上海钢联电子商务股份有限公司2021年半年度报告全文

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1 上海钢联电子商务股份有限公司 2021 年半年度报告 股票简称 上海钢联 股票代码 年 07 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人朱军红 主管会计工作负责人李勇胜及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李凤芹声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节 管理层讨论与分析 之 十 公司面临的风险和应对措施 部分予以描述 敬请广大投资者关注, 并注意投资风险 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节管理层讨论与分析... 9 第四节公司治理 第五节环境与社会责任 第六节重要事项 第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况 第十节财务报告

4 备查文件目录 一 载有公司法定代表人 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 二 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 三 经公司法定代表人签字和公司盖章的 2021 年半年度报告文本原件 四 其他相关资料 4

5 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 上海钢联 指 上海钢联电子商务股份有限公司 兴业投资 控股股东 指 公司控股股东上海兴业投资发展有限公司 钢银电商 指 上海钢银电子商务股份有限公司 山东隆众 指 山东隆众信息技术有限公司 钢联国际 指 上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司 钢联宝 指 上海钢联宝网络科技有限公司 中联钢 指 北京中联钢电子商务有限公司 百年建筑 指 上海领建网络有限公司 钢联物联网 指 上海钢联物联网有限公司 公司网站 我的钢铁网 指 网址为 的网站 钢银钢铁现货网上交易平台 钢银平台 指 网址为 的网站 隆众石化网 指 网址为 的网站 中国联合钢铁网 指 网址为 的网站 百年建筑网 指 网址为 的网站 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称上海钢联股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所上海钢联电子商务股份有限公司上海钢联 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.,Ltd. Shanghai Ganglian 朱军红 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇胜 谢芳 联系地址 上海市宝山区园丰路 68 号 上海市宝山区园丰路 68 号 电话 传真 电子信箱 public@mysteel.com public@mysteel.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2020 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2020 年年报 6

7 3 注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化, 具体可参见 2020 年年报 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 28,397,053, ,008,862, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 114,103, ,527, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 ( 元 ) 105,833, ,626, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 15,847, ,670, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 8.05% 8.09% -0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 15,382,188, ,040,822, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,463,464, ,358,962, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 7

8 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 11, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 20,553, ,382, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,090, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 904, 减 : 所得税影响额 4,817, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 7,674, 合计 8,270, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节管理层讨论与分析 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 公司主营业务情况 1 主营业务公司是为黑色金属 有色金属 能源化工 建筑材料 农产品等大宗商品行业提供商业资讯服务 数据及指数研究服务 电子商务及其增值服务的互联网平台综合运营商, 是目前国内规模最大的大宗商品信息服务机构之一, 是与普氏能源资讯 (Platts) 阿格斯(Argus) 英国金属导报(MB) 齐名的国际四大商品指数服务商之一 历经 20 年的发展, 公司已建立以产业大数据为核心, 集数据 交易 仓储 运输服务为一体的生态圈闭环, 覆盖黑色金属 有色金属 能源化工 建筑材料 农产品等多个品类 2 经营模式 (1) 资讯和产业大数据公司深耕大宗商品行业多年, 积累了海量的资讯和数据, 创建了一套国内独立 健全的大宗商品数据采集 质量管控 指数编制以及信息发布体系, 建立起了良好的行业口碑以及品牌优势 公司以互联网为载体, 通过我的钢铁网等专业网站 移动端 钢联数据终端等为客户提供以价格为核心, 影响价格波动的多维度数据以及相关增值服务 报告期内, 公司资讯和产业大数据板块主要业务有信息服务业务 网页链接服务业务 会务培训服务业务 咨询服务业务等 1) 信息服务业务 : 主要是指公司基于对大宗商品市场信息的采集 加工和研究, 向公司自主开发运营的专业网站 移动端 钢联数据终端等注册收费会员提供和发布相关商业信息 相关商业信息主要包括大宗商品各品种价格信息和影响价格波动的多维度数据, 以及相关资讯与商务产品等 2) 网页链接服务业务 : 主要是指客户根据企业自身的宣传需求和所针对的宣传群体不同, 选择在公司网站或移动端的主页或其他子页面显示文字或图片, 为客户提供品牌推广 当浏览者在点击该文字或图片时, 链接该客户的企业网站或者本公司为该客户制作的页面 此外, 公司还提供网上展示平台和企业认证等服务, 网上展示平台是在公司网站上为客户提供形象展示空间 ; 企业认证是公司与第三方认证机构合作, 认证客户信息的真实性, 并在公司网站上加以标识 3) 会务培训服务业务 : 公司通过主办 协办及承办等多种形式提供会务相关服务, 相关服务包括但不限于国内国际行业会议 产业链会议 区域会议 推介会 考察交流会 线上视频会等形式, 努力满足大宗商品行业交流学习和推广合作的需求, 并通过赞助费 参会费及考察费等实现收入 公司还提供相关培训服务, 并收取培训费, 公司培训内容贴近会员的实际业务, 涉及宏观经济热点 企业经营管理 生产工艺技术等多个方面, 线上线下无缝连接, 为客户搭建研讨交流活动平台 4) 咨询服务业务 : 主要是指公司利用所拥有的信息采集和数据积累优势, 对相关行业进行深入的研究, 为产业链客户 金融投资机构 政府机构和行业协会等高端客户提供把握行业整体情况, 进行战略规划 经营决策等重要参考服务, 主要产品包括研究报告 咨询服务 定制化服务和钢联数据终端等 钢联数据终端是以大宗商品行业数据为核心, 涵盖黑色金属 有色金属 能源化工 建筑材料 农产品等领域以及国内外宏观经济, 内容涉及国内外大宗商品储量 产量 销量 运量 库存 消费 价格 进出口 物流以及产业调研 国内外宏观经济数据等 同时钢联数据终端汇集国家统计局 商务部 中国人民银行 国家信息中心 海关总署以及众多行业协会等的数据, 选取产业链内代表性指标, 广泛采集原始数据, 采取定量 定性相结合的方法建模, 利用可视化手段, 以 图表 + 数据 + 资讯 三位一体全方位 多视角地对大宗商品行业数据 经济指标 市场形势进行剖析, 实时直观进行呈现 ; 涵盖特色数据分析研究专题 海量研究报告, 以严谨的分析逻辑, 图文结合, 生动展示市场现状, 协助客户快速掌握市场热点和趋势走向, 高效获取专业 全面的资讯和数据 公司作为全球领先的大宗商品资讯与数据服务商之一 自 2000 年成立起, 就定位于恪守第三方立场的价格报告机构 (PRA), 为市场提供交易结算基准 以价格为核心, 构建了贯穿产业链各环节及影响价格波动的多维度数据体系, 涵盖宏观经济 产业政策 生产 流通 下游 金融资讯等, 挖掘价格波动背后的数据逻辑 因以严谨的方法论和资讯准则为基石, 9

