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1 環 境 能 源 資 源 問 題 與 中 國 汽 車 產 業 2011 年 3 月 22 日 日 中 自 動 車 交 流 協 會 渡 部 陽

2 中 國 政 府 汽 車 產 業 八 項 目 標 2009 年, 中 國 政 府 就 汽 車 產 業 訂 立 了 八 項 目 標 1 3 年 內 讓 生 產 銷 售 輛 數 成 長 10% 2 大 幅 改 善 汽 車 消 費 環 境 3 將 1.5L 以 下 小 客 車 市 占 率 擴 大 至 40% 以 上 4 培 育 2~3 家 具 有 200 萬 輛 生 產 銷 售 能 力 之 企 業 4~5 家 具 有 100 萬 輛 生 產 銷 售 能 力 之 企 業 5 提 升 自 主 品 牌 之 國 內 市 占 率 至 40% 6 將 新 能 源 汽 車 之 生 產 能 力 提 高 至 50 萬 輛, 占 全 客 車 銷 售 金 額 比 率 之 5% 7 將 自 主 研 發 車 之 油 耗 環 境 及 安 全 水 準 提 升 至 世 界 第 一 之 水 準 8 實 現 重 要 零 件 之 自 主 生 產 產 業 成 長 發 展 目 標 已 達 成 項 目 1-5 今 後 之 課 題 項 目 6-8 環 境 能 源 問 題 : 對 於 擔 任 經 濟 發 展 新 產 業 振 興 關 鍵 之 新 能 源 車, 要 探 尋 其 商 機, 而 非 負 面 問 題 提 升 自 主 研 發 之 能 力 2

3 中 國 汽 車 產 業 發 展 之 路 中 國 汽 車 產 業 永 續 發 展 環 境 資 源 能 源 改 革 產 業 結 構 與 外 資 合 資 自 主 開 發 車 多 國 籍 零 件 企 業 電 動 化 技 術 開 放 式 創 新 智 慧 電 網 技 術 移 轉 垂 直 統 合 零 件 中 國 的 汽 車 產 業 全 球 企 業 中 國 的 汽 車 產 業 世 界 工 廠 改 革 產 業 結 構 自 主 開 發 人 才 對 應 成 熟 市 場 技 術 3

4 中 國 景 氣 復 甦 與 汽 車 產 業 全 球 金 融 危 機 擴 大 內 需 政 策 ~ 兆 人 民 幣 56 兆 日 圓 環 境 社 會 整 備 推 廣 環 保 車 2010 年 汽 車 生 產 銷 售 1,800 萬 台 世 界 第 一 汽 車 下 鄉 2009 年 經 濟 成 長 8~8.5% GDP 世 界 第 二 清 潔 電 力 太 陽 能 風 力 生 產 世 界 第 一 電 動 車 4

5 第 十 二 個 五 年 計 畫 鎖 定 七 大 戰 略 新 興 產 業 2011 年 3 月 中 國 全 國 人 大 中 國 高 科 技 產 業 生 產 額 05 年 為 3 兆 4000 億 人 民 幣 10 年 為 7 兆 6000 億 人 民 幣 世 界 第 一 出 口 金 額 為 4160 億 美 金 ( 約 35 兆 日 圓 ) 出 口 金 額 中 包 含 外 資 企 業 但 高 科 技 產 業 之 內 容 中, 核 心 技 術 並 不 多 為 達 成 本 目 標 預 定 投 入 之 金 額 為 4 兆 人 民 幣 (52 兆 日 圓 ) (1) 省 能 源 環 境 保 護 將 先 進 的 環 境 保 護 與 資 源 回 收 予 以 產 業 化 (2) 新 一 代 資 訊 技 術 建 構 新 一 代 手 機 通 訊 網 及 網 際 網 路, 並 建 設 液 晶 面 板 等 產 業 基 地 (3) 生 物 技 術 建 置 與 醫 藥 動 植 物 工 業 微 生 物 菌 等 相 關 之 遺 傳 基 因 資 料 庫 (4) 製 造 最 先 進 等 級 之 設 備 推 動 新 型 國 產 飛 機 及 直 升 機 等 產 業 化, 促 進 高 速 鐵 路 等 之 發 展 (5) 新 能 源 建 設 新 一 代 核 能 發 電 設 備 大 型 風 力 發 電 機 高 效 太 陽 光 太 陽 熱 發 電 等 產 業 基 地 (6) 新 素 材 促 進 碳 纖 維 超 導 材 料 高 性 能 稀 土 金 屬 材 料 奈 米 科 技 材 料 等 之 研 究 開 發 與 產 業 化 (7) 新 能 源 車 推 動 混 合 動 力 車 與 電 動 車 之 研 究 開 發 與 大 規 模 商 業 化 5

