浙富控股集团股份有限公司2013年度报告全文

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1 浙 富 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 报 告 股 票 简 称 : 浙 富 控 股 股 票 代 码 : 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 孙 毅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 房 振 武 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 俊 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 所 涉 及 的 经 营 业 绩 预 计 等 前 瞻 性 陈 述 可 能 受 宏 观 环 境 市 场 情 况 等 影 响, 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 性 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 浙 富 控 股 指 浙 富 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 报 告 期 指 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 公 司 章 程 指 浙 富 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 元 指 人 民 币 元 股 东 大 会 指 浙 富 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 浙 富 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 浙 富 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 华 都 核 设 备 公 司 指 四 川 华 都 核 设 备 制 造 有 限 公 司 浙 富 水 电 公 司 指 浙 江 富 春 江 水 电 设 备 有 限 公 司 浙 富 水 利 水 电 公 司 指 杭 州 浙 富 水 利 水 电 工 程 有 限 公 司 浙 富 中 小 水 电 公 司 指 杭 州 浙 富 中 小 水 电 设 备 有 限 公 司 吉 隆 瑞 信 公 司 指 吉 隆 瑞 信 投 资 有 限 公 司 浙 富 小 额 贷 款 公 司 指 杭 州 市 桐 庐 县 浙 富 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 浙 富 国 际 公 司 指 浙 富 水 电 国 际 工 程 有 限 公 司 临 海 浙 富 公 司 指 浙 江 临 海 浙 富 电 机 有 限 公 司 浙 富 科 技 公 司 指 杭 州 浙 富 科 技 有 限 公 司 富 安 水 力 公 司 富 安 所 指 浙 江 富 安 水 力 机 械 研 究 所 有 限 公 司 AscenSun 油 气 公 司 指 AscenSun Oil and Gas Ltd. AscenSun 能 源 公 司 指 AscenSun Energy B.V 二 三 四 五 科 技 公 司 二 三 四 五 网 络 公 司 指 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 梦 响 强 音 指 梦 响 强 音 文 化 传 播 ( 上 海 ) 有 限 公 司 中 曼 集 团 中 曼 石 油 天 然 气 集 团 有 限 公 司 4

5 重 大 风 险 提 示 本 报 告 所 涉 及 的 经 营 业 绩 预 计 等 前 瞻 性 陈 述 可 能 受 宏 观 环 境 市 场 情 况 等 影 响, 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 性 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 5

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 浙 富 控 股 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 深 圳 证 券 交 易 所 浙 富 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 浙 富 控 股 Zhefu Holding Group Co., Ltd. 孙 毅 浙 江 省 桐 庐 经 济 开 发 区 梅 林 路 699 号 B 幢 206 室 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 古 墩 路 702 号 赞 宇 大 厦 11 楼 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 offce@zhefu.cn 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 房 振 武 闾 丹 联 系 地 址 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 古 墩 路 702 号 赞 宇 大 厦 11 楼 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 古 墩 路 702 号 赞 宇 大 厦 11 楼 电 话 传 真 电 子 信 箱 stock-dept@zhefu.cn stock-dept@zhefu.cn 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 证 券 部 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 6

7 注 册 号 首 次 注 册 2008 年 08 月 13 日 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 报 告 期 末 注 册 2013 年 12 月 26 日 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 截 止 本 报 告 期, 公 司 的 经 营 范 围 为 : 生 产 加 工 : 水 轮 发 电 机 组 及 安 装 水 工 机 械 设 备 机 电 配 件 化 纤 机 械 设 备 金 属 结 构 件 电 站 机 电 设 备 压 力 容 器 ; 电 站 机 电 设 备 工 程 总 承 包 ; 对 外 承 包 工 程 ( 业 务 详 见 中 华 人 民 共 和 国 对 外 承 包 工 程 资 格 证 书 ); 有 色 金 属 销 售 ; 进 出 口 业 务 ; 实 业 投 资 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 8 楼 倪 国 君 何 林 飞 7

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 2011 年 营 业 收 入 ( 元 ) 796,151, ,191, % 1,059,540, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 91,462, ,713, % 181,444, ,766, ,311, % 147,077, ,969, ,247, % 67,978, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.25 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.25 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 4.69% 9.77% -5.08% 15.3% 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2011 年 末 总 资 产 ( 元 ) 4,244,488, ,501,021, % 2,146,701, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,243,917, ,351,440, % 1,263,433, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 91,462, ,713, ,243,917, ,351,440, 按 国 际 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 8

9 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 91,462, ,713, ,243,917, ,351,440, 按 境 外 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 870, , ,145, ,883, ,029, ,232, ,269, ,196, ,286, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 88, , ,054, 减 : 所 得 税 影 响 额 4,178, ,812, ,925, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1,236, ,999, , 合 计 19,696, ,401, ,367,

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 当 前, 我 国 正 处 于 经 济 结 构 调 整 的 关 键 时 期, 宏 观 经 济 增 速 有 所 放 缓, 社 会 用 电 量 未 见 明 显 增 长, 下 游 电 力 设 备 需 求 不 稳, 行 业 的 周 期 性 波 动 对 公 司 的 影 响 较 大 公 司 积 极 应 对 市 场 环 境 变 化, 制 定 了 大 能 源 + 互 联 网 等 新 兴 领 域 投 资 的 战 略 转 型 方 向, 在 建 立 能 源 装 备 制 造 能 源 工 程 服 务 能 源 投 资 开 发 的 大 能 源 业 务 格 局 的 同 时, 积 极 布 局 互 联 网 文 化 传 媒 等 新 兴 领 域, 并 促 进 文 化 传 媒 等 投 资 与 互 联 网 的 融 合, 以 实 现 公 司 业 绩 的 多 元 驱 动, 促 进 公 司 的 可 持 续 发 展 报 告 期 内, 公 司 持 续 推 进 的 集 团 化 运 营 体 系 建 设 取 得 成 果, 为 公 司 转 型 战 略 的 实 施 提 供 了 组 织 保 障 2013 年, 公 司 完 成 了 主 要 业 务 资 产 的 重 组 和 集 团 管 控 架 构 的 搭 建, 公 司 将 以 股 权 为 纽 带 投 资 为 手 段 实 现 对 各 业 务 板 块 的 有 效 整 合 报 告 期 内, 控 股 子 公 司 富 安 所 的 水 力 机 械 模 型 试 验 台 正 式 投 运, 公 司 成 为 国 内 首 家 拥 有 独 立 水 力 性 能 开 发 研 究 能 力 的 民 营 水 电 设 备 制 造 商 ; 同 时, 控 股 子 公 司 华 都 公 司 也 已 取 得 国 家 核 安 全 局 核 发 的 民 用 核 安 全 设 备 制 造 许 可 证, 标 志 着 公 司 核 电 业 务 核 心 产 品 制 造 取 得 了 重 大 突 破 报 告 期 内, 公 司 的 国 际 化 水 平 进 一 步 提 高, 并 积 极 创 新 海 外 业 务 模 式, 海 外 电 站 EPC 业 务 市 场 进 一 步 拓 宽 ; 同 时, 公 司 与 中 曼 集 团 在 中 东 地 区 的 油 田 钻 井 工 程 服 务 项 目 正 在 稳 步 推 进 中 报 告 期 内, 全 资 子 公 司 ASCENSUN 油 气 公 司 成 功 收 购 了 ZARGON 企 业 和 ASHTON 公 司 在 加 拿 大 Grand Forks 地 区 的 在 运 油 气 田 资 产, 并 已 完 成 矿 权 矿 井 和 地 面 设 施 等 资 产 的 全 面 交 收 工 作, 公 司 的 石 油 开 发 业 务 的 发 展 平 稳 起 步 互 联 网 产 业 在 创 造 自 身 需 求 的 同 时, 也 在 深 刻 改 变 着 传 统 产 业 的 形 态 互 联 网 与 其 他 产 业 特 别 是 新 兴 产 业 的 融 合, 具 有 广 阔 的 发 展 前 景, 蕴 含 着 巨 大 的 商 机 因 此, 公 司 在 新 兴 领 域 的 投 资 将 在 兼 顾 其 他 新 兴 产 业 的 同 时, 重 点 聚 焦 互 联 网 产 业, 并 致 力 于 推 动 相 关 新 兴 产 业 投 资 与 互 联 网 的 融 合 报 告 期 内, 公 司 收 购 二 三 四 五 网 络 公 司 的 股 权, 是 公 司 在 互 联 网 领 域 的 初 步 布 局 公 司 对 二 三 四 五 网 络 公 司 的 投 资, 实 现 了 公 司 资 本 与 互 联 网 的 首 次 对 接, 深 化 了 公 司 对 互 联 网 产 业 的 理 解, 并 使 公 司 接 触 到 更 多 的 互 联 网 领 域 投 资 标 的, 使 公 司 的 互 联 网 战 略 更 加 清 晰 国 家 对 文 化 传 媒 产 业 的 战 略 定 位 与 大 力 扶 持 有 助 于 行 业 企 业 的 跨 越 式 发 展, 整 体 市 场 空 间 巨 大 公 司 对 梦 响 强 音 的 投 资, 系 公 司 实 施 产 业 转 型 战 略 的 又 一 重 大 举 措, 并 使 公 司 促 进 互 联 网 与 文 化 传 媒 的 投 资 融 合 的 战 略 构 想 得 以 实 现 梦 响 强 音 的 优 势 在 于 它 拥 有 良 好 的 内 容 品 牌, 巨 大 的 注 意 力 经 济, 利 用 互 联 网, 有 利 于 其 把 注 意 力 变 成 流 量 形 成 利 润, 而 文 化 传 媒 企 业 为 达 成 这 一 目 的, 需 要 植 入 互 联 网 基 因, 需 要 良 好 的 合 作 伙 伴, 其 与 扮 演 互 联 网 流 量 入 口 的 平 台 类 互 联 网 企 业 间 存 在 战 略 合 作 的 空 间 因 此 公 司 希 望 通 过 投 资, 与 梦 响 强 音 形 成 紧 密 的 合 作 关 系, 并 促 成 梦 响 强 音 和 二 三 四 五 网 络 公 司 或 其 他 互 联 网 细 分 平 台 类 企 业 的 战 略 合 作, 推 动 移 动 娱 乐 社 交 应 用 或 产 品 的 开 发, 深 化 公 司 在 互 联 网 细 分 领 域 的 战 略 布 局 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 报 告 期 内, 受 宏 观 经 济 环 境 的 影 响, 公 司 承 接 订 单 量 不 理 想, 带 来 排 产 量 和 营 业 收 入 相 应 减 少, 公 司 实 现 营 业 收 入 79, 万 元, 同 比 下 降 13.95%; 营 业 成 本 58, 万 元, 同 比 下 降 10.91%; 期 间 费 用 合 计 15, 万 元, 同 比 下 降 7.67%; 公 司 同 时 积 极 投 入 科 研 开 发, 本 期 研 发 投 入 6, 万 元, 同 比 增 加 9.67%; 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 62, 万 元, 本 期 净 增 加 额 47, 万 元, 其 中 : 非 公 开 发 行 股 票 吸 收 投 资 取 得 现 金 等 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 145, 万 元, 收 购 吉 隆 瑞 信 公 司 100% 股 权 等 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -88, 万 元 ; 公 司 本 期 按 完 工 进 度 确 认 的 销 售 收 入 部 分 尚 未 进 行 工 程 结 算, 同 时 部 分 电 站 建 设 缓 慢 要 求 推 迟 交 货 致 使 未 达 到 合 同 约 定 收 款 条 件 的 销 售 金 额 较 大, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -10, 万 元 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 加 大 市 场 的 开 拓 力 度, 全 年 承 接 订 单 8.33 亿 元 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 1. 经 2013 年 8 月 9 日 召 开 的 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 和 11 月 12 日 召 开 的 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 10

