晶方面开展联合技术攻关工作, 填补公司在富锂锰技术方面的研究空白, 有利支撑现有高镍单晶产品的开发 公司设立锂电产业研究院, 重点围绕低成本 NCM 6 系 7 系高镍动力单晶 NCM811 NCA NCMA 四元前驱体等开展研究,2021 年 4 月并与吴峰院士签订 宜宾天原锂电产业技术有限公司北京理工大学吴峰院士团队共建宜宾新能源锂电池材料院士创新中心合作协议, 不断深化合作关系 高分子材料方面, 依托自有国家级企业技术中心 博士后工作站和工程实验平台开展自主研发, 在管道方面, 不断突破 PVC-O 关键技术, 如坯管壁厚偏差控制技术 PVC-O 管件制备技术 高材料等级 (500 级 ) 取向工艺技术等, 掌握从原料 装备 工艺及应用全套技术, 技术处于国内领先 国际先进水平 ; 在地板方面, 目前已成功推出抗菌抗病毒地板 阻燃船舶地板 高耐磨高耐刮地板 第二代加热地板 3D 打印地板及墙板等系列新产品 报告期内开展技术研发项目 40 项, 联合技术攻关项目 23 项, 产学研合作项目 15 项, 完成科研论文 22 篇, 各类研究报告 134 项 ; 在 PVC 树脂质量评测体系 抗菌地板 高耐磨高耐刮地板 地热地板 攀西钛矿制备氯化富钛料等领域取得关键突破 ; 开发新产品 新配方 新工艺 14 项, 申报国家专利 39 项 ( 三 ) 管理运营优势公司在改革创新和转型发展进程中, 大力推进管理创新改革和优化提升, 公司以市场开发和超前的研发来引领整个高端先进制造产业的发展, 全力推进 微笑曲线 两端化和生产制造智能化, 狠抓营销和研发两端, 大力开展技术革命, 挖掘研发潜力, 通过市场调研 技术引进等方式拓展边界, 加快推进研发超前化 产品品牌化, 实现科技 先进制造 研发 设计 检测等技术性服务和市场营销的高度融合, 建立更具创造力 创新力的 哑铃型组织 对生产型子公司开展智能制造整体规划和统筹实施工作, 加速推进工厂自动化 信息化 智能化生产建设, 提升公司在研发 生产和服务的整体营运水平 应 13

14 用工业互联网 大数据等信息技术, 快速提升整体运营能力和效率 公司先后荣获全国石油和化工企业管理创新成果一等奖 2 个 二等奖 1 个, 四川省企业管理现代化创新成果一等奖 2 个 公司集团化精细管理模式以 信息化 体系化 精细化 集团化 为特征, 以精度量化管理为核心, 形成较强的集团管理的系统能力 报告期内, 公司主要产品产量 质量 消耗逐年创出历史最好成绩 ( 四 ) 区域内强大的产业链聚集和辐射优势近年来宜宾以超常规战略思维和发展速度成为四川的投资热土 宁德时代 极米科技 吉利汽车等行业头部企业或知名企业纷纷进驻宜宾 新能源电池 智能终端 新能源汽车等高端产业从无到有强势崛起 现有高端产业具有技术先进 未来发展潜力巨大 产业带动性强等特点 公司 一体两翼 发展的化工新材料以及新能源电池材料与宜宾发展战略高度契合, 公司高端产业与宜宾市战略发展的产业相互融入 相互促进, 形成了发展的合力, 共同争取市场更为有利的发展环境, 已经形成了区域内强大的产业链聚集和辐射优势 同时, 公司在促进当地新兴产业的形成 担当更大的社会责任 宜宾造 产品的推广利用等方面都作出了巨大的贡献 公司的发展理念和模式也得到宜宾市委市政府肯定和各个方面的大力支持, 也对公司发展寄予更大的期望, 也会为公司的发展提供更多的支持 未来公司与宁德时代通过签署全面战略合作协议的落实, 从产品 研发等方面进行深度合作, 其发展的机会和潜力也将十分巨大 另外, 公司坐落在四川省首个省级新区 - 三江新区, 是全国首批 西南唯一的国家产教融合型试点城市的核心区和大学城 科创城的承载区, 目前已引入建成高校及 12 个研究院以及欧阳明高 邓中翰两个院士工作站 区域内的科教资源十分丰富, 也为公司的发展提供强大的支撑 宜宾地处 金沙江 岷江 长江 三江交汇处, 是全国性综合交通枢纽 全国性铁路枢纽 全国区域流通节点城市的核心区域, 是 一带一路 建设和长江经济带发展的重要节点, 是成渝地区双城经济圈建设的重要组成部分, 区位条件得天独厚, 集聚辐射效应明显 近年来, 宜宾市提出 交通强市, 加快铁 公 水 空立体交通体系配套, 规划建设有 4 条高速铁路 7 条普通铁路 12 条高速公路, 四川最大的内河综合枢纽港宜宾港 宜宾正按照 双轮驱动 战略, 大力抓好以新能源汽车 智能终端等为代表的战略性新兴产业, 引入宁德时代 吉利在宜宾投资建设动力电池生产基地, 开启世界级锂电产业集群的布局 14

15 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2020 年是极不平凡的一年, 纵观国际环境, 风险和挑战不断, 新型冠状病毒疫情来势凶猛 始料未及, 全球经济震荡源和风险点不断增多, 经济持续下行 国内氯碱等行业竞争进一步加剧, 环保要求不断加码 面对严峻复杂的外部环境, 公司紧紧围绕高质量发展大计, 坚持战略定力和发展耐力, 聚力转型升级, 迎难而上, 逆势稳进, 夺取了疫情防控和企业发展双胜利, 实现了 十三五 圆满收官 2020 年, 公司紧紧围绕年初既定的核心经营思路开展各项工作, 通过积极开拓市场, 优化组织结构, 挖潜增效, 增强造血功能和持续提升经营能力 ; 通过发挥品牌优势 产品优势, 在原有市场得到巩固的同时开拓了新的市场 ; 通过智能制造及数字化工厂建设, 提高设备运行效率 全面提质提效 提前完成年初生产目标 报告期内, 公司氯碱产业的运营保持高负荷状态, 产品产量创历史新高 同时, 公司近年来按照 一体两翼 布局的高端新兴产业已经开始体现其战略价值, 效益逐步开始显现并具备进一步释放的坚实基础和条件 报告期内, 公司坚持 一体两翼 先进制造 产服结合 产融结合 双轮驱动 的总体定位, 以转型升级为主线, 通过不断调整和提升新产业的结构和比重, 实现产业发展新兴高端化, 业绩较上年同期有较大幅度的增长 报告期内, 公司全年累计实现营业收入 亿元, 同比减少 6.31%; 实现利润总额 1.98 亿元, 同比增长 %; 实现归属于上市公司净利润 1.16 亿元, 同比增长 47.13% 主要产品产量 : 聚氯乙烯 万吨, 完成年计划的 % ; 烧碱 万吨, 完成年计划的 %; 水合肼 3.14 万吨, 完成年计划的 %; 水泥 万吨, 完成年计划的 %; 高分子材料系列产品 4.09 万吨, 完成年计划的 73%; 氯化法钛白粉 2.44 万吨, 完成年计划的 61% 报告期, 天亿新材料市场拓展取得较大突破, 完美产品体验体系已经初步形成, 新产品的开发正在大力推进, 为业绩实现快速增长和较大突破提供了强力支撑, 利润较上年同期实现翻番 目前正在加快 PVC-O 项目扩建, 打造成为国内产能最大 质量最优的 PVC-O 头部企业 为加快天亿新材料资产证券化步伐, 引入宜宾新兴产业公司作为战略投资者投资 2 亿元, 助推天亿新材料项目建设, 进一步优化了股权结构 提升公司治理水平 此外, 天亿新材料不断开拓新市场, 各类订单特别是较大订单有明显增加 报告期, 氯化法钛白粉一期年产 5 万吨项目已建成投产, 产品品质不断提升, 质量与国际知名企业接近,2020 年产品价格多次上调, 客户接受度高, 市场反映良好 目前正加快原料国产化的工作进程, 通过国产原料与进口原料结合使用的配比调试, 逐步提高国内原料的比例, 在保障品质的同时进一步降低成本 同时也在根据不同终端用户的需求进行新品种的研发 公司在增加四氯化钛装置的同时已启动年产 5 万吨氯化法钛白粉扩建工程, 正在加快建设, 预计将于 2021 年 6 月底建成, 规模 15

16 产能将得到提高, 能有效提升装置能力的发挥, 成为公司 十四五 期间新的利润增长点 报告期, 宜宾锂宝三元正极材料已正式向宁德时代供货, 目前供货量已经超过 1000 吨 / 月,2020 年销售收入同比增长 84% 同时主动优化产品和客户结构, 积极加快国内动力大型客户和细分领域优质客户的开发工作 目前 NCA 产品已顺利通过某海外知名企业的第二轮中试, 即将进入量产阶段 现已与国内多家主流动力客户推进新产品联合研发工作, 可有效助力产品的市场推广与产品销售 随着宁德时代电池项目在宜宾产业布局的不断扩大, 未来正极材料需求也将十分巨大, 必将为宜宾锂宝三元正极材料带来巨大的发展机遇 2021 年 3 月 16 日, 天原股份 宁德时代新能源科技股份有限公司 ( 简称 : 宁德时代 ) 以及公司的重要参股子公司宜宾锂宝新材料有限公司 ( 简称 : 宜宾锂宝 ) 三方共同签订了 全面战略合作协议 (2021 年 年 ) 各方将在业务 资本及研发等方面开展全面战略合作, 充分抓住新能源产业链发展的巨大机会, 共同推动宜宾作为全国甚至世界级重要锂电池生产基地的产业高质量发展 报告期内, 公司持续深化全面合作, 与海尔数字科技 中国氯碱工业协会和中国石油和化学工业联合会的下属子公司决定投资设立新公司, 构建工业互联网全产业链生态平台, 共建行业生态, 助推公司乃至国内化工行业智能制造变革和高质量发展 通过与有实力 有资源优势的合作伙伴进行精诚合作, 实现互利共赢 与攀枝花国投 攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司在钛白粉产业及上游资源相关领域深度开展合作 ; 在迪庆开展高钛渣代加工业务合作, 为构建钛化工一体化产业链打下坚实基础 报告期内, 云南天力煤化下属昌能煤矿和许家院煤矿整合取得较大进展 其中昌能煤矿作为独立保留煤矿已经完成整合并取得开工许可证, 正在加快煤矿的复产复建 许家院煤矿取得整合重组煤矿资格, 许家院煤矿作为整合主体, 按照确定的相关整合方案将对被整合对象彝良县富强矿业有限公司昌盛煤矿和彝良地泰矿业有限公司发路联营煤矿进行整合, 整合后规划产能为 60 万吨 / 年 详见第五节 重要事项 中 十九 其他重大事项的说明 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 上市公司从事化工行业相关业务 的披露要求 主要原材料的采购模式 主要原材料 采购模式 采购额占采购总 额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 苯乙烯 谈判 询比价 19.25% 否 5, , 工业盐 谈判 询比价 4.55% 否 煤 谈判 询比价 8.95% 否 兰炭 谈判 询比价 9.79% 否 1, 石灰石 谈判 询比价 1.20% 否 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本 30% 以上 16

17 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 PVC 大批量生产 均为本公司在职员工 悬浮法聚合生产技术 国内领先 离子膜烧碱大批量生产均为本公司在职员工 离子膜法烧碱生产技 术 国内领先 水合肼大批量生产均为本公司在职员工酮连氮法生产技术国内领先 水泥 大批量生产 均为本公司在职员工 钛白粉 大批量生产 均为本公司在职员工 PVC-O 管材 大批量生产 均为本公司在职员工 LVT 地板 大批量生产 均为本公司在职员工 主要产品的产能情况 全电石渣生产水泥生产技术氯化法钛白粉生产技术 PVC-O 管材配方 生产技术 LVT 地板配方及生产技术 国内领先国内领先国际领先国内领先 主要产品 设计产能 ( 万吨 ) 产能利用率 在建产能 投资建设情况 聚氯乙烯树脂 % 无 无 离子膜烧碱 % 无 无 聚苯乙烯 % 无 无 氯化法钛白粉 % 年产 5 万吨氯化法钛 白粉扩建项目 环评 安评等合规手 续全部完成, 正在进 行项目建设 水合肼 % 无无 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 江安阳春坝工业园区 聚氯乙烯树脂 离子膜烧碱 氯化法钛白粉 水合肼 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 序号项目所在单 位 项目名称项目文号审批单位批复日期 1 天原股份原天原老厂区朱家 湾花地沟渣场封场 项目 临环审批 崋 宜宾临港经济技术开发区生态环境和城 2020 年 3 月 12 乡发展局日 2 海丰和锐 220KV 输变电新建 工程 宜江环审批 2020 宜宾市江安生态环境局 宜宾市南溪生 2020 年 6 月 4 日 27 号态环境局 宜宾临港经济技术开发区生 17

18 态环境和城乡发展局 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复 许可 资质及有效期的情况 适用 不适用 单位名称 资质证书名称 证书编号 发证机关 有效日期 宜宾海丰和锐有限公司 安全生产许可证 ( 川 )WH 安许证字 [2020]1336 号 四川省应急管理厅 2020/9/21 至 2023/9/20 宜宾海丰和安全生产标准化证书二级企业 AQBW II 川危化 [2020]0001 四川省应急管理厅 2020/9/10 至 2023/9 锐有限公司 ( 危化 ) 宜宾海丰和锐有限公司 危险化学品登记证 四川省危险化学品登记注册中心 应急管理部化学品登记中心 2020/6/2 至 2023/6/1 宜宾海丰和危险化学品经营许可证 ( 氯气 ) 川宜危化经字 [2019]A3001 号 宜宾市应急管理局 2019/1/18 至 锐有限公司 2022/1/17 宜宾海丰和非药品类易制毒化学品生产备 ( 川 )3S 宜宾市应急管理局 2019/1/2 至 锐有限公司 案证明 ( 盐酸 ) 2022/1/1 宜宾海丰和危险化学品经营许可证 ( 硫酸 ) 川安危 ( 乙 ) 字 2019] 04 号 江安县应急管理局 2019/2/24 至 锐有限公司 2022/12/23 宜宾海丰和非药品类易制毒化学品经营备 YBJAYZDB (2020)001 号 江安县应急管理局 2020/1/16 至 锐有限公司 案证明 ( 硫酸 ) 2023/1/15 宜宾海丰和锐有限公司 全国工业产品许可证 ( 川 I)XK 四川省市场监督管理局 2019/3/21 至 2022/7/9 宜宾天畅物流有限责任 危险化学品经营许可证 川宜危化经字 [2020]A0005 号 宜宾市应急管理局 2020/8/6 至 2023/8/29 公司 宜宾天畅物流有限责任 道路运输经营许可证 川交运管许可宜字 号 宜宾市城乡道路运输管理局 2020/6/23 至 2023/6/10 公司 宜宾天畅物 安全生产标准化证书三级企业 AQBWⅢ 宜危化 [2020]0017 宜宾市应急管理局 2020/9/20 至 2023/9 流有限责任公司 ( 危险化学品 ) 宜宾天原海丰和泰有限 安全生产许可证 ( 川 )WH 安许证字 [2020]0095 号 四川省应急管理厅 2020/9/21 至 2023/7/28 公司 宜宾天原海丰和泰有限 非药品类易制毒化学品生产备案证明 ( 川 )3S 宜宾市应急管理局 2020/8/24/ 至 2023/8/23 公司 宜宾天原海丰和泰有限公司 危险化学品登记证 应急管理部化学品登记中心 2019/4/29/ 至 2019/4/28 18

19 宜宾天原海 丰和泰有限 公司 全国工业产品生产许可证 ( 川 )XK 四川省市场监督管理局 2019/7/17/ 至 2024/7/18 从事石油加工 石油贸易行业 是 否从事化肥行业 是 否从事农药行业 是 否从事氯碱 纯碱行业 是 否公司依托产业政策和优势的氯碱产业基础, 打造 煤 - 电石 - 热电 - 氯碱化工 - 钛化工 上下游一体化的循环经济产业链 公司电力全面进入电力市场化交易, 享受自备发电机组停发替代交易和丰水期富余电量等电力优惠政策, 电力优惠政策和公司内部电力挖潜使公司电力成本下降, 公司持续开展挖潜增效 节能降耗工作, 产品能耗指标逐年下降, 烧碱 聚氯乙烯产品能耗指标保持行业能效 领跑者 称号 从事化纤行业 是 否从事塑料 橡胶行业 是 否 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2020 年 2019 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 21,646,070, % 23,103,208, % -6.31% 分行业化工行业 7,623,597, % 7,293,280, % 4.53% 建材行业 679,644, % 713,159, % -4.70% 供应链服务行业 13,294,644, % 15,032,559, % % 电力行业 48,183, % 64,208, % % 19

20 分产品聚氯乙烯 2,360,378, % 2,302,181, % 2.53% 氯碱产品 1,107,060, % 1,331,028, % % 水泥 243,802, % 247,204, % -1.38% 供应链服务 13,294,644, % 15,032,559, % % 聚苯乙烯 3,735,879, % 3,099,562, % 20.53% 高分子新材料 435,842, % 465,954, % -6.46% 其他 468,461, % 624,716, % % 分地区东北地区 348,132, % 246,332, % 41.33% 华南地区 1,945,664, % 3,687,211, % % 华北地区 613,556, % 522,740, % 17.37% 华东地区 11,544,462, % 12,181,951, % -5.23% 华中地区 341,974, % 373,959, % -8.55% 西南地区 5,801,130, % 5,499,415, % 5.49% 西北地区 763,840, % 345,094, % % 国外 287,309, % 246,502, % 16.55% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 上市公司从事化工行业相关业务 的披露要求 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 化工行业 7,623,597, ,729,393, % 4.53% 9.84% -4.26% 供应链服务行 业 13,294,644, ,203,495, % % % 0.23% 分产品聚氯乙烯 2,360,378, ,974,577, % 2.53% -3.41% 5.14% 氯碱类产品 1,107,060, ,897, % % 13.71% % 水泥 243,802, ,896, % -1.38% -7.38% 4.28% 供应链服务 13,294,644, ,203,495, % % % 0.23% 聚苯乙烯 3,735,879, ,600,385, % 20.53% 20.01% 0.42% 高分子新材料 435,842, ,088, % -6.46% % 9.33% 20

