王献义

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1 晨会纪要 市场研究部证券研究报告 2021 年 10 月 12 日 华融看市 秋风生渭水落叶满长安周一 (10 月 11 日 ) 大盘缩量震荡, 小幅收跌 截至收盘, 上证综指收报于 点, 下跌 0.01%; 深成指收报于 点, 下跌 0.32%; 中小 100 上涨 0.39%; 创业板指下跌 1.45% 两市成交量共计 9922 亿元, 较前一日有所下降 昨日大盘横盘整理,3600 点得而复失 北上资金小幅流入, 两市成交量不足万亿 煤炭 银行 保险等权重股走强, 支撑指数表现, 但新能源 电力等板块走势疲弱 近日国债期货大幅下挫, 市场对流动性的担忧或影响市场情绪 三季报业绩陆续披露, 建议保持耐心谨慎, 挖掘绩优公司从容布局 财经要闻 李克强主持召开国家能源委员会会议 境外机构投资者 9 月增持人民币债券近 900 亿元 美国商品期货交易委员会批准 MSCI 中国 A50 互联互通指数期货合约于美国境内销售 发改委 : 统调电厂煤炭库存明显提升,7 天以下存煤企业大幅减少 商务部会同有关部门开展本年度第四批中央储备猪肉收储 海外市场综述 欧美股市多数收跌, 能源价格飙升周一欧美股市多数收跌, 交易员关注能源价格飙升和即将开始的美股财报季节 道指跌 0.72%, 标普 500 指数跌 0.69%, 纳指跌 0.64% VISA 摩根大通 微瑞森电信均跌超 2%, 领跌道指 能源股和金融股走低, 高盛跌近 2%, 雪佛龙跌 0.8% 科技股普跌, 亚马逊 Facebook 跌超 1% 欧股收盘涨跌不一, 德国 DAX 指数跌 0.29% 分析师 : 吕梁 执业证书号 :S 电话 : 邮箱 请务必阅读正文之后的免责声明部分 国内市场收盘点位涨跌涨跌幅 % 上证综指 (0.46) (0.01) 深证成指 (46.56) (0.32) 沪深 中小 创业板指 (47.01) (1.45) 科创 (14.69) (1.08) 香港恒生 恒生中国 风格指数收盘点位涨跌涨跌幅 % 中证 中证 (0.87) (0.01) 中证 股指期货收盘点位基差涨跌幅 % IF 当月 4, (5.99) (0.02) IF 下月 4, (18.79) (0.05) IF 季后 4, (27.59) 0.04 IF 半年 4, (58.192) (0.01) 海外市场收盘点位涨跌涨跌幅 % 道 - 琼斯 34, (250.19) (0.72) 纳斯达克 14, (93.34) (0.64) 日经 , 英国 FTSE 7, 德国 DAX 15, (6.99) (0.05) 外汇市场收盘点位涨跌涨跌幅 % 美元指数 (0.120) (0.127) 美元中间价 欧元 / 美元 美元 / 日元 英镑 / 美元 (0.000) (0.02) 大宗商品收盘点位涨跌涨跌幅 % 黄金 USD/oz (3.40) (0.19) 布伦特原油 LME 铜 LME 铝 CBOT 小麦 (2.00) (0.27) CBOT 玉米

2 华融看市 秋风生渭水落叶满长安 市场综述 周一 (10 月 11 日 ) 大盘缩量震荡, 小幅收跌 截至收盘, 上证综指收报于 点, 下跌 0.01%; 深成指收报于 点, 下跌 0.32%; 中小 100 上涨 0.39%; 创业板指下跌 1.45% 两市成交量共计 9922 亿元, 较前一日有所下降 行业方面,30 个中信一级行业涨跌互现 其中, 煤炭 银行及国防军工涨 幅较大, 而电力及公用事业 电力设备及新能源 建筑则跌幅居前 概念方面, 航空运输 煤炭开采及连板等指数表现较为活跃 驱动因素分析 国家能源委员会部署能源改革发展工作, 审议 十四五 现代能源体系规划 能源碳达峰实施方案 完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见等 领导人强调, 必须以保障安全为前提构建现代能源体系, 着力提高能源自主供给能力 要优化煤炭产能布局, 合理建设先进煤电, 继续有序淘汰落后煤电 ; 加大国内油气勘探开发, 加强煤气油储备能力建设, 推进先进储能技术规模化应用 要科学有序推进实现 双碳 目标 ; 结合近期应对电力 煤炭供需矛盾的情况, 深入论证提出碳达峰分步骤的时间表 路线图 从实际出发, 纠正有的地方 一刀切 限电限产或运动式 减碳 提高清洁能源比重, 更多依靠市场机制促进节能减排降碳 昨日大盘横盘整理,3600 点得而复失 北上资金小幅流入, 两市成交量不足万亿 煤炭 银行 保险等权重股走强, 支撑指数表现, 但新能源 电力等板块走势疲弱 近日国债期货大幅下挫, 市场对流动性的担忧或影响市场情绪 三季报业绩陆续披露, 建议保持耐心谨慎, 挖掘绩优公司从容布局 请务必阅读正文之后的免责声明部分 2

