股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 二〇二〇年四月十八日 1 / 175

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人伍超群 主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵世方 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至公司实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数, 向全体股东进行 现金分红, 每 10 股分配现金 1.28 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转下一年度 在利润分配预案公告 后至利润分配股权登记日期间, 若公司总股本发生变动, 公司最终实际现金分红总金额将根据实 施利润分配方案时股权登记日的总股本确定 以截至公司实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数, 进行资本公积金 转增股本, 全体股东每 10 股转增 4 股 该预案须提交公司 2019 年年度股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及 2020 年及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异, 敬请 投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 详见本报告 第四节经营情况讨论与分析 之 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 之 ( 四 ) 可能面对的风险 相关内容 十 其他 2 / 175

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 8 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 175

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司或千禾味业 指 千禾味业食品股份有限公司 控股股东 实际控制人 指 伍超群 四川恒泰 指 四川恒泰企业投资有限公司, 千禾味业前身 恒泰实业 指 四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司, 四川恒泰前身 潍坊恒泰 指 潍坊恒泰食品有限公司 柳州恒泰 指 柳州恒泰食品有限公司 丰城恒泰 指 丰城恒泰食品有限公司 四川吉恒 指 四川吉恒食品有限公司 镇江恒康 指 镇江恒康酱醋有限公司 可转债 指 可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1-12 月 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 千禾味业食品股份有限公司千禾味业 Qianhe Condiment and Food Co.,Ltd QIANHE 伍超群 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕科霖 王晓锋 联系地址 四川省眉山市东坡区城南岷家渡四川省眉山市东坡区城南岷家渡 电话 传真 电子信箱 irm@qianhefood.com irm@qianhefood.com 三 基本情况简介 公司注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 irm@qianhefood.com 4 / 175

5 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 千禾味业 / 可转换公司债券 上海证券交易所 千禾转债 / 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗东先 陈彬 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 楼 签字的保荐代表人 黄华谭国泰 姓名 持续督导的期间 2016 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比 主要会计数据 2019 年 2018 年 上年同期增减 2017 年 (%) 营业收入 1,355,147, ,065,445, ,167, 归属于上市公司股 198,253, ,023, ,059, 东的净利润 归属于上市公司股 183,107, ,370, ,137, 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现 191,991, ,412, ,843, 金流量净额 2019 年末 2018 年末 本期末比上年同期末 2017 年末 增减 (% ) 归属于上市公司股 1,592,531, ,306,508, ,062,987, 东的净资产 总资产 2,055,571, ,931,143, ,196,126, / 175

6 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减 (%) 2017 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 6.87 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.61 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 营业收入同比增长 27.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 17.85%: 为充分把握消费升级带来的发展机遇, 强化市场竞争力, 趁势而上, 报告期内公司加强了市场布 局和营销资源储备 基本每股收益同比减少 41.54% 稀释每股收益同比减少 41.98%, 主要系资本公积转增股本, 股份 总数增加 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2019 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 290,643, ,435, ,701, ,366, 归属于上市公司股东的净利润 50,525, ,789, ,487, ,451, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 45,541, ,616, ,723, ,225, 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 43,408, ,123, ,869, ,590, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 6 / 175

7 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 ( 如适用 ) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 571, ,101, ,424, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与 12,706, ,227, ,568, 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损 5,219, ,404, ,752, 益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的 / 有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投 / 7 / 175

8 资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外 -549, , , 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,800, ,258, ,497, 合计 15,146, ,653, ,922, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司主要业务公司自设立以来持续从事焦糖色等食品添加剂的研发 生产和销售 2001 年向下游拓展, 开始从事酱油 食醋等调味品的研发 生产和销售 目前形成了以酱油 食醋 料酒等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列 公司是国家知识产权优势企业, 国家高新技术企业, 全国农产品加工业示范企业, 中国调味品协会副会长单位, 四川省博士后创新实践基地, 四川省级企业技术中心, 四川省优秀民营企业, 四川省技术创新示范企业, 四川省绿色制造示范单位, 四川省诚信示范企业 公司的 千禾 牌酱油主要选用非转基因黄豆 非转基因食用大豆粕 有机黄豆 小麦 / 有机小麦为原料, 采用先进的种曲机 管道连续蒸煮 圆盘制曲机等生产设备和工艺, 按照高盐稀态发酵工艺, 经过长时间发酵而制成纯酿造酱油 公司的 千禾 牌食醋主要采用传统酿造工艺, 精选优质糯米 荞麦 小麦 高粱 玉米五种粮食生产纯酿造食醋, 并结合窖藏工艺生产窖醋 公司是国内主要的焦糖色生产企业, 恒泰 商标是中国驰名商标 公司在建立现代化的企业管理制度的同时, 坚持走 专业化 规模化 长远化 的经营道路, 建立完善的质量管理体系, 公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证 ISO22000 食品安全管理体系认证 ISO14001 环境管理体系认证 FSSC22000 食品安全管理体系认证 欧盟有机认证 有机产品认证 犹太洁食认证和清真食品认证 8 / 175

9 ( 二 ) 公司经营模式 1 采购模式公司设有集团采购部 各生产单位设有供应部, 由一级部门负责人或子公司总经理负责的采购领导小组对采购工作进行指导和进行重要决策 集团采购部负责战略物资 建设工程物资采购, 各生产单位供应部负责各自的原辅材料办公耗材等物资的采购 公司制订了 千禾味业采购管理制度 千禾味业合同管理制度 等相关规章制度和流程来规范采购工作 公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购 生产部门于每月月末根据当月的生产状况 下月的生产计划 物料存货数量等情况, 制定下月的 月度采购计划, 经批准后由供应部实施 通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料 包材 能源等 临时申购由申购人依据需求量和当前库存量开出 申购单, 经批准后由供应部实施 战略物资及工程物资采购由集团采购部根据公司 分级授权表 的规定履行申购 审批流程 为尽量规避原材料价格上涨带来的风险, 公司设专人跟踪主要原材料如豆粕 白砂糖 葡萄糖等的市场行情变化, 研判价格走势, 在需要时提出大宗采购计划, 报公司采购领导小组研究决策后, 由采购实施 2 生产模式公司目前有眉山工厂 柳州恒泰 潍坊恒泰 丰城恒泰 镇江恒康 5 个生产基地 其中, 眉山工厂 镇江恒康主要从事调味品的生产, 柳州恒泰等子公司主要从事焦糖色产品的生产 各生产单位通常下设生产部 品质管理部 供应部 仓储部 环保站等部门 其中, 生产部负责按生产计划组织生产 ; 品质管理部 (QA QC) 负责产品质量控制工作, 对原辅材料 生产过程与产品质量实行有效监督 ; 仓储部负责原辅材料和产成品的仓储 出入库管理等 ; 环保站负责按照国家相关规定, 管理三废治理等环保相关事宜 3 销售模式公司调味品的销售由零售事业部 餐饮事业部 电商事业部和四川吉恒负责, 食品添加剂的销售由各子公司的销售部门负责 (1) 调味品销售公司调味品产品的主要销售渠道包括零售渠道 餐饮渠道 电商渠道等, 主要购物场所为 KA 超市 中小连锁超市 农贸副食干杂店 农贸市场 电商平台等 为更好地拓展市场和服务客商, 公司成立了零售事业部 餐饮事业部 运营部 品牌部等, 零售事业部 餐饮事业部负责调味品销售网络拓展和产品销售 ; 品牌部负责品牌建设规划和实施 ; 运营部负责处理订单 售后服务 客户资料管理 营销人员绩效考核等后勤保障工作 (2) 食品添加剂销售公司的焦糖色采取贴近原料供应地 贴近销售市场的思路全国布局建立了潍坊恒泰 柳州恒泰, 丰城恒泰 各公司销售部负责所在片区的客户维护 客户开发 经销商支持和管理 公司的食品添加剂销售以直接面向下游大 中型食品生产企业的直销为主, 也通过经销商将产品销售给较小的下游食品生产企业 9 / 175

10 ( 三 ) 行业发展状况及展望作为日常生活必需品, 调味品刚性需求极强, 受宏观经济影响不明显, 周期性特征不突出, 行业盈利水平良好 伴随城镇化率的持续提升以及中高阶层消费群体的日益庞大, 调味品消费量和品质需求均有显著提升, 行业发展空间大 发展层次清晰, 主要如下 : 1 行业加快整合, 行业集中度不断提高 基于资本 食品安全 品牌 环保 新消费模式等因素影响, 企业优胜劣汰速度加快, 品牌集中度逐步提高, 大多数实力差 规模小 创新及品牌力弱的企业很难生存与发展 2 中高端产品量价齐升, 空间巨大 随着居民消费结构升级及健康意识的提高, 消费者追求更健康 更美味的调味品, 具有天然 健康特色的产品得以快速发展 ; 品质升级带动价格进一步提升, 中高端调味品获得了前所未有的巨大市场空间, 盈利能力明显提升 3 新零售趋势向好, 运营渠道多样化 信息时代, 社会生活 消费方式不断发生变化, 促使调味品企业渠道运营方式不断多样化 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1 报告期内, 公司投资总额为 5.39 亿元 年产 25 万吨酿造酱油 食醋生产线扩建项目 第一期年产 10 万吨酿造酱油生产线建设完成, 已于 2019 年 6 月投入使用 截止本报告期末, 项目累计投入 45, 万元 年 8 月 26 日, 本公司召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了 关于收购 镇江恒康酱醋有限公司 100% 股权的议案, 同意本公司以现金 15, 万元的价格收购镇 江恒康酱醋有限公司 100% 股权, 并与其股东蔡晓海 蔡建辉 张锦林 蔡正飞 张玉霞 镇 江市恒康调味品厂签署 股权转让协议 交易完成后, 本公司持有镇江恒康公司 100% 股权, 该交易构成非同一控制下企业合并, 合并日为 2019 年 8 月 31 日, 合并对价为人民币 15, 万元 其中 : 境外资产 0( ), 占总资产的比例为 0% 三 报告期内核心竞争力分析 1 不断壮大并优化的人才队伍 公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力, 坚持人才队伍年轻化 专业化 知识化战略, 持续优化现代企业人力资源管理体系, 推行卓越绩效管理, 充分授权 有效监督, 形成科学有序 的人才进入和退出机制, 为优秀人才创造发展机会, 炼成了一支志同道合 励精图治 朝气蓬勃 的优秀团队, 推动企业健康高速发展 2 卓越并不断提升的产品品质 10 / 175