21 其他 468,461, ,225, % % -6.28% % 分地区华南地区 1,945,664, ,786,300, % % % 4.41% 华北地区 613,556, ,843, % 17.37% 26.66% -6.86% 华东地区 11,544,462, ,395,846, % -5.23% -3.70% -1.57% 华中地区 341,974, ,563, % -8.55% -6.97% -1.54% 西南地区 5,801,130, ,154,727, % 5.49% 8.50% -2.47% 西北地区 763,840, ,752, % % % 1.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上 是 否 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2020 年 2019 年同比增减 销售量万吨 % 化工 ( 聚氯乙烯 ) 生产量万吨 % 库存量万吨 % 销售量万吨 % 化工 ( 烧碱 ) 生产量万吨 % 库存量万吨 销售量万吨 % 化工 ( 水合肼 ) 生产量万吨 % 库存量万吨 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用聚氯乙烯自用 2.22 万吨, 烧碱自用量 6.16 万吨 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 21

22 2020 年 2019 年 行业分类 项目 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成 本比重 同比增减 化工行业 营业成本 6,729,393, % 6,126,721, % 4.67% 建材行业 营业成本 485,985, % 564,730, % -0.22% 供应链服务行业 营业成本 13,203,495, % 14,963,935, % -4.40% 电力行业 营业成本 34,692, % 46,068, % -0.05% 合计 20,453,566, % 21,701,456, % 0.00% 2020 年 2019 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比重 同比增减 聚氯乙烯 营业成本 1,974,577, % 2,044,242, % 0.23% 氯碱类产品 营业成本 747,897, % 657,735, % 0.63% 水泥 营业成本 160,896, % 173,720, % -0.01% 供应链服务 营业成本 13,203,495, % 14,963,935, % -4.40% 聚苯乙烯 营业成本 3,600,385, % 3,000,000, % 3.78% 高分子新材 料 营业成本 325,088, % 391,009, % -0.21% 其他营业成本 441,225, % 470,811, % -0.01% 合计 20,453,566, % 21,701,456, % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1 本期新设 公司名称 变动原因 成立日期 持股比例 (%) 泉州戎原新材料有限责任公司 新设 2020/4/ % 2 处置子公司公司名称 变动原因 2020 年末持股比例 (%) 2019 年末持股比例 (%) 宜宾天原包装有限责任公司 出售股权 38.00% 70.00% 宜宾博原环境科技有限责任公司 出售股权 45.00% 60.00% (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 22

23 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 5,392,609, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.91% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 2,416,721, % 2 客户二 1,147,051, % 3 客户三 628,593, % 4 客户四 608,871, % 5 客户五 591,372, % 合计 -- 5,392,609, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 5,631,109, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 2,973,306, % 2 供应商二 869,926, % 3 供应商三 767,117, % 4 供应商四 513,333, % 5 供应商五 507,425, % 合计 -- 5,631,109, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2020 年 2019 年同比增减重大变动说明 23

24 销售费用 84,218, ,722, % 根据新收入会计准则要求, 销售运 费归类在营业成本核算 管理费用 452,655, ,595, % 财务费用 262,532, ,755, % 研发费用 155,919, ,602, % 4 研发投入 适用 不适用 报告期, 公司依托自有国家级企业技术中心 博士后工作站和工程实验平台开展自主研发 新引进 5 名博士进入博士后 科研工作站开展研发工作, 在超低聚合度 PVC 树脂合成及应用 攀西钛矿制备氯化富钛料技术研发 在管道方面, 不断突破 PVC-O 关键技术, 如坯管壁厚偏差控制技术 PVC-O 管件制备技术 高材料等级 (500 级 ) 取向工艺技术等, 掌握从原料 装 备 工艺及应用全套技术, 技术处于国内领先 国际先进水平, 成功开发 PVC-O 管件产品, 填补国内技术及产品空白, 成为 全球第二家掌握此技术的企业 在地板方面, 目前已成功推出抗菌抗病毒地板 阻燃船舶地板 高耐磨高耐刮地板 第二代 加热地板 3D 打印地板及墙板等系列新产品 氯化法钛白粉方面 报告期内开展技术研发项目 40 项, 联合技术攻关项目 23 项, 产学研合作项目 15 项, 完成科研论文 22 篇, 各类研究报告 134 项 ; 在 PVC 树脂质量评测体系 抗菌地板 高耐磨高耐刮地板 地热地板 攀西钛矿制备氯化富钛料等领域取得关键突破 ; 开发新产品 新配方 新工艺 14 项, 申报国家专利 39 项 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 10.89% 11.17% -0.28% 研发投入金额 ( 元 ) 183,408, ,407, % 研发投入占营业收入比例 0.85% 0.79% 0.06% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 9,488, ,805, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 5.17% 5.92% -0.75% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 24

25 5 现金流 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 21,480,026, ,852,168, % 经营活动现金流出小计 20,691,372, ,235,239, % 经营活动产生的现金流量净额 788,653, ,929, % 投资活动现金流入小计 82,135, ,537, % 投资活动现金流出小计 591,352, ,770, % 投资活动产生的现金流量净额 -509,217, ,233, % 筹资活动现金流入小计 7,335,856, ,975,831, % 筹资活动现金流出小计 7,139,818, ,372,953, % 筹资活动产生的现金流量净额 196,037, ,121, % 现金及现金等价物净增加额 474,950, ,079, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 本年筹资规模加大, 筹资现金流入较大, 导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增幅较大 2 本年经营性经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额较去年增长, 导致本年现金及现金等价物 净增加额较去年增幅较大 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 4,673, % 主要系对广州锂宝 广东施莱特 确认投资收益 否 公允价值变动损 益 249, % 主要系交易性金融资产产生否 资产减值 -15,088, % 主要系昭通天泓固定资产减值否 营业外收入 16,504, % 主要系马边无穷收到合同违约 形成 否 营业外支出 37,902, % 主要系煤矿板块停工损失形成否 信用减值 -12,165, % 主要系天原进出口 鑫华供应链否 25

26 资产处置收益 5,820, % 等公司应收账款 其他应收款减值产生主要系云南天力政府征地赔偿收益形成 否 其他收益 66,351, % 主要系收到政府补助形成否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 2020 年末 2020 年初 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 3,273,381, % 2,239,562, % 5.93% 应收账款 159,471, % 183,727, % -0.25% 存货 628,363, % 640,844, % -0.39% 投资性房地产 0.00% 16,284, % -0.12% 长期股权投资 378,422, % 376,261, % -0.16% 固定资产 5,857,715, % 5,358,039, % 0.81% 在建工程 1,756,159, % 2,403,423, % -5.54% 短期借款 5,432,263, % 4,976,458, % 0.70% 长期借款 919,000, % 394,378, % 3.37% 其他应收款 458,412, % 300,393, % 0.93% 无形资产 746,442, % 694,773, % 0.02% 应付账款 1,034,967, % 1,226,923, % -1.89% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位 : 万元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 2. 衍生金融 , ,

27 资产 4. 其他权益 工具投资 4, , 上述合计 4, , , , 金融负债 , , 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3? ö 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 1,565,890, 质押 使用受限 应收款项融资 281,572, 质押 固定资产 2,300,065, 抵押 无形资产 185,773, 抵押 在建工程 344,585, 抵押 合计 4,677,887,

28 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 685,945, ,031,145, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至资 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品类型 产负债表日的进展情 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 况 o.com.cn/new/dis 泉州戎原新材料有限责任公司 新材料推广服务, 化工产品销售 新设 10,000, % 自有 资金 无 长期 新材料推广 服务, 化工 产品销售 已全额 出资 ,243, 否 2020 年 02 月 29 日 closure/detail?pla te=szse&orgid= &stoc kcode=002386& announcementid = &a nnouncementtim e= 合计 ,000, ,243,

29 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 项目名称 投资 方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来源 项目 进度 预计 收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) ninfo.com.cn /new/disclos ure/detail?sto 年产 5 万吨氯化 法钛白粉扩建项 目 自建是化工 88,427, ,348, 自筹及贷 款 0.00% 项目处于 在建 2018 年 03 月 24 日 ckcode= &announ cementid= &o rgid= &annou ncementtime = 合计 ,427, ,348, 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 29

30 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 衍生品投资操作方名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投 资金额 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 期末投资 金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际 损益金额 期货无否期货套期保值 年 01 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 , , % 合计 , , % 衍生品投资资金来源 涉诉情况 ( 如适用 ) 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 自有资金 不适用 2020 年 04 月 28 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险 流动性风险 信用风险 操作风险 法律风险等 ) 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 1 将套期保值业务与公司及控股子公司生产经营相匹配, 最大程度对冲价格波动风险 : 公司及控股子公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货 期货持仓量不超过套期保值的现货需求量, 持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配 2 公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务, 不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值 加强资金管理的内部控制, 严格控制董事会批准的最高不超过 万元的保证金额度 3 合理选择期货保值月份: 公司将重点关注期货交易情况, 合理选择合约月份, 避免市场流动性风险 4 设立专门的风险控制岗位, 实行授权和岗位牵制 : 公司将严格按照 宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度 等规定安排和使用专业人员, 建立严格的授权和岗位牵制制度, 加强相关人员的职业道德教育及业务培训, 提高相关人员的综合素质 同时建立异常情况及时报告制度, 并形成高效的风险处理程序 公司使用衍生金融工具 ( 主要为远期商品合约 ) 来对部分预期交易的价格风险进行套期 公司的政策是对冲预期交易价格风险, 并指定为现金流量套期 套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期, 涉及套期工具公允值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益, 其后当预计交易发生时, 计入当期损益 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分, 计入当期损益 公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效, 故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债 30

31 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无重大变化通过对公司开展商品期货套期保值业务进行审查, 我们认为 : 公司开展商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营活动中所涉及的原料 产品及开展贸易商品的价格波动给公司带来的经营风险, 降低产品价格波动对公司的影响为目的, 不存在投机和套利交易 此外, 公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度, 能够控制风险 同意公司开展商品期货套期保值业务 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 上市公司从事化工行业相关业务 的披露要求 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 31

32 公司名称 公司类 型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 宜宾海丰和锐有限公司子公司聚氯乙烯 烧碱 2,128,320, ,797,644, ,685,319, ,856,306, ,005, ,373, 宜宾天亿新材料科技有限公司子公司高分子新材料 311,731, ,348,914, ,297, ,946, ,816, ,524, 四川天原鑫华供应链科技有限 公司 子公司供应链 150,000, ,407, ,636, ,127,793, ,973, ,405, 宜宾天原进出口贸易有限责任 公司 子公司 供应链及公司 主要产品出口 100,000, ,549, ,950, ,687,946, ,936, ,066, 马边长和电力有限责任公司 子公司 水电 192,838, ,332,906, ,417, ,517, ,875, ,831, 云南天力煤化有限公司 子公司 电石 350,000, ,334,113, ,295, ,366, ,459, ,870, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宜宾天原包装有限责任公司 出售股权 无重大影响 宜宾博原环境科技有限责任公司 出售股权 无重大影响 泉州戎原新材料有限责任公司 投资新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 A 公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱 PVC 水合肼产品的主要生产公司 2020 年营业收入 3,856,306, 元 营业利润 304,005, 元 净利润为 261,373, 元, 对公司利润贡献极大 B 公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司高分子新材料产品的生产基地,2020 年营业收入 455,946, 元, 营业利润 34,816, 元, 净利润 27,524, 元, 对公司利润贡献较大 C 公司的控股子公司四川天原鑫华供应链科技有限公司主要进行供应链管理业务,2020 年营业收入 7,127,793, 元 营业利润 19,973, 元 净利润为 18,405, 元, 对公司利润贡献较大 32

33 D 公司的控股子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司主要进行供应链及公司主要产品出口业务,2020 年营业收入 4,687,946, 元 营业利润 118,936, 元 净利润为 90,066, 元, 对公司利润贡献较大 E 公司的控股子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电产品的主要生产公司 2020 年营业收入 295,517, 元 营业利润 -13,875, 元 净利润为 -16,831, 元, 对公司利润影响较大 F 公司的控股子公司云南天力煤化有限公司是公司电石 煤炭产品的主要生产公司 2020 年营业收入 458,366, 元 营业利润 -64,459, 元 净利润 -81,870, 元, 因煤 矿继续停产, 利润为负, 对公司净利润的影响较大 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 33

34 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 未来发展战略根据公司制定的 十四五 高质量发展规划, 坚持紧跟新时代国家经济和产业发展战略方向, 将宏观发展逻辑落实到公司战略调整 产业结构优化 经营策划等具体决策上, 主动融入宜宾市发展战略, 继续完善 十三五 发展战略, 在 一体两翼 战略基础上制定了 产服结合 产融结合 的价值链发展战略 继续深化以优势氯碱化工产业为基础, 以化工新材料产业和新能源先进化学电池及材料产业为两翼的发展格局, 实现产业与服务相融合, 产业与金融相融合的战略目标 一是着力打造新材料产业园和实施产能倍增计划, 扩大高分子材料深加工等产业品种, 构建绿色管道 环保地板服务商产业体系, 加快 PVC O LVT 项目建设扩建, 研发船用 LVT 地板 地热 LVT 地板等, 形成完善的产品系列, 快速和大幅提升天亿公司的销售规模和盈利能力, 为天亿公司实现资产证券化奠定基础 二是加快高功能氯化法钛白粉新兴产业拓展, 完善 氯 钛 循环产业链, 积极开展对外的合作交流, 加快高钛渣原料项目布局和建设, 为实现氯化法钛白粉年产 40 万吨产能目标创造条件 三是打造新能源循环产业链, 推进锂电材料项目最终实现年产 10 万吨战略规划, 逐步延伸至上游电池原料和电池回收等业务, 同时充分抓住新能源及相关业务发展的重大机遇, 积极实现锂电板块的整合, 不断优化业务结构, 增强盈利能力, 为锂电板块独立上市奠定扎实基础 四是通过哑铃型组织建设, 加大内部创新, 实现以制造业为基础, 向微笑曲线两端延伸, 一端是技术 研发和品牌, 一端是服务, 通过技术工程公司和物产公司的组建并培育发展壮大 ( 二 ) 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述 年生产计划情况 2020 年主要产品产量目标 : 烧碱 万吨 ; 聚氯乙烯 万吨 ; 水合肼 2.88 万吨 ; 水泥 万吨 ; 新材料系列产品 5.61 万吨 ; 氯化法钛白粉 4.01 万吨 年生产计划完成情况 聚氯乙烯 万吨, 完成年计划的 %; 烧碱 万吨, 完成年计划的 %; 水合肼 3.14 万吨, 完成年计划 的 %; 水泥 万吨, 完成年计划的 %; 高分子材料系列产品 4.09 万吨, 完成年计划的 73%; 氯化法钛白粉 2.44 万吨, 完成年计划的 61% 年的生产及经营计划 生产目标 : 烧碱产量 万吨 ; 聚氯乙烯产量 万吨 ; 水合肼产量 2.95 万吨 ; 水泥产量 万吨 ; 新材料管道产 量 7.07 万吨 ; 钛白粉 5 万吨 公司重要参股公司宜宾锂宝三元正极材料 1.8 万吨 公司 2021 年的生产及经营目标是在相关基本假设条件下制定的, 是内部经营管理和业绩考核的参考指标, 不构成对投 资者 2021 年的业绩承诺 由于影响公司生产经营效益的各种因素在不断变化, 年终决算结果可能与本预算指标存在差异, 敬 34

35 请广大投资者注意投资风险 ( 三 ) 可能面临的风险及应对措施 1 宏观经济对行业的影响 当前全球疫情形势依然严峻, 全球经济发展存在较多不确定性, 疫情冲击叠加贸易保护主义, 将进一步加剧经贸摩擦, 从而影响产品出口和部分原料进口 应对措施 : 一是密切关注国家宏观经济政策变化情况, 坚决实施好 双循环 新发展格局, 重点把握好国内循环的产业优势, 详尽了解相关产业情况, 掌握同行变化情况 二是根据宏观经济政策变化制定公司生产经营调整方案组织实施 评价, 提升应对宏观经济分析能力 三是做好疫情防控工作, 密切关注疫情对宏观经济及公司所属行业的影响, 积极应对疫情带来的冲击 2 行业及市场风险 公司目前主要产品属于周期性行业, 大宗原料价格上涨是否能够持续尚存在不确定性, 产品价格能否维持较高水平也存 在不确定性 应对措施 : 一是加快重点转型产业的发展, 形成规模效应, 使 两翼 产业尽快成为新的利润增长点 二是实现产品高 端化, 加快高品质多型号的氯化法钛白粉产品 电子级 电池级的烧碱 高端化聚氯乙烯以及高镍三元正极材料等产品的开 发, 提升产品价值 三加强内部管理和成本控制, 通过挖潜增效降低生产成本和管理费用 3 环保管理风险 随时国家对环保要求的不断提高, 可能存在因对环保政策动态研究不充分, 未能及时调整公司环保要求和工作部署, 环 保政策和制度执行不到位而产生的环保风险 应对措施 : 一是及时全面掌国家环保相关法律法规, 特别是掌握好未来监管趋势及分析, 全面分析可能存在的对环保风险, 采取措施主动解决好可能的相关问题, 制定长期高质量发展的应对策略, 控制环保风险 二是加强环保监督检查, 督促环保政策的落实 三是技术应用和相关的投入, 从源头上解决环保问题 四是加大环保知识的宣传和培训力度, 提供员工环保意识 35

