海 運 專 論 韓 籍 液 態 苯 船 沉 沒 案 處 理 可 以 再 快 一 點 嗎? * 陳 彥 宏 二 千 七 百 噸 韓 籍 貨 輪 SAMHO BROTHER, 十 月 五 日 在 韓 國 裝 載 3140 立 方 米 液 態 苯, 預 定 到 高 雄 港 卸 貨, 於 10 月 10 日

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1 中 華 海 運 研 究 協 會 船 舶 與 海 運 通 訊 SHIP & SHIPPING NEWSLETTER 第 二 十 三 期 Issue No. 23 理 事 長 : 林 光 總 編 輯 : 楊 仲 筂 執 行 編 輯 : 陳 志 平 地 2005 年 11 月 12 日 址 : 台 北 市 林 森 北 路 372 號 405 室 電 話 : 傳 真 : 網 址 : 電 子 郵 件 :publisher@cmri.org.tw 船 舶 與 海 運 通 訊 徵 稿 1. 海 運 專 論 係 針 對 當 前 之 熱 門 話 題, 以 短 文 方 式 ( 字 數 以 1500 字 為 限 ) 提 供 經 驗 交 流 之 評 論 及 建 言 以 契 合 時 事 之 脈 動 2. 專 題 報 導 係 針 對 當 前 國 內 外 海 運 相 關 資 訊 從 研 究 心 得 實 務 操 作 及 資 料 蒐 整 分 析 角 度 加 以 深 入 報 導, 以 提 供 讀 者 獲 取 最 新 海 運 相 關 動 態 與 新 知 3. 歡 迎 所 有 海 運 相 關 之 產 官 學 界 之 個 人 或 團 體 提 供 資 訊 文 稿 及 建 言 4. 船 舶 與 海 運 通 訊 將 以 不 定 期 方 式 出 刊, 並 以 方 式 寄 送 有 需 要 的 會 員 及 相 關 單 位, 或 請 至 本 會 網 站 自 行 下 載 如 需 本 會 者 請 逕 洽 本 會 陳 小 姐, 電 話 : 分 機 9 5. 欲 訂 閱 紙 本 之 讀 者, 將 酌 收 紙 張 印 刷 及 郵 費 每 年 新 台 幣 500 元 ( 含 國 內 郵 費 ) 請 利 用 郵 政 劃 撥 帳 號 訂 閱 目 錄 海 運 專 論... 2 韓 籍 液 態 苯 船 沉 沒 案 處 理 可 以 再 快 一 點 嗎?... 2 本 會 會 訊... 3 海 運 市 場 動 態 報 導... 5 貨 櫃 運 輸 動 態 報 導... 5 油 輪 市 場 動 態 報 導... 9 國 際 散 裝 乾 貨 船 海 運 市 場 行 情 分 析 專 題 報 導...15 由 全 球 鋼 鐵 產 業 鋼 鐵 生 產 量 觀 察 未 來 國 際 散 裝 乾 貨 船 走 勢

2 海 運 專 論 韓 籍 液 態 苯 船 沉 沒 案 處 理 可 以 再 快 一 點 嗎? * 陳 彥 宏 二 千 七 百 噸 韓 籍 貨 輪 SAMHO BROTHER, 十 月 五 日 在 韓 國 裝 載 3140 立 方 米 液 態 苯, 預 定 到 高 雄 港 卸 貨, 於 10 月 10 日 0030 左 右, 被 兩 萬 餘 噸 賴 籍 貨 櫃 輪 德 翔 香 港 輪 TS HONG KONG 在 桃 園 永 安 漁 港 外 海 九 浬 處 從 後 面 追 撞, 機 艙 大 量 進 水 無 法 控 制, 船 長 拋 下 右 錨 並 發 出 求 救 信 號, 海 巡 署 於 凌 晨 0130 左 右 抵 現 場, 將 韓 籍 貨 輪 14 名 船 員 全 數 安 全 救 出, 該 韓 籍 貨 輪 旋 於 1020 許 翻 覆 沉 沒, 最 後 呈 垂 直 狀 的 艉 座 海 底, 球 型 船 首 約 15 公 尺 露 出 水 面, 成 為 明 顯 的 礙 航 沉 船 事 發 後, 我 環 保 交 通 漁 業 等 相 關 單 位 當 天 即 成 立 應 變 中 心, 並 乘 直 昇 機 到 現 場 上 空 觀 測, 發 現 有 部 分 油 污 及 苯 外 洩, 幸 好 污 染 並 未 持 續 擴 大 港 務 局 也 很 快 的 發 佈 航 船 通 告, 但 好 像 忘 了 持 續 在 V.H.F. 頻 道 對 過 往 船 隻 定 時 發 出 警 告, 反 倒 是 對 岸 的 廈 門 有 在 做 這 件 事 此 外, 港 務 局 也 陸 續 的 安 排 佈 放 了 四 個 浮 標 做 為 警 示, 不 過, 因 為 這 個 海 域 風 浪 太 大, 不 到 近 處 根 本 看 不 到, 晚 上 更 是 困 難 而 且, 依 據 海 巡 船 隻 現 場 觀 察, 所 謂 的 四 個 浮 標 只 有 發 現 二 個, 而 且 位 置 與 港 務 局 發 布 的 位 置 有 異, 大 概 也 可 能 是 因 為 風 浪 關 係 流 掉 了 這 種 情 形 好 像 不 若 利 用 該 船 之 船 首 處, 將 警 示 標 誌 電 子 信 號 發 射 器 反 射 器 或 燈 光 信 號 等, 固 定 於 最 高 處 或 是 直 接 懸 掛 於 該 船 的 錨 鍊 上, 顯 得 更 直 接 更 明 顯 更 經 濟 有 效 而 且 技 術 上 也 較 不 困 難 從 10 月 10 日 的 國 慶 到 10 月 25 日 的 光 復, 事 發 時 間 已 逾 二 週, 主 管 部 門 似 乎 仍 努 力 的 在 研 究 辦 理, 也 努 力 的 責 成 船 東 儘 速 處 理, 但 對 於 日 漸 增 強 的 東 北 季 風 與 惡 劣 海 象, 我 們 可 以 很 務 實 的 說, 再 不 處 理, 大 概 就 可 以 交 給 老 天 處 理 了 ; 特 別 是 比 較 17 日 與 24 日 海 巡 船 隻 在 現 場 拍 攝 到 逐 漸 下 沉 的 照 片 的 事 實 後, 我 們 更 可 以 肯 定 如 此 當 然, 這 個 案 子 還 有 一 個 勞 苦 功 高 的 苦 主, 就 是 有 船 有 人 的 海 巡 署, 被 派 往 風 速 九 級 浪 高 五 到 六 米 陣 風 11 級 的 警 戒 管 制 區 域, 負 責 對 過 往 船 隻 發 出 警 訊 這 種 做 苦 工, 效 果 又 令 人 存 疑 的 英 明 行 動 姑 且 不 論, 想 想, 以 海 巡 那 種 非 專 業 又 不 怎 麼 樣 的 船, 每 24 小 時 大 概 可 以 經 歷 在 六 米 高 之 橫 浪 橫 搖 32 次, 也 可 以 將 船 頂 在 六 米 高 浪 720 次, 這 種 體 驗 大 概 就 像 是 免 費 招 待 他 們 去 遊 樂 場 搭 雲 霄 飛 車 與 自 由 落 體 一 整 天 ; 我 想, 海 巡 弟 兄 的 心 情 與 體 驗, 豈 是 一 個 爽 字 所 能 形 容! 此 次 韓 籍 貨 輪 的 處 理, 已 經 比 去 年 11 月 30 日 放 著 和 信 一 號 從 沙 鹿 外 海 漂 流 十 天 到 呂 宋 進 步 很 多 了 但 是 好 總 要 更 好, 進 步 總 要 更 進 步, 特 別 是 為 了 台 灣 海 峽 來 往 船 隻 的 航 安, 為 了 那 些 還 沒 漏 出 來 的 有 毒 液 態 苯, 為 了 那 可 憐 又 倒 楣 又 只 能 用 笨 方 法 的 海 巡 弟 兄, 我 們 辦 公 室 的 長 官 們, 可 以 不 可 以 再 快 一 點? 除 非 是 我 們 大 有 為 政 府 計 畫 讓 有 毒 的 苯 流 出 來, 隨 著 洋 流 向 * 國 立 台 灣 海 洋 大 學 商 船 學 系 副 教 授 行 政 院 海 洋 事 務 推 動 委 員 會 委 員 台 灣 海 事 安 全 與 保 安 研 究 會 秘 書 長 - 2 -

