Global Cotton and textile Product Chains: Identifying challenges and opportunities for China through a global commodity chain sustainability analysis

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1 全 球 棉 纺 织 产 品 链 中 国 的 机 遇 与 挑 战 : 一 个 全 球 商 品 链 环 境 分 析 作 者 1 : 潘 家 华 储 诚 山 赵 行 姝 崔 玉 清 Tancrede Voituriez 2009 年 2 月 本 文 为 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 (MOFCOM) 与 国 际 可 持 续 发 展 研 究 院 (IISD) 联 合 项 目 之 成 果, 瑞 士 国 家 经 济 事 务 秘 书 处 提 供 了 研 究 资 助 1 研 究 组 鸣 谢 环 境 专 家 山 东 泰 安 市 环 境 监 测 站 李 敏 江 苏 徐 州 市 环 境 保 护 局 张 兆 在 实 地 调 研 中 的 大 力 协 助, 同 时 感 谢 项 目 指 导 委 员 会 成 员 在 研 究 过 程 中 提 供 的 有 价 值 的 指 导 和 评 论 1

2 目 录 目 录 执 行 摘 要 总 论 - 研 究 目 的 方 法 与 范 围 全 球 棉 纺 织 供 应 链 管 理 的 动 态 分 析 历 史 回 顾 市 场 展 望 变 化 的 驱 动 力 国 际 贸 易 政 策 国 内 政 策 环 境 技 术 和 革 新 主 要 角 色 和 权 力 分 配 小 结 棉 纺 织 产 品 链 环 境 影 响 棉 纺 织 供 应 链 结 构 棉 花 生 产 过 程 中 国 棉 花 生 产 环 境 影 响 对 棉 花 出 口 国 环 境 影 响 印 染 过 程 环 境 影 响 棉 花 副 产 品 及 棉 纺 织 服 装 废 弃 物 环 境 影 响 对 国 际 社 会 影 响 棉 纺 织 产 品 链 的 社 会 影 响 对 中 国 国 内 社 会 影 响 对 国 际 社 会 影 响 纺 织 业 依 然 是 中 国 的 朝 阳 产 业? 中 国 在 激 励 - 忽 视 可 持 续 发 展 方 面 的 地 位 和 作 用 维 系 当 前 这 种 贸 易 状 态 未 考 虑 环 境 成 本 的 自 由 贸 易 状 态 环 境 成 本 内 部 化 的 自 由 贸 易 状 态 世 界 范 围 内 棉 纺 织 服 装 业 的 再 分 配 可 持 续 发 展 的 西 非 棉 花 案 例 分 析 政 策 分 析 与 建 议 提 高 中 国 在 可 持 续 性 棉 花 市 场 的 成 长 和 认 可 可 持 续 棉 花 生 产 国 家 能 力 建 设 对 非 洲 可 持 续 棉 花 生 产 的 投 资 参 考 文 献 :

3 图 框 图 和 表 图 3.1: 中 国 主 要 棉 花 进 口 地 (% 总 量, 中 国 棉 花 进 口 值 )...12 图 3.2: 美 国 从 中 国 进 口 的 纺 织 口 及 服 装 总 量 ( )...12 图 3.3: 中 国 棉 花 进 口 ( )...13 图 3.4: 美 国 出 口 到 中 国 的 棉 花 ( )...14 图 3.5: 中 国 纺 织 品 与 服 装 贸 易 ( )...14 图 4.1: 棉 纺 织 品 供 应 链 结 构 图...30 图 4.2: 年 美 国 棉 花 杀 虫 剂 的 使 用...44 图 5.1: 我 国 纺 织 品 服 装 出 口 量 及 总 量 占 总 出 口 量 的 比 重 ( )...54 框 图 3.1: 棉 花 发 展 援 助 与 WTO...17 框 图 3.2: 美 国 棉 花 政 策...18 框 图 3.3: 公 平 贸 易 下 的 棉 花 价 格 模 型...24 框 图 3.4: 购 买 者 驱 动 和 制 造 者 驱 动 商 品 链...24 框 图 6.1: 可 持 续 棉 花 的 组 织 机 构...77 框 图 6.2: ICAC 统 计 中 最 大 的 国 际 棉 花 贸 易 商 (2005)...79 框 图 6.3: 在 非 洲 进 行 贸 易 的 国 际 棉 花 贸 易 商...79 表 4.1: 世 界 主 要 产 棉 国 常 规 棉 花 生 产 活 动 的 描 述...35 表 4.2: 纺 织 行 业 ( 棉 印 染 ) 清 洁 生 产 指 标 要 求...42 表 4.3: 一 些 国 家 的 棉 花 种 植 活 动...46 表 4.4: 西 非 马 里 : 地 表 水 中 1 所 检 测 到 的 杀 虫 剂 含 量...48 表 5.1: 年 棉 纺 织 品 服 装 生 产 与 贸 易 数 据...51 表 5.2: 年 棉 纺 织 销 售 收 入 及 出 口 额 对 比...53 表 5.3: 年 美 国 棉 花 有 关 统 计 数 据...55 表 6.1: 中 国 美 国 和 西 非 生 产 单 位 重 量 棉 花 生 产 所 引 起 环 境 影 响...60 表 6.2: 年 中 国 棉 花 进 口 与 需 求 数 据 统 计...64 表 6.3: 情 景 一 时 国 内 自 行 生 产 与 进 口 650 万 吨 棉 花 所 产 生 环 境 影 响 比 较...65 表 6.4: 情 景 一 时 2020 年 与 2005 年 棉 纺 织 环 境 影 响 比 较...66 表 6.5: 情 景 二 时 国 内 自 行 生 产 与 进 口 720 万 吨 棉 花 所 产 生 环 境 影 响 比 较...67 表 6.6: 情 景 二 时 2020 年 与 2005 年 棉 纺 织 环 境 影 响 比 较...68 表 6.7: 情 景 三 时 2020 年 与 2005 年 棉 纺 织 环 境 影 响 比 较...71 表 6.8: 情 景 四 时 国 内 自 行 生 产 与 进 口 350 万 吨 棉 花 所 产 生 环 境 影 响 比 较...74 表 6.9: 情 景 四 时 2020 年 与 2005 年 棉 纺 织 环 境 影 响 比 较

4 1 执 行 摘 要 引 言 在 全 球 化 背 景 下, 棉 纺 织 产 品 链 的 社 会 和 环 境 影 响 分 析, 在 过 去 五 年 中 引 起 了 国 际 上 的 激 烈 政 治 争 论 和 广 泛 关 注 作 为 全 球 主 要 棉 花 生 产 国 和 进 口 国, 同 时 又 是 最 主 要 的 纺 织 品 出 口 国, 中 国 在 世 界 棉 纺 织 工 业 中 扮 演 着 举 足 轻 重 的 角 色 中 国 的 这 一 领 导 地 位 在 未 来 还 可 能 进 一 步 增 强 中 国 促 进 或 者 忽 视 发 展 的 可 持 续 性, 将 在 构 建 一 个 可 持 续 的 全 球 棉 纺 织 供 应 链 中 起 到 决 定 性 的 作 用 棉 花 是 世 界 上 涉 及 农 业 和 纺 织 业 两 大 产 业 的 重 要 商 品 据 估 计, 棉 花 种 植 面 积 占 全 球 可 耕 地 的 2.5%, 是 仅 次 于 谷 物 与 豆 类 的 第 三 大 种 植 作 物 如 将 家 庭 劳 动 雇 用 劳 动 力, 以 及 从 事 运 输 轧 花 打 包 及 仓 储 等 相 关 服 务 领 域 的 劳 动 力 计 算 在 内, 世 界 上 约 有 10 亿 人 从 事 与 棉 花 有 关 的 工 作 ; 而 与 棉 花 产 业 链 直 接 相 关 的 农 业 投 入 机 械 设 备 棉 籽 粉 碎 和 纺 织 品 制 造 等 行 业, 也 为 全 世 界 提 供 了 约 上 千 万 的 工 作 岗 位 由 于 棉 花 种 植 高 度 依 赖 水 和 化 学 品 投 入, 决 定 了 棉 花 生 产 过 程 中 有 着 巨 大 的 潜 在 环 境 影 响 棉 花 生 产 使 用 了 约 全 球 三 分 之 一 的 杀 虫 剂, 导 致 了 如 管 理 不 当, 棉 花 生 产 将 对 环 境 造 成 的 破 坏 性 影 响 这 使 得 对 未 来 几 十 年 世 界 棉 纺 织 生 产 扩 张 会 如 何 影 响 环 境 进 行 预 测, 成 为 当 务 之 急 中 国 面 临 的 挑 战 不 仅 来 自 外 部, 也 来 自 国 内 对 于 中 国 政 府 来 说, 就 以 下 有 关 问 题 进 行 政 策 预 评 估 尤 为 必 要 :(1) 在 棉 花 进 口 增 长 问 题 上, 降 低 环 境 压 力 与 社 会 成 本 增 加 之 间 的 权 衡 取 舍 ;(2) 快 速 增 长 的 中 国 棉 纺 织 品 出 口, 在 全 球 范 围 导 致 越 来 越 多 的 贸 易 摩 擦 ;(3) 在 棉 纺 织 产 品 链 以 及 产 品 生 命 周 期 中 导 致 的 环 境 恶 化 ;(4) 劳 动 力 成 本 的 提 高 及 环 境 成 本 的 内 部 化, 有 可 能 使 中 国 棉 纺 织 产 品 链 的 比 较 优 势 逐 渐 消 失 本 报 告 旨 在 通 过 分 析 中 国 棉 纺 织 产 品 生 产 和 贸 易 的 增 长, 从 可 持 续 发 展 角 度, 为 中 国 政 府 在 棉 纺 织 领 域 制 订 相 关 政 策 提 供 建 议 和 决 策 依 据 棉 纺 织 供 应 链 主 要 包 括 三 个 节 点 : 棉 花 及 棉 纤 维 生 产 棉 纺 织 品 生 产 和 消 费 节 点 废 弃 物 本 报 告 主 要 从 棉 花 生 产 纺 织 品 服 装 生 产 和 消 费 纺 织 品 服 装 4