36 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引 2020 年 01 月 07 日公司实地调研机构专业投资者 1 公司氯化法钛白粉项目建设 产供销情况 ;2 新能源电池 材料产品 市场情况 ;3 公司高分子新材料项目整体情况 LVT 地板销售情况 e.com/op/view.aspx?src= http%3a%2f%2fstatic. cninfo.com.cn%2ffinalp age%2f %2f docx 2020 年 03 月 16 日公司电话沟通个人公众投资者 1 公司生产运行情况 ;2 公司是否有市值管理的相关计划 年 03 月 17 日公司电话沟通个人公众投资者 1 公司受疫情影响程度 ;2 云南煤矿进展情况 ;3 石油下跌 对公司的影响 年 03 月 31 日公司电话沟通个人公众投资者 1 公司一季度经营情况 ;2 钛白粉产能及规划 年 04 月 06 日公司电话沟通个人公众投资者 1 公司生产经营情况 ;2 云南煤矿进展情况 年 04 月 23 日公司电话沟通个人公众投资者 1 钛白粉项目进展情况 ;2 三元正极材料产量及市场销售情 况 年 06 月 17 日公司电话沟通个人公众投资者 1 上半年受疫情影响程度 ;2 钛白粉项目进展情况 年 07 月 30 日公司实地调研机构专业投资者 1 公司募投项目年产 5 万吨氯化法钛白粉生产经营情况 ;2 前期公司定期报告中公布公司正在进行 国产原料 + 天原技术 生产出高品质的氯化法钛白粉的技术突破情况 ;3 公司二期新投建年产 5 万吨氯化法钛白粉项目进展情况 ;4 公司三元正极材料产品及市场情况 ;5 公司半年报披露实现亏损的原因及三 e.com/op/view.aspx?src= http%3a%2f%2fstatic. cninfo.com.cn%2ffinalp age%2f %2f 36

37 2020 年 08 月 06 日公司实地调研机构专业投资者 2020 年 11 月 10 日公司电话沟通个人公众投资者 季度的预期 1 公司三元正极材料产品的市场开发情况;2 公司三元前驱体项目生产销售情况 ;3 天亿新材料战略投资者引进工作进展; 4 公司一期年产 5 万吨氯化法钛白粉项目运行情况及后续规划 ; 5 基础氯碱化工板块生产销售情况 1 钛白粉项目转固情况;2 新材料产品市场销售情况;3 煤矿进展情况 docx e.com/op/view.aspx?src= http%3a%2f%2fstatic. cninfo.com.cn%2ffinalp age%2f %2f docx - 37

38 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 年分配方案 : 以公司股本 780,857,017 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 ( 含税 ), 不送股 不以资本公积金转增股本 年分配方案 : 以公司股本 780,857,017 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金 ( 含税 ), 不送股 不以资本公积金转增股本 年分配方案 : 不派发现金红利, 不以资本公积转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金 额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式 ( 如回购股份 ) 现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总 额 ( 含其他方 式 ) 现金分红总额 ( 含其他方式 ) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2020 年 ,877, % % % 2019 年 39,042, ,756, % % 39,042, % 2018 年 78,085, ,183, % % 78,085, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因公司正处于转型发展的关键时期, 在建 扩建项目较多, 为保障项目建设的顺利推进, 同时确保公司资金的安全, 进一步增强市场风险应对能力, 因此 2020 年拟不进行现金红利分配 公司未分配利润的用途和使用计划 用于建设年产 5 万吨氯化法钛白粉扩建项目 高分子新材 料扩建等项目, 保障公司日常生产经营所需现金流的安全 38

39 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 控股股东宜 宾发展控股集团有限公 首次公开发行承诺 避免关联交易的承诺 2010 年 02 月 25 日 长期 首次公开发行或再融资时所作承 司 诺 控股股东宜 宾发展控股集团有限公 非公开发行承诺 避免关联交易的承诺 2016 年 12 月 05 日 长期 履行中 司 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及 不适用 下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 39

40 重要会计政策变更及影响 会计政策变更的内容和原因审批程序备注 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了 企业会计准则第 14 号 收入 于 2020 年 7 月 8 日召开第八 注 1 ( 2017 年修订 ) ( 财会 号 )( 以下简称 新收入准则 ), 根届董事会第五次会议审议批准据新收入准则的实施时间要求, 公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则 注 1: 依据财政部于 2017 年度发布 关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号 收入 > 的通知 ( 财会 号 ), 本集团 自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则 根据新收入准则的规定, 应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务 报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整 执行新收入准则不影响公司的业务模式 合同条款, 新收入准则实施前后收入确认具体政策无差异 对首次执行日前 各年 ( 末 ) 营业收入 归属于公司普通股股东的净利润 资产总额 归属于公司普通股股东的净资产无影响 2020 年起首次执行新收入准则调整 2020 年年初财务报表相关项目情况如下 : 1? í 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 140,007, ,007, 合同负债 124,704, ,704, 其他流动负债 15,303, ,303, ? í 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 118,437, ,437, 合同负债 104,812, ,812, 其他流动负债 13,625, ,625, 重要会计估计变更

41 会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注 变更内容 : 正在使用的与化工产品生产相关的机器于 2020 年 7 月 8 日召开第八届董事设备折旧年限由 12 年变更为 20 年 会第五次会议 2020 年 7 月 24 日召变更原因 : 与化工相关的机器设备质量及性能良开 2020 年第二次临时股东大会好, 因维护等精细化管理, 使用寿命较原折旧年限审议批准 有所提升, 根据相关机器设备的预期使用寿命更能真实反映相关机械设备的实际使用状况 2020 年 7 月 1 日 受重要影响的报表项目名称和金额的说明 : 受重要影响的报表项目名称 影响金额 ( 元 ) 累计折旧 -73,202, 主营业务成本 -73,202, 净利润 62,264, 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1 处置子公司 子公司名 股权处置价款 股权处置 股权处置 丧失控制丧失控制权处置价款丧失控丧失控制丧失控制权按照公允丧失控与原子权的时点时点的确定与处置投制权之权之日剩之日剩余股价值重新制权之公司股 称 比例 方式 依据 资对应的日剩余余股权的权的公允价计量剩余日剩余权投资 (%) 合并财务股权的账面价值 值 股权产生股权公相关的 报表层面 比例 的利得或允价值其他综 享有该子公司净资产份额的 损失 的确定合收益方法及转入投主要假资损益 差额 设 的金额 天原 3,124, 出售 2020 年 3 月签订股权转 402, ,232,906 3,710, ,674.9 评估价 包装 0 5 日 让协议 工商变更并收到股权转让款 值 博原 1,378, 出售 2020 年 12 签订股权转 -197, ,725,991 4,134, ,391. 评估价 41

42 环境 0 月 29 日让协议 工商变更并收到股权转让款 值 2 其他原因的合并范围变动 2020 年 2 月 27 日, 根据本公司第八届董事会第三次会议决议, 由本集团下属全资子公司天原进出口对外投资新设子公司 泉州戎原 2020 年 4 月 20 日, 泉州戎原成立, 注册资本 万元 ; 统一社会信用代码 MA33R6P32L; 注册地址 : 福 建省泉州市泉港区南埔镇肖厝村滨海东路 101 号 ; 所属行业 : 批发业 2020 年 6 月 22 日, 泉州戎原收到全部投资款 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 145 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 12 年 庄瑞兰 徐洪荣 12 年 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司聘请信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司内部控制审计会计师事务所, 内部控制审计费用 30 万元 十 年度报告披露后面临退市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本 情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成预 计负债 诉讼 ( 仲 裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审 理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露日期 披露索引 42

43 高洲酒业以 其生产的成 品酒抵偿货 款本息 截止 2020 年 12 月 30 日高洲酒 业先后现汇 公司下属子公司鑫华供应链公司与宜宾宝千商贸有限公司合同纠纷诉讼事项 1, 否已判决 详见 2018 年年度报告 支付 40 万元, 分期抵酒金额 万元, 合计为 万 2016 年 08 月 26 日 元 公司收回 了全额货款 本金并取得 违约金和债 权利息收益 万 元 截止目前, 已 经执行 万 元, 剩余 公司下属子公司天原进出口公司与上海月月潮集团有限公司合同纠纷诉讼事项 3, 否已判决 详见 2018 年年度报告 万元债务尚在执行中 上海浦东区和长宁区法院正在对被执行人 2015 年 03 月 10 日 m.cn 的财产进行 评价拍卖, 宜 宾天原已申 报参与分配 汕头海洋投资发展有限公司诉北大方正物产集团有限公司 福建方兴化工有限公司 福建鸿润化工有限公司侵犯商业秘密纠纷案件 追加公司下 10,000 否审理中 详见 2018 年年度报告 关于诉讼事项的进展公告 ( ) ( ) ( ) ( ) 2020 年 5 月福建天原收到最高院应诉通知书和举证通知书 2020 年 5 月 30 日已将相关资料全部提交最高人 2019 年 06 月 22 日 m.cn 43

44 属全资子公司福 民法院 2020 建天原化工有限 年 11 月 19 日 公司为被告 福建省高院 以北大方正 集团有限公 司 方正产业 控股有限公 司申请破产 重整与本案 有关为由中 止了本案诉 讼 2020 年 6 月 9 日, 收到四川 省宜宾市中 级人民法院 案件受理通 知书, 案号 : (2020) 川 公司下属子公司 15 民初 41 鑫华供应链公司 号 经开庭审 诉上海应记实业有限公司 上海高桥钢材市场经营管理有限公 2, 否 判决履行 中 鑫华供应链公司向四川省宜宾市中级人民法院提起诉讼 理, 法院于 2020 年 12 月 7 日作出民事判决, 判决支 2020 年 07 月 28 日 m.cn 司 陈振雄等合 持了鑫华公 同纠纷 司诉讼请求 现判决已生 效且在指定 履行期间 若 被告未按期 自觉履行判 决义务, 则申 请法院执行 宜宾市中级 人民法院分 公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司诉四川北方红光特种化工有限公司合同纠纷 13, 否审理中 详见 2019 年 11 月 16 日披露的 关于下属子公司天蓝化工诉讼事项的公告 ( ) 别于 2020 年 3 月 25 日 8 月 14 日对案件进行开庭审理, 于 2020 年 9 月 10 日 2020 年 04 月 30 日 作出 (2019) 川 15 民初 44

45 111 号民事判 决 : 解除双方 签订的 TDA 项目氢气合 作协议, 北 方红光向天 蓝化工支付 补偿款 136 万元, 驳回北 方红光反诉 请求 当事人 双方均对该 一审判决不 服, 向四川省 高级人民法 院提起上诉, 案号 :(2021) 川民终 39 号 ; 二审法院 于 2021 年 2 月 10 日对案 件进行了开 庭审理 现在 审理中 2020 年 12 月 9 日, 收到云 南省昭通市 中级人民法 公司下属子公司 院受理案件 云南天原集团有 详见 2020 年 12 通知书, 案 限公司诉石棉县 月 12 日披露的 号 :(2020) 弘盛实业有限责任公司 四川龙 1, 否审理中 关于下属子公司诉讼事项 云 06 民初 143 号 案件 2020 年 12 月 12 日 江电力有限公 的公告 于 2021 年 2 司 张弘合同纠 ( ) 月 25 日进行 纷 了公开开庭 审理, 现法院 在主持调解, 若调解不成 则及时判决 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 45

46 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 46

47 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金 额 ( 万元 ) 占同类交 易金额的 比例 获批的交 易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 四川九河 电力股份 有限公司 同一控 股股东 控制 采购 商品 电力市场价 % 780 否 电汇 承兑 汇票 年 02 月 29 日 com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&stockcode= 宜宾丝丽 雅集团有限公司及其下属子 同一控股股东控制 采购商品 原料及酒 市场价 % 1,065 否 电汇 承兑汇票 年 02 月 29 日 com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&stockcode=0 公司 四川省宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司 同一控股股东控制 采购商品 供应链服务及包装物等 市场价 3, , % 25,000 否 电汇 承兑汇票 3, 年 02 月 29 日 com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&stockcode= 宜宾天原包装有限责任公司 联营企业 采购商品 供应链服务 包装物 市场价 6, , % 10,000 否 电汇 承兑汇票 6, 年 04 月 30 日 com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&stockcode=0 47

48 宜宾发展控股集团有限公司 同一控股股东控制 接受服务 担保服务 市场价 1, , % 2,260 否 电汇 承兑汇票 1, 年 10 月 17 日 com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&stockcode= 四川金开泰城市城市精英管理有限公司 控股股东控制的其他企业 接受服务 劳务服务 市场价 % 否 电汇 承兑汇票 宜宾三江 汇海科技 有限公司 控股股东控制的其他企业 采购 商品 酒市场价 % 否 电汇 承兑 汇票 2.54 宜宾市清源水务集团有限公司 控股股东控制的其他企业 采购商品 自来水 排污费 市场价 % 否 电汇 承兑汇票 宜宾锂宝新材料有限公司 合营企业的子公司 接受劳务 咨询服务 市场价 % 否 电汇 承兑汇票 0.47 四川省宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司 控股股东控制的其他企业 销售 商品 供应 链服 务 市场价 14, , % 176,500 否 电汇 承兑 汇票 14, 年 02 月 29 日 com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&stockcode=

49 宜宾丝丽雅集团有限公司及其下属子公司 控股股东控制的其他企业 销售 商品 烧碱及供应链服务 市场价 25, , % 36,000 否 电汇 承兑 汇票 25, 年 02 月 29 日 com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&stockcode= 宜宾市清源水务集团有限公司及其下属子公司 控股股东控制的其他企业 销售 商品 高分 子新 材料 市场价 % 否 电汇 承兑 汇票 宜宾天原 包装有限 责任公司 联营企 业 销售 商品 供应 链服 务 市场价 13, , % 40,000 否 电汇 承兑 汇票 13, 年 04 月 30 日 com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&stockcode= 四川九河电力股份有限公司 控股股东控制的其他企业 销售商品 电力市场价 2, , % 1,880 是 电汇 承兑汇票 2, 年 10 月 17 日 com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&stockcode= 宜宾市天 宜锂业科创有限公 联营企业 销售商品 烧碱市场价 1, , % 否 电汇 承兑汇票 1, 司 宜宾光原锂电材料有限公司 合营企业的子公司 销售商品 提供劳务 烧碱市场价 % 4,860 否 电汇 承兑汇票 年 02 月 29 日 com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&stockcode=0 49

50 02386 宜宾锂宝新材料有限公司 合营企业的子公司 销售商品 提供劳务 高分子新材料 市场价 % 否 电汇 承兑汇票 宜宾综合 控股股 保税区投资发展有 东控制的其他 销售商品 聚苯乙烯 市场价 % 否 电汇 承兑汇票 限公司 企业 四川广港文化旅游发展有限公司 控股股东控制的其他企业 销售商品 高分子新材料 市场价 % 否 电汇 承兑汇票 宜宾市三江商贸有限责任公司 控股股东控制的其他企业 销售商品 高分子新材料 市场价 % 否 电汇 承兑汇票 四川金派源供应链科技有限公司 控股股东控制的其他企业 销售商品 高分子新材料 市场价 % 1,000 否 电汇 承兑汇票 年 10 月 17 日 com.cn/new/disclo sure/detail?plate=s zse&stockcode= 宜宾金刚新材料有限公司 联营企业 销售商品 提供劳务 租赁服务 市场价 % 否 电汇 承兑汇票 合计 , ,

51 大额销货退回的详细情况按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 无 无 无 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 51

52 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万元 ) 本期新增 金额 ( 万 元 ) 本期归还 金额 ( 万 元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 宜宾锂宝 宜宾光原 合营企业的子公司合营企业的子公司 借款 10,000 10, % 借款 10,000 2,400 4, % ,550 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 52

53 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 宜宾发展控股集团有限公司 2014 年 09 月 17 日 50, 年 11 月 06 日 50,000 质押五年是是 宜宾发展控股集团有限公司 2015 年 12 月 22 日 80, 年 01 月 28 日 80,000 质押五年是是 永城煤电控股集团有限公司 2012 年 11 月 13 日 2, 年 12 月 19 日 2, 质押七年否是 永城煤电控股集团有限公司 2012 年 11 月 13 日 2, 年 12 月 19 日 2, 质押七年是是 宜宾发展控股集团有限公司 2020 年 03 月 16 日 14, 年 10 月 21 日 10,000 质押两年否是 宜宾发展控股集团有限公司 2020 年 03 月 16 日 28, 年 10 月 21 日 20,000 质押三年否是 宜宾发展控股集团有限公司 2020 年 11 月 02 日 29, 年 10 月 23 日 20,400 质押三年否是 宜宾发展控股集团有限公司 2020 年 03 月 16 日 71, 年 12 月 23 日 50,000 质押五年否是 宜宾发展控股集团有限公司 2018 年 05 月 10 日 52, 年 02 月 02 日 52,000 抵押八年否是 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 330,400 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 152,400 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 334, 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 154, 公司对子公司的担保情况 53

54 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 大关天达化工有限公司 2017 年 04 月 27 日 4, 年 05 月 16 日 4,700 连带责任保证 三年是是 大关天达化工有限公司 2017 年 04 月 27 日 4, 年 05 月 25 日 4,700 连带责任保证 三年是是 大关天达化工有限公司 2017 年 04 月 27 日 15, 年 05 月 25 日 7,804 连带责任保证 三年是是 宜宾海丰和锐有限公司 2019 年 04 月 01 日 10, 年 09 月 10 日 5,000 连带责任保证 一年是是 宜宾海丰和锐有限公司 2018 年 05 月 10 日 8, 年 03 月 28 日 6,790 连带责任保证 五年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2019 年 04 月 01 日 12, 年 05 月 30 日 12,500 连带责任保证 三年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2017 年 04 月 27 日 20, 年 03 月 14 日 20,000 连带责任保证 一年是是 宜宾海丰和锐有限公司 2019 年 04 月 01 日 20, 年 01 月 06 日 18,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2019 年 04 月 01 日 10, 年 05 月 06 日 10,000 连带责任保证 一年是是 宜宾海丰和锐有限公司 2019 年 04 月 01 日 10, 年 04 月 28 日 10,000 连带责任保证 一年是是 宜宾海丰和锐有限公司 2020 年 03 月 16 日 20, 年 04 月 28 日 20,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2018 年 07 月 13 日 35, 年 07 月 19 日 12,000 连带责任保证 三年否是 54

