股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 三一重工 三一重工股份有限公司 1 / 221

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人梁稳根 主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔡盛林声 明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会同意以公告实施 2020 年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数, 向股权登记日在 册全体股东每 10 股派发 6.00 元现金红利 ( 含税 ) 本利润分配预案尚须提交股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 年度报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性 准确性和完整性 否十 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 十一 其他 2 / 221

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 8 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 221

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 三一重工 / 本公司 / 公司 指 三一重工股份有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 三一重机 指 三一重机投资有限公司 三一汽车起重机 指 三一汽车起重机械有限公司 三一汽车制造 指 三一汽车制造有限公司 三一专汽 指 三一专用汽车有限责任公司 娄底中兴液压件 指 娄底市中兴液压件有限公司 娄底中源新材料 指 娄底市中源新材料有限公司 三一国际发展 指 三一国际发展有限公司 普茨迈斯特 指 Putzmeister Holding GmbH 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 三一重工股份有限公司三一重工 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD SANY 梁稳根 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖友良 周利凯 联系地址 北京市昌平区北清路 8 号 北京市昌平区北清路 8 号 电话 传真 电子信箱 xyl@sany.com.cn zhoulk@sany.com.cn 三 基本情况简介 公司注册地址 北京市昌平区北清路 8 号 6 栋 5 楼 公司注册地址的邮政编码 / 221

5 公司办公地址 北京市昌平区北清路 8 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 sanyir@sany.com.cn 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 上海证券报 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司证券事务部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三一重工 / 六 其他相关资料公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 楼 17 层 室 签字会计师姓名 李勇 王士杰 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 徐睿 鲍丹丹 持续督导的期间 2016 年 1 月 年 12 月 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 2019 年本期比上年主要会计数据 2020 年同期增减 2018 年 调整后 调整前 (%) 营业收入 99,341,988 75,665,462 75,665, ,821,504 归属于上市公司股东的净 15,431,465 11,325,923 11,206, ,116,288 利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,947,798 10,411,683 10,411, ,037,494 经营活动产生的现金流量净额 13,362,907 11,883,710 13,265, ,526, 年末 本期末比上 2020 年末 年同期末增 2018 年末 调整后 调整前 减 (%) 归属于上市公司股东的净 56,562,464 47,151,479 44,420, ,484,905 资产 总资产 126,254,548 99,241,536 90,541, ,774,723 5 / 221

6 ( 二 ) 主要财务指标 2019 年 本期比上年 主要财务指标 2020 年同期增减 2018 年调整后调整前 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.48 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.98 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2020 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 17,442,179 31,745,169 23,704,700 26,449,940 归属于上市公司股东的净利润 2,248,635 6,347,481 3,854,225 2,981,124 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,947,977 5,998,304 3,358,713 2,642,804 经营活动产生的现金流量净额 -418,209 7,635,788 3,806,684 2,338,644 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 按会计准则, 本年度由于同一控制合并三一汽车金融有限公司, 对合并前季度报告数据进行了追溯调整 6 / 221

7 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2020 年金额附注 ( 如适用 ) 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -44, , ,450 计入当期损益的政府补助, 但与公司 481, , ,899 正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司 联营企业及合营企 15,087 业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 301, ,316 61,532 同一控制下企业合并产生的子公司期 71, ,307 初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 948,614 93, ,251 期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 26, , ,150 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额 -20,518-19,383-10,196 所得税影响额 -296, ,382-35,490 合计 1,483, ,240 78,794 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 8,367,396 14,213,617 5,846, ,715 衍生金融资产 323,728 1,970,434 1,646,706 1,550,511 应收款项融资 1,037,461 1,997, ,949 0 其他权益工具投资 807, ,890-17,208 57,685 其他非流动金融资产 258, ,350-60,030-10,460 衍生金融负债 -503,030-1,875,186-1,372,156-1,372,152 7 / 221

8 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 预计负债 - 按揭及融资租赁 -208, ,181 13,018 13,018 担保义务 合计 10,082,834 17,099,334 7,016,500 1,019,317 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1 公司的主要业务公司主要从事工程机械的研发 制造 销售和服务 公司产品包括混凝土机械 挖掘机械 起重机械 桩工机械 筑路机械 其中, 混凝土设备为全球第一品牌, 挖掘机 大吨位起重机 旋挖钻机 路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌 混凝土机械 : 包括混凝土泵车 混凝土拖泵 混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等 混凝土机械主要用于铁路 公路 地铁 水电站 冶金建筑工程等基础设施建设及房地产行业 挖掘机械 : 主要用于农田 水利 铁路 公路 建筑 房地产 采矿等行业 起重机械 : 主要包括汽车起重机及履带起重机 起重机械广泛应用于电力 钢铁 桥梁 造船 石化等行业 其中, 小型汽车起重机多用于市政工程等散货业务, 大型汽车起重机及履带起重机用于电力 钢铁 造船 石化等行业 桩工机械 : 主要产品为旋挖钻机, 用于市政建设 公路桥梁 工业和民用建筑 地下连续墙 水利 防渗护坡等基础施工 路面机械 : 包括压路机 摊铺机 平地机 沥青搅拌设备等, 主要用于公路 城市道路的路面和飞机场道面等的施工 金融业务 : 开展汽车金融业务, 主要为工程机械购买者提供按揭等金融服务 2 公司的经营模式公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘 发动机 钢材 液压泵 主油泵 分动箱 各种液压阀 回转轴承等 公司零部件的供应商相对比较集中, 与供应商建立了长期合作关系, 采购价格在签订采购合同时一次性确定, 在零部件采购上具有一定的价格优势 工程机械产品具有生产周期较长的特点, 公司部分进口部件的采购周期也较长, 同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动, 因此公司并不完全采用订单式的生产模式 产品销售模式主要有直销模式和经 8 / 221

9 销商销售模式两种, 直销模式是指直接销售给终端客户 ; 经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商, 由经销商再销售给终端客户 3 工程机械行业格局及公司在行业所处地位近年以来, 中国工程机械行业持续发展, 中国企业全球竞争力持续提升, 工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势 从产品来看, 混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位, 市场份额稳固且继续提升 ; 挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业 国产品牌集中的趋势, 具有品牌 规模 技术 服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势 ; 起重机械市场由三大国产品牌主导, 三一重工市场份额长期持续提升 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1 行业领先的研发创新能力 (1) 公司秉承 一切源于创新 的理念, 致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品 公司每年将销售收入的 5% 以上投入研发, 形成集群化的研发创新平台体系, 拥有 2 个国家级企业技术中心 1 个国家级企业技术分中心 3 个国家级博士后科研工作站 3 个院士专家工作站 4 个省级企业技术中心 1 个国家认可试验检测中心 2 个省级重点实验室 4 个省级工程技术中心 1 个机械行业工程技术研究中心和 1 个省级工业设计中心 截至 2020 年底, 公司累计申请专利 项, 授权专利 7613 项, 申请及授权数居国内行业第一 (2) 混凝土泵关键技术研究开发与应用 工程机械技术创新平台 大吨位系列履带式起重机关键技术与应用 三次荣获国家科技进步奖二等奖, 混凝土泵车超长臂架技术及应用 高速重载工程机械核心液压部件 二次荣获国家技术发明二等奖 (3) 公司自主研制的 86 米长臂架泵车 世界第一台全液压平地机 世界第一台三级配混凝土输送泵 世界第一台无泡沥青砂浆车 亚洲首台 1000 吨级全路面起重机 4000 吨级履带起重机 中国首台混合动力挖掘机 全球首款移动成套设备 A8 砂浆大师 全球首款全路面风电专用汽车起重机 48 米大跨度举高喷射消防车 全球首款 5G 技术遥控挖掘机 SY415 等一系列标志性产品引领中国高端装备制造 2 高端卓越的智能制造 9 / 221

10 (1) 公司以 品质改变世界 为企业使命, 注重产品质量及制造工艺, 将产品品质视为企业价值和尊严的起点, 是唯一不可妥协的事情 (2) 灯塔工厂广泛采用视觉识别 工艺仿真 重载机器人等前沿的工业技术和数字技术, 极大地提高了人机协同效率, 提高生产效率, 降低制造成本 改善生产工艺 公司以灯塔工厂建设为核心, 以数据采集与应用 工业软件建设与应用 流程四化为抓手, 实现管控精细化, 决策数据化, 应用场景化 (3) 公司推广应用机器人 自动化系统 物联网 视觉识别 AI 等技术, 提升制造工艺水平 生产效率, 大幅改善制造成本 ; 依托 SCM 项目实施及 MES 升级优化实现制造管理过程数字化 ; 运用智能检测和大数据分析等技术, 实现质量检测过程的数字化 在线化 (4) 公司子公司三一重机荣获 全国质量奖, 成为行业唯一获奖企业 3 无与伦比的营销服务 (1) 公司以客户需求为中心, 一切为了客户 创造客户价值, 建立了一流的服务网络和管理体系 从 800 绿色通道 4008 呼叫中心到 ECC 企业控制中心, 公司不断创新服务模式与管理手段, 一次次引领行业跨越式发展 (2) 公司率先在行业内推出 6S 中心服务模式和 一键式 服务, 行业内率先提出了 123 服务价值承诺 110 服务速度承诺和 111 服务资源承诺, 将服务做到无以复加的地步 公司提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务, 快速有效地将备用零部件运至客户 (3) 公司率先在行业内建立企业控制中心 ECC, 依托物联网平台 云端 + 终端 建立了智能服务体系, 实现了全球范围内工程设备 2 小时到现场,24 小时完工的服务承诺 ; 推出客户云 2.0, 实现设备互联 设备数据共享 工况查询 设备导航 设备保养提醒 (4) 公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的 全国售后服务十佳单位 和 全国售后服务特殊贡献单位 中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的 中国最佳服务管理奖, 充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力 4 追求卓越的企业文化 (1) 公司秉承 先做人 后做事 的核心价值观, 本着 品质改变世界 的使命, 遵循 一切为了客户 一切源自创新 的经营理念, 努力实现着 创建一流企业 造就一流人才 做出一流贡献 的愿景 10 / 221

11 (2) 公司管理团队建设了以结果为导向 追求卓越的公司文化, 崇尚勤奋工作 深度工作 用脑工作, 同时高度重视员工培训和激励机制, 以奋斗者为本 企业文化润物无声, 将持久地影 响员工的行为准则, 是公司取得长久发展的不竭动力 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2020 年, 新冠疫情突如其来, 中国政府采取果断措施, 迅速有效控制疫情, 推动复工复产 ; 受下游基建需求拉动 国家加强环境治理 设备更新需求增长 人工替代效应等因素推动, 工程机械行业实现快速增长 报告期内, 公司积极参与疫情防控工作, 安全 科学 精准推进复产复工, 抓住 超补偿反弹效应 时机 ; 公司积极推进数字化与智能制造, 并取得阶段性成果 ; 经营质量与管理水平稳步提升, 再创历史最好经营业绩 ; 公司产品竞争力持续增强, 公司全线产品持续增长, 国内外市场份额持续提升, 其中挖掘机械 混凝土机械销量均居全球第一 报告期内, 公司实现营业总收入 亿元, 同比增长 31.25%; 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 36.25%; 经营活动产生的现金流量净额 亿元, 同比增长 12.45% 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司总资产 亿元, 归属于上市公司股东的净资产 亿元 二 报告期内主要经营情况 ( 一 ) 核心竞争力持续提升 2020 年, 挖掘机械销售收入 亿元, 同比增长 35.85%, 国内市场上连续 10 年蝉联销量冠军, 大 中 小型全系列挖掘机市场份额均大幅提升, 挖掘机产量超 9 万台, 居全球第一 ; 混凝土机械实现销售收入 亿元, 同比增长 16.6%, 稳居全球第一品牌 起重机械销售收入达 亿元, 同比增长 38.84%, 汽车起重机市场份额持续提升 ; 桩工机械销售收入 亿元, 同比增长 41.9%, 稳居中国第一品牌 ; 路面机械销售收入 亿元, 同比增长 30.59%, 摊铺机市场份额居全国第一, 平地机 压路机市场份额明显提升 ( 二 ) 经营能力持续增强盈利能力持续提升 : 报告期内, 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 36.25%, 销售净利润率为 15.85%, 较 2019 年上升 0.61 个百分点, 加权平均净资产收益率 29.64%, 较 2019 年上升 2.48 个百分点 11 / 221