10 上海钢联价格指数的公正性与可信度, 得到了产业与金融市场的广泛认可 :Mysteel 铁矿石现货价格指数 (MIODEX) 成功参与到全球铁矿石定价机制中, 被世界四大矿山 GlobalORE COREX 所采用 ; 被上海清算所 芝加哥商品交易所 (CME) 新加坡交易所 (SGX) 选定为金融衍生品结算指数 ; 是中国第一家取得国际证监会组织 (IOSCO) 指数鉴证的 PRA, 接轨国际水平 除了价格, 公司通过数据 快讯 分析 咨询 会务的产品矩阵, 帮助客户在策略制定 风险管理 经营效率优化 商机发现上占据优势 (2) 交易和供应链服务公司子公司钢银电商主要从事钢铁行业电子商务服务, 通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案 公司根据钢铁行业的特性构建了符合钢铁贸易流通领域各方需求的电子商务服务模式, 以寄售交易为核心, 并为符合公司内部风险控制体系要求的用户提供供应链服务, 以及货物结算 物流配送 仓储加工等一系列的增值服务 1) 寄售交易寄售交易系公司电子商务服务的基础模式 在寄售交易中, 公司通过引进钢厂 代理商 贸易商 服务商以及终端用户等钢铁行业参与方成为钢银平台商家和客户, 并引导商家通过钢银平台展示和销售产品 客户通过钢银平台浏览和购买产品 在综合考虑钢铁产品特性 行业惯例 用户习惯以及钢铁电商的发展阶段等因素的基础上, 公司采用全面参与货物交易的经营模式, 即在交易过程中同时与商家和客户形成交易订单, 并全程参与后续采购和销售合同的签署 货款收付 申请提货 验收确认以及结算开票等环节 公司积极挖掘钢铁行业各方需求, 利用钢银平台打破钢铁行业存在的信息隔离 地域限制 渠道垄断以及信用缺失等现状, 形成精准匹配商家和客户需求的高效交易模式 2) 供应链服务供应链服务系在寄售交易的基础上, 针对符合公司内部风险控制要求的客户, 提供赊销和预购类增值服务, 上述服务属于钢铁行业贸易流通环节根据不同交易场景设计的常规交易服务方式, 具体情况如下 : 1 赊销类服务赊销类服务系公司向客户提供的在与公司交易时可选择先行提货后续再付款的一种服务 客户申请赊销类服务需要满足公司设定的资质审查要求, 并在钢银平台拥有良好交易信用记录 公司现有的赊销类服务客户群体主要为拥有国有背景的大型企业 公司通过线上平台数据积累形成系统性的风险管理体系, 全面细化 分层控制以及细化剖析客户的经营情况, 并根据分析结果全面量化管理客户的赊销情况, 全面管控风险, 保证公司的健康经营 公司根据不同类型客户的差异化需求量身定制赊销类服务方式, 并统一命名为 任你花服务 2 预购类服务预购类服务系公司提供的由公司先行向商家采购钢材产品并保管, 客户后续再一次性或分批购买上述产品的一种服务, 公司根据客户资质情况收取一定比例货款作为未来交易保证 客户申请预购类服务需要满足公司设定的资质审查要求, 并在钢银平台拥有良好交易记录, 公司现有的预购类服务客户群体主要为预期有大额采购需求的客户 公司提供的预购类服务帮助客户锁定货源 规避风险, 一站式解决了订货 仓储以及流通等钢铁贸易流通领域各环节的细节问题 为了便于市场营销和业务拓展, 公司根据客户差异化需求推出了 帮你采服务 ( 由公司为大额采购需求的客户直接向钢厂或代理商预购的服务 ) 和 订单融服务 ( 由公司为小额采购需求的客户向钢贸商或服务商等预购的服务 ) 3 主要的业绩驱动因素公司主要业绩驱动因素较 2020 年底未发生重大变化, 主要一是国家政策的引导和支持 ; 二是资讯和产业大数据服务的优势 ; 三是 平台 + 服务 业务模式成熟, 围绕客户提供整体解决方案 报告期内, 国家发展改革委制定发布了 重要商品和服务价格指数行为管理办法 ( 试行 ), 自 2021 年 8 月 1 日起施行, 该 办法 出台有利于引导重要商品和服务高质量价格指数的形成, 促进价格指数市场公平竞争 健康有序发展, 为价格指数市场高质量发展提供了重要助力, 也有助于提高我国在国际重要大宗商品市场的价格影响力 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 7 号 上市公司从事电子商务业务 的披露要求 : ( 一 ) 按照 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 7 号 上市公司从事电子商务业务 第四条报告期内, 公司旗下 我的钢铁网 隆众石化网 中国联合钢铁网 和 钢银钢铁现货网上交易平台 等网站页面浏览量为 1.80 亿次, 独立访问数 2, 万 其中 : 1 资讯数据业务, 网站注册用户数 万, 活跃用户数 万 ( 报告期内有访问的用户 ), 付费用户数 7.34 万 ( 报告期内有正式权限的用户总数 ),ARPU 值为 2, 元 ( 含税 ), 移动端 : 付费用户数 万 ( 报告期内有正式权限的用户 10

11 总数 ),ARPU 值为 元 ( 含税 ) 其中, 广告客户数量 5,456 个, 总金额为 8, 万元 ( 含税 ) 2 交易业务, 注册用户数 万, 平台商家数量 7,233 家, 活跃用户数 (MAU)1.96 万 ( 过去 12 个月有交易的用户, 仅含寄售和供应链业务用户 ), 总成交金额 (GMV)1, 亿元 ( 含税 ) ( 二 ) 按照 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 7 号 上市公司从事电子商务业务 第五条, 网站运行情况 1 公司电商平台交易订单数为 万, 总成交金额为 1, 亿元 ( 含税 ), 平均订单金额 万元 ( 含税 ), 平均买家消费频次 次 2 资讯业务增值服务付费用户数 万, 总金额为 2.18 亿元 ( 含税 ), 平均付费金额 1, 元 ( 含税 ) ( 三 ) 按照 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 7 号 上市公司从事电子商务业务 第七条, 用户付费方式及收入的确认方法 : 公司资讯数据业务和交易服务业务用户付费方式主要采用预付款方式 公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下 : 1 信息服务业务公司信息服务业务包括时点信息服务和时段信息服务, 时点信息服务主要包括信息咨询服务 会务培训服务等, 时段信息服务主要包括网页链接服务和信息服务等 (1) 时点信息服务属于在某一时点履行的履约义务, 在向客户提供的服务已完成 已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入 (2) 时段信息服务属于在某一时段内履行的履约义务, 由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益, 且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项, 公司将其作为在某一时段内履行的履约义务, 按照履约进度确认收入 对于履约进度不能合理确定时, 公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入, 除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度 2 钢材交易业务公司钢材销售业务, 属于在某一时点履行的履约义务 内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品, 已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认 公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入 外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关 取得提单 已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认 3 其他业务公司其他业务主要包括物流运输业务 技术开发服务业务及经营租赁收入等 物流运输业务属于某一时点履行的履约义务, 在向客户提供的服务已完成 已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入 技术开发服务属于某一时点履行的履约义务, 在向客户提供的服务已完成 已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入 经营租赁收入属于某一时段内履行的履约义务, 公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期经营租赁收入 二 核心竞争力分析 ( 一 ) 全产业链服务优势公司自成立以来, 围绕公司发展战略, 逐步打造了以大数据为基础, 以网络综合资讯 上下游行业研究 专家团队咨询 电商交易平台 智能化云仓储 信息化物流 供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈, 并形成了以钢铁 矿石 煤焦为主体的黑色金属产业龙头, 兼顾有色金属 能源化工 建筑材料 农产品等多元化产品领域, 现已成为国内黑色金属产业链布局最全面的公司之一, 有利于公司各版块业务的协同发展 ( 二 ) 领先的商品信息采集 数据积累和标准化体系优势公司依托大数据的力量, 以数据为发展之本, 以资讯和研究为切入点, 全面渗透交易 供应链服务等多个产业链环节, 实现多产业拓展, 不断完善大宗商品电子商务生态体系 目前, 公司资讯业务已拓展至全国三十多个城市 在信息采集方面, 公司拥有众多专业的信息采集人员和多维度的数据采集以及智能分析体系, 借力遥感卫星影像技术, 突破大宗商品数据采集的地理局限, 建立了覆盖全国的信息采集网络, 具有采集渠道丰富 采集范围广 采集深度深 信息准确度高等优势, 全景呈现大宗商品产业链动态, 满足客户需求 公司在数据采集和加工过程中严格按照国际证监会组织 11

12 (IOSCO) 标准进行流程控制 时间控制 标准化控制, 构建了权威的数据库, 并基于产业链闭环逻辑的多指标之间的相互验证, 为用户提供全面 精准 及时的市场数据 ; 同时, 公司研究中心在数据采集的基础上, 对行业相关数据信息进行深度研究, 开发出行业权威的 MySpic 价格指数, 并向国家政府机关 各研究院所和财经机构等提供专业咨询和报告服务 在数据积累方面, 公司通过多年在大宗商品行业数据领域的深耕, 使得钢联数据终端逐步成为国内少数全面 完整 权威的大宗商品数据库之一 钢联数据与我的钢铁网 我的有色网 隆众石化网 我的农产品网等平台资讯数据以及钢银电商 物联网等线上交易平台数据实现实时无缝对接, 尤其是钢银电商的实时交易数据, 能快速反映市场交易动态, 使公司在高频数据领域进一步得到完善 公司还创新应用了卫星遥感等技术, 在数据采集的颗粒度以及完整性方面得到了进一步加强 在标准化体系建设方面, 公司持续推进标准化体系建设, 自 2018 年公司被上海市质量技术监督局确定为大宗商品资讯数据服务为重点领域科创中心建设及现代服务类标准化示范试点项目, 获准开展 年大宗商品资讯数据服务标准化示范试点工作以来, 公司从信息规范管理入手, 制定了数据采集 数据加工与处理 数据发布的大宗商品资讯数据服务全部过程 ; 通过服务质量控制规范 运行管理规范和服务评价与改进为支撑, 覆盖大宗商品电子商务资讯数据服务平台的各个管理 操作环节, 实现了标准化管理全覆盖 公司通过建立健全覆盖的标准体系, 并落实各项举措确保标准体系在企业内部高效运行, 实现了各服务环节和保障环节标准化全支撑, 为相关工作的规范开展提供了依据, 全面提升了大宗商品资讯数据服务标准化水平 公司具备行业领先的信息采集 数据积累和标准化体系优势, 并以此为基础对外提供特色数据分析研究 专业研究报告等服务, 多维度地为客户提供个性化服务, 具有显著的经济效益和社会效益 ( 三 ) 强大的技术研发实力为本公司的发展提供充分技术支持在核心技术方面, 公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养, 掌握了大量核心技术, 包括互联网意向用户搜索 用户行为大数据分析 终端用户服务体系 ( 用户登录流程 ) 行情信息传输安全机制 信息存盘后的安全机制 关键代码动态获取机制 客户互联网多媒体信息服务等 公司内部建立了过程严密 分工明确的产品设计 开发 测试 运维流程, 能够快速 高效地响应用户的最新需求, 推动公司服务质量的提升 在研发团队建设方面, 公司各产业板块拥有专业技术团队, 团队结构合理, 产品 架构和开发职能完善, 并拥有丰富的钢铁行业信息采集 数据研究 电商项目开发经验 公司目前已经研发搭建了网上商城 ( 钢银平台 ) POP 管理系统 ERP 系统及风控与监管平台等产品和功能模块, 并根据市场及用户反馈持续 快速地迭代开发更新产品, 公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率 降低管理成本, 对外构成了较强的产品和服务市场竞争力 钢银电商聚焦云端市场, 持续加大研发投入, 加快数字化发展步伐, 全面推出生态型 SaaS 服务, 为产业用户提供智慧型企业管理解决方案 2020 年, 钢银云 SaaS 实现了从 0 到 1 的突破, 成功服务了多家大中小型钢贸企业, 随着 2020 年 12 月 SaaS 2.0 的正式发布和 2021 年的成功销售, 钢银云 SaaS 也完成了从信息化到数字化的重要跨越 ( 四 ) 人才优势公司已建立起一支经验丰富 结构合理的管理团队, 主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历 相关人员或具有钢铁 有色和能化等行业信息采集和市场营销经验, 或具有 B2B 电子商务平台运营经验, 或具有互联网技术研究开发经验, 对钢铁及相关行业 B2B 电子商务平台的技术及业务发展历程 未来趋势具有深刻的理解, 能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康 快速发展 ( 五 ) 专利技术截至报告期末, 公司拥有 5 项实用新型专利,2 项外观设计专利,47 项注册商标,162 项软件著作权,2 项作品著作权, 高新技术成果转化项目成果转化专项 5 项, 软件产品登记证书申报 19 项, 软件企业认定 1 项 三 主营业务分析 概述报告期内, 公司遵循既定的各项经营计划, 有序推进各项工作, 对外密切关注经济政策和行业政策的变动, 积极采取措施适应市场变化 ; 对内持续加强内部控制和规范运作, 全面提升经营管理效率和市场竞争力, 实现公司持续快速稳健的发展 报告期内, 公司实现营业收入 2,839, 万元, 较上年同期增长 18.28%, 归属于上市公司股东净利润 11, 万元, 较上年同期增长 18.21% 12