11 决 议 批 准, 本 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孙 毅 先 生 于 2013 年 10 月 22 日 共 同 与 庞 升 东 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 本 公 司 与 孙 毅 先 生 合 计 出 资 76,000 万 元 收 购 庞 升 东 持 有 的 吉 隆 瑞 信 公 司 100% 的 股 权 ( 吉 隆 瑞 信 公 司 持 有 的 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 38% 的 股 权 ), 其 中 本 公 司 出 资 65,000 万 元, 收 购 吉 隆 瑞 信 公 司 85.53% 的 股 权, 孙 毅 先 生 出 资 11,000 万 元, 收 购 吉 隆 瑞 信 公 司 14.47% 的 股 权, 吉 隆 瑞 信 公 司 于 2013 年 11 月 19 日 办 妥 了 工 商 变 更 登 记 手 续 2. 全 资 子 公 司 浙 富 国 际 公 司 在 加 拿 大 设 立 全 资 子 公 司, 并 收 购 油 气 资 产 事 项 经 2013 年 8 月 6 日 召 开 的 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 同 意, 本 公 司 全 资 子 公 司 浙 富 国 际 公 司 于 2013 年 10 月 23 日 与 ZARGON OIL & GAS PARTNERSHIP 和 ASHTON OIL & GAS LTD. 签 署 了 收 购 协 议, 收 购 该 两 家 公 司 所 属 的 位 于 加 拿 大 阿 尔 伯 塔 省 Grand Forks 地 区 的 油 气 资 产 2013 年 11 月 6 日, 浙 富 国 际 公 司 通 过 其 在 荷 兰 设 立 的 全 资 持 股 公 司 在 加 拿 大 卡 尔 加 里 市 注 册 设 立 全 资 孙 公 司 ASCENSUN OIL AND GAS LTD., 负 责 开 拓 本 公 司 在 加 拿 大 的 油 气 业 务, 全 资 孙 公 司 ASCENSUN OIL AND GAS LTD. 以 1,200 万 加 元 收 购 了 ZARGON OIL & GAS PARTNERSHIP 和 ASHTON OIL & GAS LTD. 在 Grand Forks 地 区 的 在 运 油 气 田 资 产, 并 已 完 成 相 关 权 益 交 接 手 续 3. 投 资 设 立 浙 富 小 额 贷 款 公 司 事 项 经 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 批 准, 并 经 浙 江 省 人 民 政 府 金 融 工 作 办 公 室 关 于 同 意 杭 州 市 桐 庐 县 浙 富 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 试 点 方 案 的 批 复 ( 浙 金 融 办 核 号 ) 核 准, 本 公 司 出 资 6,000 万 元 作 为 主 发 起 人 设 立 了 浙 富 小 额 贷 款 公 司, 该 公 司 注 册 资 金 为 2 亿 元 人 民 币, 本 公 司 持 有 其 30% 股 权 该 公 司 已 于 2013 年 8 月 7 日 办 妥 设 立 登 记, 并 开 始 运 营 4. 对 全 资 子 公 司 浙 富 国 际 公 司 进 行 增 资 事 项 经 2013 年 10 月 17 日 召 开 的 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 于 2013 年 11 月 出 资 5,000 万 港 币 对 全 资 子 公 司 浙 富 国 际 公 司 进 行 增 资, 增 资 后 浙 富 国 际 公 司 注 册 资 本 由 10,000 万 港 币 增 至 15,000 万 港 币, 公 司 已 与 2013 年 11 月 完 成 对 浙 富 国 际 公 司 的 出 资 5. 以 经 营 性 净 资 产 对 全 资 子 公 司 浙 富 水 电 公 司 进 行 增 资, 并 将 本 公 司 水 电 业 务 资 产 注 入 浙 富 水 电 公 司 事 项 经 2013 年 12 月 10 日 召 开 的 本 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 和 2013 年 12 月 26 日 本 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 同 意, 本 公 司 为 深 化 集 团 化 经 营 战 略, 进 行 内 部 资 产 重 组, 将 水 电 业 务 资 产 注 入 全 资 子 公 司 浙 富 水 电 公 司 本 公 司 以 水 电 设 备 制 造 经 营 性 净 资 产 1,728,735, 元 对 全 资 子 公 司 浙 富 水 电 公 司 进 行 增 资, 其 中 800,000, 元 计 入 实 收 资 本, 超 过 部 分 均 计 入 资 本 公 积 浙 富 水 电 公 司 已 于 2013 年 12 月 31 日 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 完 成 相 关 移 交 手 续 2 收 入 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 79, 万 元, 同 比 下 降 13.95% 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 销 售 量 936,500 千 瓦 881,000 千 瓦 6.30 水 轮 发 电 机 组 生 产 量 936,500 千 瓦 881,000 千 瓦 6.30 库 存 量 销 售 量 150,011 千 瓦 257,809 千 瓦 特 种 发 电 机 生 产 量 152,772 千 瓦 260,042 千 瓦 库 存 量 6,958 千 瓦 4,197 千 瓦 石 油 天 然 气 销 售 量 7227 桶 生 产 量 7227 桶

12 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 库 存 量 说 明 : 特 种 发 电 机 本 期 主 要 因 市 场 需 求 下 滑 导 致 生 产 量 与 销 售 量 分 别 下 降 41.25% 及 41.81%; 库 存 量 本 年 较 上 年 同 比 增 加 65.78% 主 要 系 未 达 到 合 同 约 定 交 货 条 件 的 存 货 本 期 较 上 期 增 加 所 致 报 告 期 内, 公 司 无 应 披 露 而 未 披 露 的 重 大 订 单 在 手 情 况 报 告 期 内, 公 司 产 品 或 服 务 未 发 生 重 大 变 化 或 调 整 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 326,623, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 41.03% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 ACHAR ENERGY 2007 LTD 136,485, % 2 Tam Long Power Joint Stock Company 51,965, % 3 国 电 大 渡 河 枕 头 坝 水 电 建 设 有 限 公 司 47,882, % 4 中 水 电 海 外 投 资 有 限 公 司 45,586, % 5 美 国 马 拉 松 电 气 公 司 44,703, % 合 计 326,623, % 3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 机 械 设 备 制 造 业 574,499, % 651,662, % % 能 源 采 掘 业 2,242, % 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 水 轮 发 电 机 组 507,962, % 563,323, % -9.83% 特 种 发 电 机 39,195, % 77,895, % % 石 油 采 掘 2,242, % 其 他 27,341, % 10,444, % % 说 明 机 械 设 备 制 造 业 成 本 构 成 主 要 是 产 品 的 成 本 大 体 上 分 为 直 接 成 本 和 间 接 成 本 其 中 直 接 成 本 主 要 包 括 : 直 接 使 用 物 料 费 12

