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鸭梅
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2 目录一本周热点... 2 二国内裂解 C5 产业链后市运行分析... 2 三本周市场行情综述中国裂解 C5 产业链市场价格变化 C5 产业链市场价格变化双环戊二烯价格变化间戊二烯价格变化异戊二烯价格变化... 5 四国内 C5 供应变化... 7 五 C5 行业相关产品动态上游原油市场动态松香价格变化... 8 声明

3 一本周热点正文 1) 裂解 C5 价格下跌, 局部稳定 ; 2) 国内间戊二烯价格下跌异戊二烯价格下跌双环戊二烯价格上涨 3) C5 石油树脂价格走跌二国内裂解 C5 产业链后市运行分析裂解 C5 价格预期稳定, 利好利空将相互抵消原因是 :1 抽余 C5 汽油需求有上升趋势, 价格涨跌均有 ;2 国内间戊二烯价格继续下跌异戊二烯下跌, 双环价格盘整 ;3 C5 石油树脂市场继续下跌三本周市场行情综述 3.1 中国裂解 C5 产业链市场价格变化图 1 隆众资讯裂解 C5 估价走势图表 1 国内主要炼化裂解 C5 价格表地区厂家名称 2020/4/ /4/23 环比量环比增长东北抚顺乙烯 % 华北天津中沙 % 华东扬子石化 % 2

4 地区厂家名称 2020/4/ /4/23 环比量环比增长华南茂名石化 % 本周裂解 C5 价格下跌, 局部持稳, 主因是虽然国际油价暴跌导致汽油需求不佳, 抽余 C5 涨跌互现, 价格跟随波动华北价格在元 / 吨 ; 华东扬子跌 200 元 / 吨至报价 3150 元 / 吨 ; 华中价格武汉报价 2600 元 / 吨, 中原报 2950 元 / 吨 ; 华南茂名跌 50 元 / 吨报 3150 元 / 吨 3.2 C5 产业链市场价格变化表 2 产业链主要产品市场价格走势对比表产品名称 2020/4/ /4/16 环比量环比增长中国主产区双环戊二烯 ( 聚酯级 ) 价格指数 % 中国主产区异戊二烯 ( 聚合级 ) 价格指数 % 中国主产区间戊二烯 ( 石油树脂用 ) 价格指数 % 中国主产区抽余 C5 价格指数 % 本周国际原油暴跌, 汽油价格下跌, 受此影响,C5 轻组分市场整体下滑, 西北地区高烯烃 C5 主流出厂价格较 4 月 16 日下跌元 / 吨至元 / 吨 ; 混合 C5 山东地区下跌元 / 吨至元 / 吨, 华东地区部分上涨 100 元 / 吨至元 / 吨抽余 C5 东北地区部分上涨 100 元 / 吨至元 / 吨, 华北地区部分下跌 100 元 / 吨至元 / 吨, 华南地区下跌 300 元 / 吨至元 / 吨本周间戊二烯价格下跌异戊二烯价格下跌, 双环戊二烯价格上涨间戊二烯主流自提价格下跌 300 元 / 吨在元 / 吨, 异戊二烯主流价格跌 0/300 元 / 吨在元 / 吨, 双环戊二烯主流自提价上涨 300/400 元 / 吨至元 / 吨预计下周异戊二烯价格下跌, 市场供货量增加间戊二烯下游需求不足, 价格持续下跌双环戊二烯产量降低以及下游需求上升, 价格继续上行压力较大, 整体持稳为主双环戊二烯价格变化表 3 双环戊二烯国内主要企业报价企业盘锦北化鲁华燕山石化上海石化

