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味索桐
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1 TSU 主講人 : 方彥斌博士中華民國 105 年 9 月 2 日

2 公司介紹營運概況與競爭優勢經營實績未來展望企業理念 1

3 董監成員職稱法人股東代表人主要經歷董事長豐興鋼鐵股份有限公司林明儒豐興鋼鐵 ( 股 ) 公司董事長暨執行長董事東和鋼鐵企業股份有限公司劉明宗東和鋼鐵企業 ( 股 ) 公司苗栗廠廠長董事東和鋼鐵企業股份有限公司許益誌東和鋼鐵企業 ( 股 ) 公司桃園廠副廠長董事豐興鋼鐵股份有限公司林志剛豐興鋼鐵 ( 股 ) 公司煉鋼廠長董事海光企業股份有限公司劉明潭海光企業 ( 股 ) 公司總經理董事協勝發鋼鐵廠股份有限公司黃煌璋協勝發鋼鐵廠 ( 股 ) 公司董事暨總經理董事建順煉鋼股份有限公司洪啟昭建順練鋼 ( 股 ) 公司總經理室室長董事慶欣欣鋼鐵股份有限公司顏慶利慶欣欣鋼鐵 ( 股 ) 公司董事長董事世家興業股份有限公司周世豪世家興業 ( 股 ) 公司總經理監察人龍慶鋼鐵企業股份有限公司謝佳峻龍慶鋼鐵企業 ( 股 ) 公司總經理助理監察人聯成鋼鐵股份有限公司葉石成聯成鋼鐵 ( 股 ) 公司董事長 2

4 ( ) 組織架構股東會董事會董事長公司人員編制 : 含董事長總經理總人數共計 86 人總經理稽核處 1 人處長研發處 4 人處長生產處 45 人廠長維修處 10 人處長業務處 2 人經理採購處 3 人經理管理處 4 人經理環安處 3 人經理倉儲處 10 人經理資管課 2 人課長研發實驗室 4 人中控 4 人一技 4 人生產組組長 4 人中控 4 人一技 4 人技術員 3 人生 1 管人組組長 1 事人務員機 1 修人組組長機 5 修人員電 1 修人組組長 2 電人修員 1 業人務員 2 採人購員會計 1 人總務 1 人人事財務 1 人環 2 勞人安員過磅員 2 人進料拆袋 4 人倉管員 2 人助理 1 人儲備主管 1 人二技 4 人二技 4 人進料 4 人進料 4 人進料 3 人 3

5 經營團隊職稱姓名主要學經歷董事長林明儒豐興鋼鐵 ( 股 ) 公司董事長暨執行長中華民國全國工業總會副理事長總經理方彥斌博士國立中興大學環境工程系第一屆畢業美國伊利諾理工學院環境工程研究所 ( 空污組 ) 博士美國芝加哥 GEC 工程顧問公司資深經理台灣士敏工程企業股份有限公司專案部協理焚化廠 EPC 建廠計劃主持人生產處處長楊銘助弘光科技大學工業安全衛生系業務處經理林才翔美國 Cal. State University Fullerton Marketing 中龍鋼鐵 ( 股 ) 公司業務處助理管理師維修處處長余慶男中華工程公司機電環工處工程師採購處經理張智揚日商台灣關西塗料業務主任環安處經理蘇文鴻私立萬能工專環境工程科稽核處處長趙玉巧聯訊電腦 ( 股 ) 財務課長 / 副理台灣鋼聯 ( 股 ) 管理處經理管理處經理林琨傑勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理倉儲處經理林明鴻碩士國立彰化師範大學公共事務暨地方治理碩士班資管課課長張哲嘉鼎新電腦 ERP 程式設計師廣鎵光電資訊管理師 4

6 基本資料 : 本公司為國內電弧爐煉鋼業豐興東和海光協勝發建順慶欣欣世家龍慶聯成威致漢華易昇等 12 家股東廠合資成立之台灣區電弧爐煉鋼業廢棄物共同清除暨處理機構, 以妥善資源化無害化及穩定化處理去化電爐製鋼業有害廢棄物集塵灰 (A-7101), 其產製之資源化產品為粗氧化鋅 (C.ZnO) 資本額 :9.99 億員工人數 :86 人集塵灰處理量 :198,900 公噸 / 年一號窯 89,000 公噸 / 年二號窯 109,900 公噸 / 年集塵灰產品 : 粗氧化鋅最大處理能力 :700 公噸 / 日最大清運能力 = 19,885 公噸 / 月產品氧化鋅 5

7 領導與經營策略 : 特定領域及市場, 價值導向, 世界級領導企業關鍵技術 : 國內僅鋼聯擁有旋轉窯高溫冶煉長達六小時之燒結製程回收集塵灰中之有價金屬鋅鉛鎘等 ( 資源化產品氧化鋅 ) 高溫燒結成公告第 44 號可再利用穩定無害之旋轉窯爐碴亞洲最大集塵灰資源化處理廠高溫冶煉 Waelz Kiln No.1 高溫冶煉 Waelz Kiln No 年外徑 3.6m ( 內徑 3.1m ) 全長 : 40m L 傾斜率 :2% 耐火磚厚度 : 25cm Waelz Kiln 高溫冶煉製程 99 年外徑 3.6m ( 內徑 3.1m ) 全長 : 50m L 傾斜率 :2% 耐火磚厚度 : 25cm 6

