股份有限公司

Transcription

1 公司代码 : 公司简称 : 顾家家居 顾家家居股份有限公司 1 / 206

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实性 准确性 完整性, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人顾江生 主管会计工作负责人刘春新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高伟琴 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2021 年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,664,450, 元 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司合并财务报表累计可供分配利润 3,774,593, 元, 母公司财务报表累计可供分配利润 877,602, 元 基于以上情况, 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股并派发现金红利人民币 元 ( 含税 ) 本预案经董事会审议通过后, 尚需提交公司股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性 准确性和完整性 否 十 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 详细内容请查阅 第三节管理层讨论与分析之公司关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险 相关内容 十一 其他 2 / 206

3 目录 第一节 释义... 3 第二节 公司简介和主要财务指标... 7 第三节 管理层讨论与分析 第四节 公司治理 第五节 环境与社会责任 第六节 重要事项 第七节 股份变动及股东情况 第八节 优先股相关情况 第九节 债券相关情况 第十节 财务报告 备查文件目录 载有公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的公司 2021 年度财务报表 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的公司 2021 年度审计报告原件 报告期内在上交所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 3 / 206

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 顾家家居股份有限公司章程 顾家家居 公司 本公司指顾家家居股份有限公司 庄盛家具 指杭州庄盛家具制造有限公司, 系公司前身 顾家工艺 指浙江顾家工艺沙发制造有限公司 海龙家私 指杭州海龙家私有限公司, 后更名为杭州双策实业投资有限公司 顾家集团 控股股东 指顾家集团有限公司 TB Home 指 TB Home Limited 顾家河北 指顾家家居河北有限公司, 公司全资子公司 杭州顾家 指杭州顾家工艺家具销售有限公司, 公司全资子公司 南京库卡 指南京库卡家具销售有限公司, 公司全资子公司 无锡库佳 指无锡库佳家具销售有限公司, 公司全资子公司 顾家香港 指顾家 ( 香港 ) 国际贸易有限公司 (KUKA(HK)INT'L TRADE LIMITED), 公司全资子公司 顾家美国 指 Kuka Furniture,Inc., 公司全资子公司 顾家德国 指 Kuka home GmBH, 公司全资子公司 顾家艺购 指杭州顾家艺购电子商务有限公司, 公司全资子公司 顾家梅林 指浙江顾家梅林家居有限公司, 公司全资子公司 广州库佳 指广州库佳家具销售有限公司, 公司全资子公司 顾家曲水 指顾家家居 ( 曲水 ) 有限公司, 公司全资子公司 嘉兴智能 指顾家智能家居嘉兴有限公司, 公司全资子公司 适达进出口 指适达 ( 香港 ) 进出口有限公司 (CHITA(HK)IMPORT & EXPORT CO.,LIMITED), 公司全资子公 司 南京艺酷 指南京艺酷家具销售有限公司, 公司全资子公司 顾家黄冈 指顾家家居黄冈有限公司, 公司全资子公司 米檬家居 指浙江米檬家居科技有限公司, 公司全资子公司 云冠投资 指嘉兴云冠投资有限公司, 公司全资子公司 云居投资 指嘉兴云居投资有限公司, 公司全资子公司 云曼投资 指嘉兴云曼投资有限公司, 公司全资子公司 云冕投资 指嘉兴云冕投资有限公司, 公司全资子公司 库卡咨询 指浙江库卡招标咨询有限责任公司, 公司全资子公司 庄盛香港 指庄盛 ( 香港 ) 有限公司, 公司全资子公司 顾家宁波 指顾家家居 ( 宁波 ) 有限公司, 公司全资子公司 浙江锴创 指浙江锴创科技有限公司, 公司全资子公司 顾家重庆 指顾家家居重庆有限公司, 公司全资子公司 顾家宿州 指顾家家居 ( 宿州 ) 有限公司, 公司全资子公司 重庆库卡 指重庆库卡家居有限公司, 公司全资子公司 霍尔果斯库佳 指霍尔果斯库佳信息科技有限公司, 顾家宁波全资子公司 优先家居 指东莞优先家居有限公司, 顾家宁波全资子公司 4 / 206

5 纳图兹罗福宾士贸易浙江库佳宁波顾创杭州居宜尚库佳供应链宁波天禧杭州筑家顾家香港贸易庄盛实业越南庄盛家具越南顾家意大利顾家沙发越南顾家寝具曲水装饰宁波寝具河北寝具玺堡家居顾家投资罗福宾士班尔奇家吉家居香港杉泉美国杉泉呼和浩特库卡顾家智能宁波智能曲水智能杭州乐至宝领尚美居杭州领尚杭州精效领尚家居卡文家居宽邸家居曲水库卡 指纳图兹贸易 ( 上海 ) 有限公司, 顾家宁波控股子公司指罗福宾士贸易 ( 上海 ) 有限公司, 顾家宁波全资子公司指浙江库佳家居销售有限公司, 顾家宁波全资子公司指宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司, 顾家宁波全资子公司指杭州居宜尚文化创意有限公司, 由杭州居上文化创意有限公司变更名称而来, 顾家宁波全资子公司指浙江库家供应链有限公司, 顾家宁波控股子公司指宁波天禧家居有限公司, 顾家宁波控股子公司指杭州筑家好物科技有限公司, 顾家宁波控股子公司指顾家 ( 香港 ) 贸易有限公司 (KUKA(HK)TRADE CO.,LIMITED), 公司全资子公司指庄盛实业 ( 越南 ) 有限公司 (JASOMN INDUSTRY VIET NAM COMPANY LIMITED), 顾家香港贸易全资子公司指庄盛家具 ( 越南 ) 有限公司 (JASOMN FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED), 顾家香港贸易全资子公司指顾家家居意大利责任有限公司 (Kuka Home Italia S.r.l), 顾家香港贸易全资子公司指顾家沙发 ( 越南 ) 有限公司 (KUKA SOFA VIET NAM COMPANY LIMITED), 顾家香港贸易全资子公司指杭州顾家寝具有限公司, 公司全资子公司指曲水顾家家居装饰服务有限公司, 顾家寝具全资子公司指宁波梅山保税港区顾家寝具有限公司, 顾家寝具全资子公司指河北顾家寝具有限公司, 顾家寝具全资子公司指泉州玺堡家居科技有限公司, 顾家寝具控股子公司指顾家投资管理有限公司 (KUKA INVESTMENT AND MANAGEMENT CO., LIMITED), 公司全资子公司指 Rolf Benz AG & Co.KG & RB Management AG, 顾家投资控股子公司指班尔奇 ( 上海 ) 家居科技有限公司, 公司全资子公司指家吉家居 ( 上海 ) 有限公司, 班尔奇控股子公司指香港杉泉进出口有限公司, 公司全资子公司指 OKIO USA LLC., 杉泉进出口全资子公司指呼和浩特市库卡家具销售有限公司, 公司控股子公司指杭州顾家智能家居有限公司, 公司控股子公司指宁波名尚智能家居有限公司, 顾家智能全资子公司指曲水顾家智能家居有限公司, 顾家智能全资子公司指杭州乐智宝智能家居有限公司, 顾家智能全资子公司指浙江领尚美居家居有限公司, 公司控股子公司指杭州领尚美居家居有限公司, 领尚美居全资子公司指杭州精效文化创意有限公司, 领尚美居全资子公司指杭州青柠荟科技有限公司, 由领尚家居 ( 杭州 ) 有限公司变更名称而来, 领尚美居控股子公司指宁波卡文家居有限公司, 公司控股子公司指杭州宽邸家居有限公司, 卡文家居全资子公司指曲水库卡功能家具销售有限公司, 公司控股子公司 5 / 206

6 库卡香港顾家定制黄冈约瑟合伙企业软体家具标准套 ODM 指库卡功能 ( 香港 ) 贸易有限公司 (KUKA FUNCTION(HK)TRADE CO.,LIMITED), 曲水库卡全资子公司指杭州顾家定制家居有限公司, 公司控股子公司指黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ), 公司投资合伙企业指主要由弹性材料 ( 如弹簧 蛇簧 拉簧等 ) 和软质材料 ( 如棕丝 棉花 乳胶海绵 泡沫塑料等 ), 辅以绷结材料 ( 如绷绳 绷带 麻布等 ) 和装饰面料及饰物 ( 如棉 毛 化纤织物及牛皮 羊皮 人造革等 ) 制成的各种软家具 本公司所生产的软体家具主要包括沙发 软床 床垫和餐椅等, 其主体架构以木料或五金件为支撑, 内部通过海绵等软质材料填充, 表面经皮或布包覆而成指公司生产的沙发 软床 餐椅 床垫等产品规格 型号各异, 为规范核算标准, 公司制定了统一的产品折算口径, 将不同产品按照一定标准折算成 标准套 进行核算指 Original Design Manufacturer 的缩写, 品牌商不负责产品的设计研发, 而是委托具有设计研发能力的生产商按照品牌商的规格和要求, 设计 开发 生产并向品牌商销售的一种产品生产方式 ODM 生产商不拥有品牌, 其所生产的产品最终以品牌商的品牌对外销售 6 / 206

7 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 顾家家居股份有限公司顾家家居 JasonFurniture(Hangzhou)Co.,Ltd. 无顾江生 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈邦灯 周丽娜 联系地址 浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦 浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 杭州经济技术开发区 11 号大街 113 号 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址公司披露年度报告的证券交易所网址公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上海证券交易所 浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股上海证券交易所顾家家居 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 梁志勇 徐思思 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 签字的保荐代表 付新雄 李华筠 人姓名 持续督导的期间 可转债募集资金持续使用期间 7 / 206

8 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比上 主要会计数据 2021 年 2020 年 年同期增减 (%) 2019 年 营业收入 18,341,952, ,665,990, ,093,593, 归属于上市公司股东的净利润 1,664,450, ,467, ,161,162, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,426,769, ,663, ,841, 经营活动产生的现金流量净额 2,040,643, ,180,405, ,124,141, 年末 2020 年末 本期末比上年同期末增减 ( 2019 年末 %) 归属于上市公司股东的净资产 8,018,736, ,739,724, ,906,179, 总资产 15,939,022, ,037,960, ,259,985, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本期比上年同期增 2019 年年减 (%) 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 9.42 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 8 / 206

9 九 2021 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 3,781,962, ,234,048, ,209,119, ,116,821, 归属于上市公司股东的净利润 385,051, ,417, ,378, ,601, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 317,648, ,582, ,010, ,528, 经营活动产生的现金流量净额 132,550, ,225, ,516, ,060,351, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 ( 如适 2020 年金额 2019 年金额 用 ) 非流动资产处置损益 -686, , ,532, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定 按照 244,405, ,453, ,980, 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 23, 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 679, 认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 11,137, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金 融负债产生的公允价值变动损 27,597, ,144, ,341, 益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 623, ,077, ,648, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,319, ,594, ,697, / 206

10 减 : 所得税影响额 29,077, ,223, ,641, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 7,179, ,397, ,039, 合计 237,680, ,803, ,320, 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中 : 债务工具投资 761,906, ,310, ,595, ,783, 衍生金融资产 2,954, ,952, , ,260, 其他权益工具投资 1,734,707, ,965, ,109,742, ,582, 衍生金融负债 721, , ,525, 合计 2,499,568, ,157,949, ,341,618, ,152, 十二 其他 10 / 206