6 中 國 的 汽 車 產 業 市 場 構 造 國 有 企 業 體 質 強 健 4 大 第 一 汽 車 東 風 汽 車 上 海 汽 車 長 安 汽 車, 民 營 落 後 在 4 小 以 後 禁 止 外 資 於 合 資 時 大 量 持 股 複 雜 的 合 作 關 係 擴 大 規 模 促 進 市 場 競 爭 自 主 創 新 等 受 到 阻 礙 2010 年 客 車 出 貨 ( 將 客 貨 兼 用 車 列 入 統 計,GM 數 值 為 2 倍 ) 2010 年 累 計 市 占 率 % 中 國 系 5,661, 日 系 2,421, 歐 洲 系 2,168, 美 國 系 1,265, 韓 國 系 935, 合 計 12,451,944 零 件 產 業 資 本 自 由 化 認 可 獨 資 零 件 產 業 之 發 展 民 族 企 業 之 邊 緣 化 雙 層 市 場 價 格 結 構 二 手 市 場 未 成 熟 消 費 者 之 60% 為 first entry

7 中 國 汽 車 市 場 之 雙 層 結 構 BYD 的 F3 是 Corolla 的 山 寨 版,Corolla 價 格 為 12.4~20 萬 人 民 幣,F3 價 格 為 Corolla 的 一 半, 只 需 6~8 萬 ;BYD 2010 年 的 銷 售 輛 數 是 291,011 輛, 居 首 位, 而 Corolla 是 214,568 輛 ( 第 5 名 ) 價 格 人 民 幣 300,000 中 國 日 本 歐 美 200, ,000 50,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 投 影 面 積 m 2 = 車 輛 全 長 全 寬

8 2009 年 客 車 各 車 種 出 貨 輛 數 客 貨 兩 用 車 A 464,852 B 1,373,342 C 3,060,278 D 1,226,179 E1 73,537 E2 184,586 Sports 1,027 B-MPV 2,070,250 C-MPV 135,165 MPV 187,060 SUV 655, ,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 資 料 來 源 :FOURIN 世 界 汽 車 產 業 專 業 調 研 公 司

9 中 日 暢 銷 車 款 (2010 年 ) 中 國 偏 好 大 型 客 車 ( 重 視 項 目 : 油 耗 安 全 性 舒 適 性 ) 車 款 名 排 氣 量 L 出 貨 輛 數 車 款 名 排 氣 量 L 出 貨 輛 數 1 BYDF3(B) ,011 Prius ,876 2 Excell() ,154 WagonR ,528 3 Etrantra(B) ,449 Move ,325 4 Jetta(B) ,857 Fit ,324 5 Corolla(B) ,568 Tanto ,432 6 Santana(C) ,648 Vitz ,655 7 Accord(C) ,361 Passo ,883 8 Etranta(B) ,605 Insight ,283 9 CheryQQ(A) ,903 Corolla , Camry(C) ,229 Alt ,386

