股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 中信重工 中信重工机械股份有限公司 1 / 206

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人俞章法 主管会计工作负责人张志勇及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘晓艳 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的审计报告, 公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润为 195,127, 元 2020 年, 母公司实现的净利润为 156,287, 元 公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 元 ( 含税 ), 共派发现金股利 61,619, 元 ( 含税 ) 当年剩余可供分配利润 63,410, 元转入下一年度 公司 2020 年度不进行资本公积转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性 准确性和完整性 否十 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险 市场风险等, 请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 本报告中对公司未来的经营展望, 系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策, 市场状况作出的预判和计划, 并不构成公司做出的业绩承诺 十一 其他 2 / 206

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 206

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 本公司 公司 中信重工 指 中信重工机械股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司, 为公司的实际控制人 中信有限 指 中国中信有限公司, 为公司的控股股东 矿研院 指 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司, 为公司全资子公司 自动化公司 指 洛阳中重自动化工程有限公司, 为公司全资子公司 中信重工国际公司 指 中信重工 ( 洛阳 ) 国际控股有限公司, 为公司全资子公司 工程技术公司 指 中信重工工程技术有限责任公司, 为公司全资子公司 备件技术服务公司 指 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司, 为公司全资子公司 重铸铁业 指 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司, 为公司全资子公司 漳州公司 指 中信重工装备制造 ( 漳州 ) 有限公司, 为公司全资子公司 中信铁建重工 指 中信铁建重工 ( 洛阳 ) 掘进装备有限公司, 为公司控股子公司 开诚智能 指 中信重工开诚智能装备有限公司, 为公司控股子公司 中信科佳信 指 中信科佳信 ( 北京 ) 电气技术研究院有限公司, 为公司控股子公司 中信成像 指 中信成像智能科技有限公司, 为公司控股子公司 科创园 指 中信重工 ( 洛阳 ) 机器人智能装备科创园有限公司, 为公司控股子公司 运输公司 指 洛阳中重运输有限责任公司, 为公司参股子公司 兴邦先进制造产业基金 指 合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 为公司发起设立的产业基金 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 4 / 206

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 中信重工机械股份有限公司中信重工 CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD CHIC 俞章法 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁慧 苏伟 陈晓童 联系地址 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中信重工 无 六 其他相关资料 名称普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 办公地址 签字会计师姓名 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 毕玮多 王建保 5 / 206

6 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比上年 主要会计数据 2020 年 2019 年 同期增减 2018 年 (%) 营业收入 6,318,222, ,239,949, ,200,537, 归属于上市公司股东的净利润 195,127, ,896, ,159, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 55,944, ,878, ,550, 润 经营活动产生的现金流量净额 605,181, ,792, ,221, 年末 2019 年末 本期末比上年同期末增 2018 年末 减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,304,796, ,164,589, % 7,158,155, 总资产 20,196,218, ,763,826, % 19,658,974, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 (%) 2018 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.08 个百分点 1.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.62 个百分点 0.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 本表中经营活动产生的现金流量净额不包括公司经营活动收到和支出的承兑汇票金额 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 6 / 206

7 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 2020 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,079,456, ,607,762, ,622,981, ,008,022, 归属于上市公司股东的净利润 21,009, ,932, ,314, ,129, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 23,114, ,651, ,112, ,934, 利润 经营活动产生的现金流量净额 -202,811, ,550, ,338, ,105, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 ( 如适 2019 年金额 2018 年金额 用 ) 非流动资产处置损益 -900, ,535, ,353, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照 89,642, ,284, ,207, 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 91,373, 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 -154,495, ,051, ,140, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的 支出 整合费用等 7 / 206

8 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,294, ,723, ,413, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,650, 少数股东权益影响额 -2,623, , ,982, 所得税影响额 -3,758, ,903, ,524, 合计 139,183, ,018, ,609, 十 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 633,952, ,098, ,145, 其他权益工具投资 400,000, ,000, 其他非流动金融资产 422,024, ,048, ,975, ,975, 合计 1,455,976, ,510,146, ,169, ,975, 十一 其他 8 / 206

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1. 主要业务范围公司以 核心制造 + 综合服务 的商业模式, 坚守先进装备制造业的发展定位, 致力发展重大装备 机器人及智能装备 高技术三大领域业务, 不断强化国之重器地位和 硬科技 实力, 致力于打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业 公司主要从事重型装备 工程成套 机器人及智能装备 节能环保装备等领域的大型设备 大型成套技术装备及关键基础件的开发 研制及销售, 并提供相关配套服务和整体解决方案 可为全球客户提供矿山 建材 煤炭 冶金 有色 电力 节能环保及其他领域的大型化 重型化装备, 包括物料试验 设计研发 生产制造 工程成套 备品备件 运维服务等业务, 拥有矿物磨机 大型高端铸锻件 特种机器人等标志性产品 公司经营范围 : 重型成套机械设备及零部件 矿用机械类产品 隧道掘进机械设备 铸锻件的设计 制造 销售 ; 承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程 ; 承包境外机械工程的勘测 咨询 设计和监理项目 ; 上述境外工程所需的设备 材料出口 ; 从事货物和技术进出口业务 ( 国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外 ); 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 以上项目有国家专项规定的除外 ); 公寓服务 ( 凭有效许可证经营 ) 2. 经营模式公司一般通过招投标的方式取得订单, 根据客户的具体要求进行生产 即使对于同一类产品, 不同客户的需求也不尽相同, 因此本行业的经营模式属于以销定产模式 在生产组织方面, 单件小批量的生产组织模式是本行业的特点 销售合同签订后, 企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式采购原材料 材料及外购配套件等, 由公司组织设计 铸造 锻造 热处理 机械加工 总装等全过程生产制造 公司控股子公司开诚智能的产品分为特种机器人与矿山智能装备两大类产品 一般通过招投标的方式取得订单或采取 产品产业双落地 模式拓展区域市场 生产组织方面, 根据客户和行业需求开发完善产品系列, 采取标准化 系列化 小批量生产模式 销售合同签订后, 一般采取集中招议标方式采购相对稳定的供应链企业定制的原材料 材料及外购配套件等, 由公司统一检验 统一总装和统一调试 3. 行业情况说明针对重型机械行业发展情况, 公司经营情况讨论与分析进行了详细论述, 详见本报告第四节 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 9 / 206

10 三 报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要来源和体现在以下六个方面 1. 国之重器的地位 公司是我国第一个五年计划期间兴建的 156 项重点工程之一 深耕行业 60 多年, 公司依托较 强的技术创新能力 稀缺的高端重型装备制造工艺体系 大量的市场与客户资源以及制造装备, 打造了难以被复制和模仿的硬科技实力 成立至今, 公司为国家重大基础设施建设 重大工程 重大专项 大科学装置等提供了一批重大关键装备, 总重超过 350 万吨, 为重大装备国产化作出 了应有贡献, 被誉为 中国工业的脊梁, 重大装备的摇篮 2. 较强的技术创新能力 经过 60 多年的建设与发展, 公司已获批国家创新型企业和高新技术企业 全国首批 双创 示范基地 国家级工业设计中心 成为具有全球竞争力的矿业装备和水泥装备制造商与服务商 中国重型装备骨干企业 国内特种机器人行业第一梯队企业 ; 拥有 洛矿 牌大型球磨机 大型 减速机 大型辊压机 大型水泥回转窑四项中国名牌产品 ; 拥有矿山重型装备领域首个国家重点 实验室 拥有中信重工与开诚智能 2 个国家级企业技术中心 国家矿山机械质量监督检验中心 博士后工作站 ; 入选国家制造业互联网融合发展试点示范企业 国家工业互联网试点示范企业 ; 获评 中国工业大奖 中国质量奖提名奖 国家 制造业单项冠军示范企业 ( 主营产品为矿 物磨机 ) 新获 中国优秀工业设计金奖 公司拥有年产千万吨级超深矿建井 年产 2000 万吨级特大型选矿 低温介质余热发电等 25 项处于世界和国内领先水平 拥有自主知识产权的核心技术, 形成了大型化 集成化 成套化 低碳化的产业新格局 公司拥有有效专利 1101 项, 其中发明专利 353 项 主持和参与制订国家标 准 97 项 行业标准 110 项 完成国家 973 计划 863 计划等国家及省部级重点科研课题 400 余项 累计获得国家科技进步奖 国家技术发明奖等国家 省部级奖项 270 余项 公司坚持创新驱动战略, 围绕 一切以为公司开发新产品为核心, 一切以为客户提供好产品 定位, 构建了 五院一中心 ( 创新研究院 矿山设计院 成套设计院 铸锻及材料研究院 机器 人及智能控制研究院 信息技术管理中心 ) 技术创新体系, 搭建起 五层次 技术人才梯队, 打造自主创新 合作创新 基础理论创新和工匠创新 四维创新 格局 3. 稀缺的高端重型制造体系 公司以世界规格最大 技术最先进的 吨自由锻造油压机为核心, 构建了包括重型冶铸 重型锻造 重型热处理 重型机械加工等全流程的制造工艺体系, 拥有精炼钢水 900 吨 最大铸 钢件 600 吨, 最大钢锭 600 吨 最大锻件 400 吨 最大铸铁件 200 吨 最大球磨铸铁件 150 吨的 制造能力, 形成了国内领先 全球稀缺的高端重型机械加工制造能力, 可覆盖多个基础工业领域, 可为客户提供大型 重型主机装备 成套设备等产品与服务 4. 人才优势 10 / 206

