* 本 行 經 中 國 銀 行 業 監 督 管 理 委 員 會 批 准 持 有 B0335H 號 金 融 許 可 證, 並 經 重 慶 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 領 取 註 冊 號 為 號 企 業 法 人 營 業 執 照 本 行 根 據

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1 A n n u a l R e p o r t 年 度 報 告 重 慶 農 村 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 份 代 號 :3618

2 * 本 行 經 中 國 銀 行 業 監 督 管 理 委 員 會 批 准 持 有 B0335H 號 金 融 許 可 證, 並 經 重 慶 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 領 取 註 冊 號 為 號 企 業 法 人 營 業 執 照 本 行 根 據 香 港 銀 行 業 條 例 ( 香 港 法 例 第 155 章 ) 並 非 一 家 認 可 機 構, 不 受 香 港 金 融 管 理 局 監 管, 及 不 獲 授 權 在 香 港 經 營 銀 行 接 受 存 款 業 務

3 目 錄 1. 財 務 摘 要 2 2. 公 司 基 本 情 況 5 3. 董 事 長 致 辭 行 長 致 辭 管 理 層 討 論 與 分 析 15 (1) 財 務 回 顧 15 (2) 業 務 運 作 48 (3) 縣 域 金 融 業 務 69 (4) 風 險 管 理 72 (5) 內 部 審 計 81 (6) 展 望 企 業 社 會 責 任 股 本 變 動 及 股 東 情 況 公 司 管 治 報 告 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 董 事 會 報 告 書 監 事 會 報 告 書 重 要 事 項 獨 立 核 數 師 報 告 財 務 報 表 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 組 織 架 構 圖 分 支 機 構 及 子 公 司 釋 義 323

4 財 務 摘 要 本 年 度 報 告 所 載 財 務 資 料 乃 以 合 併 基 準 按 照 國 際 財 務 報 告 準 則 編 製, 除 特 別 注 明 外, 為 本 集 團 數 據, 以 人 民 幣 列 示 截 至 12 月 31 日 止 年 度 ( 除 另 有 注 明 外, 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 2014 年 2013 年 2014 年 比 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 (%) 淨 利 息 收 入 18, , , , ,501.8 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 1, 營 業 收 入 19, , , , ,744.6 營 業 支 出 (8,400.8) (7,207.8) (6,074.8) (4,774.4) (3,910.1) 資 產 減 值 ( 損 失 ) 回 撥 (2,297.2) (1,181.3) (511.4) (848.0) 45.2 稅 前 利 潤 9, , , , ,986.1 淨 利 潤 6, , , , ,061.2 歸 屬 於 本 行 股 東 的 淨 利 潤 6, , , , ,064.2 ( 人 民 幣 元 ) 歸 屬 於 本 行 股 東 的 每 股 淨 資 產 基 本 每 股 盈 利 (%) 平 均 資 產 回 報 率 (1) (0.06) 加 權 平 均 股 東 權 益 回 報 率 (2) (0.21) 淨 利 差 (3) (0.05) 淨 利 息 收 益 率 (4) (0.04) 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 佔 營 業 收 入 比 率 成 本 佔 收 入 比 率 (5) (1.92)

5 財 務 摘 要 於 12 月 31 日 ( 除 另 有 注 明 外, 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 2014 年 2013 年 2014 年 比 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 (%) 資 產 總 額 618, , , , ,545.7 其 中 : 客 戶 貸 款 及 墊 款 淨 額 233, , , , ,114.0 負 債 總 額 576, , , , ,115.3 其 中 : 客 戶 存 款 409, , , , ,563.0 股 本 9, , , , ,000.0 歸 屬 於 本 行 股 東 權 益 41, , , , ,345.2 非 控 制 性 權 益 1, 權 益 總 額 42, , , , ,430.4 (6) (%) 不 良 貸 款 率 (0.02) 撥 備 覆 蓋 率 撥 貸 比 (%) 核 心 一 級 資 本 充 足 率 (7) (1.73) 一 級 資 本 充 足 率 (7) (1.73) 資 本 充 足 率 (7) (1.19) 核 心 資 本 充 足 率 (8) (1.56) 資 本 充 足 率 (8) (1.06) 總 權 益 對 資 產 總 額 比 率 (0.42) (%) 貸 存 比 (9) (0.95) 貸 存 比 (10)

6 財 務 摘 要 (1) 指 期 間 內 的 淨 利 潤 ( 包 括 可 分 配 至 非 控 制 性 權 益 的 利 潤 ) 佔 年 初 及 年 末 的 總 資 產 平 均 餘 額 的 百 分 比 (2) 指 期 間 內 歸 屬 於 本 行 股 東 的 淨 利 潤 佔 期 內 歸 屬 於 本 行 股 東 權 益 加 權 平 均 餘 額 的 百 分 比, 根 據 證 監 會 公 開 發 行 證 券 公 司 信 息 披 露 編 報 規 則 第 9 號 淨 資 產 收 益 率 和 每 股 收 益 的 計 算 和 披 露 (2010 年 修 訂 ) 的 規 定 計 算 (3) 按 照 生 息 資 產 總 額 的 平 均 收 益 率 與 計 息 負 債 總 額 的 平 均 成 本 率 的 差 額 計 算 (4) 按 照 淨 利 息 收 入 除 以 平 均 生 息 資 產 計 算 (5) 按 照 總 營 業 支 出 ( 扣 除 營 業 稅 及 附 加 費 ) 除 以 營 業 收 入 計 算 (6) 不 良 貸 款 率 撥 備 覆 蓋 率 撥 貸 比 比 率 是 以 貸 款 合 同 金 額 進 行 計 算 (7) 按 照 中 國 銀 監 會 頒 佈 的 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 計 算 (8) 按 照 中 國 銀 監 會 頒 佈 的 商 業 銀 行 資 本 充 足 率 管 理 辦 法 ( 修 訂 ) 計 算 計 算 時 考 慮 了 2013 年 建 議 分 紅 的 影 響 (9) 根 據 中 國 銀 監 會 關 於 調 整 商 業 銀 行 存 貸 比 計 算 口 徑 的 通 知 規 定, 自 2014 年 7 月 1 日 起, 對 貸 存 比 計 算 口 徑 進 行 調 整 ; 貸 存 比 比 率 是 以 貸 款 合 同 金 額 進 行 計 算 (10) 貸 存 比 比 率 按 照 舊 口 徑 計 算 ; 貸 存 比 比 率 以 貸 款 合 同 金 額 進 行 計 算 由 於 重 組 前 後 並 無 同 一 方 或 多 方 最 終 控 制 39 家 農 村 信 用 聯 合 社 重 慶 市 農 村 信 用 社 聯 合 社 及 本 行, 根 據 國 際 財 務 報 告 準 則, 本 行 的 重 組 計 為 本 行 於 2008 年 6 月 27 日 對 39 家 農 村 信 用 聯 合 社 及 重 慶 市 農 村 信 用 社 聯 合 社 業 務 進 行 的 收 購, 而 非 採 用 合 併 會 計 法 因 此, 本 報 告 管 理 層 討 論 與 分 析 涉 及 的 客 戶 貸 款 及 墊 款 和 相 關 資 產 質 量 指 標 的 若 干 披 露 是 根 據 有 關 貸 款 及 墊 款 的 合 同 金 額 編 製, 以 供 管 理 層 討 論 與 分 析 之 用, 與 本 集 團 經 審 計 財 務 報 表 內 所 述 的 該 等 貸 款 及 墊 款 的 賬 面 值 有 所 不 同 4

7 公 司 基 本 情 況 法 定 中 文 名 稱 及 簡 稱 重 慶 農 村 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 重 慶 農 村 商 業 銀 行 ) 法 定 英 文 名 稱 及 簡 稱 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. ( 簡 稱 Chongqing Rural Commercial Bank) 法 定 代 表 人 劉 建 忠 授 權 代 表 劉 建 忠 彭 彥 曦 董 事 會 秘 書 彭 彥 曦 聯 席 公 司 秘 書 彭 彥 曦 翁 美 儀 註 冊 地 址 及 郵 政 編 碼 中 國 重 慶 市 江 北 區 洋 河 東 路 10 號 香 港 主 要 營 業 地 址 香 港 銅 鑼 灣 勿 地 臣 街 1 號 時 代 廣 場 二 座 36 樓 公 司 網 址 電 子 信 箱 cqrcb@cqrcb.com 股 票 上 市 交 易 所 股 份 簡 稱 和 股 份 代 號 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 股 份 簡 稱 : 重 慶 農 村 商 業 銀 行 股 份 代 號 :3618 5

8 公 司 基 本 情 況 首 次 註 冊 登 記 日 期 登 記 機 關 2008 年 6 月 27 日 中 國 重 慶 市 工 商 行 政 管 理 局 企 業 法 人 營 業 執 照 註 冊 號 組 織 機 構 代 碼 金 融 許 可 證 機 構 編 碼 稅 務 登 記 號 碼 核 數 師 本 行 經 中 國 銀 監 會 批 准 持 有 [B0335H ] 號 金 融 許 可 證 渝 國 稅 字 號 渝 地 稅 字 號 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 香 港 中 環 太 子 大 廈 二 十 二 樓 普 華 永 道 中 天 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 中 國 上 海 市 黃 浦 區 湖 濱 路 202 號 企 業 天 地 2 號 樓 普 華 永 道 中 心 11 樓 中 國 法 律 顧 問 香 港 法 律 顧 問 H 股 證 券 登 記 處 內 資 股 證 券 登 記 處 重 慶 靜 昇 律 師 事 務 所 中 國 重 慶 市 渝 中 區 民 族 路 101 號 洲 際 酒 店 商 務 大 樓 18 層 美 富 律 師 事 務 所 香 港 中 環 皇 后 大 道 中 15 號 置 地 廣 場 公 爵 大 廈 33 樓 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 室 中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 中 國 北 京 市 西 城 區 太 平 橋 大 街 17 號 6

9 公 司 基 本 情 況 ATM 7

10 公 司 基 本 情 況

11 公 司 基 本 情 況 9

12 董 事 長 致 辭 2014 年, 面 對 複 雜 多 變 的 經 濟 形 勢, 在 市 委 市 政 府 的 正 確 領 導 下, 全 行 上 下 深 入 貫 徹 落 實 黨 的 十 八 大 十 八 屆 三 中 四 中 全 會 精 神, 圍 繞 董 事 會 年 初 的 總 體 部 署, 不 斷 深 化 改 革, 持 續 加 快 創 新, 用 良 好 的 經 營 業 績 向 廣 大 投 資 者 交 出 了 一 份 滿 意 的 答 卷 集 團 總 資 產 突 破 6,000 億 元, 存 款 餘 額 突 破 4,000 億 元, 實 現 淨 利 潤 68 億 元, 同 比 增 長 13%, 不 良 率 0.78%, 較 上 年 末 下 降 0.02 個 百 分 點, 入 圍 全 球 銀 行 品 牌 價 值 200 強 和 中 國 企 業 500 強 一 年 來, 中 國 經 濟 增 速 換 檔 回 落, 結 構 調 整 加 快 推 進, 金 融 脫 媒 與 利 率 市 場 化 改 革 不 斷 深 化, 我 們 積 極 認 識 新 常 態 主 動 適 應 新 常 態, 全 面 貫 徹 落 實 國 家 決 策 部 署 和 監 管 要 求, 深 入 推 進 重 慶 五 大 功 能 區 戰 略 部 署, 保 持 三 化 戰 略 定 力, 嚴 格 按 照 年 初 制 定 的 強 內 控 優 結 構 促 發 展 求 創 新 的 工 作 思 路, 着 重 提 升 管 理 能 力 服 務 能 力 協 調 能 力 和 團 隊 能 力, 朝 着 建 設 成 為 最 具 競 爭 力 的 區 域 性 商 業 銀 行 這 一 目 標 不 斷 邁 進 做 好 中 長 期 資 本 規 劃, 成 功 發 行 50 億 元 二 級 資 本 債 券 ; 穩 步 推 進 新 資 本 協 議 實 施, 建 立 信 用 風 險 內 部 評 級 法 ; 全 面 上 線 集 中 作 業 系 統, 逐 步 建 成 事 後 監 督 系 統, 管 控 櫃 面 操 作 風 險 ; 強 化 內 審 效 力, 深 入 開 展 員 工 行 為 管 理 年 活 動, 全 面 排 查 違 規 行 為, 構 建 防 控 長 效 機 制 優 化 資 產 結 構, 積 極 對 接 重 慶 五 大 功 能 區 建 設, 支 持 區 域 特 色 經 濟, 淘 汰 壓 縮 過 剩 產 能 限 制 行 業, 壓 降 房 地 產 貸 款 佔 比, 差 別 化 管 控 政 府 平 台 貸 款 優 化 客 戶 結 構, 鞏 固 基 礎 客 戶 群 體, 增 加 中 高 端 客 戶 佔 比, 提 高 優 質 客 戶 貢 獻 度, 做 實 發 展 基 礎 10