13 1. 资讯和产业大数据业务 2021 年上半年, 公司继续落实资讯和数据业务的年度发展规划, 坚持既定扩张和投入的积极战略, 进行强布局 产业链细分 地区全覆盖 工作标准化 进一步夯实黑色金属板块的领先优势, 并加大对有色金属 能源化工 建筑材料 农产品等板块的投入力度, 品类拓展取得积极成效 ; 同时加强自身建设和战略合作, 提升数据采集能力 推进数据治理建设 加强产品开发和推广力度 在产品建设方面, 进一步拓宽细分产品线, 细分产业链颗粒度, 结合用户需求, 填补现有市场空缺 ; 结合不同产业链条用户, 进行用户画像, 丰富相应的资讯产品 ; 深度挖掘客户需求, 整合定制化和标准化的产品 ; 建立更加全面的大宗商品数据库, 提升竞争优势 ; 持续优化产业调研评价体系, 持续推进钢厂信息化项目建设 ; 继续加大数据产品创新, 丰富海外产能产线等方面数据, 完善各区域 各品种的供销存数据, 品种的生产成本模型继续优化, 丰富针对基金公司 资管公司 投资公司等金融客户的产品 在数据采集方面, 继续充分利用新技术, 突破传统的数据采集以及应用, 为大宗商品上下游提供更创新的产品, 巩固并扩大市场份额 在运营流量管理方面, 利用社交媒体 ( 包括微信视频号 快手 抖音等 ) 导引流量, 开发新客户, 增加注册量和转换率 ; 并加强图文推送 社群服务及日常运营, 音视频的流量工作初见成效, 有效增强产品影响力 在标准化建设方面, 公司持续推进内容的标准化建设, 不断完善数据体系的闭环建设, 进一步拓展各类价格指数的合规认证 截止报告期末, 公司在推进商品指数的国际认证工作方面, 铁矿石 钢材 焦煤焦炭系列价格指数均通过了 IOSCO 认证, 在和国内国际主要交易所合作方面, 新交所于 2021 年 5 月 31 日成功推出 Mysteel 上海螺纹钢掉期场外交易和清算, 是唯一基于中国国内价格参考的国际钢铁衍生品 Mysteel 上海螺纹钢掉期 2021 年上半年, 公司积极落实资讯业务扩张战略, 增加建筑行业投资, 报告期内, 公司收购参股公司上海领建网络有限公司部分股权, 并将其纳入合并报表范围 ; 加大资讯数据板块人员招聘力度, 销售部新增销售四部 五部 六部, 同时增设合肥 长沙 南宁和太原等办事处 并持续优化组织架构调整及人员任命, 进一步提升公司运营管理效率, 满足公司战略及业务发展需要, 新设立产业互联网事业部 钢联研究院低碳研究室 黑色产业研究服务部等部门 报告期内, 公司持续扩大市场份额, 实现资讯板块收入 29, 万元, 较上年同期资讯板块收入增长 41.10% 2. 交易和供应链服务业务报告期内, 公司通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案, 持续优化符合钢铁贸易流通领域各方需求的电子商务服务模式, 以寄售交易为核心, 并为符合公司内部风险控制体系要求的用户提供供应链服务, 以及货物结算 物流配送 仓储加工等一系列的增值服务, 吨钢服务费屡创新高 通过技术创新, 实现数字化风控的迭代升级, 进一步强化信用体系的场景化 线上化 数字化管理, 全面提升了平台的交易效率和服务能级 通过产品创新, 用户交互能力显著提升, 用户黏性不断增强 通过营销推进, 成立 钢银云 SaaS 项目组, 其研发的 钢银云 SaaS 产品付费用户已超过 1000 户, 为传统钢铁产业链客户提供个性化解决方案, 全方位助力用户实现信息化 数字化转型, 全面提升企业竞争力和行业影响力 2021 年上半年, 钢银电商荣获上海市经信委颁发的 2020 年度专精特新中小企业 荣誉称号 ; 荣获上海市宝山区委员会 上海市宝山区人民政府颁发的 上海宝山区 2020 年度投资贡献奖 ; 同时荣获 2021 中国企业竞争力夏季峰会 数字化转型影响力企业 截至报告期末, 平台结算量达 2, 万吨, 供应链服务规模达 亿元, 较上年同期增长 15.55% 3. 项目建设方面公司在上海宝山城市工业园区的 上海大宗商品电子商务项目 ( 二期 ) 项目按计划建设, 通过新建办公楼 会议中心及相关配套设施, 完善公司总部基地建设, 推动建立功能完善且配套齐全的现代化 智能化 生态化的高端电子商务示范区 项目建成后, 利用公司丰富的产业资源, 并结合大宗商品各板块行业热点, 可以为客户搭建良好的信息交流及品牌展示平台, 进一步提升公司运营管理水平 同时, 行业会议的举办也将促进公司产品及服务的推广与销售, 推动公司服务领域的拓展与深化, 有助于公司树立良好的品牌形象, 提升品牌价值 截止报告期末, 上海大宗商品电子商务项目 ( 二期 ) 主体结构如期圆满封顶 4 团队建设根据公司资讯业务快速扩张的发展战略, 持续加大资讯数据板块人员扩张, 同时, 公司推出了 2021 年限制性股权激励计划, 进一步了健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司员工的积极性 截止报告期末, 公司人员总数为 3,597 人, 较 2020 年末增长 559 人 主要财务数据同比变动情况 13

14 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 28,397,053, ,008,862, % 营业成本 27,786,842, ,498,411, % 销售费用 155,952, ,617, 主要原因是公司业务扩 31.47% 张, 人员增加 管理费用 79,408, ,766, % 财务费用 39,598, ,311, % 所得税费用 56,080, ,089, % 研发投入 52,741, ,539, % 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 15,847, ,670, 主要原因是公司销售商 % 品收到的现金增加 主要原因是上海大宗商 -19,621, ,913, % 品电子商务项目 ( 二期 ) 支出增加 主要原因是子公司钢银 2,619, ,498, % 应收账款保理到期, 取 得借款收到的现金减少 主要原因是筹资活动收 -1,475, ,501, % 到的现金减少和投资活 动支出增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务信息服务 77,875, ,721, % 19.74% 41.32% % 网页链接 78,982, ,549, % 6.65% 7.25% -0.01% 会务培训服务 80,481, ,725, % % % -7.33% 咨询服务 52,735, ,928, % 68.49% 47.21% 1.63% 寄售交易服务 2,827,048, ,670,504, % 46.47% 46.00% 0.30% 供应链服务 25,234,713, ,967,260, % 15.55% 15.70% -0.13% 其他服务 44,116, ,542, % 31.46% 42.22% % 14

15 四 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 3,719, 子公司钢银电商期货合约 1.47% 平仓赢利 公允价值变动损益 -1,157, 子公司钢银电商期货合约 -0.46% 浮亏 资产减值 -3,071, 子公司钢银电商计提了存 -1.22% 货跌价准备 营业外收入 子公司钢联宝出售报废的 0.00% 固定资产 营业外支出 2,091, 主要为子公司钢银电商的 0.83% 税收滞纳金 否否否否否 应收账款 应收票据和其他 信用减值损失 -12,531, % 应收款计提的坏账准备金 否 额 五 资产 负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 838,925, % 562,771, % 1.13% 应收账款 5,266,353, % 4,738,567, % -2.10% 存货 2,032,796, % 1,247,267, % 3.66% 投资性房地产 25,408, % 25,408, % -0.02% 长期股权投资 30,936, % 29,526, % -0.03% 固定资产 175,430, % 177,972, % -0.22% 在建工程 59,356, % 39,787, % 0.08% 使用权资产 15,155, % 0.10% 2021 年开始执行新租赁准则 短期借款 3,260,900, % 2,745,978, % 0.14% 15