3 北 漂 向 大 陸, 替 我 們 消 滅 萬 惡 共 匪 ; 還 是, 我 們 正 等 著 這 附 近 的 大 陸 漁 船, 捕 抓 這 一 帶 被 污 染 的 魚, 賣 給 台 灣 人 民 好 好 享 用! 圖 一 : 韓 籍 液 態 苯 船 沉 沒 ( 拍 攝 日 期 :10/17) 圖 二 : 韓 籍 液 態 苯 船 艉 座 海 底 ( 拍 攝 日 期 :10/24) 照 片 來 源 : 海 巡 署 船 隻 現 場 拍 攝 本 會 會 訊 - 3 -

4 本 會 協 助 中 華 航 運 學 會 辦 理 船 舶 登 記 法 及 船 舶 規 費 之 檢 討 研 究 案 本 會 承 林 理 事 長 之 命, 協 助 中 華 航 運 學 會 爭 取 交 通 部 委 託 研 究 案 - 船 舶 登 記 法 及 船 舶 規 費 之 檢 討 研 究, 經 於 94 年 10 月 28 日 完 成 議 價 確 定, 現 正 辦 理 簽 約 手 續 中 本 案 由 航 運 學 會 常 務 理 事 張 志 清 教 授 擔 任 主 持 人, 前 秘 書 長 林 錦 堂 副 教 授 為 協 同 主 持 人, 基 港 局 - 許 國 慶 科 長 海 專 方 信 雄 老 師 陽 明 海 運 - 楊 正 行 襄 理 高 港 局 監 理 科 - 呂 文 靜 小 姐 海 專 蔡 絢 麗 老 師 等 人 為 研 究 員 本 研 究 計 畫 案 在 檢 討 我 國 現 行 之 船 舶 登 記 制 度 及 船 舶 登 記 法 船 舶 登 記 法 施 行 細 則 船 舶 規 費 其 探 討 內 容 包 括 :1986 年 聯 合 國 船 舶 登 記 條 件 國 際 公 約 之 內 容 主 要 海 運 國 家 之 船 舶 登 記 制 度 我 國 現 行 船 舶 登 記 法 及 相 關 法 規 之 內 容 我 國 現 行 船 舶 規 費 徵 收 之 合 理 性 等 本 計 畫 之 目 的 在 提 出 有 利 我 國 航 業 發 展 之 船 舶 登 記 制 度 的 建 議, 以 及 在 此 等 制 度 下, 我 國 相 關 法 規 條 文 修 正 草 案 此 外, 為 能 保 障 登 記 權 利 人 之 權 利, 本 計 畫 亦 將 提 出 船 舶 登 記 審 查 手 冊, 以 利 當 地 航 政 主 管 機 關 辦 理 船 舶 登 記 事 項 ( 例 如 所 有 權 之 移 轉 抵 押 權 之 設 定 等 ) 之 參 考 全 案 研 究 期 間 自 94 年 11 月 起 至 95 年 7 月 止 本 會 將 於 本 (11) 月 18 日 召 開 交 通 部 海 運 資 訊 通 信 系 統 發 展 方 案 海 運 工 作 小 組 第 24 次 研 討 會 本 次 研 討 會 將 就 國 際 企 業 對 第 三 方 物 流 e 化 服 務 需 求 之 相 關 課 題 進 行 探 討, 海 研 會 已 蒐 集 國 外 知 名 企 管 顧 問 公 司 以 及 相 關 學 術 研 究 機 構, 就 國 際 企 業 對 第 三 方 物 流 業 所 提 供 之 服 務 作 最 新 市 場 調 查, 並 加 分 析 了 解 : 1. 國 際 企 業 對 現 行 第 三 方 物 流 業 服 務 的 需 求 2. 國 際 企 業 如 何 選 擇 委 外 的 第 三 方 物 流 業 者 3. 國 際 企 業 使 用 第 三 方 物 流 提 供 的 哪 些 服 務 項 目 4. 國 際 企 業 對 第 三 方 物 流 業 服 務 的 未 來 進 一 步 需 求 和 趨 勢 邀 請 單 位 包 括 交 通 部 航 政 司 基 隆 港 務 局 台 中 港 務 局 高 雄 港 務 局 花 蓮 港 務 局 陽 明 海 運 公 司 長 榮 海 運 公 司 萬 海 航 運 公 司 好 好 國 際 物 流 股 份 有 限 公 司 環 世 國 際 物 流 ( 股 ) 公 司 東 立 物 流 股 份 有 限 公 司 萬 達 國 際 有 限 公 司 捷 美 海 運 承 攬 公 司 弘 茂 運 通 股 份 有 限 公 司 中 華 電 信 數 據 通 信 分 公 司 鍾 錚 榮 協 理 蕭 可 風 課 長 - 4 -

5 海 運 市 場 動 態 報 導 貨 櫃 運 輸 動 態 報 導 1 黃 國 英 一 貨 櫃 船 動 態 一 韓 進 海 運 第 三 艘 8,000TEU 級 貨 櫃 船 竣 工 南 韓 船 東 / 營 運 人 韓 進 海 運 於 9 月 30 日 宣 佈, 由 現 代 重 工 建 造 之 8,000TEU 級 貨 櫃 船 Hanjin Baltimore 已 經 完 工 該 輪 乃 向 現 代 重 工 訂 造 同 一 系 列 船 之 第 三 艘, 將 投 入 連 結 亞 洲 及 北 美 之 PSX 航 線, 目 前 該 航 線 已 有 2 艘 姊 妹 船 服 務 Hanjin Baltimore 輪 於 10 月 7 日 自 光 陽 港 (Kwangyang Port) 起 航 5 艘 系 列 船 中 之 另 2 艘, Hanjin Yantian 及 Hanjin Dallas 預 定 於 今 年 內 交 船 給 韓 進 海 運, 並 皆 加 入 PSX 航 線 服 務 韓 進 將 向 德 國 船 東 Conti Reederei 租 用 5 艘 貨 櫃 船 每 艘 之 載 重 噸 為 77,000 噸 全 長 300 公 尺 寬 42.8 公 尺 最 高 船 速 25.2 節 二 長 榮 海 運 S 系 列 第 三 艘 貨 櫃 船 命 名 下 水 三 菱 重 工 (Mitsubishi Heavy Industries, MHI)10 月 21 日 於 其 神 戶 造 船 廠 為 長 榮 海 運 訂 造 之 7,024TEU 級 貨 櫃 船 Hatsu Smart 舉 行 命 名 及 下 水 典 禮 Hatsu Smart 輪 為 10 艘 S 系 列 中 之 第 三 艘, 乃 長 榮 集 團 船 隊 中 最 大 者 該 輪 係 於 今 年 7 月 5 日 安 放 龍 骨 (Keel-laying), 主 要 明 細 如 下 : 訂 造 序 號 :1267 船 舶 噸 位 :74,700 總 噸 ;78,200 載 重 噸 全 長 : 約 300 公 尺 垂 直 間 距 / 船 寬 / 船 高 / 吃 水 :285.0x42.8x24.2x14.2 公 尺 主 機 :MHI Sulzer10RTA96C 柴 油 引 擎 x1 最 大 出 力 :74,700 馬 力 船 速 :25.3 節 船 級 :LRS 船 籍 : 英 國 二 航 線 動 態 一 陽 明 及 萬 海 在 亞 洲 ~ 中 東 航 線 上 交 換 艙 位 陽 明 及 萬 海 2 家 台 灣 貨 櫃 船 公 司 自 10 月 起 於 亞 洲 ~ 中 東 航 線 上 進 行 艙 位 互 換 透 過 此 互 換 1 開 南 管 理 學 院 航 運 與 物 流 管 理 學 系 教 師 - 5 -

