2004年度保荐工作报告书格式指引

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1 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 保 荐 工 作 报 告 保 荐 机 构 名 称 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 被 保 荐 公 司 简 称 : 宁 波 银 行 保 荐 代 表 人 姓 名 : 姜 颖 联 系 电 话 : 保 荐 代 表 人 姓 名 : 吴 凌 联 系 电 话 : 一 保 荐 工 作 概 述 项 目 工 作 内 容 1. 公 司 信 息 披 露 审 阅 情 况 (1) 否 及 时 审 阅 公 司 信 息 披 露 文 件 (2) 未 及 时 审 阅 公 司 信 息 披 露 文 件 的 次 数 无 2. 督 导 公 司 建 立 健 全 并 有 效 执 行 规 章 制 度 的 情 况 (1) 否 督 导 公 司 建 立 健 全 规 章 制 度 ( 包 括 但 不 限 于 防 止 关 联 方 占 用 公 司 资 源 的 制 度 募 集 资 金 管 理 制 度 内 控 制 度 内 部 审 计 制 度 关 联 交 易 制 度 ) (2) 公 司 否 有 效 执 行 相 关 规 章 制 度 3. 募 集 资 金 监 督 情 况 (1) 查 询 公 司 募 集 资 金 专 户 次 数 1 次 (2) 公 司 募 集 资 金 项 目 进 展 否 与 信 息 披 露 文 件 一 致 4. 公 司 治 理 督 导 情 况 (1) 列 席 公 司 股 东 大 会 次 数 1 次 (2) 列 席 公 司 董 事 会 次 数 2 次 (3) 列 席 公 司 监 事 会 次 数 0 次 5. 现 场 检 查 情 况 (1) 现 场 检 查 次 数 1 次 1

2 项 目 工 作 内 容 (2) 现 场 检 查 报 告 否 按 照 本 所 规 定 报 送 (3) 现 场 检 查 发 现 的 主 要 问 题 及 整 改 情 况 无 6. 发 表 独 立 意 见 情 况 (1) 发 表 独 立 意 见 次 数 4 次 (2) 发 表 非 同 意 意 见 所 涉 问 题 及 结 论 意 见 无 7. 向 本 所 报 告 情 况 ( 现 场 检 查 报 告 除 外 ) (1) 向 本 所 报 告 的 次 数 无 (2) 报 告 事 项 的 主 要 内 容 无 (3) 报 告 事 项 的 进 展 或 者 整 改 情 况 无 8. 关 注 职 责 的 履 行 情 况 (1) 否 存 在 需 要 关 注 的 事 项 无 (2) 关 注 事 项 的 主 要 内 容 无 (3) 关 注 事 项 的 进 展 或 者 整 改 情 况 无 9. 保 荐 业 务 工 作 底 稿 记 录 保 管 否 合 规 10. 对 上 市 公 司 培 训 情 况 (1) 培 训 次 数 1 (2) 培 训 日 期 2015 年 12 月 15 日 (3) 培 训 的 主 要 内 容 对 上 市 公 司 的 公 司 治 理 信 息 披 露 杜 绝 内 幕 交 易 募 集 资 金 管 理 关 联 交 易 董 监 高 买 卖 股 票 等 方 面 的 法 规 和 案 例 进 行 讲 解 11. 其 他 需 要 的 保 荐 工 作 情 况 无 二 保 荐 机 构 发 现 公 司 存 在 的 问 题 及 采 取 的 措 施 事 项 存 在 的 问 题 采 取 的 措 施 1. 信 息 披 露 无 2. 公 司 内 部 制 度 的 建 立 和 执 行 无 2