12 费用水平大幅下降 : 期间费用 ( 含销售 管理 研发 财务四项费用 ) 费率为 12.80%, 较 2019 年同期大幅下降 1.84 个百分点, 其中, 销售费用率较 2019 年下降 1.87 个百分点 ; 管理费用率较 2019 年下降 0.51 个百分点 经营风险有效控制 : 公司高度注重经营质量与风险管控, 坚持价值销售, 保持良好的成交条件与客户资信条件 报告期内, 公司各主要产品事业部的货款逾期率持续下降, 新增价值销售逾期率控制在历史最低水平且持续下降 公司经营活动净现金流 亿元, 同比增长 12.45%, 再创历史新高 运营效率持续提升 : 公司加强存货的科学管理 分类管理, 存货周转率 4.17 次 / 年, 较上年加快 0.23 次 / 年 ; 应收账款周转天数从上年的 103 天下降至 80 天 ( 三 ) 数字化转型取得积极成果报告期内, 公司积极推进数字化 智能化转型 1 大力推进 灯塔工厂 建设 灯塔工厂广泛采用视觉识别 工艺仿真 重载机器人等前沿工业技术和数字技术, 极大地提升了人机协同效率与生产效率, 大幅降低制造成本 公司灯塔工厂的建设, 突破无人下料等八大核心关键技术, 整体处于行业领先水平 公司大力推进灯塔工厂改造升级, 预计 2021 年内主要工厂均可建设达产 2 大力推进 流程四化 聚焦概念到产品 线索到回款 订单到交付 问题到解决等四大主线, 进行流程的标准化 在线化 自动化 智能化等四化建设, 实现业务规范化 ; 通过工业软件将标准化的流程固化, 实现流程活动和节点的在线化管控, 进而实现流程自动化和智能化 通过四化建设, 公司的核心业务流程标准化率 在线化率大幅提升 3 大力推动工业软件运用 推动制造 供应链 采购 研发 营销等工业软件运用, 公司基于一个集成实现业务软件的互联互通, 实现各业务的网络化协同 4 大力推进数据管理和应用 通过物联网 视觉识别 AI 等技术实现 现场 现物 现实, 打造安全 整洁 聪明的工厂, 逐步实现厂房和园区的智能管理, 大幅提高生产运营效率, 降低成本 ; 通过能源 水 电 油 气 四表数据的采集与应用, 企业建立了一张完备的能源网, 实现制造成本到工作中心的精 12 / 221

13 细化管控 ; 生产设备 C 端设备实现互联, 生产设备作业率提升, 保证施工现场服务过程在线和透明 5 大力推进产品电动化和智能化 报告期内, 公司已下线电动化产品 10 款, 产品覆盖挖掘机 起重机 搅拌车 自卸车及路面机械 ; 利用无人驾驶 远程遥控 智能操作 大数据分析等智能技术及 5G 网络, 研发多款智能化产品 ( 四 ) 推进国际化战略 2020 年, 受全球新冠疫情影响, 海外工程机械市场需求出现较大幅度萎缩 公司仍坚定地推进国际化战略, 贯彻 以我为主 本土经营 服务先行 的经营策略, 国际化取得积极进展, 公司实现国际销售收入 亿元, 与 2019 年基本持平, 公司海外市场销售情况优于行业, 市场份额明显提升, 挖掘机实现逆市大幅增长 1 大部分主要市场销售收入逆市增长, 如东南亚大区 三一美国 三一欧洲 非洲各区域均实现较快增长 ; 2 挖掘机市场份额提升, 海外市场销量突破 1 万台, 同比增速达 30% 以上, 北美 欧洲 印度等主要市场挖掘机份额均大幅提升, 东南亚市场集体突破, 在部分国家的市场份额已上升至第一 ; 3 海外市场渠道建设 服务能力建设 代理商体系建设 服务配件体系建设等均取得较大进展 ; 4 海外数字化工作进展明显, 海外客户云上线, 客户可通过 APP 直接下达服务订单 ; 海外 CRM 与 ERP 上线, 核心业务实现在线化管理 ; 数字化营销取得较好成绩, 公司在行业内率先开展线上直播 线上展会 线上订货会 VR 参观工厂 线上交流 ( 五 ) 研发创新成果显著公司将研发投入视为最有效的投资, 从政策上鼓励各产品事业部持续加大研发投入 2020 年, 公司研发投入 亿元, 增长 亿元, 增长 33.20%, 占营业收入比例达 6.30%, 极大地提升了公司产品竞争力 1 公司实施研发人员倍增计划, 截至 2020 年底, 研发人员达 5346 人, 同比增长 69%; 2 全面开展数字化设计与数字化仿真技术研究, 投入先进的研发工具, 推进快速设计 快速验证, 研发质量与效率大幅提升, 研发周期降低 20% 以上 ; 13 / 221

14 3 国内外上市产品 客户青睐的爆款产品 欧美主要产品 技术项目 专利数量同比大幅增长, 公司产品竞争力与市场份额持续提升 ; 如由于公司对欧美产品的研发投入,2020 年海外微型挖掘机销量增长 90% 4 截至 2020 年底, 公司累计申请专利 项, 授权专利 7613 项, 申请及授权数居国内行业第一 部分代表性新产品主要包括 : 1 超大吨位挖掘机产品 :SY870 SY980 SY1250 三款挖掘机产品下线, 实现 150 吨以下产品全覆盖, 性能超越同吨位竞争机型, 获得矿山客户的高度认可 2 全新一代智能挖掘机产品 : 将航空电传技术应用到挖掘机, 配置业内领先的 SANY 智能科技 (3D 技术 - 直接驱动阀技术 (DDV) 双闭环轨迹控制技术(DTC) 动态自动称重技术(DAL)), 实现 5G 远程遥控操作 辅助作业 ( 一键平地 / 修坡 ) 动态自带称重 电子围栏, 预设模式等功能, 作业更智能 精准 高效 安全, 燃油效率高, 成本更低 3SY75C 135C 欧五排放挖掘机 : 小挖王牌机型, 瞄准欧洲 北美等发达市场, 进行适应性改进, 性能全面提升, 排放标准达到欧洲最新的 StageⅤ 阶段, 市场认可度高 4 SCC40000A 型 4000 吨履带起重机 : 目前全球起重能力最强的履带起重机, 最大额定起重载荷 4000 吨, 最大额定起重力矩 吨米, 可广泛应用于石化 煤化工 海洋工程 核电 风电等行业 5 五桥 67 米泵车 : 最大混凝土排量 180m³/h, 最大泵送压力 13Mpa; 可 360 无死角水平布料 ; 行业首创铸造节能集成阀组, 搭载手机客户 APP 数字油缸 油耗管理系统, 引领泵车行业数字化 智能化发展 6 应急装备 : 推出 AP40 城市主战消防车 奔驰四代底盘 38 米 /48 米高喷消防车 JP21 举高喷射消防车 国六重型抢险救援消防车等消防设备 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 99,341,988 75,665, 营业成本 69,719,945 50,931, 销售费用 5,331,876 5,487, 管理费用 2,201,207 2,066, 研发费用 4,991,572 3,649, 财务费用 282,024-46, 其他收益 1,072, , 投资收益 904, , / 221

15 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 公允价值变动收益 436, , 信用减值损失 -656,576-1,220, 资产减值损失 -24, , 资产处置收益 10, , 营业外支出 174, , 所得税费用 2,670,665 2,001, 经营活动产生的现金流量净额 13,362,907 11,883, 投资活动产生的现金流量净额 -11,249,508-10,543, 筹资活动产生的现金流量净额 -2,452,407-2,038, 营业收入变动原因说明 : 主要系设备更新需求增长 人工替代效应及国内基础设施建设等因素推动工程机械销售增加, 同时公司产品竞争力显著提升 营业成本变动原因说明 : 主要系公司营业收入增加, 成本相应增加 销售费用变动原因说明 : 主要系执行新收入准则将运输费核算在营业成本以及销售规模效应影响 管理费用变动原因说明 : 本期未发生重大变化 研发费用变动原因说明 : 主要系公司对工程机械产品及关键零部件的研发投入加大 财务费用变动原因说明 : 主要系汇兑损益影响 其他收益变动原因说明 : 主要系本期收到的即征即退增值税 财政补贴等政府补助增加 投资收益变动原因说明 : 主要系理财收益增加及处置的交易性金融资产等取得的投资收益增加 公允价值变动收益变动原因说明 : 主要系远期外汇合约等公允价值变动收益增加 信用减值损失变动原因说明 : 主要系货款预期信用减值损失减少 资产减值损失变动原因说明 : 主要系存货减值损失减少 资产处置收益变动原因说明 : 主要系本期处置无形资产利得减少 营业外支出变动原因说明 : 主要系固定资产报废 赔偿等支出减少 所得税费用变动原因说明 : 主要系本期利润增加, 所得税费用同步增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司销售回款增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司本期短期债务工具投资及购建长期资产增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司发放股利及合并三一汽车金融等影响 2. 收入和成本分析 无 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入营业成本毛利率比上年增减比上年增比上年增 (%) 减 (%) 减 (%) 工程机械行 96,824,664 67,491, 减少 2.96 个百分点 15 / 221

16 业 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入营业成本毛利率比上年增减比上年增比上年增 (%) 减 (%) 减 (%) 混凝土机械 27,051,882 19,666, 减少 2.52 个百分点 挖掘机械 37,528,277 24,515, 减少 3.97 个百分点 起重机械 19,409,100 15,203, 减少 2.59 个百分点 桩工机械 6,824,938 3,757, 减少 0.45 个百分点 路面机械 2,804,319 1,933, 减少 5.82 个百分点 其他 3,206,148 2,415, 减少 4.36 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入营业成本毛利率比上年增减比上年增比上年增 (%) 减 (%) 减 (%) 国内 82,720,258 56,773, 减少 3.63 个百分点 国际 14,104,406 10,717, 减少 1.89 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 工程机械行业 台 170, ,340 24, 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位 : 千元 分行业情况 分行业 上年同本期金额本期占总成本构成项上年同期金期占总较上年同情况本期金额成本比例目额成本比期变动比说明 (%) 例 (%) 例 (%) 工程机械行业 原材料 61,268, ,540, 工程机械行业 人工成本 3,198, ,519, 工程机械行业 折旧与摊销 1,035, ,019, 工程机械行业 其他 1,988, ,258, / 221