11 第三节 管理层讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2021 年公司的经营管理卓有成效 公司以深化变革为主基调, 持续推动系统变革与管理升级, 高度重视制造大后台效率提升与组织能力建设, 投资未来, 建立企业竞争优势 公司始终保持创业创新精神, 坚定战略信心, 积极布局, 完善多维度的组织模式, 坚定推动各项变革 发育能力, 把增长可持续与经营有质量作为经营行为准则 报告期内, 公司主要工作情况如下 : 1 渠道拓展公司坚持 1+N+X 的渠道战略, 巩固品类专业店优势, 加快融合大店布局速度,X 渠道持续探索 公司根据各品牌 品类的发展阶段匹配渠道组织, 由品类负责制转变为品牌负责制 在空间 & 创意上, 各类新店态设计 迭代研发数量保持高产, 满足业务需求 2 产品力内贸上 : 客餐卧空间一体化产品常态化打造, 持续提升产品竞争力, 各事业部着力打造大单品 外贸上 : 北美市场, 功能产品线规模同比大增, 功能沙发中低端系列全新推出 ; 固定产品线建立适合不同业务模式的产品系列, 促进新业务发展 ; 小件类产品线通过结合五金出木运用, 拓展产品多样性和功能性 公司持续开发高潜商超及电商类客户, 结合客户需求做好拆装研究和成本研究, 推动成本下降提升产品竞争力 国际市场坚持产品上拉下探 : 高端应用新功能 新工艺, 提升产品价值与用户体验, 强化客户认知 ; 中端保持一定的设计差异化, 同时通过已有技术的应用 产品细节的优化, 经典款结合局部创新等动作保持竞争力 ; 低端通过平台化, 标准化, 成本控制等触达主流目标价格 3 品牌与营销 2021 年是品牌焕新第二年, 公司继续进行年度品牌焕新项目策略执行, 构建全新品牌屋及年度传播规划, 发布全新品牌口号 ( 向往的生活在顾家 ) 及超级符号, 推动 品牌向上 围绕 # 新向往家更好 #, 激发用户参与购买热情, 打造 向往生活实验室, 开启 向往生活 的价值样本, 让品牌焕新深入人心 4 零售数字化建设公司零售数字化保持与战略互动, 与业务紧密相连 在数字化流量运营方面取得积极效果, 其中, 主控流量上实现精准引流, 获客成本降低 ; 官方抖音以多账号矩阵 多样化内容的直播形式, 打造家居行业线索获取 + 直播的标杆 在数字化能力建设方面取得良好进展, 数字化工具在终端的应用越来越频繁, 终端人员使用企业微信, 经销商仓储信息化, 应用产品 3D 扫描技术建模 3D 数字棚拍技术, 创建顾店长视频号, 培训宝 设计圈赋能终端店长 导购 设计师 21 年官方商城平台获客同比增长 通过软定一体 ( 四通 ) 项目 设计通 订单通 会员通 数据治理项目及主控流量系统能力建设项目等, 推进数字化 5 全球化布局 (1) 基地建设 2021 年度, 公司于重庆江津布局 西南生产基地项目, 于杭州追加布局 顾家家居新增 100 万套软体家居及配套产业项目, 于墨西哥布局 顾家家居墨西哥自建基地项目 (2) 国家战略组织能力建设方面, 梳理并发布铁三角任职资格与晋升标准, 拆分并推进大客户及部分区域型经营部铁三角运作模式 ; 持续推进营销本土化, 坚持内培 + 外引的人才体系建设 ; 产品增长策略方面, 聚焦产品开发 加强开发过程管理与推广, 持续完善高 中 低产品矩阵, 提升市场竞争力, 通过降本项目实现全价值链收益 6 研发管理设计部门 品类专业化 和开发部门 能力平台化 的组织重组调整和研发项目制推动, 为研发资源融合 能力复制 开发提效建立了基础 ; 通过内外部设计资源的联合与互补, 平台化开发和开发流程优化, 产品设计与开发达成全年指标 ; 深化专利管理平台职能, 重点布局产品结构专利的同时, 扩展了控制方法 电机电路方面的专利布局, 全年获得专利近 600 件 2021 年, 公司参与国内外 11 场家具类展, 获得包括国际 CMF 设计奖 深圳金汐奖 红点概念奖等 7 项奖项 11 / 206

12 7 制造及供应链 (1) 制造产能方面, 内贸产能达成同比增长, 外销经营规模整体增长 成本控制方面, 内贸制造实现单套工费下降, 外销整体直接类单套人工较预算下降 效率提升方面, 内贸制造通过计划模式变革 生产模式变革以及管理模式创新等实现 UPPH; 外销通过精益改善与自动化设备代人, 推动人效整体提升 品质改善方面, 完成了内贸工厂测试中心建设并参照家具国标和 KTSS( 顾家软体质量失效预防手册 ) 修订量化材料标准, 并输出文件指导进行专业化的检验 ; 辅导牛皮供应商完成了设备仪器匹配及专职 QC 团队组建, 提升供方质量保障能力 ; 开展六西格玛绿带一期项目, 培育出 GB( 绿带 ) 带级人才 ; 开展了 全员参与, 夯实品质基础 的质量月主题活动, 达成了强化全员品质意识, 持续改进, 满足市场需求的目标 (2) 供应链以集成供应链变革方案落地推广为依托,21 年聚焦以 MTS MRP 3 天锁定 关键节点可视 仓配服 立体仓为抓手, 推动订单 计划 制造 仓储物流 组织能力及信息化建设, 实现交付与运营效率同步提升, 同时降低供应链成本 交付指标 效率指标同比提升, 制造单套工费同比下降 8 用户服务 (1) 售后满意度上, 通过 AI 人工 会员公众号 短信多种方式调研用户服务满意度, 首次实现订单数据的 100% 覆盖 ; 服务网络建设上,2021 年累计建设完成 9 个省级服务中心, 试点第三方服务商 ; 顾家关爱升级服务产品以及相关设备 ; 品质改善上, 优化开箱流程, 开展月度工厂开箱抽检 季度走访经销商等活动, 跟进异常客诉问题 ; 售后服务系统建设上, 客服系统完成了订单与工单信息拉通, 实现服务在线闭环 (2) 仓配服仓储建设上,2021 年度完成既定测试开仓目标, 按时完成既定系统上线计划, 区域仓覆盖浙江经销商业务 能力建设方面,2021 年共整理识别 8 大板块关键问题项 22 项, 为发育仓配服可复制性做前期探索, 增强仓配服务中心核心竞争力 二 报告期内公司所处行业情况 ( 一 ) 公司所处行业依据中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所处行业为 C21 家具制造业 ; 根据国家统计局 国民经济行业分类 (GB/T ), 公司属于 C21 家具制造业 中的 C2190 其他家具制造, 具体细分行业为软体家具行业 软体家具包括沙发 软床等产品, 是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品, 软体家具在提供舒适使用功能的同时, 具有时尚化 个性化 艺术化等特征, 成为现代高品质居家生活的重要载体 ( 二 ) 行业发展状况 1 全球软体家具行业发展状况全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲 进入二十世纪 90 年代, 随着全球加工制造技术的进步, 软体家具行业的制造能力大大提升, 市场需求亦不断扩大 根据意大利米兰轻工业信息中心 (The Centre for Industrial Studies, 以下简称 CSIL ) 于 2021 年 6 月发布的 THE WORLD UPHOLSTERED FURNITURE INDUSTRY 的统计,2020 年全球软体家具的生产总值约为 757 亿美元, 主要软体家具制造国为中国 美国 波兰 越南 意大利 印度 ; 全球软体家具消费总额约为 672 亿美元, 从消费总量上来看, 最大的软体家具市场依次为 : 中国 美国 德国, 分别占比 28% 28% 6% 软体家具制造业属于劳动密集型产业, 受发达国家劳动力成本较高等因素的影响, 全球软体家具产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移 2 我国软体家具行业发展状况我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪 80 年代初 国内软体家具产业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上, 通过消化吸收, 其技术工艺 产品品质 设计研发实力 销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升 进入二十一世纪以来, 随着我国经济的持续快速发展 12 / 206

13 和居民可支配收入的不断提高, 人们对生活品质要求越来越高, 家具作为生活起居的重要载体, 一直保持良好的发展态势 家具行业属于劳动密集型产业, 又因技术壁垒较低, 使得我国家具行业企业数量众多, 产业较为分散, 行业集中度偏低 根据国家统计局数据,2021 年我国家具制造业规模以上企业营业收入为 8, 亿元, 家具行业规模以上企业数量达 6,657 家 目前我国已成为软体家具生产 出口 消费大国 据统计局数据和海关总署数据显示,2021 年度我国限额以上家具类零售额 1, 亿元, 较 2020 年同期增长 14.5%; 家具及零件累计出口额 亿美元, 较 2020 年同期增长 26.40% ( 三 ) 行业周期性特点软体家具主要应用于家居装修, 单位价值相对较高, 使用时间相对较长 软体家具的生产和销售受到国民经济发展水平 居民可支配收入水平 居民消费习惯变化及房地产行业的景气程度等因素的影响 总体上, 软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致 当前我国经济发展中消费对 GDP 的贡献率稳步提升, 成为国民经济稳定恢复的主要动力 政府工作报告中明确提出, 坚定实施扩大内需战略, 促进生活服务消费恢复 家具作为日常生活中重要的耐用消费品, 是承载人们对美好生活向往的重要载体 2020 年 11 月的国务院常务会议中, 明确提出了 促进家电家具家装消费 ;2021 年, 十四五 规划提出 鼓励实施家具家装下乡补贴, 促进农村居民耐用消费品更新换代 家具作为大宗耐用消费品纳入促消费政策中, 有望推动市场扩容 ( 四 ) 公司所处行业地位公司自设立以来, 始终秉持 精益求精 超越自我 的企业精神, 以艺术诠释生活, 以设计定义潮流, 赢得了用户的一致认可和业界的高度认同 公司产品主要定位于现代简约式的设计风格, 凭借强大的研发设计实力 精湛的工艺技术以及严格的品质管理使产品品质不断提升, 并依靠较高的品牌知名度以及遍布全球的营销网络系统将公司产品推向市场, 成功引领着软体家具行业消费的潮流 公司产品赢得了广大消费者的青睐, 在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度 公司在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位 三 报告期内公司从事的业务情况 ( 一 ) 公司所从事的主要业务公司以 家 为原点, 致力于为全球家庭提供健康 舒适 环保的家居解决方案 公司自 1982 年创立以来, 忠于初心, 专注于客餐厅 卧室及全屋定制家居产品的研究 开发 生产和销售 ; 携手事业合作伙伴, 为用户提供高品质的产品 高效率的服务 超预期的解决方案, 帮助全球家庭享受更加幸福美好的居家生活 公司产品远销 120 余个国家和地区, 拥有 6,000 多家品牌专卖店, 为全球超千万家庭提供美好生活 旗下拥有 顾家工艺 顾家布艺 顾家床垫 顾家功能 睡眠中心 顾家全屋定制 健康晾衣机 顾家按摩椅 八大产品系列, 与战略合作品牌 LAZBOY 美国乐至宝功能沙发 收购品牌德国高端家具 ROLF BENZ 意大利高端家具品牌 Natuzzi 国际设计师品牌 KUKA HOME 独立轻时尚品牌 天禧派 自有新中式风格家具品牌 东方荟 组成了满足不同消费群体需求的产品矩阵 公司坚持以用户为中心, 围绕用户需求持续创新, 并创立行业首个家居服务品牌 顾家关爱, 为用户提供一站式全生命周期服务 公司希望通过不断的努力, 为大众创造幸福依靠, 帮助用户实现理想生活 ( 二 ) 公司主要经营模式报告期内, 公司的主要经营模式未发生重大变化 1 设计研发模式公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制, 形成了以原创设计研发为主 与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式 公司设计研发团队对房地产市场走势 主流户型 装修风格 软体家具新材料使用 国际流行新元素等进行研究分析, 提出具有前瞻性的设计研发创意 2 采购模式公司的采购主要包括原材料采购和集成产品采购, 采购模式以集中采购为主 原材料采购 : 公司根据既定的有关供应商的开发选择标准对供应商进行甄选 ; 在选择并建立合作关系后, 公司会定期对合格供方的绩效表现进行定期的考评, 加强过程管控和改善, 以确保 13 / 206