3 财经要闻 李克强主持召开国家能源委员会会议 据央视新闻报道,10 月 9 日, 中共中央政治局常委 国务院总理 国家能 源委员会主任李克强主持召开国家能源委会议, 部署能源改革发展工作, 审议 十四五 现代能源体系规划 能源碳达峰实施方案等 中共中央政治局常委 国务院副总理 国家能源委员会副主任韩正出席 李克强说, 能源关系经济社会发展全局 十三五 时期, 在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下, 我国能源发展取得明显成效 面对新形势新挑战, 要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 落实党中央 国务院部署, 按照立足新发展阶段 贯彻新发展理念 构建新发展格局 推动高质量发展的要求, 从国情出发, 统筹稳增长和调结构, 深化能源领域市场化改革, 推动能源绿色低碳转型, 提升安全保障能力, 为现代化建设提供坚实支撑 李克强说, 我国仍是发展中国家, 现阶段工业化城镇化深入推进, 能源需求不可避免继续增长, 必须以保障安全为前提构建现代能源体系, 提高自主供给能力 针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率, 加大油气勘探开发, 强化能源科技攻关 李克强说, 碳达峰 碳中和是我国经济转型升级和共同应对气候变化的需要 要科学有序推进实现 双碳 目标, 这必须付出长期艰苦卓绝努力 要深入论证提出碳达峰分步骤时间表路线图 坚持全国一盘棋, 不抢跑, 从实际出发, 纠正有的地方 一刀切 限电限产或 运动式 减碳, 确保北方群众温暖安全过冬 提高清洁能源比重, 更多依靠市场机制促进节能减排降碳, 提升绿色发展能力 孙春兰 胡春华 刘鹤 王勇 王毅 肖捷 何立峰参加 请务必阅读正文之后的免责声明部分 3

4 境外机构投资者 9 月增持人民币债券近 900 亿元 中国证券网报道, 近日中央结算公司最新发布的 9 月债券托管量数据显示, 当月, 境外机构的人民币债券托管面额为 亿元, 较 8 月增加 884 亿 元 9 月, 境外机构买卖中国债券交投活跃 债券通公司最新发布的债券市场 运行报告显示, 当月, 日均交易量 236 亿元人民币, 月度成交 4711 亿元人民 币 截至 9 月底, 债券通汇集了来自全球 34 个国家和地区的 2879 家境外机构 投资者, 全球排名前 100 的资产管理公司中有 78 家完成债券通备案入市 美国商品期货交易委员会批准 MSCI 中国 A50 互联互通指数期货合约于美国境内销售 香港期货交易所有限公司欣然宣布 : 美国商品期货交易委员会已批准 MSCI 中国 A50 互联互通指数期货的合约可于美国境内销售 MSCI 中国 A50 互联互通指数期货将于 2021 年 10 月 18 日可于期交所开始进行交易而美国投资者可以在美国买卖该合约 发改委 : 统调电厂煤炭库存明显提升,7 天以下存煤企业大幅减少 发改委网站显示, 为进一步做好能源电力供应保障, 国庆期间, 国家发展改革委运行局与各地各有关部门和企业加强联系, 密切配合, 跟踪调度电煤日供耗存变化, 动态掌握保供需求, 积极推动电厂提高煤炭库存, 组织各地加大电煤供应 运输协调力度, 保障电力供应, 维护企业有序生产和百姓生活正常开展 一是对接各省区市实施精准保供, 优化资源调度 二是督促发电企业压实责任 守住底线, 确保电厂煤炭库存处于合理水平 三是会同自然资源部 能源局等成立联合督导组, 赴晋陕蒙和东北等地开展实地调研督导, 督促相关企业全力做好电力煤炭等能源供给 四是商请国铁集团对部分地区增加运力, 协调人力机具保障电煤运输 截至 10 月 7 日, 全国存煤 7 天以下电厂数量比 请务必阅读正文之后的免责声明部分 4