13 用 设 计 费 用 生 产 费 用 运 输 费 安 装 调 试 费 售 后 费 用 ; 间 接 成 本 主 要 包 括 厂 房 设 备 办 公 场 所 折 旧 费 用 水 电 费 用 人 工 费 用 机 械 设 备 制 造 业 成 本 构 成 项 目 行 业 成 本 项 目 本 年 金 额 ( 万 元 ) 占 总 成 本 的 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 ( 万 元 ) 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 直 接 材 料 17, , 机 械 设 备 制 造 业 外 协 加 工 25, , 直 接 人 工 4, , 制 造 费 用 9, , 合 计 57, , 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 80,563, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 20.62% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 杭 州 联 源 重 工 机 械 有 限 公 司 18,403, % 2 杭 州 汉 钢 物 资 有 限 公 司 16,487, % 3 绍 兴 市 力 博 电 气 有 限 公 司 16,745, % 4 上 海 金 罡 钻 商 贸 有 限 公 司 15,196, % 5 苏 州 贯 龙 电 磁 线 股 份 有 限 公 司 13,730, % 合 计 80,563, % 4 费 用 项 目 2013 年 2012 年 同 比 变 动 销 售 费 用 2, 万 元 2, 万 元 7.57% 管 理 费 用 11, 万 元 13, 万 元 % 财 务 费 用 1, 万 元 1, 万 元 15.15% 5 研 发 支 出 为 使 技 术 进 步 和 储 备 处 于 行 业 先 进 和 领 先 水 平, 保 持 公 司 的 核 心 竞 争 力 优 势, 并 实 现 在 较 短 时 间 内 填 补 某 些 重 大 产 品 的 短 板 和 空 白, 公 司 本 期 继 续 积 极 投 入 民 用 核 安 全 设 备 制 造 许 可 和 水 电 设 备 技 术 的 研 发, 本 期 各 科 研 项 目 按 预 期 有 序 开 展, 在 关 键 领 域 已 有 较 大 突 破, 子 公 司 华 都 核 设 备 公 司 本 期 获 得 国 家 核 安 全 局 颁 发 的 核 一 级 设 备 的 民 用 核 安 全 设 备 制 造 许 可 证, 使 公 司 在 核 级 设 备 与 水 电 设 备 制 造 领 域 成 为 能 力 强 劲, 技 术 全 面, 特 色 明 显 的 企 业 本 期 研 发 支 出 总 额 6, 万 元, 同 比 增 加 9.67%; 占 2013 年 期 末 净 资 产 额 的 2.66%, 占 2013 年 度 营 业 收 入 的 8.51% 13

14 6 现 金 流 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 793,126, ,071,123, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 894,095, ,875, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -100,969, ,247, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,026,249, ,285, ,083.63% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,908,999, ,967, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -882,750, ,681, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,057,926, ,824, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 598,480, ,502, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,459,445, ,321, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 473,400, ,392, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 1. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -100,969, 元, 较 2012 年 度 82,247, 元 同 比 减 少 %; 主 要 系 公 司 按 完 工 进 度 确 认 的 销 售 收 入 部 分 尚 未 进 行 工 程 结 算, 同 时 部 分 电 站 建 设 缓 慢 要 求 推 迟 交 货 致 使 未 达 到 合 同 约 定 收 款 条 件 的 销 售 金 额 较 大 所 致 2. 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -882,750, 元, 较 2012 年 度 -328,681, 元 同 比 增 加 %; 主 要 系 收 购 吉 隆 瑞 信 公 司 100% 股 权 与 发 起 投 资 设 立 浙 富 小 额 贷 款 公 司 所 致 3. 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 1,459,445, 元, 较 2012 年 度 187,321, 元 同 比 增 加 %; 主 要 系 非 公 开 发 行 股 票 吸 收 投 资 和 因 增 加 股 权 投 资 增 加 的 资 金 需 求 致 使 银 行 借 款 增 加 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 公 司 报 告 期 净 利 润 91,462, 元, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -100,969, 元, 两 者 存 在 差 异 的 主 要 原 因 是 : 公 司 按 照 建 造 合 同 准 则 确 认 销 售 收 入, 确 定 产 品 完 工 进 度 的 方 法 为 累 计 实 际 发 生 的 合 同 成 本 占 合 同 预 计 总 成 本 的 比 例 公 司 本 期 按 照 完 工 进 度 确 认 的 销 售 收 入, 部 分 因 未 进 行 工 程 结 算 而 计 入 存 货 建 造 合 同 形 成 的 资 产, 同 时 由 于 个 别 电 站 建 设 缓 慢 而 要 求 推 迟 交 货, 致 使 未 达 到 合 同 约 定 收 款 条 件 的 销 售 金 额 较 大, 导 致 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 小 于 与 本 年 度 净 利 润 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 机 械 设 备 制 造 业 764,748, ,499, % % % -4.28% 能 源 采 掘 业 2,786, ,242, % 14

15 分 产 品 水 轮 发 电 机 组 674,438, ,962, % % -9.83% -3.51% 特 种 发 电 机 49,607, ,195, % % % % 石 油 采 掘 2,786, ,242, % 其 他 40,703, ,341, % % % 17.83% 分 地 区 内 销 438,022, ,660, % -43.3% % -8.3% 外 销 329,512, ,081, % 123.5% % 7.28% 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 末 2012 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 货 币 资 金 726,071, % 203,198, % 8.99% 应 收 账 款 375,162, % 534,660, % % 存 货 995,184, % 682,075, % -3.82% 长 期 股 权 投 资 848,284, % 16,545, % 19.33% 固 定 资 产 543,402, % 505,265, % -7.4% 在 建 工 程 201,881, % 102,756, % 0.65% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 2012 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 短 期 借 款 845,615, % 297,724, % 8.02% 长 期 借 款 100,000, % % 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 15

16 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) , 衍 生 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 资 产 小 计 投 资 性 房 地 产 生 产 性 生 物 资 产 上 述 合 计 , 金 融 负 债 41, , 五 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 拥 有 强 大 的 技 术 研 发 市 场 开 拓 产 品 设 计 制 造 和 电 站 工 程 总 承 包 能 力, 并 已 经 形 成 了 较 为 完 整 的 电 力 设 备 产 业 结 构 同 时, 通 过 电 力 设 备 海 外 市 场 的 开 拓, 公 司 提 高 了 境 内 境 外 两 个 市 场 的 整 合 能 力, 提 升 了 国 际 化 水 平, 海 外 业 务 与 国 内 业 务 实 现 均 衡 发 展 经 过 近 年 来 业 务 多 元 化 的 实 践, 公 司 积 累 了 较 为 丰 富 的 投 资 经 验, 具 备 了 较 强 的 相 关 资 源 的 整 合 能 力, 能 够 实 现 相 关 投 资 领 域 的 协 同 发 展 公 司 的 核 心 竞 争 能 力 主 要 体 现 在 以 下 几 点 : 1 一 流 的 制 造 能 力 : 公 司 已 具 备 领 先 水 平 的 制 造 技 术 工 艺 生 产 设 备 以 及 先 进 的 生 产 管 理 手 段, 形 成 了 一 流 的 制 造 能 力 2 宽 广 的 国 际 视 野 : 公 司 始 终 坚 持 关 注 境 内 境 外 两 个 市 场, 在 境 外 电 站 项 目 履 约 过 程 中 积 累 了 较 丰 富 的 境 外 业 务 经 验, 为 公 司 境 外 油 田 开 发 和 油 田 工 程 服 务 业 务 的 拓 展 奠 定 了 良 好 的 基 础 3 良 好 的 资 源 整 合 能 力 : 在 公 司 多 元 化 实 践 的 过 程 中, 公 司 打 造 了 一 支 执 行 力 强 的 并 购 团 队 ; 公 司 先 后 收 购 了 华 都 公 司 临 海 电 机, 并 向 能 源 产 业 上 游 拓 展, 同 时 积 极 介 入 互 联 网 文 化 传 媒 等 新 兴 产 业 领 域, 目 前 各 项 业 务 开 展 平 稳 有 序, 上 述 投 资 案 例 均 展 现 了 公 司 良 好 的 资 源 整 合 能 力 ; 公 司 未 来 在 互 联 网 业 务 领 域 将 进 一 步 扩 张, 并 促 进 与 其 他 新 兴 产 业 投 资 的 融 合, 需 要 公 司 的 资 源 整 合 能 力 作 为 保 障 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 2,524,415, ,414, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 浙 富 水 电 公 司 水 轮 发 电 机 组 生 产 销 售 100% 吉 隆 瑞 信 公 司 实 业 投 资 股 权 投 资 85.53% 浙 富 小 额 贷 款 公 司 小 额 贷 款 管 理 与 财 务 咨 询 30% 16

17 浙 富 水 利 水 电 公 司 水 利 水 电 工 程 机 电 设 备 安 装 工 程 100% 浙 富 中 小 水 电 公 司 水 轮 发 电 机 组 生 产 销 售 100% 浙 富 国 际 公 司 水 电 工 程 机 电 总 承 包 100% AscenSun Oil and Gas Ltd. 石 油 天 然 气 开 采 100% AscenSun Energy B.V 实 业 投 资 100% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 (3) 证 券 投 资 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 证 券 投 资 情 况 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 单 位 : 万 元 受 托 人 名 称 是 否 关 联 交 易 委 托 理 财 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 本 期 实 际 收 回 本 金 金 额 预 计 收 益 报 告 期 实 际 损 益 金 额 农 业 银 行 西 溪 支 行 否 2, 年 12 月 27 日 2013 年 01 月 06 日 保 本 浮 动 收 益 2, 农 业 银 行 杭 州 桐 庐 支 行 否 2, 年 12 月 28 日 2013 年 01 月 10 日 保 本 浮 动 收 益 2, 中 国 银 行 杭 州 桐 庐 支 行 否 5, 年 12 月 31 日 2013 年 01 月 04 日 保 本 浮 动 收 益 5, 农 业 银 行 西 溪 支 行 否 2, 年 12 月 27 日 2013 年 01 月 06 日 保 本 浮 动 收 益 2, 浦 发 银 行 临 海 支 行 否 1, 年 01 月 31 日 2013 年 03 月 08 日 保 本 浮 动 收 益 1, 农 业 银 行 西 溪 支 行 否 年 01 月 21 日 2013 年 02 月 07 日 保 本 浮 动 收 益 农 业 银 行 西 溪 支 行 否 年 01 月 21 日 2013 年 03 月 11 日 保 本 浮 动 收 益 农 业 银 行 西 溪 支 行 否 1, 年 01 月 21 日 2013 年 03 月 29 日 保 本 浮 动 收 益 1, 农 业 银 行 西 溪 支 行 否 1, 年 05 月 03 日 2013 年 05 月 27 日 保 本 浮 动 收 益 1, 汇 丰 银 行 杭 州 分 行 否 5, 年 06 月 08 日 2013 年 06 月 17 日 保 本 浮 动 收 益 5, 浦 发 银 行 杭 州 桐 庐 支 行 否 1, 年 06 月 06 日 2013 年 07 月 12 日 保 本 浮 动 收 益 1, 浦 发 银 行 杭 州 桐 庐 支 行 否 1, 年 06 月 06 日 2013 年 09 月 05 日 保 本 浮 动 收 益 1, 交 通 银 行 杭 州 桐 庐 支 行 否 1, 年 06 月 06 日 2013 年 07 月 10 日 保 本 浮 动 收 益 1, 交 通 银 行 杭 州 桐 庐 支 行 否 1, 年 06 月 06 日 2013 年 12 月 31 日 保 本 浮 动 收 益 1, 建 设 银 行 杭 州 桐 庐 支 行 否 1, 年 06 月 09 日 2013 年 07 月 15 日 保 本 浮 动 收 益 1,