10 中 國 汽 車 產 業 之 自 主 創 新 新 投 資 案 負 有 設 置 耗 資 5 億 以 上 人 民 幣 之 研 發 中 心 之 義 務 對 於 民 族 企 業 提 升 自 主 開 發 能 力 課 予 自 主 開 發 車 之 義 務 以 合 縱 連 橫 方 式 推 動 外 資 企 業 促 進 技 術 引 進, 抑 制 外 資 投 入 民 族 企 業 的 立 場 不 依 靠 外 資 企 業 中 外 合 資 企 業 自 創 品 牌 汽 車 HONDA 理 念 2011 年 2 月 成 為 首 款 中 外 合 資 自 創 品 牌 汽 車 VW GM 寶 駿 630 SAIC-GM 以 北 京 及 上 海 等 百 萬 都 市 使 用 者 為 對 象,8,000 歐 元 ( 約 7 萬 人 民 幣 ) 2011 年 初 最 高 價 格 為 7000 美 金 ( 約 60 萬 日 圓 ) 跨 足 房 車 市 場 2011 年 初 10

11 中 國 汽 車 企 業 之 技 術 開 發 力 汽 車 製 造 商 研 發 之 問 題 點 對 零 件 製 造 商 之 產 品 生 產 技 術 指 導 力 系 統 整 合 技 術 整 備 設 計 技 術 標 準 電 池 技 術 研 發 之 問 題 點 電 池 管 理 系 統 及 產 品 之 系 統 整 合 電 池 管 理 系 統 及 產 品 之 信 賴 度 使 用 壽 命 及 產 業 化 過 程 材 料 之 安 定 性 與 均 一 性 生 產 依 靠 人 力, 大 量 生 產 電 池 時 之 品 質 均 一 性 電 池 企 業 與 材 料 企 業 分 離, 欠 缺 合 作 性 中 國 馬 達 之 發 展 趨 勢 與 問 題 點 將 磁 心 材 料 永 久 磁 性 化 控 制 系 統 之 數 位 化 系 統 之 整 合 化 馬 達 控 制 器 與 DC/DC 轉 換 器 體 積 過 大 重 量 過 重 運 用 於 汽 車 之 環 境 適 應 需 要 生 產 企 業 規 模 之 大 型 化 與 集 團 化

12 與 中 國 汽 車 相 關 之 環 境 能 源 問 題 2010 年 汽 車 登 記 輛 數 達 7000 萬 台,2020 年 時 將 成 為 2 億 輛 中 國 空 氣 汙 染 的 原 因 70% 來 自 汽 車, 大 都 市 塞 車 成 為 一 大 問 題 2020 年 前 要 將 可 再 生 能 源 從 現 在 的 8% 提 高 至 15%, 核 能 發 電 比 率 從 0.8% 調 至 8% 中 國 之 能 源 消 費 量 世 界 第 一 = 日 本 的 5 倍, 效 率 低 落 是 一 大 課 題 生 產 1 萬 美 金 的 商 品 所 需 之 石 油 量, 日 本 為 0.1 噸, 美 國 為 0.21 噸, 中 國 為 0.9 噸 每 單 位 GDP 之 消 費 量 較 去 年 減 少 4%, 總 量 增 加 了 6% 每 單 位 GDP 之 能 源 消 費 量 為 日 本 的 3 倍, 美 國 的 5 倍 原 油 仰 賴 海 外 進 口 之 程 度, 因 汽 車 激 增 而 急 上 升, 達 到 有 史 以 來 最 高 水 準 55% 依 靠 進 口 石 油 之 程 度, 占 石 油 全 體 消 費 的 64.5% 汽 車 燃 料 占 石 油 全 體 消 費 之 比 率, 現 在 為 45%,2020 年 時 將 達 到 60~70% 中 國 將 藉 由 改 善 能 源 效 率 及 3R, 成 為 能 源 出 口 大 國 各 國 CO2 排 放 輛 (08 年 ) 墨 西 哥 1 韓 國 2 伊 朗 2 加 拿 大 2 日 本 印 度 中 國 其 他 294 億 噸 美 國 EU 俄 羅 斯 國 際 能 源 組 織 調 查 12

13 替 代 燃 料 石 油 原 油 原 油 天 然 氣 輕 油 液 化 石 油 氣 天 然 氣 煤 炭 氫 氣 油 砂 合 成 氣 CO/H2 DME 生 質 燃 料 添 加 氫 氣 添 加 氫 氣 甲 醇 甲 基 酯 化 GTL,GTL. BTL BDF 原 油 乙 醇 13