14 原材料的品质 交期 成本具备行业竞争力 牛皮 海绵 木材 面料布等关键原材料采取战略合作模式下的集中采购 ; 辅料 包装 标准五金件等原材料采取招标模式下的竞价采购 集成产品采购 : 公司制定了集成产品供应商资格认证管理规范, 定期对集成产品供应商进行评估 甄选和淘汰 公司选定集成产品供应商之后, 采用定制化采购模式, 由公司提供设计方案, 集成产品供应商按照公司提出的款式形象 技术参数 材料品质等要求进行生产并向公司供货 3 生产模式公司坚持以自主生产为主 外协生产为辅的生产模式 公司的自主生产以订单生产为主 备货生产为辅 公司的外协业务是为了缓解部分产能不足的矛盾, 在保证产品质量与综合成本竞争力的基础上, 让周边制造企业为本公司贴牌生产部分产品 其中 : 沙发 床类产品等主打产品基本为自制, 集成产品基本为外购 4 销售模式公司销售包括境内销售与境外销售 境内销售主要采取 直营 + 特许经销 的销售模式, 并辅以电子商务 厂家直销等其他销售方式 ; 境外销售主要以 ODM 业务模式为主 四 报告期内核心竞争力分析 公司是国内软体家居上市公司中的龙头公司, 凭借累积的强大品牌力 组织力 研发设计力 渠道力和产品力塑造了较强的护城河优势 1 丰富的品牌内涵, 持续提升的品牌力公司非常重视品牌建设, 珍视消费者口碑, 通过节点大促 线下活动 楼宇广告 电梯广告等方式, 成功将品牌 事件营销 促销充分结合从而让顾家品牌的知名度深入人心 公司以 2020 年品牌焕新为起点, 逐步迈向年轻化 时尚化 ; 于 2021 年再度焕新品牌口号及超级符号, 推出全新品牌主张 向往的生活在顾家, 品牌定位从 传统家情感 升级到 现代家观念, 品牌内涵持续丰富 2021 年 超品日, 以 为向往而 ZAO 为主题, 通过奇葩说 抖音挑战赛等年轻人群喜欢的活动形式, 缔造多个话题 IP; 邀请明星 KOL 达人携手打造 生活方式观察员 IP, 吸引了全网百位达人加盟生活方式观察员 ; 品牌曝光超 14 亿, 互动量超 800 万 816 全民顾家日, 公司通过明星燃爆 816 启动会 海陆空协同宣传,5 城 6 组艺术家等方式, 获得微博话题矩阵累计阅读近 4 亿, 互动量 68 万 +, 其中 向往的生活实验室 引爆 1.7 亿次阅读, 小红书累计曝光超 6,500 万 公司通过全域品牌宣传, 打造立体式营销模式, 通过产品与场景的融合 植入, 进行高颜值产品的种草和终端场景化体验营销, 形成更加活化的品牌认知, 夯实了大品牌 大媒介 大渠道的品牌形象 2021 年, 公司以 亿元品牌价值入选 2021 年中国品牌 500 强 2 强大的组织能力和完善的人才培养体系公司致力于组织与干部的建设, 激发组织活力, 沉淀组织能力 股东对管理层充分信赖, 充分授权, 在战略上协同一致, 在管理上分工明确, 打造具有 顾家 特色的人力资源体系 人才激励方面, 公司也走在中国家居行业的前列, 形成了特色鲜明的 充分授权, 高度分享 的企业文化, 倡导高绩效人才得到高激励高回报 年, 公司推出限制性股票激励计划, 激励对象覆盖李东来等 6 位公司高管 近 500 名中层管理人员与核心技术人员 ;2021 年, 公司实施员工持股计划, 总规模达 6.76 亿元, 多次激励计划形成了核心团队与公司利益共同体, 为未来公司稳健增长带来核心动力 人才培养方面, 公司坚持分层分级的人才培养, 打造立体人才矩阵 年招募青苗毕业生连续超千人, 内部培训分层分级开展, 为公司未来稳健发展, 持续扩张提供了坚实的人才组织基础 公司形成了高效运营管理体系 多元化的激励机制, 不断巩固提升组织能力 3 高效的研发设计能力公司坚持原创设计和技术创新, 建立起了以市场需求为导向的设计研发机制, 形成了以原创设计研发为主 与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式 公司在研发体系的投入持续稳定提升,2021 年成立了研究院, 通过设计部门 品类专业化 和开发部门 能力平台化 的组织变革和机制创新, 聚焦研发提效和研发创新, 布局基于未来的能力, 发育新职能新组织 2021 年, 公司参与国内外 11 场家具类展, 获得包括国际 CMF 设计奖 深圳金汐奖 红点概念奖等 7 14 / 206

15 项奖项 强化了专利管理平台职能, 重点布局产品专利结构的同时, 扩展了控制方法 电机电路方面的专利布局, 全年专利近 600 件 4 多元化的渠道体系, 精细化管理公司在全球拥有 6,000 多家品牌专卖店, 属于软体家居行业中门店数量最多 覆盖面最广的龙头 公司组建培育了强大的境内销售团队和专业拓展团队, 执行 1+N+X 的渠道发展战略, 积极打造多品类组合的融合大店模式, 致力发展全品类大家居的变革与创新 公司近年建设多个区域零售中心, 根据区域情况配置资源, 以对市场进行高效反馈, 精细投放资源 ; 并赋予终端决策灵活权, 因地制宜, 调整产品和营销打法 同时为门店搭建信息化系统, 精准掌握终端零售情况, 并将仓储物流配送等环节标准化, 提升服务标准化能力, 逐渐从制造型向零售型家居企业转型 5 完善的产品矩阵, 打造更强的产品力公司通过专业化的产品管理团队, 发挥市场洞察能力, 深入调研分析用户需求, 布局高端沙发 床垫等系列产品, 不断满足用户对高品质生活的追求, 同时, 通过新材料 新结构 新工艺等的创新研究, 不断提高产品的竞争力, 引领用户家具消费升级 公司凭借多年的发展积累, 产品囊括皮沙发 布艺沙发 功能沙发 皮床 布艺床 板木床 床垫 全屋定制家居以及按摩椅 晾衣机 餐桌椅配套产品等, 持续推动产品向年轻化转型, 通过新材料 新结构 新工艺的开发与运用, 满足多元消费需求 在对市场和用户需求的深刻理解上, 公司不断完善品类布局, 优化产品结构, 满足广大用户群体对家具消费的需求 公司专业聚焦 纵向深耕专业品类, 持续提升品类竞争力, 同时推动 软体 + 定制 融合一体化设计研发销售, 为消费者提供风格统一的拎包解决方案 公司产品赢得了广大消费者的青睐, 在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度 2021 年 3 月, 公司正式成为杭州亚运会官方床垫独家供应商, 是其对公司的匠心品质和研发应用的认可 公司未来将持续投入研发, 提供更舒适的居家体验 五 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司面对国内外疫情的严峻挑战以及日益激烈的市场竞争环境, 在管理层及全体员工的共同努力下, 进一步发挥了行业龙头优势, 实现了经营业绩的大幅增长 2021 年实现营业收入 18,341,952, 元, 同比增长 44.81%; 归属于上市公司股东的净利润 1,664,450, 元, 同比增长 96.87% ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目变动比例本期数上年同期数 (%) 营业收入 18,341,952, ,665,990, 营业成本 13,047,515, ,870,267, 销售费用 2,703,099, ,830,063, 管理费用 327,806, ,960, 财务费用 71,839, ,753, 研发费用 302,463, ,785, 经营活动产生的现金流量净额 2,040,643, ,180,405, 投资活动产生的现金流量净额 -1,076,819, ,444,147, 筹资活动产生的现金流量净额 81,179, ,363,619, 营业收入变动原因说明 : 销售收入持续增长所致 营业成本变动原因说明 : 规模增长所致 销售费用变动原因说明 : 广告宣传促销费 职工薪酬及仓储服务费增长所致 财务费用变动原因说明 : 利息支出及汇兑损益减少所致 研发费用变动原因说明 : 职工薪酬等研发投入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 生产基础建设投资增加及金融资产投资较少所致 15 / 206

16 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 收到员工持股计划购买库存股款项较多 借款减少所致 本期公司业务类型 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2. 收入和成本分析 公司收入成本分析具体如下 : (1). 主营业务分行业 分产品 分地区 分销售模式情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 家具制造 16,700,146, ,554,328, 减少 0.84 个百分点 信息技术服务 930,416, ,047, 增加 1.30 个百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 (%) 年增减年增减 (%) (%) (%) 沙发 9,267,495, ,530,197, 减少 3.02 个百分点 床类产品 3,337,595, ,228,705, 减少 2.38 个百分点 集成产品 3,139,895, ,360,784, 增加 0.58 个百分点 定制 660,255, ,151, 减少 3.33 个百分点 红木家具 125,916, ,535, 增加 8.06 个百分点 软件使用服务费 930,416, ,047, 增加 1.30 个百分点 其他 168,988, ,815, 增加 0.19 个百分点 运输费 749,139, 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 境内 10,712,455, ,016,171, 减少 1.21 个百分点 境外 6,918,107, ,663,205, 增加 0.97 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区 分销售模式情况的说明无 (2). 产销量情况分析表 主要产品单位生产量销售量库存量 生产量比上年增减 销售量比上年增减 库存量比上年增减 16 / 206

17 (%) (%) (%) 沙发 标准套 2,589,421 2,500, , 床类产品标准套 1,374,365 1,340, , 产销量情况说明无 (3). 重大采购合同 重大销售合同的履行情况 (4). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 17 / 206 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 家具制造业 材料 7,682,193, ,135,439, 家具制造业 人工 1,599,269, ,128,154, 家具制造业 制造费用 572,114, ,445, 家具制造业 外购产品 1,951,611, ,358,426, 家具制造业 运输费用 749,139, ,772, 合计 12,554,328, ,679,239, 分产品情况 本期 分产品 金额本期占上年同较上成本构成总成本期占总本期金额上年同期金额年同项目比例成本比期变 (%) 例 (%) 动比 例 (%) 沙发 原材料 5,151,157, ,344,328, 沙发 人工成本 1,074,522, ,199, 沙发 制造费用 304,517, ,369, 床类产品 原材料 1,737,192, ,177,494, 床类产品 人工成本 299,515, ,017, 床类产品 制造费用 191,997, ,111, 集成产品 外购产品 1,951,611, ,358,426, 集成产品 原材料 279,930, ,128, 集成产品 人工成本 102,405, ,544, 集成产品 制造费用 26,837, ,708, 情况说明 情况说明

18 定制家具 原材料 315,543, ,009, 定制家具 人工成本 103,141, ,275, 定制家具 制造费用 27,466, ,637, 红木家具 原材料 47,555, ,554, 红木家具 人工成本 19,684, ,116, 红木家具 制造费用 21,294, ,618, 其他 原材料 150,815, ,924, 成本分析其他情况说明无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 (6). 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况前五名客户销售额 129, 万元, 占年度销售总额 7.08%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0% 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50% 前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 B. 公司主要供应商情况前五名供应商采购额 101, 万元, 占年度采购总额 10.73%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 68, 万元, 占年度采购总额 7.27% 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50% 前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 其他说明无 3. 费用 项目 2021 年 2020 年 同比增减 (%) 重大变动说明 销售费用 2,703,099, ,830,063, 广告宣传促销费 职工薪酬及仓储服务费增长所致 管理费用 327,806, ,960, 财务费用 71,839, ,753, 利息支出及汇兑损益减少所致 研发费用 302,463, ,785, 职工薪酬等研发投入增加所致 18 / 206

19 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 302,463, 本期资本化研发投入研发投入合计 302,463, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 1.65 研发投入资本化的比重 (%) (2). 研发人员情况表 公司研发人员的数量 1,343 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 6.87% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 83 本科 944 专科 96 高中及以下 220 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下 ( 不含 30 岁 ) 岁 ( 含 30 岁, 不含 40 岁 ) 岁 ( 含 40 岁, 不含 50 岁 ) 岁 ( 含 50 岁, 不含 60 岁 ) 岁及以上 0 (3). 情况说明 (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 5. 现金流 项目 2021 年 2020 年 同比增减 (%)) 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 20,490,339, ,100,165, ,449,696, ,919,760, 重大变动说明 销售收入增长, 收款随之增长所致主要系随销售规模增长, 采购支出 人员 19 / 206

20 经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2,040,643, ,180,405, ,623,105, ,154,616, ,699,925, ,598,764, ,076,819, ,444,147, ,845,554, ,015,036, ,764,374, ,378,655, ,179, ,363,619, ,432, ,218, 薪酬支出同步增长 本期赎回金融资产较多 生产基础建设投资增加及金融资产投资较少所致 本期归还借款较上期减少所致收到员工持股计划购买库存股款项较多 借款减少所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 3,197,602, ,240,794, 交易性金融资产 532,262, ,860, 应收账款 1,697,415, ,107,959, 存货 2,441,044, ,871,332, 单位 : 元 情况说明 主要系本期经营性净现金流入导致货币资金增加主要系本期到期赎回理财产品较多所致随业务规模增长相应增加随业务规模增长相应增加 20 / 206

21 其他权益工具投资 624,965, ,734,707, 固定资产 3,205,568, ,690,622, 在建工程 999,647, ,905, 使用权资产 742,377, 短期借款 468,501, ,144, 应付账款 1,989,497, ,488,995, 应付职工薪酬 598,976, ,560, 应交税费 307,953, ,851, 其他应付款 一年内到期的非流动负债 369,715, ,799, ,189, ,099, 长期借款 400,406, 租赁负债 442,862, 其他说明无 主要系本期出售居然之家股份以及其他投资公允价值变动所致主要系顾家定制智能家居制造项目及大江东产业集聚区二期扩建项目转固所致主要系华中 ( 黄冈 ) 基地年产 60 万标准套软体及 400 万方定制家居产品项目及越南基建项目投入增加所致根据新租赁准则进行调整主要系本期新增借款较多所致随业务规模增长相应增加随公司规模增长相应增加随业务规模增长相应增加主要系经营性应付款减少所致根据新租赁准则进行调整以及一年内到期的长期借款重分类至本科目一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目列报根据新租赁准则进行调整 2. 境外资产情况 3. 截至报告期末主要资产受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 62,912, 银行承兑汇票 保函 信用证 远期结售汇业务保证金 固定资产 92,887, 借款抵押 21 / 206