11 公司积极响应国家关于食品安全的号召, 严格遵守食品安全法律法规, 将食品安全作为企业管理第一要务, 从原料采购 产品生产到产品销售层层把关, 全面保障产品品质 公司选用非转基因粮食作为调味品生产原料, 在生产环节采用先进的工艺, 配备先进的设备, 并建立了行业领先的检测体系, 确保产品安全 卫生 稳定 公司强化研发创新, 持续引进食品发酵专业高级人才, 加强产学研合作, 持续提升产品质量 公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证 ISO22000 食品安全管理体系认证 ISO14001 环境管理体系认证 欧盟有机认证 有机产品认证 犹太洁食认证 清真食品认证 FSSC22000 食品安全管理体系认证, 并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰 3 持续强化的品牌力公司以 匠心酿造中国味道 为企业使命, 致力于打造高品质健康调味品第一品牌 公司坚持 做放心食品, 酿更好味道 的品牌理念, 专注聚焦零添加酿造酱油 食醋 料酒等高品质健康调味品, 紧紧把握消费升级时代趋势, 引领中高端市场消费需求, 形成独具特色的差异化品牌竞争优势 公司聚焦 高品质 健康 美味 等品牌定位, 全方位整合媒体 渠道和终端资源, 集中爆发突破, 形成点线面相结合 品牌推广与消费者体验相融合的品牌传播模式, 凸显品牌张力 4 持续创新提升的公司治理水平良好的公司治理是公司行稳致远的保障, 公司高度重视公司治理, 建立了完善的现代企业管理体系 架构上, 不断完善以股东大会 董事会 监事会和高级管理层为主体的治理架构, 按照权责分明 各司其职 相互协调 有效制衡的原则, 研究制定和修订完善公司章程 分级授权方案等公司治理基本制度, 明晰治理主体各自不同的职权, 建立了决策科学 监督有效 运行高效的公司治理运作机制 经营决策上, 公司坚持扁平化的管理模式, 强调 纪律 速度 细节 的执行力文化, 助推公司高效应对市场变化 内部控制上, 公司坚持强化监督机制, 形成内外部举报投诉机制, 落实内外部审计 巡视制度 事件查处制度, 坚持 有案必接 有案必查 查必有果 的原则, 全面推动阳光合作机制, 廉正建设教育与警示教育常态化 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2019 年, 国际政治经济形势复杂多变, 全球经济增速继续放缓 贸易冲突延续, 风险挑战明显增多 ; 国内经济在实施宏观政策逆周期调节 培育壮大新动能 鼓励民营经济健康发展 推动降费减税 释放流动性等政策的保障下延续了总体平稳的发展态势, 主要宏观经济指标保持在合理区间, 供给侧结构性改革持续推进, 居民生活水平和质量继续提高, 推动高质量发展的积极因素增多 居民收入和消费增长总体平稳, 消费环境持续改善, 消费结构升级 产品多样化趋势得以延续, 品质可靠 外形美观 服务优良 消费便利的产品更加受到消费者的青睐 11 / 175

12 从行业动态来看, 调味品消费量和品质需求均有显著提升, 产品进一步朝着健康美味和功能性的方向升级 ; 规模企业在产品创新 品质保障 成本控制 环境保护 商业模式转换等方面优势明显, 行业集中度加速提升 报告期内, 公司坚持战略聚焦 产品创新 生产创新 管理创新 营销创新, 高质量推动 年产 25 万吨酿造酱油 食醋生产线扩建项目 建设, 并实施了镇江恒康酱醋有限公司全资收购事项, 全面推进总体发展战略目标 2019 年, 公司整体业绩较去年同期稳定增长, 实现营业收入 亿元, 同比增长 27.19%, 其中调味品实现营业收入 亿元, 同比增长 35.66%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元, 同比下降 17.40%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.83 亿元, 同比增长 17.85% 二 报告期内主要经营情况 1 强化品牌建设总体上坚定实施 高品质 健康 美味 的品牌定位, 对产品进行全面升级, 统一符号 统一话术 统一推广模式 根据公司市场定位和业务模式实施精准的媒体投放策略, 注重体验式营销, 因地制宜的实施品牌推广, 以过硬的产品质量 美观的产品形象 完善的营销服务, 促使品牌力不断提升 2 加强渠道建设报告期内, 公司根据市场结构和定位, 在综合分析营销资源和优势的基础上, 进一步对组织架构进行了调整, 优化资源配置, 提升各渠道的运营能力 零售渠道 : 继续深耕 精耕已开发市场, 进一步提升市场占有率 ; 加快新市场开拓, 根据不同地区的经济发展程度及消费习惯, 推行适宜的营销策略, 注重成功营销经验的推广, 提高市场开拓效率 紧跟新零售发展趋势, 探索大数据营销 社区营销等新模式 餐饮渠道 : 增配优秀人才, 强化团队建设, 以客户需求为导向开展产品研发和销售工作, 提升服务水平 电商渠道 : 加强优秀人才引进与培养, 提高团队战斗力 ; 强化产品及服务优势, 巩固并强化现有平台的领先优势, 积极探索新渠道 新模式, 依据品牌调性创新推广思维, 打造适宜不同消费群体的产品, 持续保持规模高速增长 国际贸易 : 构建专业团队, 搭建有效的外贸渠道, 以满足目标客户口味 消费习惯的产品进行产品推广 3 强化原料与产能保障强化供应链管理, 加强战略性物资的行情跟踪 供应商管理和物资储备, 保证原料供应 质量和成本的多重稳定 高质量推进年产 25 万吨酿造酱油 食醋生产线扩建项目 建设, 信息化 智能化水平大幅提升 报告期内项目部分产能投入使用, 为进一步开拓市场提供了产能保障 4 优化人才队伍 12 / 175

13 持续优化人才的选 用 留 育, 为想干事 能干事的青年人才创造发展平台, 为企业高速健康发展注入活力 选优择精, 健全高质量人才录用标准和入职审核机制 ; 以战养人, 让青年人才深入现场 加强历练, 形成从新手到熟手再到高手的进阶培养机制 ; 价值分享, 建立以正向激励为主的绩效管理机制, 让创造价值的优秀人才分享价值 ; 带人带心, 推行 导师制, 所有新进员工都配备导师, 导师德才兼备 用心育人 传文化教方法 加速人才成长 5 推动外延并购积极推动收购镇江恒康酱醋有限公司事宜, 依托公司管理优势, 打造调味品双基地, 增强对重点市场的响应效率和服务质量 6 强化产品品质持续引进食品发酵 微生物等相关专业优秀人才, 加强与国内外知名大学 研究院所 国内外行业权威专家的合作, 融合创新, 提升品质 ; 在供应 生产 检测 仓储等方面持续推进智能化建设, 强化工业化和信息化融合水平, 确保品质稳定 效率提升 强化 QA 与 QC 管理, 高标准 严要求, 确保品质稳定 ; 持续钻研 攻克行业难点痛点, 确保技术领先 ; 紧跟消费升级 消费分级节奏, 不断改进 推出满足消费需求的新产品 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,355,147, ,065,445, 营业成本 728,988, ,058, 销售费用 308,762, ,326, 管理费用 53,903, ,211, 研发费用 39,482, ,360, 财务费用 -7,515, ,697, 经营活动产生的现金流量净额 191,991, ,412, 投资活动产生的现金流量净额 -265,816, ,038, 筹资活动产生的现金流量净额 -174,597, ,201, 销售费用同比增加 42.73%: 主要系本期职工薪酬 促销宣传费和运杂费增加 研发费用同比增加 93.92%: 主要系本期公司开发新品类, 以及针对产品 零添加剂 天然好味道 等开展的一系列研发项目投入增加 财务费用同比减少 %: 主要系本期利息收入增加, 利息费用减少 投资活动产生的现金流量净额同比减少 32.37%: 主要系本期理财产品投资减少 筹资活动产生的现金流量净额减少 %: 主要系本期短期借款减少, 上年同期发行可转债 2. 收入和成本分析 报告期内, 公司营业收入 135, 万元, 同比增长 27.19%, 营业成本 72, 万元, 同比增长 26.11% 13 / 175

14 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业 食品制造业 分产品 营业收入 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 1,344,033, ,267, 增加 0.39 个百分 点 营业收入 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 酱油 835,148, ,874, 增加 0.15 个百分点 食醋 220,075, ,493, 减少 5.29 个百分点 焦糖色 分地区 166,618, ,745, 增加 1.64 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 东部区域 273,339, ,607, 增加 1.72 个百分点 南部区域 85,202, ,581, 增加 7.93 个百分点 中部区域 104,305, ,336, 增加 4.07 个百分点 北部区域 174,367, ,064, 增加 0.40 个百分点 西部区域 706,817, ,676, 减少 0.39 个百分点 合计 1,344,033, ,267, 增加 0.39 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 1 分产品情况 : 报告期内酱油 食醋销售规模扩大, 实现营收 亿元, 酱油 食醋同比分 别增长 37.20% 23.61% 焦糖色主要工厂客户减少采购, 导致焦糖色收入同比下降 10.12% 食 醋毛利率减少 5.29 个百分点 : 主要系针对部分食醋产品加大促销力度 2 分地区情况 : 报告期内, 公司持续开拓调味品全国市场, 全面铺开省会城市及重要地级城市 14 / 175

15 的营销网络建设, 强化渠道和经销商管理, 实现营业收入稳步增长 南部区域毛利率同比增加 7.93 个百分点 : 主要是毛利率较低的焦糖色销售减少, 产品销售结构变化所致 (2). 产销量情况分析表 主要产品单位生产量销售量库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 酱油 吨 158, , , 食醋 吨 61, , , 焦糖色 吨 69, , , 合计 吨 289, , , 产销量情况说明 报告期内, 各产品产供销保持在较好水平, 库存量对比去年上升, 主要是月均销售规模增长 以及春节销售旺季增加备货所致 (3). 成本分析表 分行业 食品制造业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 直接材料 548,618, ,301, 人工 45,432, ,712, 制造费用 127,217, ,988, 小计 721,267, ,002, 单位 : 元 情况说明 分产品 酱油 食醋 成本构成项目 本期金额 分产品情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 直接材料 319,723, ,630, 人工 24,712, ,770, 制造费用 70,438, ,907, 小计 414,874, ,308, 直接材料 83,453, ,524, 人工 10,767, ,495, 制造费用 22,272, ,804, 小计 116,493, ,823, 直接材料 91,430, ,561, 人工 6,411, ,766, 情况说明 15 / 175

