股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 中信重工 中信重工机械股份有限公司 1 / 170

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人俞章法 主管会计工作负责人张志勇及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘晓艳 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请 投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险 市场风险等, 请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 本报告中对公司未来的经营展望, 系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策, 市场状况作出的预判和计划, 并不构成公司做出的业绩承诺 十 其他 2 / 170

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 170

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 本公司 公司 中信重工 指 中信重工机械股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司, 为公司的实际控制人 中信有限 指 中国中信有限公司, 为公司的控股股东 开诚智能 指 中信重工开诚智能装备有限公司, 为公司控股子公司 科佳信 指 中信科佳信 ( 北京 ) 电气技术研究院有限公司, 为公司控股子公司 中信铁建重工 指 中信铁建重工 ( 洛阳 ) 掘进装备有限公司, 为公司控股子公司 备件技术服务公司 指 中信重工备件技术服务有限公司, 为公司全资子公司 重铸铁业 指 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司, 为公司全资子公司 自动化公司 指 洛阳中重自动化工程有限公司, 为公司全资子公司 矿研院 指 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司, 为公司全资子公司 工程技术公司 指 中信重工工程技术有限责任公司, 为公司全资子公司 中信重工国际公司 指 中信重工 ( 洛阳 ) 国际控股有限公司, 为公司全资子公司 兴邦先进制造产业基金 指 合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 为公司发起设立的产业基金 运输公司 指 洛阳中重运输有限责任公司, 为公司全资子公司 科创园 指 中信重工 ( 洛阳 ) 机器人智能装备科创园有限公司 漳州公司 指 中信重工装备制造 ( 漳州 ) 有限公司 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 4 / 170

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 中信重工机械股份有限公司中信重工 CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD CHIC 俞章法 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁慧 苏伟 陈晓童 联系地址 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所中信重工 无 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 2,687,219, ,433,682, 归属于上市公司股东的净利润 168,941, ,187, / 170

6 归属于上市公司股东的扣除非经 109,765, ,137, , 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 234,738, ,374, , 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,304,298, ,164,589, 总资产 20,805,208, ,763,826, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) ,960 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.01 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (% ) 增加 1.49 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 本表中经营活动产生的现金流量净额不包括公司经营活动收到和支出的承兑汇票金额 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 289, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 56,193, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 1,847, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6 / 170

7 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,678, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -3,046, 所得税影响额 -1,786, 合计 59,176, 十 其他 7 / 170

8 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1. 主要业务范围公司是一家重型装备制造企业, 主要从事重型装备 工程成套 机器人及智能装备 节能环保装备等领域的大型设备 大型成套技术装备及关键基础件的开发 研制及销售, 并提供相关配套服务和整体解决方案 公司经营范围 : 重型成套机械设备及零部件 矿用机械类产品 隧道掘进机械设备 铸锻件的设计 制造 销售 ; 承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程 ; 承包境外机械工程的勘测 咨询 设计和监理项目 ; 上述境外工程所需的设备 材料出口 ; 从事货物和技术进出口业务 ( 国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外 ); 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 以上项目有国家专项规定的除外 ); 公寓服务 ( 凭有效许可证经营 ) 2. 经营模式公司一般通过招投标的方式取得订单, 根据客户的具体要求进行生产, 即使对于同一种产品, 不同客户的需求也不尽相同, 因此本行业的经营模式属于以销定产模式 在生产组织方面, 单件小批量的生产组织模式是本行业的特点 销售合同签订后, 企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式确定原材料 材料及外购配套件等的采购商, 由公司组织全过程生产制造 公司控股子公司开诚智能的产品分为特种机器人与煤矿行业传动及自动化产品两大系列标准化产品, 一般通过招投标的方式取得订单, 特种机器人行业还结合政府采购需求采取了产品和产业双落地的模式拓展区域市场, 根据客户的具体需求进行差别化生产, 并根据不同客户和行业市场需求不断开发完善产品系列, 因此本行业的经营模式属于标准化系列产品小批量生产模式 销售合同签订后, 一般采取集中招议标方式通过相对稳定的供应链企业定制原材料 材料及外购配套件等, 由公司统一检验 统一总装和统一调试 总装 发运 3. 行业情况说明重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业, 是一个国家和地区工业化水平与经济科技综合实力的标志, 也是关系国家 民族长远利益的基础性和战略性产业 作为用先进科学技术改造传统产业的重要载体, 重型机械行业是高新技术产业和信息化产业发展的基础以及国家经济安全和军事安全的重要保障 根据中国重机协会统计显示,2020 年 1 月 -6 月, 重型机械行业累计实现营业收入 亿元, 同比下降 2.89%; 利润总额 亿元, 同比增加 7.16%; 应收账款 亿元, 同比增长 9.15%; 存货 亿元, 同比增长 3.38% 8 / 170

9 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在品牌价值优势 技术研发优势 核心制造优势 人才优势 客 户资源优势 国际化优势 1. 品牌价值优势 公司是我国第一个五年计划期间兴建的 156 项重点工程之一 经过 60 多年的建设与发展, 公 司已成为国家级创新型企业和高新技术企业, 全国首批 双创 示范基地, 国家级工业设计中心, 世界最大的矿业装备和水泥装备制造商, 中国最大的重型机械制造企业之一, 中国低速重载齿轮 加工基地, 中国大型铸锻和热处理中心 ; 拥有 洛矿 牌大型球磨机 大型减速机 大型辊压机 大型水泥回转窑四项中国名牌产品 ; 拥有矿山重型装备首个企业国家重点实验室 中信重工机械 股份有限公司 国家企业技术中心 和中信重工开诚智能装备有限公司 国家企业技术中心 2 个国家级企业技术中心 国家矿山机械质量监督检验中心 博士后工作站 ; 获评 中国工业大奖 中国质量奖提名奖 国家 制造业单项冠军示范企业, 被认定为河南省 创新龙头企业, 被誉为 中国工业的脊梁, 重大装备的摇篮 中信重工有着优秀的文化遗产和红色基因, 焦裕禄同志任兰考县委书记前在洛矿 ( 中信重工 前身 ) 工作了 9 年, 习近平总书记在中信重工视察时指出 : 一个人的精神不是一朝一夕形成的, 焦裕禄同志在洛矿工作的 9 年, 是焦裕禄精神形成的重要时期, 焦裕禄精神孕育在洛矿, 弘扬光 大在兰考, 我们这代人都是在焦裕禄精神影响下成长的 公司实际控制人中信集团系一家国有大型综合性跨国企业集团, 位列 2019 年世界 500 强排行 榜第 137 位 2018 年 4 月, 中信集团发布的 共生共享 品牌定位和 共创新可能 品牌主张, 将发挥产业资源丰富的独特优势, 不断深化 大协同 的商业模式和推进 互联网 + 转型 战略, 积极打造有中信特色的多元生态平台 公司将在中信集团 品牌战略 的引领下, 与各方携手共 创更多新的可能 2. 技术研发优势 公司是国家级创新型企业和高新技术企业, 全国首批 双创 示范基地 国家级工业设计中 心 ; 拥有矿山重型装备首个企业国家重点实验室 国家矿山机械质量监督检验中心 博士后工作 站 ; 拥有年产千万吨级超深矿建井 年产 2000 万吨级特大型选矿 低温介质余热发电等 25 项处 于世界和国内领先 拥有自主知识产权的核心技术, 形成了大型化 集成化 成套化 低碳化的 绿色产业新格局 公司拥有国家首批认定的国家级企业技术中心, 荣获国家技术中心成就奖, 所属的洛阳矿山 机械工程设计研究院, 是国内最大的矿山机械综合性技术开发研究机构, 具有甲级机械工程设计 和工程总承包资质, 专业从事国家基础工业技术装备 成套工艺流程的基础研究和开发设计 公 9 / 170

10 司控股子公司中信重工开诚智能技术中心被认定为 国家企业技术中心 2019 年, 国家双创示范基地 智能化工厂项目顺利通过验收, 国家级工业设计中心 国家技术创新示范企业 国家单项冠军示范企业通过复审, 国家重点研发计划 智能机器人 重点专项启动 公司不断强化企业技术创新主体地位, 一切以为公司开发新产品为核心, 一切以为客户提供好产品为目标, 构建了 五院一中心 ( 创新研究院 矿山设计院 成套设计院 铸锻及材料研究院 机器人及智能控制研究院 信息技术管理中心 ) 技术创新体系, 形成了内生支撑 外接前沿 内外联动 开放创新的三维立体创新格局 公司成立了创新研究院, 全面落实公司新技术 新产业发展战略, 推动技术成果转化及应用技术的开发和推广, 承接国家专业化众创空间建设, 聚力推动 产学研用供 协同创新, 致力于把创新研究院打造成新技术 新产业的 孵化器, 新模式 新业态的 试验田, 新战略 新布局的 新智库 公司控股子公司中信重工开诚智能作为我国特种机器人产业领先企业, 致力于特殊工况和高危环境的特种机器人产业, 拥有国家级企业技术中心和危险环境特种机器人国家地方联合工程研究中心, 主持 参与编写多项国家及行业标准 年 2019 年, 开诚智能连续三年获评中国智能特种机器人产业第一梯队代表企业 ;2019 年, 中信重工开诚智能荣登 2019 年度中国人工智能机器人企业 TOP30, 位列第 10 公司控股子公司中信科佳信是国家级高新技术企业, 主要研发和制造高压脉冲电容器 直流支撑 / 滤波电容器和特种电容器等产品, 产品应用于民用 国防配套领域 公司控股子公司中信成像智能科技有限公司以铝合金轮毂 DR 在线检测系统 重型桨叶检测定制化工业 CT 系统 兆伏级高能量工业锥束 CT 系统为代表的工业 CT 产业化发展扎实推进 截至 2020 年 6 月 30 日, 公司拥有有效专利 914 项, 其中发明专利 286 项, 包括 1 项美国专利和 1 项日本专利 3. 核心制造优势公司以世界规格最大 技术最先进的 吨自由锻造油压机为核心, 构建了包括重型冶铸 重型锻造 重型热处理 重型机械加工等六大工部在内的全流程的重型装备制造工艺体系, 形成了国内领先 全球稀缺的高端重型机械加工制造能力 公司产品与服务覆盖基础工业多个领域, 可以为客户提供高端的核心主机设备和成套设备的工业整体解决方案 拥有可实现精炼钢水 900 吨 最大铸钢件 600 吨, 最大钢锭 600 吨 最大锻件 400 吨 最大铸铁件 200 吨的关键基础件制造能力, 形成了国内乃至世界稀缺的高端重型机械加工制造能力, 并成为国内外同行业领军企业 中信重工持续推进技术创新, 不断推出新产品, 掘进装备领域, 主要包括 TBM 硬岩掘进机 牡丹号地铁盾构机和泥水平衡盾构机, 分别应用于饮水工程隧道 地铁隧道 海底隧道等工程领域, 新开发的大直径竖井掘进机, 可用于城市井筒式地下车库施工 地铁竖井施工 海绵城市蓄水竖井施工等 ; 关键基础件领域, 公司研发的海上风电液压打桩锤可用于海上风电基础施工 ; 工业 CT 领域, 具备年产 200 台套人工智能安检设备 10 台套工业锥束 CT 设备的生产能力 10 / 170