14 中 國 的 能 源 消 費 結 構 目 前 依 賴 煤 炭 原 油 比 率 下 降, 新 能 源 取 而 代 之 原 煤 炭 原 油 天 然 氣 ガス 新 能 エネルギー 源 1980

15 中 國 2020 年 能 源 消 費 結 構 原 油 22.71% 天 然 氣 2.82% 水 力 發 電 6.45% 核 能,0.90% 2003 年 煤 炭, 67.12% ( 萬 kw) ( 萬 噸 ) 水 力 發 電 ( 萬 kw) 風 力 發 電 ( 萬 kw) 生 質 能 發 電 ( 萬 kw) 太 陽 能 發 電 ( 萬 kw) 生 質 酒 精 ( 萬 噸 ) 生 質 柴 油 ( 萬 噸 ) 核 能 3.20% 水 力 發 電 10.00% 新 能 源 6.50% 2020 年 天 然 氣 8.60% 石 油, 20.70% 煤 炭, 51.00% 2010 年 2020 年 資 料 來 源 : 國 家 能 源 局 中 國 能 源 發 展 報 告 2010 中 國 再 生 能 源 導 入 目 標 上 海 交 通 大 學 黃 震 2006 JARI 圓 桌 會 議 15

16 各 電 源 發 電 電 力 構 成 比 電 動 車 電 源 之 清 潔 度 成 為 問 題 世 界 合 計 アメリカ 美 國 中 国 國 日 本 俄 ロシア 羅 斯 インド 印 度 ドイツ 德 國 石 油 煤 石 炭 天 然 氣 ガス 核 原 能 子 力 水 力 フランス 法 國 ブラジル 巴 西 % 20% 40% 60% 80% 100% 資 料 來 源 : 中 國 能 源 統 計 年 鑑

17 資 源 戰 略 稀 土 金 屬 問 題 中 國 的 EV 生 產 競 爭 優 勢 戰 略 日 本 的 新 一 代 汽 車 戰 略 (6 項 戰 略 ) 印 度 2% 生 產 巴 西 0.30% 馬 來 西 亞 0.20% 中 國 97% 蘊 藏 美 國 11.00% 歐 洲 9.31% 消 費 印 度 1% 其 他 28% 美 國 15% 中 國 31% CIS 19% 日 本 30.00% 中 國 65.20% 澳 洲 6% 17

18 汽 車 所 使 用 之 稀 有 金 屬 稀 土 金 屬 日 本 政 府 所 儲 備 的 稀 有 金 屬 :Ni,Cr.W,Co,Mo,Mn,V 60 日 分 材 料 零 件 稀 有 金 屬 / 稀 少 金 屬 新 一 代 汽 車 馬 達 / 發 電 機 Nd,Dy B 2 次 電 池 Li,Ni,Co,Mn MM 動 力 控 制 系 統 Y,Ta,In,Ga,Zr,Mo,Ni,Dy,B 周 邊 零 件 一 般 汽 車 觸 媒 轉 換 器 Pt,Pd,Rh,Zr LED Eu,Y,Tb,La,Ce 鋼 材 球 狀 黑 鉛 鑄 造 物 鋁 合 金 / 非 鐵 合 金 N.,Cr,Mn,Mo,V Nd La,Ce,Mg Mg,Ti,Ni,Cr.Mn,V 工 具 玻 璃 研 磨 劑 Wo,Co Ce 18

19 稀 有 金 屬 稀 土 金 屬 與 電 動 車 汽 車 產 業 需 求 變 動 動 向 ( 國 內 ) 單 位 噸 用 途 需 求 變 動 動 向 日 本 需 求 推 測 數 量 鎳 (Ni) 6,800 17, 萬 二 次 電 池 錳 (Mn) 70 14, 萬 鈷 (Co) 580 7, ,000 鋰 (Li) 15 3, ,000( 碳 酸 鋰 ) 混 合 稀 土 (Mm) 1,400 2, ,600(2008) 馬 達 釹 (Nd) 230 2, ,000(2008) 鏑 (Dy) 汽 車 生 產 輛 數 預 測 汽 油 車 柴 油 車 新 一 代 汽 車 合 計 ,555, ,000 1,021, , ,671,000 1,325,0001 1,819,000 9,815, ,959,000 1,226,000 22,395,000 10,580,000 資 料 來 源 : 金 屬 資 源 報 告 JOGMEC 2010/9 19