5 废 弃 物 的 处 理 三 个 方 面, 对 棉 纺 织 品 供 应 链 的 环 境 影 响 进 行 了 分 析 棉 纺 织 产 品 链 社 会 影 响, 包 括 就 业 生 产 成 本 和 收 益 财 政 收 入 消 费 者 剩 余 消 除 贫 困 农 村 经 济 等 在 全 球 化 有 必 要 从 国 内 和 国 际 两 方 面 对 棉 纺 织 产 品 链 的 社 会 影 响 进 行 分 析 由 于 中 国 不 仅 有 充 足 的 原 料 资 源 和 劳 动 力 优 势, 而 且 具 有 巨 大 的 国 内 外 纺 织 品 服 装 消 费 市 场 因 而, 棉 纺 织 服 装 业 不 大 可 能 大 规 模 地 从 中 国 转 移 出 去 再 考 虑 其 对 就 业 及 国 内 生 产 的 影 响, 在 中 国, 伴 随 着 工 业 化 进 程, 纺 织 服 装 产 业 不 太 可 能 是 一 个 夕 阳 产 业 棉 纺 织 品 服 装 主 要 生 产 容 量 不 会 从 中 国 向 其 他 发 展 中 国 家 重 新 分 配, 但 在 国 内, 纺 织 品 服 装 生 产 能 力 从 发 达 的 沿 海 地 区 向 内 地 的 重 新 分 配, 已 经 在 进 行 当 中 中 国 在 激 励 或 忽 略 可 持 续 发 展 方 面 的 角 色 与 任 务 在 棉 纺 织 产 品 链 分 析 中, 我 们 使 用 情 景 分 析 方 法, 分 为 四 种 情 景 进 行 分 析, 即 : 情 景 一 : 维 系 当 前 这 种 贸 易 状 态 ; 情 景 二 : 未 考 虑 环 境 成 本 的 自 由 贸 易 状 态 ; 情 景 三 : 环 境 成 本 内 部 化 的 自 由 贸 易 状 态 ; 情 景 四 : 世 界 范 围 内 棉 纺 织 服 装 工 业 的 重 新 分 配 分 析 中, 以 2005 年 为 基 准 年, 情 景 分 析 到 2020 年 为 对 2020 年 的 我 国 棉 纺 织 链 所 产 生 的 经 济 环 境 和 社 会 影 响 进 行 分 析, 在 四 种 情 景 下, 对 2020 年 全 球 棉 花 消 费 量 中 国 棉 花 产 量 中 国 棉 花 消 费 量 及 中 国 棉 纺 织 品 服 装 出 口 数 量 进 行 了 预 测 在 情 景 二 下, 中 国 纺 织 品 服 装 出 口 将 比 情 景 一 时 增 加 1/3 以 上, 纺 织 品 服 装 产 量 将 比 情 景 一 增 加 10% 然 而, 在 印 染 环 节, 中 国 将 发 生 更 多 的 环 境 损 害 因 此, 在 此 情 景 下, 中 国 不 得 不 承 担 由 纺 织 品 产 量 增 加 而 产 生 的 环 境 影 响 由 于 环 境 成 本 具 有 地 域 性, 纺 织 品 进 口 国 将 由 此 受 益 于 中 国 环 境 成 本 内 部 化, 必 将 在 一 定 程 度 上 提 高 产 品 的 生 产 成 本, 减 少 企 业 利 润 在 情 景 三 环 境 成 本 内 部 化 的 自 由 贸 易 情 景 下, 可 以 看 出 在 产 量 相 同 时, 情 景 三 比 情 景 二 产 生 环 境 影 响 更 小 在 社 会 影 响 方 面, 纺 织 品 服 装 从 业 人 员 数 量 将 减 少, 纺 织 品 服 装 行 业 的 利 润 也 有 所 降 低 然 而, 环 境 成 本 内 部 化 以 牺 牲 短 期 利 益 而 赢 得 长 远 良 性 发 展, 有 效 解 决 环 境 污 染 与 生 态 破 坏 问 题, 提 高 资 源 利 用 效 率, 促 进 环 境 与 贸 易 的 可 持 续 发 展, 实 现 环 境 保 护 与 贸 易 发 展 的 双 赢 5

6 在 世 界 范 围 内 棉 纺 织 服 装 业 的 再 分 配 的 情 景 四 中, 种 种 原 因 将 使 得 我 国 棉 纺 织 服 装 业 原 有 的 成 本 优 势 逐 渐 消 失, 剧 烈 竞 争 使 得 我 们 在 国 际 贸 易 市 场 上 所 占 份 额 越 来 越 小 我 国 纺 织 服 装 业 可 能 向 其 他 发 展 中 国 家 ( 如 越 南 ) 转 移, 国 内 竞 争 也 使 得 纺 织 服 装 业 从 东 部 沿 海 向 劳 动 力 和 土 地 廉 价 的 内 地 迁 移 国 内 生 产 是 为 了 满 足 国 人 的 需 要 而 不 是 为 了 出 口 贸 易, 而 且, 大 量 国 内 需 求 的 纺 织 服 装 品 亦 将 从 国 外 进 口 在 这 种 情 景 下,2020 年 中 国 棉 花 消 耗, 将 主 要 为 满 足 国 内 市 场 ; 国 内 棉 纺 织 服 装 的 生 产 也 全 部 用 来 满 足 自 己 的 需 求, 纺 织 品 服 装 出 口 量 假 定 为 零 进 口 棉 花 将 比 在 中 国 国 内 生 产 棉 花 在 总 体 上 更 有 益 于 环 境 保 护 假 设 到 棉 布 的 增 长 与 棉 花 消 费 量 增 长 同 步, 则 将 给 国 内 棉 纺 行 业 带 来 300 万 个 就 业 岗 位 和 为 1 亿 多 棉 农 增 收 政 策 建 议 棉 纺 织 业 进 一 步 贸 易 自 由 化 为 全 球 可 持 续 发 展 的 提 高 提 供 了 可 能 道 路, 主 要 是 因 为 绝 大 多 数 贸 易 扭 曲 伴 随 着 最 大 的 环 境 压 力 棉 花 市 场 从 诸 如 美 国 中 国 这 些 依 靠 化 学 品 和 灌 溉 的 生 产 区 转 移 到 雨 水 灌 溉 和 低 密 度 种 植 的 诸 如 撒 哈 拉 印 度 和 巴 西 部 分 地 区, 将 产 生 明 显 的 环 境 净 价 值 贸 易 政 策 和 贸 易 模 式 对 棉 花 和 纺 织 业 实 现 总 体 可 持 续 发 展 起 着 关 键 作 用 然 而, 负 面 贸 易 是 可 能 存 在 的, 尤 其 是 中 国 棉 花 纺 织 品 生 产 对 环 境 和 社 会 可 持 续 影 响 方 面 结 合 贸 易 和 非 贸 易 政 策 处 理 棉 纺 织 产 品 链 中 与 贸 易 相 关 的 可 持 续 发 展 问 题 非 常 必 要 本 报 告 所 提 出 的 政 策 建 议 尽 可 能 考 虑 提 高 已 存 在 的 棉 花 生 产 可 持 续 性 与 适 合 棉 花 生 产 转 移 的 平 衡 更 特 别 的 是, 我 们 提 出 的 政 策 建 议 着 重 于 提 高 全 球 棉 花 和 纺 织 品 行 业 可 持 续 性 1. 提 高 对 可 持 续 棉 花 和 纺 织 品 的 认 识 和 需 求 2. 提 高 中 国 棉 花 和 纺 织 品 可 持 续 性 3. 通 过 转 移 到 非 洲 更 高 层 面 的 可 持 续 棉 花 生 产, 提 高 全 球 棉 花 和 纺 织 品 链 可 持 续 性 下 面 是 我 们 提 出 的 特 别 建 议 : 建 议 1: 发 展 可 持 续 棉 花 国 家 市 场 发 展 策 略 : 通 过 改 进 信 息 收 集 和 采 取 有 针 6

7 对 性 的 偏 向 可 持 续 生 产 源 地 棉 花 的 经 济 政 策, 鼓 励 可 持 续 棉 花 市 场 发 育 和 增 长 建 议 1.1: 发 展 可 持 续 棉 花 国 家 信 息 策 略 : 基 于 棉 花 生 产 加 工 和 消 费 可 持 续 影 响 基 础 建 立 棉 花 信 息 库 针 对 国 内 外 棉 花 和 纺 织 品 生 产 的 所 有 源 地, 该 信 息 系 统 应 追 踪 科 学 选 取 的 基 本 社 会 和 环 境 影 响 指 标 这 一 信 息 库 应 该 用 作 棉 花 行 业 中 决 定 可 持 续 贸 易 政 策 的 出 发 点 建 议 1.2: 建 立 棉 花 生 产 的 国 际 标 准 中 国 政 府 应 与 国 际 社 会 通 力 合 作, 通 过 积 极 参 与 更 好 的 棉 花 动 议 (BCI), 以 形 成 对 可 持 续 性 棉 花 生 产 的 一 致 定 义 通 过 参 与 BCI, 中 国 应 在 这 一 动 议 下 制 定 相 关 的 地 区 标 准, 并 以 这 一 动 议 基 础 上 的 标 准 出 发, 作 为 棉 花 行 业 发 展 的 基 准 建 议 1.3: 通 过 绿 色 贸 易 政 策 激 励 可 持 续 棉 花 源 供 应 设 计 棉 花 贸 易 政 策 鼓 励 棉 花 生 产 的 可 持 续 供 应 链 优 惠 的 财 政 关 税 和 税 收 提 供 给 国 内 外 可 持 续 棉 花 生 产 ( 与 上 面 提 到 的 更 好 的 棉 花 动 议 中 所 规 定 的 为 国 际 所 接 受 的 标 准 相 一 致 ) 建 议 1.4: 调 整 关 税 配 额 政 策 激 励 可 持 续 生 产 : 在 遵 从 国 际 认 定 的 可 持 续 标 准 基 础 之 上, 中 国 政 府 通 过 分 配 进 口 配 额, 调 整 关 税 配 额 分 配 给 国 有 企 业 以 鼓 励 环 境 竞 争 建 议 2: 制 定 无 害 化 棉 花 生 产 国 家 策 略 : 要 求 国 内 棉 花 和 纺 织 品 生 产 商 接 受 符 合 国 际 公 认 的 可 持 续 标 准 对 于 执 行 可 持 续 标 准 而 经 济 上 不 可 行 的 地 区, 中 国 应 帮 助 中 国 生 产 商 退 出 棉 花 或 纺 织 品 生 产 建 议 2.1: 投 资 和 激 励 新 的 友 好 棉 花 生 产 技 术 : 为 满 足 棉 花 行 业 日 益 增 长 的 棉 花 技 术 和 可 持 续 标 准 的 需 求, 需 投 资 开 发 应 用 新 的 技 术 和 棉 花 品 质 这 种 资 助 应 基 于 对 长 期 可 持 续 含 义 的 详 细 分 析, 尤 其 是 考 虑 对 GMO 技 术 的 适 用 或 支 持 建 议 2.2: 通 过 绿 箱 措 施 支 持 可 持 续 棉 花 生 产 : 为 激 励 从 试 点 项 目 到 主 流 水 平 的 以 市 场 为 导 向 的 可 持 续 生 产, WTO 绿 箱 措 施 应 设 计 成 优 先 对 国 内 实 施 可 持 续 生 产 活 动 所 涉 及 的 成 本 进 行 资 金 扶 持 建 议 2.3: 通 过 平 衡 可 持 续 棉 花 政 策 确 保 地 区 社 会 和 谐 : 在 中 国 不 同 地 区, 在 基 于 区 域 比 较 优 势 和 需 求 的 基 础 上, 以 最 小 化 社 会 和 环 境 成 本 为 目 标 来 设 计 平 衡 中 国 棉 花 纺 织 品 生 产 与 收 益 分 布 策 略 建 议 2.4: 加 强 有 害 化 学 品 的 使 用 法 规 : 与 棉 花 生 产 和 纺 织 品 加 工 过 程 中 7

8 有 关 的 有 毒 化 学 品 应 通 过 严 格 的 区 域 性 检 测 和 法 律 法 规 手 段 加 以 辨 认 并 逐 步 淘 汰 法 律 法 规 应 在 国 家 层 面, 以 实 现 既 定 目 标 的 税 收 计 划 加 以 实 施 建 议 2.5: 激 励 棉 花 副 产 品 的 循 环 利 用 激 励 棉 秸 秆 棉 籽 和 服 装 废 弃 物 等 棉 花 副 产 品 的 综 合 使 用, 通 过 税 收 激 励, 和 投 资 棉 花 副 产 品 应 用 技 术 开 发, 以 实 现 企 业 对 棉 花 副 产 品 的 特 殊 用 途 建 议 3: 激 励 可 持 续 生 产 和 贸 易 的 国 际 合 作 : 通 过 发 展 非 洲 优 质 可 持 续 棉 花 生 产 能 力 和 降 低 中 非 棉 花 贸 易 壁 垒, 促 进 中 非 棉 花 贸 易 发 展 建 议 3.1: 削 减 从 非 洲 进 口 棉 花 的 关 税 : 削 减 从 非 洲 进 口 棉 花 的 关 税, 兑 现 中 国 在 非 洲 政 策 白 皮 书 中 的 承 诺 建 议 3.2: 为 非 洲 可 持 续 棉 花 生 产 技 术 开 发 投 资 : 努 力 加 强 中 国 在 非 洲 白 皮 书 中 承 诺 的 中 非 农 业 合 作 为 此, 中 国 必 须 做 到 : 强 化 农 业 技 术 合 作 以 提 高 棉 花 质 量 和 可 持 续 性 生 产 ; 实 施 试 验 和 示 范 性 农 业 技 术 项 目 ; 促 进 最 佳 生 产 方 式 在 棉 花 生 产 和 加 工 中 的 应 用 建 议 3.3: 提 高 中 - 非 棉 花 贸 易 的 可 预 见 性 和 透 明 度 : 为 保 持 中 非 棉 花 贸 易 价 格 的 稳 定, 中 国 政 府 应 鼓 励 中 - 非 贸 易 者 直 接 签 订 交 易 合 同 此 外, 对 出 口 到 中 国 的 棉 花 要 实 施 诸 如 保 值 或 保 险 等 价 格 风 险 管 理 8