11 公司拥有一支高素质的技术研发队伍 公司形成了由 11 名首席专家 14 名技术领军人才 46 名学术带头人 76 名优秀技术人才构成的分层次成长发展的科技创新梯队, 通过机制改革不断激发技术人员创新活力 公司拥有一支高技能的蓝领工人队伍 公司先后涌现出党的十一大代表 刘玉华姑娘组 组长刘玉华, 全国劳动模范 万斤钉精神 组长曲绍惠, 新时期焦裕禄式的好干部杨奎烈, 以及党的十九大代表 全国劳动模范刘新安, 全国十大工匠 中国工会十七大代表杨金安等一批产业工人先进典型 公司系统推进 金蓝领工程, 已成立 1 个全国劳模工作室 6 个 大工匠 工作室及 16 个首席员工创新工作站,4000 余名产业工人凝心聚力 匠心制造, 确保做到质量最好 成本最低 公司拥有一支忠诚 干净 担当 专业的中层管理人员队伍 公司持续开展焦裕禄精神贯标活动, 打造并拥有一支信念过硬 政治过硬 责任过硬 能力过硬 作风过硬 忠诚企业 认同企业文化的党员干部队伍 5. 丰富的客户资源优势公司始终坚持以市场为导向, 以客户为中心, 先后与全国十三大煤炭基地 十大钢铁集团 八大有色企业 十二大水泥生产商等建立了长期战略合作关系, 与世界三大矿业巨头 世界五大水泥集团和铜 金 铝三大有色巨头建立了长期供货关系 公司大客户群体数量不断增加, 高端客户包括拉法基 豪西姆 海德堡 意大利水泥 巴西淡水河谷 必和必拓 中国黄金 海螺水泥 紫金矿业 中电投集团等 近年来, 公司大力发展战略性新兴产业, 在特种机器人 海上风电等领域取得重大突破, 客户资源进一步拓展到应急消防部门 风电行业等 公司是国家首批确定的 50 家国际化经营企业之一 公司全面贯彻和实施国际标准与国际规范, 坚定不移地走国际化道路, 市场版图覆盖欧美 澳洲 南美 南非等高端市场和新兴市场, 产品覆盖 一带一路 沿线 50 多个国家和地区, 构建了全球化研发 营销 生产 服务四大功能的国际化布局, 形成了成套 主机 备件 服务四大全球化服务领域 6. 品牌文化优势诞生于 一五 期间, 中信重工有着优秀的文化遗产和红色基因 这里曾留下刘少奇 周恩来 陈云等老一辈革命家的足迹, 得到党和国家领导人的亲切关怀 纪登奎曾任洛矿第一任厂长, 习仲勋同志曾在洛矿工作过, 焦裕禄曾在这里工作生活了九年 习近平总书记视察中信重工时指出 : 一个人的精神不是一朝一夕形成的, 焦裕禄同志在洛矿工作的 9 年, 是焦裕禄精神形成的重要时期, 焦裕禄精神孕育形成在洛矿, 弘扬光大在兰考, 我们这代人都是在焦裕禄精神影响下成长的 60 多年的接续发展, 中信重工红色基因融入血脉, 优良传统一脉传承, 融汇中信集团 诚信 创新 凝聚 融合 奉献 卓越 的企业文化精髓, 凝练出 创新 的核心发展理念, 培养了一支有着 卧薪尝胆 励精图治 艰苦奋斗 开拓创新 精神的人才队伍, 形成了 焦裕禄精神 工匠精神 等优秀的企业文化, 成为全国企业文化示范基地 11 / 206

12 公司实际控制人中信集团是一家国有大型综合性跨国企业集团 2020 年中信集团连续 12 年 上榜美国 财富 杂志世界 500 强, 位居第 126 位 公司将在中信集团 共生共享 品牌定位的 引领下, 与各方携手共创更多新的可能 12 / 206

13 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析报告期内, 面对新冠肺炎疫情和全球经济衰退带来的多重挑战与压力, 中信重工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 践行国家战略, 保持发展定力, 统筹疫情防控和生产经营, 持续优化管理机制 提升管理效率, 开源节流与降本增效工作取得明显成效 ; 重大装备订单充足 规模及盈利稳定增长 ; 机器人及智能装备继续保持市场领先地位, 煤炭机器人取得批量订货 ; 受益于公司技术创新引领 市场拓展等因素, 工程成套 节能环保及其他新兴业务的业绩同比实现较大提升, 尤其是风电装备当年新签订单超过 20 亿元 公司取得了疫情防控阶段性胜利, 实现了百亿生效订货目标的历史性突破, 企业经营质量效益明显提升 报告期内, 中信重工实现营业收入 亿元, 同比增长 20.58%; 实现利润总额 2.11 亿元, 同比增长 24.02%; 实现净利润 2.01 亿元, 同比增长 46.16%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1.95 亿元, 同比增长 66.92%; 实现经营活动现金流净额 6.05 亿元, 主要经营指标逆势增长, 彰显了发展韧性和潜力 ( 一 )2020 年工作回顾 1. 统筹疫情防控和生产经营, 实现百亿生效订货新突破 2020 年, 公司坚持 一手抓抗疫, 一手抓经营, 将全面预算 创收创效 降本增效 重大专项作为全年重点工作 向外积极开源, 向内挖潜增效, 以刚性考核推动全面预算指标按节点完成 扎实推进设计工艺降本 生产降本 财务降本 管理降本, 创收创效 开源节流等工作成效显著 公司营业收入 利润总额 净利润 归母净利润 新增生效订货 营销收款 现金流等多项核心指标逆势增长 全面完成预算指标, 盈利能力在同行业保持较好水平 尤其是新增生效订货突破 100 亿元, 创历史新高 2020 年度各项预算指标的全面完成, 为公司圆满收官 十三五, 开局 十四五 打下坚实基础 2. 突破 卡脖子 技术, 科技创新引领公司稳健发展 2020 年是公司科技创新强化年 公司扎实推进 四维创新 实践, 搭建 五层次 技术人才梯队, 进一步加大科研投入 重大研发专项 核心主导产业 新技术及高技术产业 公用技术基础 工匠创新 新产品推广 五个方面 成果丰硕 突破整锻面板 脉冲电源系统 悬臂式硬岩掘进机 蘑菇头等 卡脖子 技术产品, 展现国之重器新作为 13 项重大研发课题均实现突破, 数字化 智能化取得重要进步, 技术研发支持营销订货 生产制造更加精准高效 公司聘任中国工程院刘玠院士 邬江兴院士 周丰峻院士 周绪红院士为院士专家顾问委员会委员, 为公司工业 CT 海上风电等产业发展把脉问诊 出谋划策 2020 年公司新获多项政府 行业奖项荣誉 消防灭火侦察机器人获 中国优秀工业设计奖 金奖, 超深井安全高效重载提升 项目获河南省科技进步奖一等奖和中国机械工业科学技术奖一等奖, 液压重载机械臂关键技术研究与应用验证 项目获 中国机器人技术突破奖, 日产 1200t 13 / 206

14 活性石灰成套装备 入选 2019 年度河南省装备制造业十大标志性高端装备 公司获评 年度中国航天突出贡献供应商, 荣获 中国重型机械行业卓越企业, 获评河南省 省级绿色工厂 公司及矿研院 自动化公司通过高新技术企业重新认定 3. 突出专业化经营, 板块化管理成效显著公司近年来坚持产业化发展, 不断突出专业化经营 推深板块化管理, 产业经营取得明显进步, 板块化管理成效显著 (1) 重型装备产业板块 围绕做精做优核心产品, 做大做强核心制造, 重型装备事业部不断提升一体化管理水平, 订单充足, 各项任务指标超额完成, 规模及盈利水平实现稳步增长 其中漳州基地快速投产,2020 年新签海上风电订单超过 20 亿元 ; 签订紫金矿业高压辊磨机, 使公司大型高压辊磨机第一次进入澳洲高端市场 ; 中信重工为国家工信部规划重点项目 西藏 十三五 期间唯一重点矿业项目 -- 西藏玉龙铜矿二期工程正式投产提供重大核心装备 重型装备产业板块各项经营指标同比大幅增长 超额完成, 为公司 十三五 圆满收官作出突出贡献 (2) 关键基础件板块 突破蘑菇头 新一代核电等关重配套部件技术产品, 展现国之重器新作为 依托营销技术生产一体化, 高端模具钢 不锈钢泵头体等取得重要突破, 新产品 新产业 新市场开发取得良好效果, 产品结构进一步优化, 经营效益稳步增长 (3) 工程成套板块 围绕核心经营指标, 强化市场开拓, 优化项目执行, 聚焦大产业 大客户 大项目, 签订日产 4500 吨熟料水泥生产线及配套 9 兆瓦纯低温余热发电技改项目工程总承包合同 福建年产 120 万吨矿渣微粉项目 新疆兰炭尾气发电项目等, 实现了市场订货新突破 (4) 备件服务产业 备件服务产业以 突出创新谋发展, 围绕格局拓市场, 精准发力增利润 为营销战略, 人均创利保持领先 ; 签订太钢尖山铁矿三套皮带机传动系统订货等, 订货稳步提高 与溧阳金峰签订战略合作协议, 开拓了新市场, 加深了双方在备件 维保服务等制造业服务业业务上的合作 (5) 机器人及智能装备板块 围绕 核心技术 + 核心制造 + 产业经营 + 资本运营 的总体发展思路, 矿山智能化 特种机器人两大产业双轮驱动 同步发展, 机器人产业继续保持市场领先地位 露天矿巡检机器人 皮带纵撕检测装置 井下运输安全预警机器人 无线井筒监控机器人 煤矿精准人员定位 机器人 5G 应用等十余款产品和系统研制完成, 其中 8 款产品实现首台套乃至量产应用 2020 年, 开诚智能产品 RXR-MC200BD 消防灭火侦察机器人 荣获中国优秀工业设计奖金奖 河北省政府质量奖 (6) 高技术产业化取得新突破, 中信成像 基于 VCT 的工业无损检测 课题通过结题验收, 首台轮毂 DR 在线检测设备研制成功并在客户测试应用 ; 中信科佳信脉冲电源项目完成实测 达到客户预期 4. 海上风电基地投产, 新产业引领作用显著报告期内, 公司抢抓海上风电产业发展机遇, 以轻资产 轻结构为发展模式, 高标准 高效率建成漳州海上风电基地, 实现当年签约 当年建设 当年投产 当年交付 依托漳州基地, 公 14 / 206

15 司海上风电产业订货突破 20 亿元 机器人及智能装备继续保持市场领先地位, 开诚智能井下巡检机器人实现批量订货, 将在煤炭领域全面推广 ; 机器人研发中心建设基本完成,13 个实验室将助力机器人和智能化产业的研发进程 以悬臂式硬岩掘进机 超深井竖井钻机 地下空间掘进机 液压打桩锤 嵌岩桩钻机为代表的掘进装备新产品产业化稳步推进 高转速高效汽轮机 特大型氧化铝过滤机等技术 市场取得突破 高铁电容 兆伏级工业 CT 重型浆叶检测等高技术研发项目有效推进, 取得新进展 5. 强化总部核心职能, 精细化管理稳中有升报告期内, 公司聚焦 小总部 强总部 建设, 强化总部职能部门核心职能作用发挥, 相继出台战略管控 绩效管理 人事制度 子公司管控 信息化管理 风险管控等一系列制度办法, 进一步健全完善公司制度机制体系 深化 三大工程 实施, 开展第十六次群策群力活动 ; 全面实施质量工资制度, 人为因素 NCR 大幅度下降 ; 推动技术人员服务生产一线, 技术生产协作更加紧密 ; 持续强化全面预算管理, 预算指标按节点完成 总部职能部门在 十四五 规划编制 精细化预算管理 风控体系搭建等方面, 发挥了核心作用 6. 提升智能制造能力, 数字重工 建设不断提速报告期内, 公司着力推动 互联网 + 智能化 + 赋能先进制造, 探索 5G+ 工业互联网 落地应用 公司 矿山装备工业物联网平台 吸引 50 余家战略合作客户 100 余家行业企业 300 余家供应商聚集, 获评 国家制造业与互联网融合发展试点示范, 公司成为河南省唯一入选国家制造业与互联网融合发展 国家工业互联网 双试点示范 的企业 建立石灰 水泥 矿渣 余热发电 选矿等成套项目的全类型标准化三维模型数据库, 助力公司智能化经济发展 7. 深化对外合作, 与相关方共生共享 共创新可能报告期内, 公司坚持 开门办企业 理念, 开展全方位对外合作 深化合资合作 资本运作 引入战投等合作模式, 掘进装备 海上风电装备 储变电等新业务 新市场开拓取得新突破 运输公司完成股权合作 兴邦产业基金完成 7 个精选项目投资 科创园引进并签订入驻协议企业 14 家, 将进一步助力公司 十四五 外延式增长 加快推进生产力布局, 打造合作共赢圈 公司坚持 只做核心的 只做擅长的 只做盈利的, 谋划优化生产力布局, 成功探索漳州基地连续化生产模式, 确保厂内优势资源聚焦服务核心制造 成立对外协作机构, 加大外部协作资源开发培育力度, 积极构建掌握核心制造下的合作共赢圈体系 8. 强化党建引领, 为 双胜利 提供坚强保障公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 坚持和加强党的全面领导, 充分发挥党的政治优势 组织优势和群众优势, 以坚强有力的政治保证实现了疫情防控和生产经营 双胜利 ( 二 ) 面临的形势 十四五 时期是我国全面建成小康社会 实现第一个百年奋斗目标之后, 乘势而上开启全 15 / 206