55 宜宾海丰和锐有限公司 2018 年 05 月 11 日 13, 年 09 月 17 日 8,000 连带责任保证 一年是是 宜宾海丰和锐有限公司 2019 年 04 月 01 日 13, 年 03 月 11 日 4,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2017 年 04 月 27 日 28, 年 08 月 22 日 4,500 连带责任保证 三年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2018 年 05 月 11 日 21, 年 03 月 26 日 16,000 连带责任保证 三年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2018 年 05 月 11 日 24, 年 05 月 11 日 24,000 连带责任保证 一年是是 宜宾海丰和锐有限公司 2020 年 03 月 16 日 24, 年 10 月 19 日 24,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2018 年 05 月 11 日 50, 年 11 月 06 日 5,000 连带责任保证 一年是是 宜宾海丰和锐有限公司 2020 年 03 月 16 日 4, 年 03 月 26 日 4,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2020 年 03 月 16 日 2, 年 04 月 27 日 2,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2020 年 03 月 16 日 4, 年 03 月 23 日 4,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2019 年 04 月 01 日 13, 年 01 月 21 日 12,000 连带责任保证 三年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2019 年 04 月 01 日 28, 年 06 月 25 日 28,500 连带责任保证 一年是是 宜宾海丰和锐有限公司 2019 年 04 月 01 日 17, 年 07 月 24 日 17,000 连带责任保证 一年是是 宜宾海丰和锐有限 2020 年 17, 年 07 月 17,000 连带责任一年否是 55

56 公司 03 月 16 日 27 日保证 宜宾海丰和锐有限公司 2018 年 05 月 11 日 10, 年 01 月 02 日 10,000 连带责任保证 一年是是 宜宾海丰和锐有限公司 2019 年 04 月 01 日 10, 年 01 月 20 日 10,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2020 年 03 月 16 日 3, 年 04 月 01 日 3,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2018 年 11 月 13 日 15, 年 01 月 18 日 15,000 连带责任保证 两年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2020 年 03 月 16 日 5, 年 07 月 20 日 2,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2020 年 03 月 16 日 5, 年 03 月 16 日 3,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2020 年 03 月 16 日 5, 年 04 月 28 日 5,000 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2020 年 03 月 16 日 5, 年 03 月 17 日 4,900 连带责任保证 一年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2019 年 08 月 26 日 5, 年 09 月 23 日 5,000 连带责任保证 三年否是 宜宾天原进出口贸易有限责任公司 2019 年 04 月 01 日 15, 年 06 月 14 日 13,000 连带责任保证 一年是是 宜宾天原进出口贸易有限责任公司 2019 年 04 月 01 日 4, 年 07 月 04 日 2,400 连带责任保证 三年是是 宜宾天原进出口贸易有限责任公司 2019 年 04 月 01 日 10, 年 08 月 23 日 10,000 连带责任保证 两年否是 宜宾天原进出口贸易有限责任公司 2019 年 04 月 01 8, 年 07 月 03 日 5,000 连带责任保证 五年否是 56

57 日 宜宾天原进出口贸易有限责任公司 2019 年 04 月 01 日 10, 年 12 月 25 日 10,000 连带责任保证 一年否是 宜宾天原进出口贸易有限责任公司 2020 年 03 月 16 日 10, 年 04 月 01 日 5,000 连带责任保证 一年否是 宜宾天畅物流有限责任公司 2019 年 04 月 01 日 1, 年 03 月 09 日 1,400 连带责任保证 一年否是 宜宾天畅物流有限责任公司 2019 年 04 月 01 日 年 04 月 23 日 900 连带责任保证 两年否是 马边长和电力有限公司 2018 年 05 月 11 日 5, 年 09 月 17 日 5,000 连带责任保证 一年是是 马边长和电力有限公司 2019 年 04 月 01 日 5, 年 03 月 04 日 5,000 连带责任保证 一年否是 马边长和电力有限公司 2019 年 04 月 01 日 4, 年 04 月 29 日 4,000 连带责任保证 一年是是 马边长和电力有限公司 2020 年 03 月 16 日 11, 年 08 月 17 日 6,500 连带责任保证 一年否是 宜宾天亿新材料科技有限公司 2019 年 04 月 01 日 4, 年 05 月 31 日 4,500 连带责任保证 两年否是 宜宾天亿新材料科技有限公司 2020 年 03 月 16 日 5, 年 08 月 26 日 5,000 连带责任保证 一年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 499,110 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 165,800 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 554,110 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 232, 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 57

58 大关天达化工有限公司 2017 年 04 月 27 日 4, 年 05 月 16 日 4,700 连带责任保证 三年是是 大关天达化工有限公司 2017 年 04 月 27 日 4, 年 05 月 25 日 4,700 连带责任保证 三年是是 大关天达化工有限公司 2017 年 04 月 27 日 15, 年 05 月 25 日 7,804 连带责任保证 三年是是 宜宾海丰和锐有限公司 2017 年 04 月 27 日 7, 年 05 月 09 日 7, 抵押五年否是 宜宾海丰和锐有限公司 2018 年 05 月 11 日 3, 年 12 月 26 日 3,000 抵押三年否是 马边无穷矿业有限公司 2018 年 05 月 11 日 14, 年 01 月 29 日 8,500 抵押三年否是 宜宾天畅物流有限责任公司 2020 年 03 月 16 日 1, 年 03 月 18 日 1,400 抵押五年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 28, 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) 1,400 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 28, 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 26, 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 858, 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) 319,600 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 917,535.8 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) 413, 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 81.95% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 195,536 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E) 8,500 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 161, 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 365, 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明 ( 如有 ) 无 58

59 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 日常经营重大合同 适用 不适用 5 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 一 公司治理公司严格按照 公司法 等有关法律 法规的规定进行运作 董事会是公司运营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 在 公司章程 和股东大会的授权范围内, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策, 董事会设立了四个专业委员会, 即战略与风险委员会 提名与考核委员会 审计委员会 财务预算委员会, 以加强董事会的运作功能, 形成了权力机构 决策机构 监督机构和管理层之间权责明确 运作规范的相互协调和相互制衡机制 2020 年公司共召开 6 次股东大会, 并严格按照 公司法 上市公司股东大会规则 公司章程 股东大会议事规则 等法律法规的要求规范股东大会的召集 召开及表决程序, 确保所有股东享有平等地位, 行使权利 公司股东大会均采用现 59

60 场和网络相结合的方式, 重大事项均进行中小股东单独统计, 并通过聘请律师见证, 确保会议的召开合法合规, 充分维护中 小股东的权益 1 股东回报 2020 年 7 月, 公司实施了 2019 年度的权益分派方案, 向全体股东派发现金红利 3, 万元 2 信息披露 公司根据 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等相关法律法规和规范性文件及 公司章程 等相关规定, 认真履行信息披露义务, 制定了 信息披露事务管理制度 等一系列制度, 建立了以董事长为第一责任人 董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系, 通过 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网等媒体对外进行信息披露 报告期内, 公司共披露公告 127 份, 真实 准确 完整地履行信息披露义务, 使公司股东和债权人及时了解 掌握公司的经营动态 财务状况及重大事项 3 投资者关系管理 公司已建立较为完善的 投资者关系管理制度, 促进公司与投资者之间建立长期 稳定的良性关系, 实现公司的诚信自律 规范运作 报告期内, 公司与媒体中介机构积极沟通形成公司各类新闻稿件, 及时向市场介绍了公司发展战略 项目推进情况 同时, 公司积极接听投资者来电, 通过投资者互动平台与投资者互动交流, 接待实地来访 调研的机构等, 多渠道进行投资者关系管理, 有效提升公司与股东 投资者的交流深度和广度 二 积极履行国有企业社会责任, 感恩回馈社会 在新冠肺炎疫情期间, 天原集团积极履行社会责任, 充分发挥资源技术优势, 转产次氯酸钠消毒原液, 向宜宾市各级政府以及省内外各地市州包括湖北黄冈等地区捐赠次氯酸钠消毒原液共计 500 余吨, 为疫情防控工作贡献天原力量! 中央电视台 人民日报 头版 新华社 共青团中央官微 四川电视台 四川日报 中国氯碱网 宜宾日报 等各大新闻媒体纷纷报道天原集团积极履行社会责任 彰显国企使命担当的捐赠工作 与此同时, 公司荣获中国上市公司价值评选社会责任奖 ; 公司党委荣获宜宾市委市政府新冠肺炎疫情防控工作先进集体, 宜宾市委市政府新冠肺炎疫情防控工作先进基层党组织, 公司获宜宾市委新冠肺炎疫情防控工作先进基层党组织, 海丰和锐党员曾兆钦荣获省委 省政府表彰的 四川省抗击新冠疫情先进个人 三 安全生产 报告期内, 公司牢固树立安全发展理念, 坚守安全红线, 坚持标本兼治, 落实 党政同责 一岗双责 履职免责 失职追责 及 管生产经营必须管安全 管业务必须管安全 的要求, 强化安全责任追究力度, 坚持问题导向, 着力补齐短板 堵塞漏洞 消除隐患, 全力推进 基层基础 双基建设, 从技术装备的投入和提升管理水平入手, 推动安全生产长效机制建设, 实现公司生产经营可持续发展 继续大力推进 信息化 自动化 机械化 工程建设, 狠抓 人防 物防 技防 等 三防 管理, 着力强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设, 着力 抓重点 抓关键 抓薄弱环节, 以全面 60

61 实施生产系统全过程的精细安全管理 报告期内, 公司化工装置继续建设安全仪表系统 (SIS), 构建安全信息化建设, 有效监控子公司安全管理 ; 安排部署安全三年规划, 实施系统化专项整治 ; 构建双重预防机制, 组织开展全员安全风险辩识 培训, 落实风险控制措施, 实施风险分级管控与隐患排查治理, 有效控制和降低公司整体安全生产风险 ; 持续优化安全生产应急管理体系, 修订 完善 评估 发布 培训 演练应急救援预案, 补充完善应急救援装备 应急救援物资, 提升公司应急管理能力 强化子公司经营班子成员和专职安全管理人员专业素质与职业素养的培训与培养, 提高安全管理的执行力 ; 对员工实施分工种 分类别的安全培训, 以进一步提高员工的业务水平 操作技能 应急处理能力 ; 持续推进标准化班组建设, 通过创建达标的标准化班组的示范 引领作用促进提高标准化班组达标率, 达到提升基层员工的主动管理意识 安全操作技能 应急处理能力的目的, 以保证生产装置高效率 长周期稳定运行 四 环境保护和节能减排 公司高度重视环境保护工作, 深知 环境保护 是企业实现可持续发展的生命线, 多年前就已经明确提出了 绿色化工专家 的品牌战略和 环保领先 的可持续发展战略 公司一方面按照循环经济的总体思路将公司新涉足的钛化工产业 锂电池产业融入到原有的循环经济产业链 ; 另一方面持续加大对各子公司的环保监管力度和环保投入, 报告期内, 公司累计实现环保投入约 1.86 亿元, 其中 0.66 亿元用于污染治理和环保设施升级改造,1.2 亿元用于环保设施运行, 巨大的环保投入配套高效的环保管理模式, 确保了生产过程中的外排物减量化生产 资源化利用和达标排放, 使得公司 2020 年环保管理工作得到突破性提升, 顺利完成零污染事故的目标 报告期内, 公司一是严格贯彻执行各项环保法律法规对公司所有新建 改建及扩建项目, 严格按照 环境影响评价法 对建设项目开展环境影响评价工作并落实 三同时 管理 ; 完善危险废物合规性处理处置手续, 严格执行危险废物转移联单制度 ; 公司在持续深入贯彻各项环保法律法规的基础上, 积极履行社会责任和环保义务, 认真对待公众对我公司环境保护监督 二是设置完善集团公司 子公司 分厂 工序四级环保管理体系 落实公司总裁为环保第一责任人 各子公司总经理是本单位环保第一责任人的工作责任 三是强化环境风险管理, 全年实现零污染事故目标 公司下属各子公司均严格按照国家环境保护部发布的 国家突发环境事件应急预案 等相关要求, 建立了环境风险管理体系, 编制多个综合和专项应急预案, 并按照要求完成相关备案工作 报告期内, 全年共开展公司级 分厂级和工序级应急预案演练 30 余次 四是严格建设项目环保 三同时, 做好建设项目环保管理工作五是加强企业自行监测和环保信息公开工作 在 2020 年的环境监测管理工作中, 结合国家污染源信息监控平台 公示平台及公司污染源在线监控平台等要求, 公司狠抓监测管理, 安排专业人员进行日常化管理, 实时掌握污染源在线监测数据和环保设施运行状况 另外, 按照 排污单位自行监测技术指南总则 HJ 及排污许可证要求, 集团下属各子公司编制了自行监测方案, 通过在线监测 自行监测及委托监测对各子公司污染物排放情况进行监督管理, 并按照 企业事业单位环境信息公开办法 ( 环保部令第 31 号 ) 要求, 公开相关环境保护信息及污染物排放情况等 61

62 五 供应商 客户和消费者保护 ( 一 ) 供应商随着近年来消费转型升级, 公司加快自身改革步伐, 进一步深化补短板 拉长板 升级新动能, 提升核心竞争力 供应商的管理贯穿整个采购与使用的过程,2020 年公司上线 SRM 系统提升了采购与供应商管理机制, 形成供应链竞争优势, 提升企业核心竞争力, 推动企业效率与管理的数字化变革, 打造企业与供应商之间, 业务 系统和人三个层面的协同 供应商生命周期管理可以有效缩短交货期, 提高产品质量, 降低采购成本, 提升企业在市场竞争中的应变能力和竞争力 从供应商准入 合作到评估分级, 从潜在供应商转为合格供应商, 该系统使得供应商体系有序且受监控运行 在采购招标中, 进一步加强市场调研, 适应需求变化, 满足市场需求 坚决杜绝暗箱操作 商业购赂和不当交易, 构建诚信公平 和谐竞争的商业环境 实行电子化采购招标, 进行公开 公正 阳光的采购寻源, 有效缩短业务管理周期时间, 减低采购成本 2020 年实行资金自动排程, 由系统自动生成, 减少人为操作, 降低资金管理风险 与供应商之间保持平等沟通, 友好协商解决纷争, 本着诚信 公正原则在不损害公司利益前提下, 保证供应商的合法权益 ( 二 ) 客户和消费者保护公司作为西南最大的氯碱化工企业 氯碱行业副理事长单位, 肩负着氯碱行业绿色健康发展的使命, 公司积极与行业协会等相关单位沟通交流, 参与行业相关标准的制定, 使国内氯碱行业向着高质量 节能 和谐的方向发展 公司作为国企上市公司不断健全现代管理体系, 进入品牌经营时代, 公司持续强化品牌运营管理, 实现品牌提升价值 致力于同合作伙伴成为 命运共同体, 建立相对稳定的战略合作伙伴关系 公司与战略合作伙伴签订长期供应合同, 确保对客户的稳定供应 公司坚持以诚信经营理念, 以 持续提升客户满意度 为营销工作目标, 对于战略客户根据客户需求生产定制型产品 通过同行业交流沟通, 收集行业新技术信息, 通过定期的客户走访 电话沟通 顾客满意度调查等多种方式收集市场客户需求, 对公司产品质量状况 客户的质量需求及存在的问题进行深入了解评估, 并提出相应对策, 针对性的改进产品质量和服务品质, 持续提高公司产品质量和品牌美誉度 公司通过对系统的持续优化, 推广实施了部分产品 APP 自助销售, 提高了工作效率, 改善了客户体验, 提升了客户满意度 六 员工权益 ( 一 ) 保护员工合法权益 公司坚持 以人为本 的理念, 设有各级人力资源管理部门, 建立了各级工会组织, 共同维护和保障员工的合法权益, 公司及下属公司依法建立了职工代表大会制度, 保障员工权益的有效落实 公司严格执行劳动用工的法律法规和政策, 平等对待各类员工, 规范劳动用工管理, 建立和谐稳定的劳动关系 公司及 控股公司均按照 平等 自愿 协商一致 的原则, 与员工订立书面劳动合同, 劳动合同签订率达到 100%; 依法建立 五险 一金 制度, 社会保险参保率和按规定缴费率达 100% 62

63 公司严格遵守有关女工保护的法律法规, 从源头上维护女工权益, 不断改善女性员工的劳动环境和劳动条件, 建立妈咪宝贝屋, 落实女性员工孕产期规定及定期健康体检制度, 关注女性员工的身心健康 公司多次组织开展了劳动防护知识讲座 女性健康知识讲座, 让员工在工作中懂得保护自己, 也让员工意识到企业的关怀, 增强员工对企业的责任感, 更踏实工作, 为企业发展创造最大的效能 公司坚持维护员工的民主权利, 发挥员工民主管理 民主监督的作用, 积极营造公平 民主 务实 和谐的氛围, 通过 职工代表大会 厂务公开, 让员工充分了解企业的发展, 参与企业的管理, 维护了员工的知情权和监督权 ( 二 ) 职工薪酬与福利 公司实行 责 权 能 效 利 五统一, 以绩效为主 兼顾能力的分配原则 公司根据员工不同的岗位性质 工作任 务 工作对象 绩效评价指标及贡献衡量为依据, 建立以分类分级能效薪酬体系为主导, 提成工资制 计件工资制和项目工 资制等分配方式相结合的多元化的工资分配和激励机制 公司的薪酬管理秉持公平 公开 公正 透明的原则, 实行工效挂钩的方式, 根据公司利润总水平和劳动生产率等经营 指标情况, 按 两匹配 和市场化原则确定薪酬总额和薪酬水平, 并依法严格执行最低工资保障制度 公司实行年初预算 年终清算的方式, 对子公司薪酬总额进行管理, 子公司制定分配制度报集团备案后自主分配 员工薪酬主要由基本工资和绩效薪酬构成 公司充分发挥薪酬 绩效的激励作用, 将公司的收入和利润增长与员工收入增长挂钩, 将组织绩效和个人绩效考核挂钩, 把业绩和工资紧紧结合起来, 向技术 生产等一线人员倾斜, 充分调动了员工队伍积极性和创造性 ( 三 ) 员工培训与发展 为了不断提高劳动者知识水平, 提升员工岗位技能, 培养和塑造具有较高水准的专业管理 专业技术和技能型员工队伍, 公司鼓励员工在职提升学历, 在职学习取得专科 本科学历 硕士研究生学历的, 报销一定学费 ; 公司鼓励在职员工考取职称职业资格, 通过职称职业资格的获取, 提升本职岗位工作水平, 并对取得职称职业资格的给予奖励 ; 公司在注重鼓励员工自主学习提升的同时, 通过建立内训师体系, 组建专业的内训师队伍, 加强平时的内部培训 目前, 公司已完成内训师培养, 完成部分内训师课程的开发, 本着 公司赋能于人, 员工反哺于企 的原则, 该批内训师及其开发的课程将为完善公司内训体系 加强内部知识技能学习 促进公司人才队伍建设发挥积极作用, 为公司人力资源高质量发展注入新的动力 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 上市公司从事化工行业相关业务 的披露要求报告期内, 公司牢固树立安全发展理念, 始终坚守安全生产红线, 坚持标本兼治, 严格落实 党政同责 一岗双责 履职免责 失职追责 及 管生产经营必须管安全 管业务必须管安全 的要求, 强化安全责任追究力度, 坚持问题导向, 着力补齐短板 堵塞漏洞 消除隐患, 全力推进 基层基础 双基建设, 从技术装备的投入和提升管理水平入手, 推动安全生 63