5 企业武汉石化独山子天利实单商谈实单商谈实单商谈实单商谈本周, 国内双环戊二烯市场继续上行, 现货仍较为紧张, 自提价格攀升至元 / 吨目前下游 DCPD 加氢树脂开工平稳, 对原料需求平稳,UPR 方面开工率继续提升, 但订单情况较前期有所下降, 加之周内原油以及大宗商品下跌, 导致采购原料的积极性有所下降, 因此对于呈涨势的双环接货谨慎, 但现阶段国内双环面临的问题来自于资源短缺, 因此拉动国内双环价格节节攀升另外, 尽管苯酐价格下跌, 后期来自苯酐的压力依旧存在, 但短期来看, 国内双环的供应面仍偏紧, 因此对价格有一定的支撑预计下周市场盘整, 低端仍有上移的可能图 2 国内 DCPD 加氢石油树脂代表企业走势图图 3 国内 UPR 代表企业走势图元 / 吨年 2020 年元 / 吨 2019 年 2020 年月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 DCPD 加氢石油树脂供应方面均维持稳定, 国内下游市场主要供应防疫相关胶类以及卫材生产, 厂家走货顺畅, 库存低位, 成交价格多维持稳定目前厂家订单集中, 主流价格在元 / 吨, 零售成交在元 / 吨附近本周不饱和树脂原材料整体呈上涨势态, 受原材料影响带动, 近期树脂下游订货积极, 树脂工厂趁势迎来一波订单, 树脂开工率明显上涨短期受当前订单影响, 树脂厂家开工持续向好, 远期, 仍需关注国内基建项目的建设走向华东地区 DC191# 价格在 6300 元 / 吨左右间戊二烯价格变化表 4 间戊二烯国内主要企业报价企业中国主产区间戊二烯 ( 石油树脂用 ) 价格指数盘锦北化鲁华燕山石化

6 企业上海石化武汉石化国内间戊二烯主流自提价格在元 / 吨受国外疫情影响, 欧洲用量减少, 亚洲货源纷纷涌入中国, 导致中国市场供应充足但截止至周末局部地区用量提升, 同心预计月末开工, 同时中韩石化后期存在检修计划, 市场维持暂稳目前路标漆用 C5 石油树脂主流成交价格下跌 500 元 / 吨在元 / 吨, 胶黏剂树脂主流价格在元 / 吨, 商谈有优惠国内路标漆用 C5 石油树脂装置均正常运行, 供应稳定, 而终端施工稀少, 以及价格处于下行通道, 下游多随用随采, 加剧场内产销不平衡, 价格加速下跌胶粘剂用 C5 石油树脂场内供货量较少, 供需不旺, 市场交投尚可, 主流价格整体持稳, 部分成交有优惠异戊二烯价格变化表 5 异戊二烯国内主要企业报价企业盘锦北化鲁华上海石化武汉石化独山子天利国内异戊二烯价格下调, 目前国内主流送到在元 / 吨山东聚圣装置尚未开工国外货源仍在商谈中, 市场局部地区供应仍稍显充足异戊二烯橡胶价格在元 / 吨主流企业仍有下调意向图 4 国内 SIS 代表企业走势图图 5 国内异戊二烯橡胶代表企业走势图元 / 吨 2019 年 2020 年元 / 吨年 2020 年月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 5

本周 SIS 市场报盘延续弱势整理, 受到外围空头延续拖拽, 业者对后市谨慎看空为主, 而终端需求表现偏弱, 内销尚可, 但外销表现持续减量, 虽然部分民营供方停车减量, 但不足以提振市场心态, 报盘延续弱势, 成交维持零星刚需截止 4 月 23 日, 巴陵 1105 主流报盘 14500 元 / 吨本周期, 国内异戊二烯橡胶市场盘整为主, 零星国产牌号市场报盘价格小幅提升

3 C5 石油树脂价格变化图 6 隆众路标漆 C5 石油树脂主流成交价格走势图路标漆用 C5 石油树脂价格下跌 ; 胶黏剂用 C5 石油树脂价格稳中走跌东北地区 : 路标漆用 C5 石油树方面, 大庆华科主供脂累计下跌 300 元 / 吨报价 8700 元 / 吨 ; 抚顺华兴下跌 700 元 / 吨报价 9300 元 / 吨 ; 胶黏剂用树脂, 抚顺齐隆价格为 9500 元 / 吨