18 建 设 银 行 杭 州 桐 庐 支 行 否 2, 年 06 月 19 日 2013 年 07 月 29 日 保 本 浮 动 收 益 2, 中 国 银 行 桐 庐 支 行 否 17, 年 06 月 07 日 2013 年 09 月 10 日 保 本 浮 动 收 益 17, 中 国 银 行 桐 庐 支 行 否 10, 年 06 月 14 日 2013 年 12 月 11 日 保 本 浮 动 收 益 10, 中 国 银 行 桐 庐 支 行 否 9, 年 06 月 21 日 2013 年 12 月 19 日 保 本 保 证 收 益 型 9, 中 国 银 行 桐 庐 支 行 否 2, 年 09 月 10 日 2013 年 10 月 08 日 保 本 保 证 收 益 型 2, 中 国 银 行 桐 庐 支 行 否 12, 年 09 月 23 日 2013 年 12 月 23 日 保 本 保 证 收 益 型 12, 中 国 银 行 桐 庐 支 行 否 4, 年 09 月 23 日 2013 年 11 月 25 日 保 本 保 证 收 益 型 4, 农 业 银 行 桐 庐 支 行 否 2, 年 10 月 02 日 2013 年 11 月 04 日 保 本 保 证 收 益 型 2, 农 业 银 行 西 溪 支 行 否 2, 年 09 月 17 日 2013 年 09 月 23 日 保 本 保 证 收 益 型 2, 农 业 银 行 西 溪 支 行 否 2, 年 09 月 23 日 2013 年 10 月 08 日 保 本 保 证 收 益 型 2, 合 计 89, , 委 托 理 财 资 金 来 源 资 金 来 源 于 募 集 资 金 和 自 有 资 金 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 134, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 37, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 86, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 25,800 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 33, 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 25.17% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 年 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 和 结 余 情 况 本 公 司 以 前 年 度 已 使 用 募 集 资 金 48, 万 元, 以 前 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 万 元 ;2013 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 万 元,2013 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 1.85 万 元 ; 累 计 已 使 用 募 集 资 金 48, 万 元, 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 万 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ) 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 和 结 余 情 况 本 公 司 及 控 股 子 公 司 四 川 华 都 核 设 备 制 造 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 四 川 华 都 公 司 ) 浙 江 临 海 浙 富 电 机 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 临 海 浙 富 公 司 ) 至 2013 年 度 累 计 使 用 募 集 资 金 46, 万 元,2013 年 度 收 到 的 银 行 理 财 产 品 投 资 收 益 和 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 万 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 40, 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 理 财 产 品 投 资 收 益 和 银 行 18

19 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ) (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 截 至 期 末 项 目 达 到 项 目 可 行 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 报 告 期 更 项 目 本 报 告 期 投 资 进 度 预 定 可 使 是 否 达 到 性 是 否 发 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 实 现 的 效 ( 含 部 分 投 入 金 额 (3)= 用 状 态 日 预 计 效 益 生 重 大 变 总 额 (1) 金 额 (2) 益 变 更 ) (2)/(1) 期 化 承 诺 投 资 项 目 大 型 混 流 式 水 轮 发 电 机 组 及 潮 汐 发 电 机 组 制 造 项 目 2013 年 否 48, , , % 06 月 30 日 [ 注 ] 否 [ 注 ] 否 永 久 补 充 流 动 资 金 , , % 大 型 灯 泡 贯 流 式 和 轴 2015 年 流 转 桨 式 水 轮 发 电 机 否 25, , 月 否 组 生 产 技 术 改 造 项 目 日 临 海 电 机 实 施 中 小 型 水 轮 发 电 机 组 及 特 种 发 电 机 建 设 项 目 华 都 公 司 实 施 百 万 千 瓦 级 核 电 控 制 棒 驱 动 机 构 等 核 电 设 备 建 设 项 目 否 25, , , , 年 19.98% 06 月 30 日 2014 年 否 16, , , , % 04 月 30 日 否 否 补 充 流 动 资 金 -- 18, , , , % 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 合 计 , , , , , , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 原 承 诺 募 投 项 目 在 2011 年 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 其 中, 水 力 试 验 台 项 目 实 际 在 2013 年 6 月 完 成 报 告 期 无 超 募 资 金 的 金 额 用 途 报 告 期 无 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 报 告 期 无 19

20 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 报 告 期 无 适 用 (1) 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 情 况 1 本 公 司 以 自 筹 资 金 对 临 海 浙 富 公 司 公 司 进 行 增 资 以 及 临 海 电 机 实 施 中 小 型 水 轮 发 电 机 组 及 特 种 发 电 机 建 设 项 目 情 况 根 据 本 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 同 意 和 2012 年 8 月 23 日 召 开 的 本 公 司 2012 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 表 决 同 意, 以 及 本 公 司 与 临 海 市 灵 鹰 投 资 有 限 公 司 临 海 市 股 权 投 资 有 限 公 司 签 署 的 增 资 协 议 和 增 资 协 议 之 补 充 协 议, 本 公 司 拟 以 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 中 的 25,000 万 元 以 现 金 方 式 向 浙 江 临 海 浙 富 电 机 有 限 公 司 增 资 第 一 期 出 资 款 5,000 万 元 已 由 本 公 司 于 2012 年 7 月 2 日 以 自 有 资 金 先 行 缴 纳 出 资, 该 增 资 事 项 业 经 台 州 中 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 验, 并 由 其 于 2012 年 7 月 2 日 出 具 验 资 报 告 ( 中 衡 综 验 号 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 由 子 公 司 临 海 浙 富 公 司 作 为 实 施 主 体 负 责 建 设 的 项 目 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 投 资 金 额 为 3, 万 元 其 中 : 购 置 土 地 使 用 权 支 出 1, 万 元, 土 建 支 出 万 元, 设 备 购 置 支 出 2, 万 元 2 本 公 司 以 自 筹 资 金 对 四 川 华 都 公 司 进 行 增 资 以 及 华 都 公 司 实 施 百 万 千 瓦 级 核 电 控 制 棒 驱 动 机 构 等 核 电 设 备 建 设 项 目 根 据 前 述 股 东 大 会 审 议 同 意, 以 及 本 公 司 2012 年 2 月 8 日 与 中 国 核 动 力 研 究 设 计 院 签 订 的 关 于 四 川 华 都 核 设 备 制 造 有 限 公 司 之 增 资 协 议 的 约 定, 本 公 司 拟 以 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 中 的 16,860 万 元 以 现 金 方 式 向 四 川 华 都 公 司 增 资 截 至 2012 年 3 月 28 日 本 公 司 已 以 自 有 资 金 先 行 缴 纳 出 资 款 16, 万 元, 该 次 增 资 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 成 都 分 所 审 验, 并 由 其 于 2012 年 3 月 30 日 出 具 验 资 报 告 (XYZH/2011CDA2076 号 ) 由 子 公 司 四 川 华 都 公 司 作 为 实 施 主 体 负 责 建 设 的 项 目 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 投 资 金 额 为 13, 万 元 其 中 : 厂 房 购 置 及 改 建 支 出 7, 万 元, 购 置 土 地 使 用 权 支 出 2, 万 元, 设 备 购 置 支 出 3, 万 元, 土 建 支 出 万 元, 其 他 支 出 万 元 (2) 募 集 资 金 投 资 项 目 置 换 情 况 及 履 行 的 决 策 程 序 根 据 本 公 司 2013 年 5 月 29 日 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议, 同 意 本 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 16, 万 元 该 募 集 资 金 置 换 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 鉴 证, 并 出 具 了 关 于 浙 江 富 春 江 水 电 设 备 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 鉴 证 报 告 ( 天 健 审 号 ) 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 适 用 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议, 本 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 8, 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 12 个 月 报 告 期 无 继 续 用 于 募 投 项 目 报 告 期 无 20

21 情 况 注 该 项 目 承 诺 的 达 产 期 为 2011 年, 达 产 后 正 常 年 份 可 实 现 比 2006 年 新 增 利 润 总 额 13,195 万 元 本 年 度 实 现 的 效 益 按 照 上 述 口 径 计 算,2013 年 度 比 2006 年 度 增 加 利 润 总 额 5, 万 元 (2006 年 利 润 总 额 2, 万 元 ) (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 (4) 募 集 资 金 实 施 主 体 变 更 情 况 因 本 公 司 进 行 内 部 资 产 重 组, 将 水 电 业 务 资 产 注 入 全 资 子 公 司 浙 江 富 春 江 水 电 设 备 有 限 公 司, 公 司 将 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 之 大 型 灯 泡 贯 流 式 和 轴 流 转 桨 式 水 轮 发 电 机 组 生 产 技 术 改 造 项 目 的 实 施 主 体 调 整 为 浙 江 富 春 江 水 电 设 备 有 限 公 司 该 实 施 主 体 调 整 业 经 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 同 意 2013 年 12 月 13 日 2013 年 12 月 27 日, 本 公 司 将 本 项 目 对 应 的 募 集 资 金 25, 万 元 作 为 出 资 投 入 至 浙 江 富 春 江 水 电 设 备 有 限 公 司 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 杭 州 浙 富 科 技 有 限 公 司 子 公 司 研 发 机 电 研 发 10,000 万 元 245,987, ,168, ,441, ,438, 浙 江 富 安 水 力 机 械 研 究 所 有 子 公 司 研 发 水 力 发 电 设 备 研 发 4,000 万 元 47,685, ,060, ,355,66 560, ,280, 限 公 司 浙 江 富 春 江 水 电 设 备 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 水 轮 发 电 机 组 生 产 80,200 万 元 2,174,375, 销 售 1,754,912, ,376, ,421, 杭 州 浙 富 水 利 水 电 水 利 水 电 工 程 有 限 子 公 司 工 程 承 包 工 程 机 电 2,000 万 元 设 备 安 装 19,103, ,034, , , 公 司 工 程 杭 州 浙 富 中 小 水 电 设 备 有 限 子 公 司 制 造 业 水 轮 发 电 机 组 3,000 万 元 6,989, ,983, , , 公 司 21