11 公司控股子公司中信重工开诚智能, 是我国高危行业和特殊工况下的机器人应用领先企业, 主要应用领域涉及公安消防 应急救援 石油 化工 电力 矿山 市政建设等, 为客户提供量身定制的系统一站式整体解决方案 目前, 公司已发展成为国内最大的特种机器人研发与产业化基地 中国特种机器人行业龙头企业, 以特种机器人为代表的战略性新兴产业, 已成为推动企业持续发展的 新动能 公司控股子公司中信科佳信是国家级高新技术企业, 主要研发和制造高压脉冲电容器 直流支撑 / 滤波电容器和特种电容器等产品, 产品应用于民用 国防配套领域 4. 人才优势公司拥有一支高素质的技术研发团队, 形成了由 11 名首席专家 14 名技术领军人才 46 名学术带头人 76 名优秀技术人才构成的分层次并不断成长 发展的企业科技创新梯队, 充分激发了技术人员创新活力 公司被国务院确定为全国首批双创示范基地 被科技部确定为 先进矿山装备国家专业化众创空间 2019 年 12 月 7 日, 中信重工双创示范基地 线上资源共享平台 线下实验与验证平台 成果孵化平台 三个项目顺利通过河南省发展改革委组织的竣工验收 来自中国工程院 中国重型机械工业协会 中国重型机械研究院 河南省技术进步和管理现代化研究会 河南省机械工程学会等单位的验收专家组, 一致同意项目通过验收, 并出具了验收意见 围绕双创示范基地三大众创平台项目的建设, 中信重工构建了新产品全流程孵化体系, 可以为创客提供信息搜集 创意挖掘 研发设计 仿真分析 中试试验 样机试制等各个环节的相关软硬件资源, 以及中信重工双创示范基地的品牌资源 资金资源 管理资源和场地资源, 形成了 内有创新院 外有科创园 ; 上有创新云平台 下有实验孵化平台 的全方位 立体化的创新架构, 可以为公司内外部的创客团队 高等院校 研究院所 企业单位等提供全方位立体化的创新平台和创业空间 中信重工通过一系列制度 规定 政策等文件的制定, 积极推进 双创 整体工作的开展, 培育创客文化, 壮大创客团队, 营造了鼓励创新 宽容失败的创客文化, 调动了全体企业员工的积极性, 累计组建技术创客群 221 个 工人创客群 353 个 社会创客群 46 个 国际创客群 6 个, 共计带动创客 6000 余人次参与双创, 形成了 四群共舞 的一体化协同创新模式 5. 客户资源优势公司始终坚持以市场为导向, 以客户为中心 把市场定位在高端客户, 以高端技术支撑高端产品, 以高端产品服务高端客户, 以高端客户赢取高端市场 依托于研发和制造优势, 公司先后与 13 大全国煤炭基地 10 大钢铁集团 8 大有色企业 12 大水泥生产商等建立了长期战略合作关系, 并与世界三大矿业巨头 世界五大水泥集团和铜 金 铝三大有色巨头建立了长期供货关系 公司建立和形成了由拉法基 豪西姆 康麦克斯 海德堡 意大利水泥 巴西淡水河谷 必和必拓 中国神华 华能集团 中国黄金 海螺水泥等国内外多领域 60 多家高端客户构成的大客户群, 为相关产业提供了具有自主知识产权的大型化 重型化 成套化 机电液一体化的重大技 11 / 170

12 术装备和工程总包服务 近年来, 公司大力发展战略性新兴产业, 在特种机器人 海上风电等领域取得重大突破, 积累了广泛的客户资源 特种机器人领域, 公司控股子公司中信重工开诚智能作为我国特种机器人产业领先企业, 致力于特殊工况和高危环境的特种机器人产业, 拥有国家级企业技术中心和危险环境特种机器人国家地方联合工程研究中心, 主持 参与编写多项国家及行业标准 特种机器人受到市场一致好评, 其中消防机器人国内市场占有率超过 70% 海上风电项目领域, 中信重工装备制造 ( 漳州 ) 有限公司注册成立, 并全面投产, 签订中电投海上风电管桩等一批重点项目, 海上风电项目累计订单 9.21 亿元, 海上风电产业快速发展 6. 国际化优势公司是国家首批确定的 50 家国际化经营企业之一 公司全面贯彻和实施国际标准与国际规范, 坚定不移地走国际化道路, 实现了从内向型企业向国际化企业的转型, 市场版图覆盖欧美 澳洲 南美 南非等高端市场和新兴市场, 产品覆盖 一带一路 沿线 30 多个国家和地区, 构建了全球化研发 营销 生产 服务四大功能的国际化布局, 形成了成套 主机 备件 服务四大全球化服务领域, 成为全球最具竞争力的矿业和水泥装备供应商 公司在澳大利亚建立了研发基地, 独家买断世界三大选矿技术之一的澳大利亚 SMCC 全部知识产权, 成为全球最先进的选矿工艺技术的拥有者 公司组建了以澳洲研发中心和 SMCC 公司为核心的国际创客团队, 这支创客团队覆盖公司的西班牙公司 澳洲公司 巴西公司 印度公司 南非办事处 智利办事处 北美办事处 秘鲁分公司等海外机构的 200 余名 洋专家 他们充分利用国际科技信息和人才资源直接参与课题研发, 并与国内的技术创客团队联合互补, 形成了海外和国内协同创新 开放创新的工作格局, 使公司建立了国际化设计 制造 服务 实验 技术标准及规范, 实现了研发创新和国际接轨 公司设立了中信重工国际公司, 在打造 核心制造 方面, 有助于公司把矿业领域的主机装备做精的同时, 把公司其他领域的主机设备推向国际市场 ; 在打造 综合服务 方面, 有助于公司把各海外机构综合服务 备件服务和基地建设有效整合, 进一步打造公司服务产业, 深化公司 核心制造 + 综合服务 的商业模式 12 / 170

13 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析近年来, 中信重工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻落实新发展理念, 坚持谋定而后动, 保持发展定力, 确立了 核心制造 + 综合服务 商业模式 坚持坚定不移深化改革, 始终坚持创新驱动, 实施了一系列战略性 结构性 突破性的资源优化重组, 构建起 5+1 产业板块 技术创新体系和 小总部 强总部 管控体系 报告期内, 面对突如其来的新冠疫情, 公司统筹推进疫情防控和生产经营, 坚持 两手抓 两手硬, 认真落实四项重点工作 ; 将保护职工的生命安全和身体健康放在第一位, 实现了零感染 零疑似 ; 采取符合企业自身特色的精准应对措施, 实现了核心经营指标逆势增长 1. 坚持发展主基调, 稳中求进, 核心指标逆势增长 2020 年上半年, 公司将全面预算 创收创效 重大专项 降本增效作为全年重点工作, 狠抓落实, 务求实效 面对疫情冲击, 公司扎实推进 保市场订货 稳产业发展, 保供应链畅通 稳连续生产, 保现金流 稳企业运转, 保重点项目 稳市场预期, 保全面预算 谋转型发展 六稳 六保 工作, 实现了疫情防控工作的科学有效和生产经营工作的平稳有序报告期内, 公司营业收入 归母净利润 新增生效订货 现金流等核心指标实现逆势增长 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 10.42%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1.69 亿元, 同比增长 77.48%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.1 亿元, 同比增长 5,034.59%; 新增生效订单 亿元, 同比增长 48%; 实现经营活动产生的现金流量净额为 2.35 亿元, 同比增长 1,111.59% 公司经营质量稳中有进 进中有升 2. 增强创新主引擎, 强化引领, 激发创新活力 2020 年是公司科技创新强化年 报告期内, 公司围绕积极践行国家战略 突破 卡脖子 关键核心技术为目标, 确定了 2020 年重大科研专项和工匠创新专题, 聘任了 2020 年度首席专家等四层次技术人才 ; 悬臂式硬岩掘进机成功下线, 实现国产替代进口 ; 高压辊磨机终粉磨系统技术工艺装备实现重大突破, 成功进入钢渣制粉新领域 ; 参与国家煤炭行业标准的起草工作, 为推动煤矿行业转型升级和智能化建设贡献力量 凭借矿用磨机卓越表现, 公司再次荣膺国家 制造业单项冠军示范企业 公司 1200t/d 活性石灰成套装备成功入选 2019 年度河南省装备制造业十大标志性高端装备 ; 公司 PXZ54-75 旋回破碎机 Φ m 回转窑 3500mm 中厚板轧机 3 项产品被认定为 2020 年第一批河南省首台 ( 套 ) 重大技术装备 ; 河南省科技重大专项 特种消防机器人 项目顺利通过验收 ; 公司荣获 年度中国航天突出贡献供应商 荣誉称号 ; 启动了技术骨干服务基层活动, 并取得了初步成效 ; 推动设计工艺降本, 成效显著 3. 巩固产业主阵地, 板块化经营深入推进公司坚守先进装备制造业的发展定位, 以做优做精做强做大为目标, 致力发展重大装备 机器人及智能装备 高技术 (JM 融合 ) 三大领域, 构建 5+1 产业板块 13 / 170