20 稀 土 金 屬 製 品 在 中 國 發 展 模 式 ( 中 國 方 面 之 提 案 ) 中 國 日 本 中 國 企 業 日 資 企 業 稀 土 金 屬 提 煉 材 永 久 磁 鐵 進 口 當 地 生 產 當 地 採 購 永 久 磁 鐵 進 口 材 提 煉 材 永 久 磁 鐵 馬 達 馬 達 馬 達 向 中 國 發 展 20

21 中 國 稀 土 金 屬 產 業 現 狀 中 国 國 出 口 量 中 国 國 消 費 费 量 中 國 稀 土 金 屬 出 口 量 變 遷 ( 萬 噸 ) 根 據 中 國 商 務 省 資 料 農 業 輕 工 業 紡 織 業 11% 玻 璃 陶 磁 器 新 材 料 51% 發 光 材 料 7% 11% 石 油 化 學 11% 冶 金 機 械 11% 永 久 磁 性 材 料 31% 氫 儲 存 材 料 7% 觸 媒 材 料 7% 21

22 汽 車 所 用 之 釹 磁 鐵 22 資 料 來 源 : 金 屬 資 源 報 告 JOGMEC 2011/1

23 中 國 電 動 車 發 展 願 景 購 車 補 助 金 +20,000( 廣 州 ) +60,000 人 民 幣 ( 杭 州 ) 地 區 公 用 車 一 般 自 用 車 FCV 柴 油 長 距 離 商 用 人 民 幣 人 民 幣 EV PHEV 地 區 自 用 車 LSEV HEV 3000 人 民 幣 續 航 距 離 電 力 電 力 + 化 石 燃 料 氫 輕 油, 替 代 燃 料 23

24 中 日 EV 戰 略 日 本 依 市 場 原 理 開 拓 技 術 導 向 混 合 動 力 車 率 先 以 混 合 動 力 車 之 量 產 來 降 低 成 本 StrongHEV PHEV EV MicroHEV Mild HEV PHEV 日 產 為 EV 率 先 型 中 國 以 公 共 投 資 來 推 廣 推 廣 導 向 EV 率 先 EV MicroHEV MildHEV PHEV 中 國 也 存 在 市 場 原 理 型 的 EV LSEV 24

25 中 國 電 動 車 中 期 目 標 2015 年 目 標 續 航 距 離 :EV 為 100~150km,PHEV 的 EV 行 走 距 離 為 30~50km 左 右 電 池 成 本 : 從 現 在 1Wh 4.5 人 民 幣 ( 約 54 日 圓 ) 降 至 1.5 人 民 幣 ( 約 18 日 圓 ) 能 源 密 度 : 從 現 在 的 80Wh/kg 提 高 至 120Wh/kg 2020 年 目 標 汽 車 整 體 平 均 油 耗 為 20km/L 要 將 因 使 用 石 油 而 造 成 的 CO 2 排 出 量 減 少 20% 以 上, 需 刪 減 1000 萬 噸 以 上 的 排 放 量 中 國 國 內 電 池 生 產 能 力 : 從 2009 年 900GWh, 提 高 至 2020 年 4000GWh 電 動 車 性 能 目 標 : 在 2010 年 底 前, 搭 載 30kWh 左 右 的 電 池 1 次 充 電 的 續 航 距 離 :EV 為 160~250km, PHEV 的 EV 行 走 距 離 為 50~70km 將 小 型 電 動 車 普 及 至 15 萬 輛 今 後 5 年, 制 定 100 以 上 的 標 準 樣 式 將 電 池 的 能 源 密 度 定 為 250Wh/kg 400Wh/kg, 輸 出 密 度 為 5000W/k 各 公 司 第 12 次 5 年 計 畫 一 汽 對 新 能 源 自 主 開 發 事 業 追 加 投 資 90 億 人 民 幣, 投 資 10 款 新 能 源 車 上 汽 加 強 與 GM 的 海 外 事 業 技 術 合 作 東 風 投 資 30 億 人 民 幣, 整 備 新 能 源 車 5 萬 輛 生 產 體 制 奇 瑞 擴 大 對 海 外 市 場 投 資, 充 實 新 能 源 車 省 能 源 車 年 5 萬 輛 銷 售 生 產 體 制 廣 汽 2015 年 新 能 源 車 生 產 銷 售 20 萬 輛, 強 化 自 主 品 牌 之 研 發