22 浙 富 国 际 公 司 子 公 司 工 程 承 包 水 电 工 程 机 电 总 承 包 15,000 万 港 币 250,243, ,728, ,124, ,526, ,526, AscenSun Energy B.V 子 公 司 实 业 投 资 ,820, AscenSun Oil and Gas Ltd. 子 公 司 油 气 石 油 天 然 气 的 开 采 92,162, ,508, ,786, , , 临 海 浙 富 公 司 子 公 司 机 械 制 造 各 类 发 电 机 制 造 加 工 5, 万 元 231,989, ,555, ,256, ,104, ,813, 四 川 华 都 核 设 备 制 造 有 限 公 子 公 司 机 械 制 造 核 设 备 研 发 及 制 造 27, 万 元 317,849, ,580, ,501, ,244, ,068, 司 吉 隆 瑞 信 公 司 子 公 司 实 业 投 资 实 业 投 资 1,000 股 权 投 资 万 元 779,296, ,531, ,531, ,660, 临 海 市 灵 鹰 投 资 有 限 公 司 参 股 公 司 投 资 投 资 500 万 元 54,965, ,965, , , 浙 富 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 参 股 公 司 小 额 贷 款 小 额 贷 款 20,000 万 元 208,235, ,281, ,920, ,436, ,281, 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 吉 隆 瑞 信 公 司 将 进 入 互 联 网 产 业 投 资 经 营, 进 行 产 业 升 级 转 型 中 前 瞻 投 资 经 营 战 略 新 兴 领 域 的 有 益 尝 试 及 探 索 非 同 一 控 制 下 合 并 取 得 2013 年 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 3,985, 元, 目 前 对 公 司 整 体 生 产 和 业 绩 影 响 不 大 AscenSun Energy B.V 投 资 与 管 理 境 外 资 产 投 资 设 立 2013 年 11 月 设 立, 未 经 营 AscenSun Oil and Gas Ltd. 践 行 能 源 装 备 制 造 能 源 工 程 服 务 和 能 源 投 资 开 发 的 大 能 源 业 务 发 展 战 略 的 重 要 举 措 之 一, 是 公 司 扩 大 主 营 业 务 规 模 和 延 伸 能 源 产 业 链 的 重 要 尝 试 投 资 设 立 2013 年 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 173, 元, 对 公 司 2013 年 度 业 绩 影 响 很 小 浙 富 水 利 水 电 公 司 公 司 水 轮 发 电 机 组 制 造 销 售 业 务 产 业 链 延 伸 投 资 设 立 浙 富 中 小 水 电 公 司 进 一 步 拓 宽 公 司 水 轮 发 电 机 组 的 产 品 线 投 资 设 立 2013 年 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 -965, 元, 目 前 对 公 司 整 体 生 产 和 业 绩 影 响 不 大 2013 年 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 -16, 元, 对 公 司 2013 年 度 业 绩 影 响 很 小 22

23 七 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 发 展 思 路 公 司 未 来 的 发 展 思 路 是 : 根 据 大 能 源 + 互 联 网 等 新 兴 领 域 投 资 的 转 型 战 略, 在 建 立 能 源 装 备 制 造 能 源 工 程 服 务 能 源 投 资 开 发 的 大 能 源 业 务 格 局 的 同 时, 积 极 布 局 互 联 网 等 新 兴 领 域 1 以 能 源 装 备 制 造 为 基 础, 加 强 境 外 能 源 工 程 服 务 的 拓 展, 稳 步 推 进 境 外 能 源 投 资 开 发, 提 高 公 司 的 国 际 化 水 平 将 公 司 的 先 进 制 造 优 势 与 全 球 化 采 购 相 结 合, 有 效 降 低 项 目 成 本 和 提 高 项 目 竞 争 力, 并 积 极 创 新 海 外 业 务 模 式, 加 强 海 外 电 站 EPC 项 目 的 市 场 拓 展 力 度 按 照 既 定 的 以 从 获 取 稳 定 在 产 油 田 着 手 保 障 投 资 基 本 收 益 为 前 提 的 循 序 渐 进 逐 步 深 入 的 稳 健 投 资 模 式 进 行 海 外 油 气 田 投 资 开 发 加 强 国 际 化 专 业 人 才 的 培 养 和 引 进, 促 进 公 司 国 际 化 水 平 的 提 升, 以 服 务 于 公 司 的 国 际 化 战 略 2 聚 焦 互 联 网 等 新 兴 领 域, 以 投 资 为 手 段 以 资 源 整 合 为 目 标, 深 化 在 互 联 网 细 分 领 域 的 战 略 布 局 公 司 将 持 续 关 注 我 国 新 兴 产 业, 并 聚 焦 互 联 网 产 业 通 过 对 互 联 网 企 业 和 文 化 传 媒 产 业 的 投 资, 并 推 进 相 关 企 业 的 合 作, 促 进 相 关 资 源 的 整 合, 为 公 司 创 造 价 值 寻 求 合 适 的 投 资 标 的, 择 机 介 入 移 动 互 联 网 领 域 抓 住 移 动 娱 乐 的 市 场 机 遇, 积 极 实 施 收 购 兼 并, 初 步 建 立 移 动 互 联 细 分 领 域 的 产 业 链, 促 进 该 领 域 的 资 源 技 术 和 渠 道 的 整 合 ( 二 ) 公 司 重 点 关 注 的 发 展 机 遇 : 互 联 网 等 新 兴 产 业 的 投 资 互 联 网 产 业 在 创 造 自 身 需 求 的 同 时, 也 在 深 刻 改 变 着 传 统 产 业 的 形 态 互 联 网 与 其 他 产 业 特 别 是 新 兴 产 业 的 融 合, 具 有 广 阔 的 发 展 前 景, 蕴 含 着 巨 大 的 商 机 互 联 网 经 济 的 迅 速 崛 起 将 为 中 国 经 济 的 增 长 提 供 新 的 强 大 动 力 有 鉴 于 此, 公 司 决 定 将 互 联 网 相 关 产 业 作 为 公 司 未 来 业 务 发 展 和 对 外 投 资 的 重 要 方 向, 并 推 进 互 联 网 与 其 他 新 兴 产 业 的 投 资 融 合, 公 司 将 通 过 实 施 一 系 列 的 投 资 并 购 项 目, 打 造 互 联 网 产 业 的 完 整 业 务 链 条, 深 化 在 在 互 联 网 细 分 领 域 的 战 略 布 局 收 购 二 三 四 五 网 络 公 司 是 公 司 业 务 转 型 的 初 步 尝 试, 对 梦 响 强 音 的 投 资 是 公 司 实 施 业 务 转 型 战 略 的 又 一 重 大 举 措, 是 公 司 在 文 化 传 媒 领 域 的 进 一 步 布 局 而 娱 乐 + 媒 体 ( 即 内 容 与 渠 道 ) 的 组 合, 是 公 司 打 造 在 大 传 播 领 域 的 商 业 模 式 互 联 网 尤 其 是 移 动 互 联 网 的 入 口 资 源 是 一 切 网 络 经 济 的 基 础, 二 三 四 五 巨 大 的 流 量 是 公 司 新 媒 体 布 局 的 主 要 渠 道 梦 响 强 音 以 综 艺 节 目 为 基 础 的 版 权 资 源 是 公 司 在 内 容 布 局 的 第 一 步, 梦 响 强 音 的 版 权 资 源 需 要 好 的 渠 道 进 行 版 权 变 现, 而 二 三 四 五 这 样 的 渠 道 也 需 要 好 的 内 容 来 价 值 填 充, 公 司 试 图 以 互 联 网 为 工 具, 将 梦 响 强 音 的 优 质 内 容 以 及 相 关 衍 生 产 品 进 行 分 发, 并 加 快 推 进 移 动 娱 乐 社 交 应 用 互 联 网 音 乐 搜 索 的 开 发, 通 过 梦 响 强 音 的 品 牌 影 响 力 传 媒 资 源 互 联 网 衍 生 业 务 拓 展 能 力, 建 立 并 巩 固 公 司 在 互 联 网 领 域 的 战 略 支 点, 寄 望 在 为 公 司 带 来 潜 在 良 好 收 益 的 同 时, 有 利 于 公 司 以 投 资 为 手 段, 以 资 源 整 合 为 目 标, 深 化 在 互 联 网 细 分 领 域 的 战 略 布 局, 谋 求 更 长 远 发 展 ( 三 ) 可 能 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 产 生 不 利 影 响 的 重 大 风 险 因 素 1 市 场 风 险 电 力 设 备 制 造 业 受 电 力 投 资 影 响 较 大, 与 国 民 经 济 增 长 相 关 性 较 强 宏 观 经 济 的 不 断 变 化 以 及 行 业 发 展 的 周 期 性 波 动, 均 会 对 公 司 的 持 续 发 展 性 发 展 带 来 挑 战 2 政 策 风 险 在 一 次 能 源 供 需 矛 盾 日 益 突 出 环 境 污 染 日 益 严 重 的 背 景 下, 发 展 清 洁 非 化 石 能 源 发 电 始 终 是 我 国 电 力 产 业 政 策 的 大 方 向 然 而, 行 业 发 展 过 程 中 发 生 的 个 别 事 件, 可 能 会 导 致 国 家 产 业 政 策 暂 时 减 缓 行 业 发 展 速 度, 如 日 本 福 岛 核 泄 漏 事 件 水 电 建 设 过 程 中 移 民 安 置 和 生 态 保 护 引 起 的 极 端 群 体 事 件 等 3 海 外 业 务 风 险 目 前, 海 外 业 务 已 成 为 公 司 收 入 的 重 要 来 源 随 着 公 司 海 外 业 务 的 不 断 开 拓, 因 海 外 业 务 所 在 国 政 治 经 济 格 局 变 化 引 发 的 风 险 可 能 性 在 上 升, 公 司 与 海 外 业 主 方 合 作 方 可 能 发 生 的 商 业 争 端 风 险 也 在 不 断 增 加 4 公 司 业 务 转 型 的 潜 在 风 险 23

