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呈郗
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1 公司代码 : 公司简称 : 东阳光债券代码 : 债券简称 :19 东科 01 债券代码 : 债券简称 :19 东科 02 债券代码 : 债券简称 :20 东科 01 广东东阳光科技控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案据天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 母公司上年度期末未分配利润 634,664, 元, 母公司 2019 年度实现净利润 -3,592, 元, 分配红利 207,899, 元, 提取盈余公积 0.00 元,2019 年末可供股东分配的利润 590,313, 元, 资本公积金 1,297,970, 元根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则第八条规定上市公司以现金为对价, 采用集中竞价方式要约方式回购股份的, 当年已实施的股份回购金额视同现金分红, 纳入该年度现金分红的相关比例计算, 报告期内, 公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份,2019 年度已累计回购金额为 79, 万元 ( 不含交易费用 ), 视同现金分红 79, 万元鉴于公司已于 2019 年实施回购股份, 在综合考虑了公司发展阶段实际经营情况盈利水平未来现金流状况以及经营资金需求等因素, 为保障公司持续发展, 建议公司 2019 年度不再进行利润分配, 亦不进行资本公积金转增股本, 留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所东阳光东阳光科

3 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王文钧邓玮琳办公地址广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区电话 (0769) (0769) 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介 1 主要业务公司的主营业务包括电子新材料合金材料化工产品医药制造四大板块, 具体情况如下 : (1) 电子新材料产品主要为铝电解电容器用电极箔 ( 包含腐蚀箔和化成箔 ) 铝电解电容器软磁材料等在电极箔领域, 公司产品覆盖低压中高压全系列, 产品技术领先, 其中高压化成箔具备高比容低散差的特性, 产品规格门类齐全 ; 低压化成箔为软态变频箔, 具备高电容低阻抗耐高压机械加工性能好的特性, 公司低压化成箔涵盖 6.5V 到 170V 全电压系列产品, 目前是国内最大的低压变频化成箔工厂公司电极箔产品在国内外电极箔市场均有一定的市场地位, 产能规模和技术水平领先, 是国内少数能大批量出口的电极箔生产企业, 产品热销全球三大铝电解电容器企业 Nippon Chemi-con NICHICON RUBYCON 韩国三和台湾金日立隆及江海股份等国内外一线电容器生产商 (2) 合金材料产品主要为电子光箔亲水箔钎焊箔其中公司拥有目前国内最大的电子光箔加工基地, 生产的电子光箔主要自用于制造电极箔亲水箔主要用于空调热交换器 ( 冷凝器和蒸发器 ) 的制造, 经过多年的自主开发, 公司在空调箔亲水箔涂料的生产工艺控制技术上获得突破, 形成了具有自主知识产权的高性能涂层铝箔加工新技术, 大幅提高了亲水箔的整体性能, 其工艺技术处于国内领先国际先进水平, 产品稳定供货给格力美的松下 LG 海尔海信等国内主流空调生产企业 ; 钎焊箔是铝箔产品中的高附加值材料, 广泛用于高端汽车热交换器中央空调分空设备等领域, 产品技术壁垒高公司通过引进先进钎焊箔技术, 产能规模和技术水平领先, 主要客户包括世界汽车零部件的顶级供应商日本电装德国马勒贝洱法国法雷奥韩国翰昂等 (3) 化工产品产品主要包括电化工产品氟化工产品等其中电化工主要生产用于公司电极箔腐蚀工序所需的高纯盐酸和烧碱, 同时生产液氯双氧水及甲烷化物公司拥有广东省最大的氯碱化工生产基地, 长期为粤港澳自来水厂提供公共场所用的液氯双氧水等消毒杀菌产品此外, 公司生产