22 无形资产 61,421, 借款抵押 合计 217,221, 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 1 行业主管部门及监管体制公司所处行业的主管部门包括国家发改委 工业和信息化部等, 行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局 目前, 家具制造业基本形成了政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式, 市场化程度较高, 企业生产经营管理完全基于市场化方式 国家发改委负责对包括成套设备行业在内的全国工业和服务业发展进行宏观指导, 进行行业发展规划的研究 产业政策的制定, 审核工业重大建设项目 外商投资和境外投资重大项目, 指导行业结构调整 行业体制改革 技术进步和技术改造等工作 工业和信息化部主要职责为起草相关法律法规草案, 制定并组织实施行业规划 产业政策和标准, 监测分析行业运行态势, 统计发布相关信息, 进行预测预警和信息引导, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等 中国轻工业联合会是轻工业全国性 综合性的 具有服务和管理职能的工业性中介组织, 承担开展行业经济发展调查研究, 向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议 ; 进行行业信息的收集 分析 研究和发布 ; 参与制订行业规划 ; 开展国内外经济技术交流和合作等十二项基本职责 中国家具协会是家具行业的自律性组织, 是由国内家具及其相关行业的生产 经营 科研 教学等企事业单位 社会团体和个人自愿组成的全国性行业组织, 其业务上受中国轻工业联合会指导 中国家具协会的主要业务范围包括 : 提出行业发展的规划和方针政策 ; 协助制定行业标准 ; 参与对行业检测 标准 信息等工作的业务指导 ; 参与对行业重要产品的质量认证 质量监督等 全国家具标准化技术委员会主要围绕家具标准体系, 开展家具通用基础标准 健康安全标准 产品标准 检测方法标准 资源节约与综合利用标准 管理标准等的制定 修正及管理工作 2 行业主要法律法规及政策 序号 名称 关于推动城乡建设绿色发展的意见 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 十四五 推进农业农村现代化规划 颁布时间 颁布单位 2021 年国务院 2021 年国务院 2021 年国务院 与发行人业务相关内容 提出推动形成绿色生活方式 推广节能低碳节水用品, 推动太阳能 再生水等应用, 鼓励使用环保再生产品和绿色设计产品, 减少一次性消费品和包装用材消耗 倡导绿色装修, 鼓励选用绿色建材 家具 家电 加强产业基础能力建设, 提升产业链供应链现代化水平, 推动制造业优化升级 ; 深入实施智能制造和绿色制造工程, 发展服务型制造新模式, 推动制造业高端化智能化绿色化 ; 强化要素保障和高效服务, 巩固拓展减税降费成果, 降低企业生产经营成本 ; 促进数字技术与实体经济深度融合, 赋能传统产业转型升级, 催生新产业新业态新模式实施农村消费促进行动 鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动 实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡, 促进农村居民耐用消费品更新换代 4 十四五 智 2021 年工业和提出深入实施智能制造工程, 攻克关键技术, 大力 22 / 206

23 能制造发展规划 十四五 工业绿色发展规划 关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知 制造业设计能力提升专项行动计划 ( 年 ) 轻工业高质量发展行动计划 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年 信息化部等八部门 工业和信息化部 商务部等十二部门 工业和信息化部等十三部门 中国轻工业联合会 发展智能制造装备, 聚力研发工业软件产品, 着力打造系统解决方案, 提升创新能力 供给能力 支撑能力和应用水平, 加快构建智能制造发展生态, 持续推进制造业数字化转型 网络化协同 智能化变革 提出统筹发展与绿色低碳转型, 深入实施绿色制造, 加快产业结构优化升级, 大力推进工业节能降碳, 全面提高资源利用效率, 积极推行清洁生产改造, 提升绿色低碳技术 绿色产品 服务供给能力, 构建工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进 深度融合的现代化产业格局, 支撑碳达峰碳中和目标任务如期实现 提出促进家电家具家装消费 激活家电家具市场, 鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电 环保家具给予补贴 支持废旧物资回收体系建设, 合理设置废旧大宗商品回收处理中心 回收运输中转站, 按照城市公共基础设施给予保障 放宽废旧物资回收车辆 家具配送车辆进城 进小区限制 提出提升制造业设计能力, 为产品植入更高品质 更加绿色 更可持续的设计理念 ; 综合应用新材料 新技术 新工艺 新模式, 促进科技成果转化应用 ; 推动集成创新和原始创新, 助力解决制造业短板领域设计问题 提出推动轻工业向创新 绿色 智慧 由大变强发展 ; 推动日用消费品向智能 融合 方便 舒适方向发展 3 行业标准除以上政策法规外, 报告期内, 家具制造行业颁布多项行业规范, 新国标 GB/T 人造板及其制品甲醛释放量分级 GB/T 基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南 落地, 对人造板与板式家具生产的要求更加严格 金属家具通用技术条件 木家具通用技术条件 软体家具床垫燃烧性能的评价 家具用皮革 家居售后服务要求 5 项家具国家标准已经实施 新颁布的 GB/T 定制家居组合组装标识技术要求 GB/T 定制家具通用设计规范 GB/T 软体家具中挥发性有机化合物 现场快速检测方法 于 2021 年正式实施 23 / 206

24 家具制造行业经营性信息分析 1 报告期内实体门店情况 门店类型 上年末数量本年度新开本年度关闭本年末数量 ( 家 ) ( 家 ) ( 家 ) ( 家 ) 经销店 6,581 1,721 1,998 6,304 其中 : 自有品牌 4,737 1,228 1,502 4,463 其他品牌 1, ,841 直销店 合计 6,691 1,768 2,003 6,456 2 报告期内各产品类型的盈利情况 3 报告期内各产品类型的产销情况 4 报告期内各品牌的盈利情况 品牌营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 万元 币种 : 人民币 营业成本 毛利率比 比上年增 上年增减 减 (%) (%) 自主品牌 1,398, ,002, 其他品牌 364, , 报告期内各销售渠道的盈利情况 ( 五 ) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 被投资企业名称 浙江库家供应链有限公司 业务性质及营业范围 一般项目 : 供应链管理服务 ; 国际货物运输代理 ; 航空国际货物运输代理 ; 陆路国际货物运输代理 ; 家用电器销售 ; 电器辅件销售 ; 家居用品销售 ; 家具销售 ; 道路货物运输站经营 ; 国内货物运输代理 ; 装卸搬运 ; 航空运输货物打包服务 ; 普通货物仓储服务 ( 不含危险化学品等需许可审批的项目 ); 低温仓储 ( 不含危险化学品等需许可审批的项目 ); 家用电器安装服务 ; 信息咨询服务 ( 不含许可类信息咨询服务 )( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 许可项目 : 道路货物运输 ( 不含危险货物 ); 港口货物装卸搬运活动 24 / 206 认缴金额 / 投资金额 ( 万元 / 人民币 ) 占被投资公司的权益比例 (%) 1,

25 香港杉泉进出口有限公司 那图兹意迪贸易 ( 杭州 ) 有限公司 宁波天禧家居有限公司 杭州筑家好物科技有限公司 宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准 ) 家具 轻工业配套产品生产 销售及进出口贸易 一般项目 : 家具销售 ; 家居用品销售 ; 皮革制品销售 ; 针纺织品及原料销售 ; 灯具销售 ; 日用木制品销售 ; 塑料制品销售 ; 电子产品销售 ; 建筑材料销售 ; 家具安装和维修服务 ; 信息咨询服务 ( 不含许可类信息咨询服务 ); 市场营销策划 ; 专业设计服务 ; 企业形象策划 ; 组织文化艺术交流活动 ; 企业管理咨询 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 一般项目 : 家居用品销售 ; 家具销售 ; 家具零配件销售 ; 五金产品批发 ; 五金产品零售 ; 建筑装饰材料销售 ; 工艺美术品及收藏品批发 ( 象牙及其制品除外 ); 工艺美术品及收藏品零售 ( 象牙及其制品除外 ); 工艺美术品及礼仪用品销售 ( 象牙及其制品除外 ); 家具安装和维修服务 ; 信息系统运行维护服务 ; 信息技术咨询服务 ; 计算机系统服务 ; 软件开发 ; 信息咨询服务 ( 不含许可类信息咨询服务 )( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 许可项目: 住宅室内装饰装修 ; 各类工程建设活动 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 进出口代理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准 ) 一般项目 : 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 ; 软件开发 ; 信息系统集成服务 ; 信息技术咨询服务 ; 销售代理 ; 国内贸易代理 ; 信息咨询服务 ( 不含许可类信息咨询服务 ); 广告设计 代理 ; 广告制作 ; 广告发布 ( 非广播电台 电视台 报刊出版单位 ); 企业管理咨询 ; 专业设计服务 ; 集成电路设计 ; 摄像及视频制作服务 ; 图文设计制作 ; 平面设计 ; 数字内容制作服务 ( 不含出版发行 ); 文艺创作 ; 互联网销售 ( 除销售需要许可的商品 ); 家具销售 ; 家具零配件销售 ; 家居用品销售 ; 日用杂品销售 ; 家用电器销售 ; 厨具卫具及日用杂品批发 ; 厨具卫具及日用杂品零售 ; 日用品销售 ; 日用百货销售 ; 灯具销售 ; 针纺织品销售 ; 针纺织品及原料销售 ; 工艺美术品及礼仪用品销售 ( 象牙及其制品除外 ); 塑料制品销售 ; 日用玻璃制品销售 ; 门窗销售 ; 建筑装饰材料销售 ; 建筑材料销售 ; 轻质建筑材料销售 ; 五金产品批发 ; 五金产品零售 ; 办公用品销售 ; 文具用品批发 ; 文具用品零售 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 许可项目 : 住宅室内装饰装修 ; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包 ; 各类工程建设活动 ; 建筑劳务分包 ; 施工专业作业 ; 建设工程勘察 ; 建设工程设计 ; 建设工程监理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准 ) 一般项目: 工程管理服务 ; 承接总公司工程建设业务 ; 普通机械设备安装服务 ; 园林绿化工程施工 ; 规划设计管理 ; 招投标代理服务 ; 物业管理 ; 建筑材料销售 ; 建筑装饰材料销售 ; 五金产品批发 ; 五金产品零售 ; 金属制品销售 ; 电气设备销售 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 25 / ( 美元 ) , , , 浙江锴创一般项目 : 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术 1,