13 董 事 長 致 辭 公 司 存 款 餘 額 突 破 千 億 大 關, 發 展 債 券 承 銷 等 新 興 業 務 ; 小 微 專 營 支 行 運 轉 良 好, 推 出 發 票 貸 訂 單 貸 等 弱 擔 保 產 品, 傾 力 支 持 小 微 企 業 發 展 零 售 存 款 再 創 新 高, 組 織 春 運 公 益 行 童 書 中 國 夢 等 系 列 公 益 活 動, 打 造 農 商 行 專 屬 公 益 品 牌, 實 現 社 會 責 任 與 經 營 發 展 的 雙 贏 ; 開 設 微 信 申 貸 手 機 申 貸 等 多 種 新 型 申 貸 方 式, 推 出 國 內 首 個 保 險 + 信 貸 金 融 產 品, 鞏 固 和 凸 顯 差 異 化 競 爭 優 勢 發 起 設 立 中 西 部 首 家 地 方 銀 行 控 股 的 金 融 租 賃 公 司, 曲 靖 分 行 新 設 宣 威 支 行, 村 鎮 銀 行 穩 步 設 立, 區 域 金 融 輻 射 能 力 進 一 步 增 強 獲 批 交 易 商 協 會 債 券 承 銷 商 資 格, 取 得 基 礎 類 衍 生 產 品 交 易 資 格, 加 快 佈 局 互 聯 網 金 融, 推 出 網 上 商 城 直 銷 聯 盟 基 金 寶 等 新 渠 道, 移 動 金 融 客 戶 增 長 迅 猛, 電 子 銀 行 交 易 替 代 率 達 82%, 不 斷 滿 足 客 戶 多 元 化 的 業 務 需 求 2014 年, 本 行 董 事 會 成 員 發 生 較 大 調 整 武 秀 峰 先 生 華 渝 生 先 生 吳 慶 先 生 陳 正 生 先 生 和 劉 偉 力 先 生 先 後 離 任 董 事, 謝 文 輝 先 生 新 任 執 行 董 事, 段 曉 華 先 生 李 祖 偉 先 生 和 孫 力 達 先 生 新 任 非 執 行 董 事, 袁 增 霆 先 生 李 曜 先 生 和 曹 國 華 先 生 新 任 獨 立 非 執 行 董 事 借 此 機 會, 我 謹 代 表 董 事 會 向 離 任 董 事 對 本 行 所 做 出 的 貢 獻 表 示 誠 摯 感 謝, 並 向 新 加 入 的 各 位 董 事 表 示 熱 烈 歡 迎 2015 年, 是 全 行 深 化 改 革 的 關 鍵 之 年 我 們 將 以 新 常 態 的 思 維 辯 證 地 看 待 經 濟 金 融 環 境 的 變 化, 堅 持 踐 行 三 化 戰 略, 突 出 做 好 重 基 礎 強 管 理 調 結 構, 打 牢 發 展 基 礎, 強 化 內 部 管 理, 加 快 結 構 調 整, 力 爭 來 年 以 更 加 優 異 的 業 績 回 報 股 東 投 資 者 和 社 會 各 界 長 期 以 來 的 信 任 和 支 持 董 事 長 2015 年 3 月 27 日 11

14 行 長 致 辭 2014 年, 本 行 認 真 貫 徹 落 實 國 家 政 策 和 監 管 要 求, 緊 緊 圍 繞 董 事 會 各 項 決 策 部 署, 立 足 服 務 三 農 和 實 體 經 濟, 加 快 轉 型 升 級 和 業 務 創 新, 強 化 風 險 管 理, 提 升 服 務 能 力, 全 面 完 成 各 項 目 標 任 務 本 集 團 總 資 產 突 破 6,000 億 元, 達 6, 億 元, 增 加 1, 億 元, 增 幅 23.18% 存 款 餘 額 突 破 4,000 億 元, 達 4, 億 元, 增 加 億 元, 存 量 和 增 量 市 場 份 額 均 保 持 重 慶 市 銀 行 業 金 融 機 構 第 一 各 項 貸 款 餘 額 2, 億 元, 增 加 億 元 實 現 淨 利 潤 億 元, 增 幅 13.27%; 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 億 元, 增 長 57.36%, 佔 營 業 收 入 比 重 提 升 1.23 個 百 分 點, 收 益 結 構 進 一 步 優 化 淨 息 差 (NIM)3.37%, 繼 續 保 持 可 比 同 業 領 先 優 勢 強 化 成 本 支 出 控 制, 成 本 收 入 比 同 比 下 降 1.92 個 百 分 點 堅 持 圍 繞 服 務 三 農 中 小 企 業 和 縣 域 經 濟 的 市 場 定 位, 大 力 支 持 農 業 產 業 化 現 代 化 龍 頭 企 業, 農 業 專 業 大 戶 家 庭 農 場 等 重 點 客 戶, 縣 域 存 貸 款 分 別 較 上 年 末 增 加 億 元 和 億 元 ; 代 理 重 慶 全 市 所 有 區 縣 新 型 農 村 養 老 保 險 業 務, 覆 蓋 超 過 1,100 萬 人 優 化 完 善 小 微 專 營 機 制, 新 設 4 家 小 微 專 營 支 行, 專 營 支 行 總 數 達 到 7 家 ; 打 造 小 微 專 屬 產 品, 推 出 小 企 業 訂 單 貸 發 票 貸 稅 易 貸 助 保 貸 等 弱 擔 保 產 品, 小 微 企 業 貸 款 餘 額 億 元, 增 長 億 元, 增 幅 26.72% 12

15 行 長 致 辭 積 極 研 發 具 有 互 聯 網 金 融 特 質 的 金 融 服 務 模 式, 推 出 網 上 商 城 直 銷 銀 行 平 台 農 信 農 商 行 代 銷 聯 盟 等 電 商 平 台, 為 6 家 P2P 投 融 資 平 台 提 供 賬 戶 託 管 和 結 算 支 撐 豐 富 手 機 銀 行 ATM 無 卡 取 款 POS 二 維 碼 支 付 等 移 動 金 融 便 捷 功 能, 移 動 金 融 有 效 客 戶 數 達 萬 戶, 增 長 73.06%, 交 易 金 額 7, 億 元, 增 長 76.08%, 交 易 總 金 額 保 持 重 慶 市 同 業 首 位 新 興 業 務 實 現 較 快 發 展, 上 線 江 渝 捷 分 卡 大 額 分 期 業 務, 信 用 卡 新 增 發 卡 89,608 張 ; 募 集 理 財 資 金 1, 億 元, 增 長 93.53%; 實 現 代 理 基 金 銷 售 億 元, 增 長 83.11% 面 對 各 類 風 險 不 斷 暴 露 的 宏 觀 形 勢, 本 行 堅 持 穩 健 經 營 的 風 險 底 線, 強 化 全 面 風 險 管 控 體 系 建 設, 推 進 實 施 巴 塞 爾 新 本 協 議, 提 升 風 險 計 量 和 精 細 化 管 理 水 平, 加 強 業 務 連 續 性 和 流 動 性 風 險 限 額 管 理 加 大 對 房 地 產 兩 高 一 剩 產 業 等 重 點 領 域 信 用 風 險 排 查 和 信 貸 結 構 調 整 力 度, 強 化 逾 期 貸 款 和 關 注 類 貸 款 的 監 測 與 管 理, 做 好 不 良 資 產 處 置 和 呆 賬 核 銷, 保 持 資 產 質 量 的 總 體 穩 定 不 良 率 0.78%, 較 上 年 末 下 降 0.02 個 百 分 點, 撥 備 覆 蓋 率 %, 提 升 個 百 分 點, 撥 貸 比 3.58%, 增 加 0.12 個 百 分 點, 風 險 抵 補 能 力 持 續 增 強 結 合 國 家 經 濟 結 構 調 整 和 產 業 轉 型 升 級 政 策, 圍 繞 重 慶 五 大 功 能 區 域 定 位, 重 點 支 持 實 體 經 濟 和 服 務 業 發 展, 製 造 業, 批 發 零 售 業, 水 利 環 境 和 公 共 設 施 管 理 業 貸 款 新 增 億 元, 佔 公 司 貸 款 增 量 的 65.42% 緊 隨 企 業 走 出 去 和 人 民 幣 國 際 化 步 伐, 加 強 跨 境 金 融 服 務 能 力 建 設, 實 現 國 際 業 務 結 算 量 億 美 元, 同 比 增 加 %, 連 續 兩 年 進 入 中 國 外 匯 交 易 中 心 交 易 量 100 強 不 斷 改 進 客 戶 體 驗, 豐 富 VIP 客 戶 增 值 服 務, 中 高 端 零 售 客 戶 增 長 19 萬 戶, 帶 動 存 款 1, 億 元 延 伸 金 融 服 務 觸 覺, 設 立 93 個 自 助 銀 行 中 心, 自 動 櫃 員 機 及 自 助 查 詢 終 端 保 有 量 超 過 4,000 台, 櫃 員 機 具 與 網 點 配 比 達 2.3 比 1 13

16 行 長 致 辭 上 述 成 績 的 取 得, 離 不 開 董 事 會 監 事 會 的 帶 領 及 指 導, 各 位 股 東 和 廣 大 客 戶 的 支 持 信 賴, 以 及 全 行 員 工 的 辛 勤 付 出, 在 此, 我 代 表 經 營 管 理 層 表 示 最 真 誠 的 感 謝! 當 前, 中 國 經 濟 已 進 入 調 速 換 擋 轉 型 升 級 的 新 常 態, 金 融 業 發 展 也 進 入 改 革 深 化 創 新 驅 動 的 新 階 段 站 在 新 的 歷 史 起 點, 本 行 將 加 強 對 經 濟 金 融 形 勢 的 分 析 與 研 判, 圍 繞 董 事 會 戰 略 要 求, 把 握 大 局 順 勢 而 為, 正 確 處 理 當 前 和 長 遠 風 險 與 收 益 等 重 大 關 係, 推 進 轉 型 升 級, 激 發 創 新 活 力, 通 過 智 慧 與 勇 氣 開 創 全 行 持 續 穩 定 健 康 發 展 的 新 局 面! 行 長 2015 年 3 月 27 日 14

