股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 248

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人王为民 主管会计工作负责人吴艳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李晖声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 826,512, 元 2020 年度母公司实现净利润 1,087,384, 元, 扣除 2020 年度永续债付息 162,000, 元, 加上年初未分配利润 154,019, 元, 减去上年度对股东的分配 118,947, 元, 减去按 公司法 和 公司章程 的规定计提的 10% 法定盈余公积金 108,738, 元,2020 年末母公司累计可分配利润为 851,717, 元 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.66 元 ( 含税 ), 截至公告日, 公司总股本 1,982,456,140 股, 以此计算合计拟派发现金股利人民币 130,842, 元 ( 含税 ), 不实施资本公积金转增股本, 剩余未分配利润转入 2021 年度 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的行业趋势 发展战略 经营计划 经营目标等前瞻性陈述, 会受到合并报表范围变化 风险 不明朗因素及假设等因素的影响, 实际结果可能与该等陈述有重大差异 该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异, 敬请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2 / 248

3 九 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性 准确性和完整性否十 重大风险提示 公司已在本报告中描述了市场风险 安全风险等风险因素存在可能带来的影响, 敬请查阅第四节公司经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 虽然公司已审视及列出主要风险, 并采取对应措施, 但受各种因素限制, 公司不能绝对保证消除所有不利影响, 敬请投资者注意投资风险 十一 其他 3 / 248

4 目录 第一节 释义... 5 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 248

5 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山煤集团 指 山西煤炭进出口集团有限公司 山煤国际 公司 本公司 指 山煤国际能源集团股份有限公司 中油化建 指 中油吉林化建工程股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 山煤国际能源集团股份有限公司山煤国际 Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD SCIE 王为民 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴艳 韩鹏 联系地址 山西省太原市长风街 115 号 山西省太原市长风街 115 号 电话 传真 电子信箱 smzqb@shanxicoal.cn smzqb@shanxicoal.cn 三 基本情况简介 公司注册地址 太原市小店区长风街 115 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 山西省太原市长风街 115 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 smgj@shanxicoal.cn 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 5 / 248

6 公司年度报告备置地点 山西省太原市长风街 115 号山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山煤国际 中油化建 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦 703 室 签字会计师姓名 高飞 杨凤勤 6 / 248

7 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 (%) 营业收入 35,422,064, ,657,160, ,142,770, 归属于上市公司股东的净利润 826,512, ,172,715, ,105, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 852,751, ,267,125, ,043, 经营活动产生的现金流量净额 4,277,187, ,223,400, ,761,034, 年末 2019 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2018 年末 归属于上市公司股东的净资产 9,065,377, ,436,927, ,497,942, 总资产 40,110,750, ,241,204, ,335,260, 年 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 (%) 2018 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 7.55 个百分点 4.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 8.50 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 7 / 248

8 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2020 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 7,567,805, ,435,622, ,659,505, ,759,130, 归属于上市公司股东的净利润 204,990, ,389, ,769, ,362, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 225,112, ,070, ,318, ,250, 经营活动产生的现金流量净额 -71,588, ,577, ,368,337, ,161,861, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 ( 如适 2019 年金额 2018 年金额 用 ) 非流动资产处置损益 -2,096, ,320, ,667, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 20,078, ,332, ,771, 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提 8 / 248

9 的各项资产减值准备 债务重组损益 1,758, 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 158,964, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -7,234, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金 融资产 交易性金融负债 衍生金融负债 产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 107,654, 性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回 110,614, ,564, 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,650, ,787, ,610, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 31,306, ,662, ,197, 所得税影响额 12,508, ,158, ,547, 合计 -26,239, ,410, ,938, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 9 / 248

10 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司所从事的主要业务 1. 煤炭生产业务公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤 公司下属煤矿位于大同 忻州 临汾 长治 晋城等煤炭主产区, 煤种多以贫煤为主, 具有低硫 低灰分 高发热量等特点, 属于优质的配焦用煤和动力用煤, 主要销售给大型炼钢企业和周边地区的发电厂 2. 煤炭销售和物流业务公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤 中南部炼焦煤 中部无烟煤及东南部无烟 半无烟煤, 主要用于电力及冶金行业 公司从事煤炭贸易业务三十余年, 在山西 陕西 内蒙等全国煤炭主产区建立了货源组织渠道, 在主要中转地设立了港口公司, 年港口中转能力约五千万吨, 依托年运输能力上千万吨的自有船队, 形成了覆盖煤炭主产区 遍布重要运输线 占据主要出海口的独立完善的煤炭内 外贸运销体系 ( 二 ) 公司主要经营模式公司以自有煤矿为基础, 以货源组织 运输仓储服务为保障, 积极构建矿贸一体化模式, 形成专业化生产与市场化营销相互支撑 共同发展的一体化经营模式 目前, 公司业绩驱动主要来源于煤炭业务, 煤炭利润源于原煤产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制 ( 三 ) 公司所属行业情况说明公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一, 是国家经济的重要支柱型行业, 也是典型的资源和劳动力密集型行业 相对于其他新兴产业, 煤炭行业是一个成熟行业, 发展前景相对稳定, 行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散, 行业集中度偏低, 属于典型的周期性行业, 受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大 公司所在的山西省是中国第一产煤 输煤大省 凭借山西丰富的煤炭资源优势, 公司建立了煤种齐全的煤炭生产基地, 地区分布广 品种齐全 煤质优良, 公司的煤炭资源覆盖了山西省长治 大同 临汾等煤炭主产区, 出产煤种包括焦煤 肥煤 贫煤 贫瘦煤 无烟煤 气煤 长焰煤等, 是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1. 产品优势公司所属煤矿分布于大同 忻州 临汾 长治 晋城等地, 煤矿地区分布广 品种齐全 煤质优良 产品入洗率高, 矿井采掘系统先进 人员少 管理水平高 公司目前已形成动力煤 焦煤 无烟煤三大煤炭生产基地, 配有商品煤中心化验室, 通过对各煤矿 选煤厂煤质管理工作严格考核, 使公司煤炭产品长期保持高质量 低成本发展 10 / 248

11 2. 市场优势公司依托于三十多年贸易业务的积累, 在全国主要煤炭生产地都建立了煤炭贸易公司及发运站点, 在主要出海通道设立了港口公司, 形成了独立完善的货源组织体系和煤炭销售运输体系, 与众多优质用户建立了长期稳定的合作关系 此外, 公司是山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业, 拥有出口内销两个通道, 可以在国际国内两个市场配置资源 3. 管理优势公司追求精益化管理理念, 始终以创新为引擎, 以建设高安全 高效率 高质量 高效益的现代化煤矿生产企业为目标, 煤炭生产管控 安全生产管理在全省处于行业先进水平 一方面, 按照 管理层次化 经营专业化 业务归口化 部门职能化 的原则初步建立了完善的运营管理体系, 公司管理在安全生产 成本控制 渠道建设 财务管理等各方面均取得了显著提升 另一方面, 通过外部引进和内部培养高 中级管理人员和各类煤矿专业技术人员, 为煤矿生产经营 安全管理和公司后续发展提供了有力的人力资源支撑, 打造了一支安全生产和煤炭营销的优秀团队 4. 成本优势公司推行成本领先战略, 通过不断优化成本管控体系, 加大成本考核力度, 树立全员成本意识, 突出可持续成本优势, 全力保持行业成本领先水平 公司高度重视先进产能建设, 通过技术引领和精益管理, 积极释放先进产能, 实现持续降本增效 一方面, 公司大力推进矿井数字化 智能化 信息化 自动化建设, 推广矿井无人值守 远程遥感技术, 以技术进步推动降本增效 ; 另一方面, 全面实施财务成本管理, 着力打造成本控制中心, 通过成本倒算, 将成本目标分解到生产经营的每项环节, 将成本控制量化到每个岗位每位员工, 切实做到成本领先 11 / 248

12 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2020 年面对复杂严峻的国内外环境, 特别是新冠肺炎疫情的严重冲击, 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻省委省政府的决策部署, 紧紧围绕 工作思路, 不断推进全面变革和精益管理, 固本培元 提质增效, 安全生产保持了良好态势, 生产经营基本完成年度目标任务 2020 年, 公司实现营业收入 亿元 ; 实现归属于母公司所有者的净利润 8.27 亿元 ; 扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 8.52 亿元 ; 总资产 亿元 ; 归属于公司股东的净资产达 亿元, 较上年同期增长 7.45%; 资产负债率降低了 3.02 个百分点 报告期内, 公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作 : ( 一 ) 引入一流体系, 安全管理不断夯实公司牢固树立 安全为天 生命至上 理念, 坚定执行煤矿安全生产指令, 坚决做到 不安全, 不生产 一方面, 对标一流引入杜邦安全管理体系, 更加注重预防为主, 进一步强化 零隐患 目标管理, 全年隐患按期整改率达到 100%; 另一方面, 以完善安全责任体系为根本, 压实逐级安全生产责任, 修订安全制度 36 项, 进一步明确各级安全生产职责, 规范安全生产行为 同时, 以标准化工作为抓手, 狠抓达标创建, 铺龙湾矿通过了国家一级安全标准化矿井建设, 鹿台山矿 东古城矿通过了山西省二级安全标准化矿井验收 ( 二 ) 精心组织生产, 煤炭产量保持稳定公司聚焦煤炭主业, 统筹抓好疫情防控和复工复产, 强化生产组织, 煤炭生产稳定有序 一方面全面统筹安排, 合理组织生产, 不断提升煤炭生产装备水平, 搭建信息管理平台, 推广应用矿山智能化等新技术, 提高整体技术装备水平 ; 另一方面严格管控成本, 通过严格计划管理 严控物资采购 推进煤矿动因成本定额体系建设等多项措施, 有效提升生产成本管控水平 同时, 实施精煤战略, 不断加大原煤入洗比率, 强化洗煤标准化建设, 加强从原煤生产 洗选加工 产品煤销售全过程的煤质管控, 为客户提供优质产品和服务 报告期内, 公司完成煤炭产量 万吨 ( 三 ) 激发贸易活力, 推进贸易提质增效公司充分发挥品牌优势, 拓展配煤业务, 创新集购分销贸易模式, 有效降低采购成本, 拓展盈利空间, 资金周转率明显提高 科学规划布局煤炭物流站点, 实现客户 煤源 物流等资源的整合提升 不断优化内部风险抵押金和业务提奖制度, 激发企业经营活力, 新客户开发力度不断加大, 优质业务链条持续增加, 贸易提质增效取得明显成效 报告期内, 公司贸易业务毛利率同比增加 0.32 个百分点 ( 四 ) 推进精益化管理, 稳步实施全面变革 12 / 248

