股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 1 / 176

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查阅本报告第四节 经营情况讨论与分析 三 公司全体董事出席董事会会议 四 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 五 公司负责人毛善君 主管会计工作负责人郭俊英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨庆梅 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 六 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2019 年利润分配方案为 : 拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 7,075 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.08 元 ( 含税 ), 预计派发现金红利总额为 14,716,000 元, 占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 31.26%, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度 上述 2019 年度利润分配方案中现金分红的数额暂按公司总股本 7,075 万股计算, 实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准 公司 2019 年利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过, 尚需公司股东大会审议通过 七 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 八 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投 资者注意投资风险 九 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十一 其他 2 / 176

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 176

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 龙软科技 指 北京龙软科技股份有限公司 公司高级管理人员 指 总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监 公司章程 指 北京龙软科技股份有限公司章程 上交所 交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 方正证券承销保荐有限责任公司 审计会计师 中审众环 指 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 律师 德恒律师 指 北京德恒律师事务所 地理信息系统 (GIS) 指 地理信息系统 (Geographic Information System), 是以地理空间数据库为基础, 在计算机软硬件的支持下, 对地理空间信息进行采集 存储 检索 显示和分析的综合性技术系统 龙软专业地理信息系统 指 本公司完全自主开发的煤矿 GIS 平台, 通过地测空间信息系统等技术快速 准确的自动绘制矿井平面专题图形, 并为煤炭企业构造统一数据仓库 统一传输网络 统一管理平台的技术平台 LongRuanGIS 一张图 指 以新一代信息技术 矿山专业 GIS 技术及与信息化相适应的现代企业管理制度为基础, 以分布式 协同化的网络服务为纽带, 基于统一的基础地理空间参考系 统一的数据标准规范体系 统一的 GIS 平台 统一的空间数据存储, 借助 GIS 特有的地理空间及属性关联特性, 建立以地测 ( 如采掘工程平面图 ) 数据为基础, 整合 关联和分层叠加各类安全管理 计划审批 生产调度 安全监测 综合自动化 人员定位 通风系统等数据, 共同构建一体化的生产技术和安全综合监管平台, 为生产控制层 生产执行层 经营分析层 决策支持层提供最新或实时的数据和服务 数字煤矿 数字矿山 指 以计算机技术 数据库技术 煤矿机电一体化技术 通讯技术及其与信息化相适应的现代企业管理制度为基础, 以宽带网络为纽带, 运用地理信息系统 (GIS) 全球定位系统(GPS) 遥感 (RS) 自动化技术和其它煤矿专用技术, 对煤矿多源信息进行数字化采集 传输 存储 表达 分析 动态修正 检索 查询与专业空间分析, 并实现多源信息的多方式输出, 实时联机分析 处理与决策, 专家会诊煤矿安全事故与应急调度指挥等, 有效提升管理决策水平, 提高安全生产效率, 节约资源, 促进煤矿可持续发展 智能矿山 指 智能矿山是在数字煤矿 ( 矿山 ) 的基础之上, 融合物联网技术 云计算技术 大数据技术 三维地理信息系统 时态地理信息系统和虚拟矿井技术 动态决策支持和专家系统技术, 实现煤矿安全生产的智能化决策和管控, 促进煤矿管控模式的革命 系统集成 指 将不同的软件系统与硬件产品, 根据应用需要, 有机地组合成功能更加强大的一体化系统的过程和方法 4 / 176

5 技术服务 指 根据客户签订的 技术开发 或 技术服务 合同, 针对用户提出的科研项目开发需求, 为客户提供差异化 个性化的科研开发服务 煤矿井下重大危险源 指 煤矿井下可能引起重大安全事故的重大危险源的总称, 其中包括瓦斯 水 火 煤尘 顶板压力等 采掘工程平面图 指 反映开采矿层或开采分层内采掘工程 地质信息的综合性图件 云计算 指 云计算是一种按使用量付费的模式, 这种模式提供可用的 便捷的 按需的网络访问, 进入可配置的计算资源共享池 ( 资源包括网络 服务器 存储 应用软件 服务 ), 这些资源能够被快速提供, 只需投入很少的管理工作, 或与服务供应商进行很少的交互物 物联网 指 通过射频识别 红外感应器 全球定位系统 激光扫描器等信息传感设备, 按约定的协议, 把任何物体与互联网相连接, 进行信息交换和通信, 以实现对物体的智能化识别 定位 跟踪 监控和管理的一种网络 虚拟现实技术 指 利用计算机技术生成一个逼真的, 具有视 听 触 味等多种感知的虚拟环境, 用户可以通过其自然技能使用各种传感设备同虚拟环境中的实体相互作用的一种技术 3DGIS 三维 GIS 指 以表达三维地理空间几何数据为主体, 以基于对三维空间数据的分析和操作为特征的信息管理 处理与可视化系统 3S 指 地理信息系统 (GIS) 遥感技术(RS) 全球定位系统(GPS) TGIS 指 时态地理信息系统 ( Temporal Geographic Information System), 以表达 管理和分析动态变化的地理现象为目的, 在静态 GIS 的基础上增加了时间维度, 可以解决时序分析等各类与时间相关的问题, 其核心是时空数据库的设计和开发 MIS 指 管理信息系统 (Management Information System) MES 指 生产执行系统 (Manufacturing Execution System) SOA 指 面向服务的体系结构 (Service-Oriented Architecture), 它将应用程序的不同功能单元 ( 称为服务 ) 通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来, 使得构建在各种各样的系统中的服务可以使用一种统一和通用的方式进行交互 WebGIS 指 网络地理信息系统, 指基于 Internet 平台 客户端应用软件, 采用网络协议, 运用在 Internet 上的地理信息系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司基本情况 公司的中文名称 北京龙软科技股份有限公司 公司的中文简称 龙软科技 公司的外文名称 BeijingLongRuanTechnologiesInc. 公司的外文名称缩写 LongRuanTechnologies 公司的法定代表人 毛善君 公司注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室 公司办公地址的邮政编码 / 176

6 公司网址电子信箱 二 联系人和联系方式 董事会秘书 ( 信息披露境内代表 ) 姓名郑升飞丁桦 联系地址 北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室 电话 传真 证券事务代表 北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室 电子信箱 info@longruan.com info@longruan.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室 四 公司股票 / 存托凭证简况 ( 一 ) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 龙软科技 龙软科技 ( 二 ) 公司存托凭证简况 五 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 陈葆华 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 林顺国 名称 方正证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 签字的保荐代表人姓名 代礼正 马倬峻 持续督导的期间 2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日 六 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 主要会计数据 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减 (%) 2017 年 营业收入 154,339, ,477, ,269, / 176

7 归属于上市公司股东的净利润 47,081, ,147, ,601, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,049, ,764, ,726, 经营活动产生的现金流量净额 37,691, ,760, ,988, 年末 2018 年末 本期末比上年同期末增 2017 年末 减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 519,418, ,620, ,448, 总资产 571,802, ,757, ,769, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减 (%) 2017 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 5.68 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净增加 5.81 个百 资产收益率 (%) 分点 研发投入占营业收入的比例 (%) 增加 0.63 个百分点 9.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司营业总收入同比增长 23.00%, 主要得益于能源安全信息化行业的持续快速发展, 公司核心产品基于 LongRuanGIS 一张图 的安全生产共享管理平台销售增长较快 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 51.27%, 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 51.67%, 主要系公司核心产品安全生产共享管理平台毛利贡献较高 ; 同时公司加大应收账款催收力度, 账龄结构优化, 坏账损失转回所致 公司归属于上市公司股东的净资产同比增长 % 总资产同比增长 %, 主要系报告期内首次公开发行股票募集资金导致股本 资本公积增加及营业利润增长导致的未分配利润增加所致 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 %, 主要系公司本期收入增长且回款情况良好, 销售商品 提供劳务收到的现金增加所致 七 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 7 / 176

8 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 八 2019 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 单位 : 元币种 : 人民币 第三季度 第四季度 (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 34,505, ,172, ,755, ,907, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 8,478, ,004, ,693, ,905, ,780, ,800, ,246, ,222, ,251, ,798, , ,383, 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2019 年金额 8 / 176 附注 ( 如适用 ) 单位 : 元币种 : 人民币 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -12, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 394, 详见说明 1 106, , 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 -143, , 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期

9 初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 / 28, ,493, , 详见说明 2-689, , 少数股东权益影响额 所得税影响额 110, , , 合计 -968, , ,125, 说明 1: 主要系井工矿井安全生产智能监控软件开发及硬件研发制造项目专项经费款等 ; 说明 2: 主要系对外公益性捐赠支出等 十 采用公允价值计量的项目 十一 其他 / 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式 行业情况及研发情况说明 ( 一 ) 主要业务 主要产品或服务情况 1 主营业务公司主营业务是以自主研发的专业地理信息系统平台为基础, 利用物联网 大数据 云计算 9 / 176

10 等技术, 为煤炭工业的安全生产 智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案 ; 为政府应急和安全监管部门 科研院所 工业园区提供现代信息技术与安全生产深度融合的智能应急 智慧安监整体解决方案 2 主要产品 公司以自主研发的 龙软专业地理信息系统 为底层开发平台, 服务于煤炭 石油天然气等能源行业以及政府应急和安全监管部门 科研院所 工业园区等政企单位, 提供智能矿山 智慧安监 智能应急等专业解决方案, 主要产品包括 LongRuanGIS LongRuanGIS 一张图 LongRuan 安全云服务三大基础技术平台及在其基础上开发的系列专业应用软件 公司通过持续应用创新, 积累拥有了智能矿山信息化领域完整的技术体系 产品体系及服务体系, 提供从 LongRuanGIS 软件 智能矿山工业软件 智慧安监应急救援系统 虚拟仿真系统四个核心产品线到基于分布式协同 一张图 的安全生产管理平台 透明化矿山 管控平台等专业解决方案, 实现了软件产品的模块化 系统化 平台化 服务化 公司可面向大中型煤矿等能源行业企业 政府 教育机构等客户提供全面 个性化的以空间信息管理为特点的信息化整体解决方案, 助力客户根据自身需求实现信息化和智能化, 实现了以 LongRuanGIS 为基础平台的持续创新研发及应用 (1)LongRuanGIS 软件 LongRuanGIS 采用完全面向服务的架构体系开发的一套具有完全自主知识产权的完整 GIS 平台产品, 涵盖 桌面 服务 Web 移动 云 等主流应用场景, 具有强大的地图绘制 地质建模 空间数据管理 空间分析 空间信息集成 发布与共享的能力, 可以无缝支持二三维一体化的空间数据集成和管理, 支持基于版本控制的客户端分布式协同工作模式, 同时可配置的一张图服务器门户 弹性部署和应用的云端接入 原生支持的移动平台 App 开放的应用服务框架及数据接入模式, 为构建新一代 GIS 应用提供了更强大的支持 LongruanGIS 软件是针对煤炭行业的特殊专业应用需求和数据处理流程而量身制作开发, 既考虑到了煤矿井上下空间对象的复杂性 空间变量的动态变化性, 也考虑到了大量空间信息的灰色性和模糊性, 具有特色的数据模型和数据结构与专业性强 操作简单 实用方便的特点, 适合于处理煤矿专业数据, 是构建 数字矿山 智能矿山 的基础空间数据集成和管理基础软件系统 LongruanGIS 软件主要包括 : 地测空间管理信息系统 通风安全管理信息系统 采矿设计系统 矿井供电设计与计算系统等 (2) 智能矿山工业软件 智能矿山工业软件在公司业务层面集中体现为公司基于 LongRuanGIS 一张图 的安全生产共享管理平台产品及其他面向矿山安全生产各业务流程需求所提供解决方案中涉及的其他各类专业软件或服务 1 基于 LongRuanGIS 一张图 的安全生产共享管理平台 基于 LongRuanGIS 一张图 安全生产共享管理平台是基于自有地理信息系统 分布式协同服务等技术, 针对深地空间数据采集 处理 建模的特点, 通过建立煤矿地理空间数据及安全生产业务标准规范体系, 为煤炭行业提供的一套涵盖煤矿调度 生产 机电 一通三防 安全 地测防治水 资源储量和监测监控等安全生产全业务的协同工作平台 该平台作为煤矿安全生产的统一业务管控系统, 从横向打通矿井内部 从纵向打通矿井到上级管理部门的信息流, 形成煤矿 一张图 数据中心, 解决了智慧煤矿建设中的数据孤岛 数据时效性差 共享应用困难等痛点问题, 为煤矿智能开采 大数据分析决策等综合型 智能型应用提供必需的时空支撑环境, 是现代智慧化矿山的基础平台之一 同时, 建立了统一空间参考系的 一张图 数据中心, 通过标准化 全面化 协同化的动态更新机制, 汇集了全矿井最新 最全的基础空间数据和安全生产业务数据, 是矿井未来各类系统建设及数据挖掘应用的必备基础 基于 LongRuanGIS 一张图 安全生产共享管理平台核心模块及功能在于集团层面以 一张图 形式的信息展现 管理安全生产各类信息, 而下属矿井实现具体的协同 GIS 一张图 安全 10 / 176