8 項目關鍵技術或服務模式重大事蹟內容本公司處理碳鋼電弧爐集塵灰係全台唯一引進 Waelz Kiln 高溫冶煉技術, 在歐美日本應用於集塵灰處理已有數十年之歷史, 屬商業化成熟之技術經本公司多年開發可多元化處理各種過去國內難以處理之廢棄物, 例如重金屬 / 油質 / 戴奧辛污染土壤焚化飛灰有機污泥廢乾電池等本公司並投資研發關鍵技術, 使本公司獲利能力與世界最大集塵灰處理集團 Befesa 並駕齊驅市場定位全國與亞洲最大電弧爐煉鋼集塵灰處理廠 (20 萬公噸 / 年 ) 全國最大污染土壤再利用公司 (7 萬公噸 / 年 ), 全國唯一對重金屬污染土壤有大量處理能力之處理廠國內最大氧化鋅原料供應商 (7 萬噸 / 年 ) 品牌通路發展鋼聯品牌氧化鋅銷售通路涵蓋台灣中國日本泰國比利時西非等國鋼聯品牌氧化鋅雜質低純度高, 產品供不應求, 未來發展屬賣方市場經營績效其他過去三年皆滿載 100% 產能運轉雖於 104 年下半年起國際鋅價下跌超過三成至多年來谷底, 導致全美國最大集塵灰處理集團 Horse Head 以及英國最大集塵灰處理集團 ZincOx 相繼倒閉或出脫賣廠, 但鋼聯經營績效仍能保持獲利, 績效卓越本公司於 105 年 5 月 19 日公開發行本公司於 105 年 8 月 31 日申請興櫃 7

9 國際認證 ISO9001 ISO14001 ISO18001 ISO14064

10 市場定位 : 國內唯一採行旋轉窯高溫冶煉製程資源化處理廠, 因此可用來混燒並再利用各種粉體狀態之無機有機或有害類難處理之廢棄物, 市場定位特殊, 目前並無相關業者可以競爭或取代主力產品優勢 : 顧客關係管理 : 產品與服務品質優良, 顧客忠誠度高, 目前皆為長約客戶市場通路開發策略 : 市場橫跨三大洲, 產品品質佳價格實惠, 已呈現供不應求狀態未來以長期穩定最優售價進行市場開發顧客與市場經營成效 : 鋼聯產品粗氧化鋅於國內同業市佔率 >85% 項次關鍵產品或服務主要市場 ( 地區 / 國家 ) 市場排名市場占有率 1 氧化鋅日本 1 96% 2 集塵灰清除及處理台灣 1 95% 主要競爭對手企業名稱市占率 (%) 嘉德創 4% 中鋼 / 中龍 1% 嘉德創 4% 可寧衛 1% 9

11 營業成效與競爭優勢 : 每位員工平均營業額較國內具代表性之日友可寧衛 ( 廢棄物清理業 ) 更高 : 單位 : 仟元 ; 人數台灣鋼聯日友可寧衛 1,600,000 員工平均營業額 18,000 營業額 1,402,026 1,129,271 1,357,141 員工人數員工平均貢獻 15,932 4,826 14,286 資料來源 : 1. 營業額 : 公開資訊觀測站 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 - 台灣鋼聯日友可寧衛 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 員工人數 :104 人力銀行營業額員工平均貢獻 10

12 研發創新 : 研發創新策略 : 取得同業間最具競爭力之處理成本增加處理或再利用高難度廢棄物以穩固市場龍頭地位研發創新投入 : 本公司近年來積極投入多項研發創新, 皆為 100% 員工搭配顧問自行研發或自行參考國外類似經驗自國外引進相關技術進行研發與測試, 並無顧客參與投入近年來本公司所投入之研發創新經費逐年提高增加, 至 104 年達最高峰 11

年的平均約 58% 之鋅純度獲利率看齊國際 :2014 年起獲利率趕上全世界最大集塵灰處理集團西班牙

13 研發創新成效與競爭優勢 : 節能減碳成效卓越 : 透過不斷的投入研發與創新, 節能減碳成效超過 50%, 成效卓越運用創新滿足客戶 : 提昇產品純度品質, 產品自 99 年的平均約 55% 鋅純度提高至 104 年的平均約 58% 之鋅純度獲利率看齊國際 :2014 年起獲利率趕上全世界最大集塵灰處理集團西班牙 Befesa 公司並駕齊驅品牌優勢 : 獲國際最高評價, 歐洲最大煉鋅集團 Nystar 公認鋼聯為其所見世界最優 12