17 成本分析其他情况说明无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售收入 1,168,754 万元, 占年度销售收入总额 11.76%; 其中前五名客户销售收入中关联方销售收入 0 万元, 占年度销售收入总额 0 % 前五名供应商采购额 863,753 万元, 占年度采购总额 12.03%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 其他说明无 3. 费用 项目本期金额上年同期金额同比增加 (%) 变动原因研发费用主要系公司加大对工程机械产品 4,991,572 3,649, 及关键零部件的研发投入 财务费用 282,024-46, 主要系汇兑损益影响 其他收益主要系本期收到的即征即退增值 1,072, , 税 财政补贴等政府补助增加 投资收益主要系持有及处置交易性金融资 904, , 产 衍生金融资产等收益增加 公允价值变动损益主要系远期外汇合约等公允价值 436, , 变动收益增加 信用减值损失主要系货款预期信用减值损失减 -656,576-1,220, 少 资产减值损失 -24, , 主要系存货减值损失减少 资产处置收益主要系本期处置无形资产利得减 10, , 少 营业外支出主要系固定资产报废 赔偿等支 174, , 出减少 所得税费用主要系本期利润增加, 所得税费 2,670,665 2,001, 用同步增加 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 单位 : 千元本期费用化研发投入 4,991,572 本期资本化研发投入 1,267,593 研发投入合计 6,259, / 221

18 研发投入总额占营业收入比例 (%) 6.30 公司研发人员的数量 5,346 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) (2). 情况说明 5. 现金流 项目 本期数 上年同期数 同比增减 (%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 13,362,907 11,883, 主要系公司销售回款增加 投资活动产生的现金流量净额 -11,249,508-10,543, 主要系本期短期债务工具投资及购建长期资产增加 筹资活动产生的现金流量净额 -2,452,407-2,038, 主要系公司发放股利及合并三一汽车金融等影响 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 千元 本期期末 上期期末 本期期末金 项目名称 本期期末数 数占总资数占总资额较上期期上期期末数产的比例产的比例末变动比例 情况说明 (%) (%) (%) 拆出资金 22, , 主要系三一汽车金融存放同业款项减少 交易性金融资产 14,213, ,367, 主要系债务工具等投资增加 衍生金融资产 1,970, , 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益增加 应收票据 252, 主要系以收取票据现金流为管理模式的商业票据增加 应收款项融资 1,997, ,037, 主要系期末兼具以收取现 金流及出售为管理模式的 18 / 221

19 本期期末 上期期末 本期期末金 项目名称 本期期末数 数占总资数占总资额较上期期上期期末数产的比例产的比例末变动比例 情况说明 (%) (%) (%) 商业票据增加 预付款项 1,155, , 主要系预付采购材料款增加 其他应收款 1,868, ,787, 主要系收到土地收储应收政府款项 存货 19,197, ,251, 主要系为应对市场需求, 存货储备增加 一年内到期的非流动资产 7,438, ,653, 主要系一年内到期的长期应收款及发放贷款增加 长期应收款 5,554, ,285, 主要系销售规模增加影响 在建工程 3,743, ,104, 主要系公司加大数字化转型力度, 设备及基建投入相应增加 开发支出 119, , 主要系公司研发投入增加 拆入资金 1,301, ,712, 主要系三一汽车金融向其他金融机构拆入资金减少 衍生金融负债 1,875, , 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失增加 应付账款 24,892, ,276, 主要系业务规模扩大及存货储备导致的采购款相应增加 预收款项 1,280, 主要系采用新收入准则将本科目列示在合同负债及其他流动负债中 合同负债 1,739, 主要系采用新收入准则将原预收款项列示在本科目中 应付职工薪酬 1,864, ,292, 主要系应付工资 奖金等短期薪酬增加 应交税费 2,029, ,515, 主要系应付所得税增加 其他应付款 6,194, ,162, 主要系销售规模增加, 按权责发生制计提的服务费等增加 一年内到期的非流动负债 829, ,129, 主要系一年内到期的长期借款减少 19 / 221

20 本期期末 上期期末 本期期末金 项目名称 本期期末数 数占总资数占总资额较上期期上期期末数产的比例产的比例末变动比例 情况说明 (%) (%) (%) 其他流动负债 6,371, ,421, 主要系短期应付债券及质押式回购借入资金增加 长期借款 4,531, ,302, 主要为了优化负债结构, 增加了长周期借款 长期应付款 37, , 主要系应付融资租赁利息 限制性股票回购义务等减少 递延收益 534, , 主要系本期收到产业园建设补助增加 资本公积 5,129, ,752, 主要系合并三一汽车金融影响 未分配利润 41,792, ,819, 主要系本期利润增加 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 参考第十一节财务报告附注七 71 所有权或使用权受到限制的资产 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 公司主要从事工程机械装备的研发 制造 销售和服务, 所处行业为制造业, 细分领域为专用设备制造业领域 在 上市公司行业分类指引 中, 工程机械属于 C35 专用设备制造业 中长期看, 中国的工业化和城镇化尚未完成, 仍处在发展过程之中, 加之铁路 公路 机场 城市轨道交通 水利 地下管廊等基础设施投资增加, 叠加国家加强环境治理 设备更新需求增长 人工替代效应的驱动因素, 以及中国品牌全球竞争力的提升, 中国工程机械具有长远广阔的市场前景, 公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心 具体行业经营性信息分析详见报告 第三节公司业务概要 及 第四节经营情况讨论与分析 中相关描述 20 / 221

21 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内公司投资额 52,104 报告期内公司投资额比上年增减数 -143,069 上年同期投资额 195,173 报告期内公司投资额增减幅度 (%) 被投资的公司名称 投资金额 占被投资公司权益的比例 % 宁夏三益机电设备有限公司 唐山驰特机械设备有限公司 连云港安心机械销售有限公司 武汉九州龙工程机械有限公司 45, Emerge II LP 4,973 / (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 项目 金额 交易性金融资产 14,213,617 衍生金融资产 1,970,434 应收款项融资 1,997,410 其他权益工具投资 789,890 其他非流动金融资产 198,350 合计 19,169,701 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 21 / 221

22 公司名称主要产品或服务注册资 本 持股 比例 (%) 总资产净资产营业收入营业利润净利润 娄底中兴 液压缸 输送缸 31, ,678,668 1,338,879 2,901, , ,013 液压件 液压泵 液压控 万元 制阀 电镀产品 及其配套产品的 生产和销售 三一汽车 汽车起重机械的 16, ,994,521 5,484,878 21,818,151 2,230,182 2,046,589 起重机 研发 生产 销 万元 售 三一汽车 汽车及其零部件 100, ,371,011 4,843,577 21,570,867 3,161,475 2,957,674 制造 的研发 生产 万元 销售等 三一重机 挖掘机械的研 5 万美 ,398,743 25,615,134 40,531,592 7,431,304 6,495,736 发 生产 销售 元 三一国际 开展投资 在欧 ,528,452 1,641,556 3,139, , ,318 发展 洲销售产品的维 万美元 修服务 新产品 试制 装配加工 及配套设施等业 务 专用汽车 汽车 汽车底盘 8, ,133,411 1,588,776 8,792,694 1,056, ,313 农用车 汽车及 万元 农用车零配件制 造与销售 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 本期新增情况 名称 持有比 是否纳 公司承担的权利义务 资金投向 时间 例 (%) 入合并 天弘创新惠 是 权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收 主要投资方向为消费授 2020 鑫 5 号单一资 益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财产 ; 信付款类债权资产等中 年 5 产管理计划 追加或提取委托财产等 ; 义务 : 按照约定 国证监会认可的固定收 月 认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管 益类资产 理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税 金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理 计划投资损失等 天弘创新惠 是 权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收 主要投资方向为消费授 2020 鑫 13 号单一 益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财产 ; 信付款类债权资产等中 年 6 资产管理计 追加或提取委托财产等 ; 义务 : 按照约定 国证监会认可的固定收 月 22 / 221

23 名称划天弘创新惠鑫 6 号单一资产管理计划天弘创新惠鑫 8 号单一资产管理计划天弘创新弘业 11 号单一资产管理计划天弘创新弘业 12 号单一资产管理计划天弘创新惠鑫 15 号单一资产管理计划 持有比例 (%) 是否纳入合并 公司承担的权利义务 资金投向 时间 认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管 益类资产 理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税 金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理 计划投资损失等 是 权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收 主要投资方向为消费授 2020 益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财产 ; 信付款类债权资产等中 年 9 追加或提取委托财产等 ; 义务 : 按照约定 国证监会认可的固定收 月 认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管 益类资产 理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税 金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理 计划投资损失等 是 权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收 主要投资方向为消费授 2020 益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财产 ; 信付款类债权资产等中 年 10 追加或提取委托财产等 ; 义务 : 按照约定 国证监会认可的固定收 月 认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管 益类资产 理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税 金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理 计划投资损失等 是 权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收 主要投资方向为消费授 2020 益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财产 ; 信付款类债权资产等中 年 12 追加或提取委托财产等 ; 义务 : 按照约定 国证监会认可的固定收 月 认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管 益类资产 理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税 金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理 计划投资损失等 是 权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收 主要投资方向为消费授 2020 益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财产 ; 信付款类债权资产等中 年 12 追加或提取委托财产等 ; 义务 : 按照约定 国证监会认可的固定收 月 认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管 益类资产 理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税 金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理 计划投资损失等 是 权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收 主要投资方向为消费授 2020 益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财产 ; 信付款类债权资产等中 年 12 追加或提取委托财产等 ; 义务 : 按照约定 国证监会认可的固定收 月 认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管 益类资产 理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税 金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理 计划投资损失等 23 / 221

24 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 近年以来, 中国工程机械行业持续发展, 中国企业全球竞争力持续提升, 工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势 从产品来看, 混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位, 市场份额稳固且继续提升 ; 挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业 国产品牌集中的趋势, 具有品牌 规模 技术 服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势 ; 起重机械市场由三大国产品牌主导, 三一重工市场份额长期持续提升 中国工程机械具有长远广阔的市场前景 根据中国 十四五规划纲要, 未来 5 年, 中国要推动京津冀协同发展 长江经济带发展 粤港澳大湾区建设 长三角一体化建设, 高标准 高质量建设雄安新区 ; 推动西部大开发形成新格局 东北振兴取得新突破 中部地区加快崛起, 推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设 ; 打造美丽乡村 建设新农村, 推进乡村振兴 中国在轨道交通 公路 机场 港口航道 农田水利 旧城改造 环境保护等基础设施投资领域的需求巨大, 为工程机械行业带来长期发展机遇 国家扎实推进 碳达峰 碳中和, 加强污染治理, 巩固 蓝天 碧水 净土保卫战 成果, 淘汰排放不达标的老旧设备, 将长期拉动新设备需求 人口老龄化 人口红利逐步消减, 机械替代人工效应 趋势愈加明显, 拉动中小吨位工程机械设备长期需求 智能化 无人化 电动化 节能环保是工程机械行业的发展趋势, 也将成为驱动工程机械行业长期发展的动力 中国工程机械行业正面临第四次工业革命带来的旷世机遇, 数字化是公司最大的未来 未来将属于大胆投资数字化 率先发起数字化颠覆并能够率先推出具有绝对竞争优势产品的企业 2021 年是中国 十四五 规划的开局之年, 国家保持宏观经济政策连续性 稳定性与可持续性, 扩大有效投资, 预计 2021 年基础设施建设投资将保持增长 ; 在 机械替代人工效应 国家加强环境治理 设备更新需求增长等因素推动下, 工程机械行业将保持良好增长势头 ( 二 ) 公司发展战略 实施数字化 国际化战略, 推动核心业务 主要市场转型 1 数字化战略 24 / 221