11 生产技术各类专业应用系统及涉及安全生产管理的监测 信息集成 数据接入等应用系统, 在统一制定的数据标准及数据规范体系下, 实现集团及下属矿井各专业 各部门在线协同处理, 数据传输 管理应用, 并实现安全生产大数据的数据挖掘 智能诊断 分析管理 作为面向煤炭企业集团实现安全生产全业务流程的管理平台, 在该平台上可搭载各类专业应用功能, 如透明化矿山系统 基于虚拟矿井的培训演练系统 矿井应急救援等专业应用系统 2 基于 LongRuanGIS 的其他智能矿山工业软件还包含地测防治水信息系统 资源储量动态管理系统 安全生产技术综合管理系统 安全生产调度系统 安全生产信息平台 基于 GIS 一体化管理系统 煤机装备全生命周期管理系统 透明化矿山系统等系列化满足煤矿单一专业 单一功能需求的产品或服务, 或涵盖多功能 多专业需求为一体的涉及安全生产的综合类软件产品或服务 (3) 智慧安监 应急救援系统 1 安全生产监管信息化云平台 ( 简称 安全云 ) 安全云 作为公司智慧安监解决方案的代表性产品, 面向各级应急管理部门 煤矿安全监察机构 安委会有关成员单位 高危行业企业 中介服务机构 社会公众等 6 类用户提供信息服务, 实现安全生产信息 来源可查 去向可追 责任可究 规律可循, 为安全生产状况根本好转提供信息化支撑保障 安全云 包括建设一套标准规范体系 一个数据中心 三个支撑平台 五大应用系统和一个统一门户 其中, 五大业务应用系统包括 : 监督管理信息系统 安全风险监测预警信息系统 应急救援指挥信息系统 政务及公共服务信息系统, 以及涉及大数据分析和深度应用的大数据安全辅助决策系统 涵盖了安全准入 行政执法 风险分级管控与隐患排查治理 职业卫生监管 重大危险源监管 科技规划 标准化达标 调度统计 综合协调 事故报送 应急救援 事故查处与警示教育 安全培训 举报投诉 诚信体系等核心业务功能 通过 安全云 工程建设, 推动各级政府实现安全生产领域的信息化一盘棋 业务覆盖一张网 基础信息一张表 智能管控一张图 数据汇聚一个库的 五个一 目标 2 职业卫生监管信息化系统 基于 LongRuanGIS, 面向政府各级职业卫生监督管理部门 生产经营单位 职业卫生技术服务机构 专家和社会公众, 构建的互联互通 信息共享的智慧化职业卫生监管信息化系统, 实现对职业卫生信息申报 数据审核 培训 统计分析管理, 及时掌握辖区职业卫生的情况, 全面 科学地分析 预测职业安全与健康的形势, 为职业安全与健康的监管提供决策依据, 形成职业卫生监督管理 一张网 3 应急救援指挥平台 基于二三维一体化 GIS 平台, 集指挥调度 灾害演示 预测预警 快速反应 恢复重建 应急保障和监督管理于一体的应急救援指挥平台, 主要包括应急救援的日常管理 应急资源管理 应急预案管理 监测监控预警 应急救援流程等功能 同时, 系统将信息管理与 GIS 平台相结合, 实现应急救援管理的数字化 流程化 自动化 集成化和可视化, 可视化演示人员避灾逃生路线, 可视化显示应急资源分布并生成资源调配路线 系统信息管理 风险分析 决策支持 协调指挥等方面提供了一套应急管理与救援指挥整体解决方案 (4) 虚拟仿真系统 面向煤矿 石油 天然气 化工园区 智慧城市 安全与应急等行业, 提供满足三维可视化 虚拟现实 仿真培训 多人协同演练等各类应用需求的产品 具有强大的 3D 图形引擎, 提供实时延时渲染 动态光影 超大地形 LOD 管理 动态内存管理等新特性 支持基于事件驱动的多人协同编辑, 满足虚拟场景中的多人协同培训 演练 支持多设备 跨平台架构, 实现二三维一体化, 支持从整体到局部 全貌到细节的漫游浏览, 支持数据实时动态更新 11 / 176

12 (5) 系统集成业务与服务 系统集成业务是指将不同的软件系统与硬件产品, 根据应用需要, 有机地组合成功能更加强大的一体化系统的过程和方法 公司的系统集成业务是以自主开发的软件平台为基础, 根据客户的个性化需求外购部分软硬件并提供集成服务 ( 二 ) 主要经营模式 1 盈利模式 本公司结合自身的软件研发路线及行业特点, 通过 龙软专业地理信息系统 底层开发平台以客户需求为研发导向, 采取向各应用领域逐步拓展的贯穿式软件开发模式, 进而形成系列化应用软件平台 以自主研发的底层平台驱动研发创新, 以应用平台服务市场需求, 进而以 技术引领 和 市场导向 的直销模式开展业务 本公司开发的平台化软件系统直接面向行业客户需求, 因此研发成果具备较强的商业转化能力 2 采购模式 公司的核心竞争力在于软件研发, 需采购的设备或服务均系为项目实施而配套采购的硬件设备或服务, 处于充分竞争的市场, 拥有充足的供应来源 公司根据合同需求由项目经理制定成本预算并提出采购申请, 经采购部询价 招标后确定供应商 为了加强采购成本控制及供应商管理水平, 提高公司整体运作效率, 公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度, 并建立了 合格供应商名册 3. 研发模式 本公司坚持自主创新的研发模式, 结合煤炭行业的多层次 多维度信息化需求, 采用自 龙软专业地理信息系统 底层开发平台进行开发, 逐步向各应用领域拓展的贯穿式软件开发模式 公司采用以 GIS 为基础的开发模式适应我国煤矿以地下开采为主, 地质条件复杂的特点, 且具备向非煤矿山 石油天然气 城市公共安全预警 灾害应急救援等行业拓展的基础优势 (1) 前瞻研究导向研发模式 该研发模式是公司在 龙软专业地理信息系统 底层开发平台基础上基于充分的前瞻性研究或对于行业发展的前瞻性判断形成对产品 技术创新开发的想法, 结合详实的技术论证推演 市场预研等逐步确定项目研发方案, 完成基础底层平台研发的模式 (2) 实践性创新研发模式 该模式以客户需求为导向, 在产品开发过程中, 客户的需求多种多样, 公司基于 LongRuanGIS 平台就客户需求进行实践性技术创新, 结合实践项目情况, 将技术开发 产品开发 平台开发进行一体化管理, 与客户需求匹配同时形成相应的技术储备或产品 平台模块, 基于公司成熟的 LongRuanGIS 平台技术, 不断推出满足市场定位及需求的产品 (3) 研发机构设置 根据产品类型的不同, 公司研发机构采取了 双引擎 的设置模式 其中, 研究院为公司核心科研机构, 根据公司专家技术委员会的研发指导意见并结合自身参与项目执行所收集的用户体验资料, 全面负责公司核心 LongRuanGIS 分布式协同 一张图 系统 安全与技术综合管理信息系统平台及透明化矿山系统平台等核心底层平台的研发工作 此外, 公司在项目实施过程中, 需要根据客户个性化需求完成应用需求分析及系统架构设计, 公司智慧能源事业部 智慧城市事业部作为专业应用软件实践性研发机构, 在公司自主知识产权开发平台基础上进行实践导向型研发, 完成研发成果向应用领域的转化 4. 营销及管理模式 根据公司 技术引领式 的营销服务模式, 公司成立了营销中心, 下设售前支持部 智慧能源销售部和智慧城市销售部, 并负责统筹管理徐州 成都 西安 鄂尔多斯 太原 哈尔滨 乌鲁木齐 贵阳等区域服务网点, 可以及时掌握市场信息并为客户提供强有力的技术支持 八家区域服务网点辐射了全国主要产煤区域, 有利于及时与客户沟通并第一时间发现市场机会, 同时有利于售后服务及客户关系维护 营销中心统筹管理各区域服务网点, 及时搜集汇总各个地区重大 12 / 176

13 项目信息, 并通过参加各种煤炭信息技术交流会议 各区域的煤炭装备信息化展览会等方式, 及时了解行业发展动态 宣传公司产品及服务 售前支持部负责项目售前阶段的技术调研工作, 具体包括客户需求的调研分析 方案设计 项目汇报与交流 ; 配合销售部进行公司产品的宣讲 演示等 ; 负责投标文件编制, 投标过程中的技术支持工作 ; 负责与研发 项目实施等部门的技术交底工作 ; 负责售前技术支持队伍建设及培养, 组织人员学习公司产品的功能 技术特性与应用对象, 不断提高售前技术人员的工作能力 ; 负责收集行业技术信息, 追踪行业先进技术, 为提高售前技术水平和公司技术与产品发展及技术服务提供建议 智慧能源销售部负责煤炭行业的市场开拓与销售工作 ; 执行公司销售政策, 承担销售任务, 确保煤炭行业的销售目标和任务的完成 ; 负责收集分析煤炭行业的市场信息, 发现市场机会, 制定并执行市场开拓和销售计划 ; 负责项目信息的获取 项目跟进 项目投标 商务谈判 合同签订 项目回款, 协调项目实施与验收等工作 ; 负责煤炭行业的客户关系管理 ; 负责收集目标行业发展动态 行业管理要求和主要业务流程, 能够清晰阐述相应的行业解决方案 智慧城市销售部负责石油天然气 安全监察 国土资源等非煤行业的市场开拓与销售工作 ; 执行公司销售政策, 承担销售任务, 确保非煤行业的销售目标和任务的完成 ; 负责收集目标行业发展动态 行业管理要求和主要业务流程, 收集分析市场信息, 制定并执行市场开拓和销售计划 ; 负责项目信息的获取 项目跟进 项目投标 商务谈判 合同签订 项目回款, 协调项目实施与验收等工作 ; 负责非煤炭行业的客户关系管理 本公司作为软件开发企业, 强调以人为本的管理思想, 根据公司的发展战略及行业发展的前沿情况及趋势, 采取以市场需求为导向, 以公司的各项管理制度为基础, 通过前瞻性的研究开发及技术创新引领客户需求, 通过项目的全过程管理保障项目实施的经营管理模式 具体而言,GIS 平台研发部 应用软件研发部 物联网技术研发部分别负责各自领域的研发创新 ; 项目管理部对项目实施的全过程进行流程管控 ; 项目实施环节实行项目经理负责制, 由项目经理负责项目的应用研发与整体实施 ; 技术支持部运维部全面负责产品的售后工作及客户培训 ; 质量控制部负责公司的软件测评及质量控制工作 ( 三 ) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段 基本特点 主要技术门槛 公司是国内领先的煤炭行业安全生产管理信息化整体解决方案提供商, 以自主研发的 龙软煤矿地理信息系统开发平台 为基础向煤炭 石油天然气等能源企业及政府部门提供软件研发及技术服务 公司所处行业属于国家战略性新兴产业中的新一代信息技术行业, 根据 战略新兴产业分类 (2018), 公司所处行业为 新兴软件开发, 对应的重点产品和服务包括集成平台类 (EIP) 软件 地理信息系统软件 政务软件 能源行业软件等 ; 根据 上交所科创板上市推荐指引, 公司所处行业属于新一代信息技术中的新兴软件 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司属于 I 信息传输 软件和信息技术服务业 中的 I65 软件和信息技术服务业 我国的软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期 未来随着行业的逐渐发展与成熟, 我国软件和信息技术服务行业的业务收入将持续提高, 发展空间广阔 我国的软件和信息技术服务行业的下游用户需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务特点和行业特点的业务发展需要, 因此各行业对于以行业特点为核心应用软件 信息技术 跨行业的管理软件和基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求 软件和信息技术水平发展快, 更新换代迅速 软件和信息技术水平的快速发展也是推动我国软件和信息技术服务行业高速发展的一个重要因素 近几年云计算 移动互联网 物联网 大数据分析等技术的出现, 不仅引发用户应用系统的升级和扩展, 还带来了新的管理模式和新的应用市场 在新技术的推动下, 已有的软件企业不断更新产品, 寻求新的发展领域, 新的软件企业也寻机出现, 成长迅速 以云计算 移动互联网 大数据分析技术为特征的新技术出现, 将会引发新一轮软件和信息技术服务行业的大发展, 特别是引发基于互联网的信息服务业的发展, 包括应用软件服务, 平台提供服务, 提供网络应用后台资源服务等 13 / 176

