股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 林海股份 林海股份有限公司 1 / 178

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事李升高工作原因黄文军 三 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人孙峰 主管会计工作负责人孙峰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高长源声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020 年度本公司实现净利润 7,722, 元, 母公司实现净利润为 1,559, 元, 提取 10% 法定盈余公积金 155, 元, 加年初未分配利润 31,225, 元, 减去分配的 2019 年度红利 8,756, 元,2020 年度可供股东分配的利润为 30,036, 元 由于本公司所处的行业竞争激烈, 提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造 升级以及不断加大对新产品 新工艺的研发, 对于资金的需求量较大 因此公司拟定 : 2020 年度不进行利润分配, 也不用资本公积金转增股本 公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓, 保障公司持续的竞争力及盈利能力 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 2 / 178

3 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 : 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 : 否 九 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性 准确性和完整性 : 否 十 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面 对的风险的内容 十一 其他 3 / 178

4 目录 第一节 释义...5 第二节 公司简介和主要财务指标...5 第三节 公司业务概要...8 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项...26 第六节 普通股股份变动及股东情况...36 第七节 优先股相关情况...40 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况...41 第九节 公司治理...48 第十节 公司债券相关情况...51 第十一节 财务报告...52 第十二节 备查文件目录 / 178

5 第一节释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司 本公司或林海股份 指 林海股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 福马集团 指 中国福马机械集团有限公司 林海集团 指 江苏林海动力机械集团有限公司 福马高新 指 江苏福马高新动力机械有限公司 林海雅马哈 指 江苏林海雅马哈摩托有限公司 元 指 人民币元 一 公司信息 第二节公司简介和主要财务指标 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 林海股份有限公司林海股份 LINHAI CO.,LTD. LH 孙峰 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏鹏 王婷 联系地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号 江苏省泰州市迎春西路 199 号 电话 传真 电子信箱 @qq.com LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN 5 / 178

6 三 基本情况简介 公司注册地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 总经理办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所林海股份 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名刘璐 张颖 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元 币种 : 人民币 主要会计数据 2020 年 调整后 2019 年本期比上年同期增减调整前 (%) 2018 年 营业收入 599,596, ,073, ,073, ,091, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 7,722, ,799, ,799, ,647, ,120, ,127, ,127, ,795, ,787, ,531, ,531, 不适用 -19, / 178

7 归属于上市公司股东的净资产 2020 年末 调整后 2019 年末 调整前 本期末比上年同期末增减 (%) 2018 年末 483,405, ,367, ,367, ,246, 总资产 585,801, ,631, ,631, ,888, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年本期比上年调整后调整前同期增减 (%) 2018 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 增加 个百分点 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2020 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 单位 : 元币种 : 人民币 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 119,329, ,490, ,379, ,396, 归属于上市公司股东的净利润 -1,497, , ,309, ,248, / 178

8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,662, , ,076, ,325, 经营活动产生的现金流量净额 -26,184, ,340, ,320, ,952, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 107, , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,411, , , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 226, , , 所得税影响额 -142, , , 合计 1,602, ,671, , 十一 采用公允价值计量的项目 第三节公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1 公司主要业务 公司的主营业务是特种车辆 ( 全地形车 ) 摩托车 农业机械 消防机械等及以上产品配件 的制造和销售 2 公司经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式, 由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下 达至生产部门, 实行按单生产, 同时根据市场需求适度备货, 以便有效利用产能, 保证销售旺季 订单的按时完成, 公司产品销售以经销模式为主 8 / 178

9 行业 3 公司行业情况说明 公司行业主要集中在 : 特种车辆 ( 全地形车 ) 行业 摩托车行业 农业机械行业及消防机械 特种车辆 ( 全地形车 ) 行业 : 全地形车是一种介于摩托车和汽车之间的产品, 车辆简单实用, 越野性能好 公司主要产品有 CC 系列化的全地形车 我国全地形车生产厂商主要集中在浙江 江苏和重庆地区, 产品具有多品种 小批量的特征, 我国全地形车行业 90% 以上产品供出口, 美国 欧盟是全球两大全地形车市场, 其中美国是全球最大的全地形车市场 我国现已成为世界全地形车生产大国, 产量约占世界特种车辆总量的 40% 左右, 目前全球全地形车市场规模约在 万辆之间 近年来, 我国全地形车行业出口呈现出平稳的态势,2020 年行业出口金额约 4.6 亿美元 ( 中国摩托车商会数据 ) 摩托车行业 : 我国是全球摩托车产销大国, 摩托车保有量 产销量均居世界前列 上世纪 80 年代末 90 年代初期, 全球摩托车产业进行了一次大的转移, 由日本向中国转移, 带来了中国摩托车产业的高速发展 公司产品以中等排量的踏板摩托车为主, 主要作为交通运输 休闲娱乐工具 年我国摩托车行业发展迅速, 从 2001 年销售 1213 万辆, 发展到 2008 年历史最高年销售 2750 万辆 2012 年开始, 我国摩托车产销量呈现不断下滑趋势 2020 年, 受新冠疫情影响, 行业产销摩托车 万辆和 万辆, 同比下降 1.98% 和 0.38% 农业机械行业 : 农业机械是指在农作物种植业和畜牧业生产过程中, 以及农 畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械, 公司产品所属行业为农业机械中的插秧机行业, 产品主要有手扶式插秧机 高速插秧机 我国作为全球最主要水稻种植基地, 拥有水稻种植面积 4.5 亿亩 近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成本的攀升, 水稻种植机械化已成为大势所趋 年我国插秧机行业发展有明显起伏, 年水稻插秧机市场快速增长, 销量由 2010 年的 5 万多台增加至 2013 年 8 万多台,2014 年水稻插秧机市场销量大幅下滑, 年市场逐渐回暖, 年销量又再次出现下滑 2020 年行业销量出现回升, 全年实现销售约 7.3 万台 9 / 178

10 消防机械行业 : 公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业, 公司主要产品有森林消防泵系列 全地形消防车系列 风力灭火机 油锯 割灌机 高压细水雾灭火机等 2002 年起国家对森林管理实行封山育林, 鼓励植树造林, 扩大森林覆盖面积, 加大森林火灾预防, 国家财政逐年加大投入, 森防产品进入高速发展时期 根据国家规划要求, 在 2025 年之前, 在风力灭火队伍建设方面要求 装备 3034 支风力灭火机械化森林消防专业队伍, 重点加强灭火机具 防火车辆等机械化装备建设, 提升专业队伍快速扑救火灾的战斗力, 共需配备灭火机具 6.5 万台 ( 套 个 ) ; 在以水灭火队伍建设方面要求 装备 1090 支以水灭火机械化森林消防专业队伍, 配备专业以水灭火装备, 提升专业队伍以水灭火能力, 规划期共配备以水灭火装备 25.1 万台 ( 套 个 组 ), 为行业今后发展提供了空间 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1 研发制造优势: 公司有多年小型动力及配套机械的生产制造历史, 具有较为丰富的小型机械装备制造经验 公司拥有多条专业生产线和柔性生产线组成的国内一流的生产制造系统 ; 公司是我国最早制造全地形车的企业之一, 主要产品关键零部件技术 排放控制技术等达到国内领先水平 2 质量与渠道优势 公司主导产品的质量水平处于国内领先水平, 企业先后通过 ISO9001 质量管理体系认证 ISO10012 测量管理体系认证 ISO14001 环境管理体系认证, 部分产品通过了欧洲 EEC 认证 CE 认证及美国 EPA 和 CARB 认证, 在行业内有较高的知名度和美誉度, 拥有相对稳定的经销商和客户群体 3 广泛的平台运作优势 一是具有良好的央企背景, 拥有较为丰富的政府资源 良好的合作伙伴 较强的行业影响力 ; 二是与有关高等院校 科研院所建立了良好的合作关系 ; 三是金融渠道优势, 公司与银行等各类金融机构保持了良好合作关系, 企业信用优良 10 / 178