4 的新型环保制冷剂, 广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加, 目前公司与国内外众多空调生产企业建立了密切合作关系, 包括格力美的海尔海信日本大金韩国三星美国霍尼韦尔等 (4) 医药制造公司通过控股子公司东阳光药开展医药制造业务, 从事国内制剂的研发生产销售, 涵盖抗病毒内分泌心血管等疾病治疗领域主要产品包括用于治疗病毒性流感的药品可威 ( 磷酸奥司他韦 ) 治疗内分泌及代谢类疾病的药品尔同舒( 苯溴马隆 ) 抗感染药物琳罗星( 莫西沙星片 ) 阳之克( 克拉霉素缓释片 ) 治疗心血管疾病的药品欧美宁( 替米沙坦片 ) 及欣海宁 ( 氨氯地平片 ) 东阳光药的核心产品为可威系列产品( 包括可威胶囊和可威颗粒 ), 并拥有全球独家专利的磷酸奥司他韦颗粒剂型, 市场占有率国内领先东阳光药磷酸奥司他韦胶囊已通过了仿制药一致性评价, 且为国内首家及目前唯一一家通过 2 经营模式 (1) 电子新材料合金材料化工产品板块公司采取以销定产的生产模式, 由生产科根据销售部门提交的客户订单进行订单评审, 将评审结果反馈至销售部门及客户, 确定订单情况后制定生产计划并实施, 保证公司库存处于合理范围区间生产中涉及对外采购的原材料, 由生产部门根据订单情况库存情况历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令, 采购部门根据生产部门下达的指令进行采购电子新材料合金材料化工产品等板块产品销售主要采用直销方式, 产品直接向下游企业客户销售目前公司已与国内外知名企业建立稳定良好的供销关系, 客户包括日本知名铝电解电容器制造企业 NCC RUBYCON NICHICON 国内知名铝电解电容器制造企业南通江海电容器股份有限公司万裕等国内主流空调生产企业格力美的松下 LG 海尔海信等公司通过与日本 UACJ 株式会社台湾立敦科技股份有限公司的合作, 借助其全球销售渠道, 拓展公司产品的销售范围 (2) 医药制造板块医药制造板块的的生产原则上以销定产, 由生产部门编制生产计划, 综合考量药品的销售情况库存情况有效期等因素进行生产生产过程中, 东阳光药实行严格的质量管理制度, 生产过程严格遵循 GMP 及其他规范要求, 每批产品均需履行严格的质量检验, 仅在质量检验合格并按相关程序审核予以放行后, 方能开始销售或入库储存东阳光药对采购工序进行审慎规划, 适时购入足以应付生产过程所需的原材料数量, 在保证生产的同时减低存货过剩的风险

5 东阳光药基于学术推广及加强和优化商业分销等两大中心策略, 通过学术推广活动等销售及市场推广活动提升公司医药产品在医院及其他医疗机构的覆盖率产品销售主要面向获 GSP 认证的第三方分销商, 东阳光药根据经销商的订单, 安排仓库配货和发货目前东阳光药已逐步建立了遍布全国的分销网络, 组建专业的学术推广队伍将公司业务覆盖面拓展至全国医院及其他医疗机构, 同时与九州通医药集团股份有限公司华润医药商业集团有限公司 111 集团旗下的广东一号药业有限公司阿里健康科技 ( 中国 ) 有限公司等知名医药流通商和线上运营商开展战略合作, 积极开拓 OTC 互联网等销售渠道, 加强公司产品的终端覆盖 3 行业情形 (1) 电子元件材料制造行业情形公司的主营及核心竞争力产品电子光箔和电极箔 ( 包含腐蚀箔和化成箔 ) 为铝电解电容器用铝箔, 属于电子元件材料制造行业, 为电子信息制造业的细分行业电极箔作为铝电解电容器的关键元器件, 随着传统消费类和工业类电子产品的升级换代, 绿色节能领域新一代通讯领域等新兴细分产业的加快发展以及 5G 工业互联网智能化升级和数字新型基础设施的快速推进, 对铝电解电容器的性能提出更高的要求, 其市场需求持续增加, 相应为电极箔行业带来了持续增长的市场需求根据 2019 年中国电子信息制造业综合发展指数报告, 在国际环境复杂多变行业新旧动能转换的关键阶段, 我国电子信息制造业保持总体平稳转型加快的运行态势报告期内, 外部环境的不确定性加大国内外竞争加剧以及市场动力不足等问题突出, 给国内电极箔行业的短期发展带来了一定的压力目前国内电极箔行业的市场竞争依旧激烈, 但未来随着市场秩序进一步规范, 行业内部资源集中度的不断提高, 由行业整合引致的高端产品壁垒将日益突出, 研发能力较强技术水平较高具备成本优势环保治理能力的电极箔生产企业将拥有较强的竞争优势 (2) 医药制造行业情况作为国家的战略性新兴产业, 医药行业在国家政策改革的推动下继续稳健发展随着医药医保及医疗的相关新政频出, 监管机构对行业自上游供应到医疗终端各个环节的管控逐渐加强, 三医联动日愈顺畅化行业政策情况 1 带量采购全面扩围, 撬动医药行业结构优化 2019 年 1 月, 国务院办公厅发布国家组织药品集中采购和使用试点方案, 对药品集中采购和试点工作作出部署, 国务院深化医改领导小组印发关于以药品集中采购和使用为突破口进一