14 我国政府始终高度重视软件和信息技术服务行业的发展, 一是不断完善信息技术应用政策, 加大信息技术创新产品的政府采购力度, 加大财税金融政策支持力度 ; 二是落实国家鼓励软件和集成电路产业发展的支持政策, 支持符合条件的宽带应用服务企业在境内外资本市场融资, 完善信息服务业创业投资支持政策 ; 再次, 建立健全法律法规体系 适应新时期信息化发展的需要, 对制约信息化发展的相关法律法规进行清理修订 ; 最后, 加强知识产权保护 优先支持物联网 云计算 宽带无线移动通信等领域知识产权专利池建设, 大力推动创新成果产业化 国家的持续支持, 有利于软件和信息技术服务行业的快速健康发展 软件和信息技术服务行业具有产品精细 标准广泛 技术繁杂 不间断与实时性的特点 产品精细, 是指通过对客户软件服务行业的需求进行全面 细致和深入的理解后, 总结出高度抽象的建模方法 形成科学合理的体系架构, 进而实现框架和功能之间的分离, 功能与数据之间的分离, 应用与渠道之间的分离, 实现对产品结构和功能的个性化与精细化的设计开发 标准广泛是指软件和信息技术领域涉及到较多的标准和规范, 包括异构平台的体系结构 多种网络标准与协议 企业的私有管理信息库以及信息技术基础设施库 ISO20000 等 IT 服务流程管理标准等 技术繁杂是指众多厂家门类繁杂的技术特点及产品工作状态, 专业信息化技术研发及服务水准决定了服务商的层次 为了保持长期竞争优势的基础条件, 服务商需要具备强大的技术服务能力和自主软件研发能力以满足不同客户的具体需求 不间断与实时性是指需要服务提供商提供全年无休的 7 24 小时保证服务, 当故障发生后能够及时地提供技术响应, 并在承诺的时间内到达故障现场, 及时地解决和排除故障, 确保业务系统的不间断运行 软件和信息技术服务行业主要技术门槛有 :(1) 软件和信息技术服务业自身技术与客户不同专业技术融合的技术难度大 ;( 2) 多重标准 异构平台 多源数据融合的技术难度高 ;( 3) 保持软件系统稳定性要求高 ;( 4) 保障软件系统安全性要求高 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 在我国煤炭工业面向智能开采的煤矿安全生产空间信息处理关键技术的研发与应用领域, 公司处于行业领先地位, 公司现已发展成为行业内具备提供煤炭安全生产与智能开采信息化管理整体解决方案的主流高科技企业 公司在煤矿空间信息处理领域具有深厚的行业背景, 技术成熟度 研发商业化转化能力及市场份额居行业龙头地位, 具有很高的市场认可度 公司自主研发的煤矿 GIS 系列软件, 有效满足了煤矿井下复杂地质条件下的信息化综合需求, 在行业内长期处于领先地位 目前有 86 家矿业集团或公司及其下属单位使用 LongRuanGIS 软件产品 ; 据中国煤炭工业协会公布的 2019 年中国煤炭企业 50 强 中, 有 41 家大型煤炭集团使用公司产品 自公司成立以来, 累计达 1,400 余家煤矿单位及科研院所使用公司 LongRuanGIS 平台及地测空间管理系统软件产品 公司产品在煤炭大中型企业的应用充分说明了公司技术和市场的领先优势, 优良的客户基础是公司未来进一步提高行业地位 扩大领先优势的保障 根据中国煤炭工业协会 2011 年以来公布的科学技术奖获奖名单统计的获奖数量情况, 公司处于前十, 并且是唯一以软件为主营业务的公司, 且科技成果均实现商业化 3. 报告期内新技术 新产业 新业态 新模式的发展情况和未来发展趋势 在国家政策的大力支持下, 经过行业内企业多年来坚持不懈的自主创新, 我国煤炭行业安全生产管理信息化领域在软件产品研发和项目实施等方面已取得了长足的进步, 行业技术水平不断提高 我国煤炭开采条件的复杂性 多样性及以地下开采为主的特点造就了一批以本公司为典型代表的采用自主 GIS 开发平台或 CAD 技术进行行业应用软件研发的企业, 特别是在信息技术 地球科学与煤炭行业专业知识的综合应用方面, 已经达到了国际先进水平, 部分成果达国际领先水平, 并在本土化方面拥有明显的优势 (1) 近三年, 煤矿信息化领域在新技术方面的发展情况 14 / 176

15 1 分布式协同 一张图 技术 a. 基于统一 GIS 平台 统一空间数据库存储的矿图 一张图 管理模式, 提供了多源数据集成的煤矿 GIS 空间数据引擎, 建立涵盖 采 掘 机 运 通 和 水 火 瓦斯 顶板 等各专业的统一数据存储 ; b. 实现了基于版本机制的分布式在线协同更新, 可支撑多终端 多人在线的矿图数据录入及编辑, 安全 稳定的数据提交, 满足煤矿所有专业人员同时在线协同编辑 多部门协同办公, 大大提高煤矿空间数据的更新周期, 最终实现多矿井 多专业的 一张图 协同集中管理 ; c. 基于服务 GIS 移动 GIS 支撑, 提供桌面客户端 Web 浏览器 移动终端等多种环境下的数据应用, 可以随时随地实现对 一张图 数据的维护 浏览及查询 ; d. 提供了统一的矿图标准规范体系及集中存储管理的一张图空间数据库, 并采用面向服务架构实现了符合 OGC 国际标准的地理空间数据共享接口, 可为各类矿山信息化系统提供 一张图 数据接口和系统集成服务 2 大数据分析技术 a. 建立了大数据分析架构的矿山海量数据处理平台, 可实现安全生产业务系统各种指标的量化分析, 可以进行非定向条件指标类比分析, 深层次挖掘各专业和监测监控数据中蕴含的内在规律, 为企业技术和管理人员提供决策支持 ; b. 建立了矿山安全生产实时诊断模型 通过矿山 一张图 汇集的监测监控 综合自动化 生产采掘接续 安全管理等数据, 建立了水害 火灾 冲击地压等预警模型, 在人机环管四大安全生产要素实现综合集成的基础上, 以安全生产法律法规 煤矿开采规程规范以及行业 企业管理标准为依据, 对煤矿安全生产相关的信息进行采集汇聚 关联分析 探索挖掘 概括推理 综合展示, 发现目前存在的安全风险和隐患, 诊断推理风险与隐患发生的原因及可采取的处理措施, 根据历史和现势对未来的安全生产形势进行预判和预警 ; 3 云服务技术 a. 提供简单高效 处理能力可弹性伸缩的计算服务, 并将矿山 GIS 专业软件等部署模板化, 快速构建更稳定 安全的应用, 提升运维效率, 降低 IT 成本 ; b. 提供高性能的云存储服务, 通过集群应用 网络技术或分布式文件系统等功能, 将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作, 共同对外提供数据存储和业务访问 ; c. 提供高效率的云通信框架, 对于同步请求快速实现云端响应 对于异步处理可以大大节省服务器响应时间, 提高系统的吞吐量 ; d. 提供灵活 按需供给的服务运营模式, 通过弹性 即时供给的软件在线自动化部署, 将信息化服务从项目一次性投资向随时订阅随时使用的模式转变 ; (2) 近三年煤矿行业在新产业智能开采方面的发展情况 1 政策层面 2016 年 3 月国家发展改革委 国家能源局发布的 能源技术革命创新行动计划 ( 年 ) 要求,2030 年实现智能化开采, 重点煤矿区基本实现工作面无人化 顺槽集中控制 2020 年 3 月, 由国家发展改革委 能源局 应急部 煤监局 工信部 财政部 科技部 教育部 8 部委联合印发了 关于加快煤矿智能化发展的指导意见, 明确煤矿智能化发展的三个阶段性目标 : 即到 2021 年, 建成多种类型 不同模式的智能化示范煤矿, 初步形成煤矿开拓设计 地质保障 生产 安全等主要环节的信息化传输 自动化运行技术体系, 基本实现掘进工作面减人提效 综采工作面内少人或无人操作 井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控 到 2025 年, 大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化, 形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系, 实现 15 / 176