26 科技有限公司 杭州悦家优选科技有限公司 杭州居宜尚文化创意有限公司 无锡库佳家具销售有限公司庄盛家具 ( 越南 ) 有限公司 转让 技术推广 ; 软件开发 ; 五金产品研发 ; 家用电器研发 ; 专业设计服务 ; 工业工程设计服务 ; 家具制造 ; 家居用品制造 ; 五金产品制造 ; 照明器具制造 ; 电力电子元器件制造 ; 家用电器制造 ; 日用木制品制造 ; 金属制日用品制造 ; 金属工具制造 ; 日用杂品制造 ; 家具零配件生产 ; 机床功能部件及附件制造 ; 机械零件 零部件加工 ; 互联网销售 ( 除销售需要许可的商品 ); 电器辅件销售 ; 灯具销售 ; 家居用品销售 ; 家具安装和维修服务 ; 家具销售 ; 家具零配件销售 ; 日用百货销售 ; 日用品销售 ; 日用木制品销售 ; 机械零件 零部件销售 ; 门窗销售 ; 金属制品销售 ; 建筑装饰材料销售 ; 金属工具销售 ; 五金产品零售 ; 金属制品研发 ; 日用家电零售 ; 五金产品批发 ; 日用杂品销售 ; 软件销售 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 许可项目: 货物进出口 ; 技术进出口 ; 进出口代理 ; 道路货物运输 ( 不含危险货物 ); 道路货物运输 ( 网络货运 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准 ) 一般项目 : 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 ; 家具销售 ; 家居用品销售 ; 家用电器销售 ; 电子产品销售 ; 灯具销售 ; 日用品销售 ; 日用家电零售 ; 日用百货销售 ; 日用杂品销售 ; 厨具卫具及日用杂品批发 ; 厨具卫具及日用杂品零售 ; 针纺织品及原料销售 ; 建筑装饰材料销售 ; 建筑材料销售 ; 金属制品销售 ; 五金产品批发 ; 五金产品零售 ; 办公用品销售 ; 染料销售 ; 建筑用金属配件销售 ; 互联网销售 ( 除销售需要许可的商品 ); 日用电器修理 ; 家用电器安装服务 ; 家具安装和维修服务 ; 数字内容制作服务 ( 不含出版发行 ); 电影摄制服务 ; 销售代理 ; 品牌管理 ; 家政服务 ; 软件开发 ; 信息系统集成服务 ; 信息技术咨询服务 ; 信息咨询服务 ( 不含许可类信息咨询服务 ); 广告制作 ; 广告设计 代理 ; 广告发布 ( 非广播电台 电视台 报刊出版单位 ); 专业设计服务 ; 企业管理咨询 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 许可项目: 住宅室内装饰装修 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准 ) 一般项目 : 文艺创作 ; 组织文化艺术交流活动 ; 广告设计 代理 ; 广告制作 ; 广告发布 ( 非广播电台 电视台 报刊出版单位 ); 专业设计服务 ; 图文设计制作 ; 办公服务 ; 软件开发 ; 组织体育表演活动 ; 数字内容制作服务 ( 不含出版发行 ); 会议及展览服务 ; 企业形象策划 ; 市场营销策划 ; 文化娱乐经纪人服务 ; 体育经纪人服务 ; 电影摄制服务 ; 其他文化艺术经纪代理 ; 摄像及视频制作服务 ; 互联网销售 ( 除销售需要许可的商品 ); 销售代理 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 许可项目: 演出经纪 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准 ) 家具 办公用品 装饰材料 工艺品的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 沙发 床 椅子 茶几等家具及其配套产品的生产加出口 26 / 206 1, , , ( 美元 )

27 杭州乐智宝智能家居有限公司 顾家家居重庆有限公司 顾家家居 ( 宿州 ) 有限公司 OKIO USA LLC. 重庆库卡家居有限公司 宁波天禧家居有限公司 一般项目 : 家居用品销售 ; 智能家庭消费设备销售 ; 家具销售 ; 家用电器销售 ; 五金产品批发 ; 五金产品零售 ; 建筑材料销售 ; 建筑装饰材料销售 ; 工艺美术品及礼仪用品销售 ( 象牙及其制品除外 ); 办公用品销售 ; 日用百货销售 ; 日用品销售 ; 互联网销售 ( 除销售需要许可的商品 ); 家具安装和维修服务 ; 家用电器安装服务 ; 专业设计服务 ; 平面设计 ; 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 ; 信息技术咨询服务 ; 人工智能应用软件开发 ; 软件开发 ; 广告设计 代理 ; 广告制作 ; 广告发布 ; 品牌管理 ; 销售代理 ; 道路货物运输站经营 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 许可项目: 道路货物运输 ( 不含危险货物 ); 道路货物运输 ( 网络货运 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准 ) 一般项目 : 家具制造 ; 家具零配件生产 ; 家居用品制造 ; 家具销售 ; 家具零配件销售 ; 日用品销售 ; 日用品批发 ; 互联网销售 ( 除销售需要许可的商品 ); 家具安装和维修服务 ; 日用产品修理 ; 日用百货销售 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 普通货物仓储服务 ( 不含危险化学品等需许可审批的项目 ); 国内货物运输代理 ; 道路货物运输站经营 ; 厨具卫具及日用杂品研发 ; 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 一般项目 : 家具制造 ; 家具零配件生产 ; 家居用品制造 ; 日用木制品制造 ; 家具零配件销售 ; 家具销售 ; 日用品批发 ; 日用百货销售 ; 互联网销售 ( 除销售需要许可的商品 ); 日用品销售 ; 家居用品销售 ; 日用产品修理 ; 家具安装和维修服务 ; 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 ; 专业设计服务 ; 家用电器研发 ; 厨具卫具及日用杂品研发 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 国内货物运输代理 ; 道路货物运输站经营 ; 装卸搬运 ; 普通货物仓储服务 ( 不含危险化学品等需许可审批的项目 )( 除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目 ) 海外仓储物流配送服务 一般项目 : 家居用品销售 ; 家具零配件销售 ; 家具销售 ; 互联网销售 ( 除销售需要许可的商品 ); 日用品销售 ; 日用百货销售 ; 门窗销售 ; 轻质建筑材料销售 ; 工艺美术品及礼仪用品销售 ( 象牙及其制品除外 ); 信息技术咨询服务 ; 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 ; 软件开发 ; 货物进出口 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 一般项目 : 家居用品销售 ; 家具销售 ; 家具零配件销售 ; 五金产品批发 ; 五金产品零售 ; 建筑装饰材料销售 ; 工艺美术品及收藏品批发 ( 象牙及其制品除外 ); 工艺美术品及收藏品零售 ( 象牙及其制品除外 ); 工艺美术品及礼仪用品销售 ( 象牙及其制品除外 ); 家具安装和维修服务 ; 信息系统运行维护服务 ; 信息技术咨询服务 ; 计算机系统服务 ; 软件开发 ; 信息咨询服务 ( 不含许可类信息咨询服务 )( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 许可项目: 住宅室内装饰装修 ; 各类工程建设活动 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 进出 27 / 206 1, , , ( 美元 ) , ,

28 顾家智能家居嘉兴有限公司 深圳市九秦供应链有限公司 [HI1] 浙江优先家居有限公司 海南九秦贸易有限公司 KUKA HOME MEXICO 口代理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准 ) 智能家具的生产 ; 家具及其配套产品的设计 生产 销售 ; 从事进出口业务 ; 家具的维修 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 一般经营项目是 : 供应链管理服务 ; 合成材料销售 ; 专用化学产品销售 ( 不含危险化学品 ); 涂料销售 ( 不含危险化学品 ); 橡胶制品销售 ; 塑料制品销售 ; 金属制品销售 ; 模具销售 ; 建筑材料销售 ; 日用玻璃制品销售 ; 卫生陶瓷制品销售 ; 五金产品零售 ; 家居用品销售 ; 日用百货销售 ; 电工器材销售 ; 电工仪器仪表销售 ; 家用电器销售 ; 建筑装饰材料销售 ; 电线 电缆经营 ; 灌溉服务 ; 工艺美术品及收藏品零售 ( 象牙及其制品除外 ); 玩具销售 ; 皮革制品销售 ; 办公用品销售 ; 体育用品及器材零售 ; 光通信设备销售 ; 集成电路销售 ; 网络设备销售 ; 计算机软硬件及辅助设备零售 ; 普通货物仓储服务 ( 不含危险化学品等需许可审批的项目 ); 信息咨询服务 ( 不含许可类信息咨询服务 ); 软件开发 ; 家具零配件销售 ; 家具销售 ; 劳务服务 ( 不含劳务派遣 ); 国内贸易代理 ; 国内货物运输代理 ; 进出口商品检验鉴定 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ), 许可经营项目是 : 国际货物运输代理 ; 报关业务 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 ) 一般项目 : 家具销售 ; 货物进出口 ; 家具安装和维修服务 ; 家具零配件销售 ; 专业设计服务 ; 采购代理服务 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 许可项目 : 进出口商品检验鉴定 ; 报关业务 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 一般项目 : 专用化学产品销售 ( 不含危险化学品 ); 合成材料销售 ; 涂料销售 ( 不含危险化学品 ); 橡胶制品销售 ; 塑料制品销售 ; 金属制品销售 ; 模具销售 ; 建筑材料销售 ; 日用玻璃制品销售 ; 卫生陶瓷制品销售 ; 五金产品零售 ; 家居用品销售 ; 日用百货销售 ; 电工器材销售 ; 电工仪器仪表销售 ; 家用电器销售 ; 建筑装饰材料销售 ; 电线 电缆经营 ; 工艺美术品及收藏品零售 ( 象牙及其制品除外 ); 玩具销售 ; 皮革制品销售 ; 办公用品销售 ; 体育用品及器材零售 ; 光通信设备销售 ; 集成电路销售 ; 网络设备销售 ; 计算机软硬件及辅助设备零售 ; 家具零配件销售 ; 家具销售 ; 国内货物运输代理 ; 国际货物运输代理 ; 国内贸易代理 ; 普通货物仓储服务 ( 不含危险化学品等需许可审批的项目 ); 软件开发 ; 信息咨询服务 ( 不含许可类信息咨询服务 ); 劳务服务 ( 不含劳务派遣 ); 供应链管理服务 ; 灌溉服务 ( 除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目 ) 研究 制造 批发 销售 : 沙发, 床, 餐桌, 椅, 茶几及其他家具, 以及支持性产品和配件 ; 加工服务 15, , ( 比索 ) 重大的股权投资 28 / 206

29 2. 重大的非股权投资 (1) 嘉兴王江泾年产 80 万标准套软体家具项目 ( 一期 ) 公司于 2017 年 4 月 14 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了 关于投资设立嘉兴顾家智能家居有限公司及实施嘉兴王江泾年产 80 万标准套软体家具产品项目第一期投资计划暨对外投资的议案, 嘉兴王江泾年产 80 万标准套软体家具产品项目第一期投资计划拟投入金额人民币 138, 万元, 其中 109, 万元人民币资金拟通过公开发行 A 股可转换公司债券募集 ( 可转债已于 2018 年 9 月 12 日发行, 募集资金人民币 109, 万元, 并于 2018 年 10 月 9 日上市流通 ), 剩余资金由自有资金或通过其他融资方式解决 该项目已于 2017 年 9 月开工建设, 截止本报告期末, 该项目总体工程进度为 90.03% (2) 华中 ( 黄冈 ) 基地年产 60 万标准套软体及 400 万方定制家居产品项目公司于 2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于投资建设华中 ( 黄冈 ) 基地项目的议案, 拟使用自筹资金不超过 15.1 亿元人民币投资建设 华中 ( 黄冈 ) 基地年产 60 万标准套软体及 400 万方定制家居产品项目 该项目已于 2018 年 7 月开工建设, 截止本报告期末, 该项目总体工程进度为 63.29% (3) 顾家定制智能家居制造项目公司于 2019 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了 关于投资建设顾家定制智能家居制造项目的议案, 拟使用自筹资金人民币 100, 万元投资建设顾家定制智能家居制造项目 该项目已于 2019 年 12 月开工建设, 截止本报告期末, 该项目总体工程进度为 64.28% (4) 越南基地年产 45 万标准套软体家具产品项目公司于 2019 年 12 月 20 日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了 关于投资建设越南基地年产 45 万标准套软体家具产品项目的议案, 拟使用自筹资金人民币 44, 万元投资建设越南基地年产 45 万标准套软体家具产品项目 该项目已于 2020 年 3 月开工建设, 截止本报告期末, 该项目总体工程进度为 93.27% (5) 越南基地年产 50 万标准套家具产品项目公司于 2020 年 11 月 24 日召开第三届董事会第五十四次会议审议通过了 关于投资建设越南基地年产 50 万标准套家具产品项目的议案, 拟使用自筹资金人民币 50, 万元投资建设越南基地年产 50 万标准套家具产品项目 该项目已于 2021 年 2 月开工建设, 截止本报告期末, 该项目总体工程进度为 50.60% (6) 顾家家居华中 ( 黄冈 ) 第二制造基地项目公司于 2020 年 12 月 10 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了 关于投资建设华中 ( 黄冈 ) 第二制造基地项目的议案, 拟使用自筹资金不超过人民币 亿元投资建设顾家家居华中 ( 黄冈 ) 第二制造基地项目 该项目已于 2021 年 4 月开工建设, 截止本报告期末, 该项目总体工程进度为 14.48% (7) 西南生产基地项目公司于 2021 年 8 月 30 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了 关于投资建设西南生产基地项目的议案, 拟使用人民币 119, 万元投资建设顾家家居西南生产基地项目 截止本报告期末, 该项目尚未开工建设 (8) 顾家家居新增 100 万套软体家居及配套产业项目公司于 2021 年 9 月 10 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了 关于投资建设新增 100 万套软体家居及配套产业项目的议案, 拟使用人民币 249, 万元投资建设顾家家居新增 100 万套软体家居及配套产业项目 截止本报告期末, 该项目尚未开工建设 (9) 顾家家居墨西哥自建基地项目公司于 2021 年 12 月 13 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了 关于投资建设墨西哥自建基地项目的议案, 拟使用人民币 103, 万元投资建设顾家家居墨西哥自建基地项目 截止本报告期末, 该项目尚未开工建设 29 / 206