9 2 总 论 - 研 究 目 的 方 法 与 范 围 棉 花 是 涉 及 农 业 和 纺 织 业 两 大 产 业 的 重 要 作 物 之 一 据 估 计, 棉 花 种 植 面 积 占 全 球 可 耕 地 的 2.5%, 是 仅 次 于 谷 物 与 豆 类 的 第 三 大 种 植 作 物 棉 花 是 最 重 要 的 纺 织 纤 维 之 一, 占 据 了 世 界 纤 维 市 场 38% 的 份 额 在 服 装 及 家 纺 产 业 中, 约 一 半 的 纤 维 来 自 棉 花 而 在 全 球, 约 有 一 亿 家 庭 直 接 从 事 棉 花 生 产 如 果 将 家 庭 劳 动 力 雇 佣 劳 动 力 及 从 事 运 输 轧 花 打 包 及 仓 储 等 相 关 服 务 领 域 的 劳 动 力 计 算 在 内, 世 界 上 约 有 10 亿 人 从 事 与 棉 花 有 关 的 工 作 (ICAC, 国 际 棉 花 咨 询 委 员 会, 2005) 与 此 同 时, 与 棉 花 产 业 链 直 接 相 关 的 农 业 投 入 机 械 设 备 棉 籽 粉 碎 和 纺 织 品 制 造 等 行 业, 也 提 供 了 约 上 千 万 的 工 作 岗 位 这 些 数 据 也 说 明, 棉 纺 织 产 品 链 在 全 球 化 背 景 下 的 社 会 和 环 境 影 响 分 析, 为 什 么 在 过 去 五 年 中 成 为 国 际 社 会 政 治 争 论 的 问 题 棉 花 的 种 植 高 度 依 赖 水 和 化 学 品 投 入, 这 决 定 了 棉 花 生 产 过 程 中 存 在 较 大 的 潜 在 环 境 影 响 之 前, 大 量 杀 虫 剂 使 用 与 死 海 干 化 的 案 例 ( 棉 花 生 产 使 用 了 约 全 球 三 分 之 一 的 杀 虫 剂 ), 都 表 明 了 在 管 理 不 当 情 况 下, 棉 花 生 产 对 环 境 造 成 的 破 坏 性 影 响 纺 织 工 业 对 环 境 也 有 潜 在 的 损 害 染 料 生 产 消 耗 能 源 并 产 生 污 染, 而 印 染 过 程 制 造 大 量 污 水 及 有 毒 物 质 总 之, 水 资 源 的 过 度 使 用 及 水 污 染 问 题 是 当 前 棉 纺 织 产 品 链 的 共 同 特 点 (WWF,1999;UNEP,2002) 这 使 得 预 测 未 来 几 十 年 里, 世 界 棉 纺 织 生 产 的 扩 张 会 产 生 怎 样 的 环 境 影 响 成 为 当 务 之 急 中 国 对 这 一 问 题 尤 为 关 切 作 为 全 球 主 要 棉 花 生 产 国 和 进 口 国, 同 时 又 是 最 主 要 纺 织 品 出 口 国, 中 国 在 世 界 棉 纺 织 工 业 中 扮 演 着 举 足 轻 重 的 角 色 根 据 ICAC 的 最 新 预 测, 中 国 的 这 一 领 导 地 位 到 2010 年 还 将 进 一 步 增 强 中 国 是 否 促 进 或 者 忽 视 可 持 续 性 发 展, 将 在 全 球 棉 纺 织 供 应 链 可 持 续 发 展 中 起 到 决 定 性 的 作 用 中 国 究 竟 承 担 什 么 角 色 这 将 是 本 报 告 的 核 心 内 容 中 国 面 临 的 挑 战 不 仅 来 自 外 部, 也 来 自 国 内 对 中 国 政 府 来 说, 对 以 下 有 关 问 题 制 订 政 策 进 行 预 评 估 尤 为 必 要 : 1) 由 于 可 耕 种 土 地 的 减 少, 单 个 棉 花 种 植 者 生 产 规 模 小, 生 产 成 本 较 高, 从 这 点 来 说, 中 国 进 口 棉 花 对 于 维 持 纺 织 业 的 竞 争 力 具 有 重 要 意 义 但 是, 快 速 增 长 的 棉 花 进 口 将 减 少 中 国 棉 农 的 收 入, 对 农 民 收 入 产 生 负 面 影 响 为 确 保 农 民 9

10 收 入, 尤 其 是 三 农 问 题 的 提 出 和 中 国 政 府 实 施 的 建 设 社 会 主 义 新 农 村 运 动 以 来, 避 免 农 民 收 入 减 少 异 常 重 要 这 样, 政 府 政 策 就 面 临 着 在 棉 花 进 口 问 题 上 的 潜 在 环 境 压 力 与 社 会 成 本 之 间 的 权 衡 取 舍 2) 快 速 增 长 的 棉 纺 织 品 出 口 在 全 球 范 围 导 致 越 来 越 多 的 贸 易 摩 擦, 中 国 面 临 其 他 国 家 反 倾 销 的 压 力 ( 唐 艺 文,2005 年 ) 3) 由 于 环 境 的 恶 化 以 及 人 们 对 生 活 环 境 质 量 要 求 的 提 高, 棉 纺 织 产 品 链 以 及 产 品 生 命 周 期 过 程 中 产 生 的 环 境 污 染 逐 渐 引 起 人 们 的 重 视 4) 随 着 劳 动 力 成 本 的 提 高 以 及 环 境 成 本 逐 步 内 部 化 到 产 品 成 本 中, 我 国 棉 纺 织 产 品 链 的 成 本 比 较 优 势 有 可 能 逐 渐 丧 失, 我 国 棉 纺 织 产 品 业 存 在 向 其 他 发 展 中 国 家 转 移 的 可 能 就 以 上 存 在 的 中 心 问 题, 我 国 政 府 急 需 制 订 相 应 政 策, 通 过 加 强 技 术 革 新 和 改 善 环 境 管 理, 确 保 我 国 棉 纺 织 业 在 世 界 市 场 中 保 持 强 有 力 的 竞 争 力 但 迄 今 为 止, 很 少 有 人 对 棉 纺 织 产 品 链 和 产 品 生 命 周 期 的 国 际 和 国 内 影 响 进 行 分 析 通 过 产 品 生 命 周 期 分 析 法 对 棉 纺 织 产 品 链 加 以 深 层 次 的 研 究, 可 以 为 全 球 其 他 商 品 的 研 究 提 供 较 好 的 案 例 为 此, 本 研 究 的 期 望 结 果 即 是 从 可 持 续 发 展 角 度, 为 中 国 政 府 在 棉 纺 织 领 域 制 订 相 关 政 策 提 供 建 议 和 决 策 依 据 10

11 3 全 球 棉 纺 织 供 应 链 管 理 的 动 态 分 析 中 国 有 悠 久 的 棉 花 种 植 历 史 我 国 植 棉 区 由 南 向 北, 可 分 为 华 南 棉 区 长 江 流 域 棉 区 黄 河 流 域 棉 区 北 部 特 早 熟 棉 区 和 西 北 内 陆 棉 区 ( 中 国 农 业 网,2007) 在 中 国 各 棉 区 的 棉 花 生 产 中, 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 棉 花 生 产 在 全 国 占 有 重 要 地 位 根 据 新 疆 建 设 兵 团 统 计 局 2006 年 11 月 29 日 提 供 的 数 据 显 示, 兵 团 皮 棉 总 产 突 破 百 万 吨, 总 产 达 到 108 万 吨 左 右 而 且, 新 疆 是 世 界 上 最 大 的 彩 棉 生 产 基 地, 占 全 国 彩 棉 产 量 的 95% 中 国 棉 花 生 产 自 20 世 纪 80 年 代 以 来 发 展 迅 速, 棉 花 产 量 连 年 增 长 2006 年, 中 国 棉 花 总 产 量 达 到 650 万 吨, 接 近 世 界 棉 花 总 产 量 的 四 分 之 一, 中 国 成 为 世 界 第 一 产 棉 国 尽 管 中 国 棉 花 生 产 在 世 界 占 据 十 分 重 要 的 地 位, 但 中 国 自 行 生 产 的 棉 花 已 远 不 能 满 足 国 内 生 产 和 消 费 的 需 求 我 国 是 纺 织 大 国, 也 是 原 料 进 口 大 国 和 产 品 出 口 大 国 为 满 足 国 内 纺 织 业 需 要, 中 国 每 年 要 从 美 国 乌 兹 别 克 斯 坦 澳 大 利 亚 中 亚 和 一 些 非 洲 国 家 进 口 大 量 的 原 棉 据 统 计, 七 年 之 中, 中 国 棉 花 进 口 量 从 1999 年 的 4.62 万 吨, 增 长 到 2006 年 的 380 万 吨 2006 年,46% 的 中 国 棉 花 进 口 来 自 于 美 国 ( 见 图 3.1); 同 时, 美 国 棉 花 的 45% 出 口 到 中 国 纺 织 品 贸 易 也 表 现 出 同 样 的 状 况 : 中 国 在 美 国 的 纺 织 品 服 装 进 口 国 中 位 列 第 一 ( 见 图 3.2) 从 中 美 之 间 的 棉 纺 织 品 贸 易 状 况 中 我 们 发 现, 政 策 在 中 国 近 十 年 国 际 贸 易 发 展 中 起 到 十 分 重 要 的 作 用, 而 且, 这 些 相 关 政 策 在 未 来 一 段 时 间 内, 仍 将 影 响 到 国 际 市 场 格 局 和 贸 易 模 式 3.1 历 史 回 顾 从 世 界 棉 花 种 植 历 史 来 看, 美 洲 大 陆 欧 亚 大 陆 和 非 洲 大 陆 比 较 温 暖 的 地 区, 自 公 元 1500 年 开 始 种 植 棉 花, 并 已 积 累 了 丰 富 的 种 植 经 验 目 前, 世 界 棉 花 生 产 形 成 了 相 对 集 中 的 四 大 棉 区 第 一 产 棉 区 在 亚 洲 大 陆 南 半 部, 包 括 中 国 印 度 巴 基 斯 坦 中 亚 外 高 加 索 和 部 分 西 亚 国 家, 其 棉 花 产 量 约 占 世 界 棉 花 总 产 量 的 50% 以 上 ; 第 二 产 棉 区 位 于 美 国 南 部, 其 生 产 的 棉 花 约 占 世 界 棉 花 总 产 量 的 20% 11

