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1 公司代码 : 公司简称 : 华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司 1 / 226

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险, 敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中 ( 二 ) 风险因素相关内容, 请投资者予以关注 三 公司全体董事出席董事会会议 四 容诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 五 公司负责人陈文源 主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蒋瑞翔 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 六 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2019 年利润分配预案为 : 公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35( 含税 ), 预计派发现金红利总额为 5,413.5 万元, 占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.68%; 公司不进行资本公积金转增股本, 不送红股 上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 40,100 万股计算, 实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准 七 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 八 前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成公司对投资者的实质性承 诺, 请投资者注意投资风险 九 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否十 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否十一 其他 2 / 226

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 226

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 华兴源创 / 公司 / 上市公 指苏州华兴源创科技股份有限公司 司 / 发行人 源华创兴 指苏州源华创兴投资管理有限公司 苏州源奋 指苏州源奋企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 苏州源客 指苏州源客企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 股东大会 指苏州华兴源创科技股份有限公司股东大会 董事会 指苏州华兴源创科技股份有限公司董事会 监事会 指苏州华兴源创科技股份有限公司监事会 标的公司 指苏州欧立通自动化科技有限公司 报告期 报告期末 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 元 万元 亿元 指人民币元 万元 亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州华兴源创科技股份有限公司章程 中国证监会 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 / 交易所 指上海证券交易所 董监高 指苏州华兴源创科技股份有限公司的董事 监事和高级管理人员 保荐机构 / 华泰联合证 指华泰联合证券有限责任公司 券 会计师事务所 指容诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 治具 指作为协助控制位置或动作 ( 或两者 ) 的一种工具 AMOLED 指主动式有源矩阵有机发光二极体面板, 无需加装背光源, 所需驱 动电压较低, 反应较快 AOI 指自动光学检测, 是指通过光学成像的方法获得被测对象的图像, 经过特定算法处理及分析, 与标准模板图像进行比较, 获得被测 对象缺陷的一种检测方法 Array( 阵列 ) 制程 指前段制程, 将薄膜电晶体制作于玻璃上, 主要包含成膜 微影 蚀刻和检查等步骤 Cell( 成盒 ) 制程 指中段制程, 以前段 Array 制程制好的玻璃为基板, 与彩色滤光片 的玻璃基本结合, 并在两片玻璃基板中注入液晶 Module( 模组 ) 制程 指后段制程, 将 Cell 制程后的玻璃与其他如背光板 电路 外框 等多种零组件组装的生产作业 CMOS 图像传感器 指一种典型的固体成像传感器, 通常由像敏单元阵列 行驱动器 列驱动器 时序控制逻辑 AD 转换器 数据总线输出接口 控 制接口等几部分组成, 这几部分通常都被集成在同一块硅片上 FFC 指柔性扁平电缆, 是一种用 PET 绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线, 通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆, 具有柔 软 随意弯曲折叠 厚度薄 体积小 连接简单 拆卸方便 易 解决电磁屏蔽等优点 FPC 指柔性电路板, 以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度 可靠性, 绝佳的可挠性印刷电路板 具有配线密度高 重量轻 厚度薄 弯折性好的特点 FPGA 指现场可编程门阵列, 是专用集成电路领域中的一种半定制电路 4 / 226

5 SOC 指 System on Chip, 即片上系统 系统级芯片, 是将系统关键部件集成在一块芯片上, 可以实现完整系统功能的芯片电路 Turnkey 指一站式或交钥匙解决方案 Analog/Analog 芯片指模拟芯片 MEMS 指微电机系统 LTPS 指低温多晶硅技术, 采用该技术的 TFT-LCD 具有高分辨率 反应速度快 高亮度 高开口率等优点 LVDS 信号指低电压差分信号, 用于简单的线路驱动器和接收器物理层器件, 以及比较复杂的接口通信芯片组, 广泛应用于主板显示和液晶屏接口 MIPI 信号指移动产业处理器接口标准信号, 具有更低功耗 更高数据传输率 更小占位空间等优点 Mura 指显示器亮度不均匀, 造成各种痕迹的现象 OLED 指有机发光二极管, 有机发光二极管显示技术具有自发光 广视角 几乎无穷高的对比度 较低耗电 极高反应速度等优点 PCB 指印刷电路板, 是电子元器件的支撑体, 是电子元器件电气连接的载体 PLC 指电力线载波通信, 以输电线路为载波信号传输媒的电力系统通信技术 SMT 指电路板表面装联, 也称为电路板表面贴片, 将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印刷电路板的表面, 通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的装联技术 TFT-LCD 指薄膜晶体管液晶显示器, 显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动, 具有高速度 高亮度 高对比度等优点, 为现阶段主流显示设备类型 MCU 指单片机 CIS 指图像传感芯片 ASIC 指专用数字芯片点灯测试指将信号输入待测模组或面板并将其点亮以剔除不良品 液晶模组 (LCM) 指将液晶面板 连接件 控制与驱动等外围电路 PCB 电路板 背光源 结构件等装配在一起的组件 液晶显示器 (LCD) 指利用有机复合物液晶的物理特性, 即通电时排列变得有序, 使光线容易通过 ; 不通电时排列混乱, 阻止光线通过, 进行工作的显示设备 目前最常见的类型是 TFT-LCD, 薄膜晶体管液晶显示器 POGO PIN 指由针轴 弹簧 针管三个基本部件通过精密仪器铆压预压之后形成的弹簧式探针, 其内部有一个精密的弹簧结构 机器视觉指通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号, 传送给专用的图像处理系统, 得到被摄目标的形态信息, 根据像素分布和亮度 颜色等信息, 转变成数字化信号 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司基本情况公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写 苏州华兴源创科技股份有限公司华兴源创 Suzhou HYC Technology CO., LTD HYC 5 / 226

6 公司的法定代表人 陈文源 公司注册地址 苏州市工业园区青丘巷 8 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 苏州市工业园区青丘巷 8 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 dongmiban@hyc.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 ( 信息披露境内代表 ) 证券事务代表 姓名 蒋瑞翔 王宏伟 联系地址 苏州市工业园区青丘巷 8 号 苏州市工业园区青丘巷 8 号 电话 传真 电子信箱 dongmiban@hyc.cn dongmiban@hyc.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四 公司股票 / 存托凭证简况 ( 一 ) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 华兴源创 无 ( 二 ) 公司存托凭证简况 五 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 容诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 至 签字会计师姓名 汪玉寿 陈雪 陆峰 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 第五层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A 签字的保荐代表 吴学孔 时锐 人姓名 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日 年 12 月 31 日 6 / 226

7 六 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 本期比上 主要会计数据 2019 年 2018 年 年同期增减 (%) 2017 年 营业收入 1,257,737, ,005,083, ,369,834, 归属于上市公司股东的净利润 176,450, ,286, ,669, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 157,048, ,835, ,784, 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -107,272, ,434, ,196, 年末 2018 年末 本期末比上年同期末增减 (% 2017 年末 ) 归属于上市公司股东的净资产 1,897,603, ,301, ,122, 总资产 2,136,782, ,243,257, ,733, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减 (%) 2017 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均减少 个百分点 净资产收益率 (%) 研发投入占营业收入的比例 (% ) 增加 1.56 个百分点 6.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1 报告期内, 公司营业收入较 2018 年增长 25.14%, 主要为报告期内, 公司新增业务线增加公司收入所致 ; 2 报告期内, 公司归属于上市公司净利润 归属于上市公司扣除非经常性损益净利润较 2018 年分别下降 27.47% 33.69%, 主要为报告期内公司毛利率下降, 研发投入增加 职工薪酬增长及折旧费用增加共同所致 ; 3 报告期内, 公司归属于上市公司净资产及总资产较 2018 年分别增长 % 71.87%, 主要为报告期内, 公司发行股票增加了公司的资产所致 ; 4 基本每股收益和扣除非经常性损益每股收益分别下降 29.85% 36.36%, 主要为报告期内, 公司净利润下降及发行股份数量增加共同所致 ; 7 / 226

8 七 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 八 2019 年分季度主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 185,718, ,046, ,988, ,984, 归属于上市公司股东的净利润 7,503, ,197, ,782, ,032, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,101, ,733, ,223, ,010, 经营活动产生的现金流 -129,033, ,239, ,147, 量净额 8 139,852, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 九 非经常性损益项目和金额 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 ( 如适 2018 年金额 2017 年金额 用 ) 非流动资产处置损益 13, , , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公 10,073, ,041, ,593, 司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 2,211, ,884, / 226

9 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支 出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 / 效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有 12,616, ,267, / 效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 121, , ,000, 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 -86,526, 益项目 少数股东权益影响额所得税影响额 -3,423, ,138, , 合计 19,401, ,450, ,115, 十 采用公允价值计量的项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 债务工具投资 609,032, ,032, ,032, / 226

10 权益工具投资 2,058, ,092, , 合计 2,058, ,125, ,066, ,032, 十一 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式 行业情况及研发情况说明 ( 一 ) 主要业务 主要产品或服务情况 1. 主要业务情况公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商, 主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发 生产和销售, 公司主要产品应用于 LCD 与 OLED 平板显示 集成电路 汽车电子等行业 作为一家专注于全球化专业检测领域的高科技企业, 公司坚持在技术研发 产品质量 技术服务上为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的完整解决方案, 在各类数字及模拟信号高速检测板卡 基于平板显示检测的机器视觉图像算法, 以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面, 具备较强的竞争优势和自主创新能力, 在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果 凭借优秀的研发设计与生产能力, 公司已成为国内外许多知名企业优质的合作伙伴 2019 年度, 公司全年实现营业收入 125, 万元, 实现归属于母公司所有者权益净利润 17, 万元, 归属母公司所有者的每股收益 0.47 元 2. 主要产品情况公司主要产品分为检测设备 检测治具等, 具体如下 : 2.1 检测设备 平板显示检测设备产品类别产品示意图产品介绍 显示检测设备 通过相对复杂的结构, 与信号检测设备搭配使用, 用于平板显示屏的显示质量检测, 包括亮度均匀性 点线不良 色斑检测 电性能等 10 / 226

11 产品类别产品示意图产品介绍 触控检测设备 主要用于平板显示屏的触控功能检测, 设备中包含自主研发的硬件 软件系统 光学检测设备 主要用于平板显示屏的光学部分的检测, 在产品点亮状态下对产品的闪烁度 对比度 色度 背光亮度以及某些特定光学指标进行测定, 并可以通过上位机软件运算并输出相关数据 老化检测设备 主要用于平板显示屏在生产制造中 Aging( 老化 ) 环节的专用设备 电路检测设备 主要用于平板显示屏内部回路的通短路等信号检测 信号检测设备 为不同类型 不同尺寸的平板显示屏内嵌芯片提供驱动电压和信号, 使屏幕点亮并显示特定检测用画面, 采集相关电性能参数 自动化检测设备 对平板显示屏的显示和触控性能进行检测的无人化设备, 通常为显示 触控 信号等检测功能的集成, 可基于自主开发的平板显示检测的机器视觉 (AOI) 图像算法实现检测数 11 / 226

12 产品类别产品示意图产品介绍 据的实时采集 统计 分析 上传和追寻, 用于替代现有的人工检测 集成电路测试设备 产品名称产品示意图产品介绍 测试机 自动化测试机, 应用在晶圆和封装工位的测试, 同时支持模拟板卡, 射频板卡, 电源板卡, 支持 CIS MCU Display Driver IC GPU 等 SoC 的测试 12 / 226

13 产品名称产品示意图产品介绍 电池管理系统芯片测试机 用于移动终端电池管理系统芯片的安全保护功能 电量管理功能和性能指标测试 校验, 使得移动终端电池管理系统芯片对电池能实现精密保护与测量 分选机 自动化分选机, 可应用在射频功率计芯片的 FT 测试 ; 转塔式分选机, 支持 Discrete SOIC Power Discrete LED DFN MEMS DFN QFN 等芯片分选 ; Pick&Place 分选机 : 支持 BGA QFP QFN LGA SOP PGA CSP 等封装外型集成电路的测试 其他检测设备 主要为汽车电子检测设备, 主要用于车载显示屏的检测 2.2 检测治具 产品名称结构部分信号部分备品备件 产品介绍主要包括载具 夹具 压接组件等主要包括信号基板 导电 PAD 等主要包括连接线 pin 针 FFC FPC 等耗材 ( 二 ) 主要经营模式 1 采购模式公司建立了 采购与供应商管理制度 以规范公司的采购业务, 采购主要为生产订单式, 根据销售订单的签订情况确定原材料的采购 公司的生产物料分为三类 : 重要物资 一般物资 辅助物资 重要物资为关键件, 是构成最终产品的主要部分, 直接影响最终产品功能, 是可能导致顾客严重投诉的物资 一般物资为构成最终产品非关键部位的批量物资, 它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响, 但可采取措施予以纠正的物资 辅助物资为非直接用于产品本身的起辅助作用的物资, 如一般包装材料等 对于每种生产物料, 公司通常选择两家以上的供应商, 对于唯一供应商或客户指定供应商, 其产品通过资质审核 样品评价 现场审核 ( 重要物资 一般物资 ) 和小批量试用 ( 重要物资 ) 后列入 合格供应商名录 对于进入 合格供应商名录 内的供应商, 公司会通过定期现场审核和临时现场审核相结合的方式对供应商进行监督审核 13 / 226

14 此外, 公司有一整套完善的供应商管理和考评方案, 业务部门每年对合格供应方进行一次跟 踪评价, 对供应商按质量 交货期 其他 ( 如价格 售后服务 ) 进行评定, 评定总分低于 60 分者, 取消供货资格, 评分在 分者, 限期进行整改后再次审核 2 生产模式公司建立了 生产运行控制制度 规范公司的生产业务, 公司采用 以销定产 的模式组织生产, 即依据收到的订单制定生产计划及购买原料, 在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产, 既可以将存货降至最低, 提高资产的流动性, 又可以灵活应对临时性订单需求 若公司承接的订单为公司已有成熟产品, 营业部门接收订单 若订单标的为新型产品, 则营业部门接到客户订单或需求后, 由产品线经理进行部门间协调, 先交由研发部门对客户的需求进 14 / 226

15 行技术预判, 再协同生产部门开发小批量样品, 完成试作评审后则开始进行大批量生产 3 销售模式公司建立了 营销管理制度 以规范公司的销售业务, 客户群体定位于消费电子领域具有重要影响力的企业和平板显示生产商, 通常在获得客户采购需求后组织相关部门确定技术方案, 打样测试通过后签订销售合同或订单 销售流程大致如下 : 获知客户需求 报价评估 接收订单 确认订单信息 ( 时间 地点 物等 ) 确定起单 邮件方式和服务器更新通知生产 提货 4 研发模式公司所处行业是一个涉及多学科跨领域的综合性行业, 行业企业需要大批掌握机械系统设计 电气自动化控制系统设计 深刻理解下游行业技术变革的高素质 高技能以及跨学科的专业研发人员, 行业门槛较高, 行业内企业需要始终重视技术研发的积累 技术储备与下游发展水平的匹配并保持较高的研发投入 15 / 226

16 公司产品研发主要通过需求响应和主动储备相结合的方式进行 需求响应是指公司通过与苹果公司 三星 LG 夏普 JDI 京东方等全球知名消费电子厂商和液晶面板制造商的持续沟通, 通过新项目研发匹配客户需求, 保证公司持续稳定发展 由于公司产品主要为非标准化的自动化设备, 客户在项目中对产品的检测性能 精度 机械性能等方面均存在一定差异, 公司取得项目任务后, 通常会根据客户的需求, 通过项目评审 需求分析 软硬件设计 功能测试 客户验收等多个环节, 最终获得客户订单 主动储备主要是公司针对原有项目的二次开发, 在不断收集前期客户使用反馈的基础上进行更新迭代, 并针对潜在目标市场提前进行技术储备 ( 三 ) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段 基本特点 主要技术门槛 1.1 平板显示检测行业因为制造工艺的原因, 面板会出现不均匀的现象, 同时人眼视觉系统和相机的感光原理存在很大的差异, 造成面板多类型不良分析比较困难 需要通过成像 光源 信号驱动 自动化控制等不同技术的综合应用, 才能达到较为理想的检测效果 随着面板显示分辨率和刷新率的不断提高, 需要大数据的高速传输, 因此新的视频数据传输协议越来繁杂, 需要不断的开发定制型 FPGA IP 协议和高速信号处理系统 面板产业高速发展, 检测设备需求高涨 全球平板显示检测行业发展与全球平板显示产业具有较强的联动性, 通常会受下游平板显示产业新增产线以及产线升级投资所驱动 近年来, 受各国消费电子产业持续增长的影响, 全球面板显示检测产业保持稳定增长 随着平板显示产业升级的持续加快, 对 LTPS OLED 等新型显示技术需求快速增加 但是受工艺成熟度较差 良品率较低 设备购置成本较高等因素影响, 目前新建 OLED 生产线投资成本高于新建同世代 TFT-LCD 生产线,OLED 面板成本比 TFT-LCD 面板高 随着未来 OLED 面板良品率的逐步提升,OLED 的出货量占比会逐渐提升,OLED 手机面板的生产成本将有望低于 LCD 面板 而传统非晶 a-si TFT-LCD 技术由于不能有效降低电量损耗, 因此平板显示厂商考虑使用 LTPS 技术来制造高分辨率平板显示器件,LTPS OLED 等新显示技术应用将会扩大平板显示检测设备的市场需求 检测设备贯穿面板制造全程, 中国厂商集中在后端模组段 检测贯穿面板制造全程, 是保证良率的关键环节 面板生产包含阵列 (Array)- 成盒 (Cell)- 模组 (Module) 三大制程, 而检测环节是各制程生产中的必备环节 检测设备主要在 LCD OLED 等平板显示器件生产过程中进行显示 触控 光学 信号 电性能等各种功能检测, 从而保证各段生产制程的可靠性和稳定性, 达到分辨各环节器件良品与否, 提升产线整体良率的目的 平板显示检测设备以 LCD 检测设备为主,OLED 检测设备的市场规模增长较快 各制程检测设备技术原理存在较大差异, 不同制程对应检测设备也大不相同 模组段检测设备国产化程度高, 但阵列和成盒段依然主要被外资所占据 显示检测行业进入壁垒高 虽然平板显示产业发展较快, 但能够提供检测设备的企业较少, 尤其是能够提供 Array 和 Cell 等前端制程检测设备的企业更少 国内平板显示检测行业规模正在迅速扩大, 中前段设备国产替代空间巨大 AMOLED 显示面板的工艺更为复杂, 良率提升难度更 16 / 226