14 地方發展與企業責任 : 創造就業機會 : 新設第二套旋轉窯除提供約 40 人次之就業機會促進鄰近之相關承攬廠商之營業額, 有助於國民所得之提升地方回饋 : 設廠至今, 累計核撥敦親睦鄰捐贈金超過二億元, 對伸港與線西兩鄉建設貢獻良多公開透明永續經營 :104 年 3 月 6 日開放環保團體參觀每季提報環境監測季報予兩鄉及彰化縣環境保護局, 並將環境監測結果公佈於公司網站, 以供環保團體監督查核比對 13

15 清運量處理量年 89 年 90 年 91 年 92 年 93 年 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年註 :1.99 年 6 月 8 日二號窯開始試運轉投產 2. 鋼聯營運至今已妥善資源化處理集塵灰超過 155 萬公噸 14

16 100 年 ~105 年上半年度每股盈餘毛利率及稅後純益率 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 每股盈餘毛利率及稅後純益率 % 100 年度 101 年度 102 年度 103 年度 104 年度 105 年上半年度每股盈餘毛利率 18% 32% 20% 43% 44% 47% 稅後純益率 2% 11% 7% 27% 23% 26% 0 15

17 資產負債表單位 : 新台幣仟元會計科目流動資產 695, , ,203 非流動資產 - 不動產廠房及設備 1,789,736 1,737,683 1,690,334 非流動資產 - 其他 101,496 58,865 24,389 資產總額 2,586,915 2,025,859 2,065,926 流動負債 484, , ,156 非流動負債 192, , ,433 負債總額 677, , ,589 股本 1,427, , ,449 保留盈餘 482, , ,888 股東權益總額 1,909,891 1,505,588 1,536,337 負債比率 26% 26% 26% 16

18 綜合損益表單位 : 新台幣仟元會計科目 103 年度 104 年度 105 年上半年度營業收入 1,653,848 1,402, ,013 營業成本 935, , ,996 營業毛利 718, , ,017 營業費用 183, ,377 79,707 營業淨利 534, , ,310 營業外收入及支出 10,893 (26,257) (11,504) 稅前淨利 545, , ,806 稅後淨利 453, , ,666 每股盈餘

以及提升產品粗氧化鋅之回收率為目標持續加強國內外相關產業之技術交流, 持續安排相關人員赴國外參訪觀摩, 學習他廠經驗,

19 整體短期發展方向 : 配合政府政策穩定集塵灰之處理量, 達成國內庫存集塵灰 105 年 6 月 30 日之去化目標參考歐洲先進產業製程, 期望能更進一步精進建立製程最佳化操作模式穩定提升處理設施效能減少焦碳副原料之耗用以及提升產品粗氧化鋅之回收率為目標持續加強國內外相關產業之技術交流, 持續安排相關人員赴國外參訪觀摩, 學習他廠經驗, 促進專業技術持續之提升, 透過技術輸出與互訪交流方式, 提升整體國際優良形象, 未來更可吸引國外相同新設製程合作意願, 增加技術輸出機會 18

並持續進行學術研發計畫, 例如採用本廠爐碴研製富鐵觸媒, 或作為電弧爐煉鋼廠粗煉脫磷劑

20 整體長期發展方向 : 考量投資成本效益, 評估增設提升產品附加價值之精煉廠或提煉高純度氧化鋅之可行性利用產學合作方式評估本廠製程廢棄物爐碴再資源化之可行性, 朝回收爐碴中之有價物質 ( 例如氧化鐵等 ), 並持續進行學術研發計畫, 例如採用本廠爐碴研製富鐵觸媒, 或作為電弧爐煉鋼廠粗煉脫磷劑助熔劑等添加料等各項可能之用途轉投資成立子公司台鋼資源, 進行建廠評估與規畫, 未來將擴展煉鋼爐碴再利用業務精煉提升價值粗氧化鋅精煉鋅碇碳酸鋅粉 19

21 廢棄物處理市場展望 : 短期方向 : 配合政府政策, 積極開發潛在客戶, 透過研發擴展廢棄物再利用項目並轉型為公民營廢棄物處理機構 : 長期方向 : 利用旋轉窯高溫冶煉製程優勢, 持續開發混燒並再利用各種粉體狀態之無機有機或有害類難處理之可資源化處理廢棄物 ( 如重金屬相關製程產出之含鋅廢棄物 ), 開發增加廢棄物資源化營業項目, 提供妥善去化處理途徑 20

22 品牌未來展望 : 立足台灣放眼世界短期策略 : 穩固高溫冶煉資源回收國內龍頭產業地位資源再生業之模範廠中期策略 : 取得政府與環保團體之認可, 進而促使政府開放進口集塵灰資源廢棄物, 使台灣取代日本成為亞洲資源回收之龍頭地位長期策略 : 以鋼聯之技術與管理為基石, 拓展至國際市場 21

23 台灣鋼聯設立目的 : 鋼鐵業共同出資做好電弧爐煉鋼集塵灰有害事業廢棄物資源化處理, 達成零廢棄物之目標, 一路走來始終如一, 為台灣這片藍天綠地青山淨水的永續環境盡一份心力 22

24 簡報完畢敬請指教 TSU 台灣鋼聯股份有限公司 23

全年業績綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,

全年業績綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70, 摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績綜合全面收益表 3 470,236