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1 空 调 2010 年 8 月 ( 总 第 716 期 ) CN /F ISSN 冷 冻 本 期 热 点 策 划 P10 空 调 行 业 : 历 经 风 雨 终 见 彩 虹 P25 空 调 压 缩 机 : 结 构 调 整 下 的 市 场 繁 荣

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4 Contents 目 录 2010 年 8 月 P10 空 调 行 业 : 历 经 风 雨 终 见 彩 虹 策 划 Planning 供 应 Supply 空 调 行 业 : 历 经 风 雨 终 见 彩 虹 冷 年 : 家 用 空 调 升 级 加 速 进 行 中 索 晓 芳 15 与 大 年 相 遇 空 调 企 业 各 显 身 手 2010 冷 年 空 调 企 业 运 行 盘 点 王 英 涵 冷 年 变 频 空 调 内 销 市 场 的 回 望 与 预 测 范 晓 兰 22 看 家 用 热 泵 热 水 器 与 家 用 空 调 携 手 并 进 共 创 未 来 杨 润 25 空 调 压 缩 机 : 结 构 调 整 下 的 市 场 繁 荣 孙 政 28 异 常 表 现 制 冷 剂 出 列 张 丽 喆 30 空 调 电 机 : 亟 待 质 的 突 破 庞 玉 新 月 览 34 热 度 不 减 市 场 延 续 繁 荣 2010 年 6 月 空 调 压 缩 机 行 业 分 析 范 晓 兰 35 淡 季 不 淡 内 外 销 小 幅 下 行 2010 年 6 月 空 调 电 机 行 业 分 析 庞 玉 新 36 HFCs 需 求 缓 减 HCFC22 货 紧 价 扬 2010 年 7 月 制 冷 剂 行 业 分 析 张 金 华 39 淡 季 意 外 反 转 底 部 逐 步 抬 升 2010 年 7 月 白 电 用 大 宗 原 料 行 业 分 析 单 丹

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6 Contents 目 录 2010 年 8 月 格 P54 力 中 央 空 调 系 统 节 能 工 程 展 播 数 据 年 6 月 家 用 空 调 产 销 数 据 汇 总 年 6 月 家 用 空 调 出 口 洲 别 数 据 汇 总 年 6 月 家 用 空 调 国 内 市 场 产 品 结 构 年 6 月 家 用 空 调 前 10 名 型 号 价 格 变 动 分 析 渠 道 Channel 对 话 江 西 60 江 西 : 等 待 开 发 的 中 部 市 场 2010 年 江 西 空 调 市 场 调 研 王 英 涵 62 江 西 中 央 空 调 行 业 : 深 度 挖 掘 二 三 级 市 场 孔 丽 云 64 协 调 发 展 共 创 佳 绩 专 访 江 西 南 昌 百 佳 工 程 设 备 有 限 公 司 杨 润 资 讯 65 家 电 连 锁 67 中 标 项 目 68 在 建 项 目 业 界 Industry 聚 焦 43 资 讯 品 牌 49 志 高 推 出 8.36 全 球 最 高 能 效 比 变 频 空 调 50 格 兰 仕 全 球 首 发 无 氟 高 效 定 速 空 调 52 艾 默 生 杯 为 空 调 设 计 精 英 一 举 成 名 搭 建 舞 台 年 奥 克 斯 中 国 马 术 节 在 京 启 动 54 格 力 中 央 空 调 系 统 节 能 工 程 展 播 56 日 立 变 频 中 央 空 调 专 业 店 抢 滩 上 海 57 开 利 公 司 成 为 新 加 坡 绿 色 建 筑 委 员 会 创 始 成 员 加 强 绿 色 建 筑 领 域 的 领 导 地 位 本 期 广 告 索 引 封 面 正 拉 封 面 反 拉 封 面 封 二 封 三 封 底 扉 页 P3 P5 P7 P8 P9 P33 产 业 在 线 美 芝 上 海 日 立 海 信 日 立 格 兰 仕 中 央 空 调 格 力 中 央 空 调 志 高 空 气 能 中 央 热 水 奥 克 斯 艾 默 生 丹 佛 斯 正 海 磁 材 TCL 中 央 空 调 志 高 空 调

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8 空调 冷冻 2010年7月 总第716期 刊头题字 胡启立 主管 中华人民共和国工业和信息化部 主办 中国电子器材总公司 编辑出版 中国电子商情杂志社 社长兼总编 陈雯海 副社长 蒋丽梅 编辑一部 基础电子 编辑二部 视听前线 编辑三部 RFID技术与应用 编辑四部 空调与冷冻 编辑五部 防雷技术 社址 发行范围 北京市海淀区复兴路49号 国内外公开发行 国内统一刊号 CN /F 国际标准刊号 ISSN 广告经营许可证号 主编 副主编 京海工商广字0271号 杨 洁 张宏艳 编辑/记者 家用 索晓芳 范晓兰 孙 政 编辑/记者 商用 余艳芳 孔丽云 杨 润 王英涵 编辑/记者 上游 张丽喆 张金花 庞玉新 单 丹 编辑/记者 冷冻 杨 萍 宋闻佳 王 卫 杰 周 阳 美编 娟 编辑出版 空调与冷冻 杂志社 地址 邮编 网址 新怡商务楼 619室 产业在线 编辑部电话 / 广告部电话 / 传真 收款单位 北京智信道咨询有限公司 开户银行 北京农村商业银行宣武支行营业部 银行账号 出版日 印刷 订阅价 产业在线 (按字母顺序排列) 北京崇文门外大街新怡家园甲3号 ChinaIOL.com 每月18日 北京时捷印刷有限公司 15元 空调与冷冻 Air Conditioning & Refrigeration 产业研究 Industry Research

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12 空 调 行 业 : 历 经 风 雨 终 见 彩 虹 2010 年 夏 天, 席 卷 全 球 的 高 温, 为 空 调 行 业 注 入 了 亢 奋 元 素, 连 续 多 月 的 高 产 高 销 行 情 也 给 空 调 行 业 涂 上 了 亮 丽 色 彩 当 空 调 行 业 迎 来 下 一 个 销 售 热 潮 时,2010 冷 年, 画 上 了 圆 满 的 句 号 回 看 这 一 年, 空 调 行 业 经 历 了 太 多, 从 新 能 效 标 准 的 调 整 到 空 调 服 务 标 准 的 实 施 ; 从 空 调 网 购 的 发 展 到 全 国 消 费 电 子 渠 道 的 建 立 ; 从 年 初 的 冷 春 到 夏 季 的 炎 热 ; 从 变 频 空 调 的 普 及 到 物 联 网 空 调 的 诞 生 ; 从 美 的 布 局 变 频 市 场 到 海 尔 无 氟 变 频 空 调 专 业 化 创 新 基 地 的 成 立 我 们 从 中 见 证 了 空 调 行 业 发 展 的 飞 速 步 伐 ; 领 略 了 空 调 产 品 的 精 湛 技 术 ; 更 感 受 到 了 市 场 竞 争 的 波 涛 汹 涌 走 过 2010, 收 获 成 长, 收 获 希 望!

13 策 划 PLANNING 2010冷年 家用空调升级加速进行中 文/产业在线 索晓芳 2010 冷年的中国家用空调行业是在业内人士一波又一波的惊讶之下走过的 虽然厂商早已经对2010冷年的增长 行情有了很高的心理预期 但是全年内外销8180万台的总出货量还是远远高出了人们的想象 2010冷年家 用空调行业可以用一个词来归纳概括 那就是 升级 除了规模出乎意料地放量升级之外 能效升级 产品升级 整合 升级也加速进行中 规模升级 总量8180万台创奇迹 求的驱使下 整个国内空调上下游企 方法手段 这整体拉低了2010冷年内 据美国气象局的最新报告 今年 业的生产线差不多满负荷运行了近一 销出货的平均价格 这也是为什么多 全球6月是1880年以来最热的6月 也 年 从各品牌反馈看 很多负责人表 家上市公司公布的1季度及上半年年 是连续第四个最热的6月 赶上这样 示在上半年就完成去年同期的销量 报销售收入增长要明显低于我们统计 百年罕见的暴热年份 空调行业的增 后几个月均处于冲刺同比提升状态 的产销量数据增长的最主要原因 长看来也是理所当然 从产业在线多 2010冷年各品牌的同比增幅都是很漂 出口方面受到全球性金融危机 年来监控的数据看 除2009冷年因为 亮的数字 不过需要指出的是 在行 的影响 2009冷年中国空调出口业务 全球性金融危机的冲击中国空调的产 业内销出货再创新高的同时 2010冷 受到沉重打击 但随着全球经济的逐 销规模出现较为显著的缩减外 其他 年价格却出现了大幅下挫 由于国家 步回暖 虽然个别区域仍处在危机的 年份一直处于增长的态势 而2010冷 政策调控的频繁和迅速 标准实施所 影响之下 但是2010冷年全球空调需 年的反弹性增长现在看来更是一种里 给出的时间有限 空调制造商在不断 求回升 中国的空调出口经过低谷后 程碑式的进步 整体规模达到了8180 研发新品的同时 也不得不消化原先 开始大面积恢复 企业信心明显增 万台的水平 如此高速的增长得益于 的产品库存 在2009年6月1日节能惠 强 6月产业在线联合机电进出口商 内销和出口的双重发力 图1 民补贴政策颁布之时 原先大量的 会对空调行业的景气与信心指数进行 内销方面 2009冷年结束之际行 四五级产品成为清库对象 在2010年 了调研 行业下半年的信心指数为 业及渠道较低的库存 国家政策的大 5月初空调能效标准出台前后 原先 % 在考虑到空调出口季节特 力扶持以及全国大部分地区的高温天 的三级甚至二级产品也被纳入重点销 征的前提下也进一步得到了印证 气 无疑都是2010冷年家用空调行业 库对象 在清除库存的压力之下 降 2010冷年家用空调出口总量将接近 内销出货获得高速增长的关键因素 低产品售价成为企业的首选和必须的 3700万台 含除湿机 同比增长近 有业内人士分析说 从政策面上来 看 3 4月厂商普遍预期新的补贴政 策将会导致今年的空调产品存在涨价 可能 所以进行大力度促销 消费在 这两个月到五一期间 提前购买形成 了一轮销售高峰 而年度收尾则由于 全国范围内的一轮炎热天气再次接 图 冷年家用空调销售规模走势 单位 万台 力 内销出货又一次形成高峰爆发 4000 进一步确保了2010冷年的完美收宫 3000 全年内销出货近4460万台的高位 同 53% % 51% 49% 44% 49% 51% 56% 54% 55% 52% 48% 46% 45% 49% 47% 比增长44% 而具体从内销出货的季 冷年 2004冷年 2005冷年 2006冷年 2007冷年 2008冷年 2009冷年 2010冷年 节特征看 2010冷年每月的内销出货 内销 出口 量均处在高位 好几个月的单月同比 增幅都在90%以上 可以说在旺盛需 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 11

14 策 划 PLANNING 36% 出口总量和2008冷年的水平相 用以外 很多的商用场所及商铺都有 缩减 同时原材料涨价 这都让空调 差不多 虽然较2007冷年的高位仍有 大量需求 正因如此独特的产品特性 企业的制造成本增加 产品售价提高 不少差距 但是对于受创之后的行业 为空调市场容量扩张提供了足够的想 可能会在一定程度上抑制空调销售 来讲已经是不错的结果 具体从2010 象空间 在走访过程中部分企业甚至 同时现在已经进入了房地市场的调控 冷年空调出口的季节特征看有三个特 对国内市场6000万的市场容量都觉得 年头 且国家对新政的贯彻执行决心 点 一是需求启动时间较早 2010年 触手可及 三 国内市场的强大需求 较大 现在的成交量已经出现下降 1月份出口量就快速上升 整体的启 进一步巩固中国空调制造业的全球优 下半年甚至明年的房市走势也是很大 动情况好于08和09冷年 第二是订单 势地位 从制造产业转移的进程看 的未知数 出口方面订单代工保证了 需求集中 国内空调企业今年出口订 需求是促进制造优势地位的重要因 外贸总额的强劲增长 但后期原材料 单生产比较紧张 很多订单不得不推 素 只有当一个国家本土需求的迅速 价格居高使得制造成本压力上升 先 后生产交单 第三是今年航运业对空 增长 才能带动本地化生产 本土巨 期谈判的订单价格在原材料涨价后已 调出口带来一定影响 船期紧张导致 大的市场需求才能真正促进产业链的 经没有优势 企业根据不同客户上调 交货时间有所推迟 导政海关数据显 配套发展进而降低成本 2010冷年国 产品价格 但调整不会一步到位 高 示6 7月的出口量爆增 具体到各个 内内销出货4480万台的高位一方面体 成本低价格使得行业尽管外贸总额上 区域的表现 除了对北美洲和北欧的 现了国内市场不可估量的潜力 同时 升 但赢利状况并不乐观 制造成 出口量有下滑外 其他各个区域的出 也巩固了中国制造的全球核心地位 本 方面 上半年的原材料价格已经 口均呈现良好的增长势态 从绝对量 虽然我们已看到了家用空调行业 居于高位 但行业下半年认为成本压 的增长来看 东南亚和拉丁美洲的增 的美好前景 但对未来还是应该持有 力仍然高企 甚至比上半年更严重一 长最为迅猛 中东和南欧的需求表现 必要的客观与冷静 内销方面空调节 些 比如人工成本 产品升级衍生成 也很好 如此红火的需求状况也曾一 能惠民补贴的范围和额度出现大范围 本 通货膨胀等都将对制造成本构成 度让那些空调企业的一线销售人员未 曾预料到 热闹的2010冷年已过去 对于 图 冷年中国国内能效升级季节特征 单位 % 国内空调市场来讲 制造商又开始了 新一年度的规划 制定开盘 打款政 策 期间笔者走访了多家空调企业 虽然一些企业曾早在4 5月对未来表 示出一定的忧虑 但在经历了6 7月 的天气催生下的再一次火爆行情后 各企业对2011冷年甚至更远的未来总 体持乐观态度 认为即使短期市场需 求不排除会有回调的可能 但总体的 发展态势肯定是大幅增长 而这部分 信心主要来自于以下理由的支撑 一 气候变暖是大势所趋 今年中国 图 冷年中国变频空调销售规模走势 单位 万台 及全球的大范围高温成为拉动空调规 模扩大的重要因素 众多企业反映高 温天气使国内及全球渠道库存得到消 耗 2011冷年开盘相信国内外渠道补 库的热情还将高涨 纵观近几年的天 气及全球的发展 气候变暖已不容质 疑 二 空调的产品特性决定其市场 空间巨大 与其他白电产品不同的 是 空调一户多机 同时除了家庭使 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