16 合同负债 4,203,180, % 2,970,238, % 4.54% 租赁负债 9,468, % 0.06% 2021 年开始执行新租赁准则 2 主要境外资产情况 适用 不适用 3 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 2. 衍生金融资产 4. 其他权益工具投资金融资产小计投资性房地产 423, , , ,745, ,745, ,168, , ,756, ,408, ,408, 应收款项 707,508, ,793,2 464,715,048.5 融资 上述合计 802,085, , ,793, ,879, 金融负债 , , 其他变动的内容 应收款项融资本期增减变动 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 ( 元 ) 受限原因 货币资金 663,966, 借款 票据及保理等保证金 应收账款 1,555,876, 应收账款已转移但未终止确认 16

17 应收账款融资 436,241, 票据质押 应收票据 327,215, 票据已转移但未终止确认 合计 2,983,300, 六 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 2,490, ,000, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售累计投资收出金额益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 423, , , 自有资金 合计 423, , , 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 6 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 17

18 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 衍生品投资操作方名称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品投资初始投资金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减值准备金额 ( 如有 ) 期末投 资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期 实际损 益金额 期货公 司 不适用否 钢材套 期保值 2021 年 2021 年 月 月 30 日日 , , , % 合计 , , , % 衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 审议衍生品投资的董事会决议披露日期 ( 如有 ) 审议衍生品投资的股东大会决议披露日期 ( 如有 ) 自有资金不适用 2021 年 03 月 30 日 2021 年 04 月 21 日 风险 :1 价格波动风险: 期货行情变动较大, 可能产生价格波动风险, 造成期货交易的损失 2 资金风险: 期货交易采取保证金和逐日盯市制度, 可能会带来保证金不足的资金风险 3 内部控制风险: 期货交易专业性较强, 复杂程度较高, 可能会产生由于内控体系不完善造成的风险 4 技术风险: 可能因为计算机系统不完备导致技术风险 报告期衍生品持仓的风险分析及措施 :1 钢银电商及其下属公司将套期保值业务与其经营业务相匹配, 最大程度对冲控制措施说明 ( 包括但不限于市场价格波动风险 钢银电商及其下属公司套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的钢风险 流动性风险 信用风险 操材商品期货 作风险 法律风险等 ) 2 钢银电商及其下属公司将按照相关资金管理制度, 合理调度和严格控制套期保值的资金规模, 合理计划和使用保证金 钢银电商自本议案股东大会通过之日起一年内, 各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行, 不得超范围操作 3 公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员, 建立严格的授权和岗位牵制制度, 加强相关人员的职业道德教育及业务培训, 提高相关人员的综合素质 4 公司设立符合要求的交易 通讯及信息服务设施系统, 确保交易系统的正常运行, 确保交易工作的正常开展, 当发生故障时, 即使采取相应的处理措施以减少损失 已投资衍生品报告期内市场价格不适用或产品公允价值变动的情况, 对衍 18

19 生品公允价值的分析应披露具体 使用的方法及相关假设与参数的 设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用公司已制定 套期保值业务管理制度, 通过加强内部控制, 落实风险防范措施, 提高经营管理水平, 为公司套期保值业务制定了具体操作规程 钢银电商及其下属公司选择利用期货工具的避险保值功能, 开展套期保值业务, 可有效降低市场价格波动风险, 有利于其稳定生产经营, 符合公司和全体股东的利益 我们同意本次套期保值业务事项 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 七 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 八 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上海钢银电 子商务股份 有限公司 子公司 电子商务 1,038,408, ,880,062, ,309,935, ,101,037, ,052, ,214, 山东隆众信 息技术有限 公司 子公司 信息服务业 46,288, ,515, ,439, ,196, ,517, ,517, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 19

20 上海领建网络有限公司购买股权对当期生产经营和业绩没有影响 主要控股参股公司情况说明 九 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十 公司面临的风险和应对措施 1 钢铁行业波动风险公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的 B2B 电子商务服务, 钢铁及相关行业业务占公司主营业务比重较大 钢铁行业产业链长, 涉及上下游企业众多, 对国民经济发展起到重要作用 该行业属于周期性行业, 受经济周期波动影响较大 我国要实现二氧化碳排放 碳达峰 碳中和, 钢铁行业面临能源转型压力将比其他行业压力更大 2 市场竞争风险电子商务行业具有明显的注意力经济特征, 网站的知名度 点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数量和盈利能力 虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位, 但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢铁电商及相关行业, 则将与公司业务形成直接竞争 同时, 钢铁行业产业链涉及企业众多, 包括钢铁生产企业 钢贸企业及物流仓储企业等, 其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累, 如其发展钢铁电商业务, 也将加剧市场竞争程度 此外, 公司在现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中, 也将与该等行业中现有企业形成竞争 近年来, 钢铁电商行业发展迅速, 市场竞争日趋激烈, 电子商务行业具有集中度高的特征 如公司不能持续保持竞争优势, 不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响, 公司面临市场竞争风险 3 互联网风险公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现 而互联网平台是众多的网站 计算机通过电话线 光纤 电缆 无线通讯等技术手段形成的系统, 虽然公司已经采取了包括服务器托管 加强软件安全 严格数据管理 加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性, 但如果设备故障 软件漏洞 网络恶意攻击 电力供应故障 自然灾害等不可控因素出现, 将可能会导致公司出现系统崩溃 数据丢失 服务中断等严重后果, 给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失 此外, 随着计算机技术的不断进步, 各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级, 在此过程中也会存在一定的技术升级风险 公司将不断引进专业技术人员开发新产品, 保持和维护平台运行 ; 同时加大对新设备 新技术的投入, 保持公司数据网络安全稳定 4 管理风险近年来公司资产规模 人员规模及业务规模都得到了快速扩张, 公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变, 以适应公司迅速发展的需要 公司通过持续优化组织结构 培训内部队伍等方式, 积极应对改变 ; 同时, 公司建立内部管理流程, 明确关键岗位职责, 完善与绩效相关联的考核机制, 提高管理效率 ; 另外, 公司通过规范治理结构, 全面实施风险防控管理, 以确保公司持续 健康发展 公司处于高速发展的互联网行业, 对人才的依赖性较高, 拥有稳定 高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要 如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制, 打造有利于人才长期发展的平台, 将会影响到核心团队积极性 创造性的发挥, 产生核心高管和技术人才流失的风险 5 电商平台的信用管理风险钢材交易具有资金规模大 价格时效性强等特征, 买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求 如入驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况, 将会影响参与者对公司交易平台的信任度, 进而直接影响公司交易业务的长期发展 此外, 钢材价格短期内出现剧烈波动 市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出现无法履约等不利情况, 可能导致交易参与方违约, 公司存在因处置违约交易而产生损失的风险 虽然公司制订了有针对性的风险管理制度, 对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系, 并对其准入有较为严格的管理, 且针对交易风险点进行了重点防控, 但公司仍面临平台信用管理风险 20

21 十一 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 02 月 04 公司日 实地调研 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 03 月 03 公司日 实地调研 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 03 月 10 浦东日 其他 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 03 月 11 公司日 实地调研 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 04 月 01 公司日 电话沟通 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 04 月 08 业绩说明会其他其他投资者年度相关信息日 全景 路演天下 年 04 月 14 公司日 实地调研 其他 投资者 公司基本情况 2021 年 04 月 22 北京日 其他 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 04 月 23 公司日 实地调研 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 05 月 14 浦东日 其他 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 05 月 28 浦东日 其他 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 06 月 01 浦东日 其他 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 06 月 04 浦东日 其他 机构 投资者 公司基本情况 深交所互动易投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 深交所互动易投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 深交所互动易投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2021 年 06 月 11 公司日 实地调研 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 06 月 15 北京日 其他 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 06 月 16 北京 其他 机构 投资者 公司基本情况 21

22 日 2021 年 06 月 17 淄博日 其他 机构 投资者 公司基本情况 2021 年 06 月 23 杭州日 其他 机构 投资者 公司基本情况 22

23 第四节公司治理 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2021 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 38.82% 2021 年 02 月 22 日 2021 年 02 月 22 日 年度股东大会年度股东大会 40.91% 2021 年 04 月 21 日 2021 年 04 月 21 日 年第二次临时股东大会 2021 年第三次临时股东大会 临时股东大会 40.95% 2021 年 05 月 31 日 2021 年 05 月 31 日 临时股东大会 41.38% 2021 年 07 月 14 日 2021 年 07 月 14 日 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 任竹倩 副总经理 聘任 陈陈 副总经理 聘任 刘静 副总经理 聘任 朱悦 董事 离任 王芳 董事 聘任 2021 年 02 月 03 聘任日 2021 年 02 月 03 聘任日 2021 年 02 月 03 聘任日 2021 年 06 月 22 个人工作原因日 2021 年 07 月 14 被选举日 三 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 23