6 計 劃, 該 2 公 司 著 眼 於 提 供 託 運 人 在 停 靠 港 組 合 及 離 港 日 期 更 多 的 選 擇, 以 強 化 服 務 內 容 該 動 作 旨 在 謀 求 增 加 承 運 能 量 以 獲 取 更 多 自 亞 洲 特 別 是 中 國 輸 往 中 東 之 貨 物 在 亞 洲 ~ 中 東 航 線 上, 陽 明 單 獨 運 航 CGX 服 務, 而 萬 海 則 獨 自 營 運 CMX 服 務 此 外, 該 2 公 司 均 與 Happag-Lloyd 聯 營 TCM 服 務 在 艙 位 互 換 (Slot Exchange) 安 排 中,CMX 服 務 之 首 航 船 為 Conti Esterance 於 10 月 3 日 自 上 海 起 航, 而 CGX 服 務 之 首 航 船 為 YM Sun 於 10 月 7 日 亦 自 上 海 起 航 二 K Line 擴 張 東 地 中 海 定 期 服 務 川 崎 汽 船 決 定 加 強 涵 蓋 貨 量 快 速 成 長 之 東 地 中 海 區 域 之 貨 櫃 運 輸 網 做 為 擴 張 計 劃 之 第 一 步,K Line 將 自 12 月 開 始 以 自 有 船 隊 之 2 艘 700TEU 級 貨 櫃 船 投 入 服 務 網 及 於 黑 海 地 區 之 接 駁 線 從 亞 洲 輸 往 黑 海 地 區 之 貨 物 一 向 利 用 Port Said 之 公 共 接 駁 服 務 運 送, 唯 K Line 計 劃 以 自 有 船 隊 服 務 部 分 此 航 線 以 求 穩 定 該 航 線 靠 港 順 序 為 :Port Said (Egypt), Istanbul (Turkey), Odessa (Ukraine), Constantza (Romania), Varna (Bulgaria), Istanbul, Port Said. 三 MSC 開 始 亞 洲 ~ 印 度 / 巴 基 斯 坦 / 中 東 服 務 Mediterranean Shipping Co. (MSC) 於 10 月 12 日 宣 佈 將 於 11 月 初 開 始 提 供 連 結 亞 洲 及 印 度 巴 基 斯 坦 中 東 間 之 服 務 Falcon Service 目 前 輸 往 該 區 之 亞 洲 貨 物 係 在 新 加 坡 轉 到 澳 洲 ~ 中 東 / 歐 洲 航 線 但 此 航 線 之 往 航 航 段 只 停 靠 吉 達 港 (Jeddah), 其 他 港 口 於 返 航 時 才 停 靠, 因 此 使 得 在 航 行 時 間 上 不 具 競 爭 力 MSC 表 示 此 Falcon Service 將 可 能 縮 短 包 含 日 本 在 內 之 亞 洲 貨 物 輸 送 時 間 該 新 服 務 由 6 艘 2,500TEU 級 貨 櫃 船 提 供 每 週 一 航 次 之 服 務, 停 靠 港 依 序 為 :Shanghai, Ningbo, Chiwan, Singapore, Nhava Sheva, Jebel Ali, Dammam, Bandar Abbas, Muscat, Port Qasim, Belawan, Port Kelang, Singapore, Shanghai. 四 Maersk Sealand MSC 重 編 亞 洲 ~ 澳 洲 航 線 10 月 18 日 Maersk Sealand 宣 佈 將 自 2006 年 2 月 起, 擴 充 他 們 聯 營 的 澳 洲 航 線 目 前 在 合 作 架 構 下, 兩 公 司 提 供 日 本 / 南 韓 / 華 南 ~ 澳 洲 之 服 務, 然 自 明 年 2 月 起, 實 施 停 靠 港 口 重 整, 不 靠 華 南 而 改 加 靠 青 島 上 海 及 寧 波 華 南 諸 港 則 由 華 南 / 台 灣 ~ 澳 洲 之 新 航 線 船 舶 停 靠 現 行 日 本 / 南 韓 / 華 南 ~ 澳 洲 航 線 為 每 週 固 定 曜 日 服 務, 由 5 艘 3,500~3,900TEU 級 之 貨 櫃 船 擔 綱,Maersk Sealand 投 入 3 艘,MSC 派 出 2 艘 三 貨 櫃 運 送 量 動 態 一 日 本 ~ 中 國 間 貨 櫃 流 量 根 據 SCAGA(Shipping Conference And General Administration) 之 八 月 份 統 計 資 料 顯 示, 日 本 ~ 中 國 間 之 貨 櫃 運 送 量 在 日 本 出 口 方 面, 從 年 初 到 8 月 成 長 9.6% 達 67,859TEUs, 但 進 口 方 面 下 降 2.8% 至 159,397 TEUs, 而 中 日 雙 向 貨 量 之 增 幅 為 0.6% 達 227,256 TEUs 造 成 兩 國 貿 易 之 不 均 衡, 日 本 之 出 口 只 有 進 口 之 42.5%, 比 起 2004 年 幾 沒 差 異 - 6 -

7 2005 年 1~8 月 之 統 計, 出 口 櫃 為 551,350 TEUs, 比 2004 年 成 長 9.0%, 進 口 櫃 提 高 11.9% 達 1,276,648 TEUs, 雙 向 貨 櫃 合 計 1,827,988 TEUs, 成 長 率 11.1% 至 於 中 國 港 口 如 上 海 天 津 青 島 及 大 連 四 港 之 8 月 份 貨 櫃 裝 卸 量 合 計 達 187,070 TEUs, 占 日 ~ 中 出 口 櫃 量 之 82.3% 上 海 線 是 所 有 日 中 航 線 最 繁 忙 的 一 條, 共 運 送 112,424 TEUs, 成 長 22.4%, 青 島 線 亦 表 現 不 弱, 運 送 30,732 TEUs, 成 長 20% 另 一 方 面, 天 津 線 則 下 跌 至 21,992 TEUs 合 15.3%, 大 連 線 下 滑 至 21,922 TEUs 合 25.8% 其 他 中 國 港 口 合 計 40,186 TEUs, 減 少 8.3% 從 8 月 份 國 別 承 載 比 率 看, 中 國 船 舶 載 運 了 返 航 貨 物 的 90.5%( 去 年 87.5%), 往 航 貨 物 的 89.1%( 去 年 89.0%), 往 返 合 計 貨 物 之 89.5%( 去 年 88.6%) 再 就 進 出 口 失 衡 率 看,4 港 均 有 改 善, 上 海 航 線 從 43.7 提 高 為 49.2 天 津 航 線 65.1 至 77.4 青 島 航 線 22.1 至 23.4 大 連 航 線 26.6 至 49.8 二 輸 美 貨 櫃 流 量 2005 年 8 月 份 自 亞 洲 輸 往 美 國 貨 物 比 去 年 同 期 增 加 10.2% 達 1,121,064 TEUs, 卻 比 最 高 紀 錄 之 7 月 份 減 少 4% 8 月 份 數 字 顯 示 出 乃 第 5 個 月 之 貨 櫃 量 超 越 100 萬 TEU 之 水 準 最 大 託 運 人 中 國, 其 航 線 之 出 口 市 占 率 刷 下 新 高, 連 續 第 5 個 月 超 過 60% 自 香 港 輸 美 貨 持 續 低 落, 但 中 國 加 香 港 之 貨 載 合 計 卻 達 史 上 最 高 之 763,048 TEUs, 比 2004 年 8 月 增 長 13.4% 從 亞 洲 輸 美 貨 物 1~8 月 之 合 計 量 比 去 年 同 期 成 長 11% 達 8,208,166 TEUs 上 述 資 料 係 日 本 海 事 發 展 協 會 (Japan Maritime Development Association,JAMDA) 根 據 美 國 通 關 資 料 服 務 公 司 PIERS/JOC 提 供 之 數 字 所 統 計 而 得 儘 管 原 油 價 格 暴 漲 且 FF(Federal Fund)Rate 上 揚, 與 貨 物 運 送 有 關 之 美 國 經 濟 指 標 仍 呈 現 出 良 好 水 準 現 行 長 期 利 率 也 固 定 在 較 低 之 水 準, 造 成 美 國 購 屋 入 住 潮 之 盛 況 根 據 JAMDA 資 料, New Orleans 港 慘 遭 颶 風 之 破 壞, 但 因 該 港 出 口 僅 佔 較 小 比 重, 故 影 響 北 美 航 線 也 較 輕 對 零 售 銷 售 之 影 響 亦 顯 微 小 固 然 年 底 為 止, 原 油 價 格 仍 有 上 揚 之 可 能, 但 我 們 期 待 其 對 零 售 商 之 銷 售 活 動 不 致 有 太 大 影 響 從 國 別 看,8 月 份 中 國 之 輸 出 一 連 5 個 月 繼 續 保 有 21.2% 之 2 位 數 高 成 長, 達 685,474 TEUs, 其 東 航 貨 物 之 市 占 率 也 提 高 至 61.1% 相 反 地, 香 港 之 輸 出 則 持 續 低 減, 比 2004 年 同 期 減 少 27.5% 至 77,574 TEUs 然 香 港 及 中 國 隻 合 計 卻 連 續 3 個 月 超 過 700,000 TEU 之 門 檻, 市 占 率 達 68.1% 並 及 可 能 超 出 70% 至 於 自 美 輸 往 亞 洲 之 貨 物, 增 長 了 18.5% 達 386,880 TEUs, 並 呈 現 出 連 續 第 5 個 月 之 2 位 數 成 長 各 國 貨 櫃 量, 詳 如 下 表 所 示 Asia-North America Trade Cargo Flow in August 2005 Country or Eastbound Westbound Territory TEU Share TEU Share Japan 70,225 (2.5%) 6.3% 67,454 (0.0%) 17.4% Korea 46,780 (10.2%) 4.2% 38,404 (18.4%) 9.9% Taiwan 50,502 (-6.4%) 4.5% 29,657 (4.6%) 7.7% - 7 -

