上海钢联电子商务股份有限公司2018年第一季度报告全文

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魂译江
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1 上海钢联电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告股票简称上海钢联股票代码年 4 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人朱军红主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陆寅声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 17,919,738, ,596,009, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 20,359, ,878, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 17,244, ,000, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 70,964, ,679, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.43% 1.17% 1.26% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 10,702,374, ,213,820, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 846,423, ,256, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性融资产交易性融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性融资产交易性融负债和可供出售融资产取得的投资收益 685, 政府补助 4,100, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24, 减 : 所得税影响额 376, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,318, 合计 3,115, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示 1 行业环境风险本公司立足黑色有色能源化工农产品等大宗商品行业提供信息服务和电子商务服务, 一旦整个行业进入周期性的发展低谷, 甚至出现阶段性的倒退, 将在一定程度上影响公司业务的拓展, 进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度但同时, 大宗商品流通行业在转型升级过程中产生了电商平台发展的战略性机遇, 公司正在积极建设大宗商品电子商务生态体系, 抢占大宗商品线上交易的市场份额, 打造长期的市场竞争力 2 市场竞争风险近年来, 钢铁电商行业发展迅速, 钢铁产业链众多从业企业, 包括钢厂钢贸商物流仓储企业互联网公司等, 投入了大量资源以发展钢铁电商业务, 市场竞争日趋激烈由于电子商务行业具有集中度高的特征, 如果公司不能持续创新并保持竞争优势, 不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响公司已在经营过程中积极探索各类业务模式, 加强队伍建设并提高管理能力, 不断提升钢银平台技术和服务水平 3 管理风险近年来公司资产规模人员规模及业务规模都得到了快速扩张, 公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变, 以适应公司迅速发展的需要公司通过持续优化组织结构培训内部队伍等方式, 积极应对改变 ; 同时, 公司建立内部管理流程, 明确关键岗位职责, 完善与绩效相关联的考核机制, 提高管理效率 ; 另外, 公司通过规范治理结构, 全面实施风险防控管理, 以确保公司持续健康发展 4 电商平台的信用管理风险由于钢铁交易具有资规模大价格时效性高等特征, 买卖双方对于交易信息的真实性具有很高的要求若入驻交易平台开设专卖店的钢厂贸易商发布不准确的资源和挂牌销售信息, 将会影响用户对于钢银交易平台的信赖, 从而影响交易平台业务的长期发展同时, 公司开展的帮你采随你押及订单融业务, 若钢价在短期内出现急速大幅跌价的极端情形, 则有可能导致客户出现违约, 公司需要承担钢材处置相关的风险此外, 公司开展了任你花产品服务, 公司账面会形成一定额的应收账款, 存在一定的坏账风险钢银电商一方面对于在钢银交易平台开设专卖店的钢厂贸易商的信用状况以及资质材料进行评审和定期检查, 并对其进行评级 ; 另一方面对于公司开展的帮你采随你押及订单融业务, 公司依据信息服务优势对钢价进行及时跟踪, 如遇钢材市场价格下跌, 并达到一定幅度, 交易的买家须按照合同约定及时向公司追加保证 ; 对于公司开展的任你花产品服务业务, 钢银电商制定了严格的客户选择标准和服务过程跟踪体系, 交易价格是以公司实际采购价格为基础来确定 5 互联网风险公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现而互联网平台是众多的网站计算机通过电话线光纤电缆无线通讯等技术手段形成的系统, 虽然公司已经采取了包括服务器托管加强软件安全严格数据管理加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性, 但如果设备故障软件漏洞网络恶意攻击电力供应故障自然灾害等不可控因素出现, 将可能会导致公司出现系统崩溃数据丢失服务中断等严重后果, 给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失此外, 随着计算机技术的不断进步, 各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级, 在此过程中也会存在一定的技术升级风险公司将不断引进专业技术人员开发新产品, 保持和维护平台运行 ; 同时加大对新设备新技术的投入, 保持公司数据网络安全稳定 4