16 面建设社会主义现代化国家新征程 向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年 2021 年是 十四五 开局之年, 是全面落实 十四五 发展规划, 迈入更大规模 更高质量发展征程的新起点, 开好局 起好步至关重要 从发展环境看, 世界经济形势仍然复杂严峻, 复苏不稳定不平衡, 疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视, 预期增长缓慢 我国经济形势稳中向好 长期向好的发展趋势不会改变, 但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性, 我国经济恢复基础尚不牢固 从中央政策看, 党的十九届五中全会 中央经济工作会议强调, 要强化国家战略科技力量, 发挥企业在科技创新中的主体作用, 着力解决制约国家发展和安全的重大难题 ; 要增强产业链供应链自主可控能力, 针对产业薄弱环节, 实施好关键核心技术攻关工程, 尽快解决一批 卡脖子 问题 ; 要依靠创新提升实体经济发展水平, 促进制造业高质量发展 从中信集团战略看, 十四五 期间要持续加大科技研发投入, 在 卡脖子 关键领域实现突破, 成为中国先进制造业的排头兵 ; 要持续提升科技创新水平, 积极拓展智能制造业务, 打造一批高尖特新的隐形冠军 ; 重型装备制造方面, 立足大国制造基础的定位, 把握行业转型升级与整合机遇, 打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业 ; 深耕特种机器人等战略性新兴产业, 拓展高技术领域布局, 持续强化在重型机械等领域的领先优势 ; 成为国家战略科技力量的重要组成部分 总体判断, 机遇与危机并存, 机遇大于危机 面对新形势 新挑战 新机遇, 公司有国家政策向实体经济 制造业倾斜的利好, 有集团发挥合力支持制造业发展的优势, 有 十三五 打下的良好基础 公司将坚定发展信心 保持发展定力 鼓足发展干劲, 全力增动能 提势能 促效能, 扎实推进 十四五 规划落地, 奋力开创高质量发展新局面 ( 三 )2021 年工作打算 1. 刚性执行全面预算, 确保 十四五 精彩开局 2021 年是 十四五 开局之年, 公司将突出抓好 两个落实完成 : 一是经济指标, 抓好全面预算的落实完成, 确保公司圆满完成 2021 年全面预算指标 ; 二是发展指标, 抓好 十四五 发展规划中明确的标志性事件 标志性项目 标志性成果的落实完成, 确保 十四五 精彩开局 2. 坚持创新驱动, 突破 卡脖子 技术环节 2021 年, 公司将把科技创新摆在更加突出的位置 继续坚持 两个一切 顶天立地 研发定位和要求, 围绕三大领域 四大板块, 围绕 卡脖子 技术和产品, 围绕提升产业竞争力, 围绕引领行业技术进步, 持续推进创新工程, 加快推进 22 项重大攻关项目 75 项技术研发项目和工匠创新专项, 做国家战略科技力量的重要支撑 2021 年, 公司将围绕竞争力提升工程, 以六大核心产品为切入点, 开展全流程 系统化 体系化全面对标, 加快研究标准化 模块化 通用化, 提升传统产业和公司主导产品竞争力, 推动实现连续化生产, 支撑质量提升 效率提升 合同履约 降本增效 2021 年, 公司将强化创新院的能力体系建设, 更加聚焦课题, 更加聚焦产业化, 实现重大新 16 / 206

17 产品研发不断取得突破 重大新产品产业化不断取得实效的良好局面 进一步加大人才队伍建设力度, 培养引进具有行业先进水平的领军人才, 完善 五层次 技术人才梯队 通过培养 引进 合作多管齐下建设高素质科技人才队伍, 为公司创新驱动发展提供强大的人才支撑 3. 强化营销龙头作用发挥, 实现订货新突破 2021 年, 公司将坚持 传统市场 + 新市场 同时发力, 坚持 大项目 + 首台套 同时发力, 坚持 订货总量 + 市场份额 同时考核 加快营销大客户管理制度建设, 持续培育大客户 大市场, 稳固基本盘 持续强化技术营销一体化, 推行专业营销 技术营销, 实现以市场引导推动技术进步 以技术先导助力市场开拓的良好互动 充分发挥协同优势, 有效发挥集团协同资源 板块协同资源, 形成联合舰队, 突破区域性 集团化大项目营销新格局 2021 年, 公司将持续强化营销机制与团队建设, 更加突出人均贡献, 加强高素质 高水平营销人员培养和挖掘, 培养一支素质过关 能打硬仗 善打胜仗的营销队伍 4. 坚持板块化经营, 托稳夯实内涵式增长根基 2021 年, 公司将保持战略定力, 毫不动摇推进和深化板块化经营, 对四大产业板块的总体要求 : 一是不断践行和坚持 核心制造 + 综合服务 商业模式 二是坚持和不断深化专业化经营 差异化竞争 一体化管理 三是坚持将各事业部打造成经营主体 市场主体 利润中心 四是突出全面预算管理, 坚持刚性利润 柔性成本 五是持续强化并坚持发展对标 行业对标, 通过对标管理, 不断提升运营效率, 提升管理水平, 从而提升盈利能力和运营质量 重大装备板块 重型装备方面 : 全面落实矿山产业发展规划 耐磨材料产业规划, 对标国际一流, 将矿山产业打造成核心主业 ; 以有效推进竞争力提升工程 生产力布局保履约工程为抓手, 强化全流程管理 全过程控制, 在一体化管理 精细化管理上取得更大成果 高端铸锻件方面 : 优先保证公司核心主导产品的铸锻件供应, 努力突破高端铸锻件 批量铸锻件两个领域, 增厚公司利润 ; 加大核电快堆 不锈钢等新产品市场开拓力度, 强化核心产品培育与新材料研发, 不断提升产品品质, 全力打造高端铸锻件品牌 制造服务业板块 坚持公司化运作 产业化经营, 发挥综合服务的优势 工程成套方面 : 持续加大 一带一路 沿线成套市场开拓, 提高工程成套工艺技术能力 市场开发能力 项目管理执行能力 风险控制能力 备件技术服务方面 : 加快国内备件服务基地和运营维保基地建设, 在水泥 矿业 骨料等公司优势领域形成综合运营维保服务突破, 为客户提供增值服务 节能环保方面 : 把固液分离产业作为重要抓手, 加大发电高转速高效汽轮机和固液分离产品订货, 推动节能环保产业实现更大发展 机器人及智能装备板块 围绕特种机器人 矿山智能化两大方向, 加大资源配置和投入, 谋求产业更大发展 ; 进一步强化产业思维 平台思维 合作思维, 通过内涵式增长与外延式发展, 巩固国内特种机器人市场占有率第一位 积极谋求增资扩股, 进一步加强科研投入及外延并购 专项装备板块 加强顶层设计, 抢抓机遇, 大力发展高技术产业 推动脉冲电源列入可研计划并正式列装 ; 机车电容 国网柔直电容取得突破并批量采购 ;DR 在线检测 高精度大构件 17 / 206

18 CT 检测 高能量工业 CT 检测取得突破并批量推向市场 5. 坚持开放合作共赢, 探索支撑外延式发展新模式 2021 年, 公司将继续坚持开门办企业, 积极谋划推进合资合作 重大专项 重点推进脉冲电源 高铁电容 DR 在线检测等项目 以倡导良性竞争 合作共赢, 强化大项目运作, 做大做强成套产业 ; 以开放合作思维加快备件服务基地布局, 挖掘备件服务潜力, 推动服务产业发展 2021 年, 公司将贯彻集团 大协同 战略, 发挥集团综合优势, 重点围绕市场营销 总包工程 定制服务 产业链聚合等业务, 加强战略对接 精准协同, 加大综合解决方案协同, 加强产融协同 融融协同, 加大信息协同增强客户粘性, 防范规避风险, 实现市场大突破 业务大融合 产业大发展 6. 融入数字经济时代, 推动智能制造示范落地 2021 年, 公司将聚焦离散型智能制造, 以实现数字化设计 数字化制造 数字化精益管理, 打造智慧矿山 智慧水泥 智慧骨料 智慧煤矿示范性项目为目标, 推进企业全面数字化转型, 逐步构建数字重工 智能重工 推进业财一体化平台 线上生产指挥平台等重点信息化项目落地实施, 搭建产品全生命周期数据管理平台, 逐步实现数字化精益管理 打造数字化产业, 着力建成 1-2 条智能产业示范线, 推进企业数字化转型 7. 强化党的建设, 汇聚高质量发展正能量贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 始终坚持 两个一以贯之, 发挥 六种力量 作用 扛起全面从严治党主体责任, 以规范化 标准化强化组织建设, 以学习习老高尚品质砥砺初心使命, 以 践行焦裕禄精神贯标活动 打造忠诚干净担当的高素质党员干部队伍, 以喜迎建党 100 周年系列活动凝心聚力, 奋力开创 十四五 发展新局面 二 报告期内主要经营情况 内容详见本章节 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 6,318,222, ,239,949, 营业成本 4,793,759, ,864,379, 销售费用 262,685, ,173, 管理费用 427,181, ,147, 研发费用 426,119, ,229, 财务费用 174,303, ,989, 经营活动产生的现金流量净额 605,181, ,792, 投资活动产生的现金流量净额 -279,261, ,192, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,658,072, ,517, 不适用 18 / 206

19 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分产品营业收入营业成本 重型装备板块机器人及智能装备板块工程成套板块节能环保装备板块 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 3,854,257, ,929,559, ,244, ,878, ,082, ,499, ,897, ,426, 其他 163,740, ,395, 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 国内 5,603,584, ,282,979, 国外 714,638, ,779, 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明无 毛利率比上年增减 (%) 减少 3.18 个百分点 减少 2.40 个百分点 增加 3.43 个百分点 增加 2.94 个百分点 增加 2.23 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 2.57 个百分点增加 1.54 个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 机器产品 吨 182, , , % 产销量情况说明 2019 年机器产品生产量为 135,470.2 吨, 销售量为 133,817.2 吨 19 / 206