17 高, 对设备的需求量和投资会更大 虽然市场容量广阔, 但是在面板中前段市场的 AOI 检测, 国 内设备企业鲜有涉及 1.2 集成电路测试设备行业专用设备制造业是集成电路的基础产业, 是完成晶圆制造和封装测试环节的基础, 是实现集成电路技术进步的关键, 在集成电路产业中占有极为重要的地位 按工艺流程可将半导体专用设备划分为晶圆制造 封装 测试和其他前端设备四个大类 集成电路旺盛的市场需求带动产业的不断升级和投资的加大, 有力促进了集成电路装备制造行业的发展 国际厂商扩大产线的投资举措使得全球集成电路设备支出大增, 带动设备市场规模快速增长 当前全球集成电路测试设备在高端领域还是由 2 到 3 家巨头公司垄断, 在中低端或者特殊测试领域, 出现很多公司一起竞争的局面 由于中国大陆加大对集成电路产业的投资, 中国大陆集成电路测试设备采购持续增长 未来中国大陆将成为集成电路测试设备的增长点 集成电路测试设备主要技术门槛主要为 : 稳定的 通用的 行业内认可的软件测试操作系统 ; 全面的电子测试测量技术, 需要解决高频率 高精度等电子测试技术 ; 高密度带来的设备散热, 多信号连接和信号完整性的挑战 ; 以及对其他测试平台的兼容性 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况由于公司所处的行业主要为客户提供各类检测设备及治具, 产品主要根据客户的不同需求而定制, 产品具有非标准化的特点, 其技术性能 产品特点由于产品功能和使用场景的不同存在较大差异, 无法通过具体的技术指标进行对比 作为非标准化自动化设备的生产制造商, 设计研发能力是公司产品的核心竞争力 公司坚持在技术研发 产品质量 技术服务上为客户提供具有竞争力的产品 公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商, 在各类数字及模拟信号高速检测板卡 基于平板显示检测的机器视觉图像算法, 以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面, 具备较强的竞争优势和自主创新能力, 在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果 ; 是国内为数不多的可以自主研发 SOC 芯片测试设备的企业, 自主研发的 E06 系列测试系统在核心性能指标上具有较强的市场竞争力并具备较高的性价比优势 通过多年的积累, 公司已在技术研发 品牌声誉 产品品类 综合服务能力等方面形成了一定的优势, 凭借优秀的产品研发能力 快速响应客户需求的反应能力 全面的技术支持能力 长期稳定的生产制造能力 持续的质量控制能力 合格的技术保密能力以及提供综合解决方案的能力, 公司已成为苹果 三星 LG 夏普 京东方 JDI 等国内外许多知名企业优质的合作伙伴, 建立了密切稳固的合作关系和信任壁垒 公司长期以来与市场上最优质的客户合作, 行业地位突出 17 / 226

18 3. 报告期内新技术 新产业 新业态 新模式的发展情况和未来发展趋势 3.1 平板显示检测行业平板显示检测是平板显示器件生产各制程中的必备环节, 在 LCD 和 OLED 等平板显示器件的生产过程中进行显示 触控 光学 信号 电性能等各种功能检测, 其发展受下游产业的新增产线投资及因新技术 新产品不断出现所产生的产线升级投资所驱动, 与平板显示产业的发展具有较强的联动性 (1) 全球平板显示产业发展概况 1 全球 LCD 产能向中国大陆转移趋势强烈, 为面板设备国产化带来机遇 2 全球 OLED 产业保持高速增长, 增速领跑平板显示产业 3 柔性 OLED 屏占比快速提升 4 中小尺寸 AMOLED 产能持续扩充, 中国面板厂商投资热情高涨 5 主流非晶硅面板逐渐被 LTPSTFT-LCD AMOLED 取代, 智能手机 AMOLED 面板出货量增速明显 6 大尺寸 TFT-LCD 面板长期供过于求, 推动传统工厂改革重组 (2) 中国平板显示产业发展概况 1 中国平板显示行业迅猛发展, 显示技术进步有加 2 中国 OLED 产线密集投资,6 代线投资金额超过 2000 亿元 3 中国 RGB OLED 产能稳步提升, 年新增产能达到峰值 4 本土产业链不断完善, 形成初步配套体系 平板显示产业发展带动了上下游材料 设备和技术的发展, 推动了配套产业的国产化进程, 国产上 下游材料和装备在产业竞争中已经具备了一定优势 : 价格和成本较低 ; 产能和技术快速成长 ; 与国际企业相比, 更贴近市场和客户, 目前国内中 低世代线国产化供应体系基本建成, 同时本土企业也在不断向产业高端发展 在国内面板龙头企业带动下, 产业集聚效应逐渐显现, 产业链本土配套率越来越高, 预计未来平板显示产业本地化配套能力将进一步提升, 带动包括检测设备等相关配套企业快速成长 前景方面 : (1) 我国平板显示检测市场发展空间广阔平板显示检测设备对平板显示器件的质量有严格的把控作用, 是生产过程中必不可少的设备 受消费电子产业的发展驱动, 平板显示厂商在增加产线建设时都会直接配备平板显示检测设备 我国平板显示产业起步较晚, 使得我国平板显示检测行业内规模较大的企业较少, 总体供给不足, 市场竞争较为缓和 在平板显示生产商在国内持续大规模投资以及平板显示产线大量落地的影响下, 我国平板显示检测行业将呈现广阔的市场发展前景, 国产替代趋势明显 18 / 226

19 (2) 政策支持助推国产检测设备飞速发展随着中国平板显示产能的逐步扩大, 国家提出中国要成为新型显示产业强国, 基础装备 显示面板制造与应用 关键材料 关键零部件 工艺技术应该协同发展 近年来国家启动了一系列振兴国产科学仪器产业的计划, 助力国产检测设备的发展, 为国产检测设备的发展搭建对接和交流平台, 大力推动国产测试设备的生产和新测试技术的开发 随着国家政策扶持力度的加大, 我国国产检测设备的发展环境将更加优化完善, 平板显示检测行业将会实现飞速发展 3.2 集成电路测试设备行业作为半导体产业主导类型, 集成电路自诞生以来, 带动了全球半导体产业 20 世纪 60 年代至 90 年代的迅猛增长, 进入 21 世纪以后市场日趋成熟, 行业增速逐步放缓 2013 年起, 在移动互联网 云计算 大数据 物联网等新兴应用领域的持续驱动下, 以及存储器芯片 模拟芯片等产品的市场需求带动下, 全球半导体产业恢复增长 大力发展国产集成电路产业, 是我国工业转型和制造升级的关键, 也是保障国家信息安全的重要手段 国家大力鼓励和支持集成电路及其装备制造业的发展, 亦为包括测试设备在内的集成电路专用设备行业发展带来了历史性机遇, 行业发展前景良好 ( 四 ) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况经过行业内多年的积累, 公司形成了较为强大的自主创新能力, 在软件 结构 硬件研发方面优势明显, 在信号和图像算法等领域具有多项自主研发的核心技术成果 公司主要产品的核心技术如下 : 核心技术名称 柔性 OLED 的 Mura 补偿技术 技术简介 目前公司已经具备完整的 Mura 补偿技术, 并已应用在量产设备, 特别是在柔性 OLED 上的圆角 刘海 水滴等异形产品补偿以及曲面产品的补偿, 补偿后 Mura 小于 3%Lever, 位置补偿精度小于 0.5 像素,Mura 补偿通过率在 98% 左右 技术先进性 公司已经具备完整的 Mura 补偿技术, 并已应用在量产设备, 特别是在柔性 OLED 上的圆角 刘海 水滴等异形产品补偿以及曲面产品的补偿, 补偿后 Mura 小于 3%Lever, 位置补偿精度小于 0.5 像素,Mura 补偿通过率在 98% 左右, 帮助客户缩短了和国外企业的差距, 并在终端产品上大量应用, 公司该技术具有较强的市场竞争力 19 / 226

20 核心技术名称 柔性 OLED 的显示与触控检测技术 柔性 OLED 的机器视觉检测技术 移动终端平板显示屏的移栽平台 技术简介 在公司自主研发的柔性 OLED 屏专用型腔基础上, 开发出了基于图像算法的智能化动态追踪技术, 实现检测的智能化 ; 开发了针对柔性 OLED 材质柔软特性的模拟人手可变压力测试技术和传感器, 并实现了模组探针的精确对位和多点同时压接, 压接成功率 100% 的目标 ; 单机研发了嵌入式 FPGA 信号系统架构, 使得 FPGA 内部视频信号的处理速度从原来的 2K 升级到 4K 生产厂家可以通过条码读取每片产品的测试情况, 有效控制人工的误判, 同时也顺应了工业 4.0 的发展趋势 ; 针对专用 OLED 特性检测的信号驱动技术, 开发了相应的模拟人手可变压力测试技术, 达到 300g 的压力误差范围 可对应 4KUHD 分辨率的 OLED 产品的缺陷检测, 根据 OLED 屏不良的成像原理以及人眼的观测原理, 模拟完整的光学成像系统, 通过自主设计的光路, 能够拍摄出弱小灰尘或者表面细微的划伤 ; 通过去噪与增强等图像处理技术, 抽取有用的度量 数据或信息, 对较明显不良进行特征提取 ; 建立深层图像学习机制检测 MURA, 混色等人眼不易看到的不良 在业内的全球首批全自动无人化平板显示屏量产生产线上, 实现了跨工段跨设备的带测试平台的产品自动流转 有效减少了整体生产过程中的多工段中的中间测试过程中对被测产品损坏可能, 并大大提高了产品的生产产出效率及产出良率 技术先进性 公司除具备上述基本的检测技术外, 目前通过创新的使用平面式检测方法, 实现对所有传感器点位的测试及校准 通过采用 FPGA 嵌入式显示接口协议架构实现定制化协议开发, 可快速实现业内新标准协议, 突破了传统硬件方案的缺点 同时在公司自主研发的柔性 OLED 屏专用型腔基础上, 开发出了基于图像算法的智能化动态追踪技术, 实现检测的智能化 ; 开发的针对柔性 OLED 材质柔软特性的模拟人手可变压力测试技术和传感器达到 300g 的压力误差范围, 并实现了模组探针的精确对位和多点同时压接, 压接成功率 100%; 单机研发了嵌入式 FPGA 信号系统架构, 使得 FPGA 内部视频信号的处理速度从原来的 2K 升级到 4K 生产厂家可以通过条码读取每片产品的测试情况, 有效的控制了人工误判, 顺应了工业 4.0 的发展趋势 公司产品可对应 4K 分辨率的 OLED 产品的缺陷检测, 根据 OLED 屏不良的成像原理以及人眼的观测原理, 模拟完整的光学成像系统, 通过自主设计的光路, 能够拍摄出弱小灰尘或者表面细微的划伤 ; 通过去噪与增强等图像处理技术, 抽取有用的度量 数据或信息, 对较明显不良进行特征提取 ; 通过深度学习算法提高检测准确性, 在混色 混点 弱暗点 弱线等检测方面, 公司相关技术具有较强的市场竞争力 OLED 生产过程中涉及到的检测站点较多, 对跨工段跨设备的自动流转具备较高的需求 公司产品在全球首批全自动无人化 OLED 量产生产线上投入使用, 有效减少了整体生产过程中的多工段中的中间测试过程中对被测产品的损坏可能, 并大大提高了产品的生产产出效率及产出良率 20 / 226

21 核心技术名称 平板显示用闪烁度 色度及亮度的传感测试技术 平板显示屏老化测试用高精度温度控制技术 移动终端电池管理系统芯片测试技术 技术简介 支持 HDR 广色域和 OLED 等新型显示测量 ; 超高精度测量, 符合人眼 CIE1931 曲线特性 ; 在低灰阶的暗态, 仍能保持超高精度的高速测量 ; 集成机械快门, 解决人工零校准的繁琐步骤 ; 更小, 更精密, 多种接口, 适合集成在自动化设备中 温度波动度和偏差度超过现有行业精度的 50% 以上 ; 同时可加载数千通道平板显示屏 公司的移动终端电池管理系统芯片测试设备已达到 na 级的测量精度 ; 极性可设定的 mv 级可编程电压源输出精度, 范围从 -5~+5V;mΩ 级阻抗测量精度 ; 极性可设定的 ma 级可编程电流源输出精度, 范围从 0~25A 技术先进性 公司相应产品具备较强的市场竞争力 : 1 支持 HDR 广色域和 OLED 等新型显示测量 ;2 色度测量精度在无校准情况下已经达到色坐标精度 的超高精度测量, 符合人眼 CIE1931 曲线特性在低灰阶的暗态仍能保持超高精度的高速测量 ;3 能够同时测量色度与闪烁度且光损耗较传统方案大幅降低 ;4 通过集成机械快门, 解决人工零校准的繁琐步骤 ;5 体积小 结构精密, 适配了多种接口, 更适合集成在自动化设备中 ;6 内置软件自由度高, 方便用户二次开发 公司产品对原有控制技术进行了改良, 弥补了现有老化测试设备在使用过程中的不足, 通过在箱体内增加可以单项自由移动的辅助传感机构, 动态多点采集箱体内的温度信息, 实现相同情况下温度波动 ±2, 温度稳定时间约 10 分钟, 超过现有行业精度的 50% 以上, 有效降低了局部温度异常对设备内的产品和零部件造成损伤 公司移动终端电池管理系统芯片级测试技术基于模块化 定制化的理念, 将整个测试系统所需要的功能高集成的全部设计到一个设备上, 为客户提供更小体积 更轻重量, 更高效率 更低成本的自动化流水线集成测试设备 在单台设备内部包含了 5 路 DPS 电源, 2 路支持 I2C 协议的数字通道,4 路支持高精度的模拟信号采集通道 5 路 DPS 都支持 FVMI FVMV FIMV 和 FIMI 等功能 电压精度可达到 mv 级别, 且电压的极性可通过软件编程设定 ; 电流量程可达到 30A, 测量精度可以达到 na 级 4 路高精度模拟信号采集最高可以支持 0.1mV 级别的精度 在一台整机的产品中, 在如此小的体积内, 产品同时具有大功率, 宽范围, 高精度 极性可调和可编程的电压 / 电流源 同时系统采用 32 位高速处理器, 使用脚本驱动型架构, 实现用户级测试流程及参数的可编程, 综合技术实力较强 21 / 226

22 核心技术名称 超大规模数模混合 SoC 芯片测试技术 应用于高像素 CIS 芯片的测试解决方案 应用于 7.5GHZ 以下射频芯片的测试解决方案 技术简介 公司的 SoC 芯片测试平台, 硬件达到 400MBPS,2000 以上通道数, 软件不仅具有高稳定性及高扩展性且在 2000 以上通道数同时工作时仍然可以处于高同步性, 并支持多种芯片的客户端二次测试程序开发 可对应 MCU 射频 RF CIS ASIC LCD Driver OLED Driver 等 SoC 芯片的测试 公司的测试解决方案 MIPI 信号每通道的速率可以达到 2.5GBPS, 支持并行的 DC 测试, 另外支持板卡级的图像算法运算, 极大的提高了测试效率, 降低客户的测试成本 频率可以达到 7.5Ghz, 带宽达到 1Ghz, 覆盖 5G 终端射频芯片的测试解决方案, 误差矢量幅度可以达到 -40dB 技术先进性 公司的超大规模数模混合芯片测试机平台设计思路对标国际领先厂商, 通过模块化设计, 能够衍生出具有不同功能的多种机型, 方便客户根据需求自主选择 平台采用 PCIe 3.0 总线, 总线单 lane 的速率可以达到 8.0Gbps, 最高支持 24lane, 传输速率较高 主要技术指标已达到或部分超过国际领先企业对标产品, 公司该技术具有较强的市场竞争力 目前全球用于 CIS 芯片测试的国际领先主力机型均是超大规模数模混合 SOC 芯片测试机, 高端市场主要由美国泰瑞达公司和日本爱德万测试公司垄断 考虑到公司产品的部分性能指标已能够达到或超过国外领先企业的对标产品, 因此公司该技术具有较强的市场竞争力 公司研发的射频芯片测试机主要性能指标已达到或超越对标产品 美国国家仪器 (NI)PXIe 报告期内获得的研发成果经过多年自主研发, 公司已在信号和图像算法等领域积累了多项核心技术,2019 年度公司新取得了 44 项专利 ( 包括 12 项发明专利 30 项实用新型专利 2 项外观设计专利 ) 及 12 项软件著作权 2.1 专利 序号 专利名称专利类型专利号 1 一种用于测试中对 BGA 芯片进行定位的气动定位机构 发明 ZL 一种液晶面板检测自动对位机构 发明 ZL 一种用于手机触控屏驱动的 IC 检测电路 发明 ZL X 4 一种用于液晶检测的上电保护方法及系统 发明 ZL 一种信息安全备份实现方法 发明 ZL 一种用于多媒体中转服务的数据传输方法 发明 ZL 一种液晶产品的测试方法 发明 ZL 一种 LED 背光源亮度的动态调整方法及系统 发明 ZL 一种 OLED 基板识别系统与方法 发明 ZL 一种数字调节电源软启动时间的装置和方法 发明 ZL / 226

23 11 自动测试设备的触发实现方法及自动测试设备 发明 ZL 一种插拔式电子线路板的助拔装置 实用新型 ZL 一种用于插拔式线路板的助拔装置 实用新型 ZL 一种用于插拔式线路板的助拔装置 实用新型 ZL 一种用于 OLED 模组检测的供电电路 发明 ZL 一种液晶模组检测装置 实用新型 ZL X 17 一种用于压电陶瓷测试的导通装置及测试系统 实用新型 ZL 一种会议室管理终端机 实用新型 ZL 一种光学探头 实用新型 ZL 一种芯片的测试座 实用新型 ZL 一种芯片的拾取装置 实用新型 ZL 一种温控器 实用新型 ZL 一种用于液晶模组搬运入位的装置 实用新型 ZL 一种人机交互装置和 OLED 检测系统 实用新型 ZL 一种多向运动悬臂机构 实用新型 ZL 半导体测试机 (E06-01) 外观设计 ZL 一种显示面板检测系统 实用新型 ZL X 28 一种夹持式刹车装置及夹持设备 实用新型 ZL 一种频率扩展装置和射频系统 实用新型 ZL 一种吸嘴结构及芯片检测设备 实用新型 ZL 一种移载装置 实用新型 ZL 一种热老化试验箱 实用新型 ZL 一种用于显示模组的检测载具 实用新型 ZL 一种安全保护电路 实用新型 ZL 一种压力测试系统 实用新型 ZL 一种显示模组的过电流保护电路 实用新型 ZL 一种检测治具的推送对接装置 实用新型 ZL 一种用于显示模组的检测装置 实用新型 ZL 一种用于显示模组的检测装置 实用新型 ZL 一种装配生产线 实用新型 ZL 建筑物 外观设计 ZL 一种检测装置 实用新型 ZL 一种用于显示模组的检测装置 实用新型 ZL 一种移载平台以及测试系统 实用新型 ZL X 23 / 226