5 三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 15,371 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量上海兴业投资发展有限公司境内非国有法人 25.19% 40,104,743 0 朱军红境内自然人 4.65% 7,406,025 5,554,519 徐以芳境内自然人 2.61% 4,150,000 0 中国工商银行股份有限公司 - 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 2 号证券投资基全国社保基一一四组合中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基 (LOF) 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富移动互联股票型证券投资基杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 3 号证券投资基其他 2.08% 3,318,001 0 其他 1.76% 2,800,000 0 其他 1.63% 2,588,466 0 其他 1.57% 2,500,000 0 其他 1.48% 2,352,824 0 其他 1.47% 2,345,301 0 潘宇红其他 1.38% 2,200,

6 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海兴业投资发展有限公司 40,104,743 人民币普通股 40,104,743 徐以芳 4,150,000 人民币普通股 4,150,000 中国工商银行股份有限公司 - 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 2 号证券投资基 3,318,001 人民币普通股 3,318,001 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 全国社保基一一四组合 2,588,466 人民币普通股 2,588,466 中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基 (LOF) 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富移动互联股票型证券投资基杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 3 号证券投资基 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 2,352,824 人民币普通股 2,352,824 2,345,301 人民币普通股 2,345,301 潘宇红 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 上海浦东发展银行股份有限公司 - 广发小盘成长混合型证券投资基 (LOF) 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 2,072,797 人民币普通股 2,072,797 公司前 10 名股东中, 杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 2 号证券投资基杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 3 号证券投资基同属杭州睿星投资管理有限公司公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 1. 公司股东徐以芳除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,150,000 股, 实际合计持有 4,150,000 股 ;2. 公司股东杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 2 号证券投资基除通过普通证券账户持有 300,100 股外, 还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,499,900 股, 实际合计持有 2,800,000 股 ;3. 公司股东杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 3 号证券投资基除通过普通证券账户持有 270,200 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,075,101 股, 实际合计持有 2,345,301 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 6

7 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期朱军红 5,554, ,554,519 高管锁定按高管锁定高管锁定 ( 陈卫按深圳证券交陈卫斌 390, ,000 斌先生于 2018 年易所上市公司股 3 月 12 日辞职, 东及董事监事 415,000 原定任期届满日高级管理人员减为 2020 年 5 月 10 持股份实施细日 ) 则要求夏晓坤 160, ,500 高管锁定按高管锁定股权激励高管陈娟 94, ,350 锁定股权激励高管高波 88, ,575 锁定股权激励高管张王军 71, ,250 锁定按股权激励高管锁定按股权激励高管锁定按股权激励高管锁定张勇 66, ,500 股权激励限售股按股权激励徐玉玲 58,500 58,500 0 原董事毛杰配偶, 类高管锁定 0 股 ( 任期届满, 毛杰离职后锁定 ) 按高管锁定任竹倩 52, ,500 股权激励限售股按股权激励陈健 52, ,500 股权激励限售股按股权激励俞大海 42, ,000 股权激励限售股按股权激励王春花 28, ,000 股权激励限售股按股权激励江浩 28, ,000 股权激励限售股按股权激励股权激励高管其他 1,777,958 17, ,760,651 锁定按股权激励高管锁定合计 8,465,301 75,957 25,001 8,414,

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用资产负债主要变动情况 : 经营成果主要变动情况 : 8

9 现流量主要变动情况 : 二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 9

报告期内, 公司实现营业收入 17,919,738,755.09 元, 较上年同期增长 31.80%, 其主要原因是 : 一是信息资讯服务业务方面, 公司积极拓展大宗商品业务领域, 扩大和夯实用户及会员基础, 提高产品和服务质量, 收入明显增长 ; 二是控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 ( 以下简称钢银电商 ) 交易和供应链服务业务市场影响力不断提升, 报告期内, 平台销售量达到 488.