20 (3). 成本分析表 分产品 成本构成项目 本期金额 分产品情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 重型装备板块 材料 2,251,540, ,844,374, 重型装备板块 人工 153,634, ,519, 重型装备板块 制造费 524,384, ,259, 小计 2,929,559, ,402,153, 机器人 及智能装备板 材料 386,789, ,023, 块 机器人及智能装备板 人工 22,443, ,924, 块 机器人及智能装备板块 制造费 46,645, ,232, 小计 455,878, ,181, 工程成套板块 材料 672,504, ,734, 工程成套板块 人工 15,620, ,644, 工程成套板块 制造费 79,374, ,264, 小计 767,499, ,642, 节能环 保装备 材料 359,599, ,829, 板块 节能环保装备 人工 29,922, ,885, 板块 节能环保装备板块 制造费 115,904, ,245, 小计 505,426, ,959, 其他 材料 97,722, ,504, 其他 人工 6,636, ,532, 其他 制造费 31,036, ,405, 小计 135,395, ,442, 单位 : 元 情况说明 20 / 206

21 成本分析其他情况说明无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 76, 万元, 占年度销售总额 12.17%; 其中前五名客户销售额中关联 方销售额 17, 万元, 占年度销售总额 2.74 % 前五名供应商采购额 85, 万元, 占年度采购总额 12.99%; 其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 28, 万元, 占年度采购总额 4.38% 其他说明无 3. 费用 项目本年数上年同期数变动额变动率 (%) 变动原因 信用减值损失 75,238, ,572, ,665, 资产减值损失 29,936, , ,632, , 营业外支出 4,934, ,971, ,036, 所得税费用 11,214, ,486, ,271, 本期应收账款计提坏账准备增加本期计提在建工程减值损失上年同期发生固定资产报废损失本期计提当期所得税费用减少 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 426,119, 本期资本化研发投入 研发投入合计 426,119, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 6.74% 公司研发人员的数量 2,143 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0 (2). 情况说明 21 / 206

22 5. 现金流 项目 本年数 上年同期数 变动额 变动率 (%) 变动原因 收到的税费返本期收到的增 68,791, ,420, ,371, 还值税退税增加 收回投资收到本期无收回投 301,700, ,700, 的现金资 处置固定资产 本期处置低 无形资产和其效 无效资产 1,014, ,181, ,166, 他长期资产收收到的现金减 回的现金净额 少 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金 54,878, ,878, 不适用 7,000, ,000, ,000, ,954, ,657, ,297, ,188, ,509, ,321, 本期处置子公司收到的现金 本期取得联营公司支出较上年减少 本期支付股权保证金, 造成同比增加本期少数股东投资较上年减少 10,982,906, ,646,421, ,336,484, 调整贷款结构 12,326,059, ,862,007, ,464,052, 调整贷款结构 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 22 / 206

23 货币资金 2,482,460, ,675,692, 偿还银行借款 应收票据收到客户商业承 128,983, ,642, 兑增加 应收账款 2,510,122,018.6 公司加强应收账 ,665,013, 款管理, 余额减少 应收款项收到客户银行承 843,098, ,952, 融资兑汇票增加 预付款项 332,165, ,108, 预付项目增加 其他应收本期应收往来款 98,842, ,740, 款项增加 存货 4,891,561,193.7 重点项目投入原 ,485,792, 材料采购增加 合同资产 525,357, ,919, 应收质保金增加 其他流动资产 92,080, ,798, 增值税留抵增加 长期股权 处置子公司转为 投资 345,325, ,091, 联营公司, 长期股权投资余额增加 其他权益工具投资 400,000, ,000, 其他非流动金融资产 267,048, ,024, 投资性房 地产 固定资产 3,853,168, ,446,159, 在建工程 1,102,911, ,600,605, 使用权资产 98,189, ,704, 无形资产 1,016,697, 股权投资公允价值的影响 326,436, ,062, 投资增加的影响 在建工程转入固定资产在建工程转入固定资产新增租赁使用权资产 ,043,800, 同比基本持平 商誉 658,487, ,201, 汇率变动的影响长期待摊新增长期待摊资 14,014, ,389, 费用产递延所得本期计提递延所 183,380, ,185, 税资产得税资产其他非流 25,886, ,941, 预付工程款增加动资产短期借款 4,179,915,798.7 短期借款较年初 ,747,404, 减少应付票据 2,137,717,421.6 票据结算增加, 应 ,406,573, 付票据增加应付账款 2,347,287, ,407,458, 同比基本持平 6 合同负债 1,215,975,419.0 收到客户预收款 ,294,237, 减少 23 / 206

24 应付职工薪酬应交税费 其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款 270,587, ,543, ,128, ,507, ,158, ,298, ,823, ,087,959, 年终绩效计提增加期末应交未交税金增加期末应付利息减少 一年内到期的长期借款减少 809,702, ,247, 长期借款较年初减少 租赁负债 68,762, ,539, 新增租赁使用权资产, 租赁负债余额增加 长期应付设定受益计划政 203,140, ,490, 职工薪酬策调整, 余额减少 预计负债 10,294, ,399, 预提保证金增加 递延收益 477,499, ,198, 同比基本持平 递延所得 税负债其他非流动负债 其他说明无 45,566, ,318, 同比基本持平 122,450, ,450, 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 制造业是国民经济的主体, 是立国之本 兴国之器 强国之基 在不同时期 不同场合, 习 近平总书记多次强调制造业的重要作用 重要地位, 明确指出发展实体经济, 就一定要把制造业 搞好 重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业, 是解决国家 卡脖子 技术 基础工业企业转型升级的重要力量, 是一个国家和地区工业化水平与经济科技综合实力的 标志, 也是关系国家 民族长远利益的基础性和战略性产业, 对我国制造业产业安全与可持续发 展具有重要战略意义 根据中国重机协会统计显示,2020 年, 重机行业累计实现主营业务收入 亿元, 同 比增长 2.21%; 行业利润总额 亿元, 同比增长 19.61%; 亏损企业亏损面 16.43%, 去年同 期为 13.85%; 流动资产总额为 亿元, 同比增长 9.70%; 负债总额 亿元, 同比增 长 8.62%, 应收账款为 亿元, 同比增长 14.51%; 存货为 亿元, 同比增长 6.67% 24 / 206

25 分行业主营业务收入来看 : 冶金机械行业实现营业收入 亿元, 同比增长 0.88%; 矿 山机械行业实现营业收入 亿元, 同比增长 3.83%; 物料搬运机械行业实现营业收入 亿元, 同比增长 4.87% 数据来源 : 中国重机协会统计简报 25 / 206

26 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2020 年, 公司对外股权投资主要为对外投资设立全资子公司 中信重工装备制造 ( 漳州 ) 有 限公司 具体内容详见下文 重大的股权投资 (1) 重大的股权投资 2020 年 4 月 28 日, 公司召开第四届董事会第二十五次会议, 审议通过了 公司关于拟设立 中信重工 ( 漳州 ) 装备制造有限公司的议案, 拟以自有资金 10,000 万元人民币出资设立全资子 公司 中信重工装备制造 ( 漳州 ) 有限公司, 本次投资在公司董事会审批权限内, 无需提交公司 股东大会审议 新设立的子公司将主要聚焦于液压打桩锤 嵌岩桩钻机等重大装备的生产制造及 技术服务, 聚焦于塔筒 钢管桩等海上风电装备的生产制造及技术服务, 并结合海上风电产品具 有大吨位 大直径 连续化 批量化 自动化等生产特点, 进一步打造公司 离散型制造 + 连续化 生产 并存的产业业态 具体情况详见 2020 年 4 月 29 日公司披露的 中信重工关于对外投资设 立全资子公司的公告 截止报告期末, 该公司已取得中信重工装备制造 ( 漳州 ) 有限公司 营 业执照 ( 统一社会信用代码 : MA33TP5038) (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 : 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 权益工具投资 非上市公司股权 中信财务有限公司 400,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 : 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 上市公司股权投资 90,105, ,132, 非上市公司股权投资 176,942, ,892, ,048, ,024, ( 六 ) 重大资产和股权出售 26 / 206

27 2019 年 12 月 27 日, 公司召开第四届董事会第二十二次会议, 审议通过了 关于拟挂牌转让全资子公司洛阳中重运输有限责任公司 60% 股权的议案, 公司通过北京产权交易所挂牌转让持有的全资子公司 运输公司 60% 股权, 挂牌价格不低于 6, 万元人民币 内容详见 2019 年 12 月 28 日披露的 中信重工关于挂牌转让洛阳中重运输有限责任公司 60% 股权的公告 2020 年 7 月 8 日, 公司与征得意向受让方 港中旅华贸国际物流股份有限公司签署了 产权交易合同, 转让价格为 6, 万元人民币 内容详见 2020 年 7 月 9 日披露的 中信重工关于挂牌转让洛阳中重运输有限责任公司 60% 股权的进展公告 截止报告期末, 双方已完成股权的交割及工商变更登记 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 序号 1 子公司全称 中信重工开诚智能装备有限公司 业务性质 设计 制造 主要产品和服务 工业自动化控制系统等设计 制造, 计算机系统服务 消防机器人等设计 研制 制造 净资产 ( 万元 ) 主营业务收入 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 85, , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1. 行业特点及发展趋势 重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业, 是一个国家和地区工业 化水平与经济科技综合实力的标志, 也是关系国家 民族长远利益的基础性和战略性产业 近年 来, 重机行业呈现以下发展态势 : 服务化 : 制造服务业越发重要 全球矿业及工业化投资周期波动, 目前行业景气度尚未进入高涨期 在资本开支受限的时期, 与主机装备相关的备品备件 易耗件 运营维护等制造服务业的重要性日益凸显 下游客户对项 目全流程服务的要求越来越高, 具备核心主机 成套设备供给和综合服务能力的公司将具有较强 的竞争优势和盈利空间 智能化 : 未来发展的必然方向 随着信息技术在工业制造领域的不断融合应用, 离散型制造企业也逐步向数字化 智能化生 产转型, 同时结合下游客户的需求, 公司明显感受到智能矿山 智能煤炭 智能水泥等需求明显 增加, 公司把产业数字化也作为一个重要的科研方向进行储备 目前, 公司正积极推动智能化样 27 / 206

28 本工程的建设 希望逐步扩大智能化应用的示范数量 绿色化 : 碳中和承诺的影响深远随着中国政府明确提出 碳达峰 碳中和 的承诺, 国内相关绿色低碳产业带来新的机遇 尤其是新能源产业发展势头强劲, 风电设备 风机吊装及检修设备前景看好 全球海上风电的快速发展给多功能辅助作业平台 风电安装和运维平台等产品带来了机遇 此外, 节能降耗技术将持续成为下游客户关注的重点 2. 行业格局目前国内主要的冶金矿山设备制造商都是国有企业, 经过多年发展, 形成了本公司 中国一重 国机重装 太原重工 大连重工等为代表的大型传统重型机械制造企业 我国重型机械行业中, 不同企业的产品各有侧重 但近几年, 竞争格局有所改变, 各企业产品之间开始相互渗透, 竞争程度有加强的趋势 此外, 美卓 奥图泰 福勒史密斯公司 德国西马克等国际公司仍然在我国重型机械市场特别是高端市场占有较大的份额 目前, 国内各大重机企业的主导产品各有侧重, 在各自细分市场具备相对优势, 形成差异化竞争的格局 今年政府工作报告指出, 增强产业链供应链自主可控能力, 实施好产业基础再造工程, 预期市场总体需求逐步回暖, 重机行业机遇大于挑战 ( 二 ) 公司发展战略 1. 指导思想 十四五 期间, 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 立足新发展阶段, 坚持新发展理念, 构建新发展格局, 胸怀 中华民族伟大复兴的战略全局 世界百年未有之大 变局 两个大局, 坚守先进装备制造业发展定位, 以践行国家战略 实现高质量发展为使命, 以 满足职工群众日益增长的美好生活需要为出发点, 坚持创新是第一动力, 坚持 内涵式增长 + 外延 式发展 双轮驱动, 持续强化国之重器地位, 持续强化硬科技实力, 持续深化对外合作, 努力实 现党建和经济两个高质量发展, 致力打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业 2. 战略体系 使命 : 践行国家战略 实现高质量发展 愿景 : 打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业 战略定位 : 坚守先进装备制造业的发展定位, 致力发展重大装备 机器人及智能装备 高技 术三大领域 战略任务 : 不断强化国之重器的地位 ; 不断强化 硬科技 实力 ; 持续深化对外合作 ; 推动 企业高质量发展 商业模式 : 核心制造 + 综合服务 28 / 206