6 步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知 ( 国医改发 [2019]3 号 ), 明确定位药品集中采购和使用是进一步深化医改的重点 2019 年 11 月, 国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知, 该通知旨在有序扩大国家组织集中采购和使用药品品种的范围, 优先将原研药价格高于世界主要国家和周边地区原研药于仿制药价差大等品种, 以及通过仿制药一致性评价的基本药物等纳入集中采购范围, 在做好药品集中采购工作的同时, 也逐步探索将高值医用耗材纳入国家组织或地方集中采购范围随着集中采购品种范围及使用区域进一步扩大, 药品市场进入了国家战略性采购的新发展阶段集中采购给予通过一致性评价的仿制药一个与原研药竞争市场的机会, 并提供给医疗消费终端质价双优的用药选择药品集中采购模式之下, 研发实力雄厚产品储备丰富及生产体系成熟的医药企业也将借助随之带来的机遇, 快速占领市场份额同时医药行业整体竞争格局也随着集中采购政策的全国推行逐渐发生根本性改变, 医药制造企业过往销售生产研发模式也逐渐改变由于对于生产能力和质量体系的高要求, 带量采购政策的实施无疑会持续提升行业的集中度, 同时由于带量采购政策要求相关参加集中采购品种需通过仿制药一致性评价, 对药品质量有着与原研一致性的要求, 故也对相关医药制造企业的质量体系生产能力有着与较高要求, 因此良币驱逐劣币的良性行业发展趋势也将随着带量采购政策的全面推开而持续截至本报告发布日, 本公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司 ( 东阳光药 ) 的盐酸莫西沙星片奥美沙坦酯片及福多司坦片在最新一轮的带量采购招标中中标, 同时东阳光药自广东东阳光药业有限公司 ( 广东东阳光药业 ) 收购的 33 种国内外共线仿制药品种已有 5 个品种获批, 并且目前已有 27 个品种处于申报中, 该 33 个国内外共线仿制药品种中共有 12 种产品属于最新带量采购药品名单带量采购政策的实施能为患者提供提供更多优质低价的药品, 同时也可降低医保基金支付负担, 为更多临床急需的新药品种腾挪出支付空间, 长期来看也能从政策角度支持有创新能力的医药企业长足发展 2 新版医保药品目录发布, 利好新增品种放量 2019 年 4 月, 国家医保局发布 2019 年国家医保药品目录调整工作方案, 在提高参保人员用药保障水平, 规范医保用药管理的基础上, 目录将国家基本药物目录中的药品癌症及罕见病等重大疾病治疗用药慢性病用药儿童用药等列入优先调整 2019 年 8 月, 国家医保局和人力资源社会保障部联合发布国家基本医疗保险工伤保险和