15 策 划 PLANNING 压力 而对于下半年产品价格 企业 能效级别达到8.36的变频空调新品 预期要通过提升来改善盈利状况 能效级别已达到了登峰造极的地步 新能效升级不仅推动了高能效节 能效升级 新二级以上超50% 能产品在中国市场的普及 也肃清了 自2009年6月国家节能惠民工程 国内空调的市场环境 淘汰一批技术 实施以来 中国国内空调产品的能效 力量不高的小企业 很大程度上助推 升级步伐迅速加快 到2010年5月 了空调的行业升级 这也会促使国内 能效新2级以上的空调产品比例已经 企业未来的发展道路更加理性 将竞 超过半壁江山 其中2级空调成为市 争再次引到技术上来 会很大程度上 场主导机型 而随着国内空调能效标 改变我国空调行业依赖国外技术的中 准的再次提升 之前一直切换速度缓 低端制造业发展模型 促进创新氛围 慢的新一级空调产品也在6月揭开其 的高涨 引发全球空调行业的变革 神秘的面纱 且6月新一级空调产品 除了国家政策在节能方面的引导 的出货比例一举达到5% 2010冷年也 和国内空调企业的积极回应外 2010 成为名副其实的节能年 这只是又一 冷年节能空调产品价格的 平民化 次能效升级路程的开始 图2 也将今年的节能空调市场推向高潮 家用空调在中国市场之所以能够 经过国家补贴以后 之前价格高高在 取得如此快速的发展 一是国家政策 上的节能空调产品的价格越来越接近 的大力度引导 二是国内企业的积极 市民的心理价位 一些卖场的价格甚 响应 三是节能空调产品的价格被拉 至在节假日促销的时候降了四成 大 低 四是消费者的消费趋于理性 大激发了需求 尤其是志高的 一级 虽然能效升级带给国内空调企业 诸多难题 诸如技术升级瓶颈 制造 能效五级价格 的活动出击 带给市 场不可思议出击 成本升高等 但是国内空调企业在政 环保节能和低碳的概念在老百姓 策的引导下 还是积极做出回应 克 的心中扎了根 这也是节能空调能在中 服种种困难 顺利完成了能效升级的 国市场快速普及的重要原因 现在消费 平稳过渡 而且尽管从2010年6月开 者的消费理念也日趋理性 国家的节 始国家对节能产品的补贴额度和范围 能惠民政策颁布引起了市民的关注 均大幅度减少 但是节能低碳的概念 有的市民表示现在买空调都会看看节 已经深入人心 企业已经将其作为一 能标志 表示既要省电还要环保 种社会责任在坚定不移的履行 再从空调企业推出的2011冷年 变频升级 全面切换为R410a 的新品来看 企业仍在践行自己的 中 国 空 调 市 场 2010冷 年 还 有 另 节能使命 7月15日格力在北京隆重 一个大的成就就是变频空调在国内的 发布了空调行业三项核心科技 包括 发展也得到了升级 同样国内变频空 新一代G-Matrik G10 低频控制 调市场规模的增速也超乎了人们的 技术 高效离心式冷水机组 和 想象 2010冷年中国变频空调的总销 新型超高效定速压缩机 等 分别 售规模达到 万台 同比增长 应用在家用变频空调 中央空调和定 45.8% 在总产销规模中的比例也上 频节能空调领域 低碳 节能成为这 升到了12.4% 从图3中我们也可以 三项核心科技的一个共同落脚点 8 明显看出 正是因为国内对变频空调 月3日 格兰仕也在北京发布了自己 需求的增长才使得变频的整体规模实 的无氟高效定速空调新品 誓将高效 现放量效应 据产业在线数据统计 进行到底 而8月10日志高则发布了 2010冷年变频内销量同比增长119% 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 13

16 策 划 PLANNING 除了总量规模升级到了一个新 R410a产品的增加 造成了R410a新冷 掌控供应链 随着产业规模的 的高度外 变频空调的产品结构也有 媒的供不应求 其混配原材料价格也 不断扩大 各整机企业开始加快对核 很大提升 首先是交流变频空调的数 节节走高 心供应链环节的掌控 本年度政策频 量显著下降 同比下降57% 在变频 总量中所占的份额已经微乎其微 而 发 空调企业的产品研发一直处在紧 整合升级 纵横交叉多面整合 张的状态 这时较短的供应链缩短 且交流变频产品的未来趋势还是不断 家用空调行业发展到8180万台的 了企业研发新品所需的时间 多方的 萎缩 其次是国内销售的变频空调产 产业规模 参与企业的综合实力都非 配合也令很多方面更加有效率 同时 品所使用的冷媒向R410a快速切换 常雄厚且企业的发展战略规划也一年 也使得制造成本能够有效降低 而在 2009年下半年企业为了节约制造成 一个台阶地跨越 特别是集团式的上 2010年产品及升级过程中 对供应链 本 内销变频空调的冷媒依然是R22 市公司未来规模增长的目标及预期 核心部件有控制权的企业 在升级过 为主导 进入2010年以后 无氟变频 更是迫使企业加快了纵横向整合的力 程中更加掌握了升级的主动权 近两 的概念兴起 从3月份开始冷媒迅速 度 目前空调产业整合的方向主要围 年高速发展中的变频空调用压缩机也 进行切换 现在生产的变频空调几乎 绕三大方面展开 成为供应的焦点 整年度变频压缩机 都是R410a冷媒的产品 正是后期的 大白电战略 全球金融危机爆发 供给都处于供不应求的状态 为确保 快速切换 使得R22冷媒的变频空调 以来 国内白电企业受到了国际 国 未来在变频空调的全方位竞争中立于 产品在单月销售的比例中由20%多的 内的双重压力 一方面 美元过剩的 不败之地 对变频压缩机的产能布局 比例下降到1%-2% 流动性引发全球原材料价格以及生产 也成为各企业的重中之重 美的旗下 新冷年开盘前后 长虹和志高也 要素价格上升 而白电产品出口价格 的美芝继续扩大变频压缩机生产能 高调宣布进入变频阵营 变频是否能 却难以提高 另一方面 国内物价上 力 而格力在与大金合作之后 变频 在节能惠民中占有一席之地及其补贴 涨 但受供求关系等因素影响 白电 压缩机生产能力也有重大突破 同时 额度的多少是其获得更为突破性发展 产品的零售价格却难以上扬 这两个 在合肥新建生产线也锁定变频产品 的最直接因素 不过现在变频已经被 方面的原因导致国内白电企业的利润 制冷技术应用 与彩电技术不断 纳入家电下乡 家电下乡作为一项国 空间被大幅压缩 这种情况下 国内 更新变化所不同的是 空调技术近几 策承载了更多社会责任和职能 国家 家电企业进行白电整合实质上是通过 年一直没有出现革命性的变革 但在 目前正在大力解决三农问题 可以预 规模经济与范围经济来降低整个企业 应用技术方面近几年却得到了充分的 见的是针对农村市场的任何政策都将 的运营成本 从而提高对上下游企业 发挥和创造 而空调企业在整合升级 长期且扩大投入的持续下去 因此家 的议价能力 为企业运营腾挪出更大 或者说是多元化方面也开始围绕空调 电下乡产品在未来相当的一段时期内 的降低成本空间 技术的应用进行 一个主攻方向是制 将一直处于需求较热的状态 而且一 空调 冰箱 洗衣机这三类产品 冷的逆向利用环节 也就是制热功能 直不被看好的空调下乡现在也有了积 在使用原材料方面有很强的共通性 的应用 而近几年的热点产品则集中 极的效果 以2010年7月为例 空调 在分销渠道方面也有较强的互补性 在热泵热水器 原因主要在于热水器 在本月的销售额度达到26.6亿元 占 三位一体的产品线布局后 可以在采 总体2000多万台的潜在市场及热泵热 据销售额第三位 同比同期增长9% 购 制造和销售等各个环节实现产业 水器不可比拟的节能优势 目前大部 同时随着节能补贴的收窄空调家电下 协同 降低采购和流通成本 扩大企 分空调企业都已经或者开始进军这个 乡的销售还将得到进一步的提高 业的利润空间 同时 这三类产品的 产品 但目前该产品绝大部分都归属 除了变频空调的冷媒向R410a切 销售淡旺季为互补关系 夏秋两季是 于商用事业部旗下 同时集制冷 制 换外 定速空调的新冷媒使用量也大 空调产品的销售旺季 冬春两季是洗 热 地板采暖 生活水 热水五种功 大提升 主要表现在出口方面 由于 衣机的销售旺季 这样保证了企业一 能的多功能热水器也成为应用的一类 美国2010年1月1日起进口的空调产品 年四季均有旺季 有利于企业快速回 典范 而另一个主攻方面则是制冷技 不允许使用R22制冷剂 所以今年新 笼资金 提升资金周转率 2010年中 术在冷链环节的运用 多家空调企业 冷媒的空调出口数量大增 欧洲地区 国白色家电集团军的整合效益正在显 的多元化方向锁定了冰箱 冷柜 陈 的恢复和日本市场的相对稳定 也 现 从几大白电巨头发布的中期业绩 列柜 制冰机 冷库等 这些都是向 为新冷媒空调和变频空调的出口增长 预告看 与去年同期相比 今年上年 冷链领域的热点渗透 创造了条件 正因为2010冷年内外销 几大白电巨头的业绩都有大幅增长 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

17 策 划 PLANNING 与 大年 相遇 空调企业各显身手 2010冷年空调企业运行盘点 文/产业在线 王英涵 2010 冷年 在政策 经济 天气各种利好因素的影响下 空调行业与 大年 相遇 产销记录屡创新高 空调 企业都是相同的 在行业整体向好的情况下 他们都赚的 盘钵满满 但他们又是不同的 细细品来 每一个企业都有自己制胜的关键 下面我们来逐一盘点 格力关键词 技术 格力在技术研发上毫不吝啬 肯花钱 每年的科研经费投入非常巨 拭目以待 但是 有一点可以肯定 止到2010冷年 2009年8月-2010年7 作为技术狂人 格力在技术道路上的 月 美的变频销售占有已接近变频 列车 应该不会停止 行业总销量的30% 美的关键词 变频 一大步 大且不受上限 其投入已不是按 销 售收入的百分之几 来预算 而是根 在变频普及的路上 美的跨出了 据企业未来发展的实际需要 按需分 2010冷年 变频产品的发展无疑 配 格力建立了300多个专业实验 成为行业的亮点 押宝变频的企业成 室 涵盖家用和商用空调多个领域 为赢家 在2010冷年之初 美的高调 2010年4月全球首台具有智能安 无论数量 规模 目前 格力电器拥 宣布将变频作为2010年的工作重点 防 远程运行监控 管理等功能的无 有各种专利技术3000多项 其中发明 并推出四大系列变频新品 在产品战 氟变频物联网空调在青岛海尔空调研 专利300多项 略上 为了普及推广全直流变频空 制成功 2010年7月海尔 物联网空 调 开始试营销 海尔关键词 创新 7月 格力发布了U系列新品 调 美的实现了变频空调从高端到中 产品包括变频空调和定频空调两大 端直至低端的全系列覆盖 以F180系 物联网空调 到底有何奇妙 专 类 内机厚度仅为15.3cm 是行业首 列机型为市场切入点 直接将全直流 家给我们做出了解答 不论身处何时 家 同时 U系列在换热效率 噪音 变频空调的价格降低了千元以上 一 何地 只需通过3G网络 与家中物联 控制 外观设计上都取得了较大的突 举拉下了变频空调的高身价 这也在 网空调轻松互联 便可视频监控家庭 破 这一切都与格力 G10低频控制 行业里引起了大震荡 安全 进行无线温控管理 还可通过 技术 和 超高效定速压缩机 技术 另外 2010年6月 空调节能惠 3G网络进行无线监控 调节空调运行 密不可分 看来 技术成就精品 这 民补贴新标准开始实施 高能效补贴 状态 无氟变频物联网空调还可提前 是黄金准则 下降 定频和变频的价格差距再次缩 发现空调异常 自动联系售后服务 另外 格力目前也站在发展的十 小 变频空调关注度快速上升 6 此外 物联网空调还可随时将空调耗 字路口上 是坚持只做空调的信条 月以后 节能惠民政策调整 定频高 电量 室内外的温度差等报告用户 还是转投多元化 早前 董明珠强 能效空调补贴降低 这对我们变频空 随着信息化建设在家电领域的逐 调 专注空调行业我们没有退路 而 调的销售起了助推作用 受到高温的 步深入 作为继互联网后下一个万亿 在日前 朱江洪说到 我们也在考 影响 部分定频产品出现了断货行 级信息产业的 物联网 也开始从战 虑未来增长点跨出空调的计划 而且 情 变频紧抓机会促销 销量一下就 略高度走向产业化应用 物联网空调 从去年开始进行了调研 如果调研结 上去了 仅6 7两个月 在我负责的 在物联网技术方面的成功应用 是中 果允许我们进入 我们会毫不客气地 区域 变频销售同比增长近50% 国空调业影响世界的一次创新之举 进入冰箱领域 浙江美的一销售负责人对记者介绍 目前 海尔物联网空调已经开始 如果格力空调多元化 其空调老 回看2010冷年空调企业变频销售 试销售 在青岛东利群商场 物联网 大的地位是否会受到影响 多元战略 上的表现 不可否认 美的这一步棋 空调引得不少市民争睹其 芳容 是否能使其空调地位更加稳固 我们 走的恰到好处 据产业在线统计 截 在该商场海尔空调销售专柜 记者发 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 15