13 公司大力推进精益化管理, 初步构建精益化管理的制度架构, 核心业务流程效率明显提升 加强顶层设计, 整体谋划 稳步推进组织变革, 完善组织架构, 成立贸易 海洋运输等分公司, 安全生产监督管理局等职能部室, 不断提高公司治理水平 完善 自下而上 自主考评与 自上而下 监督考核相结合的双向考核体系, 运用 SMART 目标法 七何分析法 等科学量化方法, 高效推动重点工作开展 优化设置以价值为导向的 KPI 考核体系, 推动绩效考核的细化延伸 量化测评和优化升级, 激发内生活力 ( 五 ) 延伸产业链条, 深入开展资本运作公司以现金方式完成收购控股股东持有的江苏国信靖江发电有限公司 35% 股权, 降低了煤炭行业价格周期性波动风险, 增强与公司煤炭主业的协同性, 有效提升公司市场抗风险能力 出资成立异质结项目公司, 开展高效异质结 (HJT) 太阳能电池产业化一期项目, 进一步增强发展后劲, 加快转型增效发展步伐, 促进高质量发展 ( 六 ) 强化党建统领, 党建经营深度融合公司强化党建统领, 规范党委会前置程序, 发挥党委会研究讨论重大事项决策 人事任免 建设项目等方面的作用, 把方向 管大局 保落实, 把政治优势转化为竞争优势 发展优势, 推动企业科学高效治理 进一步推进党建与生产经营深度融合, 创新 党建 + 安全 党建 + 生产 党建 + 经营管理 党建 + 成本管控 党建 + 技术创新 等工作模式, 以党建 第一责任 领导和保障发展 第一要务, 为企业高质量发展提供了政治保障 二 报告期内主要经营情况截至报告期末, 公司总资产 亿元, 同比下降 7.24%; 归属于公司股东的净资产 亿元, 同比上涨 7.45%; 报告期内, 公司实现销售收入 亿元, 同比下降 5.94%; 实现归属于上市公司股东的净利润 8.27 亿元, 同比下降 29.52%; 原煤产量 万吨, 同比下降 1.32% ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 情况说明 营业收入 35,422,064, ,657,160, 公司持续优化销售策略, 压缩毛利率低的贸易业务导致贸易收入下降 营业成本 28,351,113, ,361,001, 执行 新收入准则, 将控制权转移给客户之前发生的运输费用调整记入了营业成本以及自产煤炭成本压降, 导致营业成本降幅小于营业收入降幅 销售费用 416,217, ,018,294, 执行 新收入准则, 将控制权转移给客户之前发生的运输费用调整记入了营业成本, 导致销售费用减少 管理费用 1,501,434, ,375,267, 主要是本年度为加强和完善公司现代化管理体系, 全面实施精益管理, 调整组织机构, 新设 2 家分公司及新增 3 个职能部门, 人员增加所致 研发费用 134,785, ,977, 财务费用 1,052,115, ,151,682, 本年度公司优化融资结构, 融资成本降低 13 / 248

14 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 4,277,187, ,223,400, ,476,194, ,344,924, ,634,199, ,686,677, 一是公司继续大力推行 精煤战略, 销售收入增加现金流入增加 ; 二是推进成本 精益化管理, 成本下降现金流出减少 一是本年收购江苏国信靖江发电有限公司 35% 股权及山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司 50% 股权支付投资款现金流出 8.15 亿元, 二是上年同期理财产品到期收回增加现金流入 20 亿元, 两因素导致本年投资活动现金流量净额减少 本年持续优化融资结构, 偿还借款增加及对外分配股利导致筹资活动净流量减少 2. 收入和成本分析 详见下文各段落情况说明 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 煤炭生产 11,898,863, ,674,536, 减少 个百分点 煤炭贸易 23,054,833, ,289,985, 增加 0.32 个百分点 航运 301,768, ,377, 减少 个百分点 其他 166,598, ,213, 增加 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 煤炭 34,953,697, ,964,522, 减少 2.03 个百分点 运输 301,768, ,377, 减少 个百分点 矿产品及其他 40,464, ,331, 减少 0.75 个百分点 站台装卸 物业 租赁服务等 126,134, ,881, 增加 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 华北地区 19,677,462, ,856,913, 减少 6.25 个百分点 华东地区 9,850,213, ,346,206, 增加 6.05 个百分点 其他地区 5,894,387, ,147,994, 增加 9.43 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 14 / 248

15 煤炭生产方面, 公司聚焦煤炭主业, 精准落实疫情防控和复工复产, 优化生产组织, 倒排生产工期, 煤炭生产稳定有序, 报告期内实现营业收入 亿元, 同比增长 0.49%; 但受到煤炭市场价格大幅波动以及执行新会计政策影响, 毛利率较上年同期下降了 个百分点 煤炭贸易方面, 公司不断完善风控管理体系建设, 有效降低高风险低效益贸易业务, 扎实推动贸易提质增效, 公司对煤炭贸易单位的优化整合效果进一步显现, 煤炭贸易毛利率呈逐年上升趋势, 公司煤炭贸易报告期内实现毛利率 3.32%, 较上年同期增加了 0.32 个百分点 按照地区划分, 公司煤炭销量依然以华北地区为主, 报告期内, 公司深度开发重点经营区域市场需求, 持续优化客户结构, 不断提升终端客户销量及占比, 积极拓展铁路直达和港口销售渠道, 导致煤炭销售在其他地区占比明显提升 (2). 产销量情况分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 煤炭 万吨 3, , 产销量情况说明 报告期内, 公司统筹落实疫情防控和复工复产各项举措, 积极消除疫情带来的不利影响, 不 断优化生产布局, 保持均衡生产进度, 公司原煤产量实现 万吨, 同比小幅下降 1.32%; 同时, 公司持续整合贸易业务, 优化客户结构, 严控贸易风险, 煤炭销售量同比下降 14.27%; 库 存量相应小幅下降 2.67% (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业 本期上年同本期金额占总成本构成期占总较上年同本期金额成本上年同期金额项目成本比期变动比比例例 (%) 例 (%) (%) 煤炭生产 煤炭生产 5,674,536, ,421,327, 煤炭贸易 煤炭贸易 22,289,985, ,536,345, 航运 航运 311,377, ,211, 其他 其他 75,213, ,116, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 煤炭 煤炭 27,964,522, ,957,672, 运输 运输 311,377, ,211, 矿产品及其他 矿产品及其他 37,331, ,054, 情况说明 情况说明 15 / 248

16 站台装卸 物业 租赁服务等 站台装卸 物业 租赁服务等 37,881, ,062, 成本分析其他情况说明报告期内, 公司持续推进成本领先战略, 千方百计降低生产成本, 公司原煤成本继续控制在较低水平, 但受到公司执行 新收入准则, 将控制权转移给客户之前发生的运输费用调整记入了营业成本, 导致煤炭生产成本明显增加 ; 同时, 公司全面推进精益化管理渗透, 积极构建全方位成本管控模型, 将精益化管理融入生产运营各个环节, 公司贸易 航运以及其他板块成本管控能力不断提升, 贸易 航运以及其他单位成本均呈现下降态势 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 638, 万元, 占年度销售总额 18.01%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 734, 万元, 占年度采购总额 25.91%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 46, 万元, 占年度采购总额 1.64% 其他说明 公司前五名销售客户名称 金额及占同期销售收入的比例如下 : 单位 : 元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 (%) 第一名 2,579,169, 第二名 1,523,612, 第三名 852,327, 第四名 743,634, 第五名 682,099, 合计 6,380,844, 公司前五名主要供应商名称 金额及占同期采购金额的比例如下 : 单位 : 元 供应商名称 采购总额 占公司同期采购金额的比例 (%) 第一名 3,506,927, 第二名 2,284,970, 第三名 962,474, 第四名 465,343, 第五名 124,669, 合计 7,344,385, 费用 16 / 248

17 详见本章节 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 部分 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 134,785, 本期资本化研发投入 1,176, 研发投入合计 135,962, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.38 公司研发人员的数量 690 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 4.62 研发投入资本化的比重 (%) 0.87 (2). 情况说明 报告期内, 公司共投入研发资金 1.35 亿元, 占公司本年度归属于母公司净资产的 1.49%, 占公司本年度营业收入的 0.38%, 主要用于工作面顺槽支护设计优化和煤层沿空巷道全机械化支护无煤柱开采技术开发等项目, 研发支出各项目明细参见公司财务报告附注 七 合并财务报表项目注释 26. 开发支出 章节 5. 现金流 详见本章节 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 部分 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 17 / 248 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 信用证 长短期借款到货币资金 5,304,957, ,800,941, 期偿还减少应收票据 44,605, ,986, 票据到期收回主要是本期计提坏账应收账款 1,986,005, ,624,192, 亿元应收款项融资 268,291, ,654, 票据到期收回

18 预付款项 894,514, ,292,775, 主要是本期预付煤款减少 其他应收款 539,326, ,216, 主要是本期计提坏账 3.01 亿元 长期应收款 34,402, ,002, 归还融资租赁款减少 本期收购江苏国信靖江发电有限公司 35% 长期股权投资 956,262, ,936, 股权及山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司 50% 股权, 投资款增加 8.15 亿元 投资性房地产 182,430, ,032, 下属房地产开发公司将部分开发房产按使用用途划分转入投资性房地产 开发支出 3,199, ,022, 无形资产研发支出增加 长期待摊费用 889,197, ,326, 主要是河曲露天二采区基建剥离费用增加 递延所得税资坏账增加递延所得税 136,954, ,596, 产增加 其他非流动资经坊煤业 河曲露天煤 1,709,670, ,415,153, 产业村庄搬迁费增加 短期借款 4,771,336, ,584,063, 借款 信用证到期偿还减少 应付票据 55,359, ,148, 票据到期偿还减少 应付账款 4,063,775, ,040,302, 合同未到期未偿付 执行 新收入准则, 预收款项 1,071, ,421,937, 由预收款项重分类至 合同负债 及 其他流动负债 执行 新收入准则, 合同负债 2,370,430, 由预收款项重分类至 合同负债 及 其他流动负债 其他流动负债 291,197, 执行 新收入准则, 由预收款项重分类至 合同负债 及 其他流动负债 应交税费 729,692, ,498, 主要是增值税及企业所得税减少 偿还一年内到期的长一年内到期的 3,495,245, ,738,576, 期借款 融资租赁款减非流动负债少 长期借款 8,843,227, ,069,346, 本年度调整融资结构, 长期借款增加 长期应付款 402,804, ,843, 偿还融资租赁款减少 18 / 248

19 2. 截至报告期末主要资产受限情况 (1) 因抵押 质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金 1,072,013, 元, 明细列示如下 : 单位 : 元 项目 期末余额 上年年末余额 银行承兑汇票保证金 494,113, ,123, 信用证保证金 199,833, 用于担保的定期存款或通知存款 188,703, 矿山环境恢复治理基金 201,773, ,037, 其他 187,423, ,701, 合计 1,072,013, ,696, (2) 已抵押的资产 300,114, 元 其中 : 1 天津公司抵押借款号 :2015 津银贷字第 TH014 号 2015 津银贷字第 TH016 号 2015 津银 贷字第 TH017 号 2015 津银贷字第 TH018 号 2015 津银贷字第 TH019 号 2015 津银贷字第 TH020 号和 2015 津银贷字第 TH021 号累计借款 78,873, 元, 抵押物为办公楼 土地使用权和土地 地上附属物, 抵押面积分别为 :1, 平方米 150, 平方米和 平方米, 抵押物 原值分别为 :13,581, 元 72,315, 元和 3,110, 元, 账面净值分别为 : 5,657, 元 51,018, 元和 1,210, 元 2 河曲露天煤矿抵押借款号 : 累计借款 5.1 亿元, 其中本期还款 1000 万元,4.53 亿元重分类至一年内到期 的长期借款, 抵押物为采矿权, 抵押物原值 342,589, 元, 账面净值为 242,226, 元 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 详见本年度报告第三节 公司业务概览 及报告第四节 经营情况讨论与分析 部分 19 / 248