10 报告期内, 公司实现营业收入 17,919,738, 元, 较上年同期增长 31.80%, 其主要原因是 : 一是信息资讯服务业务方面, 公司积极拓展大宗商品业务领域, 扩大和夯实用户及会员基础, 提高产品和服务质量, 收入明显增长 ; 二是控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 ( 以下简称钢银电商 ) 交易和供应链服务业务市场影响力不断提升, 报告期内, 平台销售量达到万吨, 供应链服务规模达亿元, 业务规模快速扩大, 收入大幅增加重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用公司前五大供应商是子公司钢银电商供应商, 钢银平台系第三方的钢材电商平台, 前五大供应商的变化由正常商业原因导致, 对公司不会产生重大影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用 10

11 公司前五大客户是子公司钢银电商的客户, 公司的客户资源广泛, 前五大客户的变化由正常商业原因导致, 对公司不会产生重大影响年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用 1 资讯和产业大数据业务方面为进一步通融钢联各版块及子公司数据协同, 打造更全面的钢联大数据, 报告期内, 公司对石化领域的数据进行了全面梳理和对接, 进一步丰富了数据产品在产品建设方面, 钢联数据 3.3 版本迭代至钢联数据 3.4 版本, 优化了网络连接软件安装及软件升级模块, 提高网络链接稳定性, 软件升级模块优化了升级流程, 并且新增了静默升级, 优化用户体验同时, 在钢联数据管理平台方面, 优化了数据存储及查询, 应用监控及内部工作任务考核等项目 ; 在我的钢铁手机版 APP 方面, 从版本迭代至版本, 新增直播订单记录查询开票功能, 优化界面布局, 根据用户习惯优化导航功能, 提升用户体验 2 交易和供应链服务方面报告期内, 钢银平台公布的实时交易数据连续突破历史新高, 单日交易量不断提升 ; 截至报告期末, 平台销售量达万吨, 供应链服务规模达亿元同时, 钢银电商移动端钢银助手 4.9 迭代至 , 增加订单融功能优化意见反馈功能升级内置浏览器内核, 提升交易效率和用户体验 3 资本市场和产业布局方面融资方面 : 为做大做强主营业务, 提升公司竞争力, 公司启动配股项目, 拟通过本次募投项目的实施, 在夯实黑色属资讯领域优势的基础上, 加大对有色属及农产品领域的投入力度, 实现公司竞争实力的综合性全面提升产业布局方面 : 报告期内, 公司对外投资山东隆众信息技术有限公司 ( 以下简称山东隆众 ), 本次交易完成后, 山东隆众成为公司控股子公司, 有利于公司资讯业务在石化领域的布局对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司于 2017 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了关于对外投资的议案, 公司使用自有资人民币 2,000 万元, 受让自然人潘宁持有的山东隆众信息技术有限公司 ( 以下简称山东隆众 )22.50% 股权和自然人潘隆持有的山东隆众 13.92% 股权本次交易完成后, 公司将持有山东隆众 36.42% 的股权山东隆众于 2018 年 1 月 12 日完成工商变更, 并取得淄博市工商行政管理局下发的营业执照 2 公司于 2016 年 7 月 26 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于注销子公司的议案, 同意注销全资子公司无锡钢联电子商务有限公司, 并于 2018 年 1 月 16 日发布了关于全资子公司完成注销登记的进展公告, 公司已经收到了无锡市新吴区市场监督管理局出具的公司准予注销登记通知书, 无锡钢联注销登记已经核准 11