17 管 理 層 討 論 與 分 析 2014 年, 世 界 經 濟 總 體 上 延 續 了 緩 慢 復 蘇 態 勢, 經 濟 增 速 普 遍 低 於 預 期, 各 經 濟 體 增 速 分 化 加 劇 美 國 經 濟 先 抑 後 揚, 增 長 勢 頭 強 勁, 遠 遠 領 先 於 歐 元 區 和 日 本 等 其 他 經 濟 體, 失 業 率 持 續 下 降, 結 束 量 化 寬 鬆 政 策 措 施, 美 元 指 數 走 強 歐 元 區 經 濟 深 陷 通 縮, 復 蘇 道 路 艱 難, 歐 央 行 的 連 續 降 息, 對 經 濟 的 刺 激 作 用 並 不 明 顯, 地 緣 政 治 的 不 確 定 性 加 大 了 歐 元 區 經 濟 復 蘇 的 難 度 隨 著 安 倍 經 濟 學 對 日 本 經 濟 提 振 作 用 的 明 顯 減 弱, 內 在 矛 盾 正 在 顯 現, 日 本 經 濟 復 蘇 出 現 較 大 波 動 新 興 市 場 經 濟 增 速 整 體 放 緩, 尤 其 是 受 石 油 價 格 持 續 走 低 影 響, 俄 羅 斯 經 濟 面 臨 更 大 危 機 2014 年, 面 對 複 雜 多 變 的 國 際 環 境, 中 國 堅 持 穩 中 求 進 工 作 總 基 調, 全 力 深 化 改 革 開 放, 著 力 創 新 宏 觀 調 控, 努 力 培 育 創 新 動 力, 國 民 經 濟 在 新 常 態 下 保 持 平 穩 運 行, 呈 現 出 增 長 平 穩 結 構 優 化 品 質 提 升 民 生 改 善 的 良 好 態 勢 2014 年 度 GDP 同 比 增 長 7.4%, 保 持 較 快 增 速,CPI 同 比 上 漲 2.0%, 居 民 消 費 價 格 基 本 穩 定 2014 年 央 行 實 施 非 對 稱 下 調 存 貸 款 基 準 利 率, 兩 次 定 向 降 准, 增 強 公 開 市 場 操 作 利 率 彈 性, 引 導 社 會 融 資 成 本 下 行, 存 款 利 率 浮 動 區 間 上 限 擴 大 至 基 準 利 率 的 1.2 倍, 利 率 市 場 化 改 革 再 度 提 速 12 月 末, 廣 義 貨 幣 (M2) 餘 額 萬 億 元, 較 上 年 末 增 長 12.2%, 狹 義 貨 幣 (M1) 餘 額 萬 億 元, 較 上 年 末 增 長 3.2%,12 月 末, 人 民 幣 貸 款 餘 額 萬 億 元, 人 民 幣 存 款 餘 額 萬 億 元 全 年 新 增 人 民 幣 貸 款 9.78 萬 億 元, 同 比 多 增 8,900 億 元, 新 增 人 民 幣 存 款 9.48 萬 億 元, 同 比 少 增 3.08 萬 億 元 2014 年, 重 慶 經 濟 呈 現 平 穩 向 好 的 良 好 態 勢, 經 濟 結 構 調 整 穩 中 有 進 穩 中 提 質 全 市 實 現 地 區 生 產 總 值 14, 億 元, 同 比 增 長 10.9%, 較 全 國 平 均 水 平 高 3.5 個 百 分 點 產 業 結 構 持 續 優 化, 三 次 產 業 結 構 調 整 為 7.4:45.8:46.8, 第 三 產 業 增 加 值 佔 比 超 過 第 二 產 業 對 外 貿 易 快 速 增 長, 全 年 進 出 口 總 額 億 美 元, 增 長 39.0%, 較 全 國 平 均 水 平 高 35.6 個 百 分 點, 全 年 實 際 利 用 外 資 億 美 元, 連 續 4 年 保 持 百 億 美 元 15

18 管 理 層 討 論 與 分 析. ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 2014 年 2013 年 變 動 金 額 變 動 率 (%) 淨 利 息 收 入 18, , , 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 1, 交 易 淨 損 益 (197.6) (221.46) 享 有 聯 營 企 業 利 潤 的 份 額 , 其 他 業 務 淨 收 益 營 業 收 入 19, , , 營 業 支 出 (8,400.8) (7,207.8) (1,193.0) 資 產 減 值 損 失 (2,297.2) (1,181.3) (1,115.9) 出 售 可 供 出 售 金 融 資 產 淨 損 益 5.4 (10.0) 15.4 (154.00) 9, , , 所 得 稅 費 用 (2,296.7) (1,901.6) (395.1) , , 年, 本 集 團 實 現 稅 前 利 潤 億 元, 同 比 增 長 15.07%; 淨 利 潤 億 元, 同 比 增 長 13.27% 稅 前 利 潤 和 淨 利 潤 保 持 10.00% 以 上 增 長 水 平, 主 要 得 益 於 : 生 息 資 產 規 模 穩 定 增 長, 淨 利 息 收 入 同 比 增 加 億 元, 增 幅 16.85%; 加 大 產 品 創 新 和 營 銷 力 度, 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 較 同 比 增 加 3.90 億 元, 增 幅 57.36%; 進 一 步 加 強 成 本 預 算 管 理, 成 本 收 入 比 同 比 下 降 1.92 個 百 分 點 2014 年, 本 集 團 實 現 淨 利 息 收 入 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 16.85% 淨 利 息 收 入 佔 營 業 收 入 總 額 的 92.66% 其 中 : 各 項 資 產 負 債 平 均 餘 額 變 動 帶 動 淨 利 息 收 入 增 加 億 元, 平 均 收 益 率 或 平 均 成 本 率 變 動 影 響 淨 利 息 收 入 減 少 1.11 億 元 16

19 管 理 層 討 論 與 分 析 下 表 列 出 於 所 示 年 度 本 集 團 利 息 收 入 利 息 支 出 及 淨 利 息 收 入 的 情 況 ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 2014 年 2013 年 變 動 金 額 變 動 率 (%) 利 息 收 入 33, , , 利 息 支 出 (14,746.1) (11,476.6) (3,269.5) , , , 下 表 列 出 所 示 年 度, 本 集 團 生 息 資 產 和 計 息 負 債 的 平 均 餘 額 相 關 利 息 收 入 或 利 息 支 出 及 平 均 收 益 率 ( 就 資 產 而 言 ) 或 平 均 成 本 率 ( 就 負 債 而 言 ) 的 情 況, 以 下 分 析 剔 除 了 保 本 類 代 客 理 財 產 品 以 及 納 入 合 併 範 圍 內 非 保 本 類 代 客 理 財 產 品 對 利 息 收 支 和 平 均 餘 額 的 影 響 ( 除 另 有 註 明 外, 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 平 均 餘 額 利 息 收 入 支 出 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 平 均 收 益 率 利 息 收 入 平 均 收 益 率 成 本 率 平 均 餘 額 支 出 成 本 率 (%) (%) 客 戶 貸 款 及 墊 款 223, , , , 債 權 投 資 116, , , , 存 放 中 央 銀 行 款 項 72, , , , 應 收 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 132, , , , , , , , 客 戶 存 款 388, , , , 向 中 央 銀 行 借 款 2, 應 付 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 105, , , , 次 級 債 券 4, , , , , , , , 註 : (1) 剔 除 了 代 客 理 財 產 品 的 影 響 17

20 管 理 層 討 論 與 分 析 2014 年 整 體 生 息 資 產 平 均 收 益 率 較 上 年 上 升 16 個 基 點 至 6.00%, 整 體 計 息 負 債 平 均 成 本 率 較 上 年 上 升 21 個 基 點 至 2.86%, 淨 利 差 較 上 年 下 降 5 個 基 點 至 3.14%, 淨 利 息 收 益 率 較 上 年 下 降 4 個 基 點 至 3.37% 下 表 列 出 本 集 團 由 於 規 模 和 利 率 變 動 導 致 利 息 收 入 和 利 息 支 出 變 動 的 情 況 規 模 變 化 以 平 均 餘 額 變 動 衡 量, 而 利 率 變 動 則 以 平 均 利 率 變 動 衡 量 ( 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 規 模 因 素 利 率 因 素 利 息 收 支 變 動 客 戶 貸 款 及 墊 款 2, ,373.6 債 權 投 資 ,091.1 存 放 中 央 銀 行 款 項 應 收 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 1, , , ,805.9 客 戶 存 款 1, ,676.5 應 付 央 行 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 1, ,317.4 次 級 債 券 , , 利 息 收 入 2014 年, 本 集 團 利 息 收 入 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 21.76% 以 下 分 析 不 考 慮 保 本 類 代 客 理 財 產 品 以 及 納 入 合 併 範 圍 內 非 保 本 類 代 客 理 財 產 品 產 生 的 利 息 收 入 18

21 管 理 層 討 論 與 分 析 (1) 客 戶 貸 款 及 墊 款 利 息 收 入 本 集 團 客 戶 貸 款 及 墊 款 各 組 成 部 分 的 平 均 餘 額 利 息 收 入 及 平 均 收 益 率 情 況 列 示 如 下 : ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 平 均 餘 額 利 息 收 入 平 均 收 益 率 平 均 餘 額 利 息 收 入 平 均 收 益 率 (%) (%) 公 司 貸 款 128, , , , 零 售 貸 款 90, , , , 貼 現 票 據 4, , , , , , 客 戶 貸 款 及 墊 款 利 息 收 入 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 17.35%, 主 要 是 一 方 面 客 戶 貸 款 及 墊 款 平 均 餘 額 較 上 年 上 升, 帶 動 利 息 收 入 增 加 億 元 ; 另 一 方 面 優 化 信 貸 結 構 加 強 定 價 管 理, 新 發 放 零 售 貸 款 保 持 了 良 好 的 收 益 水 平 (2) 債 權 投 資 利 息 收 入 2014 年, 本 集 團 債 權 投 資 利 息 收 入 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 18.33% 主 要 是 及 時 抓 住 有 利 的 市 場 時 機, 適 度 增 加 收 益 相 對 較 高 的 各 項 債 券 投 資 業 務, 債 權 投 資 平 均 餘 額 及 平 均 收 益 率 較 上 年 都 有 所 上 升 (3) 存 放 中 央 銀 行 款 項 利 息 收 入 2014 年, 本 集 團 存 放 中 央 銀 行 款 項 利 息 收 億 元, 同 比 增 加 1.51 億 元, 增 幅 14.95%, 主 要 是 由 於 客 戶 存 款 增 長 帶 動 存 放 中 央 銀 行 款 項 平 均 餘 額 同 比 增 長 14.08% 19

22 管 理 層 討 論 與 分 析 (4) 應 收 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 利 息 收 入 本 集 團 應 收 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 各 組 成 部 分 的 平 均 餘 額 利 息 收 入 及 平 均 收 益 率 情 況 列 示 如 下 : ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 平 均 餘 額 利 息 收 入 平 均 收 益 率 平 均 餘 額 利 息 收 入 平 均 收 益 率 (%) (%) 存 拆 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 63, , , , 買 入 返 售 金 融 資 產 69, , , , , , , , 報 告 期 內, 本 集 團 及 時 根 據 利 率 市 場 走 勢 合 理 調 整 融 出 資 金 結 構, 不 斷 提 高 資 金 使 用 效 率, 應 收 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 平 均 收 益 率 較 上 年 上 升 38 個 基 點 2014 年, 本 集 團 存 拆 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 利 息 收 入 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 68.29% 主 要 是 由 於 存 拆 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 平 均 餘 額 和 平 均 收 益 率 較 上 年 上 升 所 致 2014 年, 本 集 團 買 入 返 售 金 融 資 產 利 息 收 入 億 元, 同 比 增 加 6.78 億 元, 增 幅 16.85%, 主 要 是 買 入 返 售 金 融 資 產 平 均 餘 額 較 上 年 增 長 10.45%, 平 均 收 益 率 同 比 上 升 37 個 基 點 20