25 以灯塔工厂建设为核心, 以数据采集与应用 工业软件应用 流程四化为抓手, 实现管控精细化 决策数据化 应用场景化 ; 通过产品智能化和电动化建设, 提升下一代产品的核心竞争力, 布局新赛道, 将三一打造成智能制造的先驱 数据驱动型公司 2 国际化战略坚定不移地推进国际化战略, 贯彻 以我为主 本土经营 服务先行 的经营策略 以我为主, 大幅增加重点市场的资源投入, 集中优势资源取得市场突破 ; 本土经营, 打造优秀的本地化团队, 深耕本地化市场 ; 服务先行, 提升服务资源配置, 打造服务第一品牌 ; 实施双聚战略, 重点聚焦欧美主流市场, 加快国际化产品开发, 确保在聚焦市场做到数一数二 通过组团出海 国际产能合作和大项目输出, 实现三一国际化运营模式的升级 ; 实施国际化体系规划, 制定科学的全球化布局 最优的供应链物流 最佳的产品策略, 实现对传统模式的超越 ( 三 ) 经营计划 2021 年是 十四五规划 的开局之年, 也是公司决胜数字化 国际化转型的攻坚期, 公司将大力推进数字化转型, 全面发力国际化战略 加强研发创新, 抓好人才的引进与培养, 以人才与奋斗者为本, 加强经营风险控制 加强供应链建设 把握新的增长点, 推动公司高质量发展 2021 年公司力争实现营业收入 1200 亿元 1 推进数字化转型 2021 年, 公司要抓好灯塔工厂建设, 实现工业技术和数字技术的完美融合, 在灯塔工厂 1.0 的基础上建设灯塔 2.0, 把三一的灯塔工厂升级成世界上最先进的工厂之一 ; 坚持长期主义, 全面推动流程的标准化 在线化 自动化和智能化工作, 尽快完成向流程化组织的转变 ; 大力推进先进工业软件的成熟应用, 把装备制造云平台做到世界领先水平 ; 大力推进数据管理与智能运用 ; 加大电动化 无人化 智能化技术研发力度 2 全面发力国际化 2021 年, 公司将更加重视国际业务, 持续加强海外业务激励, 加快国际化产品开发 ; 重视发达国家市场, 增加渠道 研发 金融等方面的资源投入, 加强海外渠道整合, 打造优秀的本地化团队, 聚焦挖掘机产品, 推动海外挖掘机销售快速增长 ; 提升服务资源配置 配件保供能力 国际资料质量 3 加强研发创新 25 / 221

26 2021 年, 推进研发创新的全面数字化, 打好数字化与国际化攻坚战 ; 推进智能设计转型, 提升快速设计 快速验证水平 ; 加强研发创新投入 核心技术研究 开放式研发, 提升研发创新能力 ; 加强国际产品开发, 支持国际化发展 ; 加强人才引进与培训, 提升研发人员创新能力 4 加强人力资源建设始终把人力资源作为第一要务, 加大对包括数字人才在内各类人才的引进和培养力度 ; 打造智慧园区, 持续改善行政办公环境, 增强员工尊严感 归属感 ; 以人才与奋斗者为本, 通过高标准的工作要求及富有竞争力的薪酬与激励体系激发人才潜能 5 加强经营风险控制首要的是控制营销风险, 坚定价值销售政策, 保障高成交条件与高回款率 ; 加大对代理商经营能力 客户分期还款能力的评估, 重视毛利率和市占率的平衡 ; 作为行业的领导者, 坚定不移的坚持 品质改变世界 的主张, 营造行业良好的竞争环境 6 加强供应链建设加大供应链和产业链生态圈的建设投入, 加快推动与优质供应商建立长期战略伙伴关系 ; 在建设强大供应链的基础上, 协同先进的灯塔工厂和高效的研发体系, 为公司打造强大的供给能力和产品竞争力 ( 四 ) 可能面对的风险 1 政策风险工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关, 宏观政策和固定资产投资增速的变化, 将对公司下游客户需求造成影响, 进而影响公司产品销售 2 市场风险公司国际化稳步发展, 全球贸易保护主义抬头, 大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来不确定性 国内外经济同步增长但仍存在不确定性, 市场竞争加剧, 大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素, 可能对公司销售规模和效益产生影响 3 汇率风险公司存在一定数量的美元 欧元 日元等外币业务, 如果相关币种汇率波动, 将对公司财务状况产生一定影响 4 原材料价格波动的风险 26 / 221

27 公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响, 如市场供求 供应商变动 替代材料 的可获得性 供应商生产状况的变动及自然灾害等 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 现金分红政策的制定根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 等相关规定, 公司制定现金分红政策, 关于利润分配事项的相关决策程序和机制等在 公司章程 中作出了明确规定 公司每年按当年实现的公司合并报表中归属母公司所有者的可供分配利润一定比例向股东分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司合并报表中归属母公司所有者的可供分配利润的百分之五 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 2 现金分红的执行情况经公司 2019 年年度股东大会审议通过,2020 年 7 月 22 日公司实施 2019 年年度利润分配 : 公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本 8,464,963,897 股, 扣除回购专用账户中的回购股份 64,469,659 股后, 即以 8,400,494,238 股为基数, 每股派发现金红利 0.42 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 3,528,207, 元 本次利润分配方案的实施符合公司章程的规定及股东大会决议的要求, 独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用 中小股东的意见和诉求得到充分表达, 合法权益得到充分保护 报告期内, 公司未对利润分配政策进行调整或变更 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度合并 占合并报表中 每 10 股送每 10 股派现金分红报表中归属于归属于上市公分红每 10 股转红股数息数 ( 元 ) 的数额上市公司普通司普通股股东年度增数 ( 股 ) ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 股股东的净利的净利润的比 润 率 (%) 2020 年 ,057,425 15,431, 年 ,528,208 11,206, / 221

28 分红年度合并占合并报表中每 10 股送每 10 股派现金分红报表中归属于归属于上市公分红每 10 股转红股数息数 ( 元 ) 的数额上市公司普通司普通股股东年度增数 ( 股 ) ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 股股东的净利的净利润的比润率 (%) 2018 年 ,164,967 6,116, 年度利润分配预案的说明公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第十六次会议, 审议通过 2020 年度利润分配预案 : 以公司 2020 年年度利润分配股权登记日总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润转入下一年度 本利润分配预案尚须提交股东大会审议 截至 2021 年 3 月 30 日, 公司总股本 8,485,221,391 股, 扣除回购专用账户中的回购股份 56,180,284 股后, 即以 8,429,041,107 股为基数进行测算, 每股派发以此测算的拟派发现金红利为 5,057,424, 元 ( 含税 ) 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每 10 股派发现金红利 6.00 元 ( 含税 ) 不变, 并相应调整利润分配总额 ( 三 ) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 现金分红的金额 比例 (%) 2020 年 年 818, 年 0 0 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体 如未能及时履行应说明下一步计划 28 / 221

29 原因 与再融资相关的承诺 其他 公司 不为激励对象依照股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 承诺时间 :2012 年 11 月 6 日 ; 承诺期限 : 股票期权与限制性股票激励计划有效期内 是是 解决同 控股股东 分步骤将现有工程机械产品和 承诺日期 :2007 否是 业竞争 三一集团 业务整合进入上市公司, 三一集 年 8 月 22 日 ; 承 有限公司 团不再开发 研制新的工程机械 诺期限 : 长期有 及实际控 产品, 未来新开发的工程机械产 效 制人梁稳 品将全部由上市公司三一重工 其他对公司中小股东所作承诺 解决同业竞争 根三一集团及其控股的子公司湖南中宏融资租赁有限公司 自身培育 孵化, 并进行产业化 公司以自有资金收购控股股东三一集团持有的三一融资租赁 75% 股权, 为避免同业竞争, 三一集团及其控股的子公司湖南中宏融资租赁有限公司 ( 简称 湖南中宏 ) 承诺 : 自本次股权转让完成满 6 个月起, 不再 承诺日期 :2021 年 11 月 27 日 ; 承诺期限 : 长期有效 否是 新增融资租赁业务, 其现有存量 融资租赁业务 ( 已签订协议但尚 未履行完毕 ) 全部履行完毕后, 湖南中宏将完全终止融资租赁 业务 其他 控股股东 三一重工收购三一汽车金融 承诺日期 :2019 否是 三一集团 91.43% 股权, 三一集团就三一汽 年 12 月 25 日 ; 有限公司 车金融应收账款回款管理事宜 承诺期限 : 长期 签署承诺函 : 若截至本次交易评 有效 估基准日 (2019 年 10 月 31 日 ) 的三一汽车金融应收账款净值 9,139,473,096 元 ( 以下简称 标的应收账款 ) 因质量或回 其他承诺 款风险导致三一重工受到损失, 三一集团将对损失部分予以补足 为保障该等补足义务的切实 履行, 三一集团将在三一汽车金 融出现以下两种情形之一时向 三一重工进行补足 :1 未来上 述标的应收账款中的任何一笔 按照三一汽车金融的财务制度 进行了核销且经三一重工聘请 的第三方会计师事务所专项认 定 ( 以下简称 核销确认 ), 29 / 221

30 三一集团将无条件对相应核销的应收账款以现金方式向三一重工予以补足 ( 补足金额为核销日该笔应收账款在评估基准日后累计已收款金额与该笔应收账款截止评估基准日账面净额的差额 ) 2 若上述标的应收账款原值 9,378,465, 元按中国银行业监督管理委员会 贷款风险分类指引 的标准进入次级类 ( 即逾期天数超过 90 天, 不含 90 天 ) 的余额超过 238,992, 元 ( 即三一汽车金融截至 2019 年 10 月 31 日已进行坏账准备计提的金额 ), 三一集团将无条件对进入次级类余额超出坏账准备计提金额 238,992, 元的部分, 以现金方式向三一重工予以补足 三一集团的补足义务将在三一汽车金融进行上述核销确认或上述标的应收账款原值进入次级类余额超出坏账准备计提金 238,992, 元时, 并由三一重工书面通知三一集团后 30 个工作日内支付补足款项 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 30 / 221

31 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 1 执行新收入准则财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了 企业会计准则第 14 号 收入 ( 财会 [2017]22 号 )( 以下简称 新收入准则 ), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行 ; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行 新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型 根据新收入准则, 确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式, 收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额 同时, 新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范 本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整, 对 2020 年 1 月 1 日之前或发生的合同变更, 本公司采用简化处理方法, 对所有合同根据合同变更的最终安排, 识别已履行的和尚未履行的履约义务 确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格 根据新收入准则, 本公司将销售费用中部分运输费用重分类至营业成本, 同时根据预收账款中的销售货款及税费, 分别增加合同负债和其他流动负债 根据新会计准则的相关规定, 上市公司需对首次执行上述新准则对财务报表的影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目, 对可比期间信息不予调整 本公司合并报表调增期初合同负债 1,133,588 千元, 调增其他流动负债 147,366 千元, 调减预收款项 1,280,954 千元 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 31 / 221 单位 : 万元币种 : 人民币