64 产长效机制建设, 实现公司生产经营可持续发展 继续大力推进 信息化 自动化 机械化 工程建设, 狠抓 人防 物防 技防 等 三防 管理, 着力强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设, 着力 抓重点 抓关键 抓薄弱环 节, 以全面实施生产系统全过程的精细安全管理 报告期内, 公司建立安全政策研判机制, 为公司生产经营发展提供决策依据 ; 持续优化安全管理体系, 修订和完善公司安全管理制度 ; 编制 安全管理工作指导手册, 明确了公司安全工作思路 ; 强化安全教育培训, 注重提升全员安全意识 ; 持续推进双重预防机制建设, 组织开展全员安全风险辩识 培训, 落实风险控制措施, 实施风险分级管控与隐患排查治理, 有效控制和降低公司整体安全生产风险 ; 深入开展安全隐患排查, 及时消除潜在安全风险 ; 持续推进标准化班组建设, 通过创建达标的标准化班组的示范 引领作用促进提高标准化班组达标率, 达到提升基层员工的主动管理意识 安全操作技能 应急处理能力的目的, 以保证生产装置高效率 长周期稳定运行 ; 强化落实安全生产专项整治三年行动计划, 持续推进系统化专项整治工作 ; 持续提升安全信息化水平 加快推进化工装置安全仪表系统 (SIS) 的建设, 有效监控子公司安全管理, 着力推进危险化学品领域科技强安 ; 全面推进安全生产清单制工作, 强化安全生产责任, 全面落实安全生产责任制, 有效规避防范安全风险 ( 一 ) 建立安全政策研判机制 公司建立了公司级 子公司级 两级 安全风险研判机制, 落实专人通过国家 省 市应急管理和卫健委平台 门户网站等渠道, 定期搜集 获取 识别与公司相关的国家安全政策 法规 技术规范和标准, 经过系统分析 研判, 提出对应防范措施 报告期内, 公司安全专业管理搜集 获取 50 余个国家安全政策 法规 技术规范和标准 典型事故案例, 并及时组织辩识进行贯彻执行 ( 二 ) 持续优化安全管理体系, 修订和完善公司安全管理制度 为进一步全面落实企业安全生产责任制, 结合公司主要负责人及成员变化, 公司及时调整安全生产管理委员会成员, 修订完善 安全生产委员会章程 为进一步优化完善子公司安全管理体系, 提升安全管理水平, 夯实安全基础管理, 公司安全管理专业对海丰和泰安全组织机构 安全管理人员配备 安全管理制度建设及落实情况等方面开展现场诊断, 根据诊断结果, 结合海丰和泰生产实际, 提出了优化完善的具体措施, 指导 督促海丰和泰修订 完善安全管理制度 19 个, 并实施现场整治 同时, 公司安全管理专业先后组织对长和电力 宜宾锂宝 光原锂电 大关天达 天亿新材料等子公司安全管理体系进行诊断评估, 及时提出整改建议, 指导 督促其进行及时整改 落实, 有效提升了公司整体安全管理水平 ( 三 ) 编制 安全管理工作指导手册 为了有效宣贯国家安全生产法规 政策, 促进公司持续推进安全专项重点工作, 公司组织编制了 安全管理工作指导手册, 归纳总结了公司安全生产方针 安全管理指导思想 安全工作思路 手册全主要包括 全国安全生产专项整治三年行动计划 安全生产管理优化大纲 安全生产责任制 公司重点安全生产工作规划等内容 手册共印发 120 余本, 分别发放到公司领导 职能部室 子公司安全管理主要领导, 作为相关管理人员的的工作手册, 为公司近几年安全专业管理工作明 64

65 确了工作重点, 指明了前进方向 ( 四 ) 安全教育培训 公司分类分级组织开展了安全培训教育, 以提升各级管理人员 基层员工的安全意识 安全技能 安全管理能力 应急处理能力 公司采取理论讲授 现场参观交流等方式, 组织开展公司班组标准化 安全生产清单制 应急管理和工伤保险 事故警示教育等内容的专项培训和交流互动学习 公司为检验培训效果, 组织子公司经营班子成员 专兼职安全管理人员 班组长 其他管理人员等开展闭卷考试, 对考试不合格人员进行降级降薪处理 公司还组织人员参加了应急管理部门 行业协会等开展的各类安全生产教育培训, 学习最新 最前沿的安全生产管理知 识 为提升专职安全管理人员整体管理水平, 打造专业化 职业化的安全管理队伍, 公司鼓励专职安全管理人员参加全国注 册安全工程师考试及高级安全工程师评定, 报告期间公司共 30 余人报考全国注册安全工程师,2 人取得高级安全工程师资格 ( 五 ) 双重预防机制建设 公司持续开展双重预防机制建设工作, 组织开展全员安全风险辩识 培训, 落实风险控制措施, 实施风险分级管控与隐患排查治理, 有效控制和降低公司整体安全生产风险 报告期间, 海丰和锐 海丰和泰 天力煤化 大关天达 天畅物流等子公司已完成双重预防机制构建, 已按规定分类分级实施风险管控, 并在试运行过程中不断优化 完善, 公司将对其建设及试运行情况进行跟踪 督查 ( 六 ) 安全检查及隐患治理 公司定期 不定期召开安全生产会议, 研究解决安全生产中存在的问题 制定安全生产计划 安排部署重要的安全生产工作, 以认真贯彻落实 执行国家 省 市各级的安全管理法律法规 规章制度等 认真吸取行业典型生产安全事故教训, 持续开展安全风险排查, 组织子公司召开事故警示教育会议, 安排部署重点安全生产工作, 公司成立以总裁为组长, 副总裁为副组长的隐患排查领导小组, 副总裁亲自带队, 组织安全等专业管理人员对子公司开展安全隐患排查, 对检查问题与子公司主要负责人交流, 并出具检查意书, 建立隐患整改电子跟踪记录, 由专人负责督促整改, 定期督导整改落实情况, 以专题会议形式通报整改落实情况 公司根据 全国安全生产专项整治三年行动计划 有关要求, 由安全管理专业牵头, 指导 督促子公司结合自身行业特 点, 有序推进落实企业安全生产主体责任, 危险化学品 煤矿 非煤矿山 道路运输 交通运输 ( 铁路 水上 ) 和危险废物 等安全专项整治工作 ( 七 ) 夯实班组基础管理 公司持续推进标准化班组创建, 修订标准化班组创建管理办法, 完善量化标准化班组考核标准, 按照 七制原则 指导子公司开展标准化班组创建工作 报告期内, 公司合格标准化班组创建达标率达 87% 以上, 二级标准化班组创建达标率达 27% 以上, 实现了员工管理 七主动 即主动遵守公司规章制度, 主动查找现场安全隐患, 主动维护作业环境, 主动规范作业行为, 主动开展班组安全活动, 主动维护保养设备设施, 主动进行外来作业人员的安全管理 65

66 公司班组标准化通过持续 3 年时间的创建, 所取得了成果也逐渐显现, 受到国家 四川省 宜宾市应急管理部门及企业高度肯定, 并受邀请对国 省 市部分企业进行培训交流, 如今年 6 月国家应急管理部副部长刘伟到公司调研时对公司班组标准化创建模式及所取得的成绩给予高度赞扬 ; 今年 7 月宜宾市应急管理局组织重点危化企业到公司参观交流班组标准化创建 ; 今年 12 月, 中国氯碱工业协会受国家应急管理部委托, 先后在银川 宁波 昆明召开氯碱行业安全生产培训及经验交流会, 公司受邀请参加会议, 并对班组标准化创建工作的管理经验 创建方法及取得的成果进行交流培训, 为提升公司的整体安全品牌奠定了坚实基础 ( 八 ) 系统化专项整治 为系统解决影响制约生产系统中基础性 瓶颈性的生产安全问题, 公司部署了安全三年规划, 提出了系统化专项整治工 作, 报告期内, 启动了第二批次 19 项系统化专项整治工作, 专项整治工作由相关职能部室作为牵头部门, 子公司具体负责推 进,28 项系统化专项整治工作已取得阶段性的成果, 公司通过系统化专项整治形成 常态化 管理模式 ( 九 ) 持续推进公司 本质安全 系统工程建设 公司持续加大安全投入, 着力推进危险化学品领域科技强安, 提升安全信息化水平专项活动 ; 全面实施 两重点一重大 化工装置安全仪表系统 (SIS) 的建设工作, 在组织开展化工装置 HAZOP 分析 LOPA 分析的基础上, 确定安全完整性等级 (SIL) 及 SIS 点位并通过专家评审, 按评审结果委托设计单位设计 启动安全仪表系统 (SIS) 建设, 完成设计及材料采购, 利用大检修停车的机会完成安装, 通过专家验收已投入使用 公司持续推进安全信息化建设, 安全专业通过公司已搭建的运管中心平台, 实现了与子公司 两重点一重大 区域的视频监控系统, 有毒可燃气体泄漏检测报警监控系统, 重点装置储罐压力 液位监控系统, 特殊作业监控系统的无缝连接, 实时 准确 高效的对子公司重点区域违章作业情况 生产系统安全平稳运行情况, 生产岗位操作指标的控制情况, 特殊作业通过手机 APP 作业票证审批 安全措施落实情况实施监控 ( 十 ) 安全生产清单制管理 为进一步强化安全生产责任, 全面落实安全生产责任制, 有效规避防范安全风险, 公司开展了安全生产清单制管理工作 子公司结合自身行业特点, 按照 4+N 管理模式即安全生产主体责任清单 重大安全风险管控清单 安全生产岗位责任清单 日常安全工作清单开展安全生产清单制管理工作, 组织按清单制内容试运行 公司对安全生产清单制试运行及优化完善情况进行全程跟踪 督查, 确保各级人员安全责任落地 落实 其中海丰和锐 海丰和泰安全生产清单制工作得到宜宾市应急管理局的高度肯定, 将海丰和锐 海丰和泰安全生产清单 制工作作为试点单位,2020 年 6 月组织宜宾市 20 余家重点危险化学品企业主要负责人在海丰和锐 海丰和泰现场参观交流, 为公司安全管理工作树立了品牌形象 ( 十一 ) 危化品管理 公司坚持按照国家法律法规对涉及到危险化学品生产 贮存 运输 使用等环节进行安全风险识别, 制定防范措施, 分 66

67 类分级实施风险管控 ; 化工装置建设安全仪表系统 (SIS); 可能产生可燃有毒气体的场所安装可燃有毒气体泄漏检测报警系统 ; 不断修订完善岗位操作法 ( 规程 ), 持续规范危险化学品装卸作业 ; 进一步组织子公司修订 完善 评估综合应急预案 专项应急预案 现场处置方案, 同时补充 完善应急救援装备 应急救援器材 子公司组织所属班组 工序 分厂等开展危险化学品应急预案的培训 演练 报告期内, 公司未发生较大及以上的生产安全事故 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 2020 年, 公司及下属企业以高度的企业社会责任感和政治担当, 坚决贯彻落实中央 省委 宜宾市委脱贫攻坚各项任务, 坚持一手抓脱贫 一手防返贫, 在资金支持 政策保障 项目支撑 产业带动 民生改善 扶智扶志方面聚焦发力 公司定点帮扶 深度贫困村 宜宾市屏山县夏溪乡红岩村, 结对帮扶全国深度贫困地区的甘孜藏族自治州新龙县尤拉西乡洛足村 觉然村 公司下属各分子公司积极承担了所在地的脱贫攻坚任务, 海丰和锐对口帮扶江安县杨村镇白塔村 仁和镇桐太村, 云南天原开展对彝良县位卓村 河湾村 拖脚村 荞山镇安乐场村的扶贫工作 通过采取派员挂职实地帮扶 贫困地区物资捐赠及特色经营产业扶植等方式, 积极探索标本兼治 综合开发的脱贫方法, 走出了一条 组织引领兴产业 产业发展促增收 的脱贫致富新路子 2020 年捐赠资金 万元, 进一步改善了对口帮扶村基础设施建设 产业发展和民生条件, 并按照扶贫工作计划圆满完成本年度精准扶贫工作 2020 年天原集团被省委组织部评选为宜宾市唯一一家 省内对口帮扶先进集体, 同时获宜宾市 2019 年度全市脱贫攻坚组织创新奖 (2) 年度精准扶贫概要 一是推行 党建 + 精准扶贫 模式, 充分发挥好党委把方向 管大局 保落实的作用 公司主要领导先后召开扶贫工作专题会议 4 次, 公司党委书记 董事长罗云及班子成员多次深入对口帮扶贫困村开展结对帮扶和工作调研, 走访慰问贫困户 230 户 / 次, 并发动党员与贫困户 一对一 结对帮扶, 共结对帮扶 520 户, 帮困对象 2287 人 选拔 2 名优秀党员干部 骨干担任驻村第一书记 扶贫工作队员驻村扶贫, 并获得当地政府和贫困户一致好评 其中驻村第一书记钟华同志 2019 年获宜宾市脱贫攻坚贡献奖, 扶贫工作人员李冬波同志 年连续三年被新龙县委组织部评为优秀驻村工作人员 二是推行 产业 + 精准扶贫 模式, 全力支持对口帮扶点种养殖业发展 一方面精准帮扶宜宾市屏山县夏溪乡红岩村种养殖业发展, 生态母猪 土鸡养殖及茵红李 核桃种植, 形成产业良性循环发展 在前期帮扶基础上, 今年新增捐赠 8 万元作为屏山县夏溪乡红岩村种养殖产业发展资金 ; 同时以购代捐向屏山县购买茵红李 茶叶等共计 2.5 万余元, 多措并举推进产业发展 ; 另一方面向甘孜藏族自治州新龙县尤拉西乡捐资 200 万元, 作为新龙县尤拉西镇 琼益菌业 产业发展资金, 进 67

68 一步扩大生产量, 实现农民增收 三是实施 惠民 + 精准扶贫模式, 改善对口帮扶点民生条件 一方面通过向对口帮扶点捐赠水泥 引水管等, 持续强化基础设施建设 公司向红岩村捐赠 180 吨水泥共计 9 万元, 用于红岩村公路硬化, 现已全部硬化, 并交付使用 ; 向红岩村捐赠 PE 水管 2000 米共计 4 万元, 用于红岩村饮水管建设使用 另一方面通过提供帮扶专项资金, 持续加大帮扶力度 下属子公司海丰和锐向阳春工业园区提供扶贫资金 11 万元, 交由江安县工业园区统筹安排 ; 云南天原向彝良县民政局提供专项扶贫资金 万元, 用于荞山镇安乐场村 角奎镇位卓村扶贫攻坚统筹安排, 同时投入 3 万余元用于派遣车辆及位卓村驻村队员的伙食补助 ; 马边长和向劳动镇先锋村劳动镇先锋村提供 2 万元扶贫资金, 作为政企建设和谐资金 同时积极开展爱心捐助活动 公司主要领导多次走访慰问红岩村 50 户贫困户及留守儿童, 共计送去 3 万余元慰问物资 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 : 1. 资金 万元 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 10 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 产业发展脱贫项目投入金额 万元 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 9. 其他项目 9.2. 投入金额 万元 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (4) 后续精准扶贫计划 一是要始终保持政治坚定, 坚决贯彻落实习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战的重要会议精神和中省市决策部署, 持 续抓好疫情防控工作, 为安全生产保驾护航 68

69 二是要按照 四个不减, 四个不变 原则, 持续加大产业扶贫力度, 提升可持续发展能力 抓好脱贫攻坚成果巩固, 坚 决守住脱贫攻坚胜利果实, 确保对口帮扶点 零 返贫 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数 量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放 情况 水泥窑 水泥工业 尾 : 二氧 大气污染 化硫 物排放标 宜宾海丰和锐有限公司 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 有组织连 续排放 3 水泥窑尾排气筒 1 个, 热电联产装置烟囱 2 个 50mg/Nm 3, 氮氧化物 150mg/N m3, 烟尘 准 (GB ) 火电厂大气污染物排放标 二氧化硫 354 吨, 氮氧化物 365 吨 二氧化硫 2980 吨, 氮氧化物 2190 吨 达标排放 准 (GB 10mg/Nm ; 11) 宜宾海丰 和锐有限 公司 COD 氨 氮 总磷 总汞 连续排放 1 公司总排 口 COD 60mg/L, 氨氮 15mg/L, 总磷 1mg/L, 总汞 0.003mg/ L 烧碱 聚氯乙烯工业污染物排放标准 (GB ) COD23 吨, 氨氮 0.38 吨, 总磷 吨, 总汞 吨 COD 吨, 氨氮 3.64 吨, 总磷 2.5 吨, 总汞 吨 达标排放 云南天力 煤化有限 公司 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 有组织连 续排放 2 立窑石灰窑 回转窑石灰窑各 1 个 颗粒物 200mg/N m3 二氧化硫 850mg/N m3 氮氧化物 240mg/N m3 工业炉窑大气污染物排放标准 GB , 大气污染物综合排放标准 GB 颗粒物 27 吨, 二氧化硫 28 吨, 氮氧化物 27 吨 颗粒物 吨, 二氧化硫 吨, 氮氧化物 吨 达标排放 69