29 发展模式 : 坚持轻资产轻结构发展模式, 坚持创新驱动战略, 坚持 内涵式增长 + 外延式发展 双轮驱动 产业生态 : 离散型制造 + 连续化生产 制造业 + 服务业 并存格局 管控模式 : 战略管控 + 板块化经营 3. 产业板块公司产业板块划分为重大装备 制造服务业 机器人及智能装备 专项装备 重大装备板块 : 定位于为国家重大工程 重大项目提供重型化与大型化装备, 为矿业 建材 掘进 海上风电 石化等行业提供主机产品 大型铸锻件, 不断提升矿山 建材装备的市场份额, 确保国内市场占有率遥遥领先 要不断强化核心制造能力, 不断优化生产力布局, 聚焦高端产品制造, 打造一批名牌产品, 助力国家实现制造强国目标 制造服务业板块 : 定位于矿山 建材 冶金 节能环保等行业的工程成套 运维服务 备件供应 改造升级 环保装备 环保服务等业务, 致力于为客户提供设计 建设 调试 达标 运维等综合解决方案和全生命周期服务 此外, 还为客户提供高转速汽轮机 高效固液分离装备与服务 机器人及智能装备板块 : 定位于应急救援机器人 特种作业机器人 JM 融合机器人 智能传感器 智能矿山等装备和服务 把细分行业特点与智能化技术相结合, 不断进行技术创新与市场拓展, 打造具有全球竞争力 国际一流的特种机器人及智能装备产业公司 专项装备板块 : 定位于专项装备及配套 工业 CT 超级电容 高端电源等产品 通过培育高技术产业, 为公司践行国家战略 解决 卡脖子 项目提供重要支撑, 实现企业效益与国家使命相统一 4. 重点成果一是价值体现 : 在彰显国之重器担当上有新作为, 公司硬科技实力进一步增强, 卡脖子 关键核心技术环节实现新突破, 为国家多作贡献 二是产业格局 : 持续践行 核心制造 + 综合服务 商业模式, 构建形成 离散型制造 + 连续化生产 制造业 + 服务业 并存的产业格局 三是智能制造 : 抢抓制造业数字化 网络化 智能化转型机遇, 在离散型制造业率先实现数字化设计 数字化制造, 争做产业数字化标杆 四是文化兴企 : 大力传承弘扬习仲勋等老一辈无产阶级革命家的高尚品质, 大力传承弘扬焦裕禄精神, 大力倡建和传承劳模精神 工匠精神, 以特色党建文化引领企业高质量发展 五是质量效益 : 依靠自力更生, 企业竞争力显著增强 ; 依托相关方资源优势, 到 十四五 末力争实现挑战目标 ; 坚持企业与职工共发展, 效益与股东共分享 ( 三 ) 经营计划 29 / 206

30 详见第四节经营情况讨论与分析一 经营情况讨论与分析 ( 四 ) 可能面对的风险 1. 宏观经济波动和行业经营环境变化的风险 公司所在重型机械行业下游的矿山 建材 煤炭等领域往往受宏观经济影响较大 国家对宏 观经济进行调控, 对上述行业的鼓励政策进行调整, 导致上述行业的经营环境发生变化, 可能使 客户的需求总量出现收缩和调整, 将会对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响 2. 新冠疫情可能带来的风险 目前新型冠状病毒肺炎疫情虽然得到了有效控制, 但全球疫情形势依然严峻, 由于疫情导致 的国际形势紧张, 国际市场等多方面存在不确定性, 国内也面临境外疫情输入风险, 后疫情 时代疫情防控常态化的特点, 可能会对包括我公司在内的中国制造业企业的现金流 经营业绩的 负面影响, 还难以准确预料, 存在一定风险 3. 市场竞争风险 随着国内重型机械行业的主要企业规模不断扩大 服务领域不断扩展, 行业竞争趋势将会加 强 同时, 公司在国际市场上面临美卓 奥图泰 福勒史密斯公司等国际知名大型公司的激烈竞 争 如果不能很好的应对日渐激烈的市场竞争, 将会对本公司的经营业绩构成不利影响 4. 原辅材料价格波动风险 公司生产成本中, 原辅材料占比较高, 公司原辅材料主要包括原材料 钢材 外协毛坯 电 机 轴承 传感器 电子元器件等, 价格波动较大 公司产品生产周期较长, 产品价格的调整相 对原辅材料价格的变化有一定的滞后性, 将会影响公司的盈利能力 公司已采取多种措施应对原 辅材料价格波动的风险, 但公司不排除未来无法以合适价格及时购买到生产所需的各种原辅材料, 将会导致其价格波动对公司盈利能力造成影响的风险 5. 营业收入及净利润下滑的风险 受国际形势变化 国内需求波动等因素影响, 公司存在营业收入及净利润下滑的风险 未来, 公司将加快战略转型, 加强科技研发投入, 积极应对市场与客户需求的变化 但若未来公司经营 环境恶化, 或公司战略转型不及预期, 将有可能面临营业收入及净利润下滑的风险 6. 投资项目未达预期目标的风险 尽管公司会对投资项目进行谨慎 充分的可行性研究论证和认真的市场调研, 但都基于当时 的市场环境 产业政策和技术发展趋势等因素进行分析论证, 投资项目在实施过程中可能面临产 业政策变化 技术进步 产品市场变化 设备价格波动等诸多不确定因素, 将会导致投资项目实 施进度 盈利水平不及预期目标 ( 五 ) 其他 30 / 206

31 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 31 / 206

32 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司普通公司普通股股东股股东的净的净利润利润的比率 (%) 2020 年 ,619, ,127, 年 ,809, ,896, 年 ,452, ,159, ( 三 ) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 32 / 206

33 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 承诺类型 解决同业竞争 解决关联交易 承诺方 控股股东 实际控制人 控股股东 实际控制人 承诺内容 1 截至本承诺函出具日, 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司在中国境内或境外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体 机构 经济组织的权益 ; 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司与公司间不存在同业竞争 2 自本承诺函出具日起, 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司作为公司控股股东 / 实际控制人期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式 ( 包括但不限于单独经营 通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益 ) 直接或间接参与与公司构成竞争的任何业务或活动 3 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司为公司控股股东 / 实际控制人期间, 保证不会利用公司控股股东 / 实际控制人地位损害公司及其他股东 ( 特别是中小股东 ) 的合法权益 4 上述承诺在公司于国内证券交易所上市且中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司为公司控股股东 / 实际控制人期间持续有效且不可撤销 如有任何违反上述承诺的事项发生, 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司承担因此给公司造成的一切损失 ( 含直接损失和间接损失 ) 1 中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司将自觉维护公司及全体股东的利益, 规范关联交易, 尽量减少不必要的非经常性关联交易, 将不利用中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司作为公司控股股东 / 实际控制人之地位在关联交易中谋取不正当利益 2 中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东 / 实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司控制的其他企业优 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 长期是是不适用不适用 长期是是不适用不适用 33 / 206

34 于市场第三方的权利 3 中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东 / 实际控制人之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利 4 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司将严格遵守 中华人民共和国公司法 中信重工机械股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 中信重工机械股份有限公司股东大会议事规则 中信重工机械股份有限公司董事会议事规则 中信重工机械股份有限公司关联交易管理制度 等规定, 严格按照 公平 公正 自愿 的商业原则, 在与公司订立公平合理的交易合同的基础上, 进行相关交易 5 在审议公司与中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司控制的企业进行的关联交易时, 均严格履行相关法律程序, 切实遵守法律法规和 公司章程 对关联交易回避制度的规定 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失 该承诺持续有效且不可变更或撤销 中国中信集团有限公司就商标许可使用事宜出具如下承诺 : 1 在本公司为中信重工实际控制人的情况下, 本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依 其他承诺 其他 实际控制人 据 商标许可使用合同 的约定使用 中信 CITIC 中 信重工 中信及图形 商标 2 在商标许可有效期内, 本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用 中信重工 商标, 不再许可其他任何第三方使用该商标 本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销 长期是是不适用不适用 34 / 206

35 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 1,750,000 境内会计师事务所审计年限 6 年 内部控制审计会计师事务所 名称普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报酬 400,000 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 35 / 206

36 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 36 / 206

37 3 临时公告未披露的事项 关联交易方 CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd. 及其子公司 中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司 白银有色集团股份有限公司及其子公司 青海中信国安锂业发展有限公司 中信机电制造公司及其子公司 中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司中信机电制造公司及其子公司中企网络通信技术有限公司 中信云网有限公司 中信科技发展有限公司 关联关系 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 关联交关联交关联交易定价易类型易内容原则 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 购买商品 购买商品 接受劳务 购买商品 购买商品 销售设备 关联交易价格 37 / 206 关联交易金额 市场价 12, 总包 合同能源管理 销 市场价 7, 售设备 销售备件 销售设 市场价 备市场价提供劳 1, 务 销售备 件 提供劳务 采购钢材 采购物资 市场价 19, 市场价 32, 市场价 1, 服务费市场价 购买软 件 市场价平台开 发 云资源市场价使用 单位 : 万元币种 : 人民币占同类交易价格关联交易金与市场参交易市场额的比考价格差结算价格例异较大的方式 (%) 原因

38 费 系 统实施 费用 合计 / / 75, / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 无 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 38 / 206

39 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 担保方 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 ( 二 ) 担保情况 担保方与上市公司的关系全资子公司 被担保方 江门市嘉洋新型建材有限公司 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 39 / 206 担保到期日 204,000, 担保类型 连带责任担保 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 否否 担保逾期金额 不适用 是否存在反担保 是否为关联方担保 是否 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 180,500,000 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 0 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 180,500,000 担保总额占公司净资产的比例 (%) 2.36 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 0 债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 关联关系 其他

40 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无担保情况说明 1. 公司第三届董事会第十九次会议同意公司全资子公司矿研院为江门嘉洋与中国建设银行股份有限公司江门市分行签订的矿物材料精细加工项目及配套 2X10000 吨级码头工程 固定资产贷款合同 ( 贷款金额为 万元 ) 向建行江门分行提供最高额保证 2. 江门嘉洋法定代表人刘继才以其合法持有的江门嘉洋 51% 股权向本公司全资子公司矿研院提供股权质押反担保, 反担保范围为江门嘉洋偿付矿研院在贷款合同项下承担的保证责任本金 万元人民币及利息 - 包括复利和罚息 违约金 赔偿金和实现债权的费用 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 信托理财产品 自有资金 4,575, ,212, 其他情况 (2) 单项委托理财情况 其他情况 (3) 委托理财减值准备 公司持有的非上市公司股权投资, 以 2020 年 12 月 31 日为价值分析基准日, 公司预计其公允 价值下降, 计提公允价值变动损失 12,195 万元 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 40 / 206