11 4 稳定的人才队伍优势 公司坚持以人为本, 为留住人才, 用好人才, 相继出台人才引进 技术职务人员聘任 青年科技人才培养等多项措施, 充分调动科技人才的积极性和创造性, 形成 独具特色的企业文化, 为公司发展提供了坚实的人力资源支撑 一 经营情况讨论与分析 第四节经营情况讨论与分析 2020 年, 面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击以及复杂严峻的国内外形势, 公司坚持 解放思想, 创新实干, 质量第一, 效益优先 的企业方针, 统筹推进疫情防控和生产经营工作, 通过全体员工的共同努力, 圆满完成 2020 年度各项工作 公司生产经营实现平稳增长, 各项改革工作不断深入推进, 进一步加快转型升级步伐, 有效防范各种风险, 保持了持续向好的发展态势 ( 一 ) 四大板块齐头并进, 市场开拓成效显著 特种车辆板块 : 坚持 有水快流, 保订单, 依靠产品优势, 稳定老市场, 积极开拓新市场 新客户, 取得一定成效 摩托车板块 : 加强销售渠道建设和优化, 加大市场推广力度, 利用微信公众号 网络及展会对新品进行宣传推广 农业机械板块 : 加大插秧机经销商网络布点工作, 对销售商队伍进行优化 ; 通过产品推介会以及行业专业展览会等活动, 扩大品牌影响力, 进一步巩固市场优势地位 消防机械板块 : 加强与客户交流 沟通, 继续深耕政府采购市场, 在内蒙 山东 湖南等省份取得中标业绩 ; 通过巡回服务 消防演练 技能培训 技能竞赛等活动, 寓销售于服务之中, 大力推介公司产品 ( 二 ) 技术创新取得新进展 特种车辆板块 :LH1100U-D 项目 LH500ATV-DPro Max 等多款新产品实现批量生产 ;LH50DU LH80DA 等新品完成样车测试 农业机械板块 : 完成新外型及汽油动力版高速插秧机开发并批量生产 ; 初步完成无人驾驶版高速插秧机工程样机试制, 并进行性能调试及改进 ; 进行打浆机二轮样机的开发试制 ; 高速插秧机获得 4 项实用新型专利授权 摩托车板块 : 完成领程 125 新品摩托车批量生产 ; 完成 LH150ZD 倒三轮摩托车设计改进及 3C 国环申报; 完成 LH152MI( 水冷 125) LH158MJ 发动机等多项试验 消防机械板块 : 完成 SFBD12/3.5 四级消防泵 6MF-22-50C 新款便携式风力灭火机 SFBA10/2-SL 水冷消防泵等产品批量生产 ; 根据市 11 / 178

12 场需求完成 6MF-22-50B 背负式风力灭火机等产品的外观设计改进 ( 三 ) 内部管理不断提升 加强基础管理, 从新品开发 配套体系整顿 质量管理水平提升 现场 5S 管理 深化改革五方面进行全面整改, 提升管理能力 进一步强化目标管理, 提高工作质量和运行效率 继续优化全面预算管理模式, 定期进行财务分析, 提升预算执行力 积极开展降本增效 两金 管理等专项工作 加大安全隐患排查和治理力度, 不断提高现场本质安全度, 层层签订安全生产目标责任书, 落实各级安全管理责任,2020 年全年未发生各类安全生产及环保事故 二 报告期内主要经营情况报告期内, 公司实现营业收入 59, 万元, 同比增长 3.72%; 实现利润总额 万元, 同比增长 31.70%; 实现归属于母公司所有者的净利润 万元, 同比增长 33.17%; 经营活动产生的现金流量净额 3, 万元 报告期末公司资产总额 58, 万元, 比上年末下降 4.69 %; 负债总额 10, 万元, 比上年末下降 21.39%; 资产负债率为 17.48%, 比上年末下降 3.71 个百分点 ; 归属于上市公司股东的股东权益总额为 48, 万元, 比上年末下降 0.20% ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 599,596, ,073, 营业成本 540,064, ,133, 销售费用 9,231, ,056, 管理费用 34,048, ,190, 研发费用 7,363, ,002, 财务费用 -3,817, ,970, 不适用 经营活动产生的现金流量净额 33,787, ,531, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,715, ,635, 不适用 12 / 178

13 筹资活动产生的现金流量净额 -8,761, 不适用 其他收益 1,416, , 信用减值损失 45, , 不适用 资产减值损失 -3,003, ,077, 不适用 营业利润 8,362, ,847, 营业外收入 315, , 利润总额 8,677, ,581, 净利润 7,722, ,799, 其他综合收益的税后净额 70, , 综合收益总额 7,793, ,826, 情况说明 : 1 其他收益增加的原因为 : 报告期内, 公司收到的政府补助同比增加 2 信用减值损失减少的原因为 : 报告期末, 公司计提的坏账准备同比减少 3 资产减值损失增加的原因为: 报告期末, 公司计提的存货跌价准备同比增加 4 营业利润增加的原因为: 报告期内, 公司收入同比增长 管理费用同比下降 5 营业外收入减少的原因为: 报告期内, 公司对供应商质量处罚同比减少 6 利润总额增加的原因为: 报告期内, 公司营业利润同比增加 7 净利润增加的原因为: 报告期内, 公司利润总额同比增加 8 其他综合收益的税后净额增加的原因为: 报告期末, 公司其它权益工具投资的公允价值变动增加 9 综合收益总额增加的原因为: 报告期内, 公司净利润同比增加 2. 收入和成本分析 如下 : (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 13 / 178 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%)

14 特种车辆行业 259,394, ,935, 减少 1.34 个百分点 摩托车行业 113,665, ,202, 减少 3.45 个百分点 农业机械行业 72,559, ,810, 减少 1.81 个百分点 消防机械行业 128,515, ,272, 增加 4.55 个百分点 合计 574,134, ,220, 减少 0.71 个百分点 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 特种车辆 259,394, ,935, 减少 1.34 个百分点 摩托车 113,665, ,202, 减少 3.45 个百分点 农业机械 72,559, ,810, 减少 1.81 个百分点 消防机械 128,515, ,272, 增加 4.55 个百分点 合计 574,134, ,220, 减少 0.71 个百分点 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内地区 574,134, ,220, 减少 0.71 个百分点 其中 : 最终销往国外其中 : 最终销往国内 310,059, ,047, 增加 0.18 个百分点 264,074, ,173, 减少 1.67 个百分点 合计 574,134, ,220, 减少 0.71 个百分点 (2). 产销量情况分析表 单主要产品位 生产量销售量库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 特种车辆 辆 15, , 摩托车 辆 38, , 农业机械 台 9, , 消防机械 台 18, , , 特种车辆 农业机械产品库存量下降的原因为 : 本年度公司加大市场开拓的同时, 进一步加强库 存管理, 销售端与客户建立紧密的沟通, 促进销售和运营计划的快速 准确传导 (3). 成本分析表 单位 : 元 14 / 178

15 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 特种车辆行业 原材料 217,702, ,391, 特种车辆行业 人工成本 15,435, ,412, 特种车辆行业 燃料动力 2,135, ,870, 特种车辆行业 制造费用 12,701, ,077, 小 计 239,935, ,751, 摩托车行业 原材料 98,463, ,532, 摩托车行业 人工成本 5,476, ,757, 摩托车行业 燃料动力 386, , 摩托车行业 制造费用 1,875, ,445, 小 计 106,202, ,096, 农业机械行业 原材料 63,832, ,917, 农业机械行业 人工成本 1,058, , 农业机械行业 燃料动力 299, , 农业机械行业 制造费用 619, , 小 计 65,810, ,326, 消防机械行业 原材料 101,989, ,890, 消防机械行业 人工成本 1,933, ,317, 消防机械行业 燃料动力 459, , 消防机械行业 制造费用 890, , 小 计 105,272, ,726, 合计 517,220, ,902, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 特种车辆 原材料 217,702, ,391, 特种车辆 人工成本 15,435, ,412, 特种车辆 燃料动力 2,135, ,870, 特种车辆 制造费用 12,701, ,077, / 178

16 小计 239,935, ,751, 摩托车 原材料 98,463, ,532, 摩托车 人工成本 5,476, ,757, 摩托车 燃料动力 386, , 摩托车 制造费用 1,875, ,445, 小计 106,202, ,096, 农业机械 原材料 63,832, ,917, 农业机械 人工成本 1,058, , 农业机械 燃料动力 299, , 农业机械 制造费用 619, , 小计 65,810, ,326, 消防机械 原材料 101,989, ,890, 消防机械 人工成本 1,933, ,317, 消防机械 燃料动力 459, , 消防机械 制造费用 890, , 小计 105,272, ,726, 合计 517,220, ,902, 成本分析其他情况说明 特种车辆行业 : 人工成本同比增加的原因为, 支付给职工的基础工资及计件工资增加所致 农业机械行业 : 燃料动力 制造费用同比增加的原因为, 产品结构变化 产量上升所致 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 35, 万元, 占年度销售总额 59.90%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 33, 万元, 占年度销售总额 % 前五名供应商采购额 9, 万元, 占年度采购总额 17.70%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5, 万元, 占年度采购总额 9.62% 3. 费用 16 / 178