16 焦糖色制造费用 23,903, ,160, 小计 121,745, ,488, 成本分析其他情况说明 酱油成本同比上涨 36.78%: 主要系销量增加导致成本增加 ; 食醋成本同比上涨 37.34%: 主要系销量增加导致成本增加 ; 焦糖色成本同比下降 12.09%: 主要系销量减少所致 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 20, 万元, 占年度销售总额 14.88%; 其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 2019 年 营业收入 ( 万元 ) 占营业收入比例 第一名 6, % 第二名 3, % 第三名 3, % 第四名 3, % 第五名 2, % 小计 20, % 前五名供应商采购额 21, 万元, 占年度采购总额 32.60%; 其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 其他说明无 2019 年 不含税采购额 ( 万元 ) 占采购额比例 第一名 6, % 第二名 5, % 第三名 4, % 第四名 2, % 第五名 2, % 小计 21, % 3. 费用 项目 本期金额 上期金额 较上期变动比例 (%) 销售费用 308,762, ,326, 研发费用 39,482, ,360, 财务费用 -7,515, ,697, 说明 : (1) 销售费用同比增长 42.73%, 主要系职工薪酬 促销宣传费和运杂费增加 (2) 研发费用同比增长 93.92%, 主要系本期公司开发新品类, 以及针对产品 零添加剂 天 16 / 175

17 然好味道 等开展的一系列研发项目投入增加 (3) 财务费用同比下降 %, 主要系利息收入增加, 利息费用减少 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 39,482, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 39,482, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 2.91 公司研发人员的数量 37 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 1.81 研发投入资本化的比重 (%) 0 (2). 情况说明 报告期内研发投入总额 39,482, 元, 同比增长 93.92%, 研发投入占年度营业收入比例 2.91%, 主要系本期公司开发新品类, 以及针对产品 零添加剂 天然好味道 等开展的一系列研发项目投入增加 5. 现金流 (1) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 32.37%: 主要系理财产品投资减少 (2) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 %: 主要系短期借款减少, 上年同期发行可转债 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 86,062, ,485, 交易性金融资产 343,000, 应收账款 164,111, ,368, 预付款项 30,388, ,406, 其他流动资 4,512, ,063, 产 固定资产 692,422, ,111, 单位 : 元 情况说明 17 / 175

18 在建工程 198,232, ,810, 无形资产 121,391, ,826, 商誉 60,803, 长期待摊费 452, , 用 递延所得税 14,581, ,730, 资产 其他非流动 13,492, ,108, 资产 短期借款 100,000, 预收款项 26,117, ,948, 应付职工薪 24,442, ,756, 酬 其他应付款 84,957, ,287, 其他流动负债 40,975, ,663, 应付债券 158,004, ,525, 递延所得税 10,370, 负债 股本 465,850, ,202, 其他权益工 36,551, ,266, 具 库存股 27,522, ,474, 盈余公积 92,240, ,767, 其他说明相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 : (1) 货币资金同比减少 81.06%: 主要系报告期内公司执行新金融工具会计准则, 将结构性存款调整至交易性金融资产所致 (2) 交易性金融资产增加, 主要系报告期内公司执行新金融工具会计准则, 将货币资金中结构性存款和其他流动资产中短期理财产品调整至交易性金融资产所致 (3) 应收账款同比增长 94.52%: 主要系本年销售额增长导致应收账款增加 (4) 预付款项同比增长 35.62%: 主要系预付原材料款增加所致 (5) 其他流动资产同比减少 98.52%: 主要系报告期内公司执行新金融工具会计准则, 将短期理财产品调整至交易性金融资产所致 (6) 固定资产同比增长 67.21%: 主要系投资年产 25 万吨酿造酱油 食醋生产线扩建项目一期转固及收购镇江恒康公司所致 (7) 在建工程同比减少 35.18%: 主要系投资年产 25 万吨酿造酱油 食醋生产线扩建项目一期转固所致 (8) 无形资产同比增长 %: 主要系收购镇江恒康导致无形资产增加 (9) 商誉增加主要系收购镇江恒康所致 (10) 长期待摊费用同比增长 43.68%: 主要系租赁费增加导致摊销费用增长 (11) 递延所得税资产同比增长 67.03%: 主要系预计销售折扣及成本费用增加所致 (12) 其他非流动资产同比增长 66.39%: 主要系预付房屋工程及设备款增加所致 (13) 短期借款同比减少 %: 主要系银行贷款减少所致 (14) 预收款项同比增长 %: 主要系预收经销商货款增加所致 (15) 应付职工薪酬同比增长 37.65%: 主要系薪酬水平上涨所致 (16) 其他应付款同比增长 48.30%: 主要系应付镇江恒康股权收购款所致 (17) 其他流动负债同比增长 98.30%: 主要系预计商品销售折扣增加所致 (18) 应付债券同比减少 44.85%: 主要系可转债转股所致 18 / 175

19 (19) 递延所得税负债增加主要系收购镇江恒康, 资产评估增值所致 (20) 股本同比增长 42.81%: 主要系资本公积转增股本所致 (21) 其他权益工具减少 47.98%: 主要系可转债转股所致 (22) 库存股同比减少 32.00%: 主要系股权激励限制性股票解除限售所致 (23) 盈余公积同比增长 34.13%: 主要系本期计提法定盈余公积所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 截至报告期末, 公司主要受限资产为结构性存款 265,000, 元 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 一 政策环境 近年来, 国家 省 市 区各级针对制造业创新发展 民营经济健康发展等出台了系列政策 国务院印发的 中国制造 2025 发展纲领 四川省委 四川省人民政府印发的 关于促进民营 经济健康发展的意见 四川省深化 放管服 改革优化营商环境行动计划 ( 年 ) 眉山市委 眉山市人民政府印发的 关于促进民营经济健康发展的实施意见 眉山市东坡区委 眉山市东坡区人民政府印发的 关于促进民营经济健康发展的实施意见 等政策, 优化营商环境, 为企业的高质量发展指明了方向, 鼓励企业走创新发展道路, 围绕解决企业税负 社保以及用地 用能 融资等要素保障问题给出了明确的支持措施, 切实降低企业生产经营成本 提高综合竞争 力 对于食品行业和企业而言, 食品药品安全监管信息公开管理办法 2018 年度食品安全 国家标准立项计划 食品生产通用卫生规范 等的出台和实施, 从企业自律和行业监管的角 度分别进一步对食品制造业进行了规范 中华人民共和国环境保护税法 将环境保护提高到更 重要的层面, 依法按税额式税率缴纳环境保护税, 达标可减税, 提高了企业环境保护的要求 中 华人民共和国电子商务法 明确了电商经营者义务, 完善电商协同监管体制和具体制度, 使企业 的电子商务更加规范 二 行业环境 作为日常生活必需品, 调味品刚性需求极强, 受宏观经济影响不明显, 基本不存在周期性差 异, 行业盈利水平良好 伴随居民消费水平持续提升以及中高阶层消费群体的日益庞大, 调味品 消费量和品质需求均有显著提升, 行业总规模稳步增长, 集中度不断提升, 据中商产业研究院预 测, 到 2019 年底我国调味品 发酵制品制造业企业收入将超 3,700 亿元, 增速约为 8% 19 / 175

20 食品行业经营性信息分析 1 报告期内细分产品情况 产品类别 产量 ( 吨 ) 销量 ( 吨 ) 库存量 ( 吨 ) 产量比上年销量比上年库存量比上增减 (%) 增减 (%) 年增减 (%) 酱油 158, , , 食醋 61, , , 焦糖色 69, , , 合计 289, , , 报告期内主营业务构成情况 报告期内主营业务按产品分项分 营业收 营业成 产品分毛利率入比上本比上毛利率比上营业收入营业成本项 (%) 年增减年增减年增减 (%) (%) (%) 酱油 835,148, ,874, 增加 0.15 个百分点 食醋 220,075, ,493, 减少 5.29 个百分点 焦糖色 166,618, ,745, 增加 1.64 个百分点 小计 1,221,841, ,112, 增加 0.71 个百分点 报告期内主营业务按销售模式分 营业收 营业成 销售模毛利率入比上本比上毛利率比上营业收入营业成本式 (%) 年增减年增减年增减 (%) (%) (%) 经销模增加 2.60 个 874,326, ,727, 式百分点 直销模减少 2.07 个 469,706, ,540, 式百分点 小计 1,344,033, ,267, 增加 0.39 个百分点 报告期内主营业务按地区分部分 营业收 营业成 地区分毛利率入比上本比上毛利率比上营业收入营业成本部 (%) 年增减年增减年增减 (%) (%) (%) 20 / 175

21 东部区域 273,339, ,607, 南部区域 85,202, ,581, 中部区域 104,305, ,336, 北部区域 174,367, ,064, 西部区域 706,817, ,676, 小计 1,344,033, ,267, 合计 1,344,033, ,267, 增加 1.72 个百分点增加 7.93 个百分点增加 4.07 个百分点增加 0.40 个百分点减少 0.39 个百分点增加 0.39 个百分点增加 0.39 个百分点 3 研发费用情况 研发投入费研发投入研发投入本期金额较研发投研发投入金用化金额占营业收占营业成上年同期变入资本额入比例本比例动比例 (%) 化金额 (%) (%) 情况说明 39,482, ,482, 本期公司开发新品类, 以及针对产品 零添加剂 天然好味道 等开展的一系列研发项目投入增加 4 报告期内线上销售渠道的盈利情况 单位 : 万元币种 : 人民币本年度上年度销售渠道营业收入占营业收入占营业收入毛利率 (%) 营业收入毛利率 (%) 比 (%) 比 (%) 线上销售 12, , ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 21 / 175