41 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 一 指导思想 深入学习贯彻党的十九大精神, 全面落实中央 省 市精准扶贫工作要求, 履行中信重工社 会责任, 充分发挥各级党组织和广大党员干部在脱贫攻坚中的战斗堡垒和先锋模范作用, 帮助支 持柳树村发展经济 改善民生, 打赢脱贫攻坚战, 确保按期实现脱贫目标 二 工作概况 公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村地处偏远山区, 自然条件恶劣, 基础设施不完善, 交通 不便, 信息闭塞, 土地资源稀缺且贫瘠, 是洛阳市典型的深山贫困村 全村共 420 户 1737 人, 建档立卡贫困户 140 户 611 人 近年来, 中信重工坚持把脱贫攻坚作为重要政治任务, 举公司 之力开展精准扶贫, 指导和支持公司驻村工作队开展帮扶工作, 确定了以产业扶贫为重点, 集中 力量 先易后难 分步推进的工作方案,2017 年实现贫困村整村脱贫出列 截止 2019 年底, 已 使 123 户 592 人实现脱贫, 剩余未脱贫 17 户 19 人为政策兜底五保户, 贫困发生率为 1.15%, 低 于国家 2% 的标准 2020 年, 按照中央脱贫工作 四不摘 要求, 中信重工持续巩固 稳定柳树村脱贫成果, 支 持柳树村做大做强集体产业 完成柳树村鸡场改建工作, 新建肉鸽养殖场, 新建生态养牛场, 打 造 350 亩野山葡萄种植基地 深化推动 中信重工职工生活服务中心 消费平台, 协助柳树村成 41 / 206

42 立注册商贸公司, 帮助村合作社拓宽产品销售渠道, 使村集体能够形成持续 稳定收益, 扩大带贫覆盖面, 增强集体经济实力, 为乡村振兴打下坚实基础 三 工作机制中信重工坚定不移贯彻执行党的十九大关于脱贫攻坚 精准扶贫的各项部署, 履行上市公司的社会责任, 落实 干部当先锋, 单位做后盾, 领导负总责 工作机制, 紧盯建档立卡贫困人口, 细化实化帮扶措施, 切实做到扶真贫 真扶贫 为此, 中信重工成立帮扶团队, 选派优秀干部驻村工作, 其中一人担任村第一书记 2020 年, 公司多次到村调研帮扶工作, 宣传党的扶贫政策, 对村绿色食品 特色产业 养殖种植 教育医疗等方面提出深化帮扶方向 公司对柳树村贫困户实施 一对一 结对帮扶活动, 同时辐射公司各级党组织和广大党员干部, 从组织上 人力物力 帮扶资金上相互补充, 合力巩固柳树村脱贫成果 四 具体措施公司驻村帮扶工作队实施了柳树村养殖产业 绿色食品加工产业 教育帮扶 医疗扶贫 基础设施改善 幸福院建设等一批精准扶贫项目 其中, 柳树村基础设施改善项目主要通过争取政府财政资金进行改造提升 ; 幸福院养老院项目依靠政府投资和公司配套共同推进 ; 教育帮扶主要针对柳树村小学和贫困生 ; 产业扶贫项目利用 公司扶贫基金 + 政府配套资金 共同推进开展 一是强化党建工作, 做好思想扶贫 ; 二是夯实集体经济基础, 实施产业扶贫 ; 三是改善山区教育资源, 实施教育扶贫 ; 四协调医疗资源, 实施医疗扶贫 ; 五是积极争取扶贫政策协调社会资源, 推动村基础设施和公用设施建设, 打造美丽山村 2. 年度精准扶贫概要 2020 年, 柳树村人民在各级党委和政府的富民 惠民政策指引下 在各方社会力量的帮扶下, 按照时间节点实现了年度扶贫规划 全村 140 户建档立卡贫困户中,123 户 592 人实现脱贫, 未 脱贫 17 户 19 人为政府兜底五保户和低保户, 贫困发生率为 1.15%, 低于国家 2% 的标准 2020 年, 中信重工直接投入及协调政府 社会资金 ( 含物资折价 ) 万元, 为巩固脱贫 成果 壮大集体经济 实现乡村振兴打下了坚实基础 1. 思想文化引领, 坚决打赢全村脱贫攻坚战 在全村开展 星级党员 优秀致富带头人 评选等社会主义精神文明建设活动, 每月召开贫困户大会, 开设 三新讲习堂 等 公司帮扶的 幸福路合作社 饲料厂 生态养羊场产生收益一部分配给建档立卡贫困户实现增收 部分用于公 益事业 进一步宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想 党的十九大精神中关于脱贫攻坚的相 关政策, 坚定全村脱贫攻坚的信心和意志, 坚决打赢全村脱贫攻坚战 2. 聚焦发力产业精准扶贫 公司帮扶柳树村 汝阳县幸福路养殖专业合作社 发展扶贫产业, 2020 年支持扶贫产品销售达 万元 ; 自 2018 年设立柳树村 脱贫创业基金 以来, 持续用 于发展集体养羊产业项目, 并取得了较好成果 ; 投资 6.23 万元用于生态养牛场基础性建设 ; 指导 42 / 206

43 并帮助创建肉鸽养殖场, 及适合当地特色和优势的养殖产业, 谋求贫困户及全村百姓长远稳定增收渠道, 助推柳树村脱贫攻坚战取得决定性胜利 带领贫困群众打造了食用菌生产基地, 建成 30 个香菇生产大棚交付贫困户 协调争取 164 万扶贫专项资金, 流转 350 亩荒坡荒地建立野山葡萄种植基地, 着眼村集体经济长远发展 3. 探索 践行农村集体经济扶贫 帮扶柳树村利用公司和政府为其搭建的脱贫经济平台, 增强 造血 功能, 走上良性循环的可持续发展道路 2018 年投资建设的现代化扶贫养猪车间, 占地 2800 平方米,2019 年生猪出栏 3900 头, 辐射带动全乡 200 余名贫困户致富增收 ; 投资建成的现代化服装车间, 占地 1000 平方米, 带动当地群众家门口就业 新增 只鸡苗, 保持了养鸡场的可持续发展 4. 推动教育扶贫 多方筹措资金完善柳树村两个小学基础设施, 捐赠学生教育用具 生活用品 过冬物资等 ; 为学校老师 学生送去米 面 油 过冬衣物 手套 电热毯等 ; 帮扶村小学改善教师生活 工作环境, 助力村小学教育质量持续提升 5. 改善村容村貌, 建设美丽乡村 公司积极争取各方面政策支持及爱心人士帮助, 加强柳树村党群活动中心建设, 利用建设完成的村乡村大舞台不断丰富村民文化生活 配置电脑 打印机设备等办公器材, 支持柳树村完善现代化办公环境 支持村民发展家庭副业, 持续为贫困户提供中信重工职工食堂 200 万元的食品采购指标, 为村合作社农副产品销售给予了有力支持 推动乡村美化宜居, 公司为柳树村新建花园一处, 捐赠花木 90 余棵 ( 株 ) 年, 公司帮扶柳树村发展集体经济, 注册成立洛阳中柳商贸有限公司并将其纳入公司合格供应商 柳树村组织贫困户劳动力加工生产条帚 拖把等杂品, 带动贫困户就业增收 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 592 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 转移就业脱贫 43 / 206

44 其中 :2.1 职业技能培训投入金额 职业技能培训人数 ( 人 / 次 ) 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 ( 人 ) 易地搬迁脱贫 其中 :3.1 帮助搬迁户就业人数 ( 人 ) 6 4. 教育脱贫 其中 :4.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) 改善贫困地区教育资源投入金额 0 5. 健康扶贫 其中 :5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 1 6. 生态保护扶贫 开展生态保护与建设 其中 :6.1 项目名称 建立生态保护补偿方式 设立生态公益岗位 其他 6.2 投入金额 兜底保障 其中 :7.1 帮助 三留守 人员投入金额 帮助 三留守 人员数 ( 人 ) 帮助贫困残疾人投入金额 帮助贫困残疾人数 ( 人 ) 0 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 无 4. 后续精准扶贫计划 2021 年, 按照中央 脱贫不脱帮扶责任 的要求, 中信重工将把工作重点由帮扶脱贫转向巩 固脱贫成果方面上来, 依照乡村振兴总体要求, 积极探索帮扶工作的新思路 新途径 新方式, 助推柳树村形成长久 稳定 可持续的集体经济 以 抓党建 促经济, 抓思想 保稳定, 抓管 理 建制度 作为帮扶工作的重心, 以做强做优集体产业为目标, 以 扶志 + 扶智 为抓手, 切实 带领广大贫困户及村民转变思想 树立信心, 巩固现有产业发展, 谋求长远发展, 打赢脱贫攻坚 战, 建设新时代美丽乡村 持续开展以下重点工作 : 一是加强柳树村党建工作, 突出思想扶贫 ; 二是继续做好结对帮扶, 巩固脱贫成果 ; 三是做好产业扶贫, 发展集体经济 ; 四是开展 美丽乡 村 建设, 打响村容村貌环境整治攻坚战 ; 五是协调好危房改造, 重点解决好贫困户孤寡老人和 留守老人生活问题, 让柳树村幸福院发挥作用 ; 六是统筹开展好教育扶贫 移风易俗 美化环境 等扶贫攻坚的 组合拳 ( 二 ) 社会责任工作情况 内容详见公司 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所 ( 网站的 中信重 工 2020 年度社会责任报告 44 / 206

45 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 (1) 排污信息 公司或子公司名称 中信重工机械股份有限公司 洛阳中重铸锻有限责任公司 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 主要污染物及特征污染物的名称 化学需氧量氨氮烟 ( 粉 ) 尘二氧化硫氮氧化物 排放方式 处理后达标排放 排放口数量 1 有组织排放 11 执行的污染物排放标准 150mg/L 25mg/L 30mg/L 200mg/L 300mg/L 排放总量 吨 吨 吨 吨 吨 超标排放情况 烟 ( 粉 ) 尘有组织排放 11 30mg/L 吨无 无 无 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规 国家和地方环保标准, 坚持建设项目环境保护 三 同时 制度, 严格管理废水 废气 噪声及固体废弃物的处理 公司对产生废气的电炉等冶炼设备全部安装了除尘设施, 定期检修, 并加装在线监控设备, 随时监控污染物排放情况, 确保污染物达标排放 ; 加热炉 热处理炉等设备使用天然气清洁能源 ; 公司现有设计处理能力达到 5500t/d 的工业废水处理站及中水回用系统, 处理工艺为生化过滤 + 消毒, 加装了废水在线监控系统, 实时监控外排废水水质情况, 污水处理站处理后的中水回用于 绿化 生产循环用水 道路洒水及杂用, 减少了水中污染物的排放, 提高水的重复利用率, 节约 水资源, 投产至今运转正常 公司根据不同的噪声源, 安装了一系列隔声装置 吸声装置及各种 消声器, 并在厂区大量种植树木, 增加绿化面积, 噪声排放达到国家噪声控制标准 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 报告期内, 公司依法取得排污许可证, 依法开展了环境影响评价工作, 严格履行国家环保 三 同时 制度 (4) 突发环境事件应急预案 报告期内, 公司制定了突发环境事件应急救援预案, 配备必要的应急物资和应急装备, 按照要求组成应急救援队伍, 并在洛阳市生态环境局备案 (5) 环境自行监测方案 45 / 206