24 为 了 平 滑 电 力 设 备 行 业 的 周 期 性 风 险, 丰 富 公 司 的 业 务 结 构, 公 司 制 定 了 大 能 源 + 互 联 网 等 新 兴 产 业 投 资 的 转 型 方 向 公 司 在 石 油 投 资 开 发 互 联 网 领 域 的 投 资 面 临 着 人 才 缺 乏 经 验 不 足 的 问 题, 同 时 也 面 临 着 较 大 的 运 营 风 险 八 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 本 年 度 与 上 年 财 务 报 告 的 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 一 致 九 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 报 告 期 内 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 职 的 情 况 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 报 告 期 新 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 公 司 (1) 因 直 接 设 立 或 投 资 等 方 式 而 增 加 子 公 司 的 情 况 说 明 1) 2013 年 5 月 公 司 出 资 设 立 浙 富 水 利 水 电 公 司, 该 公 司 于 2013 年 5 月 13 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 2,000 万 元, 公 司 出 资 2,000 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 根 据 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 以 水 电 设 备 制 造 经 营 性 净 资 产 增 资 全 资 子 公 司 浙 富 水 电 公 司, 公 司 将 对 浙 富 水 利 水 电 公 司 的 股 权 转 入 浙 富 水 电 公 司 2) 2013 年 12 月 公 司 与 控 股 子 公 司 临 海 浙 富 公 司 共 同 出 资 设 立 浙 富 中 小 水 电 公 司, 该 公 司 于 2013 年 12 月 2 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 3,000 万 元, 公 司 出 资 1,800 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 60%, 本 期 为 首 次 出 资, 公 司 出 资 400 万 元, 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 根 据 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 以 水 电 设 备 制 造 经 营 性 净 资 产 增 资 全 资 子 公 司 浙 富 水 电 公 司, 公 司 将 对 浙 富 中 小 水 电 公 司 的 股 权 转 入 浙 富 水 电 公 司 3) 本 期 本 公 司 全 资 子 公 司 浙 富 国 际 公 司 在 荷 兰 出 资 设 立 AscenSun Energy B.V, 该 公 司 于 2013 年 11 月 26 日 在 荷 兰 阿 姆 斯 特 丹 办 妥 设 立 登 记 手 续 该 公 司 注 册 资 本 120 欧 元, 实 收 资 本 0 欧 元, 公 司 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 4) 本 期 本 公 司 孙 公 司 AscenSun Energy B.V 在 加 拿 大 出 资 设 立 AscenSun Oil and Gas Ltd., 该 公 司 于 2013 年 11 月 27 日 在 加 拿 大 阿 尔 伯 塔 省 办 妥 设 立 登 记 手 续 该 公 司 注 册 资 本 13,680, 加 元, 实 收 资 本 13,680, 加 元, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 公 司 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 (2) 因 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 而 增 加 子 公 司 的 情 况 说 明 根 据 本 公 司 本 公 司 控 股 股 东 孙 毅 与 庞 升 东 于 2013 年 10 月 22 日 签 订 的 股 权 转 让 协 议, 本 公 司 出 资 6.5 亿 元 受 让 庞 升 东 所 持 有 的 吉 隆 瑞 信 公 司 85.53% 的 股 权 本 公 司 已 于 2013 年 12 月 初 支 付 全 部 股 权 转 让 款 6.5 亿 元, 并 办 理 了 相 应 的 财 产 权 交 接 手 续, 故 自 2013 年 12 月 起 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 十 一 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 一 直 坚 持 连 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 在 综 合 考 虑 公 司 发 展 所 处 阶 段 经 营 状 况 盈 利 规 模 项 目 投 资 资 金 需 求 等 的 情 况 下, 通 过 现 金 分 红 或 股 票 方 式 分 配 股 利, 给 予 投 资 者 合 理 的 投 资 回 报 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 以 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 监 会 浙 江 监 管 局 的 相 关 规 定, 公 司 修 订 了 利 润 分 配 政 策, 制 定 了 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划, 并 对 公 司 章 程 相 应 部 分 进 行 了 修 订, 修 订 后 的 利 润 分 配 政 策 为 : 1 公 司 的 利 润 分 配 应 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 应 重 视 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展, 同 时 保 持 利 24

25 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 ; 2 公 司 可 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 在 有 关 法 规 允 许 情 况 下 根 据 盈 利 状 况 公 司 可 进 行 中 期 利 润 分 配 ; 3 在 公 司 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 为 正, 且 审 计 机 构 对 当 年 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 并 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 原 则 上 每 年 度 进 行 一 次 现 金 分 红, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20%, 且 连 续 三 年 内 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30%; 4 根 据 累 计 可 供 分 配 利 润 公 积 金 及 现 金 流 状 况, 在 保 证 最 低 现 金 分 红 比 例 和 公 司 股 本 规 模 合 理 的 前 提 下, 公 司 可 采 用 股 票 股 利 方 式 进 行 利 润 分 配, 具 体 比 例 由 公 司 董 事 会 审 议 通 过 后, 提 交 股 东 大 会 审 议 决 定 ; 5 公 司 董 事 会 结 合 公 司 具 体 经 营 情 况 盈 利 情 况 资 金 需 求, 提 出 拟 定 公 司 每 年 利 润 分 配 预 案, 并 经 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过 后 实 施 公 司 董 事 会 审 议 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 并 公 开 披 露 董 事 会 在 决 策 和 形 成 利 润 分 配 预 案 时, 要 详 细 记 录 管 理 层 建 议 参 会 董 事 的 发 言 要 点 独 立 董 事 意 见 董 事 会 投 票 表 决 情 况 等 内 容, 并 形 成 书 面 记 录 作 为 公 司 档 案 妥 善 保 存 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 时, 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 监 事 会 应 对 董 事 会 和 管 理 层 执 行 公 司 利 润 分 配 政 策 和 股 东 回 报 规 划 的 情 况 及 决 策 程 序 进 行 监 督 6 公 司 根 据 生 产 经 营 情 况 投 资 规 划 和 长 期 发 展 的 需 要 以 及 外 部 经 营 环 境, 确 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 由 董 事 会 拟 定, 独 立 董 事 及 监 事 会 应 当 对 利 润 分 配 政 策 调 整 发 表 独 立 意 见, 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 经 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 修 订 后 的 利 润 分 配 政 策 进 一 步 明 确 了 公 司 董 事 会 股 东 大 会 对 利 润 分 配 尤 其 是 现 金 分 红 事 项 的 决 策 程 序 和 机 制, 对 既 定 利 润 分 配 政 策 尤 其 是 现 金 分 红 政 策 作 出 调 整 的 具 体 条 件 决 策 程 序 和 机 制, 以 及 为 充 分 听 取 独 立 董 事 和 中 小 股 东 意 见 所 采 取 的 措 施 ; 同 时 对 公 司 的 利 润 分 配 政 策 尤 其 是 现 金 分 红 政 策 的 具 体 内 容, 利 润 分 配 的 形 式, 利 润 分 配 尤 其 是 现 金 分 红 的 期 间 间 隔, 现 金 分 红 的 具 体 条 件, 发 放 股 票 股 利 的 条 件, 各 期 现 金 分 红 最 低 比 例 等 进 行 了 详 细 规 定 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 公 司 本 年 度 不 进 行 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 资 本 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 当 时 公 司 总 股 本 709,990,794 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 元 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 股 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 2012 年 末 公 司 总 股 本 59,856 万 股 为 基 数, 公 司 本 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 和 盈 余 公 积 送 红 股 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 2011 年 末 公 司 总 股 本 29,928 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.3 元 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 转 增 股 本, 每 10 股 转 增 10 股 25