7 生育保险药品目录 ( 医保目录 ), 本次医保目录调整为全国统一标准, 重点关注了临床需求及中西药占比平衡此外, 医保目录动态调整机制的建立使新上市且疗效优于已上市药品的品种得以于合理价格适时调入目录, 进一步鼓励医药创新并利好于研发实力雄厚的医药企业本公司核心产品磷酸奥司他韦胶囊及颗粒苯溴马隆片氨氯地平片替米沙坦片西替利嗪片莫西沙星片及克拉霉素片等均列入新版医保目录 3 医保支付方式改革 2019 年 6 月, 国家医保局财政部国家卫生健康委员会国家中医药管理局发布关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知, 该通知确定了北京天津上海等 30 个城市作为试点城市, 按照顶层设计模拟测试实际付费三步走的思路, 确保完成各阶段的工作任务 2019 年 10 月, 国家医保局发布关于印发疾病诊断相关分组 (DRG) 付费国家试点技术规范和分组方案的通知, 确保 26 个主要诊断分类和 376 个核心 DRG 分组全国一致, 并按照统一的分组操作指南, 结合各地实际情况, 制定本地的细分 DRG 分组 DRG 付费是根据病人的年龄疾病诊断治疗方式等因素来综合确定病人的治疗费用, 在医疗行为发生前即已确定了医疗费用, 于目前的支付制度不同, 在此模式下, 药品医院在保障治疗效果的前提下尽可能的控制成本, 将有效的减少重复检查乱开处方等现象的发生长期来看, DRG 付费模式符合当前医改大趋势, 以治疗结果为导向, 有望在保障患者医疗需求的基础上事项医疗成本的精细化管理, 提高医保和医药行业的运行效率 DRG 付费模式的推行, 除了将减少疗效不明确的辅助用药的用量, 在非带量采购市场, 通过一致性评价价格较低的国产仿制药也将在该模式下加快对原研药的替代, 与带量采购形成互补, 切实降低药价以为患者减轻负担 4 鼓励药品创新, 深化药审改革 2019 年 8 月, 十三届国家人大常委会第十二次会议表决通过了新修订的药品管理法, 本次为 2018 年后首次全面系统地对药品管理制度进行了规定为鼓励创新, 加快新药上市, 药品管理法总则即明确规定了国家鼓励研究和创新新药, 并将临床实验默许制临床实验机构备案管理优先审评审批等制度上升为法律, 并建立了上市许可人持有制度, 从制度设计上鼓励创新 2019 年 11 月, 国家药品监督管理局 (NMPA) 发布关于突破性治疗药物工作程序和优先审评审批工作程序征求意见的通知, 旨在鼓励研究和创制新药, 加快具有明显临床优势的药

8 物研发进程鼓励创新的政策趋势将使未来行业格局将继续分化, 拥有雄厚研发实力丰富产品管线成熟生产体系强大品牌优势及优秀市场营销团队的医药企业将将进一步获得市场集中度红利, 加速发展公司也将把握机遇, 致力打造集研发生产及销售为一体的综合制药平台, 发展成为国内领军医药企业市场竞争地位及公司竞争力分析本公司控股子公司东阳光药主要从事国内制剂生产销售研发, 在抗病毒内分泌及代谢心血管等治疗领域拥有丰富的产品组合 1 抗病毒领域可威系列产品 ( 磷酸奥司他韦颗粒及磷酸奥司他韦胶囊 ) 为公司在抗病毒领域的核心产品, 根据流行性感冒诊疗方案 (2019 年版 ), 在抗流感病毒药物中, 磷酸奥司他韦颗粒及胶囊为抗流感病毒药物中推荐药物, 并明确指出对甲型乙型流感均有效目前, 可威系列产品也是公司目前销售占比最大的核心产品, 截止 2019 年 12 月 31 日, 可威颗粒营业收入占东阳光药营业收入比例为 68.65%, 可威胶囊占东阳光药营业收入比例为 26.68% 在销售方面, 目前可威颗粒剂及可威胶囊借助公司自营学术推广团队, 已经于全国三级医院二级医院以及基层医疗机构进行了较为全面的覆盖, 同时 2019 年东阳光药也与九州通医药集团股份有限公司华润医药商业集团有限公司 111 集团旗下的广东一号药业有限公司阿里健康科技 ( 中国 ) 有限公司等知名医药流通商和线上运营商开展战略合作, 积极开拓 OTC 互联网等销售渠道, 加强公司产品的终端覆盖研发方面, 可威胶囊为国内首家通过一致性评价的磷酸奥司他韦胶囊, 这将继续巩固公司在抗流感病毒治疗领域的优势地位, 同时东阳光药已启动可威颗粒的一致性评价工作, 预计在 2020 年下半年可通过一致性评价东阳光药 2019 年已提交了国家 1 类新药磷酸依米他韦的上司申请并获受理磷酸依米他韦为口服抗丙肝病毒药物, 临床数据显示, 该药物针对基因 1 型无肝硬化丙肝患者疗效先祖,SVR12 (12 周持续病毒应答率 ) 达 99.8%, 且用药安全性及耐受性良好同时东阳光药与太景医药研发 ( 北京 ) 有限公司 ( 太景医药 ) 合作开发的伏拉瑞韦与磷酸依米他韦的联用已启动临床 III 期实验, 预计在 2020 年提交上市申请 2 内分泌及代谢领域尔同舒 ( 苯溴马隆片 ) 为东阳光药目前内分泌及代谢领域核心产品, 截止 2019 年 12 月 31

