浙江报喜鸟朊饰股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 浙 江 报 喜 鸟 服 饰 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 吴 志 泽 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 袖 元 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 珍 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

3 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 475,093, ,282, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 9,492, ,580, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 4,385, ,775, % 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 ) -40,713, ,234, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.34% 2.48% -2.14% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 4,334,627, ,533,691, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,806,765, ,797,274, % 非 经 常 性 损 益 项 目 和 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -57, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 372, 计 入 当 期 损 益 的 对 非 融 企 业 收 取 的 资 占 用 费 2,436, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 2,356, 合 计 5,107, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3

4 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 142,766 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 吴 志 泽 境 内 自 然 人 10.76% 126,056,099 94,542,073 吴 真 生 境 内 自 然 人 7.53% 88,239,932 0 吴 婷 婷 境 内 自 然 人 5.00% 58,600,938 0 许 小 平 境 内 自 然 人 1.81% 21,200,215 0 中 央 汇 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 其 他 0.99% 11,587,600 0 周 信 忠 境 内 自 然 人 0.51% 5,956,200 4,467,150 质 押 4,400,000 叶 维 琳 境 内 自 然 人 0.33% 3,824,200 0 中 江 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 其 他 0.29% 3,381,540 0 黄 铭 境 内 自 然 人 0.26% 3,048,600 0 李 余 斌 境 内 自 然 人 0.25% 2,899,800 0 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 吴 真 生 88,239,932 人 民 币 普 通 股 88,239,932 吴 婷 婷 58,600,938 人 民 币 普 通 股 58,600,938 吴 志 泽 31,514,026 人 民 币 普 通 股 31,514,026 许 小 平 21,200,215 人 民 币 普 通 股 21,200,215 中 央 汇 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 11,587,600 人 民 币 普 通 股 11,587,600 叶 维 琳 3,824,200 人 民 币 普 通 股 3,824,200 中 江 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 3,381,540 人 民 币 普 通 股 3,381,540 黄 铭 3,048,600 人 民 币 普 通 股 3,048,600 李 余 斌 2,899,800 人 民 币 普 通 股 2,899,800 张 海 坚 2,585,600 人 民 币 普 通 股 2,585,600 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 股 东 吴 志 泽 吴 婷 婷 为 一 致 行 动 人, 与 前 十 名 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 4

5 说 明 一 致 行 动 人 ; 未 知 前 十 名 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 是 否 为 一 致 行 动 人 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 叶 维 琳 通 过 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 公 司 股 份 3,824,200 股, 李 余 斌 通 过 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 公 司 股 份 2,899,800 股, 张 海 坚 通 过 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 公 司 股 份 2,585,600 股 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5

6 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 科 目 期 末 ( 或 本 期 数 ) 年 初 数 ( 或 上 年 同 期 ) 变 化 幅 度 主 要 系 报 告 期 内 营 业 收 入 下 降 相 应 回 款 减 少, 并 货 币 资 141,074, ,416, % 且 报 告 期 内 支 付 收 购 股 权 款 及 银 行 还 贷 所 致 主 要 系 报 告 期 内 完 成 收 购 恒 升 村 镇 银 行 部 分 股 权 可 供 出 售 融 资 产 104,537, ,027, % 所 致 主 要 系 报 告 期 内 公 司 采 购 货 源 量 下 降 导 致 支 付 供 应 付 账 款 145,734, ,460, % 应 商 货 款 减 少 支 付 自 建 房 产 的 工 程 款 所 致 应 付 职 工 薪 酬 34,402, ,691, % 主 要 系 报 告 期 内 完 成 绩 效 奖 发 放 所 致 主 要 系 报 告 期 内 支 付 上 年 四 季 度 的 企 业 所 得 税 所 应 交 税 费 30,045, ,641, % 致 应 付 利 息 16,164, ,223, % 主 要 系 报 告 期 内 计 提 公 司 债 券 利 息 所 致 主 要 系 报 告 期 与 上 年 秋 冬 季 季 节 波 段 发 货 额 不 预 计 负 债 61,829, ,887, % 同 所 致 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 主 要 系 报 告 期 内 营 业 收 入 下 降 相 应 回 款 减 少 以 及 -40,713, ,234, % 订 货 会 提 前 导 致 定 于 本 期 支 付 所 致 投 资 活 动 现 流 入 小 计 48,636, ,106, % 主 要 系 报 告 期 内 收 到 上 年 出 售 房 产 的 尾 款 所 致 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 55,107, ,950, % 主 要 系 报 告 期 内 公 司 支 付 自 建 房 产 工 程 款 所 致 投 资 支 付 的 现 30,643, ,000, % 主 要 系 报 告 期 内 无 大 额 股 权 投 资 所 致 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 主 要 系 报 告 期 内 无 新 增 对 加 盟 商 的 财 务 资 助 所 - 6,581, % 致 -32,660, ,917, % 主 要 系 报 告 期 内 偿 还 银 行 贷 款 所 致 主 要 系 报 告 期 内 公 司 贷 款 利 息 增 加 及 收 取 加 盟 商 财 务 费 用 8,730, ,682, % 资 占 用 费 ( 风 险 ) 减 少 所 致 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 9,492, ,580, % 主 要 系 报 告 期 内 对 加 盟 商 的 销 售 收 入 减 少 所 致 6