8 China + H.K. 763,048 (13.4%) 68.1% 183,291 (38.0%) 47.4% (China) 685,474 (21.2%) 61.1% 151,152 (42.7%) 39.1% (Hong Kong) 77,574 (-27.5%) 6.9% 32,139 (19.3%) 8.3% Macao 796 (-22.9%) 0.1% 97 (-53.3%) almost nil Singapore 5,862 (-21.1%) 0.5% 9,048 (-1.8%) 2.3% The Philippines 15,326 (-0.3%) 1.4% 7,674 (4.9%) 2.0% Malaysia 25,476 (0.5%) 2.3% 5,632 (1.8%) 1.5% Indonesia 27,579 (8.7%) 2.5% 10,388 (-4.5%) 2.7% Thailand 39,578 (6.3%) 3.5% 9,167 (2.6%) 2.4% Vietnam 22,952 (27.3%) 2.0% 4,266 (22.6%) 1.1% Cambodia 3,945 (23.5%) 0.4% 471 (10.5%) 0.1% Myanmar 9 (-30.7%) almost nil 22 (-25.7%) almost nil Sri Lanka 4,002 (-15.8%) 0.4% 512 (8.8%) 0.1% Bangladesh 7,895 (12.5%) 0.7% 1,303 (6.4%) 0.3% Pakistan 10,216 (25.1%) 0.9% 2,929 (-13.2%) 0.8% India 26,873 (0.5%) 2.4% 16,564 (16.0%) 4.3% Total 1,121,064 (10.2%) 100.0% 386,880 (18.5%) 100.0% Note: Percentage in parentheses indicates comparison with the same month of the previous year. 四 貨 櫃 港 動 態 一 鹿 特 丹 港 期 待 2005 年 超 越 9 百 萬 TEUs 歐 洲 最 大 貨 櫃 港 口 之 鹿 特 丹 港 預 估 其 2005 年 之 貨 櫃 裝 卸 量 很 可 能 跨 越 9 百 萬 TEUs 之 門 檻 來 自 亞 洲 之 2 位 數 貨 物 成 長, 特 別 是 中 國 的 消 費 性 貨 物 持 續 上 升, 促 使 鹿 特 丹 港 整 體 裝 卸 櫃 量 之 提 高 值 得 注 意 的 是 櫃 量 增 加 之 要 因 之 一 為 運 往 中 歐 及 東 歐 之 貨 物 係 利 用 鐵 路 運 到 鹿 特 丹 港 轉 運 因 而 該 港 計 劃 在 2005 年 底 至 2006 年 初 之 間, 提 高 到 波 蘭 及 匈 牙 利 之 鐵 路 服 務 頻 率 該 港 為 因 應 裝 卸 櫃 量 之 成 長 步 伐, 目 前 仍 在 進 行 擴 建 工 作 APM 貨 櫃 碼 頭 之 擴 建 工 程 正 值 最 終 階 段, 即 將 完 工 接 受 採 訪 之 鹿 特 丹 港 公 關 主 任 Mr. Minco A. van Heezen 表 示 該 港 2005 年 之 貨 櫃 裝 卸 量 大 有 可 能 創 下 歷 史 新 高 主 流 之 看 法 認 為 一 直 暢 旺 不 墬 的 景 氣 將 可 持 續 下 去, 而 來 自 亞 洲, 尤 其 是 中 國 之 貨 源 則 起 了 火 車 頭 之 牽 引 作 用 他 又 說, 該 港 預 測 10 年 後 即 2015 年 之 櫃 量 將 爬 升 至 1,500 萬 TEUs 當 歐 洲 主 要 港 口 都 在 擔 心 他 們 的 貨 櫃 碼 頭 裝 卸 能 量 瀕 臨 極 限 之 時, 他 強 調 該 港 不 會 有 那 樣 的 一 天 來 到 該 港 擴 建 分 三 階 段 即 短 期 (2008 年 止 ) 中 期 (2008~2013 年 ) 及 長 期 (2013 年 以 後 ) 短 期 計 劃 將 增 加 ECT Delta Terminal 250 萬 TEUs,APM Terminal 100 萬 TEU 之 裝 卸 能 量 ; 中 期 計 劃 則 為 預 定 於 2008 年 由 ECT 及 A.P Moller-Maersk 所 開 始 之 EuroMax 作 準 備 ; 長 期 計 劃 則 將 - 8 -