24 2.2 软著序号 登记号 软件全称 SR 华兴源创公交一体机智能报站系统软件 V SR 华兴源创芯片测试流程图形化设计软件 V SR 华兴源创波形检测分析软件 V SR 华兴源创设备监视软件 V SR 华兴源创 Tester 固件升级软件 V SR 华兴源创电池管理系统芯片测试机嵌入式软件 V SR 华兴源创有色玻璃滤光片设计软件 V SR 华兴源创色彩分析仪上位 SC3 机软件 V SR 华兴源创 ACF 自动电阻测试设备控制程序软件 V SR 华兴源创模组检查机 H6 终端系统软件 V SR 华兴源创 C33 色彩分析仪主机软件 V SR 华兴源创 OLED 触控检测流水线智能化控制软件 V 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 192,963, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 192,963, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 公司研发人员的数量 463 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明无 4. 在研项目情况 单位 : 万元 24 / 226

25 序号 项目名称 1 电动汽车电池充放电测试技术的研发 2 电动汽车的电池电源系统测试技术的研发 3 小型编带封装芯片的快速分拣技术的研发 预计总投资规模 本期投入金额 累计投入金额 测试系统通过对电池电压, 电流, 温度等参数的实时监控, 已经实现了对电池的过压, 欠压, 过流, 过热保护的充放电测试 该技术可设置多种控制条件, 最大限度的模拟真实工况, 系统可实现恒压, 恒流, 恒功率充放电功能, 循环测试功能, 并有不同级别的保护预警功能, 自动保存测试数据并生成分析报表, 可绘制多种测试参数曲线 ( 电压, 电流, 温度 ) 硬件部分设计完成, 主要包含 PC, 可编程高压直流电源, 可编程电子负载, 温度采集设备, 电压电流采集设备, 高压大电流切换继电器模块等, 软件部分设计的开发已完成, 按照功能, 主要有以下几大模块组成 : 管理模块 硬件连接模块 测试序列设置模块 显示模块 数据库查询 报表功能等 1, ,662 电池模拟器主要由硬件和软件两部分 : 硬件机箱采用成品 定制机箱, 模拟器采用基于自主设计的 AC-DC DC-DC 变换 两级线性电源方案, 实现平稳的电压输出及快速的电源输 出响应, 电路设计充分考虑隔离 滤波 过流过压保护等 功能, 确保电源具备稳定的电压输出范围和较高的输出精 度 上位机控制软件通过 CAN RS232 等通讯接口调用电池 模拟器底层驱动文件, 实现对电池模拟器的通道进行选择 通道参数进行调节 2,670 1,182 1,830 小型编带封装芯片的快速分拣技术研究主要分为两块部分 : 软件部分已完成运行环境 自主开发运动控制系统 ( 运用最先进的 Ethercat 总线技术, 提高设备集成度, 节约空间 ) 以及人机交互界面 ( 基于 C# 开发的多功能友好人机交互界面, 能进行各种设定及对设备全方位操作 ) 的开发 硬件部分已完成工作站 PC, 主马达 ( 次部分为设备核心运动模块, 其他模组皆配合及动作 ), 进料模组 ( 此模块负责将零散产品排列供应 ) 方向识别检测及转向模组 ( 此模块负责通过智能图像识别判断产品方向并且纠正 ) 测试模组 ( 此模组和客户现场测试机相连对产品进行电气测试 ) 编带计数模组 ( 此模组将产品最终放进编带封装 ) 自动下料机构 ( 此模组将编带模组完成的成品自动叠放整齐并且更换空的卷盘 ) 的开发 进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景 开发的电池充放电系统能依据电池规格的差异, 定制化开发测试流程, 交互界面灵活生动, 可对充放电过程测试数据实现高精度及自动化测量 主要开发面向电动汽车 电池 ( 单节 / 串联 )BMS 电池管理器测试的模拟器, 通过配备触摸屏, 实时显示通道温度和充放电电流曲线 通过通讯接口与上位机进行通信, 借助自主开发的上位机软件实现电池电压 电流等参数的在线配置和调节 设备支持单通道 / 多通道操作模式选择 每个通道独立配置 具有故障模拟 设备级联功能 通过开发多通道电池模拟器, 利用电池模拟功能去测试电池充电放电特性, 模拟和验证电池测试正常工作状态下性能的稳定性和安全性, 替代传统实物电池测试及常规电池模拟器, 有效的缩短测试时间, 降低了测试成本 本项目的目标为开发一款用于编带封装芯片的高速分拣系统 该系统具备以下特点 : 全自动进料 自动识别并矫正产品方向 产品外观判断, 产品电气性能测试 不良产品按客户需求自动分类计数 高速编带计数 自动下料, 适用产品范围广泛 本项目研发的动力电池模组的充放电智能化测试系统具有高效率, 高性能, 高精度的特点, 能够满足市场需求, 技术领先 本项目主要设计自主开发一种适用电动汽车电池测试的多通道电池模拟器, 以模拟器代替实物电池进行测试 电池模拟器可以模拟被测试电池的输出特性 输入特性, 有效地减少了测试时间和系统的复杂度, 同时有效规避测试过程人为因素对测试的影响, 能够确保测试结果的重复性和准确性 小型编带封装芯片的高速分拣技术, 试用于目前市场上 80% 的芯片编带测试分选, 技术先进 系统可大量用于目前的电池组装检测产线, 将为工厂在质量管控和测试效率上做出很大贡献 目前相关业务正在洽谈中 基于自主开发的电池模拟器可以全面替代实物电池测试系统, 有效降低电池测试方面的测试成本, 应用前景广阔 该技术在国际上市场领先水平, 领先于国内同行, 速度快, 精度高, 产品合格率高, 样机正在调试中 25 / 226

26 4 应用于半导体测试的基带收发组件技术的研究 5 一种用于 OLED 信赖性测试的智能化监管系统的研发 6 超大规模数模混合测试技术的研发 2,075 1,018 2,044 应用于半导体测试的基带收发组件技术已完成硬件设备和软件程序的开发 1 已完成软件部分的研发内容(1) 对 FPGA 进行编程, 可实现对多种数字信号传输接口的控制, 接口主要包括高速 Serdes 信号 Spi Gpio IIC 等 (2) 搭载多种基带信号处理技术的通信协议, 主要包括 3GPP LTE Wifi Wlan 等 (3) 通过软件算法提取信号质量, 包含信号幅度 相位和频率等重要信息 2 硬件部 分已完成以下内容的开发 (1)ADC 模块 : 此模块为产品的核心, 实现模拟信号到数字信号的转换 (2)DAC 模块 : 此模块为产品的核心, 实现数字信号到模拟信号的转换 (3) 匹配电路 : 此电路实现对基带信号的阻抗匹配 (4) 放大器电路 : 此电路实现对基带信号幅度的放大 (5) 滤波器电路 : 此电路实现对基带带外杂散信号的抑制 (6) 衰减器电路 : 此电路实现扩大基带信号输出 输入的动态范围 (7) 电源电路 : 此电路实现硬件电路部分的供电 1, ,113 OLED 信赖性测试的智能化监管系统现在已完成硬件设备 以及软件程序的研发 1. 软件部分已完成内容 (1) 图像算 法, 针对测试产品生产状态的特定算法 (2) 远程监控软 件, 与上位机通讯, 实时监控各个设备上的状态信息和产 品状况 (3) 通用上位机软件, 控制各子设备 ( 如电源, 检 查机, 相机以及 PLC), 为图像检测提供检测环境 提供 可以友善的人机交互界面, 通过界面可以实现不同产品的 规格设定以及不良基准的设定 2. 已完成的硬件部分的研 发内容为 (1) 工作站 PC: 此部分为系统的核心, 软件运行 平台 (2) Camera 模块 : 此模块主要负责图像采集 5,080 1,811 1,811 超大规模数模混合测试技术进展情况已完成开发系统平台, 将系统平板采用模块化的设计, 先开发出 6 个槽位的系统, 包括系统的信号 电气和机械 ; 开发系统的测试操作系统, 搭建系统架构, 让软件系统各个模块能够连贯起来 ; 开发 MIPI CSI 协议每 lane 分别支持 1.6Gbps 和 2.5Gbps, 来完成 CMOS Sensor 芯片的测试的解决方案 ; 本项目的目标为开发一种应用于半导体测试的基带收发组件的电路 该系统具备以下特点 :2T2R, 支持差分信号测试, 带宽可配置, 支持多种通信协议, 支持超带宽 高动态范围信号的收发测试 本项目的目标是要开发一款用于 OLED 信赖性测试的智能化监管系统, 该系统具有以下特点 : 提高生产效率 检测标准统一 检测精度高 便于管理 该系统的能达到的关键技术为 : 1) 系统生产 运行情况实时监测 ( 支持远程云端监控操作 )2) 智能化数据采集并分析 3) 产品生产测试过程的智能巡检 开发超大规模数模混合测试技术, 包含低 中 高三块不同资源的需求 (1) 超大规模数模混合测试技术硬件平台的搭建, 系统使用模块化设计的思路, 来满足客户针对系统不同资源的要求 ;(2) 超大规模数模混合测试技术软件测试操作系统的开发, 测试机操作系统能够驱动测试机板卡, 同时能够供客户非常方便测试程序的开发, 模块化, 简单方便 ; (3) 开发 64channel 400Mbps 32 channel 200Mbps 数字通道以及 16 channel 512mA DPS 板卡 ;(4) 开发一款用于 CIS CP 及 FT 测试技术 该技术可以满足一般 IC 测试的基本功能比如 : 最基本的 DC 测试每个管脚的电气性能 Pattern 测试, 还满足 CIS 系统级测试要求 : 图像采集 ( 包含 DVP LVDS 本技术具备超宽带基带信号的处理能力, 既能产生超宽带的基带信号, 又能接收处理超宽带信号 ; 同时, 还提供了通用的数字信号传输接口和电源接口, 能够满足不同半导体产品的测试需求 OLED 信赖性测试的智能化监管系统能够适用于各种液晶面板测试中, 它能实时监测液晶面板测试过程中的生产情况, 归纳并分析产品的品质 设备的使用状态, 国内暂时还没有应用 该技术产品预计达到国际同等水平 国内领先, 打破国内目前在半导体中高端检测设备制造上依赖进口的僵局, 满足客户对性能与成本的双要求 该组件可以用在 ATE 和 PXIe 平台 发送端可以作为双通道 500MHz 以内任意波形发生器使用, 接收端可以作为信号分析仪使用 该组件还可以应用于功放 滤波器 衰减器等芯片和模组的测量 既可以作为实验室的测量仪器, 又可以进行量产产品的大规模测试 目标客户群有芯片制造商和封测商, 在国内外的半导体测试有巨大的市场应用前景 同时本项目产品可以直接应用在 5G 的基带信号处理系统上, 将会给我们提供一个巨大的市场 随着移动通信设备 GPS( 卫星导航设备 ) 数码产品 电脑 电视 MP4 等消费电子数字化的迅速发展, 液晶显示屏是在各种类型的产品中都可见其身影 如今, 中国已经成为世界各主要液晶产品的生产基地 OLED 信赖性测试的智能化监管系统一旦被液晶模组厂家接受并使用, 将会给我们提供一个巨大的市场 我们公司经过了大量的市场调查后, 决定开发本产品 我们的产品还在开发初期时, 已有很多国内外的液晶模组生产厂商表现出了极大的兴趣 应用本项目研发的超大规数模混合测试技术, 将会在一定程度上弥补目前国内市场的空白, 对国内的 CIS CP 及 FT 测试行业在设备国产化 测试成本降低方面做出重要贡献, 市场前景广阔 26 / 226

27 7 一种下偏光片异物的检测技术研发 8 一种闪烁度, 色度测量一体化技术研发 9 一种激光无轨导航 (SLAM) 技术研发 10 一种 LCD 车载产品均匀性光学技术研发 1, 下偏异物检测技术已完成软件部分和硬件部分的开发 : 软件部分完成 :(1) 自主开发图像算法库, 包含常见图像处理算法 ( 滤波算法, 边缘检测算法, 斑痕检测算法等 ) 以及针对 Cell 检测的特定算法 ( 辉点暗点检测, 线检测,Mura 检测算法 ) (2) 通用的软件界面, 并提供界面设置检出的大小, 数量, 以及小点融合范围该检测技术以软的图像处理算法为主, 硬件为辅各部分功能如下 : 均一性较好的背光, 能够驱动屏点亮的检查机, 能够可以高速大量运算的电脑 2, 光学系统设计, 样品加工完成, 达到预定效果 2 信号采集电路仿真, 验证通过, 基板正封装中, 待正式测试 3 验证了多种校准方法, 最终选取了一种矩阵校准法最为合适 4 完成量产机的全自动测试软件 采用自适性蒙特卡洛定位算法配合 AGV 驱动模块上报的里程计 (odometry) 讯息, 加上所有相关坐标系间的坐标转换, 获得 AGV 在所属的全局地图中的位姿 采用工业用 minipc 作为系统核心软件运行平台, 实现对底层 IO 与驱动模块的控制 利用 S300 模块实现目标距离与方位的探测功能 驱动模块实现马达驱动功能 完成二维面阵图像采集系统的设计, 样机制造 2 BLACKMURA 算法设计, 测试, 性能满足即定指标 3 完成上位机软件工厂版及工程师版, 操作方便, 介面简洁 4 完成仪器标定系统设计 及 MIPI 等接口 ) 分析 处理.(5) 开发一组软件工具, 包含 Pattern tool waveform tool shmoo tool stdf tool;(6) 开发用于 4000 pin 芯片测试的 CP Tower 组件 研发 LCD 的下偏光片检测技术, 能够有效的检测出来这种不明显的特定不良, 并有效的提取不良的面积和亮度, 区分规格内的不良, 提高 LCD 的良品率以及正确出货率, 为广大消费者提供了更加优质显示屏 本项目主要集中于微弱电流的测量以及光学镜头无色差传递光信号及传递效率的研究, 解决现有光学镜头存在较大色差的情况 对低亮度无法准确测量 并且需要单机种校准, 才可以测量色坐标及色温等相关数据的问题 让在室内室外及不同楼层易变跨场景通用, 将来重新定义 SLAM 的最高先进技术水准 并致力于打造完全开放式产品架构及业务, 更积极培育相关研发人才及跨界合作伙伴, 缔造促进发展完全仿生学习的生态系统 本项目的检测设备将实现产品表面的二维亮度测量, 相对于点式亮度计效率更高, 更能符合产量较大企业的日常检测负荷 二维亮度测量采用滤光片式, 由于其具有大视场, 可以对被测显示面板每个像素点的亮度与色度进行评估, 信号采集采用高速, 低噪器件, 可以实现 本项目的研发主要是针对下偏不明显的异物进行检测, 与屏的种类没有太大的关系, 使得其可以对不同工艺生产的屏进行检测, 具有很大的兼容性 1 更快的测量速度提高生产力 2 易于集成到数字化制造时代的自动化流中 3 可测量 LCD, OEL,FED 等显示器件 4 更快速 更精确 对低亮度更敏感 使用更简便 SLAM 有更多解决定位问题的能力, 能实现全自主移动装置导航, 硬件上还需要额外配置激光雷达 深度摄像头 超声波传感器距离传感器来完成 就栅格地图而言, 或者 Occupancy Map 是介于其中的一种选择, 一方面它能清楚的表示空间环境中的很多障碍与特征, 全自主移动装置可以利用它来进行路径规划, 从另一方面来看, 它又不是直接记录传感器的原始数据, 相对在实现了空间和时间消耗的表现最优 因此未来的全自主移动装置将广泛应用此种地图存储方式 该 LCD 车载产品均匀性光学技术研发, 能够与面板制造商一起提高国内面板制造检测水平, 促进国家 Black Mura 标准出台 在中美贸易战的大背景下, 实现进口设备替代 该技术的发明, 能够很好的解决现阶段偏光片存在异物的难题, 具有很大的市场前景 色彩分析仪的研制成功, 将会在一定程度上弥补目前国内市场的空白, 对国内的 LED LCD OLED 液晶色彩测试行业在测试成本降低方面做出贡献, 无论在功能体验还在投资回报率方面都争取与国外的设备厂商平分秋色 该技术是为多传感器融合而开发的先进仿生学习算法控制系统, 将来会推出 SLAM3.0 解决方案, 让在室内室外及不同楼层易变跨场景通用, 将来重新定义 SLAM 的最高先进技术水准 并致力于打造完全开放式产品架构及业务, 更积极培育相关研发人才及跨界合作伙伴, 缔造促进发展完全仿生学习的生态系统 该 LCD 车载产品均匀性光学技术研发在各大面板生产厂家, 均处于初期导入阶段, 且此类设备可以引用到面板检测以外的其他行业, 如汽车行业的灯具等, 市场潜力巨大! 27 / 226