7 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 对 外 财 务 资 助 总 额 度 为 15,000 万 元, 资 助 余 额 为 7, 万 元, 剩 余 可 用 额 度 为 7, 万 元 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 保 证 直 接 或 间 接 控 制 的 公 司 企 业 不 从 事 与 本 公 司 构 成 实 质 性 同 业 竞 争 的 业 务 和 经 营 ; 将 不 在 本 公 司 以 外 的 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 吴 志 泽 ; 吴 真 生 ; 陈 章 银 ; 吴 文 忠 ; 叶 庆 来 ; 陈 章 银 ; 吴 文 忠 ; 叶 庆 来 公 司 企 业 增 加 投 资, 从 事 2004 年 06 月 与 本 公 司 构 15 日 成 实 质 性 同 业 竞 争 的 业 务 和 经 营 ; 愿 长 期 有 效 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 意 承 担 由 于 违 反 上 述 承 诺 给 股 份 公 司 造 成 的 直 接 间 接 的 经 济 损 失 索 赔 责 任 及 额 外 的 费 用 支 出 吴 志 泽 公 司 首 次 公 开 发 行 股 份 2007 年 03 月 前 已 向 其 发 26 日 行 的 股 份, 自 2007 年 8 月 16 日 年 8 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 月 15 日 本 履 行 中 7

8 公 司 股 票 上 人 在 任 期 间 市 之 日 起 三 以 及 离 职 后 十 六 个 月 内 半 年 内 不 转 让 ; 前 述 锁 定 期 期 满 后, 若 仍 担 任 公 司 董 事 监 事 或 高 管, 在 任 职 期 间 内, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 若 因 政 策 方 面 的 因 素, 导 致 本 公 司 2005 年 度 广 告 费 支 出 按 不 超 过 销 售 收 入 的 8% 据 实 扣 除 不 成 报 喜 鸟 集 团 有 限 公 司 ; 吴 志 泽 ; 吴 真 生 ; 陈 章 银 ; 吴 文 忠 ; 叶 庆 来 立, 税 务 部 门 追 缴 本 公 司 2007 年 03 月 广 告 费 超 额 26 日 据 实 列 支 引 致 的 所 得 税 长 期 有 效 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 款, 则 各 自 按 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 的 持 股 比 例 承 担 应 缴 税 款, 不 给 本 公 司 造 成 负 面 影 响 8

9 确 认 " 报 喜 鸟 " 商 标 命 名 权 为 本 公 司 排 他 性 占 有, 上 海 报 喜 鸟 电 报 喜 鸟 集 团 有 限 公 司 ; 吴 志 泽 ; 吴 真 生 ; 陈 章 银 ; 吴 文 忠 ; 叶 庆 来 子 商 务 有 限 公 司 目 前 将 来 都 不 会 从 2007 年 03 月 事 或 拓 展 与 26 日 本 公 司 业 务 相 同 或 相 近 长 期 有 效 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 的 业 务, 也 不 会 从 事 任 何 有 损 " 报 喜 鸟 " 商 标 声 誉 的 行 为 在 公 司 租 赁 报 喜 鸟 集 团 的 部 分 土 地 使 用 权 及 报 截 止 报 告 期 报 喜 鸟 集 团 有 限 公 司 喜 鸟 大 楼 部 分 楼 层 的 合 2007 年 03 月 26 日 长 期 有 效 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 同 期 限 届 满, 履 行 中 同 等 条 件 下, 公 司 拥 有 优 先 租 赁 权 股 权 激 励 承 诺 公 司 大 股 东 董 事 长 吴 志 泽 先 生 承 诺 自 2015 年 7 月 10 日 至 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 吴 志 泽 2016 年 1 月 9 日 期 间 通 过 2015 年 07 月 二 级 市 场 使 9 日 用 不 超 过 人 民 币 1 亿 元 截 止 报 告 期 2015 年 07 月 末, 该 承 诺 事 10 日 到 2016 项 已 经 履 行 年 01 月 09 日 完 毕 ( 壹 亿 圆 ) 以 不 高 于 15 元 / 股 的 价 格 增 持 本 公 司 股 票 吴 志 泽 ; 吴 婷 未 来 六 个 月 2015 年 07 月 2015 年 07 月 截 止 报 告 期 9