5 节前减少 90% 商务部会同有关部门开展本年度第四批中央储备猪肉收储 商务部网站信息显示, 为更好发挥政府猪肉储备调节作用, 稳定市场预期, 维护猪肉市场平稳运行,10 月 10 日商务部会同国家发展改革委 财政部等部 门收储 3 万吨中央储备猪肉, 并布局存储在 12 个省份 请务必阅读正文之后的免责声明部分 5

6 海外市场 欧美股市多数收跌, 能源价格飙升 香港万得通讯社报道, 周一欧美股市多数收跌, 交易员关注能源价格飙升和即将开始的美股财报季节 道指跌 0.72%, 标普 500 指数跌 0.69%, 纳指跌 0.64% VISA 摩根大通 微瑞森电信均跌超 2%, 领跌道指 能源股和金融股走低, 高盛跌近 2%, 雪佛龙跌 0.8% 科技股普跌, 亚马逊 Facebook 跌超 1% 欧股收盘涨跌不一, 德国 DAX 指数跌 0.29% 美国方面 周一 (10 月 11 日 ), 美股全线下跌, 道指跌 0.72%, 标普 500 指数跌 0.69%, 纳指跌 0.64% VISA 摩根大通 微瑞森电信均跌超 2%, 领跌道指 能源股和金融股走低, 高盛跌近 2%, 雪佛龙跌 0.8% 科技股普跌, 亚马逊 Facebook 跌超 1% 截至收盘, 道指跌 0.72% 报 点, 标普 500 指数跌 0.69% 报 点, 纳指跌 0.64% 报 点 交易员关注能源价格飙升和即将开始的美股 财报季节 热门中概股多数下跌, 百世集团跌 10.63%, 新濠影汇跌 5.29%, 天境生物跌 5.22%, 极光跌 4.6%, 中国光大水务跌 4.48% 涨幅方面,1 药网涨 10.13%, 大全新能源涨 9.79%, 触宝涨 8.85%, 博实乐涨 7.8%, 兰亭集势涨 7.33% 新能源汽车股普跌, 蔚来汽车跌 0.5%, 小鹏汽车跌 0.69%, 理想汽车跌 0.95% 美股银行股全线走低, 摩根大通跌 2.07%, 高盛跌 1.89%, 花旗跌 0.98%, 摩根士丹利跌 2.83%, 美国银行跌 1.31%, 富国银行跌 1.56% 美国能源股多数下跌, 埃克森美孚跌 1.09%, 雪佛龙跌 0.81%, 康菲石油 跌 1.24%, 斯伦贝谢涨 2.43%, 西方石油跌 0.83% 请务必阅读正文之后的免责声明部分 6

7 美股大型科技股全线走低, 苹果跌 0.06%, 亚马逊跌 1.29%, 奈飞跌 0.89%, 谷歌跌 0.62%,Facebook 跌 1.39%, 微软跌 0.21% 美国西德州中质原油 (WTI) 期货价格周一早间一度突破每桶 82 美元, 最 终收在 80 美元上方, 创近 7 年来最高收盘价 原油价格上涨, 进一步加重了 市场对通胀升温的担忧情绪 券商 Bernstein 分析师 Neil Beveridge 表示 : 过去能源成本迅速攀升 并达到高位曾经引发过经济衰退 如果现在的能源价格继续上涨, 引发经济衰 退的历史就有可能重演 能源价格飙升, 将导致消费者可支配收入减少 花旗表示, 布伦特原油今年冬天可能会达到 90 美元 / 桶 ; 数天之内, 石油 库存可能在第四季度创历史新低 本周美企财报季节将拉开帷幕 摩根大通周三率先公布财报, 高盛 美国 银行 摩根士丹利 富国银行和花旗集团将在本周晚些时候跟进 达美航空和 沃尔格林联合博姿等也将在这个星期公布财报 高盛美国首席经济学家 Hatzius: 下调美国明年的经济增长预期 ; 预计美 联储可能在下一次会议上宣布缩债 美国财长耶伦表示, 相信国会能够在 12 月 3 日上调债务上限, 美国突破债务上限可能导致经济衰退, 预计国会将批准美国采纳全球最低税率提议 耶伦重申反对发行 1 万亿美元的硬币, 这只是个噱头 耶伦表示, 她预计国会很快会采取行动, 使该国与 136 个国家上周达成的全球最低税率保持一致 公司方面, 苹果主力平价机种 iphone SE, 将于 2022 年春季推出第三代新机, 外形 尺寸基本维持前代设计, 主要重点为升级至 A15 处理器, 支援 5G 服务, 新品上市后, 等于苹果所有 iphone 都支援 5G 苹果将其定位为 史上最便宜的 5G iphone, 新机预计今年 12 月底量产, 明年春季上市 默克公司寻求治疗新冠肺炎的药物紧急使用授权 请务必阅读正文之后的免责声明部分 7

