易信科技 NEEQ : 深圳易信科技股份有限公司 (SHENZHEN ESIN TECHNOLOGY INC.,LTD) 年度报告 2015 第 1 页, 共 114 页

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1 易信科技 NEEQ : (SHENZHEN ESIN TECHNOLOGY INC.,LTD) 年度报告 2015 第 1 页, 共 114 页

2 公司年度大事记 2015 年 5 月成为深圳市高新技术产业协会会员, 得到了政策辅导 公益培训 政企交流等专业服务, 有利于提升公司的综合实力 2015 年 1 月 12 日易信科技获得了跨地区 增值电信业务经营许可证, 标识着公司全国范 围内开展 IDC 业务 第 2 页, 共 114 页

3 2015 年 10 月深圳市易信科技有限公司整体变 更为 2015 年公司获得软件企业协会颁发的软件 企业证明函, 显示了公司的技术实力和市场 价值 2015 年度公司获得多项国内实用新型专利, 有利于企业提升经营业绩, 获得良好声誉, 进 一步增强企业的研发能力 第 3 页, 共 114 页

4 目录 第一节声明与提示... 6 第二节公司概况 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股本变动及股东情况 第七节融资及分配情况 第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况 第九节公司治理及内部控制 第十节财务报告 第 4 页, 共 114 页

5 释义 释义项目 公司 股份公司 易信科技 有限公司 易信有限 股东大会 股东会 董事会 监事会 三会 高级管理人员 公司章程 三会 议事规则 全国股转公司 全国股转系统 主办券商 方正证券 元 万元 服务器 基础电信业务 增值电信业务 报告期 PUE 释义 ( 由深圳市易信科技有限公司整体变更而来 ) 深圳市易信科技有限公司 股东大会 深圳市易信科技有限公司股东会 董事会 监事会 股份公司之股东大会 董事会 监事会 总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人 章程 股份公司之 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国中小企业股份转让系统 方正证券股份有限公司 人民币元 人民币万元 一个管理资源并为用户提供服务的计算机, 通常分为文件服务器 数据库服务器和应用程序服务器 提供公共网络基础设施 公共数据传送和基本话音通信服务的业务 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 2015 年度 Power Usage Effectiveness 的简写, 是评价数据中心能源效率的指标, 是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比, 是 DCIE(data center infrastructure efficiency ) 的反比 第 5 页, 共 114 页

6 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证年度报告中财务报告的真实 完整 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 事项 是否存在董事 监事 高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实 准确 完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否否否否 重要风险提示表 重要风险事项名称 技术更新较快风险 市场竞争加剧风险 重要风险事项简要描述 互联网行业技术发展 更新速度快 技术和产品经常出现新的发展方向, 互联网企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势, 持续推出适应市场需求的新产品 云计算随着虚拟化 分布式储存 云计算的不断成熟和普及, 小部分服务商开始尝试通过云平台向客户提供云主机服务, 其提供了更快的交付速度 更灵活的使用方式以及更便捷的自主管理功能 国务院于 2015 年 2 月发布 关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见, 支持政府采购云计算服务, 政务云市场已扩大到二三线城市, 未来政务云市场将步入高速增长期 此外, 云计算在金融 电商 游戏等行业已初具规模, 同时教育云 医疗云 视频云等多样化概念也陆续落地 随着云计算的不断发展完善和市场接受度的提高, 云服务势必会对传统的 IDC 行业造成较大的冲击 随着互联网在行业应用上的普及, 市场对宽带接入和 IDC 及其增值服务的需求有很大提升, 更多的企业进入宽带接入和 IDC 市场, 使得市场竞争日益加剧 规模较大的企业加快了兼并与重组步伐, 不断扩大业务范围, 进一步做大做强 ; 中小型企业为了生存和发展, 第 6 页, 共 114 页

7 核心技术泄密以及人才流失风险 税收优惠政策变动风险 实际控制人不当控制风险 也不断提升各自的竞争优势, 稳固各自在细分市场的地位, 向专业化和精细化方向发展 在这种市场环境下, 未来公司面临的竞争可能加剧 一方面, 竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险, 原有的市场份额可能减小 另一方面, 竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降 公司是互联网高科技服务企业 在产品更新和技术进步不断加快的背景下, 高科技企业的发展在很大程度上取决于技术上的优势 公司在长期的发展过程中积累了相当多的技术资源 如果公司的核心技术泄密并被行业内其它企业掌握, 公司的竞争优势会被削弱 公司为应对核心技术泄密风险采取了各种防范措施, 自成立以来没有出现过核心技术严重泄密事件 但是在信息日益膨胀的社会, 各种盗密技术无孔不入, 公司作为高科技企业, 依然面临着核心技术泄密的风险 公司为了培养和保留优秀人才采取了包括提高待遇 股权激励等措施, 但是在人力资源流动频繁的经济环境下, 核心人员流失的风险仍然存在 公司于 2014 年 9 月 30 日取得深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会 深圳市国家税务局 深圳市地方税务局联合颁发编号为 GR 的 高新技术企业证书, 有效期三年 ; 同时公司于 2014 年 9 月 29 日取得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的 软件企业认定证书, 有效期三年 根据 中华人民共和国企业所得税法 国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知 ( 国税函 号 ) 及 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知 ( 财税 号 ) 相关规定并经税务主管部门备案确认 ( 深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案 [2014]807 号 税务事项通知书 ), 公司 2014 年度及 2015 年度适用的是享受国家需要重点鼓励的软件及集成电路设计企业企业所得税优惠减免按 25% 的法定税率减半 (12.5%) 征税 如果未来国家有关高新技术企业及软件企业的相关税收优惠政策发生调整, 或公司未来不再符合高新技术企业和软件企业的认定条件, 导致丧失高新技术企业或软件企业资格, 公司都将可能承担所得税税率提高的风险, 进而可能影响到公司税后利润水平 白本通持有公司股份 7,500,000 股, 持股比例为 75%, 是公司的控股股东, 且担任公司董事长 总经理 法定代表人 张利民持有公司股份 2,000,000 股, 持股比例为 20%, 担任公司董事兼副总经理 董事会秘书 白本通与张利民是夫妻, 两人为一致行动人, 合计持 第 7 页, 共 114 页

8 公司租赁房产存在搬迁的风险 基础电信运营商依赖风险 有公司 95% 的股份, 能够对公司的经营决策 人事任免等产生决定性影响, 是公司的共同实际控制人 虽然公司已依据 公司法 证券法 等法律法规和规范性文件的要求, 建立了比较完善的法人治理结构, 制定了股东大会议事规则 关联交易管理制度等各项制度, 但仍存在着实际控制人利用控制地位, 通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策 人事任免等进行不当控制, 可能对公司治理机制 中小股东权益等产生不利影响 公司目前承租的位于深圳市南山区百旺信工业区 A 区 ( 一区 ) 一栋一楼的房屋系向深圳市蛇口渔二实业股份有限公司租赁 该幅土地性质为集体土地, 土地规划用途属于工业用地, 因城中村改造拆迁安置等历史原因, 上述房产未取得房屋所有权证, 资产权属存在瑕疵, 公司租赁的上述房产存在被拆除或拆迁的风险 百旺信工业园于 2004 年 8 月开工建设,2007 年 10 月全部建成 南山区人民政府常务会议重大问题会议纪要 ( 南府常纪重 [2004]18 号 ), 同意由百旺信工业区管委会集中开发百旺工业区, 并安排部分土地用于白芒村和渔二村发展集体经济 管委会积极按照水源保护和城中村改造拆迁安置的要求做好报批工作 深圳市南山区百旺信工业区管理委员会出具了 关于确认百旺信工业区 A 区 1 区工业厂房投资建设主体的函 ( 深南百旺函 [2007]1 号 ), 确认百旺信工业区 A 区 1 区工业厂房投资建设主体为深圳市蛇口渔二实业股份有限公司 该工业园是深圳市南山区政府规划建设的高科技产业园, 部分房产虽然因历史原因未取得产权证, 但资产权属不存在纠纷, 该房屋不属于危房 旧房, 是经南山区政府批准, 由百旺信工业区管委会集中开发的现代化工业区, 短期内, 拆迁的可能性不大 如公司目前租赁的房屋在租赁合同期内被拆迁, 公司将根据实际情况寻找合适的生产经营场地, 并组织实施搬迁工作 由于公司的生产设备搬迁难度较小, 因此搬迁工作不会对公司的生产经营产生重大不利影响 此外, 公司的实际控制人白本通和张利民出具了承诺函, 承诺如在租赁期内因租赁房屋拆除致使公司搬迁而造成损失, 该损失由其全部承担, 保证公司不因此遭受损失 中国电信 中国联通和中国移动等基础电信运营商拥有广泛布局的数据中心, 在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽方面具有垄断性优势 绝大部分 IDC 服务商开展业务需要向基础电信运营商租赁机房空间和采购带宽资源, 对基础电信运营商存在较强的资源依赖, 尤其是中小型的 IDC 服务商对基础电信运 第 8 页, 共 114 页

9 本期重大风险是否发生重大变化 : 营商的议价能力较弱, 一旦未能妥善处理与基础电信运营商的合作关系, 将直接影响其正常的业务运营 否 第 9 页, 共 114 页

10 第二节公司概况 一 基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 SHENZHEN ESIN TECHNOLOGY INC.,LTD 证券简称 易信科技 证券代码 法定代表人 注册地址 办公地址 主办券商 主办券商办公地址 白本通 深圳市南山区前海路与深南大道交汇处星海名城七期 19 层 08 室 深圳市南山区前海路与深南大道交汇处星海名城七期 19 层 08 室 方正证券股份有限公司 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 层 会计师事务所北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字注册会计师姓名 会计师事务所办公地址 吕润波 黄健 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 13 层 二 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人张利民 电话 传真 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 zhang@esinidc.cn 深圳市南山区前海路与深南大道交汇处星海名城七期 19 层 08 室 董事会秘书办公室 三 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 单位 : 股 挂牌时间 行业 ( 证监会规定的行业大类 ) 主要产品与服务项目 (I64) 互联网和相关服务 IDC 数据中心服务 云计算服务 网站基础服务 设备销售 第 10 页, 共 114 页