12 3 公司于 2018 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了关于钢银电商向香港全资孙公司追加投资的议案, 钢银电商的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司根据钢银供应链管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称钢银电商香港孙公司 ) 实际经营需要, 拟以自有资 3,500 万港币对其追加投资本次追加投资完成后, 钢银电商香港孙公司注册资本将增加至 4,000 万港币, 截至目前, 本投资事项尚在办理中 4 公司于 2018 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议和 2018 年 3 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案, 公司拟使用自有资出资人民币 4,000 万元, 认购公司参股公司山东隆众信息技术有限公司 ( 以下简称山东隆众 )28.16% 股权, 公司参股企业隆挚基拟使用自有资出资人民币 1,000 万元, 认购山东隆众 7.04% 股权山东隆众原股东潘隆星商投资放弃本次优先认购权本次增资完成后, 公司持有山东隆众 51.76% 的股权, 山东隆众成为公司控股子公司山东隆众于 2018 年 4 月 24 日完成工商变更, 并取得淄博市工商行政管理局下发的营业执照 5 公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2018 年 4 月 9 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了关于公司配股公开发行证券预案的议案等相关议案, 公司拟按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售, 若以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 159,228,300 股计算, 则可配售数量共计 47,768,490 股, 本次配股募集资总额不超过人民币 120, 万元截至目前, 本事项尚在办理中重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于全资子公司完成注销登记的进展公告关于钢银电商向香港全资孙公司追加投资的公告关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 2018 年 01 月 16 日年 02 月 28 日年 02 月 28 日年度配股公开发行证券预案 2018 年 03 月 17 日四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项五募集资使用情况对照表适用不适用六报告期内现分红政策的执行情况适用不适用经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年度, 公司 ( 母公司 ) 实现净利润 27,461, 元, 加上年初未分配利润 107,991, 元, 提取盈余公积 2,746, 元后, 年末可供分配利润 132,707, 元, 合并财务报表年末未分配利润为 -78,813, 元按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定, 公司应当以合并报表母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例, 因此, 鉴于公司业务正处于快速发展阶段, 为保障公司正常生产经营和未来发展, 并考虑公司长远发展利益, 公司于 2018 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议和 2018 年 4 月 9 日召开的 2017 年度股东大会, 审议通过了公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股份预案,2017 年度利润分配方案为 : 公司计划 2017 年度不派发现红利, 不送红股不以公积转增股本 12

13 七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比稳步增长, 主要原因 : 公司控股子公司钢银电商平台交易服务费和供应链服务收入同比增长 ; 公司信息资讯服务业务收入同比增长, 经营业绩稳步提升八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 13

14 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 上海钢联电子商务股份有限公司 2018 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 716,676, ,209, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产 16,056, ,956, 衍生融资产应收票据 134,549, ,854, 应收账款 921,890, ,791, 预付款项 3,920,402, ,859,609, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 31,197, ,458, 买入返售融资产存货 4,592,391, ,490, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,002, ,580, 流动资产合计 10,335,166, ,859,950, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 14

15 可供出售融资产 73,290, ,790, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 73,984, ,328, 投资性房地产固定资产 192,739, ,181, 在建工程 28, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 23,142, ,319, 开发支出商誉长期待摊费用 976, , 递延所得税资产 3,046, ,316, 其他非流动资产非流动资产合计 367,207, ,869, 资产总计 10,702,374, ,213,820, 流动负债 : 短期借款 850,792, ,367, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 337,822, ,446, 应付账款 35,077, ,963, 预收款项 6,392,163, ,882,158, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 24,348, ,375, 应交税费 15,699, ,723,

16 应付利息 1,727, ,958, 应付股利其他应付款 773,135, ,268, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 20,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 8,450,767, ,999,263, 非流动负债 : 长期借款 5,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 34,814, ,500, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 39,814, ,500, 负债合计 8,490,582, ,039,763, 所有者权益 : 股本 159,228, ,228, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 723,870, ,353, 减 : 库存股其他综合收益 -41, , 专项储备 16

17 盈余公积 21,529, ,529, 一般风险准备未分配利润 -58,163, ,813, 归属于母公司所有者权益合计 846,423, ,256, 少数股东权益 1,365,368, ,349,800, 所有者权益合计 2,211,792, ,174,056, 负债和所有者权益总计 10,702,374, ,213,820, 法定代表人 : 朱军红主管会计工作负责人 : 肖斌会计机构负责人 : 陆寅 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 186,438, ,449, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产 13,440, ,640, 衍生融资产应收票据应收账款 3,081, ,435, 预付款项 7,327, ,636, 应收利息 41, 应收股利其他应收款 2,876, ,751, 存货持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,880, ,861, 流动资产合计 215,043, ,816, 非流动资产 : 可供出售融资产 71,790, ,790, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 885,304, ,440, 投资性房地产 17

18 固定资产 185,836, ,707, 在建工程 28, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 22,035, ,173, 开发支出商誉长期待摊费用 829, , 递延所得税资产 2,883, ,153, 其他非流动资产非流动资产合计 1,168,709, ,152,188, 资产总计 1,383,753, ,381,005, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款预收款项 155,436, ,754, 应付职工薪酬 8,939, ,038, 应交税费 6,513, ,728, 应付利息应付股利其他应付款 598,012, ,206, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 20,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 788,900, ,728, 非流动负债 : 长期借款 5,000, ,000, 应付债券 18