7 本周 SIS 市场报盘延续弱势整理, 受到外围空头延续拖拽, 业者对后市谨慎看空为主, 而终端需求表现偏弱, 内销尚可, 但外销表现持续减量, 虽然部分民营供方停车减量, 但不足以提振市场心态, 报盘延续弱势, 成交维持零星刚需截止 4 月 23 日, 巴陵 1105 主流报盘元 / 吨本周期, 国内异戊二烯橡胶市场盘整为主, 零星国产牌号市场报盘价格小幅提升进口异戊二烯商家接盘相对谨慎, 场内供应一般由于茂名装置停车, 拉低国产异戊二烯橡胶开工率, 部分贸易商货源不多, 场内散单报盘价格略有提升截止至收稿, 独山子异戊二烯橡胶市场报盘价格参考元 / 吨, 实单商谈为主 3.3 C5 石油树脂价格变化图 6 隆众路标漆 C5 石油树脂主流成交价格走势图路标漆用 C5 石油树脂价格下跌 ; 胶黏剂用 C5 石油树脂价格稳中走跌东北地区 : 路标漆用 C5 石油树方面, 大庆华科主供脂累计下跌 300 元 / 吨报价 8700 元 / 吨 ; 抚顺华兴下跌 700 元 / 吨报价 9300 元 / 吨 ; 胶黏剂用树脂, 抚顺齐隆价格为 9500 元 / 吨华北地区路标漆用树脂主流价格跌至元 / 吨, 东北地区树脂销售压力仍较大, 价格跌幅加剧 ; 脱环胶黏树脂国内价格出现偏低在元 / 吨华北华中 ( 山东河南 ) 地区 : 路标漆 C5 石油树脂主流价格下跌 500 元 / 吨至元 / 吨, 胶黏剂及苯乙烯改性 C5 石油树脂主流报价在元 / 吨, 商谈有优惠标线树脂方面, 濮阳新豫淄博凯信山东玉皇武汉鲁华 C5 石油树脂装置均供应路标漆用树脂, 装置均正常运行本区域内路标漆供应充足, 终端开工率偏低以及价格下行导致终端随用随采, 厂家价格出现加速下跌胶黏树脂方面, 淄 6

8 博鲁华濮阳班德路濮阳瑞森装置正常供货, 由于产品品质差异较大, 低端产品价格跌至 9000 元 / 吨附近, 间戊胶黏树脂价格整体稳定, 厂家供货稀少, 让利情绪较低, 部分商谈有优惠华东地区 : 路标漆用 C5 石油树脂成交价格下跌 500 元 / 吨在元 / 吨, 胶黏剂及苯乙烯改性 C5 石油树脂价格在元 / 吨, 商谈有优惠标线树脂方面, 南京源港宁波甬华装置正常运行, 终端施工较少, 而且价格下行, 下游短周期采购, 厂家价格承压下行安徽同心装置尚未投料, 预计 4 月底重启胶黏树脂方面, 宁波金海晨光及上海金森均正常供应胶粘剂用 C5 石油树脂, 下游按需采购为主, 场内供应不足, 让利情绪较低独山子天利供应路标漆用树脂报价元 / 吨 ( 送到华东地区 ), 胶黏剂用树脂报价元 / 吨 ( 送到华东地区 ) 华南地区 : 路标漆用 C5 石油树脂成交价格在元 / 吨, 胶黏剂用 C5 石油树脂成交价格在元 / 吨惠州伊斯科装置从 4 月 2 日开启检修, 预计下周装置重启加氢 C5 石油树脂 : 厂家生产平稳, 订货量维持较高水平, 市场成交气氛活跃, 厂家库存低位, 低端成交价在不等, 高端成交价格在元 / 吨不等四国内 C5 供应变化表 6 中国主产区 C5 装置动态单位 : 万吨地区企业产能开工情况备注燕山石化 11.2 正常华北齐鲁石化 10.4 正常中沙石化 13 正常天津石化 2.6 永久停车原料并入中沙乙烯扬子石化 10.4 正常扬子巴斯夫 9.6 正常预期检修推迟至 5 月初华东上海赛科 14.3 正常镇海炼化 13 正常上海石化 9.1 正常浙江石化 15 正常茂名石化 13 正常检修推迟, 时间未定华南中海壳牌 15.6 正常 4 月 6 日 -26 日福建联合 13 正常吉林石化 2 正常东北华锦集团 5.9 正常抚顺石化 12.2 正常 7