17 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度 (%) 销售费用 9,231, ,056, 管理费用 34,048, ,190, 研发费用 7,363, ,002, 财务费用 -3,817, ,970, 不适用 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 7,363, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 7,363, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 1.23 公司研发人员的数量 79 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0 (2). 情况说明 5. 现金流 单位 : 元币种 : 人民币 本期金额较 科 目 本期数 上年同期数 上年同期变动比例 (%) 1 收到其他与经营活动有关的现金 11,115, ,125, 购买商品 接受劳务支付的现金 330,124, ,736, 支付其他与经营活动有关的现金 17,344, ,304, 经营活动产生的现金流量净额 33,787, ,531, 不适用 5 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 171, ,282, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,886, ,918, 投资活动产生的现金流量净额 -2,715, ,635, 不适用 17 / 178

18 8 现金及现金等价物净增加额 22,311, ,167, 不适用情况说明 : 经营活动产生的现金流量净额增加的原因为 : 报告期内, 销售商品 提供劳务收到的现金增加 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的原因为 : 报告期内, 公司处置固定资产收到的现金减少 投资活动产生的现金流量净额减少的原因为 : 报告期内, 公司处置固定资产收到的现金减少 现金及现金等价物净增加额增加的原因为 : 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额增加 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 单位 : 元 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 应收款项融资 210, ,688, 一年内到期的非流动资产 , 其他流动资产 ,053, 长期待摊费用 770, , 预收款项 ,166, 应付职工薪酬 150, , 其他应付款 3,523, , 其他说明 应收款项融资减少原因为 : 报告期末, 公司留存的银行承兑汇票减少 一年内到期的非流动资产减少原因为 : 长期待摊费用 ( 认证费用 ) 重新分类所致 其他流动资产减少的原因为 : 报告期末, 公司留抵的增值税减少 长期待摊费用增加的原因为 : 长期待摊费用 ( 认证费用 ) 重新分类所致 18 / 178

19 预收款项减少的原因为 ; 对预收款项重新分类至合同负债及其它应付款所致 应付职工薪酬减少的原因为 : 报告期末, 生产工场计件工资结余减少 其他应付款增加的原因为 : 对预收账款重新分类所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 公司产品主要涉及特种车辆 ( 全地形车 ) 行业 摩托车行业 农业机械行业以及消防机械行业 1 特种车辆( 全地形车 ) 行业全地形车是英文 All Terrain Vehicle 翻译而来, 英文缩写 ATV, 是一种介于摩托车和汽车之间的产品, 车辆简单实用, 越野性能好, 按照结构分为四轮全地形车 ( 简称 ATV) 多功能全地形车 ( 简称 UTV) 和娱乐场地车 (Go-kart) 由于全地形车适用于不同地形, 灵活性强, 应用非常广泛, 目前主要用于户外作业 ( 农业 畜牧业 林业 狩猎 景观美化 探险 工业 建筑等 ) 运动休闲 代步工具 消防巡逻 军事防卫等众多领域 随着近年来国内人民生活水平不断提高, 国内全地形车市场需求也呈逐年上升趋势 目前国内全地形车生产企业大多来自大中型摩托车生产厂商, 拥有摩托车制造相关领域的专业知识和较为丰富的生产经验 除出口以外, 全地形车亦服务于我国国民经济的各个领域 在国家经济增长和经济结构调整的背景下, 不同行业的发展政策规划 市场容量及增速对特种车辆市场产生了较大影响 由于各级政府财政实力的增强, 用于提升城市服务功能的各种环卫 消防 园林植保等特种车辆需求旺盛 ; 受到人均 GDP 增长 人民消费水平提高的推动,ATV 等娱乐 运动型的场地用车需求也不断扩大 未来, 在国民经济持续平稳发展 产业政策逐步落实 行业标准法律法规 不断完善的宏观经济环境下, 以及随着城镇化的深入 居民生活水平和城市现代化水平的提高, 19 / 178

20 用于城市建设 居民生活 环保卫生 园林植保等用途的特种车辆需求将进一步增长 同时, 随着国内行业管理政策和市场环境的变化, 国内全地形车厂家群集 遍地开花的趋势将得到一定遏制, 行业内整合将进一步加快, 生产和市场集中度将不断提高 位于领先地位的企业将凭借较好的品牌效应 技术水平和资金实力扩大市场份额 提高专业化水平, 将生产由单一的产品制造向零部件 专业工艺 智能控制等多个环节延伸, 增强产品的竞争力 目前全球全地形车市场规模约在 万辆之间 我国全地形车行业 90% 以上产品供出口 美国是全球最大的全地形车消费国, 行业受中美贸易摩擦影响大, 加征关税后, 我国出口美国的产品价格竞争优势削弱 从技术层面来看, 随着社会的进步和发展, 对全地形车的要求也在不断提高, 今后发展呈现以下趋势 : 大排量 ( 消费者由于追求刺激性, 对动力性要求越来越高 ) 电子化 ( 电子设备应用越来越多 ) 轻量化 安全性 环保性 行业中 ATV 占比将下滑,UTV 将成为发展新动力 近年来, 我国全地形车行业出口呈现出平稳的态势,2020 年行业出口金额约 4.6 亿美元 ( 中国摩托车商会数据 ) 2 摩托车行业我国是全球摩托车产销大国, 摩托车保有量 产销量均居世界前列 产品主要分为跨骑式车 弯梁车 踏板车 2020 年, 受新冠疫情影响, 行业产销摩托车 万辆和 万辆, 同比下降 1.98% 和 0.38% 行业呈现以下几个特点 : (1) 大排量休闲娱乐摩托车市场保持快速增长 大排量休闲娱乐摩托车市场, 自 2013 年起进入快速发展阶段, 经过 8 年的发展, 消费群体逐渐成规模, 同时带动了摩旅 服配 改装等摩托车周边产业的发展 2020 年, 排量 250ml 以上摩托车产销量约为 20 万辆, 同比增长 13%, 与 2013 年 (1.3 万辆 ) 相比增长了 14 倍 从我国摩托车市场总量来看, 大排量摩托车仅占 3% 左右, 仍有巨大的发展潜力 随着居民收入水平的持续提高, 中高等收入群体持续扩大, 预计未来大排量摩托车占国内摩托车市场总量将达到 10% 20 / 178

21 (2) 中小排量摩托车市场有所下滑, 电动摩托车 三轮摩托车增长明显 2020 年, 我国中小排量两轮摩托车产销量约为 万辆, 同比下降 5.87%; 内销 万辆, 同比下降 10.51% 电动摩托车基本以内销为主, 少量出口, 主要用于出行代步, 对中小排量摩托车产生了一定替代的作用,2020 年, 销量为 万辆, 同比增长 20.91% 三轮摩托车虽然面临着环保达标的压力, 但在农村有着很好的消费基础, 符合农村老百姓的需求 经过几年调整, 去年开始有所恢复 2020 年, 产销量约为 万辆, 同比增长 14.66% (3) 外贸出口超出预期, 进一步拉动行业增长 2020 年, 整车出口量 万辆, 同比基本持平 近年来, 国内摩托车产业的转型升级, 也带动了我国摩托车出口向高端化 大排量化的趋势发展 2020 年,150ml< 排量 250ml 摩托车出口 万辆, 同比增长 10.2%, 是摩托车出口产品中首个恢复正增长的产品系列 三轮摩托车出口处于快速增长中,2020 年, 三轮摩托车出口 万辆, 同比增长 16.13%, 与 2009 年相比增长了 7 倍 以上数据引用自中国摩托车商会 3 农业机械行业公司产品所属行业为农业机械中的插秧机细分行业 我国作为全球最主要水稻种植基地, 拥有水稻种植面积 4.5 亿亩 近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成本的攀升, 水稻种植机械化已成为大势所趋 行业主要产品分为低速手扶式插秧机和高速插秧机, 手扶式插秧机购机成本低, 主要适应于小块秧田 个体农户 以及地形比较复杂秧田插秧作业, 高速插秧机插秧作业效率高, 购机成本高, 适用于规模化秧田插秧作业 我国插秧机行业, 经过近 20 年的发展, 拥有各类合资和民营插秧机生产企业 70 多家, 其中独资或合资品牌有久保田 洋马等, 国产品牌除本公司外主要有久富 沃得 新洋等 2020 年度全国插秧机销售约 7.3 万台, 其中手扶式插秧机约 4.7 万台, 手扶式插秧机年需求量将长期稳定在 4 到 5 万台的水平 另一方面随着国家土地流转政策的实施 农业集中化管理模式的逐步推行以及产品升级换代的大趋势, 高速插秧机将迎来发展机遇 21 / 178