30 3. 以公允价值计量的金融资产 产品名称 发行机构 期末金额 ( 元 ) 到期日 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 嘉合基金管理有限公司 81,370, 自主赎回 嘉合基金乾合 5 号单一资产管理计划 嘉合基金管理有限公司 114,096, 自主赎回 明毅永安私募证券投明毅私募基金管理有限公资基金司 100,843, 自主赎回 中信证券股份有限公 司信智安盈系列 中信证券股份有限公司 30,000, /3/1 [306] 期收益凭证 华能信托雅诚 1 号单一资金信托 华能贵诚信托有限公司 202,000, /1/11 远期结售汇 ( 公允价浙商银行股份有限公司杭值变动 ) 州萧山分行 3,946, /1/ /9/21 远期结售汇 ( 公允价值变动 ) 厦门银行泉州分行 5, /1/ /3/28 小计 532,262, 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 主要产品或服务 注册资本 ( 万元 / 人民币 ) 持股比例 (%) 2021 年度主要财务数据 ( 万元 / 人民币 ) 总资产净资产营业收入净利润 顾家宁波 家具销售 31, , , , , 顾家梅林 家具制造 销售 17, , , , , 管理咨 顾家曲水 询 信息服务 1, , , , , 顾家香港家具进出 , 贸易口 ( 美元 ) 10, , 顾家寝具 家具制造 销售 83, , , , , 嘉兴智能 家具制造 销售 37, , , , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 30 / 206

31 六 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 我国家居行业市场广阔, 但由于技术壁垒较低, 行业竞争格局分散, 集中度低 相比发达国家, 我国软体家具市场集中度具有巨大的提升空间 未来随着环保政策趋严 消费升级等, 消费者对家具品质 设计和品牌要求不断提升, 头部家居企业行业集中度有望进一步提升 过去国内房地产高速增长, 地产红利驱动家具行业 1.0 时代 家居企业可通过产能扩张 渠道覆盖 传统营销发力 品类延伸来实现业务规模的快速壮大 而消费者端对于产品的诉求较为基础, 满足储物 舒适 耐用等基本需求, 选购时重视性价比 在 1.0 时代, 行业领先的软体家居企业成功实现了全国大范围门店覆盖 培养了优秀的经销商团队 良好的后端供应链支撑, 培育了初步的品牌口碑及知名度 伴随房地产销售增速放缓 居民消费升级 主流群体代际更迭 流量入口多元化等核心趋势, 家具行业从 1.0 时代向 2.0 时代升级 新一代购房者和消费者不再仅仅满足于基本家具功能的实现, 更追求整体搭配 购买流程省心省力 产品环保质量 个性化和美观等要素 对家具企业的研发设计 生产制造以及提供一站式解决方案的能力提出了更高的要求, 流量入口多元化趋势下, 粗放式的渠道拓展和管理在当前阶段存在挑战, 企业需要有更强的渠道运营能力去获客, 在此趋势下, 市场份额正加速向具备竞争力的头部企业集中 未来行业发展呈现以下趋势 : 1 家具行业进入 2.0 时代, 企业从粗放式的发展进入综合实力的竞争阶段, 市场份额加速集中 (1) 消费者分层化消费结构分层化 差异化会越来越明显, 未来消费升级与消费降级将会同时存在, 家居市场将呈现哑铃型消费结构 刚需群体基数越来越大, 更加追求产品品质和更优性价比 ; 新中产群体与改善群体稳步增加, 引领家居消费趋势变革, 驱动行业朝高品质家居服务迈进 消费结构的变化对品牌与品类的定位 布局 延伸 精准覆盖等提出更高要求 (2) 消费年轻化, 更注重产品品质随着消费水平的提升和 后年轻消费群体的崛起, 客户消费观念也从理性消费走向感情消费, 对软体家具产品的需求已从满足型消费向享受型消费转变 消费者对软体家具产品已不仅仅要求其满足基本的使用功能, 更加关注产品的内涵和品质, 消费者选购软体家具产品时将越来越关注其品牌定位 设计理念 健康环保 设计搭配和体验感等因素 未来软体家具生产企业将在品牌 设计 环保等方面加大投入, 同时提高一站式设计研发能力, 以迎合消费者对高品质 高颜值 套系化软体家具产品的需求 同时, 具有独特品牌内涵, 坚持原创设计理念, 运用绿色环保新材料, 并且能满足消费者个性化 全屋化需求的软体家具生产厂商将在行业竞争中脱颖而出 (3) 渠道精细化管理, 全渠道运营能力我国家居渠道将进一步多元化 分散化 随着移动时代发展, 居民消费场景发生了巨大的变化, 消费者获取信息的入口愈发碎片式 传统流量模式红利渐逝, 单一渠道推动模式效能弱化, 全渠道建设成为常态, 更考验企业对于行业趋势转变的快速响应能力 大企业对比中小型企业具备更强 更丰富的全网营销运营能力, 因城施策制定精细化的营销策略触达消费者, 捕捉碎片化的公域流量和提升私域流量运营能力为线上线下业务实现引流和转化 传统线下家居卖场纷纷转型升级, 通过传统销售渠道的优势, 借势网络渠道实现客户流的导入 卖场自然客流下降, 对门店主动营销 流量运营能力的要求提升, 除线上的流量外, 线下渠道亦需精细化管理, 通过组织变革 门店信息化系统赋能渠道势在必行 此外, 龙头企业通过产品和渠道策略, 向三四线市场下沉, 挖掘低线级市场消费潜力, 亦带动广阔的增长空间 (4) 数字化运营提效, 龙头企业率先变革数字化运营有助于零售企业升级用户体验, 提升运营效率 家居行业的链条较长, 涉及生产, 设计, 营销, 服务等多个维度, 数字化建设有利于各环节的互联互通 数字化门店信息化系统的优化, 可使企业掌握终端动销 库存和周转情况, 能够更及时对终端消费变化做出反应 ; 数字化供应链体系, 围绕订单展开的外协 采购 生产 仓储 安装的服务形成闭环, 并且通过成 31 / 206

32 本 质量信息来反馈给产品研发, 兼顾客户体验 数字化售后服务平台, 助力企业实现客户关爱数字化 服务系统一体化 服务过程透明化 客服服务主动化的管理体系 龙头企业加快数字化建设, 保障终端消费者服务体验, 提升品牌口碑同时亦优化企业的运营 (5) 外部政策与经营环境变化, 龙头企业加速行业整合近年来, 经营环境变化叠加疫情因素, 给家居企业经营带来了前所未有的困难和挑战, 中小企业或有出清, 龙头企业凭借优秀的抗风险能力, 有望持续提升份额 在碳中和大战略背景下, 环保政策趋严, 生产方式落后 环保不达标的小厂或不断退出, 加速落后产能出清 国际贸易摩擦下反倾销税使得大量中小企业出口业务受阻, 订单有望向海外产能布局完善的龙头企业集中 根据国家统计局数据, 家具制造业亏损企业数从 2015 年的 536 家上升到 2021 年的 1,084 家, 占家具制造业企业总数的比例从 2015 年的 10% 上升到 2021 年的 16.3% 同时在消费升级背景下, 消费者对品牌 设计 产品质量 环保以及一站式购物的要求不断提升, 中小企业难以有优势, 行业集中度在不断提升且有望持续 2 家具消费符合消费升级大趋势, 有望持续扩容 (1) 经济结构转型过程中, 促消费政策有助于家具市场扩容双循环的新发展格局下, 扩大内需成为国家发展的重点战略, 家具作为日常生活中重要的耐用消费品, 是承载人们对美好生活向往的重要载体 2021 年 11 月, 十四五 规划, 明确提出 鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动 实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡, 促进农村居民耐用消费品更新换代 家具作为大宗耐用消费品纳入促消费政策中, 有望推动市场扩容 (2) 城市更新或带动住房改造需求, 存量需求逐渐提升随着新房销售市场增长放缓, 老房翻新 二手房翻新 局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力 2019 年中央经济工作会议首次强调 城市更新 概念, 提出加强城市更新和存量住房改造提升, 做好城镇老旧小区改造 大力发展租赁住房 十四五 规划和 2035 年远景目标纲要草案提出 实施城市更新行动 目前我国重点一二线城市存量住宅普遍进入 老龄化 阶段 2021 年 11 月, 国家住建办发布第一批城市更新试点名单 此外, 房价高企背景下, 更多居民选择将存量住宅进行功能更新 未来随着居民对家居环境的要求提升, 软体家具更新频率也将加快, 存量改造所带来的更新性需求将给家居消费的带来新增长点 ( 二 ) 公司发展战略 公司以 创造幸福依靠, 成就美好生活 为使命, 以 做世界领先的综合家居运营商 为追求, 始终坚持从单品到定制再到全屋型生活方式为基本的演进路径不动摇 公司持续聚焦软体家居领域, 内贸坚持 用户型企业 数字型企业 全屋型企业 3 个方向不动摇, 规划好 现有品类做大做强 定制的发展特别是定制与现有软体店态的融合 全品类的各类大店 3 级发展逻辑, 落实 核心业务 发展业务 新兴业务 3 大业务结构, 继续发育 制造供应链板块 品类运营板块 零售运营板块 3 大业务板块 ; 外贸坚持 软体产品全面领先 供应量效率驱动 从本土化营销到本土化经营 3 大业务主轴, 落实 国家战略 大客户战略 产品竞争力提升战略 3 大业务发展方向 1 面向 2025 年, 做好基地规划与供应布局, 并以总成本领先与快速响应客户 / 用户需求的视角落实好全球, 尤其是中国的多基地定位与 3+N 模式深度试点 与此同时, 发育好制造能力, 探索大制造体系组织模式创新与平台能力发育的基本方法与路径 2 进一步投入与提升内贸 定制板块 业务 电商业务在总体收入中的占比, 加快发展公司整体的功能沙发业务与床垫业务, 抓住机会拉宽公司品牌矩阵布局, 在高端矩阵与高性价比品牌上加快发展, 保持远超平均数的增长速度, 要坚定海外跨境电商业务布局 摸索海外跨境电商运营模式 实现有质量的突破 3 站在更长期的角度做好内贸基础设施, 如仓配服的创新运营工作, 以及零售转型相关的数字化基础设施工作 ; 海外的自有品牌试点发展 ROLF BENZ 的全球化运营试点 海外研发机构运营试点工作 4 在 不确定性 成为常态的时代中, 平衡好长期追求与短期战术策略 32 / 206