16 开拓设计 地质保障 采掘 ( 剥 ) 运输 通风 洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行, 井下重点岗位机器人作业, 露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输 到 2035 年, 各类煤矿基本实现智能化, 构建多产业链 多系统集成的煤矿智能化系统, 建成智能感知 智能决策 自动执行的煤矿智能化体系 2 实施层面 根据中国煤炭业协会发布的 2018 年中国煤炭行业发展年度报告,2018 年全国建成 145 个智能开采工作面, 较 2017 年增长 98% 我国煤炭智能化无人开采技术从 2010 年起分别经历了可视化远程干预 (1.0 时代 ) 和工作面自动找直 (2.0 时代 ) 两个技术阶段, 目前正处于向透明工作面 (3.0 时代 ) 研究过程中, 最终将进入透明矿井 (4.0 时代 ) 的技术阶段 智能化无人开采技术 3.0 时代在 2016 年开始准备的国家重点研发计划 煤矿智能开采技术研究与装备研发 中提出, 按照 产学研用 模式, 由天地科技股份公司牵头, 联合神华神东煤炭公司 北京大学遥感与地理信息系统研究所 ( 主要为公司创始人毛善君课题组 ) 陕煤化黄陵矿业公司 兖矿集团 阳煤集团等国内相关领域实力强大的 19 个单位开展基于煤矿 透明工作面 的智能开采技术研究与装备的研制 智能化无人开采技术 3.0 时代是针对煤矿井下围岩状态感知及生产装备控制难题, 主要研究基于透明工作面的高精度三维地理模型构建 智能开采控制和超前巷道智能化协同支护等技术, 研制支撑智能化安全生产的地理信息系统和设备定位装置 综采成套装备智能控制系统 智能化超前支护等装备 本公司在智能开采方面提供基于 LongRuanGIS 系统的智能开采工作面整体信息化解决方案, 涵盖基于透明工作面的高精度三维地理模型构建, 基于 LongRuanGIS 的安全生产管理平台及基于本次募投实施方向的智慧矿山物联网管控平台, 改进煤矿安全生产管控模式, 使井下无人或少人生产成为可能 (3) 未来发展趋势 (1) 软件投入占信息化总投入的比例将逐渐提高 就煤炭行业信息化而言, 目前我国煤炭行业信息化中硬件投入的比例较大 一方面, 部分中小型煤矿目前还未完成基础建设及系统建设, 对于硬件的需求量仍然较大 ; 另一方面, 由于煤矿井下特殊的环境, 硬件的使用寿命较短, 更新速度较快 根据我国其他信息化水平较高的行业及发达国家的经验, 随着信息化水平的提升, 软件及服务占 IT 投资的比例将不断提升 可以预见的是, 我国煤炭行业信息化水平的逐步提升将使软件及服务投入占煤炭行业信息化总投入的比例稳步提高 (2) 大数据 云服务等新一代信息技术与 GIS 平台深度融合 1 大数据分析技术与 GIS 平台深度融合 a. 提供分布式空间数据引擎, 支持更大规模 更多种类的数据接入和存储, 为大数据分析提供更多数据源 ; b. 矿山业务需求与成熟大数据技术架构的深入融合 ; c. 矿山大数据分析技术更加深入, 与安全生产业务结合更加紧密, 根据矿山业务特点提供相关预测模型, 通过机器学习发掘现有专业经验之外的专业规律 ; d. 更加丰富 酷炫的空间大数据可视化, 提供二三维兼具 动静态兼具的大数据可视化效果, 提供散点图 热力图等空间大数据可视化 2GIS 技术与云服务架构深度融合 a. 基于微服务架构, 实现 GIS 服务更细粒度的弹性伸缩与灵活部署 稳定高效 ; b. 云端 客户端一体化协同, 一张图 支持云环境下的在线协同, 实现云端互联 协同共享, 16 / 176

17 随时随地接入使用 ; c. 行业公共云服务平台逐步发展成熟, 以 云租用 方式向行业各类型用户, 特别是中小矿山企业提供高品质的信息化服务, 大大减少信息化项目的初次投入, 降低信息化产品的使用门槛, 提高信息化在行业发展中的推动作用 (3) 一体化平台的应用将逐渐成为煤炭行业信息化发展的大趋势 近年来, 国民经济与社会信息化迅猛发展对信息技术发展提出了更高的要求, 信息化与工业化深度融合日益成为经济发展方式转变的内在动力 对于煤炭行业来说, 由于煤矿井下恶劣的生产环境及复杂的地质构造, 其安全与生产技术管理尤其重要, 随着煤炭行业信息化的发展, 煤炭生产企业信息化正由单一系统的应用向系统整合与业务协同转变 对于煤炭行业安全与生产技术信息化来说, 煤矿地理信息系统为煤矿井下数据的数字化及可视化提供了良好的载体, 是煤炭行业安全与生产技术信息化重要的基础平台 通过地理信息系统将煤矿井下空间地理信息与传统 MIS 煤矿井下重大危险源预测预警集成系统 煤矿综合自动化系统等进行有机的结合, 实现了信息的实时共享, 为煤矿安全生产及管理决策提供了快速 全面 有效的支持, 形成了统一 集成的一体化平台 (4) 建设智能矿山是煤炭工业发展的长期战略 总体来说, 信息化及自动化将有效提升煤矿生产效率, 提高安全生产水平 按信息化及自动化的应用水平, 可将煤矿信息化建设过程分为数字煤矿 智能矿山及无人 ( 少人 ) 煤矿三个阶段 1 数字煤矿 数字煤矿是实现煤矿高科技开采的第一步, 主要是针对传统的手工或办公数据处理和管理模式而言的, 是基于信息技术的现有管理模式的改良, 但它缺乏决策支持系统的强大功能 ( 有一些决策支持功能 ), 人为的参与或人机交互的工作还占有很大的比重 数字煤矿的工作主体仍然是人 2 智能矿山 智能矿山是在数字煤矿的基础之上, 加入物联网技术 云计算技术 3DGIS TGIS 和虚拟矿井技术 动态决策支持和专家系统技术实现煤矿生产流程的智能化决策和管理, 是对现有管理模式的革命 智能矿山可以分成三个关键部分 : 物联化 互联化 智能化 物联化, 即全面的感知 煤矿生产流程的任何事物, 这里包括各种机电设备及其状态 煤矿井下重大危险源 ( 如水 火 瓦斯 顶板等 ) 的相关信息或工程技术与管理人员都可以被感知到 互联化, 即全面的互联互通, 人与人, 人与物 物与物之间都可以无障碍地互联互通 其主要包括煤矿综合自动化和在线数据检测系统 井上下高速通讯系统 人员定位系统 海量数据库管理系统 专业数据处理系统 ( 包括地测 一通三防 采矿 运输 机电 调度 灾害预警 应急救援 监测监控 办公自动化等 ) 决策支持系统等的互联互通 智能化, 即更深入的煤矿安全生产过程和状态的智能分析, 确保煤矿的安全生产和高产高效 3 无人或少人煤矿 无人或少人煤矿是高科技采矿的最高形式, 是智慧煤矿的具体体现, 其技术基础是智能矿山系统, 手段是机器人 地面遥控以及先进的井下导航系统等 无人或少人煤矿将使采矿作业的零人身事故成为可能 ( 四 ) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 (1) 全面 系统地提出了灰色地理信息系统的理论 基于井工开采空间数据的特点和安全生产全业务流程数据处理的需求, 提出了灰色地理信息系统的理论及应用需要, 研究了与此相应的数据模型 数据结构和系列化核心技术方法, 克服了现有地理信息系统理论不能很好处理地下空间数据的缺点, 为煤矿空间信息的动态修正和智能开采奠定了坚实的基础 (2) 在国内外首次构建了基于空间信息技术的矿区标准规范体系, 实现了煤矿地理信息获取 17 / 176

18 处理 存储 分析 访问和表达的标准化以及不同用户和系统之间的数据共享和服务 (3) 研发了包括自动构建复杂地质构造三维动态地质模型和自动处理地测防治水 一通三防 采矿和供电设计图形及文档在内的系列化核心技术, 解决了自适应动态修正煤层空间形态, 使之 由灰变白 的技术难题, 克服了 CAD 和非煤矿专用 GIS 处理空间信息自动化程度低 图文处理分离的缺点 (4) 在国内外首次实现了工业级别的多级架构分布式协同 GIS 一张图 ( 包括移动 GIS) 图形处理和服务技术以及软件系统 : 基于协同化 流程化 一体化的思路, 研发了与 采 掘 机 运 通 和 水 火 瓦斯 顶板 相关的图形处理与分析技术, 构建了煤矿协同图形处理的网络数据传输通信机制与协同作业体系结构, 解决了煤矿地理信息的共享性 一致性 完整性和现势性问题 (5) 在国内外首次全面研究并实现了透明化矿山构建的核心技术 : 通过二三维一体化机制建立了可动态构建 更新 连接煤矿三维地质模型 巷道模型和机电设备模型以及监测监控数据的算法, 可实现多部门 多专业 多层面空间业务数据集成与应用 ; 提出了构建透明化矿山的数据处理架构和机制, 实现了二三维系统图形联动和地层 巷道 开采环境 机电设备等数据的动态更新和实时展示, 使智能开采的远程井下巡检和可视化控制成为可能 (6) 研发了基于集团级的煤矿大数据可视化分析技术和系统 : 结合 人 机 环 管 和综合自动化 在线监测等静态 动态数据, 构建了模型库和知识库, 实现了对各类信息的展示 分析 推理, 诊断并概括现势安全状态, 预测未来安全形势, 为煤矿安全生产保驾护航 (7) 在国内外首次研发了基于 一张图 和云服务的大型煤矿企业集团安全生产系统集成技术和具有自主知识产权的软件系统 : 基于地理信息服务与云服务架构技术, 在 一张图 框架下, 研发了具有插件式接入 弹性计算 服务自适应伸缩扩展 海量空间数据存储和管理能力的安全生产系统集成技术, 可以有效支撑安全生产运营平台面向企业集团级的全面业务管控及深度分析挖掘需求 (8) 提出了基于融合策略与卷积神经网络相结合的深度融合网络核心技术方法, 有效提升了煤矿图像的清晰度和可视化效果, 为井下图像的智能分析和应用奠定了坚实的基础 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内, 公司持续投入研发, 取得良好效果, 独立取得软件著作权 20 项, 期后取得软件著作 权 4 项, 具体情况如下 : 序号 软件名称 著作权人 著作权登记号 登记时间 权利取得方式 1 基于 GIS 综合生产管理系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 2 综采工作面虚拟仿真系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 3 煤机装备全生命周期管理系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 4 虚拟现实智能仿真系统 V2.0 龙软科技 2019SR 原始取得 5 安全生产信息共享平台 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 6 龙软地图移动端软件 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 7 透明化矿山平台 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 8 村庄压煤搬迁塌陷地治理补偿管理信息系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 9 露天矿山能耗管理 一张图 系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 10 两网一站, 统一调度 集控中心自动化平台 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 11 安全管理信息系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 12 生产调度信息统计系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 13 应急智能管理系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 14 开发资源储量系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 15 龙软矿井通风系统在线检测及分析预警系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 18 / 176

19 16 龙软煤矿瓦斯抽采软件 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 17 龙软煤与瓦斯突出风险判识与监测预警系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 18 龙软瓦斯爆炸风险判识与监测预警系统 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 19 龙软瓦斯浓度变化趋势预测预警软件 V1.0 龙软科技 2019SR 原始取得 20 煤炭产供销管理系统 龙软科技 2019SR 原始取得 21 水文地质信息管理系统 龙软科技 2020SR 原始取得 22 智慧矿山安全生产大数据管控平台 龙软科技 2020SR 原始取得 23 水文在线监测系统 龙软科技 2020SR 原始取得 24 煤矿安全生产图文会商系统 V1.0 龙软科技 2020SR 原始取得 报告期内, 公司取得专利 4 项, 具体情况如下 : 序号专利名称专利权人专利号授权日期专利类型 1 用于透明化矿山的构建方法 2 煤矿分布式协同一张图系统及协同管理方法 龙软科技 ; 北京大学龙软科技 ; 北京大学 ZL 发明 ZL 发明 3 一种矿山巷道地质编录绘图系统龙软科技 ZL 发明 4 一种高科技矿山采矿服 龙软科技 ; 北京大学 ZL 实用新型 研发项目成果 基于云平台的煤矿水害信息管理与监测预警的关键技术 与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 山西晋煤集团技术研究院有限责任公司 中国矿业大学 ( 北京 ) 共同获得 2019 年度中国煤炭工业协会科学技术奖二等奖 ; 研发项目成果 地测防治水全域管理信息系统研发与应用 与山西焦煤集团有限责任公司共同获得 2019 年度中国煤炭工业协会科学技术奖三等奖 3. 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 15,225, 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 15,225, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 9.86 公司研发人员的数量 36 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0.00 情况说明 无 19 / 176