22 影响行业发展的主要因素 :1 国家农机补贴政策影响较大, 应积极关注国家农机政策的走向 2 新型水稻播种方式的推广, 目前部分地区推行水稻直播方式, 无需插秧的过程 该播种方式如果将来在产量和出米率等指标上取得突破也会较大影响插秧机销售 3 水稻耕种面积的减少, 我国目前处于不断城镇化 工业化的过程中, 水稻耕种面积逐年减少约 1000 万亩以上, 也会成为影响市场销售的因素 4 部分地区水稻田改为从事特种水产养殖, 水稻不再作为主要种植收入, 是要关注的情况 5 农业种植逐步实行集中管理服务模式, 也将会引发水田插秧机械新的市场需求动向 4 消防机械行业公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业, 行业产品主要分类为 : 森林防火机具 森林防护装备 应急车辆装备几大类 2002 年起国家对森林管理实行封山育林, 鼓励植树造林, 扩大森林覆盖面积, 加大森林火灾预防, 国家财政逐年加大投入, 森林消防机械产品进入高速发展时期 根据国家规划要求, 在 2025 年之前, 在风力灭火队伍建设方面要求 装备 3034 支风力灭火机械化森林消防专业队伍, 重点加强灭火机具 防火车辆等机械化装备建设, 提升专业队伍快速扑救火灾的战斗力, 共需配备灭火机具 6.5 万台 ( 套 个 ) ; 在以水灭火队伍建设方面要求 装备 1090 支以水灭火机械化森林消防专业队伍, 配备专业以水灭火装备, 提升专业队伍以水灭火能力, 规划期共配备以水灭火装备 25.1 万台 ( 套 个 组 ), 这为行业今后发展提供了空间 当前行业大多数企业产品种类单一, 技术含量较低, 产品在外观 功能等方面同质化严重, 低价竞争严重 随着政府对森林资源保护的重视程度不断提高, 招投标市场管理体系的逐步完善, 行业会迎来新的发展机遇 影响该行业的主要因素 :1 国家政策层面 由于森林消防物资主要由国家及地方财政出资, 政策面影响较大 2 国外森林消防机械品牌厂家加大进入中国市场的力度, 市场竞争性加强 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 22 / 178

23 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 单位名称总资产净资产营业收入营业利润净利润 江苏福马高新动力机械有限公司 13, , , 江苏联海动力机械有限公司 16, , , 福马振发 ( 北京 ) 新能源科技有限公司 6, , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 请详见第四节 ( 四 ) 行业经营性信息分析 ( 二 ) 公司发展战略 公司将坚持能力提升与业绩增长并重, 坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重, 不断深化改革, 加快新品开发速度和新项目进度, 加快转型升级步伐, 推动企业实现高质量发展 特种车辆 : 努力打造技术领先优势, 以大排量 精品化为特色, 以中小排量 高性价比形成全系列规模化产品线, 成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商 摩托车 : 进一步延伸市场 23 / 178

24 触角, 强化林海品牌意识, 积极探索差异化 个性化的发展道路 农业机械 : 紧跟国家农业机械化战略, 加大研发投入, 发力价值链高端, 多方面整合资源要素, 高起点谋划, 聚焦水田机械等细分领域做精做强, 力争成为国内领先的农业机械供应商 消防机械 : 由于近年来国家加大环境保护力度, 森林采伐机械产销量逐年下降, 森林防火机械需求上升幅度较大, 公司将积极适应市场形势, 以新型森林消防机械产品作为公司主攻方向, 进一步巩固行业优势地位 ( 三 ) 经营计划 2021 年, 挑战与机遇并存, 公司将进一步解放思想, 创新实干, 坚定信心 攻坚克难, 贯彻新发展理念, 统筹推进疫情防控和生产经营工作, 着力推进新品研发 配套体系 质量管理 现场 5S 管理 深化改革五项提升工作, 努力实现企业的稳步发展 1 进一步加大市场开拓力度 特种车辆板块: 重点做好新开拓市场和新客户的跟踪服务 产品推广, 开展欧洲等重点市场渠道的开拓, 进一步促进新市场 新客户的销售突破, 提升特种车辆市场份额 摩托车板块 : 加强营销渠道建设, 进一步对现有经销网络进行优化 整合, 细化区域代理和直供 ; 利用倒三轮摩托车的个性化 差异化特点抢占细分市场, 提高市场占有率 农业机械板块 : 做好市场开拓, 继续保持手扶插秧机国内行业领先地位, 重点扩大高速插秧机销量 消防机械板块 : 继续深耕政府采购市场, 加大高扬程森林消防泵 智能泵等新品及附加值较高的产品推广力度, 提高森防产品的市场份额 2 坚持 质量第一, 不断提高产品市场竞争力 严格质量奖惩, 进一步激发全体员工的质量精品意识 ; 持续开展实物质量提升活动, 制订重点产品质量提升计划, 持续加强工艺纪律检查 完善检测手段, 持续组织开展实物质量监督抽查及出厂验货 ; 加强市场服务, 不断提高用户质量满意度 ; 开展 QC 小组活动, 促进质量管理经验交流, 提升管理水平 3 继续以创新为抓手, 以质量为导向, 围绕高附加值 大排量 节能环保 智能化 差异化, 加快新产品开发速度, 不断培育新的利润增长点 特种车辆加快 LH650ATV 等新品的研发进度, 完成 1100UTV 等产品新造型设计, 做好产品欧五排放认证 ; 研发 125CC 新品摩托车, 调研 530 排量 24 / 178

25 发动机及一款新型摩托车 ; 完善自动驾驶高速插秧机产品, 适时开发育秧机 8 行高速插秧机 侧深施肥款高速插秧机, 完成打浆机开发并进入批量生产, 不断丰富水田农业机械装备产品线 ; 针对市场反馈持续升级改进, 开发 1-2 款森林防火新品, 开发 8 马力系列水泵的电启动一体化集成系统 4 加强工艺布局优化调整和制造能力建设 充分发挥整体效能, 推进技术改造及智能制造项目落地 ; 加强采购管理工作, 完善量化指标考核制度, 推进配套体系的整顿和优化 ; 加强员工技能培训, 进一步细化内部激励考核措施, 提高生产计划的执行力, 不断提升生产制造能力和运营效率 5 优化内部管理体系, 以管理促效益 进一步改进工作作风, 强化目标管理, 提高工作质量和运行效率 采取有力措施, 严格控制两项资金, 推进目标成本管理, 加强采购 设计降本及内部各项费用的控制工作, 努力降低运营成本 强化风险控制, 适时开展物资采购 降本增效 两金 管理 销售管理等专项审计 6 认真做好常态化疫情防控相关工作, 加大安全隐患排查和治理力度, 不断提高现场本质安全度 层层签订安全生产目标责任书, 落实各级人员安全责任并强化考核, 制定并落实全年安全培训计划 安全检查计划, 确保全年安全生产无事故 ; 加强生态环境保护工作, 贯彻国家相关环保法律法规要求, 规范生态环境保护 三同时 工作 ( 四 ) 可能面对的风险 公司主营业务行业竞争均非常激烈, 竞争者数量众多, 产品同质化竞争严重 特种车辆行业受到国际疫情蔓延和中美贸易摩擦影响, 预计存在较大的不确定性 ; 摩托车行业受国家政策影响, 机遇与挑战并存, 但总体仍将维持低位运行趋势 ; 农业机械行业整体仍处于调整期, 行业细分领域发展不平衡, 国内农机制造供不适需的矛盾依然突出, 产品结构调整的需求不断加大 ; 消防机械行业受地方政府财政投入影响较大, 行业正处在转型升级过程中, 市场存在一定不确定性 25 / 178

26 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况 和原因说明 第五节重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 报告期内, 公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定, 利润分配符合股东大会决议的要求, 相关的决策程序和机制完备 合规, 独立董事履职尽责并发挥了应有的作用, 充分保护中小股东的合法权益 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 单位 : 元币种 : 人民币 分红年度合并报 占合并报表中归属 表中归属于上市 于上市公司普通股 公司普通股股东 股东的净利润的比 的净利润 率 (%) 2020 年 ,722, 年 ,764,800 5,799, 年 ,647, 年度本公司实现净利润 7,722, 元, 母公司实现净利润为 1,559, 元, 提取 10% 法定盈余公积金 155, 元, 加年初未分配利润 31,225, 元, 减去分配的 2019 年度红利 8,756, 元,2020 年度可供股东分配的利润为 30,036, 元 由于本公司所处的行业竞争激烈, 提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造 升级以及不断加大对新产品 新工艺的研发, 对于资金的需求量较大 因此公司拟定 : 2020 年度不进行利润分配, 也不用资本公积金转增股本 公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓, 保障公司持续的竞争力及盈利能力 26 / 178