24 四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 年 2 月 3 日, 公司分别召开了第五届董事会第九次会议 第五届监事会第七次会议, 审议并通过 关于公司 <2021 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案, 公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见 年 2 月 22 日, 公司召开 2021 年第一次临时股东大会 ( 公告编号 : ), 审议通过 关于公司 <2021 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案, 公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准 年 2 月 26 日, 公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议, 审议通过 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案 ( 公告编号 : ) 与 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 ( ), 公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单 ( 调整后 ) 进行了核实 24

25 第五节环境与社会责任 一 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 不适用 二 社会责任情况 (1) 守法合规经营, 持续规范运作公司坚持合规经营 规范运作原则, 高度重视合规管理工作, 公司形成了良好的合规 守法的文化氛围,2021 年上半年公司无重大违法违规事件发生 (2) 切实维护员工权益公司严格遵守 中华人民共和国劳动合同法 公司法 工会法 及相关法律法规, 规范劳动关系 公司提倡以人为本理念 ; 公司的经营业务决定员工不接触危险物品等生产资料, 公司的经营活动不产生任何环境污染, 公司每天下班后有专人巡检关闭下班后仍处在开启状态的用电设施, 提倡纸张的循环利用, 节约宝贵的资源 ; 公司的信息质量在客户中享有非常优秀的口碑, 每年的客户满意度调查结果反映公司的信息质量上乘 员工服务质量优异 公司每年组织员工体检, 安排团队建设的活动 ; 每周全公司组织业务培训, 注重对员工的长远培养 每年定期进行员工满意度调查工作和客户满意度调查工作, 倾听员工和客户的心声 25

26 第六节重要事项 一 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项 二 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 三 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 26

27 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情涉案金额 ( 万况元 ) 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 2019 年 7 月广州硕丰贸易有限公司起诉钢银电商, 要求钢银电商支付 万元税额差 否已结案 原告撤诉后再次向钢银电商提起诉讼, 再次诉讼的金额调整为无待履行事项 万元 判决生效后, 钢银电商向原告支付相关款项 上海钢银供应链 管理有限公司于 2019 年 11 月起诉 中国建筑一局集团安装工程有限公司, 要求其支付 否已结案 被告已向钢银供应链支付相关款项 无待履行事项 2020 年 08 月 日 货款 违约金及律 师费合计 万元 上海钢银供应链 管理有限公司于 2019 年 11 月起诉 中国建筑一局集团安装工程有限公司, 要求其支付 否已结案 被告已向钢银供应链支付相关款项 无待履行事项 2020 年 08 月 日 货款 违约金及律 师费合计 万元 钢银电商于 2019 年 12 月 19 日起诉金阳 ( 安徽 ) 环保科技股份有限公司, 要求其支付服务费 2.01 万元钢银电商于 2019 年 12 月 19 日起诉山东泰义金属科技有限公司, 要求 2.01 否一审中尚未宣判无待履行事项 3.65 否一审中尚未宣判无待履行事项 2020 年 08 月 日 2020 年 08 月 日 27

28 其支付服务费 3.65 万元钢银电商于 2019 年 12 月 19 日起诉阳信县泰和新材料有限公司, 要求其支付服务费 4.44 万元 4.44 否一审中尚未宣判无待履行事项 2020 年 08 月 日 钢银电商于 2020 年 4 月 1 日起诉集合物资贸易有限公司, 要求其支付货款及服务费合计 万元 否已结案 法院判决被告向钢银电商支付相关款项, 被告无可供执行财产, 执行终结 无待履行事项 2020 年 08 月 日 钢银电商于 2020 年 4 月 1 日起诉无锡神钢金属制品有限公司, 要求其支付货款及服务费合计 万元 否已结案 法院判决被告向钢银电商支付相关款项, 被告无可供执行财产, 执行终结 无待履行事项 2020 年 08 月 日 钢银电商于 2020 年 6 月 24 日起诉 上海路椒工贸有 限公司, 要求其交付货物 否已结案 被告已向钢银电商支付相关款项 无待履行事项 2020 年 08 月 日 吨或退还货款 万元及利 息 钢银电商于 2020 年 7 月 3 日起诉黎 城太行钢铁有限 公司, 要求其交付钢材货物 1,000 否已结案 被告已向钢银电商支付相关款项 无待履行事项 2020 年 08 月 日 2, 吨或退 还货款 1,000 万元 并支付利息 钢银电商于 2020 一审判决被告须 年 7 月 5 日起诉武 向钢银电商支付 汉市嘉雅鑫媛商贸有限公司, 要求 否 强制执行 中 相关款项 ; 期限届满被告未支 待履行 2021 年 08 月 日 其开具票面金额 付, 钢银电商申 为 2, 万元的 请强制执行 28

29 增值税专用发票 或赔偿税额损失 万 钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉杭州东控物资有限公司, 要求其退还货款 万元并支付相应违约 否二审中 一审判决被告须向钢银电商支付相关款项, 被告上诉 无待履行事项 2020 年 08 月 日 金 钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉南通华铁金属材料有限公司, 要求其退还货款 万元并支付相应违约金 否一审中尚未宣判无待履行事项 2020 年 08 月 日 钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉上海门真实业有限公司, 要求其退还货款 万元并支付相应违约金 否 强制执行 中 一审判决被告须向钢银电商支付相关款项, 期限届满被告未支付, 钢银电商申请强制执行 待履行 2020 年 08 月 日 钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉苏州宝日塑胶科技有限公司, 要求其退还货款 万元并支付相应违约金 否一审中尚未宣判无待履行事项 2020 年 08 月 日 钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉张家港古弘商贸有限公司, 要求其退还货款 万元并支付相应违约金 1, 否 强制执行 中 一审判决被告须向钢银电商支付相关款项, 期限届满被告未支付, 钢银电商申请强制执行 待履行 2020 年 08 月 日 钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉张家港莱昂德商贸有限公司, 要求其 否一审中尚未宣判无待履行事项 2020 年 08 月 日 29

30 退还货款 万元并支付相应 违约金 钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉张家港市滨宜贸易有限公司, 要求其退还货款 万元并支付相应 否二审中 一审判决被告须向钢银电商支付相关款项, 被告上诉 无待履行事项 2020 年 08 月 日 违约金 钢银电商于 2020 年 8 月 10 日起诉深圳前海花万里供应链管理服务有限公司, 要求其退还货款 1, 万元并支付相应 1, 否一审中 双方调解, 被告已向钢银电商支付部分款项, 剩余款项未届清偿期 正在履行中 2020 年 08 月 日 违约金 钢银电商于 2020 年 9 月 1 日起诉江苏维润贸易有限公司, 要求其退还货款 万元并支付相应违约金钢银电商于 2020 年 9 月 1 日起诉连云港全创贸易有限公司, 要求其退还货款 万元并支付相应违约金钢银电商于 2020 年 9 月 1 日起诉倩惠实业 ( 上海 ) 有限公司, 要求其退还货款 万元并支付相应违约金 否一审中尚未宣判无待履行事项 360 否一审中尚未宣判无待履行事项 否已结案驳回起诉无待履行事项 2021 年 03 月 日 2021 年 03 月 日 2021 年 03 月 日 钢银电商于 2020 年 9 月 1 日起诉上 海彤诺贸易有限 否 强制执行 中 双方调解, 被告须于 2021 年 6 月待履行底前向钢银电商 2021 年 03 月 日 30

31 公司, 要求其退还 支付相关款项, 货款 万元 期限届满被告未 并支付相应违约 支付, 钢银电商 金 申请强制执行 钢银电商于 2020 年 9 月 3 日起诉中铁十七局集团第五工程有限公司, 要求其支付货款 万元并支付相应违约金 否 强制执行 中 双方调解, 被告须于 2021 年 6 月底前向钢银电商分期支付相关款待履行项 期限届满被告未全额支付, 钢银电商申请强制执行 2021 年 03 月 日 钢银电商于 2020 年 12 月起诉中铁十七局集团第五工程有限公司, 要求其支付货款 1, 万元并支 1, 否已结案 钢银电商已撤诉 目前, 钢银电商已收到货到 1,450 万元 无待履行事项 2021 年 03 月 日 付相应违约金 杭资裕熙实业 ( 浙 江 ) 有限公司于 2020 年 11 月起诉钢银电商, 要求钢银电商返还货款 万元及利 否已结案 双方调解, 钢银电商向原告支付 90 万元 无待履行事项 2021 年 03 月 日 息并承担律师费 12 万元 钢银电商于 2020 年 11 月 17 日起诉 上海宝山经济发 展有限公司 北京 海华圣辉投资有 一审判决被告向 限公司 浙江新众大投资有限公 否 一审判决 公告中 钢银电商支付相关款项, 判决尚 无待履行事项 2021 年 03 月 日 司 宝旭新能源 未生效 ( 上海 ) 有限公 司, 要求四被告赔 偿 万元, 并 支付相应违约金 钢银电商于 2020 年 11 月 19 日起诉中铁隧道局集团 1, 否已结案 截止 2021 年 6 月 30 日, 被告未全无待履行事项额支付相关款 2021 年 03 月 日 有限公司, 要求支 项 ;2021 年 7 月, 31