20 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭业务经营情况 单位 : 亿元币种 : 人民币 煤炭品种产量 ( 吨 ) 销量 ( 吨 ) 销售收入销售成本毛利 动力煤 25,515, ,703, 焦煤 7,964, ,982, 无烟煤 4,425, ,700, 合计 37,904, ,387, 煤炭储量情况 主要矿区 主要煤种 资源量 ( 吨 ) 可采储量 ( 吨 ) 证实储量 ( 吨 ) 潞安矿区 贫煤 贫瘦煤 无烟煤 1,076,248, ,568,900 大同矿区 长焰煤 气煤 615,134, ,763,000 河保偏矿区 长焰煤 231,741, ,402,600 南湾矿区 肥煤 1/3 焦煤 焦煤 92,904,000 61,186,000 阳泉矿区 贫煤 贫瘦煤 66,654,700 38,737,000 武夏矿区 贫煤 62,095,500 22,226,000 沁水煤田 无烟煤 27,299,000 12,188,000 合计 2,172,077, ,071,500 注 : 根据国家市场监督管理局 国家标准化管理委员会于 2020 年 5 月 1 日联合发布实施的新 版 国体矿产资源储量分类 (GB/T ), 证实储量是指经过预可行性研究 可行性研 究或与之相当的技术经济评价, 基于探明资源量而估算的储量, 资源量和储量之间可以相互转换 目前公司证实储量相关数据正在核定中 3. 其他说明 (1) 报告期内公司生产矿井生产经营情况 报告期内公司共有生产矿井 12 座, 主要生产经营情况如下 : 矿井名称 销售收入 ( 亿元 ) 比上年增减 (%) 净利润 ( 亿元 ) 20 / 248 比上年增减 (%) 上缴税费 ( 亿元 ) 比上年增减 (%) 经坊煤业 大平煤业 凌志达煤业 霍尔辛赫煤业 河曲露天煤业 铺龙湾煤业 宏远煤业 长春兴煤业

21 韩家洼煤业 鹿台山煤业 豹子沟煤业 东古城煤业 (2) 报告期内公司煤矿安全生产管理情况报告期内, 公司坚持 安全为天, 从严落实 一号指令 两个一定要, 出台 五项基本管理制度 并严格执行, 安全保障能力逐步提升, 圆满实现了报告期初制订的各项安全生产目标 一 以完善安全责任体系为根本, 压实逐级安全生产责任公司一方面细化制度标准, 完善工作流程, 修订安全管理制度 36 项, 进一步明确各级安全生产职责, 规范安全生产行为 ; 另一方面, 实行安全风险考核, 提升安全绩效工资占比 ; 另外, 创新推进安全诚信体系, 对煤矿 六长 实行安全计分管理考核 ; 与此同时, 强化带班下井, 通过调度电话 视频查岗 现场轨迹查岗, 严格落实疫情期间 复工期间和国庆期间各级领导干部在岗值班值守制度 ; 强化区域分公司安全监管, 对分公司安全检查 培训 信息报送等工作提出明确要求 二 以标准化工作为抓手, 狠抓达标创建报告期内, 公司召开 2 次标准化现场会, 督促各单位互相学习, 总结分析 深入交流 互促提升 针对不同的工作重点, 开展了四次安全生产标准化检查验收工作 铺龙湾通过了国家一级安全生产标准化矿井验收, 鹿台山 东古城通过了省二级安全生产标准化矿井验收 三 以风险隐患升级管理为重点, 强化超前防控报告期内, 公司围绕 查处大隐患 杜绝大事故, 结合安全生产专项整治三年行动和 三零 单位创建, 强化安全重点监察, 强化地面安全管理 ; 建立了重大风险管控清单 重大隐患挂牌督办清单, 对排查出的重大隐患和 A 级隐患以 挂牌督办通知单 的形式下发到煤矿 分公司和专业部门, 由专业部门按 五定五落实 要求挂牌督办 ; 对隐患升级管理, 对安全风险研判 小惊大怪, 事故隐患排查 小题大做, 全面提升各单位风险隐患意识 ; 全年在档管理重大风险 92 项, 均明确了管控措施, 做到了 零失控, 重大隐患全部清零 四 以职工素质教育为长远, 加强安全培训报告期内, 公司共组织安全生产培训 50 期,1343 人参加培训 其中组织开展 2020 版 煤矿安全生产标准化 专题培训及双重预防机制体系建设培训 3 次, 参培 235 人次 ; 一规程三细则 培训 3 次, 参培 141 人次 ; 安管人员培训 22 期, 参培 275 人次 ; 特种作业人员培训 25 期, 参培 715 人次 ; 班组长培训 5 期, 参培 908 人次, 全部完成培训目标 (3) 报告期内煤矿环境保护情况具体内容详见本报告第五节 重要事项 第十七项 积极履行社会责任的工作情况 第 ( 三 ) 部分 环境信息情况 21 / 248

22 (4) 矿区周边交通运输情况公司矿区地处山西省长治市 大同市 晋城市 临汾市等地, 与省内选煤厂 发电厂等主要用户毗邻, 大部分煤矿自备铁路专用线与大秦铁路 南北同蒲铁路接轨, 公路与大运高速 太长高速 102 国道 108 国道 109 国道 207 国道相连接, 矿区交通便利, 具有明显的区域经济和市场优势 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司对外股权投资余额为 956,262, 元, 比去年同期增涨了 %, 资金来源均为自有资金, 具体内容请参见本报告第十一节 财务报告 七 合并财务报表项目注释 17. 长期股权投资 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 22 / 248

23 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 1 公司主要控股参股公司基本情况 : 江苏山煤物流有限责任公司 企业名称业务性质经营范围 煤炭贸易 煤炭批发经营 普通货物仓储 ; 五金建材 化工产品 ( 不含化学危险品 ) 橡胶制品 金属制品 水泥及其制品 机械设备及配件 仪器仪表 电子产品销售 23 / 248 持股比例 (%) 注册资本 ( 万元 ) 单位 : 万元 取得方式 设立或投资 山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司煤炭洗选煤炭洗选及洗精煤 中煤 泥煤销售 设立或投资 福建山福国际能源有限责任公司 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司 煤炭贸易 煤炭生产 基建企业 对能源业投资 ; 矿产品 焦炭 钢材 金属材料 建材 煤炭的批发和零售 ; 对外贸易 ; 装卸搬运 ; 仓储 ( 不含危险品 ); 贸易经纪与代理 煤炭资源投资 开发 ; 煤制品的生产 加工 销售 ; 批发零售焦炭 生铁 矿用设备 ; 矿产资源开采 : 煤炭开采 煤炭洗选 矿产资源开采 : 煤炭开采 ; 煤炭洗选 深加工 ; 电力业务 : 发电业务 设立或投资 设立或投资 通过同一控制下企业合并 山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司煤炭生产矿产资源开采 : 煤炭开采 ; 发电业务 : 瓦斯发电 通过同一控制下企业合并 山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 煤炭生产 矿产资源开采 : 煤炭开采 ; 煤炭洗选 ; 煤炭深加工 ; 以自有资金对煤炭的投资 通过同一控制下企业合并 山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司煤炭生产矿产资源开采 : 煤炭开采 通过同一控制下企业合并 山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司煤炭生产矿产资源开采 : 煤炭开采与销售 ; 煤炭洗选 加工 通过同一控制下企业合并 山西省长治经坊煤业有限公司煤炭生产煤炭洗选 ; 矿产资源开采 : 煤炭开采 通过非同一控制下企业合并 山西凌志达煤业有限公司 山西大平煤业有限公司 煤炭生产 煤炭生产 洗精煤 煤炭深加工 ; 绿色农业作物与花卉种植 销售 ( 不含种子生产经营 ); 农业种植技术开发与推广 ; 矿产资源开采 : 煤炭开采 煤炭 焦炭 生铁 矿山设备的销售 ; 矿产资源开采 : 煤炭开采 通过非同一控制下企业合并 通过非同一控制下企业合并 山西煤炭进出口集团河曲旧县河曲旧县露天煤业有限公司煤炭生产矿产资源开采 ; 煤炭开采 ; 煤炭洗选 销售和深加工 通过同一控制下企业合并 山煤国际光电科技 ( 山西 ) 有限公司 光伏电池 光伏发电设备及元器件 光伏产品 太阳能电源系统及电子元件的研发 生产 销售 技术服务 ; 光电技术 设立或投资

24 开发研究 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 电力工程设计 施工 ; 电力设施安装 维修 试验 ; 电力供应 : 配电业务 ; 售电业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 公司主要控股参股公司经营情况: 单位 : 元 企业名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 净利润同比变动 (%) 主要变动原因 江苏山煤物流有限责任公司 861,015, ,089,163, ,794,474, ,203, 山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司 193,445, ,311, ,240,820, ,012, 洗精煤产量增加 福建山福国际能源有限责任公司 27,054, ,293, ,473,761, , 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 6,291,078, ,337,910, ,879,550, ,125, 煤价下降 山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司 2,949,611, ,628, ,180, 山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司 1,673,204, ,745, ,742, ,813, 山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 4,114,426, ,378,440, ,303,098, ,002, 受疫情影响复工较晚 山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司 1,512,325, ,140, ,309, ,446, 煤价下降 山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司 1,724,642, ,011, ,326, ,004, 山西省长治经坊煤业有限公司 5,486,350, ,191,228, ,230,001, ,933, 受疫情影响复工较晚 山西凌志达煤业有限公司 1,629,312, ,406, ,408, ,831, 煤价下降 山西大平煤业有限公司 615,626, ,850, ,297, ,360, 煤价下降 山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 4,229,153, ,874,510, ,286,418, ,198, 山煤国际光电科技 ( 山西 ) 有限公司 553,857, ,856, , 产量增加, 并且平均煤价略有上涨 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 24 / 248

25 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 2021 年, 国际金融形势仍然复杂严峻, 主要发达经济体疫情防控有所好转, 但公共部门和实体部门债务攀升, 全球流动性极度宽松, 我国防范疫情输入和国际经济金融风险隐患仍然较大 但作为 2020 年实现全球唯一正增长的经济体, 我国经济将进一步向常态回归, 内生动能逐步增强, 宏观形势总体向好 从煤炭供给侧来看, 随着煤炭供给侧结构性改革不断深入, 去产能持续进行,2020 年全年原煤产量 39 亿吨, 同比增长仅 1.4%, 我国原煤产量保持低速增长, 同时行业集中度不断提升, 大型煤企话语权加强, 进口煤近两年基本维持在 3 亿吨 / 年, 煤炭供给将进一步稳定 需求方面, 随着疫情得到有效控制, 全球经济将逐步复苏, 火电 钢铁 水泥 化工等下游行业将保持稳定增长态势, 煤炭供需整体格局将进一步保持平衡 对于公司所处的山西省而言, 作为国家资源型经济转型综合配套改革试验区, 承担着为全国转型综改 蹚出一条转型发展新路子 的历史使命 2021 年是全省转型出雏形开局之年, 全省将突出创新核心地位, 加快产业高质量发展, 深化国资国企改革, 不断完善现代企业制度, 推进省属国企 六定 改革机制化 常态化, 加大资产证券化力度, 支持培育企业上市, 从而持续释放蹚新路的动力和活力 ( 二 ) 公司发展战略 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中 三中 四中 五中全会精神, 深入践行习近平总书记视察山西重要讲话重要指示, 认真落实中央经济工作会议和省委十一届十一次全会暨省委经济工作会精神, 按照省委 四为四高两同步 总体思路和要求, 坚持稳中求进工作总基调, 立足新发展阶段, 贯彻新发展理念, 融入新发展格局, 坚持党建统领, 坚持安全发展, 坚持精益管控, 坚持改革创新, 坚持全面变革, 坚持经营增效, 坚持过程与结果考核并重, 把握战略机遇, 推动高质发展, 苦干实干拼命干, 确保全年各项目标任务顺利完成和 十四五 发展良好开局 ( 三 ) 经营计划 年经营计划进展说明报告期内, 公司聚焦煤炭主业, 统筹抓好疫情防控和复工复产, 强化生产组织, 煤炭生产稳定有序, 深入推进实施精煤战略, 不断加大原煤入洗比率, 强化洗煤标准化建设, 加强从原煤生产 洗选加工 产品煤销售全过程的煤质管控, 为客户提供优质产品和服务 报告期内, 公司完成煤炭产量 万吨, 同比下降 1.32%, 基本完成了年初制定的 3800 万吨产量目标 与此同时, 公司充分发挥品牌优势, 拓展配煤业务, 创新集购分销贸易模式, 有效降低采购 25 / 248