22 报告期内,2019 年 8 月 26 日, 本公司召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了 关于收购镇江恒康酱醋有限公司 100% 股权的议案, 同意本公司以现金 15, 万元的价格收购镇江恒康酱醋有限公司 100% 股权, 并与其股东蔡晓海 蔡建辉 张锦林 蔡正飞 张玉霞 镇江市恒康调味品厂签署 股权转让协议 交易完成后, 本公司持有镇江恒康公司 100% 股权, 该交易构成非同一控制下企业合并, 合并日为 2019 年 8 月 31 日, 合并对价为人民币 15, 万元 报告期内, 公司对镇江恒康酱醋有限公司进行增资 3,920 万元, 增资完成后, 镇江恒康酱醋有限公司注册资本为 5,000 万元 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 说明 : 交易性金融资产余额明细 : 其中短期理财产品 0.78 亿元, 结构性存款 2.65 亿元 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 公司 地址 公 所 主要产 注 册 总资产净资产营业收入净利润 名称 司 处 品或服 资本 类 行 务 型 业 柳州 柳江县 生 食 生产 销 800 3, , , 恒泰 第一工 产 品 售焦糖 业开发 企 制 色等食 区远东 业 造 品添加 路 20-1 业 剂 号 潍坊 昌乐县 生 食 生产 销 800 5, , , 恒泰 朱刘街 产 品 售焦糖 道办事 企 制 色等食 22 / 175

23 处工业 业 造 品添加 园 业 剂 四川 成都市 流 零 2,000 7, , , 吉恒 武侯区 通 售 小天竺 企 街 75 号 业 1 栋 6 楼 3 号 丰城 江西省 生 食 生产 销 4,370 5, , , 恒泰 宜春市 产 品 售焦糖 丰城市 企 制 色等食 高新技 业 造 品添加 术产业 业 剂 园区高 新三路 11 号 镇江 镇江市 生 食 生产 销 5,000 15, , , 恒康 丹徒新 产 品 售醋等 城光明 企 制 调味品 村 业 造 业 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 作为日常生活必需品, 调味品刚性需求极强, 受宏观经济影响不明显, 基本不存在周期性差异, 行业盈利水平良好 伴随居民消费水平持续提升以及中高阶层消费群体的日益庞大, 调味品消费量和品质需求均有显著提升, 行业总规模稳步增长, 集中度不断提升, 具体如下 : 1 加快整合, 行业集中度不断提高 基于资本 食品安全 品牌 环保 新消费模式等因素影响, 企业优胜劣汰速度加快, 品牌集中度逐步提高, 大多数规模小 实力差 创新及品牌力弱 抗风险能力差的企业很难生存与发展 2 中高端产品量价齐升, 空间巨大 随着居民消费结构升级及健康意识的提高, 消费者追求更健康 更美味的调味品, 具有天然 健康特色的产品快速发展 ; 品质升级带动价格进一步提升, 中高端调味品市场空间巨大 23 / 175

24 3 新零售趋势向好, 运营渠道多样化 信息时代, 社会生活 消费方式不断发生变化, 促使 调味品企业渠道运营方式不断多样化 ( 二 ) 公司发展战略 1 专注聚焦零添加发展战略, 坚定以零添加产品为核心的品类战略 公司将顺应消费升级和分级趋势, 充分发挥产品竞争优势, 以用户为中心, 不断优化品质和消费体验, 强化营销实力, 全面提升市场竞争力 2 内生与外延发展相结合, 促进企业发展一是高质量推进扩能项目建设, 为进一步拓展全国市场奠定产能基础 ; 二是通过外延并购等方式, 整合资源, 提升综合竞争力, 推动企业健康高速发展 ( 三 ) 经营计划 ( 一 ) 专注打造极致产品, 强化品质与产能保障 1 继续加大研发专业人才引进, 加强研发资源投入, 持续开展与国内外发酵产业 科研院校的交流合作, 保持研发的前瞻性, 不断打造极致产品 2 快速推动年产 36 万吨调味品生产线扩建项目, 注重智能化设备的运用, 实现人机界面互动 设备间信息互通 集成和中央控制, 提升公司工业化和信息化融合水平, 最终实现数字化生产 数字化物流 数字化营销, 实时 精准掌握经营相关价值信息, 提高运行效率, 优化运营成本, 提升市场服务水平 ( 二 ) 持续强化人才梯队建设, 提升团队执行力注重人才质量 坚持年轻化 知识化 专业化人才战略, 建立高质量人才录用标准和入职审核机制, 严格把关每一位入职者, 确保人才质量 ; 持续打造适合年轻人才成长的文化和机制, 激发团队活力 ; 科学规范岗位 薪酬绩效体系, 坚决优胜劣汰, 加强人效管理, 提升执行力 ( 三 ) 强化营销, 提升市场竞争力品牌方面, 深化零添加品类战略, 强化媒介 精准传播 ; 团队方面, 根据全国市场开拓进度和资源的投放情况, 不断优化适合企业高速发展的组织架构, 高效应对市场动态 渠道方面, 巩固已开发市场 加快新市场开发 扩大网络覆盖, 线下商超 传统市场 餐饮市场, 线上大平台 24 / 175

25 和新兴平台同步发展 运营方面, 强化经营意识, 优化平台 人员和产品结构, 提升运营质量 物流效率和服务水平 ( 四 ) 强化公司治理, 提高抗风险能力一是专注聚焦主业, 着力提升经营业绩 增强盈利水平 ; 二是强化对技术 供应链和市场的前瞻性把握, 提升应变能力 ; 三是强化财务管控, 提高资金使用效率 ; 四是强化经营意识, 促进控本增效 ( 四 ) 可能面对的风险 1 市场竞争激烈的风险经多年努力经营, 公司在调味品领域取得了较好的成长业绩, 但随着行业内企业的跨区域扩张以及在调味品行业巨大市场空间吸引下其他大型粮油企业的纷纷进入, 行业将面临越来越激烈的竞争 2 原材料价格波动的风险国际政治 经济形势变幻莫测, 不确定因素不断增加, 受此影响, 行业基本经营要素如粮食 包材等原辅料价格波动较大, 影响公司的生产成本和盈利水平, 存在原材料价格波动带来的成本增加风险 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 中国证监会公告 [2013]43 号 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上海证券交易所上市公司现金分红指引 及 公司章程 的有关规定, 为健全公司利润 25 / 175

26 分配事项的决策程序和机制, 增加股利分配决策透明度和可操作性, 积极回报投资者, 结合公司的实际情况, 公司制定了 千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划 ( 年 ), 并经公司 2015 年年度股东大会审议通过, 具体内容参见公司 2016 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站 ( 上的相关公告 为更好地回报投资者, 公司于 2019 年 3 月 21 日再次制定了 千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划 (2017 年 年 ), 并经公司 2016 年年度股东大会审议通过 具体内容参见公司 2017 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站 ( 上的相关公告 根据该分红回报规划, 公司可以采取现金 股票或现金与股票相结合的方式分配股利, 但以现金分红为优先方式 公司一般进行年度分红, 公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红 公司当年度实现盈利, 在依法弥补亏损 提取法定公积金 任意公积金后有可分配利润的, 则公司应当进行现金分红 ; 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20% 公司现金分红的方案依法经过公司董事会审议, 并提请股东大会批准, 独立董事和中小投资者能够充分表达意见, 程序合法 完备 根据上述分红回报规划, 公司 2017 年年股股东大会决定以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 325,985,200 股为基数, 向全体股东进行现金分红, 每 10 股分配现金 1.33 元 ( 含税 ), 占公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润 144,059, 元的 30.10% 该现金红利发放日为 2018 年 4 月 26 日 目前, 该分配方案已于当年实施完毕 公司 2018 年年股股东大会决定以截至公司实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数, 向全体股东进行现金分红, 每 10 股分配现金 2.21 元 ( 含税 ); 以截至公司实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数, 进行资本公积金转增股本, 全体股东每 10 股转增 4 股 目前, 该分配方案已于当年实施完毕 经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2019 年度公司母公司实现净利润 234,726, 元 ( 经审计 ), 提取 10% 法定公积金 23,472, 元后, 加上以前年度剩余未分配利润 423,465, 元,2019 年末实际可供分配利润为 634,719, 元 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过, 以截至公司实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数, 向全体股东进行现金分红, 每 10 股分配现金 1.28 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转下一年度 在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间, 若公司总股本发生变动, 公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本确定 以截至公司实施 26 / 175

27 2019 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数, 进行资本公积金转增股本, 全体股东 每 10 股转增 4 股 该利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过方可实施 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 占合并报表 分红 年度 每 10 股送 红股数 ( 股 ) 每 10 股派 息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转 增数 ( 股 ) 现金分红的数 额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2019 年 ,784, ,253, 年 ,083, ,023, 年 ,356, ,059, 注 :2019 年度拟现金分红的数额 ( 含税 ) 以公司 2020 年 4 月 10 日的总股本 467,067,327 股为基数测算, 具体以公司实施 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本为准 ( 三 ) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺承诺承诺方背景类型股份伍超群限售伍建勇与首次公开发行相关的承诺 承诺承诺时间内容及期限自公司股票上市之日起 36 个 2016 月内, 除发行人首次公开发年 3 行新股时本人同时以公开发月 7 行方式一并向投资者发售的日起股票外, 不转让或者委托他 36 个人管理本人直接或间接持有月内的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 公司上市后 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 27 / 175 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 是 是 不适用 不适用

28 行价, 或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价, 本人 持有公司股份的锁定期限自 动延长 6 个月 股份 伍学明自公司股票上市之日起 36 个 2016 是是不适用不适用 限售 月内, 不转让或者委托他人 年 3 管理本人直接或间接持有的 月 7 公司股份, 也不由公司回购 日起 该部分股份 36 个 月内 股份 潘华军自公司股票上市之日起 36 个 2016 是是不适用不适用 限售 月内, 除发行人首次公开发 年 3 行新股时本人同时以公开发 月 7 行方式一并向投资者发售的 日起 股票外, 不转让或者委托他 36 个 人管理本人直接或间接持有 月内 的公司股份, 也不由公司回 购该部分股份 股份 伍学明 上述承诺期满后, 在本人任 任职 是是不适用不适用 限售 刘德华 职公司董事 / 监事 / 高级管理 期间 何天奎 人员期间, 每年转让的股份 及任 与首 徐毅 不超过本人直接或间接持有 期 次公 的公司股份的 25%, 且在离任 满 开发 后的半年内, 不转让本人直 离任 行相 接或间接持有的公司股份 18 个 关的 在申报离任六个月后的十二 月内 承诺 个月内, 通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数量占 所持有股票总数的比例不超 过 50% 如本人在上述锁定 期满后两年内减持所持公司 股票的, 减持价格不低于本 次发行的发行价 ( 若公司股 票有派息 送股 资本公积 金转增股本等除权 除息事 项的, 发行价将进行除权 除 息调整 ); 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个 交易日的收盘价均低于本次 发行的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发 行的发行价, 本人直接或间 接持有公司股票的锁定期将 在上述锁定期限届满后自动 28 / 175