18 策 划 PLANNING 现 这里聚集了不少争相体验物联网 乎已成业界公认 从 清仓换货 一 Hazardous Substances 该标准已于 空调神奇功能的市民 他们纷纷表示 呼百应 到 买空调 送液晶 家 2006年7月1日开始正式实施 主要用 这一产品的表现已大大超出他们对未 电下乡 三重补贴 开展 减行 于规范电子电气产品的材料及工艺标 来家电生活的预期 据该卖场粗略统 动 到2010年 从 电影下乡 准 使之更加有利于人体健康及环境 计 上市第一天 已有百余市民前来 升级到 买空调 送宝马 一系 保护 全力倡导使用环保材料和工 咨询 列紧凑的促销活动 使 奥克斯 的 艺 将空调材料中的有害物质降到最 曾有人说 创新是企业的灵魂 身影活跃在农村乡下 不可否认 在 低水平 让中国消费者享受到与欧洲 在空调行业 海尔不断做出创新的举 空调行业同质化日趋严重的今天 促 同步的健康生活环境 动 从制造出能洗大地瓜和花生的洗 销战略是最有效的竞争手段 企业的 在地球灾难频发的今天 人们 衣机到发布物联网空调 海尔在创新 让利 定会打动消费者的芳心 的环保意识增强 从 环保 切入市 的路上越走越远 也就不愁销量增长的问题 场 或许能赢得更多消费者 这是不 志高关键词 华丽转身 据产业在线数据统计 截止到 是能够扭转松下在华份额萎缩的局面 2010年6月 奥克斯空调内销同比增 呢 对一个企业来说 从环保成功发 志高在高效节能领域已取得非 长78% 行业占有率也显著提升 如 展到市场占有成功才是生存的关键 常优异的成绩 2010年 志高 低 浙江 河南 江西等省市区域 占有 碳王 研制成功 其能效比刷新世 率提升更加迅速 奥克斯是二线品 界纪录 首次达5.0 节能惠民工 牌里最具竞争力的企业之一 冲击一 早前 大金 中国 投资有限公 程 让志高成空调行业的最大受益 线也是时间问题 在产品品质和营销 司副总经理工藤明忠表示 2010年 者 李兴浩成竹在胸的告诉记者 策略上 具有一线的实力 湖北奥 将重点着手中国中西部地区销售网络 尽管节能空调从6月开始遭遇政策调 克斯推广经理信心满满的告诉记者 布局 推广 百城千店 计划 进一 整 但是 我有信心 让志高保持它 另外 他补充 2011年 根据集团战 步深耕中国二 三级市场 在变频 完美的增长曲线 那么这个完美的增 略 我们的终端战略不会改变 农村 空调不断普及的今天 大金获得了前 长曲线是否与变频有关 战略也将继续 同时 在产品上 将 所未有的发展机会 于是 其瞅准时 2011冷年开盘之际 志高空调在 加强价值的提升及售后服务的提高 机推出了 百城千店 攻略 京推出季节能效比高达8.36的变频新 这些都是在2010冷年成功的经验 也 品 这款空调制冷季节耗电量为282 是需要继续强化的优势 度 比相同匹数的新国标1级能效定 速空调(能效比3.6)制冷季节耗电量节 从城市到农村 奥克斯开拓了一 条成功的战线 对于大金此战略 有行业人士评 价 大金现有的分销店网络与家电下 乡主力市场的重合度并不高 甚至堪 称重合度最低的品牌 一旦分销店扩 容计划受阻 那么也就意味着大金空 省56% 李兴浩表示 2011年高效节 能的变频空调将成为志高的核心 大金关键词 百城攻略 松下关键词 环保 调白拿了一张 下乡车票 非但达 志高做定频 做到最好 做变 在空调行业 松下在节能环保 频 同样也能做好 2011冷年我们将 方面做出了更多的尝试 从提出 宜 在变频领域取得重大突破 在中国 居 理念 到首创ECO SENSOR技术 大金销量增速比较显著 还 志高是做变频最早的企业之一 从最 通过红外线探测人体活动量 实现 没有召开2010冷年总结会议 但我负 早到最好 只需一转身的距离 志 按需分配风量 减免无人区域的送风 责的区域 2010冷年销量同比增长 高福建经理郝修杰告诉记者 能耗的突破 在节能环保方面 松 近30% 大金某区域负责人说 另 下是成功 的空调企业之一 外 他补充 大金主要市场仍集中在 我们看到 志高从定频领域华丽 转身 登上变频的舞台 可以预见 变频竞技场再添实力新军 奥克斯关键词 进城下乡 不到预期的增长目标 而且还对大金 的品牌产生直接的影响 2010年 松下空调在低碳环保上 江浙沪 京津地区的情况下 要想在 的努力体现在产品研发 生产 销售 武汉 合肥 郑州 成都等内陆省份 的方方面面 比如率先在全球范围内 取得突破 除提升家电连锁卖场销量 实施ROHS对应 RoHS是由欧盟立 之外 扩大专卖店及分销店网络无疑 2010冷年 奥克斯最能 折 法制定的一项强制性标准 它的全称 至关重要 到底结果如何目前还未 腾 从城里到乡下 奥克斯不断唱 是 关于限制在电子电器设备中使用 见分晓 百城攻略是否会能获得预期 起促销大戏 促销活动做的多 几 某些有害成分的指令 Restriction of 效果 我们拭目以待 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

19 策 划 PLANNING 2010冷年变频空调 内销市场的回望与预测 文/产业在线 范晓兰 08 冷年及以前变频空调销售是 转型过渡 却不能代表先进技术以及 始传说节能空调惠民政策酝酿出台 以出口为主 有70%以上的 未来发展的主流趋势 变频虽然更利 无论哪家企业都不容错过这场高效定 变频空调主要出口到日本和欧洲等为 于节能 舒适性更强 但应用技术相 速空调的盛宴 这给正在焕发生机的 数不多的消费市场 国内企业中仅海 对不成熟 且需要投入更多的成本 变频空调市场一记沉重打击 各家企 信等部分企业有少量出口 海外需求 未来还存在大多的不确定性 会冒很 业开始收起自己的算盘 毫不犹豫快 局限于成熟度高的小众市场且被日系 大的风险 因此制定未来的产品转型 速跟进政策 变频空调的占比在2009 企业垄断 因此规模增长缓慢难有作 战略相当困难 大部分企业选择对高 冷年3月一下跌破10% 回到了比冷 为 内销市场由于成本和售价相比低 能效定速做了产品储备 而对变频空 年起点稍高的位置 接下来的几个月 能效定速空调处于绝对劣势 十几年 调则是观望居多 日系和海信等一向 尽管销售绝对量受季节因素影响在上 来一直为市场所边缘化 最早有不少 主推变频的企业则是满怀期待着变频 升 但在总销量的占比一直是比较低 企业推广变频 但终耐不住寂寞而陆 空调早日迎来高速增长的曙光 抉择 迷的 而此时高能效定速空调正以势 续出走 只留海信孤单坚守 同时引发了两类产品的直面较量 如破竹之势迅速占领主流市场 2008冷年以后 随着原定的 年9月1日起变频空调国标实 到了2010财年的11月业内传闻 年定频能效准入门槛升级的大限逼 施 结束了变频节能性无据可依的尴 定速空调能效新标即将出台 高能效 近 行业面临一场巨大的产品转型变 尬局面 美的率先转变战略 发起对 补贴门槛提高补贴额度下调 对于高 革 占 据 绝 大 市 场 份 额 的 低 能 效 变频的进攻 海信 格力等企业的变 能效定速空调是很大的利空 给了 定速空调将被不可抗拒的政策力量强 频空调销量也在后期开始跟进上量 变频空调重新翻身的机会 变频内销 制退让出市场 而高能效定速空调和 图1可看出 2009冷年10月开始变频 行情才逆转直上 11月开始内销量和 变频空调将要全面入主 虽然变频的 空调在内销总量的占比显著上升 从 占比呈现爆发式增长 冷年8-6月变 出口市场依旧难有作为 但内销市场 前两月的不足7%升到10%以上 频空调内销量为619万台 同比增长 开始生机萌动 产业在线监控数据表 然而变频并未按预想中那样顺风 146% 预计全年内销变频空调的数 明 2009冷年内销占变频空调销售总 顺水地发展起来 09冷年3月坊间开 量有望超越700万台 占内销总量的 量的比重由此前的不足30%上升到了 41% 2010冷年这个数值继续攀升 高能效定速还是变频都面临着制造成 10.0% 5.0% 变频内销量 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 9月 10月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 0.0% 2010 冷年8月 寻找应对措施 做好两手准备 不管 15.0% 1月 速空调的能效准入门槛 但各自都在 20.0% 12月 随着09年能效大限的临近 从07 年开始国内企业强烈建议政府降低定 25.0% 11月 2010冷年开启变频内销增长元年 月 注市场 10月 代出口地位 成为变频空调的重点关 图 冷年变频空调内销量月度推移 单位 万台 2009 冷年8月 前11个月占比达到61% 内销迅速取 占内销总量比 本的上升 定速技术较为成熟 容易 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 17

20 策 划 PLANNING 比重从09冷年的9.1%上升到15.4% 在宣传推广上的工作卓有成效 最为大众知晓 现阶段企业对消费行为的引导 2010冷年是变频空调内销市场增长的 和培育很大程度决定变频空调未来的发展步调和方向 真正元年 百度搜索结果和我们对变频市场现状的把握不谋而合 产业在线数据表 从 冷年季节特征看 淡季 明 2010冷年变频空调内销总量中 美的 格力 海尔 海信四家共占据77%的 占比较高 3月旺季启动后占比显著 份额 日系主要企业占据18%的份额 剩余的5%零星分布在其他企业 和09冷 下降 这和变频相对定速高端有一定 年相比 四大企业占比提高4个百分点 但在各家的分配变化较大 日系企业则 关系 越是旺季 低端产品的销售比 减少4个百分点 其他企业合计份额变化不大 市场总体在增长 但国内企业的 重肯定越大 但更重要依旧是受到政 变频增速要快于日系企业 其中美的和海尔的份额扩张速度最为迅猛 图3 策的影响 国家决定在6月1日起实 施新的空调能效标准 原标准中定速 3-5级能效产品淘汰 同时国家调整 高效节能空调推广财政补贴政策 对 图2 百度 变频空调 关键词相关搜索频度列表 获取时间 8月10日 定速空调的补贴能效门槛提高 并大 幅降低补贴额度 为在政策变化前赶 上末班车 同时清理非标库存实现利 益最大化 定速空调 特别是老标准 二三级能效的空调成这期间出货的重 点产品 它们的疯狂促销使得变频空 调暂时受到波折 但增势难改 此后 的4-6月又继续攀升 图1 图 冷年变频空调内销量企业占比月度推移 单位 % 100% 90% 国内企业四大家格局浮现 但未来变数较大 80% 70% 60% 其他 50% 日系 40% 空调 从相关搜索频度排名前十位 海尔 30% 海信 的词 图2 不难发现当前消费者对 20% 格力 10% 美的 功挂钩 品牌关注度高 品牌的影响 力凸显 变频空调目前处于市场开拓 2010 冷年 2009 冷年 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 9月 10月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 2010 冷年8月 欲望 二是一些空调品牌已和变频成 9月 变频空调的概念和原理有了解的需求 0% 10月 变频空调最为关注的有两点 一是对 2009 冷年8月 如果您在百度搜索关键词 变频 期 美的 格力 海信 海尔四大家 美的 先发制人 声势浩大 提起变频 最有声势的当属美 内美的占行业变频内销总量的比重从8%上升到了43% 时隔一年后的2010冷年3 月的内销量更突破了30万台 图3 的 2008财年9月1日变频国标实施的 美的变频之所以节节攀升 就是借助节能政策的东风进行全方位 大手 当天 美的在全国各地同步召开发布 笔 高投入的营销成果 从生产到终端 从全国到地方 从广告到软文 从平 会 上市十余款覆盖中低端的全系列 媒到网媒 从安装到维修 可谓无孔不入 渗透到每个环节 一位网友在微 变频机种 买变频 选美的 的广 博上写道 我不过是在美的的网站填写了招聘信息而已 这几天美的天天发 告语顿时铺天盖地 刮起了一场营销 广告短信到我手机 叫我去买变频空调 美的在变频的用功程度可见一斑 风暴 2009冷年8月时美的变频空调 美的一向以营销见长 善于跟进市场并快速响应 09冷年4-7月受补贴政策 内销总量还不足1万台 2009冷年3月 冲击 其变频销量在行业中的占比明显降低也从反面证明了这一点 不过10冷 已经增长到了十几万台 短短几个月 年开盘以后美的继续坚定变频战略 并在赚足知名度后开始注重细分市场 1月 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

21 策 划 PLANNING 美的变频空调在全国范围内重磅推出 图4 2010年1月美的无氟环保变频空调UL北美安全认证证书新闻发布会 无氟变频空调 银河H180 和 银 河M180 新品 主推无氟环保冷媒 R410A 10赫兹超低运行 变频三级 能效和时尚简约设计四大领先优势 美的的变频生产布局也在调整 邯郸 工业园项目3月20日开工 预计年底 正式投产 2012年全部建成后 能形 成350万台的变频空调和一级能效定 速空调产能 美的国内营销副总裁吴文兴年初 宣布2010年美的再次调高变频空调销 售目标 力争内销400万套 外销200 万套 全年将实现销售600万套 产 业在线研究表明 美的变频月度总销 量逐月提升 6月已经约有40万台 美的正在努力朝目标迈近 关于未 来美的在变频产品的战略走向 一些 一直在内销市场上有试图超越格力成为行业老大的野心 借助变频实现弯道超 业内人士观点称美的不会放弃定速市 车是其重要的策略途径 美的已经做好付出投入 承受风险的准备 勇往而直 场 不过主推变频的倾向非常明确 前 价格是障碍 那么拉低 产品稳定性是疑虑 那么承诺 6年包修 8 未来除非行业环境发生大的变化 否 年包修 10年包修 无条件退还 总之一定要让自己在变频领域树 则美的应该会坚持这一战略 美的 立起标杆形象 并在起点将竞争对手远远抛后 海尔 适时切入 无氟环保开道 图5 7月27日海尔胶州无氟变频高能效空调厂项目奠基 海尔在变频空调的投入较早 前几年一度紧随海信之后并领先于行 业 对于变频的市场行情预估 海尔 较为理性 没有当面锣对面鼓和风 头正健的美的竞争 而是找准时机 切入 2010冷年11月 海尔开始进 攻变频 销量和在行业的占比环比显 著增长 见图3 变频的卖点锁定 为 无氟 2009年12月 海尔无氟变频空调 向消费者承诺 整机10年免费包修 2010年1月 海尔宣布 为响应 国家节能减排政策 引导空调产业 能效升级 公司联合数家顶级供应 商组建了全球首条 无氟变频空调 低碳产业链 以全面加速普及无 氟变频空调 2010年7月27日 青岛海尔空调 器有限公司宣布在胶州海尔工业园内 投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目 2011年3月完工并投产 2010年8月 海尔推出的以无氟变频物联网空调为代表的高附加值创新升级 方案 借助差异化抢占变频空调市场 将目光投向了未来生活方式的研究 通 过挖掘用户潜在需求 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 19