32 现聘任 境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 300 境内会计师事务所审计年限 2 内部控制审计会计师事务所 名称 安永华明会计师事务所 ( 特殊 普通合伙 ) 报酬 60 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 公司及公司控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 32 / 221

33 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件, 于 2020 年 6 月 17 日开始自主行权 公司 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第二期共计 4,443,732 股于 2020 年 7 月 2 日解锁并上市 公司于 2020 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 688,825 股 公司于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于 <2020 年员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要 > 的议案 及相关议案 ;2020 年 12 月 28 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 过户登记确认书, 公司回购专用证券账户持有的 8,289,375 股股份已于 2020 年 12 月 25 日过户至公司 2020 年员工持股计划账户 查询索引具体详见 2020 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站的 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的公告 具体详见 2020 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站的 关于 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票解锁暨上市公告 具体详见 2020 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站的 股权激励限制性股票回购注销实施公告 具体详见 2020 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站的 关于 2020 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 33 / 221

34 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 关联交易类别向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务 (1)2020 年 4 月 23 日召开的公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议, 以及 2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会, 审议通过了 关于预计 2020 年度日常关联交易 的议案 2020 年度公司日常关联交易实际发生情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币 交易类型 关联人 2020 年 占同类交 2020 年预 度发生额 易的比例 计总金额 购买材料 商品 三一集团有限公司 76, % 80,000 购买材料 商品 三一重装国际控股有限公司及其子公司 60, % 70,315 购买材料 商品 湖南三一电控科技有限公司 % 104 购买材料 商品 北京市三一重机有限公司 0.00% 50 购买材料 商品 三一重能股份有限公司及其子公司 1, % 2,100 购买材料 商品 三一石油智能装备有限公司 % 728 购买材料 商品 杭州力龙液压有限公司 23, % 23,826 购买材料 商品 昆山三一环保科技有限公司 0.00% 4 购买材料 商品 三一筑工科技有限公司及其子公司 3, % 3,445 购买材料 商品 树根互联技术有限公司及其子公司 3, % 5,003 购买材料 商品 湖南汽车制造有限责任公司 1, % 10,101 购买材料 商品 湖南行必达网联科技有限公司 % 135 购买材料 商品 昆山三一动力有限公司 64, % 64,100 购买材料 商品 深圳三一云油科技有限公司 2, % 4,800 购买材料 商品 广州市易工品科技有限公司及其子公司 0.00% 6,000 购买材料 商品 长沙帝联工控科技有限公司 % 购买材料 商品 北京三一盛能投资有限公司 % 2,160 购买材料 商品 三一太阳能有限公司 0.00% 680 利息支出 湖南中宏融资租赁有限公司 0.00% 200 接受劳务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % 620 接受劳务 三一集团有限公司 3, % 5,107 接受劳务 三一重装国际控股有限公司及其子公司 2, % 3,400 接受劳务 三一重能股份有限公司及其子公司 % 800 接受劳务 三一筑工科技有限公司及其子公司 % 720 接受劳务 树根互联技术有限公司及其子公司 0.00% 2,600 平台使用费 树根互联技术有限公司及其子公司 12, % 15,000 接受劳务 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 8, % 11,489 接受劳务 杭州力龙液压有限公司 1, % 2,200 接受劳务 湖南中发资产管理有限公司 % 接受劳务 久隆财产保险有限公司 % 承租 北京市三一重机有限公司 2, % 2,400 承租 三一重能股份有限公司及其子公司 0.00% 800 承租 上海三一科技有限公司 % / 221

35 关联交易类别向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务 交易类型 关联人 2020 年 占同类交 2020 年预 度发生额 易的比例 计总金额 承租 湖南汽车制造有限责任公司 0.00% 50 承租 三一重装国际控股有限公司及其子公司 % 50 资产受让 三一重装国际控股有限公司及其子公司 28, % 20,957 资产受让 三一集团有限公司 1, % 1,294 资产受让 三一重能股份有限公司及其子公司 0.00% 74 资产受让 三一筑工科技有限公司及其子公司 % 3,095 资产受让 北京市三一重机有限公司 2, % 2,050 资产受让 树根互联技术有限公司及其子公司 % 797 资产受让 湖南行必达网联科技有限公司 % 50 资产受让 湖南汽车制造有限责任公司 % 300 资产受让 湖南爱卡互联科技有限公司 0.00% 10 资产受让 江苏三一环境科技有限公司 8, % 10,455 基建项目支出 三一筑工科技有限公司及其子公司 5, % 9,500 合计 320, % 367,629 销售商品 材料 三一集团有限公司 75, % 77,487 销售商品 材料 湖南三一电控科技有限公司 % 1,500 销售商品 材料 三一重装国际控股有限公司及其子公司 24, % 37,384 销售商品 材料 三一筑工科技有限公司及其子公司 1, % 3,048 销售商品 材料 杭州力龙液压有限公司 1, % 2,990 销售商品 材料 三一重能股份有限公司及其子公司 10, % 48,464 销售商品 材料 三一石油智能装备有限公司 1, % 12,377 销售商品 材料 昆山三一环保科技有限公司 % 20 销售商品 材料 中富 ( 亚洲 ) 机械有限公司及其子公司 5, % 7,620 销售商品 材料 三一环保科技有限公司 % 10 销售商品 材料 深圳市三一科技有限公司 0.00% 10 销售商品 材料 久隆财产保险有限公司 2, % 2,500 销售商品 材料 PT.SANY MAKMUR PERKASA 6, % 15,300 销售商品 材料 西安华雷船舶实业有限公司 0.00% 2,000 销售商品 材料 湖南中宏融资租赁有限公司 19, % 32,853 销售商品 材料 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 % 45 销售商品 材料 树根互联技术有限公司及其子公司 % 25 销售商品 材料 三一 ( 珠海 ) 投资有限公司 % 10 销售商品 材料 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 0.00% 80 销售商品 材料 北京三一公益基金会 0.00% 10 销售商品 材料 湖南汽车制造有限责任公司 % 1,387 销售商品 材料 湖南行必达网联科技有限公司 % 296 销售商品 材料 昆山三一动力有限公司 % 840 销售商品 材料 江苏三一环境科技有限公司 % 50 销售商品 材料 黑龙江三宇新能源有限公司 % 100 销售商品 材料 深圳三一云油科技有限公司 % / 221

36 关联 交易 类别 交易类型 关联人 2020 年 占同类交 2020 年预 度发生额 易的比例 计总金额 销售商品 材料 长沙三银房地产开发有限公司 0.00% 10 销售商品 材料 长沙帝联工控科技有限公司 6, % 10,000 销售商品 材料 北京三一盛能投资有限公司 0.00% 5 销售商品 材料 三一新能源投资有限公司及其子公司 0.00% 10 提供行政服务 三一重能股份有限公司及其子公司 % 318 提供行政服务 湖南三一重能有限公司 0.00% 64 提供行政服务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % 32 提供行政服务 三一集团有限公司 % 1,737 提供行政服务 三一重装国际控股有限公司及其子公司 % 1,156 提供行政服务 湖南爱卡互联科技有限公司 0.00% 21 提供行政服务 三一重型机器有限公司 0.00% 5 提供行政服务 上海新利恒租赁有限公司 0.00% 5 提供行政服务 昆山三一环保科技有限公司 % 107 提供行政服务 久隆财产保险有限公司 0.00% 100 提供行政服务 树根互联技术有限公司及其子公司 % 54 提供行政服务 上海三一科技有限公司 0.00% 5 提供行政服务 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 % 2,391 提供行政服务 湖南中发资产管理有限公司 0.00% 500 提供行政服务 深圳市三一科技有限公司 0.00% 20 提供行政服务 三一石油智能装备有限公司 % 59 提供行政服务 三一筑工科技有限公司及其子公司 % 1,051 提供行政服务 北京市三一重机有限公司 % 81 提供行政服务 湖南中宏融资租赁有限公司 0.00% 5 提供行政服务 长沙三银房地产开发有限公司 0.00% 7 提供行政服务 三一环保科技有限公司 0.00% 5 提供行政服务 湖南三一电控科技有限公司 0.00% 7 提供行政服务 杭州力龙液压有限公司 0.00% 81 提供行政服务 中国康富国际租赁股份有限公司 0.00% 3 提供行政服务 湖南三湘银行股份有限公司 % 1,016 提供行政服务 湖南汽车制造有限责任公司 % 244 提供行政服务 湖南行必达网联科技有限公司 % 566 提供行政服务 江苏三一环境科技有限公司 % 26 提供行政服务 三一 ( 珠海 ) 投资有限公司 % 5 提供行政服务 昆山三一动力有限公司 % 250 提供行政服务 北京三一盛能投资有限公司 0.00% 11 提供行政服务 三一新能源投资有限公司及其子公司 0.00% 23 提供行政服务 三一太阳能有限公司 0.00% 20 提供物流服务 昆山三一环保科技有限公司 % 105 提供物流服务 三一筑工科技有限公司及其子公司 1, % 2,500 提供物流服务 三一环保科技有限公司 0.00% / 221

37 关联 交易 类别 交易类型 关联人 2020 年 占同类交 2020 年预 度发生额 易的比例 计总金额 提供物流服务 三一重装国际控股有限公司及其子公司 15, % 32,760 提供物流服务 三一重能股份有限公司及其子公司 0.00% 100 提供物流服务 三一集团有限公司 % 270 提供物流服务 湖南汽车制造有限责任公司 % 300 提供物流服务 湖南行必达网联科技有限公司 % 400 提供物流服务 三一石油智能装备有限公司 % 400 提供物流服务 深圳市三一科技有限公司 0.00% 10 提供物流服务 江苏三一环境科技有限公司 % 210 提供物流服务 昆山三一动力有限公司 1, % 900 提供物流服务 北京三一盛能投资有限公司 0.00% 10 提供机器加工服务 三一重装国际控股有限公司及其子公司 0.00% 200 提供机器加工服务 三一筑工科技有限公司及其子公司 0.00% 500 提供管理咨询服务湖南三一智能产业私募股权基金企业 ( 有限合伙 ) % 350 提供劳务 江苏三一环境科技有限公司 0.00% 200 房屋租赁 三一集团有限公司 % 336 房屋租赁 三一重装国际控股有限公司及其子公司 % 385 房屋租赁 三一重能股份有限公司及其子公司 % 30 房屋租赁 中国康富国际租赁股份有限公司 0.00% 3 房屋租赁 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 0.00% 1,000 房屋租赁 湖南中宏融资租赁有限公司 % 6 房屋租赁 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % 10 房屋租赁 三一石油智能装备有限公司 0.00% 20 房屋租赁 三一筑工科技有限公司及其子公司 2, % 750 房屋租赁 昆山三一环保科技有限公司 % 50 房屋租赁 湖南汽车制造有限责任公司 % 500 房屋租赁 昆山三一动力有限公司 % 250 房屋租赁 湖南行必达网联科技有限公司 % 50 房屋租赁 湖南三湘银行股份有限公司 % 300 房屋租赁 江苏三一环境科技有限公司 0.00% 10 房屋租赁 树根互联技术有限公司及其子公司 % 150 房屋租赁 湖南三一车身有限公司 % 房屋租赁 北京三一盛能投资有限公司 % 12 设备租赁 三一重能股份有限公司及其子公司 3, % 5,000 设备租赁 三一重装国际控股有限公司及其子公司 % 580 设备租赁 三一筑工科技有限公司及其子公司 % 95 资产转让 湖南三一电控科技有限公司 % 资产转让 杭州力龙液压有限公司 % 资产转让 三一石油智能装备有限公司 % 10 资产转让 三一重装国际控股有限公司及其子公司 % / 221