46 报告期内, 公司聘请环保部门认可的检测机构定期对公司废气 废水 噪声 土壤污染情况进行检测, 排放的污染物均达到国家或地方相应标准 电炉等冶炼设备及污水处理站的在线检测设备, 与洛阳市 河南省监控中心连接, 数据实时上传, 省 市随时监控污染物排放达标情况 公司严格执行省 市各项环保要求 夏季, 相关工序进行错峰生产 ; 秋冬季, 通过停产 限产等方式减少污染物排放, 以柴油为燃料的非道路工程机械和车辆停止使用, 增加厂区主干道路和易产生扬尘路段的打扫和洒水频次 公司严格遵守国家有关法律 法规 标准要求和上级政府部门 厂区周边社会公众等的需求和期望, 不断提高员工环境意识和技能, 做好环境保护 污染预防的管理和控制, 实现资源合理利用, 节能降耗减排, 实现企业绿色可持续发展 (6) 其他应当公开的环境信息 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 46 / 206

47 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 114,119 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 109,416 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 中国中信有限公司 0 2,624,901, 无 质押或冻结情况股份数量状态 单位 : 股 股东性质 国有法人 47 / 206

48 中信投资控股有限国有 0 196,280, 无公司法人 中信汽车有限责任 0 98,140, 质押 98,140 国有公司,282 法人 上海证大资产管理 有限公司 - 证大牡丹科创 2 号私募证券 36,000,000 36,000, 无 未知 投资基金 许开成 0 34,800, 无 境内自然人 中国证券金融股份有限公司 -34,749,982 31,860, 无 未知 中国黄金集团资产国有 -14,142,500 30,513, 无管理有限公司法人 易方达基金 - 中央 汇金资产管理有限 责任公司 - 易方达 23,539,650 23,539, 无 未知 基金 - 汇金资管单一资产管理计划 上海证大资产管理有限公司 - 证大牡丹科创 1 号私募证券 22,000,000 22,000, 无 未知 投资基金 河南伊洛投资管理有限公司 - 君行 20 号私募基金 20,400,000 20,400, 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 中国中信有限公司 2,624,901,147 人民币普通股 2,624,901,147 中信投资控股有限公司 196,280,565 人民币普通股 196,280,565 中信汽车有限责任公司 98,140,282 人民币普通股 98,140,282 上海证大资产管理有限公司 - 证大牡丹科创 2 号私募证券投资基金 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 许开成 34,800,051 人民币普通股 34,800,051 中国证券金融股份有限公司 31,860,215 人民币普通股 31,860,215 中国黄金集团资产管理有限公司 30,513,986 人民币普通股 30,513,986 易方达基金 - 中央汇金资产管理有限责任公司 - 易方达基金 - 汇金资管单一资产管理计划 23,539,650 人民币普通股 23,539,650 上海证大资产管理有限公司 - 证大牡丹科创 1 号私募证券投资基金 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 河南伊洛投资管理有限公司 - 君行 20 号私募基金 20,400,000 人民币普通股 20,400,000 前 10 名股东中, 中信投资控股有限公司和中信汽车 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司, 公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人 情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 48 / 206

49 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 序号 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称中国中信有限公司单位负责人或法定代表人朱鹤新成立日期 2011 年 12 月 27 日 1. 投资和管理金融业, 包括 : 投资和管理境内外银行 证券 保险 信托 资产管理 期货 租赁 基金 信用卡等金融类企业及相关产业 ;2. 投资和管理非金融业, 包括 :(1) 能源 交通等基础设施 ;(2) 矿产 林木等资源开发和原材料工业 ;(3) 机械制造 ;(4) 房地产开发 ;(5) 信息产业 : 信息基础设施 基础电信和增值电信业务 ;(6) 商贸服务及其他产业 : 环境保护 ; 医药 生物工程和新材料 ; 航空 运输 仓储 酒店 旅游业 ; 国际贸易和国内贸易 进出口业主要经营业务务 商业 ; 教育 出版 传媒 文化和体育 ; 咨询服务 ;3. 向境内外子公司发放股东贷款 ; 资本运营 ; 资产管理 ; 境内外工程设计 建设 承包及分包和劳务输出, 及经批准的其他业务 ( 市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 该企业于 2014 年 7 月 22 日由内资企业转为外商投资企业 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 报告期内控股和参股的其他境内外详见下表上市公司的股权情况其他情况说明无截至 2020 年 12 月 31 日, 中信有限及中信股份直接或间接控股 参股的主要上市公司情况如下 : 上市公司名称股票代码持股比例股东方名称 1 中信银行股份有限公司 2 中信证券股份有限公司 中信重工机械股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司 中信出版集团股份有限公司 SH HK SH HK 65.97% SH 67.27% 49 / 206 中国中信有限公司 65.37% Fortune Class Investments Limited 0.02% Metal Link Limited 0.58% 15.47% 中国中信有限公司 15.47% 中国中信有限公司 60.49% 中信投资控股有限公司 4.52% 中信汽车有限责任公司 2.26% SZ 38.63% 中国中海直有限责任公司 38.63% SZ 73.50% 中国中信有限公司 62.70% 中信投资控股有限公司 10.80%

50 序号 上市公司名称股票代码持股比例股东方名称 6 中信资源控股有限公司 HK 59.50% Keentech Group Ltd 49.57% 中信澳大利亚有限公司 9.55% Fortune Class Investments Limited 0.38% 7 中信国际电讯集团有限公司 HK 58.11% Richtone Enterprises Inc. 3.68% Ease Action Investments Corp % Silver Log Holdings Ltd 16.68% 萃新控股有限公司 3.87% 8 中信泰富特钢集团股份有限公司 SZ 83.85% 中信泰富 ( 中国 ) 投资有限公司 4.26% 湖北新冶钢有限公司 4.53% 中信泰富特钢投资有限公司 75.05% 9 袁隆平农业高科技股份有限公司 SZ 20.56% 中信兴业投资集团有限公司 0.82% 中信农业科技股份有限公司 16.54% 深圳市信农投资中心 ( 有限合伙 )3.20% 10 中国海外发展有限公司 HK 10% 满贵投资有限公司 10% 11 先丰服务集团有限公司 HK 25.91% Easy Flow Investments Limited 25.91% 12 Ivanhoe Mines Ltd. 13 Alumina Limited IVN.TSX IVPAF.OTCQX AWC.ASX AWC.OTC 26.09% 中信金属非洲投资有限公司 26.09% 18.92% CITIC Resources Australia Pty Limited 9.61% 中信澳大利亚有限公司 1.37% Bestbuy Overseas Co Ltd 7.94% 注 : 1. 本表中仅列示了中信有限及中信股份控股 参股的主要上市子公司 2. 中信股份 中信有限直接或间接控股 参股中信泰富特钢集团股份有限公司的合计持股比例因四舍五入的原因与各直接持股公司的持股比例之和略有出入 3. 本表内所示持股比例为直接持股单位的持股比例 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 50 / 206

51 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称中国中信集团有限公司单位负责人或法定代表人朱鹤新成立日期 1982 年 9 月 15 日投资管理境内外银行 证券 保险 信托 资产管理 期货 租赁 基金 信用卡金融类企业及相关产业 能源 交通基础设施 矿产 林木资源开发和原材料工业 机械制造 房地产开发 信息基础设施 基础电信和增值电信业务 环境保护 医药 生物工程和新材料 航空 运输 仓储 酒店 旅游业 国际贸易和国内贸易 商业 教育 出版 传媒 文化和体育 境内外工程设计 建设 承包及分包 行业的投资业务 ; 资产管理 ; 资本运营 ; 工程招标 勘测 设计 主要经营业务施工 监理 承包及分包 咨询服务行业 ; 对外派遣与其实力 规模 业绩相适应的境外工程所需的劳务人员 ; 进出口业务 ; 信息服务业务 ( 仅限互联网信息服务, 不含信息搜索查询服务 信息社区服务 信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务 ) ( 市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 除本节 ( 一 ) 控股股东情况内列示的中信有限及中信股份直报告期内控股和参股的其他境内外接或间接控股 参股的其它主要上市公司情况外, 截至 2020 上市公司的股权情况年 12 月 31 日, 中信集团控股 参股的主要上市公司情况如下表 : 其他情况说明无上市公司名称证券代码持股比例持股单位 中国中信股份有限公司 0267.HK 58.13% 中信盛星有限公司 32.53% 中信盛荣有限公司 25.60% 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 51 / 206

52 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 52 / 206

53 第七节 优先股相关情况 53 / 206

54 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 姓名 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 54 / 206 年初持股数 年末持股数 单位 : 股 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 2019 年度最终从公司获得的税前报酬其余部分 ( 万元 ) 俞章法董事长 男 / 否 张志勇 董事 总经理 男 / 否 王华 董事 女 / - - 是 王萌 董事 男 / - - 是 林钢 独立董事 男 / 否 李贻斌 独立董事 男 否 尹田 独立董事 男 / 8 - 否 刘宝扬 监事会主席 男 / - - 是 杨怀军 监事 男 / - - 是 张现祥 职工监事 男 / 1 - 否 瞿铁 副总经理 男 / 否 李学群 副总经理 男 / 否 乔文存 副总经理 男 / 否 郝兵 副总经理 男 / 否 徐伟 副总经理 男 / 否 梁慧 董事会秘书 女 / 否 徐经长 独立董事 男 / 否 潘劲军 独立董事 男 / 否 孙启平 职工监事 男 / 否 合计 / / / / / / / 是否在公司关联方获取报酬