26 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 2013 年 9,822, ,462, % 2012 年 26,000, ,713, % 2011 年 38,906, ,444, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 ( 母 公 司 )2013 年 度 实 现 净 利 润 70,158, 元, 按 2013 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 7,015, 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 529,473, 元, 减 去 已 分 配 2013 年 半 年 度 红 利 35,822, 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日 止, 公 司 可 供 分 配 利 润 为 556,794, 元 公 司 本 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 和 盈 余 公 积 送 红 股 浙 富 控 股 2013 年 度 不 进 行 利 润 分 配 的 原 因 如 下 : (1) 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 浙 富 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]189 号 ) 核 准, 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 163,383,301 股 新 股 ( 以 下 简 称 本 次 非 公 开 发 行 ) 目 前, 公 司 正 在 组 织 实 施 本 次 非 公 开 发 行 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 ( 根 据 2014 年 3 月 21 日 中 国 证 监 会 关 于 修 改 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 的 决 定 修 订 ) 第 十 七 条 之 规 定, 上 市 公 司 发 行 证 券, 存 在 利 润 分 配 方 案 公 积 金 转 增 股 本 方 案 尚 未 提 交 股 东 大 会 表 决 或 者 虽 经 股 东 大 会 表 决 通 过 但 未 实 施 的, 应 当 在 方 案 实 施 后 发 行 基 于 上 述 规 定, 如 公 司 2013 年 度 进 行 利 润 分 配, 则 本 次 非 公 开 发 行 需 要 待 该 等 利 润 分 配 方 案 实 施 后 方 可 进 行, 这 将 有 可 能 使 公 司 错 过 有 利 发 行 时 间, 使 核 准 批 文 失 去 时 效, 从 而 影 响 本 次 非 公 开 发 行 的 实 施 (2) 根 据 股 东 回 报 规 划 以 及 公 司 章 程, 在 公 司 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 为 正, 且 审 计 机 构 对 当 年 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 并 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 原 则 上 每 年 度 进 行 一 次 现 金 分 红, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20%, 且 连 续 三 年 内 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 如 果 公 司 2013 年 度 进 行 利 润 分 配, 将 有 可 能 导 致 本 次 非 公 开 发 行 的 无 法 实 施, 从 而 影 响 公 司 的 长 远 发 展 浙 富 控 股 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 : 公 司 2013 年 度 未 分 配 利 润 将 用 于 公 司 的 各 项 业 务, 并 计 划 在 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 于 2014 年 中 期, 按 公 司 章 程 和 相 关 文 件 规 定 实 施 现 金 分 红 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 法 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 和 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 以 及 公 司 章 程 股 东 回 报 规 划 等 的 相 关 规 定 ; 实 施 该 预 案 有 利 于 公 司 经 营 发 展, 不 存 在 损 害 公 司 和 全 体 股 东 利 益 的 行 为 十 二 社 会 责 任 情 况 (1) 公 司 重 视 履 行 社 会 责 任, 切 实 做 到 经 济 效 益 与 社 会 效 益 短 期 利 益 与 长 远 利 益 自 身 发 展 与 社 会 发 展 相 互 协 调, 实 现 企 业 与 员 工 企 业 与 社 会 企 业 与 环 境 的 健 康 和 谐 发 展 (2) 公 司 高 度 重 视 安 全 生 产 工 作, 贯 彻 以 安 全 第 一, 预 防 为 主 的 方 针, 建 立 了 安 全 生 产 标 准 化 体 系 安 全 生 产 管 理 体 系, 规 范 安 全 生 产 操 作 和 应 急 预 案, 强 化 安 全 生 产 责 任 追 究 制 度 ; 重 视 安 全 生 产 投 入, 在 人 力 物 力 资 金 技 术 等 方 面 提 供 必 要 的 保 障, 健 全 检 查 监 督 机 制, 有 效 预 防 了 重 大 特 大 安 全 事 故 的 发 生 (3) 公 司 规 范 服 务 流 程, 建 立 严 格 的 质 量 控 制 和 检 查 制 度, 切 实 提 高 服 务 质 量 水 平, 努 力 为 社 会 提 供 优 质 安 全 健 康 的 服 务, 最 大 限 度 地 满 足 消 费 者 的 需 求, 对 社 会 和 公 众 负 责, 接 受 社 会 监 督 (4) 公 司 在 经 营 实 践 中 不 断 深 化 低 碳 发 展 的 经 营 理 念, 致 力 于 洁 净 能 源 的 开 发 通 过 推 行 节 能 减 排, 降 低 能 耗 和 污 染 物 排 放 水 平 26

27 (5) 公 司 以 确 保 员 工 职 业 健 康 安 全 创 造 和 谐 的 劳 工 关 系 为 目 标, 坚 持 科 学 发 展 观, 以 人 为 本, 积 极 维 护 员 工 的 权 益 和 职 业 安 全 与 健 康, 结 合 国 家 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 规 定 了 员 工 招 聘 管 理 使 用, 以 及 职 业 健 康 劳 动 安 全 福 利 待 遇 等 相 关 政 策, 实 现 员 工 自 身 成 长 与 企 业 发 展 的 和 谐 与 统 一 公 司 切 实 履 行 促 进 就 业 和 员 工 权 益 保 护 的 社 会 责 任, 按 照 国 家 相 关 规 定 为 职 工 缴 纳 各 项 社 会 保 险, 定 期 安 排 员 工 体 检, 在 企 业 发 展 的 同 时 不 断 为 社 会 提 供 人 员 就 业 岗 位, 并 有 相 关 的 制 度 配 套 实 施 上 市 公 司 及 其 子 公 司 不 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 上 市 公 司 及 其 子 公 司 不 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 报 告 期 内 未 被 行 政 处 罚 十 三 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2013 年 05 月 15 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 博 时 基 金 兴 业 证 券 上 海 璟 琦 投 资 公 司 主 营 业 务 情 况 和 订 单 长 江 证 券 等 机 构 的 情 况 联 合 调 研 2013 年 06 月 04 日 董 秘 办 公 室 实 地 调 研 机 构 方 正 证 券 公 司 主 营 业 务 情 况 和 订 单 情 况 2013 年 06 月 17 日 董 秘 办 公 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 06 月 19 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 行 健 资 产 管 理 有 限 公 司 主 营 业 务 情 况 和 订 单 公 司 情 况 中 信 建 投 天 风 证 券 湘 财 证 券 同 信 证 券 财 通 资 管 公 司 基 本 情 况 主 营 业 务 益 民 基 金 华 商 基 情 况 和 公 司 战 略 发 展 规 划 金 东 方 资 管 国 泰 君 安 等 机 构 的 联 合 调 研 27

28 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 破 产 重 整 相 关 事 项 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 进 展 情 况 对 公 司 经 营 的 影 响 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 披 露 索 引 吉 隆 瑞 信 投 出 让 方 庞 升 东 先 生 以 资 有 限 公 司 所 涉 及 的 资 产 本 次 交 易 的 完 成, 及 目 标 公 司 与 本 公 司 庞 升 东 85.53% 股 权 ( 对 应 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 产 权 已 全 部 过 户, 不 存 在 抵 65,000 押 担 保 及 设 定 其 他 第 三 方 将 进 一 步 拓 展 公 司 的 业 务 范 围, 有 利 于 培 育 公 司 新 的 利 润 增 长 点, 促 进 公 是 不 存 在 关 联 关 系, 但 由 于 本 次 收 购 为 控 股 股 东 与 公 司 实 施 的 共 同 对 外 投 资, 因 此 本 2013 年 11 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 ( 有 限 公 司 权 利 的 情 形 司 的 可 持 续 发 展 次 交 易 构 成 关 联 交 32.5% 股 权 ) 易 能 够 有 效 多 元 化 公 司 目 前 的 业 务 及 收 ZARGON 公 司 在 运 油 气 田 资 产 入 结 构, 油 田 开 发 截 止 2014 年 1 业 务 的 相 对 稳 定 性 月 28 日, 资 产 6,600 亦 可 有 效 降 低 公 司 接 收 工 作 全 部 整 体 业 绩 波 动 的 风 完 成 险, 为 公 司 贡 献 新 否 年 01 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 ( 的 盈 利 增 长 点, 增 厚 公 司 整 体 业 绩 28

29 2 出 售 资 产 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 出 售 资 产 情 况 五 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 根 据 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 于 2010 年 9 月 以 定 向 增 发 的 方 式 向 35 名 激 励 对 象 授 予 限 制 性 人 民 币 普 通 股 (A 股 )645 万 股 ( 每 股 面 值 1 元 ) 根 据 公 司 股 权 激 励 计 划, 限 制 性 股 票 自 授 予 日 起 12 个 月 为 禁 售 期, 禁 售 期 后 48 个 月 为 解 锁 期, 在 满 足 激 励 计 划 规 定 的 解 锁 条 件 时, 激 励 对 象 可 分 四 次 申 请 限 制 性 股 票 解 锁, 分 别 自 授 予 日 起 12 个 月 后 24 个 月 后 36 个 月 后 及 48 个 月 后 申 请 所 授 予 的 限 制 性 股 票 总 量 的 25% 25% 25% 25% 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 解 锁 期 可 解 锁 的 议 案, 批 准 申 请 解 锁 的 限 制 性 股 票 数 量 为 万 股 ( 原 限 制 性 股 票 数 量 为 万 股, 经 2011 年 6 月 21 日 本 公 司 实 施 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 10 股 派 发 现 金 2.30 元 的 2010 年 度 权 益 分 配 方 案, 该 批 申 请 解 锁 的 限 制 性 股 票 数 量 变 更 为 万 股 ), 该 部 分 股 份 从 2011 年 10 月 31 日 起 上 市 流 通 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 二 个 解 锁 期 可 解 锁 的 议 案, 批 准 申 请 解 锁 的 限 制 性 股 票 数 量 为 645 万 股 ( 原 限 制 性 股 票 数 量 为 万 股, 经 2011 年 6 月 21 日 本 公 司 实 施 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 10 股 派 发 现 金 2.30 元 的 2010 年 度 权 益 分 配 方 案 及 2012 年 6 月 12 日 实 施 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 10 股 派 发 现 金 1.30 元 的 2011 年 度 权 益 分 配 方 案, 该 批 申 请 解 锁 的 限 制 性 股 票 数 量 变 更 为 645 万 股 ), 该 部 分 股 份 从 2012 年 10 月 26 日 起 上 市 流 通 本 公 司 2012 年 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 回 购 注 销 股 权 激 励 对 象 所 持 有 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 的 议 案, 因 2012 年 度 公 司 业 绩 未 能 达 到 考 核 条 件, 故 公 司 拟 对 激 励 对 象 所 持 有 的 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 645 万 股, 按 元 / 股 的 价 格 回 购 注 销,2013 年 7 月 本 公 司 已 支 付 回 购 款 20,285, 元 2013 年 9 月 5 日, 上 述 回 购 注 销 完 成 六 重 大 关 联 交 易 1 报 告 期 内, 公 司 无 销 售 商 品 提 供 和 接 受 劳 务 等 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 3 关 联 担 保 情 况 2010 年 9 月, 本 公 司 股 东 孙 毅 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 桐 庐 支 行 签 订 的 最 高 额 保 证 合 同, 为 本 公 司 在 2010 年 9 月 14 日 至 2012 年 9 月 14 日 之 间 签 署 的 借 款 贸 易 融 资 保 函 资 金 业 务 及 其 他 授 信 业 务 合 同 提 供 最 高 额 为 1 亿 元 的 保 证 担 保 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 在 该 担 保 项 下 开 具 的 保 函 有 人 民 币 64,069, 元 4 其 他 重 大 关 联 交 易 1 经 2013 年 8 月 9 日 召 开 的 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 和 2013 年 11 月 12 日 召 开 的 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 批 准, 本 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孙 毅 先 生 于 2013 年 10 月 22 日 共 同 与 庞 升 东 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 本 公 司 与 孙 毅 先 生 合 计 出 资 76,000 万 元 收 购 庞 升 东 持 有 的 吉 隆 瑞 信 公 司 100% 的 股 权 ( 吉 隆 瑞 信 公 司 持 有 的 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 38% 的 股 权 ), 其 中 本 公 司 出 资 65,000 万 元, 收 购 吉 隆 瑞 信 公 司 85.53% 的 股 权, 孙 毅 先 生 出 资 11,000 万 元, 收 购 吉 隆 瑞 信 公 司 14.47% 的 股 权, 吉 隆 瑞 信 公 司 于 2013 年 11 月 19 日 办 妥 了 工 商 变 更 登 记 手 续 出 让 方 庞 升 东 先 生 以 及 目 标 公 司 与 本 公 司 不 存 在 关 联 关 系, 但 由 于 本 次 收 购 为 控 股 股 东 与 公 司 实 施 的 共 同 对 外 投 资, 因 此 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 2 经 本 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 和 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 分 别 审 议 同 意, 2014 年 1 月 14 日 和 2014 年 3 月 5 日, 本 29