28 11 一种基于 PCIE3.0 架构的信赖性点灯新平台技术开发 12 8K 面板检测系统与平台设计技术的研发 13 一种智能对位系统的技术研发 14 一种基于 3399Pro 的视频边缘计算技术的研发 合计 1, 该信赖性点灯新平台技术的硬件基板采用高性能 ARM+FPGA 芯片为核心, 资源扩展方便 使用灵活 ; 固件部分实现 FPGA 逻辑设计 仿真脚本设计 测试仿真, 板极调试和点屏测试, 并实现 CPLD 逻辑程序设计和调试, 软件部分实现 linux 系统上开发应用程序和脚本, 可以根据实际需要调整容量 开发完成图像缓存技术, 实现大图片通过高速 PCIe 缓存到 DDR 矩阵列中 完成 ARM 平台软件开发, 包括 u-boot linux kernel 和文件系统的移植,IFC 总线 PCIe USB 千兆以太网 emmc 等驱动编写调试 实现 ARM 应用层软件开发, 图片分割技术 验证平台开发完成实现了检测系统实现 4K 组合屏的视频信号输出 1, 完成自主开发图像算法, 包括自动预匹配, 筛选出真实的匹配区域, 剔除错误的匹配区域, 精确匹配, 只根据差别最大的特征区域进行匹配, 大大减少匹配时间, 最后根据精确匹配的匹配度得到结果 ; 算法可根据其特征进行自动快速匹配通用上位机软件, 控制各子设备 ( 如电源, 检查机, 相机以及 PLC), 为图像检测提供检测环境 提供可以友善的人机交互界面, 通过界面可以实现不同产品的规格设定以及不良基准的设定 高效率高稳定度测量, 将给研发生产人员在背光模组设计 触控屏的整体效果分析提供极大的支持, 同时大大提高生产效率 实现图片和视频的高带宽实时加载 显示, 以测试模组的显示性能 最高支持 120Hz 刷新率,8K 分辨率的显示需求 8K 面板检测系统与平台的产品化设计与实现, 包括驱动板卡 连接基板 外围设备的自动化与控制等, 以及 8K 面板显示技术 实现产品的自动对位 智能对位算法的关键技术是快速模板匹配, 同时保证了较高的稳定, 在图像质量较为稳定的情况下, 不易出现误识别 漏识别的情形 3,330 1,061 1,061 该技术无需改动既有网络架构和应用系统即可接入智能设灵活低成本赋予普通摄像头 AI 能力, 推备, 赋能原有非智能摄像头 AI 能力 完成 AiDevOps 多动 AI+,AIOT 的发展 ; 在不同行业 不媒体 AI 引擎, 衔接 AI 开发 工程化开发 运维实施, 灵同网络环境下部署的摄像头基础上轻松活快速开发实施 AI 工程化, 兼容多种不同的多媒体 AI 硬建立 AI+ overlay, 进而满足更丰件平台, 适配不同应用场景, 已完成以下内容的开发 : 1 富的应用需求基于 RK3399pro 硬件设计 2 固件开发 3 SDK 封装 4 场景适配, 人脸卡口 车牌识别 安全帽识别 5 高性能异构计算框架移植 6 设备管理系统开发 完成硬件平台的开发, 采用高性能 ARM+FPGA 架构, 内部总线采用 PCIE, 在显示与存储间实现内部高带宽数据传输 能支持 DP(DisplayPort) mipi LVDS 等高速显示接口输出,DP 视频输入 千兆以太网数据交互 能挂载 U 盘和 SD 卡扩展容量 根据客户需求, 可以调整显示存储容量 硬件架构支持高温高湿环境下 1 带多的测试运行 针对 8K/120Hz 超高分辨率高刷新率的面板模组而设计, 驱动大尺寸模组产生不同的画面来检测模组的质量 首先采用预匹配, 为防止匹配失败或者匹配错误, 每次匹配完之后, 都会有匹配检测, 保证预匹配的正确性 其次, 精确匹配本身消耗的时间较长, 故计算出模板最大方差的行列图, 每次只计算行列图的匹配度, 大大减少匹配时间 同样, 匹配结束后会有匹配检测, 保证精确匹配的正确性 如今中国有 2 亿摄像头在使用, 而绝大部分是非智能摄像头, 摄像头的替换周期在 5 年左右, 当前智能摄像头价格昂贵, 支持的算法有限, 使用不够灵活 而我们研发的边缘计算分析盒可以赋予普通摄像头 AI 能力, 提升摄像头的利用率, 降低更换成本 能支持 DP mipi LVDS 等高速显示接口输出,DP 视频输入 千兆以太网数据交互 能挂载 U 盘和 SD 卡扩展容量 DDR4 内存采用插槽方案, 可以根据实际需要调整容量, 以达到最高的性价比 此核心板可用于国内外大型模组厂商的模组检测设备上, 市场前景非常广阔 本技术可以驱动不同尺寸 8K 以下面板模组, 尤其是超高分辨率高刷新率的面板模组, 应用于所有的中大尺寸面板厂家, 具有很大的市场前景 智能对位算法可以实现图中已有 mark 的位置识别, 可兼容多种 mark 类型 ;mark 大小需要在 像素之间, 运行时间 450ms 左右 可运用在绝大多数 mark 特征的双相机定位的项目中 AI+ 安防是人工智能技术商业落地发展最快 市场容量最大的主赛道之一, 预计到 2020 年,AI+ 安防软硬件市场规模将达到 453 亿元 在基于 3399Pro 平台下, 目前市面上还没有大规模应用的产品, 我们的产品推出市场后将会是第一款大规模应用的 3399Pro AI 分析盒 / 26,740 11,957 15,422 / / / / 28 / 226

29 情况说明无 5. 研发人员情况 单位 : 万元币种 : 人民币 教育程度 学历构成 数量 ( 人 ) 比例 (%) 博士 硕士 本科 大专及以下 合计 年龄结构 年龄区间 数量 ( 人 ) 比例 (%) 30 岁及以下 岁 岁 岁 岁以上 合计 薪酬情况 研发人员薪酬合计 11, 研发人员平均薪酬 其他说明 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 单位 : 万元 项目名称本期期末数 本期期末数占总资产的上期期末数比例 (%) 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 货币资金 32, , 交易性金融资产 60, 不适用 应收账款 58, , 主要系公司购买结构性存款所致主要系授予的信用期内本期销量增加所致 其中 : 境外资产 7,887.47( 单位 : 万元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 3.69% 29 / 226

30 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 核心竞争力分析 1. 高效的研发能力是公司保持竞争力的核心因素 公司所处行业是一个涉及多学科跨领域的综合性行业, 由于行业的定制化特性, 行业企业需 要建立覆盖光学 电子 机械 软件 智能化 自动化领域, 并深刻理解下游行业技术变革的高 素质 高技能以及跨学科的专业研发人员 报告期内公司建立了四百多人的研发团队和高效的研 发体系, 研发人员比例超过 40%, 核心技术团队稳定 公司检测领域覆盖显示 触控 光学 信号等多项平板显示器核心技术指标 多年来在满足 众多知名液晶模组生产商检测需求的基础上积累了丰富的研发经验, 凭借在原有 LCD 液晶面板检 测领域深厚的技术积累和研发优势, 成功研发出针对 OLED 平板显示器的检测设备及配套产品并获 得了国际知名公司认可, 实现了对主流平板显示器 LCD 和 OLED 检测的覆盖 后续研发的柔性 OLED 的 Mura 补偿技术帮助国内知名平板显示器生产商顺利实现量产导入, 协助其成为继三星后国内第 一家柔性 OLED 面板量产厂商 技术研发能力和产品快速迭代能力得到下游客户的一致认可 2. 公司与国际知名平板厂商合作关系持续稳定 公司与国际知名平板厂商三星 夏普 LG 京东方 JDI 等建立了长期稳定的合作关系, 在 产品快速迭代和稳定交付的基础上, 公司凭借自身稳定持续的技术标准及技术要求, 以及不断丰 富优化的测试程序, 保证了产品持续稳定的高质量和检测效率, 通过触控 显示 光学等多方面 测试保证客户产品质量始终如一 因此与各大面板厂商形成了较强的合作粘性, 同时也保证了公 司能够及时了解最新的平板行业发展情况及检测需求, 提早针对行业发展趋势进行针对性的布局 及储备 3. 与终端客户建立了稳定的信任壁垒 苹果公司作为国际顶级的消费电子品牌商, 以其严格 高效的供应链管理体系著称, 会对供 应商进行严格的考察和全面的认证, 确保供应商的研发能力 生产规模 质量控制与快速反应能 力 管理水平等都能达到认证要求, 才会考虑与其建立长期的合作关系 消费类电子行业的激烈 竞争不仅表现在不同终端品牌厂商硬件产品和软件系统的先进性方面, 在很大程度上也体现为整 个产品供应链的竞争 国际顶级终端品牌厂商极其重视合格供应商的开发与维护, 它们会在全球 范围内寻找优秀的供应商为其提供产品和服务, 而苹果公司更是以其稳定 高效的供应链体系著 称 2013 年, 公司依靠自身的产品质量及研发实力成功成为苹果公司的合格供应商, 开始了与苹 果公司的直接合作, 合作关系持续至今 期间参与了历次移动终端液晶显示模块更新换代的检测 工作, 通过在产品研发早期的积极介入, 公司也能够凭借自身实力帮助其缩短相应模块的研发时 间, 由于合作中公司保持了一脉相承的技术体系架构, 并在历次打磨中不断升级优化 在多年稳 定的合作下, 公司依托自身研发能力不断拓展在苹果产品中的应用领域, 与其建立了较高的信任 30 / 226

31 壁垒 ( 二 ) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件 影响分析及应对措施 第四节经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析苏州华兴源创科技股份有限公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商, 主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发 生产和销售, 公司主要产品应用于 LCD 与 OLED 平板显示 集成电路 汽车电子等行业 作为一家专注于全球化专业检测领域的高科技企业, 公司坚持在技术研发 产品质量 技术服务上为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的完整解决方案, 在各类数字及模拟信号高速检测板卡 基于平板显示检测的机器视觉图像算法, 以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面, 具备较强的竞争优势和自主创新能力, 在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果 凭借优秀的研发设计与生产能力, 公司已成为国内外许多知名企业优质的合作伙伴 公司所从事的平板显示及集成电路测试设备业务属于知识密集型 技术密集型行业, 代表着工业测试技术的最高水平 其中平板显示检测行业, 目前新型显示器正面临从 LCD 向柔性 OLED 产品结构调整升级换代周期, 而柔性 OLED 的关键检测设备被国外厂商数家企业所垄断, 国内多家平板显示厂商正加大力度在建和规划柔性 OLED 制造线, 其中如柔性 OLED 的显示驱动及 Mura 补偿等核心检测技术国内一直处于缺乏经过大批量量产验证的成熟解决方案 集成电路测试设备行业, 用于超大规模 SOC 芯片及存储类芯片测试的测试机几乎全部被美国及日本等少数厂商垄断, 国内几乎全部依赖进口 公司立志通过持续不断提升核心技术, 打造中国自有知识产权的平板显示及集成电路测试设备, 使中国的电子行业测试技术赶超国际先进水平 公司将努力实现在检测细分行业的 隐形冠军 梦想, 为民族工业的发展贡献自己的力量, 在公司人员共同努力下,2019 年度公司在定制化半导体检测设备上实现突破, 年度实现电池芯片检测设备产品 (BMS 芯片检测设备 ) 超亿元的营业收入, 丰富了公司的产品线, 也使公司 2019 年度营业收入实现较大幅度增长 2019 年报告期内, 公司实现营业收入为 125, 万元, 较 2018 年同期增长 25.14% 归属于上市公司股东的净利润 17, 万元, 较 2018 年同期下降 27.47% 2019 年度公司的研发投入 19, 万元, 占营业收入比重为 15.34% 经过多年自主研发, 公司已在信号和图像算法等领域积累了多项核心技术,2019 年度公司新取得了 44 项专利 ( 包括 12 项发明专利 30 项实用新型专利 2 项外观设计专利 ) 及 12 项软件著作权 二 风险因素 ( 一 ) 尚未盈利的风险 31 / 226

32 ( 二 ) 业绩大幅下滑或亏损的风险 2019 年度, 公司实现归属于上市公司母公司净利润 归属于上市公司母公司扣除非经常性损 益后净利润分别为 17, 万元 15, 万元, 相比 2018 年分别下降 27.47% 33.69% 公 司业绩有所下滑, 主要原因在于 : 报告期内, 公司持续加大对标准化半导体测试设备 (SOC 芯片测试设备 ) 以及分选机的研究 开发工作, 在美国加大了研发人员的招聘及研究开发力度并分别在台湾 韩国设立研发中心, 标 准化半导体测试设备技术门槛高 验证周期长, 短期内还未能产生经济效益, 但此类研发支出为 公司的今后大力发展的半导体事业部的必要研发投入支出, 同时公司在平板检测的研发投入持续 加大,2019 年度研发投入较 2018 年度增幅较大 报告期内, 公司为开拓业务及完善管理保障机制, 销售人员及管理人员增加较多,2019 年较 2018 年销售人员及管理人员薪资增加 2018 年 8 月公司全新自有办公楼及生产厂房建设完成并投入使用,2019 年度较 2018 年度增 加资产折旧额较大 同时由于公司产品主要应用于消费电子行业, 由于消费电子终端产品更新换代具有一定的周 期性特征, 存在短期内因终端产品未发生全面更新换代, 而导致下游客户对全新测试设备的需求 出现波动的情况, 由此出现公司业绩波动情形 因此, 若公司未能进一步拓展行业应用领域及产 品线, 当下游客户固定资产投资出现周期性波动时, 公司订单需求将可能面临较大幅度波动的情 况, 同时公司还将面临人力成本投入持续上升 市场开拓支出增加 研发支出增长等不确定因素 影响, 从而使得公司面临经营业绩下滑的风险 ( 三 ) 核心竞争力风险 1 研发能力未能匹配客户需求的风险 公司的主要产品具有定制化和非标准化特征, 将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的 设计研发能力是公司从行业竞争中胜出的关键 目前公司的下游应用行业为面板生产制造 消费 类电子产品制造及集成电路产品制造等, 该等行业具有技术密集 产品更新换代快 技术革新频 繁等特征 行业内企业一直在不断研发新的技术成果并在此基础上对产品的应用场景 性能指标 等进行优化升级, 这就要求公司不断推出新产品以满足下游行业企业的需要 如果公司的设计研 发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相匹配, 则公司将面临客 户流失风险, 营业收入和盈利水平均可能产生较大不利影响 2 技术人才流失的风险 公司所处行业具有人才密集型特征, 是一个涉及多学科跨领域的综合性行业, 本行业企业需 要大批掌握机械系统设计 电气自动化控制系统设计 深刻理解下游行业技术变革的高素质 高 技能以及跨学科的专业技术人员 上述技术人员对于新产品设计研发 产品成本控制以及提供稳 32 / 226

33 定优质的技术服务具有至关重要的作用, 本次募投项目的顺利进行也需要不断增强的技术人才团队作为保障 目前公司所处行业竞争日趋激烈, 行业内企业均提高了技术人才招募力度 尽管公司已经建立了较为完善的技术人才激励制度, 但技术团队的稳定性仍将面临市场变化的考验, 存在技术人才流失的风险 ( 四 ) 经营风险 1. 主要客户较为集中的风险公司的主要产品应用于国内外知名的平板或模组厂商以及消费电子终端品牌商, 下游行业集中度较高, 受此影响, 公司来自主要客户的收入较为集中, 主要包括苹果 三星 LG 夏普 京东方 JDI 等行业内知名厂商 目前公司已经在有计划地扩大产能及员工规模, 然而短期内, 在来自主要客户的销售收入占比仍较高的情况下, 若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化, 或主要客户未来因经营状况恶化导致对公司的直接订单需求大幅下滑, 均将可能对公司的经营业绩产生重大不利影响 2. 公司规模扩张带来的管理风险公司近年来在人员及资产规模方面扩张较快, 并且随着公司首次公开发行股票并上市 募集资金投资项目的逐步实施, 公司的资产及业务规模将进一步扩大, 技术人员 管理人员和生产人员数量将相应增加, 公司在人力资源 法务 财务等方面的管理能力需要同步提高 如果公司管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率 进一步完善管理体系以合理应对高速成长带来的风险, 则公司的长远发展将受到制约 3. 苹果公司业绩变动影响公司经营的风险报告期内公司用于苹果公司产品检测的产品收入的占比较高, 苹果公司经营情况对公司影响较大 若未来市场竞争进一步加剧, 苹果公司无法保持设计研发等方面的竞争优势以及良好的品牌声誉, 使得其智能手机经营出现较大的 长期的不利变动, 则苹果公司经营业绩将可能因此受到重大不利影响 若苹果公司智能手机业务出现较大的 长期的不利变动的同时, 公司无法及时拓展平板检测领域的其他客户且集成电路检测等其他业务领域开拓效果不佳, 则前述情形可能对公司业务的稳定性和持续性以及持续经营能力产生重大不利影响 4. 苹果公司合格供应商的资格被取消或不能持续的风险公司依靠自身的产品质量及研发实力成功成为苹果公司的合格供应商, 公司在与苹果公司的长期合作中, 得到了苹果公司的认可,2013 年以来一直为苹果公司指定的手机屏幕检测设备供应商, 应苹果公司要求开展了多个与苹果产品相关的项目, 自主完成了历代苹果手机屏幕部分检测工序所需检测产品的研发与生产, 针对每一代苹果产品开发的检测设备均得到了终端用户的认可, 向苹果公司及其指定工厂或供应商销售了大量产品, 与苹果公司建立了持续 稳定的合作关系 但若将来公司的设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相 33 / 226

34 匹配, 或因其他因素使得苹果公司战略变化及供应商体系调整, 公司取得的苹果公司合格供应商 的资格可能被取消或不能持续, 使得公司现有重要客户流失, 短期内对营业收入和盈利水平均可 能产生较大不利影响 ( 五 ) 行业风险 1. 市场竞争加剧的风险 在目前公司所处平板显示检测行业及集成电路测试行业中, 国外厂商凭借其技术优势在行业 竞争中处于优势地位, 国内厂商由于技术积累相对薄弱, 因此普遍面临着较为严峻的市场竞争形 势, 公司的客户主要为下游国际知名厂商, 因此长期以来公司直接面对国外厂商较为激烈的竞争, 并依靠技术及品牌优势获取市场份额 同时, 由于我国智能装备制造领域前景广阔, 新进入者投 资意愿较强, 因此未来国内市场的竞争也将日趋激烈 如果公司不能保持技术优势 研发优势 品牌声誉优势和产品品类等优势, 不能及时强化设计研发能力 生产能力和市场开拓能力, 则公 司将可能面临市场竞争更为加剧的风险, 进而对业绩增长产生不利影响 2. 新行业市场开拓的风险 依托在平板显示检测行业及集成电路专用设备行业的先发优势及多年积累的产品设计 研发 生产及技术服务经验, 公司将向检测设备的其他应用行业领域如汽车电子拓展, 以提高销售规模 并分散经营风险 为应对上述领域国内外众多竞争对手的激烈竞争, 公司需要投入更多的资金 技术 人力等资源以迅速扩大新行业市场的市场占有率 若公司的新行业拓展策略 营销服务等 不能很好的适应并引导客户需求, 公司将面临新行业市场开拓风险 ( 六 ) 宏观环境风险 1. 全球经济周期性波动和贸易政策 贸易摩擦的风险 目前全球经济仍处于周期性波动当中, 尚未出现经济全面复苏趋势, 依然面临下滑的可能, 全球经济放缓可能对消费电子产品带来一定不利影响, 进而影响公司业绩 此外, 若未来中美贸 易摩擦持续加深, 或相关国家贸易政策变动 贸易摩擦加剧, 可能会对公司产品销售产生一定不 利影响, 进而影响到公司未来经营业绩 ( 七 ) 存托凭证相关风险 ( 八 ) 其他重大风险 1. 财务风险 1.1 应收账款余额较大的风险 报告期末, 公司应收账款余额为 62, 万元 虽然公司目前应收账款回收情况良好, 且主 要客户均为国内外知名厂商, 但由于应收账款数额较大, 若客户信用状况发生重大不利变化, 公 司将面临坏账增加的风险 34 / 226