12 以 上, 是 世 界 棉 花 最 大 出 口 区 ; 第 三 产 棉 区 地 处 拉 丁 美 洲, 其 棉 花 产 量 约 占 世 界 总 产 量 10%; 第 四 产 棉 区 是 非 洲, 这 是 世 界 高 品 级 长 绒 棉 的 主 产 区 ( 中 国 证 券 网, 2006 年 ) 非 洲 澳 大 利 亚 印 度 美 国 乌 兹 别 克 斯 坦 数 据 来 源 : COMTRADE 图 3.1: 中 国 主 要 棉 花 进 口 地 (% 总 量, 中 国 棉 花 进 口 值 ) 百 万 美 元 数 据 来 源 : CO MTRADE 图 3.2: 美 国 从 中 国 进 口 的 纺 织 口 及 服 装 总 量 ( ) 在 过 去 30 年 中, 四 大 产 棉 区 在 国 际 棉 产 量 中 的 份 额 不 断 上 升 在 年, 中 国 美 国 印 度 和 巴 基 斯 坦 四 国 的 棉 花 总 产 量 占 世 界 棉 产 量 的 48%; 但 到 了 2005 年, 这 一 比 例 上 升 到 70% 在 年, 作 为 主 要 棉 花 生 产 国, 中 国 平 均 棉 产 量 占 比 为 24%, 美 国 紧 随 其 后 为 20%, 印 度 为 16% 第 二 次 世 界 大 战 后 棉 花 产 量 增 长, 主 要 归 因 于 亩 产 的 提 高, 而 不 是 种 植 面 积 的 扩 大 除 了 各 国 尤 其 是 发 展 中 国 家 本 地 棉 花 需 求 的 增 长, 棉 花 还 是 重 要 的 贸 易 农 产 品 之 一 自 20 世 纪 60 年 代 起, 每 年 约 有 三 分 之 一 的 棉 花 产 量 用 于 贸 易 在 1999/2000 年, 世 界 上 30% 的 棉 花 消 费 来 自 于 跨 国 境 的 贸 易 ; 到 2005/2006 年, 这 一 数 字 攀 升 到 38% 中 国 的 棉 花 进 口 也 从 1999/2000 的 微 不 足 道 的 数 字, 迅 速 12

13 上 升 到 2005/2006 年 的 430 万 吨 现 在, 中 国 已 成 为 世 界 最 大 棉 花 进 口 国 ( 图 3.3) 2001 年 中 国 加 入 WTO 时 议 定 的 棉 花 关 税 率 配 额 100 万 吨, 后 来 证 明 对 国 内 巨 大 的 需 求 来 说, 这 是 一 个 很 小 的 数 字 但 在 当 时, 这 一 配 额 已 经 是 前 十 年 平 均 棉 花 进 口 量 的 2.6 倍 根 据 美 国 农 业 部 数 据, 中 国 近 年 来 已 经 逐 渐 放 开 关 税 率 配 额, 这 大 大 加 强 了 世 界 棉 花 工 业 需 求 中 棉 花 贸 易 的 作 用, 也 使 之 达 到 了 从 上 世 纪 70 年 代 以 来 的 最 高 水 平 在 出 口 方 面, 美 国 排 名 第 一 自 1999/2000 以 来, 其 出 口 量 增 长 了 250 万 吨, 其 中 相 当 一 部 分 出 口 到 中 国 ( 图 3.4) 印 度 出 口 也 增 长 很 快,2005/2006 年 度, 其 出 口 比 1999/2000 年 度 增 长 了 70 万 吨, 同 期, 撒 哈 拉 以 南 非 洲 国 家 的 出 口 增 长 了 50 万 吨, 增 速 为 50% 中 亚 地 区 的 出 口 在 几 年 的 下 降 之 后 也 重 新 回 升 此 外, 巴 西 的 棉 花 出 口 达 到 了 上 世 纪 60 年 代 以 来 的 最 高 水 平, 当 年 比 1999/2000 年 度 增 长 了 50 万 吨 棉 花 的 工 业 消 费 主 要 集 中 在 六 个 加 工 国 中 国 印 度 巴 基 斯 坦 土 耳 其 美 国 和 巴 西 它 们 的 份 额 从 1980/1981 年 的 51%, 上 升 到 2005 年 的 76% 2005 年, 中 国 轧 花 工 业 加 工 原 棉 约 900 万 吨, 占 到 世 界 棉 花 加 工 总 量 的 35%, 比 1999/2000 年 增 长 了 一 倍 这 一 增 长 清 晰 地 反 映 了 中 国 纺 织 品 和 服 装 出 口 的 快 速 增 长 ( 图 3.5) 超 过 一 半 的 世 界 棉 花 产 量, 被 同 为 棉 花 生 产 大 国 的 国 家 买 走 但 在 上 世 纪 90 年 代, 只 有 15% 的 世 界 棉 花 出 口 到 了 这 些 棉 花 生 产 国 因 此, 世 界 棉 花 市 场 被 这 些 关 乎 自 身 棉 花 产 业 切 身 利 益 的 大 国 所 支 配 当 处 理 棉 花 和 纺 织 品 经 济 问 题 时, 政 治 经 济 甚 至 政 治 本 身, 成 为 重 要 的 考 虑 因 素 价 值 ( 百 万 美 元 ) 重 量 (1000 吨 ) 数 据 来 源 : COMTRADE 图 3.3: 中 国 棉 花 进 口 ( ) 13

14 价 值 ( 百 万 美 元 ) 重 量 (1000 吨 ) 数 据 来 源 : COMTRADE 图 3.4: 美 国 出 口 到 中 国 的 棉 花 ( ) 亿 美 元 纺 织 品 出 口 服 装 出 口 纺 织 品 进 口 服 装 进 口 数 据 来 源 : WTO 图 3.5: 中 国 纺 织 品 与 服 装 贸 易 ( ) 3.2 市 场 展 望 据 ICAC 预 测, 世 界 棉 花 生 产 和 消 费 在 2010 年 将 达 到 2700 万 吨, 国 际 贸 易 将 达 900 万 吨, 其 中 的 400 万 吨 将 被 中 国 进 口 ICAC 还 预 测, 新 技 术 ( 如 生 物 科 技 ) 新 种 植 区 域 ( 如 巴 西 ) 和 补 贴 的 持 续, 将 在 中 期 内 支 撑 世 界 棉 花 的 生 产 ICAC 预 测, 棉 花 产 出 的 最 快 增 长 将 出 现 在 印 度 非 洲 ( 由 于 单 产 的 提 高 ) 和 巴 西 ( 由 于 种 植 面 积 的 扩 大 ) 世 界 棉 花 生 产 增 长 的 50%, 将 来 自 于 生 物 科 技 的 运 用 ICAC 还 预 测, 到 2010 年, 中 国 棉 花 消 费 将 达 1100 吨, 约 占 世 界 工 业 棉 花 消 费 的 40% 棉 花 需 求 的 结 构 性 短 缺 将 有 所 增 强 WTO 自 由 贸 易 议 程, 即 多 哈 发 展 议 程 用 一 般 均 衡 模 型, 推 进 了 大 量 政 策 模 拟, 以 上 发 现 得 到 了 世 界 贸 易 模 型 模 拟 的 确 认 在 多 哈 发 展 议 程 中, 由 14

15 四 个 非 洲 国 家 领 导 的 非 洲 棉 花 计 划 (African Cotton Initiative), 在 2003 年 坎 昆 WTO 部 长 级 会 议 之 前 就 已 经 开 始 发 挥 着 一 定 作 用 在 多 哈 发 展 议 程 情 景 分 析 中 的 大 多 数 经 济 评 估, 主 要 考 虑 两 个 指 标 : 价 格 和 福 利 变 化 其 情 景 包 括 自 由 贸 易 几 个 较 现 实 的 减 少 补 贴 及 市 场 准 入 情 景 2 这 些 报 告 和 论 文 的 主 要 意 义 在 于, 它 们 使 人 们 在 WTO 框 架 下 对 贸 易 自 由 化 产 生 的 资 源 集 中 与 分 配 形 成 了 一 致 看 法 全 球 及 某 个 国 家 在 未 来 棉 花 产 出 上 将 可 能 发 生 怎 样 的 变 化, 这 对 分 析 中 国 棉 花 进 口 增 长 的 可 持 续 性 问 题 是 十 分 有 价 值 的 信 息 除 了 自 由 贸 易, 在 多 哈 发 展 议 程 部 分 改 革 情 景 分 析 中, 棉 花 生 产 的 变 化 是 相 当 有 限 的 比 如,Anderson 和 Valenzuela 曾 分 析 了 自 由 贸 易 的 可 选 择 性 情 景, 或 部 分 改 革 情 景 WTO 准 则 在 第 一 种 情 景 中, 美 国 是 惟 一 进 行 改 革 的 国 家 进 行 改 革 以 全 面 符 合 在 第 二 种 可 选 择 性 自 由 贸 易 情 景 分 析 中, 作 者 们 选 择 了 : 在 全 球 范 围 内 取 消 所 有 棉 花 出 口 补 贴 ; 取 消 所 有 高 收 入 国 家 的 棉 花 进 口 关 税, 这 些 棉 花 由 欠 发 达 国 家 进 口 而 来 ( 联 合 国 定 义 的 欠 发 达 国 家, 包 括 : 除 了 印 度 巴 基 斯 坦 和 斯 里 兰 卡 的 南 亚 地 区, 和 不 包 括 尼 日 利 亚 南 非 的 南 撒 哈 拉 非 洲 地 区 ); 将 所 有 高 收 入 国 家 实 行 的 棉 花 生 产 补 贴 减 少 三 分 之 一 ( 不 同 于 第 一 种 情 景 分 析 中 那 样 仅 限 于 美 国 ) 改 革 后 的 价 格 变 化 促 进 了 如 澳 大 利 亚 南 撒 哈 拉 非 洲 及 巴 西 的 棉 花 出 口, 同 时 降 低 了 实 行 补 贴 的 美 国 及 欧 盟 国 家 的 出 口, 但 棉 花 生 产 发 生 的 最 大 变 化, 在 这 种 部 分 改 革 情 景 中 没 有 超 过 9% 只 有 欧 盟 是 一 个 例 外, 因 为 与 全 球 棉 花 生 产 相 比 较, 欧 盟 是 一 个 比 较 特 别 和 边 缘 的 例 子 中 国 的 棉 花 生 产 基 本 稳 定, 但 进 口 有 平 稳 上 升 趋 势, 这 些 也 佐 证 了 ICAC 的 预 测 这 些 结 果, 在 将 美 国 和 中 国 的 棉 花 政 策 改 革 加 以 关 联 时 得 到 了 进 一 步 的 验 证 潘 等 学 者 (2005) 采 用 这 种 方 法 验 证 了 这 些 影 响 实 际 上 与 中 国 ( 和 美 国 ) 所 采 取 的 政 策 相 关 ( 其 他 条 件 均 为 相 同 的 情 况 下 ) 根 据 他 们 的 模 拟 分 析, 由 中 美 间 棉 花 贸 易 自 由 化 引 起 的 棉 花 生 产 的 变 化 基 本 为 零 世 界 棉 花 生 产 在 参 考 由 Guérin and Voituriez (2007) 背 景 文 章 15