14 报告期内, 公司各产业板块稳步发展, 累计新增生效订单 亿元, 同比增长 48% 成功签订塔牌二期一揽子主机设备合同 海螺集团签订系列水泥主机备件合同 紫金矿业塞尔维亚项目系列合同 江苏金峰水泥矿渣立磨合同 中电投海上风电管桩等一批重点项目 ; 先后与广东塔牌 溧阳金峰等签署战略合作协议, 加深了双方在备件 维保服务等制造业服务业业务上的合作 ; 成功锻造出中国核电 600MW 霞浦示范快堆工程核心关键件 直径 5.8m 管板锻件 ; 签订福建安砂 EPC 总包项目, 总包的国内石灰行业规模最大的单个活性石灰成套项目 -- 山东日照华生 吨石灰项目顺利达产达标 自主研发的国内功率最大的 30MW 高转速高效汽轮机实现 11 台套订货, 顺利打开了高转速高效汽轮发电市场新局面 4. 拓展新产业 新动能, 产业化发展成效逐渐显现报告期内, 公司新产业快速发展, 成效突出 漳州公司注册成立, 并全面投产, 海上风电项目累计订单 9.21 亿元, 海上风电产业快速发展 以悬臂式硬岩掘进机 城市地下空间竖井掘进机 液压打桩锤 嵌岩桩钻机为代表的公司新 四大机 产业化稳步推进 顺利召开了中信成像工业 CT 技术发展研讨会, 完成 中信成像公司技术发展规划 中信成像公司产业发展规划, 以铝合金轮毂 DR 在线检测系统 重型桨叶检测定制化工业 CT 系统 兆伏级高能量工业锥束 CT 系统为代表的工业 CT 产业化发展扎实推进 深入推进超级电容及脉冲电源系统的研发制造, 某电源系统成功交付用户 公司消防机器人相继列装通辽 漳州市消防部队 ; 自主研发的煤矿巡检机器人在甘肃某大型矿井正式投用, 巡检机器人在煤炭行业取得新突破 ; 成功研制出防疫喷雾消毒机器人等防疫产品, 以实际行动支援疫情防控 5. 持续深化改革, 务实精准, 激发改革动力 报告期内, 公司继续坚持贯彻落实中央国企改革精神, 围绕两个 一以贯之 和成为 六种力量, 坚持问题导向 结果导向, 全面贯彻落实战略管控 绩效管理 人事制度 巡察制度等一系列改革举措 继续深化创新 人才 机制建设, 实施 三大工程, 以专项系统化改革赢取发展 继续推动 小总部 强总部 和 放管服 改革, 精简总部机构及审批事项, 加强总部战略性引领 集团化管控 平台化服务 三大平台 建设, 完善公司治理体系 持续强化全面预算管理, 推动建立科学高效的全面预算管理模式 深化薪酬激励机制改革, 建立为岗位付薪 为能力付薪 为业绩付薪的薪酬理念和薪酬考评体系 通过持续改革, 进一步夯实了公司的发展动力 产业格局 管理体制 市场化竞争 机制等问题, 激发了积极性, 不断释放出改革的蓬勃活力 报告期内, 围绕 坚持问题导向 推进成本精益管理 提升核心竞争力 主题, 公司开展了第十六次群策群力活动, 着力加强精细化管理, 提升企业效率和运行质量 围绕 只做核心的 只做擅长的 只做盈利的, 谋划优化公司生产力布局 精心策划 统筹推进公司 十四五 发展规划编制工作 6. 统筹抓好疫情防控与生产经营报告期内, 公司党委突出党建引领和组织保障, 严格落实中央 省市和集团疫情防控要求, 统筹疫情防控和生产经营 ; 第一时间设立 300 万元疫情防控专项资金, 积极筹措防疫物资 ; 先后制 14 / 170

15 定 下发近 30 项疫情防控通知规定 ; 及时抽调骨干 组织志愿者做好疫情防控工作 公司 下属各子公司及海外机构均保持零报告 零疑似 零确诊 ; 成功研制出防疫喷雾消毒机器人 测温通过式安检门 新型 洛康码 核验终端等防疫产品 ; 公司及下属子公司累计捐赠资金 万元, 以实际行动彰显企业责任担当 二 报告期内主要经营情况 ( 一 ) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,687,219, ,433,682, 营业成本 2,035,170, ,824,934, 销售费用 99,529, ,677, 管理费用 178,678, ,302, 财务费用 82,125, ,787, 研发费用 166,124, ,120, 经营活动产生的现金流量净额 234,738, ,374, , 投资活动产生的现金流量净额 -208,815, ,781, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -313,596, ,482, 不适用 营业收入变动原因说明 : 公司上半年板块化运营效果显现, 收入同比增长 营业成本变动原因说明 : 公司上半年机器人销售同比减少, 产品结构变化造成成本增长大于收入增 长 销售费用变动原因说明 : 机器人营销投入增加 管理费用变动原因说明 : 疫情社保减免, 人工费用同比减少 财务费用变动原因说明 : 贷款规模降低, 利率下降 研发费用变动原因说明 : 受疫情影响, 投入减缓执行 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 公司订货增长, 预收货款增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 公司上半年投资支出增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 公司上半年降低贷款规模, 偿还银行借款增加 2. 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 15 / 170 单位 : 元

16 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上年同期期末数 16 / 170 上年同期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) 情况说明 货币资金 3,414,091, ,423,570, 同比基本持平 应收票据 77,814, ,296, 收到客户商业承兑减少 应收账款 2,647,047, ,360,870, 成套项目应收账款期限较长, 余额增加 应收款项融资 781,734, ,201, 收到客户银行承兑增加 预付款项 339,035, ,391, 预付项目减少 其他应收款 140,155, ,788, 应收利息同比增加 存货 4,653,329, ,981,043, 重点项目投入及大宗原材料采购增加 合同资产 343,763, ,774, 应收质保金增加 其他流动资产 63,979, ,842, 增值税留抵同比增加 长期股权投资 294,892, ,340, 新增联营公司, 长期股权投资余额增加 其他权益工具投资 400,000, ,000, 其他非流动金融金融资产投 396,401, ,841, 资产资到期收回 新增子公司, 投资性房地产 298,368, 增加投资性房地产 固定资产 3,392,580, ,533,870, 同比基本持平 在建工程 1,659,679, ,694,339, 同比基本持平 使用权资产 26,795, ,613, 费用摊销同比减少 无形资产 995,248, ,065,169, 费用摊销同比减少 商誉 687,201, ,201, 无减值 长期待摊费用 7,480, ,883, 费用摊销同比减少 递延所得税资产 173,316, ,956, 同比基本持

17 其他非流动资产 12,292, ,179, 短期借款 5,639,374, ,019,469, 应付票据 1,524,542, ,208,110, 应付账款 2,296,636, ,380,363, 合同负债 1,517,598, ,020,639, 应付职工薪酬 51,626, ,288, 应交税费 48,507, ,006, 其他应付款 254,229, ,696, 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 13,482, ,459,085, 长期借款 887,629, ,259,000, 租赁负债 29,288, ,313, 长期应付职工薪酬 285,490, ,639, 预计负债 4,585, ,652, 递延收益 446,099, ,654, 递延所得税负债 46,177, ,996, 其他非流动负债 122,450, 平预付工程款增加贷款结构调整, 短期借款增加票据结算增加, 应付票据大幅增加同比基本持平收到客户预收款增加预提绩效工资增加期末应交未交税金减少应付股利增加 贷款结构调整, 一年内到期的长期借款同比减少贷款结构调整, 长期借款同比减少费用支出同比减少设定受益计划精算估值减少预提相关费用增加政府补助摊销, 同比减少同比基本持平本期金融负债增加 其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 17 / 170

18 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2020 年上半年, 公司对外股权投资主要为对外投资设立全资子公司 中信重工装备制造 ( 漳 州 ) 有限公司 具体内容详见下文 重大的股权投资 (1) 重大的股权投资 2020 年 4 月 28 日, 公司召开第四届董事会第二十五次会议, 审议通过了 公司关于拟设立 中信重工 ( 漳州 ) 装备制造有限公司的议案, 拟以自有资金 10,000 万元人民币出资设立全资子 公司 中信重工装备制造 ( 漳州 ) 有限公司, 本次投资在公司董事会审批权限内, 无需提交公司 股东大会审议 新设立的子公司将主要聚焦于液压打桩锤 嵌岩桩钻机等重大装备的生产制造及 技术服务, 聚焦于塔筒 钢管桩等海上风电装备的生产制造及技术服务, 并结合海上风电产品具 有大吨位 大直径 连续化 批量化 自动化等生产特点, 进一步打造公司 离散型制造 + 连续化 生产 并存的产业业态 具体情况详见 2020 年 4 月 29 日公司披露的 中信重工关于对外投资设 立全资子公司的公告 ( 临 ) 截止报告期末, 该公司已取得中信重工装备制造 ( 漳州 ) 有限公司 营业执照 ( 统一社会信用代码 : MA33TP5038) (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 2019 年 12 月 27 日, 公司召开第四届董事会第二十二次会议, 审议通过了 关于拟挂牌转让 全资子公司洛阳中重运输有限责任公司 60% 股权的议案, 公司为推进实施公司整体战略布局, 进一步强化 主业突出 主体精干 的发展方向, 做优做强做大先进装备制造核心主业, 拟通过 北京产权交易所挂牌转让持有的全资子公司 运输公司 60% 股权, 挂牌价格不低于 6, 万 元人民币 独立董事对该事项发表了独立意见 内容详见 2019 年 12 月 28 日披露的 中信重工关 于挂牌转让洛阳中重运输有限责任公司 60% 股权的公告 ( 临 ) 2020 年 7 月 8 日, 依据北京产权交易所交易流程, 公司与征得意向受让方 港中旅华贸国 际物流股份有限公司签署了 产权交易合同, 转让价格为 6, 万元人民币 内容详见 / 170