30 公 司 孙 毅 先 生 以 及 庞 升 东 先 生 等 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 的 直 接 和 间 接 股 东 共 同 与 上 海 海 隆 软 件 股 份 有 限 公 司 签 署 了 发 行 股 票 购 买 资 产 协 议 和 补 充 协 议, 上 海 海 隆 软 件 股 份 有 限 公 司 以 发 行 股 份 购 买 资 产 方 式, 向 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 直 接 及 间 接 股 东 发 行 股 份 收 购 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 权 益 2014 年 3 月 21 日, 经 本 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 本 公 司 以 所 持 吉 隆 瑞 信 公 司 85.53% 股 权 ( 其 余 14.47% 股 权 为 公 司 控 股 股 东 孙 毅 先 生 持 有 ) 与 控 股 股 东 孙 毅 先 生 共 同 参 与 上 海 海 隆 软 件 股 份 有 限 公 司 的 重 大 资 产 重 组 交 易, 本 公 司 所 持 的 吉 隆 瑞 信 公 司 85.53% 股 权 的 交 易 价 格 为 85, 万 元, 预 计 交 易 完 成 后 本 公 司 将 取 得 上 海 海 隆 软 件 股 份 有 限 公 司 5, 万 股 股 份 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日, 上 述 资 产 重 组 事 项 尚 在 审 核 过 程 中 公 司 与 本 次 交 易 对 方 海 隆 软 件 不 存 在 关 联 关 系, 但 由 于 公 司 及 控 股 股 东 孙 毅 先 生 合 计 持 有 交 易 标 的 吉 隆 瑞 信 100% 股 权, 且 本 次 交 易 涉 及 控 股 股 东 与 公 司 共 同 认 购 海 隆 软 件 发 行 的 股 份, 因 此 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 重 大 关 联 交 易 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 第 二 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 决 议 公 告 2013 年 08 月 10 日 巨 潮 资 讯 网 关 于 公 司 与 控 股 股 东 拟 共 同 收 购 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 38% 权 益 并 签 署 意 向 协 议 的 关 联 交 易 公 告 关 于 与 控 股 股 东 拟 共 同 收 购 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 权 益 事 宜 进 展 的 公 告 2013 年 08 月 10 日 巨 潮 资 讯 网 2013 年 10 月 12 日 巨 潮 资 讯 网 第 二 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 决 议 公 告 2013 年 10 月 23 日 巨 潮 资 讯 网 关 于 与 控 股 股 东 共 同 收 购 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 权 益 事 宜 的 进 展 公 告 2013 年 10 月 23 日 巨 潮 资 讯 网 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 2013 年 11 月 13 日 巨 潮 资 讯 网 关 于 与 控 股 股 东 共 同 收 购 股 权 完 成 工 商 变 更 登 记 的 公 告 2013 年 11 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 2014 年 01 月 16 日 巨 潮 资 讯 网 关 于 以 所 持 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 权 益 与 控 股 股 东 共 同 认 购 上 海 海 隆 软 件 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 的 关 联 交 易 暨 重 大 事 项 复 牌 公 告 2014 年 01 月 16 日 巨 潮 资 讯 网 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告 2014 年 03 月 06 日 巨 潮 资 讯 网 关 于 以 所 持 上 海 二 三 四 五 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 权 益 与 控 股 股 东 共 同 认 购 上 海 海 隆 软 件 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 的 关 联 交 易 的 进 展 公 告 2014 年 03 月 06 日 巨 潮 资 讯 网 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 2014 年 03 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 30

31 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 公 司 未 在 报 告 期 内 签 署 为 公 司 带 来 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 ( 含 10%) 的 托 管 承 包 租 赁 重 大 合 同 2 担 保 情 况 1 报 告 期 内, 公 司 无 对 外 担 保 事 项 发 生, 也 无 以 前 期 间 发 生 但 延 续 到 报 告 期 的 对 外 担 保 事 项 2 独 立 董 事 吴 卫 国 先 生 李 慧 中 先 生 王 宝 庆 先 生 对 公 司 累 计 和 当 期 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 : 截 止 2013 年 12 月 31 日, 公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 任 何 非 法 人 单 位 或 个 人 提 供 担 保 的 情 况, 亦 无 任 何 形 式 的 对 外 担 保 事 项, 公 司 累 计 和 当 期 对 外 担 保 金 额 为 零 ; 公 司 已 建 立 了 完 善 的 对 外 担 保 风 险 控 制 制 度, 并 充 分 揭 示 了 对 外 担 保 存 在 的 风 险, 未 有 明 显 迹 象 表 明 公 司 可 能 因 被 担 保 方 债 务 违 约 而 承 担 担 保 责 任 3 其 他 重 大 交 易 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 应 披 露 而 未 披 露 的 其 他 重 大 交 易 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 1 除 浙 富 控 股 外, 本 人 与 本 人 直 系 亲 属 现 时 未 在 与 浙 富 控 股 从 事 相 同 或 相 近 业 务 的 企 业 进 行 投 资 或 任 职 ; 2 在 本 人 作 为 浙 富 控 股 实 际 控 制 人 期 间, 本 人 及 本 人 2008 年 07 月 之 直 系 亲 属 将 不 设 立 从 事 与 浙 富 控 股 有 相 同 或 相 近 业 17 日 务 的 子 公 司 ;3 本 人 承 诺 将 不 利 用 浙 富 控 股 实 际 控 制 人 地 位, 损 害 浙 富 控 股 及 其 他 股 东 的 利 益 严 格 履 行, 未 有 违 反 承 诺 的 情 形 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 孙 毅 孙 毅 本 人 及 本 人 具 有 控 制 权 的 企 业 将 不 会 以 任 何 方 式 直 接 2008 年 07 月 或 者 间 接 影 响 公 司 的 独 立 规 范 运 作, 也 不 会 通 过 显 失 17 日 公 平 的 关 联 交 易 行 为 损 害 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益 长 期 有 效 长 期 有 效 严 格 履 行, 未 有 违 反 承 诺 的 情 形 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 公 司 2010 年 9 月 16 日, 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 股 权 激 励 计 划, 公 司 在 股 权 激 励 计 划 中 承 诺 : 公 司 未 来 不 为 激 励 对 象 依 本 股 权 激 励 计 划 获 取 有 关 限 制 性 股 票 提 供 贷 款 以 及 其 他 任 何 形 式 的 财 务 资 助, 包 括 为 其 贷 款 提 供 担 保 2010 年 09 月 16 日 截 止 股 权 激 励 计 划 实 施 完 成 严 格 履 行, 未 有 违 反 承 诺 的 情 形 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 31

32 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 80 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 7 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 倪 国 君 何 林 飞 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 十 其 他 重 大 事 项 的 说 明 披 露 日 期 公 告 编 号 主 要 内 容 2013/1/ 关 于 控 股 子 公 司 被 评 为 2012 年 第 一 批 高 新 技 术 企 业 的 公 告 关 于 控 股 子 公 司 获 得 产 业 化 扶 持 资 金 的 公 告 2013/1/ 关 于 公 司 与 日 立 三 菱 株 式 会 社 签 署 技 术 合 作 协 议 的 公 告 2013/1/ 年 度 业 绩 快 报 2013/4/ 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 关 于 投 资 设 立 浙 江 富 春 江 水 利 水 电 工 程 有 限 公 司 的 公 告 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 第 二 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 公 告 2012 年 年 度 报 告 摘 要 年 年 度 报 告 2012 年 年 度 审 计 报 告 关 于 召 开 2012 年 度 股 东 大 会 暨 投 资 者 接 待 日 活 动 的 通 知 关 于 回 购 注 销 股 权 激 励 对 象 所 持 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 的 公 告 2013/4/ 关 于 控 股 股 东 增 持 公 司 股 份 结 果 公 告 浙 江 星 韵 律 师 事 务 所 关 于 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 份 的 法 律 意 见 书 2013 年 第 一 季 度 报 告 正 文 2013 年 第 一 季 度 报 告 全 文 关 于 举 行 2012 年 年 度 报 告 网 上 说 明 会 的 公 告 股 权 质 押 公 告 浙 江 星 韵 律 师 事 务 所 关 于 公 司 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 相 关 事 宜 的 法 律 意 见 书 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 审 计 说 明 32