20 4. 在研项目情况 序号 项目名称 矿山安全生产大数据云服务平台项目 矿山云 GIS 平台研发 矿井安全生产共享管理系统升级研发 矿井安全生产大数据平台研发 预计总投资规模 本期投入金额 累计投入金额 4, , , 进展或阶段性成果 完成矿山云 GIS 平台数据模型 存储 可视化模块的研发, 以及云服务架构的安全生产管理基础平台 大数据基础平台的研发 完成跨平台矿山地理信息系数据存储模型 可扩展多源空间数据引擎 大数据量图形渲染的研发 完成基于云服务架构的矿井安全生产协同化 流程化 一体化管理基础平台研发 完成统一数据集成模型的大数据平台搭建, 支持实时 离线 订阅等各种 拟达到目标 拟研发的基于大数据 云计算的矿山安全生产服务平台是一套基于云服务模式的企业级安全生产信息化整体解决方案 以大数据 云计算技术为突破口, 以 云服务 的方式为大量潜在包括煤炭行业在内的矿山行业用户提供便捷的服务 研发支持云环境运行的 GIS 内核, 解决 GIS 微服务支持 大数据存储兼容 海量空间数据服务端渲染 空间大数据分析等问题 研发支持融合私有云 公有云模式运行的安全生产共享平台新架构, 升级完善龙软 GIS 一张图 平台 移动 GIS 平台 安全生产管理各业务子系统 研发安全生产大数据分析模型库 井下图像及视频识别等 AI 应用 动态诊断和决策支持系统, 为矿井安全生产提供智能 技术水平 项目整体技术水平将达到国际先进水平 关键技术水平将达到国际先进水平 关键技术水平将达到国际领先 关键技术水平将达到国内领 单位 : 万元 具体应用前景 项目建成后将实现矿山安全生产管理向服务化 智能化的方向转变, 实现集团级的安全生产管理的协同调度 集中管控 智能决策, 实现对 地域 业务 的全覆盖, 并通过建立大数据平台下的安全生产综合分析 安全生产智能诊断 危险源预测预警等, 为矿山智能开采及管理决策提供支撑, 升级 改变现有的矿井管理模式 项目建成后将可以向不同类型 不同规模的矿山行业用户快速提供标准化 GIS 云租用服务及个性定制化服务, 提升产品体验 加快项目实施周期 拓展公司经营模式 项目建成后将可以实现基于云服务架构的集团级安全生产管理的协同调度 集中管控 智能决策, 降低项目实施成本, 同时借助大数据平台支持, 为智能开采及管理决策提供全面 实时 智能化的支撑项目建成后将可以在大数据技术的支撑下, 实现矿井跨部门 跨层级的安全生产大数据智能分析 辅助决策, 为客户带来更多的管理便利, 20 / 176

21 基于 LongRuan GIS 的智慧矿山物联网管控平台项目开发 矿山 SCADA 数据采集与控制服务系统 矿山物联网管控平台数据分发及存储管理系统 8, , 类型 格式的数据源, 实现矿山各类业务数据向大数据模式的转变 完成矿山 SCADA 数据采集与控制服务基础平台的研发和搭建, 完成数据分发及存储管理模块开发及可视化管控场景的构建, 实现国产惯性导航设备的定位系统技术方案和现场试验 完成对矿山机电设备自动化系统和信息化系统数据采集与控制基础平台的搭建 完成数据分发及存储管理模块开发, 以及与 LongRuan GIS 数据的交互接口开发 化辅助决策支持 先水平 超越传统煤矿生产技术管理软件为客户带来的价值, 引领客户向精细化管理 挖掘数据的价值方面转型, 进一步提升公司产品的竞争力 构建的 智慧矿山物联网管控平台, 将更有利于煤矿实现 煤矿数字化 智能化 的管理目标, 其中, 基于 TGIS 的透明化工作面智能开采管控系统集成物联网设备及地质模型信息, 动态修正工作面地质体和煤岩层结构模型, 为工作面成套装备提供采煤截隔线 直线度基线 俯仰采基线, 实现对综采工作面设备的监测和控制, 指导工作面设备在复杂地质条件下的智能开采 研发煤矿井下主流设备通讯协议, 如实现对 OPC UA ODVA CIP Modbus RTU Modbus TCP 等协议的兼容及 Socket UDP/TCP 等私有协议的支持 研发物联网管控平台数据传输负载均衡系统 分布式实时数据库系统 分布式消息队列系统等, 实现物联网数据的集成 分析和发布 项目整体技术水平将达到国内领先水平 关键技术水平将达到国内领先水平 关键技术水平将达到国内领先水平 项目建成后将成为 智能开采 和 智慧矿山 中不可或缺的一个重要组成部分, 实现 LongRuan GIS 与矿山物联网技术的深度融合, 指导工作面设备在复杂地质条件下的智能开采, 形成矿山智能安全生产管控及智能开采的新模式 项目建成后将实现对煤矿井下主流设备通讯协议的兼容和接入, 包括对 OPC UA ODVA CIP Modbus RTU Modbus TCP 等协议的兼容及 Socket UDP/TCP 等私有协议的支持等, 为矿山智能化开采提供数据接口支持项目建成后将实现基于 LongRuan GIS 平台的物联网管控数据存储及推送体系, 实现对外提供消息队列发布订阅服务, 保证各个系统之间消息 数据 指令的即时传输, 还可以为第三方系统提供数据接口服务并归档存储变化的历史数据到数据库系统, 为智能开采可视化管控系统提供历史数据查询 分析 数 21 / 176

22 矿山物联网管控平台可视化管控系统 综采工作面设备绝对定位装置研究和开发 基于 TGIS 的安全生产与应急救援指挥系统与装备 1, , , 完成矿井多分辨率地质模型 巷道模型 工作面模型和关键场所机电设备模型的自动 交互式可视化场景构建 完成基于国产惯性导航设备的定位系统解决方案研究, 实现基于 LongRuan GIS 对煤矿井下综采设备的导航定位 完成 LongRuanGIS 平台上煤矿安全生产动态信息的采集 管理模块开发, 实现各类应急救援数据的集成和动态积累, 初步完成应急救援指导方案的智能动态生成开发 研发物联网管控平台可视化支撑框架 基于 GIS 组态功能的开发者操作者模式 脚本控制 关联分析 智能联动控制等 研究适用于综采工作面设备定位的国产惯性导航技术 超宽带无线定位技术及其他融合定位技术 针对地下受限空间, 以智能化应急救援指挥示范系统为核心, 与 GIS 结合的时空风险预测 危险性分析 决策支持 应急预案, 项目是针对突发紧急事件, 为政府 煤矿 危化行业企业提供辅助决策 应急指挥提供相关以空间信息为基础的信息支持 通过关键技术攻关, 将传统的应急救援指挥系统拓展为具有地理信息一张图 透明化矿山 大数据分析 动态指挥 辅助研判 软硬联动 救逃一体 情景演练等多种功能的综合调度指挥平台 系统能够满足全天候 快速反 关键技术水平将达到国际领先水平 关键技术水平将达到国内领先水平 整体技术水平将达到国际先进水平 据挖掘支撑项目建成后将实现基于地理空间可视化环境的自动化系统管控, 提供综合可视化控制 预设工作面顶底板截割曲线 刮板运输机调直线 俯仰采煤基线 高精度地质模型动态修正 大数据分析联控等模块, 为智能化开采提供支撑项目建成后将完成自主知识产权的国产惯性导航定位系统, 采用惯性导航定位与超宽带无线定位定位等技术相结合的综合定位技术实现综采工作面的装备高精度绝对定位, 同时结合 LongRuanGIS 实现对煤矿井下设备的导航定位, 解决井下智能化开采的关键技术自主 可控 项目建成后将实现在龙软透明化矿山平台基础上面向国家 地方各级应急管理部门, 矿山 危化等专业救援队伍, 以及生产企业 地下交通 大型地下空间公共设施等多行业 多层次的应急预案 应急响应 应急救援 逃生引导 虚拟培训系统, 提高公司在地下空间应急处置与救援技术的国内外竞争能力, 为应急救援保障提供有力支撑 22 / 176

23 4 5 合计 基于 GIS 的分布式协同 一张图 决策支持信息系统的研究与应用 安全生产监管信息化平台研究与开发 完成基于分布式协同架构的 一张图 决策支持服务平台研发, 实现了业务管理系统与 一张图 平台的集成 决策支持模型 完成安全生产监管信息共享模型开发, 以及业务协同支撑基础平台的研发 应事故信息处理和抢险救灾调度指挥的需要 基于 GIS 的分布式协同 一张图 技术研发决策支持信息系统, 通过立统一标准规范体系, 应用分布式 GIS 和协同 GIS 技术建立 一张图 服务平台, 并与业务管理系统进行数据一体化的集成, 实现基于 一张图 的数据分析与决策支持 采用云计算 大数据设计理念, 基于面向服务的体系架构 ( Service-Oriented Architecture,SOA) 平台架构不但应满足安全生产监管信息化平台规划的业务功能需要, 而且要为将来的业务扩展提供支撑服务 整体架构从下到上分为数据源层 业务服务层 服务容器层 业务系统层和门户平台 整体技术水平将达到国际先进水平 整体技术水平将达到国内先进水平 项目建成后将实现矿山安全生产业务的全面 动态 实时决策支持应用, 形成统一标准规范的数据组织管理体系, 为管理层提供协同化 动态化的数据分析与决策支持支撑, 提高管理的科学化水平 项目建成后将实现基于龙软地理信息技术的安全生产监管信息共享和协同平台, 为安全监管部门之间 安全监管部门与生产经营单位之间的业务管理和深度融合提供支撑 / 18, , , / / / / 情况说明无 23 / 176

24 5. 研发人员情况 单位 : 万元币种 : 人民币 教育程度 学历构成 数量 ( 人 ) 比例 (%) 大专 % 本科 % 硕士 % 博士 % 合计 % 年龄结构 年龄区间 数量 ( 人 ) 比例 (%) 30 岁 ( 含 ) 以下 % 岁 % 45 岁 ( 含 ) 以上 % 合计 % 薪酬情况 研发人员薪酬合计 1, 研发人员平均薪酬 其他说明 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见 第四节经营情况讨论与分析 之 三 报告期内主要经营情况 ( 三 ) 资产 负债情况分析 其中 : 境外资产 0( 单位 : 元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 0% 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 核心竞争力分析 龙软科技的核心竞争力在于其自成立之初即坚持的自底层进行开发, 打造具有自主知识产权的 龙软煤矿地理信息系统开发平台, 并逐步向各应用领域拓展的贯穿式软件开发及服务模式 龙软科技的创始人及高管团队主要成员均具备煤炭相关专业背景, 创始人毛善君教授为数字煤矿 智能矿山领域著名的专家之一, 其研发的 地测空间信息系统技术 解决了自动处理煤层数据及其与复杂构造之间关系的难题, 并在煤炭行业得到实质推广应用, 是公司 LongRuanGIS 平台的主要技术来源之一 在此基础上, 龙软科技陆续研发了安全与技术综合管理信息系统 分布式协同 一张图 系统 透明化矿山系统等平台 龙软科技以 GIS 技术为基础的煤矿行业信息化管理模式具有创新性 独特性, 平台开发 + 应用开发 + 服务的一体化综合服务能力具有满足客户多元化需求的优势, 客户黏合度较高, 核心竞争力逐渐增强 ( 二 ) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件 影响分析及应对措施 一 经营情况讨论与分析 1. 主要经营情况 第四节 经营情况讨论与分析 24 / 176