9 日, 尔同舒营业收入占东阳光药营业收入比例为 1.66%, 且为首家通过一致性评价的产品研发方面, 东阳光药拥有 2 3 代系列胰岛素产品储备 ( 具体进度见 : 主要研发项目基本情况 ), 截止本报告发布日, 东阳光药已于股东大会审议通过了收购广东东阳光药业所拥有的国家 1 类新药焦谷氨酸荣格列净及生物类似物利拉鲁肽的议案, 同时自广东东阳光药业收购的 33 个仿制药产品种, 亦有西格列汀西格列汀二甲双胍片利格列汀利格列汀二甲双胍片阿格列汀片非布司他等内分泌及代谢领域产品, 且上述仿制药产品目前均已申报, 获批上市后可进一步巩固东阳光药于该领域的核心竞争力 3 抗感染领域抗感染领域, 东阳光药产品琳罗星 ( 莫西沙星片 ) 阳之克( 克拉霉素缓释片克拉霉素片 ) 万克沙斯 ( 左氧氟沙星片 ) 均已通过一致性评价, 且截至本报告发布, 琳罗星已经中标第二批国家组织的药品集中采购 4 其他治疗领域除上述治疗领域, 东阳光药产品管线中还涵盖有消化系统神经系统泌尿系统领域, 丰富的治疗领域产品储备可进一步巩固在集中采购的行业背景下的核心竞争力及风险抵御能力公司抗病毒领域核心产品为可威系列 ( 磷酸奥司他韦颗粒及磷酸奥司他韦胶囊 ), 主要用于抗流感病毒领域, 贡献公司医药板块整体营收的 95.33%, 单药品营收比例过大的风险不容忽视目前磷酸奥司他韦化合物相关专利已于 2017 年到期, 从市场公开数据可查已有博瑞生物医药 ( 苏州 ) 股份有限公司 ( 博瑞医药 ) 浙江医学科技开发有限公司( 浙江医学 ) 等公司提交磷酸奥司他韦胶囊及磷酸奥司他韦干混悬剂的上市申请, 虽上市具有不确定性, 但成功上市预计会对现有可威系列带来冲击, 此外巴洛沙韦等用于流感领域新药也在处于国内临床实验阶段鉴于上述风险, 公司也积极调整发展策略, 一方面收购广东东阳光药业所持有的 33 种仿制药, 上述仿制药产品均为国内外共线产品, 申报审批后即视为通过仿制药一致性评价, 且目前已有 12 种药品被列入最新集采药品目录中的, 若相关产品上市后中标集采, 则可实现较为快速的销量提升, 进而优化公司收入结构同时, 本年度公司抗丙肝病毒 1 类新药磷酸依米他韦已申报上市重组人胰岛素注射液已经提交上市申请, 且预计甘精胰岛素注射门冬胰岛素注射液等 3 代胰岛素预计将于 2020 年下半年申报新药申请在上述国家 1 类新药生物类似物等系列产品即将上市的同时, 东阳光药销售队伍已经开始提前布局, 目前东阳光销售人员已经达 4316 人, 相较于 2018 年已有较大幅度提升, 除进一步加强可威系列产品学术推广及渠道渗透以外, 也为上述即将上市的产品储备销售团队,