26 成本, 拓展盈利空间, 资金周转率明显提高, 进一步实现贸易公司由追求规模数量向追求量效并举转变, 公司贸易业务实现营业收入 亿元, 同比下降 8.66%, 但贸易业务毛利率同比增加 0.32 个百分点 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 顺利完成了年初制定的 350 亿元经营目标 年主要经营计划 1. 突出系统治理, 确保安全发展绿色发展 一是对标杜邦安全管理, 健全完善安全制度体系 工艺体系和员工行为体系, 构建安全治理新格局 ; 二是推行安全精益考核, 全面细化量化全年安全工作及安全重点项目 ; 三是建立穿透式监管体系, 实行蹲点解剖式安全检查, 促进安全工作全面落实 ; 四是狠抓安全综合治理, 坚持 查大隐患 防大事故, 以安全生产专项整治三年行动为主线, 狠抓特别规定 上级督查问题 三个责任清单 的整改推进 ; 五是强化安全基础建设, 重点关注一级标准化新申报验收和有效期满矿井标准化等级复验工作 ; 六是提升环保管理水平, 深入推进环保管控体系建设, 完善管理制度, 量化考核指标, 加强全链条全过程监督检查, 强化考核问责, 坚决杜绝发生一般及以上突发环境污染事件 杜绝发生重大社会影响的环境事件 杜绝发生污染物总量超标事件 2. 突出战略引领, 确保主业做强结构优化 一是实施稳产高效攻坚, 树牢 以效益为中心 和 追求价值长期有效增长 的理念, 重点抓好生产矿井的均衡组织, 一矿一策, 量身定制安全高效生产计划并严格组织落实和考核, 确保稳产高效 ; 二是实施重点项目攻坚, 加强项目全生命周期管理和全要素考核, 严把可研论证 立项 造价 招投标 竣工验收等关键环节, 加快项目建设进度, 降低项目建设成本, 提高项目建设效益, 并扎实做好项目后评价工作 ; 三是实施贸易提质攻坚, 要坚持 以客户为中心, 加强市场研判和客户分析, 加大市场开拓力度, 创新贸易模式, 不断调整优化贸易结构, 提高产品质量和服务水平, 提升市场竞争力 3. 突出综合创效, 确保精煤致胜精准营销 一是坚持 精煤致胜 战略, 将精煤战略植根于生产经营的全过程, 严控原煤销售, 加强洗选管理, 优化洗选工序工艺, 增加入洗率, 提高洗出率 ; 二是精准销售创效益, 坚持 以客户为中心, 着力在产品 市场 用户 服务上下功夫, 推动煤炭销售结构性增收增效, 努力构建产销联动 量质互动 效益协同的煤炭销售新格局 ; 三是提升煤质创效益, 坚持市场化导向 效益化运营, 大力开展定制化生产和菜单式供给, 打造更多具有山煤特色的煤炭品牌 4. 突出精益管控, 确保管理提质效率提升 一是加强精益项目牵引, 进一步引深和拓展精益化管理, 完善精益化制度体系, 结合量化的手段和方法, 完善精益化工作标准, 优化精益化业务流程, 不断提升精益化管理效率效益效能 ; 二是加强精益成本管理, 坚持 一切成本皆可控 理念, 始终把成本作为精益化管理的重点, 完善和推广成本管控模型, 不断巩固低成本优势 ; 三是加强精益资产管控, 通过建立闲置资产数据库, 运用市场化手段调动各方积极性, 实现各类闲置资产的平衡调拨和有效利用 ; 四是加强资本运作管理, 坚持资源资产化 资产资本化 资本证券化, 深入落实我省提高国有控股上市公司规范运作水平要求, 加大融资力度, 不断扩大直接融资比例, 优化融资结构, 降低综合融资成本 5. 突出全面变革, 确保潜力激活动力增强 一是深入推进改革, 深化运营机制变革, 引深模 26 / 248

27 拟市场化运作, 提高资源配置效率, 提升生产效能, 降低运营成本 ; 二是推进监管体制变革, 聚焦安全生产 精益化管理 成本管控 现场标准化等生产经营重点环节, 构建立体式 穿透式的监管体系, 集中力量解决实际问题和深层次矛盾, 为改革变革 提质增效扫清一切障碍 ; 三是优化量化绩效考核, 突出价值导向, 紧扣安全 廉洁 成本 员工收入四项重点指标, 优化 KPI 指标设置, 持续夯实自下而上和自上而下的 自考评 严考核 绩效管理模式, 激发企业内在活力 6. 突出党建统领, 确保上下同心执行有力 一是加强党建统领, 坚持把政治建设摆在首位, 扎实开展党史学习教育, 聚焦发展新理念 新思路 新举措, 强化全体干部员工的 初心 使命 责任 担当, 以党建 第一责任 领导和保障发展 第一要务 ; 二是增加员工福祉, 大力弘扬 以奋斗者为本 长期艰苦奋斗 的核心价值观, 坚持把职工利益作为高质量发展的落脚点, 想方设法增加员工收入和福利, 实现价值和薪酬激励正向匹配, 激发干部员工的工作干劲和热情, 加快推进企业实现高质量发展 2021 年, 公司的主要经营目标是 : 煤炭产量 3500 万吨以上 ; 营业收入 330 亿元以上 ( 四 ) 可能面对的风险 1 安全生产风险煤炭开采行业属于高风险行业, 存在着水 火 瓦斯 顶板 煤尘等多种安全生产隐患, 一旦发生重大安全事故, 将对企业的正常运行造成重大不利影响, 安全风险始终是煤炭开采中所面临的最大的风险 对策 : 公司将认真落实 " 安全第一, 预防为主, 综合治理 " 的方针, 明确企业安全主体责任, 进一步深化安全质量标准化建设, 强化基层基础管理, 全方位开展隐患排查与治理, 实施科技兴安, 提高全员安全素质, 着力构建企业安全文化, 积极推进 两型三化 ( 本质安全型 安全高效型 基础管理精细化 技术装备现代化 人员培训制度化 ) 矿井建设, 全面扎实地做好安全工作 2 市场变化风险煤炭行业作为国民经济的基础性行业, 其景气程度与宏观经济的运行趋势密切相关 当国民经济快速发展时, 市场对煤炭的需求增加, 煤价随之提高, 刺激煤炭企业扩大产能, 提高产量, 整个行业呈上升趋势 ; 当国民经济的运行速度放缓时, 市场对煤炭的需求减少, 导致煤炭行业出现产能过剩, 煤价随之下跌, 行业整体出现不景气 受经济增速放缓 替代能源快速发展 煤炭产能过剩 煤炭下游产业需求支撑度偏弱影响, 公司煤炭销量和价格仍存在下行风险 对策 : 公司将密切关注市场变化, 根据变化及时调整煤炭产品结构, 在继续拓展货源基地的基础上, 进一步培育优质客户, 创新营销模式, 健全营销网络, 增加营销渠道和手段, 通过整体布局发挥协作优势, 加快建设 打造有山煤特色的 " 煤炭全供应链体系 ", 努力培育独特的核心竞争力, 最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险 27 / 248

28 3 产业政策风险煤炭是我国最重要的基础能源, 因此其生产 流通等各个环节历来受到政府的严格监管和控制 近年来, 伴随着国家供给侧结构性性改革的不断深化, 国务院和山西省先后出台了一系列政策部署, 着力有效化解过剩煤炭产能, 按照依法淘汰关闭一批 重组整合一批 减量置换退出一批 依规核减一批 搁置延缓开采或通过市场机制淘汰一批的要求, 实现煤炭过剩产能有序退出, 上述煤炭产业政策的变化可能给公司的生产经营产生一定的影响和压力 对策 : 为应对产业政策变动风险, 公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究, 合理匹配煤矿投资规模, 进一步加大先进产能建设, 积极推进产业升级和结构调整 4 环保政策风险由于在煤炭的采选过程中将产生矿井水 煤矸石 煤层气 噪声 煤尘 二氧化硫等污染物, 会对周围区域环境产生一定的影响, 同时煤矿井下采掘可能会造成地表沉陷 我国政府目前正趋于更为严格地执行有关环保的法律法规, 并可能通过和实施更加严格的环境标准, 进而增加公司在环保方面的支出, 可能对公司的经营业绩和财务状况产生不利的影响 对策 : 公司将在严格遵守各项环保法律法规的同时, 加强对技术研发的投入, 通过新技术的应用减少对环境的污染, 增强公司的可持续经营能力 5 生产成本上升风险煤炭资源具有不可再生性, 随着煤炭储量的逐渐减少和国家资源有偿使用政策的日益严格, 煤炭资源的获取成本将日益增加, 公司单位生产成本有逐步增长趋势 对策 : 公司在严格遵守各项法律法规 及时缴纳各项税费的同时, 将进一步完善市场竞争机制, 努力降低原材料采购成本 ; 将深入推进精细化管理, 积极压缩各类成本性支出项目, 深入挖潜, 盘活存量 同时将加强对技术 研发的投入, 通过新技术的应用来不断降低生产成本, 抵御由于税负 成本增加等原因带来的不利影响, 努力实现开源节流, 降本增效 6 跨国贸易风险公司是山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业, 拥有出口内销两个通道, 跨国大宗商品贸易经验丰富, 但受到国际经济 社会 政治 宗教条件复杂多样, 汇率波动频繁, 部分国家间贸易摩擦加剧影响, 公司跨国贸易经营活动存在一定的不确定性 对策 : 为有效应对跨国贸易经营风险, 公司将加强对贸易国政治局势 经济政策 安全环境 法律制度等方面的研究, 科学预判可能出现的政治 经济 社会 安全等方面风险, 做好交易企业资信调查和贸易风险防范预案 ; 积极研判国际汇率市场走势, 综合运用多种金融工具有效控制和防范汇率风险的产生, 灵活选择保险工具规避和减少跨国贸易风险 7 不可抗力风险随着全球气候变暖趋势的加剧, 各类气象灾害逐渐增多, 导致的灾害损失和影响不断加剧, 公司的生产经营活动也会受到自然灾害或恶劣天气等因素的影响 不可预测的自然灾害和恶劣天气等因素可能会给公司的生产经营活动带来一定损失 对策 : 公司将努力学习和借鉴成熟的 先进的自然灾害风险管理理念 运作模式和成功经验, 进一步加强重大自然灾害的预警, 制定完善的重大自然灾害应急响应预案, 配置必要资源并抓好相关应急演练工作, 确保将自然灾害的影响降到最低 28 / 248

29 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 29 / 248

30 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 根据 公司章程, 公司利润分配政策如下 : 公司可以采取现金 股票或者法律 法规允许的其他方式分配股利 ; 公司优先采用现金分红的利润分配方式 原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 在满足现金分红条件下, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%, 且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 公司当年盈利 当年不存在未弥补亏损 且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的, 应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途 ; 独立董事应该对此发表明确意见 ; 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过 公司的利润分配政策符合公司章程的规定, 分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事的独立意见发表充分 根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红 等文件的要求, 公司于 2014 年 4 月 24 日第五届董事会第十次会议修订了 公司章程 中关于利润分配政策方面的条款, 进一步明确了现金分红优先于股票股利分红, 并且制定了差异化的现金分红政策, 充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益 为进一步完善和健全公司科学 持续 稳定 透明的分红决策和监督机制, 积极回报投资者, 董事会综合公司盈利能力 经营发展规划 股东回报 社会资金成本以及外部融资环境等因素, 制订了公司未来三年股东回报规划, 公司未来三年将坚持以现金分红为主, 在符合相关法律法规及公司章程的情况下, 保持利润分配政策的连续性和稳定性 报告期内, 公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表中归属分红年度合并报表于上市公中归属于上市公司司普通股普通股股东的净利股东的净润利润的比率 (%) 2020 年 ,842, ,512, 年 ,947, ,172,715, 年 ,105, / 248