35 1.2 存货跌价风险报告期末, 公司存货账面余额为 20, 万元 公司目前主要采用的是 以销定产, 以产定存 的经营模式, 期末存货主要系根据客户订单安排生产及发货所需的各种原材料 库存商品和在产品, 公司主要存货均有对应的销售订单 ; 但公司也会存在根据客户订单计划提前采购部分原材料, 以顺利推进产品打样测试, 或为保证及时交付而提前备货的情况, 因此, 若客户单方面取消订单, 或因自身需求变更等因素调整或取消订单计划, 均可能导致公司产品无法正常销售, 进而造成存货的可变现净值低于成本, 公司的经营业绩将受到不利影响 1.3 汇率变动的风险公司在出口产品时主要使用美元进行结算, 进口原材料主要使用日元结算 报告期内, 美元兑人民币汇率及日元兑人民币汇率在各年间均呈现一定程度的波动趋势, 人民币汇率波动日趋市场化及复杂化, 受国内外经济 政治等多重因素共同影响 若未来人民币汇率发生较大波动, 则会对公司业绩产生影响 1.4 主要原材料价格波动的风险公司生产使用的主要原材料为机械零部件 电气及电子元器件等 报告期内, 机械零部件 电气及电子元器件等原材料价格存在一定波动, 未来主要原材料价格若出现短期内大幅上涨, 也将对公司的经营业绩产生不利影响 1.5 毛利率水平下降的风险 2019 年度公司毛利率为 46.55%, 相比 2018 年下降 8.83% 主要原因在于: 公司加大了对业务的拓展,2019 年度新取得的 BMS 电池芯片检测产品为公司全自动化的检测设备, 该检测设备生产及研发难度较大, 其毛利率水平低于公司 2019 年度综合毛利率水平, 同时 2019 年度公司收入主要来源于自动化检测设备产品,2019 年自动化检测设备产品收入占整体营业收入的比例较 2018 年度增长较多, 公司自动化检测设备产品毛利率水平符合市场自动化设备产品毛利率水平, 但相对公司其他产品毛利率水平偏低, 从而拉低了公司 2019 年度综合毛利率水平 未来随着同行业企业数量的增多及规模的扩大, 市场竞争将日趋激烈, 行业的供求关系将可能发生变化, 导致行业整体利润率水平有下降风险 此外, 如果公司无法长期维持并加强在技术创新能力和工艺水平方面的竞争优势, 也将使得公司毛利率存在下降的风险 1.6 企业所得税优惠的风险公司分别于 2014 年 6 月及 2017 年 11 月取得江苏省 高新技术企业证书 ( 证书编号分别为 GR 及 GR ), 根据相关政策规定, 享受 15% 的所得税优惠税率 如果国家所得税相关政策发生重大不利变化或公司的高新技术企业资格在有效期满后未能顺利通过重新认定, 将对公司的税后利润产生一定的不利影响 1.7 出口退税政策变动风险根据国家相关政策, 报告期内公司出口产品享受免 抵 退的增值税税收优惠政策 如果未 35 / 226

36 来国家对出口产品的退税率继续进行调整, 出现调低公司主营产品出口退税率的情况, 公司出口 将受到一定程度的影响, 进而影响公司的经营业绩 2. 内控风险 2.1 产品质量控制风险公司十分重视产品质量管理, 建立了严格的质量控制制度及产品追溯管理制度, 并通过了 ISO9001 质量管理体系认证, 建立了覆盖原材料采购 产品生产 产品入库的全过程质量控制体系 然而由于测试设备的生产工艺较复杂, 定制化产品的创新设计内容较多, 因此公司的质量控制压力较大 若某一环节因质量控制疏忽而导致产品出现质量问题, 将会对公司品牌形象 市场拓展 经营业绩产生不利影响 2.2 实际控制人不当控制的风险陈文源 张茜夫妇为公司实际控制人, 尽管公司通过相关制度安排尽可能避免实际控制人操纵公司的现象发生, 但如果实际控制人利用其控制地位, 通过行使表决权或其他方式对公司财务管理 人事 发展战略 经营决策等重大事项施加不利影响, 其他股东的利益可能受到损害 三 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现主营业务收入 125, 万元, 比 2018 年同期增长 25.14%; 归属于上市公司股东的净利润 17, 万元, 较 2018 年同期下降 27.47% ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,257,737, ,005,083, 营业成本 672,242, ,421, 销售费用 91,703, ,253, 管理费用 107,046, ,580, 研发费用 192,963, ,518, 财务费用 -3,363, ,120, 经营活动产生的现金流量净额 -107,272, ,434, 投资活动产生的现金流量净额 -690,076, ,462, 筹资活动产生的现金流量净额 748,162, ,033, , 报告期内, 公营业收入较去年同期增长 25.14%, 主要为报告期内公司新增产品线, 开发全新 产品 BMS 电池芯片检测设备, 增加报告期收入 ; 2 报告期内, 公司营业成本较去年度同期增长 49.91%, 高于营业收入的增长, 主要为报告期内 公司全自动化产品增加, 相对材料耗用增长 ; 3 报告期内, 公司销售费用较去年度同期增长 82.48%, 主要为报告期内收入规模扩大, 增加了 营业人员, 使营业薪酬增加所致, 同时报告期内, 营业人员出差增加了差旅费用增长共同所致 ; 4 报告期内, 公司管理费用较去年度同期增长 16.89%, 主要为公司规模扩大以后, 管理性工资 及折旧增加所致 ; 5 报告期内, 研发费用较去年度同期增长 39.31%, 主要为报告期内, 公司加大了研发项目投入, 特别是持续加大对标准化半导体测试设备 (SOC 半导体测试设备 ) 的研究开发工作, 在美国加大 了研发人员的招聘及研究开发力度并分别在台湾 韩国设立研发中心所致 ; 36 / 226

37 6 报告期内, 公司财务费用较去年度同期下降 52.76%, 主要为报告期内公司使用外币升值形成汇兑收益所致 ; 7 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额下降 %, 主要为报告期内公司支付到期材料款大幅度增长所致 ; 8 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额流出增加 %, 主要为报告期内, 公司使用闲置募集资金购买理财所致 ; 9 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额增加 %, 主要为报告期内, 公司公开发行股票募集资金增加所致 2. 收入和成本分析 报告期内, 公司实现营业收入 125, 万元, 较上年同期增加 25, 万元, 同比增长 25.14%, 主要系公司出货量快速上升, 新产品线在报告期内实现收入 公司发生营业成本 67, 万元, 较上年同期增加 22, 万元, 增长 49.91% 首先报告期内的定制化 BMS 芯片测试设备业务为公司成立以来首次取得公司重大客户定制化半导体测试订单业务, 为保证公司树立作为合格半导体测试设备厂商具有战略里程碑式的超亿元订单能够安全落地, 除了推出在性能上具有竞争力的产品以外, 同时公司在售价上做出了一定幅度的让利操作 ; 其次随着销售量的增加, 公司的产品单位价格呈下降趋势, 虽然销量增加带来的规模效应让单位成本也有所下降, 但规模效应下的成本下降幅度略低于价格下降幅度 2019 年度综合毛利率为 46.55%, 较 2018 年度下降了 8.83 个百分点 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 专用设备 1,212,933, ,914, 其他 44,803, ,328, 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 检测设备 866,942, ,112, 检测治具 345,991, ,802, 其他 44,803, ,328, 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 外销 430,012, ,747, 内销 827,725, ,494, 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (1) 分行业 分产品本期新增集成电路自动化检测设备, 检测设备大幅增长 37 / 226

38 (2). 产销量情况分析表 主要产品单位生产量销售量库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 检查设备台 8, ,334 1, 检查治具件 2,855, ,766, , 其他件 321, ,496 14, 产销量情况说明报告期内, 公司检测设备较去年同期产量下降 33.3%, 销售量较去年同期下降 45.73%, 主要为报告期公司的设备越来越自动化 集成化, 单台价值更高, 功能更加智能化 全面化, 从而使得报告期内公司的设备数量减少 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 专用设备 653,914, ,073, 其他 18,328, ,348, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 检测设备 原材料 431,812, ,304, 直接人工 19,937, ,813, 制造费用 36,362, ,557, 检测治具 原材料 120,359, ,765, 直接人工 15,518, ,216, 制造费用 29,924, ,414, 其他 原材料 8,627, ,444, 直接人工 2,484, ,515, 制造费用 7,216, ,387, 成本分析其他情况说明 报告期内, 公司直接人工成本增加较大, 主要为报告期内公司 BMS 芯片测试设备等涉及新领域 的新型产品增加较多, 组装要求及客户现场的安装调试要求均比以往产品更复杂, 从而使得公司 的人工成本投入增长 情况说明 情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 70, 万元, 占年度销售总额 56.37%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元, 占年度销售总额 0.00 % 38 / 226

39 公司前 5 名客户 单位 : 万元币种 : 人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例 (%) 1 客户一 17, 客户二 14, 客户三 14, 客户四 12, 客户五 11, 合计 / 70, 其他说明无 B. 公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 17, 万元, 占年度采购总额 28.89%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元, 占年度采购总额 0.00% 公司前 5 名供应商 单位 : 万元币种 : 人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例 (%) 1 供应商一 4, 供应商二 5, 供应商三 3, 供应商四 2, 供应商五 2, 合计 / 17, 其他说明无 3. 费用 无项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 销售费用 91,703, / 50,253, 管理费用 107,046, / 91,580, 研发费用 192,963, / 138,518, 财务费用 -3,363, / -7,120, 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -15,993, / 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -6,050, / -6,584, 费用变动分析见上 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 4. 现金流 39 / 226

40 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 经营活动产生的现金流量净额 -107,272, / 184,434, 投资活动产生的现金流量净额 -690,076, / -169,462, 筹资活动产生的现金流量净额 748,162, / -19,033, 现金流量表分析变动见上 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 本期期末 上期期末 本期期末 项目名称 本期期末数 数占总资数占总资金额较上上期期末数产的比例产的比例期期末变 情况说明 (%) (%) 动比例 (%) 募集资金购买交易性金 609,032, 银行理财产品融资产增加 应收票据 998, 新金融工具准备列报 应收账款 589,377, ,527, 新增客户账期较长 应收款项新金融工具准 14,150, 融资备列报 预付款项 5,240, ,662, 预付的委托开发项目款增加 期末重分类的其他流动 8,173, ,980, 待抵扣进项税资产减少 其他非流新金融工具准 2,092, 动资产备列报 在建工程 4,572, 本期新增云桌面系统等工程 递延所得税资产 13,053, ,340, 短期借款 20,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 40 / , 应收账款坏账准备大幅增长, 美国华兴税收抵免募集资金补充流动资金偿还借款 2018 年末外汇期权交易合约浮动亏损金额较大

41 负债 应付账款 179,955, ,650, 预收款项 779, , 应付职工薪酬 17,301, ,709, 应交税费 16,797, ,203, 其他应付款 350, , 递延收益 2,638, ,373, 递延所得税负债 1,354, 资本公积 1,151,976, ,184, 其他综合收益 1,031, , , 为未到期支付的材料货款预收客户货款增加公司业绩下滑, 相应计提的奖金减少本期设备类产品确认的销项税金额较大韩国华兴代扣代缴社保增加本期摊销的政府补助金额较大本期交易性金融资产公允价值变动收益增加公司向社会公开发行人民币普通股股票外币报表折算差异 其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 截止 2019 年 12 月 31 日公司货币资金保函保证金余额 716,400 元 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 报告期内行业经营性信息分析详见 第三节公司业务概要 的 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式 行业情况及研发情况说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 公司分别于 2019 年 12 月 6 日第一届董事会第十三次会议 2020 年 3 月 6 日第一届董事会第十四次会议及 2020 年 3 月 24 日的 2020 年第一次临股东大会决议通过, 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花 陆国初持有的欧立通 100% 的股权 41 / 226

42 (1) 重大的股权投资 公司本次交易的标的资产为欧立通 100% 股权, 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据 根据中水致远评估机构出具的评估报告, 评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对欧立通股东全部权益价值进行评估, 最终选用收益法评估结果作为评估结论 根据收益法评估结果, 欧立通在评估基准日 2019 年 11 月 30 日评估值为 104, 万元, 较母公司账面净资产 21, 万元, 增值 82, 万元, 增值率 %; 较合并口径账面净资产 21, 万元, 增值 82, 万元, 增值率 % 本次交易公司拟以上述评估值为基础, 交易各方确定标的资产的交易金额为 104,000 万元 其中以发行股份的方式支付交易对价的 70%, 即 72,800 万元, 以现金方式支付交易对价的 30%, 即 31,200 万元 同时, 公司拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%, 募集配套资金发行股份数量不超过上市公司总股本 30% 42 / 226

43 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 截至 2019 年底, 公司交易性金融资产余额为 609,032, 元, 系结构性存款 609,032, 元 ; 其他非流动金融资产余额为 2,092, 元, 系交易性权益工具投资 2,092, 元 ; 应收款项融资 14,150, 元 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称主营业务注册资本 苏州工业园区华兴源创检测科技有限公司 华兴源创 ( 成都 ) 科技有限公司 HYC ( USA ) INC 从事电子电气 环保 物联网 通信领域的产品检测技术研发 ; 工业检测设备研发 销售 ; 家用电器及工业产品的检测服务及技术咨询 ; 实验室专用设备和装置 电子专用设备 测试设备的租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) % 测试系统 工业自动化控制系统研发 销售 ; 质检技术服务 ( 不含进出口商品检验鉴定 认证机构 民用核安全设备无损检验 特种设备检验检测等国家专项规定的项目 ); 电子通讯产品 ( 不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备 ) 液晶显示器 平面显示器件 电子电工材料及工具 模具销售和技术服务 ; 通信产品 ( 不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备 ) 及计算机产品研发 销售及技术服务 ; 货物及技术进出口 ( 国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动 ) 持股比例 7, % 总资产净资产营业收入净利润 单位 : 万元 模组检测产品 电子产品的进出口业务及研发 5, % 5, , , HYC (VIETNAM) CO.,LTD 1 电气和光学设备的修理 : 智能手机 LCD 面板检测机器设备的维护 修理和调整 ;2 建筑和相关的工程服务 : 智能手机 LCD 面板测试流程设计基于现有的智能手机 LCD 面板测试机器设备 ; 1, % 1, , HYC KOREA CO.,LTD 半导体设备 平板 Dispiay 的开发 制造 销售 1, % / 226

44 同时公司 2019 年度还分别新设立了华兴源创 ( 深圳 ) 科技有限公司和 HYC (SINGAPORE), INC. PTE. LTD.( 新加坡华兴 ) 此两家企业全部为公司 100% 控制的子公司, 注册资金分别为 2,000 万元人民币和 300 万元美元 华兴源创 ( 深圳 ) 科技有限公司主要为公司就近服务客户及在广东进行平板检测设备布局设立,HYC (SINGAPORE), INC. PTE. LTD. 设立主要为公司半导体的研发中心 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 四 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1. 平板显示检测行业 平板显示检测设备企业历经十余年发展, 目前在相关领域解决方案上以及产品供应上趋于成 熟, 从全球企业来看, 主要集中于四大阵营 :(1) 韩国设备企业 ;(2) 日本设备企业 ;(3) 中国 台湾设备企业 ;( 4) 中国大陆设备企业 主要发展趋势 : (1) 国家政策扶持力度不断增强 ; 基于平板显示对于国民经济和国家安全的高度重要性, 中国政府对平板显示产业的发展给予 了高度关注, 并先后采取了多项优惠措施 国家将鼓励国内新型平板显示企业通过国际合作 并 购 参股国外先进企业等方式, 通过引进消化吸收, 突破新型平板显示产业的核心技术 ; 鼓励具 有自主知识产权和较好产业基础的企业投资建设新型平板显示项目, 或通过投资 兼并等方式整 合已有产业资源, 引导投资主体进一步集中 ; 重点支持有条件 有基础的企业在产业聚集地发展, 打造具备国际竞争力的产业集群 创建四大战略特区, 即环渤海平板显示产业集聚区 长三角平 板显示产业集聚区 珠三角平板显示产业集聚区 中西部平板显示产业集聚区 通过构建 中国 平板显示产业集聚区, 将平板显示产业提升到更高的国家战略高度, 是支持和促进我国平板显 示产业上下游企业发展的重大举措, 将带动我国平板显示产业链各个环节的高速发展 (2) 平板显示产业向国内转移的趋势 ; 随着平板显示行业的技术水平不断发展成熟, 新进企业不断增加, 促进了行业整体利润水平 的逐渐降低 中国大陆依靠低成本 良好的投资环境以及较高的技术人才储备等方面的优势, 吸 引了一批国际知名面板企业转向中国内地市场投资设厂, 形成了以京津 长三角以及珠三角地区 为中心的国内重要的平板显示及相关原材料生产基地, 为国内平板显示产业链一体化生产和发展 创造了有利条件 京东方 华星光电 中国电子 富士康 LG 等龙头企业都加快了在大陆投资建 设生产线的步伐, 使得我国平板显示产能快速增加, 国产化率提升 在下游投资与国家政策的推 动下, 我国平板显示检测市场迅速发展 在下游市场高要求的带动下, 我国的平板显示检测厂商 在检测技术和检测设备种类方面不断缩小与全球领先水平的差距 (3) 相关行业技术水平的提升 44 / 226

45 公司所处的平板显示检测行业, 涉及精密机械 电子学 自动化 电路优化设计 集成控制与信息处理等多种技术 近年来, 随着我国多条高世代线的投资和量产, 我国平板显示产业与传统优势国家和地区的技术差距快速缩小, 使得平板显示行业技术水平和制造工艺不断进步, 产品的功能和性能更加完善, 同时促进了光学分析技术 精密机械加工 电子学 自动化 集成控制与信息处理等多种与本行业发展密切相关的技术的不断发展与升级, 为公司的快速发展提供了良好的技术支持 2. 集成电路测试行业目前, 中国集成电路测试专用设备市场主要被国外企业占据, 国内企业近几年进步较大, 但是与国际巨头相比, 规模和市场法份额仍然偏小 在测试机领域, 主要企业包括国际企业泰瑞达 (Teradyne) 爱德万测试(ADVANTEST) 科休半导体(COHU) 以及国内企业华峰测控 长川科技等 主要发展趋势 : (1) 国家政策大力支持 ; 基于集成电路对于国民经济和国家安全的高度重要性, 中国政府对集成电路产业的发展给予了一贯的高度关注, 并先后采取了多项优惠措施 国家一方面在发展集成电路设计业 制造业等核心环节, 另一方面通过国内集成电路产业链上下游深度合作促进关键设备国产化 (2) 中国集成电路市场高速增长 ; 作为全球电子产品制造大国和消费大国, 我国对集成电路产品需求很大, 随着国内集成电路产品市场需求的不断增长, 以及近几年我国各地对于集成电路制造业的投资力度不断加大, 集成电路生产线建设进程持续加速, 未来中国集成电路制造业对于专用设备的需求也将进一步提升 (3) 集成电路国产设备进口替代趋势明显作为全球电子产品制造大国和消费大国, 我国对集成电路产品需求很大, 随着国内集成电路产品市场需求的不断增长, 以及近几年我国各地对于集成电路制造业的投资力度不断加大, 集成电路生产线建设进程持续加速, 未来中国集成电路制造业对于专用设备的需求也将进一步提升 今年中美贸易战将是更加凸出包括半导体设备在内的集成电路产业自主可控的重要性, 设备的国产化将进一步加速 ( 二 ) 公司发展战略 公司秉承 挑战 平等 信任 尊重 分享 合作 的企业文化, 以 精彩的追求 为企业 理念, 不断超越现有技术, 以创新服务创新, 依托公司多年积累的平板显示和触控检测技术, 进 行相关多元化领域的拓展, 保持现有检测技术的优势以及现有的市场份额, 同时不断开拓新领域 的检测技术, 如集成电路检测技术 电动汽车电子的检测技术等等 公司致力于成为制造厂商的 工业卫士, 为中国智造赋能 45 / 226