23 管 理 層 討 論 與 分 析 2. 利 息 支 出 2014 年, 本 集 團 利 息 支 出 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 28.49% 以 下 分 析 不 考 慮 保 本 類 代 客 理 財 產 品 以 及 納 入 合 併 範 圍 內 非 保 本 類 代 客 理 財 產 品 產 生 的 利 息 支 出 (1) 客 戶 存 款 利 息 支 出 本 集 團 客 戶 存 款 各 組 成 部 分 的 平 均 餘 額 利 息 支 出 以 及 平 均 成 本 率 情 況 列 示 如 下 : ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 平 均 餘 額 利 息 支 出 平 均 成 本 率 平 均 餘 額 利 息 支 出 平 均 成 本 率 (%) (%) 活 期 70, , 定 期 29, , , 小 計 100, , , , 活 期 80, , 定 期 208, , , , 小 計 288, , , , , , , , 年, 本 集 團 客 戶 存 款 利 息 支 出 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 25.02% 主 要 是 一 方 面 利 用 網 點 優 勢, 加 大 存 款 營 銷 力 度, 客 戶 存 款 平 均 餘 額 同 比 增 長 17.16%, 另 一 方 面 受 付 息 率 較 高 的 公 司 定 期 存 款 佔 比 提 升 和 平 均 成 本 率 上 升 的 影 響, 客 戶 存 款 平 均 成 本 率 較 上 年 上 升 13 個 基 點 至 2.15% 21

24 管 理 層 討 論 與 分 析 (2) 應 付 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 利 息 支 出 本 集 團 應 付 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 各 組 成 部 分 的 平 均 餘 額 利 息 支 出 以 及 平 均 成 本 率 情 況 列 示 如 下 : ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 平 均 餘 額 利 息 支 出 平 均 成 本 率 平 均 餘 額 利 息 支 出 平 均 成 本 率 (%) (%) 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 61, , , , 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 項 43, , , , , , , , 年, 本 集 團 同 業 存 放 及 拆 入 款 項 利 息 支 出 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 44.34%, 主 要 是 同 業 存 拆 入 及 其 他 金 融 機 構 款 項 平 均 餘 額 及 付 息 成 本 較 上 年 上 升 所 致 2014 年, 本 集 團 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 項 利 息 支 出 億 元, 同 比 增 加 2.02 億 元, 增 幅 10.06%, 主 要 原 因 是 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 項 平 均 餘 額 及 付 息 成 本 較 上 年 上 升 所 致 3. 淨 利 差 及 淨 利 息 收 益 率 淨 利 差 是 生 息 資 產 平 均 收 益 與 計 息 負 債 平 均 成 本 之 間 的 差 額 淨 利 息 收 益 率 是 淨 利 息 收 入 與 生 息 資 產 平 均 餘 額 的 比 率 2014 年, 本 集 團 淨 利 差 3.14%, 同 比 下 降 5 個 基 點 淨 利 差 下 降 反 映 了 生 息 資 產 平 均 收 益 率 同 比 增 幅 低 於 計 息 負 債 平 均 成 本 率 同 比 增 幅 2014 年, 本 集 團 淨 利 息 收 益 率 3.37%, 同 比 下 降 4 個 基 點 22

25 管 理 層 討 論 與 分 析 1. 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 2014 年 2013 年 變 動 金 額 變 動 率 (%) 1, 結 算 和 清 算 手 續 費 銀 行 卡 手 續 費 代 理 及 受 託 業 務 佣 金 (26.4) (11.54) 諮 詢 及 顧 問 費 其 他 (4.7) (31.76) (73.7) (59.4) (14.3) , 年, 本 集 團 實 現 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 億 元, 同 比 增 加 3.90 億 元, 增 幅 57.36%, 佔 營 業 收 入 比 例 較 上 年 上 升 1.23 個 百 分 點 至 5.40% 結 算 和 清 算 手 續 費 收 入 0.64 億 元, 同 比 增 加 0.12 億 元, 增 幅 24.03% 主 要 是 結 算 量 增 加 所 致 ; 其 中 : 國 際 業 務 結 算 和 清 算 手 續 費 收 入 同 比 增 長 % 銀 行 卡 手 續 費 收 入 2.87 億 元, 同 比 增 加 1.12 億 元, 增 幅 64.09% 主 要 原 因 是 加 大 產 品 創 新 及 營 銷 力 度, 信 用 卡 發 卡 量 消 費 額 等 穩 步 增 加, 銀 行 卡 業 務 創 收 能 力 不 斷 增 長 ; 其 中 : 實 現 信 用 卡 手 續 費 收 入 1.30 億 元, 同 比 增 長 0.83 億 元, 增 幅 % 諮 詢 及 顧 問 服 務 費 收 入 5.80 億 元, 同 比 增 加 3.11 億 元, 增 幅 % 主 要 是 代 客 理 財 業 務 快 速 增 長 所 致 23

26 管 理 層 討 論 與 分 析 2. 交 易 淨 損 益 交 易 淨 損 益 主 要 是 持 作 買 賣 債 務 證 券 的 公 允 價 值 變 動 及 交 易 產 生 的 損 益 2014 年, 本 集 團 交 易 淨 收 益 2.40 億 元, 同 比 增 加 4.38 億 元 ; 主 要 是 受 上 年 度 市 場 價 值 波 動 的 持 續 影 響, 持 有 的 交 易 性 債 券 公 允 價 值 在 本 年 回 升 所 致 3. 其 他 業 務 淨 損 益 2014 年, 本 集 團 其 他 業 務 淨 損 益 1.39 億 元, 同 比 增 加 0.09 億 元 4. 出 售 可 供 出 售 金 融 資 產 淨 損 益 ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 2014 年 2013 年 變 動 金 額 變 動 率 (%) 出 售 可 供 出 售 金 融 資 產 淨 損 益 5.4 (10.0) 15.4 (154.00) 2014 年, 本 集 團 營 業 支 出 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 16.55% ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 2014 年 2013 年 變 動 金 額 變 動 率 (%) 員 工 成 本 4, , 營 業 稅 及 附 加 費 1, , 折 舊 及 攤 銷 其 他 1, , , , ,

27 管 理 層 討 論 與 分 析 1. 員 工 成 本 員 工 成 本 是 本 集 團 營 業 支 出 的 最 大 組 成 部 分, 分 別 佔 截 至 2014 年 及 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 營 業 支 出 總 額 的 58.54% 及 60.68% ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 2014 年 2013 年 變 動 金 額 變 動 率 (%) 工 資 獎 金 和 津 貼 3, , 員 工 褔 利 社 會 保 險 費 和 住 房 公 積 金 1, 其 他 , , 年, 本 集 團 員 工 成 本 億 元, 同 比 增 加 5.44 億 元, 增 幅 12.44% 主 要 是 一 方 面 員 工 數 量 增 長 及 社 會 平 均 工 資 自 然 增 長, 帶 動 社 會 保 險 及 住 房 公 積 金 同 比 增 長 2.71 億 元, 增 幅 29.21%; 另 一 方 面 受 內 部 退 休 退 養 人 員 醫 療 服 務 成 本 標 準 提 高 影 響, 精 算 福 利 同 比 增 長 0.75 億 元, 增 幅 29.44% 2. 營 業 稅 及 附 加 費 營 業 稅 及 附 加 費 主 要 與 放 貸 ( 利 息 收 入 ) 證 券 轉 讓 及 其 他 金 融 服 務 提 供 金 融 產 品 及 服 務 產 生 的 收 益 有 關 2014 年, 營 業 稅 及 附 加 費 億 元, 同 比 增 加 2.61 億 元, 增 幅 24.55%, 主 要 是 應 稅 收 入 增 加 所 致 3. 折 舊 及 攤 銷 由 於 期 內 物 業 和 設 備 保 持 穩 定 增 長,2014 年, 折 舊 及 攤 銷 5.81 億 元, 同 比 增 加 0.89 億 元, 增 幅 18.01% 25

28 管 理 層 討 論 與 分 析 4. 其 他 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 的 其 他 一 般 及 行 政 開 支 較 2013 年 的 億 元 增 長 23.40% 至 億 元, 主 要 是 加 大 業 務 拓 展 所 致 資 產 減 值 損 失 主 要 包 括 就 客 戶 貸 款 及 墊 款 與 其 他 資 產 計 提 的 撥 備 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 的 減 值 損 失 計 提 的 撥 備 為 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 94.46% 下 表 載 列 年 度 資 產 減 值 損 失 的 主 要 組 成 部 分 ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 2014 年 2013 年 變 動 金 額 變 動 率 (%) 客 戶 貸 款 及 墊 款 1, 其 他 資 產 , , , 年, 計 提 的 客 戶 貸 款 及 墊 款 減 值 撥 備 為 億 元, 較 2013 年 增 加 8.68 億 元 主 要 是 由 於 貸 款 增 加 且 本 集 團 充 分 考 慮 宏 觀 經 濟 環 境 的 不 確 定 因 素, 加 大 貸 款 撥 備 組 合 計 提 力 度 2014 年, 計 提 的 其 他 資 產 減 值 撥 備 為 4.56 億 元, 較 2013 年 增 加 2.48 億 元 主 要 是 在 充 分 考 慮 宏 觀 經 濟 及 行 業 風 險 因 素 基 礎 上, 加 大 撥 備 組 合 計 提 力 度 26

29 管 理 層 討 論 與 分 析 本 集 團 適 用 所 得 稅 稅 率 為 25%,2014 年 及 2013 年 的 實 際 稅 率 分 別 為 25.21% 及 24.02% 2014 年 實 際 所 得 稅 率 同 比 增 加 1.19 個 百 分 點, 主 要 是 本 年 退 休 員 工 精 算 福 利 增 加 造 成 所 得 稅 久 永 性 差 異 增 加 及 國 債 利 息 收 入 減 少 所 致 下 表 載 列 截 至 2014 年 及 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 的 稅 前 利 潤 所 得 稅 費 用 ( 除 另 有 註 明 外, 截 至 12 月 31 日 止 年 度 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 2014 年 2013 年 變 動 金 額 變 動 率 (%) 稅 前 利 潤 9, , , 按 適 用 法 定 稅 率 25% 利 潤 計 算 的 稅 項 2, , 加 ( 減 ) 下 列 項 目 的 納 稅 影 響 : 不 可 抵 扣 費 用 免 稅 收 入 (101.9) (133.2) 31.3 (23.50) 2, ,

30 管 理 層 討 論 與 分 析. 下 表 列 出 於 所 示 日 期 本 集 團 資 產 總 額 的 構 成 情 況 ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 佔 總 額 百 分 比 金 額 佔 總 額 百 分 比 (%) ( 已 重 述 ) (%) 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 (1) 242, , 客 戶 貸 款 及 墊 款 減 值 損 失 準 備 (1) (8,677.7) (1.40) (7,101.9) (1.41) 客 戶 貸 款 及 墊 款 淨 額 233, , 投 資 證 券 (2) 117, , 對 聯 營 公 司 投 資 現 金 及 存 放 中 央 銀 行 款 項 79, , 存 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 28, , 拆 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 75, , 買 入 返 售 金 融 資 產 54, , 為 交 易 而 持 有 的 金 融 資 產 , 指 定 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 損 益 的 金 融 資 產 16, , 商 譽 其 他 資 產 (3) 11, , , ,

31 管 理 層 討 論 與 分 析 註 : (1) 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 和 客 戶 貸 款 及 墊 款 減 值 損 失 準 備 以 合 同 金 額 進 行 披 露, 與 按 照 國 際 財 務 報 告 準 則 編 製 的 合 併 財 務 報 表 存 在 差 異 (2) 投 資 證 券 包 括 可 供 出 售 金 融 資 產 持 有 至 到 期 投 資 應 收 款 項 類 投 資 (3) 其 他 資 產 包 括 物 業 和 設 備 遞 延 所 得 稅 資 產 其 他 資 產 於 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 資 產 總 額 6, 億 元, 較 上 年 末 增 加 1, 億 元, 增 幅 23.18% 其 中 : 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 18.00%, 主 要 是 根 據 國 家 宏 觀 經 濟 和 金 融 監 管 要 求, 進 一 步 優 化 信 貸 資 源 配 置, 合 理 控 制 貸 款 投 放 進 度, 在 積 極 增 加 個 人 消 費 升 級 小 微 企 業 及 三 農 等 行 業 信 貸 投 放 的 同 時, 嚴 格 控 制 產 能 過 剩 兩 高 一 資 行 業 ; 投 資 證 券 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 39.89%, 主 要 是 調 整 投 資 結 構, 債 權 業 務 投 資 增 加 所 致 ; 現 金 及 存 放 中 央 銀 行 款 項 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 15.34%, 主 要 是 由 於 客 戶 存 款 增 長 致 法 定 存 款 準 備 金 增 加 ; 存 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 和 拆 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 的 總 額 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 %, 主 要 是 由 於 在 滿 足 流 動 性 的 前 提 下, 提 高 富 餘 資 金 的 運 用 效 率 ; 買 入 返 售 金 融 資 產 較 上 年 末 減 少 億 元, 降 幅 22.85% 29