10 相关产品上市后可以迅速展开相应学术推广等相关市场工作, 在加强公司核心竞争力的同时, 解决单品种销售占比过大的经营风险 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2019 年 2018 年本年比上年增减 (%) 2017 年总资产 26,407,067, ,622,420, ,189,888, 营业收入 14,767,210, ,680,243, ,002,599, 归属于上市公 1,112,477, ,090,592, ,869, 司股东的净利润归属于上市公 917,444, ,597, ,872, 司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公 6,925,128, ,800,169, ,705,098, 司股东的净资产经营活动产生 2,215,869, ,405,852, ,225,639, 的现金流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.32 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 4,158,854, ,914,829, ,478,867, ,214,658, 归属于上市公司股东的净利润 454,060, ,289, ,519, ,606, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 437,181, ,949, ,236, ,077, 经营活动产生的现金流量净额 798,104, ,396, ,853, ,514, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用

11 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 61,429 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 76,101 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 深圳市东阳光实业发展有限公司宜昌东阳光药业股份有限公司乳源阳之光铝业发展有限公司广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司华夏人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红深圳市事必安投资有限公司香港中央结算有限公司质押或冻结情况持有有限售报告期内增期末持股数比例股股东条件的股份减量 (%) 份性质数量数量状态 0 842,894, 质 656,322,225 境内押非国有法人 0 545,023, ,023,350 质 361,375,181 境内押非国有法人 0 128,058, 质 128,000,000 境内押非国有法人 93,607,550 93,607, 无 0 其他 0 91,049, 质 91,000,000 境内押非国有法人 45,627,117 45,627, 无 0 其他 1,274,600 32,073, 无 0 境内非国有法人 28,951,386 31,666, 无 0 境内非国

12 有法人中国证券金融股份有限公司 -670,459 27,540, 无 0 境内非国有法人袁灵斌 0 24,780, 无 0 境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明 1 公司前十名股东中, 深圳市东阳光实业发展有限公司宜昌东阳光药业股份有限公司乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司的实际控制人张中能郭梅兰夫妇与乳源阳之光铝业发展有限公司的实际控制人郭京平先生存在非直系亲属关系, 故四家股东存在关联关系 ; 公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 ;2 公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况 3 公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况表决权恢复的优先股股东及持股无数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

13 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5 公司债券情况适用不适用 5.1 公司债券基本情况债券名称广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 )( 面单位 : 亿元币种 : 人民币简称代码发行日到期日债券余还本付交易场利率额息方式所 19 东科按年付上交所 02 息

14 向合格投资者 )( 品种二 ) 广东东 20 东科按年付上交所阳光科 01 息技控股股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 ( 第一期 )( 疫情防控债 )( 面向合格投资者 ) 5.2 公司债券付息兑付情况适用不适用 5.3 公司债券评级情况适用不适用联合资信评级有限公司于 2018 年 9 月 6 日出具了广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2018 年公司债券信用评级报告, 确定本次债券的信用等级为 AA+, 公司的主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定 2019 年 7 月 11 日, 联合评级针对本次公开发行 2019 年公司债券进行综合分析和评估, 出具广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券信用评级报告确定第一期发行债券的信用等级为 AA+, 公司的主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定 2020 年 2 月 8 日, 联合评级出具广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 ( 第一期 )( 疫情防控债 ) 信用评级报告, 确定该期债券的信用等级为 AA+, 公司的主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用