46 ( 三 ) 经营计划 报告期内, 公司按照年初的经营计划, 稳步开拓, 在营业收入上实现了较大的突破, 在定制 化 BMS 芯片测试设备上实现亿元以上的营收收入, 首先证明公司有能力切入技术门槛更高的半导 体测试设备市场 ; 其次验证了公司在投入研发验证周期均极其漫长的标准化 SOC 芯片测试设备的 过程中, 完全可以借鉴公司在平板测试领域积累的为大客户开发高性价比的专用测设备的经营模 式, 基于研发完善中的标准化 SOC 芯片测试设备技术平台为半导体领域的大客户开发相比标准化 半导体测设备性价比更有竞争力的定制化专用芯片测试设备 ; 最后该模式成功验证将使公司摆脱 正面与国际垄断半导体测试设备厂商竞争的困境, 另辟蹊径迅速切入半导体领域并获得批量化订 单成为可能 但是因为公司在新产品开发过程还是面临不少瓶颈, 公司年度盈利目标离年度经营 目标还是存在一定的差距 公司根据市场的变化及目前在手订单情况, 制定了 2020 年的经营目标, 为实现公司的发展目标与战略, 公司经营计划重点围绕以下几个方面展开 : 业务开拓上 : 1 在平板显示的检测行业上, 继续开拓重点客户的新产品线, 保证公司在平板检测的行业地位 及产品的技术水平, 为客户提供更加智能化的全新检测设备, 抓住国内消费电子的快速增长 的红利, 加大对公司客户的开发力度, 使公司的产品占有率持续提升 ; 2 在半导体检测行业上, 公司将在 2019 年的基础上继续加大对于定制化半导体测试设备产品需 求的特殊客户的市场拓展力度和研发投入, 强化公司在产品线的绝对优势, 同时通过目前新 设立的子公司, 加强资源整合, 在标准化 SOC 芯片测试设备和标准化平移式芯片分选机尽快 实现突破, 使公司半导体设备产品线更加的丰富 ; 3 在新能源汽车电子及其他业务上, 公司将抓住已经和目前头部企业建立起来的客户关系, 进 一步深挖, 使公司在新能源汽车电子的检测设备尽快向客户导入, 在未来的新能源汽车快速 发展过程占据一席之地 ; 4 积极做好产品研发和市场开拓工作, 消化募投项目建设释放的产能, 监督和规范公司募集资 金使用情况和投资进度, 促使公司募投项目产生更好的经济效益 5 研发投入上, 持续加强研究开发的研发费用投入, 在量产及储备研发项目上积极投入, 保证 公司在量产项目及储备项目的技术先进性 内控管理上 : 1 继续提升公司规范经营和治理水平 公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度, 促进公司董事会 管理层严格遵守 ; 继续优化公司的治理结构, 提升规范运作水平, 为公司的发 展提供基础保障, 建立更加规范 透明的上市公司运作体系 ; 同时加强内控制度建设, 坚持依法 治理企业 ; 优化内部控制流程, 不断完善风险防范机制, 保障公司健康 稳定 可持续发展 ; 审 议 决策公司管理过程中的重大事项 ; 跟踪 执行股东大会审议通过的决议事项 46 / 226

47 2 研究公司行业政策 发展动态和公司未来发展战略, 坚持把技术创新 管理创新 市场创新作为提升企业核心竞争力的根本手段, 按照公司业务发展战略, 研究 寻找选择同行业中的收购 兼并或合作等机会, 垂直整合相关业务, 继续保持产品的丰富性和领先性, 努力降低生产成本, 促使公司产品的竞争力进一步提升 3 不断加强企业内部的创新精神和协作精神, 完善企业内控管理制度, 将公司的成长与员工的发展有机结合起来, 保持公司可持续健康成长 人才是企业最重要的无形资产, 妥善打造企业雇主品牌, 增强对优秀人才的吸引力, 推动企业发展 ; 同时在内部加强培训工作, 确保培训体系顺利开展, 打造企业内部培训师团队, 提升公司整体团队专业技能及职业素养 ; 继续加强企业文化建设, 在合适时点, 开展股权激励计划, 增强员工对企业的认同感与忠诚度, 提高员工团队凝聚力 检查 监督和规范公司和高级管理人员的日常工作, 对发现的违法违规行为, 采取督促改正 提起诉讼等不同措施, 维护和保障股东权益, 促进公司进一步规范运作 上述仅为公司 2020 年经营计划的前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 也不代表公司对 2020 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在较大不确定性, 投资者对此应当保持足够的风险意识, 并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异 ( 四 ) 其他 五 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 根据公司章程有关规定, 现金分红政策如下 : 1. 现金分红的条件和比例 在公司年度实现的可供股东分配利润 ( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为 正值, 且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下, 则公司应当 进行现金分红 ; 若公司无重大投资计划或重大现金支出发生, 则单一年度以现金方式分配的利润 不少于当年度实现的可供分配利润的 10%, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实 现的年均可供股东分配利润的 30% 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重 大投资计划或重大现金支出安排等因素, 区分下列情形, 在年度利润分配时提出差异化现金分红 预案 : 47 / 226

48 (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的, 现金分红在本次利润分配 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的, 或公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 重大投资计划或重大现金支出是指 : (1) 公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产 股权或购买设备 土地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%; (2) 公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产 股权或者购买设备 土地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%; (3) 公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产 股权或者购买设备 土地房产等累计支出达到或超过公司当年实现的可供分配利润的 40% 公司董事会未作出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例少于当年实现的可供分配利润的 30% 的, 应说明下列情况 : (1) 结合所处行业特点 发展阶段和自身经营模式 盈利水平 资金需求等因素, 对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明 ; (2) 留存未分配利润的确切用途及其相关预计收益情况 ; (3) 独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见 公司在每个会计年度结束后, 由董事会提出分红议案, 并交付股东大会审议, 公司接受所有股东 独立董事 监事和公众投资者对公司分红的建议和监督 2. 期间间隔公司当年实现盈利, 并有可供分配利润时, 应当进行年度利润分配 原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红 公司董事会可以根据特殊情况提议公司进行中期现金分红 3. 审议程序 1 公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见 2 公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定 公司财务经营情况提出 拟定, 并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准 独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见 3 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 4 如公司当年盈利且满足现金分红条件, 但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交 48 / 226

49 利润分配预案的, 应当在中期报告中说明原因 未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况, 并由独立董事发表独立意见 5 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督 监事会应对利润分配预案进行审议 4. 调整机制公司应当根据自身实际情况, 并结合股东 ( 特别是公众投资者 ) 独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划 但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则 : 即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下, 公司应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20% 如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的, 应以股东权益保护为出发点, 在股东大会提案中详细论证和说明原因 ; 调整后的利润分配政策不得违反证券监督管理部门 证券交易所等主管部门的有关规定 ; 有关调整利润分配政策的议案, 须经董事会 监事会审议通过后提交股东大会批准, 独立董事应当对该议案发表独立意见, 股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件 利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过 公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一 : 1 因国家法律 法规及行业政策发生重大变化, 对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损 ; 2 因出现战争 自然灾害等不可抗力因素, 对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损 ; 3 因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化, 公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 30%; 4 证券监督管理部门 证券交易所等主管部门规定的其他事项 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 单位 : 元币种 : 人民币占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司普通公司普通股股东股股东的净的净利润利润的比率 (%) 2019 年 ,135, ,450, 年 ,180, ,286, 年 ,669, 年 1 月 28 日, 经股东大会审议通过, 公司以截至 2018 年 9 月 30 日经审计的未分配利润进行利润分配, 按股东的持股比例现金分红 7, 万元 49 / 226

50 2020 年 4 月 15 日, 经董事会审议, 公司以截至 2019 年 12 月 31 日经审计的未分配利润进行利润分配, 按股东的持股比例现金分红 5,413.5 万元 本方案尚需提交股东大会审议通过 ( 三 ) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 50 / 226

51 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 其他 其他 解决同业竞争 其他 承诺方 公司控股股东 实际控制人 公司控股股东 实际控制人 公司控股股东 实际控制人 公司控股股东 实际控制人 承诺内容 关于不存在变更控制权安排的承诺函本次重组不会导致上市公司的控股股东 实际控制人发生变化, 截至本承诺函出具之日, 上市公司亦不存在未来三十六个月内变更控股股东 实际控制人的相关计划 安排 承诺或协议 关于不存在调整主营业务安排的承诺函本次重组购买的资产符合科创板定位, 与上市公司的主营业务具有协同效应, 有利于促进主营业务整合升级和提高上市公司持续经营能力 自本次重组完成之日起三十六个月内, 除上市公司在日常经营活动之外进行的购买资产交易 ( 包括但不限于上市公司通过发行股份 现金购买其他公司的股权 ) 可能导致上市公司主营业务调整外, 不存在其他调整上市公司主营业务的相关安排 承诺 协议等 一 截至本承诺函出具之日, 本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的除上市公司及其下属公司以外的其它企业与上市公司及其下属公司不存在同业竞争事项 ; 二 自本承诺函出具之日起, 本公司 / 本人控制的除上市公司及其下属公司以外的其它企业将不生产 开发任何与上市公司及其下属公司构成竞争或可能竞争的产品, 不直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 不参与投资任何与上市公司及其下属公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业 ; 如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争, 本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司及其下属公司相竞争 :(1) 停止与上市公司及其下属公司构成竞争或可能构成竞争的业务 ;(2) 将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司及其下属公司 ;(3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方 ;(4) 其他有利于维护上市公司及其下属公司权益的方式 ; 三 本公司 / 本人违反上述承诺给上市公司及其下属公司造成损失的, 本公司 / 本人将赔偿上市公司及其下属公司由此遭受的损失 关于保证上市公司独立性的承诺函一 本次重组前, 上市公司 ( 含其下属公司, 下同 ) 一直在业务 资产 财务 人员 机构等方面与本公司 / 本人控制的除上市公司以外的其他企业 ( 如有 ) 完全分开, 上市公司的业务 资产 财务 人员和机构独立 二 本次重组不存在可能导致上市公司在业务 资产 财务 人员 机构等方面丧失独立性的潜在风险 ; 本次重 51 / 226 承诺时间及期限 2019 年 12 月 6 日,36 个月 2019 年 12 月 6 日,36 个月 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 是是不适用不适用 是是不适用不适用 否是不适用不适用 否是不适用不适用

52 其他 其他 解决关联交易 其他 公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 公司 公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 组完成后, 本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的除上市公司以外的其他企业 ( 如有 ) 不会影响上市公司独立性, 并继续保持上市公司在业务 资产 财务 人员 机构方面与本公司 / 本人控制的除上市公司以外的其他企业 ( 如有 ) 完全分开 三 本公司 / 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本公司 / 本人将赔偿上市公司由此遭受的损失 关于避免资金占用的承诺函一 截至本承诺函出具之日, 本人 ( 本公司 ) 和本人 ( 本公司 ) 关系密切的家庭成员及本人 ( 本公司 ) 和本人 ( 本公司 ) 关系密切的家庭成员所控制的除上市公司 ( 含其下属企业, 下同 ) 以外的企业 ( 如有 ) 不存在以委托管理 借款 代偿债务 代垫款项或其他任何方式占用上市公司资金的情形 ; 二 本人 ( 本公司 ) 和本人 ( 本公司 ) 关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的除上市公司以外的企业 ( 如有 ) 不以任何方式占用上市公司的资金, 在任何情况下不要求上市公司为本人和本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的除上市公司以外的企业 ( 如有 ) 提供担保, 不从事损害上市公司合法权益的行为 ; 三 本人 ( 本公司 ) 违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本人 ( 本公司 ) 将赔偿上市公司由此遭受的损失 关于不存在减持计划的承诺函一 截至本承诺函签署日, 本人 ( 本公司 ) 无任何减持上市公司股份的计划 ; 本人 ( 本公司 ) 承诺自本次重组预案公告之日起至本次重组实施完毕 / 本次重组终止期间无减持上市公司股份 ( 如持有 ) 的计划 ; 二 若违反上述承诺, 由此给上市公司或者投资者造成损失的, 本人 ( 本公司 ) 将向上市公司或投资者依法承担赔偿责任 一 本次重组前, 本人 ( 本公司 ) 和本人 ( 本公司 ) 关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员所控制的除上市公司 ( 含其下属企业, 下同 ) 外的企业 ( 如有 ) 与上市公司之间的交易定价公允合理, 决策程序合法有效, 不存在显失公平的关联交易 二 在本次重组完成后, 本人 ( 本公司 ) 和本人 ( 本公司 ) 关系密切的家庭成员及本人 ( 本公司 ) 和本人 ( 本公司 ) 关系密切的家庭成员所控制的除上市公司外的企业 ( 如有 ) 将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易, 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 本人 ( 本公司 ) 和本人 ( 本公司 ) 关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员所控制的除上市公司外的企业 ( 如有 ) 将与上市公司依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律 法规 其他规范性文件以及上市公司章程等的规定, 依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务, 保证关联交易定价公允合理, 交易条件公平, 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金 利润, 亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为 三 本人 ( 本公司 ) 违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本人将赔偿上市公司由此遭受的损失 关于不存在 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 第 13 条情形的承诺函一 本人 ( 本公司 ) 承诺针对本次重组已采取了有效的保密措施, 履行了保密义务, 不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形 ; 二 本人 ( 本公司 ) 不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形, 最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形 ; 不存在依据 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 第 13 条之规定不得参与重大资产重组的情形 52 / 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用

53 其他 其他 其他 其他 公司 上市公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员上市公司 上市公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 公司 公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 公司 公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 关于不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺函本人 ( 本公司 ) 不存在泄露本次重组相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形 ; 不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形 ; 在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形 关于所提供内容真实 准确 完整的承诺函一 本人 ( 本公司 ) 为本次重组所提供的信息真实 准确 完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 二 本人 ( 本公司 ) 为本次重组所提供的资料均为真实 准确 完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致 ; 所有文件的签名 印章均是真实的, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 三 本人 ( 本公司 ) 为本次重组所提供的说明及确认均为真实 准确 完整的, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 四 本人 ( 本公司 ) 对所提供的信息 资料 说明及确认的真实性 准确性和完整性承担法律责任 ; 如违反上述承诺, 给投资者 交易各方及参与本次重组的各中介机构造成损失的, 本人将依法承担赔偿责任 关于无违法行为的确认函一 本人 ( 本公司 ) 不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼 仲裁或行政处罚案件 ; 二 本人 ( 本公司 ) 不存在违反 公司法 第一百四十六条至第一百四十八条规定的行为 ; 三 本人 ( 本公司 ) 不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 ; 四 本人 ( 本公司 ) 最近 12 个月内未受到上海证券交易所公开谴责, 不存在其他重大失信行为 ; 五 本人 ( 本公司 ) 最近 36 个月内不存在因违反法律 行政法规 规章受到行政处罚且情节严重, 或者受到刑事处罚的情形 ; 六 本人 ( 本公司 ) 不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的重大违法行为 ; 七 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本人将赔偿上市公司由此遭受的损失 关于本次重组申请文件真实 准确 完整的承诺函一 本人 ( 本公司 ) 承诺本次重组的信息披露和申请文件真实 准确 完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并就其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 ; 二 本人 ( 本公司 ) 为本次重组所提供的资料均为真实 准确 完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致 ; 所有文件的签名 印章均是真实的, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 三 本人 ( 本公司 ) 为本次重组所提供的说明及确认均为真实 准确 完整的, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 四 本人 ( 本公司 ) 对所提供的信息 资料 说明及确认的真实性 准确性和完整性承担法律责任 ; 如违反上述承诺, 给投资者 交易各方及参与本次重组的各中介机构造成损失的, 本人将依法承担赔偿责任 五 如在本次重组中所提供的信息涉嫌虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本人不转让在上市公司拥有权益的股份 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 53 / 226

54 其他 其他 解决同业竞争 解决关联交 公司 李齐花 陆国初 李齐花 陆国初 李齐花 陆国初 关于符合非公开发行股票条件的承诺函本公司不存在 上市公司证券发行管理办法 第三十九条规定的不得非公开发行股票的以下情形 : (1) 本次发行申请文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; (2) 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除 ; (3) 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除 ; (4) 现任董事 高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚, 或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责 ; (5) 上市公司或其现任董事 高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查 ; (6) 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见 否定意见或无法表示意见的审计报告 保留意见 否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外 ; (7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形 关于保证上市公司独立性的承诺函一 本次重组前, 标的公司 ( 含其下属公司, 下同 ) 在业务 资产 机构 人员 财务等方面与本人及本人控制除标的公司以外的其他企业 ( 如有 ) 完全分开, 标的公司的业务 资产 人员 财务和机构独立 ; 二 本次重组不存在可能导致上市公司 ( 含其下属公司, 下同 ) 在业务 资产 财务 人员 机构等方面丧失独立性的潜在风险 ; 本次重组完成后, 本人及本人控制的其他企业 ( 如有 ) 不会影响上市公司独立性, 并尽可能保证上市公司在业务 资产 机构 人员 财务的独立性 ; 三 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本人将赔偿上市公司由此遭受的损失 一 截至本承诺函出具之日, 本人及本人控制的除标的公司 ( 含其下属公司, 下同 ) 以外的其它企业与上市公司 ( 含其下属公司, 下同 ) 不存在同业竞争事项 ; 二 自本承诺函出具之日起, 至本人作为上市公司股东期间 本次重组交易各方约定的业绩承诺期间 本人在上市公司或者标的公司任职期间及离职后三年之内, 本人控制的除标的公司以外的其它企业将不生产 开发任何与上市公司构成竞争或可能竞争的产品, 不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业 ; 三 在承诺期限内, 如因上市公司业务发展或延伸导致其主营业务与本人及本人控制的除标的公司以外的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争, 本人及本人控制的除标的公司以外的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争 :(1) 停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务 ;(2) 将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司 ;(3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方 ;(4) 其他有利于维护上市公司权益的方式 ; 4 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本人将赔偿上市公司由此遭受的损失 一 本次重组前, 本人及本人控制的除标的公司 ( 含其下属企业, 下同 ) 外的其他企业 ( 如有 ) 与标的公司之间的交易 ( 如有 ) 定价公允合理, 决策程序合法有效, 不存在显失公平的关联交易 ; 二 在本次重组完成后, 本人及本人控制的企业 ( 如有 ) 将尽可能避免和减少与上市公司 ( 含其下属企业, 下同 ) 的关联交易, 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 本人及本人控制的其他企业 ( 如有 ) 将与上市公司依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律 法规 其他规范性文件以及上市公司章程等的规定, 依法履行 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 54 / 226