38 关联 交易 类别 交易类型 关联人 2020 年 占同类交 2020 年预 度发生额 易的比例 计总金额 资产转让 三一集团有限公司 % 121 资产转让 三一重能股份有限公司及其子公司 % 10 资产转让 三一筑工科技有限公司及其子公司 % 131 资产转让 北京市三一重机有限公司 0.00% 210 资产转让 湖南行必达网联科技有限公司 % 10 资产转让 湖南汽车制造有限责任公司 % 3 资产转让 湖南爱卡互联科技有限公司 0.00% 3 资产转让 昆山三一动力有限公司 % 10 合计 190, % 315,916 上述两类关联交易总计 510, ,545 (2)2020 年 11 月 27 日召开的公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议, 以及 2020 年 12 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 审议通过 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案, 公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务, 单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100 亿元 期限 : 自 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日止 单位 : 万元币种 : 人民币关联交易类型关联方期末存款余额本期利息收入银行存款湖南三湘银行股份有限公司 492,092 15,676 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2020 年 6 月 29 日, 中国银保监会湖南监管局下发 关于三一汽车金融有限公司变更股权的批复, 同意公司收购控股股东三一集团持有的三一汽车金融有限公司 91.43% 股权 2020 年 10 月 9 日, 公司收购三一汽车金融有限公司 91.43% 股权实施完毕 查询索引具体详见 2020 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站的 关于收购三一汽车金融有限公司股权获得金融监管部门批复的公告 具体详见 2020 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网站的 关于三一汽车金融有限公司股权收购进展暨完成的公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 38 / 221

39 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 39 / 221

40 ( 二 ) 担保情况 单位 : 亿元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保方与上市担保方公司的关系三一重工公司股份有限本部公司及其子公司 被担保方按揭及融资租赁客户 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保是否担保担保是否担保担保担保逾存在起始到期已经是否类型期金额反担日日履行逾期保完毕 是否为关关联联方关系担保 / / / 一般 否 否 / 否 否 / 担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的 担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司 的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 担保总额占公司净资产的比例 (%) 57.96% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 单位 : 亿元币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 自有资金 / 221

41 类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额 券商理财产品自有资金 信托理财产品自有资金 其他情况 (2) 单项委托理财情况 单位 : 万元币种 : 人民币 受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 资金投向 报酬确定方式 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 实际收回情况 是否经过法定程序 未来是否有委托理财计划 减值准备计提金额 ( 如有 ) 华夏 银 自有 固定 非保本 ,09 是 是 银行 行, 资金 收益 浮动收 % 9 长沙 理 0 类 益 分行 财 华夏 银 自有 固定 非保本 ,54 是 是 银行 行, 资金 收益 浮动收 % 3 长沙 理 0 类 益 分行 财 产 品 广发 银 自有 货币 保本浮 ,23 是 是 银行 行, 资金 市场 动收益 % 8 长沙 理 0 工具 分行 财 债券 产 品 广发 银 自有 货币 保本浮 ,02 是 是 银行 行, 资金 市场 动收益 % 8 长沙 理 0 工具 分行 财 债券 产 品 41 / 221

42 备注 : 公司 2020 年度购买的理财产品均为保本型低风险理财产品, 按照单项金额重大原则, 对 10 亿元以上固定期限理财产品单项列示 其他情况 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 为全面贯彻 国务院关于印发 十三五 脱贫攻坚规划的通知 精神, 认真落实 中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见 要求, 积极履行上市公司社会责任, 公司将根据经营实际情况, 从 2017 年 9 月起连续 5 年每年提供不少于 1000 万元人民币的资金与资源用于精准扶贫, 包括但不限于以下方面 : 42 / 221

43 1 产业发展脱贫: 依托公司在装备制造领域的优势, 参与贫困地区产业扶贫工程 资产收益扶贫项目 科技扶贫项目, 结合公司实际支持贫困地区经济发展 2 转移就业脱贫: 建立员工贫困户档案, 对困难员工实施帮扶 ; 为来自贫困地区的贫困家庭的大学生和农民工提供就业岗位, 支持或资助困难家庭及人群的职业技能培训 创业培训 3 教育脱贫: 以公司下属湖南三一工业职业技术学院为平台, 在招生 职业教育 学费减免等方面, 为贫困学生和贫困人口提供教育精准扶贫 ; 参与贫困优秀学生资助 贫困地区基础教育 特殊教育发展等教育扶贫项目 4 贫困地区建设: 利用公司在工程机械领域的产品和服务优势, 参与贫困人口搬迁安置 贫困地区基础设施改善 生态环境保护建设等扶贫建设 5 公益扶贫方向: 委托北京三一公益基金会等公益基金, 在贫困地区教育扶贫 健康扶贫 特殊人群扶贫等多个领域实施公益扶贫 2. 年度精准扶贫概要 2020 年度, 公司通过北京三一公益基金会扶贫投入 1, 万元, 公司下属单位湖南三一工业职业技术学院向学生发放助学金 万元 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 1, 物资折款 / 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) / 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) / 1.3 产业扶贫项目投入金额 / 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) / 2. 转移就业脱贫 其中 :2.1 职业技能培训投入金额 / 2.2 职业技能培训人数 ( 人 / 次 ) / 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 ( 人 ) / 3. 易地搬迁脱贫 其中 :3.1 帮助搬迁户就业人数 ( 人 ) / 4. 教育脱贫 43 / 221

44 其中 :4.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) / 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 / 5. 健康扶贫 其中 :5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 / 6. 生态保护扶贫 开展生态保护与建设 其中 :6.1 项目名称 建立生态保护补偿方式 设立生态公益岗位 其他 6.2 投入金额 / 7. 兜底保障 其中 :7.1 帮助 三留守 人员投入金额 / 7.2 帮助 三留守 人员数 ( 人 ) / 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 / 7.4 帮助贫困残疾人数 ( 人 ) / 8. 社会扶贫 其中 :8.1 东西部扶贫协作投入金额 / 8.2 定点扶贫工作投入金额 / 8.3 扶贫公益基金 / 9. 其他项目 其中 :9.1 项目个数 ( 个 ) 投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) / 9.4 其他项目说明 / 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) / 4. 后续精准扶贫计划 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司根据董事会与股东大会决议, 推动精准扶贫具体项目的实施, 广泛开展合作, 严选扶贫项目, 采取产业扶贫 就业扶贫 教育扶贫 技术帮扶 经济支持等多种方式 ; 形成多层次 多渠道 多方位 有实效的精准扶贫工作机制 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 44 / 221

45 (1) 排污信息 公司或子公司名称三一汽车制造有限公司上海三一重机股份有限公司三一专用汽车有限责任公司娄底市中兴液压件 截止目前, 三一汽车制造有限公司等 8 家子公司被列为重点排污管理单位, 各公司严格遵守核定排放标准排放, 不存在超标排放的情况 主要污排放染物及方式特征污染物的名称 COD 间歇排放氨氮间歇排放氮氧化有组物织排放二氧化有组硫织排放 COD 间歇排放氨氮间歇排放非甲烷有组总烃织排放 COD 间歇排放石油类间歇排放 COD 间歇排放 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 1 厂区外 45mg/L 污水综合排放标准 13.5t/a 180t/a 无 (GB ) 表 4 中三 级标准 1 厂区外 4.7mg/L 污水综合排放标准 1.41t/a 10t/a 无 (GB ) 表 4 中三 级标准 2 涂装线喷漆烘干室 12mg/m³ 锅炉大气污染物综合排放标准 (GB ) 表 1 和表 2 中 Ⅱ 时段标准 292kg/a 2.45t/a 无 2 涂装线 3.6mg/m³ 锅炉大气污染物综合 87.6kg 06.t/a 无 喷漆烘 排放标准 干室 (GB ) 表 1 和表 2 中 Ⅱ 时段标准 1 厂区内 452mg/L 污水排入城镇下水道 0.712t/a 0.712t/a 无 污水总 水质标准 排口 (DB31/ ) 1 厂区内 11mg/L 污水排入城镇下水道 0.09t/a 0.132t/a 无 污水总 水质标准 排口 (DB31/ ) 1 涂装线 4.92mg/m³ 上海市大气污染物综 216kg/a t/a 无 喷漆烘 合排放标准 干室 (DB31/ ) 1 厂区外 58mg/L 污水综合排放标准 (GB ) 表 4 中三级标准 8.6 t/a 8.93t/a 无 1 厂区外 0.07mg/L 污水综合排放标准 0.36t/a 0.435t/a 无 (GB ) 表 4 中三 级标准 1 厂区外 56.81mg/L 电镀污染物排放标 4.95T t/a 无 准 (GB ) 表 2 /a 标准 总铬间歇 1 厂区外 0.28mg/L 电镀污染物排放标 13.44kg/a t/ 无 45 / 221

46 公司或子公司名称有限公司三一重机有限公司昆山三一机械有限公司 主要污染物及特征污染物的名称六价铬总镍 CODSS 石油类氮氧化物二氧化硫挥发性有机物颗粒物 CODSS 石油类氯化氢氮氧化物 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准排放总量 核定的排放总量 排放 准 (GB ) 表 2 a 标准 间歇排放间歇排放间歇排放有组织排放有组织排放有组织排放有组织排放间歇排放有组织排放有组织排放 1 厂区外 0.02mg/L 电镀污染物排放标准 (GB ) 表 2 标准 3kg/a t /a 1 厂区外 0.36mg/L 电镀污染物排放标 16.84kg/a t/ 准 (GB ) 表 2 a 标准 2 厂区内 73mg/L 污水综合排放标准 96.9t/a t/a 无 9mg/L (GB ) 表 4 中一 3.53mg/L 级标准 5 涂装线 1.0mg/Nm³ 大气污染物综合排放 0.87t/a 1.48t/a 无 喷漆 标准 (GB ) 烘干室 二级标准 5 涂装线 0.176mg/Nm³ 大气污染物综合排放 0.257t/a 0.3t/a 无 喷漆烘 标准 (GB ) 干室 二级标准 12 涂装线 1.35 mg/nm³ 天津市工业企业挥发 1.281t/a t/a 无 喷漆 性有机物排放控制标 房 烘 准 (DB12/ ) 烤房 表 2 补漆房 17 涂装线 21mg/Nm³ 大气污染物综合排放 2.6t/a t/a 无 喷漆 标准 (GB ) 房 烘 二级标准 烤房 下料抛 丸 补 漆房 1 电泳涂 100mg/L 污水综合排放标准 18400t/a 23400t/a 无 装废水 70mg/L (GB ) 表 4 中一 10mg/L 级标准 1 打胶烘 100mg/Nm³ 大气污染物综合排放 t/a t/a 无 干 标准 (GB ) 二级标准 3 涂装线 1.0mg/Nm³ 大气污染物综合排放 2.594t/a 2.594t/a 无 喷漆 标准 (GB ) 烘干室 二级标准 46 / 221 超标排放情况无无