27 ( 三 ) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预 案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为 正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因公司 2018 年度 2019 年度 2020 年度每股收益均低于 0.05 元, 根据 公司章程 第一百五十九条规定, 未达到现金分红要求 公司于 2020 年 8 月 1 日实施了 2019 年度现金分红方案, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 未分配利润的用途和使用计划 由于本公司所处的行业竞争激烈, 提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造 升级和不断加大对新产品 新工艺的研发, 对于资金的需求量较大 公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓, 保障公司持续的竞争力及盈利能力 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他 承诺 解决 关联 交易 中国 福马 福马集团继续承诺在未来 3 年内通过资产和业务重组等方式进行重组整合, 努力从根本上解决关联交易问题 是 否 具体原 因如下 计划如下 未完成原因 : 承诺期间, 中国福马先后与相关方就解决关联交易事项进行了多轮沟通, 积极探索解决关联交易的实施路径 ; 但由于相关整合工作涉及面较广, 与相关方沟通的工作进度有所延迟, 相关关联方股东尚未达成一致意见 下一步计划 : 公司将根据实际控制人 ( 中国机械工业集团有限公司 ) 对上市公司的总体发展战略安排及相关要求, 推进解决关联交易 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 27 / 178

28 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 会计政策变更的内容和原因 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订的 企业会计准则第 21 号 租赁 审批程序 经公司董事会审议通过 本次会计政策变更不会对公司的财务状况 经营成果和现金流量构成重大影响 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币 现聘任境内会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 40 境内会计师事务所审计年限 4 名称 报酬 28 / 178

29 内部控制审计会计师事务所大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 20 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处 罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及控股股东 实际控制人诚信状况良好 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 29 / 178

30 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司关联交易公告中对 2020 年度重大日常关联交易进行了预计公告编号为 : 临 公司关联交易公告中对 2020 年度重大日常关联交易进行了调整公告编号为 : 临 公司关联交易公告中对 2020 年度重大日常关联交易进行了追加确认公告编号为 : 临 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 购买材料及商品 接受劳务的关联交易单位 : 万元 关联人 2020 年预计金额 2020 年实际发生额占同类业务的比例 (%) 江苏林海动力机械集团有限公司江苏林海集团泰州海风机械有限公司 , , 江苏罡阳股份有限公司 江苏林海雅马哈摩托有限公司中国福马林业机械上海有限公司江苏联海动力机械有限公司江苏罡阳转向系统有限公司 3, , 小计 8, / 178

31 (2) 销售产品或商品 提供劳务的关联交易单位 : 万元 关联人 2020 年预计金额 2020 年实际发生额占同类业务的比例 (%) 江苏林海动力机械集团有限公司江苏联海动力机械有限公司中国福马机械集团有限公司泰州分公司江苏林海雅马哈摩托有限公司 29, , , , , , 林海商贸有限公司 江苏林海集团泰州海风机械有限公司 小计 33, 其中预计金额与实际发生额差距较大的原因为 : 由于市场原因,2020 年向江苏林海动力机械 集团有限公司的销售有所增长, 向中国福马机械集团有限公司泰州分公司的销售减少 (3)2020 年度其它日常关联交易 单位 : 万元 关联人 2020 年预计金额 2020 年实际发生额 占同类业务的比例 (%) 国机财务有限责任公司 其中预计金额与实际发生额差距较大的原因为 : 由于 2020 年度关联交易预计金额议案未获 2019 年度股东大会通过, 故公司减少了在关联方的存款 (4)2020 年度其他关联交易 单位 : 万元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 江苏林海动力机械集团有限公司 场地租赁费 江苏联海动力机械有限公司 场地租赁费 1.90 江苏林海雅马哈摩托有限公司 场地租赁费 1.90 合计 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 江苏林海动力机械集团有限公司 场地租赁费 江苏联海动力机械有限公司 场地租赁费 合计 / 178

32 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 32 / 178

33 ( 五 ) 其他 单位 : 元币种 : 人民币 关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 江苏林海集团泰州海风机械有限公司购买资产 423, , 合计 423, , 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 其他情况 (2) 单项委托理财情况 其他情况 (3) 委托理财减值准备 33 / 178

34 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司作为国有控股上市公司, 在企业不断发展壮大的同时, 主动承担和履行社会责任, 积极回报社会 报告期内, 公司认真遵守国家法律 法规及相关政策的要求, 始终依法经营, 积极纳税 特别是新冠疫情发生以来, 公司积极响应政府号召, 动员全体员工参与疫情防控, 深入公司厂区 第一道防线, 对员工进行体温检测 车辆进出登记 工作区域消毒等防控工作, 号召全体党员干部为抗击疫情开展爱心捐款活动, 公司领导班子率先垂范 以身作则, 广大党员干部积 34 / 178

35 极响应 起而行之, 充分彰显了国有企业的责任和担当 公司在认真做好常态化疫情防控相关工作的同时, 加大安全隐患排查和治理力度, 层层签订安全生产目标责任书, 落实各级人员安全责任并强化考核, 制定并落实全年安全培训计划 安全检查计划, 确保全年安全生产无事故 ; 加强生态环境保护工作, 贯彻国家相关环保法律法规要求, 规范生态环境保护 三同时 工作 2020 年全年安全生产无事故 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司加强生态环境保护工作, 积极贯彻国家相关环保法律法规要求, 规范生态环境保护 三同时 工作 公司坚持绿色 低碳发展理念, 促进企业与环境的协调可持续发展 公司坚持注重节能减排和发展循环经济, 积极贯彻国家节能减排政策, 注重履行企业的环境保护职责, 所有投资项目必须符合环保要求, 项目可行性研究必须充分考虑环保问题, 努力实现企业与自然和谐共生, 公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证 公司生产工艺流程主要以机械加工 流水线装配为主, 无重污染生产工艺, 不属于环保部门公布的重点排污单位 主要污染物包括 : 废乳化液 废润滑油 废活性炭, 集中存储于危险废物仓库, 委托有资质处置单位, 每年集中进行处置 公司建有规范的危险废物仓库和配套的管理方案, 责任到人, 运行良好 2020 年度环保投入共计 万元 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 35 / 178

36 十八 可转换公司债券情况 第六节普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 36 / 178

37 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 14,000 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 13,719 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东名称 ( 全称 ) 中国福马机械集团有限公司 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 0 92,256, 质押 20,000,000 国家 周宇光未知 9,921, 无 0 境内自然人 许福林未知 2,200, 无 0 境内自然人 陈小娟未知 2,176, 无 0 境内自然人 宁兰英未知 1,948, 无 0 境内自然人 章安未知 1,551, 无 0 境内自然人 诸金富未知 1,499, 无 0 境内自然人 鲍瑞未知 1,392, 无 0 境内自然人 董巍 未知 1,059, 无 0 境内自然人 中国建设银行股份有限公司 - 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 未知 1,051, 无 0 未知 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920 周宇光 9,921,800 人民币普通股 9,921,800 许福林 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 陈小娟 2,176,569 人民币普通股 2,176,569 宁兰英 1,948,740 人民币普通股 1,948, / 178

38 章安 1,551,500 人民币普通股 1,551,500 诸金富 1,499,901 人民币普通股 1,499,901 鲍瑞 1,392,800 人民币普通股 1,392,800 董巍 1,059,000 人民币普通股 1,059,000 中国建设银行股份有限公司 - 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 1,051,401 人民币普通股 1,051,401 前 10 名股东中, 第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系 ; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 中国福马机械集团有限公司 刘群 1984 年 4 月 8 日 建筑工程机械 农业机械 环保机械 木材加工机械 营林及木材采伐机械以及其他专用设备的制造和销售 ; 内燃机及配套机械 摩托车发动机 摩托车及其他特种车辆的制造和销售等 无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 38 / 178

39 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 主要经营业务 国务院国有资产监督管理委员会 国有资产监督管理等 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 39 / 178