11 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 实际控制人 白本通 白本通 张利民 四 注册情况 项目号码报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 是 税务登记证号码 是 组织机构代码 是 第 11 页, 共 114 页

12 第三节会计数据和财务指标摘要 一 盈利能力 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 % 营业收入 63,411, ,398, % 毛利率 % 23.37% 20.93% - 归属于挂牌公司股东的 5,236, , % 净利润 归属于挂牌公司股东的 5,090, , % 扣除非经常性损益后的净利润 加权平均净资产收益率 % 35.00% 5.76% _ ( 依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) 加权平均净资产收益率 % 34.03% 5.94% - ( 依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 基本每股收益 % 二 偿债能力 单位 : 元 本期期末上年期末增减比例 % 资产总计 27,981, ,270, % 负债总计 11,769, ,878, % 归属于挂牌公司股东的净 16,212, ,341, % 资产 归属于挂牌公司股东的每 % 股净资产 资产负债率 % 42.06% 38.87% - 流动比率 利息保障倍数 第 12 页, 共 114 页

13 三 营运情况 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 % 经营活动产生的现金流量 4,921, ,508, 净额 应收账款周转率 存货周转率 四 成长情况 本期上年同期增减比例 % 总资产增长率 % 38.04% 47.51% - 营业收入增长率 % % % - 净利润增长率 % % 2,716.87% - 五 股本情况单位 : 股 本期期末 上年期末 增减比例 % 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 - 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 带有转股条款的债券 期权数量 六 非经常性损益 单位 : 元 项目 金额 非经常性损益合计 166, 所得税影响数 20, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) - 非经常性损益净额 145, 第 13 页, 共 114 页

14 第四节管理层讨论与分析 一 经营分析 ( 一 ) 商业模式 1 采购模式公司的供应商主要有包括宽带网络的中国电信与中国联通等通信公司以及其他设备的提供商 公司与电信等运营商的合作形式主要体现在每年一签的框架协议上 公司每年都会与运营商进行沟通, 就新一年的合作方式 收费方式签订框架协议 另外, 在机房设备的采购上, 公司十分重视对供应商的管理 : 一是选择合格供应商, 公司会对供应商的经营资质 产品品质 价格 交割售后等多方面进行全面评估, 评估合格后成为公司的合格供应商 ; 二是坚持比质比价的原则, 即评定三家以上合格供应方 ; 三是对供应商实行动态管理, 公司为合格供应商建立了档案, 进行动态管理 监督检查, 对不合格的供应商及时进行通报 ; 四是建立与供应商的长期稳定的关系 公司会将评定结果及时反馈给供应商, 以便更好地培养和确定供应商, 并与其建立良好 稳固的合作关系 2 销售模式公司客户主要是有互联网需求的商企用户, 公司根据用户的需求将用户分普通用户和重点用户 公司主要采用电话销售 网络营销 上门销售的销售方式向用户推广业务, 此外, 老客户推荐也是公司新客户的主要来源 在营销模式上, 公司采用 市场部 + 研发部 + 售后部 团队销售模式, 即市场部发展新客户, 技术支持部和客户服务部积极配合市场部的工作, 共同为客户提供服务 这种营销优势是公司快速成长的基础, 是公司拓展业务的保证 3 研发流程公司研发部负责对企业产品实行产品开发研究 技术引进 新技术推广应用 技术指导与监督等全过程的管理, 并承担执行企业规章制度 管理规程及工作指令的义务 研发项目由公司向研发部下达 ; 若系统有技术难题, 可由研发部部长向公司建议解决生产系统技术难题的研发项目, 公司批准后, 由公司向研发部下达研发项目 研发部接到研发任务后, 由研发部部长召集研发部人员分配任务, 确定研发负责人 由研发负责人提出初步研发方案交研发部部长审定, 方案审定同意后, 由研发负责人带领助手进行实验 产品开发流程主要负责公司内在发展要求的研发管理, 根据行业发展状况 公司战略目标, 制定年度研发产品规划, 按流程设计形成产品 ; 产品升级流程主要负责产品的更新换代 需求改进等的研发管理 ; 客户需求定制研发流程主要用于对于特定用户提出的特定网络需求的研发管理 年度内变化统计 : 所处行业是否发生变化 主营业务是否发生变化 事项 主要产品或服务是否发生变化 客户类型是否发生变化 关键资源是否发生变化 销售渠道是否发生变化 第 14 页, 共 114 页 是或否 否 否 否 否 否 否

15 收入来源是否发生变化 商业模式是否发生变化 否 否 ( 二 ) 报告期内经营情况回顾 2015 年, 公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营目标, 稳步推进公司各项经营计 划 得益于中国互联网行业的蓬勃发展, 互联网 + 概念的兴起, 各类互联网相关新兴业务层 出不穷, 各种互联网应用日新月异 各种业务 应用的创新借助互联网扩散效应, 吸引 聚 集了规模庞大的受众群体, 由此产生的数据成几何级数增长, 进而导致数据中心数据存储业 务市场需求保持高速增长 公司积极应对市场需求变化, 创造条件不断扩大经营规模 报告 期内, 公司主营业务均保持了良好的增长态势, 超额完成了公司全年经营目标 1. 经营业绩情况 报告期内, 公司营业收入为 万元, 同比增长 %; 净利润为 万元, 同比增长 %, 均已超额完成目标 2. 业务发展情况 报告期内, 公司在深圳自建数据中心机房投入使用, 自建机房后, 公司新增客户包括顺 丰速运 投哪金融 500 彩票网等知名企业 3. 技术研发情况 报告期内, 公司加大研发力度, 新技术和现有技术成果转化都取得了很大的突破, 已获 10 项专利, 在深圳南山区自建的数据中心机房年 PUE 值低于 1.3, 成为行业新标杆 1. 主营业务分析 (1) 利润构成 单位 : 元 本期 上年同期 项目 金额变动比占营业收金额变动比占营业收例 % 入的比例 % 入的比 重 % 重 % 营业收入 63,411, % - 28,398, % - 营业成本 48,592, % 76.63% 22,456, % 79.07% 毛利率 % 23.37% % - - 管理费用 6,957, % 10.97% 3,415, % 12.03% 销售费用 1,401, % 2.21% 823, % 2.90% 财务费用 282, % 0.45% 80, , % 0% 营业利润 5,940, % 9.37% 746, % 2.63% 营业外收入 10, % 0.02% 16, % 营业外支出 23, % % - 净利润 5,236, % 8.26% 696, , % 7% 项目重大变动原因 : 1 营业收入上涨 %, 主要系公司自建机房的投入新客户的增加和老客户用量增大所 致 第 15 页, 共 114 页

16 2 营业成本上涨 %, 主要系随着营业收入增长向电信采购资源成本同步增加导致 3 管理费用上涨 %, 主要系本年人员费用增加及公司在全国股转系统挂牌所支付的 中介费用, 还有研发费用增加所致 4 销售费用上涨 70.17%, 主要系本年销售人员工资及运营费增加所致 5 财务费用上涨 251%, 主要系本年度贷款支付利息所致 6 营业外收入下降 36.89% 主要是本年度极少发生日常收入以外的事项 (2) 收入构成 项目本期收入金额本期成本金 主营业务收入 63,411, 额 48,592, 上期收入金额 单位 : 元 上期成本金 额 28,398, ,456,290 其他业务收入 合计 63,411,442.3 按产品或区域分类分析 : 2 48,592,118. 类别 / 项目本期收入金额占营业收入比 例 % ,398, ,456,290 上期收入金额.38 单位 : 元 占营业收入比 服务器托管租用 - 服务器租用 13,902, % 5,064, % 虚拟主机及域名查询 - 空间域 名 例 % 615, % 380, % 云服务 2,779, % 1,137, % 服务器托管租用 - 服务器托管 45,900, % 19,975, % 有行动产租赁 , % 销售服务器 213, % 1,650, % 合计 63,411, % 28,398, % 收入构成变动的原因 服务器租用收入占比较去年增加 4.09%, 主要系本年度新老客户新租用本司服务器所致 (3) 现金流量状况 项目本期金额上期金额 第 16 页, 共 114 页 单位 : 元 经营活动产生的现金流量净额 4,921, ,508, 投资活动产生的现金流量净额 -5,936, ,476, 筹资活动产生的现金流量净额 3,070, ,448, 现金流量分析 : 1 经营活动产生的现金流量净额增长 %, 主要系报告期内销售收入大幅增长且本年度应收账款回款量增加所致

17 2 投资活动产生的现金流量净额增长 34.91%, 主要系公司增加购置设备仪器等固定资产所致 3 筹资活动产生的现金流量净额增长 %, 主要系公司向建行深圳新安支行借款 300 万和向广发银行深圳星海名城支行借款 200 万所致 (4) 主要客户情况 第 17 页, 共 114 页 单位 : 元 序号客户名称销售金额年度销售占比是否存在关 1 聚越信息技术 ( 上海 ) 有限公司 8,081, % 否 2 网宿科技股份有限公司 6,911, % 否 3 北京经天科技有限公司 5,122, % 否 4 广州华多网络科技有限公司 3,843, % 否 5 北京蓝汛通信技术有限责任公司上海 分公司 联关系 3,246, % 否 合计 27,206, % - 注 : 如存在关联关系, 则必须披露客户的具体名称 (5) 主要供应商情况 单位 : 元 序号供应商名称采购金额年度采购占比是否存在关 1 中国电信股份有限公司广东分公司 29,834, % 否 2 深圳润迅数据通信有限公司 2,981, % 否 3 中国电信股份有限公司湖南分公司 1,821, % 否 4 中国联合网络通信有限公司东莞市分 公司 联关系 1,524, % 否 5 中国电信股份有限公司深圳分公司 1,415, % 否 合计 37,577, % - 注 : 如存在关联关系, 则必须披露供应商的具体名称 (6) 研发支出 项目本期金额上期金额 单位 : 元 研发投入金额 3,021, ,671, 研发投入占营业收入的比例 % 4.76% 5.89% 注 :2014 年度研发费用占深圳市易信科技有限公司的比例是 6.14%( 符合要求 ), 占合并后总收入的比率是 5.89%;2015 年度研发费用占收入的比例是 4.94%( 符合收入 5000 万 万 研发费用比例 4% 以上规定 ), 占合并后总收入的比例是 4.76% 2. 资产负债结构分析 单位 : 元 项目本年期末上年期末占总资产比重的 金额变动比例 % 占总资产金额变动比例 % 占总资产 增减