31 ( 三 ) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 其他承诺 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺类型 其他 解决土地等产权瑕疵 盈利预测及补偿 承诺方 山煤集团 山煤集团 山煤集团 承诺内容 保证公司人员独立 资产独立完整 财务独立 机构独立 业务独立临汾临北 吕梁晋煜 2 家公司由于相关土地 房产的权属存在瑕疵未注入山煤国际 山煤集团通过签署 股权托管协议 将上述 2 家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营河曲露天煤业公司在 年三个会计年度合并报表归属于母公司的扣非净利润数分别不低于 万元 万元 万元 如未完成上述盈利承诺, 则山煤集团依约对公司进行补偿 承诺时间及期限 是否有履行期限 长期否是 托管期内有效 是 是否及时严格履行 是 三年是是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 31 / 248

32 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 (1) 执行 企业会计准则第 14 号 收入 (2017 年修订 )( 以下简称 新收入准则 ) 财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 14 号 收入 修订后的准则规定, 首次执行 该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信 息不予调整 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则 根据准则的规定, 本公司仅对在首次执行日尚 未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 比较财 务报表不做调整 执行该准则的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和 受影响的报表项 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 原因 目 合并 母公司 (1) 部分原按照完工百分比法确认收入的合同, 因不满足在一段时 存货应收账款递延所得税资产 间确认收入的条件, 改 为按控制权转移时点确 未分配利润 认收入 (2) 原确认为销售费用的佣金作为合同取得成本资本化 其他流动资产递延所得税资产未分配利润 (3) 将与经营相关 不满足无条件收款权的已完工未结算 应收账款重分类至合同资产, 将 应收账款存货合同资产预收款项 -2,421,937, ,054,247, 与经营相关的已结算未 合同负债 2,143,307, ,817,918, 完工 与销售合同相关的预收款项重分类至合同负债 其他流动负债 278,629, ,329, 与原收入准则相比, 执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下 ( 增加 /( 减少 )): 受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 合同资产 应收账款 合同负债 2,370,430, ,915,857, / 248

33 预收款项 -2,661,627, ,164,918, 其他流动负债 291,197, ,061, (2) 执行 企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了 企业会计准则解释第 13 号 ( 财会 号, 以下简称 解释第 13 号 ), 自 2020 年 1 月 1 日起施行, 不要求追溯调整 1 关联方的认定解释第 13 号明确了以下情形构成关联方 : 企业与其所属企业集团的其他成员单位 ( 包括母公司和子公司 ) 的合营企业或联营企业 ; 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业 此外, 解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方, 并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司, 合营企业包括合营企业及其子公司 2 业务的定义解释第 13 号完善了业务构成的三个要素, 细化了构成业务的判断条件, 同时引入 集中度测试 选择, 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号, 比较财务报表不做调整, 执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响 (3) 执行 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 ( 财会 号 ), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整 按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免 延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理 本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整 本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期管理费用合计人民币 4, 元 本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 154, 元 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 / 248

34 境内会计师事务所审计年限 九年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 47 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 34 / 248

35 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型中信银行股份有限公司西安分行诉陕西省石化产业集团有限公司 山煤国际能源集团晋城有限公司案件, 标的 万元 本案已确认预计负债 万元 恒丰银行股份有限公司西安分行诉西安分行诉陕西省石化产业集团有限公司 山煤国际能源集团晋城有限公司 郭晓宏案件, 标的 万元 本案已确认预计负债 万元 中信银行股份有限公司滨海新区分行诉山煤国际能源集团天津有限公司案件, 标的 万元 本案已确认预计负债 万元 武钢集团国际经济贸易有限公司诉山煤国际能源集团天津有限公司案件, 标的 万元, 本案已确认预计负债 万元 汇永控股集团有限公司诉山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司案件, 标的 27, 万元 本案已结案 查询索引上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 报告期内 : 起诉 ( 申请 ) 方 山煤煤炭进出口有限公司 应诉 ( 被申请 ) 方 永辉资源有限公司, 世运亚洲 ( 中国 ) 有限公司 ), 青岛港 ( 集团 ) 有限公 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 进出口公司与永辉资源公司签署氧化铝买卖合同, 并且山煤进出口公司支付了全部货款, 永辉资源向山煤进出口公司交付了仓单等提取货物的凭证 山煤进出口公司凭永辉资源交付的仓单前往青岛港提货遭到拒绝 35 / 248 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 美元 万 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 否 单位 : 万元币种 : 人民币 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 目前, 青岛海事法院已裁定将本案移送至青岛市公安局市南分局 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 未知 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况

36 山煤煤炭进出口有限公司 山煤煤炭进出口有限公司 山煤煤炭进出口有限公司 山煤煤炭进出口有限公司 司, 青岛德诚矿业有限公司青岛德诚矿业有限公司 ; 德正资源控股有限公司 ; 青岛亿达矿业有限公司 ; 化隆先奇铝业有限责任公司 ; 广南 ( 香港 ) 有限公司 ; 新联国际集团有限公司 中钢国际澳门离岸商业服务有限公司 中钢 ( 新加坡 ) 有限公司 CITIC Australia Commodity Trading Pty Ltd.( 中信澳大利亚资源有限公司 ), 青岛德诚矿业有限公司 诉讼仲裁仲裁诉讼 进出口公司与下游企业广南公司 新联公司签署了 15 份外贸销售合同, 与下游企业青岛亿达签署了 5 份内贸销售合同, 将货物销售给下游企业 山煤进出口公司与下游企业签署合同后, 在外贸交易项下, 山煤进出口公司实际履行了合同义务, 交付了仓单等货物凭证, 但下游企业广南公司 新联公司未向山煤进出口公司支付货款 ; 在内贸交易项下, 下游企业青岛亿达未依约付款 进出口公司与中钢澳门分别签订了铝锭等买卖合同, 山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式向中钢澳门支付货款, 但却无法凭借中钢澳门向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货 进出口公司与中钢新加坡分别签订了铝锭等买卖合同, 通过 90 天远期信用证方式向中钢新加坡支付货款, 但却无法凭借中钢新加坡向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货 2014 年 1-2 月, 山煤煤炭进出口有限公司与中信澳大利亚公司就铝锭转口交易签署 10 份买卖合同 为保证 10 份买卖合同的履行, 青岛德诚公司与山煤进出口公司签署 10 份与买卖合同对应的保证合同, 就中信澳如未履行交货义务给山煤进出口公司造成的损失提供连带保证担保 山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式支付货款 但是, 山煤进出口公司却无法凭借中信澳向开证行提交的新加坡仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货 为此进出口公司对中信澳 青岛德诚提起诉讼, 要求返还货款 万美元及利息等 美元 12, 万, 人民币 35,248.2 万 美元 3, 万 美元 万 美元 万 否否否否 处理 本案一审判决进出口公司胜诉 仲裁裁决进出口公司胜诉 目前中钢澳申请破产程序, 澳门法院初步接受破产申请 仲裁裁决进出口公司胜诉 目前, 山西省高院已裁定将本案移送至青岛市公安局市南分局处理 未知未知未知未知 执行中执行程序中止 执行中 36 / 248

37 山煤煤炭进出口有限公司 淄博淄矿煤炭运销有限公司 晋浙国际能源贸易有限责任公司 中钢国际澳门离岸商业服务有限公司 山煤国际能源集团青岛有限公司 山煤国际能源集团青岛有限公司 日照晟吉贸易有限公司, 日照中世纪经贸有限公司, 山啸, 杨凯, 张守津, 王萍 仲裁 诉讼 诉讼 山煤煤炭进出口有限公司与中钢国际澳门离岸商业服务有限公司分别签订了铝锭等买卖合同, 山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式向中钢澳门支付货款, 但却无法凭借中钢澳门向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货 为此进出口公司对中钢澳门提起仲裁, 要求返还货款 万美元及利息等 2015 年中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决, 裁决解除中钢澳与进出口公司签订的四份合同, 要求中钢澳向进出口公司返还货款 万美元 中钢澳门认为, 进出口公司知晓仓单为虚假且已经报案的事实, 导致仲裁庭误判进出口公司与中钢澳门之间的法律关系, 因此, 中钢澳门遂向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁, 请求确认中钢澳门无义务向进出口公司支付共计 万美元的款项 2015 年 1 月 1 日, 青岛公司与淄博淄矿公司签订 煤炭购销合同, 约定淄博淄矿公司向青岛公司采购 26 万吨煤炭 同日, 日照晟吉贸易有限公司 日照中世纪经贸有限公司 山啸 杨凯 张守津 王萍与青岛公司及淄博淄矿公司签订 保证合同, 约定为青岛公司在业务过程中可能发生的对淄博淄矿公司的欠款承担连带责任 相关合同签订后, 淄博淄矿公司向青岛公司支付预付款, 青岛公司仅供应部部分货物尚余价值 万元货物未交付 青岛公司与晋浙国际能源贸易有限公司长期开展煤炭业务, 双方签订多份买卖合同 2014 年 12 月 8 日, 为理清双方之间的债权债务, 青岛公司与晋浙公司 铁法煤业 ( 集团 ) 商贸物流有限责任公司签订 三方抵抹账协议, 协议确定了在三方之间债权债务抵抹后, 青岛公司欠晋浙公司 万元 为此晋浙公司对青岛公 美元 3, 万 否 1, , 仲裁已开庭审理理, 尚未作出裁决 本案一审判决青岛公司败诉, 二审裁定发回重审, 重审一审 二审均判决青岛公司败诉, 青岛公司返还淄博淄矿煤炭运销有限公司 万元 青岛公司已提起再审 本案一审判决青岛公司败诉 未知 未知 未知 执行中 执行中 37 / 248

38 中钢德远矿产品有限公司 中钢德远矿产品有限公司 天津中钜锐国际贸易有限公司 北京金泰恒业燃料有限公司 介休市北辛武煤化 山煤国际能源集团天津有限公司 山煤国际能源集团天津有限公司 山煤国际能源集团天津有限公司 山煤国际能源集团天津有限公司 山煤国际能源集团天津有限公司 司提起诉讼, 要求青岛公司支付欠款 万元及资金损失 2014 年 12 月 3 日, 天津公司与中钢再生资源有限公司 ( 后更名为中钢德远矿产品有限公司 ) 签订 销售合同, 约定天津公司向中钢德远采购主焦煤 合同签订诉讼后, 中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票, 天津公司出具了 收货证明 但天津公司未支付 万元货款 2014 年 12 月 4 日, 天津公司与中钢再生资源有限公司 ( 后更名为中钢德远矿产品有限公司 ) 签订 销售合同, 约定天津公司向中钢德远采购主焦煤 合同签订诉讼后, 中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票, 天津公司出具了 收货证明 但天津公司未支付 万元货款 2014 年 6 月 30 日, 天津公司与天津中钜锐国际贸易有限公司签订 红土镍矿购销合同, 约定天津公司向中钜锐公司采购红土镍矿, 合同总价款 万元 协议签订后, 天津公司支付货款 2000 万元, 但中钜锐公司仲裁认为天津公司未能支付全部货款, 拒绝交货 后因镍矿价格持续下跌, 天津公司拒绝付款提货, 因此导致中钜锐的镍矿长期滞港, 产生了巨额的货物跌价损失 堆存费 资金成本等合计 万元 为此中钜锐公司对天津公司提起仲裁, 要求天津赔偿实际损失 2015 年 9 月 6 日至 2015 年 12 月 16 日, 天津公司与北京金泰恒业燃料有限公司签订四份 焦炭买卖合同, 金泰恒业认为其已按合同约定履行了向天津公司供应诉讼焦煤的义务, 但天津公司欠付货款 8, 万元未能支付 为此北京金泰公司对天津公司提起诉讼, 要求支付货款 8, 万元及利息 诉讼 2014 年起, 天津公司与介休市北辛武煤化有限公司开展煤炭业务, 签订了多份买卖合同, 约定天津公司向北辛 3, , , , , 本案一审 二审均判决天津公司败诉 本案一审 二审均判决天津公司败诉 目前本案仲裁裁决天津公司败诉 裁决天津公司赔偿损失 万元 目前本案一审判决天津公司败诉 目前本案一审判决天津公司败 未知未知未知未知未知 执行中 执行中 目前法院已裁定终结本次执行 执行中 执行中 38 / 248