40 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节优先股相关情况 40 / 178

41 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位 : 股 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 是否在公司关联方获取报酬 孙峰董事长男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 是 李升高董事男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 是 黄文军董事男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 是 陈文龙 董事 总经理 男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 是 卢中华董事男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 是 陆莹董事男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 是 刘彬独立董事男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 否 陈武明独立董事男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 否 邓钊独立董事男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 否 袁伟 监事会主席 男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 是 41 / 178

42 刘宏峻监事男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 是 严文其职工监事男 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 24 日 是 高峰副总经理男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 是 秦圣高副总经理男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 否 吴俊副总经理男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 是 李鹏鹏 董事会秘书 男 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 否 张光远原董事男 年 10 月 24 日 2020 年 10 月 24 日 是 李猛原董事男 年 10 月 24 日 2020 年 10 月 24 日 是 常康忠 刘斌 俞国胜 原董事 总经理原董事 财务总监原独立董事 男 年 12 月 28 日 2020 年 10 月 24 日 否 男 年 12 月 28 日 2020 年 7 月 15 日 是 男 年 10 月 24 日 2020 年 10 月 24 日 否 韩保进原监事男 年 10 月 24 日 2020 年 10 月 24 日 是 高 翔 原职工监事 男 年 2 月 28 日 2020 年 10 月 24 日 是 合计 / / / / / / 42 / 178

43 姓名 孙峰 李升高 黄文军 陈文龙 卢中华 主要工作经历 2012 年 6 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事长 ;2016 年 5 月至 2018 年 5 月任中国福马机械集团有限公司董事 总经理 ;2018 年 5 月至今任中国福马机械集团有限公司董事 党委副书记 总经理 ;2009 年 6 月至 2012 年 6 月任林海股份有限公司董事长,2012 年 6 月至 2019 年 12 月任林海股份有限公司副董事长,2019 年 12 月至今任林海股份有限公司董事长 2014 年 5 月至 2018 年 7 月任中国地质装备集团有限公司财务总监 ;2018 年 7 月至 2019 年 2 月任中国地质装备集团有限公司财务总监兼任中 机高科环境资源装备有限公司总经理 ;2019 年 2 月至 2020 年 7 月任中国地质装备集团有限公司财务总监兼任中机高科环境资源装备有限公 司董事长 总经理 ;2020 年 7 月至今任中国福马机械集团有限公司财务总监 2020 年 11 月至今任林海股份有限公司董事 2017 年 8 月至 2018 年 11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长 ; 林海股份有限公司总经理 ;2018 年 11 月至 2019 年 10 月任中国福 马机械集团有限公司总经理助理 ;2019 年 11 月至 2020 年 7 月任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长 ;2020 年 7 月至今 任中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业管理部部长 2020 年 11 月至今任林海股份有限公司董事 2012 年 6 月至 2014 年 3 月任林海股份有限公司总经理 ;2014 年 3 月至 2017 年 8 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理 ;2017 年 8 月 至 2018 年 12 月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长 ;2018 年 12 月至 2020 年 9 月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长 党委 副书记 ;2020 年 9 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记 2020 年 11 月至今任林海股份有限公司董事 总经理 2014 年 3 月至 2015 年 5 月任苏州苏福马机械有限公司副总经理 ;2015 年 5 月至 2015 年 12 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理 ;2015 年 12 至 2018 年 12 月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记 纪委书记 ;2017 年 10 月至 2018 年 11 月任林海股份有限公司监事会主 席 ;2018 年 12 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委书记 2020 年 11 月至今任林海股份有限公司董事 陆莹 2017 年 8 月至 2019 年 12 月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理 ;2019 年 12 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司总经理 党委副书记 2020 年 11 月至今任林海股份有限公司董事 刘彬 1988 年 7 月中国汽车工业总公司参加工作,1996 年 7 月任北京双城律师事务所合伙律师,2000 年 6 月任北京世联律师事务所合伙律师,2002 年 12 月至今任北京格丰律师事务所合伙律师 2017 年 10 月至今任林海股份有限公司独立董事 陈武明 邓钊 2000 年 1 月至 2019 年 1 月任江苏经纬会计师事务所董事长 主任会计师 2019 年 7 月至今任江苏苏港会计师事务所副董事长 研究院院长 中国注册会计师协会授予 首批资深注册会计师 ;2011 年被评为江苏省先进会计工作者 ; 2018 年 6 月至今任中国注册会计师协会专业指导 委员会委员 2017 年 10 月至今任林海股份有限公司独立董事 2016 年 2 月至 2020 年 10 月任天津清研陆石投资管理有限公司创始合伙人 总经理 ;2016 年 4 月至 2019 年 11 月任天津清智科技有限公司联 合创始人 ;2020 年 10 月至今任天津清研陆石投资管理有限公司董事长 总经理 现担任天津市创投引导基金理事 天津市科技风险投资资金 理事 天津市创投协会副理事长 天津市基金业协会理事 浦发银行总行特聘专家等职务 2020 年 11 月至今任林海股份有限公司独立董事 43 / 178

44 袁伟 刘宏峻 2016 年 7 月至 2017 年 8 月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长 江苏林海动力机械集团有限公司董秘 总经理助理 综合管理部部长 ;2017 年 8 月至 2018 年 11 月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长 江苏林海动力机械集团有限公司副总经理 ;2018 年 11 月至 2020 年 9 月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记 纪委书记 副总经理 ;2020 年 9 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长 党委副书记 纪委书记 ;2018 年 12 月至今任林海股份有限公司监事会主席 2012 年 4 月至 2013 年 3 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司副总经理兼企划本部副本部长, 江苏林海动力机械集团公司副总会计师 ;2013 年 4 月至 2018 年 6 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总会计师兼财务部部长, 审计部部长, 采购与装备管理中心主任 ;2018 年 7 月至 2019 年 10 月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长 ;2019 年 11 月至今任中国福马机械集团有限公司资产财务部部长 2020 年 11 月至今任林海股份有限公司监事 严文其 2017 年 10 月起任江苏林海雅马哈摩托有限公司副总经理兼总务部部长 ;2019 年 12 月起任江苏林海雅马哈摩托有限公司副总经理兼企划本部副本部长 总务部部长 ;2020 年 7 月至今任林海股份有限公司办公室主任 2020 年 10 月至今任林海股份有限公司职工监事 高峰 2014 年 3 月至 2017 年 8 月任江苏林海动力机械集团有限公司总工程师,2017 年 8 月至 2020 年 9 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理 总工程师 2020 年 11 月至今任林海股份有限公司副总经理 秦圣高 2013 年 12 月至 2015 年 6 月任江苏林海动力机械集团公司副总经济师兼摩托车事业部常务副经理 ;2015 年 6 月至 2017 年 10 月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理助理兼摩托车事业部常务副经理 经理 ;2017 年 10 月至今任林海股份有限公司副总经理 吴俊 2017 年 11 月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理 ;2018 年 8 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理 ; 2019 年 11 月至 2020 年 9 月任江苏林海动力机械集团有限公司公司副总经理兼进出口公司经理 2020 年 11 月至今任林海股份有限公司副总经 理 李鹏鹏 2015 年 4 月至 2015 年 11 月任林海股份有限公司副总经济师 ;2015 年 11 月至 2017 年 11 月任林海股份有限公司副总经济师 审计部部长 ;2017 年 12 月至 2020 年 7 月任林海股份有限公司董事会秘书 ;2020 年 7 月至今任林海股份有限公司董事会秘书 副总会计师 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 44 / 178

45 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 孙峰 中国福马机械集团有限公司 董事 总经理 党委副书记 李升高 中国福马机械集团有限公司 财务总监 黄文军 中国福马机械集团有限公司 副总经理 企业管理部部长 刘宏峻 中国福马机械集团有限公司 资产财务部部长 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 孙 峰 江苏林海动力机械集团有限公司 董事长 陈文龙 江苏林海动力机械集团有限公司 党委副书记 卢中华 江苏林海动力机械集团有限公司 党委书记 陆 莹 江苏林海动力机械集团有限公司 总经理 党委副书记 袁 伟 江苏林海动力机械集团有限公司 副董事长 党委副书记 纪委书记 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 根据 公司法 上市公司治理准则 和 公司章程 等的规定, 由公司股东大会按规定决定董事 监事的报酬 ; 独立董事报酬由公司股东大会审议通过 在本公司领取报酬的董事 监事 高级管理人员实行岗位工资制加年终绩效考核, 其报酬根据公司工资管理制度以及公司经营业绩等确定 报告期内, 公司董事 ( 非独立董事 ) 监事和高级管理人员及离任董事 ( 非独立董事 ) 监事和高级管理人员在公司领取报酬为 万元 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李升高 董事 选举 换届选举 45 / 178