18 的比重 % 的比重 % 货币资金 2,567, % 9.18% 511, % 2.53% 6.65% 应收账款 7,586, % 27.11% 4,946, % 24.40% 2.71% 存货 长期股权投资 固定资产 11,733, % 41.93% 6,440, % 31.77% 10.16% 在建工程 短期借款 4,200, % % 长期借款 1,296, % 4.63% 1,448, % -2.52% 资产总计 27,981, % - 20,270, % - - 资产负债项目重大变动原因 : 1 货币资金期末余额 万元, 同比增长 %, 主要系本期销售收入增加及收到广发银行 200 万借款和建行新安支行 300 万借款所致 2 应收账款期末余额 万元, 同比增长 53.39%, 主要系本期销售收入增加及月结客户资源使用量增加所致 3 固定资产期末余额 万元, 同比增加 82.18%, 主要系本公司本期购置设备等固定资产所致 4 短期借款期末余额 420 万, 增长 100%, 主要是本期公司向广发银行借款 200 万和建行新安支行借款 300 万所致 3. 投资状况分析 (1) 主要控股子公司 参股公司情况 2015 年 7 月 31 日, 深圳市易信科技有限公司收购湖南易信科技有限公司全部股权, 收购完成后, 湖南易信科技有限公司成为深圳市易信科技有限公司 ( 全资子公司 ), 湖南易信科技有限公司成立日期 :2012 年 12 月 27 日, 地址 : 长沙高新开发区麓龙路 199 号麓谷商务中心 A 栋 506 房, 注册资本 201 万, 主营业务 : 互联网数据中心业务及其增值业务, 经营范围 : 长沙市范围内第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务 ( 增值电信业务经营许可证有效期至 2018 年 10 月 22 日 ) 计算机软件和硬件的研发 设计 ; 网络系统集成 ; 信息技术咨询服务 ; 商务信息咨询 ; 通信工程的设计 施工 ( 需资质证 许可证的项目应取得相应的有效资质证 许可证后方可经营 ) 本年度该子公司营业收入为 2,525, 元, 净利润 199, 元 (2) 委托理财及衍生品投资情况 - ( 三 ) 外部环境的分析 1 宏观环境中国互联网络信息中心 (CNNIC) 发布的第 37 次 中国互联网络发展状况统计报告 显示, 截至 2015 年 12 月, 我国网民规模达 6.88 亿, 全年共计新增网民 3951 万人 互联网普及率为 50.3%, 较 2014 年底提升了 2.4 个百分点 在互联网快速发展的同时, 互联网应用的程度与深度进一步得到发展, 宽带中国 战略及 互联网 + 行动计划的贯彻与推广, 进一步提高了企业互联网使用比例, 推动了互联网行业的持续强劲发展势头 2006 年 3 月, 国务院办公厅颁布 年国家信息化发展战略, 将大力 第 18 页, 共 114 页

19 推进信息化作为我国现代建设全局的战略举措, 将完善综合信息基础设施作为信息化战略重点之一, 提出 优化网络结构, 提高网络性能, 推进综合基础信息平台的发展, 发展多种形式的宽带接入, 大力推动互联网的应用普及 ;2009 年 4 月, 国务院办公厅发布 电子信息产业调整和振兴规划, 明确指出 进一步拓展电子信息产业的发展空间, 引导推进第三代移动通信网络 下一代互联网 数字广播电视网络 宽带光纤接入网络和数字化影院建设, 拉动国内相关产业发展 ;2011 年 7 月, 科技部发布 国家 十二五 科学和技术发展规划, 提出 加快突破移动互联网 宽带集群系统 新一代无线局域网和物联网等核心技术, 推动产业应用 国家出台的一系列产业支持政策为行业持续发展创造了良好的政策环境 2 行业发展对公司经营情况的影响据中国 IDC 圈发布的 年度中国 IDC 行业发展研究报告 显示,2014 年中国 IDC 市场增长迅速, 市场规模达到 亿元人民币, 同比增速达到 41.8% 在过去六年, 中国 IDC 市场复合增长率达到 38.6% 从发展阶段上看, 年间 IDC 市场处于高速增长期, 增速维持在 40% 以上 从 2012 年至 2013 年, 受宏观经济下滑影响, 整体市场增速下降到 25% 以下 在这期间政府加强政策引导, 逐步开放了 IDC 牌照申请 到 2015 年, 政策导向已初步见效 报告数据显示, 未来三年 IDC 市场增速将稳定在 30% 以上, 到 2017 年, 中国 IDC 市场规模将超过 900 亿元, 增速将接近 40% 云计算市场规模 互联网 物联网等技术在各领域的广泛应用, 各领域所产生的数据量呈现井喷式发展, 海量数据的存储 管理和利用已经成为 互联网 + 时代企业争夺的战略高地, 云计算市场需求爆发性增长 与此同时, 关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见 等政策不断推出, 云计算应用领域持续拓展, 为 IT 企业的转型升级提供了契机, 进一步推动了我国云计算市场的快速发展 根据云计算市场 2015 年 1 月至 11 月发展情况, 赛迪顾问预测 2015 年云计算市场整体规模可达到 亿元, 同比增长 54.3% 2012~2015 年, 我国云计算市场保持高速增长态势, 年均复合增长率高达 61.5% 据此, 我们认为公司业务在未来 3 年内仍将保持稳步增长的态势 3 周期波动对公司经营情况的影响随着我国互联网行业的发展, 互联网应用已经渗透到国民日常生活的方方面面, 近几年, 移动互联 大数据的兴起, 在给人们日常生活带来高度便利的同时, 也更加剧了人们对网络 数据的依赖, 其已逐渐成为人们不可或缺的工具 互联网应用 大数据应用发展离不开作为信息基础设施的数据中心的支撑 因此, 我们认为行业周期性波动较小, 不存在明显的周期性 4 市场竞争现状与发展趋势我国互联网产业发展格局有着明显的区域性分布特性, 网民数量 网络应用需求集中在北上广等发达地区 市场需求的导向性导致我国数据中心大部分集中在北上广等发达地区 据统计, 北京 上海 广东三地的业务占全国 IDC 业务总量的一半以上, 其他市场相对较小, 也主要集中在区域中心城市, 如成都 西安等, 我国 IDC 行业发展地域差异十分明显 公司在数据中心机房建设多项节能减排方面的专利, 成本优势明显 ( 四 ) 竞争优势分析 1 品牌和客户优势 第 19 页, 共 114 页

20 公司为国内较早从事该项业务的老牌 IDC 服务商, 尤其在华南地区有较高的知名度 经过十多年的积累, 公司目前拥有数百家忠诚度较高 业务稳定的优质企业客户, 并且保持较高的续约率, 为公司未来业绩持续增长奠定了扎实基础 2 技术优势公司自主研发了多项核心专利技术, 自建数据中心冷却系统可靠性比传统数据中心增加一倍, 并且节能效果明显, 相对公司主要竞争对手, 公司自建数据中心 PUE 值较低 公司在华南地区新部署的大型数据中心全年平均 PUE 将低于 1.3, 在中部地区新部署的数据中心全年平均 PUE 将低于 1.1, 达到国内外领先水平 公司依靠多年在自动化运维方面的技术积累, 开发了客户全自助管理平台, 客户可以远程监控机柜温湿度 电压 电流 电量等参数, 还可自助开关电源以及远程管理自己服务器和网络设备 公司通过创新提升可靠性的同时降低数据中心运营成本, 最终帮助客户大幅度削减 IT 硬件的运维托管成本, 最大限度确保数据的安全性和可靠性, 持续提升客户体验 3 服务优势为客户提供一站式托管服务是公司的核心竞争力, 公司认为数据中心业务的本质是服务, 而不仅仅是提供基础资源 中小企业客户 IT 力量薄弱, 更加需要服务商能够帮其一站式解决各种问题 基于这种对市场的分析把握, 在过去数年中, 公司坚持把服务放在第一位, 不仅提供带宽 服务器等基础资源, 同时还帮助客户完成规划 设计 部署服务器等 IT 基础架构 这种差异化的服务策略帮助公司获得了更多发展中的优质客户, 并保持高度的客户粘性, 减少了客户流失率 4 自建机房成本优势长期从业经验使公司积累了丰富的 IDC 机房建设和运维管理经验, 也更明白客户的真实需求 公司在机房建设中扮演工程总包的角色, 在核心设备都用一线品牌的情况下依然能保证较低的建设成本 公司自建机房在节能方面有较大优势, 运营成本比同行低 30-50% ( 五 ) 持续经营评价 公司主营业务突出, 继续保持领先的市场份额和行业中的主导地位, 公司会计核算 财务管理 风险控制等各项重大内部控制体系运行良好, 公司治理机构较为完善, 报告期内根据 公司法 证券法 公司章程 及全国中小企业股份转让系统的规章制度要求召开股东大会 董事会 监事会, 内控制度执行有力, 保证合法合规 ; 主要财务 业务等经营指标健康 ; 经营管理层 核心业务人员队伍稳定 ; 公司和全体员工没有发生违法 违规行为 报告期内, 公司业务 资产 人员 财务 机构等完全独立, 能够保持良好的独立自主经营能力 公司拥有良好的持续经营能力, 不存在影响经营的重大不利风险 二 未来展望 ( 自愿披露 ) ( 一 ) 行业发展趋势 公司所从事的因特网接入服务和因特网数据中心业务及其增值服务与互联网行业发展息息相关 我国互联网市场规模正处于高速发展阶段 根据中国互联网络信息中心网站发布的 2015 年第 35 次中国互联网络发展状况统计报告 显示, 截至 2014 年 12 月, 我国网民规模达 6.49 亿, 全年共计新增网民 3117 万人 互联网普及率为 47.9%, 较 2013 年底提升了 2.1 个百分点 在用户需求持续扩大的趋势下, 互联网经济整体规 第 20 页, 共 114 页