19 年 7 月 9 日披露的 中信重工关于挂牌转让洛阳中重运输有限责任公司 60% 股权的进展公告 ( 临 ) ( 六 ) 主要控股参股公司分析 报告期内产生的净利润或投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的主要子公司 参股公司情况如下 : 序号 1 子公司全称 中信重工开诚智能装备有限公司 业务性质 设计 制造 主要产品和服务 工业自动化控制系统等设计 制造, 计算机系统服务 消防机器人等设计 研制 制造 净资产 ( 万元 ) 主营业务收入 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 79, , , ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 三 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1. 宏观经济波动和行业经营环境变化的风险 公司所在重型机械行业下游的矿山 建材 冶金 电力等领域往往受宏观经济影响较大, 宏 观经济的调整和波动会影响下游行业的发展 国家对宏观经济进行调控, 对上述行业的鼓励政策 进行调整, 导致上述行业的经营环境发生变化, 使其固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩 和调整, 则会对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响 2. 新冠疫情可能带来的风险 2020 年初新冠肺炎先后在全球范围内爆发 蔓延, 疫情暴发使本就增长疲弱的世界经济再添 风险因素, 世界经济下行压力再度加大 多个国际组织已经指出, 世界经济正处于金融危机以来 最严峻的时期 全球制造业也受到较大的冲击,2020 年 2 月份, 全球制造业 PMI 为 47.2, 结束了 连续 3 个月的扩张态势, 重新跌至收缩区间, 并创 2009 年 4 月份以来的新低 分地区来看, 亚洲 经济体受到的冲击较为严重 虽然新冠肺炎疫情对欧美国家的冲击尚未完全显现, 但包括欧元区 (49.2) 德国 (48.0) 法国 (49.8) 在内的多数经济体制造业 PMI 仍低于 50 的荣枯值 我国疫情防控已取得积极成效, 但全球疫情在扩散蔓延, 对世界经济乃至下一步我国经济影 响还难以准确预料, 对包括我公司在内的中国制造业企业的现金流 经营业绩的负面影响, 还难 以准确预料, 存在一定风险 19 / 170

20 3. 市场竞争风险公司作为国内领先的重型机械制造企业, 经过六十多年的不断扩建 发展, 目前已成为国内最大的重型机械制造企业之一 国内最大的矿山机械制造企业和水泥设备制造企业 公司目前在建材水泥设备制造 矿山机械制造方面具有国内领先优势, 在国际上也具备较强的竞争能力 目前, 随着中国一重 国机重装 大连重工 太原重工 上海重机和本公司等国内重型机械行业的主要企业规模不断扩大 服务领域不断扩展, 这些企业与本公司相互之间直接竞争的产品领域有增加的趋势, 行业竞争趋势将会加强 同时, 本公司目前出口业务增长迅速, 在国际市场上本公司将直接面临美卓矿机 福勒史密斯公司等国际知名大型公司的激烈竞争 如果不能很好的应对日渐激烈的市场竞争, 将会对本公司的经营业绩和利润水平构成不利影响 4. 原辅材料价格波动风险公司生产成本中, 原辅材料占比较高, 公司原辅材料主要包括原材料 钢材 部分外协毛坯 电机 轴承 配套件等, 受其各自生产成本 市场需求及市场短期投机因素的影响, 价格波动较大 公司产品主要为重型机械和成套设备, 生产周期较长 因此, 公司产品价格的调整相对原辅材料价格的变化有一定的滞后性, 原辅材料价格的波动将会影响公司的盈利能力 公司已采取多种措施应对原辅材料价格波动的风险, 如在采购环节与主要供应商签署战略合作协议 建立战略合作伙伴关系 但随着公司规模的不断扩大, 公司不排除未来无法以合适价格及时得到生产所需的各种原辅材料, 导致其价格波动对公司盈利能力造成影响的风险 5. 营业收入及净利润下滑的风险受国内经济增速放缓 国际市场需求萎缩等行业因素及公司业务转型等自身因素影响, 公司存在营业收入及净利润下滑的风险 未来, 公司将加快战略转型, 积极拓展高利润市场 但若未来公司经营环境恶化, 或公司战略转型不及预期, 则有可能面临营业收入及净利润下滑的风险 6. 投资项目未达预期目标的风险尽管公司会对投资项目进行谨慎 充分的可行性研究论证和认真的市场调研, 但都基于当前的市场环境 产业政策和技术发展趋势等因素进行分析论证, 投资项目在实施过程中可能面临产业政策变化 技术进步 产品市场变化 设备价格波动等诸多不确定因素, 可能导致投资项目实施进度 实际盈利水平不及预期目标 对已完成的募投项目, 由于存在市场环境变化 上下游产业政策变化等因素的影响, 可能与募投项目进行可研性分析时存在较大差异, 在实际投产后可能面临收益未达预期的风险 ( 三 ) 其他披露事项 20 / 170

21 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 决议刊登的指定网站会议届次召开日期决议刊登的披露日期的查询索引 2020 年第一次临时股东大会 2020 年 3 月 30 日 年 3 月 31 日 2019 年年度股东大会 2020 年 6 月 23 日 年 6 月 24 日 股东大会情况说明 1. 公司 2020 年第一次临时股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开, 现场会议于 2020 年 3 月 30 日上午 9 点在河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室召开, 网络投票 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 出席公司股东大会的股东和代理人数共计 11 人, 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 3,019,894,781 股, 所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的 69.59% 大会审议通过了 关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项 目的议案 关于增加公司经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案 2. 公司 2019 年年度股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开, 现场会议于 2020 年 6 月 23 日上午 9 点在河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室召开, 网络投票通过上 海证券交易所股东大会网络投票系统进行 出席公司股东大会的股东和代理人数共计 13 人, 出 席会议的股东所持有表决权的股份总数 2,984,064,481 股, 所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的 68.77% 大会审议通过了 公司 <2019 年年度报告 > 及其摘要 公司 2019 年度董事 会工作报告 公司 2020 年度预算报告 公司 2019 年度利润分配预案 等十一个议案 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 21 / 170

22 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 承诺类型 解决同业竞争 解决关联交易 承诺方 控股股东 实际控制人 控股股东 实际控制人 承诺内容 1 截至本承诺函出具日, 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司在中国境内或境外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体 机构 经济组织的权益 ; 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司与公司间不存在同业竞争 2 自本承诺函出具日起, 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司作为公司控股股东 / 实际控制人期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式 ( 包括但不限于单独经营 通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益 ) 直接或间接参与与公司构成竞争的任何业务或活动 3 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司为公司控股股东 / 实际控制人期间, 保证不会利用公司控股股东 / 实际控制人地位损害公司及其他股东 ( 特别是中小股东 ) 的合法权益 4 上述承诺在公司于国内证券交易所上市且中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司为公司控股股东 / 实际控制人期间持续有效且不可撤销 如有任何违反上述承诺的事项发生, 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司承担因此给公司造成的一切损失 ( 含直接损失和间接损失 ) 1 中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司将自觉维护公司及全体股东的利益, 规范关联交易, 尽量减少不必要的非经常性关联交易, 将不利用中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司作为公司控股股东 / 实际控制人之地位在关联交易中谋取不正当利益 2 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东 / 实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司或中 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 长期是是不适用不适用 长期是是不适用不适用 22 / 170

23 其他承诺 其他 实际控制人 国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司控制的其他企业优于市场第三方的权利 3 中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东 / 实际控制人之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利 4 中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司将严格遵守 中华人民共和国公司法 中信重工机械股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 中信重工机械股份有限公司股东大会议事规则 中信重工机械股份有限公司董事会议事规则 中信重工机械股份有限公司关联交易管理制度 等规定, 严格按照 公平 公正 自愿 的商业原则, 在与公司订立公平合理的交易合同的基础上, 进行相关交易 5 在审议公司与中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司控制的企业进行的关联交易时, 均严格履行相关法律程序, 切实遵守法律法规和 公司章程 对关联交易回避制度的规定 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失 该承诺持续有效且不可变更或撤销 中国中信集团有限公司就商标许可使用事宜出具如下承诺 : 1 在本公司为中信重工实际控制人的情况下, 本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据 商标许可使用合同 的约定使用 中信 CITIC 中信重工 中信及图形 商标 2 在商标许可有效期内, 本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用 中信重工 商标, 不再许可其他任何第三方使用该商标 本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销 长期是是不适用不适用 23 / 170

24 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 24 / 170

25 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2. 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3. 临时公告未披露的事项 关联交易方 CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd. 及其子公司中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司白银有色集团股份有限公司及其子公司 中信机电制造公司及其子公司 中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司中信机电制造公司及其子公司中信科技发展有限公司 关联关系 其他 其他 其他 其他 其他 关联交易类型 销售商品 销售商品 销售商品 提供劳务 购买商品 关联交易内容 销售设备 总包 销售设备 销售备件 提供劳务 采购钢材 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 市场价 5, 市场价 6, 市场价 市场价 19, 市场价 2, 交易价占同类关联市格与市交易金交易场场参考额的比结算价价格差例 (%) 方式格异较大的原因 购买商其他品 铸锻件市场价 购买商云资源其他市场价品使用费 合计 / / 35, / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 无 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2. 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3. 临时公告未披露的事项 25 / 170

26 4. 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2. 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3. 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2. 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3. 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1. 托管 承包 租赁事项 2. 担保情况 担保方 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 担保方与上市公司的关系 全资子公司 被担保方 江门市嘉洋新型建材有限公司 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 204,000, 担保起始日 / 170 担保到期日 担保类型 连带责任担保 担保是否已经履行完毕 否 担保是否逾期 担保逾期金额 否不适用 是否存在反担保 是否 是否为关联方担保 关联关系 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0 其他

27 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 190,500, 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 0 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 190,500, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 2.49 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供 0 的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 1. 公司第三届董事会第十九次会议同意公司全 资子公司矿研院为江门嘉洋与中国建设银行股份有 限公司江门市分行签订的矿物材料精细加工项目及 配套 2X10000 吨级码头工程 固定资产贷款合同 ( 贷 款金额为 万元 ) 向建行江门分行提供最高额保 证 2. 江门嘉洋法定代表人刘继才以其合法持有的江 门嘉洋 51% 股权向本公司全资子公司矿研院提供股 权质押反担保, 反担保范围为江门嘉洋偿付矿研院 在贷款合同项下承担的保证责任本金 万元人 民币及利息 - 包括复利和罚息 - 违约金 赔偿金和 实现债权的费用 无 3. 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 一 指导思想 深入学习贯彻党的十九大精神, 全面落实中央 省 市精准扶贫工作要求, 履行中信重工社 会责任, 充分发挥各级党组织和广大党员干部在脱贫攻坚中的战斗堡垒和先锋模范作用, 帮助支 持柳树村发展经济 改善民生, 打赢脱贫攻坚战, 确保按期实现脱贫目标 27 / 170