9 推 動 Maasvlakte 2 Project, 即 在 沿 海 地 區 填 土 造 地, 建 造 大 規 模 之 貨 櫃 中 心 油 輪 市 場 動 態 報 導 2 唐 邦 正 3 王 廷 元 在 原 油 市 場 方 面, 雖 然 布 倫 特 原 油 現 貨 價 在 十 月 廿 七 日 時 報 每 桶 美 元, 比 起 四 週 前 的 報 價 每 桶 低 了 3.3 美 元, 下 降 5.4% 不 過 原 油 運 輸 市 場 近 期 的 表 現 活 躍, 綜 合 運 價 指 數 (Baltic Dirty Tanker Index) 至 十 月 底 為 2196 點, 與 十 月 初 的 1532 點, 上 升 43% VLCC 船 型 運 輸 市 場 成 交 熱 絡, 運 價 大 幅 上 升 雖 然 單 殼 船 有 影 響 到 海 灣 的 整 體 運 費, 但 在 此 一 上 升 波 段 中 也 獲 利 不 少 而 接 下 來 的 日 子 裏, 船 噸 供 給 日 趨 緊 縮, 預 估 未 來 30 天 的 可 用 運 力 僅 有 40 艘 由 於 西 非 至 美 灣 航 線 11 月 下 旬 的 運 費 漲 到 WS170, 超 過 2 月 初 WS160 的 相 對 高 點, 再 創 今 年 新 高 在 十 月 初 至 十 月 底 的 報 價, 由 波 灣 至 日 本 25 萬 噸 級 船 運 價 報 也 由 WS102.5 漲 至 WS135, 上 漲 27%; 波 灣 至 美 灣 28 萬 噸 級 船 運 價 報 也 由 WS102 漲 至 WS120, 上 升 18%; 西 非 至 中 國 26 萬 噸 級 船 運 價 報 WS116 漲 至 WS130, 上 升 12%; 西 非 至 美 灣 26 萬 噸 級 船 運 價 報 WS145 漲 至 WS170, 上 升 17% SUEZMAX 船 型 在 運 輸 市 場 的 表 現 亮 眼, 兩 條 主 要 航 線 運 費 持 續 上 漲 西 非 至 美 東 航 線 運 價 漲 幅 較 小, 這 使 得 部 分 VLCC 貨 量 被 拆 分 成 兩 艘 Suezmax 又 因 天 候 變 差, 使 得 黑 海 和 地 中 海 運 費 大 幅 提 高 兩 艘 14 萬 噸 級 船, 黑 海 至 地 中 海 航 線,Laycan 為 11 月 13 日, 成 交 運 價 分 別 為 WS227.5 和 WS230 由 波 灣 向 東 行 運 費 也 有 較 大 幅 度 上 升, 一 艘 13 萬 噸 級 船, 至 印 度 航 線, 11 月 18 日 的 Laycan, 成 交 運 費 為 WS165 另 外,CARIBS/USG 在 十 月 份 的 成 交 價 雖 然 有 起 有 落, 不 過 成 交 的 數 目 亦 不 少, 一 般 說 來 運 費 平 穩 一 艘 13 萬 噸 級 船 至 美 灣 的 航 線,Laycan 為 11 月 5 日, 成 交 運 價 為 WS200 至 月 底, 西 非 至 美 東 運 費 報 WS215, 上 升 3.2%; 黑 海 至 地 中 海 運 價 報 WS230, 上 升 16% AFRAMAX 型 油 輪 運 輸 市 埸 十 月 也 呈 現 上 揚 的 趨 勢 以 加 勒 比 海 至 美 灣 航 線 為 例, 受 到 先 前 颶 風 間 連 不 斷 的 影 響, 八 萬 噸 級 船 在 十 月 底 報 價 在 WS 300 至 WS 350 之 間 成 品 油 運 輸 市 場 依 舊 持 續 看 好, 運 費 指 數 繼 續 上 漲 十 月 底 的 波 羅 地 海 白 油 指 數 (Baltic Clean Tanker Index) 和 九 月 初 的 指 數 相 比 成 長 了 百 分 之 四 十 三, 增 加 之 幅 度 相 當 驚 人 十 月 三 十 一 日 止, 波 羅 地 海 白 油 指 數 為 1842 點, 與 十 月 初 的 1815 點 相 比 上 漲 了 二 十 七 點 AG/JPN 一 艘 55,000 噸 在 WS 440 成 交, 為 持 平 的 狀 態 加 勒 比 海 到 美 東 一 艘 38,000 噸 成 品 船 成 交 價 在 WS 285, 與 月 初 相 比 下 滑 百 分 之 十 四 2 中 國 航 運 股 份 有 限 公 司 油 輪 業 務 組 3 中 國 航 運 股 份 有 限 公 司 油 輪 業 務 組 - 9 -

10 圖 一 Baltic Spot Rates(Crude Oil) 圖 二 Baltic Clean Rates 參 考 資 料 :Fearnley, Fairplay. TANKER WS RATE CHART - OCT/2005 DIRTY TYPE 7-Oct 14-Oct 21-Oct 28-Oct MEG / WEST VLCC MEG / JAPAN VLCC WAF / USG VLCC WAF / USAC 130, SIDI KERIR / W. MED 130, N.AFR / EUROMED 135, UK / CONT 80, CARIBS / USG 80, VLCCs fixed all areas in the week : Previous week : VLCCs avail. in MEG next 30 days Last week : CLEAN TYPE 7-Oct 14-Oct 21-Oct 28-Oct MEG / JAPAN 55, MEG / JAPAN 30, SINGAPORE / JAPAN 30, CARIBS / USNH 38, CARIBS / USNH 30, UKC-MED / STATES 37, YR T/C USD PER DAY)-THEORETICAL

11 TYPE 7-Oct 14-Oct 21-Oct 28-Oct VLCC (MODERN) $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 SUEZMAX (MODERN) $ $40,000 $40,000 $40,000 AFRAMAX (MODERN) $32,000 $32,000 $32,000 $32,000 PRODUCT 80,000 $30,000 $32,000 $33,500 $32,000 PRODUCT 40,000 $25,000 $26,500 $26,500 $25,000 參 考 資 料 :Fearnley, Fairplay. 國 際 散 裝 乾 貨 船 海 運 市 場 行 情 分 析 ** 陳 永 順 在 整 體 全 球 散 裝 乾 貨 海 運 量 中, 煤 炭 包 括 焦 炭 及 熱 燃 煤 佔 約 40.6, 其 次 為 礦 砂 佔 37.6%, 穀 類 佔 16%, 其 他 約 佔 不 到 6% 顯 然, 煤 炭 與 礦 砂 兩 者 已 佔 全 部 海 運 量 達 78.2%, 礦 砂 以 海 岬 型 船 承 運 比 率 超 過 70%, 以 巴 拿 馬 型 船 約 22%, 兩 船 型 佔 超 過 9 成 以 上 煤 炭 以 海 岬 型 船 承 運 比 率 超 過 45%, 以 巴 拿 馬 型 船 約 40%, 兩 船 型 佔 超 過 8 成 以 上 因 此, 煤 炭 及 礦 砂 需 求 變 動 對 散 裝 乾 貨 船 市 場 表 現 影 響 最 重 要, 並 以 影 響 海 岬 型 船 市 場 最 大, 其 次 巴 拿 馬 型 船 市 場 近 期 市 場 三 大 主 要 海 運 量 仍 以 礦 砂 增 長 最 大, 由 表 1 顯 示 礦 砂 今 年 1-9 月 與 去 年 同 期 增 加 約 48 百 萬 噸, 約 成 長 9.2%, 事 實 上 中 國 大 陸 就 貢 獻 56.6 百 萬 公 噸, 成 長 達 31% 另 由 表 2 顯 示 全 球 粗 鋼 生 產 量 今 年 1-9 月 比 去 年 同 期 增 加 48.7 百 萬 公 噸, 成 長 約 6.3%, 其 中 中 國 大 陸 貢 獻 54.9 百 萬 公 噸, 成 長 約 27.4% 儘 管 全 球 鋼 鐵 價 格 持 續 滑 跌, 惟 中 國 大 陸 鋼 廠 仍 不 理 會 而 持 續 大 幅 增 產, 使 礦 砂 海 運 量 大 幅 增 加, 又 船 噸 供 給 方 面, 海 岬 型 船 噸 今 年 約 比 去 年 增 加 10.4 百 萬 Dwt, 巴 拿 馬 型 船 約 增 加 6.3 百 萬 Dwt, 兩 船 噸 合 計 增 加 約 16.7 百 萬 Dwt( 去 年 增 加 14.8 百 萬 Dwt) 經 粗 略 估 計 今 年 增 加 船 噸 需 求 量 與 增 加 船 噸 供 給 量 旗 鼓 相 當, 亦 即 供 需 間 仍 維 持 緊 張 邊 緣, 肇 始 市 場 行 情 自 8 月 底 反 彈 以 來, 出 現 大 漲 幅, 而 回 檔 有 限 的 態 勢, 受 到 季 節 性 需 求 旺 盛 的 支 撐, 將 使 今 年 第 4 季 表 現 最 亮 麗 中 國 大 陸 鋼 鐵 供 給 出 現 過 剩, 不 只 拖 垮 中 國 大 陸 鋼 價, 也 國 際 鋼 價 持 續 大 幅 下 挫, 國 際 鋼 鐵 同 業 要 求 中 國 大 陸 應 立 即 減 產, 以 挽 救 鋼 鐵 價 格 崩 盤 危 機, 並 獲 中 國 大 陸 當 局 呼 籲 大 陸 鋼 廠 能 在 第 4 季 減 產 5%, 惟 成 效 如 何, 將 左 右 未 來 鋼 鐵 市 場 與 海 運 市 場, 同 時, 近 期 全 球 禽 流 感 嚴 重 性 持 續 擴 大, 是 否 拖 累 全 球 經 濟 與 影 響 進 出 穀 類 作 業, 將 為 未 來 海 運 市 場 表 現 造 成 極 大 衝 擊 表 1 全 球 礦 砂 生 需 求 量 統 計 單 位 : 千 公 噸 區 域 / 國 家 2005/9 2005/8 2004/9 變 數 % 2005/ /1-9 變 數 % (9-05/04) 歐 盟 (25) 8,564 8,230 9, ,013 83, 其 他 歐 洲 ,220 8, ** 國 立 台 灣 海 洋 大 學 航 管 博 士 高 雄 海 洋 科 技 大 學 暨 長 榮 大 學 兼 任 助 理 教 授