55 易 其他 其他 其他 股份限售其他 标的公司执行董事 / 监事 / 高级管理人员 标的公司执行董事 / 监事 / 高级管理人员 标的公司执行董事 / 监事 / 高级管理人员 李齐花 陆国初 标的公司执行董事 / 监事 / 高级管理人员 相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务, 保证关联交易定价公允合理, 交易条件公平, 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金 利润, 亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为 ; 三 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本人将赔偿上市公司由此遭受的损失 关于不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺函本人不存在泄露本次重组相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形 ; 不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形 ; 在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形 关于不存在 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 第 13 条情形的承诺函一 本人承诺针对本次重组已采取了有效的保密措施, 履行了保密义务, 不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形 ; 二 本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形, 最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形 ; 不存在依据 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 第 13 条之规定不得参与重大资产重组的情形 关于无违法行为的确认函一 本人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚 刑事处罚, 没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 ; 二 本人最近五年不存在未按期偿还大额债务 未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况 ; 三 本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼 仲裁或行政处罚案件 ; 四 本人不存在违反 公司法 第一百四十六条至一百四十八条规定的情形或行为 ; 五 本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 ; 六 本人最近 12 个月内未受到上海证券交易所公开谴责, 不存在其他重大失信行为 ; 七 本人最近 36 个月内不存在因违反法律 行政法规 规章受到行政处罚且情节严重, 或者受到刑事处罚的情形 ; 八 本人不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的重大违法行为 ; 九 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本人将赔偿上市公司由此遭受的损失 关于与上市公司无关联关系的确认函一 在本次重组之前, 本人及本人控制的企业与上市公司不存在关联关系, 本人未向上市公司推荐董事 监事及高级管理人员候选人 ; 二 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本人将赔偿上市公司由此遭受的损失 关于本次重组申请文件真实 准确 完整的承诺函一 本人承诺本次重组的信息披露和申请文件真实 准确 完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并就其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 ; 二 本人为本次重组所提供的资料均为真实 准确 完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致 ; 所有文件的签名 印章均是真实的, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 三 本人为本次重组所提供的说明及确认均为真实 准确 完整的, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 55 / 226

56 其他 其他 股份限售 其他 标的公司执行董事 / 监事 / 高级管理人员 李齐花 陆国初 李齐花 陆国初 李齐花 陆国初 遗漏 ; 四 本人对所提供的信息 资料 说明及确认的真实性 准确性和完整性承担法律责任 ; 如违反上述承诺, 给投资者 交易各方及参与本次重组的各中介机构造成损失的, 本人将依法承担赔偿责任 五 如在本次重组中所提供的信息涉嫌虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本人不转让在上市公司拥有权益的股份 关于所提供内容真实 准确 完整的承诺函一 本人为本次重组所提供的信息真实 准确 完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 二 本人为本次重组所提供的资料均为真实 准确 完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致 ; 所有文件的签名 印章均是真实的, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 三 本人为本次重组所提供的说明及确认均为真实 准确 完整的, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 四 本人对所提供的信息 资料 说明及确认的真实性 准确性和完整性承担法律责任 ; 如违反上述承诺, 给投资者 交易各方及参与本次重组的各中介机构造成损失的, 本人将依法承担赔偿责任 关于资产权属的承诺函一 截至本承诺函出具之日, 本人依法持有标的公司股权, 对于本人所持该等股权, 本人确认, 本人已经依据法律规定和标的公司章程约定履行对标的公司的出资义务, 不存在任何虚假出资 延期出资 抽逃出资等违反本人作为股东所应承担的义务及责任的行为, 不存在可能影响标的公司合法存续的情况 ; 二 本人持有的标的公司的股权均为实际合法拥有, 不存在权属纠纷, 不存在信托 委托持股或者股权代持, 不存在禁止转让 限制转让的承诺或安排, 亦不存在质押 冻结 查封 财产保全或其他权利限制 ; 三 截至本承诺函出具之日, 本人不存在占用标的公司非经营性资金的情形, 亦不存在与标的公司发生资金拆借的情况, 本人承诺, 本人未来亦不会占用上市公司非经营性资金 ; 四 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本人将赔偿上市公司由此遭受的损失 一 本人在本次重组中认购的上市公司新增股份, 自股份发行结束之日起十二个月内不得进行转让 上市交易 ; 二 在业绩承诺期限内, 本人在本次重组中取得上市公司股份的锁定将按照本次重组协议中约定的条件履行 ; 三 若本人持有上市公司股份期间在上市公司担任董事 监事或高级管理人员职务的, 则转让上市公司股份还应符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的其他规定 ; 若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本次重组中本人取得的股份之锁定期有不同要求的, 本人将依据相关法律 法规和规范性文件以及本人与上市公司所签署的相关协议文件之内容, 接受中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的要求 ; 四 本人因本次重组取得的上市公司非公开发行的股份至锁定期届满前不得进行转让, 但按照约定由上市公司进行回购的股份除外 ; 五 本人只能对就本次重组约定的业绩承诺实现情况解锁后的股票进行质押 ; 六 在本人履行完毕本次重组约定的业绩承诺相关的补偿义务前, 若上市公司实施送股 资本公积金转增股本等除权事项导致本人增持上市公司股份的, 则增持股份亦应遵守上述约定 ; 七 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本人将赔偿上市公司由此遭受的损失 关于不主动谋求实际控制权的承诺函自本次重组实施完毕之日起三十六个月内, 本人不会主动谋求上市公司的实际控制权 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日, 股份发行完毕之日起 12 个月 2019 年 12 月 6 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 56 / 226

57 其他 李齐花 陆国初 关于对拟注入资产合法性的承诺函一 标的公司是依据中国法规设立并有效存续的有限责任公司, 不存在根据法律和 公司章程 的规定导致或可能导致需要解散 清算或破产的情形 二 标的公司的董事 监事和高级管理人员具备法律法规及 公司章程 规定的任职条件, 能够重视和勤勉地履行职务, 最近五年内未受过刑事处罚 证券市场相关的行政处罚, 不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况 ; 不存在最近五年未按期偿还大额债务 未履行承诺被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况 三 标的公司已经取得了法律法规所要求的其当前主营业务以及当前使用的与主营业务相关的资产和财产所需的一切批准 同意 授权和许可等, 所有这些批准 同意 授权和许可等均合法 有效, 且不存在可能导致其被修改 终止 撤销 无效的情形 四 标的公司对其财产和资产拥有完整的 无瑕疵的所有权, 具备完备的权属证明文件, 不存在已知的或潜在的任何纠纷或争议, 且该等所有权上不存在任何被司法机关或其他有权行政主管部门查封 冻结或其他任何形式的权利限制 五 标的公司在业务活动中的所有合同或协议均合法 有效 标的公司适当履行了该等合同项或协议下的义务, 不存在对该等该合同或协议的任何重大违反, 且不存在已知的或潜在的争议或纠纷 六 标的公司的财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了其所涵盖期间标的公司的财务状况 经营成果和现金流量 七 除财务报告中反映的债务以外以及在本次交易审计 / 评估基准日后的日常经营过程中正常发生的债务外, 标的公司不存在其他未向上市公司及为本次交易提供审计 评估 法律及财务顾问专业服务的中介机构披露的债务 标的公司亦未收到过任何债权人的表示该债权人有权并将强制性地处置公司的任何资产的通知 没有任何第三方已经或表示将对标的公司的任何财产行使其权利, 其而该权利的行使可能对标的公司的资产 财务状况或公司前景产生重大不利影响, 同时也没有任何直接或间接与此资产相关的争议 八 标的公司的税务申报真实 准确, 已按照国家和地方税务机关的税项缴足其所有到期应缴的税费, 亦已缴清了其所有到期应缴的相关费用, 无任何因在最近三十六个月内违反有关税务法律而被税务机关处以行政处罚的事件发生 九 标的公司已确认收入的任何税收优惠 政府扶持政策和政府补贴均合法 有效, 不存在任何税收优惠提前失效或终止 补缴税款或被要求返还政府扶持资金 政府补贴资金或因此承担任何法律责任的情况和风险 十 标的公司已经向上市公司及为本次交易提供审计 评估 法律及财务顾问专业服务的中介机构充分披露了劳动用工情况 当前不存在由任何与劳动者的争议所引发的任何未决或可预见的诉讼 法律行动 请求和仲裁 十一 标的公司设立至今, 不存在违反工商 土地 环保 海关以及其他法律 行政法规, 受到行政处罚, 且情节严重的情形 十二 截至本函出具之日, 标的公司不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼 仲裁或行政处罚案件 日, 重组完毕之日 36 个月 2019 年 12 月 6 日 否是不适用不适用 57 / 226

58 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 股份限售 源华创兴 陈文源 张茜 十三 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本人将赔偿上市公司由此遭受的损失 (1) 自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 (2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月的期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 本公司持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月 若发行人上市后发生派息 送股 资本公积转增股本等除权 除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格 (3) 本公司在前述限售期满后减持本公司在本次公开发行前持有的股份的, 应当明确并披露发行人的控制权安排, 保证发行人持续稳定经营 (4) 发行人存在 上市规则 规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前, 本公司承诺不减持发行人股份 (5) 如果在锁定期满后, 本公司拟减持股票的, 将认真遵守中国证券监督管理委员会 证券交易所关于股东减持的相关规定, 审慎制定股票减持计划 (6) 本公司在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的, 减持价格将不低于发行人股票的发行价, 并通过发行人在减持前三个交易日予以公告, 并在相关信息披露文件中披露本公司减持原因 拟减持数量 未来持股意向 减持行为对发行人治理结构 股权结构及持续经营的影响 若发行人上市后发生派息 送股 资本公积转增股本等除权 除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格 (7) 本公司减持发行人股份的方式应符合相关法律 法规 规章的规定, 包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 本公司将忠实履行承诺, 如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的, 本公司将于发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 且违规减持发行人股票所得 ( 以下简称 违规减持所得 ) 归发行人所有 如本公司未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红 (1) 自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 (2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 的收盘价低于发行价, 本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月 若发行人上市后发生派息 送股 资本公积转增股本等除权 除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格 (3) 前述锁定期满后, 本人在发行人担任董事期间, 每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人持有的发行人股份 如本人在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺 (4) 本人在前述限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的, 应当明确并披露发行人的控制权安排, 保证发行人持续稳定经营 (5) 发行人存在 上市规则 规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前, 本人承诺不减持发行人股份 2019 年 7 月 3 日, 上市之日起 36 个月 2019 年 7 月 3 日, 上市之日起 36 个月 是是不适用不适用 是是不适用不适用 58 / 226

59 股份限售 股份限 苏州源奋苏州源客 公司董事 监事 高级管理人员 (6) 如果在锁定期满后, 本人拟减持股票的, 将认真遵守中国证券监督管理委员会 证券交易所关于股东减持的相关规定, 审慎制定股票减持计划 (7) 本人在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的, 减持价格将不低于发行人股票的发行价, 并通过发行人在减持前三个交易日予以公告, 并在相关信息披露文件中披露本人减持原因 拟减持数量 未来持股意向 减持行为对发行人治理结构 股权结构及持续经营的影响 若发行人上市后发生派息 送股 资本公积转增股本等除权 除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格 (8) 本人减持发行人股份的方式应符合相关法律 法规 规章的规定, 包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 本人将忠实履行承诺, 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的, 本人将于发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 且违规减持发行人股票所得归发行人所有 如本人未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红 (1) 自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业在上市前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 (2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月的期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 本企业持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月 若发行人上市后发生派息 送股 资本公积转增股本等除权 除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格 (3) 本企业在前述限售期满后减持本企业在本次公开发行前持有的股份的, 应当明确并披露发行人的控制权安排, 保证发行人持续稳定经营 (4) 发行人存在 上市规则 规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前, 本企业承诺不减持发行人股份 (5) 如果在锁定期满后, 本企业拟减持股票的, 将认真遵守中国证券监督管理委员会 证券交易所关于股东减持的相关规定, 审慎制定股票减持计划 (6) 本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的, 减持价格将不低于发行人股票的发行价, 并通过发行人在减持前三个交易日予以公告, 并在相关信息披露文件中披露本企业减持原因 拟减持数量 未来持股意向 减持行为对发行人治理结构 股权结构及持续经营的影响 若发行人上市后发生派息 送股 资本公积转增股本等除权 除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格 (7) 本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律 法规 规章的规定, 包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 本企业将忠实履行承诺, 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的, 本企业将于发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 且违规减持发行人股票所得归发行人所有 如本企业未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红 (1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理在上市前间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 (2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 59 / 年 7 月 3 日, 上市之日起 36 个月 2019 年 7 月 3 日, 上市 是是不适用不适用 是是不适用不适用

60 售 股份限售 其他 公司核心技术人员 公司公司控股股东董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 的收盘价低于发行价, 本人间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月 若发行人上市后发生派息 送股 资本公积转增股本等除权 除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格 (3) 前述锁定期满后, 本人在发行人担任董事期间, 每年转让的发行人股份数量不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人间接持有的发行人股份 如本人在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺 (4) 发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不转让本人间接持有的发行人股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不转让本人间接持有的发行人股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的, 自申报离职之日起 6 个月内不间接转让本人持有的发行人股份 (5) 本人减持发行人股票时, 应依照 公司法 证券法 中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行 (1) 自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月和本人离职后 6 个月内, 本人不转让本人在本次公开发行前持有的发行人股份 (2) 自本人所持的本次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内, 本人每年转让的本次公开发行前所持发行人股份不超过发行人本次公开发行前股份总数的 25% (3) 本人减持发行人股票时, 应依照 公司法 证券法 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行 关于股价稳定的承诺 1 启动股价稳定措施的条件自公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内, 非因不可抗力所致, 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价应做相应调整 ) 2 股价稳定措施的方式及顺序股价稳定措施包括 :(1) 公司回购股票 ;(2) 公司控股股东增持公司股票 ;(3) 董事 ( 不含独立董事, 下同 ) 高级管理人员增持公司股票等方式 选用前述方式时应考虑 :(1) 不能导致公司不满足法定上市条件 ;(2) 不能迫使控股股东履行要约收购义务 股价稳定措施的实施顺序如下 : (1) 第一选择为公司回购股票, 但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件, 则第一选择为控股股东增持公司股票 ; (2) 第二选择为控股股东增持公司股票 在下列情形之一出现时将启动第二选择 : A 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准, 且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务 ; B 公司虽实施股票回购计划但仍未满足连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件 (3) 第三选择为董事 高级管理人员增持公司股票 启动该选择的条件为 : 在控股股东增持公司股票方案实施完成后, 如公司股票仍未满足连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件, 并 60 / 226 之日起 12 个月 2019 年 7 月 3 日, 上市之日起 12 个月 2019 年 7 月 3 日, 上市之日起 3 年 是是不适用不适用 是是不适用不适用

61 且董事 高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事 高级管理人员的要约收购义务 3 实施公司回购股票的程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下, 公司将在 10 日内召开董事会, 依法作出实施回购股票的决议 提交股东大会批准并履行相应公告程序 公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会, 审议实施回购股票的议案, 公司股东大会对实施回购股票作出决议, 必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过, 公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票 公司将依法通知债权人, 并向证券监督管理部门 证券交易所等主管部门报送相关材料, 办理审批或备案手续 在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间 期限实施回购 公司回购股份的资金为自有资金, 回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产, 回购股份的方式为集中竞价交易方式 要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式 发行人为稳定股价进行股份回购的, 还应遵循下列原则 : 单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%, 单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司净利润的 40%; 超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施 除非出现下列情形, 公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票 : (1) 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产 ; (2) 继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件 单次实施回购股票完毕或终止后, 本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销, 并及时办理公司减资程序 若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件 ( 不包括公司实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形 ), 公司将继续按照上述稳定股价措施预案执行 4 实施控股股东增持公司股票的程序 (1) 启动程序 A 公司未实施股票回购计划在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下, 并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准, 且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下, 公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告 B 公司已实施股票回购计划公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件, 公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告 (2) 控股股东增持公司股票的计划在履行相应的公告等义务后, 控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间 期限实施增持 控股股东增持股票的金额不超过控股股东上年度从公司领取的分红, 增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产, 且单次及 / 或连续十二个月增持数量不超过公司股份总数的 2% 公司不得为控股股东实施增持公 61 / 226

62 其他 公司 公司控股股东实际控制人 董事 监事 高级管理人员 司股票提供资金支持 若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件 ( 不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形 ), 控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行 除非出现下列情形, 控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划 : A 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产 ; B 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件; C 继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购 5 董事 高级管理人员增持公司股票的程序在控股股东增持公司股票方案实施完成后, 仍未满足公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件并且董事 高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事 高级管理人员的要约收购义务的情况下, 董事 高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票, 且用于增持股票的资金不超过其上一年度于公司取得薪酬总额和现金分红 ( 税后, 下同 ) 的 10%, 增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产 公司董事及高级管理人员, 同时又是控股股东的, 若按照其所持股权对应的增持金额高于其上一年度从公司取得的薪酬总额和现金分红的 30% 的, 则不再单独履行增持义务 具体增持股票的数量等事项将提前公告 董事 高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止 : (1) 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产 ; (2) 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件 ; (3) 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购 关于招股说明书信息披露责任的承诺 1 发行人承诺 (1) 若公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 公司将在证券监管部门要求的期间内从投资者手中购回本次公开发行的股票 (2) 公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 若公司向上海证券交易所所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 公司将依法回购本次发行的全部新股, 若公司向上海证券交易所所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司将依法赔偿投资者损失 2 发行人控股股东承诺 (1) 若发行人不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本公司将在证券监管部门要求的期间内从投资者手中购回本次公开发行的股票 (2) 发行人向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 若发行人向上海证券交易所所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失 3 发行人实际控制人承诺 (1) 若发行人不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本人将在证券监管部门要 62 / 年 7 月 3 日, 长期 否是不适用不适用

63 其他 其他 董事 高级管理人员控股股东 实际控制人 源华创兴 陈文源 张茜董事 监事 高级管理人员 求的期间内从投资者手中购回本次公开发行的股票 (2) 发行人向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 若发行人向上海证券交易所所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 4 发行人董事 监事 高级管理人员承诺 (1) 发行人向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 本人对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带的法律责任 (2) 若发行人向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1 公司董事 高级管理人员的承诺 (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 (2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束 (3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资 消费活动 (4) 承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 (5) 若公司后续推出股权激励政策, 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 (6) 承诺本人将根据未来证券监督管理部门 证券交易所等主管部门出台的相关规定, 积极采取一切必要 合理措施, 使公司填补回报措施能够得到有效的实施 前述承诺是无条件且不可撤销的 若本人前述承诺存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 本人将对公司或股东给予充分 及时而有效的补偿 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意证券监督管理部门 证券交易所等主管部门按照有关规定 规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施 2 公司控股股东 实际控制人的承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 关于未能履行承诺时约束措施的承诺 1 公司控股股东源华创兴承诺本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任 若本公司未履行就本次发行所做的承诺, 本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉, 并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内, 停止在发行人处获得股东分红, 同时本公司持有的发行人股份将不得转让, 直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止 若因违反上述承诺而被司法机关和 / 或行政机关作出相应裁判 决定, 本公司将严格依法执行该等裁判 决定 2 公司实际控制人陈文源和张茜承诺本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任 若本人未履行就本次发行所做的承诺, 本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉, 并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内, 停止在发行人处获得股东分红, 同时本人持有的发行人股份将不得转让, 直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时 63 / 年 7 月 3 日, 长期 2019 年 7 月 3 日, 长期 否是不适用不适用 否是不适用不适用