28 二 工作概况公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村地处偏远山区, 自然条件恶劣, 基础设施不完善, 交通不便, 信息闭塞, 土地资源稀缺且贫瘠, 是洛阳市典型的深山贫困村 全村共 420 户 1737 人, 建档立卡贫困户 140 户 611 人 近年来, 中信重工党委坚持把脱贫攻坚作为重要政治任务, 举公司之力开展精准扶贫, 指导和支持公司驻村工作队开展帮扶工作, 确定了以产业扶贫为重点, 集中力量 先易后难 分步推进的工作方案,2017 年实现贫困村整村脱贫出列 截止 2019 年底, 已使 123 户 592 人实现脱贫, 剩余未脱贫 17 户 19 人为政策兜底五保户, 贫困发生率为 1.15%, 低于国家 2% 的标准 2020 年, 按照中央脱贫工作 四不摘 要求, 中信重工党委持续巩固 稳定柳树村脱贫成果, 支持柳树村做大做强集体产业 完成柳树村鸡场改建工作, 新建肉鸽养殖场, 新建生态养牛场, 打造 350 亩野山葡萄种植基地 深化推动 中信重工职工生活服务中心 消费平台, 成立注册商贸公司, 帮助柳树村合作社拓宽产品销售渠道, 使村集体能够形成持续 稳定收益, 扩大带贫覆盖面, 增强集体经济实力, 为乡村振兴打下坚实基础 三 工作机制中信重工党委班子从思想上高度重视中央扶贫工作会议精神, 坚定不移贯彻执行党的十九大关于脱贫攻坚 精准扶贫的各项部署, 履行上市公司的社会责任, 落实 干部当先锋, 单位做后盾, 领导负总责 工作机制, 紧盯建档立卡贫困人口, 细化实化帮扶措施, 切实做到扶真贫 真扶贫 为此, 中信重工党委成立了由公司副总经理 工会主席为主要领导 基层 12 名党委书记为帮扶责任人的帮扶团队, 选派优秀干部驻村工作, 其中一人担任第一书记, 公司党务工作部负责指导和协调工作队开展扶贫工作 2020 年以来, 公司领导及帮扶责任人多次到村调研指导帮扶工作, 宣传党的扶贫政策和习总书记在全国人大代表会河南组的讲话精神, 对村绿色食品 特色产业 养殖种植 教育医疗等方面提出深化帮扶方向的具体要求 公司领导干部作为帮扶人, 对柳树村贫困户实施 一对一 结对帮扶活动, 同时辐射公司各级党组织和广大党员干部, 从组织上 人力物力 帮扶资金上相互补充, 合力巩固柳树村脱贫成果 四 具体措施在中信重工党委的领导下, 公司驻村帮扶工作队制定并已实施了柳树村养殖产业 绿色食品加工产业 教育帮扶 医疗扶贫 基础设施改善 幸福院建设等一批精准扶贫项目 其中, 柳树村基础设施改善项目主要通过争取政府财政资金进行改造提升 ; 幸福院养老院项目依靠政府投资和公司配套共同推进 ; 教育帮扶主要针对柳树村小学和贫困生, 由公司团委牵头实施 ; 医疗扶贫由中信中心医院负责实施 ; 产业扶贫项目利用 公司扶贫基金 + 政府配套资金 共同推进开展 1. 强化党建工作, 做好思想扶贫 驻村工作队从村两委班子建设入手, 以党建为引领充分发挥第一书记表率作用, 抓组织 抓思想 抓制度 抓团结, 进一步统一思想, 彰显党员本色, 大力宣传脱贫政策, 在思想上领会精神 作风上敢于担当 行动上真抓实干, 切实做好群众脱贫致富领路人 28 / 170

29 2. 夯实集体经济基础, 实施产业扶贫 (1) 利用山区生态地貌, 做大做强 汝阳县柳树村生态养殖场, 组织并带动部分贫困户开展 芦花鸡 养殖项目, 养殖总规模约 至 只左右 (2) 继续深化 中信重工生态养羊场 项目, 大力推动有养羊经验的部分贫困户带动养羊产业发展, 促进形成生态羊养殖 1000 只的产业规模 (3) 发展并壮大村集体经济 指导并帮助创建肉鸽养殖场 肉牛养殖场等适合当地特色和优势的养殖产业 (4) 针对村里开展的养殖产业项目, 优化牲畜饲料加工厂经营结构, 一方面满足本村养殖业需要, 降低成本, 保障养殖质量 ; 另一方面拓展外部市场, 实现对外经营创收 (5) 挖掘柳树村绿色食品种植商机, 如耕作较适合种植的红薯 玉米 小麦 豆类等谷物及中药材 通过帮扶拓展销售渠道, 带动村集体商业的兴起, 促进农民增加收入 (6) 流转开垦 300 亩荒地, 发展大红袍花椒种植, 提升农产品附加值, 形成产业规模, 并带动贫困户当地就业, 推动贫困户及本村其他村民增收致富 (7) 流转土地打造食用菌生产基地, 切实带领贫困户学习新技术, 掌握新本领, 创造新业绩 (8) 进一步利用 职工生活服务中心 消费平台帮助柳树村合作社拓宽产品销售渠道, 使合作社能够形成持续 稳定收益 3. 改善山区教育资源, 实施教育扶贫 脱贫攻坚, 教育是关键 驻村工作队从社会关注 大家关心的山区留守儿童和山区贫困学校硬件条件改善等问题打开扶贫突破口, 通过实施精准帮扶和共青团 青年志愿者 组织的公益活动来改变山区教育资源短缺局面, 完善教学设施, 提高教育水平, 特别是对贫困学生和留守儿童的心灵关爱, 以及对坚守在山区一线的教师生活和工作方面的帮扶 4. 协调医疗资源, 实施医疗扶贫 针对山区群众医疗条件差, 看病困难的现状, 积极协调中信中心医院的医疗资源开展医疗义诊活动, 免费为柳树村所有村民而非仅仅贫困户免费体检身体, 免费送药, 同时对部分建档立卡贫困户给予医疗救助补贴帮扶 5. 积极争取扶贫政策协调社会资源, 推动村基础设施和公用设施建设, 打造美丽山村 (1) 建设村组道路, 解决最亟待解决的四条道路建设问题 主要路段建设通往的漫水桥, 解决学生上学必须淌水过河的安全问题 (2) 争取政策进行河道专项整治, 使污水有序定向排放 整治亮化柳树村沟河道, 构建美丽乡村 (3) 在主要路段村庄亮化建设项目 : 在主要路段安装太阳能路灯, 解决村主干道亮化问题 (4) 利用网络医疗提升群众健康水平, 解决群众看病难问题, 积极推进村卫生室远程看病方面的工作 29 / 170

30 (5) 提升群众思想观念, 丰富群众文化生活, 完善村党群活动中心 文化广场的基础设施, 在本村建立起网络宽带 (6) 完善老年幸福院基础设施, 加强制度建设, 提高服务能力, 积极促进 70 岁以上老人到幸福院生活, 改善老人生活质量, 丰富老人文化生活 2. 报告期内精准扶贫概要 2020 年上半年, 柳树村人民在各级党委和政府的富民 惠民政策指引下 在各方社会力量的 帮扶下, 按照时间节点实现了年度扶贫规划,1737 名柳树村民实实在在地看到了正在发生的巨大 变化 截止目前, 全村 140 户建档立卡贫困户中,123 户 592 人实现脱贫, 未脱贫 17 户 19 人为 政府兜底五保户和低保户, 贫困发生率为 1.15%, 低于国家 2% 的标准 2020 年上半年, 中信重工直接投入及协调政府 社会资金 ( 含物资折价 ) 万元, 为巩 固脱贫成果 壮大集体经济 实现乡村振兴打下了坚实基础 1. 思想文化引领, 坚决打赢全村脱贫攻坚战 在全村开展 星级党员 优秀致富带头人 评选等社会主义精神文明建设活动, 每月召开贫困户大会, 开设 三新讲习堂 等 公司帮扶的 幸福路合作社 饲料厂 生态养羊场产生收益一部分配给建档立卡贫困户实现增收 部分用于公 益事业, 在壮大村集体经济的同时, 让贫困户也让全村老百姓享受到党的好政策 进一步宣贯习 近平新时代中国特色社会主义思想 党的十九大精神中关于脱贫攻坚的相关政策, 树立社会主义 核心价值观, 增强集体主义思想观念, 坚定全村脱贫攻坚的信心和意志, 坚决打赢全村脱贫攻坚 战 2. 聚焦发力产业精准扶贫 公司帮扶柳树村 汝阳县幸福路养殖专业合作社 发展扶贫产业, 2020 年上半年支持扶贫产品销售达 万元 ; 自 2018 年设立柳树村 脱贫创业基金 以来, 持续用于发展集体养羊产业项目, 并取得了较好成果 ; 投资 6.23 万元用于生态养牛场基础性建设 ; 指导并帮助创建肉鸽养殖场, 及适合当地特色和优势的养殖产业, 谋求贫困户及全村百姓长远稳 定增收渠道, 助推柳树村脱贫攻坚战取得决定性胜利 2018 年流转荒坡土地 300 余亩, 带领贫困 户打造花椒地连片规模种植, 在此基础上成立了合作社, 打造柳树村经济长久发展的又一经济增 长点 带领贫困群众打造了食用菌生产基地, 计划建造香菇生产大棚 40 个, 容纳菌袋 6 万袋, 年 产香菇 4 万斤左右, 现已建成 30 个, 已交付贫困户栽种管理, 带领贫困户学习新技术, 掌握新本 领, 创造新业绩 协调争取 164 万扶贫专项资金, 流转 350 亩荒坡荒地建立野山葡萄种植基地, 着眼村集体经济长远发展 3. 探索 践行农村集体经济扶贫 不断创新体制机制, 帮扶柳树村利用公司和政府为其搭建 的脱贫经济平台, 增强 造血 功能, 走上良性循环的可持续发展道路 2018 年投资建设的现代 化扶贫养猪车间, 占地 2800 平方米,2019 年生猪出栏 3900 头, 辐射带动全乡 200 余名贫困户致 30 / 170