55 注 :1. 公司于 2020 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第二十九次会议, 审议通过了 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案, 同意俞章法先生 张志勇先生 王华女士 王萌先生为公司第五届董事会董事候选人 ; 同意林钢先生 李贻斌先生 尹田先生为公司第五届董事会独立董事候选人 具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在上交所网站 ( 披露的 中信重工第四届董事会第二十九次会议决议公告 ; 2. 公司于 2020 年 11 月 9 日召开了第四届监事会第二十三次会议, 审议通过了 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案, 同意刘宝扬先生 杨怀军先生为公司第五届监事会监事候选人 具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在上交所网站 ( 披露的 中信重工第四届监事会第二十三次会议决议公告 ; 3. 公司于 2020 年 11 月 25 日召开了 2020 年第二次临时股东大会, 会议审议通过了 关于选举董事的议案 关于选举独立董事的议案 关于选举监事的议案, 选举俞章法先生 张志勇先生 王华女士 王萌先生为第五届董事会董事, 选举林钢先生 李贻斌先生 尹田先生为第五届董事会独立董事 ; 选举刘宝扬先生 杨怀军先生为第五届监事会监事 具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在上交所网站 ( 披露的 中信重工 2020 年第二次临时股东大会决议公告 ; 4. 公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第五届董事会第一次会议, 会议审议通过了 关于选举公司第五届董事会董事长的议案 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司副总经理的议案 关于聘任公司董事会秘书的议案 具体内容详见 2020 年 11 月 26 日在上交所网站 ( 披露的 中信重工第五届董事会第一次会议决议公告 ; 5. 公司第三届三次职工代表大会团长联席会议, 选举张现祥先生为公司第五届监事会职工监事, 与刘宝扬先生 杨怀军先生共同组成公司第五届监事会 具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在上交所网站 ( 披露的 中信重工关于职工监事换届选举的公告 ; 6. 公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第五届监事会第一次会议, 会议审议通过了 关于选举公司第五届监事会主席的议案 具体内容详见 2020 年 11 月 26 日在上交所网站 ( 披露的 中信重工第五届监事会第一次会议决议公告 7. 由于公司对董事 监事及高级管理人员的薪酬实行绩效考核年薪, 报告期内从公司领取薪酬的董事 监事及高级管理人员所领取的税前薪酬为预发薪酬, 最终薪酬将依据公司年度经营目标完成情况, 按照决算后的薪酬在下一年度实行延期支付, 截止报告期末,2020 年度延期支付的薪酬尚未确认及支付 未来年度, 公司将在年度报告中披露当年从公司获得的税前预发薪酬, 同时披露上一年度最终从公司获得的税前薪酬其余部分 姓名 俞章法 主要工作经历 俞章法先生自 2016 年 4 月至今, 担任公司董事长 党委书记 自 2014 年 6 月至 55 / 206

56 2016 年 4 月, 曾任公司董事 总经理 党委副书记 2008 年 1 月至 2014 年 6 月, 曾 任公司副总经理 张志勇先生自 2019 年 8 月至今担任公司董事, 自 2019 年 5 月至今担任公司总经 张志勇 理兼党委副书记, 于 2014 年 6 月至 2019 年 5 月担任公司副总经理 曾任中信重工重 型装备厂厂长 厂长兼党委书记, 中信重工总经理助理兼质量保证部主任 王华女士自 2019 年 8 月至今担任公司董事 自 2020 年 10 月至今担任中国中信集 王华 团有限公司财务部副总经理 曾任中国中信有限公司财务部财务计划处高级财务分析 师 中国中信有限公司财务部税务处处长 中国中信集团有限公司财务部总经理助理 兼税务处处长 王萌先生自 2019 年 8 月至今担任公司董事 自 2018 年 12 月至今任职中国中信有 王萌 限公司战略发展部业务三处处长 曾任中国中信有限公司风险管理部业务一处高级主 管 中国中信有限公司法律合规部风险管理处高级主管 林钢先生自 2020 年 11 月至今担任公司独立董事 曾任北京自动化仪表三厂主管 会计, 中国人民大学财务处处长, 中国人民大学产业管理处处长兼人大资产经营管理 林钢 公司总经理, 北京品恩科技股份有限公司 保定乐凯新材料股份有限公司独立董事 现任中国人民大学商学院会计学教授 博士生导师, 紫光股份有限公司 文投控股股 份有限公司独立董事 李贻斌先生自 2020 年 11 月至今担任公司独立董事 曾任山东矿业学院电气工程 系教师, 山东科技大学信息与电气工程学院教师 ; 现任山东优宝特智能机器人有限公 李贻斌 司监事, 山东省机器人研究会副会长, 山东大学控制科学与工程学院教师兼机器人研 究中心主任, 山东省自动化学会理事长, 山东省智能机器人产业技术创新战略联盟理 事长, 中国自动化学会建筑机器人专业委员会副主任, 山东德晟机器人股份有限公司监事长 尹田先生自 2017 年 3 月至今, 担任公司独立董事 曾任西南政法大学助教 讲师 副教授, 国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学者, 西南政法大学法国法研 尹田 究中心主任 教授, 西南政法大学法律系主任 教授 博士生导师 现任北京大学法 学院教授 博士生导师 民法研究中心主任 兼任北京市仲裁委员会仲裁员, 北京房 地产法学会常务理事, 广州市司法局专家咨询组成员, 创维数字股份有限公司独立董 事 北京首钢股份有限公司独立董事 刘宝扬先生自 2017 年 8 月至今, 担任公司监事会主席 现任中国中信集团有限公 刘宝扬 司人力资源部副总经理 党委组织部副部长 曾任北京市石景山区人事局科员, 人事 部人事司人事处副主任科员 主任科员, 中信出版社人事部主任, 中信出版集团股份 有限公司纪委书记 党委委员 工会主席 56 / 206

57 杨怀军 杨怀军先生自 2019 年 8 月至今担任公司监事 现任中国中信有限公司法律合规部 法律事务处资深主管 曾任中国中信有限公司法律部高级公司律师 张现祥先生自 2020 年 11 月至今担任公司职工监事 现任中信重工纪委副书记兼 纪委办公室主任 巡察办主任 曾任洛矿物资供应公司管理科干部, 中信重机物资供 张现祥 应公司钢材科副科长 机电配套科科长 物资供应公司副经理, 中信重工物资采购部 主任 洛阳中重设备工程工具有限责任公司经理 中信重工党委组织部部长兼人力资 源部主任 瞿铁 李学群 瞿铁先生自 2014 年 6 月至今, 担任公司副总经理 曾任中信重工总经理助理兼销售总公司总经理 李学群先生自 2018 年 2 月至今, 担任公司副总经理 曾任中信重工重型机器厂副厂长, 中信重工生产经营部主任, 中信重工总经理助理兼生产部主任 乔文存先生自 2017 年 1 月至今, 担任公司副总经理 曾任中信重工矿研院常务副 乔文存 院长兼工程设计研究院院长 中信重工总经理助理兼任工程设计研究院院长 销售总 公司总经理 工程技术有限公司总经理 郝兵先生自 2017 年 1 月至今, 担任公司副总经理 曾任中信重工矿研院副院长兼 郝兵 机械设计研究院副院长 矿研院党委书记兼副院长纪委书记 矿研院院长 中信重工 总经理助理兼矿研院院长 徐伟先生自 2019 年 5 月至今, 担任公司副总经理 2017 年 8 月至 2019 年 7 月担 徐伟 梁慧 任公司董事 曾任中国中信集团公司战略发展部项目经理 高级项目经理, 里海沥青公司副总经理, 卡拉赞巴斯石油公司副总经理, 中国中信有限公司战略发展部处长 梁慧女士自 2008 年 1 月至今, 担任公司董事会秘书 2008 年 1 月至 2018 年 2 月曾任中信重工副总经理 财务总监 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 在股东单位担任的职任期起始日任职人员姓名股东单位名称任期终止日期务期王华中国中信有限公司财务部副总经理 2020 年 10 月在职王萌中国中信有限公司战略发展部三处处长 2020 年 2 月在职人力资源部副总经理 刘宝扬中国中信有限公司 2017 年 4 月在职党委组织部副部长 57 / 206

58 杨怀军 在股东单位任职情况的说明 中国中信有限公司 无 法律合规部法律事务处资深主管 2015 年 10 月在职 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日担任的职务期 任期终止日期 俞章法 中信机电制造公司 董事长 2018 年 1 月 2021 年 1 月 中海信托股份有限公司 董事 2016 年 10 月 至届满 王华 天津滨海柜台交易市场股份公司 监事 2017 年 1 月 2020 年 10 月 中信改革发展研究基金会 监事 2014 年 9 月 至届满 中国中海直有限责任公司 董事 2020 年 1 月 至届满 中信数字媒体网络有限公司 董事 2019 年 7 月 至届满 王萌 白银有色集团股份有限公司董事 2019 年 5 月至届满中信矿业科技发展有限公司董事 2019 年 3 月至届满 中信海洋直升机股份有限公司 董事 2020 年 1 月 至届满 中信重型机械有限责任公司 董事 2020 年 1 月 至届满 刘宝扬 中广移动网络有限公司 董事 2017 年 7 月 至届满 杨怀军 中信格义循环经济有限公司 监事 2017 年 6 月 至届满 梁慧 中信重型机械有限责任公司 总经理 2018 年 2 月 至届满 在其他单位任职情况的说明 无 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 公司根据 独立董事津贴及经费制度 向独立董事发放独立董事津贴 ; 公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬考核计划, 经董事会批准实施 公司根据 独立董事津贴及经费制度 向独立董事发放独立董事津贴 ; 公司高级管理人员的薪酬结构包括基本年薪和绩效年薪 实际薪酬根据公司年度经营目标完成情况及经审计考核后的结果兑现 万元 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 林钢 独立董事 选举 换届选举 李贻斌 独立董事 选举 换届选举 张现祥 职工监事 选举 换届选举 58 / 206

59 徐经长 独立董事 离任 换届离任 潘劲军 独立董事 离任 换届离任 孙启平 职工监事 离任 换届离任 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 公司于 2020 年 9 月收到上海证券交易所上证公处函 (2020)91 号纪律处分决定书, 公司因 未按规定及时准确对外披露募投项目进展, 未能进行充分风险提示, 其行为违反了交易所相关规 则及规定 ; 上海证券交易所对公司及时任董事会秘书梁慧予以通报批评 59 / 206

60 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 2,380 主要子公司在职员工的数量 4,081 在职员工的数量合计 6,461 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 10,262 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 3,426 销售人员 233 技术人员 1,266 财务人员 132 行政人员 1,404 合计 6461 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生以上 606 大学本科 1,705 大学专科 1,364 大学专科以下 2,786 合计 6,461 ( 二 ) 薪酬政策 公司为建立健全公司薪酬考核激励机制, 保证公司全面预算目标的实现, 科学 客观评价子 公司 ( 事业部 ) 的经营业绩, 对子公司 ( 事业部 ) 实行年度薪酬总额管理方式 公司认真贯彻执行国家薪酬分配政策, 坚持员工收入增长与经济效益增长相适应 员工个人 收入与个人创造的效益和劳动成果挂钩 树立员工为岗位付薪 为能力付薪 为业绩付薪的的薪 酬分配理念 建立基于岗位价值和业绩表现的 具有市场竞争力的规范化的员工薪酬分配体系, 同时不断完善员工个人绩效考核体系, 充分发挥薪酬的激励作用, 促进了公司发展 ( 三 ) 培训计划 公司坚持 以人为本, 员工与企业共成长 的人才理念, 高度重视员工培训和职业发展,2020 年策划组织实施了一系列重点培训项目, 全年累计培训 1.2 万余人次 报告期内, 面向管理人员重点开展了新任基层管理人员培训 晨光计划 培训 青干班 项目 灯塔行动 在线学习等重点培训项目 专业技术培训方面, 重点开展了 卓越工程师 培训项目 一线实习及理论学习培养计划等项目, 帮助专业技术人员提升专业技能 技能提升培 训方面, 重点开展了技能人员专项培训 技能鉴定 洛阳市职工职业技能竞赛培训 特种作业人 60 / 206