46 黄文军 董事 选举 换届选举 陈文龙 董事 总经理 选举 换届选举 卢中华 董事 选举 换届选举 陆莹 董事 选举 换届选举 邓钊 独立董事 选举 换届选举 刘宏峻 监事 选举 换届选举 严文其 职工监事 选举 换届选举 高 峰 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 吴 俊 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 张光远 原董事 离任 换届, 离任 李猛 原董事 离任 换届, 离任 常康忠 原董事 总经理 离任 换届, 离任 刘斌 原董事 财务总监 离任 辞职 俞国胜 原独立董事 离任 换届, 离任 韩保进 监事 离任 换届, 离任 高翔 职工监事 离任 换届, 离任 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 六 公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 444 主要子公司在职员工的数量 89 在职员工的数量合计 533 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 9 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 391 销售人员 27 技术人员 79 财务人员 8 46 / 178

47 行政人员 28 合计 533 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生 2 本科 84 大专 83 大专以下 364 合计 533 ( 二 ) 薪酬政策 公司员工工资分为管理工资 营销业务工资 计件工资三大类 管理工资员工包括 : 管理类 技术项目研发类等员工 营销业务工资员工包括营销承包等员工 计件工资员工包括生产工人及辅助生产等员工 工资由固定部分基础工资与绩效工资组成, 其中固定部分基础工资分为基础工资 工龄工资 岗位工资, 生产车间工人计件工资按月测算核发, 绩效工资分为月度绩效工资和年终绩效工资 工资构成如下 : 1 管理人员工资 = 基础工资 + 工龄工资 + 岗位工资 + 津贴 ( 技师等特殊津贴 )+ 效益工资 + 住房租金补贴 + 月度岗位考核工资 + 月度目标绩效奖 + 年终目标绩效奖 2 技术项目研发人员工资 = 基础工资 + 岗位工资 + 津贴 ( 技师等特殊津贴 )+ 效益工资 + 月度目标绩效奖 + 住房租金补贴 + 项目奖 3 营销业务人员工资 = 基础工资 + 工龄工资 + 岗位工资 + 住房租金补贴 + 业绩提成 4 生产工人工资 = 计件工资 + 工龄工资 + 津贴 ( 技师等特殊津贴 )+ 效益工资 + 住房租金补贴 + 月度目标绩效奖 + 年终目标绩效奖 ( 三 ) 培训计划 公司年初根据上年度培训反馈情况 各部门培训需求和人员结构, 组织制定员工全年培训计划, 采用内部自主培训和外部授课培训相结合的形式, 有计划 有目的地对员工进行知识 技能 47 / 178

48 思想上的教育培训, 进一步提升员工素质素养 与此同时, 以此为基础, 要求各部门有针对性地 制定各自的培训计划并逐月分解工作任务, 做好培训评估与反馈, 确保培训工作切实落到实处, 获得显著成效 ( 四 ) 劳务外包情况 七 其他 一 公司治理相关情况说明 第九节公司治理 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 以及 企业内部控制基本规范 及配套指引等法律 法规和相关要求, 持续致力于企业内部控制体系建设, 逐步完善法人治理结构, 全面提升公司经营管理水平和风险防范能力 1. 关于股东与股东大会 : 公司严格执行股东大会的召集 召开和议事程序, 确保所有股东的合法权益, 股东能够充分地行使自己的权利, 对重大事项享有知情权和参与权, 所有股东地位平等, 公司与股东沟通渠道畅通, 确保股东利益不受侵害 2. 关于控股股东与上市公司关系 : 控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 ; 公司的重大决策严格按照 公司章程 规定执行, 由董事会及股东大会依法做出 3. 关于董事和董事会 : 公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求, 公司独立董事三人, 达到董事会人数的三分之一, 独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位, 能认真履行职责, 维护公司整体利益和中小股东利益 ; 公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会, 参与决策, 发表意见 ; 公司设立了董事会审计委员会 薪酬与考核委员会 战略发展委员会和提名委员会 ; 各委员会根据职责分工, 采取事前调研 论证, 事中视察跟踪, 事后专项审计的方式, 强化了董事会的职能, 为董事会的决策提供充分依据, 有力地保证了公司决策的合法性 科学性, 降低了决策风险 48 / 178

49 4. 关于监事与监事会 : 公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求 ; 公司监事会拥有监督权 知情权 质询权, 全体监事能够履行自己的职责 5. 公司治理专项活动情况 : 公司及时完善公司的内部控制制度, 充分重视公司治理的实效性 长效性及持续性, 不断提高公司日常运作的规范水平 6. 报告期内, 公司按照 内幕信息知情人登记管理制度 的规定, 对公司定期报告披露 资产重组等事项涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年年度股东大会 2020 年 6 月 12 日 年 6 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会 2020 年 11 月 20 日 年 11 月 21 日 2020 年第二次临时股东大会 2020 年 12 月 18 日 年 12 月 19 日 股东大会情况说明 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 孙峰 否 否 3 李升高 否 否 1 黄文军 否 否 1 陈文龙 否 否 2 卢中华 否 否 2 陆莹 否 否 2 刘彬 是 否 2 49 / 178

50 陈武明是 否 3 邓钊是 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中 : 现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存 在异议事项的, 应当披露具体情况 五 监事会发现公司存在风险的说明 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 报告期内公司与关联方发生的关联采购为 7, 万元, 占同类交易金额的 %; 关联销售为 33, 万元, 占同类交易金额的 55.59% 公司将根据实际控制人 ( 中国机械工业集团有限公司 ) 对上市公司的总体发展战略安排及相关要求, 推进解决关联交易 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 50 / 178

51 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司董事会根据有关标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评, 公司每年制定具体的经营目标责任指标, 并根据实际完成的情况, 对公司的高级管理人员进行考评 八 是否披露内部控制自我评价报告 公司 2020 年度内部控制评价报告详见 2021 年 4 月 14 日上海证券交易所网站 相关公告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 大华会计师事务所对公司 2020 年度内部控制有效性进行了审计, 并出具了内部控制审计报告 : 我们认为, 林海股份于 2020 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 我们提醒内部控制审计报告使用者关注, 林海股份于 2020 年 6 月 12 日 2020 年 12 月 18 日两次提请公司股东大会审议 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易额度预计的议案, 均未获得通过 2021 年 2 月 26 日, 林海股份针对上述关联交易议案第三次提请股东大会审议, 股东大会予以通过 上述关联交易属于公司为维系日常经营所必须 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见 报告全文详见上海证券交易所网站 披露内部控制审计报告 : 是内部控制审计报告意见类型 : 带强调事项段的无保留意见 十 其他 第十节公司债券相关情况 51 / 178

52 第十一节财务报告 一 审计报告 大华审字 [2021] 号 林海股份有限公司全体股东 : 一 审计意见我们审计了林海股份有限公司 ( 以下简称林海股份 ) 财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了林海股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于林海股份, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 我们将关联方关系及其关联销售披露的完整性确定为需要在审计报告中沟通的关键审计事项 1. 事项描述如财务报表 附注十关联方及关联方交易 ( 五 )3 所示, 林海股份 2020 年度向关联方销售商品及提供劳务不含税收入 33, 万元, 占营业收入的比例为 55.59%, 关联方销售占比较大 由于林海股份关联方销售对经营成果影响重大, 同时存在没有在财务报表附注中充分披露关联方交易的风险, 因此我们将关联方关系及其关联销售披露的完整性作为关键审计事项进行关注 2. 审计应对我们对于关联方关系及其关联销售的完整性所实施的重要审计程序包括 : (1) 了解并测试林海股份与识别和披露关联方及关联交易相关的内部控制 ; (2) 获取并复核管理层提供的关联方清单, 并将其与从财务系统以及其他公开渠道获取的信息进行核对 ; (3) 复核重大的销售合同, 以识别是否存在未披露的关联方关系 ; (4) 获取与关联销售交易相关的合同或协议, 关注关键合同条款, 了解并评价关联交易 52 / 178