3 事 项 存 在 的 问 题 采 取 的 措 施 3. 三 会 运 作 无 4. 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 动 5. 募 集 资 金 存 放 及 使 用 无 6. 关 联 交 易 无 7. 对 外 担 保 无 8. 收 购 出 售 资 产 无 9. 其 他 业 务 类 别 重 要 事 项 ( 包 括 对 外 投 资 风 险 投 资 委 托 理 财 财 务 资 助 套 期 保 值 等 ) 10. 发 行 人 或 者 其 聘 请 的 中 介 机 构 配 合 保 荐 工 作 的 情 况 11. 其 他 ( 包 括 经 营 环 境 业 务 发 展 财 务 状 况 管 理 状 况 核 心 技 术 等 方 面 的 重 大 变 化 情 况 ) 无 无 无 三 公 司 及 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 公 司 及 股 东 承 诺 事 项 1. 关 于 非 公 开 发 行 普 通 股 摊 薄 即 期 回 报 填 补 措 施, 公 司 于 2014 年 7 月 作 出 承 诺 : 将 采 取 多 项 措 施 保 证 募 集 资 金 有 效 使 用, 有 效 防 范 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险, 并 提 高 未 来 的 回 报 能 力 年 8 月, 关 于 抵 债 资 产 处 置, 公 司 作 出 承 诺 : 公 司 将 加 大 抵 债 资 产 的 处 置 力 度, 遵 循 公 否 履 行 承 诺 未 履 行 承 诺 的 原 因 及 解 决 措 施 3

4 公 司 及 股 东 承 诺 事 项 司 股 东 利 益 最 大 化 的 原 则, 于 2014 年 底 前 择 机 完 成 2 项 抵 债 房 产 以 及 1 项 抵 债 股 权 的 处 置 手 续 年 10 月, 宁 波 开 发 投 资 和 华 侨 银 行 作 为 发 行 对 象 参 与 了 公 司 2014 年 非 公 开 发 行 宁 波 开 发 投 资 和 华 侨 银 行 认 购 的 股 份 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 限 售 期 为 36 个 月 遵 照 中 国 银 监 会 关 于 加 强 中 小 商 业 银 行 主 要 股 东 资 格 审 核 的 通 知 ( 银 监 办 发 号 ) 相 关 要 求, 两 家 认 购 方 作 为 公 司 的 主 要 股 东 另 行 出 具 了 承 诺, 即 承 诺 自 股 份 交 割 之 日 起 5 年 内 不 转 让 本 次 非 公 开 发 行 所 认 购 的 股 份 两 家 认 购 方 所 认 购 的 股 份 限 售 期 从 新 增 股 份 上 市 首 日 ( 即 2014 年 10 月 8 日 ) 起 算 4. 关 于 非 公 开 发 行 优 先 股 摊 薄 即 期 回 报 填 补 措 施, 公 司 于 2014 年 10 月 作 出 承 诺 : 将 采 取 多 项 措 施 保 证 募 集 资 金 有 效 使 用, 有 效 防 范 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险, 并 提 高 未 来 的 回 报 能 力 否 履 行 承 诺 未 履 行 承 诺 的 原 因 及 解 决 措 施 四 其 他 事 项 报 告 事 项 1. 保 荐 代 表 人 变 更 及 其 理 由 原 保 荐 代 表 人 邱 志 千 先 生 因 工 作 调 动 原 因, 自 2016 年 4 月 14 日 起 不 再 负 责 宁 波 银 行 持 续 督 导 工 作 为 保 证 持 续 督 导 工 作 的 顺 利 进 行, 中 信 证 券 委 派 姜 颖 先 生 即 日 起 接 替 负 责 宁 波 银 行 持 续 督 导 工 作, 继 续 履 行 保 荐 责 任 此 次 保 荐 代 表 人 变 更 后, 宁 波 银 持 续 督 导 工 作 的 保 荐 代 表 人 为 姜 颖 先 4