39 有限公司 石家庄北方冶金炉料有限公司 石家庄北方冶金炉料有限公司 中信银行股份有限公司滨海新区分行 山煤国际能源集团天津有限 山煤国际能源集团天津有限公司 山煤国际能源集团天津有限公司 山煤国际能源集团天津有限公司 平山敬业冶炼有限公司 敬业钢铁有限公司 ; 敬业集团 诉讼诉讼诉讼诉讼 武公司采购煤炭 后经双方对账确认, 天津公司欠付北辛武公司货款 万元 又因山煤国际能源集团股份有限公司为天津公司唯一股东, 因此北辛武公司对天津公司 山煤国际提起诉讼, 要求天津公司支付货款 万元及利息, 要求山煤国际对天津公司承担连带付款责任 2016 年 1 月 15 日, 天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份 喷吹煤买卖合同, 约定天津公司向北方冶金公司销售煤炭 合同签订后, 北方冶金公司向天津公司支付货款 3680 万元, 但由于市场变化等原因, 双方未能继续履行合同, 天津公司仅退还 2750 万元, 剩余 930 万元货款未能退还 为此北方冶金公司对天津公司提起诉讼, 要求天津公司返还货款 930 万元 2016 年 2 月 5 日, 天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份 焦煤购销合同, 约定天津公司向北方冶金公司销售煤炭 合同签订后, 北方冶金公司向天津公司支付货款 1900 万元, 但由于市场变化等原因, 双方未能继续履行合同, 天津公司也未能返还货款 为此北方冶金公司对天津公司提起诉讼, 要求天津公司返还货款 1900 万元 2015 年 7 月 2 日, 天津公司与中信银行股份有限公司滨海新区分行签订 综合授信合同, 约定中信银行向天津公司提供 2.5 亿元授信额度 2015 年 11 月 5 日, 天津公司与中信银行签订 人民币流动资金贷款合同, 约定中信银行向天津公司提供贷款 1900 万元 合同签订后, 中信银行依约发放贷款, 但天津公司在贷款到期后未能偿还 为此中信银行对天津公司提起诉讼, 要求天津公司偿还贷款本金 1900 万元及利息 复利 罚息 天津公司与平山敬业冶炼有限公司双方存在业务往来, 天津公司向平山敬业冶炼有限公司供应铁粉, 天津公司履行了供货义务, 但平山敬业冶炼有限公司未支付全部 , , , 否 诉, 山煤国际不承担责任 目前本案已调解 目前本案已调解 目前本案一审判决天津公司败诉 本案一审判决平山敬业公司承担责任, 敬业钢铁 未知 未知 未知 未知 执行中 执行中 执行中 39 / 248

40 公司 有限公司 货款 截至起诉日, 平山敬业冶炼有限公司尚欠天津公司货款本金 46,241, 元, 天津公司遂向法院提起诉讼, 要求平山县敬业冶炼有限公司支付货款及利息, 要求敬业钢铁有限公司 敬业集团有限公司承担连带责任 武钢集团国际经济贸易有限公司 山煤国际能源集团天津有限公司 诉讼 2013 年 11 月 20 日, 天津公司与武钢公司签订 煤炭货物仓储协议, 约定武钢公司的煤炭由天津公司的堆场进行储存, 武钢公司支付相应卸船入库费及堆存费等相关费用 ; 如武钢公司未结清相关费用, 天津公司有权处置相关货物 ; 该批货物产生的由天津港收取的相关费用, 由武钢公司向天津公司转付 2013 年 11 月 21 日, 武钢公司向天津公司出具情况说明, 武钢公司采购的 2.5 万吨的焦煤计划存在天津港, 为保证该批煤炭顺利卸港, 暂由天津公司支付卸港所需的相关费用 相关合同签订后, 天津公司替武钢公司接卸 吨煤炭, 并提供仓储服务 后武钢公司出库部分货物, 尚余 吨煤炭 2017 年 9 月, 相关部门要求货场搬迁, 天津港将该批煤炭进行了搬迁存放, 并产生了相关费用 2018 年武钢公司前往天津公司堆场查验储存的货物, 认为堆场内现存货物已不是当初武钢公司存放的煤炭, 武钢公司认为该 吨煤炭已不存在 为此, 武钢公司对天津公司提起诉讼, 要求天津公司返还 吨煤炭 ; 如天津公司不能返还煤炭, 要求天津公司赔偿损失 万元 诉讼过程中, 天津公司对武钢公司提起反诉, 要求武钢公司支付仓储费及进出库费 出库磅费 万元及利息 ; 要求武钢公司支付装卸费 万元及利息 ; 要求武钢公司支付货场搬迁倒运煤炭的费用 万元 40 / 248 1, 敬业集团不承担责任 ; 天津公司提起上诉, 二审裁定发回重审, 目前重审一审判决驳回天津公司诉讼请求 本案一审判决天津公司赔偿武钢公司货物损失 万元, 武钢公司向天津公司支付仓储费等共计 万元及利息 万元 两项给付内容相抵扣减, 扣减后天津公司向武钢公司支付货物损失 万元 天津公司向天津市高级人民法院提起上诉, 二审维持原判 保利矿业天津市双丰滢矿产天津滨海诉讼 2014 年 11 月, 保利公司与天津市双丰滢矿产品销售有 本案一审判决天未知执行中 未知 执行中

41 投资有限公司 平安银行股份有限公司上海分行 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 品销售有限公司 上海同业煤化集团有限公司, 山煤国际能源集团晋中有限公司 山煤国际能源集团晋中有限公司 新区鼎石贸易有限公司, 山煤国际能源集团天津有限公司 李金涛 介休市海银煤化有限公司 李金言 上海坤朗国际贸易有限公司, 陈继国, 内蒙古中材高岭土有限公司 上海同业煤化集团有限公司 诉讼 诉讼 限公司签订 购销合同, 约定保利公司向双丰滢公司供应煤炭, 合同总价款 2950 万元, 双丰滢公司合同签订后支付保证金 597 万元 为保证购销合同履行, 天津滨海新区鼎石贸易有限公司 李金涛 介休市海银煤化有限公司 李金言向保利公司出具担保函, 承诺为该合同项下 2388 万元付款义务提供连带责任担保 同月, 保利公司与天津公司签订 采购合同, 约定保利公司向天津公司采购煤炭, 合同总价款 2950 万元 合同签订后, 保利公司向天津公司支付货款 2950 万元 同期, 鼎石公司与保利公司及天津公司也分别签订了买卖合同, 鼎石公司向天津公司销售煤炭, 鼎石公司向保利公司采购煤炭 本案原保利公司以买卖合同纠纷起诉天津公司, 天津高院二审认为本案为实际已形成闭合的循环交易, 保利公司系资金出借方, 双丰滢公司是资金使用方, 因此驳回保利公司起诉 为此保利公司重新对天津公司 双丰滢公司 鼎石公司 李金涛等被告提起诉讼, 要求双丰滢公司返还 2353 万元及利息, 天津公司等其他被告承担连带清偿责任 2014 年 1 月, 晋中公司与上海同业煤化集团有限公司签订 煤焦油购销合同, 约定晋中公司向同业公司销售煤焦油 合同签后, 同业公司向晋中公司开出 3000 万元的商业承兑汇票 随后晋中公司与平安银行上海分行 同业公司签订 票据代理贴现合作协议, 约定晋中公司委托同业公司代理贴现, 贴现款发放入晋中公司账户 同时上海坤朗国际贸易有限公司及陈继国为同业公司提供担保 平安银行按约定支付了贴现款, 但在汇票到期后, 同业公司及晋中公司未能归还银行款项 2014 年 3 月 3 日, 山煤国际能源集团晋中有限公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司签订 原料煤采购合同, 约定晋中公司向浙江物产公司采购主焦煤 合同签订后晋中公司支付 410 万元保证金, 浙江物产公司交 3, , 津公司败诉, 支付保利公司 10 万元及利息 被告李金涛不服一审判决, 已上诉, 二审维持原判 本案一审判决晋中公司败诉 本案一审 二审均判决晋中公司败诉 未知 未知 执行中 执行中 41 / 248

42 兖州煤业股份有限公司 兖矿东华物流有限公司 山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司 山煤国际能源集团华东销售有限公司 山煤国际能源集团华东销售有限公司 上海大定实业有限公司 镇江市天韵贸易有限公司 上海竞帆海运有限公司 诉讼 诉讼 仲裁 付货物并开具了发票, 但晋中公司未支付剩余的 万元货款 另外, 浙江物产公司与晋中公司签订合同系上海同业煤化集团有限公司及其关联公司指定业务,2014 年 2 月 20 日, 上海同业集团与浙江物产公司签订 股权出质合同 将上海同业集团持有的上海闸北市高新小额贷款股份有限公司持有的股权为浙江物产公司可能形成的债权提供担保 为此浙江物产公司对晋中公司 上海同业集团提起诉讼, 要求支付货款 万元及利息 2014 年 1 月 1 月华东公司与兖州煤业公司签订 煤炭买卖合同, 约定华东公司向兖州煤业供货 合同签订后, 兖州煤业向华东公司支付预付款, 但华东公司仅提供了部分煤炭, 尚欠煤矿 万元 2014 年 5 月 22 日 2014 年 5 月 27 日, 华东公司与兖矿东华物流有限公司签订两份 煤炭买卖合同, 约定兖矿公司向华东公司采购煤炭 合同签订后, 兖矿公司认为其向华东公司支付预付款 5800 万元, 但华东公司仅交付了部分货物, 尚欠 万元 为此兖矿公司对华东公司提起诉讼, 要求解除双方签订的两份 煤炭买卖合同, 要求华东公司退还预收煤款 万元及逾期交货损失 2013 年 9 月, 中泰公司与上海大定实业有限公司签订 煤炭经营合作协议, 协议约定中泰公司提供站台 计划申报 收取站台租赁费等, 大定公司负责组织货源 联系客户 依法自主经营 自负盈亏 合同签订后, 中泰公司按照合同约定履行合同义务, 但上海大定实业有限公司并未按照合同约定及时向中泰公司支付各项费 3, , 否 2,368 否 本案一审 二审均判决华东公司败诉, 华东公司不服, 提起再审 再审裁定撤销一审 二审判决, 发回重审 目前重审一审未开庭 本案一审判决华东公司败诉, 华东公司不服已上诉, 二审裁定发回重审, 目前重审一审尚未开庭 本案仲裁裁决中泰公司胜诉 未知 未知 未知 中止原判决的执行 目前法院已裁定终结本次执行 42 / 248