33 ( 三 ) 经营计划 1 经营原则基于 2022 年总体形势 宏观呈压, 微观机会依然很多 以及行业处于转折的关键时期, 结合对未来行业将呈现 资源边际贡献低, 能力边际贡献高 的判定, 总体经营原则为 : (1) 深耕, 以能力赢得持续成长! 深耕 = 细分 + 精益 + 进攻 (2) 抓住行业大整合时期涌现的结构性机会与整合性机会, 进一步解放思想 主动进攻, 在继续保持稳健增长的前提下, 通过结构化改革与能力平台建设, 以及效率提升牵引下的精益运营, 巩固与提升经营质量 2 经营策略规划 (1) 渠道发展公司始终坚持 1+N+X 渠道战略, 通过统一渠道规划 精益渠道布局 调整渠道结构 完善渠道矩阵 提升渠道质量来构建渠道整体优势 促进零售增长, 实现顾家品牌市场领先 统一渠道规划 精益渠道布局 : 由渠道发展中心统筹各城市整体渠道规划 ; 渠道规划须服务业务 导向增长 因地制宜 精准施策 ; 保障顾家各品牌 各品类间的良性协同 共同发展 ; 以公司和事业伙伴利益最大化为原则, 平衡好各品牌 各品类的优先发展顺序 积极布局 1 全面升级 N 鼓励探索 X : 抓住行业发展和整合期机遇, 通过空白商场进驻 重装扩面 优化位置 升级势能店巩固顾家工艺 顾家布艺的渠道领先优势 ; 大力推广卧室品类睡眠中心 布艺软床系列势能店, 建立专业的睡眠渠道体系 ; 快速提升高潜品类顾家功能 顾家定制的渠道数量 ; 加速品类势能店 融合大店的布局, 建立顾家品牌渠道的结构性优势 (2) 产品力围绕研发提效和研发创新开展产品设计 研发相关工作 管理提效 : 基于业务场景, 梳理工作流并固化有效流程, 完善相关业务标准, 建立业务高效运作的机制 通过知识管理平台建设, 建立系统化的知识体系, 牵引研发过程中各类技术经验的归纳, 沉淀和提炼, 并对新品研发进行有效赋能 专业提效 : 以 控制配色 锁定和大幅精简 SKU 为重点, 为各产品线产品管理 ( 含上下市 ) 供应链管理 制造模式变革和效率提升等赋能 ; 重点推进单规格用料标准化, 提升优选物料的重用度 ; 完善产品内部结构的平台化工作, 提升模块复用率, 提升研发效率 管理创新 : 由点到面推行 IPD, 引入咨询公司, 以功能产品事业部为试点单位, 直至整个公司 ; 深刻理解和引用 IPD 理念和方法, 从组织上开始进行大规模的变革, 逐步形成跨部门高协同的管理团队 ; 在 IPD 背景下打造 IPMT 决策团队, 形成跨部门重量团队和运作机制 ; 研究院成立 IPMT 决策组织, 并按类别成立专家团队, 为各事业部赋能, 推进公司整体技术能力提升 专业创新 : 在产品设计趋势路线上朝着品牌高端化 材料环保化 家居智能化方向发展 ; 通过四新技术路线 ( 即新材料, 新工艺, 新结构, 新设备 ) 研究, 实现产品从研发到制造的工业化程度大幅度提升, 达到规模化工业大生产 ; 通过数字化造型, 数字化仿真提升产品研发的数字化能力和水平 (3) 品牌管理制定整体品牌长期发展路径, 按一牌多品 多牌多品的模式分为两大阶段, 结合当前所处阶段现状以及阶段性目标, 形成品牌定位计划与相应关键词, 明确阶段性主题与任务 具体策略方面由 支持三次大促 转为 品牌大事件 + 大促牵引 + 品牌日常, 通过品牌大事件如春节整合营销 40 周年 品牌跨界 全品类联合发布会等, 改变消费者对品牌定位不清晰 只看到促销打折的状况, 打造明确的中高端记忆点, 巩固顾家在行业中的领先地位 理顺品牌日常, 包括社交运营结构化管理 ( 公关 社交 搜索 垂直等 ) 媒介策略 公关策略 品牌元素使用规范 品牌店态一体化等 逐步加强内容生产方面的职能培养 ; 补全市场调研 用户研究方面的能力缺失 ; 行业数据 数字工具的运用能力培养, 形成品牌向上能力 (4) 零售数字化建设主控流量聚焦投放, 实现效率提升 店店直播的百强计划聚焦输出一 二 三级城市运营模板, 孵化顾家百强矩阵与公司各层级运营人才 33 / 206

34 实现软体 - 定制销售服务流程拉通 组织人员数据拉通整合 数据可视 破除产品瓶颈, 支持会员商城的多品牌架构与应用, 推进会员积分激励, 降低云店应用门槛, 实现经销商快速在线开店 用户服务全链路可视, 实现用户问题闭环管理 以数据标准 数据质量 数据架构 数据分析各板块能力建设为基础, 促进数据业务应用及数据分析应用价值最大化 (5) 全球化布局 1) 海外基地布局越南基地产能大幅扩充, 进一步推动管理本地化和材料本地化, 通过越籍人效提升与规模经济, 强化单套成本控制 ; 做好墨西哥基地经营管理改善, 持续提升 2) 国家战略以海外基地为基础, 积极拓展新业务 聚焦现有大客户, 打造 SPO 业务标杆客户, 拓展北美高端品牌零售业务 与客户建立月度互锁机制以及滚动预测, 确保工厂月度间产销平衡, 提升工厂运营效率 持续开拓跨境电商业务, 实现规模最大化, 围绕产品 视觉 运营 品牌推广 售后 海外仓储物流和供应链七大能力发育跨境电商业务, 为高速增长布局和能力准备 (6) 制造及供应链基地布局及供应规划方面 : 为支撑三 3 战略业务发展需求,2022 年将启动 3 个新基地规划论证 ( 华南 华北 嘉兴二 ) 2022 年全力达成供应保障总量 通过数字化建设, 达成制造供应链全流程状态 运营 数据可视, 探索需求与成本的算法应用, 逐步推进数字化决策 ; 通过缩短交付提前期, 控制物流费用, 识别影响总成本核心要素, 探索供应链总成本最优模型 ; 通过优化标准工时体系, 建立及升级标准作业方式 ; 通过完善半成品与成品品质标准, 落地实施应用并进行全流程监控与数据采集 ; 通过 FMEA( 失效模式与影响分析 ) 及不良品分析, 改善提高相关作业及品质相关标准, 稳定输出满足客户质量要求的产品 ; 通过 EHS 团队组织建设和管理细分, 提升消防 环保 职业健康管理能力, 有效降低安全生产责任事故, 保障生产安定开展 (7) 用户服务 1) 售后服务 2022 年是用户问题大闭环的基础年 聚焦目前用户和经销商反馈的问题, 将用户声音及时传递到研发 采购 制造 集成等部门, 并及时推动问题的改善和闭环, 将反馈改善流程化 继续做好顾家关爱大 IP, 探索关爱在老客转介绍 NPS 提升中的作用 2) 仓配服基于 人工 + 系统 的强管控, 实现仓储 库位精准 产品精确 管理精细 化运营 建立标准开仓模型, 具备仓储快速复制能力 ; 通过重管理强培训整体赋能送装伙伴, 打造送装团队服务个性化的标准化体系, 实现送装人员与仓库 客户正向 逆向的全程可视 可管 可控 以提高配件交付时效为抓手, 以服务进程可视化为依托, 建设专业化售后服务团队, 规范 优化流程及标准, 对服务人员充分赋能, 最终达成终端用户满意度提升 在仓配服推广区域实现零售转型, 通过执行零售订单预约机制, 掌握消费者真实需求, 提升经销商前端操作规范, 联动全链优化产品端到端交付能力 ( 四 ) 可能面对的风险 1 外销物流 ( 海运 ) 风险公司外销产品主要市场在欧美和澳洲, 运输模式以客户安排为主 2021 年, 受全球疫情影响, 海运费一路猛涨, 叠加全球主要港口拥堵严重, 供应链不顺畅且一柜难求, 紧张的舱位影响订单履行和产品交付 公司和船东签订 FIX,FAK,SPOT 等不同合约, 争取有竞争力的海运成本 ; 和客户进行前置性的订单沟通 ; 内部进行严格的价值链成本控制 ; 提升订单及时交付率 2 国际贸易摩擦风险国际贸易摩擦自 2018 年 7 月开始多有反复,2019 年 5 月 6 日, 美国宣布自 2019 年 5 月 10 日起将 2,000 亿美元中国输美商品加征关税, 税率由 10% 提高至 25% 2021 年 4 月 21 日, 美国正式对进口自中国 柬埔寨 印度尼西亚 马来西亚 塞尔维亚 泰国 土耳其和越南等 7 国的床垫征收反倾销或者反补贴税 2021 年 5 月 5 日, 加拿大对中国和越南的软垫家具, 分别征收 34 / 206

35 最高 295% 和 101% 的关税 2022 年 2 月, 俄乌战争爆发, 国际局势骤然紧张, 国际贸易不确定性加大 未来国际贸易摩擦的不确定性将影响公司软体家具的外销业务 针对中美贸易摩擦风险, 公司积极布局海外生产基地, 持续推进大客户策略, 优化出口产品结构, 提升外贸供应链体系, 同时通过与客户风险共担的方式从而降低中美贸易战对公司的影响 3 汇率波动风险公司外销业务主要以美元结算, 人民币对美元汇率波动将对公司业绩带来一定影响 若未来人民币持续升值, 以美元标价的外销产品收入与毛利率将下降 ; 同时, 公司的美元应收账款会产生汇兑损失, 进而对公司带来不利影响 美联储加息预期将推高汇率波动风险, 公司通过开展远期结售汇业务以确保将净风险敞口维持在可接受的水平 同时, 公司也将发挥供应链协同优势, 执行国家战略 ( 重点国家 ), 积极优化外贸客户结构与外贸产品结构, 提升海外基地本地化采购率, 确保合理预期毛利率下的规模最大化 4 原材料价格上涨风险自 2020 年以来, 行业均面临原材料价格上涨的压力 部分大宗材料价格持续攀爬, 将对收入与毛利率产生一定影响 公司采购端密切关注大宗材料的走势, 适时实施联合招标 战略储备 年度返利 布局调整 材料替代等策略, 确保年度采购成本管控目标的达成 通过价值流改善 厂供价值链信息拉通与能力共建项目, 构建双方中长期可持续的供应链成本优势能力 同时, 销售端将做好价格与成本的重新评估与调整准备, 确保产品涨价措施落实到位 对于主要原材料, 公司有多家主要供应商, 与集中采购的原材料供应商长时间合作, 使得采购价格上涨与原料短缺的风险相对可控, 公司在原材料价格低谷时也会视需求进行锁价或囤货 公司深化海外本地化布局, 进一步加强牵引国内供方海外设厂的力度, 结合海外本地优势供方的拓展, 持续提升海外本地化采购的占比, 构建供应链的韧性和总成本优势 5 经销商网络管理风险特许经销模式是公司最主要的内销销售模式之一, 经销收入占比较高 公司与特许经销商签订的合同中约定了经销商的权利和义务, 也对门店的形象 设计 广告 店员 价格等多方面进行统一管理 监督与培训 但若个别经销商出现未按照协议规定, 可能对公司形象造成影响 公司在 2022 年将继续大力拓展与扶持渠道, 前置决策流程, 能够更贴近终端经销门店与消费者, 更敏锐地察觉到潜在问题经销商 此外, 公司建成完善的巡店 到店督导 抽查以及惩罚措施体系, 各地区销售人员将有效对门店实际经营情况进行监督并提供针对性的支持 6 市场竞争加剧的风险在新房销售趋缓 疫情反复 出口存在不确定性等外部环境影响下, 中小型家居制造商 品牌商从品牌 渠道 产品质量 服务 管理等多方面不具备与龙头企业竞争的能力, 短期可能采取低价倾销策略, 导致行业平均利润率的下滑, 从而对公司的生产经营带来不利影响 另外, 中国巨大的家居消费市场吸引了跨界者和国外软体家具厂商进入 市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑, 从而对公司的生产经营带来不利影响 公司将持续研发设计高质量产品引领行业潮流, 进行线上线下联合营销, 丰富品牌矩阵, 清晰产品层次, 强化品牌影响力, 引入各地区优质经销商提升渠道力 公司通过提供更优质的产品 服务以及更知名的品牌, 从而保持高于行业平均利润率, 提升市场份额 7 疫情反复的风险自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来, 国内外市场受到一定程度影响, 公司调整战略, 积极行动, 逆境增长 2021 年, 新冠病毒变异, 国内外疫情出现反复, 未来疫情发展仍存在一定的不确定性, 可能会对公司未来经营造成一定的不利影响 国内市场方面, 公司继续执行全国经销商干线物流免运费, 让利经销商 ; 继续根据每个经销商的实际情况因地制宜给予开店装修 引流投入 零售能力提升等方面支持 ; 继续加强供应链上下游的协同, 增加供应链的弹性 ; 继续加快信息化和数字化建设, 做好零售分销系统 用户管家 顾家关爱 直播 VR 等项目 ; 充分利用好网络办公工具, 提升整体行政效率, 有效降低行政成本 ; 积极开展营销创新, 深入开展以直播 网红带货 新媒体传播等为主要内容的营销创新工作 35 / 206

36 国外市场方面, 公司积极与国外客户进行沟通, 掌握客户经营动态, 维护国外大客户, 控制经营风险 ; 坚持创新营销方式, 继续推动新款业务开展 ; 推动海外结构性布局及能力提升 ( 五 ) 其他 七 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 36 / 206