32 管 理 層 討 論 與 分 析 1. 客 戶 貸 款 及 墊 款 ( 合 同 金 額 ) ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 佔 總 額 百 分 比 金 額 佔 總 額 百 分 比 (%) (%) 139, , 短 期 貸 款 (1) 56, , 中 長 期 貸 款 (2) 82, , , , 住 房 按 揭 及 個 人 45, , 商 用 物 業 房 地 產 貸 款 (3) 個 人 經 營 及 再 就 業 貸 款 (4) 36, , 其 他 (5) 15, , , , , , 註 : (1) 短 期 貸 款 主 要 包 括 合 約 到 期 日 為 一 年 或 以 下 的 貸 款 (2) 中 長 期 貸 款 主 要 包 括 合 約 到 期 日 為 一 年 以 上 的 貸 款 (3) 住 房 按 揭 及 個 人 商 用 物 業 房 地 產 貸 款 主 要 包 括 個 人 按 揭 貸 款 第 二 套 房 屋 按 揭 及 裝 修 貸 款 借 予 零 售 客 戶 以 購 買 供 小 型 業 務 用 途 ( 如 店 鋪 物 業 ) 的 貸 款 (4) 個 人 經 營 及 再 就 業 貸 款 主 要 包 括 個 人 經 營 性 貸 款 個 人 流 動 資 金 貸 款 及 就 業 再 就 業 小 額 貸 款 (5) 其 他 貸 款 主 要 包 括 個 人 商 業 用 房 抵 押 貸 款 個 人 住 房 最 高 額 抵 押 貸 款 信 用 卡 貸 款 個 人 汽 車 貸 款 個 人 耐 用 消 費 品 貸 款 個 人 助 學 貸 款 農 戶 聯 保 及 信 用 貨 款 於 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 2, 億 元, 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 18.00% 30

33 管 理 層 討 論 與 分 析 公 司 貸 款 ( 不 含 貼 現 )1, 億 元, 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 17.48%, 在 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 中 的 佔 比 較 上 年 末 下 降 0.26 個 百 分 點 至 57.63% 期 內 本 集 團 在 確 保 符 合 國 家 產 業 政 策 的 基 礎 上, 繼 續 積 極 實 施 信 貸 結 構 調 整, 支 持 實 體 經 濟 發 展 和 產 業 結 構 調 整, 合 理 把 握 貸 款 投 向 和 節 奏 期 內 製 造 業 批 發 和 零 售 業 及 水 利 環 境 和 公 共 設 施 管 理 業 貸 款 分 別 新 增 億 元 億 元 和 億 元, 合 計 佔 公 司 貸 款 增 量 的 65.42% 本 集 團 深 入 研 究 行 業 發 展 的 基 本 方 向 和 趨 勢, 認 真 制 定 貸 款 投 放 計 劃, 按 照 總 量 控 制 有 進 有 退 調 整 結 構 的 原 則, 針 對 不 同 區 域 客 戶 產 品 實 行 差 別 信 貸 政 策, 繼 續 加 強 信 貸 結 構 調 整 和 風 險 控 制, 重 點 調 控 產 能 過 剩 兩 高 一 資 行 業, 並 限 額 控 制 政 府 平 台 類 房 地 產 貸 款, 其 中 房 地 產 業 餘 額 佔 公 司 貸 款 比 率 較 上 年 末 下 降 了 1.03 個 百 分 點 零 售 貸 款 億 元, 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 14.39%, 在 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 中 的 佔 比 較 上 年 末 下 降 1.27 個 百 分 點 至 40.11% 其 中, 住 房 按 揭 及 個 人 商 用 物 業 房 地 產 貸 款 較 上 年 末 減 少 3.81 億 元, 降 幅 0.82%; 個 人 經 營 及 再 就 業 貸 款 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 24.98%; 其 他 貸 款 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 55.11% 面 對 複 雜 的 市 場 形 勢 變 化, 本 集 團 積 極 防 範 市 場 的 系 統 性 風 險, 重 點 滿 足 優 質 個 人 客 戶 信 貸 需 要 票 據 貼 現 億 元, 較 上 年 末 增 加 億 元 主 要 是 在 滿 足 資 產 負 債 管 理 要 求 的 基 礎 上, 以 支 持 重 點 客 戶 的 短 期 融 資 需 求 31

34 管 理 層 討 論 與 分 析 按 擔 保 方 式 劃 分 的 貸 款 分 佈 情 況 ( 合 同 金 額 ) 下 表 列 出 於 所 示 日 期 按 擔 保 方 式 劃 分 的 客 戶 貸 款 分 佈 情 況 ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 佔 總 額 百 分 比 金 額 佔 總 額 百 分 比 (%) (%) 信 用 貸 款 19, , 保 證 貸 款 43, , 抵 押 貸 款 155, , 質 押 貸 款 24, , , , 客 戶 貸 款 及 墊 款 減 值 損 失 準 備 ( 合 同 金 額 ) 下 表 列 出 於 所 示 日 期 本 集 團 客 戶 貸 款 及 墊 款 減 值 損 失 準 備 情 況 ( 除 另 有 註 明 外, 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 組 合 方 式 評 估 計 提 已 識 別 的 減 值 貸 款 及 墊 款 (2) 損 失 準 備 的 貸 款 及 墊 款 (1) 組 合 方 式 評 估 計 提 損 失 準 備 個 別 方 式 評 估 計 提 損 失 準 備 合 計 於 2014 年 1 月 1 日 6, ,101.9 本 年 計 提 3, ,030.4 本 年 回 撥 (2,311.8) (612.0) (265.8) (3,189.6) 核 銷 (2.7) (229.7) (176.7) (409.1) 收 回 原 核 銷 貸 款 及 墊 款 導 致 的 轉 回 因 折 現 價 值 上 升 導 致 轉 出 (24.0) (46.4) (70.4) 於 2014 年 12 月 31 日 餘 額 7, ,

35 管 理 層 討 論 與 分 析 註 : (1) 單 獨 測 試 未 發 生 減 值 的 貸 款 及 墊 款 以 組 合 評 估 的 方 式 計 提 減 值 準 備 (2) 已 識 別 的 減 值 貸 款 及 墊 款 包 括 客 觀 依 據 表 明 存 在 減 值 跡 象 且 已 經 被 識 別 為 有 減 值 損 失 的 貸 款 這 些 貸 款 的 減 值 準 備 以 個 別 或 組 合 方 式 評 估 進 行 計 提 2014 年, 本 集 團 堅 持 一 貫 審 慎 原 則, 嚴 格 按 照 會 計 準 則 相 關 要 求, 充 分 考 慮 外 部 經 濟 形 勢 變 化 與 宏 觀 調 控 政 策 影 響, 足 額 計 提 貸 款 及 墊 款 減 值 準 備 於 2014 年 12 月 31 日, 客 戶 貸 款 及 墊 款 減 值 損 失 準 備 餘 額 億 元, 較 上 年 末 增 加 億 元 ; 減 值 損 失 對 不 良 貸 款 比 率 %, 較 上 年 末 提 高 個 百 分 點 2. 投 資 下 表 列 出 於 所 示 日 期 本 集 團 投 資 的 構 成 情 況 ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 佔 總 額 百 分 比 金 額 佔 總 額 百 分 比 (%) (%) 為 交 易 而 持 有 的 金 融 資 產 , 指 定 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 損 益 的 金 融 資 產 16, , 可 供 出 售 金 融 資 產 13, , 持 有 至 到 期 投 資 62, , 應 收 款 項 類 投 資 41, , , ,

36 管 理 層 討 論 與 分 析 於 2014 年 12 月 31 日, 投 資 總 額 1, 億 元, 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 27.12% 為 交 易 而 持 有 的 金 融 資 產 較 上 年 末 減 少 億 元, 主 要 是 本 集 團 根 據 市 場 行 情, 調 整 投 資 結 構 減 持 公 司 債 券 所 致 指 定 以 公 允 價 值 計 量 且 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 較 上 年 末 減 少 億 元, 主 要 是 根 據 市 場 價 值 走 勢, 主 動 減 持 部 分 理 財 產 品 可 供 出 售 金 融 資 產 較 上 年 末 增 加 億 元, 主 要 是 增 持 風 險 可 控 收 益 相 對 較 高 的 金 融 機 構 債 券 所 致 持 有 至 到 期 投 資 較 上 年 末 增 加 億 元, 主 要 是 由 於 增 持 部 分 授 信 額 度 內 收 益 相 對 較 高 的 公 司 債 券 公 共 機 構 及 准 政 府 債 券 應 收 款 項 類 投 資 較 上 年 末 增 加 億 元, 主 要 是 應 收 款 項 類 債 券 投 資 增 加 所 致 債 權 投 資 下 表 列 出 於 所 示 日 期 本 集 團 債 權 投 資 的 構 成 情 況 ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 佔 總 額 百 分 比 金 額 佔 總 額 百 分 比 (%) (%) 政 府 債 券 7, , 公 共 機 構 及 准 政 府 債 券 26, , 金 融 機 構 債 券 6, , 公 司 債 券 50, , 金 融 機 構 發 行 的 債 務 工 具 43, , , ,

37 管 理 層 討 論 與 分 析 下 表 列 出 於 所 示 日 期 本 集 團 負 債 總 額 的 構 成 情 況 ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 佔 總 額 百 分 比 金 額 佔 總 額 百 分 比 (%) (%) 客 戶 存 款 409, , 同 業 存 拆 入 及 向 央 行 借 款 101, , 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 項 47, , 已 發 行 債 券 5, , 其 他 負 債 (1) 12, , , , 註 : (1) 其 他 負 債 包 括 應 付 職 工 薪 酬 應 交 稅 金 應 付 利 息 其 他 應 付 款 及 指 定 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 損 益 的 金 融 負 債 等 於 2014 年 12 月 31 日, 負 債 總 額 5, 億 元, 較 上 年 末 增 加 1, 億 元, 增 幅 23.73% 客 戶 存 款 是 本 集 團 最 主 要 的 資 金 來 源, 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 17.78%; 同 業 存 拆 入 及 向 央 行 借 款 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 53.01%; 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 項 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 26.97% 35

38 管 理 層 討 論 與 分 析 客 戶 存 款 ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 佔 總 額 百 分 比 金 額 佔 總 額 百 分 比 (%) (%) 99, , 活 期 存 款 78, , 定 期 存 款 20, , , , 活 期 存 款 79, , 定 期 存 款 222, , , , , , 於 2014 年 12 月 31 日, 客 戶 存 款 4, 億 元, 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 17.78% 從 本 集 團 客 戶 結 構 上 看, 公 司 存 款 ( 不 含 保 證 金 存 款 ) 佔 比 為 24.19%, 較 上 年 末 下 降 0.02 個 百 分 點 ; 零 售 存 款 佔 比 為 73.85%, 較 上 年 末 下 降 0.50 個 百 分 點 從 期 限 結 構 上 看, 活 期 存 款 佔 比 38.72%, 較 上 年 末 下 降 2.52 個 百 分 點 ; 定 期 存 款 佔 比 為 59.32%, 較 上 年 末 上 升 2.00 個 百 分 點 36