8 特斯拉 CEO 埃隆 马斯克 :FSD Beta 10.2 现在已经向行驶 100 英里以上 安全评分为满分的汽车推送 市场消息 : 埃克森美孚石油将建造塑料垃圾回收的先进设施 沙特阿美已经同意在 11 月向至少三个亚洲买家供应额外的原油, 同时满足其他四个买家的全部合同量 ; 预计当月供应量将达到全额 沙特阿美还在 11 月份连续第二个月下调了其销往亚洲的原油价格 ( 调幅度略大于预期 ), 这表明在中东产油国临近年底增产之际, 沙特阿美渴望保持竞争力 索尼发布消息称, 在印度从事影像制作和发布业务的子公司将与当地的大型广播电视企业进行经营合并 预计合并后的公司将成为印度最大的广播电视企业, 索尼持股 50% 以上, 投资额为 1500 亿日元左右 索尼打算在拥有 13 亿人口的超大市场印度, 率先扩大线上发布服务, 与华特迪士尼 (DIS.N) 旗下企业等抗衡 沃尔玛百货与奈飞达成合作, 将在 Walmart.com 网站上开设 Netflix Hub 药品制造商 Pacira Biosciences 据悉与生物制药公司 Flexion 接近达成 6.3 亿美元的交易 塔塔汽车 : 第二季度全球汽车批发量为 辆 霍尼韦尔国际公司上调了对未来 10 年全球公务机交付量的预期, 预计从 2022 年到 2031 年, 全球需要 7400 架新公务机, 总价值 2380 亿美元, 较一年 前预测的提高 1% 线 小鹏汽车在官方微博宣布, 今天上午, 小鹏汽车第 台整车正式下 欧洲方面 请务必阅读正文之后的免责声明部分 8

9 周一欧股收盘涨跌不一, 德国 DAX 指数跌 0.29% 报 点, 法国 CAC40 指数跌 0.61% 报 点, 英国富时 100 指数涨 0.25% 报 点, 意大 利富时 MIB 指数涨 0.23% 报 点 亚太方面 周一亚太股市主要股指收盘涨跌不一, 韩国股市因节假日休市 日经 225 指数涨 1.6%, 报 点 ; 澳洲标普 200 指数跌 0.28%, 报 点 ; 新 西兰 NZX50 指数跌 0.51%, 报 点 请务必阅读正文之后的免责声明部分 9

10 投资评级定义 公司评级 强烈推荐 预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 15% 以上 推荐 预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 5% 到 15% 中性 预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数变动在 -5% 到 5% 内 卖出 预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数跌幅在 15% 以上 行业评级 看好 预期未来 6 个月内行业指数优于市场指数 5% 以上 中性 预期未来 6 个月内行业指数相对市场指数持平 看淡 预期未来 6 个月内行业指数弱于市场指数 5% 以上 免责声明 吕梁, 在此声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点 本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等 华融证券股份有限公司 ( 已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格 ) 已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务 华融证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的资产管理和证券自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见和建议不一致的投资决策 本报告仅提供给本公司客户有偿使用 本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户 本公司会授权相关媒体刊登研究报告, 但相关媒体客户并不视为本公司客户 本报告版权归本公司所有 未获得本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 传播, 不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利 本报告中的信息 建议等均仅供本公司客户参考之用, 不构成所述证券买卖的出价或征价 本报告并未考虑到客户的具体投资目的 财务状况以及特定需求, 在任何时候均不构成对任何人的个人推荐 客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的 财务状况和特定需求, 必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问 本公司市场研究部及其分析师认为本报告所载资料来源可靠, 但本公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任 本公司及其关联方可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务, 敬请投资者注意可能存在的利益冲突及由此造成的对本报告客观性的影响 华融证券股份有限公司市场研究部 地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 层 (100020) 传真 : 网址 : 请务必阅读正文之后的免责声明部分 10

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