70 大关天达 化工有限 公司 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 有组织连 续排放 2 1# 立窑石灰窑一个 2#3# 石灰窑共用 1 个 颗粒物 200mg/N m3 二氧化硫 850mg/N m3 氮氧化物 240mg/N m3 工业炉窑大气污染物排放标准 GB , 大气污染物综合排放标准 GB 颗粒物 吨, 二氧化硫 30.8 吨, 氮氧化物 吨 颗粒物 48 吨, 二氧化硫 208 吨, 氮氧化物 吨 达标排放 防治污染设施的建设和运行情况公司所有生产装置均按照环评和 三同时 要求落实配套环保设施, 报告期内, 公司废水 废气 厂界噪声均实现达标排放, 固废全部实现合规处置 废水 : 公司含汞废水经深度处理达标后实现闭路循环综合利用, 不外排 ; 生产废水全部送公司综合污水处理厂处理后达标排放, 生活污水全部送公司一体化装置处理后达标排放 监测结果表明, 污水排放口出水主要污染物均符合国家相关污染物排放标准, 排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求 废气 : 公司废气主要为热电锅炉烟气 水泥窑尾尾气和电石生产中废气等, 主要污染物为二氧化硫 氮氧化物 烟尘 锅炉烟气经高效复合电袋除尘器 + 电石渣湿法脱硫系统处理后排放, 水泥窑尾烟气经 SNCR 脱硝装置 + 新型高频高压静电除尘器处理后排放, 电石生产中废气经高效袋式除尘器处理后有组织排放 2020 年, 公司持续加大对热电装置 1# 锅炉和水泥窑尾烟气治理设施的升级改造, 进一步提高污染物去除效率, 有效减少污染物排放量, 目前升级改造后的热电装置 1# 锅炉和水泥窑尾烟气两套装置均投入运行, 从日常在线监测数据分析, 实现了升级改造目标, 进一步减少污染物排放 各产生单位监测结果表明, 外排废气均达到国家相关污染物排放标准, 排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求 噪声 : 公司通过厂房隔声 防震降噪等措施降低生产设备噪声影响 监测结果表明, 公司厂区厂界噪声均做到达标排放 固废 : 为解决公司一般固废问题, 公司配套建设有一套生产能力为 2500 吨熟料 / 天的水泥生产线, 生产过程中的废电石渣 脱硫石膏 煤灰和煤渣均送公司水泥装置综合利用 公司生产过程中产生的各种危险废物, 全部按照国家危险废物管理要求, 交由有资质的专业单位处置 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司新改扩建项目均按照国家建设项目环境保护管理条例和环境影响评价法等法规要求, 开展了环境影响评价 竣工验收等相关环境保护行政许可工作, 并确保环保设施与生产设施同时设计 同时施工 同时投入使用, 做到了建设项目环保合规率 100% 突发环境事件应急预案公司高度重视环境风险管理工作, 下属各子公司均严格按照国家环境保护部发布的 国家突发环境事件应急预案 等相关要求, 建立了环境风险管理体系, 编制了 突发性环境污染事故应急预案 液氯泄漏应急预案 液氨贮槽泄漏应急预案 等多个综合和专项应急预案, 并按照要求完成相关备案工作 ; 各子公司严格按照年初制定的环境风险应急演练计划组织突发环境事件应急演练工作, 进一步提高了员工应对 处置突发环境事件的能力 环境自行监测方案公司严格按照国家 排污单位自行监测技术指南总则 HJ 及排污许可证要求, 编制公司自行监测方案, 并按照 企业事业单位环境信息公开办法 ( 环保部令第 31 号 ) 要求, 公开相关环境保护信息及污染物排放情况等 70

71 其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 关于收购子公司股权的事项:2020 年 4 月 29 日, 公司与马边长和电力有限责任公司自然人股东签署了 股权转让协议, 公司以自有资金收购马边长和自然人股东所持马边长和 34% 的股权, 收购完成后, 公司持有马边长和 100% 的股权 详见 2020 年 4 月 30 日披露的 关于收购子公司马边长和少数股东股权的公告 ( ) 2 关于对全资子公司增资的事项: 公司八届董事会第五次会议审议通过了 关于对全资子公司增资的议案 公司以自有资金向全资子公司佛山天南兴瑞商贸有限公司增资 4500 万元 详见 2020 年 7 月 9 日披露的 关于对全资子公司增资的公告 ( ) 3 关于转让子公司股权的事项: 为进一步聚焦主业, 公司将控股子公司宜宾博原环境科技有限责任公司 15% 的股权转让给宜宾天原天福实业公司, 转让完成后, 博原环境不再纳入上市公司合并报表 详见 2020 年 7 月 9 日披露的 关于下属子公司股权转让的公告 ( ) 4 关于氯化法钛白粉项目建设事项: 报告期内, 公司氯化法钛白粉扩建项目 ( 二期 ) 开始建设, 目前已进行工程项目安装阶段, 预计 2021 年 7 月份能够完成项目建设 5 关于注销子公司的事项: 公司第八届董事会第八次会议审议通过了 关于注销宜宾天原锂电材料科技有限公司的议案, 为进一步整合和优化资源配置, 公司注销了全资子公司天原锂电公司 详见 2020 年 10 月 17 日披露的 关于注销宜宾天原锂电材料科技有限公司的公告 ( ) 6 关于吸收合并全资子公司的事项: 公司第八届董事会第八次会议审议通过了 关于吸收合并全资子公司的议案 公司吸收合并宜宾天原特种水泥有限责任公司的全资资产 负债和权益, 吸收合并完成后, 水泥公司的独立法人资格将注销 详见 2020 年 10 月 17 日披露的 关于吸收合并全资子公司的公告 ( ) 目前正在办理税务注销 7 关于对外投资成立公司的事项: 公司第八届董事会第十次会议审议通过了 关于与海尔数字科技等公司合作设立新公司的议案, 公司与海尔数字科技有限公司 北京英兆信息技术有限公司 普凯源国际石油化工技术发展 ( 北京 ) 有限公司共同投资设立 四川海云天智物联科技有限公司 详见 2020 年 12 月 29 日披露的 关于与海尔数字科技等公司合作设立新公司的公告 ( ) 2021 年 3 月 25 日, 新公司四川海云天智物联科技有限公司注册完成 8 云南煤矿整合事项: (1) 许家院煤矿 :2020 年 5 月 22 日, 云南省人民政府办公厅下发了 云南省人民政府办公厅关于推进全省煤炭行业整治工作意见 ( 云政办发 号 )( 简称 : 煤炭整治工作意见 ) 按照 煤炭整治工作意见, 需将许家院煤矿 彝良县 71

72 富强矿业有限公司昌盛煤矿 ( 简称 : 昌盛煤矿 ) 彝良地泰矿业有限公司发路联营煤矿( 简称 : 发路联营煤矿 ) 进行整合 因许家院煤矿 昌盛煤矿就整合主体的确认存在分歧, 对于整体主体, 煤炭整治工作意见 第一条( 三 ) 款规定 : 整合主体必须有资金实力和相应管理团队, 能保障煤矿安全生产建设必需的投入 明确要求 为确保整合主体具备整合能力和后期建设能力, 按照 云南省人民政府办公室关于印发 < 云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划 ( 年 )> 的通知 ( 云政办发 号 ), 彝良县煤炭整治工作领导小组办公室 ( 简称 : 县工作领导小组办公室 ) 组织许家院煤矿 昌盛煤矿 发路联营煤矿召开会议, 三方达成共识并以书面方式同意以缴纳煤矿整合重组主体资格收购保证金方式确定煤矿整合主体资格 2020 年 9 月 28 日, 县工作领导小组办公室下发 关于缴纳煤矿重组整合主体资格收购保证金的通知 ( 简称 : 通知 ), 自 2020 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 29 日 18:00 时止, 三家煤矿向彝良县发展和改革局代管资金专户缴纳不低于 2 亿元人民币的保证金, 在规定时间内保证金缴纳最多的煤矿作为煤矿整合主体, 如缴纳的保证金相同, 则以到账时间最早者为整合主体, 超出 2 亿元部分 2020 年国庆收假后 3 个工作日内退回 为最大程度保证公司资产安全和维护全体股东利益, 本次经营事项经公司总裁办公会按照公司章程规定决策后, 于 2020 年 9 月 29 日调集 5.5 亿元保证金至彝良县发改局在银行的指定账户上 2020 年 10 月 10 日, 公司收到按照通知约定退回最低保证金超出部分的 3.5 亿元资金, 实际缴纳的保证金为 2 亿元 2020 年 9 月 30 日, 根据昭通市人民政府市长签发的昭通市整治煤炭行业煤矿 清单承诺书 ( 第三批 ) 列示 : 许家院煤矿为整合主体, 被整合对象为昌盛煤矿和发路联营煤矿, 整合后规划产能 60 万吨 / 年 确认了许家院煤矿取得煤矿整合重组主体资格 2020 年 9 月 30 日, 彝良县煤矿整治工作领导小组将许家院煤矿作为整合主体的方案上报昭通市人民政府 随后, 昭通市人民政府审批通过了许家院煤矿作为整合主体的方案, 昭通市煤矿整治工作领导小组将许家院煤矿作为煤矿整合主体的 清单承诺书 第三批上报云南省煤矿整治工作领导小组 目前公司已与发路联营煤矿签订了整合协议, 正加强与昭通市 彝良县政府和昌盛煤矿的沟通协商, 争取与昌盛煤矿尽快签订煤矿整合协议, 加快推进煤矿整合工作 (2) 昌能煤矿 : 根据彝良县人民政府关于煤炭行业整治 三个煤矿清单 公示 : 昌能煤矿列为单独保留煤矿, 当前建设生产规模为 30 万吨 / 年, 后期规划为 45 万吨 / 年 目前昌能煤矿已取得新的采矿权证和开工许可证, 公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了投资扩建昌能煤矿的事项, 目前昌能煤矿正按照计划进行复产复建 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 1 转让包装公司股权: 公司第八届董事会第三次会议审议通过了 关于转让包装公司股权的议案, 公司下属控股子公司天亿新材料将所持宜宾天原包装有限责任公司 32% 的股权转让给宜宾天原天福实业公司, 转让后, 包装公司不再纳入上市公司合并报表 详见 2020 年 2 月 29 日披露的 关于下属子公司股权转让的公告 ( ) 2 投资设立泉州戎原新材料有限责任公司: 公司第八届董事会第三次会议审议通过了 关于对外投资设立子公司的议案 公司全资子公司天原进出口拟投资 1000 万元设立泉州戎原新材料有限责任公司 详见 2020 年 2 月 29 日披露的 关于对外投资成立子公司的公告 ( ), 报告期, 公司设立已完成 72

73 3 天亿新材料引进战略投资者: 公司第八届董事会第四次会议审议通过了 关于子公司引进战略投资者暨关联交易的议案 宜宾市新兴产业投资集团有限公司通过非公开方式对天亿新材料现金增资 万元 详见 2020 年 4 月 30 日披露的 关于子公司引进战略投资者暨关联交易的公告 ( ) 4 投资设立新公司: 公司第八届董事会第六次会议审议通过了 关于公司对外投资的议案 公司子公司鑫华供应链公司与攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司共同投资设立新公司 详见 2020 年 7 月 28 日披露的 关于公司对外投资的公告 ( ) 报告期内, 双方就投资具体事项在沟通协商中 73

74 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 273, % 13,172 13,172 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 273, % 13,172 13,172 其中 : 境内法人持股 境内自然人持股 237, % 13,172 13,172 4 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 286, , , % 0.04% 0.04% 二 无限售条件股份 780,583, % -13,172-13, ,57 0, % 1 人民币普通股 780,583, % -13,172-13, ,57 0, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 780,857, % 780,85 7, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 74

75 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 年度报告披露 报告期末普 通股股东总 数 43,212 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 41,406 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 )( 参 0 见注 8) 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 持有有 限售条 件的股 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 75

76 况 份数量 宜宾市国有资 产经营有限公 司 国有法人 16.88% 131,84 7, ,847,574 浙江荣盛控股 集团有限公司 境内非国有法 人 8.58% 66,996, ,996,254 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 5.93% 46,317, ,317,541 四川全明劲力旅游开发有限公司 国有法人 4.51% 35,212, ,212,883 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 国有法人 3.97% 31,012, ,012,969 肖云茂境内自然人 1.24% 9,648, ,648,786 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 1.09% 8,493, ,493,900 朱春梅境内自然人 1.01% 7,887, ,887,184 中国对外经济 贸易信托有限公司 - 外贸信托 华资 1 号单 其他 0.79% 6,165, ,165,100 一资金信托 朱婉依 0.58% 4,555, ,555,290 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) ( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东涉及委托 / 受托表决权 放弃表决权情况的说明 无上述股东中, 发行前的股东之间无关联关系 对于其他股东, 公司未知他们之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 无 注 : 控股股东宜宾市国有资产经营有限公司于 2021 年 2 月更名为 宜宾发展控股集团有限公司, 详见 2021 年 2 月 19 日披露的 关于控股股东名称变更的公告 ( ) 76

77 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宜宾市国有资产经营有限公司 131,847,574 浙江荣盛控股集团有限公司 66,996,254 中国东方资产管理股份有限公司 46,317,541 四川全明劲力旅游开发有限公司 35,212,883 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 131,847,574 66,996,254 46,317,541 35,212,883 宜宾市南溪区兴南资源开发有限 公司 31,012,969 人民币普 通股 31,012,969 肖云茂 9,648,786 中央汇金资产管理有限责任公司 8,493,900 朱春梅 7,887,184 人民币普通股人民币普通股人民币普通股 9,648,786 8,493,900 7,887,184 中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 华资 1 号单一资金信 托 6,165,100 人民币普 通股 6,165,100 朱婉依 4,555,290 人民币普 通股 4,555,290 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 上述股东中, 发行前的股东之间无关联关系 对于其他股东, 公司未知他们之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 无 注 : 控股股东宜宾市国有资产经营有限公司于 2021 年 2 月更名为 宜宾发展控股集团有限公司, 详见 2021 年 2 月 19 日披露的 关于控股股东名称变更的公告 ( ) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 地方国有控股 控股股东类型 : 法人 77

78 控股股东名称 法定代表人 / 单位负 责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 宜宾发展控股集团有 限公司 华淑蕊 1999 年 08 月 04 日 在宜宾市人民政府授 权范围内进行资本经 营和资产经营 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 控股股东报告期内直接持有宜宾五粮液股份有限公司 股, 持股比例为 34.43% 间接持有宜宾纸业股份有限公司 股, 持股比例 44.87% 控股股东原名 宜宾市国有资产经营有限公司,2021 年 2 月更名为 宜宾发展控股集团有限公司, 详见 2021 年 2 月 19 日披露的 关于控股股东名称变更的公告 ( ) 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质 : 地方国资管理机构 实际控制人类型 : 法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负 责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 宜宾市政府国有资产监督管理委员会实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 邓文广 2005 年 02 月 24 日 不适用 实际控制人报告期内间接持有宜宾五粮液股份有限公司 股, 持股比例为 34.43% 间接持有宜宾纸业股份有限公司 股, 持股比例 44.87% 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 78

79 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 79

80 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 80

81 第八节可转换公司债券相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券 81

82 第九节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 本期减 姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持股 份数量 ( 股 ) 持股份数量 其他增减变 动 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) ( 股 ) 罗云董事长现任男 年 08 月 22 日 23,024 30, ,024 李水荣 副董事长现任男 年 06 月 19 日 华淑蕊董事现任女 年 08 月 31 日 廖周荣董事 总裁 COE 现任男 年 08 月 31 日 何波 董事 副总裁 董事会秘 书 现任男 年 11 月 15 日 10,000 20, ,000 李彩娥 董事 现任 女 年 12 月 21 日 张蕾 董事 现任 女 年 11 月 15 日 解川波 独立董事 现任 男 年 12 月 21 日 郭孝东 独立董事 现任 男 年 11 月 15 日 王敏志 独立董事 现任 男 年 11 月 15 日 潘自强 独立董事 现任 男 年 08 月 13 日 韩诚董事离任男 年 11 月 15 日 2020 年 07 月 03 日

83 邓敏董事 总裁 COE 离任男 年 12 月 21 日 俞春萍独立董事离任女 年 07 月 15 日 2020 年 08 月 01 日 2020 年 07 月 28 日 22,688 30, , 王明安 监事会主席 现任 男 年 07 月 03 日 10,000 20, ,000 张智敏 监事 现任 女 年 07 月 15 日 吴妙琴 监事 现任 女 年 12 月 21 日 马丽娟 职工监事 现任 女 年 12 月 21 日 0 10, ,000 封凯中 职工监事 现任 男 年 11 月 15 日 0 10, ,000 陈洪 副总裁 现任 男 年 11 月 20 日 11,344 20, ,344 伍永奎 副总裁 现任 男 年 10 月 19 日 11,680 20, ,680 王政强 副总裁 现任 男 年 12 月 25 日 0 20, ,000 黄伟 副总裁 现任 男 年 12 月 25 日 0 20, ,000 李剑伟 副总裁 现任 男 年 12 月 25 日 14,112 20, ,112 杨建中 副总裁 现任 男 年 12 月 25 日 0 20, ,000 田英 总会计师 现任 女 年 12 月 25 日 1,344 20, ,344 合计 , , ,192 83