22 策 划 PLANNING 格力 稳扎稳打 技术为王 相比美的 格力对变频的态度较 沉稳 虽没美的的张扬 但凭借强大的 市场根基及价格的密切跟进 变频的销 2009年7月 格力 变频金刚 G-Matrik直流变频空调上市 随后阵容强大 的格力G-Matrik直流变频空调陆续登场 全面渗透高 中 低端产品线 2010年7月15日 格力在北京人民大会堂发布三大核心技术 其中有应用在 变频空调的新一代G-Matrik(G10)低频控制技术 中央空调和定频空调领域 量也很可观 格力在变频产品的综合竞 董秘望靖东在年初表示 2010年公司变频空调销量预计会超过400万台 董 争力及技术储备上做了不少工作 出口 事长朱江洪曾表示定速空调在3~5年内可能面临退市 因此我们预计格力很快将 因结盟大金 获取数量可观的代工订 全方位投入变频的营销 和美的会是一场王者争霸 不管是压缩机还是空调 单 为规模发展打下坚实基础 围绕变频的技改扩能计划在稳步推进 和大金等企业的合作也将逐步深入 海信 厚积薄发 图6 海信召开双模变频空调技术成果发布会 创新求变 海信在变频领域专注的十几年 间 积累了丰富的经验和技术 处于领 先水平 在美的等实力大企业的强烈攻 势下 市场份额不可避免被分割 但 销售绝对量跟随大局上涨 产品不断 在创新求变 推动变频的发展进步 2009年8月 海信推出双模式变 频空调 行业专家评价此创新技术达 国际先进水平 在舒适度和节能效果 上有新的突破 引起业内的关注 2010年7月 海信变频空调在全 国大城市千家商场全面普及推广双模 式变频空调 这将为空调行业在技术 和消费普及方面提升一个新高度 海 利超3000元 且不再销售单模变频空调 双模变频空调是其去年8月研发成功的 信宣布 将在全国1000家重点商场 新品 比普通直流变频空调开机省电20% 节能可达定速二级或一级以上水平 全面推广双模变频 其中部分高端新 解决了变频开机初期不节能的问题 适合我国消费者频繁开机的习惯 双模变 品实行 6.6折起 优惠 单台最高让 频技术已由海信申请国家发明专利 日系 被动应对 已久的变频空调市场的蛋糕刚刚出炉 却被国内企业从眼前夺走 日系企业心 以守为攻 对于日系企业当前处境 一位媒 有不甘 纷纷应对 体人士贴切的形容 变频大潮的到 大金08年全面停产定速空调 变频方面为减低成本 积极同格力建立从 来 也伴随着国产品牌在这类产品上 部件联合采购 生产及整机代工的合作 面向国内外市场推出较廉价的普及机 激进的价格竞争 良好的机遇和沉重 型 现已投放市场 还调高在中国的销量计划 从年30万台左右提到50万台左 的竞争压力如一枚硬币的两面 抛在 右 日立总部于7月派遣锻治信一执掌中国空调市场 委以提高中国的占有率和 了外资品牌的前面 国内的美的等 收益的重任 日立计划丰富产品线 增加变频机 同时向市场推出附加值较低 企业一发力变频市场就采用了渗透定 的产品拉动销售 松下期待通过产品差异化巩固自身的地位 如在变频空调上 价法 利用低价使得新产品立即被市 增加动感仪 使用进口压缩机等 提出了 何止是变频 的口号 松下力求减 场接受并能取得相当长时期的市场领 低成本来增加价格优势 制定了新一轮的发展战略和销售目标 实现对采购 先地位 在开拓阶段可能牺牲一定的 研发 制造 物流 营业和服务等各环节的有效改革 强化综合竞争力 其他 利润 但能排除竞争利于长远发展 日系品牌也正在调整战略尽可能争取更多的市场机会 在今年3 4月 变频低端机的价格一 国产变频空调整体价格被拉低后 日系和他们依然存在相当的价差 预计 度被拉到2000元以下 而日系的低端 中日企业的阵营格局不会发生太大的变化 日系空调的市场份额可能随着中国 机型至少比它们高出千元以上 盼望 消费水平的上升缓慢增长 未来还将继续以现有的江浙沪为主力市场 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

23 策 划 PLANNING 国内其他企业 开始跟进 差异化避开竞争 图7 8月10日志高召开变频空调新闻发布会 虽然目前大部分的二三线企业 在变频领域相对沉默 但他们也时刻 关注这个产品 努力参与变频的竞 争 刚进入新冷年的8月10号 志高 在北京梅地亚酒店召开三超王 变 频至尊 新品发布会 季节能效比为 8.36 号称全球最高能效 业内人士 分析 志高该款产品是高端形象机 是否如法炮制其去年高能效定速空调 的营销手法 推出高效低价的变频机 目前外界还不确定 不过志高一位负 责人表示 后来者未必不能居上 2011冷年二线企业在变频布局上肯定 会发生大的变动 请拭目以待 陆续在2011冷年推出变频新品 奥克斯也于早前宣布停止含氟变 大部分的二三线企业推出变频新品 是出于 不能人有而我无 的危机意 频空调生产和销售 只生产无氟变频 识 对于销售规模上量没有制定过高目标 仍然以高效定速机为主 某二线企 空调 并将其作为主打产品 长虹表 业的相关负责人也承认这一点 他表示 公司推出的变频产品只会少量上市 示计划下半年改造一条生产线专门用 受访的二三线企业一致认为 目前主推变频的企业 在变频项目上估计都在亏 于生产变频 重点推广青花瓷系列变 损 是靠其他挣钱的业务支撑 二三线企业无法在变频价格上与之抗衡 应该 频空调 无论是柜机还是挂机能效等 避开正面竞争 2011年变频空调能效准入等级要提高 目前二三线推出的变频 级均达到二级 春兰空调正在积极同 新品能效都比较高就是为了以后做准备 格兰仕要显得个性直白 明确公开表 压缩机厂进行变频机种的匹配 准备 示不会在2011冷年推出变频新品 而是重点推广无氟高效定速空调 但格兰仕 推出更多的变频新品 其他企业也将 也正抓紧着手最新高代次高效变频技术的自主研发 预测 共生 or 独霸 中也搜罗了两派的观点依据 未来定变频空调的产品分别如何 格力派 观点认为 国家对节能环保的要求只高不低 变频空调产品具 发展 是变频空调上升到一定程度后 有强的舒适性和节能性 如果二者价格差异在可接受的范围内 空调作为耐用 不再上升 和定速空调相互之间形成 消费品 消费者肯定倾向于购买变频产品 尽管中国目前电力供应不成问题 一个稳态长期共存 还是变频空调不 但经济发展 迟早有形成瓶颈的一天 变频空调适用于宽电压 将会成为百姓 断上升 最后独霸市场 X还是Y 这 的首选产品 是一个问题 业界人士也分别形成两 派观点 格兰仕派 观点认为 中国是一个多消费层次的大市场 包容性较强 定变频空调将有各自的生存空间 不论以后如何发展 变频空调需要使用的控 09年底 格力董事长朱江洪高调 制系统 变频压缩机 变频电机 冷冻机油 冷媒等都会比定速空调要付出更 对外宣布 定速空调在3年-5年内可 多成本 加上设备工艺 工装等附加成本 定变频的价格差异始终是存在的 能面临退市 变频空调将成主流 少则三四百 多则五六百 只要价格差异存在 定频空调一定会有自己的生存 对此 格兰仕空调板块总经理韩伟表 空间 空调在世界上应用了这么久 目前也就日本实现100%的变频 日本并 示 我们不相信定频空调5年内将从 不具备代表性 市场退出 与我们持相同观点的企业 不管长远如何发展 两派均认可定变频肯定会共存一段时间 变频的市场 将尽快成立高效定频联盟 共同推进 份额会稳中有升 而且未来如何发展还要结合政策动向分析 从目前的行业形 高能效定频空调在中国的发展 两 势看 寡头的优势地位越来越显著 而对新产品转型难有足够投入的二三线企 格之争很有代表性 笔者在采访过程 业生存环境可能面临更加严峻的挑战 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 21

24 策 划 PLANNING 看家用热泵热水器与家用空调 携手并进共创未来 文/产业在线 杨润 从 热泵热水器诞生那天开始 它的归属问题就一直备受争议 因为它有着与空调相似的工作原理 又有着与热水器相 同的使用用途 而这一双重特性 引发了来自空调行业以及热水器行业的多方关注 在热泵热水器领域 空调行业 和热水器行业的领军者们各自争相表明自己在热泵热水器行业的优势 但从热泵热水器产品的综合特性来看 难以判定哪 一方更胜一筹 因此作为一直与空调行业建立紧密联系的我们陪您一起来探测家用空调与家用热泵热水器之间究竟有着怎 样的关联性和差异性 是师出一门还是分道扬镳 最后又是否能携手并进 共创未来 年美的进入热泵热水器行业后 不及 所以说尽管现在家用热泵热水 从产业在线对家用空调以及家用 对于家用热泵热水器的大力推广 使 器的市场规模尚小 但是其市场格局 热泵热水器的市场规模统计分析看 得家用热泵热水器也获得了蓬勃发 并未定位 企业之间相互博弈的空间 2009年家用空调整体市场包括国内外 展 特别是在2008年经济危机到来以 还很大 因此对于未来的家用热泵热 的销售总额达到1643亿元 而家用热 后 广东等主要销售地区的商用热泵 水器市场来说将有更多的市场机会 泵热水器整体市场包括国内外的销售 热水机组项目有大幅度的锐减 反而 总额仅为11.1亿元 从市场容量的角 更加凸显了家用热泵热水器的重要地 度看 家用热泵热水器的市场容量达 位 因此自2009年 热泵热水器家用 如果说家用空调已经有如此稳定 不到家用空调的百分之一 如此微不 机市场在经过一年的奋力拼搏以后 而又已成规模的市场格局 又为什么 足道的市场份额由此可以得出为什么 以51%的市场份额略超商用热泵热水 家用空调企业以及包括一些家电综合 现在家用空调企业并没有对家用热泵 机 而到了2010年家用空调的主流企 经销代理商却要考虑家用热泵热水器 热水器市场蜂拥而入的原因 业对家用热泵热水器的关注则又进了 的销售呢 据产业在线调研统计 就 早在热泵热水器发展的初期 一步 其中包括海尔 志高 长虹 1.5p的家用空调和1.5p的家用热泵热 商用热泵热水机组由于具有显著的节 奥克斯 TCL LG等 但是如果拿这 水器来说 平均售价分别为2000元和 能效果以及细分化的市场定位从而在 些家用空调企业在热泵热水器市场的 4500元 价格相差2500元 但是其产 面世初期就得到了快速的增长 而自 投入与其在家用空调市场比仍然远远 品成本却没有明显的增加 这也就意 味着家用热泵热水器的销售利润要远 大于家用空调 面对着成熟产品之间 图 家用空调与家用热泵热水器整体市场容量对比 的红海竞争 开辟新的蓝海市场 在 稳固强势产品的基础上拓展新产品 既跟上了时代又发展了自身 这的确 是一个很好的途径 诱惑虽大 但是阻力重重 据 了解 目前家用热泵热水器的价格在 逐渐走跌 而某些品牌1.5p的家用热 泵热水器销售价格仅为3000元左右 而这个价格与同匹数的家用空调的价 格相差不大 但是对于两种产品的销 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

25 策 划 PLANNING 售难度来说 推广家用热泵热水器要远高于家用空调 这也造成了目前家用热 泵热水器的代理商感到未来很迷茫的状态 如果家用热泵热水器的价格继续走 跌 但是销售规模上不去 那么利润靠什么来维持 从目前家用热泵热水器市 场的品牌分布看 美的仍旧一家独大 直到2010年上半年 家用热泵热水器市 场60%的增长中 美的占其中近一半的市场份额 而2010年5月美的暖通设备有 限公司的成立对未来美的在家用热泵热水器市场的发展提供了更广阔的平台 但是仅靠美的一家在不断的整合资源 扩充市场 终究难成气候 从目前品牌 代理商就可看出 尽管美的已经在逐步 收权 但是跟随美的的经销商仍居多 数 肯花钱 肯主推成为经销商对美的的统一共识 因此在2010年美的在牺牲 总代理利益的前提下仍然发展了多家代理商 但是这并不代表热泵热水器家用 机市场规模得以爆发性的增长 而是很大程度上在与其他现有品牌的博弈中 吞噬现有家用热泵热水器其他企业的市场份额以夺得更多的市场 所以说 当 一个新兴产品它的发展一直不能有显著的提高 但是利润却在有明显的下降 时 企业和经销商对此产品的热情度也将有所衰减 甚至开始陷入彷徨期 渠道 是千差万别还是殊途同归 在未进入热泵热水器行业之前 很多经销商都会听到企业对他们说 你 们要单独开辟家用热泵热水器独有的销售渠道 不要走原先的家用空调或者综 合家电产品的销售渠道 为什么这么说 出于企业的考虑是希望自己的经销 商团队更专业 更专注 但是从经销商的角度看这个难度远比依托原有的销售 渠道难度要大得多 目前家用空调的主要销售渠道是通过家电卖场 例如国美 大中 苏宁 等 而通过建材市场或者专卖店的形式销售则占据较少的比例 这与热泵热 水器的销售渠道相比 从表面看有本质的不同 而现阶段家用热泵热水器 除了经销商自建的家用热泵热水器的专用销售渠道外 还依托太阳能热水 器以及综合家电的销售渠道发展市场 但是自格力进入热泵热水器行业以 来 依靠家用空调的销售渠道销售热泵热水器的这一做法似乎打破了这种 定律 但是从市场销售反馈的角度看 由于格力的家用空调的销售一直得 到市场的认可而热泵热水器则因为是新兴产品所以遭到冷遇并未得到很好 的推进 又从相反的方向验证了热泵热水器走家用空调的渠道似乎不是很 合理 但是这个似乎不合理的做法却在2010年5月被美的复制 而且这一复 制却又被行业内所看好 甚至有所恐慌 究其原因 是因为美的把热泵热 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 23

26 策 划 PLANNING 图 空调热水器 通常只采购一个 并且这一个也要占 携手并进 共创未来 用也许并不是很大的阳台空间 这些 从起初类似的工作原理所引发的 同样都是制约家用热泵热水器发展的 家用热泵热水器和家用空调之间的紧 主要因素 密联系 到后来从消费群体到销售终 所以说如果家用热泵热水器想 端的细分差异性 似乎这两个产品像 达到家用空调的发展规模似乎较难实 是有些亲缘关系的表兄妹 事实上这 现 因为无论从替代性或者产品的定 两个产品都是独立的 各自有各自的 位角度来看 两者始终没有站在同一 特性 谁也无法复制另一个 但是又 个立场上 从2009年到2010年热泵 从某种意义来说 两种产品如果结合 热水器发展的表象看 热泵热水器的 在一起 将是一个非常有利的组合 价格历经了从不到4000元的贫民价回 从热泵热水器单一产品针对热 升到4500元的中端市场价格 但是否 水器的整个市场冲击力来说 显然并 这个价格会继续走跌 甚至跌至3000 非举足轻重 但是如果将空调和热泵 元以下 与普通热水器的价格达到足 热水器结合起来 达到既能制冷又能 够的抗衡之后完成与家用空调一样市 出热水并且可以简而为一的话 那不 场规模的激增 这个答案在笔者看来 得不说是非常理想的选择 如果在既 水器并入家用空调 冰箱 洗衣机 是否定的 原因在于对于热泵热水器 能制冷又能出热水并且又能供暖的话 的渠道整合了销售资源 让企业的人 产品来说如果一味的追求低价 那么 那无异于锦上添花 以一敌三的产品 做自己的主 促发了销售动力 而格 必定创造出低质的产品 而就目前热 将会是对现在已有的空调和热水器市 力是在企业的人还没意识到甜头的同 泵热水器所使用的核心部件来看 仍 场最强有力的冲击 但是从目前空调 时就已经替他们做了主 反而会有相 是基于空调技术上衍生而来 专门针 热水器相结合的此类产品发展看并不 应的消极抵触的情绪 转而影响热泵 对热泵热水器的配套产品并没有得到 尽如人意 其技术与价格的瓶颈一直 热水器产品的销售 广泛应用 包括热泵热水器专用压缩 未有明显的突破 从整体市场的发展 从家用空调企业目前的走势看 机 制冷剂等等 所以这也就意味着 看 国外市场对于三合一产品的需求 除了美的外 海尔也在整合现有的资 热泵热水器仅处于发展的萌芽阶段 远高于国内 而且在国外的很多地区 源 而作为同样是多种产品齐步发展 或者是产品的认知度的普及阶段 如 此类产品也有一定的政策扶持 因此 的海尔除了在家用空调的领域占据重 果要上升到市场的规模性发展走到千 在资源对等的前提下 三合一热泵产 要的一席之地外 在电热水器市场也 家万户还需要很长的路要走 品的出口市场非常受欢迎 占据着绝对第一的市场份额 兼具着 就北方市场而言 目前还并未有 热 泵 热 水 器 自 2003年 进 入 中 国 空调与热水器优势的海尔在未来如果 专用热泵压缩机的推出 因此对于未 市场以来 尽管一直保持高速增长 将其热泵热水器产品的渠道也做了全 来北方家用 热 泵 热 水 器 市 场 的 开 发 但是至今也只有未超过30亿的市场规 面的整合后 对美的的家用热泵热水 也同样需要时间的积累 而且针对 模 而此时已经有不少厂家对未来的 器是否将迎来新一轮的冲击我们拭目 北方的地域环境 对于热泵热水器 发展陷入迷茫状态 甚至某些早期进 以待 的性能有更高的要求 成本的增长 入热泵热水器行业的领先者也已经滑 也成为价格上升的必然因素 所以 落至业务量逐年下降的状态 从市场 说如果此时再与已经在北方市场奠 的延伸和推进角度看 也只有美的一 从消费群体来看家用空调和家 定了稳固基础 价格仅为千元上下 家纵横驰骋 更多的空调和热水器企 用热泵热水器 一个定位是大众化消 的传统热水器相比 显然不具备竞 业仍旧处于观望的状态 所以 现在 费品 而另一个则是定位高端消费群 争优势 而这时更多的需要依靠政 热泵热水器所经历的时期还处于不稳 体 消费群体结构的不同也由此产生 府及国家政策的鼓励和推动 使得 定的动荡时期 当空调与热水器的巨 了市场规模大小的差异 而且加之家 消费者意识到未来的生活不再以价 头们坐下来好好谈谈空调与热水器如 用空调一旦被选购 以每个家庭为单 格实惠最为主要参考因素 而把生 何协调发展 将是未来家用热泵热水 位 以两居室为常用户型 多数会选 活舒适作为更新的理念 器走向成熟的开始 消费群体 从高端到贫民 择2-3个空调 而家用热泵热水器则 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