16 期 间 将 平 均 减 少 0.07%, 同 时, 工 业 用 棉 将 减 少 0.12% 这 表 明 了 世 界 棉 花 体 系 具 有 高 度 惯 性, 同 时 也 使 得 我 们 需 要 确 定 引 起 变 化 的 主 要 驱 动 力 是 什 么 3.3 变 化 的 驱 动 力 在 棉 纺 织 贸 易 过 程 中, 有 众 多 因 素 对 其 产 生 了 推 动 作 用, 尤 其 是 国 际 和 国 内 相 关 政 策 政 府 政 策 的 干 预, 高 度 影 响 着 世 界 棉 花 的 贸 易 和 生 产, 特 别 在 美 国 中 国 和 欧 盟 等 国 家 通 过 价 格 干 预 对 棉 花 种 植 者 进 行 直 接 补 贴 的 方 法, 在 国 际 棉 花 贸 易 市 场 上 尤 为 引 人 关 注 国 际 贸 易 政 策 一 场 前 所 未 有 的 贸 易 谈 判 重 点 正 聚 焦 于 棉 花 问 题 上 棉 花 在 发 展 中 国 家 属 于 劳 动 密 集 型 作 物, 而 在 发 达 国 家 却 属 于 资 本 密 集 型 作 物 尽 管 在 OECD 国 家 中, 政 府 在 棉 花 方 面 的 措 施 仅 占 其 农 业 支 持 政 策 的 1%, 但 人 们 通 常 认 为 2003 年 的 WTO 坎 昆 谈 判 主 要 还 是 为 了 解 决 棉 花 问 题 欧 盟 是 世 界 上 最 大 的 纺 织 品 进 口 市 场, 而 美 国 是 世 界 上 最 大 的 棉 花 零 售 市 场 正 如 ICAC 所 强 调, 美 国 工 业 界 和 政 府 每 年 大 约 为 国 际 和 国 内 棉 花 市 场 投 入 6000 万 美 元, 这 些 从 上 世 纪 50 年 代 就 开 始 的 措 施, 大 大 催 化 和 激 发 了 世 界 市 场 对 棉 花 的 需 求 2004 年, 世 贸 组 织 上 诉 机 构 肯 定 了 先 前 一 个 WTO 委 员 会 对 美 国 棉 花 补 贴 违 反 WTO 在 农 业 补 贴 方 面 规 定 的 认 定 关 于 棉 花 问 题 的 争 论, 几 乎 已 经 演 化 成 紧 紧 围 绕 一 些 棉 花 生 产 国 的 发 展 援 助 问 题, 在 这 些 生 产 国, 棉 花 是 关 系 国 民 经 济 的 重 要 作 物 2004 年 8 月 1 日,WTO 的 一 项 决 定 有 时 被 称 作 七 月 套 案, 其 内 容 主 要 是 各 方 面 的 世 贸 组 织 协 商 ; 同 年 11 月 19 日, 世 贸 组 织 成 员 为 此 成 立 了 一 个 专 门 聚 焦 棉 花 问 题 的 机 构, 专 门 解 决 棉 花 问 题 这 一 举 措 是 世 贸 组 织 成 员 对 非 洲 四 国 : 贝 宁 布 基 纳 法 索 乍 得 和 马 里 一 个 联 合 提 议 的 反 馈 最 近 一 期 的 日 内 瓦 WTO 高 级 别 会 议 同 意, 棉 花 问 题 要 在 多 哈 回 合 谈 判 中 取 得 突 破, 而 且 在 发 展 援 助 问 题 上 需 要 采 取 更 多 措 施 来 去 除 存 在 的 障 碍 ( 框 图 3.1) 而 中 国 对 这 些 棉 花 关 系 国 计 民 生 的 的 发 展 中 国 家 的 政 策 建 议, 也 应 在 这 个 WTO 发 展 援 助 框 架 下 进 行 在 纺 织 品 环 节, 多 种 纤 维 协 定 配 额 的 解 除 已 经 影 响 并 将 继 续 影 响 到 纺 织 服 装 的 生 产 及 贸 易 的 地 理 布 局 较 低 的 工 资 水 平 资 本 投 入 的 补 贴 和 其 他 因 素 使 16

17 一 些 低 收 入 国 家 的 服 装 生 产 行 业 受 益 美 国 农 业 部 2007 年 的 一 份 报 告 强 调, 在 2000 年, 世 界 服 装 消 费 中 约 31% 来 自 于 进 口 ; 而 2004 年 的 这 一 比 例 大 大 增 长, 在 美 国 和 日 本, 该 比 例 已 经 达 到 90% 2005 年, 由 于 多 种 纤 维 协 定 配 额 的 解 除, 世 界 服 装 贸 易 在 很 大 程 度 上 实 现 了 自 由 化 框 图 3.1: 棉 花 发 展 援 助 与 WTO WTO 秘 书 处 的 一 项 重 要 职 责, 是 编 列 发 展 援 助 ( 参 考 WTO 文 件 WT/L/670) 该 文 件 列 出, 棉 花 方 面 直 接 和 间 接 的 援 助 达 到 了 68.5 亿 美 元 WTO 棉 花 问 题 高 级 别 会 议 中 讨 论 的 一 个 问 题 即 是 捐 助 方 可 提 供 的 资 金 与 被 援 助 方 的 需 求 之 间 的 不 匹 配 一 些 非 洲 被 援 助 国 家 称, 他 们 的 需 求 没 有 被 满 足 ; 而 一 些 援 助 国 则 表 示, 受 援 助 国 没 有 提 交 充 分 的 适 当 的 要 求 在 这 些 给 予 非 洲 棉 花 生 产 国 的 援 助 中, 有 由 印 度 巴 西 和 中 国 提 供 的 技 术 援 助 世 贸 组 织 总 干 事 帕 斯 卡 拉 米 指 出, 这 种 南 南 合 作 是 一 个 重 要 的 发 展 方 向 资 源 来 源 :WTO 官 方 网 站 然 而, 在 配 额 取 消 对 进 口 国 和 出 口 国 产 生 的 潜 在 影 响 方 面, 仍 然 有 许 多 未 解 决 的 问 题 2004 年 12 月, 中 国 提 高 其 服 装 出 口 关 税 60%, 以 减 轻 外 界 对 多 种 纤 维 协 定 配 额 解 除 后 中 国 出 口 的 忧 虑 中 国 加 入 WTO 的 协 议 包 括 了 : 在 2008 年 以 前, 进 口 国 可 对 从 中 国 进 口 的 纺 织 品 和 服 装 实 施 特 保 税 美 国 土 耳 其 和 欧 盟 已 经 采 取 了 这 种 保 障 措 施, 以 缓 解 大 量 进 口 中 国 纺 织 品 对 本 国 纺 织 工 业 的 冲 击 尽 管 多 种 纤 维 协 定 配 额 已 经 完 全 解 除, 但 其 他 政 策 工 具 如 特 别 保 障 条 款 关 税 和 特 惠 协 议 等 仍 在 继 续 影 响 着 全 球 棉 花 市 场 虽 然 纺 织 品 和 服 装 的 关 税 总 体 上 仍 明 显 高 于 其 他 工 业 产 品 的 关 税, 但 那 些 有 着 更 优 惠 的 市 场 准 入 条 件 的 国 家, 正 通 过 支 付 更 低 的 关 税 影 响 着 生 产 趋 势 由 于 若 干 年 内 全 球 纺 织 品 供 应 国 很 可 能 出 现 进 一 步 集 中 的 趋 势, 且 为 争 夺 市 场 份 额 竞 争 也 日 趋 激 烈, 因 此 全 球 纺 织 品 服 装 的 生 产 与 贸 易 格 局 还 将 继 续 演 变 ( 美 国 农 业 部,2007) 国 内 政 策 环 境 20 世 纪 的 后 20 年 中, 世 界 各 产 棉 国 尤 其 重 视 价 格 政 策 对 棉 花 生 产 的 作 用 自 1986 年 以 来, 世 界 上 有 25 个 产 棉 国 从 价 格 或 棉 农 收 入 上 制 定 了 积 极 的 补 助 政 策 17

18 1986 年, 世 界 棉 花 总 产 为 万 吨, 其 中 69% 的 产 量 来 自 于 政 府 政 策 的 补 贴 作 用 20 世 纪 90 年 代 以 来, 随 着 世 界 棉 价 的 下 滑, 一 些 产 棉 国 又 再 度 重 视 补 贴 政 策 的 作 用 据 ICAC 的 统 计,1997/1998 年 度 的 棉 花 总 产 中, 约 50% 的 产 量 来 自 对 棉 农 的 直 接 收 入 或 价 格 补 贴 作 用 ;1998/1999 年 度, 由 于 补 贴 政 策 的 兑 现 而 增 加 的 产 量 达 53% 世 界 上 76 个 棉 花 种 植 国 中, 直 接 对 棉 花 生 产 进 行 补 贴 的 国 家 有 美 国 巴 西 埃 及 希 腊 墨 西 哥 西 班 牙 土 耳 其 以 及 中 国 这 8 个 国 家 对 棉 花 生 产 的 直 接 补 贴 在 1997/1998 年 度 总 计 为 37 亿 美 元,1998/1999 年 度 为 48 亿 美 元 ( 王 淑 民,2000 年 7 月 ),2001/2002 到 年 度 达 58 亿 美 元 ( 韩 一 军 张 海 岑,2006) i) 美 国 的 棉 花 / 棉 纺 织 品 政 策 美 国 政 府 对 本 国 棉 花 生 产 给 予 的 补 贴 量 最 大, 居 世 界 第 一 位 作 为 世 界 第 二 棉 花 生 产 大 国 和 第 一 棉 花 出 口 国, 美 国 一 直 把 棉 花 产 业 看 作 是 其 市 场 经 济 的 战 略 组 成 部 分 美 国 的 棉 花 竞 争 力 主 要 来 自 于 棉 花 补 贴, 根 据 美 国 农 业 部 公 布 的 数 据, 1999 年 8 月 至 2003 年 7 月 间, 美 国 棉 花 生 产 者 共 得 到 亿 美 元 的 补 贴, 而 同 期 美 国 棉 花 的 产 值 是 亿 美 元, 补 贴 率 ( 即 补 贴 占 整 个 产 值 的 比 例 ) 为 89.5%; 2001/2002 年 度, 美 国 政 府 支 付 给 棉 花 生 产 者 补 贴 为 亿 美 元, 而 同 期 棉 花 的 产 值 只 有 亿 美 元, 补 贴 率 为 129.3%( 韩 一 军 何 炳 生,2004 年 ) 美 国 对 棉 花 市 场 上 的 高 补 贴, 扭 曲 了 国 际 棉 价, 严 重 损 害 了 其 他 国 家 棉 花 生 产 者 的 利 益 对 于 那 些 高 度 依 赖 棉 花 种 植 的 非 洲 国 家 而 言, 不 亚 于 一 场 使 其 贫 困 状 况 更 加 恶 化 的 灾 难 框 图 3.2: 美 国 棉 花 政 策 美 国 的 农 业 政 策 是 农 业 生 产 者 做 决 策 时 的 重 要 考 虑 因 素 1996 年, 美 国 农 田 法 案 引 入 了 全 面 播 种 灵 活 性, 使 得 之 前 的 棉 花 种 植 者 转 移 到 其 他 作 物 的 种 植 ( 不 包 括 特 定 水 果 和 蔬 菜 ), 而 其 他 作 物 的 种 植 者 转 移 到 棉 花 种 植 2002 年 农 田 法 案 进 一 步 扩 大 了 这 一 播 种 灵 活 性, 也 引 进 了 一 些 新 政 策 这 些 政 策 对 主 要 作 物 的 生 产, 包 括 高 地 棉 花 种 植 提 供 政 府 帮 助 帮 助 的 内 容 包 括 市 场 贷 款 计 划, 直 接 支 付 和 反 周 期 支 付 此 外, 联 邦 农 作 物 保 险 计 划 也 通 过 保 障 作 物 和 收 入 损 失 而 使 棉 农 收 益 2002 年 农 田 政 策 法 案 指 导 联 邦 农 业 计 划 达 6 年 之 久 ( ) 18