26 環 境 重 點 都 市 (10 城 1000 輛 13 都 市 25 都 市 ) 2012 年 前, 讓 環 保 車 占 新 車 銷 售 10% 之 計 畫 13 都 市 長 春 大 連 濟 南 北 京 上 海 杭 州 合 肥 南 昌 長 沙 武 漢 重 慶 廣 州 昆 明 20 都 市 天 津 海 口 鄭 州 廈 門 蘇 州 唐 山 廣 州 5 都 市 試 驗 對 象 都 市 為 上 海 長 春 深 圳 杭 州 合 肥 ( 上 海 汽 車 第 一 汽 車 BYD 吉 利 汽 車 眾 泰 集 團 奇 瑞 汽 車 BYD 汽 車 )

27 10 城 1000 輛 之 實 施 情 況 於 中 國 國 內 13 都 市 已 引 進 1 萬 2000 輛 環 保 車 以 杭 州 市 為 例 2012 年 底 前, 目 標 推 廣 電 動 車 2 萬 輛 對 個 人 所 有 之 新 能 源 車 消 費 者, 提 供 最 多 6 萬 人 民 幣 之 補 助 金 與 政 府 的 6 萬 人 民 幣 相 加, 最 高 可 達 12 萬 人 民 幣 計 畫 於 市 內 建 設 4 處 充 電 站 4 處 38 處 電 池 交 換 站 38 處 35 台 充 電 器 等 基 礎 設 施 杭 州 EV 計 程 車 營 運, 正 式 上 路 有 眾 泰 (zotye) 朗 悅 及 海 馬 (haima) 普 力 馬 的 2 車 款 新 EV 車 30 輛, 電 池 以 交 換 方 式 需 時 5 分 現 在 於 市 內 古 翠 西 溪 城 北 的 3 處 設 置 有 充 電 站, 此 外 尚 有 4 處 在 建 設 當 中 今 後 將 有 3000 輛 的 EV 計 程 車 提 供 服 務 續 航 距 離 為 80 公 里 27

28 2009 年 中 國 具 發 動 機 車 輛 之 持 有 構 成 ( 萬 輛 ) 農 用 車 等, , 8% 汽 車, , 41% 機 車, , 51% 中 國 汽 車 市 場 年 鑑 2010

29 中 國 電 動 車 充 電 設 備 網 中 國 已 成 為 世 界 上 EV 充 電 設 備 網 最 完 備 的 國 家 中 國 的 電 動 車 (EV) 充 電 施 設 測 試 計 畫 之 建 設 已 完 成 具 有 87 處 標 準 化 充 電 所 5179 台 充 電 設 備 國 家 電 網 公 司 制 定 了 12 件 關 於 EV 充 電 電 池 交 換 之 國 家 基 準, 建 構 了 充 電 電 池 交 換 設 備 基 準 框 架 系 統, 建 設 EV 電 池 特 性 實 驗 室 研 發 4 種 電 池 交 換 設 備, 申 請 了 114 件 專 利 並 獲 得 40 項 授 權 充 電 基 礎 設 施 之 問 題 點 EV 專 用 站 已 開 始 營 業, 但 僅 供 EV 公 車 及 清 潔 車 等 使 用 電 池 及 插 座 之 規 格 尚 未 統 一 電 池 性 能 及 續 航 距 離 也 不 足, 造 成 推 廣 上 之 障 礙 29