32 付货款 万 被告已按调解书 元, 并支付相应违 全额支付相关款 约金 项 钢银电商于 2020 年 11 月 19 日起诉 中铁隧道局集团有限公司, 要求支付货款 万 否已结案 被告已向钢银电商支付相关款项 无待履行事项 2021 年 03 月 日 元并支付相应违 约金 钢银电商于 2020 年 12 月 7 日起诉上海物到达贸易有限公司, 要求其退还货款 万元, 并支付相应 否二审中 一审判决被告向钢银电商支付相关款项, 被告上诉 无待履行事项 2021 年 03 月 日 违约金 钢银供应链于 2020 年 12 月 8 日 双方调解, 被告 起诉上海巨宁钢 须向钢银供应链 铁有限公司, 要求其返还不当得利 否 强制执行 中 支付相关款项, 期限界满被告未 待履行 2021 年 03 月 日 款项 万元 支付, 钢银供应 并支付相应违约 链申请强制执行 金 钢银电商于 2021 年 2 月 9 日起诉上 海宝源钢国际贸易有限公司, 要求其返还货款 万元, 取回质量不合格的钢材 否已结案 被告已向钢银电商支付相关款项, 钢银电商撤诉 无待履行事项 2021 年 03 月 日 吨, 并赔偿 损失 万元 钢银供应链于 2021 年 3 月 5 日起诉江阴市宸照机械有限公司, 要求其支付货款 万元并支付相应 否已结案 被告已向钢银供应链支付相关款项, 钢银供应链撤诉 无待履行事项 2021 年 03 月 日 违约金 南京市住宅建设 否已结案原告撤诉, 钢银无待履行事项 2021 年 03 月

33 总公司于 2021 年 2 月起诉钢银电商, 要求钢银电商交付钢材 吨或退还款项 万元钢银电商于 2021 年 3 月起诉中铁十七局集团第一工程有限公司, 要求其支付货款 万元, 并支付相应违约金 电商无须支付任 何款项 8, 否一审中尚未宣判无待履行事项 25 日 2021 年 03 月 日 钢银供应链于 2021 年 4 月向起 被告已向钢银供 诉江苏五晟科技股份有限公司, 要 5.46 否已结案 应链支付相关款项, 钢银供应链 无待履行事项 求其支付违约金 撤诉 5.46 万元 上海贵营实业有 限公司于 2021 年 4 月起诉钢银电 商, 要求钢银电商解封其已查封的 9 否已结案 法院驳回原告诉讼请求 无待履行事项 上海莱昂德商贸 有限公司银行账 户中的 9 万元款项 钢银供应链于 2021 年 4 月 27 日 起诉中铁二十局集团第六工程有限公司, 要求其支付货款 万 否一审中 双方调解, 被告须向钢银供应链支付相关款项 待履行 元, 并支付相应违 约金 钢银电商于 2021 年 5 月起诉楠焆 ( 江苏 ) 科贸有限公司, 要求其支付货款 万元, 并支付相应违约金 否一审中尚未宣判无待履行事项 33

34 2021 年 5 月, 上海 富昱特图像技术有限公司起诉公司著作权侵权索 1 否 法庭调解结案 法庭调解结案 无待履行事项 赔 1 万元 2020 年 8 月, 上海 钢联起诉长沙同 瑞信息技术有限 公司在其运营的 网站 公众号上抄 二审判决被告赔 袭 爬取行情数据及资讯信息, 涉嫌 299 否 二审已判决 偿我司经济损失及维权费用合计 执行过程中 2020 年 08 月 日 侵权, 要求赔偿经 150 万元 济损失及合理维 权费用 200 万元, 后追加申请至 299 万元 2020 年 9 月, 济南 图格信息技术有 限公司因著作权权属 侵权纠纷起 7.2 否 原告撤回起诉 法院裁定准许原告撤诉结案 无待履行事项 2021 年 03 月 日 诉, 要求公司支付 赔偿金 7.2 万元 九 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十一 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 上海智董监高采购原货物采市场定市场定 15, % 60,000 否现金 15, 年

35 维工贸 有限公 司 材料购价价 月 01 8 日 南京钢 铁股份有限公司及其关联企 同受最终控制方控制 采购原材料 货物采购 市场定价 市场定价 40, % 120,000 否现金 40, 年 月 01 8 日 业 上海智维工贸有限公司 董监高 销售产品及服务 货物采购 市场定价 市场定价 9, % 60,000 否现金 9, 年 月 01 8 日 南京钢 铁股份有限公司及其关联企 同受最 终控制 方控制 销售产 品及服 务 销售产 品 市场定 价 市场定 价 % 2,000 否现金 年 月 01 8 日 业 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的 关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常交易进行总金额预计的, 在报告期关联交易预计的公告 内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因 ( 如适用 ) 无 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 35

36 是 否 应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期收回金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万 元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期归还金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万期末余额 ( 万元 ) 元 ) 上海兴业投资发展有限公司上海置晋贸易有限公司上海智维工贸有限公司 控股股东借款 35, % 35,000 董监高借款 2,500 1, % ,445 董监高借款 1,500 16,000 15, % 25 2,000 上海钢联物 联网有限公 司 同受最终控 制方控制 借款 6,500 2, % 179 7,800 上海隆挚股权投资基金董监高合伙企业 ( 有 借款 % 限合伙 ) 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 公司控股股东供免息借款, 有利于促进公司发展, 符合全体股东利益 5 与关联关系的财务公司 公司控股的财务公司往来 适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款 贷款 授信或其他金融业务 6 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十二 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 36

37 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发 生日期 实际担保金额 担保类型 担保 物 ( 如有 ) 反担保 情况 ( 如有 ) 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 30,000 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 30,000 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 0 0 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发 生日期 实际担保金额 担保类型 反担担保保情物 ( 如况 ( 如有 ) 有 ) 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 上海钢银电子商务 股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 50, 月 30 日 连带责任担 6,500 保 2021 年 12 月 29 日 否 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 50, 月 28 日 连带责任担 保 2021 年 1 月是 11 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 50, 月 07 日 连带责任担 48, 保 2021 年 6 月是 29 日 否 上海钢银电子商务 2021 年 04 50, 年 3, 连带责任担 2021 否否 37

38 股份有限公司月 01 日 06 月 18 日 保 年 7 月 16 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 07 日 连带责任担 10,000 保 2021 年 5 月是 26 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 23 日 连带责任担 1,575 保 2021 年 4 月是 23 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 15 日 连带责任担 3,425 保 2021 年 3 月是 15 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 21 日 连带责任担 4,800 保 2021 年 3 月是 25 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 21 日 连带责任担 9,991.2 保 2021 年 5 月是 25 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 08 日 连带责任担 10,000 保 2021 年 11 月 30 日 否 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 15 日 连带责任担 5,000 保 2021 年 10 月 23 日 否 否 上海钢银电子商务 股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 27 日 连带责任担 4, 保 2021 年 7 月否 27 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 29 日 连带责任担 5, 保 2021 年 11 月 21 日 否 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 25 日 连带责任担 9, 保 2021 年 11 月 25 日 否 否 上海钢银供应链管 理有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 24 日 连带责任担 4,000 保 2021 年 6 月是 10 日 否 上海钢银供应链管 理有限公司 2021 年 04 月 01 日 400, 年 06 月 22 连带责任担 4,000 保 2021 年 12 否 否 38

39 日月 22 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 01 日 连带责任担 4, 保 2021 年 4 月是 26 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 23 日 连带责任担 300 保 2021 年 4 月是 23 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 10 日 连带责任担 14,300 保 2021 年 5 月是 10 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 13 日 连带责任担 5,000 保 2021 年 5 月是 13 日 否 上海钢银电子商务 股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 31 日 连带责任担 10,000 保 2021 年 11 月 30 日 否 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 15 日 连带责任担 5,200 保 2021 年 1 月是 15 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 30 日 连带责任担 9,500 保 2021 年 3 月是 30 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 28 日 连带责任担 5,300 保 2021 年 5 月是 28 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 15 日 连带责任担 5,200 保 2022 年 1 月否 14 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 31 日 连带责任担 9,500 保 2022 年 3 月否 31 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 27 日 连带责任担 5,300 保 2022 年 5 月否 26 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 03 日 连带责任担 4,000 保 2021 年 3 月是 3 日 否 上海钢银电子商务 2021 年 , 年 4,000 连带责任担 2022 否否 39

40 股份有限公司月 01 日 03 月 05 日 保 年 2 月 25 日 上海钢银电子商务 股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 24 日 连带责任担 8,000 保 2021 年 6 月是 10 日 否 上海钢银电子商务 股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 22 日 连带责任担 8,000 保 2021 年 12 月 22 日 否 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 02 日 连带责任担 5,880 保 2021 年 4 月是 2 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 09 日 连带责任担 4,120 保 2021 年 7 月否 8 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 01 日 连带责任担 5,880 保 2022 年 3 月否 31 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 21 日 连带责任担 2,000 保 2021 年 5 月是 20 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 28 日 连带责任担 5,000 保 2021 年 6 月是 24 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 25 日 连带责任担 5,000 保 2022 年 6 月否 16 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 17 日 连带责任担 20,000 保 2021 年 1 月是 16 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 11 日 连带责任担 20,000 保 2021 年 7 月否 15 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 28 日 连带责任担 1,000 保 2022 年 5 月否 27 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 24 日 连带责任担 3,000 保 2021 年 2 月是 24 日 否 上海钢银电子商务 2021 年 , 年 2,000 连带责任担 2021 是否 40