19 2007 年 美 国 联 邦 预 算 发 生 短 缺, 可 能 影 响 到 国 内 农 业 计 划, 使 得 农 业 补 助 政 策 引 起 了 争 论 这 有 可 能 导 致 总 体 支 出 水 平 和 基 本 商 品 结 构 发 生 潜 在 的 变 化, 也 可 能 引 起 对 政 府 当 前 计 划 的 参 数 进 行 修 改, 贷 款 利 率 直 接 或 反 周 期 支 付 率 商 品 认 证 的 使 用 支 付 限 制 及 农 田 保 险 等 都 有 可 能 被 重 新 考 虑 来 源 : ERS-USDA ii) 欧 盟 的 棉 花 / 棉 纺 织 品 政 策 欧 盟 也 对 棉 花 生 产 给 予 高 补 贴 欧 盟 不 对 棉 花 出 口 提 供 补 贴, 但 却 直 接 向 其 生 产 者 提 供 资 金 支 持 如 希 腊 和 西 班 牙 两 国, 其 棉 花 生 产 商 所 获 得 的 资 金 支 持 要 超 出 世 界 棉 花 平 均 价 格 的 100% 欧 盟 对 棉 花 产 业 的 补 贴, 远 超 过 其 他 农 产 品 是 玉 米 和 油 料 作 物 补 贴 的 3-4 倍, 是 粮 食 作 物 的 7-8 倍 在 国 际 棉 花 市 场 上, 由 于 补 贴 造 成 的 低 棉 价 引 起 棉 花 市 场 价 格 低 迷, 据 Cotlook 公 司 指 数 分 析, 在 1997 至 2002 年 期 间, 世 界 棉 价 平 均 下 跌 了 50%; 同 时, 补 贴 扰 乱 了 世 界 棉 花 生 产 的 分 布, 如 果 在 完 全 贸 易 自 由 化 和 取 消 补 贴 的 情 况 下, 棉 花 生 产 将 在 欧 洲 完 全 消 失, 美 国 棉 花 产 量 减 少 1/3, 而 中 国 棉 花 产 量 将 增 加 10%, 其 结 果 是 万 吨 棉 花 生 产 将 在 具 有 低 成 本 竞 争 力 的 国 家 间 重 新 分 配 ( 华 中 棉 花 交 易 网,2003 年 10 月 ) iii) 中 国 的 棉 花 / 棉 纺 织 品 政 策 1978 年 党 的 十 一 届 三 中 全 会 后, 中 国 由 计 划 经 济 向 市 场 经 济 体 制 转 变, 国 有 棉 纺 织 业 和 服 装 制 造 业 逐 渐 向 私 营 或 股 份 制 转 变, 国 有 投 资 转 向 私 人 投 资 和 风 险 3 投 资, 棉 纺 织 业 受 压 抑 的 生 产 力 得 到 释 放 十 五 期 间, 在 规 模 以 上 企 业 中, 非 国 有 企 业 户 数 的 比 重 从 2000 年 的 80.5% 上 升 到 2005 年 的 95.9%, 销 售 收 入 由 71.7% 上 升 为 90.8%, 利 润 总 额 从 76.6% 增 至 99.0%, 出 口 交 货 值 由 81.2% 上 升 到 93.8%; 从 业 人 数 由 64.5% 增 至 88.0%, 纺 织 行 业 的 多 元 化 竞 争 格 局 已 经 形 成, 产 业 活 力 不 断 增 强 ( 纺 织 工 业 十 一 五 发 展 纲 要,2006) 十 五 计 划 期 间, 在 国 家 产 业 政 策 的 扶 持 下, 棉 纺 织 行 业 经 过 调 整, 逐 步 摆 脱 了 困 境, 生 产 经 营 状 况 得 到 明 显 地 改 善, 生 产 率 也 得 到 大 幅 提 高 遵 守 入 世 承 诺,2005 年 我 国 完 全 取 消 了 棉 花 进 口 配 额, 这 使 得 纺 织 业 获 得 丰 富 低 价 的 生 产 原 料 的 同 时, 也 对 国 内 棉 农 产 生 了 负 面 影 响 3 规 模 以 上 企 业 包 括 所 有 国 有 企 业, 以 及 销 售 额 大 于 500 万 以 上 的 非 国 有 公 司 ( 中 国 国 家 统 计 局 ) 19

20 为 防 止 因 全 球 纺 织 品 配 额 取 消 我 国 纺 织 品 大 量 无 序 涌 入 欧 美 市 场 而 引 起 对 方 设 限, 同 时 为 激 励 我 国 高 附 加 值 及 高 品 质 纺 织 品 的 出 口, 从 2005 年 1 月 1 日 起, 我 国 对 148 个 品 种 的 纺 织 品 服 装 征 收 出 口 关 税 关 税 的 开 征, 逐 渐 挤 出 一 些 附 加 值 低 和 质 量 差 的 产 品, 进 一 步 优 化 了 中 国 纺 织 业 结 构, 加 速 中 国 出 口 模 式 向 和 谐 可 持 续 的 方 向 发 展 2006 年 发 布 的 纺 织 工 业 十 一 五 发 展 纲 要 中, 重 点 提 出 了 以 提 高 印 染 产 品 质 量 推 行 节 能 降 耗 技 术 强 化 环 境 保 护 为 原 则, 加 快 生 态 纺 织 品 和 功 能 性 纺 织 品 研 发 和 生 产 ; 推 行 环 保 节 能 降 耗 印 染 加 工 技 术, 实 现 印 染 行 业 污 染 防 治 从 末 端 治 理 向 源 头 预 防 转 变 ; 加 大 环 境 执 法 力 度, 淘 汰 高 耗 能 高 污 染 和 废 水 治 理 达 不 到 要 求 的 落 后 工 艺 装 备 和 印 染 企 业 该 发 展 纲 要 着 重 突 出 了 棉 纺 印 染 行 业 中 环 保 和 节 能 这 两 个 主 题, 要 求 棉 纺 印 染 行 业 进 一 步 进 行 技 术 升 级 和 结 构 性 转 变 人 民 币 升 值 在 一 定 程 度 上 降 低 了 我 国 纺 织 品 的 价 格 优 势 2005 年 7 月 21 日, 中 国 人 民 银 行 宣 布 自 当 天 起 实 行 以 市 场 供 求 为 基 础 参 考 一 篮 子 货 币 进 行 调 节 有 管 理 的 浮 动 汇 率 制 度 人 民 币 汇 率 不 再 盯 住 单 一 美 元, 形 成 更 富 弹 性 的 人 民 币 汇 率 机 制 同 时, 美 元 对 人 民 币 交 易 价 格 调 整 为 1 美 元 兑 换 8.11 元 人 民 币, 升 值 约 2%, 外 汇 市 场 上 人 民 币 汇 率 允 许 0.3% 的 浮 动 从 那 天 起, 人 民 币 就 开 始 了 它 的 升 值 之 路, 虽 然 人 民 币 升 值 并 非 一 路 上 升, 其 间 也 曾 出 现 多 次 反 弹, 但 总 体 来 看 仍 然 是 波 浪 式 的 升 值 态 势 从 最 初 的 到 2007 年 1 月 19 日 的 元, 历 时 近 18 个 月, 人 民 币 累 计 升 值 6%( 李 军,2007 年 ) 纺 织 是 目 前 国 内 贸 易 顺 差 最 大 的 行 业, 一 直 以 来 我 国 纺 织 品 就 是 靠 价 格 优 势 来 跑 量, 薄 利 多 销, 产 品 附 加 值 低, 而 人 民 币 升 值 客 观 上 导 致 企 业 生 产 成 本 增 加, 利 润 空 间 缩 小, 削 弱 了 我 国 纺 织 品 的 国 际 市 场 竞 争 力 出 口 退 税 率 下 调 直 接 影 响 到 出 口 企 业 微 薄 的 利 润 率 我 国 自 2006 年 9 月 15 日 起 将 纺 织 品 出 口 退 税 率 由 13% 降 至 11%( 冯 强,2006 年 9 月 ), 这 一 政 策 的 实 施 使 得 那 些 靠 低 价 竞 争 的 企 业 难 以 生 存, 进 一 步 降 低 了 纺 织 品 行 业 利 润 据 中 国 第 一 纺 织 网 统 计 数 据 显 示,2006 年 1-11 月, 我 国 纺 织 全 行 业 产 品 销 售 收 入 为 亿 元, 产 品 销 售 成 本 为 亿 元, 产 品 销 售 税 金 和 附 加 为 亿 元, 由 此 可 计 算 出 毛 利 ( 销 售 收 入 - 销 售 成 本 - 销 售 税 金 和 附 加 ) 为 亿 元, 毛 利 率 ( 毛 利 / 销 售 收 入 ) 为 10.19%; 由 于 利 润 总 额 为 亿 元, 20

21 可 算 出 利 润 率 ( 利 润 总 额 / 销 售 收 入, 即 所 得 税 之 前 的 利 润 率, 也 称 税 前 利 润 率 ) 为 3.53% 纺 织 行 业 本 就 是 微 利 行 业, 出 口 退 税 下 调 将 进 一 步 挤 压 微 薄 的 利 润 空 间 ( 中 国 服 装 网,2007 年 ) 出 口 退 税 率 的 下 调, 对 纺 织 品 服 装 产 业 的 升 级 和 品 牌 建 设 提 出 了 更 高 要 求, 促 使 企 业 调 整 产 品 结 构, 开 发 新 产 品, 增 加 产 品 附 加 值 iv) 其 他 国 家 纺 织 品 / 服 装 贸 易 政 策 与 美 国 和 欧 盟 相 比, 由 于 缺 少 支 持, 发 展 中 国 家 棉 农 面 临 世 界 棉 花 价 格 波 动 的 风 险 而 无 安 全 保 障 因 此 巴 西 和 一 些 非 洲 国 家 在 WTO 上 强 调 一 些 发 达 国 家 的 棉 花 政 策 对 世 界 棉 花 价 格 的 破 坏 性 影 响 这 种 状 况 在 纺 织 业 方 面 略 有 差 异, 多 种 纤 维 协 议 限 制 中 国 服 装 出 口 到 富 裕 国 家, 而 2005 年 1 月 这 一 协 议 的 终 止, 给 许 多 发 展 中 国 家 沉 重 打 击 这 些 国 家 采 取 两 项 政 策 措 施 以 维 持 其 纺 织 品 服 装 出 口 的 相 对 优 势 : 一 是 限 制 从 中 国 进 口, 二 是 获 得 对 发 达 国 家 市 场 的 优 先 准 入, 如 非 洲 成 长 和 机 会 法 案 (AGOA) 经 济 伙 伴 协 定 和 欧 盟 非 武 器 协 定 WTO 决 定, 在 2008 年 之 前, 富 裕 国 家 不 仅 对 非 洲 国 家, 而 且 要 对 所 有 发 展 中 国 家 实 行 特 惠 待 遇 这 将 进 一 步 把 发 展 中 国 家 分 为 两 类 : 一 是 棉 花 种 植 和 出 口 国, 他 们 将 从 中 国 棉 花 进 口 增 长 中 获 利 ; 一 是 纺 织 品 出 口 国, 他 们 在 中 短 期 内 将 很 难 保 持 OECD 国 家 市 场 准 入 的 最 惠 待 遇, 因 此 可 能 受 到 沉 重 打 击 技 术 和 革 新 2006 年, 世 界 棉 花 种 植 面 积 连 续 三 年 保 持 在 3400 万 公 顷 在 全 球, 一 些 国 家 采 用 了 新 技 术 使 棉 花 种 植 对 农 民 更 具 吸 引 力, 也 有 的 国 家 通 过 政 策 改 革 提 高 了 农 民 种 棉 的 积 极 性 在 美 国 以 外, 步 中 国 后 尘, 生 物 技 术 棉 种 植 的 扩 大 近 年 来 已 改 变 了 印 度 的 棉 花 种 植 业 生 物 技 术 棉 因 为 节 约 成 本 已 在 中 国 种 植 了 数 百 万 公 顷, 并 使 印 度 种 棉 面 积 反 弹 到 100 多 万 公 顷 生 物 技 术 棉 种 植 在 一 些 小 的 棉 花 种 植 国 如 澳 大 利 亚 阿 根 廷 墨 西 哥 和 南 非 等 也 得 到 了 采 纳 技 术 和 种 植 方 式 是 决 定 棉 花 单 产 及 环 境 影 响 的 关 键 因 素 全 世 界 的 棉 花 种 植 方 式 大 不 相 同, 这 些 种 植 方 式 取 决 于 一 些 重 要 参 数 如 天 气 土 质 可 获 得 的 投 入 及 棉 农 的 种 植 技 术 等 下 面 是 对 棉 花 种 植 的 一 个 简 单 描 述 : 少 量 大 的 富 裕 农 场 主 拥 有 大 规 模 的 机 械 化 农 田 ( 如 美 国 和 澳 大 利 亚 ); 21