12 獨 立 國 協 6,819 6,646 7, ,900 63, 北 美 3,895 3,885 4, ,837 40, 南 美 3,048 3,189 3, ,491 28, 非 洲 ,547 5, 大 陸 28,037 28,091 22, , , 日 本 6,832 7,050 6, ,604 61, 韓 國 2,277 2,372 2, ,165 20, 台 灣 ,535 7, 亞 洲 40,135 40,596 34, , , 大 洋 洲 ,081 4, 國 家 總 合 64,719 64,865 61, , , 表 2 全 球 各 區 域 / 國 家 粗 鋼 產 量 統 計 單 位 : 百 萬 公 噸 區 域 / 國 家 9 月 1-9 月 增 減 量 變 動 % 增 減 量 變 動 % 歐 盟 (25) 其 他 歐 洲 獨 立 國 協 北 美 南 美 非 洲 中 東 亞 洲 / 大 洋 洲 ( 不 含 大 陸 ) 以 上 總 合 大 陸 國 家 總 合 一 波 羅 的 海 運 運 價 指 數 BDI 自 8 月 初 止 跌 反 彈 以 來, 市 場 又 進 入 第 四 季 傳 統 的 旺 季, 反 彈 力 道 大 且 持 續 一 段 時 間, 至 10 中 下 旬 才 上 漲 氣 勢 暫 歇 而 稍 為 回 跌, 惟 10 底 除 輕 便 型 船 市 場 外 又 出 現 抗 跌 反 彈, 顯 然, 傳 統 的 旺 季 效 應 仍 存 在 的 BDI 自 8 月 初 跌 的 波 段 低 點 1747, 隨 後 持 續 上 揚, 至 10 月 14 日 抵 達 近 期 高 點 達 3370, 漲 幅 達 93% 另 海 岬 型 船 運 費 指 數 從 2319 漲 至 5125, 漲 幅 達 121%, 巴 拿

13 馬 型 船 運 費 指 數 從 1488 漲 至 2874, 漲 幅 達 93%, 輕 便 極 限 型 船 漲 幅 最 小 為 58.4% 指 數 日 期 90/10/2 91/1/2 BDI BPI BCI BHMI 91/4/2 91/7/2 91/10/2 92/1/2 92/4/2 92/7/2 92/10/2 93/1/2 93/4/2 93/7/2 93/10/2 94/1/2 94/4/2 94/7/2 94/10/2 圖 1: 綜 合 指 數 (BDI) 海 岬 型 船 (BCI) 巴 拿 馬 型 船 (BPI) 及 輕 便 極 限 型 船 (BHMI) 運 費 指 數 趨 勢 二 海 岬 型 船 市 場 行 情 圖 2 說 明 海 岬 型 船 行 情 指 數 (BDI) 組 成 分 中 四 條 航 線 平 均 日 租 金 水 準 變 動 趨 勢 海 岬 型 船 市 場 行 情 表 現 高 度 依 存 國 際 鋼 鐵 市 場 產 能 增 長 或 收 縮 狀 況, 既 然 中 國 大 陸 鋼 廠 還 是 不 畏 供 給 過 剩 而 鋼 價 持 續 大 幅 下 挫 窘 境, 繼 續 大 幅 增 產, 礦 砂 進 口 海 運 量 因 此 大 幅 增 加, 又 逢 進 入 傳 統 旺 季 下, 海 運 需 求 船 噸 表 現 益 加 殷 切, 激 勵 近 期 各 型 船 市 場 行 情 一 起 上 漲 海 岬 型 船 行 情 自 8 月 初 最 低 檔 止 跌 反 彈 以 來, 迄 10 月 底 漲 幅 超 過 120%, 漲 勢 最 凌 厲 大 西 洋 單 程 回 遠 東 (Trip F.E.) 從 8 月 初 最 低 US$32,318 漲 至 10 月 26 日 的 US$66,991, 其 次 往 返 大 西 洋 航 線 (Trans-Alt) 從 US$21,515 漲 至 US$50,425, 往 返 太 平 洋 航 線 (Trans-Pac) 從 US$17,682 漲 至 US$47,659, 最 後, 遠 東 單 趟 回 歐 洲 (Trip FE) 從 US$12,568 漲 至 US$30, 租 金 (US$/D) T/A R/V T/P R/V TRIP FE TRIP CONTI 時 間 6/7/99 12/7/99 6/7/00 12/7/00 6/7/01 12/7/01 6/7/02 12/7/02 6/7/03 12/7/03 6/7/04 12/7/04 6/7/05 圖 2: 海 岬 型 船 (172,000Dwt) 四 條 航 線 現 貨 租 金 水 準 變 動 趨 勢 三 巴 拿 馬 型 船 市 場 行 情 圖 3 顯 示 巴 拿 馬 極 限 型 船 運 價 指 數 組 成 分 中 四 條 航 線 以 租 金 為 代 表 行 情 變 動 趨 勢 巴 拿 馬 型 船 市 場 與 海 岬 型 船 市 場 當 兩 者 行 情 相 差 某 程 度 時 將 發 生 替 代 作 用, 當 然 兩 者 行 情 也 出 現 互 相 牽 引 效 果, 故 海 岬 型 船 市 場 行 情 大 幅 上 漲 也 同 步 拉 升 巴 拿 馬 型 船 市 場 行 情 上 漲, 加 上 季 節 性 旺 季 激 勵 下, 四 條 航 線 租 金 行 情 亦 自 8 月 初 反 彈 以 來, 迄 今 漲 幅 近 100% 此 波 大 西 洋 單 程 回

14 遠 東 (Trip F.E.) 每 日 租 金 從 近 期 低 檔 US$14,117 漲 至 10 月 26 日 的 US$28,653, 其 次 往 返 大 西 洋 航 線 (Trans-Alt) 由 US$10,382 漲 至 US$22,600, 往 返 太 平 洋 航 線 (Trans-Pac) 由 US$8,709 漲 至 US$17,429, 最 後, 遠 東 單 趟 回 歐 洲 (Trip FE) 由 US$7,265 漲 至 US$14, 日 期 0 US$/D 4/27/99 8/27/99 T/A R/V T/P R/V 四 輕 便 極 限 型 船 市 場 分 析 TRIP F.E. TRIP CONTI 12/27/99 4/27/00 8/27/00 12/27/00 4/27/01 8/27/01 12/27/01 4/27/02 8/27/02 12/27/02 4/27/03 8/27/03 圖 3: 巴 拿 馬 籍 極 限 型 船 (74,000Dwt) 現 貨 日 租 金 曲 線 12/27/03 4/27/04 8/27/04 12/27/04 4/27/05 8/27/05 圖 4 顯 示 輕 便 極 限 型 船 運 價 指 數 組 成 航 線 租 金 行 情 輕 便 型 船 市 場 對 礦 砂 及 煤 炭 貨 載 承 運 比 率 不 高, 故 相 對 少 受 惠 於 中 國 大 陸 鋼 鐵 大 幅 增 產, 惟 逢 季 節 性 旺 季, 散 雜 貨 海 運 需 求 量 激 增 下, 使 租 金 行 情 自 8 月 初 觸 低 反 彈 以 來, 漲 幅 也 超 過 50%, 惟 近 期 其 與 其 他 兩 型 船 出 現 不 同 調, 逐 漸 下 跌 租 金 (US$/D) 時 間 6/18/99 12/18/99 TRIP F.E. TRIP CONTI 6/18/00 12/18/00 6/18/01 12/18/01 T/P R/V T/A R/V 6/18/02 12/18/02 6/18/03 12/18/03 6/18/04 12/18/04 6/18/05 圖 4: 輕 便 極 限 型 船 (52,000Dwt) 四 條 航 線 現 貨 租 金 水 準 五 國 際 油 價 市 場 ( 一 ) 因 墨 西 哥 頻 頻 出 現 颶 風 唯 恐 重 創 該 地 區 鑽 油 平 台 與 供 油 設 施, 加 上 原 油 期 貨 市 場 有 意 炒 作 下, 導 致 國 際 原 油 在 9 月 份 衝 破 每 桶 70 美 元 旋 即 國 際 輿 論 憂 心 飆 高 油 價 將 衝 擊 全 球 經 濟, 紛 紛 要 求 產 油 國 增 加 供 應, 因 而 獲 得 一 些 產 油 國 包 括 沙 烏 地 阿 拉 伯 主 動 表 態 願 意 增 加 供 應, 此 消 息 一 出 投 機 客 相 繼 拋 售, 導 致 國 際 油 價 應 聲 下 挫, 近 期 在 10 月 20 日 國 際 原 油 每 桶 曾 盤 中 跌 破 60 美 元, 惟 因 逢 季 節 性 需 求 旺 季, 及 加 勒 比 海 再 度 出 現 颶 風 恐 懼 心 理 影 響, 使 國 際 原 油 價 格