21 模将稳步增长, 潜力巨大 在电子商务 互联网平台服务 互联网信息服务等领域将不断涌现新业态和新商业模式, 推动互联网经济持续发展 根据中国 IDC 圈统计,2014 年中国 IDC 市场规模达到 亿元, 同比增长 25.2% 我国目前 IDC 行业环境良好, 智慧城市建设 物联网和第三平台技术应用的持续深化, 推动云计算 大数据技术不断发展 随着以资源外包为特点的网络服务方式逐渐受到重视, 专业 IDC 服务正在不断发展与完善 IDC 业务应用领域趋于多元化, 在政府 电信 教育 医疗 金融 能源和电力等行业得到了广泛应用 在此趋势下,IDC 市场将在未来几年快速增长 预计 2016 年中国 IDC 市场会达到 亿元, 增速将会重新上升到 30% ( 二 ) 公司发展战略 公司未来三年将对前期已经取得的数据中心节能新成果进行产业转化, 重点围绕北上广深等核心节点城市布局大型节能数据中心 同时也将安排在数据中心资源紧缺省会城市布局中型节能数据中心, 力求每一个项目都建成当地的节能示范工程 在项目实施过程中每进行一个新项目都将对过往项目进行总结和改进推出升级版本, 并推进数据中心的产品化进程 公司将通过创新提升可靠性的同时降低数据中心运营成本, 最终帮助客户大幅度削减 IT 硬件的运维托管成本, 最大限度确保数据的安全性和可靠性, 持续提升客户体验 在研发方面, 公司近三年的目标是重点推进数据中心节能新产品的研发和设计 同时按计划推进数据中心客户自助管理平台 智能私有云 云服务管理平台的开发 公司将逐步在长沙 郑州等内地省会城市设立研发中心, 加强同当地高校 科研机构的合作, 提升公司的整体研发实力 ( 三 ) 经营计划或目标 2016 年度, 公司将紧紧围绕企业发展战略, 秉承 专业诚信, 开拓创新 的经营理念, 大力推动江苏 广东 长沙 郑州等地新项目的落地及建设进程, 继续加大研发投入与市场开拓力度, 提升云计算服务能力, 为公司长期稳定发展奠定坚实基础 公司将进行定向增发, 募集资金将用于推动 百旺信云数据中心二期工程 江苏和广东绿色云数据中心的前期工程, 并推进长沙 郑州等地的项目落地 这些项目的建设, 将进一步加强公司原有业务规模, 提升公司的服务能力, 增强公司的综合竞争力 继续加大研发投入, 增强核心竞争力 公司将逐步完善云服务产品体系, 大力推动智能云服务产品的研发, 致力于为客户提供高品质的软硬结合的智能云服务解决方案 ; 随着公司数据中心规模扩大, 公司将面临严峻的数据中心运维压力, 因此, 公司将在新的项目继续简化控制逻辑, 推进机房智能化管理系统的应用, 进一步提升数据中心运维能力及服务效率 加强市场开拓力度 2016 年, 公司将继续加强市场开拓力度, 根据各地云数据中心建设进度, 积极推动与大客户的市场沟通及预销售工作, 保持公司业绩稳定增长 ; 同时, 公司将进一步加强云服务销售团队建设, 大力推动云服务市场开拓, 实现云服务营销业绩的飞跃 提升管理能力, 完善公司治理 为规范公司治理, 公司将继续按照 公司法 证券法 等有关法律 法规和 公司章程 的要求规范运作, 同时, 为进一步完善公司治理结构, 践行公司与个人共同持续发展的理念, 有效调动管理者和公司员工的积极性, 公司将适时推动股权激励计划的实施, 以吸引和保留优秀管理人才和业务骨干, 促进公司长期 持续 健康发展 第 21 页, 共 114 页

22 ( 四 ) 不确定性因素 无 三 风险因素 ( 一 ) 持续到本年度的风险因素 1 市场竞争风险伴随着互联网不断深入人们的生活, 人们对于网络的依赖也超出了想象, 各种互联网应用 APP 层出不穷, 逐渐渗透到日常生活的方方面面 互联网应用的发展与普及附带产生了巨大的互联网数据存储需求, 直接导致数据中心市场需求旺盛, 市场规模巨大 迅速增长的市场需求及庞大的市场规模吸引越来越多的资本投入到数据中心行业, 行业的发展潜力被广泛认可 可以预见, 未来几年, 数据中心行业市场将面临细分, 竞争将日趋激烈 应对措施 : 顺应未来数据中心行业发展趋势, 为云存储 金融 电商等领域的用户量身定制的云数据中心机房的托管服务及行业解决方案 ; 优化团队服务意识, 为客户提供完善个性化增值服务加强公司品牌策划和宣传推广工作, 在巩固既有市场份额的前提下扩大营销队伍, 深度挖掘细分行业客户的市场需求, 加强渠道建设等 2 技术创新风险互联网行业技术发展 更新速度快 技术和产品经常出现新的发展方向, 互联网企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势, 持续推出适应市场需求的新产品 云计算随着虚拟化 分布式储存 云计算的不断成熟和普及, 小部分服务商开始尝试通过云平台向客户提供云主机服务, 其提供了更快的交付速度 更灵活的使用方式以及更便捷的自主管理功能 国务院于 2015 年 2 月发布 关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见, 支持政府采购云计算服务, 政务云市场已扩大到二三线城市, 未来政务云市场将步入高速增长期 此外, 云计算在金融 电商 游戏等行业已初具规模, 同时教育云 医疗云 视频云等多样化概念也陆续落地 随着云计算的不断发展完善和市场接受度的提高, 云服务势必会对传统的 IDC 行业造成较大的冲击 应对措施 : 公司持续加大研发投入, 针对不断变化的市场需求, 加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性, 完善 IDC 自助管理平台, 完善云主机及云代理平台的研发工作并新开发云桌面, 增强公司在 IDC 领域的核心竞争力 ; 通过提高核心技术人员的待遇进行核心技术股权激励措施, 加大人才引进与培养 扩充所需人才, 增强员工凝聚力 进一步增强公司的核心技术能力, 以此应对技术不断更新带来的风险 3. 基础电信运营商依赖风险中国电信 中国联通和中国移动等基础电信运营商拥有广泛布局的数据中心, 在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽方面具有垄断性优势 绝大部分 IDC 服务商开展业务需要向基础电信运营商租赁机房空间和采购带宽资源, 对基础电信运营商存在较强的资源依赖, 尤其是中小型的 IDC 服务商对基础电信运营商的议价能力较弱, 一旦未能妥善处理与基础电信运营商的合作关系, 将直接影响其正常的业务运营 应对措施 : 针对行业上游基础电信运营商在基础设施和带宽资源的垄断优势, 公司应注重维护与基础电信运营商的合作关系 计划在重要的城市与运营商公司利用公司领先的节能技术优势合作建设数据中心机房 4. 税收优惠政策变动风险公司于 2014 年 9 月 30 日取得深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会 深圳市 第 22 页, 共 114 页

23 国家税务局 深圳市地方税务局联合颁发编号为 GR 的 高新技术企业证书, 有效期三年 ; 同时公司于 2014 年 9 月 29 日取得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的 软件企业认定证书, 有效期三年 根据 中华人民共和国企业所得税法 国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知 ( 国税函 号 ) 及 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知 ( 财税 号 ) 相关规定并经税务主管部门备案确认 ( 深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案 [2014]807 号 税务事项通知书 ), 公司 2014 年度及 2015 年度适用的是享受国家需要重点鼓励的软件及集成电路设计企业企业所得税优惠减免按 25% 的法定税率减半 (12.5%) 征税 如果未来国家有关高新技术企业及软件企业的相关税收优惠政策发生调整, 或公司未来不再符合高新技术企业和软件企业的认定条件, 导致丧失高新技术企业或软件企业资格, 公司都将可能承担所得税税率提高的风险, 进而可能影响到公司税后利润水平 应对措施 : 公司将继续加大研发投入, 努力确保公司持续符合高新技术企业和软件技术企业的认定条件 ; 提升业务本身盈利能力, 减轻税率提高对公司利润水平的影响 5 实际控制人不当控制风险白本通持有公司股份 7,500,000 股, 持股比例为 75%, 是公司的控股股东, 且担任公司董事长 总经理 法定代表人 张利民持有公司股份 2,000,000 股, 持股比例为 20%, 担任公司董事兼副总经理 董事会秘书 白本通与张利民是夫妻, 两人为一致行动人, 合计持有公司 95% 的股份, 能够对公司的经营决策 人事任免等产生决定性影响, 是公司的共同实际控制人 虽然公司已依据 公司法 证券法 等法律法规和规范性文件的要求, 建立了比较完善的法人治理结构, 制定了股东大会议事规则 关联交易管理制度等各项制度, 但仍存在着实际控制人利用控制地位, 通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策 人事任免等进行不当控制, 可能对公司治理机制 中小股东权益等产生不利影响 应对措施 : 为避免实际控制人不当控制风险, 股份公司成立后, 根据 公司法 及 公司章程, 建立健全了法人治理结构, 制定了包括三会议事规则 对外投资融资管理制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 等一系列规章制度, 在执行中充分发挥股东大会 董事会和监事会之间的制衡作用, 以控制该风险 6 公司租赁房产存在搬迁的风险公司目前承租的位于深圳市南山区百旺信工业区 A 区 ( 一区 ) 一栋一楼的房屋系向深圳市蛇口渔二实业股份有限公司租赁 该幅土地性质为集体土地, 土地规划用途属于工业用地, 因城中村改造拆迁安置等历史原因, 上述房产未取得房屋所有权证, 资产权属存在瑕疵, 公司租赁的上述房产存在被拆除或拆迁的风险 应对措施 : 深圳市南山区百旺信工业区管理委员会出具了 关于确认百旺信工业区 A 区 1 区工业厂房投资建设主体的函 ( 深南百旺函 [2007]1 号 ), 确认百旺信工业区 A 区 1 区工业厂房投资建设主体为深圳市蛇口渔二实业股份有限公司 如公司目前租赁的房屋在租赁合同期内被拆迁, 公司将根据实际情况寻找合适的生产经营场地, 并组织实施搬迁工作 由于公司的生产设备搬迁难度较小, 因此搬迁工作不会对公司的生产经营产生重大不利影响 此外, 公司的实际控制人白本通和张利民出具了承诺函, 承诺如在租赁期内因租赁房屋拆除致使公司搬迁而造成损失, 该损失由其全部承担, 保证公司不因此遭受损失 7 对单一供应商重大依赖的风险报告期内, 公司存在对单一供应商重大依赖的情况 2015 年度 2014 年及 2013 年, 公司向中国电信股份有限公司的采购金额占采购总额的比重分别为 68.06% 93.78% 第 23 页, 共 114 页