84 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用姓名 担任的职务 类型 日期 原因 韩诚 董事 离任 2020 年 07 月 03 日 工作调动 邓敏 董事 CEO 总裁 离任 2020 年 08 月 01 日 工作调动 俞春萍 独立董事 任期满离任 2020 年 07 月 28 日 任期届满 三 任职情况 ( 一 ) 董事会成员简介 罗云先生 :56 岁, 研究生学历, 教授级高级工程师, 高级经济师, 高级咨询师, 享受国务院政府特殊津贴专家, 国家科技进步奖评审专家, 中国氯碱工业协会理事长, 四川省人大代表, 中共宜宾市委委员, 宜宾市人大代表, 全国劳动模范, 全国优秀创业企业家, 四川省杰出企业家, 四川省化工创业优秀企业家, 四川省首届优秀创业企业家, 四川省十大杰出青年企业家之一, 四川省优秀经营团队 宜宾市企业优秀经营团队 成员之一, 宜宾市拔尖人才, 宜宾市突出贡献企业家, 宜宾市学术技术带头人, 宜宾市优秀企业家, 中国企业联合会 / 中国企业家协会理事, 曾获中国氯碱工业突出贡献奖 四川省杰出创新人才奖 四川省科学技术进步一等奖等 罗云先生 1983 年进入宜宾天原化工总厂工作, 历任宜宾天原化工总厂及股份公司供销业务员 经营管理处副处长 供销处及经管处长 公司副总经理 总经理 党委委员, 自 2000 年 5 月起担任本公司 CEO 总裁, 现任宜宾天原集团股份有限公司董事长 党委书记 李水荣先生 :64 岁, 大专学历 高级经济师 ; 曾获全国乡镇企业家 中国民企年度人物 全国纺织行业劳动模范 浙江省劳动模范 风云浙商 全球浙商金奖 杭州市十大突出贡献企业优秀经验者 杭州市最美人大代表 萧山区 十一五 时期杰出工业企业家等称号 ; 历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理 浙江荣盛控股集团有限公司董事长 总裁 ; 兼任杭州市萧山区人大常委 中国化纤工业协会副会长 浙江理工大学兼职教授 浙江工商大学研究生实务导师 萧山区工商联合会副会长 萧山区企业信用促进会会长等职 ; 现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长 荣盛石化股份有限公司董事长 宁波联合集团股份有限公司董事长 本公司副董事长 华淑蕊女士 :42 岁, 研究生理学博士 华淑蕊女士 2001 年参加工作, 先后担任过吉林省信托有限责任公司副总经理 光大证券财富管理中心总经理 中国华电集团资本控股有限公司总经理助理等职务, 现任宜宾发展控股集团有限公司党委书 记 董事长 廖周荣先生 :52 岁, 硕士 1991 年参加工作, 国务院特殊津贴专家 四川省有突出贡献的优秀专家 宜宾市十大杰出青年 宜宾市市级优秀人才 历任宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员 董事, 宜宾丝丽雅股份有限公司副总经理 ; 宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员 副总裁 董事 ; 宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员 董事 总裁 现任宜宾天原集团股份有限公司董事 总裁 CEO 84

85 何波先生 :52 岁, 本科学历, 高级职业经理, 高级会计师 曾任本公司资产财务部经理 集团公司副总会计师 战略投 资部经理 董事会办公室主任 运营管理部经理 现任集团公司副总裁 董事会秘书 李彩娥女士 :57 岁, 本科学历, 高级经济师 历任荣盛化纤集团有限公司财务部经理 副总经理 ; 现任浙江荣盛控股集 团有限公司副总裁 荣盛石化股份有限公司董事 财务总监, 本公司董事 张蕾女士 : 女,48 岁, 本科学历 至今在中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司工作, 先后在资产经营 部 股权部 财务管理及资金运营部 资金财会部工作 分公司资产经营一部高级经理, 现为分公司总经理助理 解川波先生 :62 岁, 西南财经大学金融学院教授 长期从事金融学专业本科 研究生教学和科研工作, 主要承担的专业 教学课程有 货币金融学 中央银行与金融监管 公司金融 等 任金融学院金融系主任 大金融学科群共 同课程 货币金融学 课程组组长 自 2009 年起被聘为西南财经大学教学咨询专家 郭孝东先生 :38 岁, 四川大学化学工程学院教授, 博士生导师 四川大学百人计划, 四川大学化工之星科技青年人才, 四川大学优秀青年基金 ; 四川大学化学工程学院长助理 ; 化学工程与工艺专业实践训练教研室主任 ; 成都市青年联合委员会第十三届委员 ; 九三学社四川大学委员会二支社副主委 国家自然科学基金委专家 ; 四川省科技厅专家 ; 四川省消防总队专家 王敏志先生 :39 岁, 法学硕士 ( 涉外经济法方向 ) 经济学博士 浙江六和律师事务所公司部副主任, 税务合规研究中 心主任, 杭州市律师协会税务专业委员会委员 副秘书长, 并兼任浙江省法学会国际经济法学研究会理事 财税法学研究会 理事 浙江经贸职业技术学院会计专业指导委员会委员 浙江财经大学东方学院税法课程校外导师等 潘自强先生 :56 岁, 硕士 现为浙江财经大学会计学教授, 会计学硕士生导师和 MBA 导师, 注册会计师 兼任灵康药业 和中坚科技独立董事 主要研究方向为资本市场财务问题, 已主持完成省部级等课题 8 项, 公开发表论文近 70 篇 ( 二 ) 监事会成员简介 王明安先生 :47 岁, 大学学历, 工程师 高级职业经理 曾任本公司车间主任 办公室主任 分厂副厂长 分公司经理 职工监事等职务, 现任本公司工会主席 纪委书记 监事会主席 张智敏女士 :47 岁, 本科学历 2000 年 6 月至今, 中国东方资产管理股份有限公司工作, 先后在经营部 风险管理部 综合管理部工作, 现任分公司经营二部经理 吴妙琴女士 :43 岁, 本科学历 1996 年 11 月至今 浙江荣盛控股集团总裁办工作 马丽娟女士 :41 岁, 本科学历 历任公司总裁办副主任 党群工作部副部长 现任党群工作部部长 封凯中先生 :40 岁, 本科学历, 会计师, 历任集团公司会计 主办会计 会计科副科长 会计科科长 海丰和锐财务副 经理 云南天原财务经理 集团财务部副经理 集团机关分工会主席 集团运营管理部副经理 云南天力副总经理 云南天 原财务总监 集团审计监察部副经理 经理 现任集团审计部经理 集团纪委副书记 85

86 ( 三 ) 高级管理人员简介 李剑伟先生 :42 岁, 工商管理硕士, 历任公司总裁办公室主任 信息化管理办公室主任 总裁助理 董事会办公室主任 总裁助理, 现任公司常务副总裁 伍永奎先生 :49 岁, 大专学历, 经济师, 高级职业经理 曾任公司供销总公司副总经理 总经理 总裁助理, 现任公司 副总裁 何波先生 : 见董事介绍 王政强先生 :47 岁, 工商管理硕士 高级工程师 国家注册化工工程师 高级职业经理 历任公司设计研究院主任 副 院长 院长 ; 战略合作部经理 ; 设计管理总监 ; 天蓝化工有限公司董事长 现任公司副总裁 黄伟先生 :50 岁, 大学学历 历任公司热电厂厂长 ; 海丰和锐总经理办公室主任 副总经理 ; 集团公司总裁办公室主任 总裁助理, 现任公司副总裁 杨建中先生 :44 岁, 大学学历 历任天畅物流公司副总经理 交易管理部经理 销售总公司总经理 新疆天南能源化工 副总经理 总裁助理 宜宾天亿新材料科技有限公司总经理 现任公司副总裁 田英女士 :48 岁, 大学学历, 高级会计师, 高级职业经理 历任公司上市办公室副主任 ; 天蓝化工财务总监 ; 项目部经 理 ; 云南天原集团财务总监 ; 集团公司财务部经理 ; 集团公司副总会计师 ; 资产管理总监, 现任公司总会计师 陈洪先生 :49 岁, 本科学历, 高级工程师, 高级职业经理 历任公司技术中心主任 董事会办公室主任 副总裁兼董事 会秘书, 副总裁 2021 年 1 月因工作调整, 陈洪先生辞去公司副总裁职务 在股东单位任职情况 适用 不适用 在股东单 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 位是否领取报酬津 贴 华淑蕊宜宾发展控股集团有限公司董事长是 李水荣浙江荣盛控股集团有限公司董事长 2007 年 06 月 20 日否 张蕾 张智敏 中国东方资产管理股份有限公司四川分公司中国东方资产管理股份有限公司四川分公司 总经理助理 2019 年 08 月 30 日是 经营二部经理 2013 年 11 月 13 日是 吴妙琴浙江荣盛控股集团有限公司总裁办副主任 2000 年 05 月 15 日是 在其他单位任职情况 适用 不适用 86

87 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日期 任期终 止日期 在其他单位是 否领取报酬津 贴 罗云 中国氯碱工业协会 理事长 罗云 宜宾广州锂宝新材料有限公司 董事 2017 年 06 月 13 日 李水荣 浙江荣盛控股集团有限公司 董事长 2007 年 06 月 20 日 否 李水荣 荣盛石化股份有限公司 董事长 2007 年 06 月 20 日 是 李水荣 浙江盛元化纤有限公司 董事 2010 年 06 月 15 日 否 李水荣 大连逸盛投资有限公司 董事长 2005 年 12 月 19 日 否 李水荣 逸盛大化石化有限公司 董事长 2005 年 12 月 19 日 否 李水荣 宁波中金石化有限公司 董事长 2009 年 04 月 21 日 否 李水荣 浙江逸盛石化有限公司 董事 2002 年 12 月 12 日 否 李水荣 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 董事 2004 年 08 月 01 日 否 李水荣 宁波联合集团股份有限公司 董事长 2010 年 05 月 18 日 否 李水荣 浙江石油化工有限公司 董事长 2015 年 06 月 18 日 否 李彩娥 宁波中金石化有限公司 董事 2009 年 04 月 21 日 否 李彩娥 大连逸盛投资有限公司 董事 2005 年 12 月 19 日 否 李彩娥 逸盛大化石化有限公司 董事 2005 年 12 月 19 日 否 李彩娥 宁波联合集团股份有限公司 董事 2010 年 05 月 18 日 否 李彩娥 浙江石油化工有限公司 董事 2015 年 06 月 18 日 否 李彩娥 杭州市高新区 ( 滨江 ) 东冠小额贷款股 份有限公司 董事 2009 年 01 月 04 日否 李彩娥 荣翔化纤有限公司 副董事长 2017 年 07 月 04 日 否 解川波 成都德芯科技股份有限公司 独立董事 2020 年 06 月 12 日 是 解川波 四川珙县农村商业银行股份有限公司 独立董事 2014 年 12 月 29 日 是 潘自强 浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2018 年 04 月 13 日 是 潘自强 灵康药业集团股份有限公司 独立董事 2019 年 02 月 28 日 是 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 公司 2020 年 6 月 28 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了 董事 监事薪酬管理及业绩考核办法 高级管理人 员薪酬管理及业绩考核办法 其中董事 监事的薪酬考核方案还提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过 因审批 考核流程的原因, 公司 2020 年度在公司任职的董事 监事和高级管理人员的应付薪酬总额未最终确定, 故本 87

88 次年度报告仅披露了 2020 年度董事 监事 高级管理人员实际从公司领取的薪酬部分 公司后续将按照规定完成 2020 年度董 事 监事及高级管理人员薪酬考核, 确定应付薪酬总额 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 罗云 董事长 男 56 现任 48.5 否 李水荣 副董事长 男 64 现任 0 是 华淑蕊 董事 女 42 现任 0 是 廖周荣 董事 总裁 COE 男 52 现任 32.5 否 何波 董事 副总裁 董事会秘书 男 52 现任 否 李彩娥 董事 女 57 现任 0 是 张蕾 董事 女 48 现任 0 是 解川波 独立董事 男 62 现任 6 否 郭孝东 独立董事 男 38 现任 6 否 王敏志 独立董事 男 39 现任 6 否 潘自强 独立董事 男 56 现任 2.5 否 韩诚 董事 男 55 离任 0 是 邓敏 董事 总裁 COE 男 50 离任 36 否 俞春萍 独立董事 女 55 离任 4 否 王明安 监事会主席 男 47 现任 否 张智敏 监事 女 47 现任 0 是 吴妙琴 监事 女 43 现任 0 是 马丽娟 职工监事 女 41 现任 否 封凯中 职工监事 男 40 现任 否 李剑伟 副总裁 男 42 现任 否 陈洪 副总裁 男 49 现任 否 伍永奎 副总裁 男 51 现任 否 王政强 副总裁 男 47 现任 42.3 否 黄伟 副总裁 男 50 现任 否 杨建中 副总裁 男 44 现任 否 田英 总会计师 女 48 现任 否 合计

89 公司董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 484 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 3,703 在职员工的数量合计 ( 人 ) 4,187 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 4,410 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 1,189 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 2,660 销售人员 301 技术人员 465 财务人员 98 行政人员 663 合计 4,187 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 本科及以上 821 专科 1,033 中专 574 高中及以下 1,759 合计 4,187 2 薪酬政策 公司根据宜国资委 号关于印发 宜宾市市属监管企业工资总额管理试行办法, 按要求建立工资总额预算 管理体系, 将工资总额预算纳入全面预算管理的范畴 ; 完善内部工资总额决定机制, 按通知精神进行工资总额清算与核算, 并按规定报市国资委备案 公司实行 责 权 能 效 利 五统一, 绩效为主 兼顾能力的分配原则 公司根据员工不同的岗位性质 工作任 务 工作对象 绩效评价指标及贡献衡量为依据, 建立以全绩效考核为主导的薪酬体系, 提成工资制 计件工资制和项目工 89

90 资制等分配方式相结合的多元化的工资分配和激励机制 公司实行以绩效确定工资的方式, 根据公司利润总水平和劳动生产率等经营指标情况, 按 两匹配 和市场化原则确 定, 并依法严格执行最低工资保障制度 公司实行年初预算 年终清算的方式, 对分 ( 子 ) 公司薪酬总额进行控制, 分 ( 子 ) 公司制定分配制度报集团备案后自 主分配 3 培训计划 根据集团人力资源发展战略,2021 年人力资源培训与开发工作应以效益突破和能力突破为中心, 围绕大力深化哑铃型组织改革 大力解决研发技术和关键人才短板 大力实施产学研合作平台建设等多项工作要求, 制定并推动落实各项培训工作, 不断提升全员职业素养和知识技能, 打造高绩效的员工队伍, 全力保证人力资源对公司发展战略的有力支撑 全年培训重点工作 1. 全员素质能力提升一是继续推动 高管授课 ; 二是继续推动中层管理人员的培训 ; 三是从集团层面推动营销商贸人员培训 ; 四是按照 统一规划 分级管理 分级实施 分工负责 原则, 集团职能部门和各子公司全力推进专业管理 专业技术 员工技能等各项培训工作, 实现全员能力水平的提升 2. 在线学习平台建设一是要在 2020 年内部课程开发的基础上, 以微课或视频等多种形式持续开发在线培训课程 二是要加大 智汇 天原 在线学习平台在员工日常培训活动中的广泛应用, 使 智汇 天原 在线学习平台成为员工尤其是干部培训教育的良好辅助 三是要持续优化平台功能, 增加平台的培训管理功能, 使平台成为培训管理者的高效应用工具 3. 深化产教融合一是深化校企科技项目合作, 建立校企科研合作项目联合攻关机制, 提高科研成果的产出和转化应用 ; 二是要进一步完善校企合作育人机制, 创新技术型和技能型人才的培养模式 4. 基层员工队伍建设 问题 一是全面提升基层班组长能力水平, 推动班组长储备计划 ; 二是要解决基层生产员工的缺员 技能水平提升和安全准入 5. 制度体系建设 一是要对现有制度流程作适宜性评审, 二是对新增业务及时进行规范, 保证制度体系建设的持续性和有效性 90

91 4 劳务外包情况 适用 不适用 91

92 第十节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规和 公司章程 等内部规章制度 ( 以下简称相关法律法规和内部规章 ) 规定的要求, 持续完善公司治理结构, 健全内部治理体系, 不断提高公司的治理水平 公司治理的实际状况基本符合中国证监会 深圳证券交易所关于上市公司治理的相关规范性文件规定 1 股东与股东大会 公司严格按照 上市公司股东大会规则 公司章程 股东大会议事规则 等规则的规定和要求, 召集 召开股东大会, 确保全体股东特别是中小股东享有平等地位话语权, 在重要事项表决时提供网络投票平台, 股东充分行使自己的权利 报告期内的股东大会均由董事会召集召开, 根据相关法律法规及 公司章程 规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限和规定程序审批后提交股东大会审议 同时由律师现场见证, 并出具见证意见 报告期内, 一名独立董事任期届满, 两名非独立董事因工作调动, 股东大会选举了新的董事, 以确保公司董事会的正常运作 2 控股股东与上市公司 公司在人员 机构 资产 财务 业务等方面与控股股东完全独立, 具有独立性, 有独立完整的财务 资金 研发 生产 营销等管理系统, 具备直接面向市场 自主经营以及独立承担风险的能力 控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动, 不存在损害公司及其他股东利益的情形 不存在控股股东及其下属企业占用公司资金, 以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保的情形 也不存在同业竞争的情形 3 董事与董事会 公司按照 公司章程 规定公司程序选举董事 公司现有 11 名董事, 其中独立董事 4 名, 包括会计专业 法律专业 行 业专家及金融专家各一名 报告期内, 公司总裁 CEO 邓敏先生因工作调动, 辞去所有职务, 公司董事会聘任了廖周荣先生 为公司总裁 CEO. 公司董事严格按照 公司章程 董事会议事规则 及其他相关规则 规定履行职责 开展工作 公司董事具有履行职 务所必需的知识 技能和素质, 按时出席董事会和股东大会, 勤勉尽责地履行职责和义务, 认真审议各项议案, 科学 合理 地做出相应的决策, 为公司经营的可持续发展提供了保障 4 监事与监事会 92 公司按照 公司法 规定, 公司监事会由 5 名监事组成, 其中 2 名为职工代表出任的监事, 由公司职工通过职工代表大会 民主选举产生 监事会的人数 构成及选聘程序均符合法律 法规和 公司章程 及 监事会议事规则 有关规定