47 公司或子公司名称三一汽车起重机械有限公司 主要污 排放 排 排放口 排放浓度 执行的污染物排放标准排放总量 核定的排放 超 染物及 方式 放 分布情 总量 标 特征污 口 况 排 染物的 数 放 名称 量 情 况 二氧化 有组 3 涂装线 0.176mg/Nm³ 大气污染物综合排放 0.055t/a 0.055t/a 无 硫 织排 喷漆烘 标准 (GB ) 放 干室 二级标准 挥发性 有组 10 涂装线 1.35 mg/nm³ 天津市工业企业挥发 1.281t/a t/a 无 有机物 织排 喷漆 性有机物排放控制标 放 房 烘 准 (DB12/ ) 烤房 表 2 补漆房 颗粒物 有组 3 涂装线 21mg/Nm³ 大气污染物综合排放 2.6t/a t/a 无 织排 喷漆 标准 (GB ) 放 房 烘 二级标准 烤房 下料抛 丸 补 漆房 COD 间歇 5 综合废 147 mg/l 污水综合排放标准 2.41t/a 2.41t/a 无 排放 水 生 (GB ) 表 4 三 活废水 级标准和 污水排入城 排放口 镇下水道水质标准 (GB/T )B 级标准 氨氮 间歇 5 综合废 24.8mg/L 污水综合排放标准 0.39 t/a 0.39 t/a 无 排放 水 生 (GB ) 表 4 三 活废水 级标准和 污水排入城 排放口 镇下水道水质标准 (GB/T )B 级标准 二氧化 有组 5 涂装线 3mg/m³ 湖南省 表面涂装 ( 汽 0.74 t/a 0.74 t/a 无 硫 织排 喷漆 车制造及维修 ) 挥发性 放 房 烘 有机物 镍排放标准 烤房 (DB43/ ) 补漆房 大气污染物综合排放 氮氧化 有组 5 涂装线 3mg/m³ 标准 (GB ) 3.12 t/a 3.12 t/a 无 物 织排 喷漆 二级排放标准 放 房 烘 烤房 补漆房 VOCs 有组 5 涂装线 3.7mg/m³ 8.72t/a 8.72 t/a 无 47 / 221

48 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准排放总量 核定的排放 总量 超标排放情况 织排放 喷漆房 烘烤房 补漆房 索特传动设备有限公司 低浓度颗粒物非甲烷总烃 有组织排放有组织排放 1 1 减速机热处理区域减速机热处理区域 1.3mg/m3 2.68mg/m³ 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 0.125t/a t/a 无 1.5 t/a 1.5 t/a 无 甲苯 有组织排放 1 减速机热处理区域 0N/m³ 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 t/a t/a 无 二甲苯 有组织排放 1 减速机热处理区域 0N/m³ 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 t/a t/a 无 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 公司名称治理设施名 治理类 处理方 设计处理 投入使用日 对应排放口 设施运行 称 型 法 能力 期 编号 情况 三一汽车制造有限公司上海三一重机股份有限公司 污水处理站 废水 化学沉 1200t/d 2007 年 2 月 WS-1 正常 淀法 RTO 废气 蓄热燃 2011 年 9 月 Q1 正常 烧法 涂装线废气处理净化系统 废气 吸收法 14.3m³/h 2007 年 7 月 Q2 Q3 Q4 Q6 正常 下料除尘装 废气 过滤法 4.5m³/h 2007 年 7 月 Q5 正常 置 污水处理站 废水 化学沉 100t/d 2013 年 12 月 WS-1 正常 淀法 涂装线废气 废气 吸收法 30000m³/h 2014 年 7 月 FQ1 正常 处理净化系 统 48 / 221

49 公司名称治理设施名称下料除尘装置 三一专用汽车有限责任公司娄底市中兴液压件有限公司三一重机有限公司昆山三一机械有限公司三一汽车起重机械有限公司索特传动设备有限公司 治理类 处理方 设计处理 投入使用日 对应排放口 型 法 能力 期 编号 废气过滤法 4.5m³/h 2014 年 7 月 FQ2 正常 设施运行情况 污水处理站 废水 化学沉淀法 310t/d 2012 年 5 月 WS-1 正常 污水处理站 废水 化学沉 240t/d 2015 年 6 月 FS-003 正常 淀法 涂装线废气处理净化系统电镀废气净化装置废水处理系统抛丸粉尘收集系统涂装线废气处理系统废水处理系统抛丸粉尘收集系统涂装线废气处理系统 废气 吸收法 511m³/h 2006 年 7 月 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 正常 废气 吸收法 8403m³/h 2010 年 7 月 Q1 Q2 Q13 正常 Q14 废水 物理过 40t/d 2018 年 12 月 / 正常 滤法 颗粒物 袋式除 5 万 m³/h 2017 年 4 月 / 正常 尘 废气 活性炭 5 万 m3/h 2017 年 4 月 / 正常 及活性 炭棉吸 附 废水 物理过滤法 40t/d 2017 年 12 月 / 正常 颗粒物 袋式除 5 万 m³/h 2018 年 4 月 / 正常 尘 废气 活性炭 5 万 m³/h 2018 年 4 月 / 正常 及活性 炭棉吸 附 污水处理站 废水 化学沉 300t/d 2012 年 2 月 DW001-DW005 正常 淀法 涂装线废气处理系统 废气 过滤 吸附 燃烧处理 总 92 万 /h 2012 年 2 月 DA001-DA012 正常 废水处理站 物理过滤法 40t/d 2018 年 12 月 / 正常 粉尘收集系袋式滤颗粒物统筒除尘 5 万 m³/h 2017 年 4 月 / 正常 活性炭 涂装线废气及活性废气处理系统炭棉吸 5 万 m³/h 2020 年 10 月 / 正常 附 49 / 221

50 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 序号 项目名称 开工时间 试生产时间 三一汽 自动智能混凝土 2004 年 年 8 车制造 泵送设备建设工 月 月 有限公 程 司 混凝土搅拌设备 2003 年 年 7 建设 月 月 沥青混凝土搅拌 2004 年 年 6 设备生产建设工 月 月 程 沥青混凝土摆渡 2004 年 年 2 车生产建设项目 月 月 工程 沥青混凝土摊铺 2003 年 年 1 机生产建设工程 月 月 三级配水工混凝 2004 年 年 11 土输送泵技改项 月 月 目 混凝土泵送关键 2009 年 年 5 技术为主体的研 月 月 发平台建设项目 上海三 三一上海产业中 2012 年 年 2 一重机 心 110KV 变电站工 月 月 股份有 程环境影响报告 限公司 表 三一上海产业中 2016 年 年 5 心 A B C 项目 ( 调 月 月 整 ) 环境影响报告 书 三一专 年产 台工程 2010 年 年 3 用汽车 车项目 月 月 有限责 任公司 娄底市 液压油缸及输送 2005 年 年 8 中兴液 缸易地扩建项目 月 月 压件有 液压油缸扩建项 2008 年 年 7 限公司 目 月 月 工程机械 8 万套挖 2010 年 年 6 机液压油缸自动 月 月 计划规模 实际情况 三同时 情况 205 台 / 月 205 台 / 月 湘环评验 号 30 台 / 月 30 台 / 月 湘环评验 号 23 台 / 月 23 台 / 月 湘环评验 号 36 台 / 月 36 台 / 月 湘环评验 号 50 台 / 月 50 台 / 月 湘环评验 号 60 台 / 月 60 台 / 月 湘环评验 号 / / 长管产 ( 环验 ) 号 11OKV 110KV 沪奉环保 ( 临港 地区 ) 许评 号 台 / 台 / 沪奉环保 ( 临港 年 年 地区 ) 许评 号 1667 台 / 1000 台 / 湘环评验 2015 月 月 16 号邵阳市环函 号 支 支 / 娄环评 2005 油缸 / 年 年 15 号 支 / 支 / 娄环评 2008 年 年 66 号 台 台 湘环评 2011 套 / 年 套 / 年 394 号 50 / 221

51 序号 项目名称 开工时间 试生产时 计划规模 实际情况 三同时 情况 间 化生产线扩建项目 三一重机有限公司重新报批技改三一重扩建项目机有限新扩建微挖线 大公司挖补漆房及实验室项目昆山三昆山三一机械新一机械改扩建项目有限公昆山三一机械新司改扩建项目三一汽三一汽车起重机车起重械有限公司汽车机械有起重机生产建设限公司项目三一汽车起重机械有限公司产能提升项目环境影响报告书索特传动设备有限公司三一集团挖掘机传动及液压系统生产技改项目索特传动设备有限公司扩建减速机生产项目环境影响报告表 2016 年 3 月 2016 年 5 月 大小挖机 9500 台 /a 9500 台 /a 昆环建 号 2020 年 年 4 挖机 挖机 昆环建 2020 月 月 台 台 号 /a /a 2016 年 年 2 年产驾驶 年产驾驶 昆环建 2016 月 月 室 室 号 台 油箱 台 油箱 昆环建 2016 覆盖件 配 覆盖件 配 3363 号 重 重 万件等 万套等 2017 年 年 1 年产覆盖 年产覆盖 昆环建 2017 月 月 件 68.1 件 件 68.1 件 2011 号 2008 年 年 2 年产汽车 年产汽车 项环评 2009 月 月 起重机 起重机 台 6000 台 湘环评验 号 / / 共年产 共年产 长环评 ( 宁高新 ) 台 台 号 汽车起重 汽车起重 机 机 年产减速 年产减速 机 35 万 机 35 万 台 回转支 台 回转支 承 12 万 承 12 万 台 变速箱台 变速箱苏行申环诺 2020 年 年 1 10 万台 10 万台 (2020)20156 月月车桥 15 万车桥 15 万号个 液压多个 液压多 路阀 4 万路阀 4 万台 挖机回台 挖机回转马达 2 转马达 2 万台万台年增产减年增产减苏行申环评 2020 年 年 1 速机 40 万速机 40 万 (2021)20029 月月台台号 51 / 221

52 (4) 突发环境事件应急预案 编号 预案名称 核查机关 核查时间 备案机关 备案日期 1 三一汽车制造有限 经开区产业环 2016 年 1 月湖南省环保厅 2016 年 2 月 公司突发环境事件应急预案 保局 2 上海三一重机股份有限公司突发环境事件应急预案 奉贤区环保局 2017 年 5 月奉贤区环保局 2017 年 6 月 3 三一专用汽车有限责任公司突发环境事件应急预案 邵阳市环境保护局经济开发区分局 2017 年 12 月 邵阳市环境保护局经济开发区分局 2017 年 12 月 4 娄底市中兴液压件 娄底市环境保 2017 年 1 月湖南省环境应急 2017 年 1 月 有限公司突发环境事件应急预案 护局 与事故调查中心 5 三一重机有限公司 昆山开发区安 2019 年 9 月昆山环保局 2019 年 11 月 突发环境事件应急预案 环局 6 昆山三一机械有限 昆山开发区安 2019 年 9 月昆山环保局 2019 年 11 月 公司突发环境事件应急预案 环局 7 三一汽车起重机械有限公司突发环境事件应急预案 宁乡市环境保护局 2018 年 5 月宁乡市环境保护局 2018 年 5 月 8 索特传动设备有限常熟经济技术 2020 年 10 苏州常熟生态环 2020 年 12 月公司突发环境事件开发区安环局月境局 15 日应急预案 (5) 环境自行监测方案 1 三一汽车制造有限公司 三一专用汽车有限责任公司 娄底市中兴液压件有限公司三一汽车制造有限公司 : 自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式, 自动监测为第三方单位 ( 力合科技 ) 运维 ; 手工监测项目为企业自承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合, 承担委托监测的单位为中国检验认证集团湖南分公司 三一专用汽车有限责任公司 : 自行监测方式为手工监测方式, 承担委托监测的单位为邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司 娄底市中兴液压件有限公司 : 自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式, 自动监测为第三方单位 ( 深圳绿恩科技 ) 运维 ; 手工监测项目为企业自承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合, 承担委托监测的单位为湖南湘中博一环境监测有限公司 (1) 自行监测方式 1 自动监测 52 / 221