39 管 理 層 討 論 與 分 析 下 表 列 出 於 所 示 日 期 本 集 團 股 東 權 益 的 構 成 情 況 ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 佔 總 額 百 分 比 金 額 佔 總 額 百 分 比 (%) (%) 股 本 9, , 資 本 公 積 9, , 投 資 重 估 儲 備 (136.0) (0.37) 精 算 變 動 儲 備 (16.1) (0.04) 盈 餘 公 積 7, , 一 般 準 備 6, , 保 留 盈 利 9, , 歸 屬 本 銀 行 股 東 權 益 41, , 非 控 制 性 權 益 1, , , 於 2014 年 12 月 31 日, 權 益 總 額 億 元, 較 上 年 增 加 億 元, 主 要 是 保 留 盈 餘 增 加 所 致 其 中 : 盈 餘 公 積 較 上 年 末 增 加 6.85 億 元, 主 要 是 由 於 計 提 法 定 盈 餘 公 積 所 致 ; 一 般 準 備 較 上 年 末 增 加 8.74 億 元, 主 要 是 按 照 一 般 準 備 不 低 於 上 年 末 風 險 資 產 餘 額 的 1.5% 補 提 所 致 37

40 管 理 層 討 論 與 分 析. 下 表 列 出 於 所 示 日 期 本 集 團 貸 款 按 五 級 分 類 的 分 佈 情 況 在 貸 款 五 級 分 類 制 度 下, 不 良 貸 款 包 括 劃 分 為 次 級 可 疑 及 損 失 的 貸 款 ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 佔 總 額 百 分 比 金 額 佔 總 額 百 分 比 (%) (%) 正 常 234, , 關 注 5, , 次 級 1, 可 疑 損 失 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 242, , 不 良 貸 款 額 1, ,649.3 不 良 貸 款 率 (%) 年, 本 集 團 面 對 複 雜 的 國 內 外 宏 觀 經 濟 金 融 形 勢, 重 視 中 國 經 濟 增 長 速 度 換 擋 期 和 結 構 調 整 陣 痛 期 帶 來 的 風 險 挑 戰 和 壓 力, 堅 持 底 線 思 維, 進 一 步 深 入 推 進 信 貸 結 構 調 整, 對 信 貸 資 產 進 行 滾 動 風 險 排 查, 主 動 防 範 化 解 風 險, 加 強 預 警 跟 蹤 與 貸 後 管 理, 加 大 清 收 處 置 核 銷 不 良 資 產 力 度, 本 行 信 貸 資 產 質 量 穩 定 且 風 險 可 控 於 2014 年 12 月 31 日, 不 良 貸 款 餘 額 億 元, 較 上 年 末 增 加 2.38 億 元 ; 不 良 貸 款 率 0.78%, 較 上 年 末 下 降 0.02 個 百 分 點, 不 良 貸 款 佔 比 持 續 降 低, 關 注 類 貸 款 佔 比 2.35%, 較 上 年 末 下 降 0.21 個 百 分 點 38

41 管 理 層 討 論 與 分 析 1. 行 業 集 中 度 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 下 表 列 出 於 所 示 日 期 按 行 業 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 情 況 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 ( 除 另 有 註 明 外, 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 貸 款 金 額 佔 總 額 百 分 比 不 良 貸 款 金 額 不 良 貸 款 率 貸 款 金 額 佔 總 額 百 分 比 不 良 貸 款 金 額 不 良 貸 款 率 (%) (%) (%) (%) 139, , , 製 造 業 41, , 電 力 燃 氣 及 水 的 生 產 和 供 應 業 8, , 房 地 產 業 13, , 租 賃 及 商 業 服 務 業 4, , 水 利 環 境 和 公 共 設 施 管 理 業 25, , 建 築 業 7, , 批 發 和 零 售 業 13, , 其 他 23, , , , , , , , , , 年, 面 對 複 雜 多 變 的 外 部 經 濟 環 境, 本 集 團 持 續 優 化 行 業 客 戶 信 貸 准 入 退 出 標 準, 進 一 步 完 善 行 業 限 額 管 理, 嚴 格 執 行 國 家 相 關 調 控 政 策, 房 地 產 業 貸 款 餘 額 不 良 額 和 不 良 率 繼 續 保 持 下 降 勢 頭, 貸 款 餘 額 較 上 年 末 減 少 0.03 億 元 不 良 額 較 上 年 末 減 少 0.24 億 元 不 良 率 較 上 年 末 下 降 0.18 個 百 分 點 39

42 管 理 層 討 論 與 分 析 2. 借 款 人 集 中 度 2014 年, 本 集 團 對 最 大 單 一 借 款 人 貸 款 總 額 佔 資 本 淨 額 的 5.49%, 對 最 大 十 家 客 戶 貸 款 總 額 佔 資 本 淨 額 的 36.20%, 均 符 合 監 管 要 求 於 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 十 大 單 一 借 款 人 的 貸 款 均 非 不 良 貸 款 (1) 集 中 度 指 標 主 要 監 管 指 標 監 管 標 準 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 於 2012 年 12 月 31 日 單 一 最 大 客 戶 貸 款 比 例 (%) 10% 單 一 集 團 客 戶 貸 款 比 例 (%) 15% (2) 前 十 大 單 一 借 款 人 情 況 ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 所 屬 行 業 金 額 佔 貸 款 總 額 百 分 比 (%) 客 戶 A 水 利 環 境 和 公 共 設 施 管 理 業 3, 客 戶 B 水 利 環 境 和 公 共 設 施 管 理 業 2, 客 戶 C 水 利 環 境 和 公 共 設 施 管 理 業 2, 客 戶 D 製 造 業 1, 客 戶 E 房 地 產 業 1, 客 戶 F 房 地 產 業 1, 客 戶 G 租 賃 和 商 務 服 務 業 1, 客 戶 H 水 利 環 境 和 公 共 設 施 管 理 業 1, 客 戶 I 建 築 業 1, 客 戶 J 電 力 熱 力 燃 氣 及 水 生 產 和 供 應 業 1,

43 管 理 層 討 論 與 分 析 下 表 列 出 於 所 示 日 期 按 產 品 類 型 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 情 況 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 ( 除 另 有 註 明 外, 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 貸 款 金 額 不 良 貸 款 金 額 不 良 不 良 不 良 貸 款 率 貸 款 金 額 貸 款 金 額 貸 款 率 (%) (%) 139, , , 短 期 貸 款 56, , 中 長 期 貸 款 82, , , , , 住 房 按 揭 及 個 人 商 用 物 業 房 地 產 貸 款 45, , 個 人 經 營 及 就 業 貸 款 36, , 其 他 15, , , , , , , , 於 2014 年 12 月 31 日, 公 司 貸 款 不 良 率 較 上 年 末 上 升 0.11 個 百 分 點 至 0.92%, 零 售 貸 款 不 良 率 較 上 年 末 下 降 0.19 個 百 分 點 至 0.62% 下 表 列 出 於 所 示 日 期, 本 集 團 已 重 組 客 戶 貸 款 和 墊 款 情 況 ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 佔 貸 款 及 墊 款 總 額 於 2013 年 12 月 31 日 佔 貸 款 及 墊 款 總 額 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 百 分 比 金 額 百 分 比 (%) (%) 已 重 組 客 戶 貸 款 和 墊 款

44 管 理 層 討 論 與 分 析 下 表 列 出 於 所 示 日 期 本 集 團 已 逾 期 客 戶 貸 款 和 墊 款 按 賬 齡 分 析 情 況 ( 除 另 有 註 明 外, 於 2014 年 12 月 31 日 佔 貸 款 及 墊 款 總 額 於 2013 年 12 月 31 日 佔 貸 款 及 墊 款 總 額 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 百 分 比 金 額 百 分 比 (%) (%) 逾 期 3 個 月 以 內 1, , 逾 期 3 個 月 至 1 年 逾 期 1 年 以 上 3 年 以 內 逾 期 3 年 以 上 已 逾 期 客 戶 貸 款 和 墊 款 總 額 3, , 截 至 2014 年 12 月 31 日, 逾 期 貸 款 總 額 人 民 幣 億 元, 較 上 年 末 增 加 人 民 幣 4.97 億 元 ; 逾 期 貸 款 佔 比 1.25%, 較 上 年 下 降 0.02 個 百 分 點. 自 2013 年 1 月 1 日 起, 本 集 團 開 始 執 行 中 國 銀 監 會 頒 佈 的 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法 ( 試 行 ), 該 辦 法 規 定 商 業 銀 行 在 2018 年 底 之 前 的 達 標 過 渡 期 內, 應 該 同 時 按 照 商 業 銀 行 資 本 充 足 率 管 理 辦 法 和 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 計 量 並 披 露 資 本 充 足 率 42

45 管 理 層 討 論 與 分 析 下 表 列 出 於 所 示 日 期 本 集 團 按 照 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 計 量 的 資 本 充 足 率 相 關 資 料 ( 除 另 有 註 明 外, 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 核 心 一 級 資 本 充 足 率 (%) 一 級 資 本 充 足 率 (%) 資 本 充 足 率 (%) 資 本 基 礎 組 成 部 分 核 心 一 級 資 本 : 實 收 資 本 可 計 入 部 分 9, ,300.0 資 本 公 積 可 計 入 部 分 9, ,109.5 盈 餘 公 積 和 一 般 風 險 準 備 13, ,891.8 未 分 配 利 潤 9, ,950.2 非 控 制 性 權 益 核 心 一 級 資 本 總 額 42, ,782.5 扣 除 項 目 : 商 譽 扣 減 與 之 相 關 的 遞 延 稅 負 債 後 的 淨 額 (440.1) (440.1) 其 他 無 形 資 產 ( 不 含 土 地 使 用 權 ) 扣 減 與 之 相 關 的 遞 延 稅 負 債 後 的 淨 額 (50.5) (51.2) 扣 除 後 核 心 一 級 資 本 淨 額 41, ,291.2 其 他 一 級 資 本 : 非 控 制 性 權 益 一 級 資 本 淨 額 41, ,294.0 二 級 資 本 : 二 級 資 本 工 具 及 其 溢 價 可 計 入 金 額 5, ,070.0 超 額 貸 款 損 失 準 備 4, ,367.3 非 控 制 性 權 益 資 本 淨 額 51, ,748.0 風 險 加 權 資 產 總 額 413, ,

46 管 理 層 討 論 與 分 析 下 表 列 出 於 所 示 日 期 本 集 團 按 照 商 業 銀 行 資 本 充 足 率 管 理 辦 法 計 量 的 資 本 充 足 率 相 關 資 料 ( 除 另 有 註 明 外, 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 核 心 資 本 充 足 率 (%) 資 本 充 足 率 (%) 資 本 基 礎 組 成 部 分 核 心 資 本 : 股 本 9, ,300.0 資 本 公 積 可 計 入 部 分 9, ,109.5 盈 餘 公 積 和 一 般 準 備 13, ,891.8 未 分 配 利 潤 9, ,183.2 非 控 制 性 權 益 1, 核 心 資 本 總 額 42, ,122.4 扣 除 項 目 : 商 譽 (440.1) (440.1) 其 他 扣 除 項 (89.8) (86.2) 淨 核 心 資 本 42, ,596.1 附 屬 資 本 : 長 期 次 級 債 務 5, ,300.0 其 他 附 屬 資 本 扣 除 前 總 資 本 47, ,422.4 扣 除 項 目 : 商 譽 (440.1) (440.1) 其 他 扣 減 項 (179.5) (172.3) 扣 除 後 總 資 本 47, ,810.0 加 權 風 險 資 產 及 市 場 風 險 資 產 調 整 384, ,