22 大 量 小 的 贫 穷 的 农 民 手 工 耕 作 小 面 积 耕 地 ( 如 中 国 和 西 非 ) 乍 一 看, 这 种 简 短 的 描 述 反 映 了 棉 花 种 植 的 现 实, 但 仔 细 考 究 棉 花 的 种 植 方 式 则 不 尽 准 确 在 世 界 范 围 内 存 在 着 众 多 不 同 的 种 植 方 式, 即 使 同 一 国 家 的 农 民 也 在 采 用 不 同 的 方 式 种 棉, 最 典 型 的 例 子 是 巴 西 为 使 我 们 的 研 究 富 有 成 效, 区 分 不 同 的 棉 花 种 植 方 式 ( 哪 怕 只 是 粗 略 的 区 分 ) 是 非 常 必 要 的 这 种 大 致 的 分 类 需 考 虑 不 同 种 植 方 式 对 环 境 的 影 响, 就 目 前 世 界 上 存 在 的 多 样 化 农 业 系 统 来 说, 有 两 大 类 种 植 方 式 定 义 ( 相 对 ) 较 清 晰, 对 环 境 问 题 而 言 也 更 具 意 义 : 有 机 体 系 ( 有 时 叫 欠 适 当 绿 色 或 生 态 体 系 ) 4 虫 害 综 合 管 理 体 系 (IPM) 5 其 他 的 棉 花 种 植 体 系 都 不 能 认 为 是 有 机 或 者 IPM 体 系, 而 是 传 统 的 种 植 体 系 由 此 可 以 看 出, 传 统 种 植 体 系 的 种 植 规 模 要 远 大 于 有 机 体 系 和 虫 害 综 合 管 理 体 系, 而 且 传 统 种 植 体 系 包 含 了 一 些 差 异 很 大 的 棉 花 种 植 实 践 ( 如 在 种 植 面 积 灌 溉 杀 虫 剂 量 和 毒 性 的 使 用 上 ) 6 考 虑 到 与 棉 花 生 产 相 关 的 环 境 影 响, 传 统 棉 花 生 产 体 系 也 可 以 分 成 不 同 的 种 类 为 此 我 们 仅 考 虑 一 些 关 键 和 明 确 的 与 环 境 相 关 的 因 素 : 水 资 源 的 应 用, 耕 地 面 积 ( 常 常 与 使 用 或 缺 少 机 械 化 相 联 系 ), 农 药 和 化 肥 的 毒 性 和 数 量 ( 以 及 对 生 物 多 样 性 和 人 类 健 康 的 影 响 ), 侵 蚀 ( 以 及 导 致 单 产 降 低 的 其 他 现 象 ) GMO( 转 基 因 ) 棉 花 过 多 或 不 当 使 用 水 资 源 是 棉 花 种 植 中 的 第 一 大 环 境 影 响 ( 总 的 说 也 是 农 业 活 动 的 特 征 ) 一 亿 公 顷 ( 地 球 总 耕 地 面 积 的 8%) 的 土 地 由 于 不 可 持 续 利 用 水 资 源 ( 盐 碱 化 是 最 主 要 问 题 ), 已 不 再 适 合 农 业 活 动 即 使 在 有 机 体 系 和 IPM 体 系 内, 与 棉 花 种 植 有 关 的 环 境 影 响 也 大 不 相 同, 主 要 原 因 是 有 机 体 系 和 IPM 体 系 的 定 义 并 未 涉 及 水 资 源 管 理, 尽 管 这 一 项 是 对 环 境 最 大 的 破 坏 因 素 有 机 棉 (organic cotton), 是 美 国 继 20 世 纪 80 年 代 中 期 的 可 持 续 农 业 后 提 4 我 们 将 使 用 欧 盟 (EU) 给 予 的 有 机 体 系 的 定 义 : 有 机 生 产 体 系 是 设 计 用 来 生 产 最 适 宜 产 量 的 高 质 量 产 品, 通 过 管 理 实 践 旨 在 避 免 化 学 农 药 的 投 入, 并 最 小 化 对 环 境 和 野 生 动 物 的 危 害 (EEC,1993) 5 联 合 国 粮 食 农 业 组 织 (FAO) 对 虫 害 综 合 管 理 体 系 (IPM) 进 行 了 定 义, 下 文 还 将 用 到 : 虫 害 综 合 管 理 体 系 是 一 个 管 理 昆 虫 杂 草 病 害 及 其 他 病 虫 害 的 低 成 本 高 效 率 环 境 友 好 社 会 可 接 受 的 方 法 它 不 是 一 个 严 格 定 义 的 作 物 管 理 模 式, 而 是 一 个 对 当 地 资 源 和 最 新 研 究 技 术 建 议 经 验 进 行 有 效 利 用 的 动 态 体 系 (FAO, 2004) 6 见 Guérin (2007) 对 在 主 要 生 产 国 棉 花 生 产 实 践 的 描 述 22

23 出 的 新 型 棉 花 生 产 概 念, 是 以 保 护 环 境 为 目 标 而 发 展 起 来 的 新 型 棉 花 生 产 这 种 新 型 生 产 模 式 由 消 费 者 利 益 驱 动, 完 全 无 化 学 品 并 有 益 于 土 壤 和 人 类 健 康 有 机 棉 的 具 体 定 义 是 指 在 停 止 使 用 化 学 肥 料 农 药 三 年 以 上 的 田 地 上 种 植 的 棉 花, 它 以 有 机 肥 生 物 防 治 病 虫 害 自 然 耕 作 管 理 为 主, 不 使 用 化 学 制 品, 从 种 子 到 产 品 全 天 然 无 污 染 生 产 出 的 棉 花, 通 常 需 通 过 独 立 认 证 机 关 的 认 定 与 传 统 棉 花 相 比, 种 植 有 机 棉 可 比 传 统 棉 减 少 耗 水 75%, 且 不 需 使 用 化 学 除 虫 剂, 这 对 全 世 界 ( 包 括 中 国 ) 来 说 是 一 个 希 望, 因 为 传 统 种 棉 方 法 成 本 的 50% 用 于 化 学 除 虫 剂 及 化 肥, 且 带 来 一 系 列 环 境 问 题 2000 年, 世 界 有 机 棉 生 产 吨, 占 世 界 棉 花 总 产 (1887 万 吨 ) 的 不 到 0.1% 土 耳 其 是 全 球 最 大 的 有 机 棉 生 产 国,1999/2000 棉 花 年 度, 其 有 机 棉 产 量 (6082 吨 ) 占 全 球 有 机 棉 总 产 量 的 51.8%; 美 国 排 名 第 二 (2955 吨 ), 占 25.17% 在 中 国,2000 年 约 267 公 顷 常 规 地 转 为 有 机 棉 地, 当 年 获 得 认 证 的 有 机 棉 转 换 产 品 为 20 吨 ;2001 年 有 机 棉 种 植 面 积 为 466 公 顷, 获 得 认 证 的 有 机 棉 产 品 为 60 吨 ;2002 年 有 机 棉 种 植 面 积 733 公 顷, 产 量 约 吨 ( 胡 伯 陶,2006 年 ) 虽 然 有 机 棉 目 前 仅 占 全 球 棉 花 产 量 相 当 小 的 部 分, 但 它 对 于 环 境 而 言 却 非 常 重 要 因 为 理 论 上, 有 机 棉 生 产 对 环 境 破 坏 极 小 随 着 人 们 对 绿 色 消 费 需 求 的 提 高, 有 机 棉 必 将 得 到 快 速 发 7 展, 据 ICAC 预 测, 未 来 30 年 内 全 球 棉 花 产 量 的 30% 将 由 有 机 棉 代 替 天 然 彩 色 棉 具 有 天 然 色 素, 无 需 进 行 化 学 染 色 加 工, 从 而 减 少 了 对 水 资 源 的 消 耗 污 染 及 污 水 的 排 放 和 处 理, 降 低 纺 织 生 产 成 本, 节 约 资 源 和 能 源, 同 时 也 避 免 了 化 学 染 料 中 有 害 成 分 对 人 体 的 危 害 天 然 彩 色 棉 具 有 较 好 的 抗 病 虫 害 性 能 和 耐 旱 耐 碱 性 能, 大 大 减 少 了 生 产 过 程 中 用 水 消 耗 和 化 学 农 药 使 用 按 其 特 点, 天 然 彩 色 棉 作 为 有 机 棉 生 产 的 重 要 组 成 部 分, 将 形 成 独 具 特 色 的 有 机 有 色 棉 生 产 有 机 棉 是 一 种 环 境 友 好 和 质 量 优 良 的 纺 织 原 料 采 用 有 机 棉 原 料 生 产 的 纺 织 品 称 为 有 机 棉 纺 织 品 或 称 生 态 棉 纺 织 品 有 机 棉 纺 织 品 的 研 究 和 发 展, 对 实 现 棉 纺 业 可 持 续 发 展 避 开 国 际 贸 易 绿 色 壁 垒 保 护 生 态 环 境 促 进 人 类 健 康 发 展 以 及 满 足 人 们 对 绿 色 环 保 生 态 服 装 的 消 费 都 具 有 重 要 意 义 面 对 日 益 激 烈 的 国 际 竞 争 和 消 费 者 需 求, 有 机 棉 纺 织 将 是 我 国 棉 纺 织 产 品 链 可 持 续 发 展 的 必 由 之 路 由 于 从 常 规 棉 向 有 机 棉 的 转 换 是 一 个 不 断 发 展 和 完 善 的 7 ( 23

24 过 程, 而 且 有 机 棉 产 量 较 传 统 棉 花 单 产 量 低, 故 政 府 在 开 始 时 应 对 有 机 棉 生 产 者 给 予 适 当 的 经 济 和 技 术 支 持, 缩 短 我 国 从 常 规 棉 向 有 机 棉 的 过 渡 进 程 框 图 3.3: 公 平 贸 易 下 的 棉 花 价 格 模 型 来 源 : 联 合 国 贸 易 与 发 展 会 议 (UNCTAD) 秘 书 处, 根 据 Marchés tropicaux2005 年 3 月 11 日 文 章 主 要 角 色 和 权 力 分 配 棉 纺 织 产 品 链 有 众 多 参 与 者, 显 示 出 极 强 的 层 次 关 系 而 产 品 链 的 终 端 由 数 百 万 角 色 组 成 ( 分 别 为 棉 花 种 植 者 和 消 费 者 ) 其 中 的 两 个 节 点 国 际 贸 易 商 和 巨 型 零 售 商, 由 于 它 们 是 整 个 产 品 链 ( 框 图 3.4) 的 潜 在 驱 动 者, 因 此 值 得 给 予 认 真 研 究 框 图 3.4: 购 买 者 驱 动 和 制 造 者 驱 动 商 品 链 商 品 或 价 值 链 定 义 为 产 品 生 产 销 售 和 买 卖 特 定 或 一 批 产 品 的 网 络 在 20 世 纪 90 年 代 的 大 部 分 时 间 里, 商 品 链 组 成 定 义 为 包 含 输 入 - 输 出 的 结 构 ; 一 24