27 策 划 PLANNING 空调压缩机 结构调整下的市场繁荣 文/产业在线 孙政 2010 冷年刚刚结束 在这一年里家用空调市场取得了辉煌的成绩 当然也带动了空调压缩机市场的持续繁荣 在2010冷年里 空调压缩机企业可谓是大忙大喜 虽然生产繁忙 让压缩机企业休息时间大幅减少 不得 不经常加班加点 但是回顾这一年的销售业绩 也让各家企业大感欣慰 下面我们就来回顾一下2010冷年整个空调压缩机 市场的发展情况 旋转压缩机 产销两旺 产品结构转换完成 机企业都开始研究提高变频压缩机的生产线产能 图3 2010冷年旋转压缩机产销全年基本呈现逐月递增的走 势 而且从销量的同比增长情况看 10冷年全年12个月都 政策中崛起的高能效旋转压缩机 处于同比正增长状态 从图1 2可以看出10冷年的产销数 在2009年6月以前 一二级高能效空调在市场中的占 据十分突出 尤其是进入空调销售旺季后产销量均处于近 比相对还很小 其价格上的劣势让其与变频空调一起被消 三年的最高水平 并且在5月 销量还突破了1000万台大 观 从图2可以看到 与09冷年相比10冷年的销量同比大 幅增长 今年的销量能出现大幅的增长主要原因有 图 冷年空调旋转压缩机行业生产季节特征 单位 万台 1 国内外经济形势好转 从内销看 消费者的消费 意愿增加 购买力提升 导致空调需求量增加 从出口 来看 空调出口形势的好转也带动了空调压缩机总销量 的提升 在09冷年的旺季 空调销售十分火爆 导致空调 400 库存大幅减少 空调企业对10冷年市场前景十分看好 大 200 力充补库存 因此对下游空调压缩机需求量自然大增 以 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 致于在10冷年初 空调压缩机的产销量就持续走高 2008冷年 2009冷年 2010冷年 3 从09年6月开始国家实施的高效节能空调补贴政 策 让空调的旺销贯穿了10冷年全年 也让空调压缩机实 现了产品结构的转换 即由之前的3到5级能效为主转为1 2级为主的高能效压缩机 图 冷年空调旋转压缩机行业销售季节特征 单位 万台 2010冷年旋转压缩机行业最大的特点之一就是随着国 家节能减排政策的深入 国家对高能效空调的补贴让空调 1200 压缩机产品结构实现了华丽的转身 一方面是定速高能效 1000 压缩机的市场份额的大幅提升 国家政策的出台让一二级 定速高能效压缩机短短一年就从不到一半的市场份额迅速 400 提升到定速压缩机市场份额的近100% 另一方面 是变频 200 压缩机的迅速崛起 变频空调在几大主力空调企业的推动 0 下 10冷年里销量增长迅速 也就带动了变频压缩机的需 求量大增 目前变频压缩机产能也在不断提高 各大压缩 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2008冷年 2009冷年 2010冷年 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 25

28 策 划 PLANNING 费者看作是高端产品 虽然产品具有一定的节能优势 但 图3 旋转压缩机行业2010冷年产 销量同比增长率趋势 是与4 5级空调几百元的差价还是让不少普通消费者选择 后者 但是09年6月出台的一个政策彻底改变了高能效空调 40.00% 20.00% 匹配试验 进而提高高能效压缩机的产量 由于压缩机的 产量同比增涨率 6月 5月 4月 3月 2月 月 1月 月 0.00% % 12 少低能效压缩机的产量 加快高能效压缩机与空调企业的 60.00% 月 展 各空调压缩机企业闻风而动 纷纷调整产品结构 减 80.00% 11 高能效空调的热销也带动了高能效旋转压缩机的发 % 9月 步步攀升 实现了对市场的绝对控制 % 10 拉近了与低能效空调的价格差 高能效空调的销量也从此 % 8月 的命运 高效节能空调补贴政策的实施让高能效空调迅速 销量同比增长率 能效升级过程中一般是在原有系列上进行改造优化 很少 开发新的产品系列 所以高能效压缩机产品改造起来还是 很迅速的 不会因为生产设备或流程的改变而影响生产 2010年国家政策再次生变 补贴范围进一步减小 让 旋转压缩机企业的生产又一次起了变化 在10年初 二级 能效空调可能不被补贴等猜测广泛传播后 空调企业对压 缩机的能效进一步提高要求 原本主流产品1-2级的市场 图 冷年变频空调旋转压缩机行业销售季节特征 再次分化 其中二级能效空调压缩机的需求骤减 一级能 单位 万台 效空调压缩机需求大增 部分压缩机企业转而全面主攻和 一级能效空调匹配的压缩机 虽然一级能效空调压缩机成 % 压缩机为主 各家压缩机企业提供的数据显示内销向压缩 % % 机一级出货比在95%左右 对于新能效补贴标准中的超一 % 级能效空调压缩机 多数压缩机企业表示产品已经研发完 同比增长 7月 示 现在内销向的压缩机供应基本以匹配一级能效空调的 80.00% 6月 % 月 月 % 做一级能效压缩机产品 截止6月底产业在线统计数据显 3月 % 政策改变时掌握主动权 所以多数企业开始在这时转向专 2月 % 月 10 月 11 月 12 月 1月 % 月 本有小幅上升 但是提前改变产品战略就会使企业在面临 毕 现在已经部分完成了与空调企业的匹配试验 但大部 分空调企业都还没有上量的需求 超一级空调产品出货量 也还比较小 但是新的能效补贴政策生效后 超一级空调 出货量开始增加 由于国家对节能减排力度的加大 未来 超一级能效空调的市场依然潜力巨大 这也是旋转压缩机 企业必须增加此方面产品研究的原因之一 空调巨头推动下的变频旋转压缩机 2010冷年是变频旋转压缩机快速发展的一年 这还 图 冷年变频空调旋转压缩机行业出口季节特征 单位 万台 % % 变频空调总销量就比09冷年全年总销量还增涨46% 变频 % 空调能够在市场上大卖 同比09冷年大幅增长主要还要归 20.0 功于几大空调巨头美的 格力 海尔对变频空调不惜余力 同比增涨 % 7月 6月 5月 4月 月 % 月 1月 2月 % 0.0 月 5.0 月 频压缩机产品研发的热情 美芝 松下 三菱 三洋 海 0.00% 10 而易见的 变频空调的增长也带动了旋转压缩机企业对变 20.00% 9月 的推广 行业领头羊对某种产品或技术的推动作用还是显 40.00% 月 主要得益于变频空调销量的快速增长 10冷年前11个月的 立等压缩机主要生产企业纷纷加大对变频压缩机的投入力 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

29 策 划 PLANNING 度 尤其美芝在美的变频空调的带动下近年来其变频压缩 到家用变频压缩机销量的90%以上 但是10冷年 其他 机的市场份额逐年提高 10冷年其家用变频压缩机的市场 的市场份额已经有所上升 证明有更多的压缩机企业开始 占有率已跃升为行业第一 未来变频压缩机产销量依然还 重视变频压缩机产品 压缩机企业已经从今年的变频空调 有很大发展空间 图4-6 市场看到未来变频压缩机在国内的广阔前景 目前国内的 变频空调在国家政策上一直没得到什么照顾 09年变 大多空调企业都已经进入或考虑进入变频空调领域 可 频空调市场的外部环境经历了高能效定速空调补贴 定速 见未来变频压缩机领域的竞争也将更加激烈 加快技术研 空调能效新标实施后延等事件影响 这些事件让变频空调 发 将是压缩机企业取胜于未来的关键 的销售始终难以大红大紫 但是 随着今年4月30日国家将 节能定速空调的补贴门槛提升 同时大幅削减补贴额度 2011冷年旋转压缩机的市场展望 让变频空调市场看到了前方的一片光明 从市场的行情来 在空调产品结构调整下 空调旋转压缩机行业度过了 看 变频和定频的价格差距不断缩小 这给变频空调的成 一个繁荣的2010冷年 这一年可以说是国家政策的推动让 长创造了更多的空间 也正是从2010年4月开始 变频空调 家用空调产品出现了明显的结构调整 节能产品的占比由 的销量又达到了一个新的高度 月均160万台的销量贯穿了 之前的不到市场的一半到现在的近100%只用了短短的一年 10冷年的整个旺季 时间 家用空调的产品结构变化也带动了上游空调压缩机 从变频旋转压缩机企业来看 绝大多数旋转压缩机企 的结构调整 低能效的压缩机产品退出了历史的舞台 取 业都已经实现了变频压缩机的批量生产 美芝目前年产能 而代之的是高能效压缩机产品 其中包括高能效定速压缩 500万台左右 正在进行顺德的变频压缩机技改扩能项目 机和变频压缩机 可以想象新冷年里这两类压缩机将开始 计划于2011年3月全面建成达产 将实现新增600万台的空 角逐未来空调压缩机领域的霸主地位 短期来看 定速高 调压缩机产能 其中变频生产线再扩充3条 产能有望翻 能效压缩机还将占据市场的主力位置 但是变频压缩机肯 番 海立目前变频年产能约200万台 预计2010年底生产 定会不断侵略定速高能效压缩机的领地 尤其在几大空调 线改造后使变频的产能达到240万台 华润三洋计划在未 巨头的推动下 很有可能有一天变频压缩机成为市场的绝 来5年内要把变频产品年产能从目前的200万台调整到300 对主力 万-350万台 占据公司近半数产能 瑞智目前变频年产能 从10冷年国家新出台的高效空调补贴新政中可以看 为100万台 计划三年内使变频压缩机产能扩充到300万台 出 由于节能空调产品换代进展迅速 取得的效果超出了 以上 凌达现在变频压缩机的年产能在300万台 合肥工厂 政府的预期 国家开始减少对空调高能效产品的补贴投 于2010年10月建成以后 变频的生产线会增加一条 产能 入 这使得变频空调与定速空调的价格被拉近 变频空调 有望再增加150万台 格力大金在珠海斗门区富山工业园的 迎来了更广阔的发展机会 从现在定速空调的发展来看 压缩机合作项目于去年的5月8号动工 今年2月开始实现投 定速空调的能效比已经逐渐达到目前技术的顶端 超一级 产 项目每年可生产直流变频压缩机140万台 从图6可以 能效的压缩机已经很难再把能效提高到更高的水平 这在 看出 美芝 松下 三菱 三洋 海立 大金六家企业占 一定程度上将对定速空调的发展形成一定的限制 而反观 变频空调 目前市场刚刚开始放量 未来还有巨大的潜力 可挖 而变频空调压缩机目前无论从研发还是产能都还没 图 冷年家用变频压缩机品牌占有率 总销量 有完全成熟 给了压缩机企业未来充分竞争的机会 压缩 机企业只要加强变频空调压缩机技术的研发就将在新冷年 获得更多的机会 11冷年里 定速空调将是超一级和一级能效产品的 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 天下 预计此两类产品将几乎占据定速空调的全部市场份 额 从10冷年压缩机企业的出货情况看 目前在定速压缩 机产品上已经比较成熟 一级能效压缩机占比已经非常 高 良好的完成了产品的切换工作 下一步压缩机企业应 该会把更多的精力放在变频产品的研发投入上 积极与下 2010冷年 美芝 松下 三洋 三菱 海立 2009冷年 游空调企业做好产品的匹配试验 以准备打赢未来在变频 大金 空调市场的战役 其他 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 27