47 管 理 層 討 論 與 分 析 截 止 2014 年 12 月 31 日, 按 照 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 計 量 的 本 集 團 資 本 充 足 率 為 12.45%, 較 上 年 末 下 降 1.19 個 百 分 點, 高 於 10.50% 的 監 管 要 求 1.95 個 百 分 點 ; 核 心 一 級 資 本 充 足 率 和 一 級 資 本 充 足 率 均 為 10.12%, 均 較 上 年 末 下 降 1.73 個 百 分 點 2014 年 本 集 團 資 本 充 足 率 較 年 初 下 降 的 主 要 原 因, 一 是 按 期 贖 回 2009 年 12 月 發 行 的 23 億 元 次 級 債 使 資 本 增 幅 減 緩 ; 二 是 上 半 年 密 集 發 佈 的 一 系 列 同 業 監 管 政 策 使 本 集 團 同 業 資 產 風 險 權 重 提 高 為 適 應 市 場 和 監 管 政 策 的 變 化 本 集 團 積 極 調 整 資 產 結 構, 重 點 加 強 低 風 險 權 重 資 產 的 營 銷 和 持 有, 降 低 資 本 的 消 耗 根 據 中 國 銀 監 會 關 於 商 業 銀 行 資 本 構 成 信 息 披 露 的 監 管 要 求, 有 關 本 報 告 期 的 資 本 構 成 表 有 關 科 目 展 開 說 明 表 資 本 工 具 主 要 特 徵 等 附 表 信 息, 在 本 行 網 站 ( 投 資 者 關 係 專 欄 進 一 步 披 露. 於 12 月 31 日 ( 以 百 分 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 比 列 示 ) 縣 域 主 城 縣 域 主 城 縣 域 主 城 縣 域 主 城 縣 域 主 城 存 款 貸 款 資 產 貸 存 比 不 良 貸 款 率

48 管 理 層 討 論 與 分 析 截 至 12 月 31 日 止 年 度 ( 以 百 分 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 比 列 示 ) 縣 域 主 城 縣 域 主 城 縣 域 主 城 縣 域 主 城 縣 域 主 城 平 均 總 資 產 回 報 率 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 佔 營 業 收 入 比 率 成 本 收 入 比 率 縣 域 指 重 慶 市 除 主 城 以 外 的 地 區, 縣 域 數 據 還 包 括 江 蘇 張 家 港 渝 農 商 村 鎮 銀 行 股 份 有 限 公 司 四 川 大 竹 渝 農 商 村 鎮 銀 行 股 份 有 限 公 司 雲 南 大 理 渝 農 商 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司 雲 南 祥 雲 渝 農 商 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司 雲 南 鶴 慶 渝 農 商 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司 廣 西 鹿 寨 渝 農 商 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司 福 建 沙 縣 渝 農 商 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司 福 建 福 安 渝 農 商 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司 雲 南 香 格 里 拉 渝 農 商 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司 福 建 平 潭 渝 農 商 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司 10 家 子 公 司 和 重 慶 農 村 商 業 銀 行 曲 靖 分 行 的 數 據 46

49 管 理 層 討 論 與 分 析 營 業 收 入 ( 除 另 有 註 截 至 12 月 31 日 止 年 度 明 外, 以 人 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 金 額 佔 總 額 佔 總 額 佔 總 額 佔 總 額 佔 總 額 百 分 比 金 額 百 分 比 金 額 百 分 比 金 額 百 分 比 金 額 百 分 比 (%) (%) (%) (%) (%) 公 司 銀 行 業 務 6, , , , , 個 人 銀 行 業 務 6, , , , , 資 金 營 運 業 務 7, , , , , 未 分 配 營 業 收 入 總 額 19, , , , , 本 集 團 資 產 負 債 表 表 外 項 目 包 括 承 兌 匯 票 開 出 信 用 證 開 出 保 函 款 項 應 收 信 用 證 出 口 款 項 應 收 外 匯 託 收 款 項 代 收 外 匯 託 收 款 項 國 外 開 來 信 用 證 憑 信 代 客 理 財 承 兌 匯 票 開 出 保 函 和 開 出 信 用 證 是 重 要 的 組 成 部 分, 於 2014 年 12 月 31 日, 承 兌 匯 票 開 出 保 函 和 開 出 信 用 證 餘 額 分 別 為 億 元 8.27 億 元 1.82 億 元. 本 集 團 在 應 用 會 計 政 策 確 定 部 分 資 產 和 負 債 的 賬 面 價 值 及 報 告 期 損 益 時, 在 某 些 方 面 做 出 估 計 及 判 斷 這 些 估 計 及 判 斷 涉 及 對 現 金 流 量 的 風 險 調 整 或 所 採 用 的 貼 現 率 和 影 響 其 他 成 本 的 價 格 未 來 變 動 的 假 設 本 集 團 根 據 過 往 的 經 驗 和 對 未 來 事 件 的 預 計 做 出 估 計 和 假 設, 並 定 期 審 閱 除 此 之 外, 本 集 團 採 用 會 計 政 策 時 還 需 要 做 出 進 一 步 的 判 斷 集 團 管 理 層 相 信, 本 集 團 作 出 的 估 計 及 判 斷, 均 已 適 當 地 反 映 了 本 集 團 面 臨 的 經 濟 狀 況 受 估 計 及 判 斷 影 響 的 主 要 領 域 包 括 : 客 戶 貸 款 及 墊 款 的 減 值 損 失 補 充 退 休 福 利 及 內 部 退 養 福 利 負 債 金 融 工 具 的 公 允 價 值 持 有 至 到 期 投 資 應 收 款 項 類 投 資 的 減 值 損 失 所 得 稅 等 47

50 管 理 層 討 論 與 分 析. 下 表 列 出 公 司 銀 行 業 務 的 主 要 經 營 數 據 及 變 動 情 況 : ( 除 另 有 註 明 外, 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 變 動 (%) 淨 利 息 收 入 6, , 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 (2.88) 其 他 業 務 淨 收 益 營 業 收 入 6, , 營 業 支 出 (2,909.4) (3,131.8) (7.10) 資 產 減 值 損 失 (1,380.7) (754.4) 稅 前 利 潤 2, , 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 變 動 (%) 分 部 資 產 133, , 年, 公 司 銀 行 業 務 稅 前 利 潤 總 額 較 上 年 增 長 7.64% 至 億 元, 佔 本 集 團 稅 前 利 潤 的 24.89% 在 本 集 團 整 體 公 司 貸 款 業 務 增 長 的 帶 動 下, 公 司 銀 行 淨 利 息 收 入 較 上 年 末 上 升 9.45% 1. 公 司 存 款 公 司 存 款 保 持 穩 定 增 長 本 集 團 努 力 搶 抓 公 司 存 款 市 場, 保 持 公 司 存 款 穩 定 增 長 於 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 公 司 存 款 餘 額 達 1, 億 元 ( 含 保 證 金 及 其 他 存 款 ), 排 名 重 慶 區 域 第 四, 較 年 初 上 升 一 位, 僅 次 於 工 商 銀 行 重 慶 分 行 建 設 銀 行 重 慶 分 行 和 農 業 銀 行 重 慶 分 行, 佔 本 集 團 各 項 存 款 餘 額 的 26.15%; 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 長 20.05%, 增 量 排 名 重 慶 區 域 第 一 48

51 管 理 層 討 論 與 分 析 2. 公 司 貸 款 公 司 信 貸 投 放 審 慎 適 度 在 貸 款 投 放 上, 本 集 團 堅 持 依 法 合 規 經 營 有 保 有 壓 的 原 則, 有 效 結 合 國 家 宏 觀 調 控 政 策 及 當 地 經 濟 運 行 情 況, 審 慎 穩 健 適 度 投 放 公 司 信 貸 業 務 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 貸 款 餘 額 ( 含 貼 現 )1, 億 元, 較 上 年 末 增 加 人 民 幣 億 元, 增 長 20.55%, 增 量 排 名 重 慶 區 域 第 一 同 時, 公 司 不 良 貸 款 餘 額 ( 不 含 貼 現 ) 億 元, 不 良 貸 款 率 0.92%, 較 上 年 末 上 升 0.11 個 百 分 點 信 貸 資 產 結 構 持 續 優 化 行 業 結 構 上, 本 集 團 緊 緊 圍 繞 重 慶 五 大 功 能 區 定 位, 重 點 關 注 十 大 戰 略 性 新 興 產 業 發 展, 積 極 推 動 重 慶 新 型 工 業 化 建 設 貸 款 主 要 投 向 製 造 業 水 利 環 境 和 公 共 設 施 管 理 業 批 發 和 零 售 業 房 地 產 業 電 力 燃 氣 及 水 的 生 產 和 供 應 業 等 行 業, 分 別 佔 本 集 團 公 司 貸 款 總 額 ( 不 含 貼 現 ) 的 29.81% 18.25% 10.02% 9.95% 及 6.21% 客 戶 結 構 上, 本 集 團 在 繼 續 致 力 於 重 點 鞏 固 和 加 強 與 優 質 中 小 企 業 客 戶 合 作 的 同 時, 保 持 與 世 界 500 強 中 國 500 強 重 慶 100 強 等 優 質 企 業 行 業 龍 頭 企 業 和 政 府 機 構 的 合 作 於 2014 年 12 月 31 日, 本 行 中 小 企 業 客 戶 貸 款 餘 額 ( 含 貼 現 )1, 億 元, 貸 款 餘 額 佔 比 75.34% 3. 公 司 業 務 產 品 繼 續 加 強 公 司 業 務 產 品 及 平 台 對 業 務 發 展 的 支 撐 在 本 年 內 上 線 了 對 公 客 戶 關 係 管 理 系 統, 加 強 對 對 公 客 戶 行 銷 的 管 控 和 資 料 支 撐 ; 結 合 本 行 網 點 優 勢 建 設 了 物 業 管 理 基 金 聯 網 管 理 產 品, 能 夠 為 政 府 物 業 管 理 基 金 管 理 提 供 強 力 支 撐, 並 已 借 此 成 功 營 銷 到 區 縣 政 府 本 年 在 推 出 了 設 施 農 用 地 貸 款 和 委 託 代 理 貼 現 這 兩 個 新 產 品 的 同 時, 也 加 強 了 對 產 品 優 化, 本 年 對 保 理 銀 醫 通 票 據 託 管 等 業 務 都 進 行 了 優 化 並 開 始 了 國 內 信 用 證 現 金 管 理 和 委 託 代 理 貼 現 的 產 品 建 設, 這 一 系 列 工 作 將 進 一 步 完 善 產 品 體 系 此 外 還 將 開 始 著 手 通 過 產 品 經 理 進 一 步 推 動 產 品 的 整 體 應 用 49

52 管 理 層 討 論 與 分 析 4. 公 司 客 戶 經 理 公 司 客 戶 經 理 素 質 逐 步 提 升 本 行 致 力 於 打 造 一 支 具 有 較 強 市 場 競 爭 能 力 的 客 戶 經 理 團 隊 全 年 通 過 舉 辦 超 過 4,000 人 次 分 層 級 多 形 式 全 方 位 的 內 外 部 培 訓 ; 編 訂 各 類 書 籍 ; 加 強 客 戶 經 理 間 的 交 流 學 習 等 方 式, 不 斷 提 升 公 司 客 戶 經 理 綜 合 素 質 公 司 客 戶 經 理 隊 伍 數 量 及 素 質 的 提 升, 將 對 本 行 各 項 公 司 業 務 的 發 展 產 生 良 好 地 促 進 作 用 5. 渠 道 建 設 渠 道 建 設 持 續 加 強 於 2014 年 12 月 31 日, 本 行 持 續 加 強 與 重 慶 市 政 府 職 能 部 門 及 各 級 單 位 的 合 作 渠 道 建 設 一 方 面 成 功 入 圍 重 慶 市 社 保 金 融 IC 卡 合 作 銀 行, 並 成 功 發 卡 70 餘 萬 張, 與 重 慶 市 衛 計 委 聯 合 首 發 全 市 居 民 健 康 卡 另 一 方 面, 成 功 開 立 重 慶 市 公 租 房 大 修 基 金 賬 戶 房 地 產 預 售 資 金 監 管 賬 戶 和 項 目 資 本 金 監 管 賬 戶 本 行 作 為 重 慶 市 城 鄉 居 民 社 會 養 老 保 險 唯 一 的 金 融 服 務 銀 行, 於 2014 年 12 月 31 日, 全 市 已 有 1,100 萬 人 通 過 本 行 養 老 金 繳 納 和 發 放, 年 資 金 流 量 超 過 51 億 元, 資 金 餘 額 達 88 億 元 6. 小 微 企 業 業 務 小 微 信 貸 業 務 持 續 保 持 良 好 增 長 態 勢 截 至 2014 年 12 月 末, 本 行 根 據 中 國 銀 監 會 口 徑 小 微 企 業 貸 款 ( 包 括 國 家 四 部 委 口 徑 小 微 企 業 個 體 工 商 戶 和 小 微 企 業 主 經 營 貸 款 之 和 ) 餘 額 億 元, 較 上 年 末 增 長 億 元, 增 幅 26.72%; 增 量 高 於 上 年 9.31 億 元, 增 速 高 於 全 行 各 項 貸 款 平 均 增 速 個 百 分 點, 達 到 中 國 銀 監 會 兩 個 不 低 於 的 監 管 標 準 50