53 废水污染物自动监测按照 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范 (HJ/T ) 和 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范 (HJ/T ) 要求进行监测 严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测, 定期通过有效性审核, 并加强运行维护管理, 能够保证设备正常运行和数据正常传输 2 手工监测各类污染物采用国家相关污染物排放标准 现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测 公司自行承担手工监测项目, 真实反映污染物排放状况 (2) 监测评价标准废水排放执行 污水综合排放标准 (GB ) 中三级标准 ; 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 (GB ) 中二级标准, 涂装车间烘干室废气排放执行 锅炉大气污染物综合排放标准 (GB ); 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声标准 (GB ) 中三类标准限值 (3) 监测信息保存公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) 2 上海三一重机股份有限公司自行监测方式为委托有资质的社会化监测机构开展环境监测, 承担委托监测的单位名称为谱尼测试 (1) 自行监测方式 : 委托监测各类污染物采用国家相关污染物排放标准 现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法, 并依据制定的年度环境监测计划开展监测 (2) 监测评价标准废水排放执行 污水排入城镇下水道水质标准 (DB31/ ); 废气排放执行 上海市大气污染物综合排放标准 (DB31/ ) 和 恶臭污染物排放标准 (GB ) 二级标准 ; 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声标准 (GB ) 中三类标准限值 (3) 监测信息保存公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质 单位基本情况和监测报告等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) 3 三一重机有限公司 昆山三一机械有限公司自行监测方式为手工年度监测方式, 手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构 ; 另外, 政府委托有资质的第三方监测机构监测环境, 承担委托监测的单位名称为江苏国测检测技术有限公司 (1) 自行监测方式 : 手工监测各类污染物采用国家相关污染物排放标准 现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测 (2) 监测评价标准废水排放执行 污水综合排放标准 (GB ) 中一级标准 ; 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 ; VOC 排放执行 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB12/ ) 表 2; 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声标准 (GB ) 中三类标准限值 53 / 221

54 (3) 监测信息保存公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) 4 三一汽车起重机械有限公司自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式, 自动监测为第三方单位 ( 废水华时捷 废气三一环保 ) 运维 ; 手工监测项目为企业自承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合, 承担委托监测的单位为湖南谱实检测技术有限公司 (1) 自行监测方式 1 自动监测严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测, 定期通过有效性审核, 并加强运行维护管理, 能够保证设备正常运行和数据正常传输 2 手工监测各类污染物采用国家相关污染物排放标准 现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测 公司委托有资质的单位承担手工监测项目, 真实反映污染物排放状况 (2) 监测评价标准废水排放执行 污水综合排放标准 (GB ) 中三级标准 ; 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 (GB ) 中二级标准, 涂装车间烘干室废气排放执行 锅炉大气污染物综合排放标准 (GB ); 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声标准 (GB ) 中三类标准限值 (3) 监测信息保存公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) 5 索特传动设备有限公司自行监测方式为手工年度监测方式, 手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构 ; 另外, 政府委托有资质的第三方监测机构监测环境, 承担委托监测的单位名称为江苏宁大卫防检测技术有限公司检测 (1) 自行监测方式 : 手工监测各类污染物采用国家相关污染物排放标准 现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测 (2) 监测评价标准废水排放执行 污水综合排放标准 (GB ) 中一级标准 ; 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 ; VOC 排放执行 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB12/ ) 表 2; 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声标准 (GB ) 中三类标准限值 (3) 监测信息保存公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) (4) 土壤检测及地下水检测根据 江苏省土壤污染防治工作方案 苏州市土壤污染防治工作方案 常熟市土壤污染防治工作方案 等文件规定, 参考 在产企业土壤及地下水自行监测技术指南 ( 报批稿 ) 54 / 221

55 建设用地土壤污染状况调查技术导则 (HJ ) 建设用地土壤环境调查评估技术指南 规范要求列入重点监控名单的企业要与政府签订 土壤污染防治责任书, 落实土壤污染防治相关工作 建设用地土壤污染状况调查技术导则 (HJ ) 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则 (HJ ) 环境影响评价技术导则土壤环境( 试行 ) (HJ ) 建设用地土壤环境调查评估技术指南 (2017 年第 72 号 ) 土壤环境监测技术规范 (HJ/T ) 地下水环境监测技术规范 (HJ/T ) 土壤环境监测技术规范 (HJ/T ) 岩土工程勘察规范 (GB ) 工程测量规范 (GB ) 城市测量规范 (CJJ8-99) 卫星定位城市测量技术规范 (CJJ/T ) 在产企业土壤及地下水自行监测技术指南 ( 报批稿 ) 公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) (6) 其他应当公开的环境信息 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司严格遵守环境保护相关法律 法规 规章及地方环保标准, 并制定了 环境管理规定 危险废物污染防治责任制度 等公司内部环境保护制度, 已规范公司在生产中对废水 废气 固体废弃物及噪声等污染物的管理 报告期内, 公司及下属子公司严格执行环境管理制度规范, 对各单位的环境管理情况定期检查和检测, 报告期内未发生重大环境事件和污染事故 公司注重生产经营中资源的高效利用, 钻研运用环保技术, 创建环境友好型企业 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 55 / 221

56 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公发积比比例行送金其他小计数量例 (%) 新股转 (%) 股股 5,132, ,132,557-5,132,557 5,132, ,132,557-5,132,557 5,132, ,132,557-5,132,557 8,421,113, ,393,042 57,393,042 8,478,506, ,421,113, ,393,042 57,393,042 8,478,506, ,426,246, ,260,485 52,260,485 8,478,506, / 221

57 2 普通股股份变动情况说明 (1) 公司 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第二期共计 4,443,732 股于 2020 年 7 月 2 日解锁并上市, 具体详见 2020 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站的 关于 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票解锁暨上市公告 (2) 公司于 2020 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 688,825 股, 具体详见 2020 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站的 股权激励限制性股票回购注销实施公告 (3) 公司 2020 年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 52,949,310 股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称限制性股票激励对象 年初限售股本年解除限本年增加限年末限售数售股数售股数股数 限售原因 5,132,557 4,443, ,825 0 股权激励对 象授予的限 制性股票在 锁定期 解除限售日期 合计 5,132,557 4,443, ,825 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 334,604 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总 586,723 数 ( 户 ) 57 / 221

58 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股前十名股东持股情况 持有有 股东名称报告期内增限售条期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 减件股份 数量 三一集团有 29,843,585 2,557,460, 限公司 香港中央结 127,539, ,576, 算有限公司 梁稳根 -50,000, ,840, 中国证券金 0 233,349, 融股份有限 公司 中央汇金资 0 83,108, 产管理有限 责任公司 澳门金融管 -1,794,988 79,000, 理局 - 自有 资金 三一重工股 -8,289,375 56,180, 份有限公司 回购专用证 券账户 全国社保基 -56,744,058 54,996, 金一零二组 合 兴业银行股 -1,821,870 53,761, 份有限公司 - 兴全趋势 投资混合型 证券投资基 金 全国社保基金一零八组合 538,301 45,338, 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量种类 质押或冻结情况股东股份数量性质状态 500,000,000 境内非质押国有法人其他未知境内自无然人国有法无人国有法无人其他无其他无其他无其他无其他无股份种类及数量数量 三一集团有限公司 2,557,460,315 人民币普通股 2,557,460, / 221

59 香港中央结算有限公司 792,576,341 人民币普通股 792,576,341 梁稳根 235,840,517 人民币普通股 235,840,517 中国证券金融股份有限公司 233,349,259 人民币普通股 233,349,259 中央汇金资产管理有限责任公司 83,108,800 人民币普通股 83,108,800 澳门金融管理局 - 自有资金 79,000,050 人民币普通股 79,000,050 三一重工股份有限公司回购专用 56,180,284 56,180,284 人民币普通股证券账户 全国社保基金一零二组合 54,996,979 人民币普通股 54,996,979 兴业银行股份有限公司 - 兴全趋 53,761,987 53,761,987 人民币普通股势投资混合型证券投资基金 全国社保基金一零八组合 45,338,296 人民币普通股 45,338,296 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中, 梁稳根 三一集团有限公司构成一致行动人 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称三一集团有限公司单位负责人或法定代表人唐修国成立日期 主要经营业务以自有合法资产进行高新技术产业 汽车制造业 文化教育业 新能源 互联网业的投资 ( 不得从事股权投资 债权投资 短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务, 不得从事吸收存款 集资收款 受托贷款 发行票据 发放贷款等国家金融监管及财政信用业务 ); 机械设备及其零部件的研发 制造 销售 租赁 维修和进出口业务 ; 二手设备及其他机器设备的收购 维修 租赁 销售 ; 建筑装饰材料 新型路桥材料 石膏 水泥制品及类似制品 再生建筑材料及新材料的研发 生产 销售 技术推广及转让 ; 建筑物拆除 ( 不含爆破作业 ); 建筑设计 ; 房屋建筑工程 市政公用工程 城市基础设施 土木工程 铁路 道路 隧道和桥梁工程施工总承包 ; 建筑工业化装备 建筑预制件的研发 制造 销售 ; 建筑大数据平台建设及服务 ; 新能源 59 / 221

60 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 其他情况说明 装备研发 制造与销售, 新能源的技术开发与服务 能源合同管理 售电服务 ; 太阳能光伏电站系统集成及发电 ; 风力发电机及其部件 增速机 电气机械及器材 ( 含防爆型 ) 电机 变压器 电气传动系统及其相关设备 机电设备 主控 变桨 变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售 ; 石油钻采专业设备 智能装备 石油压裂成套设备 石油化工设备生产和销售 ; 软件 技术研究开发及转让 ; 技术 信息 认证咨询服务 ; 房地产开发经营 ; 物业管理 ; 产业及园区开发 经营 ; 企业管理服务 ; 住宿 餐饮服务 ; 演出经纪 ; 网络表演经营活动 ; 经营增值电信业务 ; 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ; 广播电视节目制作 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 无公司秉承 品质改变世界 的使命, 充分发挥自主研发创新优势, 致力于将产品升级换代至世界一流水准, 成为 数一数二 的世界装备制造业的卓越领导者, 为客户提供高品质的产品与服务, 为股东创造高额回报, 帮助员工成功, 努力促进国家 社会及环境的和谐发展和共同进步 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 60 / 221

61 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 梁稳根中国否详见本报告 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 三一重工股份有限公司 ( SH), 三一重装国际控股有限公司 (00631.HK) 的实际控制人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 61 / 221