9 西北华中大庆石化 15.6 正常辽阳石化 2.6 正常大连恒力 6.4 正常独山子石化 15.9 正常兰州石化 8.1 正常中原乙烯 2.3 正常中韩石化 10.4 正常五 C5 行业相关产品动态 5.1 上游原油市场动态图 7 国际原油周度价格走势及影响因素分析图本周国际油价呈现暴跌, 海外疫情抑制需求, 供应日趋过剩, 剩余库容不足,WTI 期货遭遇疯狂抛售, 有史以来首次跌至负值截至 2020 年 4 月 22 日收盘,WTI 区间美元 / 桶, 布伦特美元 / 桶上周四, 欧佩克下调石油市场需求预测, 但是预测需求降幅低于此前国际能源署报告, 美国原油期货收盘稳定在 18 年来最低, 布伦特原油期货略有上涨上周五, 对供应过剩担忧且库存容量紧缺,WTI 近月期货结算价跌至 2002 年 1 月以来最低点, 盘中跌至 2001 年 11 月份以来最低点, 然而欧洲在重新开放经济的时间表上领先于美国, 全球股市普遍上涨, 市场关注全球减产动向, 布伦特原油期货两天连涨周一, 需求受限, 原油供应日趋过剩, 储存空间不足, 即将在周二期满结束的纽约商品交易所 5 月交货的西得克萨斯轻质原油期货结算价每桶美元, 比上周五下跌美元, 跌幅 306%, 交易区间每桶至 8

10 17.85 美元这意味着投资者要支付费用将油拖走, 这也是 1983 年 3 月 31 日纽约商品交易所开办 WTI 原油期货以来首次出现投资者重大倒贴现象周二, 欧美原油期货市场大幅度动荡供应过剩且库存容量紧缺继续打压石油市场, 交易活跃的欧美原油 6 月期货暴跌, 但是周二期满结束的 5 月 WTI 期货强劲反弹周三, 受持续供应过剩和需求骤降的影响, 周三亚洲交易时段国际油价继续下跌, 布伦特原油期货跌至 21 年来最低价位然而, 特朗普发推特加剧与伊朗紧张关系后, 国际油价瞬间反弹尽管美国原油期货大幅度增长, 但是原油产量下降, 汽油库存增幅不及预期, 欧美原油期货收涨 5.2 松香价格变化表 7 中国主产区松香价格变化产品名称 2020/4/ /4/16 环比量环比增长黄埔马尾一级 % 黄埔湿地一级 % 福建马尾一级 % 云南一级 % 云南二级 % 江西湿地一级 % 广西马尾一级 % 广西湿地一级 % 广东马尾一级 % 广东湿地一级 % 目前胶黏石油树脂价格持续在高位以及缺货局面主导, 胶黏剂领域增加松香树脂使用, 而且原料松香价格量进价高, 导致松香树脂成本上行, 松香树脂价格出现稳中走高两广马尾松香元 / 吨 ; 湿地松香 8150 元 / 吨 ; 云南一级松香 9500 元 / 吨 ; 福建马尾松香元 / 吨 ; 江西湿地松香 8200 元 / 吨, 湿地 138# 树脂元 / 吨,145# 树脂元 / 吨, 松节油市场价格为元 / 吨短期内石油树脂价格分化加剧, 导致松香树脂集中在胶黏市场需求增加, 而且成本持续偏高, 松香树脂价格稳中上行 9

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石油树脂周报

石油树脂周报目录一国际原油本周走势 P1-2 二本周裂解 C5 及 C5 石油树脂概述 P2-3 三本周裂解 C9 及 C9 石油树脂概述 P3-5 四 2017 年 3 月异戊二烯进出口统计 P5-6 五 2017 年 3 月石油树脂进出口统计 P6-9 一国际原油本周走势 : 国际原油期货价格走势图 : 本周原油价格走势分析 : 本周国际原油期货市场价格日期布伦特本周均值上周均值较上周

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