31 富增收 ; 投资建成的现代化服装车间, 占地 1000 平方米, 带动当地群众家门口就业 新增 只鸡苗, 保持了养鸡场的可持续发展 4. 推动教育扶贫 争取多方资金进一步帮扶柳树村两个小学完善基础设施, 捐赠学生教育用具 生活用品 过冬物资等 ; 为学校老师 学生送去米 面 油 过冬衣物 手套 电热毯等 ; 帮扶村小学改善教师生活 工作环境, 助力村小学教育质量持续提升 5. 改善村容村貌, 建设美丽乡村 公司积极争取各方面政策支持及爱心人士帮助, 加强柳树村党群活动中心建设, 利用建设完成的村乡村大舞台不断丰富村民文化生活 配置电脑 打印机设备等办公器材, 支持柳树村完善现代化办公环境 支持村民发展家庭副业, 持续为贫困户提供中信重工职工食堂 200 万元的食品采购指标, 为村合作社农副产品销售给予了有力支持, 并依托全体职工为其打开了更广阔的市场 开展 危房清零 工作,2019 年, 完成 160 余户村民户容户貌亮化提升 结合柳树村 靓家工程, 公司指导驻村工作队联系社会爱心人士为贫困户 五保户捐赠各种家具价值 余元 推动乡村美化宜居, 公司为柳树村新建花园一处, 捐赠花木 90 余棵 ( 株 ) 价值 1.35 万元 6. 做好脱贫攻坚新项目的调研规划 结合柳树村实际情况, 完成新的村集体肉鸽 肉牛养殖发展项目的前期调研 规划等, 肉鸽车间已经建设完成, 肉鸽已经引入 2500 只, 长势良好 生态养牛厂 2019 年底购进种牛 15 头, 现已产犊 2 头, 目前正在进行青储饲料设施建设 年上半年, 公司实施以产品带贫帮助柳树村发展集体经济, 注册成立了 洛阳中柳商贸有限公司 并将其纳入公司合格供应商, 柳树村以扶贫车间为依托, 组织贫困户劳动力加工生产条帚. 拖把等杂品提供给公司 二季度共向公司供应大扫帚. 小条帚. 擦机布等共计 元, 带动 13 名贫困户就业增收 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 592 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) / 170

32 2. 转移就业脱贫 其中 :2.1 职业技能培训投入金额 职业技能培训人数 ( 人 / 次 ) 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 ( 人 ) 易地搬迁脱贫 其中 :3.1 帮助搬迁户就业人数 ( 人 ) 6 4. 教育脱贫 其中 :4.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) 改善贫困地区教育资源投入金额 0 5. 健康扶贫 其中 :5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 1 6. 生态保护扶贫 开展生态保护与建设 其中 :6.1 项目名称 建立生态保护补偿方式 设立生态公益岗位 其他 6.2 投入金额 兜底保障 其中 :7.1 帮助 三留守 人员投入金额 帮助 三留守 人员数 ( 人 ) 帮助贫困残疾人投入金额 帮助贫困残疾人数 ( 人 ) 0 8. 社会扶贫 其中 :8.1 东西部扶贫协作投入金额 定点扶贫工作投入金额 扶贫公益基金 0 9. 其他项目 其中 :9.1. 项目个数 ( 个 ) 投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 0 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 汝阳县王坪乡柳树村是中信重工对口帮扶的偏远贫困村,2020 年上半年, 在公司党委的关 心 支持下, 在驻村第一书记及工作队员的努力下, 精准扶贫工作取得了阶段性成果 一是脱贫攻坚规划制定的符合本村的实际, 操作性比较强, 发挥了当地的特色和优势, 柳树 村实现整村脱贫取得阶段性目标 二是落实 干部当先锋, 单位做后盾, 领导负总责 工作机制, 紧盯建档立卡贫困人口, 细 化实化帮扶措施, 切实做到扶真贫 真扶贫 为此, 公司党委成立了由公司领导为队长的帮扶责 任团队, 公司党务工作部负责指导和协调工作队开展扶贫工作 结对帮扶成效明显 公司领导干 部分包 63 户贫困群众, 对柳树村贫困户实施 一对一 结对帮扶活动, 同时辐射公司各级党组织 和广大党员干部, 从组织上 人力物力 帮扶资金上相互补充, 保证柳树村脱贫攻坚战取得胜利, 为乡村振兴打下坚实基础 32 / 170

33 三是选派驻村第一书记及工作队三人驻村开展精准扶贫工作 按照 建强基层组织 推动精准扶贫 办好惠民实事 提升治理水平 等四个方面, 驻村扶贫工作成效明显 四是做好疫情防控, 设立疫情外控点 3 处 内控点 11 处, 对 76 名返乡人员进行了隔离测温, 实现了零发病 零感染 4 月份, 对受疫情影响外出务工困难情况下, 协调联系帮助 134 名贫困户劳动力实现外出务工就业 五是壮大集体经济, 打造沟域经济发展新模式, 利用荒山 荒坡种植山葡萄, 该项目共投资 164 万元, 规划流转土地 350 亩 种植野山葡萄 棵 上半年已完成葡萄种植 蓄水工程 滴灌管道 水泥桩架 管理房等主要工作 六是帮扶产业项目落实到位 投资建设的芦花鸡生态养殖场, 使村集体每年增加 5 万元收入, 2020 年上半年消费扶贫产品 万元, 有力地推动了集体产业发展 完善 第一书记项目 柳树村生态牛场 建设, 新建牛舍 库房 管理房各一座以及 230 立方青储池一座, 新出生牛犊 2 头 七是帮助柳树村集体经济成立中柳商贸公司, 推动扶贫车间项目, 上半年实现销售金额 元 八是完成了对有劳动能力贫困户的技能培训, 使每户至少有一人掌握了 1~2 门实用技术 九是帮扶建设的老年幸福院也让七位留守老人特别是五保老人老有所养 老有所乐 十是创办 爱心超市 职工爱心工作站 充分调动贫困户的自身能动性, 采用积分制度, 鼓励贫困户通过参加公益劳动 移风易俗 美化环境等多种方式为贫困户给予奖励, 积极为贫困户和当地群众开展服务 5. 后续精准扶贫计划 2020 年, 按照中央 脱贫不脱帮扶责任 的要求, 中信重工将把工作重点由帮扶脱贫转向巩 固脱贫成果方面上来, 依照乡村振兴总体要求, 积极探索帮扶工作的新思路 新途径 新方式, 助推柳树村形成长久 稳定 可持续的集体经济 以 抓党建 促经济, 抓思想 保稳定, 抓管 理 建制度 作为帮扶工作的重心, 以做强做优集体产业为目标, 以 扶志 + 扶智 为抓手, 切实 带领广大贫困户及村民转变思想 树立信心, 巩固现有产业发展, 谋求长远发展, 打赢脱贫攻坚 战, 建设新时代美丽乡村 一 加强柳树村党建工作, 突出思想扶贫 年中信重工党委将继续大力发挥驻村第一书记的尖兵作用和驻村工作队的重要作用, 在村两委中开展好 三会一课, 不断提高村干部的思想素质和政治觉悟, 统一思想, 凝聚共识, 发挥党支部战斗堡垒作用 2. 加强村组织建设, 整顿党员队伍, 发扬党的优良作风, 树立党员先锋模范形象 协助村党 支部做好新党员发展工作, 有计划地培养有理想 有道德 有文化的青年人加入党组织 33 / 170

34 3. 建设学习型党组织, 促进村干部不断提高文化水平, 成为学习型干部, 争取做一名讲大局 有能力 会工作的社会主义新农村干部 4. 在全村开展 五好家庭 模范村民 群众信得过干部 优秀共产党员 优秀致富带头人 等社会主义精神文明建设活动, 树立社会主义核心价值观, 增强集体主义思想观念 二 继续做好结对帮扶继续在组织上 人力物力上 资金上给与大力支持, 稳固柳树村脱贫成果 三 继续做好产业扶贫, 发展集体经济充分利用好公司和政府为柳树村搭建的经济平台, 帮扶其逐步走上快速发展创效道路 1. 帮扶柳树村两委利用新成立的集体合作社积极探索农村混合制集体经济模式, 不断完善体制机制, 加强贫困户自身的 造血 功能 2. 帮扶柳树村两委加大市场开拓力度, 利用设立的电商平台, 把产品推向社会, 让农民实现增收和脱贫 培养 培育农村致富带头, 发挥引领 导向作用, 带动更多村民致富 3. 帮扶柳树村两委加快农业结构调整步伐, 发展好芦花鸡 波尔山羊 肉鸽 肉牛养殖, 努力增加村集体经济收入 2020 年, 对养鸡场进行产业提升扩建, 形成在栏 3 万只肉 蛋鸡规模 ; 协调申报专项资金 20 万元进行牛场基础设施建设, 使之养殖规模达到 100 头以上 ; 投资 30 万建造 2 座羊舍, 使波尔山羊存栏数达到 500 只以上, 带贫 54 户 4. 帮扶柳树村两委加大科技培训力度, 努力提高贫困群众整体素质 坚持把培训农民 提高素质作为治本之策, 着力增强农民的致富能力 一是全面推广农业先进实用技术, 开展实用技术培训, 提高贫困群众的整体素质, 为农村经济发展提供智力支持, 今年计划培训 90 人, 上半年已培训 60 人 二是搞好示范带动, 推广花椒 食用菌种植及芦花鸡 波尔山羊 肉牛 肉鸽养殖, 使农民转变观念, 掌握技术, 增强致富的信心和决心 5. 帮扶柳树村两委优化资源配置, 提高扶贫资金 集体产业收益的使用效益 坚持把有限资金花在 刀刃 上, 做规划设计和项目选择时, 要加大对已有资源的利用, 确立 再利用, 再循环 的绿色发展理念, 降低贫困群众脱贫发展的成本, 提高扶贫资金使用效益, 防止发生 扶贫致贫 问题 四 开展 美丽乡村 建设, 打响村容村貌环境整治攻坚战 2020 年将申请专项资金对崔家庄 段家庄河道进行治理, 着力改善村民人居环境 继续开展并保持好 靓家工程, 提升户容户貌, 美化村容村貌, 积极协调 争取政府及社会资金, 帮扶柳树村加大基础设施建设力度, 努力改善柳树村生产生活条件 针对交通不便 通讯落后 能源不足等制约柳树村贫困山区经济发展的不利因素加大力度, 重点抓好基础配套设施建设 乡村道路硬化建设等项目, 力求从根本上解决问题 34 / 170