15 主要指标 2019 年 2018 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 (1) 本报告期内, 公司实现营业收入 14,767,210, 元, 同比增幅 26.43%; 实现利润总额 2,411,880, 元, 同比增幅 34.53% ; 实现归属于母公司所有者的净利润 1,112,477, 元, 同比增幅 2.01%; 扣除非经常性损益后的净利润 917,444, 元, 同比增幅 19.21%; 经营活动产生的现金流量净额 2,215,869, 元, 同比增幅 57.62% (2) 报告期末公司资产总额 26,407,067, 元, 比上年末增幅 34.58%; 负债总额 16,628,866, 元, 资产负债率为 %, 比上年末增幅个百分点 ; 归属于母公司所有者权益合计为 6,925,128, 元, 比上年末增幅 1.84% 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用 1 公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ) 关于修订印发合并财务报表格式(2019 版 ) 的通知 ( 财会号 ) 和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法, 影响报表项目和金额详见第十一节财务报告第五重要会计政策及会计估计相关附注 2 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 以下简称新金融工具准则 ) 根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益, 影响报表项目和金额详见第十一节财务报告第五重要会计政策及会计

16 估计相关附注 3. 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换, 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组该项会计政策变更采用未来适用法处理 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本公司将宜昌东阳光长江药业股份有限公司宜都东阳光化成箔有限公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司等 81 家子公司纳入本期合并财务报表范围, 详见财务报告八 (5) 之说明间接注册资本直接持序持股级企业名称股比例号比例 ( 人民币万元 ) 次 (%) (%) 1 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 , 乳源东阳光物流有限公司韶关东阳光包装印刷有限公司 100 5, 乳源东阳光氟有限公司 , 东莞东阳光科研发有限公司 100 3, 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 51 80, 乳源东阳光电化厂 , 宜都东阳光高纯铝有限公司 100 3, 深圳市东阳光化成箔股份有限公司 , 宜都东阳光化成箔有限公司 , 乳源东阳光磁性材料有限公司 , 东莞必胜电子有限公司 , 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 , 东莞市东阳光电容器有限公司 100 4, 韶关东阳光电容器有限公司 , 乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司乳源瑞丰贸易有限公司乳源东阳光氟树脂有限公司 100 5, 乳源东阳光水力发电有限公司 100 2, 桐梓县狮溪煤业有限公司 60 21, 乳源东阳光机械有限公司 100 5,000 2

17 22 东阳光科技 ( 香港 ) 有限公司 100 3,000( 港币 ) 2 23 宜昌市东阳光科大健康产业有限公司 , 乳源东阳光超级电容有限公司 , 桐梓丰瑞贸易有限公司桐梓东阳光物流有限公司乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 100 5, 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 , 茌平阳之光亲水箔有限公司 100 2, 韶关东阳光科技研发有限公司 , 贵州省遵义市桐梓县文家山煤业有限公司贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司 , 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 , 东莞东阳光太景医药研发有限责任公司 , 宜昌东阳光医药有限公司东莞市阳之康医药有限责任公司 100 1, 宜昌东阳光制药有限公司 100 3, 广东东阳光生物制剂有限公司 100 4, 宜昌东阳光生物科技有限公司 90 3, 宜昌东阳光医药科技推广服务有限公司 93 5, 成都东阳光大区医药科技推广服务有限公司四川省东阳光医药科技推广服务有限公司云南阳之康医药科技有限公司贵州东阳光医药科技推广服务有限公司重庆市东阳光医药科技有限公司重庆阳之康医药科技有限公司长春阳之康大区医药科技推广服务有限公司吉林省阳之康医药科技推广服务有限公司黑龙江省阳之康医药科技有限公司辽宁省阳之康医药科技推广服务有限公司长春市地办阳之康医药科技推广服务有限公司福州大区阳之光医药科技有限公司福建省福州阳之康医药科技有限公司泉州市阳之康医药科技有限公司安徽省阳之康医药科技有限公司江西省阳之康医药科技有限公司赣州市阳之康医药科技有限公司上海阳之康医药科技有限公司 89 1, 上海光之康医药科技有限公司浙江阳之健医药科技有限公司 85 1, 河南省东阳光医药科技有限公司江苏阳康医药科技服务推广有限公司 85 1, 山东省东阳光医药科技有限公司西安东阳光大区医药科技服务有限公司

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