29 延长 6 个月 若本人离职或 职务变更的, 不影响本承诺 的效力, 本人仍将继续履行 上述承诺 其他 伍超群 若公司上市后三年内, 公司 2016 是是不适用不适用 伍建勇 股票连续 20 个交易日的收盘 年 3 价均低于公司最近一期经审 月 7 计的每股净资产 ( 最近一期 日起 审计基准日后, 因利润分配 36 个 资本公积金转增股本 增发 月内 配股等情况导致公司净资产 或股份总数出现变化的, 每 股净资产相应进行调整 ), 将通过实施公司回购股份 控股股东增持公司股份 董 事和高级管理人员增持公司 股份等方式稳定公司股价 伍超群 伍建勇承诺 : 在公 司就回购股份事宜召开的股 东大会上, 对公司承诺的回 购股份方案的相关决议投赞 成票 解决 伍超群本人及本人全资或控股的各 长期 是是不适用不适用 同业 下属企业目前不存在 将来 有效 竞争 亦不会在中国境内外以任何 方式 ( 包括但不限于单独经 营 通过合资经营或拥有另 一公司或企业的股份或其他 权益 ) 直接或间接参与任何 导致或可能导致与千禾味业 主营业务直接或间接产生竞 争的业务或活动, 亦不提供 任何与千禾味业相同或相似 或可以取代千禾味业的产品 或服务 不以任何形式支持 除千禾味业之外的企业 个 人 合伙 或其他任何组织, 生产 经营或提供与千禾味 业在中国境内外市场上直接 或间接地竞争或可能竞争的 业务 产品或服务 上述支 持包括但不限于提供资金 技术 设备 原材料 销售 渠道 咨询 宣传等 如果 29 / 175

30 千禾味业认为本人或本人全 资或控股的各下属企业从事 了对千禾味业的业务构成竞 争的业务, 本人将愿意以公 平合理的价格将该等资产或 股权转让给千禾味业 如果 本人将来可能存在任何与千 禾味业主营业务产生直接或 间接竞争的业务机会, 应立 即通知千禾味业并尽力促使 该业务机会按千禾味业能合 理接受的条款和条件首先提 供给千禾味业, 千禾味业对 上述业务享有优先交易权 本人承诺, 因违反本承诺函 的任何条款而导致千禾味业 遭受的一切损失 损害和开 支, 本人将予以赔偿 解决 伍建勇本人及本人直接或间接控制 长期 是是不适用不适用 同业 的下属企业并未在中国境内 有效 竞争 或境外以任何方式直接或间 接从事与千禾味业及其控股 子公司相竞争的业务, 包括 但不限于未单独或连同 代 表任何人士 商号或公司 ( 企 业 单位 ), 发展 经营或 协助经营 参与 从事 本 人及本人直接或间接控制的 下属企业在中国境内或境外 不会单独或与第三方, 以任 何形式直接或间接从事与千 禾味业及其控股子公司目前 进行的主营业务构成竞争或 可能构成竞争的业务或活 动 ; 不会直接或间接投资 收购竞争企业, 拥有从事与 千禾味业及其控股子公司可 能产生同业竞争企业的任何 股份 股权, 或在任何竞争 企业有任何权益 ; 不会以任 何方式为竞争企业提供业务 上 财务上等其他方面的帮 助 如违反上述承诺, 本人 将赔偿千禾味业由此造成的 30 / 175

31 直接和间接损失 解决 北京宽 本企业及本企业直接或间 长期 是是不适用不适用 同业 街博华 接控制的下属企业并未在中 有效 竞争 投资中 国境内或境外以任何方式直 心 ( 有 接或间接从事与千禾味业及 限合 其控股子公司相竞争的业 伙 ) 务, 包括但不限于未单独或 连同 代表任何人士 商号 或公司 ( 企业 单位 ), 发 展 经营或协助经营 参与 从事该等业务 本企业及本 企业直接或间接控制的下属 企业承诺在中国境内或境外 不会单独或与第三方, 以任 何形式直接或间接从事与千 禾味业及其控股子公司目前 进行的主营业务构成竞争或 可能构成竞争的业务或活 动 ; 不会直接或间接投资 收购竞争企业或在任何竞争 企业有任何权益 ; 不会以任 何方式为竞争企业提供业务 上 财务上等其他方面的帮 助 如违反上述承诺, 本企 业将赔偿千禾味业由此造成 的直接和间接损失 与再融资相关的承诺 其他 伍超群本次公开发行 A 股可转换公司债券由公司控股股东 实际控制人伍超群先生将其将其合法拥有的千禾味业 ( SH) 股票作为质押资产进行质押担保 可转换公司债券存续期内 是是不适用不适用 其他 限制性 1. 了解并确认公司有关限制 获授 是是不适用不适用 股票激 性股票的规章制度, 包括但 的限 励计划 不仅限于 激励计划 考 制性 与股权激励相关的承诺 的激励对象 核管理办法 及其相关规定 2. 公司因 激励计划 相关信息披露文件中有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合限制性授予条件或解除限售安排的, 激 股票全部解除限售前 励对象自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏后, 将 31 / 175

32 由 激励计划 所获得的全部利益返还公司 3. 激励对象参与 激励计划 的资金来源合法合规, 不违反法律 行政法规及中国证监会的相关规定 4. 激励对象依据 激励计划 获授的限制性股票在解除限售前不得转让 用于担保或偿还债务 5. 遵守公司的各种规章制度, 切实履行与公司签订的劳动合同或劳务合同 6. 遵守国家的法律, 依法持有限制性股票, 依法出售转让 7. 依法承担因限制性股票产生的纳税义务, 如激励对象有离职情形的, 且离职时尚未结清税款的, 应服从公司安排在离职前将全部未缴纳税款交与公司, 由公司代缴税款 8. 为股权激励协议所提供的资料 ( 包括但不限于身份证号 证券账号 ) 真实 有效, 并对其承担全部法律责任 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 32 / 175

33 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况现聘任境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 550,000 境内会计师事务所审计年限 10 年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所 ( 特殊 250,000 普通合伙 ) 财务顾问 上海荣正投资咨询有限公司 0 保荐人 招商证券股份有限公司 0 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 公司 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了 关于续聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2019 年度审计机构的议案, 决定聘任信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2019 年度审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 33 / 175

34 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述公司 2017 年限制性股票激励计划 : 年 8 月 24 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监 查询索引 上海证券交易所网站 ( 事会第十四次会议, 审议并通过了 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ( 草案 )> 的议案 以及 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 ( 草案 )> 的议案 公司独立董事发表了同意的独立意见 年 10 月 9 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议, 审议并通过了 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 )> 及其摘要的议案 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ( 草案修订稿 )> 的议案 以及 关于公司 < / 175

35 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 ( 草案修订稿 )> 的议案 公司独立董事发表了同意的独立意见 年 8 月 25 日至 2017 年 9 月 4 日, 公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示, 在公示期内, 公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议 2017 年 10 月 10 日公司公告的 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 没有新增激励对象, 因此无需补充公示 2017 年 10 月 20 日, 公司监事会发表了 关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 年 10 月 25 日, 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 )> 及其摘要的议案 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ( 草案修订稿 )> 的议案 以及 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 年 10 月 31 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议, 审议并通过了 关于向公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案, 确定 2017 年 10 月 31 日为授予日 公司监事会发表了核查意见, 独立董事对此发表了独立意见, 认为授予条件已成就, 激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日符合相关规定 6 信永中和会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 11 月 30 日出具了 XYZH/2017CDA10445 号验资报告, 对本公司截至 2017 年 11 月 28 日止新增注册资本及实收资本 ( 股本 ) 情况进行了审验, 认为 : 截至 2017 年 11 月 28 日止, 公司已收到 106 名激励对象缴纳的行权价款合计人民币 55,722, 元, 均为货币出资, 其中, 计入股本为人民币 5,985, 元, 计入资本公积为人民币 49,737, 元 7 公司 2017 年限制性股票激励计划授予登记的首次授予部分限制性股票共计 万股, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 12 月 13 日完成了对本次激励计划授予限制性股票的登记工作, 并向公司出具了 证券变更登记证明 35 / 175

36 年 10 月 19 日, 公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份 254,800 股登记完成, 公司总股本变更为 326,200,000 股 9 经公司第三届董事会第九次会议审议通过,2018 年 12 月 14 日, 公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期股份中的 1,771,560 股解除限售并上市交易 10 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,2020 年 1 月 3 日, 公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期股份中共计 1,724,072 股解除限售并上市交易 公司回购部分限制性股票 : 年 7 月 6 日, 公司第三届董事会第五次会议审议通过了 关于回 上海证券交易所网站 ( 购注销部分限制性股票的议案, 2018 年 7 月 24 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 首次授予的激励对象颜彬因离职原因, 不再具备激励资格, 同意公司将其所持有的尚未解除限售的限制性股票 40,000 股回购注销, 回购价格为 元 / 股 2018 年 9 月 11 日公司注销了上述回购股份 年 11 月 16 日, 公司第三届董事会第九次审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 首次授予的激励对象刘强 赵志林因离职原因, 不再具备激励资格, 同意公司将其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 40,000 股回购注销, 回购价格为 元 / 股 2019 年 1 月 15 日, 公司回购注销了离职激励对象赵志林 刘强获授的 40,000 股限制性股票 年 4 月 18 日, 公司第三届董事会第十次审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 首次授予及预留授予的激励对象罗鹏 罗锦华因离职原因, 不再具备激励资格, 同意公司将罗鹏所持有的尚未解除限售的限制性股票 19,600 股回购注销, 回购价格分别为 元 / 股 ; 同意公司将罗锦华所持有的尚未解除限售的限制性股票 84,000 股回购注销, 回购价格分别为 元 / 股 2019 年 10 月 14 日公司注销了上述回购股份 年 12 月 19 日, 公司第三届董事会第十五次审议通过了 关于回 36 / 175

37 购注销部分限制性股票的议案, 首次授予的激励对象李汶骏因离职原因, 不再具备激励资格, 同意公司将李汶骏所持有的尚未解除限售的限制性股票 19,600 股回购注销, 回购价格分别为 6.40 元 / 股 该回购事项尚需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 37 / 175