35 继续积极协调政府及社会资金, 在村内建立生活垃圾箱等设施和管理办法 ; 在村内增设水冲式公厕 ; 在村内增加路灯照明 ; 持续开展植树亮化 整理修缮河道及河提等工程 ; 进一步争取资金完善新村部办公设施及环境治理 五 协调好政府危房改造工作, 让柳树村幸福院发挥作用 1. 指导驻村工作队对柳树村进行危房鉴定, 按政策开展危房清零 2. 持续发挥幸福院的功能, 协调县民政局完善内部设施, 重点解决好贫困户孤寡老人和留守老人生活问题 六 打好扶贫攻坚的 组合拳 1. 争取各方资金进一步帮扶柳树村小学, 提高教育质量, 完善基础设施, 继续推动教育扶贫工作 2. 继续利用中信中心医院医疗资源为全体村民实施医疗扶贫, 完成村民的健康建档工作, 建立完善医疗联系 签约服务医生等工作 3. 进一步利用好 中信重工职工爱心帮扶站 爱心超市等平台, 充分调动贫困户的自身能动性, 采用积分制度, 鼓励贫困户通过参加公益劳动 移风易俗 美化环境等多种方式为贫困户给予奖励, 积极为贫困户和当地群众开展服务 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 1. 排污信息 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 执行的污染物排放标准 排放总量 超标排放情况 中信重工机械股份有限公司 洛阳中重铸锻有限责任公司 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 化学需氧量氨氮烟 ( 粉 ) 尘二氧化硫氮氧化物 烟 ( 粉 ) 尘 处理后达标排放 有组织排放 有组织排放 mg/L 25mg/L 30mg/L 200mg/L 240mg/L 吨 吨 吨 吨 吨 无 无 11 30mg/L 吨无 2. 防治污染设施的建设和运行情况 35 / 170

36 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规 国家和地方环保标准, 坚持建设项目环境保护 三同时 制度, 严格管理废水 废气 噪声及固体废弃物的处理 公司对产生废气的电炉等冶炼设备全部安装了除尘设施, 定期检修, 并加装在线监控设备, 随时监控污染物排放情况, 确保污染物达标排放 ; 加热炉 热处理炉等设备使用天然气清洁能源 ; 公司现有设计处理能力达到 5500t/d 的工业废水处理站及中水回用系统, 处理工艺为生化过滤 + 消毒 处理后的中水回用于绿化 生产循环用水 道路洒水及杂用, 减少了水中污染物的排放, 提高水的重复利用率, 节约水资源, 投产至今运转正常 2019 年年初废水在线监控基站正式运行, 水在线检测设备随时监控废水污染物排放浓度, 并同步上传省 市环保监控中心 公司根据不同的噪声源, 安装了一系列隔声装置 吸声装置及各种消声器, 并在厂区大量种植树木, 增加绿化面积, 噪声排放达到国家噪声控制标准 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司依法开展了环境影响评价工作, 严格履行国家环保 三同时 制度 4. 突发环境事件应急预案 公司制定了突发环境事件应急救援预案, 配备必要的应急物资和应急装备, 按照要求组成应急救援队伍 5. 环境自行监测方案 公司聘请环保部门认可的检测机构定期对公司废气 废水 噪声 土壤污染情况进行检测, 排放的污染物均达到国家或地方相应标准 电炉等冶炼设备及污水处理站的在线检测设备, 与洛 阳市 河南省监控中心连接, 数据实时上传, 省 市随时监控污染物排放达标情况 废气 噪声 每季度监测一次, 废水每月监测一次, 土壤每年监测一次 6. 其他应当公开的环境信息 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 36 / 170

37 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 37 / 170

38 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1. 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2. 股份变动情况说明 3. 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 114,380 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 38 / 170 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 中国中信有限公司 0 2,624,901, 无 中信投资控股有限公司 0 196,280, 无 质押或冻结情况 股份状态 中信汽车有限责任公司 0 98,140, 质押 98,140,282 中国证券金融股份有限公司洛阳城市发展投资集团有限公司中国黄金集团资产管理有限公司上海证大资产管理有限公司 - 证大牡丹科创 2 号私募证券投资基金 数量 单位 : 股 股东性质 国有法人国有法人国有法人 0 66,610, 无未知 -36,000,000 61,841, 无 -170,000 44,486, 无 国有法人国有法人 36,000,000 36,000, 无未知

39 许开成 0 34,800, 无 境内自然人 中央汇金资产管理有限国有法 0 23,539, 无责任公司人 高晓东 2,165,600 15,775, 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量 中国中信有限公司 2,624,901,147 人民币普通股 2,624,901,147 中信投资控股有限公司 196,280,565 人民币普通股 196,280,565 中信汽车有限责任公司 98,140,282 人民币普通股 98,140,282 中国证券金融股份有限公司 66,610,197 人民币普通股 66,610,197 洛阳城市发展投资集团有限公司 61,841,708 人民币普通股 61,841,708 中国黄金集团资产管理有限公司 44,486,486 人民币普通股 44,486,486 上海证大资产管理有限公司 - 证大牡丹科创 2 号私募证券投资基金 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 许开成 34,800,051 人民币普通股 34,800,051 中央汇金资产管理有限责任公司 23,539,650 人民币普通股 23,539,650 高晓东 15,775,975 人民币普通股 15,775,975 前 10 名股东中, 中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司系中国中信有限公司全资子公司, 公司不知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动人情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 39 / 170

40 第七节 优先股相关情况 40 / 170

41 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 其它情况说明 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 潘劲军 独立董事 董事会提名委员会委员 ( 召集人 ) 董事会审计委员会委员 离任 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 独立董事潘劲军先生自 2014 年 6 月 13 日当选公司独立董事以来, 连续担任公司独立董事已 满六年, 根据中国证券监督管理委员会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关 规定, 上市公司独立董事连续任职不得超过六年 潘劲军先生于 2020 年 6 月 12 日申请辞去公司 独立董事及董事会提名委员会委员 ( 召集人 ) 职务 审计委员会委员职务 潘劲军先生离任后, 公司独立董事人数不符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 和 公司章程 中的相关规定 因此, 潘劲军先生的离任将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效 在新任独立董事就任前, 潘劲军先生将按照法律 行政法规和 公司 章程 的规定, 继续履行职责 三 其他说明 41 / 170

42 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名称简称代码发行日到期日债券余额 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 12 重工 年 1 月 25 日 2020 年 1 月 25 日 利率交易还本付息方式 (%) 场所 126,244, % 单利按年计息, 上海不计复利 每年证券付息一次, 到期交易一次还本, 最后所一期利息随本金的兑付一起支付 公司债券付息兑付情况 公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )7 年期品种的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月 25 日, 若发行人行使赎回选择权, 或投资者行使回售选择权, 则赎回或回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2018 年每年的 1 月 25 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不 另计利息 2020 年 2 月 3 日 ( 原公告本息兑付及债券摘牌日期为 2020 年 1 月 31 日, 因国家延长假期, 兑付及摘牌日期顺延至 2020 年 2 月 3 日 ) 公司完成 12 重工 02 公司债券的兑付和摘牌 公司债券其他情况的说明 12 重工 02 公司债券于 2020 年 1 月 25 日到期, 公司于 2020 年 1 月 15 日发布了 中信重 工公司债券 12 重工 年本息兑付和摘牌公告, 并于 2020 年 2 月 3 日 ( 原公告本息兑 付及债券摘牌日期为 2020 年 1 月 31 日, 因国家延长假期, 兑付及摘牌日期顺延至 2020 年 2 月 3 日 ) 完成 12 重工 02 公司债券的兑付和摘牌 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 联系人 寇志博 张宝乐 联系电话 其他说明 : 42 / 170

43 三 公司债券募集资金使用情况 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]5 号文批准, 于 2013 年 1 月 25 日至 2013 年 1 月 29 日公开发行了人民币 18 亿元的公司债券 根据公司 2013 年 1 月 23 日公告的本期公司债券募 集说明书的相关内容, 对本期公司债券募集资金的使用计划为拟用于偿还商业银行贷款, 调整公 司债务结构 截至报告期末, 本期公司债券募集资金已按照募集说明书约定用途全部使用完毕 四 公司债券评级情况 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 1. 获得担保情况 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 为无担保债券 2. 偿债计划 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )7 年期品种的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月 25 日, 若发行人行使赎回选择权, 或投资者行使回售选择权, 则赎回或回售部分债 券的付息日为自 2014 年至 2018 年每年的 1 月 25 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工 作日 ; 每次付息款项不另计利息 公司已于 2020 年 2 月 3 日完成 7 年期债券品种 12 重工 02 本息兑付及债券摘牌工作 六 公司债券持有人会议召开情况 七 公司债券受托管理人履职情况 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 变动原因 流动比率 速动比率 资产负债率 (%) 贷款偿还率 (%) 本报告期 上年同期 本报告期比上年 变动原因 43 / 170

44 (1-6 月 ) 同期增减 (%) EBITDA 利息保障倍数 利息偿付率 (%) 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 十一 公司报告期内的银行授信情况 截至报告期末, 公司银行授信额度为 亿元, 未使用银行授信额度为 亿元, 公司 按时足额偿还银行贷款本息 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 44 / 170

45 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 3,414,091, ,675,692, 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 77,814, ,642, 应收账款 2,647,047, ,665,013, 应收款项融资 781,734, ,952, 预付款项 339,035, ,108, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 140,155, ,740, 其中 : 应收利息 29,475, 应收股利买入返售金融资产存货 4,653,329, ,485,792, 合同资产 343,763, ,919, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 63,979, ,798, 流动资产合计 12,460,950, ,365,659, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 294,892, ,091, 其他权益工具投资 400,000, ,000, 其他非流动金融资产 396,401, ,024, 投资性房地产 298,368, ,062, 固定资产 3,392,580, ,446,159, 在建工程 1,659,679, ,600,605, 生产性生物资产 油气资产 45 / 170