43 邱向东 秦建文 李欣翘 晋城煤炭进出口高平康瀛有限公司 山煤国际能源集团晋城有限公司 高平永兴实业有限公司 高平永兴实业有限公司洗煤分公司 诉讼 诉讼 用 截止到 2014 年 6 月, 大定公司尚欠中泰公司租赁费及煤款 2368 万元 2014 年 9 月中泰公司与大定公司签订 债权偿还协议书, 约定大定公司在 2014 年 12 月 31 日偿还全部欠款, 并由上海竞帆海运有限公司作为抵押人将其所以的竞帆 6 号货船作为抵押物为大定公司的债务提供担保, 但还款期限届满仍未能偿还欠款 2011 年 1 月 16 日, 晋城公司与邱向东 秦建文 李欣翘签订了 关于高平市源丰物贸有限公司 55% 股权转让之协议书, 约定邱向东向晋城公司转让其持有的源丰公司 22% 的股权, 秦建文向晋城公司转让其持有的源丰公司 16.5% 的股权, 李欣翘向晋城公司转让其持有的源丰公司 16.5% 的股权 ; 股权转让价格合计 万元 协议签订后于 2012 年 2 月 26 日完成了源丰公司的工商登记变更手续, 但晋城公司未向邱向东 秦建文 李欣翘支付股权转让款 为此邱向东 秦建文 李欣翘对晋城公司提起诉讼, 要求支付股权转让款 万元及利息 2011 年 1 月 1 日, 晋城煤炭进出口高平康瀛有限公司与高平市永兴实业有限公司洗煤分公司签订 煤炭供货长期协议, 约定永兴洗煤公司向康瀛公司供货, 协议中还对合作方式 数量 质量标准 价格 结算方式等进行了约定 业务开展后, 康瀛公司按照协议履行了全部义务, 但永兴洗煤公司违约 双方于 2015 年 10 月通过 企业往来询证函 的方式进行了确认, 永兴洗煤公司欠付康瀛公司 万元 经康瀛公司多次催要无果, 康瀛公司对永兴洗煤公司及其母公司永兴实业公司提起诉讼, 要求两公司共同返还欠付货款 万元及逾期损失 康瀛公司起诉后, 永兴洗煤公司提起反诉, 称康瀛公司未按照协议约定提供年度计划量, 永兴洗煤公司备货后, 康瀛公司也未履行提供月度计划量及提货义务, 因此康瀛公司违约 ; 反诉要求康瀛公司赔偿损失 1, , 否 本案一审判决晋城公司败诉 本案一审 二审均判决康瀛公司胜诉 未知 未知 执行中 执行中 43 / 248

44 秦皇岛睿港煤炭物流有限公司 天津国电海运有限公司 广西物资集团有限责任公司 山西国新能源长治 内蒙古山煤晟达贸易有限公司 内蒙古山煤晟达贸易有限公司 山煤国际能源集团日照有限公司 山煤国际能源集团通海煤焦有限公司 长治市融利能源有限公司 山西晋煤 山煤国际能源集团股份有限公司 诉讼 诉讼 诉讼 1000 万元 2015 年 5 月至 11 月间, 内蒙古山煤晟达贸易有限公司与秦皇岛睿港煤炭物流有限公司开展煤炭业务, 双共计签订 8 份煤炭买卖合同, 约定晟达公司向睿港公司采购煤炭, 其中两份合同履行完毕, 剩余六份合同睿港公司履行了供货义务, 晟达公司仅支付了部分货款 为此睿港公司对晟达公司提起诉讼, 要求支付欠款本金 万元及利息 天津国电海运有限公司与内蒙晟达存在业务往来, 天津国电海运有限公司向内蒙晟达供应煤炭并依约供货, 但内蒙晟达仅支付 200 万元预付款, 仍欠天津国电海运有限公司 万元的货款未支付, 天津国电海运有限公司遂向法院提起诉讼, 要求内蒙晟达支付所欠货款 万元及利息 2014 年 1 月, 广西物资集团有限责任公司 ( 以下简称 广西物资 ) 与山煤国际能源集团日照有限公司 ( 为公司全资子公司 )( 以下简称 日照公司 ) 山煤国际能源集团通海焦煤有限公司 ( 曾经为公司全资子公司,2016 年公司已转让所持其 100% 股权 )( 以下简称 通海公司 ) 之间开展煤炭贸易, 广西物资向日照公司供应煤炭, 日照公司 通海公司共同向广西物资付款 广西物资诉称, 合同签订后, 广西物资依约供货, 但日照公司 通海公司仅支付部分货款, 仍欠广西物资 1933 万元货款未支付, 为此广西物资向法院提起诉讼, 要求日照公司和通海公司共同偿还本金 1933 万元及违约金 诉讼 2009 年 9 月 12 日, 山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司与长治市融利能源有限公司及融利公司投资 2, , , ,049 否 本案一审判决晟达公司败诉 本案一审判决晟达公司败诉 本案一审判决日照公司败诉, 山煤国际不承担责任 日照公司不服一审判决, 已上诉 目前本案二审判决通海公司向广西物资返还借款本金 万元及利息 日照公司在通海公司不能偿还部分范围内承担三分之一的补充赔偿责任 本案一审判决驳回山西省国新能 未知未知未知未知 执行中 执行中 执行中 44 / 248

45 煤炭有限公司 山煤国际能源集团 ( 上海 ) 销售有限公司 大地工程开发 ( 集团 ) 有限公司天津分公司 集团阳城晋圣诚南煤业有限公司 山西长治经坊镇里煤业有限公司 徐州铁路嘉利商业贸易有限公司 山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 ; 山西煤炭进出口集团有限公司 ; 山西清慧机械制造有限公司 ; 上海福续国际贸易有限公司 诉讼 诉讼 并实际控制的长治县贾掌镇镇里煤矿 ( 以下简称 原镇里煤矿, 已于 2012 年 11 月 13 日注销 ) 签订了 合作协议书, 约定由山西国新能源长治煤炭有限公司向原镇里煤矿提供预付款, 原镇里煤矿以低于市场价格向其供应煤炭并支付一定的资金占用费 合作协议达成后, 山西国新能源长治煤炭有限公司依约向原镇里煤矿支付了预付款, 但融利公司一直未履行义务 为此, 山西国新能源长治煤炭有限公司向山西省高级人民法院提起诉讼, 要求返还预付款余额 4049 万元及其资金占用费和违约金, 以镇里煤业对原镇里煤矿进行了资源整合, 占有使用了原镇里煤矿的所有矿产资源及其他财产, 应对原镇里煤矿的债务承担连带清偿责任为由, 追加镇里煤业为被告 山煤国际能源集团 ( 上海 ) 销售有限公司 ( 以下简称 上海公司 ) 与徐州铁路嘉利商业贸易有限公司 ( 以下简称 徐州嘉利 ) 双方存在业务往来, 上海公司向徐州嘉利供应主焦煤, 上海公司依约供货, 并根据合同约定开具了全额增值税发票并交付给徐州嘉利, 徐州嘉利办理了发票税务认证抵扣, 但未按约定期限给付货款 截至起诉日, 徐州嘉利尚欠 ( 上海 ) 销售公司货款 4508 万元, 上海公司遂向法院提起诉讼, 要求徐州嘉利向上海公司支付煤炭货款 4508 万元及利息 原告大地工程开发 ( 集团 ) 有限公司天津分公司诉称, 因领取工程款, 从被告河曲露天煤业以背书方式取得电子银行承兑汇票两张, 合计金额为 1000 万元 两张汇票的出票人均为宁夏灵武宝塔大古储运有限公司, 承兑人均为宝塔石化集团财务有限公司 前述两张汇票到期后, 原告通过票据电子系统向承兑人进行提示付款, 之后指派工作人员到承兑人现场提交了票据兑付相关资料, 至今仍未获得任何付款 原告诉请, 山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司还款 1000 万元, 山 4,508 否 1,000 否 源发展集团长治煤炭有限公司的诉讼请求 二审裁定撤销原判决, 发回重审, 重审一审判决驳回山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司对镇里煤业的诉讼请求 目前长治市融利能源有限公司已提起上诉 本案一审驳回上海公司诉讼请求, 上海公司已上诉 目前二审已开庭, 尚未作出判决 目前二审已开庭, 尚未作出判决 本案一审 二审均判决河曲露天煤业败诉 未知 45 / 248

46 山西三建集团有限公司 山西省长治县古佛堂 长治山煤凯德世家房地产开发有限公司 山西省长治经坊煤业有限公司 诉讼 诉讼 西煤炭进出口集团有限公司 山西清慧机械制造有限公司 上海福续国际贸易有限公司作为涉案汇票的前手背书人, 对原告所持的涉案汇票承担连带责任 原告山西三建集团有限公司诉称, 与被告长治山煤凯德世家房地产开发有限公司就长治山煤凯德世家广场工程施工签订 建设工程施工合同, 合同约定 : 原告承包 1# 楼 2# 楼 3# 楼 4# 楼 6# 楼 8# 楼 9# 楼 13# 楼的基础工程 主体结构建筑工程 砌筑工程 室内给排水工程 室内强弱电工程管线预埋工程 层面工程 原告提起诉讼时, 被告凯德世家尚欠工程款 万元 2006 年 1 月, 山西省长治县古佛堂负责人郭永清自筹资金, 在长治县韩店镇东呈村占用荒地 50 亩兴建古佛堂, 2009 年 9 月主体竣工,2012 年建成投入使用 2013 年 10 月, 古佛堂等建筑群地基下沉墙体开裂, 该佛堂负责人认为系经坊煤业采矿导致, 遂向法院提起诉讼, 要求经坊煤业赔偿损失 3990 万元 2, , 本案一审 二审均判决凯德世家败诉 本案一审 二审均判决经坊煤业败诉, 判决经坊煤业支付原告 万元, 驳回原告其余诉讼请求 执行中 执行完毕, 已结案 ( 三 ) 其他说明 46 / 248

47 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2020 年度日常关联交易 2020 年度日常关联交易超额部分 查询索引详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站的 山煤国际能源集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站的 山煤国际能源集团股份有限公司关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 说明 : 公司报告期内与日常经营相关的关联交易, 均为公司正常生产经营需要, 关联交易遵 循了公开 公平 公正原则, 交易事项定价公允, 符合公司和全体股东的最大利益, 未损害公司 及中小股东利益, 不影响公司的独立性 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 47 / 248

48 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2020 年, 山煤国际以现金支付方式收购控股股东山西煤炭进出口集团有限公司所持有的江苏国信靖江发电有限公司 ( 以下简称 靖江发电 )35% 股权 具体内容详见公司于 2020 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站披露的 山煤国际关于收购江苏国信靖江发电有限公司 35% 股权暨关联交易的公告 ( 临 号 ) 2020 年 9 月 11 日, 靖江发电工商变更登记手续已办理完毕 本次工商变更完成后, 山煤国际持有靖江发电 35% 股权 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 山煤国际以现金支付方式收购公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司和山西中汇大地矿业有限公司分别持有的山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 31% 和 20% 的股权, 合计 51% 的股权 山煤集团承诺河曲露天煤业在 年三个会计年度合并报表归属母公司的净利润 ( 扣除非经常性损益 ) 分别不低于 万元 万元 万元, 如未完成上述盈利承诺, 则山煤集团将依约对山煤国际进行补偿 根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 关于山煤国际能源集团股份有限公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告 ( 信会师报字 [2021] 第 号 ), 河曲露天煤业 2020 年实现扣除非经常性损益后净利润 万元, 高于业绩承诺数 (51000 万元 ), 在 2020 年业绩承诺期内, 河曲露天煤业公司完成业绩承诺 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 48 / 248