24 和 97.24% 公司对中国电信的采购集中度较高, 主要由公司所从事的业务性质决定 公司作为增值电信业务服务商, 在基础电信运营商的基础上为客户提供更为高层次 个性化的信息服务, 主要成本为向基础电信运营商采购带宽及机柜租赁服务, 而我国的基础电信市场为垄断性市场, 目前只有中国电信 中国联通 中国移动等少数国有企业拥有业务资质和实力 公司目前业务规模相对偏小, 出于成本控制和集中管理等因素的考虑, 公司主要与中国电信进行业务合作, 并与中国联通有少量业务合作 随着展业区域的不断扩大和业务量的快速提升, 公司将根据客户需求和市场变化选取供应商, 但是出于供应商综合实力和服务质量的考虑, 仍以中国电信 中国联通 中国移动为主要供应商, 短期内公司仍存在对供应商重大依赖的风险 应对措施 : 公司为了保持供应商的稳定性, 与中国电信签订的是每年续期并且无限制次数的框架协议 随着展业区域的不断扩大和业务量的快速提升, 公司将根据客户需求和市场变化选取供应商, 但是出于供应商综合实力和服务质量的考虑, 仍以中国电信 中国联通 中国移动为主要供应商 ( 二 ) 报告期内新增的风险因素 无 四 对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具 非标准审计意见审计报告 : 审计意见类型 : 董事会就非标准审计意见的说明 : 不适用 否 标准无保留审计意见 第 24 页, 共 114 页

25 第五节重要事项 一 重要事项索引 事项是或否索引 是否存在重大诉讼 仲裁事项否 - 是否存在对外担保事项否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金 资产的情况 是二 ( 一 ) 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是二 ( 二 ) 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资产事项是二 ( 三 ) 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是二 ( 四 ) 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是二 ( 五 ) 是否存在股权激励事项否 - 是否存在已披露的承诺事项是二 ( 六 ) 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 是二 ( 七 ) 是否存在被调查处罚的事项是二 ( 八 ) 是否存在重大资产重组的事项否 - 是否存在媒体普遍质疑的事项否 - 是否存在自愿披露的重要事项否 - 二 重要事项详情 ( 一 ) 股东及其关联方占用或转移公司资金 资产及其他资源的情况 占用者 占用形式 ( 资金 资产 资源 ) 第 25 页, 共 114 页 单位 : 元 期初余额 期末余额 是否无 偿占用 是否履行必要决策程序 张利民资金 352, 是否 广东协飞科技有限公司 深圳市新软信息技术有限公司 资金 760, 是否 资金 798, 是否 总计 - 1,910, 占用原因 归还及整改情况 : 1. 股东张利民期初向深圳市易信科技有限公司借款 35.2 万元, 已于 2015 年 8 月 1 日全额归还 ; 报告期内向深圳市易信科技有限公司借款 万元, 已于 2015 年 10 月 1

26 日全额归还 2. 广东协飞科技有限公司期初向深圳市易信科技有限公司借款 76 万元, 报告期内向深圳市易信科技有限公司借款 万元, 于 2015 年 10 月 30 日已全额归还 3. 深圳市新软信息技术有限公司 2015 年期初向深圳市易信科技有限公司借款 798, 元,2015 年 4 月 30 日向深圳市易信科技有限公司借款 417, 元 ; 借款金额合计 1,215, 元已于 2015 年 8 月全额归还 ( 二 ) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 单位 : 元 具体事项类型预计金额发生金额 1 购买原材料 燃料 动力 500, 销售产品 商品 提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售 457, 投资 ( 含共同投资 委托理财 委托贷款 ) 财务资助 ( 挂牌公司接受的 ) 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 总计 500, 偶发性关联交易事项 457, 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 张利民 白本通 白本通 白本通 张利民 白本通 张利民 白本通 白本通 公司将所持有的广东协飞科技有限公司 30% 的股权 ( 实缴出资 50 万元 ) 转让给股东张利民 提供借款给 为深圳市易信科技有限公司长沙分公司提供借款 股东白本通和股东张利民为公司向银行借款提供担保 股东白本通和张利民将其所持湖南易信科技有限公司 100% 的股权全部转让给深圳市易信科技有限公司 股东白本通免费为深圳市易信科技有限公司湖州办公室提供经营场地 股东白本通免费为深圳市易信科技有限公司东莞办公室提供 500, 是 1,505, 否 99, 否 3,000, 否 1,300, 是 0.00 否 0.00 否 第 26 页, 共 114 页

27 张利民 白本通 经营场地 股东张利民向深圳市易信科技有限公司长沙分公司租赁经营场地 为提供借款 第 27 页, 共 114 页 40, 否 1,600, 是 总计 - 8,044, ( 三 ) 收购 出售资产事项 1 收购事项报告期内, 湖南易信科技有限公司为公司实际控制人白本通和张利民控制的公司, 二人合计持有湖南易信 100% 的股权, 湖南易信的经营范围和主营业务与公司的经营范围和主营业务重合, 存在同业竞争 为解决同业竞争,2015 年 7 月, 有限公司收购白本通和张利民持有的湖南易信的全部股权, 湖南易信成为有限公司的全资子公司 2 出售事项报告期内, 公司将持有东莞市荣飞网络科技有限公司 90% 的股份以 90 万元人民币转让给非关联方杜康, 股权转让价款已经支付, 并办理了工商变更登记 报告期内, 公司将所持有的广东协飞科技有限公司 30% 的股权 ( 实缴出资 50 万元 ), 以 50 万元的价格转让给股东张利民 ( 四 ) 对外投资事项 报告期内, 湖南易信科技有限公司为公司实际控制人白本通和张利民控制的公司, 二人合计持有湖南易信 100% 的股权, 湖南易信的经营范围和主营业务与公司的经营范围和主营业务重合, 存在同业竞争 为解决同业竞争, 公司于 2015 年 7 月收购白本通持有的湖南易信科技有限公司 80% 股权 张利民持有的湖南易信科技有限公司持有 20% 股权, 股权转让价款分别为 104 万元 26 万元 按 企业会计准则 规定, 上述股权转让为同一控制下企业合并, 公司向关联方收购湖南易信科技有限公司 100% 的股权确认了 506, 元 资本公积 收购时按股权比例计算的被收购方账面净资产大于转让价格部分, 视为实际控制人对公司的资本性投入计入了 资本公积, 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响 ( 五 ) 企业合并事项 湖南易信科技有限公司成立于 2012 年 12 月 27 日, 企业法人营业执照 注册号为 湖南易信科技有限公司于 2015 年 7 月 28 日召开股东会, 全体股东一致同意白本通持有湖南易信科技有限公司 80% 股权 ( 即 万元 ) 和张利民持有的湖南易信科技有限公司 20% 股权 ( 即 40.2 万元 ) 全部转让给深圳市易信科技有限公司, 2015 年 7 月 31 日相关工商变更手续已办完 湖南易信科技有限公司自成立之日起股东一直为白本通和张利民, 与深圳市易信科技有限公司为同一实际控制人控制的企业, 本次合并为同一控制下企业合并 ( 六 ) 承诺事项的履行情况 1 关于避免同业竞争的承诺公司控股股东 实际控制人出具了 避免同业竞争的承诺函, 表示目前未从事或者参与股份公司存在同业竞争的业务 为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争, 本人承诺如下 :

28 (1) 自本 避免同业竞争承诺函 签署之日起, 本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事 参与任何与公司目前或将来相同 相近或类似的业务或项目, 不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为 ; (2) 本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 自营或者为他人经营与公司同类业务 ; 2 实际控制人承担公司租赁房产搬迁风险的承诺公司目前承租的位于深圳市南山区百旺信工业区 A 区 ( 一区 ) 一栋一楼的房屋系向深圳市蛇口渔二实业股份有限公司租赁 该幅土地性质为集体土地, 土地规划用途属于工业用地, 因城中村改造拆迁安置等历史原因, 上述房产未取得房屋所有权证, 资产权属存在瑕疵, 公司租赁的上述房产存在被拆除或拆迁的风险 公司的实际控制人白本通和张利民出具了承诺函, 承诺如在租赁期内因租赁房屋拆除致使公司搬迁而造成损失, 该损失由其全部承担, 保证公司不因此遭受损失 ( 七 ) 被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的资产情况 单位 : 元 资产 应收账款 房产 权利受限类型 质押 抵押 账面价值 7,525, ,333, 累计值 9,859, ( 八 ) 调查处罚事项 占总资产的比例 % % 8.34% % 发生原因 2015 年 2 月公司向建行贷款 300 万元, 公司以所有应收账款质押 湖南易信科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行贷款 152 万元, 以其自有房产湖南省长沙市高新区信息产业园芯城科技园 5 栋 504 房的房产作为抵押 2014 年 9 月, 湖南易信科技有限公司因向未经备案的网站提供互联网接入服务, 违反了 电信业务经营许可管理办法 第 27 条第二款 不得为未经许可或未备案的网站提供接入或代收费等服务 的规定 2015 年 4 月 10 日, 湖南省通信管理局根据 电信业务经营许可管理办法 第 45 条之规定, 给予湖南易信 责令改正并处以 20,000 元罚款 的行政处罚 2015 年 4 月 23 日, 湖南易信交纳了两万元罚款, 并立即停止向上述未经备案的网站提供互联网接入服务 上述行为主要是湖南易信工作人员疏忽对客户网站备案情况的审查所致, 湖南易信对有关工作人员进行了批评教育, 同时要求工作人员严格遵守国家法律法规和公司规章制度 2015 年 10 月 13 日, 湖南省通信管理局政策法规处出具证明, 证明湖南易信最近两年因接入未经备案网站, 被处以两万元罚款, 现已整改合格, 除上述情况外, 无其他违法违规行为 第 28 页, 共 114 页