46 使用权资产 26,795, ,704, 无形资产 995,248, ,043,800, 开发支出商誉 687,201, ,201, 长期待摊费用 7,480, ,389, 递延所得税资产 173,316, ,185, 其他非流动资产 12,292, ,941, 非流动资产合计 8,344,257, ,398,166, 资产总计 20,805,208, ,763,826, 流动负债 : 短期借款 5,639,374, ,747,404, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,524,542, ,406,573, 应付账款 2,296,636, ,407,458, 预收款项合同负债 1,517,598, ,294,237, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 51,626, ,543, 应交税费 48,507, ,507, 其他应付款 254,229, ,298, 其中 : 应付利息 5,998, ,606, 应付股利 30,846, , 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 13,482, ,087,959, 其他流动负债流动负债合计 11,345,997, ,420,983, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 887,629, ,247, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债 29,288, ,539, 长期应付款长期应付职工薪酬 285,490, ,490, 预计负债 4,585, ,399, 递延收益 446,099, ,198, 递延所得税负债 46,177, ,318, 其他非流动负债 122,450, ,450, 非流动负债合计 1,821,720, ,853,643, / 170

47 负债合计 13,167,717, ,274,626, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,339,419, ,339,419, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,978,990, ,979,280, 减 : 库存股其他综合收益 -36,897, ,763, 专项储备盈余公积 815,725, ,558, 一般风险准备未分配利润 207,059, ,094, 归属于母公司所有者权益 7,304,298, ,164,589, ( 或股东权益 ) 合计 少数股东权益 333,192, ,611, 所有者权益 ( 或股东权 7,637,490, ,489,200, 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 20,805,208, ,763,826, 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 张志勇会计机构负责人 : 刘晓艳 母公司资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 3,045,086, ,365,016, 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 48,434, ,207, 应收账款 1,166,631, ,235,836, 应收款项融资 688,205, ,609, 预付款项 272,766, ,260, 其他应收款 3,622,548, ,083,820, 其中 : 应收利息 4,988, , 应收股利存货 2,167,736, ,183,139, 合同资产 174,514, ,421, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,564, ,476, 流动资产合计 11,206,489, ,804,788, 非流动资产 : 债权投资 47 / 170

48 其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,614,110, ,004,740, 其他权益工具投资其他非流动金融资产 396,401, ,024, 投资性房地产固定资产 1,337,329, ,375,288, 在建工程 627,125, ,725, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 679,518, ,373, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 95,964, ,964, 其他非流动资产 6,061, ,344, 非流动资产合计 8,756,511, ,247,460, 资产总计 19,963,001, ,052,249, 流动负债 : 短期借款 5,619,967, ,716,981, 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,490,970, ,398,623, 应付账款 1,016,602, ,092,790, 预收款项合同负债 1,150,338, ,065,810, 应付职工薪酬 25,207, ,015, 应交税费 111, ,081, 其他应付款 435,245, ,722, 其中 : 应付利息 4,927, ,190, 应付股利 30,809, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,323, ,084,800, 其他流动负债流动负债合计 9,748,765, ,858,825, 非流动负债 : 长期借款 812,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 285,490, ,490, 预计负债递延收益 354,419, ,441, 递延所得税负债 其他非流动负债 48 / 170

49 非流动负债合计 1,451,909, ,485,931, 负债合计 11,200,675, ,344,757, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,339,419, ,339,419, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,167,160, ,167,450, 减 : 库存股其他综合收益 (10,750,083.19) (10,799,092.38) 专项储备盈余公积 815,725, ,558, 未分配利润 1,450,769, ,414,862, 所有者权益 ( 或股东权 8,762,325, ,707,491, 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 19,963,001, ,052,249, 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 张志勇会计机构负责人 : 刘晓艳 合并利润表 2020 年 1 6 月 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 营业总收入 2,687,219, ,433,682, 其中 : 营业收入 2,687,219, ,433,682, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,586,425, ,421,843, 其中 : 营业成本 2,035,170, ,824,934, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 24,798, ,020, 销售费用 99,529, ,677, 管理费用 178,678, ,302, 研发费用 166,124, ,120, 财务费用 82,125, ,787, 其中 : 利息费用 136,801, ,065, 利息收入 57,370, ,266, 加 : 其他收益 94,504, ,347, / 170

50 投资收益 ( 损失以 - 号填 28,561, ,534, 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业 1,090, , 的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 -25,623, ,644, 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - -26,496, ,056, 号填列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 81, 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 288, , 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 172,028, ,106, 加 : 营业外收入 14,887, ,730, 减 : 营业外支出 2,918, ,820, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 183,997, ,016, 填列 ) 减 : 所得税费用 8,207, ,838, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 175,790, ,178, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 175,790, ,178, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 168,941, ,187, ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 6,848, ,990, 号填列 ) 六 其他综合收益的税后净额 1,866, , ( 一 ) 归属母公司所有者的其他综 1,866, , 合收益的税后净额 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 重新计量设定受益计划变动额 (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合 1,866, , / 170

51 收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 1,866, , (7) 其他 ( 二 ) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 177,656, ,960, ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合 170,808, ,969, 收益总额 ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益 6,848, ,990, 总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 张志勇会计机构负责人 : 刘晓艳 母公司利润表 2020 年 1 6 月 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 营业收入 1,930,722, ,539,920, 减 : 营业成本 1,690,831, ,358,304, 税金及附加 8,897, ,735, 销售费用 34,191, ,714, 管理费用 82,507, ,574, 研发费用 87,782, ,837, 财务费用 1,334, ,022, 其中 : 利息费用 139,163, ,690, 利息收入 137,353, ,414, 加 : 其他收益 85,527, ,338, 投资收益 ( 损失以 - 号填 22,282, ,744, 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 51 / 170

52 公允价值变动收益 ( 损失以 -25,623, ,644, 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - -21,140, ,326, 号填列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 17, 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 86,240, ,843, 加 : 营业外收入 1,456, ,743, 减 : 营业外支出 88, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 87,609, ,464, 填列 ) 减 : 所得税费用 1,726, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 85,883, ,017, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 85,883, ,017, 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 49, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合 49, 收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 49, 其他六 综合收益总额 85,932, ,017, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 张志勇会计机构负责人 : 刘晓艳 52 / 170

53 合并现金流量表 2020 年 1 6 月 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 3,041,537, ,773,185, 金 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 48,046, ,903, 收到其他与经营活动有关的 178,983, ,332, 现金 经营活动现金流入小计 3,268,566, ,086,422, 购买商品 接受劳务支付的现 2,210,789, ,020,551, 金 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的 511,574, ,802, 现金 支付的各项税费 137,819, ,276, 支付其他与经营活动有关的 173,643, ,417, 现金 经营活动现金流出小计 3,033,827, ,067,047, 经营活动产生的现金流 234,738, ,374, 量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 21,700, 取得投资收益收到的现金 2,837, / 170

54 处置固定资产 无形资产和其 951, ,063, 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 951, ,600, 购建固定资产 无形资产和其 202,167, ,382, 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 120,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位 7,000, 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 599, ,000, 现金 投资活动现金流出小计 209,767, ,382, 投资活动产生的现金流 -208,815, ,781, 量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,988, ,071, 其中 : 子公司吸收少数股东投 2,988, ,071, 资收到的现金 取得借款收到的现金 7,589,967, ,861,046, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,592,955, ,866,118, 偿还债务支付的现金 7,753,862, ,962,565, 分配股利 利润或偿付利息支 152,689, ,035, 付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东 1,255, , 的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 7,906,551, ,142,600, 筹资活动产生的现金流 -313,596, ,482, 量净额 四 汇率变动对现金及现金等价 -3,774, , 物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -291,447, ,133, 加 : 期初现金及现金等价物余 3,456,551, ,629,257, 额 六 期末现金及现金等价物余额 3,165,104, ,119,123, 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 张志勇会计机构负责人 : 刘晓艳 母公司现金流量表 2020 年 1 6 月 54 / 170

55 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 1,899,486, ,479,402, 金 收到的税费返还 38,015, ,610, 收到其他与经营活动有关的 118,593, ,851, 现金 经营活动现金流入小计 2,056,095, ,627,864, 购买商品 接受劳务支付的现 1,026,986, ,252, 金 支付给职工及为职工支付的 218,557, ,427, 现金 支付的各项税费 28,973, ,573, 支付其他与经营活动有关的 71,647, ,711, 现金 经营活动现金流出小计 1,346,165, ,373,964, 经营活动产生的现金流量净 709,930, ,900, 额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,200, 取得投资收益收到的现金 20,135, ,710, 处置固定资产 无形资产和其 758, 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 20,135, ,668, 购建固定资产 无形资产和其 141,383, ,040, 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 120,000, 取得子公司及其他营业单位 609,534, ,712, 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 599, ,000, 现金 投资活动现金流出小计 751,517, ,752, 投资活动产生的现金流 -731,382, ,083, 量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 7,589,967, ,913,500, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,589,967, ,913,500, 偿还债务支付的现金 7,753,862, ,945,985, 分配股利 利润或偿付利息支 151,433, ,812, 付的现金 支付其他与筹资活动有关的 现金 55 / 170

56 筹资活动现金流出小计 7,905,295, ,116,797, 筹资活动产生的现金流 -315,328, ,297, 量净额 四 汇率变动对现金及现金等价 -1,978, , 物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -338,758, ,753, 加 : 期初现金及现金等价物余 3,169,119, ,330,963, 额 六 期末现金及现金等价物余额 2,830,360, ,860,209, 法定代表人 : 俞章法主管会计工作负责人 : 张志勇会计机构负责人 : 刘晓艳 56 / 170

57 合并所有者权益变动表 2020 年 1 6 月 2020 年半年度 归属于母公司所有者权益 项目 一 上年期末余额 实收资本 ( 或股本 ) 4,339,419, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 4,339,419,2 本年 期初余额 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 1,979,280, ,979,280, 减 : 库存股 其他综合收益 -38,763, ,763, 专项储备 盈余公积 796,558, ,558, 一般风险准备 未分配利润 88,094, ,094, 其他 小计 7,164,589, ,164,589, 少数股东权益 324,611, ,611, 所有者权益合计 7,489,200, ,489,200, / 170

58 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支 -289, ,866, ,866, ,167, ,965, ,941, ,709, ,808, ,581, ,848, ,988, ,988, ,290, ,656, ,988, ,988, / 170

59 付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 19,167, ,167, ,976, ,167, ,809, ,809, ,809, ,255, ,255, ,065, ,065, / 170