25 报告期内, 公司持续推进基于 LongRuanGIS 一张图 安全生产共享管理平台的集团级应用, 业绩稳步增长, 整体经营情况良好 全年实现营业总收入 154,339, 元, 比上年同期增长 23.00%; 归属于上市公司股东的净利润 47,081, 元, 比上年同期增长 51.16%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,049, 元, 比上年同期增长 51.27%; 经营活动产生的现金流量净额 37,691, 元, 比上年同期增长 % 公司紧跟全球信息技术发展趋势, 密切跟进国内主流操作系统的发展变化, 加强基础软件研究和开发, 并进一步加强应用软件的研发, 贴近用户需求, 不断更新现有产品及解决方案, 孵化培育新兴产品及服务 2. 分产品经营情况讨论 (1) 基于 LongRuanGIS 的专业应用软件开发 报告期内公司基于 LongRuanGIS 的专业应用软件开发实现营业收入 110,069, 元, 比上年同期增长 57.08%; 毛利率 64.31%, 毛利率比上年增加 个百分点, 其中基于 LongRuanGIS 一张图 安全生产共享管理平台等产品处于行业领先位置, 在陕煤集团 平煤集团 永煤集团得到推广应用 (2)LongRuanGIS 软件销售 报告期内 LongRuanGIS 软件销售实现营业收入 15,946, 元, 比上年同期减少 35.73%, 主要系客户对该类产品中地测信息系统的需求较 2018 年有所减弱所致, 毛利率为 80.70%, 略有波动, 系产品推广至更远矿区所致 (3) 基于 LongRuanGIS 的技术服务 报告期内公司基于 LongRuanGIS 的技术服务实现营业收入 19,147, 元, 比上年同期减少 2.30%, 为浪潮通用软件有限公司 精英数智科技股份有限公司 山西转型综合改革示范区委员会 贵州省卫生健康委员等单位提供了技术服务 (4) 系统集成 报告期内公司系统集成业务实现营业收入 2,423, 元, 比上年同期减少 22.89% 公司以软件开发为主, 系统集成业务是公司软件开发业务的一项补充 二 风险因素 ( 一 ) 尚未盈利的风险 ( 二 ) 业绩大幅下滑或亏损的风险 ( 三 ) 核心竞争力风险 1 因技术升级导致的产品迭代风险 公司需要对 LongRuanGIS 基础平台及基于实践性创新需要持续的研发投入, 未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断 快速响应与精准把握市场或者竞争对手出现全新的技术, 将导致公司的产品研发能力要求不能适应客户与时俱进的迭代需要, 逐渐丧失市场竞争力, 对公司未来持续发展经营造成不利影响 2 研发失败风险 公司在持续推出新产品的同时, 需要预研下一代产品, 以确保公司良性发展和产品的领先性 具体而言, 公司将根据市场需求, 确定新产品的研发方向, 与下游客户保持密切沟通 公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金, 未来如果公司开发的产品不能契合市场需求, 将会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响 3 核心技术泄密风险 本公司以地测空间信息系统技术为研发原点, 目前已形成了以 LongRuanGIS 软件为基础, 融 25 / 176

26 合煤炭企业生产 技术 安全管理 应急救援 危险源预测预警等多业务协同管理的核心技术 若公司核心技术出现泄密, 将会对公司经营发展产生重大不利影响 ( 四 ) 经营风险 1 公司煤炭行业收入占比较高, 受煤炭行业景气度影响较大, 跨行业拓展业务不力的风险 公司收入主要来源于煤炭行业, 如果国家煤炭行业政策出现重大变动, 或煤炭行业企业信息化需求放缓, 将对公司的经营发展持续性及业绩产生不利影响 同时, 非煤炭行业是公司业务布局的重要组成部分, 公司在非煤炭行业开拓业务存在因人员投入不足 行业经验积累不足而导致跨行业开拓项目不力的风险, 或者因行业理解不够, 项目开发难度超出预期, 而使得投入未获得良好产出的风险 2 报告期内, 大客户收入占当期营业收入比重较高的风险 公司来自于前五大客户的收入占 2019 年度营业收入的比例超过三分之二, 客户集中度较高 随着公司的客户群逐步向大中型煤炭集团企业集中, 若公司基于 LongRuanGIS 一张图 安全生产共享平台类型项目在行业内未能得到有效推广, 或者未来公司不能持续研发创新以继续获取类似阳煤集团 临矿集团 陕煤集团 平煤集团等大客户的订单, 将对公司经营业务带来不利影响 3 市场开拓及市场竞争风险 未来, 公司将面临更为严峻的市场挑战 : 第一, 煤炭行业信息化的高速发展正吸引着越来越多的企业参与到该行业中 ; 第二, 客户对于信息化产品的需求层次将不断提升, 对于产品的实用性将更为关注 ; 第三, 我国煤矿地域分布广泛给公司建立完整的销售服务网络造成了一定的困难 ; 第四, 公司服务的行业领域逐步扩大, 进入了市场竞争更为激烈的智能应急 智慧安监领域 因此, 公司若不能将既有的研发优势转化为市场营销优势, 将可能面临丧失已有竞争优势的风险 4 基于 LongRuanGIS 一张图 的安全生产共享平台项目市场前景存在不确定性的风险 公司基于 LongRuanGIS 一张图 的安全生产共享平台产品的实现的收入是报告期内的主要收入 若该产品由于公司营销策略不当, 或行业政策出现重大调整, 或出现行业周期波动, 煤炭企业集团对于管理升级投入意愿降低, 或出现具有同类功能产品存在市场竞争加剧, 或者未来公司不能通过持续研发创新保持产品技术优势以匹配行业需求, 将使得该产品在行业内推广不及预期, 市场前景存在不确定性, 从而可能对公司营业收入增长造成不利影响 5 智慧安监 应急救援系统产品及服务收入下降的风险 智慧安监 应急救援系统类产品是公司在非煤炭行业的重要布局 公司若在该领域投入不足, 或无法持续获得相应订单, 该类型产品可能存在竞争力不足 产品及服务收入下降的风险, 将对经营业绩造成不利影响 6 基于 LongRuanGIS 其他智能矿山工业软件项目项下专业软件产品及服务收入下降的风险 基于 LongRuanGIS 其他智能矿山工业软件项目项下的专业软件产品及服务是公司面向煤炭行业集团提供的安全生产信息化整体解决方案的重要组成部分, 是公司核心技术体现的重要载体 公司基于 LongRuanGIS 一张图 安全生产共享管理平台包括了其他智能矿山工业软件如安全生产综合信息管理系统功能 安全生产指挥调度系统功能 一通三防 等子专业功能集等各煤炭安全生产信息化单项 系列化专业软件的功能 随着基于 LongRuanGIS 一张图 安全生产共享管理平台在行业内的逐步推广, 将影响基于 LongRuanGIS 其他智能矿山工业软件产品及服务的市场空间 且公司产品营销策略 人员投入在当期主要集中于基于 LongRuanGIS 一张图 安全生产共享平台项目中, 若公司对于其他智能矿山工业软件产品及服务的市场后续市场开发不足或实施人员投入无法响应客户需求, 公司基于 LongRuanGIS 的其他智能矿山工业项下的各类安全生产信息化专业软件产品及服务存在收入下降的风险 ( 五 ) 行业风险 26 / 176

27 公司收入主要来源于煤炭行业 由于煤炭行业是公司主要应用领域, 如果国家煤炭行业政策出现重大变动, 或煤炭行业企业信息化需求放缓, 将对公司的经营发展持续性及业绩产生不利影响 同时, 非煤炭行业是公司业务布局的重要组成部分, 公司在非煤炭行业开拓业务存在因人员投入不足 行业经验积累不足而导致跨行业开拓项目不力的风险, 或者因行业理解不够, 项目开发难度超出预期, 而使得投入未获得良好产出的风险 ( 六 ) 宏观环境风险 政府一直重视高新技术企业, 并给予重点鼓励和扶持 公司享受的税收优惠均与公司日常经营相关, 具有一定的稳定性和持续性 如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化, 则可能对公司发展产生一定的影响 目前新冠肺炎疫情在全球蔓延严重, 如短时间内未能得到及时有效地控制, 或将导致包括中国在内的全球经济发展受限, 从而对公司经营发展造成不利影响 ( 七 ) 存托凭证相关风险 ( 八 ) 其他重大风险 三 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司在智慧能源 政府应急和安全监管等领域持续发力, 业绩稳步增长, 整体经营情况良好 全年实现营业总收入 15, 万元, 比上年同期增长 23.00%; 归属于上市公司股东的净利润 4, 万元, 比上年同期增长 51.16%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4, 万元, 比上年同期增长 51.27%; 经营活动产生的现金流量净额 3, 万元, 比上年同期增长 % ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 154,339, ,477, 营业成本 61,147, ,888, 销售费用 16,301, ,774, 管理费用 16,763, ,639, 研发费用 15,225, ,585, 财务费用 856, ,266, 经营活动产生的现金流量净额 37,691, ,760, 投资活动产生的现金流量净额 -989, ,022, 筹资活动产生的现金流量净额 310,232, ,232, , 收入和成本分析 2019 年度, 公司全年实现营业总收入 15, 万元, 比上年同期增长 23.00%, 其中主营业务 14, 万元, 其他业务收入 万元 主营业务收入部分基于 LongRuanGIS 的专业应用软件开发 11, 万元, 较上年增长 19.50% 全年发生营业成本 6, 万元, 较上年增长 3.83% (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 27 / 176

28 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 能源 142,676, ,136, 增加 5.69 个百分点 政府应急和安全监管部门 科研院所及其他 4,152, ,969, 减少 个百分点 759, , 减少 2.95 个百分点 合计 147,587, ,753, 增加 5.93 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 基于 LongRuan GIS 的专业应用软件开发 LongRuanGIS 软件销售基于 LongRuan GIS 的技术服务 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 110,069, ,280, ,946, ,078, ,147, ,562, 系统集成 2,423, ,832, 分地区 合计 147,587, ,753, 营业收入 营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 增加 个百分点 减少 7.43 个百分点减少 2.72 个百分点增加 个百分点增加 5.93 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 西北 53,724, ,803, 增加 个百分点 华北 36,084, ,043, 减少 8.03 个百分点 中南 32,384, ,281, 增加 个百分点 华东 15,939, ,701, 增加 个百分点 东北 5,931, ,848, 减少 5.49 个百分点 西南 3,522, ,076, 减少 个百分点 合计 147,587, ,753, 增加 5.93 个百分点 28 / 176

29 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明报告期内, 随着实施基于 LongRuanGIS 一张图 的安全生产共享管理平台矿业集团的增多, 产品口碑及示范效应明显, 公司基于 LongRuanGIS 的专业应用软件开发业务收入规模增长较快, 同比增长 57.08% 报告期内, 华北 华东地区销售规模继续保持, 西北和中南地区获得突破性增长, 销售地域分布均衡度增加 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业成本构成项目本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 29 / 176 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 元 全行业 人工成本 39,821, ,331, 直接材料 4,291, ,163, 外购服务成本 793, ,012, 其他成本 9,846, ,103, 合计 54,753, ,611, 分产品情况 分产品成本构成项目本期金额 基于 LongRuan GIS 的专业应用软件开发 LongRuan GIS 软件销售 基于 LongRuan GIS 的技术服务 系统集成 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 人工成本 29,152, ,577, 直接材料 2,100, ,177, 外购服务成本 679, , 其他成本 7,347, ,686, 小计 39,280, ,182, 人工成本 1,605, ,864, 直接材料 924, , 外购服务成本 - - 其他成本 548, , 小计 3,078, ,946, 人工成本 8,648, ,569, 直接材料 307, ,006, 外购服务成本 - 270, 其他成本 1,606, ,432, 小计 10,562, ,279, 人工成本 414, ,320, 直接材料 959, ,435, 外购服务成本 114, 其他成本 344, , 小计 1,832, ,203, 情况说明 情况说明