10 婷 ; 吴 真 生 ; 周 信 忠 ; 骆 飞 ; 张 袖 元 ; 宁 亚 平 ; 吕 福 新 ; 刘 斌 ; 陆 昊 ; 卢 业 业 ; 周 永 温 ; 余 承 唐 内 不 通 过 二 级 市 场 减 持 公 司 股 份 9 日 10 日 到 2016 末, 该 承 诺 事 年 01 月 09 日 项 已 经 履 行 完 毕 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 业 绩 亏 损 业 绩 亏 损 2016 年 1-6 月 净 利 润 ( 万 元 ) -12,000 至 -10, 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 7, 终 端 零 售 持 续 低 迷 ; 主 品 牌 报 喜 鸟 收 入 下 降,HAZZYS 品 牌 增 速 放 缓, 其 他 子 品 牌 圣 捷 罗 法 兰 诗 顿 由 于 不 符 合 品 牌 发 展 趋 势 而 继 续 实 行 收 缩 战 略, 亏 损 增 加 ; 为 稳 固 营 销 网 络 对 零 售 终 端 的 支 持 费 用 增 加, 银 行 贷 款 增 加 及 收 取 加 盟 商 资 占 用 费 ( 风 险 ) 下 降 导 致 财 务 费 用 增 加 五 以 公 允 价 值 计 量 的 融 资 产 适 用 不 适 用 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2016 年 03 月 04 日 实 地 调 研 机 构 巨 潮 资 讯 网 ( 报 喜 鸟 :2016 年 3 月 16 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 10

11 2016 年 03 月 10 日 实 地 调 研 机 构 巨 潮 资 讯 网 ( 报 喜 鸟 :2016 年 3 月 16 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 11

12 第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 浙 江 报 喜 鸟 服 饰 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 141,074, ,416, 结 算 备 付 拆 出 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 37, 应 收 账 款 457,877, ,145, 预 付 款 项 76,226, ,687, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 103,668, ,318, 买 入 返 售 融 资 产 存 货 1,026,276, ,050,991, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 5,165, ,964, 其 他 流 动 资 产 32,315, ,618, 流 动 资 产 合 计 1,842,603, ,049,180, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 12

13 可 供 出 售 融 资 产 104,537, ,027, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 54,900, ,815, 投 资 性 房 地 产 835,538, ,636, 固 定 资 产 881,227, ,365, 在 建 工 程 31,257, ,297, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 318,122, ,396, 开 发 支 出 商 誉 12,857, ,857, 长 期 待 摊 费 用 61,760, ,732, 递 延 所 得 税 资 产 47,329, ,410, 其 他 非 流 动 资 产 144,493, ,971, 非 流 动 资 产 合 计 2,492,023, ,484,511, 资 产 总 计 4,334,627, ,533,691, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 215,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 57,852, ,902, 应 付 账 款 145,734, ,460, 预 收 款 项 307,620, ,834, 卖 出 回 购 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 应 付 职 工 薪 酬 34,402, ,691, 应 交 税 费 30,045, ,641,

14 应 付 利 息 16,164, ,223, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 44,509, ,316, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 297,961, ,840, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,149,289, ,326,910, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 299,031, ,941, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 61,829, ,887, 递 延 收 益 9,407, ,276, 递 延 所 得 税 负 债 8,304, ,401, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 378,572, ,507, 负 债 合 计 1,527,862, ,736,417, 所 有 者 权 益 : 股 本 1,172,018, ,172,018, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 53,892, ,892, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 7, , 专 项 储 备 14

15 盈 余 公 积 183,337, ,337, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,397,509, ,388,016, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,806,765, ,797,274, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 2,806,765, ,797,274, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,334,627, ,533,691, 法 定 代 表 人 : 吴 志 泽 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 袖 元 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 珍 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 75,436, ,195, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 487,765, ,215, 预 付 款 项 69,806, ,053, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 441,609, ,799, 存 货 559,108, ,726, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,168, ,981, 其 他 流 动 资 产 12,619, ,619, 流 动 资 产 合 计 1,647,514, ,843,591, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 融 资 产 27,509, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 436,862, ,862, 投 资 性 房 地 产 906,190, ,455,