53 定价原则及依据, 按销售类型对比分析 2019 年 2020 年的关联销售定价变化情况 ; (5) 取得了管理层提供的关联销售发生额及余额明细, 并实施了以下程序 : -- 将其与财务记录进行核对 ; -- 选取交易样本, 检查关联销售相关实物流转单据 销售发票 收付款凭证以及结算单据等原始凭证, 函证销售发生额及相应的期末未结算余额, 并结合期末存货监盘等程序关注销售的实际发生情况 ; -- 实地走访关联客户并访谈相关人员, 了解关联销售的必要性, 同时检查至关联方销售情况, 关注关联交易的最终实现情况 ; (6) 检查关联方及关联销售交易的相关信息在财务报表中的列报和披露是否正确 完整 通过实施以上程序, 我们没有发现林海股份对关联方关系及其关联销售的披露存在异常 四 其他信息林海股份管理层对其他信息负责 其他信息包括年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 五 管理层和治理层对财务报表的责任林海股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时, 林海股份管理层负责评估林海股份的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算林海股份 终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督林海股份的财务报告过程 六 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : 1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这 53 / 178

54 些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 2. 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对林海股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致林海股份不能持续经营 5. 评价财务报表的总体列报 结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 6. 就林海股份中实体或业务活动的财务信息获取充分 适当的审计证据, 以对财务报表发表意见 我们负责指导 监督和执行集团审计 我们对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施 ( 如适用 ) 从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项 我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 刘璐 ( 项目合伙人 ) 中国 北京 中国注册会计师 : 张颖 二〇二一年四月十四日 54 / 178

55 二 财务报表 合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位 : 林海股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 187,256, ,629, 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 69,927, ,444, 应收款项融资 210, ,688, 预付款项 21,236, ,991, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,049, ,930, 其中 : 应收利息 412, 应收股利买入返售金融资产存货 133,373, ,730, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 200, 其他流动资产 2,053, 流动资产合计 414,053, ,667, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 23,761, ,682, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 122,597, ,318, 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 22,231, ,384, 开发支出商誉长期待摊费用 770, , 递延所得税资产 2,386, ,009, 其他非流动资产非流动资产合计 171,748, ,964, 资产总计 585,801, ,631, / 178

56 流动负债 : 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 90,781, ,611, 预收款项 5,166, 合同负债 4,703, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 150, , 应交税费 1,632, ,110, 其他应付款 3,523, , 其中 : 应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 519, 流动负债合计 101,311, ,186, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 1,085, ,076, 其他非流动负债非流动负债合计 1,085, ,076, 负债合计 102,396, ,263, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 219,120, ,120, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 202,737, ,737, 减 : 库存股其他综合收益 6,017, ,946, 专项储备 164, , 盈余公积 25,330, ,174, 一般风险准备未分配利润 30,036, ,225, 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 483,405, ,367, 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 483,405, ,367, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 585,801, ,631, 法定代表人 : 孙峰主管会计工作负责人 : 孙峰会计机构负责人 : 高长源 56 / 178

57 母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位 : 林海股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 148,251, ,393, 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 65,904, ,909, 应收款项融资 210, ,513, 预付款项 9,256, ,957, 其他应收款 17,652, ,907, 其中 : 应收利息 412, 应收股利存货 123,387, ,092, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 200, 其他流动资产 2,053, 流动资产合计 364,661, ,027, 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 28,000, ,000, 其他权益工具投资 23,761, ,682, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 99,353, ,544, 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 3,425, ,547, 开发支出商誉长期待摊费用 770, , 递延所得税资产 1,849, ,329, 其他非流动资产非流动资产合计 157,160, ,673, 资产总计 521,821, ,701, / 178

58 流动负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 63,770, ,331, 预收款项 3,144, 合同负债应付职工薪酬 88, , 应交税费 509, , 其他应付款 2,258, , 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 66,627, ,389, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 1,085, ,076, 其他非流动负债非流动负债合计 1,085, ,076, 负债合计 67,712, ,466, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 219,120, ,120, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 202,737, ,737, 减 : 库存股其他综合收益 6,017, ,946, 专项储备盈余公积 25,330, ,174, 未分配利润 904, ,256, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 454,109, ,234, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 521,821, ,701, 法定代表人 : 孙峰主管会计工作负责人 : 孙峰会计机构负责人 : 高长源 58 / 178

59 合并利润表 2020 年 1 12 月 编制单位 : 林海股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2020 年度 2019 年度 一 营业总收入 599,596, ,073, 其中 : 营业收入 599,596, ,073, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 589,706, ,425, 其中 : 营业成本 540,064, ,133, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,816, ,013, 销售费用 9,231, ,056, 管理费用 34,048, ,190, 研发费用 7,363, ,002, 财务费用 -3,817, ,970, 其中 : 利息费用利息收入 3,869, ,978, 加 : 其他收益 1,416, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 45, , 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -3,003, ,077, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 13, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 8,362, ,847, 加 : 营业外收入 315, , / 178

60 减 : 营业外支出 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 8,677, ,581, 减 : 所得税费用 954, , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,722, ,799, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,722, ,799, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,722, ,799, 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) 六 其他综合收益的税后净额 70, , ( 一 ) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 70, , 不能重分类进损益的其他综合收益 70, , (1) 重新计量设定受益计划变动额 (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 70, , (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 ( 二 ) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 7,793, ,826, ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,793, ,826, ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :7,722, 元, 上期被 合并方实现的净利润为 :5,799, 元 法定代表人 : 孙峰主管会计工作负责人 : 孙峰会计机构负责人 : 高长源 60 / 178

61 母公司利润表 2020 年 1 12 月 编制单位 : 林海股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2020 年度 2019 年度 一 营业收入 477,268, ,364, 减 : 营业成本 441,995, ,749, 税金及附加 1,975, ,138, 销售费用 2,597, ,813, 管理费用 27,160, ,198, 研发费用 4,444, ,416, 财务费用 -4,251, ,466, 其中 : 利息费用利息收入 4,277, ,457, 加 : 其他收益 478, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 40, , 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -2,138, ,004, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,725, , 加 : 营业外收入 314, , 减 : 营业外支出三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,039, ,421, 减 : 所得税费用 480, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,559, ,722, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,559, ,722, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 70, , ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 70, , 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 70, , 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六 综合收益总额 1,630, ,749, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙峰主管会计工作负责人 : 孙峰会计机构负责人 : 高长源 61 / 178

62 合并现金流量表 2020 年 1 12 月 编制单位 : 林海股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2020 年度 2019 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 433,156, ,808, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 683, 收到其他与经营活动有关的现金 11,115, ,125, 经营活动现金流入小计 444,956, ,934, 购买商品 接受劳务支付的现金 330,124, ,736, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 53,888, ,428, 支付的各项税费 9,810, ,995, 支付其他与经营活动有关的现金 17,344, ,304, 经营活动现金流出小计 411,168, ,465, 经营活动产生的现金流量净额 33,787, ,531, 二 投资活动产生的现金流量 : 62 / 178

63 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 171,300 1,282,650 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 171, ,282, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,886, ,918, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,886, ,918, 投资活动产生的现金流量净额 -2,715, ,635, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 8,761, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 8,761, 筹资活动产生的现金流量净额 -8,761, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 22,311, ,167, 加 : 期初现金及现金等价物余额 164,514, ,682, 六 期末现金及现金等价物余额 186,826, ,514, 法定代表人 : 孙峰主管会计工作负责人 : 孙峰会计机构负责人 : 高长源 63 / 178

64 母公司现金流量表 2020 年 1 12 月 编制单位 : 林海股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2020 年度 2019 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 286,269, ,091, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 8,205, ,856, 经营活动现金流入小计 294,475, ,948, 购买商品 接受劳务支付的现金 226,180, ,473, 支付给职工及为职工支付的现金 39,987, ,191, 支付的各项税费 5,558, ,490, 支付其他与经营活动有关的现金 12,375, ,489, 经营活动现金流出小计 284,102, ,645, 经营活动产生的现金流量净额 10,373, ,697, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 171, ,186, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 171, ,186, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,354, ,878, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,354, ,878, 投资活动产生的现金流量净额 -2,183, , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 8,761, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 8,761, 筹资活动产生的现金流量净额 -8,761, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -571, ,389, 加 : 期初现金及现金等价物余额 148,393, ,782, 六 期末现金及现金等价物余额 147,821, ,393, 法定代表人 : 孙峰主管会计工作负责人 : 孙峰会计机构负责人 : 高长源 64 / 178

65 编制单位 : 林海股份有限公司 合并所有者权益变动表 2020 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 2020 年度 项目 一 上年年末余额 加 : 会计政策变更 正 前期差错更 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 实收资本 ( 或股本 ) 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 219,120, ,737, ,946, , ,174, ,225, ,367, ,367, ,120, ,737, ,946, , ,174, ,225, ,367, ,367, , , ,189, , , , ,722, ,793, ,793, / 178