37 第四节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及 公司章程 的要求, 完善法人治理结构, 建立健全公司内部控制制度, 有效运行公司内控体系, 公司股东大会 董事会 监事会 独立董事和董事会专门委员会等相关机构均严格按照内控制度的要求规范运行, 切实维护公司和股东的合法权益 股东大会 : 公司股东大会按照 公司法 证券法 及其他相关法律法规, 公司章程 股东大会议事规则 的相关规定, 审议股东大会职权范围内的事项, 维护公司股东的合法权益, 对公司的经营情况 授信融资 利润分配 关联交易 修订 公司章程 等重大事项进行了审议并作出有效决议 董事会 : 公司董事会按照 公司法 证券法 及其他相关法律法规, 公司章程 董事会议事规则 的相关规定, 对公司经营情况 授信融资 募集资金 利润分配 关联交易 对外投资 股权激励解除限售和回购注销等事项审议并作出有效决议 ; 同时将相关事项及时提交股东大会审议, 切实发挥了董事会的作用 监事会 : 公司监事会按照 公司法 证券法 及其他相关法律法规, 公司章程 监事会议事规则 的规定, 对公司依法运作 内部控制 财务状况 募集资金 股权激励解除限售和回购注销等重大事项实施了有效监督, 充分发挥了监事会的监督作用 独立董事 : 公司独立董事按照 公司法 证券法 及其他相关法律法规, 公司章程 独立董事工作细则 的相关规定, 积极有效地履行独立董事职责, 对公司的重大事项发表独立意见, 充分发挥独立董事在公司经营 管理 风控 财务等方面的经验和专长, 切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益, 促使公司治理结构不断完善 公司董事会下设审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 其中审计委员会按照 公司法 证券法 及其他相关法律法规, 公司章程 董事会审计委员会工作细则 的相关规定, 在监督外部审计机构工作, 指导内部审计工作, 评估内部控制的有效性, 协调管理层 内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等方面勤勉尽责, 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益 ; 战略委员会按照 公司法 证券法 及其他相关法律法规, 公司章程 董事会战略委员会工作细则 的相关规定, 对公司长期发展战略进行研究并提出建议 ; 提名委员会按照 公司法 证券法 及其他相关法律法规, 公司章程 董事会提名委员会工作细则 的相关规定, 制订公司董事 监事 高级管理人员当选条件 选择程序和任职年限的制度, 并提出相应候选人的建议 ; 薪酬与考核委员会按照 公司法 证券法 及其他相关法律法规, 公司章程 薪酬与考核委员会工作细则 的相关规定, 负责制定 审查公司董事 监事 高级管理人员的薪酬政策与考核标准 公司治理与法律 行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 公司控股股东 实际控制人在保证公司资产 人员 财务 机构 业务等方面独立性的具体措施, 以及影响公司独立性而采取的解决方案 工作进度及后续工作计划 控股股东 实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况, 以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响 已采取的解决措施 解决进展以及后续解决计划 三 股东大会情况简介 会议届次召开日决议刊登决议刊会议决议 37 / 206

38 2020 年年度股东大会 2021 年第一次临时股东大会 2021 年第二次临时股东大会 2021 年第三次临时股东大会 期 2021 年 5 月 20 日 2021 年 6 月 28 日 2021 年 9 月 15 日 2021 年 11 月 12 日 的指定网站的查询索引 com.cn com.cn com.cn com.cn 登的披露日期 2021 年 5 月 21 日 2021 年 6 月 29 日 2021 年 9 月 16 日 2021 年 11 月 13 日 审议通过了以下事项 : 年度董事会工作报告 ; 年度监事会工作报告 ; 年度财务决算报告 ; 年度财务预算报告 ; 5 关于开展远期结售汇业务的议案; 6 关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案 ; 7 关于公司为全资子( 孙 ) 公司 控股子 ( 孙 ) 公司提供担保额度的议案 ; 8 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案; 9 关于计提商誉 无形资产及固定资产减值准备的议案 ; 年年度报告及摘要 ; 11 关于公司 2020 年度利润分配的议案 ; 12 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 ; 13 关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案 审议通过了以下事项 : 1 关于 公司 2021 年员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 ; 2 关于 公司 2021 年员工持股计划管理办法 的议案 ; 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案 审议通过了以下事项 : 1 关于开展资产池业务的议案; 2 关于补选监事的议案 审议通过了以下事项 : 关于调整控股子公司业绩承诺的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 股东大会情况说明 38 / 206

39 四 董事 监事和高级管理人员的情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 顾江生 董事长 男 /12/ /12/10 是 顾海龙 副董事长 副总裁 男 /12/ /12/ 否 李东来 董事 总裁 男 /2/6 2023/12/10 5,766,600 7,145,084 1,378,484 增持 否 冯晓 独立董事 女 /12/ /12/ 否 何美云 独立董事 女 /12/ /12/ 否 褚礼军 监事 男 /12/ /12/ 否 金大融 监事 男 /9/ /12/10 是 周威宇 监事 ( 离职 ) 男 /12/ /9/15 是 陈君 监事 男 /12/ /12/ 否 李云海 副总裁 男 /7/ /12/10 732, , 否 吴汉 副总裁 女 /2/6 2023/12/10 800, , 否 刘春新 副总裁 女 /2/6 2023/12/10 725, , 否 欧亚非 副总裁 男 /12/ /12/10 926,500 1,803, ,500 增持 否 廖强 副总裁 男 /10/ /12/10 498, , 否 刘宏 副总裁 男 /2/6 2023/12/10 402, , 否 陈邦灯 董事会秘书 男 /4/3 2023/12/10 7,000 7, 否 合计 / / / / / 9,857,100 12,112,084 2,254,984 / 1, / 姓名 顾江生 主要工作经历历任浙江树人大学教师 海龙家私总经理 顾家工艺总经理 庄盛家具总经理 顾家家居董事长兼总裁 ; 现任顾家集团执行董事兼总经理 杭州双华包装材料有限公司执行董事兼总经理 顾家集团 ( 香港 ) 国际贸易有限公司董事 杭州顾御企业管理咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 39 / 206

40 顾海龙李东来冯晓何美云褚礼军金大融陈君 执行事务合伙人 宁波爱作东家居有限公司执行董事 爽客智能设备 ( 上海 ) 有限公司董事 浙江圣诺盟顾家海绵有限公司董事 上海茶马古道电子商务有限公司董事 宁波梅山保税港区双浩股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人 杭州爱上租科技有限公司董事 宁波清沣投资有限公司董事长 中居和家 ( 北京 ) 投资基金管理有限公司董事 成都新潮传媒集团股份有限公司董事 杭州双睿企业管理咨询集团有限公司执行董事兼总经理 杭州旭煌贸易有限公司执行董事兼总经理 杭州双越企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理 本公司董事长 历任海龙家私职员 顾家工艺副总经理 庄盛家具副总经理 顾家家居董事兼副总裁 ; 现任 TB Home 董事 宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司执行董事 玉环市凯达铜业有限公司董事长 浙江顾家青荟科技服务有限公司执行董事 查普曼科技开发有限公司董事 杭州御道实业有限公司执行董事兼总经理 杭州御胜实业有限公司执行董事兼总经理 浙江顾家农业发展有限公司执行董事兼总经理 本公司副董事长兼副总裁 历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长 空调事业部营运发展部总监 冰箱事业部总裁 空调事业部总裁, 广东美的电器股份有限公司副总裁,AMT 集团 ( 上海企源科技有限公司 ) 首席执行官 ; 现任本公司董事兼总裁 历任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事, 浙江富润股份有限公司独立董事, 银江股份有限公司独立董事, 四川金顶 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事, 香溢融通控股集团股份有限公司独立董事, 杭州士兰微电子股份有限公司独立董事, 通策医疗股份有限公司独立董事 现任浙江财经大学教授, 永安期货独立董事, 浙江凤登环保股份有限公司独立董事, 慧博云通科技股份有限公司独立董事, 浙江人文园林股份有限公司董事, 北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会主席, 杭州联合农村商业银行股份有限公司监事, 本公司独立董事 历任百大集团股份有限公司党委书记 董事 副董事长 总经理 副总经理 董事会秘书, 中国商业股份制企业经济联合会副秘书长, 浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任, 杭州市仲裁委员会专业委员, 平安证券浙江公司总经理 ; 现任广宇集团股份有限公司独立董事 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事 本公司独立董事 历任海门港务管理局技术员 浙江上三高速公路新天管理处科员 顾家工艺供应链副总监 庄盛家具供应链总监 ; 现任浙江红银柳茶文化发展有限公司执行董事 杭州千岛湖千荟酒店管理有限公司执行董事兼总经理 本公司监事会主席 历任达利 ( 中国 ) 有限公司会计 杭州达利美服饰有限公司财务经理 顾家家居财务副总监 ; 现任顾家集团财务总监 本公司监事 历任浙江大成建设集团有限公司项目经理 顾家工艺副总经理助理 庄盛家具采购经理 ; 现任杭州双丰贸易有限公司执行董事兼经理 杭州茶荟茶叶有限公司执行董事兼总经理 嘉兴嘉讯投资有限公司执行董事兼经理 浙江红鸢尾投资管理有限公司执行董事 杭州双锦投资管理有限公司执行董事兼总经理 浙江金荟企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理 浙江茶荟实业发展有限公司执行董事兼总经理 杭州御道实业有限公司监事 杭州茶荟古树企业管理有限公司执行董事兼总经理 杭州荟锦企业管理有限公司执行董事兼总经理 浙江龙荟茶业有限公司执行董事兼总经理 浙江龙荟茶业有限公司执行董事兼总经理 浙江御煌企业管理有限公司执行董事兼经理 浙江御欣企业管理有限公司执行董事兼经理 浙江御浩企业管理有限公司执行董事兼经理 杭州景石贸易有限公司执行董事兼总经理 杭州龙荟古树茶叶有限公司执行董事兼总经理 杭州御尚实业有限公司监事 杭州茶荟茶楼有限公司执行董事兼总经理 上海金荟实业发展有限公司执行董事 浙江茶荟餐饮管理有限公司执行董事 杭州岫庐文化传播有限公司执行董事兼总经理 杭州问茶荟餐饮管理有限公司执行董事 杭州集庆问茶餐饮管理有限公司执行董事 浙江茶海茶业集团有限公司执行董事兼总经理 浙江茶荟茶业集团有限公司执行董事兼总经理 淳安千岛湖湖兴投资管理有限公司监事 浙江凯威健康科技有限公司执行董事兼总经理 浙江数字茶荟科技有限公司监事 杭州北里湖酒 40 / 206

41 吴汉刘春新刘宏李云海廖强欧亚非陈邦灯周威宇 店管理有限公司监事 杭州九村茶业有限公司执行董事兼总经理 杭州双荟餐饮服务管理有限公司监事 茶荟茶都 ( 杭州 ) 商业管理有限公司执行董事兼总经理 茶荟数字茶园科技 ( 浙江 ) 有限公司执行董事兼总经理 浙江茶荟建设管理有限公司执行董事兼总经理 浙江茶荟酒业有限公司行董事 本公司职工代表监事 历任中国农业银行浙江省分行营业部职员 科长 国际部总经理助理, 顾家工艺副总经理, 庄盛家具副总经理兼财务负责人 ; 现任爽客智能设备 ( 上海 ) 有限公司董事 浙江华睿德银创业投资有限公司监事 杭州市江干区万事利科创小额贷款股份有限公司监事 东台浙商总部经济园管理有限公司监事 本公司副总裁 历任江西新余市信息中心科员, 海口会计师事务所项目经理, 深圳同人会计师事务所部门经理, 深圳大华天诚会计师事务所高级经理, 海信科龙电器股份有限公司董事 副总裁 ; 现任本公司副总裁兼财务负责人 历任重庆富安百货销售科科长, 浙江银泰百货营业部总监 总经理助理, 海龙家私业务经理, 顾家工艺销售总监 副总经理, 庄盛家具副总经理 ; 现任本公司副总裁 历任中国光大银行武汉分行科员 美的集团空调事业部营运发展部总监 美的集团制冷家电集团营运管理部总监 美的集团冰箱事业部总裁助理 顾家家居总裁助理 ; 现任浙江圣诺盟顾家海绵有限公司董事 本公司副总裁 历任广东美的集团分公司总经理, 青岛海尔空调事业本部本部长助理兼华南 西南大区总监, 深圳中建担保集团总裁, 宁波奇帅电器总经理, 本公司国内营销总部总经理 休闲产品事业部联席总经理 ; 现任本公司副总裁 历任美的空调事业部培训经理 美的冰箱事业部营运管理部总监 美的空调事业部国内营销公司管理部总监 美的制冷家电集团区域销售公司总经理 顾家家居软床经营部总经理 卧室产品事业部总经理 国内营销事业部总经理, 现任本公司副总裁 历任天台县人民医院外科主治医师, 财通证券股份有限公司营业部总经理, 顾家家居投资证券管理中心总监 ; 现任本公司董事会秘书历任建信信托有限责任公司创新发展部投资经理, 现任光启建信 ( 深圳 ) 股权管理有限公司董事 广东建渠投资基金管理有限公司监事 广东建儒投资基金管理有限公司监事 广东建玖投资基金管理有限公司监事 海南白马传媒广告有限公司董事 海南龙帆广告有限公司董事 其它情况说明 41 / 206