15 獲 得 強 力 支 撐 在 60 美 元, 目 前 在 此 水 準 盤 旋 未 來 國 際 原 油 價 格 再 度 大 幅 下 跌 機 會 可 能 不 大 ( 二 ) 圖 5 顯 示 台 灣 新 加 坡 與 鹿 特 丹 等 三 地 區 國 際 船 用 燃 油 (IFO180) 價 格 變 動 趨 勢 9 月 上 旬 因 美 國 受 到 卡 翠 娜 颶 風 席 捲 墨 西 哥 灣 摧 毀 美 國 供 油 暨 煉 油 廠, 使 全 球 擔 心 供 油 缺 口 擴 大, 導 致 國 際 原 油 持 續 飆 漲 至 歷 史 高 點 雖 然 產 油 國 表 態 願 意 增 產 配 合 以 引 導 油 價 下 跌, 惟 正 逢 原 油 需 求 旺 季 及 颶 風 再 起, 仍 支 撐 國 際 原 油 價 格 在 60 美 元 不 墜, 故 國 際 船 用 燃 油 回 跌 幅 度 有 限 以 高 雄 油 價 為 例, 自 9 月 初 船 用 油 價 出 現 急 速 飆 漲 至 US$362, 雖 曾 回 跌 至 US$335, 惟 旋 即 快 速 上 漲, 甚 至 在 10 月 26 日 再 度 刷 新 上 波 高 檔 至 US$372 新 加 坡 及 鹿 特 丹 分 別 維 持 在 US$335/MT 及 US$293/MT 左 右 US$/MT 時 間 9/7/01 12/7/01 Taiwan Singapore Rotterdam 3/7/02 6/7/02 9/7/02 12/7/02 3/7/03 6/7/03 9/7/03 12/7/03 3/7/04 6/7/04 9/7/04 12/7/04 3/7/05 6/7/05 9/7/05 圖 5: 國 際 船 用 燃 油 (IFO-180) 價 格 變 動 趨 勢 (Twn-Sin-Rot) 專 題 報 導 由 全 球 鋼 鐵 產 業 鋼 鐵 生 產 量 觀 察 未 來 國 際 散 裝 乾 貨 船 走 勢 * 陳 永 順 事 實 上, 全 球 鋼 鐵 產 量 動 態 與 國 際 散 裝 乾 貨 市 場 行 情 表 現 息 息 相 關, 自 2005 年 始 國 際 鋼 鐵 市 場 出 現 明 顯 變 化, 國 際 鋼 鐵 價 格 開 始 出 現 快 速 下 跌, 歐 美 地 區 鋼 鐵 廠 為 挽 救 鋼 鐵 價 格 大 跌 走 勢, 於 是 紛 紛 宣 佈 採 取 減 產 策 略 來 穩 住 鋼 價, 經 由 國 際 鋼 鐵 協 會 (IISI) 的 統 計 報 導, 除 亞 洲 地 區 仍 維 持 有 成 長 外, 確 實 歐 美 地 區 這 前 半 年 也 落 實 減 產 策 略, 歐 盟 25 國 今 年 前 半 年 較 去 年 同 期 減 少 1.7%, 北 美 減 產 1.7% 亞 洲 的 日 本 韓 國 與 台 灣 增 加 還 是 非 常 有 限, 只 要 仍 是 中 國 大 陸 持 續 增 產, 上 半 年 增 長 仍 達 28.3% 由 此 可 證, 儘 管 中 國 大 陸 重 申 嚴 厲 實 行 宏 觀 調 控, 打 擊 盲 目 投 * 國 立 台 灣 海 洋 大 學 航 管 博 士 高 雄 海 洋 科 技 大 學 暨 長 榮 大 學 兼 任 助 理 教 授

16 資, 惟 在 鋼 鐵 業 生 產 熱 度 仍 未 稍 減, 故 中 國 大 陸 的 一 舉 一 動 還 是 左 右 著 全 球 散 裝 乾 貨 船 市 場 行 情 走 勢 本 波 國 際 散 裝 乾 貨 船 市 場 自 2005 年 初 以 來 也 同 步 出 現 快 速 下 挫, 看 樣 子 似 乎 並 非 因 歐 美 減 產 效 應 所 引 發 下 跌, 最 大 可 能 還 是 今 年 船 噸 累 積 大 量 的 供 給, 使 過 去 市 場 船 噸 需 求 緊 繃 態 勢 已 獲 得 大 幅 舒 緩 經 查 今 (2005) 年 與 明 (2006) 年 為 近 十 年 最 大 量 ( 除 巴 拿 馬 型 船 曾 在 2001 年 出 現 巨 量 新 船 交 船 營 運 外 ), 由 圖 一 可 呈 現 2005 年 以 後,2006 年 或 甚 2007 年 的 巴 拿 馬 型 與 海 岬 型 新 船 交 船 量 為 十 年 以 來 出 現 的 巨 量 除 非 未 來 市 場 行 情 下 跌 至 不 敷 營 運 成 本, 迫 使 超 過 25 年 以 上 巴 拿 馬 型 與 海 岬 型 總 計 近 8 百 萬 Dwt 左 右 老 舊 逾 齡 船 離 開 市 場, 使 市 場 船 噸 重 新 作 良 性 洗 牌, 會 使 未 來 市 場 邁 向 較 健 康 結 構 a. 巴 拿 馬 型 船 (60,000~80,000Dwt) b. 海 岬 型 船 (80,000+Dwt) 圖 一 : 巴 拿 馬 型 與 海 岬 型 船 新 船 訂 約 量 與 交 船 量 變 動 依 國 際 鋼 鐵 協 會 (IISI) 報 導 全 球 61 國 家 在 6 月 份 的 粗 鋼 產 量 估 計 約 89.7 百 萬 公 噸, 比 2004 年 6 月 同 期 增 長 5.2%,1-6 月 以 7.6% 增 長 高 於 2004 年 同 期 達 百 萬 公 噸 若 將 中 國 大 陸 除 外, 則 1-6 月 僅 增 長 以 0.6% 歐 盟 25 國 粗 鋼 產 量 在 6 月 份 為 15.4 百 萬 公 噸, 比 2004 年 同 期 減 少 約 6.9%, 相 較 去 年 同 期 前 6 個 月 減 少 約 1.7%, 產 量 為 96.5 百 萬 公 噸 德 國 在 6 月 份 減 少 6.3%, 相 較 去 年 同 期 前 6 個 月 增 長 約 1.8%, 產 量 達 22.9 百 萬 公 噸 法 國 在 6 月 份 減 少 10.1%, 前 6 個 月 則 下 跌 5.8%, 產 量 達 10.1 百 萬 公 噸 義 大 利 在 6 月 份 減 少 5.9%, 前 6 個 月 則 增 長 4.7%, 產 量 達 15.0 百 萬 公 噸, 西 班 牙 在 6 月 份 減 少 1.2%, 前 6 個 月 則 增 加 3.0%, 產 量 達 9.3 百 萬 公 噸 英 國 在 6 月 份 增 加 3.4%, 前 6 個 月 下 跌 1.5%, 產 量 低 於 7.0 百 萬 公 噸 捷 克 前 6 個 月 下 跌 13.4%, 產 量 為 3.2 百 萬 公 噸, 波 蘭 前 6 個 月 下 跌 20.4%, 產 量 為 4.3 百 萬 公 噸 其 他 主 要 西 歐 鋼 鐵 廠, 土 耳 其 在 6 月 份 顯 示 微 幅 增 長 0.6%, 前 6 個 月 增 長 1.7%, 產 量 為 10.2 百 萬 公 噸, 總 產 量 幾 乎 與 法 國 相 當 歐 盟 在 2005 年 貿 易 平 衡 發 生 惡 化, 前 三 個 月 進 口 提 高 超 過 60% 且 出 口 下 跌 7.0% 義 大 利 為 歐 盟 中 最 大 鋼 鐵 進 口, 進 口 上 升 62.5%, 幾 乎 達 到 2.7 百 萬 公 噸, 義 大 利 出 口 也 上 升 15%, 達 90 萬 公 噸 比 利 時 在 第 一 季 進 口 約 1 百 萬 公 噸, 增 加 173%, 德 國 鋼 鐵 進 口 不 少 於 97 百 萬 公 噸, 增 加 119%, 另 一 方 面, 比 利 時 出 口 下 跌 30% 至 0.5 百 萬 公 噸, 約 1 百 萬 公 噸, 德 國 出 口 下 跌 15.6% 至 1.8 百 萬 公 噸