5 报 告 事 项 生 和 吴 凌 先 生 2. 报 告 期 内 中 国 证 监 会 和 本 所 对 保 荐 机 构 或 者 其 保 荐 的 公 司 采 取 监 管 措 施 的 事 项 及 整 改 情 况 2015 年 度, 存 在 以 下 中 国 证 监 会 ( 包 括 派 出 机 构 ) 和 贵 所 对 本 保 荐 机 构 或 者 保 荐 的 公 司 采 取 监 管 措 施 的 事 项 : 年 1 月 19 日, 中 国 证 监 会 出 具 了 关 于 对 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 措 施 的 决 定 ( 证 监 会 [2015]1 号 ), 指 出 我 公 司 存 在 向 在 公 司 及 与 公 司 具 有 控 制 关 系 的 其 他 证 券 公 司 从 事 证 券 交 易 的 时 间 连 续 计 算 不 足 半 年 的 客 户 融 资 融 券 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 等 问 题 针 对 上 述 问 题, 本 保 荐 机 构 采 取 有 效 措 施 进 行 了 认 真 的 整 改, 并 按 时 报 送 了 整 改 报 告 年 1 月 26 日, 中 国 证 监 会 出 具 了 关 于 对 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 监 管 谈 话 措 施 的 决 定 ( 证 监 会 [2015]14 号 ), 就 我 公 司 从 事 投 行 项 目 中 的 有 关 问 题, 要 求 有 关 负 责 人 到 中 国 证 监 会 非 上 市 公 众 公 司 监 管 部 接 受 监 管 谈 话 本 保 荐 机 构 进 行 了 认 真 的 整 改 : 组 织 投 行 部 门 员 工 加 强 业 务 学 习, 进 一 步 提 高 项 目 执 行 质 量, 增 强 对 监 管 规 定 理 解 的 深 入 性 及 全 面 性, 避 免 在 后 续 工 作 中 再 次 出 现 类 似 问 题 年 3 月 11 日, 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 公 司 管 理 部 向 本 保 荐 机 构 保 荐 的 崇 义 章 源 钨 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 章 源 钨 业 ) 出 具 了 关 于 对 崇 义 章 源 钨 业 股 份 有 限 公 司 资 产 减 值 事 项 违 规 的 监 管 函 ( 中 小 板 监 管 函 [2015] 第 21 号 ), 指 出 章 源 钨 业 董 事 会 未 在 2 月 底 前 审 议 并 披 露 公 5

6 报 告 事 项 司 年 度 资 产 减 值 议 案, 违 反 了 中 小 企 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 10 号 : 计 提 资 产 减 值 准 备 的 规 定, 要 求 章 源 钨 业 董 事 会 充 分 重 视 上 述 问 题, 吸 取 教 训, 及 时 整 改, 杜 绝 上 述 问 题 的 再 次 发 生 年 8 月 13 日, 陕 西 证 监 局 向 本 保 荐 机 构 保 荐 的 西 安 天 和 防 务 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 和 防 务 ) 出 具 了 关 于 对 西 安 天 和 防 务 技 术 股 份 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 ( 陕 证 监 措 施 字 [2015]10 号 ), 指 出 天 和 防 务 在 信 息 披 露 方 面 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 方 面 违 反 了 相 关 规 定, 决 定 对 天 和 防 务 采 取 出 具 警 示 函 的 监 管 措 施 年 8 月 17 日, 中 国 证 监 会 出 具 了 关 于 对 李 石 玉 刘 隆 文 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 ( 中 国 证 监 会 行 政 监 管 措 施 决 定 书 [2015]74 号 ), 认 定 本 保 荐 机 构 保 荐 代 表 人 李 石 玉 刘 隆 文 在 保 荐 安 徽 皖 江 物 流 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 并 上 市 项 目 中, 对 发 行 人 的 购 销 情 况, 发 行 人 与 供 应 商 客 户 之 间 业 务 的 真 实 性 核 查 不 充 分, 违 反 了 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 第 四 条 有 关 规 定 2015 年 10 月 11 日, 中 国 证 监 会 出 具 了 关 于 对 钱 伟 琛 徐 欣 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 ( 中 国 证 监 会 行 政 监 管 措 施 决 定 书 [2015]75 号 ), 认 定 本 保 荐 机 构 保 荐 代 表 人 钱 伟 琛 徐 欣 在 保 荐 东 方 电 气 股 份 有 限 公 司 2014 年 公 开 发 行 可 转 债 项 目 中, 风 险 揭 示 不 足 未 督 促 发 行 人 在 证 券 发 行 募 集 文 件 中 充 分 披 露 业 绩 大 幅 下 滑 的 风 险, 违 反 了 6