49 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2020 年度控股股东及其他关联方债权债务往来 查询索引详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站的 山煤国际能源集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 ( 信会师报字 [2021] 第 号 ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 49 / 248

50 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 委托方名称受托方名称托管资产情况 山煤投资集团有限公司 山煤投资集团有限公司 托管情况说明 山煤国际能源集团股份有限公司 山煤国际能源集团股份有限公司 山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司 吕梁晋煜仓储有限公司 托管资产涉及金额 托管起始日托管终止日 托管收益 托管收益确定依据 托管收益对公司影响 双方协定无是 双方协定无是 是否关联交关联易关系 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 托管费用充分考虑绩效管理的原则予以确定 :(1) 若临北 晋煜 2 家被托管单位年度经营亏损或持平, 则不收取托管费 ;(2) 若以上 2 家单位年 度经营为盈利, 则净利润 100 万元 ( 含 100 万元以下 ), 按照净利润的 8% 收取托管费 ;100 万 -500 万元 ( 含 500 万元 ) 的部分, 按该部分的 5% 收取托管 费 ;500 万 万元 ( 含 1000 万元 ) 的部分, 按该部分的 3% 收取托管费 ;1000 万元以上的部分, 按该部分的 2% 收取托管费 2 承包情况 3 租赁情况 50 / 248

51 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日租赁终止日租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 山西煤炭进出口集团有限公司山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司 山煤国际能源集团股份有限公司 山煤国际能源集团股份有限公司 办公楼 11,586, 双方协定无是母公司 办公楼 2,920, 双方协定无是 母公司的全资子公司 ( 二 ) 担保情况 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保起始日 担保到期日 51 / 248 担保类型 担保是否已经履行完毕 公司及其子公司对子公司的担保情况 担保是否逾期 担保逾期金额 单位 : 亿元币种 : 人民币 是否存在反担保 是否为关联方担保 报告期内对子公司担保发生额合计 5.94 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 担保总额 (A+B) 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 关联关系 17.18

52 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 不适用公司报告期内担保均为对子公司的担保, 公司已在提供担保前对该等子公司的主体资格 资信状况 生产经营情况以及盈利状况进行了充分的审查和评估, 担保决策程序合法完备, 公司已对可能的潜在风险采取了必要的风险隔离和反担保措施, 以确保公司对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内 公司无逾期担保事项, 也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 其他情况 (2) 单项委托理财情况 其他情况 (3) 委托理财减值准备 52 / 248

53 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 2020 年 3 月 6 日公司第七届董事会第十三次会议和 2020 年 3 月 25 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案, 对 公司章程 的经营范围条款进行了修订 相关内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站 ( 发布的 山煤国际关于修订 < 公司章程 > 的公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 2020 年 4 月 26 日公司第七届董事会第十五次会议和 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案, 对 公司章程 的经营范围条款进行了修订 相关内容详见公司于 2020 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ( 发布的 山煤国际关于修订 < 公司章程 > 的公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 2020 年 8 月 21 日, 公司对外披露 山煤国际能源集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司开展高效异质结 (HJT) 太阳能电池产业化一期 3GW 项目的公告 ( 公告编号 : 临 号 ), 公司与湖州珺华思越股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波齐贤企业管理咨询有限公司共同出资设立合资公司开展 10GW 高效异质结 (HJT) 太阳能电池产业化一期 3GW 项目 2020 年 9 月 24 日, 合资公司已注册成立, 公司名称为山煤国际光电科技 ( 山西 ) 有限公司 ( 以下简称 山煤光电 ), 注册资本 10 亿元, 住所位于山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区 截止 2020 年 12 月 31 日, 山煤光电一期项目建设用地已成功摘牌, 并完成了项目单位建设环评工作, 以及一号车间及动力 仓储等配套设施的桩基处理等阶段性工作 53 / 248

54 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司在秉承健康 稳定 持续发展的同时, 始终坚持 股东受益 员工成长 客户满意 政府放心, 促进经济发展 社会和谐 的社会责任观 ; 认真贯彻新发展理念, 落实高质量发展要求, 以管理变革为主线, 以构建现代化产业体系 加强和完善现代化管理体系为目标, 努力加强基础管理, 保障优质能源供应, 不断适应市场变化, 优化产业结构升级, 强化安全监督检查, 提高全员安全意识, 引领科学技术创新, 完善客户服务体验, 实施矿山综合治理, 保护恢复生态环境, 科学节约利用资源, 发展低碳绿色经济, 热心社会公益事业, 促进员工职业成长, 勇于承担社会责任, 不断回馈经济民生 被中国证监会山西监管局 山西省上市公司协会 山西省证券业协会 山西省期货业协会联合授予 山西资本市场社会责任优秀单位 山西资本市场投资者关系管理优秀单位 荣誉称号 一 安全生产公司牢固树立 安全为天 生命至上 理念, 坚定执行强化煤矿安全生产指令, 坚决做到 不安全, 不生产 ; 对标一流引入杜邦安全管理体系, 更加突出 预防为主, 实施 零隐患 目标管理, 全年隐患按期整改率达到 100%; 聚焦 查处大隐患 杜绝大事故, 以落实安全责任为核心, 以管控安全风险 消除事故隐患为目的, 在全公司推进安全量化管理, 以绝对的措施保证绝对的安全 ; 优化矿井通风系统, 提高矿井通风能力, 推广应用 一钻一视频 验钻装置, 不断推进设备升级, 提升装备水平 ; 强化火灾预测预报 采空区防火管理工作, 确保防灭火各项措施落实到位 ; 利用 物探先行 钻探验证 综合探测手段, 精准地质预测预报, 有效防范地质隐患 二 环境保护公司始终把环保工作摆在与安全生产同等重要的位置, 坚定不移走 减 优 绿 发展之路, 不断推动环境保护工作规范运行, 在污染防治攻坚战中坚守环境安全红线 加快环境保护管理体系的建设, 以变革管理为抓手, 完善环境保护管理体系, 严格落实 三个责任清单, 落实层级管控体系, 牢固树立环保红线意识, 坚持环保 十不准 ; 全年围绕山西省蓝天保卫战 2020 年行动计划, 扎实推进综合治理, 源头治理, 坚持目标导向, 贯彻落实国家 省及上级相关部门文件精神 ; 加大各大矿区环保检查力度, 做到水 气 声 渣全覆盖 ; 坚持开展防风固山 水源保护 复垦绿化工作, 不断加快矿山生态修复步伐, 努力为改善矿区生态环境和当地生态文明建设做出应有贡献 三 节能减排公司坚定实施精煤战略, 按照 能洗则洗 应洗尽洗 的原则, 加强配采配洗, 优化产品结构, 提升洗选效益, 发展循环经济, 促进经济与资源 环境的协调发展, 强化节能措施 降低能源消耗, 积极构建资源节约 环境友好的生产方式 公司还积极倡导绿色办公, 推行无纸化办公, 54 / 248

55 在全集团应用办公自动化系统 视频会议系统, 有效地降低能量消耗和环境污染, 实现了办公室的 节能减排 四 科技创新公司突出智能化和信息化两大抓手, 建成了煤矿安全生产综合信息平台, 完成了煤炭销售自动过磅 出票系统, 推进了霍尔辛赫 长春兴煤业智能煤矿建设 ; 持续开展科研攻关, 不断加大研发投入, 取得科技成果 31 项, 获得专利 22 项, 沿空留巷 液压支架浓缩液等技术得到了推广应用, 为企业发展提供了有力的技术保障 五 员工福祉公司秉承 以人为本 的管理理念, 不断建立健全员工保障制度, 维护员工合法权益, 为在岗员工足额缴纳各项法定社会保险与福利, 约定员工工资总体水平及增长幅度, 使员工收入与企业发展有机结合起来, 让全体员工共享企业改革发展成果, 保障员工的收入水平 ; 高度重视员工的职业发展, 全面实施人才强企战略, 通过开展突出贡献人才评选工作, 建立专业技术与管理岗位 双通道, 建立集团首席工程师和技术专家制度, 进一步提高科技人才的福利待遇和政治待遇 ; 强化企业文化宣贯和培训工作, 开展文化讲堂, 举办文化沙龙, 围绕变革开展系列培训, 广大干部的文化认同力 思维变革力 工作凝聚力明显提升 六 社区公益公司将参与和支持社区建设作为公司履行社会责任 创造企业发展良好环境的重要内容, 以和谐社区建设为契机, 积极开展特色工作, 实现公司与社区的和谐共荣, 共同发展 公司成立了社区志愿者服务队, 号召公司党员干部积极投身志愿者服务活动, 通过组织 凝聚党旗下 奉献在社区 义务劳动等活动, 为当地社区营造出干净明亮的居住环境, 获得了社区居民的极大称赞, 为企业发展创造了更加和谐有利的生存环境 七 抗击疫情面对全国新型冠状病毒疫情的严峻形势, 公司严格落实上级疫情防控工作要求, 坚持三级联防联控, 做到疫情防控与复工复产 两不误, 实现了 零感染 目标 ; 切实履行社会责任, 公司及所属煤矿通过山西省红十字会, 太原市红十字会等机构共计捐款捐物 1950 万元, 用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 (1) 排污信息 公司所属山西省长治经坊煤业有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位, 报告期内, 经坊煤业有关环保情况如下 : 55 / 248

56 矿井 生活污水 噪声 排放浓度 COD:4.91 mg/l 氨氮 :0.16mg/L 昼间 58dB 夜间 49dB 污染物排放方式排污口分布信息执行标准核定总量 废气及污染物 1 达标处理后经城市下水道排放 ; 2 处理达标后排放至陶清河流域 1 主副井场地污水排放口 2 2# 风井污水排放口 排放量 排放量 超标排放情况 烟尘 :0 二氧化硫 :0 氮氧化物 :0 粉尘 : 2.32 吨 COD:9.41 吨氨氮 :0.31 吨 1 COD 氨氮执行地表水三类环境质量标准 (GB ) 2 废气污染物排放执行 煤炭工业污染物排放标准 (GB ) 3 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声排放标准 中 Ⅱ 类标准 (GB ) 4 锅炉烟气排放执行 锅炉大气污染物排放标准 (DB14/ ) 锅炉大气污染物排放浓度限值 煤矿不设定总量, 但设有核定排放浓度, 采用和环保部联网的全自动实时监控设备监测污染物排放, 一旦超过核定排放浓度即视为超标排放 无 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 1. 污水处理设施 煤矿在主副井场地建设有日处理 3000m 3 的矿井污水站及日处理 500m 3 的生活污水处理站, 在 2# 风井场地建设日处理 6000m 3 的矿井污水站及日处理 300m 3 的生活污水处理站 污水处理站处理 办公楼产生的生活污水和井下矿井水, 确保矿区产生的废水经处理站处理后符合国家排放标准, 废水经处理后部分回用于绿化用水及井下消防除尘用水等, 剩余部分废水经处理达标后外排 2. 粉尘防治设施 建设有全封闭储煤场 全封闭矸石场 全封闭中煤煤泥场 十座储煤筒仓及配套密闭皮带走 廊 ; 在筛分车间安装有 3 台布袋除尘设备 ; 建设有车辆清洗平台 ; 购置有 3 台清扫车 2 台洒水 车 全年设施运行正常, 粉尘达标排放 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 1 中华人民共和国环境保护部以环审 号文件对 关于山西省长治经坊煤业有限公司 2.4Mt/a 资源整合项目环境影响报告书 进行批复, 建设规模为 240 万吨 / 年 年 11 月长治市环保局以长环函 号文件对 山西省长治经坊煤业有限公司 2.4Mt/a 资源整合项目 进行竣工环境保护验收 56 / 248