16 固 定 资 产 611,558, ,966, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 57,370, ,374, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 10,500, ,583, 递 延 所 得 税 资 产 47,039, ,348, 其 他 非 流 动 资 产 144,493, ,408, 非 流 动 资 产 合 计 2,241,525, ,173,000, 资 产 总 计 3,889,040, ,016,591, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 200,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 46,982, ,488, 应 付 账 款 79,898, ,717, 预 收 款 项 251,840, ,224, 应 付 职 工 薪 酬 10,386, ,111, 应 交 税 费 7,827, ,403, 应 付 利 息 16,130, ,188, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 70,515, ,725, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 297,961, ,840, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 981,541, ,062,699, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 299,031, ,941,

17 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 56,402, ,121, 递 延 收 益 5,240, ,513, 递 延 所 得 税 负 债 66, , 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 360,741, ,641, 负 债 合 计 1,342,282, ,453,340, 所 有 者 权 益 : 股 本 1,172,018, ,172,018, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 46,267, ,267, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 182,900, ,900, 未 分 配 利 润 1,145,571, ,162,064, 所 有 者 权 益 合 计 2,546,757, ,563,251, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,889,040, ,016,591, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 475,093, ,282, 其 中 : 营 业 收 入 475,093, ,282, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 收 入 二 营 业 总 成 本 463,509, ,178,

18 其 中 : 营 业 成 本 196,089, ,836, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 支 出 退 保 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 及 附 加 5,424, ,861, 销 售 费 用 172,461, ,824, 管 理 费 用 66,444, ,776, 财 务 费 用 8,730, ,682, 资 产 减 值 损 失 14,358, ,196, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -915, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 10,667, ,103, 加 : 营 业 外 收 入 3,443, ,332, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 35, 减 : 营 业 外 支 出 216, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 69, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 13,894, ,298, 减 : 所 得 税 费 用 4,401, ,717, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 9,492, ,580, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 9,492, ,580, 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -1, , 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -1, , ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 18

19 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 -1, , 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -1, , 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 9,490, ,590, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 9,490, ,590, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 吴 志 泽 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 袖 元 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 珍 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 204,484, ,766, 减 : 营 业 成 本 117,342, ,555, 营 业 税 及 附 加 2,224, ,248,

20 销 售 费 用 46,519, ,325, 管 理 费 用 34,380, ,016, 财 务 费 用 8,851, ,283, 资 产 减 值 损 失 15,912, ,423, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -20,746, ,913, 加 : 营 业 外 收 入 2,729, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 35, 减 : 营 业 外 支 出 167, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 51, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -18,183, ,429, 减 : 所 得 税 费 用 -1,690, ,610, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -16,493, ,818, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 20

21 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -16,493, ,818, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 合 并 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 525,215, ,441, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 融 机 构 拆 入 资 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 净 额 保 户 储 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 拆 入 资 净 增 加 额 回 购 业 务 资 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 52,659, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 17,475, ,010, 经 营 活 动 现 流 入 小 计 542,690, ,111, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 241,613, ,230, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 21

22 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 支 付 保 单 红 利 的 现 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 164,075, ,944, 支 付 的 各 项 税 费 72,473, ,039, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 105,242, ,661, 经 营 活 动 现 流 出 小 计 583,403, ,876, 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -40,713, ,234, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 2,902, ,246, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 42,704, ,182, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 3,029, ,678, 投 资 活 动 现 流 入 小 计 48,636, ,106, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 55,107, ,950, 投 资 支 付 的 现 30,643, ,000, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 6,581, 投 资 活 动 现 流 出 小 计 85,751, ,532, 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -37,114, ,425, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 120,000, ,000,

23 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 120,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 150,000, ,000, 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 2,660, , 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 152,660, ,917, 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -32,660, ,917, 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 -110,488, ,107, 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 241,557, ,627, 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 131,068, ,520, 母 公 司 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 303,364, ,721, 收 到 的 税 费 返 还 52,659, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 8,371, ,673, 经 营 活 动 现 流 入 小 计 311,735, ,054, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 140,474, ,408, 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 64,734, ,113, 支 付 的 各 项 税 费 23,253, ,416, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 36,573, ,939, 经 营 活 动 现 流 出 小 计 265,036, ,878, 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 46,699, ,175,

24 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 2,597, ,246, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 24,818, ,896, ,164, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 3,029, ,678, 投 资 活 动 现 流 入 小 计 46,608, ,820, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 2,609, ,655, 投 资 支 付 的 现 80,643, ,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 35,000, ,581, 投 资 活 动 现 流 出 小 计 118,252, ,236, 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -71,644, ,416, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 120,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 120,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 150,000, ,000, 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 2,470, , 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 10,000, 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 152,470, ,579, 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -32,470, ,579, 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 -57,415, ,819,

25 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 128,773, ,115, 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 71,357, ,296, 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 25