30 合计 54,753, ,611, 成本分析其他情况说明就成本结构而言, 人工成本占比仍占据主导地位, 报告期内总体人工成本随着业务量增长而增加 具体产品类型中, 基于 LongRuanGIS 的专业应用软件开发和基于 LongRuanGIS 的技术服务, 仍为公司收入及成本的主要方向, 该两种类型的业务随着业务量的增加, 人工成本相应增加 ; 本期 LongRuanGIS 软件销售和系统集成业务量减少, 人工成本略有下降 外购软硬件及服务成本, 根据报告期内实施项目的具体情况, 下降明显 以上因素综合导致本期成本增加 8.18% (4). 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 10, 万元, 占年度销售总额 67.99%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0% 公司前 5 名客户 单位 : 万元币种 : 人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例 (%) 1 客户一 4, 客户二 2, 客户三 1, 客户四 1, 客户五 合计 / 10, 其他说明公司前 5 名客户按照受同一最终控制人控制的合并口径计算 B. 公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 万元, 占年度采购总额 63.26%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 公司前 5 名供应商 单位 : 万元币种 : 人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例 (%) 1 供应商一 供应商二 供应商三 供应商四 供应商五 合计 / 其他说明公司的核心业务在于根据客户具体项目需求进行系统开发, 公司需采购的设备或服务主要系为项目实施而配套采购, 公司自身行政办公等采购额很小, 为使采购额与项目收入更为对应, 公司以计入项目成本的采购作为统计口径 采购包括项目合同中约定的大屏 服务器等硬件设备及数据库 报表软件等软件系统及航拍摄影及数据处理等外购技术服务 30 / 176

31 3. 费用 科目 本期数 占营业收入比 (%) 上年同期数 变动比例 (%) 销售费用 16,301, ,774, 管理费用 16,763, ,639, 研发费用 15,225, ,585, 财务费用 856, ,266, 重大变动说明 本期进一步加大开拓市场及回款导致的市场推广费用及销售奖金费用增长 职工薪酬中社保费用 与 IPO 申报非直接相关的中介费用的增长 本期加大研发项目投入, 增加研发人员数量及薪酬 本期回款情况良好, 银行承兑汇票贴现费用减少 4. 现金流 科目本期数上年同期数 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 37,691, ,760, 投资活动产生的现金流量净额 -989, ,022, 筹资活动产生的现金流量净额 310,232, ,232, , 重大变动说明 本期收入增长较快, 销售商品 提供劳务收到的现金增加所致 公司于 2019 年首次公开发行股票, 募集资金到位所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 科目 本期数 占营业收入比 (%) 上年同期数 变动比例 (%) 重大变动说明 其他收益 10,844, ,662, 信用减值损失资产减值损失 2,968, , ,037, 本期公司加大应收账款催收力度, 账龄结构优化, 坏账损失转回 营业外支出 1,506, , 本期公司加大公益性捐赠额度, 延期缴纳社保产生的滞纳金支出 ( 三 ) 资产 负债情况分析 31 / 176

32 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 365,975, ,119, , 应收票据 36,009, ,236, 单位 : 元 情况说明 主要系 2019 年公司上市发行, 募集资金到账所致主要系回款中承兑票据未到期兑付所致 应收账款 144,739, ,877, 其他应收款 5,903, ,771, 存货 4,019, ,358, 短期借款 5,000, ,000, 应付账款 12,123, ,745, 预收款项 1,119, ,584, 应付职工薪酬 15,555, ,770, 应交税费 3,646, ,828, 其他应付款 其他流动负债 6,940, ,134, ,630, ,205, 递延收益 1,368, , 主要系项目验收转出所致主要系短期借款到期偿付所致主要系供应商货款到期偿付所致主要系本期客户预付账款减少所致主要系未支付年终奖及项目奖所致主要系计缴各项税款所致主要系增加上市费用所致主要系已背书未到期的银行承兑汇票增加所致主要系本期收到智能应急预案及应急救援辅助决策系统与项目示范应用专项经费 其他说明无 32 / 176

33 2. 截至报告期末主要资产受限情况 适用 不适用 年末账面价值 受限原因 货币资金 376, 主要系存入银行的保函保证金 固定资产 3,508, 合计 3,884, 年 10 月 13 日, 公司与北京银行签订合同编号为 的综合授信合同, 最高授信额度为 1000 万元, 包括抵押贷款 1000 万元 ( 其中流动资金贷款 700 万元, 银承和保函共计 300 万元, 银承和保函缴纳 10% 保证金 ), 期限三年, 提款期两年, 授信项下单笔业务最长不超过一年, 同时签订编号为 的抵押合同, 债务履行期自 2017 年 10 月 13 日至 2019 年 10 月 12 日, 抵押物为公司所有的 5 套房产, 房产坐落于海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 13 层 1603 室 17 层 2005 室 18 层 2105/2107/2108 室 ( 房屋产权证号分别为 :X 京房权证海字第 号 ), 抵押物经银行评估确认价值为 1644 万元 2019 年 10 月 11 日, 公司与北京银行签订合同编号为 的 500 万元流动资金借款, 借款期限从 2019 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 12 日, 该借款属于上述授信 ( 抵押 ) 合同项下的具体借款业务 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 33 / 176

34 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭主要经营情况 适用 不适用 2019 年, 我国继续深化能源供给侧结构性改革, 推进煤炭增优减劣, 煤炭结构性去产能不断深入, 据国家统计局资料, 规模以上工业原煤产量 37.5 亿吨, 比上年增长 4.2%, 增速比上年回落 1.0 个百分点 对年产 30 万吨以下煤矿分类处置, 关闭退出落后煤矿, 同时煤炭优质产能持续释放, 向资源富集地区进一步集中, 山西 内蒙古 陕西和新疆原煤产量占全国 76.8%, 较上年有所提高 在加大国内勘探开发的同时加大进口力度, 特别是深化周边和沿线国家能源合作, 原煤进口 3.0 亿吨, 从而有效保障了能源安全生产和有效供给 2. 煤炭储量情况 适用 不适用 据自然资源部编制发布的 中国矿产资源报告 2019 显示, 我国煤炭查明资源储量为 亿吨 ; 若按照每年 50 亿吨的使用量计算, 煤炭储量足够使用 300 年 3. 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 四 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 我国能源特征是 富煤 缺油 少气, 决定了在相当长的时间内, 煤炭都是我国最主要的基础能源和重要原料, 煤炭行业是我国国民经济的重要组成部分 煤炭行业智能化发展大势所趋, 其智能化建设直接关系我国国民经济和社会智能化的进程 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的 34 / 176

35 核心技术支撑, 将人工智能 工业物联网 云计算 大数据 机器人 智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合, 形成全面感知 实时互联 分析决策 自主学习 动态预测 协同控制的智能系统, 实现煤矿开拓 采掘 ( 剥 ) 运输 通风 洗选 安全保障 经营管理等过程的智能化运行, 对于提升煤矿安全生产水平 保障煤炭稳定供应具有重要意义 当前, 地方政府和煤炭企业高度重视煤炭行业高质量发展, 行业自动化 信息化水平不断提升, 对通过智能化来提升煤矿安全也做了有益的尝试和探索, 建成了一批无人开采工作面, 一些省份还出台了有关煤矿智能化发展的指导文件, 为推动煤矿智能化发展奠定了一定的基础, 营造了良好氛围 2020 年 3 月, 由国家发展改革委 能源局 应急部 煤监局 工信部 财政部 科技部 教育部 8 部委联合印发了 关于加快煤矿智能化发展的指导意见 为推动煤矿智能化发展提供了坚实的政策保障 根据上述指导意见, 煤矿智能化发展的三个阶段性目标 : 到 2021 年, 建成多种类型 不同模式的智能化示范煤矿, 初步形成煤矿开拓设计 地质保障 生产 安全等主要环节的信息化传输 自动化运行技术体系, 基本实现掘进工作面减人提效 综采工作面内少人或无人操作 井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控 到 2025 年, 大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化, 形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系, 实现开拓设计 地质保障 采掘 ( 剥 ) 运输 通风 洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行, 井下重点岗位机器人作业, 露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输 到 2035 年, 各类煤矿基本实现智能化, 构建多产业链 多系统集成的煤矿智能化系统, 建成智能感知 智能决策 自动执行的煤矿智能化体系 ( 二 ) 公司发展战略 龙软科技基于自身优势, 将继续秉承 责任 的企业文化和自主核心技术研发的理念, 力求成为具有自主知识产权的国际一流的资源开采工业软件开发及服务商, 为智慧矿山建设提供基础技术保障, 实现推动全煤炭行业的安全生产管控与智能开采信息化的战略发展目标 在非煤领域, 深度分析与升华多年积累的煤炭工业两化融合和公共安全信息化管控经验, 以客户价值为导向, 基于 LongRuanGIS+ 互联网 + 大数据 + 人工智能, 为危化企业 智慧安监 应急救援提供可满足其深层次需求的专业解决方案 使龙软科技成长为以安全保障为特点的安全生产信息化综合服务运营商 ( 三 ) 经营计划 1 进一步完善公司治理和规范运作水平 公司将严格依照 公司法 证券法 等有关法律法规的要求不断完善公司的治理结构, 提升公司规范运作水平, 提高经营管理决策的科学性 合理性 合规性和有效性, 提升公司的治理和规范运作水平, 为公司业务目标的实现奠定基础 2 加强研发技术力量和对现有产品进行升级 公司将根据市场需求, 加强对地理信息系统产业 软件和信息技术服务业 煤矿智能开采 智慧安监和应急救援未来发展趋势的研判, 以引进人才和培养人才为基础, 持续推进公司研发和技术力量建设体系建设, 提升公司技术水平, 同时加大对矿山安全生产大数据云服务平台项目 基于 LongRuanGIS 的智慧矿山物联网管控平台项目 基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备项目的投入或研发力度, 为公司长期可持续发展打下基础 3 加大市场营销投入, 提升公司品牌影响力 2020 年, 公司将在市场营销 品牌推广方面将继续加大投入力度 通过已有的 龙软科技 市场影响力和后续的品牌推广工作, 进一步提升公司的品牌影响力, 树立公司信息安全行业新兴领导者的品牌形象 4 营销网络及服务体系扩建 随着公司业务的快速发展, 公司将进一步扩大全国营销网络及服务体系, 包括对现有北京 35 / 176

36 徐州 成都 西安 贵州 太原等分支机构销售和技术支持人员的扩充, 并结合业务需要, 新建分支机构进行当地市场拓展和客户服务 此外, 进一步增加人员培训和品牌推广投入, 不断提升营销和技术支持人员的解决方案和技术服务能力, 加强市场推广力度, 致力民族软件产业, 促进国家安全生产 5 充分发挥募集资金和资本平台的作用 公司将结合业务发展目标 市场环境变化 公司业务技术特点, 审慎推进首次公开发行募集资金的使用, 充分发挥募集资金的作用 同时, 公司将充分利用上市后的资本平台, 根据公司发展战略, 积极挖掘各种潜在的投资并购机会, 不断优化和完善公司业务和技术布局, 提升公司的市场竞争能力 ( 四 ) 其他 五 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 根据 公司章程 规定, 公司实行稳定 持续 合理的利润分配政策, 重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展, 每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划, 在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系, 充分听取股东 ( 特别是中小股东 ) 独立董事和监事的意见, 确定合理的利润分配方案 经公司第三届董事会第十七次会议审议, 公司 2019 年度利润分配方案拟定如下 : 以本次权益分派股权登记日总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.08 元 ( 含税 ), 共计拟分配现金股利人民币 14,716,000 元, 占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 31.26%, 不送股, 不以资本公积转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度 上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见, 尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 单位 : 元币种 : 人民币 分红年度合并 占合并报表中 报表中归属于 归属于上市公 上市公司普通 司普通股股东 股股东的净利 的净利润的比 润 率 (%) 2019 年 ,716, ,081, 年 ,914, ,147, 年 ,975, ,601, ( 三 ) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 36 / 176