38 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 38 / 175

39 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 单位 : 万元币种 : 人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行 证券公司非保本理财产品自有资金 11,300 7,000 0 银行 证券公司保本理财产品募集资金 33, 注 : 未到期余额为 2019 年 12 月 31 日前购买且在 2020 年 4 月 17 日未到期的理财资金余额 其他情况 (2) 单项委托理财情况 单位 : 万元币种 : 人民币 受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资 金 来 源 资金投向 报酬确定方式 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 实际收回情况 是否经过法定程 未来是否有委托理财计划 减值准备计提金额 ( 如有 ) 序 中国民 非保 3, 闲 非凡资 4.05% 收回 是 否 生银行 本浮 年 年 置 产管理 全部 股份有 动收 自 翠竹 本金 限公司 益型, 月 月 有 13W 理 和收 组合 资 财产品 益 投资 日 日 金 周四公 类 享 09 款 ( 特 ) 中信建 非保 2, 闲 中信建 4.1% 正在 是 否 投证券 本, 特 年 年 7 置 投基金 履行 股份有 定多 10 月 7 自 - 稳富 限公司 个客 月 8 日 有 5 号资 户资 日 资 产管理 产管 金 计划 理计 划 兴业银行股份有限公司 保本浮动收益型 3, 年 12 月 2019 年 2 月 26 闲置募集 兴业银行企业金融结构性存 3.80% 收回全部本金和收 是 否 39 / 175

40 申万宏 源证券 有限公 司 中国民 生银行 股份有 限公司 兴业银行股份有限公司 中国民 生银行 股份有 限公司 中国民 生银行 股份有 限公司 兴业银 行股份 有限公 司 本金 保障 型收 益凭 证 保本 浮动 收益 型 保本 浮动 收益 型 保本 浮动 收益 型 保本 浮动 收益 型 保本 浮动 收益 型 28 日 5, 年 1 月 22 3, 年 1 月 31 日 3, 年 2 月 27 日 3, 年 3 月 12 日 3, 年 4 月 25 日 2, 年 5 月 28 日 日 2019 年 4 月 22 日 2019 年 3 月 12 日 2019 年 5 月 28 日 2019 年 6 月 13 日 2019 年 7 月 25 日 2019 年 8 月 26 日 资金 闲置募集资金 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 款 申万宏 源证券 有限公 司金樽 专项 199 期 收益凭 证 与利率 挂钩的 结构性 产品 ( 结构 性存 款 ) 兴业银 行企业 金融结 构性存 款 与利率 挂钩的 结构性 产品 ( 结构 性存 款 ) 与利率 挂钩的 结构性 产品 ( 结构 性存 款 ) 兴业银 行企业 金融结 构性存 款 40 / 175 益 3.45% 收回 全部 本金 和收 益 3.06% 收回 全部 本金 和收 益 3.78% 收回 全部 本金 和收 益 3.92% 收回 全部 本金 和收 益 3.80% 收回 全部 本金 和收 益 3.85% 收回 中国民保本 1, 闲与利率 3.80% 收回是否 全部 本金 和收 益 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否

41 生银行 浮动 年 6 年 9 置 挂钩的 全部 股份有 收益 月 月 募 结构性 本金 限公司 型 集 产品 和收 日 日 资 ( 结构 益 金 性存 款 ) 中国民 非保 闲 非凡资 3.90% 收回 是 否 生银行 本浮 年 7 年 1 置 产管理 全部 股份有 动收 月 月 9 自 翠竹 本金 限公司 益型, 18 日 有 5W 理 和收 组合 日 资 财产品 益 投资 金 周四共 类 享 02 款 ( 特 ) 中国民 保本 3, 闲 与利率 3.75% 收回 是 否 生银行 浮动 年 7 年 置 挂钩的 全部 股份有 收益 月 11 募 结构性 本金 限公司 型 25 月 1 集 产品 和收 日 日 资 ( 结构 益 金 性存 款 ) 中国民 非保 闲 非凡资 3.7% 3.18 收回 是 否 生银行 本浮 年 8 年 置 产管理 全部 股份有 动收 月 9 10 自 翠竹 本金 限公司 益型, 日 月 有 1W 理 和收 组合 11 资 财产品 益 投资 日 金 周五公 类 享款 兴业银 保本 2, 闲 兴业银 3.4% 7.82 收回 是 否 行股份 浮动 年 8 年 置 行企业 全部 有限公 收益 月 10 募 金融结 本金 司 型 27 月 8 集 构性存 和收 日 日 资 款 益 金 中国民 保本 3, 闲 挂钩利 3.55% 收回 是 否 生银行 浮动 年 年 置 率结构 全部 股份有 收益 募 性存款 本金 限公司 型 月 1 月 集 和收 日 11 资 益 日 金 中信建 非保 5, 闲 中信建 4.8% 正在 是 否 投 本浮 年 年 6 置 投基金 履行 证券股 动收 12 月 自 - 稳富 份 益型 月 23 有 9 号资 41 / 175

42 有限公司中国民生银行股份有限公司 保本浮动收益型 24 日 1, 年 12 月 31 日 日 2020 年 2 月 10 日 资金闲置募集资金 产管理 计划挂钩利率结构性存款 3.6% 6.07 收回全部本金和收益 是 否 其他情况 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 42 / 175

43 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 我国 十三五 规划将食品安全问题提到国家战略高度, 提出要实施食品安全战略, 形成严密高效 社会共治的食品安全治理体系, 让人民群众吃得放心 公司积极响应国家关于食品安全的号召, 将食品安全作为企业管理第一要务, 确立了 产品安全 质量至上 客户导向 持续改进 的质量方针和 零质量安全事故 的质量目标, 不拿消费者做试验, 向消费者提供高品质健康的产品, 从原料采购 产品生产到产品销售层层把关 公司选用非转基因粮食作为调味品生产原料, 在生产环节配备先进的设备, 并建立了行业领先的检测体系, 确保产品安全 卫生 稳定 公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证 ISO22000 食品安全管理体系认证 ISO14001 环境管理体系认证 ISO10012 计量检测体系认证 FSSC22000 食品安全管理体系认证 欧盟有机认证 有机产品认证 犹太洁食认证和清真食品认证, 并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰 公司作为一家食品企业, 在用心筑造食品安全防线的同时, 在环保 公益事业 职工保护等方面承担社会责任 1 公益事业报告期内, 公司参与了多项公益活动, 包括救助贫困学生, 以捐款捐物的形式支持地方医疗事业等 为了更加系统 科学地开展公益事业, 公司制定有 对外捐赠管理办法 爱心基金管理条例 2 关爱员工员工是企业最宝贵的财富, 是企业价值链的起点 公司通过多种途径助力员工创新和成长, 激发员工活力, 发挥员工价值 一是帮助员工做好职业生涯规划, 畅通员工发展通道, 不断扩大和推进核心技能人才库建设, 建立完善后备干部和专业人才队伍培养 使用机制 ; 二是坚持为员工办实事, 以爱心援助 大病帮扶 餐饮监督 带薪孝亲假 团队活动等方式提高员工幸福感 3 环境保护公司修订完善 千禾味业环境保护管理制度, 进一步完善环境保护管理体系, 持续推进安全标准化体系的建设, 严格执行各种安全生产规章制度 ; 加强环保管理, 抓好环保事故应急预案的演练, 确保无重大安全环保事故发生 43 / 175

44 今后, 公司将进一步遵循 忠孝廉节 说到做到 的企业文化, 遵守社会公德 商业道德, 接受政府和社会公众的监督 公司在诚信对待消费者 合作方, 追求经济效益 保护股东利益的同时, 进一步积极从事环境保护 社会公益事业, 加强对员工社会责任的培训教育, 从而促进公司本身与全社会的协调 和谐发展 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 (1) 排污信息 单位千禾味业食品股份有限公司 污染物种类污水废气 排放方式 污染物 排放标准 许可接管量 (t/a) 实际接管量 (t) 有无超标排放情况 COD 污水综合 无 直排 排放标准 氨氮 ( GB 无 96) 一级标准 SO2 锅炉大气 无 污染物排放 直排标准 氮氧化物 ( GB 无 014) 工业企业 厂界环境噪 噪声 / / 声排放标准 (GB / / 无 008) 三类标 准 交由具备 生产许可的单位作 粉煤灰 / / 无 为建材 交由具备 固废 生产许可的单位作 炉渣 / / 无 为建材 交由具备 生产许可的单位作 酱渣 / / 无 为饲料原 44 / 175

45 危废 料交由具备生产许可的单位制作肥料委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置 醋渣 / / 无 / / / 1.89 无 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 公司现有污水处理系统的处理能力为 2500m 3 /d, 处理后的废水达到 污水综合排放标准 (GB ) 一级标准后排入岷江河 公司现有一台燃煤锅炉和两台燃气锅炉, 其中, 燃煤锅炉产生的烟气经过配套的除尘系统 脱硫系统以及脱氮系统进行处理, 处理后的废气达到 锅炉大气污染物排放标准 (GB ), 可直接排放 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司 2019 年备案了 年产 1 万吨固体调味料技改项目,2019 年 7 月 22 日获得眉山市东坡生态环境局环评批复 ( 眉东环建函 号 ) (4) 突发环境事件应急预案 公司按照国家相关规定进行了风险等级评估, 编制了 千禾味业食品股份有限公司突发环境事件风险评估报告, 确定公司的环境风险等级为一般环境风险 公司按照相关法律 法规要求编制了 千禾味业食品股份有限公司突发环境事件应急预案, 该预案已于 2017 年 5 月 23 日在眉山市环保局进行了备案, 备案编号为 L 公司应急预案对环境危险源与环境风险进行了识别和评价, 明确了应急组织机构及职责, 制定了突发环境事件的预防和应急响应措施 同时, 公司按照预案要求开展了应急演练, 提升了公司应对突发环境事件的能力 45 / 175

46 (5) 环境自行监测方案 公司根据 企业信息公示暂行条例 于 2018 年 12 月编制了 千禾味业食品股份有限公司废水废气自行比对监测计划 (2019 年 ) 根据公司自行比对监测计划, 公司委托四川中环环境检测技术有限公司对公司的主要污染源分类按季度进行监测 公司污水处理站和锅炉烟气处理系统均安装了在线监测设备和设施, 监控指标包括 COD 氨氮 氮氧化物 SO 2 等, 并与眉山市东坡区环保局环保监控平台实时联网 (6) 其他应当公开的环境信息 公司于 2012 年 5 月 14 日首次通过了 ISO14001 环境管理体系认证,2015 年 2017 年分别通过了 ISO14001 环境管理体系换证复审, 期间每年均顺利通过第三方认证机构对我司进行的监督审核 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]183 号文核准, 公司于 2018 年 6 月 20 日公开发行了 356 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 募集资金总额为 35,600 万元 扣除发行费用后募集资金净额为 34, 万元, 已于 2018 年 6 月 26 日汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额 11,000, 元 2019 年度本公司 46 / 175