7 报 告 事 项 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 第 四 条 有 关 规 定 本 保 荐 机 构 进 行 了 认 真 的 整 改 : 组 织 相 关 人 员 分 析 问 题 原 因 总 结 教 训, 并 组 织 投 行 部 门 员 工 加 强 业 务 学 习, 提 高 专 业 判 断 水 平, 进 一 步 提 高 项 目 执 行 质 量, 避 免 此 类 事 件 的 再 次 发 生 年 9 月 17 日, 江 苏 证 监 局 向 本 保 荐 机 构 保 荐 的 江 苏 太 平 洋 石 英 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 石 英 股 份 ) 出 具 了 关 于 对 江 苏 太 平 洋 石 英 股 份 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 ( 江 苏 证 监 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 [2015]18 号 ), 指 出 石 英 股 份 于 2015 年 5 月 4 日 收 到 东 海 县 人 民 法 院 传 票 及 相 关 民 事 诉 状, 未 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务, 违 反 了 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 第 2 条 第 30 条 第 31 条 的 规 定, 要 求 石 英 股 份 对 存 在 的 问 题 认 真 整 改, 杜 绝 上 述 问 题 的 再 次 发 生 石 英 股 份 已 按 要 求 对 上 述 问 题 进 行 了 自 查, 制 定 了 相 应 的 整 改 措 施 并 予 以 落 实 完 成 年 11 月 26 日, 我 公 司 收 到 中 国 证 监 会 调 查 通 知 书 ( 稽 查 总 队 调 查 通 字 号 ), 其 中 提 及 : 因 公 司 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 本 保 荐 机 构 将 全 面 配 合 中 国 证 监 会 的 相 关 调 查 工 作, 同 时 严 格 按 照 有 关 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 年 7 月 14 日, 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 公 司 管 理 部 向 本 保 荐 机 构 保 荐 的 广 东 超 华 科 技 股 7

8 报 告 事 项 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 超 华 科 技 ) 出 具 了 关 于 对 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 及 相 关 当 事 人 的 监 管 函 ( 中 小 板 监 管 函 [2015] 第 112 号 ), 指 出 超 华 科 技 披 露 的 2014 年 净 利 润 预 计 数 与 经 审 计 净 利 润 存 在 较 大 差 异, 公 司 及 相 关 人 员 违 反 了 股 票 上 市 规 则 (2014 年 修 订 ) 相 关 规 定, 要 求 超 华 科 技 整 改 并 杜 绝 上 述 问 题 再 次 发 生 2015 年 10 月 10 日, 广 东 证 监 局 向 超 华 科 技 出 具 了 关 于 对 广 东 超 货 科 技 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 改 下 措 施 的 决 定 ( 广 东 证 监 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 [2015]33 号 ), 指 出 公 司 2013 年 收 购 惠 州 合 正 电 子 科 技 有 限 公 司, 编 制 合 并 报 表 时 相 关 会 计 处 理 违 反 了 企 业 会 计 准 则 第 18 号 - 所 得 税 第 十 二 条 等 相 关 规 定, 要 求 就 违 规 则 事 项 更 正 相 关 定 期 报 告 并 进 行 整 改, 杜 绝 此 类 事 件 再 次 发 生 超 华 科 技 已 对 上 述 事 项 进 行 了 自 查 整 改 3. 其 他 需 要 报 告 的 重 大 事 项 无 ( 以 下 无 正 文 ) 8

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