37 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 37 / 176

38 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 承诺类型 股份限售 承诺方 毛善君 承诺内容 1 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份 2 公司上市后, 所持公开发行股票前已发行股份在限售期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有股份公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 ; 公司如有派息 送股 资本公积金转增股本 配股等除权除息事项, 发行价格应相应进行调整 作为公司董事 监事 高级管理人员, 在本人任职期间, 本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况 在上述法定或自愿锁定期满后, 在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 若在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的公司股份 作为公司核心技术人员, 自所持公开发行股票前已发行股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的公开发行股票前所持股份不超过上市时所持公司公开发行股票前所持股份总数的 25%, 减持比例可累积使用 3 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 每年减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的 25%, 且不因减持影响本人对公司的控制权, 减持价格不低于发行价 ( 发行价格指发行人首次公开发行股票的发行价格, 如果因发行人上市后派发现金红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定除权 承诺时间及期限 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内 ; 锁定期满后 2 年内 ; 锁定期满后 4 年内 ; 任职期间内 是否有履行期限 是 是否及时严格履行 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 38 / 176

39 除息处理 ) 具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式 减持公司股票时, 提前三个交易日予以公告, 并承诺将依法按照 公司法 证券法 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 及其他届时有效的相关法律 法规 规范性文件的规定以及证券监管机构的要求办理 股份限售 股份限售 股份限售 李尚蓉 尹华友 任永智 郭兵 雷 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份 "1 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份 2 公司上市后, 所持公开发行股票前已发行股份在限售期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有股份公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 ; 公司如有派息 送股 资本公积金转增股本 配股等除权除息事项, 发行价格应相应进行调整 作为公司董事 监事 高级管理人员, 在本人任职期间, 本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况 在上述法定或自愿锁定期满后, 在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 若在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的公司股份 " "1 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内 ; 锁定期满后 2 年内 ; 任职期间内 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 自公司股票在上 是 是 是 是 是 是 39 / 176

40 股份限售 小平 侯立 魏孝平 陈华州 郑升飞 郭俊英 2 公司上市后, 所持公开发行股票前已发行股份在限售期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有股份公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 ; 公司如有派息 送股 资本公积金转增股本 配股等除权除息事项, 发行价格应相应进行调整 作为公司董事 监事 高级管理人员, 在本人任职期间, 本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况 在上述法定或自愿锁定期满后, 在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 若在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的公司股份 作为公司核心技术人员, 自所持公开发行股票前已发行股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的公开发行股票前所持股份不超过上市时所持公司公开发行股票前所持股份总数的 25%, 减持比例可累积使用 " "1 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份 2 公司上市后, 所持公开发行股票前已发行股份在限售期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有股份公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 ; 公司如有派息 送股 资本公积金转增股本 配股等除权除息事项, 发行价格应相应进行调整 作为公司董事 监事 高级管理人员, 在本人任职期间, 本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况 在上述法定或自愿锁定期满后, 在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 若在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的公司股份 海证券交易所上市交易之日起 12 个月内 ; 锁定期满后 2 年内 ; 锁定期满后 4 年内 ; 任职期间内 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内 ; 锁定期满后 2 年内 ; 任职期间内 是 是 40 / 176

41 股份限售 股份限售 股份限售 其他 张振德 韩瑞栋 宋绪贵 达晨银雷 丰谷创投 其他不属于董事 监事 高级管理人员 核心技术人员的自然人股东龙软科技 1 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份 2 本人离职后 6 个月内, 不转让本人于公司公开发行股票前所持股份 ; 自所持公开发行股票前已发行股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的公开发行股票前所持股份不超过上市时所持公司公开发行股票前所持股份总数的 25%, 减持比例可累积使用 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本单位持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份 当触发股价稳定措施的启动条件时, 发行人应依照法律 法规 规范性文件 发行人章程及发行人内部治理制度的规定, 及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定发行人股价, 并保证股价稳定 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内 ; 锁定期满后 4 年内 ; 任职期间内 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 长期 是是是是 是是是是 41 / 176

42 其他 其他 其他 控股股东 实际控制人毛善君 董事 ( 独立董事除外 ) 高级管理人员 龙软科技 措施实施后, 发行人的股权分布仍符合上市条件 :(1) 在不影响发行人正常生产经营的情况下, 经董事会 股东大会审议同意, 通过交易所集中竞价交易方式回购发行人股票 发行人用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%, 单一会计年度用于回购股份的资金总量不高于上一会计年度经审计净利润的 50% ( 2) 在保证发行人经营资金需求的前提下, 经董事会 股东大会审议同意, 通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定发行人股价 (3) 通过削减开支 限制高级管理人员薪酬 暂停股权激励计划等方式提升发行人业绩 稳定发行人股价 (4) 法律 行政法规 规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式 (1) 在符合股票交易相关规定的前提下, 按照发行人关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间, 通过交易所集中竞价交易方式增持发行人股票 控股股东用于增持发行人股票的资金总额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得的现金分红额的 10%; 单一会计年度用于增持发行人股票的资金总额不超过自发行人上市后累计从发行人所获得的现金分红额的 30% ( 2) 除因继承 被强制执行或发行人重组等情形必须转让股份或触发前述股价稳定措施的停止条件外, 在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间, 控股股东不转让其持有的发行人股份 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 长期 (1) 在符合股票交易相关规定的前提下, 按照发行人关于稳定股价承诺时间 :2019 年具体方案中确定的增持 / 买入金额和期间, 通过交易所集中竞价交易 3 月 28 日, 期限 : 方式增持 / 买入发行人股票 用于购入发行人股票的资金总额不低于长期 上一年度从发行人获得薪酬的 20%( 税后 ), 单一会计年度用以稳定股价所动用的资金不超过上一会计年度获得薪酬的 50%( 税后 ) (2) 除因继承 被强制执行或上市公司人重组等情形必须转让股份或触发前述股价稳定措施的停止条件外, 在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间, 持有发行人股票的董事和高级管理人员不转让其持有的发行人股份 发行人首次公开发行股票的招股意向书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形 若发行人不符合科创板上市条件, 以欺骗手段骗取 承诺时间 :2019 年 9 月 20 日, 期限 : 长期 是 是 是 是 是 是 42 / 176

43 其他 其他 其他 控股股东 实际控制人毛善君 董事 监事 高级管理人员 龙软科技 发行注册且已经上市的, 发行人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序 若因招股意向书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 发行人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者合法权益得到有效保护 发行人首次公开发行股票的招股意向书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形 若发行人不符合科创板上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的, 本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序 若因招股意向书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者合法权益得到有效保护 发行人首次公开发行并上市的招股意向书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 发行人董事 监事 高级管理人员与发行人及其控股股东对招股意向书的真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 若因发行人招股意向书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 在该等违法事实被中国证监会 证券交易所或司法机关等有权机关认定后, 发行人董事 监事 高级管理人员将本着简化程序 积极协商 先行赔付 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解 通过第三方与投资者调解 设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护 公司首次公开发行股票后, 随着募集资金的到位, 公司的股本及净资产将大幅增长 但由于募集资金产生效益需要一定时间, 从而有可能导致公司利润短期内难以保持同步增长, 本次发行后短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率存在下降风险, 存在即期回报摊薄的可能性 鉴于本次发行可能使原股东的即期回报有所下降, 为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响, 公司拟通过积极实施募投项目 强化募集资金管理 加强技术研发和创新 不断提升管理水平 强化投资者回报机制等措施来提升公司整体实力, 提高公司的经营业绩, 增厚未来收益, 实现可持续发展, 以填补回报, 为股东价值的长远回报 承诺时间 :2019 年 9 月 20 日, 期限 : 长期 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 长期 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 长期 是 是 是 是 是 是 43 / 176

44 提供有力保障 公司承诺将采取如下措施 :(1) 按照承诺的用途和金额, 积极稳妥地推动募集资金的使用, 进一步提升公司整体实力本次发行募集资金将用于矿山安全生产大数据云服务平台项目 基于 LongRuanGIS 的智慧矿山物联网管控平台项目 基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备及补充流动资金 公司已对募集资金投资项目做好了前期的可行性分析工作, 对募集资金投资项目所涉行业进行了深入的了解和分析, 结合行业趋势 市场容量 技术水平以及公司自身情况, 最终拟定了项目规划 本次发行募集资金到位后, 公司将调配内部各项资源, 加快推进募集资金投资项目建设, 提高募投资金使用效率, 争取募集资金投资项目尽快实施完毕并实现预期效益, 以增强公司盈利水平 本次募集资金到位前, 为尽快实现募集资金投资项目盈利, 公司将积极调配资源, 开展募集资金投资项目的前期准备工作, 增强未来几年的股东回报, 降低发行导致的即期回报摊薄的风险 (2) 强化募集资金管理, 保证募集资金合理规范使用公司已根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 上海证券交易所科创板股票上市规则 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等境内上市地法律法规和公司章程的有关规定对 北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度 进行了修订 根据该制度, 本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中 ; 并由保荐机构 托管银行 公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用, 实施募集资金三方监管制度 公司需定期对募集资金进行内部审计, 配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的情况进行检查和监督 通过募集资金管理制度的制定和实施, 可保证本次发行后募集资金按照承诺的用途积极稳妥的使用, 进一步确保公司股东的长期利益 (3) 积极推进公司发展战略, 深挖产业升级战略机遇, 推动公司新一轮发展本次募集资金投资项目是公司根据国家 能源发展 十三五 规划 及 煤炭工业发展 十三五 规划 国家 能源技术革命创新行动计划 ( 年 ) 等国家政策的要求, 紧贴下游行业的需求, 经过充分的市场调研, 深度结合公司未来发展规划, 依据公司现有技术储备 研发实力 客户基础 品牌影响力等多重因素, 经过反复的技 44 / 176

45 其他 其他 控股股东 实际控制人毛善君 董事 高级 术论证后制定而成 本次募集资金投资的三个研发及应用项目完成后, 公司在智慧矿山 智能开采及智能应急救援等领域将新增多项软件著作权 专利或专有技术, 可有效满足客户对国家 两化深度融合 及 2030 智能开采 等系列国家战略政策实施的需求 未来公司将以此为基础, 通过及时掌握行业发展动态 对关键技术重点攻关, 积极开展产学研合作 共同研究先进技术, 积极参与行业信息化标准制定 引导产业健康发展等多种方式, 加大技术研发和创新投入, 完善技术创新激励机制, 持续保持技术研发水平的领先性, 进一步增强公司的竞争能力 公司将通过不断加强项目的全过程管理, 保障项目按计划顺利实施, 提高项目服务水平和实施效率, 有效降低项目实施成本 同时公司将继续采取 技术引领式 的营销模式, 利用自身的技术优势将研发的产品及服务持续向客户进行推广, 以研发创新带动客户相关信息化产品与服务的升级与完善 (4) 进一步完善利润分配制度, 强化投资者回报机制根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 号 ) 和 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 号 ) 等相关法律法规的规定, 结合公司的实际情况, 同时为建立对投资者持续 稳定 科学的回报规划与机制, 对利润分配做出制度性安排, 保证利润分配政策的连续性和稳定性, 公司已建立了 北京龙软科技股份有限公司股东未来分红回报规划 ( 适用于上市当年及上市后两年 ), 并按照相关法律法规的规定完善了公司章程 在符合利润分配条件的情况下, 公司将积极推动对股东的利润分配, 有效维护和增加对股东的回报 公司控股股东 实际控制人毛善君对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的以下承诺 :(1) 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 (2) 本人将严格履行上述承诺事项, 确保发行人填补回报措施能够得到切实履行 如果违反上述承诺, 本人将按照相关规定履行解释 道歉等相应义务, 给发行人或者其股东造成损失的, 本人愿意依法承担相应补偿责任 公司全体董事 高级管理人员, 对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的以下承诺 :(1) 承诺忠实 勤勉地履行职责, 维护公司 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 长期 承诺时间 :2019 年 3 月 28 日, 期限 : 是 是 是 是 45 / 176