47 使用募集资金 120,500, 元投入募投项目 ; 年末用于理财的募集资金 15,000, 元, 2019 年度收到理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,884, 元 本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年即自 2018 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日 债券票面年利率为 : 第一年为 0.3%, 第二年为 0.5%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1.5%, 第五年为 1.8%, 第六年为 2.0% 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 元 / 股, 不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 ( 若在该二十个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权 除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司 A 股股票交易均价 2018 年, 公司 2017 年限制性股票预留授予部分完成授予登记 根据 千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书 的有关约定, 于 2018 年 12 月 20 日起转股价格调整为 元 / 股 2019 年 5 月 23 日, 公司实施 2018 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案, 根据 千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书 的有关约定, 于 2019 年 5 月 23 日起转股价格调整为 元 / 股 本次发行的可转换公司债券转股期起止日期 :2018 年 12 月 26 日至 2024 年 6 月 19 日 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 7,111 本公司转债的担保人 伍超群 前十名转债持有人情况如下 : 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 ( 元 ) 持有比例 (%) 中国工商银行股份有限公司 - 13,798, 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 13,016, 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金汉中林园投资基金管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 汉中林园投资 1 号私募证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 泓德裕祥债券型证券投资基金 47 / 175 9,256, ,500,

48 中泰证券股份有限公司 4,847, 中国民生银行股份有限公司 - 4,500, 东方精选混合型开放式证券投资基金 深圳市林园投资管理有限责任 4,400, 公司 - 林园投资 36 号私募投资基金 中信银行股份有限公司 - 信达 4,347, 澳银信用债债券型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 - 4,212, 东方双债添利债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 4,109, 光大保德信中高等级债券型证券投资基金 ( 三 ) 报告期转债变动情况 可转换公司债本次变动增减本次变动前券名称转股赎回回售 本次变动后 千禾转债 355,929, ,782, ,147,000 报告期转债累计转股情况 报告期转股额 ( 元 ) 170,782,000 报告期转股数 ( 股 ) 9,324,575 累计转股数 ( 股 ) 9,327,289 累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%) 2.86 尚未转股额 ( 元 ) 185,147,000 未转股转债占转债发行总量比例 (%) ( 四 ) 转股价格历次调整情况 转股价格调整日 2018 年 12 月 20 日 调整后转股转股价格调整披露时间披露媒体价格说明 年 12 上海证券交易所 公司 2017 年限制性股票预留 月 20 日 网站 中国证券 授予部分完成授予登记 根据 报 上海证券报 千禾味业食品股份有限公司 证券时报 公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书 的有关约定, 于 2018 年 12 月 20 日起转股价格 48 / 175

49 调整为 元 / 股 2019 年 5 月 23 日 年 5 月 17 日 上海证券交易所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 报告期内, 公司实施 2018 年度利润分配方案及增本公积金转增股本方案, 根据 千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书 的有关约定, 于 2019 年 5 月 23 日起转股价格调整为 元 / 股 截止本报告期末最新转股价格 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 公司各方面经营情况稳定, 资产结构合理, 负债情况无明显变化, 资信情况良好 根据 上市公司证券发行管理办法 和 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定, 公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司 2018 年 6 月发行的 A 股可转债进行跟踪信用评级, 中证鹏元资信评估股份有限公司于 2019 年 6 月 14 日出具了 2018 年千禾味业食品股份有限公司可转换公司债券 2019 年跟踪信用评级报告, 评级结果如下 : 维持公司主体长期信用等级为 AA-, 评级展望为稳定, 维持 千禾转债 信用等级为 AA- 公司未来年度还债的现金来源为经营性现金流 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 一 有限售 条件股份 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 发 数量 比例行送公积金转比例其他小计数量 (%) 新股股 (%) 股 191,238, ,755, ,953, ,197,952 6,040, / 175

50 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股三 普通股股份总数 191,238, ,755, ,953, ,197,952 6,040, ,238, ,755, ,953, ,197,952 6,040, ,964, ,711,6 196,134, ,845, ,810, ,964, ,711,6 196,134, ,845, ,810, ,202, ,467,0 9,180, ,648, ,850, 普通股股份变动情况说明 报告期内, 公司回购注销了 4 名离职员工获授的限制性股票共计 143,600 股 报告期内, 公司实施了资本公积金转增股本方案, 共转增 130,467,033 股 报告期内, 公司可转换公司债券累计转股 9,324,575 股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 报告期内, 公司实施资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股, 导致股本增加 130,467,033 股, 公司可转债累计转股 9,324,575 股, 回购注销离职员工获授的限制性股票 143,600 股 导致公司总股本由 326,202,714 股增加至 465,850,722 股 上述股本变动致使公司 2019 年度的每股收益 每股净资产等被摊薄, 具体数据详见第二节 公司简介和主要财务指标 七 近三年主要会计数据和指标 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售 日期 50 / 175

51 伍超群 141,893, ,893, IPO 前取得的股份 2019 年 3 月 7 日 伍建勇 41,711,196 41,711, IPO 前取得的股份 2019 年 3 月 7 日 潘华军 3,205,416 3,205, IPO 前取得的股份 2019 年 3 月 7 日 2017 年获 4,173, ,593,856 5,767,496 股权激励 / 授限制性股票的激励对象 锁定 2018 年获授限制性股票的激励对象 254, , ,720 股权激励锁定 / 合计 191,238, ,809,728 1,611,776 6,040,216 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内, 公司回购注销了 4 名离职员工获授的限制性股票共计 143,600 股 报告期内, 公司实施了资本公积金转增股本方案, 共转增 130,467,033 股 报告期内, 公司可转换公司债券累计转股 9,324,575 股 公司普通股股份变动情况见本年度报告第六节 普通股股份变动情况表 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 30,847 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 19,211 ( 户 ) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 / ( 户 ) 51 / 175

52 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数 ( 户 ) / ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 持 质押或冻结情况 有 有 限 售股股东名称期末持股数比例股东报告期内增减条份 ( 全称 ) 量 (%) 数量性质件状 股 态 份 数 量 伍超群 56,757, ,650, ,759,641 境内质自然押人 伍建勇 16,684,478 58,395, ,254,000 境内质自然押人 香港中央结算有限公司 14,962,763 14,962, 无 0 其他 伍学明 254,768 5,349, 无 0 境内自然人 全国社保基金一一七组 5,219,890 5,219, 其他无合 中国工商银行股份有限 2,099,985 4,499, 其他 公司 - 汇添富美丽 30 混 无 合型证券投资基金 汇添富基金 - 建设银行 1,250,280 4,375, 其他 - 中国人寿 - 中国人寿委托汇添富基金公司股 无 票型组合 上海混沌道然资产管理 734,679 2,571, 其他 有限公司 - 混沌价值二 无 号基金 潘华军 -688,934 2,516, 境内 无 自然 人 52 / 175

53 中国工商银行 - 汇添富 800,000 2,500, 其他优势精选混合型证券投无资基金前十名无限售条件股东持股情况 股东名称伍超群伍建勇香港中央结算有限公司伍学明全国社保基金一一七组合中国工商银行股份有限公司 - 汇添富美丽 30 混合型证券投资基金汇添富基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合上海混沌道然资产管理有限公司 - 混沌价值二号基金潘华军中国工商银行 - 汇添富优势精选混合型证券投资基金 持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量 198,650,362 人民币普 198,650,362 通股 58,395,674 人民币普 58,395,674 通股 14,962,763 人民币普 14,962,763 通股 5,349,188 人民币普 5,349,188 通股 5,219,890 人民币普 5,219,890 通股 4,499,984 人民币普 4,499,984 通股 4,375,980 人民币普 4,375,980 通股 2,571,377 人民币普 2,571,377 通股 2,516,482 人民币普 2,516,482 通股 2,500,000 人民币普 2,500,000 通股 上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔, 是第四大股东伍学明的弟弟, 是第九大股东潘华军的妻弟 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 / 明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 量持有的有限售新增可上市条件股份数量可上市交易时间交易股份数 限售条件 1 曹洪 264, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 / 登记完成后 36/48 个月 53 / 175

54 2 吕科霖 140, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 3 王建光 140, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 4 赵小林 140, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 5 胡高宏 135, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 6 赵利华 135, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 7 刘德华 120, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 8 胡超 112, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 9 何天奎 107, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 10 李进 105, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 上述股东关联关系或一致 上述股东均为公司股权激励对象 行动的说明 / 登记完成后 36/48 个月 / 登记完成后 36/48 个月 / 登记完成后 36/48 个月 / 登记完成后 36/48 个月 / 登记完成后 36/48 个月 / 登记完成后 36/48 个月 / 登记完成后 36/48 个月 / 登记完成后 36/48 个月 / 登记完成后 36/48 个月 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 伍超群中国否千禾味业食品股份有限公司董事长 总裁 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 54 / 175

55 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 截至 2020 年 4 月 7 日, 控股股东的持股比例为 41.94% ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名伍超群国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务千禾味业董事长兼总裁过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 / 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 55 / 175

56 截至 2020 年 4 月 7 日, 控股股东的持股比例为 41.94% 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 56 / 175

57 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 伍超群 董事长 / 总裁 男 年 4 月 12 日 2021 年 4 月 11 日 141,893, ,650,362 56,757,246 公积金转增股本 否 伍建勇 董事 男 年 年 4 41,711,196 58,395,674 16,684,478 公积金转 否 月 12 日 月 11 日 增股本 刘德华 董事 / 副 男 年 年 4 883,408 1,236, ,363 公积金转 否 总裁 月 12 日 月 11 日 增股本 何天奎 董事 / 财 男 年 年 4 560, ,168 28,148 集中竞价 否 务总监 月 12 日 月 11 日 减持 ; 公积金转增股本 胡高宏 董事 男 年 年 4 329, ,129 19,551 集中竞价 否 月 12 日 月 11 日 减持 ; 公积金转增股本 吕科霖 董事会秘 女 年 年 4 200, ,000 10,000 集中竞价 否 书 月 12 日 月 11 日 减持 ; 公积金转增股本 车振明 独立董事 男 年 年 / 是 月 12 日 月 11 日 李江涛 独立董事 男 年 年 / 是 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 57 / 175