30 策 划 PLANNING 异常表现 制冷剂出列 文/产业在线 张丽喆 制 冷剂在空调生产中采购及成本管理中基本列入大宗化工材料 微小地没有单独名类 而2010冷年 传统冷媒R-22与 新冷媒R-410A的异常表现牵动了整机采购的神经 引起行业关注 价格波动 供应紧张 替代是2010冷年制冷剂关 键词 R-22 异常波动 2010冷年 原料三氯甲烷和氢氟酸均不同程度对R-22 供应紧张 价格上涨 2010冷年 R-22需求虽然不 走势产生影响 一是受限国内三氯甲烷供应 二是受限异 及跳跃增长的新冷媒夺人眼目 而在基准年 异于往年的 常天气及愈加严格的矿产资源和氟化工战略资源的管理 起伏走势同样引起下游厂家的费解 几度供应紧张 几番 未来 在R-22进入逐步淘汰以及加速淘汰的进程中 R-22 价格上涨 屡次打破历史上限 究竟是什么原因让传统冷 供应量及价格将受政策 市场供求影响而更加敏感 媒R-22表现如此另类与急躁 产业在线统计数据显示 2010年1-6月 中国区家用 空调产量近5200万台套 同比增长50%以上 其中 传统 图1 2010年1-6月家用空调器生产分冷媒结构图对比 冷媒R-22空调器增长20%以上 新冷媒R-410空调器增长 单位 万台套 300%以上 图1 在大盘反弹利好的情况下 传统冷媒 R-22需求稳定增长 6000 对于年产量在40万吨以上 2010年上半年产量将近 万吨R-22供应量 从绝对量来讲供求不存在严重失衡 而 4000 从细分需求相对量来讲 制冷剂需求 聚合物原料需求 3000 出口均表现高增长 另外由新冷媒R-410A的高增长相应 2000 R-22路线做单工质R-125的高增长 都在争抢R-22资源 R-22正欲开足负荷增加供应量之时 原料三氯甲烷由于进 年1-6月 口减少 国内供给捉襟见肘 R-22在旺季来临之前出现首 R 年1-6月 R-410A R-407C 度价格暴涨 2009年12月至2010年2月三个月之内 R-22 价格月月调整 涨幅3000元-5000元/吨 图2 此番价格上涨主要是三氯甲烷供应紧张 造成部分 R-22厂家开车不足 R-22在旺季来临价格上涨是行业惯 例 只是2010冷年的价格上涨来的提前 且受三氯甲烷供 图2 R-22散水出厂南方市场周平均价格走势 单位 元/吨 应不足影响更大 1吨R-22生产约需要1.5倍的三氯甲烷 价格上涨 存在行业对前期过低价格的补涨意图 进入冷 年尾声 2010年7月 R-22的价格出现回调 甚至更大幅 度的反弹 异常天气加上个别地区环保管理 造成氢氟酸 8000 运输不畅 开工不足 供应紧张 影响R-22正常生产 同 时下游空调器厂 聚四氟 HFC-125需求依然较高 天气 炎热带动维修市场需求 厂家和贸易商库存均较低 供求 两方面有力地拉动了价格上涨 年8月 中国电子商情 空调与冷冻 月-1 1月-3 2月-1 2月-3 3月-1 3月-3 4月-1 4月-3 4月-5 5月-2 5月-4 6月-2 6月-4 7月-2 7月-4 8月-1 8月-3 9月-1 9月-3 10月-1 10月-3 11月-1 11月-3 12月-1 12月-3 因此该原料对R-22的价格波动影响较大 也有解释 此次 2010年 2009年 2008年

31 策 划 PLANNING R-410A 异常出彩 R-410A在2010冷年异常出彩 美国2010年开始禁止 R-22制冷设备生产和进口 欧洲 日本等新冷媒空调使用 试 以及空调厂家对每一种新增替代制冷剂表现出 关 注 敏感以及替代所需要的技术 市场 配套等更方面深 入探讨 区出口的恢复甚至大幅增长 国内变频空调器以及R-410A 蒙特利尔议定书 规定2015年发展中国家HCFCs 直流变频空调的异军突起 三方面极大刺激了R-410A需 生产和消费要在2009和2010年平均基准量的基础上削减 求 产业在线统计数据显示 2010年1-6月 R-410A空调 10% 这是一个不容置疑的数字 归根结底其消费是要通 器约占家用空调器产量28% 去年同期R-410A空调器占比 过空调厂家的R-22替代来完成 因此 今天的各种技术测 仅为10% 此处尚未考虑绝对量的增长 图3 试与储备都将成为未来替代的可能 R-410A需求的突然放量 引起国内新冷媒供应的措手 不及 最直接的表现是R-410A主要单工质R-125的供应紧 张 价格飙涨 2010年4-5月间 R-125华东散水出厂报价 最高达到7万吨 月度平均价格最高达到6.4万元/吨 同比 增长翻一番还多 急速飙升的价格在阿科玛大金的R-125 项目投产后有一定缓解 进入六月价格缓慢下行 但供求 图3 R-410A空调器出口/内销增长对比 单位 万台套 依然偏紧 这其中有下游需求的原因 也有来自R-125行 业本身开工问题 国内空调器厂繁忙的出口以及新冷媒变 频空调的内销生产依然支撑R-410A的需求 R-125的价格飙升 给企业带来的超常利润 引起行 业对R-125的投资热潮 据不完全了解 现有R-125厂家 有两家计划扩产 有新增R-125项目 目前R-125的国内 装置能力是6.12万吨 2010年有望达到7-8万吨 行业对 年1-6月 R-125的良好预期 来自国内对R-410A需求的持续并更 2009年1-6月 出口 大范围的增长 其中包括新冷媒空调器出口范围的扩大 国内 内销R-410A变频空调器的增长 R-410A专利期到期 图4 制冷剂替代所引起的行业转型 需要上下游间协调配 套发展 所谓产业链的生态发展 如新冷媒空调所需要的 新冷媒压缩机以及新冷媒的供应 变频空调同样如此 在 下游空调厂商推出新产品对上游部件产生大规模需求时 图4 R-125华东散水出厂周平均价格走势 单位 万台套 若上游没有相应配套能力供应 将导致产业发展瓶颈 制 约下游发展 错过市场良机 或没有充分把握市场机会 7 替代品 异常关注 6 5 刚刚结束的2010年国际制冷技术会议 制冷剂替代 4 3 分论坛成为最热闹 最受瞩目的论坛 专家针对不同替代 2 品的介绍 企业对每一种替代品表现出的极大关注及针对 材 而是企业切实多方面多产品测试 积极技术储备的 -4 9月 10 3 月 11 2 月 11 1 月 12 4 月 月 -3 8月 -4 7月 年 6月 -2 6月 -4 5月 -1 4月 -2 4月 -3 3月 -4 2月 -1 1月 1月 替代品的积极提问 制冷剂替代不再是束之高阁的讨论题 年 2008年 重要工作 格力R-290空调器生产线的建设及顺利达产且 已出口 R-32 R-161以及碳氢制冷剂在空调器厂家的测 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 29

32 策 划 PLANNING 空调电机 亟待 质 的突破 文/产业在线 庞玉新 作 为空调配套的核心部件 空调电机的发展与空调行业保持较高的一致性 伴随着我国逐渐成为全球空调的制造中 心 我国的空调电机产业也得了突飞猛进的发展 目前已成为全球最大的空调电机生产国 行业发展至今 国内空 调电机在 量 上已经取得巨大成就 但在产品升级换代上仍面临许许多多的瓶颈 亟待 质 的突破 产销规模创历史最高水平 回首即将结束的2010冷年 空调电机行业总体运行 明显好于往年 据业内人士介绍 今年家用空调行业发展 非常快 特别是今年春节过后 国内家用空调行业突飞猛 进 对空调电机的需求明显增长 对本企业而言 每月来 图 冷年空调电机产销规模对比 生产 销售 8000 自空调厂家的订单满满 工厂甚至生产不过来 这种紧张 繁忙的情景已持续好几个月了 而且往年行业还有明显淡 旺季之分 今年的淡旺季却感觉不是多明显 临近2010冷 冷年 2009冷年 2010冷年 到6月 年结束 来自下游的订单仍然很多 事实也确是如此 本年度 国内空调电机行业在量值 上的确取得了历史性突破 由于空调电机生产周期较短 电机企业一般是严格以单定产 除少数几家外资企业有计 划的储备少许库存外 多数企业基本不做库存 因此空调 电机行业在没有库存压力的情况下 生产也变得更加从 容 据产业在线监控数据显示 截至6月份 国内空调电机 总生产量为 万台 较09冷年同期增长46.97% 较08 冷年全年增长5.7% 创出了历史最高生产记录 图1 内销起决定性作用 图 冷年空调电机内外销增长对比 年 2009年 由于受到全球经济危机的影响 国内空调厂家在较长 0 出口 的一段时间里不能正常生产 以消化库存为主 因此在09 内销 年下半年 经济出现好转时 国内家用空调行业库存已处 于历史较低水平 整机企业为了补充库存 空调生产开始 逐渐恢复 同样深处困境中的空调电机企业终于迎来了一 线生机 图2 3 如图3所示 进入2010冷年以来到行业传统旺季 空 调电机内销市场呈逐月递增的趋势 尽管其间也出现震荡 回落的情况 但行业整体上表现的一路高歌猛进 另外 从图3中还可以看出一个明显特征 那就是2010冷年每月的 内销量均高出09冷年同期一大截 从而也反映出空调电机 内销市场恢复明显 出现如此骄人业绩 除了直接受益于 国内家用空调行业的需求拉动外 间接上也得益于国家拉 图 冷年空调电机季节特征 % % % % % % 冷年 2009冷年 同比 40.00% % % 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

33 策 划 PLANNING 动内需 刺激经济的诸多家电政策 据产业在线统计 从09年8月到今年6月 空调电机内销量高达12837万台 同比增长51.83% 比总销量同比增长率高出了4.86个百分点 由此可见 空调电 机国内市场的表现对行业整体销售增长起到关键作用 从国内主要几家空调电 机企业的表现来看 2010冷年至今 几乎所有企业较09冷年都出现了不同程度 的增长 特别是销量排名靠前的几大空调电机企业 同比增幅高达58-99% 除 威灵和凯邦外 今年大洋也加强国内市场的开拓力度 其内销量实现58.2%的同 比增长水平 另外 国家新空调能效标准实施 加速了国内变频空调市场的发 展 从而带动了无刷直流电机的需求水平 因此也成就了两家日资企业芝浦和 松下马达内销市场的快速增长 外销恢复 2010冷年 空调电机产销水平创下历史最高水平 除了内销市场发力外 其出口方面的表现也是功不可没的 08年爆发的全球经济危机让包括中国在内 的所有空调制造业深受打击 由于中国实施了一系列积极的刺激措施 帮助国 内的空调制造业度过难关 并从危机中尽快走了出来 而海外空调制造企业在 这次危机中遭受冲击更为严重 对空调电机的需求每况愈下 同时 国内企业 的电机出口也深受影响 如图4所示 从08年5月开始国内空调电机出口便开始 大幅下滑 并一直持续低迷的状态 直到09年底行业出口才开始出现转机 进入2010年 特别是春节过后 空调电机出口量逐月攀升 尽管每月同比 09年已有大幅提高 但较08年经济危机前的水平还有差距 直到5月份空调电机 出口量才超过08年同期 期间连续2个月维持在400万台以上的较高水平 据海关出口数据统计 截至2010冷年6月 我国共出口空调电机3324万台 较2009冷年同期增长30.56% 可见海外需求市场恢复良好 从出口地区来看 泰国 美国 韩国及印度仍是主要的空调电机需求地 出口到上述四国的空调 电机总数为1863万台 同比去年增长51.5% 占全部空调电机出口量的56.2% 较09冷年同期增长了3.6个百分点 除此之外 马来西亚 日本 土耳其今年的 图4 2010年空调电机出口季节特征 单位 台 年 2009年 2008年 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 数据来源 中国海关 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 31

34 策 划 PLANNING 表现同样可圈可点 出口到这三个国家的空调电机总量为 的控制部分 这也是无刷直流电机与交流电机最大不同之 785万台 同比增长2.7% 以上海外市场需求的恢复拉抬 处 目前这块技术由日资企业垄断 他们除了直接销售无 了国内空调电机出口水平 进而也帮助国内空调电机行业 刷直流电机产品外 还提供电机控制技术方案 由于自身 实现历史最高产销记录 技术达不到 所以很多国内电机企业选择从日资企业那里 购买设计方案 如此以来 国内空调电机企业在核心技术 交流与直流 2010冷年 正如上文所阐述的那样 国内空调电机 上过度依赖外方 很难提高自身技术 并在现有基础上有 所突破 在产销规模上取得了巨大突破 全面从经济危机中走了出 另外 很多国内电机企业除了核心控制技术不能掌控 来 但是 空调电机行业在实现了 量 变的同时 在 外 企业所制造出的无刷直流电机在品质上也难以与日资 质 变方面却没有取得明显进展 图5 产品抗衡 据一位业内人士透露 目前国内空调电机企业 目前市场上普遍使用的空调电机分为交流电机和无 在生产设备 流程管理方面还存在一些问题 与日资企业 刷直流电机 交流电机一般应用在普通的定频空调中 这 有一定差距 特别是在实现量产后 国内企业的问题就更 种电机发展较早 技术含量相对较低 正因为进入门槛不 加暴露出来 主要表现在所制造出的无刷直流电机成品合 高 国内众多的空调电机厂家多以生产交流电机为主 而 格率不高 稳定性差 尽管国内企业的无刷直流电机在空 无刷直流电机主要应用在变频空调中 技术含量较高 仅 调样机测试时往往能够顺利过关 但是批量以后却经常爆 有少数外资电机企业掌握 尽管国内电机企业近几年在无 出一些质量上的问题 因此 国内电机企业除了缺乏核心 刷直流电机方面也取得不小的进展 但在技术和市场竞争 技术外 在产品生产的整个流程管理上同样欠缺 方面短期内仍难有作为 2010冷年空调电机市场仍然是交流电机的天下 据 亟待突破 产业在线统计 截至6月 空调交流电机总销量为14466万 综上 我国空调电机在经历多年的发展后 在量值 台 占全部空调电机总销量的89.7% 而无刷直流电机所 规模上已成为名副其实的世界第一 但在技术研发 高端 占份额仅为10.3% 在内销市场上 空调交流电机销量为 产品方面 国内企业仍面临诸多问题 尽管国内一线的空 11882万台 占整个空调电机内销量的92.56% 无刷直流 调电机企业在无刷直流技术方面取得重大突破 如广东威 电机所占内销份额为7.44% 如图5所示 相对于内销市 灵和浙江卧龙 作为国产无刷直流电机企业的代表 这两 场 空调无刷直流电机在出口市场的份额要好得多 为 家企业在2010年均有不俗的表现 无论是在技术创新 还 21.36% 但与交流电机的市场份额仍有较大差距 是参与市场竞争上均有斩获 但是对于绝大多数的内资电 近几年国内变频空调市场渐有起色 特别是从09冷 机企业来说 核心技术和市场竞争力仍是一道难以逾越的 年开始 变频空调启动明显 甚至被业内称为 变频元 坎 问题不只是在内资企业存在 美资电机企业同样面临 年 2010冷年变频空调市场延续了较快的增长势头 据 市场竞争的问题 尽管有自己的先进技术和产品 却受困 产业在线统计 截至6月 国内变频空调销量为618万台 于打不不开销路和国内本身就小的市场容量 但是 无论 较去年同期增长67.3% 尽管如此 空调无刷直流电机在 企业所面临哪种问题或困难 对于未来空调无刷直流电机 国内的市场使用率仍没有多少起色 在与空调电机企业的 市场的发展前景却一致看好 除了期待在自身技术上有所 交流中得知 无刷直流电机在提高空调能效方面确实有着 突破外 也期待国内变频空调市场实现快速发展 明显优势 但售价偏高 让严格控制成本的空调整机企业 产生顾虑 另外电机在提高能效方面所发挥的作用有限 因此很大部分国内变频空调只为室内机电机选用无刷直流 电机 从而制约了无刷直流电机的发展 图5 2010冷年空调交 直电机市场份额 100% 90% 技术瓶颈 除了受市场需求的制约外 技术瓶颈也是制约国内 空调无刷直流电机发展的另一重要因素 空调无刷直流电 机在国内起步较晚 研发上取得一定进展也是近几年的 事情 本土电机企业由于在核心技术上匮乏 与日资企业 存在很大差距 其实这里说的 核心技术 还主要是电机 80% 70% 60% 78.64% 92.56% 50% 交流 直流 40% 30% 20% 10% 21.36% 7.44% 0% 出口 内销 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