29 第 29 页, 共 114 页

30 第六节股本变动及股东情况 无限售条件股份有限售条件股份 一 普通股股本情况 ( 一 ) 普通股股本结构 期初本期变动期末股份性质数量比例 % 数量比例 % 无限售股份 10,000, % -10,000, 总数 其中 : 控股股东 实际 7,000, % -7,000, 控制人 董事 监事 高管 7,000, % -7,000, 核心员工 有限售股份总数 ,000,000 10,000, % 其中 : 控股 股东 实际 - - 9,500,000 9,500, % 控制人 董事 监事 高管 - - 9,500,000 9,500, % 核心员工 - - 7,500,000 7,500, % 普通股总股本 10,000, % - 10,000, % 普通股股东人数 3 ( 二 ) 普通股前十名股东情况 单位 : 股 序号 股东名期末持期末持有限售股份数期末持有无限售股期初持股数持股变动期末持股数称股比例 % 量份数量 1 白本通 5,000,000 2,500,000 7,500, % 7,500, 张利民 2,000,000-2,000, % 2,000, 高淑娜 3,000,000-2,500, , % 500,000 0 合计 10,000,000-10,000, % 10,000,000 0 前十名股东间相互关系说明 : 股东白本通和股东张利民为夫妻关系, 与股东高淑娜无关联关系 二 优先股股本基本情况 第 30 页, 共 114 页

31 计入权益的优先 股数量 计入负债的优先 股数量 项目期初股份数量变动期末股份 优先股总计 三 控股股东 实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 白本通持有公司股份 7,500,000 股, 持股比例为 75%, 担任公司董事长兼总经理, 是公司的法定代表人, 其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响, 是公司的控股股东 白本通, 男,1970 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1993 年 10 月至 2000 年 2 月, 就职于河南开普化工股份有限公司 ( 原河南化工厂 ), 任工程师 ;2000 年 3 月至 2003 年 2 月, 就职于常州市武进亚邦医药化工有限公司, 任研发主管 ;2003 年 2 月至 2003 年 8 月, 就职于深圳市天和医药科技开发有限公司, 任研发主管 ;2003 年 9 月至 2004 年 6 月, 就职于深圳市微芯生物科技有限公司, 任高级研究员 ; 2004 年 7 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 任执行董事兼总经理 ; 2014 年 8 月至今任广东协飞科技有限公司执行董事 ;2015 年 10 月至今任董事长兼总经理 ( 二 ) 实际控制人情况 白本通与张利民是夫妻, 两人为一致行动人, 合计持有公司 95% 的股份, 能够对公司的经营决策 人事任免等产生重大影响, 是公司的共同实际控制人 1 白本通先生白本通, 男,1970 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1993 年 10 月至 2000 年 2 月, 就职于河南开普化工股份有限公司 ( 原河南化工厂 ), 任工程师 ; 2000 年 3 月至 2003 年 2 月, 就职于常州市武进亚邦医药化工有限公司, 任研发主管 ; 2003 年 2 月至 2003 年 8 月, 就职于深圳市天和医药科技开发有限公司, 任研发主管 ; 2003 年 9 月至 2004 年 6 月, 就职于深圳市微芯生物科技有限公司, 任高级研究员 ;2004 年 7 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 任执行董事兼总经理 ;2014 年 8 月至今任广东协飞科技有限公司执行董事 ;2015 年 10 月至今任董事长兼总经理 2 张利民女士张利民, 女,1980 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2004 年 7 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 任监事,2012 年 12 月至今任湖南易信科技有限公司执行董事 ;2014 年 8 月至今任广东协飞科技有限公司监事 ; 2015 年 10 月至今任董事兼副总经理 董事会秘书, 分管商务 采购和售后等工作 四 股份代持情况 报告期内不存在股份代持情况 第 31 页, 共 114 页

32 第七节融资及分配情况 一 挂牌以来普通股股票发行情况 单位 : 元或股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途 ( 具体用途 ) 募集资金用途是否变更 - 二 债券融资情况 单位 : 元 代码简称债券类型融资金额票面利率 % 存续时间是否违约 合计 - 注 : 债券类型为公司债券 ( 大公募 小公募 非公开 ) 企业债券 银行间非金融企业融资工具 其他等 三 间接融资情况 单位 : 元 融资方式融资方融资金额利息率 % 存续时间是否违约 短期借款建行深圳宝安支行 3,000, % 1 年否 短期借款 长期借款 广发银行深圳星海名城支行 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 合计 6,520, ,000, % 1 年否 1,520, % 8 年否 第 32 页, 共 114 页

33 四 利润分配情况 15 年分配预案 单位 : 股 股利分配日期每 10 股派现数 ( 含税 ) 每 10 股送股数每 10 股转增数 注 : 请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案 14 年已分配 单位 : 股 股利分配日期 每 10 股派现数 ( 含税 ) 每 10 股送股数 每 10 股转增数 注 : 请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况, 包括 2015 年度股东大会审议通过的利 润分配 第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 ( 一 ) 基本情况 姓名职务性别年龄学历任期 白本通 张利民 叶辉 董事 总经理 董事 副总经理 董事会秘书 董事 副总经理 男 46 本科 女 36 大专 男 34 大专 张泽董事男 40 本科 左万辉董事男 35 本科 吴芳 监事会主席 女 30 大专 黄启忠监事男 30 大专 周冰监事女 27 研究生 王勤财务总监女 29 大专 第 33 页, 共 114 页 2015 年 10 月 22 日 年 10 月 21 日 2015 年 10 月 22 日 年 10 月 21 日 2015 年 10 月 22 日 年 10 月 21 日 2015 年 10 月 22 日 年 10 月 21 日 2015 年 10 月 22 日 年 10 月 21 日 2015 年 10 月 22 日 年 10 月 21 日 2015 年 10 月 22 日 年 10 月 21 日 2015 年 10 月 22 日 年 10 月 21 日 2015 年 10 月 22 日 年 10 月 21 日 在公司是否领取薪水 是 是 是 是 是 是 是 是 是

34 姓名 白本通 张利民 董事会人数 : 5 监事会人数 : 3 高级管理人员人数 : 4 董事 监事 高级管理人员相互间关系及与控股股东 实际控制人间关系 : 董事白本通和董事张利民为夫妻关系, 其他董监高之间无关联关系 ( 二 ) 持股情况 职务 董事长 总经理 董事 副总经理 董事会秘书 年初持普通股股数 数量变动 年末持普通股股数 期末普通股持股比例 % 单位 : 股 期末持有股票期权数量 5,000,000 2,500,000 7,500, % 0 2,000, ,000, % 0 合计 7,000,000 2,500,000 9,500, % ( 三 ) 变动情况 0 信息统计 姓名 期初职务 张利民监事新任 白本通总经理新任 叶辉副总经理新任 董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 变动类型 ( 新任 换届 离任 ) 第 34 页, 共 114 页 期末职务 董事 董事会秘书 副总经理 董事长 总经理 董事 副总经理 是 否 是 否 简要变动原因 股份公司成立新聘任 股份公司成立新聘任 股份公司成立新聘任 张泽 - 新任董事股份公司成立新聘任 黄启忠技术总监新任监事股份公司成立新聘任 吴芳商务总监新任监事会主席股份公司成立新聘任 周冰行政专员新任监事股份公司成立新聘任 左万辉高级项目经新任董事股份公司成立新聘任

35 理 本年新任董事 监事 高级管理人员简要职业经历 : 白本通, 男,1970 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1993 年 10 月至 2000 年 2 月, 就职于河南开普化工股份有限公司 ( 原河南化工厂 ), 任工程师 ; 2000 年 3 月至 2003 年 2 月, 就职于常州市武进亚邦医药化工有限公司, 任研发主管 ; 2003 年 2 月至 2003 年 8 月, 就职于深圳市天和医药科技开发有限公司, 任研发主管 ; 2003 年 9 月至 2004 年 6 月, 就职于深圳市微芯生物科技有限公司, 任高级研究员 ;2004 年 7 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 任执行董事兼总经理 ;2014 年 8 月至今任广东协飞科技有限公司执行董事 ;2015 年 10 月至今任董事长兼总经理 张利民, 女,1980 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2004 年 7 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 任监事,2012 年 12 月至今任湖南易信科技有限公司执行董事 ;2014 年 8 月至今任广东协飞科技有限公司监事 ;2015 年 10 月至今任董事兼副总经理 董事会秘书 叶辉, 男,1982 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2005 年 8 月至 2009 年 8 月, 就职于韶关市鹏迅科技有限公司, 历任技术主管 副总经理 ;2009 年 8 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 任副总经理 ;2015 年 10 月至今任董事 副总经理, 分管营销工作 张泽, 男,1976 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1998 年 6 月至 1999 年 8 月, 就职于湖南电广传媒股份有限公司湖南国际影视会展中心, 任人力资源部主任 ;1999 年 9 月至 2000 年 10 月, 就职于湖南天辰通信股份有限公司信息技术分公司, 任项目总监 ;2000 年 11 月至 2005 年 10 月, 就职于中国电信股份有限公司湖南分公司湖南信息港业务中心, 任业务副主任 ;2005 年 11 月至 2008 年 10 月, 就职于中国电信股份有限公司湖南分公司增值业务部互联星空产品经理兼 IDC 业务项目经理 ; 2008 年 11 月至 2012 年 6 月, 中国电信股份有限公司湖南分公司增值业务运营中心湖南数据灾备中心市场经理兼产品经理兼 IDC 大区经理 ;2012 年 6 月至 2015 年 7 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 任副总经理兼长沙分公司总经理 ;2015 年 8 月至今任湖南易信科技有限公司总经理 ;2015 年 10 月至今任董事 左万辉, 男,1984 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 结构工程师 2009 年 7 月至 2011 年 3 月, 就职于奇宏电子 ( 深圳 ) 有限公司, 任研发工程师 ; 2011 年 3 月至 2014 年 8 月, 就职于深圳市中兴新通讯设备有限公司, 任研发主管 ;2014 年 8 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 历任结构工程师 总经理助理 ;2015 年 10 月至今任董事 总经理助理 吴芳, 女,1986 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2007 年 8 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 历任商务专员 商务总监 ;2015 年 10 月至今任监事会主席 商务总监 黄启忠, 男,1986 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2009 年 12 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 历任技术主管 技术总监 ;2015 第 35 页, 共 114 页