30 電 動 大 型 巴 士 BYD K9 In-wheel motor 扮 演 EV 化 先 驅 之 角 色 中 國 汽 車 大 型 製 造 商 正 在 製 造 大 型 電 動 巴 士 電 動 大 型 巴 士 於 各 地 已 達 到 實 用 階 段, 這 點 只 要 造 訪 上 海 市 便 可 感 受 得 到 目 前, 中 國 大 都 市 空 氣 汙 染 日 漸 惡 化, 因 汽 油 機 車 之 使 用 受 到 限 制 而 逐 漸 邁 向 電 動 化 同 樣 地, 市 內 電 動 公 車 的 需 求 也 日 增, 可 看 出 電 動 巴 士 產 業 發 展 的 盛 況 此 外, 上 海 還 有 電 容 巴 士 最 新 的 EV 巴 士 用 電 池, 充 放 電 次 數 為 1000 次, 電 池 具 有 行 走 50 萬 公 里 距 離 的 壽 命, 最 高 時 速 可 達 110 公 里 30

31 低 價 格 小 型 計 程 車 價 格 接 近 實 在 價 格, 藉 由 電 池 交 換 方 式 於 部 分 都 市 已 達 實 用 化 階 段 眾 泰 LERIO EV 銷 售 價 格 為 21 萬 人 民 幣, 加 上 政 府 等 的 補 助 金, 可 以 10 萬 8000 人 民 幣 ( 約 130 萬 日 圓 ) 購 買 電 池 由 中 航 集 團 之 電 池 公 司 供 應 容 量 為 32kWh 車 輛 重 量 1385kg 續 航 距 離 約 200km 萬 得 國 際 銷 售 價 格 為 6 萬 人 民 幣 的 一 款 廉 價 計 程 車 預 定 於 2011 年 上 市 於 中 國 一 年 數 千 輛 ( 同 公 司 ) 電 池 容 量 為 36kWh, 組 件 之 開 發 為 Jinzhou Jiade Energy Co., Ltd.( 佳 得 能 源 ) 電 流 容 量 100Ah 車 輛 重 量 1300kg 最 高 速 度 70km/h 續 航 距 離 150km

32 低 速 電 動 車 期 待 相 關 法 律 之 建 構, 能 成 為 EV 普 及 之 契 機 銷 售 價 格 於 中 國 國 內 為 2.9 萬 人 民 幣, 對 美 出 口 之 廉 價 車 款 為 5,000 美 金, 搭 載 鋰 離 子 電 池 車 款 則 為 11,000 美 金 此 類 低 速 電 動 車 屬 都 市 型 短 距 離 通 勤 車, 一 般 認 為 未 來 於 中 國 日 增 之 高 齡 者 及 都 市 家 庭 主 婦 等, 將 成 為 主 要 使 用 者 最 高 時 速 多 為 時 速 50km, 續 航 距 離 最 低 為 100km, 也 有 可 行 走 150km 之 車 款 目 前 已 進 口 至 歐 美 達 數 萬 輛, 但 因 中 國 無 排 氣 認 證 及 安 全 實 驗 制 度, 此 類 車 種 為 唯 一 可 從 中 國 進 口 至 美 國 之 車 種

33 中 國 市 場 之 電 動 車 資 料 來 源 : 車 展 攝 影 等 33

34 充 電 方 式 電 池 整 流 器 電 源 輸 電 線 圈 往 汽 車 整 流 器 受 電 線 圈 磁 束 受 電 線 圈 交 流 電 流 輸 電 線 圈 電 源

35 蓄 電 站

36 省 能 源 車 之 油 耗 針 對 排 氣 量 1600cc 以 下 之 小 型 車, 所 進 行 之 汽 車 取 得 稅 10% 5% 減 稅 措 施, 至 2010 年 底 為 止 將 持 續 對 省 能 源 車 進 行 3000 人 民 幣 補 助 金 政 策, 將 混 合 動 力 車 視 為 省 能 源 車 2011 年 工 業 和 信 息 化 部 所 發 表 之 輕 型 汽 車 燃 料 消 費 量 通 告 上, 記 載 了 共 154 家 1 萬 1,551 件 輕 型 汽 車 燃 料 消 費 量 數 據, 車 種 為 89 種, 輕 型 汽 車 之 定 義 為 3,500 公 斤 以 下 客 車 及 輕 型 商 用 車 關 於 是 否 導 入 大 型 商 業 車 油 耗 基 準, 尚 在 檢 討 當 中 油 耗 基 準 車 輛 整 備 質 量 (CM) kg 附 手 動 變 速 器 車 輛 L/ 附 自 動 變 速 器 車 輛 L/ CM <CM <CM <CM <CM <CM <CM <CM <CM