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36 供 应 月览 SUPPLY 热度不减 市场延续繁荣 2010年6月空调压缩机行业分析 文/产业在线 范晓兰 旋转压缩机: 环比微降 好于预期 艾默生和大连三洋 在5月艾默生销量下降后 6月高能效 压缩机行业6月运行情况要比预计的还好 机型订单再次增加 其销量也创下本年度的第二高 大连 月初统计的6月排产量为880万台左右 而实际生产超 三洋销量在平稳的运行了5个月后 本月销量环比出现近 过预期 达到925万台 同比增长64% 环比减少3.2% 原 20%的增长 其内销增长的主要原因在于公司增大了营销 因是美的格力等空调企业后期追加订单 使得美芝 LG 力度 新增加了部分订单客户所致 广州日立上半年一直 三菱电机 松下等压缩机企业的实际产量均超过排产 保持满负荷生产 产品供不应求 目前生产线已排满到8 6月压缩的销售944.3万台 同比增长56.5% 环比减少 月 短期内生产线的产能限制依然是困扰其销量增长的主 4.4% 产销率为102.06% 6月下游空调企业的出货环比有 要问题 西安大金近几个月销量保持稳定 内销一直维持 所减少 原因是节能惠民政策调整导致提前出货及天气不 在3.9万台左右 已经明显从去年的经济危机中恢复 丹佛 热等 不过出货减少对生产未构成负面影响 空调企业因6 斯本月内销有小幅下滑 但总体上升的趋势未变 月前已大大清理了能效新标实施前遗留工业库存 所以为 本月 涡旋压缩机出口量环比有小幅下降 但接近4 充补新库存并为即将到来的旺季备货 空调企业的生产依 万台的出口量仍然是历史同期的最好水平 6月 五大企业 旧繁忙 出口方面6月还在生产上半年未完成的订单 同 出口总量为3.95万台 同比增长60% 大连三洋以1.46万台 时旺季启动的南半球订单情况同比良好 不论内销还是出 的出口量继续领先 巴西 美国 意大利是大连三洋出口的 口 空调生产对压缩机仍存较大需求 6月旋转压缩机库存 主要目的地 丹佛斯本月出口1.29万台 同比增长165% 西 量为131.6万台 同比减少58.45% 环比减少12.7% 安大金近两个月出口增长明显 本月出口量达0.84万台 进入7月除了西南的成都和华中地区以外 全国迎来 泰国 马来西亚两国占西安大金出口总量的67% 大面积热浪 天气炎热带动空调终端销售 空调企业各分 公司的出货情况良好 反馈6月出货量环比有所减少 但7 月因热销原因 提货量又开始增加 一些终端渠道商反馈6 月以前进的货消化得差不多 如山东等别特炎热地区部分 品牌反馈已大面积缺货 其他也有一些地区出现结构性断 货 虽终端零售价格有10%以上的上浮 但零售量要比去 年7月还好 空调厂家和苏宁 江苏明珠等主流渠道商认 为 目前终端库存水平不高 到7月底行业的渠道基本能消 图 冷年旋转压缩机销售量值月度推移 万台 月 化完6月之前的库存 7月不仅中国 几乎整个北半球 9月 10月 11月 12月 1月 2010冷年 2009冷年 2月 3月 东南亚的印度 泰国 中东 欧洲的意大利 德国 俄罗 好 从空调企业了解到7月出口将环比有缓慢的小幅下降 涡旋压缩机 行情回升 供不应求 涡旋压缩机产销量在经历了两个月的小幅下滑后再次 走高 6月总销量再次站到35万台之上 总产量为35.05 万台 同比增长42% 总销量35.15万台 其中内销31.2万 台 同比增长41% 出口3.95万台 同比增长60% 从国内五大主力厂商来看 对本月销量贡献较大的是 年8月 中国电子商情 空调与冷冻 5月 6月 7月 2007冷年 斯 乌克兰 北美等都遭遇了连日高温天气 有些地区甚 至达到百年不遇的历史高温 对下个冷年的空调出口利 4月 2008冷年 图 财年涡旋压缩机销售量值月度推移 万台 月 2月 3月 2010年 4月 5月 6月 2009年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 2007年

37 月览 SUPPLY 供 应 淡季不淡 内外销小幅下行 2010年6月空调电机行业分析 文/产业在线 庞玉新 6月空调电机行业运行良好 尽管从量值上较上月出 机总量占到国内全部出口量的58.7% 从这三个国家的需 现回落 但相对于前两年同期 今年的表现还是让企业感 求表现来看又各不相同 其中 泰国对空调电机的需求强 到意外和惊喜 据产业在线监控数据显示 本月空调电机 劲 环比增长48.7% 美国则出现明显下滑 环比降幅超 总产量为1904万台比上月下滑9.7% 同比增长43.56% 尽 过20% 而韩国较上月基本持平 图2 管环比有小幅下滑 但行业总体表现平稳 特别是在同比 方面 较09冷年同期有了较大提升 从销售情况看 空调 预测 电机的内销市场和出口市场在本月均呈现出下滑态势 但 进入7月后 下游空调企业并没有减产的迹象 对空 从各自的表现看 本月内销下滑更为明显 而出口下滑幅 调电机企业而言无疑是个利好消息 而电机企业也表示 度较预期小 目前接到的订单仍然很多 对7月空调电机行业的内销市场 比较乐观 出口方面 由于6月份已开始出现下滑趋势 根 内销 6月 空调电机内销量为1507万台 环比下滑10.3% 同比增长39.02% 如图1所示 本月空调电机内销市场出 据以往空调电机的出口走势 在接下来的一段时间内行业 出口仍将以下滑为主 但由于海外需求市场基本从经济危 机中恢复过来 因此未来空调电机出口下滑幅度有限 现回落迹象 这也正好反映出2010冷年临近结束空调电机 行业开始进入淡季的正常表现 但今年与往年不同的是 今年的淡旺季区分并不明显 销量减少并没有让业内企业 感到沮丧 与往年同期相比 1507万台的销售量已属于历 图 冷年空调电机行业内销量对比 万台 史同期最高水平 甚至高出08冷年旺季时的最高水平 因 1800 此很多空调电机企业至今仍为排产叫苦不迭 从下游空调 1400 整机需求来看 由于6月前空调厂家大幅消减了库存 使行 业库存达到历史新低 为补充库存和旺季备货 空调排产 水平仍然较高 从而拉升了空调电机的内销水平 从每家空调电机企业的表现看 本月几乎所有企业的 内销量均出现下滑 下滑幅度从2%到70%不等 其中 日 月 9月 10月 11月 12月 1月 2010冷年 系企业由于所产电机主要针对变频空调 因此受行业下滑 2月 3月 2009冷年 出口 5月 6月 7月 2008冷年 影响有限 降幅均控制在6%以内 而同比方面也较一般本 土电机企业表现好 4月 图 年空调电机行业出口量对比 万台 本月空调电机出口总量为397万台 呈现下滑趋势 环比上月下滑7.5% 同比增长63.3% 从以往空调电机的 出口走势来看 一般进入5月后 空调电机出口市场便开始 进入下行通道 但今年出口下滑推后了一个月 并且从出 口量值上较往年有了明显提高 由此可见海外市场恢复良 好 从出口地区来看 本月国内空调电机的主要出口方向 依然集中在泰 美 韩等国 出口至这三个国家的空调电 月 2月 3月 4月 5月 2010年 6月 7月 8月 2009年 9月 10月 11月 12月 2008年 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 35

38 供 应 月览 SUPPLY HFCs需求缓减 HCFC22货紧价扬 2010年7月制冷剂行业分析 文/产业在线 张金华 7月 随着R410A空调出口的减少 HFC 的市 缓解 华东工厂送到价格在 万元/吨 TCE工厂介 场需求有所减少 HFC-134a的市场情况一如往年进入平淡 绍 8月订单基本落实 维持7月价格水平 TCE主要厂家开 期 但HCFC-22却掀起又一轮始料不及的高潮 市场再次 工正常 主要开车企业 达康 滨化 巨化 三联 锦化 出现货紧价涨的情况 康美 国宏 行业介绍 目前着手新建TCE项目的有四川 和山东两家企业 贵州蓝天TCE将在8月中下旬开车 目前 原材料 TCE清洗市场处于淡季 价格回落明显 主要是前期价格 提升较猛 由前期 万元/吨下滑到1.2万元/吨以内 国内市场 四氯乙烯方面 本月四氯乙烯 制冷剂用途需求 相 比上月有所减少 制冷剂厂家进口PCE基本备足 同时 AHF 货紧价扬 7月 氢氟酸整体供应紧张 价格上涨 造成氢氟酸 供应紧张的主要原因有 1 浙江金华地区氢氟酸厂家因环 四氯乙烯传统市场 清洗用途 桶装 处于淡季 总体 国内PCE出货受一定影响 7月四氯乙烯制冷剂用途华东送 到9600元/吨 图1 保问题受政府整顿停车 鹰鹏金华工厂及周边工厂7月基本 停车 2 限电政策影响浙江氢氟酸厂家开车 3 江西地 国际流动 区降雨影响氢氟酸厂家开车和运输 4 降雨之后 江西 2010年6月 制冷剂主要原材料氢氟酸 萤石出口量 福建地区的高温天气影响设备运行 加上厂家前期一直满 仍处高位 但环比出现下滑 进口方面 除四氯乙烯产品 负荷生产 需要进行停车检修 5 浙江等地萤石开采整治 进口环比增长外 其他产品均呈现环比下降 根据海关数 活动使违规萤石矿关闭 对萤石供应有一定影响 由此 据 具体进 出口情况如下 6月 项下氢氟酸出口量为1.1万吨 同比 氢氟酸行业整体开工率受限制 价格在中旬之前一直在调 涨过程中 平稳一周后 月底再次上调 月末华东送到报 价达到9000元/吨 一月之内涨幅近千元 至月末 各地氢 氟酸出厂报价为 元/吨 福建 江西8300左 右 江浙 送到9000左右 山东地区送到8500 图1 AHF TCM TCE月度价格走势 单位 万元/吨 甲烷氯化物 价格上调 0.8 7月 三氯甲烷在月初出现缺货 价格上调后 后期 0.6 基本稳定 厂家库存低 氯仿资源偏紧 华东三氯甲烷散 0.4 水出厂报价 山东5400元/吨 江苏5800元/吨 0.2 厂家库存低 且有相当商品量出口 同时受氯仿坚挺支 撑 7月主要地区二氯甲烷散水出厂报价 浙江5400元/吨, 江苏 元/吨 山东 元/吨 后期二氯甲 烷略显出货不畅 下游需求一般 TCE PCE 价格微调 0 J-08 F-08 M-08 A-08 M-08 J-08 J-08 A-08 S-08 O-08 N-08 D-08 J-09 F-09 M-09 A-09 M-09 J-09 J-09 A-09 S-09 O-09 N-09 D-09 J-10 F-10 M-10 A-10 M-10 J-10 J-10 二氯甲烷方面 国内7月中旬价格上调 主要原因是 AHF TCM TCE 产品说明:AHF 无水氢氟酸 DCM 二氯甲烷 TCM 三氯甲烷 氯仿 TCE 三氯乙烯 PCE 四氯乙烯 价格说明 AHF TCE 散水送到华东地区价格 TCM 散水出厂华东地区价 7月 国内三氯乙烯供应量环比增加 但进口资源减 少 相对7月 HFC-134a 6800余吨的生产 原料供应有 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

39 月览 SUPPLY 供 应 增长14.36% 平均出口价格为1.24美元/千克 同比增长 无库存 3 下游PTFE 制冷剂空调工厂及维修市场均表 35.11% 1-6月 出口总量为7.68万吨 同比增长103.65% 现较高需求 其中 南方市场价格变化受原料 用电及市 平均出口价格为1.08美元/千克 同比增长8.23% 场需求多方面影响 北方市场价格主要受市场需求影响 6月 项下萤石( 97%)出口量为3.78万吨 同比增长200% 出口平均单价为0.26美元/千克 同比下降 行业预计 HCFC-22此番回调将保持到8月中旬 后期将 根据氢氟酸供应及市场需求变化等因素相应调整 10.70% 1-6月 出口总量为22.7万吨 同比增长215.29% 平均出口价格为0.243美元/千克 同比下降26.38% HFC-134a 需求一般 6月 项下二氯甲烷出口量为1791吨 同比 7月 HFC-134a市场需求一般 内销及出口市场供需 下降36.45% 出口平均单价为0.80美元/千克 同比增长 比上月已显宽松 价格较上月又有下滑 其中 内销市场 93.91% 1-6月 出口总量为1.19万吨 同比增长43.62% 散水出厂报价从月初的4.8万元/吨下滑至月末的4.6万元/ 平均出口价格为0.77美元/千克 同比增长80.18% 吨 出口报价则保持集中在6.0美元/千克 主要的生产企业 6月 项下二氯甲烷进口量为304吨 同 比增长3.34% 进口平均单价为1.02美元/千克同比增长 中化蓝天太仓工厂和西安工厂 巨化 东岳 金雪 百炼 均正常开车 康泰月中进行检修 36.19% 1-6月 进口总量为5252吨 同比下降20.13% 平均进口价格为0.69美元/千克 同比增长74.53% 总体计 HFC-125 HFC-32 需求减缓 7月 在持续高温的情况下 我国空调销售情况良 算 6月二氯甲烷表现为净出口1500吨左右 6月 项下三氯甲烷进口量为0.6万吨 同比 好 出口仍较强劲 我国空调压缩机 空调厂家均没有减 下降48.54% 进口平均单价为0.62美元/千克 同比增长 产迹象 其中变频R410A空调出口有所减少 但不明显 % 1-6月 进口总量为5.41万吨 同比下降8.34% 作为主要HFC单工质 HFC 市场需求有所减少 平均进口价格为0.59美元/千克 同比增长97.39% 并不明显 6月 项下三氯乙烯进口量为114.8吨 同比 下降94.57% 平均进口单价为1.55美元/千克 同比增长 141.4% 1-6月 进口总量为0.33万吨 同比下降80.77% 平均进口价格为1.06美元/千克 同比增长67.05% 图2 HF 酸级萤石出口月度走势 单位 万吨 12 6月 项下四氯乙烯进口量为5729吨 同比 10 增长694.41% 进口平均单价为0.88美元/千克 同比增长 % 1-6月份 进口总量为2.42万吨 同比增长205.72% 6 进口平均价格为0.81美元/千克 同比增长51.81% 4 场货源的供应 而二氯甲烷出口量的持续高位 使国内市 2 0 J-08 F-08 M-08 A-08 M-08 J-08 J-08 A-08 S-08 O-08 N-08 D-08 J-09 F-09 M-09 A-09 M-09 J-09 J-09 A-09 S-09 O-09 N-09 D-09 J-10 F-10 M-10 A-10 M-10 J-10 6月 四氯乙烯进口量的显著增长 有效缓解国内市 场上货品的价格有所提高 图2 3 HF 酸级萤石 数据来源 中国海关 制冷剂 内销市场 图3 DCM TCM TCE及PCE进口月度走势 单位 万吨 2.50 HCFC-22 货紧价扬 7月 HCFC-22又一次成制冷剂市场明星 国内市场 再次出现高潮 供应紧张 价格大幅回调 北方市场散水 出厂报价由月初的 万元/吨 中下旬涨到 吨 至中下旬调到1.5万元/吨或以上 供求紧张 上涨的主 要因素有 1 氢氟酸供应紧张以及浙江限电政策 导致部 J-08 F-08 M-08 A-08 M-08 J-08 J-08 A-08 S-08 O-08 N-08 D-08 J-09 F-09 M-09 A-09 M-09 J-09 J-09 A-09 S-09 O-09 N-09 D-09 J-10 F-10 M-10 A-10 M-10 J-10 万元/吨 南方市场由6月底1.35万元/吨左右 经历1.4万元/ DCM TCM TCE PCE 分HCFC-22企业开车不足 2 HCFC-22工厂和商家基本 数据来源 中国海关 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 37