36 年 10 月至今任监事 技术总监 周冰, 女,1989 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历 2014 年 7 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 任行政专员 ;2015 年 10 月至今任监事兼职工代表 行政主管 王勤, 女,1987 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2011 年 8 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 历任财务专员 财务负责人 ;2015 年 10 月至今任财务负责人 二 员工情况 ( 一 ) 在职员工 ( 母公司及主要子公司 ) 基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 7 8 财务人员 4 4 研发人员 营销人员 行政人员 4 4 商务人员 8 10 技术人员 员工总计 注 : 可以分类为 : 行政管理人员 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员等 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科 专科 专科以下 员工总计 人员变动 人才引进 培训 招聘 薪酬政策 需公司承担费用的离退休职工人数等情况 : 报告期内, 公司员工人数由 79 人增加至 92 人, 新增员工主要为营销人员 研发人员和检测人员 公司建立了员工招聘管理办法 培训制度 薪酬管理制度 绩效考核管理制度等, 并按以上制度执行, 调动了员工工作积极性, 取得了较好效果 ( 二 ) 核心员工 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股 数量 单位 : 股 期末股票期权数量 第 36 页, 共 114 页

37 核心员工 4 4 7,500,000 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况 : 白本通, 男,1970 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1993 年 10 月至 2000 年 2 月, 就职于河南开普化工股份有限公司 ( 原河南化工厂 ), 任工程师 ; 2000 年 3 月至 2003 年 2 月, 就职于常州市武进亚邦医药化工有限公司, 任研发主管 ; 2003 年 2 月至 2003 年 8 月, 就职于深圳市天和医药科技开发有限公司, 任研发主管 ; 2003 年 9 月至 2004 年 6 月, 就职于深圳市微芯生物科技有限公司, 任高级研究员 ;2004 年 7 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 任执行董事兼总经理 ;2014 年 8 月至今任广东协飞科技有限公司执行董事 ;2015 年 10 月至今任董事长兼总经理 左万辉, 男,1984 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 结构工程师 2009 年 7 月至 2011 年 3 月, 就职于奇宏电子 ( 深圳 ) 有限公司, 任研发工程师 ; 2011 年 3 月至 2014 年 8 月, 就职于深圳市中兴新通讯设备有限公司, 任研发主管 ;2014 年 8 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 历任结构工程师 总经理助理 ;2015 年 10 月至今任董事 总经理助理 黄启忠, 男,1986 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2009 年 12 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 历任技术主管 技术总监 ;2015 年 10 月至今任监事 技术总监 张华钦, 男,1980 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 软件工程师 2008 年 2 月至 2008 年 11 月, 就职于深圳计算机行业协会 ;2008 年 12 月至 2012 年 1 月, 就职于西霸迅龙电子 ( 深圳 ) 有限公司, 从事软件研发工作 ;2012 年 2 月至 2013 年 3 月, 就职于深圳市法本信息技术股份有限公司, 从事软件研发工作 ;2013 年 3 月至 2015 年 10 月, 就职于深圳市易信科技有限公司, 任研发主管助理 ;2015 年 10 月至今, 任股份公司云计算研发主管 第 37 页, 共 114 页

38 第九节公司治理及内部控制 年度内是否建立新的公司治理制度 董事会是否设置专业委员会 董事会是否设置独立董事 投资机构是否派驻董事 事项 监事会对本年监督事项是否存在异议 管理层是否引入职业经理人 会计核算体系 财务管理 风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否否 一 公司治理 ( 一 ) 制度与评估 1 公司治理基本状况 股份公司依据 公司法 和公司章程的相关规定, 建立健全了股份公司的股东大会 董事会 监事会制度 ; 制定了关联股东 关联董事回避制度, 形成了对关联交易 对外投资 对外担保等重要事项的审核机制, 加强了公司的抗风险能力, 进一步保障了公司及股东的权益 ; 制定了针对投资者关系 信息披露及财务管理等事项的内部管理制度, 完善了投资者关系的管理, 并建立了有效的纠纷解决机制 2 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 股份公司成立后, 公司依据 公司法 等法律法规制定了公司章程 三会议事规则 对外投资管理制度 关联交易决策制度 对外担保管理制度 投资者关系管理制度 等, 完善了公司的各项管理制度, 健全了公司治理机制 公司治理机制对股东的知情权 参与权 质询权和表决权的保护主要体现在 : 首先, 公司治理机制有效的规范了公司的运行, 股东通过股东大会对公司的重大决策行使股东权利, 从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护 ; 其次, 公司治理机制中, 监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用, 保证公司股东的利益不被侵害 ; 再次, 在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权, 当股东相关权利受到侵害时可运用司法程序来保护自己的利益 公司治理机制科学合理的保证了股东权利的实现 由于股份公司成立不久, 具体制度的运用及执行尚缺乏实际的经验, 董事会针对此问题, 在未来将继续加强对董事 监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训, 充分保证股东行使知情权 参与权 质询权及表决权 ; 通过发挥监事会的作用, 以督促股东 董事 高级管理人员严格按照 公司法 公司章程 的相关规定, 各尽其职, 勤勉 忠诚的履行义务, 进一步加强公司的规范化管理, 保证公司股东的合法权益 3 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内, 公司重要的人事变动 对外投资 融资 关联交易 担保等事项均已履行规定程序 4 公司章程的修改情况 第 38 页, 共 114 页

39 2015 年 4 月 30 日, 有限公司召开股东会, 会议决议 :(1) 同意高淑娜将其持有的有限公司 300 万元出资中的 250 万元以 100 万元的价格转让给白本通, 其他股东放弃优先认购权 ;(2) 修改公司章程 2015 年 10 月 22 日, 有限公司召开创立大会暨第一次临时股东大会, 制定股份公司 公司章程 ( 二 ) 三会运作情况 1 三会召开情况 会议类型 董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项 ( 简要描述 ) 2015 年 10 月 22 日, 第一届董事会第一次会议审议通过 关于选举第一届董事会董事长的议案 关于聘任总经理的议案 关于聘任公司副总经理的议案 关于聘任公司财务负责人的议案, 关于董事会对公司治理评估报告的议案 关于制定总经理工作细则 董事会秘书工作细则 投资者关系管理制度 信息披露管理制度的议案 关于对公司治理机制进行讨论评估的议案, 关于股份公司工商登记相关事宜的议案, 关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股权转让系统挂牌并进行公开转让时采取协议转让方式的议案, 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 纳入非上市公众公司监管的议案 等 2015 年 12 月 8 日, 第一届董事会第二次会议, 审议通过了 关于公司向股东白本通借款的议案 等议案 2015 年 10 月 22 日, 第一届监事会第一次会议审议通过 关于选举公司第一届监事会监事会主席的议案 年 4 月 30 日, 同意股东高淑娜将其占公司 25% 的股权以人民币 100 万元转让给股东白本通, 并就前述变更事项修改公司章程 年 7 月 20 日, 同意深圳市易信科技有限公司将其占广东协飞科技有限公司 30% 股权以人民币 50 万元转让给张利民, 并就前述变更事项修改公司章程 年 7 月 20 日, 同意注销深圳市易信科技有限公司长沙分公司 年 7 月 28 日, 同意深圳市易信科技有限公司以人民币 104 万元购买股东白本通持有湖南易信科技有限公司 80% 的股权 年 7 月 28 日, 同意深圳市易信科技有限公司以人民币 26 万元购买股东张利民持有湖南易信科技有限公司 20% 的股权 年 10 月 22 日, 同意深圳市易信科技有限公司依法变更为股份有限公司 年 10 月 22 日, 创立大会暨第一次临时股东大会审议通过 关于股份有限公司筹办情况的报告, 关于股份有限公司设立费用情况的报告, 关于发起人出资情况的报告, 章程, 关于制定股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 对外担保管理制度 对外投 第 39 页, 共 114 页

40 资管理制度 关联交易决策制度的议案 关于选举第一届董事会董事的议案, 关于选举第一届监事会股东代表监事的议案, 关于聘请会计师事务所的议案, 关于授权董事会办理股份公司工商登记等相关事宜的议案 年 11 月 6 日, 公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过 关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案 关于公司股票采取协议转让方式进行转让的议案 关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案 等相关议案, 同意易信科技向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并公开转让股票 年 12 月 25 日,2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司向股东白本通借款的议案 等议案 2 三会的召集 召开 表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内, 公司召开的历次股东大会 董事会 监事会, 均符合 公司法 公司章程 三会规则等要求, 决议内容没有违反 公司法 公司章程 等规定的情形, 会议程序规范 公司三会成员符合 公司法 等法律法规的任职要求, 能够按照 公司章程 三会规则等治理制度勤勉 诚信地履行职责和义务 ( 三 ) 公司治理改进情况 报告期内, 公司建立了规范的公司治理结构, 股东大会 董事会 监事会 董事会秘书和管理层均严格按照 公司法 等法律 法规和中国证监会有关法律法规等的要求, 履行各自的权利和义务, 公司重大生产经营决策 投资决策及财务决策均按照 公司章程 及有关内控制度规定的程序和规则进行, 截至报告期末, 上述机构和人员依法运作, 未出现违法 违规现象, 能够切实履行应尽的职责和义务, 公司治理的实际状况符合相关法规的要求 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 ( 四 ) 投资者关系管理情况 报告期内, 公司经营取得了很大的改善 公司自觉履行信息披露义务, 并做好投资者管理工作 公司将继续通过规范和强化信息披露, 加强与外部各界的信息沟通, 规范资本市场运作, 实现股东价值最大化和保护投资者利益 二 内部控制 ( 一 ) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内, 监事会能够独立运作, 对本年度内的监督事项没有异议 ( 二 ) 公司保持独立性 自主经营能力的说明 公司与控股股东及实际控制人在业务 人员 资产 机构 财务等方面相互独立 报告期内, 控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形 公司具备独立自主经营的能力 第 40 页, 共 114 页