41 股份有限公司月 01 日 01 月 01 日 保 年 2 月 25 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 26 日 连带责任担 5,000 保 2021 年 6 月是 29 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 17 日 连带责任担 2,000 保 2021 年 8 月否 17 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 22 日 连带责任担 20,000 保 2021 年 6 月是 22 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 09 日 连带责任担 20,000 保 2021 年 12 否月 9 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 20 日 连带责任担 4,000 保 2021 年 4 月是 20 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 22 日 连带责任担 4,000 保 2021 年 9 月否 22 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 10 日 连带责任担 6,000 保 2021 年 5 月是 9 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 10 日 连带责任担 6,000 保 2021 年 11 否月 9 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 22 日 连带责任担 20,000 保 2022 年 1 月否 19 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 25 日 连带责任担 2,000 保 2021 年 2 月是 25 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 31 日 连带责任担 4,000 保 2021 年 9 月否 28 日 否 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 01 日 连带责任担 2,016.3 保 2021 年 1 月是 20 日 否 上海钢银电子商务 股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 400, 年 03 月 26 连带责任担 4,255 保 2021 年 12 否 否 41

42 日月 24 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 26 日 连带责任担 保 2022 年 2 月否 6 日 否 上海钢银供应链管理有限公司 2020 年 04 月 15 日 2020 年 400, 月 29 日 连带责任担 2, 保 2021 年 8 月否 30 日 否 上海钢银供应链管理有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 01 日 连带责任担 1, 保 2021 年 8 月否 30 日 否 上海钢银供应链管 理有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 400, 月 05 日 连带责任担 700 保 2021 年 11 月 24 日 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 450,000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 450,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 409, , 反担 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保金额 担保类型 担保物 ( 如有 ) 保情况 ( 如 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 有 ) 上海及韵物流科技 有限公司 2021 年 04 月 01 日 2021 年 10, 月 21 日 连带责任担 4, 保 2021 年 6 是月 29 日 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实际 10,000 发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 10,000 余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 490,000 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 490,000 (A4+B4+C4) 4, , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 % 42

43 其中 : 采用复合方式担保的具体情况说明 3 日常经营重大合同 单位 : 影响重大合 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的 销售收入金 额 应收账款回 款情况 同履行的各项条件是否发生重大变 是否存在合同无法履行的重大风险 化 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十三 其他重大事项的说明 适用 不适用 年 5 月 18 日, 公司总经理办公会议审议通过了公司购买参股公司上海领建网络有限公司股权事项的议案, 同意公司以 1 元 / 股购买原股东上海昆仲元辰投资管理中心 ( 有限合伙 ) 上海卫秋咨询管理有限公司 宋红彬合计 220 万股股份, 本次交易完成后, 公司持有上海领建网络有限公司股权由 44.44% 增加至 56.67%, 变更并对价支付完成后,2021 年 6 月 30 日上海领建网络有限公司将纳入公司合并报表范围 十四 公司子公司重大事项 适用 不适用 1 钢银电商于 2020 年 12 月 14 日召开总经理办公例会, 审议通过了设立子公司上海九重金供应链管理有限公司与参股公司上海鑫高达技术有限公司的议案 上海鑫高达技术有限公司已于 2021 年 1 月 8 日完成工商注册, 注册资本金为 500 万元人民币, 钢银电商持股 49%; 上海九重金供应链管理有限公司已于 2021 年 1 月 4 日完成工商注册, 注册资本金为 2,000 万元人民币, 钢银电商持股 51% 年 2 月 25 日, 经公司控股子公司钢银电商第二届董事会第二十九次会议审议通过 关于撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料的议案, 考虑近期资本市场的发展变化, 基于钢银电商的现状和未来战略发展的需要, 经认真研究和审慎决定, 拟撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关申请材料 2021 年 3 月 5 日, 公司收到控股子公司钢银电商关于收到终止审查决定书的通知, 全国股转公司出具 关于终止上海钢银电子商务股份有限公司股票在精选层挂牌审查的决定 ( 股转系统函 号 ), 全国股转公司决定终止钢银电商精选层挂牌申请文件的审查 本次公司控股子公司撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响, 不会损害公司及股东 特别是中小股东的利益 3 钢银电商于 2021 年 3 月 8 日召开总经理办公例会, 审议通过了拟设立参股公司上海慧冶钢信科技有限公司的议案,2021 年 3 月 26 日该公司已完成工商注册, 注册资本金为 1,000 万元, 钢银电商持股 20% 43

44 第七节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 7,133, % -55,356-55,356 7,078, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 7,133, % -55,356-55,356 7,078, % 其中 : 境内法人持股境内自然人持股 7,133, % -55,356-55,356 7,078, % 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件股份 183,797, % 55,356 55, ,852, % 1 人民币普通股 183,797, % 55,356 55, ,852, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 190,930, % ,930, % 股份变动的原因 适用 不适用 每年年初, 公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75% 重新核定 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份回购的实施进展情况 44

45 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 朱军红 6,665, ,665,422 高管锁定 按高管锁定 张王军 64,170 15,750 48,420 高管锁定 按高管锁定 张少华 6,480 1,440 5,040 高管锁定 按高管锁定 夏晓坤 144,475 36, ,382 高管锁定 按高管锁定 李凌云 12,605 3,150 9,455 类高管 按高管锁定 郝萌萌 20,888 5,222 15,666 类高管 按高管锁定 高波 106, ,290 高管锁定 按高管锁定 陈娟 113, ,220 高管锁定 按高管锁定 任竹倩 6,300 6,300 高管锁定 按高管锁定 合计 7,133,551 61,656 6,300 7,078, 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优 持有特别表决 报告期末普通股股东总数 10,413 先股股东总数 ( 如有 )( 参 0 权股份的股东 0 见注 8) 总数 ( 如有 ) 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 报告 报告期 持有 持有无 质押 标记或冻结情况 股东名称股东性质持股比例 期末 持股 内增减 变动情 有限 售条 限售条 件的股 股份状态 数量 45

46 数量况件的 股份 数量 份数量 上海兴业投资 发展有限公司 境内非国有 法人 25.21% 48,12 5, ,125,6 92 中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 其他 4.85% 9,256, ,548 9,256,36 9 朱军红境内自然人 4.65% 8,887, ,665, 422 2,221,80 8 中天国富证券 有限公司 境内非国有 法人 3.41% 6,515, ,515,91 9 深圳市微明恒远投资管理有限公司 - 微明恒远新程 1 期私募证券投资基金全国社保基金一一四组合基本养老保险基金一二零二组合 其他 3.29% 6,280, 5,434, 其他 2.35% 4,478, 1,679, 其他 1.89% 3,614, -254, ,280,00 0 4,478,19 4 3,614,62 8 百年人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 其他 1.72% 3,285, ,800 3,285,14 4 杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 2 号证券投资基金 其他 1.72% 3,279, -498, ,279,49 2 陈慧境内自然人 1.38% 2,643, ,200 2,643,91 4 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前 10 名股东中, 公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 上述股东涉及委托 / 受托表不适用决权 放弃表决权情况的说 46

47 明前 10 名股东中存在回购专不适用户的特别说明 ( 参见注 11) 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海兴业投资发展有限公司 48,125,692 人民币普通股 48,125,692 中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型 证券投资基金 (LOF) 9,256,369 人民币普通股 9,256,369 中天国富证券有限公司 6,515,919 人民币普通股 6,515,919 深圳市微明恒远投资管理有 限公司 - 微明恒远新程 1 期 私募证券投资基金 6,280,000 人民币普通股 6,280,000 全国社保基金一一四组合 4,478,194 人民币普通股 4,478,194 基本养老保险基金一二零二组合百年人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 2 号证券投资基金 3,614,628 人民币普通股 3,614,628 3,285,144 人民币普通股 3,285,144 3,279,492 人民币普通股 3,279,492 陈慧 2,643,914 人民币普通股 2,643,914 华夏人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 2,490,317 人民币普通股 2,490,317 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之公司前 10 名股东中, 公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 间关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 1.. 公司股东深圳市微明恒远投资管理有限公司 - 微明恒远新程 1 期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 776,300 股外, 通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,503,700 股, 合计持有 6,280,000 股 2. 公司股东杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 2 号证券投资基金除通过普通证券账户持有 264,192 股外, 通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,015,300 股, 实际合计持有 3,279,492 股 3. 公司股东陈慧通过普通证券账户持有 0 股外, 通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,643,914 股, 实际合计持有 2,643,914 股 公司是否具有表决权差异安排 适用 不适用 47