93 公司监事会严格按照相关法律法规和内部规章要求召集监事会会议, 公司监事按时出席监事会会议, 认真履行职责, 对 公司定期报告 相关重大事项 关联交易 财务状况 募集资金使用状况以及公司董事和经理层履职的合法合规性和勤勉情 况进行了全面的检查和监督, 为公司规范运作做出了贡献, 切实维护了公司和股东的合法权益 5 经理和经理层 公司设首席执行官 1 名, 由董事会聘任或解聘 设总裁 1 名, 由首席执行官提名, 由董事会聘任或解聘 设副总裁 7 名, 总会计师 1 名, 由总裁提名, 由董事会聘任或解聘 设董事会秘书 1 名, 由董事长提名, 董事会聘任 公司高级管理人员的聘任是公开 透明的, 完全符合相关法律法规的规定 公司经理层职责分工明确, 全体高管人员均能在其职责范围内忠实履行职务, 对公司的经营发展尽心尽责, 充分维护公司和全体股东的利益 公司董事会制定并通过了 宜宾天原集团股份有限公司首席执行官 (CEO) 工作细则 宜宾天原集团股份有限公司总裁工作细则 根据 工作细则, 明确了首席执行官 (CEO) 总裁的职责, 保障 CEO 总裁依法行使职权 公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效管理和控制, 有明确的分工, 按权限职责实施分级管理, 同时建立了较为完善的内部控制制度 董事会与监事会均能够对公司经理层实施有效的监督和制约 公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务, 维护公司和全体股东的最大利益 6 公司内部控制情况 公司按照相关的企业内部控制配套指引, 遵循科学 规范 透明的基本原则, 结合公司经营的实际情况, 不断完善内部 控制制度, 建立健全各项规章制度, 使公司内部控制体系处于可控制和持续更新状态 公司制订的内部管理制度符合国家法 律法规的要求, 并得到了有效的贯彻执行, 对公司生产经营决策 执行和监督起到了较为有效的指导 控制作用 公司内部控制制度覆盖了公司运营的各层面和各环节, 特别是重点和关键业务环节, 形成了规范的管理体系, 能够预防和及时发现 纠正公司运营过程中可能出现的风险 重要错误和舞弊, 保护公司资产的安全和完整, 保证会计记录和会计信息的真实性 准确性和及时性, 在完整性 合理性及有效性方面不存在重大缺陷 随着本公司的业务的发展 外部环境的变化和管理要求的提高, 内部控制制度还需不断修订和完善 7 相关利益者 公司高度重视相关利益者方面的工作, 充分理解 尊重并切实维护相关利益者的合法权益, 采取多种措施加强和各方的 交流和沟通, 积极与相关利益者合作, 积极主动履行社会责任, 实现公司 股东 员工 社会公众等各方利益的均衡, 以推 动公司持续 健康 稳定的发展 8 信息披露与透明度 公司根据相关法律法规的要求, 制定了 信息披露管理制度 董事会秘书工作制度 投资者关系管理制度 内幕 信息知情人登记管理制度 对外报送文件和资料信息审批管理制度 分子公司重大事项报告制度 等管理制度 在日常 工作中, 严格按照相关规定开展信息披露, 公司董事会秘书负责信息披露工作 公司指定巨潮资讯网 93

94 ( 和 证券时报 中国证券报 为公司披露信息的媒体 公司真实 准确 完整 及时 公平地 披露公司信息, 确保了所有投资者及时公平的获取公司信息 9 投资者关系管理 报告期内, 公司积极开展投资者关系管理工作, 指定专人负责与投资者进行沟通和交流, 设立了电话专线 专用传真 专用邮箱, 积极回复投资者咨询 接受投资者来访与调研等进一步完善投资者交流平台 提高投资者问题答复的针对性回应投资者的关注 积极参加上市协会组织的投资者保护的各项活动, 增强投资者对公司的知情权 参与权等权利, 为投资者各项权利的行使创造必要的条件, 切实维护投资者的合法权益, 后续公司将进一步加强投资者关系管理工作, 完善投资者关系管理专栏的内容 创新与广大投资者的互动模式, 最大限度地保障广大投资者的知情权 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面均保证独立性, 并保持自主经营能力 三 同业竞争情况 适用 不适用 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期披露日期披露索引 2020 年第一次临时股东大会 临时股东大会 32.95% 2020 年 03 月 16 日 2020 年 03 月 17 日 2019 年年度股东大会 年度股东大会 37.52% 2020 年 05 月 21 日 2020 年 05 月 22 日 2020 年第二次临时股东大会 临时股东大会 45.14% 2020 年 07 月 24 日 2020 年 07 月 25 日 2020 年第三次临时股东大会 临时股东大会 32.55% 2020 年 08 月 13 日 2020 年 08 月 14 日 2020 年第四次临时股东大会 临时股东大会 37.09% 2020 年 08 月 30 日 2020 年 08 月 31 日 com.cn com.cn com.cn com.cn com.cn 94

95 2020 年第五次临时股东大会临时股东大会 24.10% 2020 年 11 月 02 日 2020 年 11 月 03 日 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大 会次数 解川波 否 1 郭孝东 否 1 王敏志 否 1 俞春萍 否 1 潘自强 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内, 公司独立董事根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 和 公司章程 等相关法律法规和规范性文件的规定与要求, 忠实履行职责, 认真审议董事会各项议案, 切实维护公司和股东, 维护中小股东的合法权益不受损害 报告期内, 公司独立董事针对公司生产经营 财务管理 关联交易 期货套期保值 利润分配 聘任高级管理人员等事项进行了核查, 详实地听取了相关人员的汇报, 主动询问公司经营层获取决策所需要的信息和资料, 及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险, 并就以上事项在董事会上发表了独立意见 独立董事利用锂电 财务 金融 法律方面的专 95

96 业知识和实践经验, 对公司的财务管理 公司治理等相关事项提出了意见和建议, 公司按照独立董事提出的意见和建议对公 司各项工作进行了优化 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 一 战略与风险委员会履职情况 报告期内, 战略与风险委员会共召开了 1 次会议, 对公司 2020 年度投资计划项目进行了审议 二 审计委员会履职情况 报告期内, 审计委员会共召开 7 次会议, 主要审议议案如下 : 1 对公司定期报告进行审议 2 对 2020 年续聘会计师事务所和审计费用等进行审议并形成决议 3 对公司审计部提交定期内部审计工作报告进行审议 4 对公司利润分配预案进行审议 ; 5 对公司执行新收入准则和变化会计估计进行审议 三 提名与考核委员会 报告期内, 提名与考核委员会共召开了 3 次会议, 主要审议议案如下 : 1 制定并审议了公司董监高人员 2019 年薪酬考核结果 ; 2 制定并审议了公司董监高人员薪酬考核方案 ; 3 对公司聘任的独立董事潘自强 非独立董事兼职 CEO 总裁廖周荣 非独立董事华淑蕊任职资格进行审查和审议 四 财务预算委员会履职情况 报告期内, 财务预算委员会共召开了 1 次会议, 对公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告进行了审议 七 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八 高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了完善高级管理人员的考评 激励与约束机制, 董事会提名与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力 履 96

97 职情况 责任目标完成情况等进行年终考评, 确定其薪酬 报告期内, 公司高级管理人员能够严格按照相关法律法规 公 司章程 及相关制度勤勉尽职, 积极落实公司股东大会和董事会相关决议, 在董事会的正确指导下围绕经营发展和改革创新 加快战略转型和结构调整的步伐, 努力推进各项工作, 不断加强内部管理和风险控制, 较好完成了本年度的各项任务 九 内部控制评价报告 1 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2 内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 2021 年 04 月 28 日 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 % % 缺陷认定标准 类别财务报告非财务报告 定性标准 定量标准 (1) 财务报告重大缺陷的迹象包括 :1 控制环境无效 ;2 公司董事 监事和高级管理人员的舞弊 ;3 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报 ; 4 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效 (2) 财务报告重要缺陷的迹象包括 :1 未依照公认会计准则选择和应用会计政策 ; 2 未建立反舞弊程序和控制措施 ;3 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制 ; 4 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实 完整的目标 (3) 一般缺陷是指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷 定量标准以利润总额 资产总额和营业收入作为衡量指标 内部控制缺陷可能导致或导致的收入相关的, 以营业收入指标衡 (1) 出现以下情形的, 通常应认定为重大缺陷 : 1 如果缺陷发生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果 或严重加大效果的不确定性 或使之严重偏离预期目标为重大缺陷 ; (2) 出现以下情形的, 通常应认定为重要缺陷 : 1 如果缺陷发生的可能性较高, 会显著降低工作效率或效果 或显著加大效果的不确定性 或使之显著偏离预期目标为重要缺陷 ; (3) 出现以下情形的, 通常应认定为一般缺陷 : 1 如果缺陷发生的可能性较小, 会降低工作效率或效果 或加大效果的不确定性 或使之偏离预期目标为一般缺陷 ; 定量标准以营业总收入 资产总额作为衡量指标 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的, 以营业 97

98 量 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%, 则认定为一般缺陷 ; 如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%, 则为重要缺陷 ; 如果超过营业收入的 1%, 则认定为重大缺陷 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的, 以利润总额指标衡量 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%, 则认定为一般缺陷 ; 如果超过利润总额的 5% 但小于 10%, 则为重要缺陷 ; 如果超过利润总额的 10%, 则认定为重大缺陷 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷 ; 如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷 ; 如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷 总收入指标衡量 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额小于营业总收入的 1%, 则认定为一般缺陷 ; 如果超过营业总收入 1% 但小于 2%, 则为重要缺陷 ; 如果超过营业总收入 2%, 则认定为重大缺陷 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的, 以资产总额指标衡量 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷 ; 如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1%, 则认定为重要缺陷 ; 如果超过资产总额的 1%, 则认定为重大缺陷 财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 十 内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制审计报告内部控制审计报告中的审议意见段我们审计了宜宾天原集团股份有限公司 ( 以下简称天原股份 ) 财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天原股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 内控审计报告披露情况内部控制审计报告全文披露日期内部控制审计报告全文披露索引内控审计报告意见类型非财务报告是否存在重大缺陷 披露 2021 年 04 月 28 日 / 标准无保留意见否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否 98

99 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 99

100 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日 债券余额 ( 万元 ) 利率 还本付息方 式 按年计息 按年支付, 宜宾天原集 单利计息 团股份有限 不计复利 公司 2018 年非公开发行 18 天原 年 08 月 15 日 2021 年 08 月 14 日 28, % 债券到期一次还本, 并 公司债券 在兑付日连 ( 第一期 ) 同最后一期 利息一并偿 还 公司债券上市或转让的交易场所投资者适当性安排报告期内公司债券的付息兑付情况公司债券附发行人或投资者选择权条款 可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况 ( 如适用 ) 深圳证券交易所本次债券发行的实际认购债券的投资者符合 公司债券发行与交易管理办法 非公开发行公司债券业务管理暂行办法 等相关法律法规的要求 1 公司于 2020 年 8 月 12 日完成 "18 天原 01" 回售工作, 最终回售数量为 0 张, 回售金额为 0 万元 ( 不含利息 ) 2 公司于 2020 年 8 月 17 日 ( 因 2020 年 8 月 15 日为休息日, 故顺延至其后的第 1 个交易日 ) 支付 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日期间的利息 8.00 元 / 张 ( 含税 ) 二 债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人 : 四川省成都 名称 华西证券股 份有限公司 办公地址 市高新区天府二街 198 联系人王宇翔联系人电话 号 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构 : 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司办公地址海市汉口路 398 号华盛大厦 14F 100

101 报告期内公司聘请的债券受托管理人 资信评级机构发生变更的, 变更的原因 履行的程序 对投资者利益的影响等 ( 如适用 ) 无 三 公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的 程序 "18 天原 01" 于 2018 年 8 月 15 日完成发行, 最终发行规模为 28, 万元, 募集资金在扣除相关履行费用后用于偿还公司借款 补充流动资金 募集资金 已于 2018 年使用完毕, 募集资金用途未发生改变 年末余额 ( 万元 ) 0 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承诺 的用途 使用计划及其他约定一致 公司按照 公司债券发行与交易管理办法 的相关要求, 于浙商银行成都分行 开设了募集资金专用账户, 账户动作正常 是 四 公司债券信息评级情况 2020 年 6 月 19 日, 本次债券资信评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了 宜宾天原集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 跟踪评级报告, 维持公司主体信用等级为 AA, 评级展望稳定 ; 并维持本期债券的信用等 级为 AA 本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化 五 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内, 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 公司债券增信机制 本次债券在报告期内未采取增信措施 偿债计划 本次债券的起息日为 2018 年 8 月 15 日, 债券利息将于起息日之后, 在存续期之内每年支付一次, 付息日为存续期内每年 的 8 月 15 日 如遇非交易日, 则顺延至期后的第一个交易日, 顺延期间不另计利息 本次债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 15 日为上一个计息年度的付息日 若投资者行使回售选择权, 则本次债 券回售部分的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 8 月 15 日 如遇法定假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 各次付息款 项不另计利息 本次债券的到期日为 2021 年 8 月 15 日, 到期兑付本金及最后一个计息年度的利息 若投资者行使回售选择权, 则本次债 101

102 券回售部分的到期日为 2020 年 8 月 15 日 如遇法定假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 各次利息款项不另计利息, 顺延期间兑付款项不另计利息 本次债券偿债资金主要来源于公司日常经营活动产生的收益和现金流 其他偿债保障措施 报告期内, 18 天原 01 已经设立募集资金专用账户, 并已与华西证券股份有限公司和浙商银行成都分行签署 募集资 金专项账户监管协议, 制定了债券持有人会议规则和债券受托管理人制度等偿债保障措施, 相关措施报告期内严格执行, 与募集说明书的相关承诺相一致 六 报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内, 公司未召开债券持有人会议 七 报告期内债券受托管理人履行职责的情况 报告期内, 债券受托管理人已按约定履行相关职责, 主要包括 : 1 债券受托管理人于 2020 年 5 月 15 日出具了 宜宾天原集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管 理事务临时报告, 提醒投资者关注发行人 2020 年 4 月末累计新增借款超过上年末净资产 20% 事项 2 债券受托管理人于 2020 年 6 月 24 日出具了 宜宾天原集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管 理人报告 (2019 年度 ), 对本期债券基本情况 发行人 2019 年度经营和财务状况 发行人募集资金使用情况 债券跟踪评级 情况等内容进行了披露 3 债券受托管理人于 2020 年 8 月 19 日出具了 宜宾天原集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时受 托管理事务报告, 提醒投资者关注发行人总经理变动事项 八 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位 : 万元 项目 2020 年 2019 年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 86, , % 流动比率 66.72% 56.37% 10.35% 资产负债率 64.41% 63.19% 1.22% 速动比率 59.10% 48.32% 10.78% EBITDA 全部债务比 9.15% 9.91% -0.76% 102

103 利息保障倍数 % 现金利息保障倍数 % EBITDA 利息保障倍数 % 贷款偿还率 % % 利息偿付率 % % 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因 适用 不适用 利息保障倍数同比变动超过 30%, 主要是 2020 年初公司在全力做好疫情防控的同时保证装置系统的高负荷运 行, 实施挖潜增效, 优化运营管理, 降低各项费用, 下半年积极抓住市场有利时机, 最大程度扩大产销量, 全年净利润 经营活动产生的现金流量净额同比实现了较大幅度增长 九 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 无 十 报告期内获得的银行授信情况 使用情况以及偿还银行贷款的情况 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司合计获得银行授信 亿元, 已使用授信额度 亿元 报告期内, 公司均按时偿还银行 贷款, 无逾期归还现象 十一 报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金 执行偿债计划及保障措施 履行信息披露义务, 保障债券投 资者利益 十二 报告期内发生的重大事项 根据 公司债券发行与交易管理办法 深圳证券交易所公司债券上市规则 公司债券受托管理人执业行为准则 等相 关规定及 受托管理协议 约定 : 1 公司于 2020 年 5 月 12 日披露了 宜宾天原集团股份有限公司关于 2020 年 4 月末累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 2020 年 1-4 月, 公司累计新增借款占 2019 年末净资产比例 23.58%, 其中部分系 2019 年到期后周转, 同时基于稳健的财务策略, 公司在 2020 年第一季度提取部分贷款以应对疫情造成的影响 公司经营状况较为稳健 账面资金充足 各项业务经营情况正常, 上述新增借款对公司经营情况和偿债能力不构成重大不利影响 2 公司分别于 2020 年 8 月 1 日 8 月 12 日披露了 宜宾天原集团股份有限公司关于拟调整 CEO 总裁职务的提示性公告 103

104 ( 公告编号 : ) 宜宾天原集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告 ( 公告编号 : ) 因工作需要和干 部交流, 邓敏先生不再担任公司董事 董事会战略与风险委员会委员 董事会财务预算委员会委员 CEO 及总裁职务 公司 已按照法定程序聘任廖周荣先生为公司董事 CEO 及总裁 3 公司于 2020 年 8 月 19 日披露了 宜宾天原集团股份有限公司关于 2020 年 7 月末累计新增借款超过上年末净资产百分之 二十的公告 2020 年 1-7 月, 公司累计新增借款占 2019 年末净资产比例 20.48%, 系基于公司经营发展所需, 属于正常活动范 围 公司经营状况稳健 账面资金充足 各项业务经营情况正常, 上述新增借款对公司偿债能力不构成重大不利影响 4 公司于 2020 年 10 月 17 日披露了 宜宾天原集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告 ( 公告编号 : ), 拟以 2020 年 9 月 30 日为合并基准日对全资子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司进行吸收合并 前述吸收合并事项有利于减 少公司的管理层级与管理成本支出, 提高资产管理效率, 对公司财务状况不构成实质性影响 十三 公司债券是否存在保证人 是 否 104

105 第十二节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准的无保留意见 2021 年 04 月 26 日 审计机构名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 XYZH/2021CDAA50163 庄瑞兰 徐洪荣 审计报告正文 审计报告 XYZH/2021CDAA50163 宜宾天原集团股份有限公司全体股东 : 一 审计意见 我们审计了宜宾天原集团股份有限公司 ( 以下简称天原股份 ) 财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天原股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于天原股份, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项 105