41 ( 三 ) 对重大内部管理制度的评价 公司已建立了一套较为健全的 完善的会计核算体系 财务管理和风险控制等内部控制管理制度, 并能够得到有效执行, 能够满足公司当前发展需要 同时公司将根据发展情况, 不断更新和完善相关制度, 保障公司健康平稳运行 ( 四 ) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内, 公司进一步健全信息披露管理事务, 提高公司规范运作水平, 增强信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度, 健全内部约束和责任追究机制 报告期内, 公司未发生重大会计差错更正 重大遗漏信息等情况 公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度, 执行情况良好 截至报告期末, 公司尚未建立年度报告责任差错追究制度, 公司将尽快建立相关制度以保证年报工作顺利进行 第 41 页, 共 114 页

42 第十节财务报告 一 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 京永审字 (2016) 第 号 审计机构名称 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计机构地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 13 层 审计报告日期 注册会计师姓名 吕润波 黄健 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文 : 审计报告 京永审字 (2016) 第 号全体股东 : 我们审计了后附的 ( 以下简称 易信公司 ) 的财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是易信公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 易信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了易信公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 第 42 页, 共 114 页

43 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 中国 北京中国注册会计师 : 二 一六年四月五日 二 财务报表 ( 一 ) 合并资产负债表单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : - 货币资金 六 1 2,567, , 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收票据 应收账款 六 2 7,586, ,946, 预付款项 六 3 4,663, ,196, 应收利息 应收股利 其他应收款 六 4 726, ,557, 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六 5 570, , 流动资产合计 - 16,114, ,220, 非流动资产 : - 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 六 6 11,733, ,440, 在建工程 工程物资 固定资产清理 第 43 页, 共 114 页

44 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉六 7-491, 长期待摊费用 递延所得税资产六 8 133, , 其他非流动资产 非流动资产合计 - 11,867, ,049, 资产总计 - 27,981, ,270, 流动负债 : - 短期借款六 9 4,200, 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 应付短期融资款 拆入资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款六 10 3,635, ,182, 预收款项六 , ,169, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬六 , , 应交税费六 , , 应付利息 应付股利 其他应付款六 14 1,200, ,572, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 10,473, ,429, 非流动负债 : - 长期借款六 15 1,296, ,448, 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 第 44 页, 共 114 页

45 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - 1,296, ,448, 负债总计 - 11,769, ,878, 所有者权益 : - 股本六 16 10,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积六 17 1,407, ,010, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积六 , , 一般风险准备 未分配利润六 19 4,357, , 归属于母公司所有者权益 合计 - 16,212, ,341, 少数股东权益 , 所有者权益合计 - 16,212, ,392, 负债和所有者权益总计 - 27,981, ,270, 法定代表人 : 白本通主管会计工作负责人 : 王勤会计机构负责人 : 林丽萍 ( 二 ) 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : - 货币资金 - 1,913, , 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收票据 应收账款 十二 1 7,525, ,226, 预付款项 - 4,355, ,502, 应收利息 应收股利 其他应收款十二 2 715, ,094, 第 45 页, 共 114 页

46 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 - 570, , 流动资产合计 - 15,081, ,923, 非流动资产 : - 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资十二 3 1,806, , 投资性房地产 固定资产 - 9,095, ,001, 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 - 133, , 其他非流动资产 非流动资产合计 - 11,035, ,017, 资产总计 - 26,116, ,941, 流动负债 : - 短期借款 - 4,200, 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 - 3,381, ,182, 预收款项 - 140, ,156, 应付职工薪酬 - 692, , 应交税费 - 560, , 应付利息 应付股利 其他应付款 - 1,258, ,752, 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 10,232, ,580, 第 46 页, 共 114 页

47 非流动负债 : - 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债总计 - 10,232, ,580, 所有者权益 : - 股本 - 10,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 - 1,407, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 - 447, , 一般风险准备 未分配利润 - 4,029, , 所有者权益合计 - 15,884, ,360, 负债和所有者权益总计 - 26,116, ,941, ( 三 ) 合并利润表 单位 : 元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 - 63,411, ,398, 其中 : 营业收入 六 20 63,411, ,398, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 - 57,471, ,652, 其中 : 营业成本 六 20 48,592, ,456, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 第 47 页, 共 114 页

48 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加六 , , 销售费用六 22 1,401, , 管理费用六 23 6,957, ,415, 财务费用六 , , 资产减值损失六 , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - - 第 48 页, 共 114 页 ,940, , 加 : 营业外收入六 26 10, , 其中 : 非流动资产处置利得 - 4, 减 : 营业外支出六 27 23, 其中 : 非流动资产处置损失 - 20, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) - 5,927, , 减 : 所得税费用六 , , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 其中 : 被合并方在合并前实 现的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 - 5,236, , ,236, , 少数股东损益 - - 5, 六 其他综合收益的税后净 额 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合

49 收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益 的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价 值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效 部分 外币财务报表折算差额 其他 归属少数股东的其他综合收 益的税后净额 七 综合收益总额 - 5,236, , 归属于母公司所有者的综合 收益总额 归属于少数股东的综合收益 总额 - 5,236, , , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 白本通主管会计工作负责人 : 王勤会计机构负责人 : 林丽萍 ( 四 ) 母公司利润表 单位 : 元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十二 4 61,158, ,565, 减 : 营业成本 十二 4 47,301, ,948, 营业税金及附加 - 93, , 销售费用 - 1,401, , 管理费用 - 6,349, ,180, 财务费用 - 185, , 资产减值损失 - 132, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 第 49 页, 共 114 页

50 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - 5,692, , 加 : 营业外收入 - 7, , 其中 : 非流动资产处置利得 - 4, 减 : 营业外支出 - 3, 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) - 5,696, , 减 : 所得税费用 - 679, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益 的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价 值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效 部分 - 5,016, , 外币财务报表折算差额 其他 六 综合收益总额 - 5,016, , 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 五 ) 合并现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : - 第 50 页, 共 114 页

51 销售商品 提供劳务收到的现金 - 64,196, ,186, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产净增加额 第 51 页, 共 114 页 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金六 29 1,366, ,822, 经营活动现金流入小计 - 65,563, ,009, 购买商品 接受劳务支付的现金 - 52,443, ,332, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 - 4,840, ,189, 支付的各项税费 - 1,077, , 支付其他与经营活动有关的现金六 30 2,280, ,425, 经营活动现金流出小计 - 60,641, ,500, 经营活动产生的现金流量净额 - 4,921, ,508, 二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资收到的现金 - 900, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金六 , 投资活动现金流入小计 - 900, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的 现金 - 6,836, ,808, 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 6,836, ,808, 投资活动产生的现金流量净额 - -5,936, ,476, 三 筹资活动产生的现金流量 : -

52 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 - 5,000, ,520, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 5,000, ,520, 偿还债务支付的现金 - 952, , 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 - 976, 筹资活动现金流出小计 - 1,929, , 筹资活动产生的现金流量净额 - 3,070, ,448, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 - 2,055, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 511, ,030, 六 期末现金及现金等价物余额 - 2,567, , 法定代表人 : 白本通主管会计工作负责人 : 王勤会计机构负责人 : 林丽萍 ( 六 ) 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : - 销售商品 提供劳务收到的现金 - 61,482, ,287, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 - 1,234, ,413, 经营活动现金流入小计 - 62,716, ,700, 购买商品 接受劳务支付的现金 - 50,526, ,824, 支付给职工以及为职工支付的现金 - 4,713, ,992, 支付的各项税费 - 1,039, , 支付其他与经营活动有关的现金 - 2,015, ,173, 经营活动现金流出小计 - 58,295, ,516, 经营活动产生的现金流量净额 - 4,421, ,184, 二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资收到的现金 - 900, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 900, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 - 6,399, ,336, 第 52 页, 共 114 页

53 投资支付的现金 , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 1,300, 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 7,699, ,236, 投资活动产生的现金流量净额 - -6,799, ,236, 三 筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 - 5,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 5,000, 偿还债务支付的现金 - 800, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 - 800, 筹资活动产生的现金流量净额 - 4,200, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 - 1,822, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 91, , 六 期末现金及现金等价物余额 - 1,913, , 第 53 页, 共 114 页

54 ( 七 ) 合并股东权益变动表 单位 : 元 本期 归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者其他权益工具资本减 : 库存其他综专项盈余一般风未分配股本权益权益优先股永续债其他公积股合收益储备公积险准备利润 10,000, , ,08-295,770 50, ,392, 一 上年期末余额, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 10,000, ,010, , , , ,392, , ,6-4,061,4-50,471. 3,820,1 三 本期增减变动金额 ( 减少以 号填列 ) 5 ( 一 ) 综合收益总额 ,236,1 1, ,238, , , ,01-52, ,417, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 股东投入的普通股 第 54 页, 共 114 页

55 2. 其他权益工具持有者投入资 本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 , , ,01-52, ,417, 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积 , , 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 ,000, , ,6-4,357,1-16,212, 四 本年期末余额, 第 55 页, 共 114 页

56 上期 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具其他一般风少数股东所有者资本公减 : 库存专项盈余未分配股本优先股永续债其他综合险准备权益权益积股储备公积利润收益 一 上年期末余额 10,000, ,010, ,45-11,650, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 10,000, ,010, , ,650, ,08-655,222 50, , ,305 50, , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 股东投入的普通股 其他权益工具持有者投入资 本 3. 股份支付计入所有者权益的 金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 , , 第 56 页, 共 114 页

57 提取盈余公积 , , 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 10,000, ,010, ,08-295,770 50, ,392, 法定代表人 : 白本通主管会计工作负责人 : 王勤会计机构负责人 : 林丽萍 ( 八 ) 母公司股东权益变动表 单位 : 元 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权 益合计 第 57 页, 共 114 页

58 一 上年期末余额 10,000, , , ,360, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 10,000, , , ,360, ,407, , ,704, ,523, ,016,873. 5,016, , , 股东投入的普通股 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 其他 , , ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积 , , 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 , , , 第 58 页, 共 114 页

59 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 , , , ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 10,000, ,407, ,684. 4,029, ,884, 上期 项目其他权益工具所有者资本公股本优先股永续债其他减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润权益合积计 一 上年期末余额 10,000, , ,666, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 10,000, , ,666, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 , , ,748 第 59 页, 共 114 页

60 - 号填列 ) 0.08 ( 一 ) 综合收益总额 , , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 股东投入的普通股 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 其他 ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积 , , 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 10,000, , , ,360, 第 60 页, 共 114 页