19 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 34,814, ,500, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 39,814, ,500, 负债合计 828,715, ,228, 所有者权益 : 股本 159,228, ,228, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 230,071, ,312, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 21,529, ,529, 未分配利润 144,209, ,707, 所有者权益合计 555,038, ,776, 负债和所有者权益总计 1,383,753, ,381,005, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 17,919,738, ,596,009, 其中 : 营业收入 17,919,738, ,596,009, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 17,889,728, ,585,323,

20 其中 : 营业成本 17,781,416, ,507,325, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加 3,556, , 销售费用 48,681, ,903, 管理费用 48,482, ,712, 财务费用 7,049, ,066, 资产减值损失 541, ,673, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,100, ,680, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,305, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填其他收益 685, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 37,102, ,646, 加 : 营业外收入 25, ,061, 减 : 营业外支出四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 37,127, ,707, 减 : 所得税费用 2,648, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 34,478, ,872, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 20,359, ,878, 少数股东损益 14,118, ,993, 六其他综合收益的税后净额 20

21 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 34,478, ,872, 总额归属于母公司所有者的综合收益 20,359, ,878, 归属于少数股东的综合收益总额 14,118, ,993, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 朱军红主管会计工作负责人 : 肖斌会计机构负责人 : 陆寅 4 母公司利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元 21

22 一营业收入 63,835, ,265, 减 : 营业成本 9,085, ,950, 税及附加 1,180, , 销售费用 18,427, ,621, 管理费用 22,514, ,295, 财务费用 1,048, , 资产减值损失 104, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,800, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -135, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号其他收益 685, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 13,825, ,106, 加 : 营业外收入 24, , 减 : 营业外支出三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,849, ,083, 减 : 所得税费用 2,347, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 11,502, ,324, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 22

23 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 11,502, ,324, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 20,845,896, ,263,808, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 23

24 收到其他与经营活动有关的现 250,297, ,985, 经营活动现流入小计 21,096,194, ,305,793, 购买商品接受劳务支付的现 20,687,596, ,390,359, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 76,911, ,290, 支付的各项税费 9,885, ,992, 支付其他与经营活动有关的现 250,836, ,831, 经营活动现流出小计 21,025,230, ,537,473, 经营活动产生的现流量净额 70,964, ,679, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 21,500, 取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 7, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 21,500, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 153, , 投资支付的现 33,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 33,153, ,

25 投资活动产生的现流量净额 -11,653, , 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 383,000, ,900, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 383,000, ,900, 偿还债务支付的现 453,574, ,000, 的现分配股利利润或偿付利息支付 9,306, ,552, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 462,881, ,552, 筹资活动产生的现流量净额 -79,881, ,347, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 -20,571, ,051, 加 : 期初现及现等价物余额 498,098, ,618, 六期末现及现等价物余额 477,527, ,670, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 67,006, ,841, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 290, ,459, 经营活动现流入小计 67,297, ,301, 购买商品接受劳务支付的现 5,278, 支付给职工以及为职工支付的 32,498, ,902,

26 现支付的各项税费 4,965, ,060, 支付其他与经营活动有关的现 11,354, ,125, 经营活动现流出小计 54,097, ,088, 经营活动产生的现流量净额 13,199, ,212, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 125,000, 取得投资收益收到的现 222, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 7, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 125,222, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 69, , 投资支付的现 105,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 30,000, 投资活动现流出小计 105,069, ,328, 投资活动产生的现流量净额 20,153, ,320, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计偿还债务支付的现 10,000, ,000, 的现分配股利利润或偿付利息支付 363, , 支付其他与筹资活动有关的现 26

27 筹资活动现流出小计 10,363, ,476, 筹资活动产生的现流量净额 -10,363, ,476, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 22,989, ,584, 加 : 期初现及现等价物余额 163,449, ,735, 六期末现及现等价物余额 186,438, ,150, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 27

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92