40 供 应 月览 SUPPLY HFC-125方面 在R410A空调生产支撑下 HFC-125 下游方面 6月 我国家用空调 不包括 项 市场需求较旺 但由于行业产量下降 相对供应减少 仍 下产品 出口量较之前有所下滑 但1-6月总体出口量保 表现为供需偏紧 本月HFC-125行业产量下降的主要原因 持较高水平 总出口量为2347.1万台 同比增长42.22% 有 1 梅兰7.6事故后停车 2 个别企业换催化剂后生产 其中出口美国总量达到560万台 同比下降3.77% 出口日 尚未正常 3 主要原料HCFC-22市场紧俏 价格上涨 本总量达到281万台 同比增长50.81% 出口欧盟总量为 个别企业相应调整HCFC-22与HFC-125生产 产品报价继 万台 同比增长68.36% 图5 6 续下滑 上半月HFC-125主流报价集中在 万元/吨 下半月集中在 万元/吨 低端报价5.6万元/吨左右 预计8月份 HFC-125供应稳中有降 需求逐渐宽松 产品 图4 HCFC-22 HFC-134a 月度价格走势 价格有下行趋势 单位 万元/吨 R410A空调出口旺季的结束 HFC-32市场需求有所减少 但减少并不明显 生产企业基本保持平稳开工 整体产 量环比小幅下降 市场价格也略有下滑 其中华东地区 散水出厂报价 山东2.1万元/吨 江苏 万元/吨 浙 江2.2万元/吨左右 整体价格集中2.1万元/吨 预计8月份 J-08 F-08 M-08 A-08 M-08 J-08 J-08 A-08 S-08 O-08 N-08 D-08 J-09 F-09 M-09 A-09 M-09 J-09 J-09 A-09 S-09 O-09 N-09 D-09 J-10 F-10 M-10 A-10 M-10 J-10 J-10 HFC-32方面 本月市场整体基本保持稳定 随着 HFC-32需求继续下滑 价格仍存下行压力 图4 HCFC-22 HFC-134a HFC-125 HFC-32 出口贸易 价格说明 图示数据均为华东地区散水出厂价格 2010年6月 我国制冷剂出口仍然保持旺盛 其中 HCFCs及含含HCFCs混配制冷剂的出口量均为环比增长 同比下降 而HFCs及含HFCs混配制冷剂的出口量继续高 品出口情况具体如下 6月 项下 含HCFCs 产品出口量为1.58 万吨 同比下降1.08% 平均出口价格为2.05美元/千克 同比增长49.77% 1-6月 出口总量为7.89万吨 同比 下降1.29% 平均出口价格为1.93美元/千克 同比增长 28.27% 图5 HCFCs HFCs及混配制冷剂出口月度走势 单位 万吨 J-08 F-08 M-08 A-08 M-08 J-08 J-08 A-08 S-08 O-08 N-08 D-08 J-09 F-09 M-09 A-09 M-09 J-09 J-09 A-09 S-09 O-09 N-09 D-09 J-10 F-10 M-10 A-10 M-10 J-10 位 环比 同比均有明显增长 根据中国海关数据 各产 6月 项下 含HFCs 产品出口量为1.44万 吨 同比增长79.38% 平均出口价格为5.33美元/千克 HCFC-数量 HFC-数量 HCFC混配-数量 HFC混配-数量 HCFC-均价 HFC-均价 HCFC混配-均价 HFC混配-均价 同比增长52.81% 1-6月 出口总量为7.10万吨 同比增 数据来源 中国海关 长了49.9% 出口平均价格为4.45美元/千克 同比增长 33.41% 图6 家用空调出口美 日 欧盟出口月度走势 单位 万台 6月 项下 含HCFCs的混配制冷剂 产品出 口量为787吨 同比下降22.15% 平均出口价格为2.66美元 /千克 同比增长48.67% 1-6月 出口总量为4236吨 同 比下降17.78% 平均出口价格为2.47美元/千克 同比增长 22.43% 6月 项下 含HFCs混配制冷剂 产品出口 量为3144吨 同比增长64.82% 平均出口价格为5.18美元/ J-08 M-08 M-08 J-08 比增长77.38% 平均出口价格为4.53美元/千克 同比增长 6.91% S-08 N-08 J-09 M-09 M-09 J-09 美国 千克 同比增长32.81% 1-6月 出口总量为1.56万吨 同 日本 S-09 N-09 J-10 M-10 M-10 欧盟 产品说明 不包括 项下产品 即未装有制冷 装置的空气调节器 数据来源 中国海关 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

41 月览 SUPPLY 供 应 淡季意外反转 底部逐步抬升 2010年7月白电用大宗原料行业分析 文/产业在线 单丹 金属原材料 善 市场依然冷清 月初 国内硅钢市场整体供求失衡明显 钢厂的订单 冷轧卷板 金融性 凸显 月中意外反转 7月份 冷轧市场价格在传统淡季经历意外反转 月 内形成浅V型走势 价格底部将逐步上抬 减少 悲观情绪蔓延 市场价格延续6月行情继续急速下 跌 月中 随着钢厂八月份的出厂价格的出台 下游厂家 恐慌情绪加重 而进入中下旬 由于前期市场抛货严重 月初 二线钢厂进入急跌通道 伴随着宝钢 鞍钢 等钢厂继续下调出厂价格的步伐 一线钢厂产品市场价格 开始大幅补跌 再加上汽车产销量连续数月下降等窘境 下游需求市场尤为惨淡 看跌阴云笼罩在国内冷轧板卷市 图 年7月上海市场冷轧卷板月度价格走势 单位 元/吨 场上空挥之不去 而中下旬开始 市场却出现了出乎意 料的转折 钢材产品日益凸显的金融属性再次创造了 奇 迹 在绝大部分贸易商仍沉浸在悲观看跌中时 受钢材 远期市场带动 热卷电子盘出现了大幅拉涨行情 久跌盼 涨热情被迅速点燃 热卷率先反弹 随后国内冷轧板卷也 开始试探性跟涨 月末 紧随价格走强而来的下游需求转 暖以及贸易商之间的囤货意愿升温极大的活跃了市场氛 围 价格底部逐步抬高 市场价格方面 冷轧板卷主导市场主流报价月内先 抑后扬 从月度均价来看 仍呈下滑态势 以上海地区为 例 6月鞍钢1.0mm*1250*C冷轧卷板月均价5264元/吨 较5 月 5745元/吨 下跌481元/吨 出厂价格方面 8月 各大钢厂的冷轧板卷出厂价格 仍以下调为主 其中宝钢本部产品 CQ级产品及部分品种 钢下调300元/吨 其它产品维持不变 武钢冷轧板卷下调 图 年8月1.0mm冷轧出厂价格走势 含税价 300元/吨 鞍钢冷轧板卷出厂价格下调450元/吨 随着钢 厂大幅下调出厂价格 冷轧板出厂价与市场价倒挂情况有 所好转 预计 8月 在需求还未正式步入回暖通道的情况 下 短期内市场价格难以出现持续拉涨态势 国内冷轧板 卷演绎震荡上行的可能性较大 图1 2 无取向硅钢 月中价格急涨 成交无明显改善 7月 月内无取向硅钢市场上旬价格持续下跌 下旬 价格受人为情绪影响 价格持续上扬 但成交无明显改 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 39

42 供 应 月览 SUPPLY 华东市场上存货量下降明显 同时武汉各地发洪水 减少 图3 2009年-2010年7月上海市场无取向硅钢价格月度走势 了武汉货物发往华东的量 造成了市场上一度货物紧张 单位 元/吨 尤其是以800为主的产品 在七月中下旬钢价急速上扬 基本在半个月之内上扬了一千左右 月底 在全国性的钢 材价格报复性上涨后 下游用钢行业需求并无实质性的转 变 硅钢市场的 涨速 明显放缓 市场价格方面 无取向硅钢主导市场主流报价月均 价仍呈下跌走势 但跌幅放缓 以上海市场为例 武钢本 月50WW800牌号产品月均价6842元/吨 较上月 7412元 /吨 下跌570元/吨 鞍钢本月50AW800牌号产品月均价 6890元/吨 较上月 7481元/吨 下跌591元/吨 出厂价格方面 8月 无取向硅钢出厂价格下调为 主 其中 宝钢无取向电工钢 B50A 下调400元/ 吨 B50A 下调500元/吨 武钢无取向硅钢下调 500元/吨 鞍钢硅钢产品出厂价格下调700元/吨 预计 三季度的硅钢需求仍属淡季 8月无取向硅钢 图 年8月主要钢厂冷轧硅钢产品出厂价格走势 含税价 或将在现阶段高位震荡调整 图 系列不锈钢 库存压力仍大 价格无支撑 7月 无锡市场400系不锈钢价格呈现整体下滑的趋 势 成交状况也伴随价格的下探出现萎缩迹象 目前不锈 钢市场去库存化压力较大 市场成交依然显得较为冷清 有商家坦言即便是再低价格也难以出货 原料方面 国内铬系合金月初报价依然保持低迷态 势运行 月末国内铬系合金零售价格出现了明显的上扬 市场实际价格稍显混乱 上海地区FeCr55C800的报价在 元/基吨 较上月末下调500元/吨 四川地区 图 年7月无锡市场400系列不锈钢价格月度走势 图 年8月不锈钢钢厂出厂价格走势 含税价 单位 元/吨 年8月 中国电子商情 空调与冷冻

43 月览 SUPPLY FeCr55C800出厂报价在 元/湿吨 较上月末下调 供 应 图7 2010年7月WTI收 盘价格走势 单位 美元/桶 200元/吨 图5 6 预计 8月由于近期原料铬铁行情较为平稳 短期400 系不锈钢下跌空间不大 塑料原材料 上游原料 经济忧喜参半 油价震荡上行 7月 全球经济数据喜忧参半 经济增速缓慢 道指 震荡起伏 外盘市场总体较上月好转 油价震荡上行在80 美元整数关受阻 月初油价处于较低水平 中旬开始油价 持续走高 下半月油价保持高位整理 月末出现明显下滑 趋势 WTI本月报价波动于 美元/桶之间 7月 苯乙烯市场月初行情维持低迷态势 虽然油价 维持高位震荡 但是当地供应压力增大 前期镇海炼化等 装置顺利投产 局部供应压力较大 月中受到原油高位以 图8 2010年7月苯乙烯价格走势 单位 元/吨 美元/吨 及纯苯等原料上涨刺激 加之亚洲市场行情反弹带动 价 格连续上涨 持货商坚持高报价 但是高库存影响 买家 高位接货意向不高 7月 丙烯市场月初在受国际原油价格下跌影响急 跌 月中 国际原油价格止跌反弹 对丙烯市场形成一定 支撑 丙烯价格盘整上行 月末 随着部分装置停车检 修 市场供应量减少 丙烯单体价格大幅回升 预计 从8月初表现来看 美元指数成为近期国际原 油价格的关键影响因素 此外 市场预计上月登陆墨西哥 湾的热带风暴将导致原油供应减少 这种预期也给油价 带来提振 预计8月国际原油价格或将在78-85美元/桶 间波动 单体 在国际原油价格的提振下 有望继续震 荡上行 图7-9 ABS 需求无改善 高位成交阻力大 图9 2010年7月丙烯价格走势 单位 美元/吨 7月 原料苯乙烯价格成为影响ABS市场价格的主导因 素 随着月中苯乙烯行情反弹 ABS市场终于打破僵持局 面 市场炒作气氛浓厚 市场价格大幅拉涨 但是由于涨 速过快 加之终端需求并未明显改善 因此高位成交阻力 逐步加大 市场价格方面 白电用主要牌号ABS市场价格月内形 成 V 走势 从月均价来看 跌势减缓 本月主要牌号 产品月度均价上涨较上月下跌 元/吨 目前国产料 主流市场价格15400元/吨左右 进口料价格在16500元/吨 左右 出厂价格方面 月内白电用主要牌号ABS厂商出厂 中国电子商情 空调与冷冻 2010年8月 41

44 供 应 月览 SUPPLY 价格上半月延续6月持续下调走势 下调幅度 元/ 图 年7月白电用主要牌号ABS余姚市场价格走势 吨 下半月受市场炒作气氛影响 开始大幅回调调价格 单位 元/吨 回调幅度基本与月中下调幅度相当 目前主流厂家报价 元/吨 从出厂价格和市场价格来看 ABS市场倒挂现象随着 厂商大幅下调出厂价格得到有所缓解 图10 11 预计 目前ABS部分工厂持续封盘 市场供应较为紧 张 短期市场出现大跌的可能性不大 8月ABS市场高位盘 整为主 PP 供应压力减轻 价格持续拉涨 7月 PP市场一直延续6月盘整价格走势 直到临近7 月底 随着国内多套PP生产装置集中检修 供应方面压力 减轻 PP市场上演了一幕疯狂的上涨行情 市场价格几乎 呈直线型上升 市场价格方面 白电用主要牌号PP市场月均价跌幅大 图 年7月白电用主要牌号ABS出厂价格走势 单位 元/吨 幅减缓 个别厂家本月市场均价较上月开始出现上涨 目 前主流市场价格 元/吨 出厂价格方面 白电用主要牌号PP厂商出厂价格上本 月累计下调 元/吨 下半月受供应压力减轻影响 厂商大幅回调出厂价格 上调幅度 元/吨 目前报 价 元/吨 图12 13 预计 虽然下游需求仍有待改善 但是鉴予市场中间 商与石化库存均相对较少 后期PP行情震荡向上为主 图 年7月白电用主要牌号PP余姚市场价格走势 图 年7月白电用主要牌号PP出厂价格走势 单位 元/吨 单位 元/吨 年8月 中国电子商情 空调与冷冻