48 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 四 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位 : 股 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股 本期被授予的限制性股 期末被授予的限制性股票数量 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) ( 股 ) 朱军红董事长现任 8,887,230 8,887,230 高波 夏晓坤 董事 总经现任理 141, ,720 董事 副总现任经理 144,509 36, ,509 张厚林董事现任 魏军锋董事现任 王芳董事现任 金源 周旭 杜惟毅 独立董事现任 独立董事现任 独立董事现任 潘东辉 监事会主 席 现任 倪文玮 监事 现任 宋晔 监事 现任 张王军 副总经理现任 64,560 64,560 陈娟 副总经理现任 150, ,960 张少华 副总经理现任 6,720 6,720 王深力 李勇胜 副总经理现任财务总监 现任董秘 任竹倩副总经理现任 8,400 8,400 陈陈 刘静 副总经理现任 副总经理现任 朱悦董事离任 合计 ,395,699 8,400 36,000 9,368,

49 五 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 49

50 第八节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 50

51 第九节债券相关情况 适用 不适用 51

52 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 元 1 合并资产负债表 编制单位 : 上海钢联电子商务股份有限公司 2021 年 06 月 30 日 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 838,925, ,771, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11, , 衍生金融资产应收票据 465,192, ,694, 应收账款 5,266,353, ,738,567, 应收款项融资 464,715, ,508, 预付款项 5,777,084, ,989,036, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 56,353, ,383, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 2,032,796, ,247,267,

53 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,482, ,123, 流动资产合计 14,903,914, ,595,776, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 30,936, ,526, 其他权益工具投资 68,745, ,745, 其他非流动金融资产投资性房地产 25,408, ,408, 固定资产 175,430, ,972, 在建工程 59,356, ,787, 生产性生物资产油气资产使用权资产 15,155, 无形资产 22,526, ,569, 开发支出商誉 41,535, ,174, 长期待摊费用 1,169, ,041, 递延所得税资产 38,011, ,820, 其他非流动资产非流动资产合计 478,274, ,046, 资产总计 15,382,188, ,040,822, 流动负债 : 短期借款 3,260,900, ,745,978, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 745, 衍生金融负债应付票据 1,408,761, ,338,882,

54 应付账款 68,772, ,177, 预收款项合同负债 4,203,180, ,970,238, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 62,297, ,277, 应交税费 69,336, ,516, 其他应付款 1,385,992, ,156,635, 其中 : 应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,930, 其他流动负债 1,290,876, ,025,743, 流动负债合计 11,755,794, ,623,448, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债 9,468, 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 218, 递延收益 28,651, ,892, 递延所得税负债 5,827, ,029, 其他非流动负债非流动负债合计 43,947, ,140, 负债合计 11,799,742, ,659,589, 所有者权益 : 54

55 股本 190,930, ,930, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 783,927, ,649, 减 : 库存股其他综合收益 -2,837, ,732, 专项储备盈余公积 47,015, ,015, 一般风险准备未分配利润 444,428, ,098, 归属于母公司所有者权益合计 1,463,464, ,358,962, 少数股东权益 2,118,981, ,022,270, 所有者权益合计 3,582,446, ,381,232, 负债和所有者权益总计 15,382,188, ,040,822, 法定代表人 : 朱军红主管会计工作负责人 : 李勇胜会计机构负责人 : 李凤芹 2 母公司资产负债表 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 40,094, ,126, 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 7,557, ,492, 应收款项融资预付款项 13,757, ,031, 其他应收款 195,691, ,113, 其中 : 应收利息应收股利存货合同资产 持有待售资产 55

56 一年内到期的非流动资产其他流动资产 82, , 流动资产合计 257,184, ,986, 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,044,055, ,041,855, 其他权益工具投资 68,745, ,745, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 161,856, ,290, 在建工程 59,356, ,787, 生产性生物资产油气资产使用权资产 11,637, 无形资产 20,400, ,710, 开发支出商誉长期待摊费用 683, , 递延所得税资产 1,110, ,072, 其他非流动资产非流动资产合计 1,367,846, ,337,075, 资产总计 1,625,030, ,585,061, 流动负债 : 短期借款 50,228, ,065, 交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债 280,879, ,991, 应付职工薪酬 18,748, ,159, 应交税费 11,277, ,465,

57 其他应付款 405,391, ,057, 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,930, 其他流动负债 298, , 流动负债合计 771,755, ,033, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债 6,004, 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 27,259, ,116, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 33,263, ,116, 负债合计 805,019, ,149, 所有者权益 : 股本 190,930, ,930, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 253,137, ,266, 减 : 库存股其他综合收益 -2,588, ,588, 专项储备盈余公积 47,015, ,015, 未分配利润 331,515, ,288, 所有者权益合计 820,010, ,911, 负债和所有者权益总计 1,625,030, ,585,061,

58 3 合并利润表 项目 2021 年半年度 2020 年半年度 一 营业总收入 28,397,053, ,008,862, 其中 : 营业收入 28,397,053, ,008,862, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 28,150,835, ,809,571, 其中 : 营业成本 27,786,842, ,498,411, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 36,292, ,924, 销售费用 155,952, ,617, 管理费用 79,408, ,766, 研发费用 52,741, ,539, 财务费用 39,598, ,311, 其中 : 利息费用 41,174, ,340, 利息收入 3,478, ,008, 加 : 其他收益 21,458, ,802, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 3,719, ,790, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -17, , 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 -1,157, ,308,

59 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填 资产减值损失 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -12,531, ,843, ,071, , , , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 254,648, ,221, 加 : 营业外收入 , 减 : 营业外支出 2,091, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 252,557, ,510, 减 : 所得税费用 56,080, ,089, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 196,476, ,421, ( 一 ) 按经营持续性分类 号填列 ) 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 196,476, ,421, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 114,103, ,527, 少数股东损益 82,373, ,893, 六 其他综合收益的税后净额 -105, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -105, , 合收益 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综 动额 1. 重新计量设定受益计划变 他综合收益 2. 权益法下不能转损益的其 值变动 值变动 3. 其他权益工具投资公允价 4. 企业自身信用风险公允价 5. 其他 收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合 -105, ,

60 综合收益 动 1. 权益法下可转损益的其他 2. 其他债权投资公允价值变 12, 综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其他 备 4. 其他债权投资信用减值准 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 -105, , 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 , 七 综合收益总额 196,370, ,485, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 113,997, ,574, 归属于少数股东的综合收益总额 82,373, ,910, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 朱军红主管会计工作负责人 : 李勇胜会计机构负责人 : 李凤芹 4 母公司利润表 项目 2021 年半年度 2020 年半年度 一 营业收入 245,278, ,800, 减 : 营业成本 73,070, ,678, 税金及附加 2,330, ,505, 销售费用 40,292, ,175, 管理费用 38,732, ,111, 研发费用 29,328, ,980, 财务费用 2,434, ,503, 其中 : 利息费用 2,419, ,068, 利息收入 286, ,

61 加 : 其他收益 3,584, ,267, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 757, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 7,160, 填列 ) 填列 ) 填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号 资产减值损失 ( 损失以 - 号 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -256, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 62,417, ,834, 加 : 营业外收入 18, 减 : 营业外支出 197, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 62,219, ,853, 减 : 所得税费用 9,218, ,678, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 53,001, ,174, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 53,001, ,174, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 61

62 价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 变动 2. 其他债权投资公允价值 他综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其 准备 4. 其他债权投资信用减值 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六 综合收益总额 53,001, ,174, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 2021 年半年度 2020 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 106,832,810, ,682,581, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 62

63 代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 14, , 收到其他与经营活动有关的现金 679,704, ,652, 经营活动现金流入小计 107,512,529, ,122,255, 购买商品 接受劳务支付的现金 106,312,787, ,937,751, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 298,149, ,458, 支付的各项税费 179,503, ,303, 支付其他与经营活动有关的现金 706,242, ,411, 经营活动现金流出小计 107,496,682, ,822,925, 经营活动产生的现金流量净额 15,847, ,670, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 13,937, 取得投资收益收到的现金 2,560, ,700, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 57, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 108,467, ,247, 投资活动现金流入小计 111,084, ,889, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 28,072, ,926, 投资支付的现金 2,490, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 100,142, ,049, 投资活动现金流出小计 130,705, ,975, 投资活动产生的现金流量净额 -19,621, ,913,

64 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 9,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 9,000, 取得借款收到的现金 1,438,800, ,789,622, 收到其他与筹资活动有关的现金 182,000, ,340, 筹资活动现金流入小计 1,629,800, ,135,963, 偿还债务支付的现金 1,389,404, ,108,050, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 61,113, ,615, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 176,662, ,798, 筹资活动现金流出小计 1,627,180, ,382,464, 筹资活动产生的现金流量净额 2,619, ,498, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -320, , 五 现金及现金等价物净增加额 -1,475, ,501, 加 : 期初现金及现金等价物余额 176,433, ,202, 六 期末现金及现金等价物余额 174,958, ,704, 母公司现金流量表 项目 2021 年半年度 2020 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 281,146, ,795, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 7,419, ,292, 经营活动现金流入小计 288,566, ,087, 购买商品 接受劳务支付的现金 23,414, ,466, 金 支付给职工以及为职工支付的现 118,066, ,771, 支付的各项税费 23,771, ,646, 支付其他与经营活动有关的现金 28,829, ,524, 经营活动现金流出小计 194,081, ,409,