64 解决同业竞争 解决关联交易 其他 源华创兴 陈文源 张茜 源华创兴 陈文源 张茜 苏州源奋 苏州源客 董事 监事 高级管理人员 公司 源华创兴 陈文源 张茜 为止 若因违反上述承诺而被司法机关和 / 或行政机关作出相应裁判 决定, 本人将严格依法执行该等裁判 决定 3 发行人董事 监事 高级管理人员承诺本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任 若本人未履行就本次发行所做的承诺, 本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉, 并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内, 停止在发行人处获得股东分红, 同时本人持有的发行人股份将不得转让, 直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止 若因违反上述承诺而被司法机关和 / 或行政机关作出相应裁判 决定, 本人将严格依法执行该等裁判 决定 1 于本承诺函签署之日, 本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业, 均未生产 开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能竞争的业务 ; 2 自本承诺函签署之日起, 本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将不生产 开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能竞争的业务 ; 3 自本承诺函签署之日起, 如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争, 本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式 或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式 或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争 ; 4 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守, 本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失 1 本人将严格遵守 中华人民共和国公司法 苏州华兴源创科技股份有限公司章程 苏州华兴源创科技股份有限公司关联交易管理制度 苏州华兴源创科技股份有限公司股东大会议事规则 苏州华兴源创科技股份有限公司董事会议事规则 等关于关联交易的管理规定, 避免和减少关联交易, 自觉维护发行人及全体股东的利益, 不利用本人在发行人中的地位, 为本人 本人控制的除发行人及其控股子公司以外的企业, 在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益 ; 2 如果本人 本人控制的除发行人及其控股子公司以外企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易, 本人将严格执行相关回避制度, 依法诚信地履行股东的义务, 不会利用关联人的地位, 就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会 董事会作出损害发行人及其他股东合法权益的决议 ; 3 发行人或其控股子公司与本人 本人控制的除发行人及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正 公平的原则进行, 确保交易价格公允, 不损害发行人及其控股子公司的合法权益 ; 4 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守, 本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失 对欺诈发行上市的股份购回承诺 1 保证发行人本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市, 不存在任何欺诈发行的情形 2 如发行人不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序, 购回发行人本次公开发行的全部新股 2019 年 7 月 3 日长期 2019 年 7 月 3 日长期 2019 年 7 月 3 日长期 否是不适用不适用 否是不适用不适用 否是不适用不适用 64 / 226

65 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的 关于印发修订 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 的通知 关于印发修订 企业会计准则第 23 号 金融资产转移 的通知 关于印发修订 企业会计准则第 24 号 套期会计 的通知 及 2017 年 5 月 2 日发布的 关于印发修订 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 的通知, 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述准则 ( 以下统称 新金融工具准则 ), 将非交易性权益投资重分类为其他权益工具投资 详情请见本年报第十一节财务报告五 重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 元币种 : 人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 容诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 900,000 境内会计师事务所审计年限 4 年 境外会计师事务所名称 无 境外会计师事务所报酬 / 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 无 / 财务顾问 无 / 保荐人 无 / 65 / 226

66 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临终止上市的情况和原因 八 破产重整相关事项 九 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十一 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人诚信状况良好, 不存在所附较大数额的到期债务未清偿的情况 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十三 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 66 / 226

67 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十四 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 67 / 226

68 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 单位 : 元币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 募集资金 600,000, ,000, 其他情况 (2) 单项委托理财情况 受托人 浙商银行 浙商银行 浙商银行 委托理财类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 委托理财金额 60,000, ,00 0, ,00 0,000 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 募集资金 募集资金 募集资金 资金投向 结构性 结构性 结构性 报酬确定方式 现金 现金 现金 年化收益率 4. 1% 4. 2% 4. 3% 68 / 226 预期收益 ( 如有 ) 615,0 00 3,150,000 实际收益或损失 628,6 67 3,222,917 单位 : 元币种 : 人民币 实际收回情况 减未值来是准是否备否经计有过提委法金托定额理程 ( 财序如计有划 ) 628,667 是是 3,222,917 是是 6,450,000 - 是是

69 浙商银行 中信银行 中信银行 中信银行 中信银行 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 60,000,000 50,000,000 90,000, ,00 0,000 50,000, 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 结构性 结构性 结构性 结构性 结构性 现金 现金 现金 现金 现金 3. 8% 4. 2% 4. 8% 4. 9% 3. 8% 570, ,0 00 2,160, , ,5 62 1,919, ,833 是是 523,562 是是 1,919,096 是是 4,900, , ,4 93 是是 468,493 是是 其他情况 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 69 / 226

70 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十五 其他重大事项的说明 十六 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 1. 股东和债权人权益保护情况 (1) 不断完善法人治理结构, 确保股东充分行使权利 股东的认可是保持公司持续稳定发展的基础, 保障股东合法权益 公平对待所有股东是公司 的义务和职责 公司严格按照 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 等法律法规和 现代企业制度的要求, 不断完善股东大会 董事会 监事会和总经理工作制度, 形成权力机构 决策机构 监督机构与经营管理层之间有效制衡的法人治理结构 公司不断健全管理制度体系, 规范公司运作, 公司修订完善了包括 公司章程 等公司治理制度, 完善公司重大决策的程序与 机制, 加强内部控制 (2) 积极履行信息披露, 建立良好的投资者关系 公司严格按照相关法律法规的规定和要求切实履行信息披露义务, 自觉自愿履行信息披露义 务, 确保信息披露的真实 准确 及时 完整和公平, 由董事会办公室专门负责信息披露管理和 投资者关系等事务 同时, 公司建立了与投资者沟通的有效渠道, 设置了专用电话, 接受投资者咨询, 增进公司 与广大投资者之间的沟通与交流 (3) 财务稳健, 诚信经营, 不损害债权人的合法权益 公司财务管理制度健全, 会计核算基础工作规范 主要资产质量优良, 资产构成合理, 处于 良好使用及周转状态 ; 公司财务稳健, 资产减值准备计提符合资产质量的实际状况, 计提充分 70 / 226

71 合理 ; 同时公司内部控制制度健全, 资金使用安全 合理 公司诚信经营, 不损害债权人的合法 权益, 公司历年无银行贷款到期不还情形, 严格履行与供应商 客户等签订的合同义务, 具有较 高的信誉度 2. 职工权益保护情况 公司具有完整的人力资源管理体系, 关注员工安全和健康, 加强职业培训, 完善员工与企业 的沟通渠道, 提升企业的凝聚力, 实现员工与企业共同成长 (1) 严格遵守 劳动法 劳动合同法 等法律法规, 依法保护职工的合法权益 公司和所 有与公司建立劳动关系的员工签订劳动合同, 及时足额缴纳各项法定社会保险与福利, 主要包括 基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险和住房公积金 (2) 不断完善薪酬管理制度和激励机制 公司遵循按劳分配 同工同酬的原则, 根据员工的 劳动条件 劳动成果 工作责任等要素进行分配, 后勤管理岗位实行年薪制, 门店员工实行绩效 考核工资制, 收入与劳动成果挂钩, 实现多劳多得 公司自主用工, 公司与员工双向选择, 能进 能出, 择优录用, 对管理人员实行绩效考核 为员工搭建了一个公平 公正的竞争平台 (3) 公司不干涉职工信仰自由, 不存在任何形式的歧视, 包括 : 民族 性别 婚姻状况 宗 教信仰 国籍 社会出身 社会地位 残疾 年龄等, 竞职机会平等, 同工同酬, 公开透明 对 女职工按照国家有关规定实行特殊劳动保护, 重视对女员工的培养和任用 (4) 公司完善员工职业健康安全 环境保护培训教育, 提高安全意识和自我防护能力, 持续 改善工作安全条件, 提高公司的安全管理水平 (5) 公司注重员工职业生涯规划, 为员工创造多渠道的职业发展通道, 建立各尽所能的发展 平台, 员工素质不断提高, 为公司的持续发展打下坚实的基础 3. 供应商 客户和消费者权益保护情况 公司努力打造和发展企业品牌, 使之成为政府 客户 供应商 股东 员工等相关方的共赢 平台, 共同创造价值 分享成果 公司注重与各相关方的沟通与协调, 共同构筑信任与合作的平 台 (1) 增强公司品牌优势, 不断提升客户满意度 华兴源创作为一家致力于全球化专业测试领域的高科技企业, 专注于工业智能制造, 以创新 服务于创新, 并坚持不懈地在技术研发 产品质量 交付服务上为客户提供具有竞争力的定制化 产品和快速优质的服务 (2) 加强供应商管理, 坚决抵制商业贿赂, 诚信经营 71 / 226

72 采购方面, 公司建立实施了比较完善的采购管理制度和供应商管理制度 通过为客户提供物 美价廉的产品从而赢得客户的信赖, 诚信经营, 抵制商业贿赂, 杜绝违反商业道德和市场规则 影响公平竞争的不正当交易行为, 促进公司持续 稳定 健康发展 4. 产品安全保障情况 公司十分重视产品安全保障工作, 针对产品安全防护问题建立了初步的安全框架, 在安全管 理 安全技术等方面形成了一个较为健全的安全保障体系 随着客户对定制化产品的安全 稳定 精确运行提出了严格的要求, 为保证设备的质量, 公 司严格按照国际标准制定了一系列质量控制文件, 并建立了以品质部为质量控制执行部门, 研发 中心 运营中心 管理中心等部门协助配合, 全面覆盖原材料采购过程和产品生产过程的质量控 制体系, 保证了产品质量, 赢得了客户的认可和信赖 5. 公共关系 社会公益事业情况 公司自成立以来一直以高度的社会责任感和博爱精神致力于公益事业, 公司在大力发展公司 业务 抓好企业自身建设的同时, 认真关注民生, 参与社会公益活动, 大力弘扬优秀的道德文化, 得到社会各界的充分肯定 公司从身边做起, 积极支持地方经济和行业的发展 自上市以来, 公司主动参与公益助残项目培训 与地方街道联合走进贵州中坝村小学, 进行图 书捐赠助学活动 企业的发展离不开社会的帮助和支持, 回报社会是企业应尽的责任 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发 生产和销售, 主要生产工序为机器设备 的组装和检测 调试, 不存在高危险 重污染的情形 公司生产过程中产生的污染物较少, 生产 所产生的环境污染物主要为废包装容器 废过滤棉 废无尘布 电胶木 生活垃圾等固体废弃物, 以及机加工过程中产生的废乳化液等液体废弃物 生产过程中产生的危险废弃物交由具有处理危废资质的第三方处理 在转移危险废弃物前, 发行人已按照国家有关规定在危险废物动态管理信息系统中填报联单并申请转移, 危废的转移 运输已经环保部门批准 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 72 / 226

73 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十七 可转换公司债券情况 第六节 股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 公 数量 积比例送其比例发行新股金小计数量 (%) 股他 (%) 转 股 一 有限售条件股份 360,900, ,850,420 3,850, ,750, 国家持股 2 国有法人持股 1,648,804 1,648,804 1,648, 其他内资持股 360,900, ,201,616 2,201, ,101, 其中 : 境内非国有法 295,938, ,201,616 2,201, ,139, 人持股 境内自然人持 64,962, ,962, 股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通 36,249,580 36,249,580 36,249, 股份 1 人民币普通股 36,249,580 36,249,580 36,249, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 普通股股份总数 360,900, ,100,000 40,100, ,000, 普通股股份变动情况说明 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 14 日出具的 关于同意苏州华兴源创科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复 ( 证监许可 [2019]1054 号 ), 公司首次向社会公开发行 人民币普通股 (A 股 )4,010 万股, 并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市 首次公 开发行后, 公司总股本由 36,090 万股增加至 40,100 万股 73 / 226

74 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 公司于 2019 年 7 月 22 日公开发行新股, 股本由 36,090 万股增加至 40,100 万股, 上述股本 变动使得公司最近一年和最近一期基本每股收益 每股净资产等财务指标被摊薄 如按照股本变 动前总股本 36,090 万股计算,2019 年度基本每股收益 每股净资产分别为 0.49 元 2.82 元 ; 按 照股本变动后总股本 40,100 万股计算,2019 年度基本每股收益 每股净资产分别为 0.47 元 4.73 元 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 单位 : 股 解除限售日期 苏州源华创兴投资管理有限公司 ,976, ,976,000 IPO 首发原始股份限售 2022 年 7 月 22 日 陈文源 ,516,940 56,516,940 IPO 首发原始股份限售 2022 年 7 月 22 日 苏州源客企业 ,481,000 32,481,000 IPO 首发原始股份限售 2022 年 7 月 22 日 管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 苏州源奋企业 ,481,000 32,481,000 IPO 首发原始股份限售 2022 年 7 月 22 日 管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 张茜 0 0 8,445,060 8,445,060 IPO 首发原始股份限售 2022 年 7 月 22 日 华泰创新投资 0 0 1,648,804 1,648,804 保荐机构跟投限售 2021 年 7 月 22 日 有限公司 网下限售账户 0 0 2,201,616 2,201,616 其他网下配售限售 2020 年 1 月 22 日 合计 ,750, ,750,420 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生发行日期证券的种类普通股股票类人民币普通股 (A 股 ) 2019 年 6 月 27 日 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 元 40,100, 年 7 月 22 日 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交 交易终止日 易数量 期 40,100,000 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 14 日出具的 关于同意苏州华兴源创科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复 ( 证监许可 [2019]1054 号 ), 公司首次向社会公开发行 人民币普通股 (A 股 )4,010 万股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 元, 本次 74 / 226

75 发行募集资金总额为人民币 97, 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为人民币 88, 万元 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内, 公司首次公开发行人民币普通股股份 4,010 万股, 公司总股本由 36,090 万股增加 至 40,100 万股 其中有限售条件股 364,750,420 股, 占总股本 90.96%; 无限售条件流通股 36,249,580 股, 占总股本 9.04% 本次发行 4,010 万股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 元, 募集资金净 额为人民币 88, 万元, 其中新增注册资本为人民币 4,010 万元, 余额人民币 84, 万 元转入资本公积 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 16,050 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 13,585 存托凭证持有人数量 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 前十名股东持股情况 单位 : 股 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 苏州源华创兴投资管理 0 230,976, ,976, 境内非国无有限公司有法人 陈文源 0 56,516, ,516, 境内自然无人 苏州源客企业管理合伙 0 32,481, ,481, 境内非国无企业 ( 有限合伙 ) 有法人 苏州源奋企业管理合伙 0 32,481, ,481, 境内非国无企业 ( 有限合伙 ) 有法人 张茜 0 8,445, ,445, 境内自然无人 华泰证券股份有限公司 308, , 无 0 国有法人 刘润连 307, , 无 0 未知 尹霄羽 199, , 无 0 未知 刘海宾 166, , 无 0 未知 安信证券股份有限公司 158, , 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 75 / 226 股份种类及数量种类 数量

76 华泰证券股份有限公司 308,141 人民币普通股 308,141 刘润连 307,603 人民币普通股 307,603 尹霄羽 199,212 人民币普通股 199,212 刘海宾 166,281 人民币普通股 166,281 安信证券股份有限公司 158,000 人民币普通股 158,000 孙小明 103,360 人民币普通股 103,360 刘慎 100,000 人民币普通股 100,000 宁波泽添投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 宁波泽 98,686 98,686 人民币普通股添富余一号私募证券投资基金 胡罕才 96,730 人民币普通股 96,730 严银锋 94,699 人民币普通股 94,699 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈文源 张茜系夫妻关系, 苏州源华创兴投资管理有限公 司系陈文源和张茜控制的企业, 苏州源客企业管理合伙企 业 ( 有限合伙 ) 苏州源奋企业管理合伙企业( 有限合伙 ) 系陈文源控制的企业 公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 序号 有限售条件股东名称 有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售条新增可上市交易件股份数量可上市交易时间股份数量 限售条件 1 苏州源华创兴投资管理有限公司 230,976, 年 7 月 22 日 230,976,000 上市日起 36 个月 2 陈文源 56,516, 年 7 月 22 日 56,516,940 上市日起 36 个月 3 苏州源客企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 32,481, 年 7 月 22 日 32,481,000 上市日起 36 个月 4 苏州源奋企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 32,481, 年 7 月 22 日 32,481,000 上市日起 36 个月 5 张茜 8,445, 年 7 月 22 日 8,445,060 上市日起 36 个月 6 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券 21, 年 1 月 22 日 21,494 上市日起 6 个月 投资基金 7 国投瑞银景气行业基金 21, 年 1 月 22 日 21,494 上市日起 6 个月 8 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 21, 年 1 月 22 日 21,494 上市日起 6 个月 9 工银瑞信添祥混合型养老金产品 21, 年 1 月 22 日 21,494 上市日起 6 个月 10 工银瑞信添富股票型养老金产品 21, 年 1 月 22 日 21,494 上市日起 6 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件 陈文源 张茜系夫妻关系, 苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源和张茜控制的企业, 苏州源客企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 苏州源奋企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 系陈文源控制的企业 公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动 76 / 226

77 ( 三 ) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表 ( 四 ) 战略投资者或一般法人因配售新股 / 存托凭证成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 华泰创新投资有限公司 2019 年 7 月 22 日 2021 年 7 月 22 日 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 无 ( 五 ) 首次公开发行战略配售情况 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况 股东名称 华泰创新投资有限公司 与保荐机构的关系保荐机构全资子公司 获配的股票 / 存托凭可上市交易时间证数量 1,648, 年 7 月 22 日 单位 : 股报告期内变动数期末持有数量量 0 1,648,804 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 苏州源华创兴投资管理有限公司张茜 2017 年 7 月 24 日资产管理 投资管理 投资咨询 商务信息咨询 市场营销策划 无无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 77 / 226

78 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 陈文源中国否苏州华兴源创科技股份有限公司董事长兼总经理无张茜中国否苏州源华创兴投资管理有限公司执行董事兼总经理苏州华兴源创科技股份有限公司董事无 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 78 / 226

79 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份 / 存托凭证限制减持情况说明 七 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况 八 特别表决权股份情况 第七节 优先股相关情况 79 / 226

股份有限公司

股份有限公司 2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

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