58 月 12 日 崔霞 独立董事 女 年 4 月 12 日 王芳 监事会主 女 年 4 席 月 12 日 刘利彪 职工代表 男 年 4 监事 月 12 日 郑鸥 监事 女 年 4 月 12 日 徐毅 副总裁 男 年 12 月 19 伍学明 董事 男 年 4 月 12 日 月 11 日 2021 年 4 月 11 日 2021 年 4 月 11 日 2021 年 4 月 11 日 2021 年 4 月 11 日 2021 年 4 月 11 日 2019 年 4 月 2 日 是 / 否 / 8.07 否 / 7.47 否 383, , ,518 集中竞价交易 ; 公积金转增股本 5,094,420 5,349, ,768 集中竞价 减持 ; 公 积金转增 股本 否 否 合计 / / / / / 191,055, ,979,292 73,924,036 / / 姓名 主要工作经历 伍超群 1996 年 1 月和伍学明共同创建恒泰实业, 历任副总经理 总经理 现任公司董事长 总裁, 是眉山市第二 三届人大代表, 眉山市第三届 政协常委, 四川省第十二届 第十三届人大代表, 中国调味品协会副会长 伍建勇 2008 年 3 月进入四川恒泰企业投资有限公司 现任公司董事 调味品销售大区经理 刘德华 1997 年 9 月进入恒泰实业, 历任苏州市恒泰食品有限公司总经理 柳州恒泰总经理, 2008 年至 2012 年 4 月, 任四川恒泰副总经理, 2012 年 4 月至今, 任公司董事 副总裁 何天奎 1999 年 9 月进入恒泰实业, 历任会计 财务经理, 2006 年起任公司财务总监, 2012 年至今任公司董事 财务总监 胡高宏 1996 年进入四川百事可乐工作, 2002 年至今先后任石家庄市恒泰食品添加剂有限公司, 潍坊恒泰, 柳州恒泰及丰城恒泰总经理 现任公 司全资子公司潍坊恒泰 柳州恒泰及丰城恒泰总经理, 餐饮事业部总监 吕科霖 2016 年 5 月加入千禾味业食品股份有限公司, 任公司证券事务代表 2016 年 10 月 26 日起任公司董事会秘书, 现任公司董事会秘书 李江涛 2009 年 9 月起任西南财经大学会计学院教授,2013 年 3 月至今在国家自然科学基金委员会任职 现任四川菊乐食品股份有限公司独立董事, 58 / 175

59 天安财产保险股份有限公司独立董事, 本公司独立董事 车振明 1982 年进入吕梁学院工作, 2002 年至今, 任西华大学食品科学与工程专业教授 硕士生导师, 全国优秀教师, 四川省高等学校教学名师 崔霞 2001 年 7 月起进入雅安人事局工作, 2010 年至今在中共四川省委省直机关党校工作, 法学专业副教授 王芳 2003 年 11 月进入本公司, 先后任品管员 行政文员 2010 年 8 月至 2016 年 7 月任公司总裁办文员 2015 年 4 月至今, 担任公司监事 2016 年 7 月起任公司总裁办经理 郑鸥 2015 年进入千禾味业, 任研发技术人员, 公司优秀员工 2018 年 4 月至今任公司监事 刘利彪 2005 年 5 月进入恒泰实业任能源部机修工, 现任公司眉山工厂生产二部机修工 2008 年当选四川省劳动模范 2012 年 4 月至今, 担任公司职工监事 伍学明 1996 年 1 月和伍超群共同创建恒泰实业, 曾任公司总经理 2003 年 7 月至今, 任公司总工程师 2008 年当选中国调味品协会第四届理事会副会长 全国调味品标准化技术委员会委员, 2013 年当选中国调味品协会第五届理事会副会长 2010 年被评为四川省调味品行业杰出技术人才 现任公司总工程师 徐毅 2003 年 6 月进入公司, 历任行政人事部经理 人力资源部部长 营销中心综合服务部总监 总裁办主任 总裁助理 2012 年 4 月至 2018 年 4 月担任公司监事会主席 现任公司副总裁 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 单位 : 股 姓名 职务 年初持有股票期报告期新授予股报告期内可行权报告期股票期权股票期权行权期末持有股票报告期末市价权数量票期权数量股份行权股份价格 ( 元 ) 期权数量 ( 元 ) / / / / / / / / / 合计 / / / / / / / / 姓名 职务 年初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格 ( 元 ) 已解锁股份 未解锁股份 期末持有限制性股票数量 单位 : 股 报告期末市价 ( 元 ) 刘德华 董事 副总裁 120,120 / , , , 何天奎 董事 财务总 107,310 / , , , / 175

60 监 胡高宏 董事 子公司 135,310 / , , , 总经理 吕科霖 董事会秘书 140,000 / , , , 合计 / 502,740 / 201, , ,836 / 上述董事 / 高管获授的 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期的限制性股票已于 2020 年 1 月 3 日上市流通 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 伍建勇 潍坊恒泰 监事 2017 年 4 月 19 日 / 伍建勇 丰城恒泰 监事 2013 年 3 月 25 日 / 伍建勇 四川吉恒 监事 2012 年 2 月 27 日 / 伍建勇 苏州市金川贸易有限公司 监事 / / 胡高宏 潍坊恒泰 总经理 2017 年 4 月 19 日 / 胡高宏 丰城恒泰 总经理 2017 年 4 月 14 日 / 胡高宏 柳州恒泰 总经理 2017 年 4 月 19 日 / 车振明 西华大学 教授 2002 年 / 车振明 成都市蜀西川菜调味品技术研究院有限公司 董事 2016 年 12 月 / 车振明 四川天味食品集团股份有限公司 独立董事 2016 年 5 月 / 李江涛 四川菊乐食品股份有限公司 独立董事 2017 年 5 月 / 李江涛 天安财产保险股份有限公司 独立董事 2018 年 7 月 / 李江涛 国家自然科学基金委员会 教授 2019 年 / 崔霞 中共四川省委省直机关党校 副教授 2010 年 / 在其他单位任职情况的说明 无 60 / 175

61 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事的报酬经过股东大会决议通过 ; 监事领取其他职务薪酬, 不领取监事薪酬, 高级管理人员的报酬经过董事会决议通过 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据公司第三届董事会第十次会议审议通过了 2019 年公司董事 高级管理人员薪酬与考核方案的议案 ; 公司 2018 年年度股东大会审议通过了 2019 年公司董事薪酬与考核方案 公司董事和高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩, 按公司统一考核标准考评 监事领取其他职务薪酬, 监事不领取监事薪酬 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情董事 监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付 况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际 万元获得的报酬合计 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 伍学明 董事 离任 辞去董事职务 吕科霖 董事 选举 补选董事 徐毅 副总裁 聘任 聘任副总裁 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 61 / 175

62 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 1,519 主要子公司在职员工的数量 528 在职员工的数量合计 2,047 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 51 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 704 销售人员 938 技术人员 174 财务人员 59 行政人员 172 合计 2,047 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士及以上 19 大专及本科 755 高中 中专 583 初中及以下 690 合计 2,047 ( 二 ) 薪酬政策 为充分发挥薪酬导向和激励作用, 实现公司可持续发展, 根据国家有关法律法规 劳动人事 管理政策和公司经营发展战略, 公司制定了 千禾味业薪酬福利制度, 公司薪酬政策遵循 为 岗位付薪 一人一议 的付薪理念, 坚持 适度竞争 打破均衡分配, 鼓励员工以优良业 绩获取薪酬增长, 从而促进公司及员工的发展和成长 ( 三 ) 培训计划 公司根据发展需要和员工提升需求, 制定了 千禾味业人力资源管理制度, 就员工培训有 关内容进行了规定 年度结合公司业务支持和发展需要, 制定培训计划, 通过多样化的方式组织 培训活动, 为员工的能力提升与职业发展创造平台, 保障公司发展战略目标的实现 ( 四 ) 劳务外包情况 七 其他 62 / 175

63 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 报告期内, 公司严格按照 公司法 上市公司治理准则 以及国家有关法律法规的要求, 结合企业发展情况, 进一步完善公司的现代企业制度建设和公司治理结构, 具体情况如下 : ( 一 ) 关于股东大会 : 公司股东大会职责清晰, 有明确的议事规则并得到切实执行 公司股 东大会的召集 召开 提案程序符合 公司法 公司章程 以及 股东大会议事规则 等相 关规定 公司无重大事项绕过股东大会的情况, 也不存在先实施后审议的情况 ( 二 ) 关于董事与董事会 : 公司董事会职责清晰, 全体董事能够认真 负责地履行职责 董 事会的召集 召开程序符合 公司法 公司章程 以及 董事会议事规则 等相关法律法规 的规定 各位董事的任职符合 公司法 公司章程 等相关法律法规对董事任职资格的要求 各位董事任职期间勤勉尽责, 能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责, 维护了公司和全 体股东的合法权益 为适应公司发展的需要, 根据 上市公司治理准则 公司章程 董 事会议事规则 及其他有关规定, 公司设立了战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考 核委员会等董事会专门委员会 独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用, 使公司 的决策更加高效 规范与科学 ( 三 ) 关于监事与监事会 : 公司监事会职责清晰, 全体监事能够认真 负责地履行职责 监 事会的召集 召开程序符合 公司法 公司章程 以及 监事会议事规则 等相关法律法规 的规定 各位监事的任职符合 公司法 公司章程 等相关法律法规对监事任职资格的要求 各位监事任职期间勤勉尽责, 能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责, 维护了公司和全 体股东的合法权益 公司监事会严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举监事, 各位监事能够认真履行自己的职责, 能够本着为股东负责的态度, 对公司财务 公司董事及高级 管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督 ( 四 ) 关于信息披露与透明度 : 公司制定并严格执行 信息披露事务管理制度, 明确信息 披露责任人, 信息披露真实 准确 完整 及时 公平 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待投资者来访和咨询, 指定 中国证券报 上海证券报 证券时报 为公司信息披露 的报纸 ; 公司严格按照有关法律法规的要求, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息, 并确保 所有股东有平等的机会获得信息 ( 五 ) 关于利益相关者 : 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益, 努力实现股东 员工 社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续 健康 稳定的发展 ( 六 ) 公司将继续加强法律 法规及公司治理等方面的学习, 加强董事 监事 高级管理人 员相关法律 法规的学习 培训, 提升公司治理水平, 实现公司持续 健康 稳定的发展 63 / 175