37 EV 重 要 零 件 之 新 技 術 合 作 超 越 EV 技 術 間 市 場 之 新 技 術 合 作 共 同 開 發 合 資 外 資 企 業 與 民 族 企 業 車 製 造 商 民 族 企 業 車 製 造 商 與 零 件 製 造 商 特 別 是 電 池 製 造 商 與 EV 製 造 商 合 作 對 象 企 業 之 間 無 條 件 技 術 提 供 EV 車 生 產 合 作 公 司 間 智 慧 財 產 權 之 共 有 自 主 品 牌 開 發 車 產 官 學 合 作 同 濟 大 學 中 德 各 科 技 部 兩 國 大 學 與 中 國 民 間 企 業 合 作 中 國 國 有 企 業 之 電 動 車 產 業 連 盟 中 美 合 作 最 高 水 準 37

38 日 本 於 電 動 車 與 智 慧 電 網 產 業 之 優 勢 雖 擁 有 中 心 技 術 之 國 際 優 勢, 但 不 應 滿 足 現 狀, 應 於 系 統 領 域 建 立 起 橋 頭 堡 太 陽 能 面 板 蓄 電 池 LED 電 壓 轉 換 器 <2008 年 > <2008 年 > <2008 年 > <2009 年 度 > 其 他 15% 中 國 美 國 26% 12% 台 灣 12% 德 國 17% 資 料 來 源 :PVNews 由 經 濟 產 業 省 製 作 備 註 : 依 生 產 量 日 本 18% 中 國 15% 其 他 15% 韓 國 22% 日 本 48% 資 料 來 源 :IT 總 研 資 料 由 經 濟 產 業 省 製 作 備 註 : 依 出 貨 量 其 他 35% 台 灣 6% 德 國 7% 韓 國 8% 日 本 44% 資 料 來 源 : 富 士 キメラ 總 研 資 料 由 經 濟 產 業 省 製 作 備 註 : 依 出 貨 量 其 他 33% 德 國 12% 瑞 士 13% 日 本 28% 法 國 14% 資 料 來 源 :みずほ 証 券 エクイティ 調 查 部 資 料 由 經 濟 產 業 省 製 作 備 註 : 依 金 額 全 球 最 高 品 質 ( 高 效 率 長 壽 命 低 價 格 ) 以 高 輸 出 小 型 化 高 效 率 獲 得 壓 倒 性 市 占 率 具 備 高 效 率 長 壽 命 的 優 點 轉 換 效 率 高 38 資 料 來 源 : 經 濟 產 業 省

39 結 論 現 在 藉 由 中 央 與 地 方 政 府 之 高 目 標 及 巨 額 之 公 共 投 資, 推 展 電 動 化 一 般 消 費 者 及 學 識 經 驗 者, 對 按 計 畫 之 推 廣 持 慎 重 態 度 EV 相 關 產 業 過 熱 虞 慮 電 池 充 電 機 EV 改 造 低 速 EV 加 快 標 準 化 腳 步 : 電 池 充 電 裝 置 全 球 技 術 資 本 商 機 皆 聚 集 在 中 國 未 來 歷 經 10 年 實 證 實 驗,2020 年 以 後 可 一 般 普 及 領 先 世 界 普 及, 成 為 最 大 的 EV 市 場 智 慧 電 網 之 構 築 今 後 之 方 向 : 自 主 開 發 能 力 確 保 人 才 環 境 能 源 資 源 不 確 定 要 素 促 進 普 及 不 預 期 的 石 油 危 機 超 乎 預 期 的 技 術 革 新 量 產 效 果

40 謝 謝 大 家 日 中 自 動 車 交 流 協 會 渡 部 陽 (AKIRA WATANABE)

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