17 緊 接 著 歐 盟 鋼 鐵 公 司 於 年 初 宣 佈 減 產 歐 洲 區 Mittal Steel 宣 佈 36 萬 噸 的 減 產, 總 數 在 他 第 三 季 鋼 鐵 生 產 的 5-10%, 鋼 廠 Corus 計 畫 在 2005 年 第 三 季 以 超 過 兩 位 數 字 減 產 至 每 月 36 萬 噸 依 據 ACEA 報 導, 歐 洲 汽 車 製 造 業 協 會, 在 6 月 份 汽 車 登 記 下 跌 1.7%, 且 前 6 個 月 下 跌 2.4% 德 國 與 法 國 雙 雙 分 別 上 升 6.2% 及 8.4%, 前 5 個 月 分 別 上 升 1.1% 及 6.4% 可 是 英 國 在 6 月 份 下 跌 3.4%, 前 6 個 月 下 跌 6% 義 大 利 在 6 月 份 急 速 下 跌 27.9%, 前 6 個 月 下 跌 9.7% 波 蘭 前 6 個 月 較 去 年 同 期 下 跌 37% 俄 羅 斯 在 6 月 份 粗 鋼 產 量 4.6 百 萬 公 噸, 低 於 去 年 同 期 14.7%; 前 6 個 月 上 升 1.5%, 達 到 32.1 百 萬 公 噸 烏 克 蘭 6 月 份 生 產 減 少 8.2%, 前 6 個 月 微 減 0.1%, 達 到 19.0 百 萬 公 噸, 哈 薩 克 在 獨 立 國 協 中 將 成 為 下 一 最 大 鋼 鐵 生 產 國, 在 6 月 份 下 跌 27.3%, 前 6 個 月 幾 近 減 少 24.3% 至 2.1 百 萬 公 噸 俄 羅 斯 2005 年 第 一 季 出 口 上 升 12%, 幾 乎 達 8 百 萬 公 噸 烏 克 蘭 出 口 僅 上 升 3.3%, 達 到 6.9 百 萬 公 噸 土 耳 其 成 為 俄 羅 斯 的 最 大 客 戶, 緊 接 著 為 伊 朗 與 台 灣 在 北 美 大 陸 的 美 國 在 6 月 份 粗 鋼 生 產 減 少 11.3%, 前 6 個 月 較 同 期 減 少 2.6%, 產 量 達 47.0 百 萬 公 噸 可 是 美 國 在 前 4 個 月 進 口 上 升 1/3 達 10.7 百 萬 公 噸 加 拿 大 在 6 月 份 粗 鋼 生 產 減 少 2.5%, 前 6 個 月 較 同 期 微 跌 0.9%, 產 量 達 8.1 百 萬 公 噸 墨 西 哥 產 量 在 6 月 份 粗 鋼 生 產 增 加 0.4%, 前 6 個 月 較 同 期 增 加 1.9%, 產 量 達 8.4 百 萬 公 噸 在 南 美 國 家 粗 鋼 產 量 大 部 分 增 加, 巴 西 在 6 月 份 生 產 減 少 9.1%, 前 6 個 月 較 同 期 減 少 1.2%, 產 量 達 15.9 百 萬 公 噸 委 內 瑞 拉 在 6 月 份 顯 示 增 加 3.4%, 前 6 個 月 較 同 期 增 加 8.8%, 產 量 達 2.3 百 萬 公 噸 阿 根 廷 在 6 月 份 增 加 7.5%, 前 6 個 月 較 同 期 上 升 9.5%, 產 量 達 2.7 百 萬 公 噸 在 非 洲 的 埃 及 前 6 月 增 加 21.5%, 產 量 達 2.8 百 萬 公 噸, 南 非 在 前 6 個 月 僅 增 加 3.9%, 產 量 達 4.9 百 萬 公 噸 在 中 東, 伊 朗 顯 示 前 6 個 月 增 加 11%, 產 量 達 4.6 百 萬 公 噸, 沙 烏 地 阿 拉 伯 前 6 個 月 增 加 5.9%, 產 量 達 2.1 百 萬 公 噸 轉 向 遠 東, 中 國 大 陸 在 6 月 份 呈 現 33% 的 非 常 大 增 加, 前 6 個 月 增 加 28.3%, 產 量 達 百 萬 公 噸, 幾 乎 為 日 本 的 3 倍 日 本 6 月 份 微 增 0.4%, 雖 然 前 6 個 月 僅 增 加 1.7%, 產 量 達 56.7 百 萬 公 噸 南 韓 在 6 月 份 也 僅 微 增 0.6%, 前 6 個 月 僅 增 加 0.6%, 產 量 達 23.8 百 萬 公 噸 印 度 在 6 月 份 呈 現 明 顯 增 加 12.8%, 前 6 個 月 增 加 12%, 產 量 達 17.8 百 萬 公 噸 台 灣 6 月 份 增 加 4.4%, 前 6 個 月 增 加 1.2%, 產 量 達 9.8 百 萬 公 噸 中 國 大 陸 2005 年 前 4 個 月 出 口 約 11 百 萬 公 噸, 剛 好 彌 補 日 本 短 少 11.2 百 萬 公 噸, 在 2005 年 迄 今 中 國 大 陸 成 為 第 二 大 鋼 鐵 出 口 國 中 國 大 陸 出 口 相 較 於 2004 年 超 過 3 倍 成 長, 日 本 出 口 下 跌 8% 中 國 大 陸 在 前 4 個 月 進 口 減 少 43% 然 而, 中 國 大 陸 將 終 止 鋼 鐵 銷 售 給 製 造 廠 使 用 加 工 生 產 外 銷 之 7 年 加 值 稅 豁 免 此 可 能 效 果 將 增 加 進 口 的 需 求 東 南 亞 佔 中 國 大 陸 出 口 的 75%, 特 別 地 南 韓 台 灣 與 泰 國 在 2005 年 迄 今 輸 往 美 國 有 超 過 3 倍 成 長, 但 僅 佔 全 部 的 7.5% 輸 往 歐 盟 不 會 超 過 全 部 的 6.9%, 主 要 為 義 大 利 西 班 牙 及 比 利 時 三 大 市 場