53 管 理 層 討 論 與 分 析 (1) 專 營 機 構 專 營 機 構 建 設 持 續 推 進 為 進 一 步 貫 徹 落 實 中 國 銀 監 會 關 於 深 化 小 微 企 業 金 融 服 務 的 意 見 以 及 重 慶 銀 監 局 關 於 設 立 小 微 企 業 專 營 支 行 的 工 作 部 署, 本 行 在 總 結 上 年 首 批 小 微 企 業 專 營 支 行 經 驗 的 基 礎 上, 本 年 度 選 取 巴 南 鎧 恩 合 川 城 西 長 壽 桃 花 新 城 渝 中 陝 西 路 4 家 分 理 處 升 格 為 第 二 批 專 營 支 行 至 此, 本 行 已 設 有 7 家 小 微 專 營 支 行, 並 全 部 取 得 中 國 銀 監 會 正 式 批 覆 截 止 2014 年 12 月 末,7 家 小 微 企 業 專 營 支 行 小 微 貸 款 客 戶 數 2,024 戶, 較 上 年 末 增 加 527 戶 ; 貸 款 餘 額 億 元, 較 上 年 末 增 加 15.5 億 元, 增 幅 65.9%; 存 款 餘 額 億 元, 較 上 年 末 增 加 5.2 億 元, 增 幅 14.93% 小 微 企 業 專 營 支 行 在 全 行 的 示 範 標 杆 作 用 初 步 顯 現 (2) 信 貸 產 品 小 微 企 業 產 品 體 系 進 一 步 完 善 針 對 當 前 小 微 信 貸 產 品 從 傳 統 抵 質 押 擔 保 公 司 擔 保 方 式 邁 入 弱 擔 保 及 信 用 模 式, 為 增 強 業 務 競 爭 力, 本 行 狠 抓 產 品 創 新, 推 出 小 企 業 國 內 發 票 融 資 貸 和 小 企 業 訂 單 貸 兩 個 產 業 鏈 融 資 產 品 小 企 業 稅 易 貸 產 品 北 部 新 區 科 技 型 企 業 助 保 貸 款 產 品 惠 易 貸 產 品 以 上 5 個 產 品 的 推 出, 進 一 步 豐 富 了 本 行 小 微 企 業 商 易 貸 產 品 體 系, 提 升 了 本 行 小 微 業 務 競 爭 力 51

54 管 理 層 討 論 與 分 析 (3) 客 戶 經 理 隊 伍 客 戶 經 理 素 質 顯 著 提 升 一 是 全 面 培 訓, 分 批 次 舉 辦 了 3 期 小 微 企 業 授 信 調 查 專 項 培 訓, 參 訓 人 員 達 330 人, 確 保 小 微 企 業 金 融 服 務 條 線 全 員 參 訓, 有 效 提 升 基 層 信 貸 人 員 授 信 調 查 分 析 風 險 識 別 管 控 等 方 面 的 整 體 業 務 能 力 和 授 信 工 作 效 率 二 是 上 門 培 訓, 針 對 小 微 企 業 信 貸 隊 伍 新 員 工 較 多 工 作 經 驗 相 對 欠 缺 的 支 行, 總 行 業 務 骨 幹 上 門 單 獨 培 訓 三 是 專 題 培 訓, 集 中 7 家 小 微 企 業 專 營 支 行 管 理 人 員 和 客 戶 經 理, 開 展 小 微 企 業 產 品 和 營 銷 技 能 培 訓, 進 一 步 提 升 了 專 營 支 行 客 戶 經 理 業 務 技 能 四 是 新 產 品 培 訓, 就 新 推 出 的 小 企 業 國 內 發 票 融 資 貸 小 企 業 訂 單 貸 小 企 業 稅 易 貸 等 產 品 的 特 點 適 用 對 象 以 及 操 作 要 點, 組 織 全 行 特 別 是 試 點 支 行 進 行 集 中 培 訓 全 年 共 組 織 各 類 小 微 企 業 金 融 服 務 培 訓 8 期, 參 訓 人 員 達 600 人, 做 到 客 戶 經 理 全 覆 蓋 培 訓 52

55 管 理 層 討 論 與 分 析 7. 國 際 業 務 國 際 業 務 繼 續 保 持 強 勁 增 長 勢 頭 本 行 以 國 際 業 務 下 放 為 契 機, 上 下 聯 動, 不 斷 加 大 產 品 創 新 力 度, 扎 實 推 進 外 匯 營 運 體 制 改 革, 強 化 國 際 業 務 品 牌 建 設, 保 持 了 良 好 的 市 場 競 爭 力 外 匯 業 務 規 模 不 斷 擴 大,2014 年, 國 際 結 算 量 億 美 元, 同 比 增 長 %; 結 售 匯 量 億 美 元, 同 比 增 長 59.68% 代 理 行 網 絡 建 設 不 斷 提 速, 已 與 433 家 國 內 外 銀 行 建 立 代 理 行 關 係, 並 新 增 多 家 境 內 外 同 業 授 信, 為 資 金 的 來 源 和 運 用 拓 寬 了 渠 道 產 品 創 新 進 步 明 顯, 獲 批 基 礎 類 衍 生 產 品 交 易 資 質, 內 保 外 貸 外 保 內 貸 內 保 外 債 IPO 外 匯 資 金 業 務 等 實 現 零 突 破, 外 匯 資 金 業 務 增 長 迅 猛, 連 續 兩 年 進 入 中 國 外 匯 交 易 中 心 交 易 量 前 100 強 名 單, 籌 資 和 資 金 營 運 能 力 得 到 了 顯 著 提 高 8. 資 產 管 理 業 務 理 財 業 務 繼 續 保 持 強 勁 的 增 長 態 勢 本 行 堅 持 以 市 場 化 為 導 向, 以 客 戶 為 中 心, 打 造 具 有 本 行 特 色 的 理 財 品 牌, 為 投 資 者 提 供 穩 定 可 靠 的 資 金 增 值 渠 道 2014 年 共 發 行 理 財 產 品 1,009 期, 募 集 資 金 1, 億 元, 同 比 增 長 93.53%; 存 續 理 財 產 品 餘 額 億 元, 較 上 年 末 增 長 %, 是 中 間 業 務 收 入 的 重 要 來 源 本 行 江 渝 財 富 天 添 金 和 江 渝 財 富 幸 福 巴 渝 兩 大 系 列 理 財 產 品 已 形 成 兩 翼 齊 飛 之 勢, 通 過 不 斷 豐 富 櫃 台 產 品, 打 造 發 行 期 限 靈 活 且 具 有 競 爭 力 的 產 品, 回 饋 投 資 者 按 照 監 管 要 求 搭 建 理 財 業 務 專 營 部 門, 建 立 起 了 准 事 業 部 經 營 體 制 雛 形 53

56 管 理 層 討 論 與 分 析. 下 表 列 出 個 人 銀 行 業 務 的 主 要 經 營 數 據 及 變 動 情 況 : ( 除 另 有 註 明 外, 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 變 動 (%) 淨 利 息 收 入 5, , 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 其 他 業 務 淨 收 益 營 業 收 入 6, , 營 業 支 出 (2,836.8) (2,489.8) 資 產 減 值 損 失 (460.3) (218.9) 稅 前 利 潤 2, , 於 2014 年 12 月 31 日 於 2013 年 12 月 31 日 變 動 (%) 分 部 資 產 97, , 本 集 團 個 人 銀 行 業 務 實 現 稅 前 利 潤 億 元, 同 比 增 長 12.49%, 對 本 集 團 的 利 潤 貢 獻 逐 年 上 升 由 於 個 人 業 務 增 長 穩 健, 推 動 本 集 團 個 人 銀 行 業 務 營 業 收 入 同 比 增 長 17.28%, 淨 利 息 收 入 同 比 增 長 16.24% 個 人 銀 行 卡 代 理 業 務 個 人 貸 款 等 快 速 發 展, 促 使 本 年 個 人 銀 行 業 務 實 現 較 好 的 利 潤 增 長 54

57 管 理 層 討 論 與 分 析 1. 個 人 存 款 本 行 在 重 慶 地 區 經 濟 保 持 強 勁 增 長 的 有 利 背 景 下, 堅 持 品 牌 價 值 服 務 與 重 點 銷 售 社 會 責 任 相 結 合, 充 分 發 揮 區 域 品 牌 優 勢, 抓 好 旺 季 重 點 時 段 高 端 重 點 客 戶 目 標 市 場 重 點 項 目 的 業 務 推 廣 與 銷 售, 組 織 實 施 了 服 務 眾 鄉 親 情 暖 回 鄉 路 春 運 公 益 活 動 夠 愛 你 就 來 金 融 知 識 進 萬 家 尋 找 最 美 家 書 童 書 中 國 夢 天 天 630 進 社 區 等 系 列 營 銷 活 動, 抓 實 規 範 化 服 務 提 升 服 務 口 碑, 不 斷 深 化 網 點 轉 型 工 作 新 增 轉 型 標 杆 網 點 61 個 提 升 網 點 單 產 能 力, 個 人 存 款 較 上 年 末 增 長 億 元 至 3, 億 元, 增 幅 16.99%, 個 人 存 款 總 量 年 度 增 量 市 場 份 額 均 位 列 區 域 同 業 首 位 客 戶 結 構 不 斷 好 轉, 通 過 豐 富 VIP 客 戶 增 值 服 務 定 期 舉 辦 客 戶 活 動 籌 建 財 富 管 理 中 心 推 進 客 戶 關 係 管 理 系 統 建 設 促 使 本 集 團 中 高 端 客 戶 數 量 持 續 攀 升, 較 年 初 增 長 19 萬 戶, 增 幅 33%, 帶 動 存 款 1, 億 元 2. 個 人 貸 款 個 人 貸 款 實 現 穩 健 增 長, 存 量 增 量 在 當 地 金 融 市 場 均 處 於 領 先 位 置, 個 人 經 營 性 貸 款 發 展 迅 速 本 集 團 以 打 造 當 地 最 大 最 優 的 零 售 銀 行 為 目 標, 堅 持 做 小 做 微, 優 化 信 貸 結 構 突 出 產 品 創 新, 實 施 差 異 化 信 貸 服 務, 不 斷 鞏 固 個 人 貸 款 業 務 優 勢 地 位, 在 保 持 個 貸 中 心 營 業 網 點 等 固 有 優 勢 渠 道 基 礎 上 打 造 互 聯 網 金 融 平 台, 積 極 探 索 雲 微 貸 自 動 授 信 等 新 產 品 在 全 國 首 家 推 出 微 信 銀 行 申 貸 服 務 本 集 團 個 人 貸 款 較 上 年 末 增 長 億 元 至 億 元, 其 中 個 人 經 營 及 再 就 業 貸 款 較 上 年 末 增 長 億 元 至 億 元 個 人 貸 款 存 量 增 量 在 當 地 市 場 均 處 於 前 列 55