25 个 具 体 的 地 理 布 局 ; 一 个 内 在 管 理 结 构 (Gereffi,1994 年 ) 内 在 管 理 结 构 的 概 念 在 购 买 者 驱 动 和 生 产 者 驱 动 商 品 链 之 间 的 差 异 上 得 到 了 很 好 的 阐 释, 它 决 定 输 入 - 输 出 结 构 和 地 理 布 局 的 主 导 者 是 谁 生 产 者 驱 动 商 品 链 突 出 说 明 了 品 牌 营 销 现 象 的 重 要 性, 并 强 调 了 以 前 未 被 认 识 的 品 牌 和 全 球 商 品 网 络 之 间 的 联 系 许 多 GCC/GVC 案 例 研 究 了 服 装 购 买 者 驱 动 链 ( 例 如 1994 年 Appelbaum & Gereffi; 1994 年 Bonacich & Waller) 品 牌 营 销 商 和 零 售 商 似 乎 具 有 外 部 化 那 些 上 游 低 利 润 产 业 的 能 力 在 服 装 链 中, 品 牌 营 销 商 设 法 重 新 分 配 上 游 的 功 能 给 那 些 财 务 独 立 的 产 品 供 应 商, 这 样 厂 商 的 供 应 被 分 散, 从 而 使 购 买 者 得 以 使 不 同 生 产 布 局 的 比 较 优 势 达 到 最 优 ( 如 在 劳 动 成 本, 交 货 时 间,MFA 可 用 配 额 方 面 等 ) 来 源 :Gibbon (2003) 国 际 层 面 全 球 价 值 链 框 架 在 生 产 贸 易 及 企 业 战 略 的 转 变 方 面, 为 我 们 提 供 了 有 用 的 视 角, 这 使 服 装 产 业 在 过 去 几 十 年 中 发 生 了 转 变, 同 时 也 改 变 了 该 产 业 中 的 创 新 和 学 习 氛 围 在 联 合 国 工 业 发 展 组 织 (UNIDO) 的 一 份 报 告 中,Gereffi 和 Memedovic (2003) 将 产 业 链 组 织 描 述 为 五 个 主 要 部 分 :1) 原 材 料 供 应, 包 括 天 然 和 合 成 纤 维 ;2) 配 料 供 应, 如 由 纺 织 品 企 业 提 供 纱 线 及 织 物 ;3) 由 服 装 企 业 构 成 的 生 产 网 络, 包 括 他 们 国 内 及 国 外 的 合 同 企 业 ;4) 由 贸 易 中 间 商 建 立 的 出 口 渠 道 ;5) 在 零 售 层 面 的 营 销 网 络 他 们 认 为 棉 花 / 纺 织 品 链 是 一 条 购 买 者 驱 动 价 值 链, 其 中 包 含 三 种 类 型 的 领 导 企 业 : 零 售 商 营 销 商 和 品 牌 制 造 商 随 着 服 装 生 产 的 全 球 化, 报 告 认 为, 由 于 每 种 类 型 的 领 导 企 业 均 具 有 强 大 的 组 织 能 力, 因 此 领 导 企 业 在 产 业 内 的 竞 争 变 得 更 加 激 烈 我 们 采 用 Gereffi 的 研 究, 对 国 际 供 应 链 进 行 以 下 描 述 全 球 零 售 业 被 对 产 品 和 价 格 极 度 细 化 的 大 型 组 织 所 掌 控 在 20 世 纪 90 年 代 后 期,29 家 最 大 零 售 商 占 据 了 美 国 98% 的 服 装 销 售 顶 尖 的 两 大 折 扣 巨 头 Wal-Mart 和 Kmart, 控 制 了 全 部 美 国 服 装 销 售 的 四 分 之 一 ( 以 量 计 算, 而 非 价 值 ) 尽 管 美 国 这 种 大 型 零 售 商 对 市 场 的 控 制 有 些 极 端, 但 零 售 商 和 市 场 营 销 商 的 类 似 变 化 趋 势 在 其 他 发 展 国 家 也 变 得 日 益 明 显 对 购 买 者 驱 动 的 价 值 链 而 言, 不 断 集 中 的 销 售 商 的 最 大 意 义, 在 于 它 全 球 输 出 的 扩 张 1992 年, 美 国 零 售 服 装 中 约 49% 在 本 国 生 产,1999 年 这 一 份 额 跌 至 25

26 12% 由 于 服 装 价 值 链 中 每 种 类 型 的 购 买 者 越 来 越 深 地 参 与 到 离 岸 加 工 中, 零 售 商 营 销 商 和 制 造 商 间 的 竞 争 日 趋 白 热 化, 这 导 致 了 传 统 的 国 家 边 界 意 义 的 模 糊, 并 导 致 了 新 一 轮 的 利 益 结 盟 (Gereffi and Memedovic, 2003): 零 售 商 与 制 造 商 竞 争 ; 品 牌 营 销 商 正 在 适 应, 他 们 认 识 到 其 海 外 合 同 商 完 全 可 以 控 制 整 个 生 产 过 程, 由 此, 他 们 将 合 同 商 们 的 竞 争 边 界 限 制 在 设 计 和 品 牌 上 ; 品 牌 制 造 商 在 学 着 调 整, 他 们 将 中 间 工 序 ( 如 裁 剪 钉 钮 扣 及 其 他 整 理 工 作 ) 提 供 给 广 大 的 离 岸 供 应 商 去 完 成 这 些 离 岸 供 应 商 通 常 位 于 邻 近 的 低 成 本 国 家, 产 品 再 进 口 只 需 支 付 基 于 这 部 分 外 国 劳 动 力 创 造 的 附 加 值 上 的 关 税 这 种 国 际 间 的 合 同 关 系 体 系 在 全 世 界 广 泛 存 在 着 然 而, 在 成 熟 的 服 装 制 造 商 中 也 出 现 了 一 种 相 反 的 趋 势 他 们 削 减 了 自 身 的 制 造 行 为, 转 而 通 过 品 牌 及 零 售 渠 道 上 的 投 资 加 强 市 场 上 的 运 作 本 文 第 五 章 中 将 对 一 种 可 持 续 的 棉 花 / 纺 织 品 链 的 管 理 进 行 分 析 国 内 层 面 在 国 内, 尽 管 纺 织 服 装 企 业 为 寻 求 廉 价 劳 动 力 向 内 地 迁 移, 大 企 业 因 具 备 更 高 水 平 的 供 应 链 管 理 而 日 益 集 中, 但 目 前 中 国 纺 织 品 服 装 生 产 仍 集 中 在 沿 海 地 区 的 中 小 企 业 曹 宁 将 中 国 的 棉 纺 织 供 应 链 分 成 三 类 : 垂 直 一 体 化 供 应 链 传 统 购 买 供 应 链 和 第 三 方 协 作 供 应 链 (caoning,2005) 在 垂 直 综 合 供 应 链 中, 零 售 商 将 供 应 链 内 在 化, 即 至 少 拥 有 自 己 的 生 产 线, 有 时 拥 有 纺 纱 厂 服 装 甚 至 棉 田 作 为 世 界 主 要 的 棉 T 恤 生 产 商 之 一 的 香 港 溢 达 (Esquel) 集 团 就 是 一 个 范 例, 溢 达 生 产 自 己 的 品 牌, 并 同 时 为 其 他 知 名 商 标 生 产 企 业 名 员 工 每 年 生 产 6000 万 件 服 装, 而 棉 田 纺 纱 厂 和 服 装 厂 分 布 在 中 国 大 陆 马 来 西 亚 越 南 毛 里 求 斯 2000 年, 溢 达 在 北 京 设 专 卖 店, 销 售 Pride 牌 系 列 服 装, 溢 达 是 垂 直 一 体 化 的 典 型 案 例 根 据 其 网 站, 溢 达 垂 直 综 合 管 理 的 目 的, 是 为 了 使 纺 织 品 服 装 生 产 过 程 每 个 步 骤 的 质 量 都 得 到 保 证 产 品 从 中 国 大 陆 的 新 疆 种 植 长 绒 棉 和 有 机 棉 开 始, 经 过 了 纺 纱 纺 织 印 染 生 产 包 装 和 销 售, 溢 达 的 纺 织 品 服 装 通 过 强 有 力 的 产 品 发 展 能 力 得 以 实 现 (Appelbaum, 2005) 第 二 种 供 应 链 管 理 是 传 统 的 购 买 供 应 链 ( 曹,2005) 购 买 供 应 链 中, 零 售 26

27 商 和 独 立 的 生 产 商 联 系, 根 据 客 户 需 要 生 产 服 装 (OEM 6 ), 零 售 商 或 生 产 商 都 为 供 应 链 的 协 调 负 责 后 者 更 有 特 殊 意 义, 因 为 它 传 递 了 一 个 从 零 售 商 到 生 产 商 的 转 移 的 信 号 这 种 卖 主 管 理 存 货 的 模 式, 可 由 香 港 TAL 服 装 有 限 公 司 的 例 子 来 进 行 诠 释 TAL 服 装 有 限 公 司 作 为 一 个 单 一 的 纺 纱 厂 于 1947 年 成 立 于 香 港, 现 在 已 成 长 为 主 要 的 服 装 生 产 厂 家 之 一, 综 合 了 设 计 物 流 和 制 造 环 节 TAL 在 全 球 有 员 工, 每 年 销 售 额 为 6 亿 美 元, 它 的 厂 家 遍 布 香 港 特 别 行 政 区 泰 国 马 来 西 亚 中 国 大 陆 及 台 湾 地 区 印 尼 越 南 墨 西 哥 和 美 国 TAL 的 客 户 包 括 L.L. Bean J.C. Penney Giordano Land s End Liz Claiborne Nautica 和 Tommy Hilfiger, 其 主 要 产 品 出 售 给 零 售 商 TAL 约 占 美 国 衬 衫 销 售 总 量 的 八 分 之 一, 它 的 成 功 之 处 归 功 于 其 有 效 管 理 供 应 链 的 能 力 (Koudal and Long, 2005) 第 三 种 供 应 链 管 理 是 第 三 方 协 议 供 应 链 在 供 应 链 中, 服 装 贸 易 公 司 提 供 协 作 质 量 监 督, 有 时 还 提 供 款 式 设 计 Li & Fung 集 团 是 这 种 供 应 链 的 最 好 案 例 Li & Fung 集 团 坐 落 于 香 港 特 别 行 政 区, 在 41 个 国 家 和 地 区 拥 有 72 个 办 事 处, 拥 有 员 工 人 Li & Fung 集 团 已 成 为 一 个 强 有 力 的 供 应 链 管 理 领 头 羊 (Kahn, 2004b; Punngai, 2005) 集 团 有 三 个 核 心 业 务 : 出 口 服 务 价 值 链 物 流 和 零 售 Li & Fung 零 售 公 司 在 中 国 新 加 坡 马 来 西 亚 泰 国 印 尼 韩 国 设 有 324 个 以 上 的 专 卖 店, 为 Toys R Us Circle K Branded Lifestyle 服 务 Branded Lifestyle 为 大 的 欧 美 品 牌 在 亚 洲 作 代 理, 以 寻 求 为 客 户 建 立 品 牌 价 值 服 务 ( 其 中 包 括 Salvatore Ferragamo 和 Calvin Klein) 3.4 小 结 以 上 分 析 中 可 以 总 结 出 如 下 一 系 列 特 征 及 启 示 : 特 征 1: 在 生 产 和 消 费 方 面, 尽 管 趋 势 和 数 字 极 大 依 赖 于 政 策 ( 生 产 方 面 ) 和 标 准 ( 消 费 方 面 ), 这 些 可 能 随 时 间 而 变 化, 但 关 键 角 色 的 当 前 趋 势 是 相 当 保 守 的 各 种 角 色 已 知 特 征 2: 根 据 USDA ICAC 和 大 多 数 世 界 贸 易 模 拟 模 型, 中 期 预 测 亦 是 保 守 的 ( 没 有 预 期 的 巨 大 变 动 ) 特 征 3: 中 国 棉 花 生 产 的 累 进 替 代 和 环 境 影 响, 包 括 未 来 20 年 的 外 来 供 应, 6 原 始 设 备 生 产 厂, 简 称 OEM, 是 指 一 个 公 司 从 另 外 一 个 公 司 购 买 一 种 产 品, 并 作 为 自 己 销 售 的 一 个 重 要 产 品 OEM 是 最 初 生 产 产 品 的 公 司 27

28 使 得 其 对 环 境 的 净 影 响 评 估 是 模 糊 的 实 际 上, 这 种 净 影 响 的 信 号 和 程 度 取 决 于 世 界 各 棉 花 生 产 国 的 政 策 种 植 方 式, 这 又 进 一 步 决 定 于 当 地 的 土 地 和 水 资 源 状 况 如 果 是 坏 的 案 例 ( 特 定 假 设 下 的 乌 兹 别 克 斯 坦 ) 和 好 的 案 例 ( 特 定 假 设 下 的 非 洲 ), 因 为 截 然 相 反 的 水 和 化 学 品 使 用 模 式 而 变 得 明 确, 那 么 当 前 一 些 趋 势 还 不 清 楚 的 情 况, 也 极 有 可 能 变 好 或 变 坏 总 的 说 来, 美 国 农 业 没 有 精 耕 细 作, 其 棉 花 单 产 远 低 于 中 国 巴 西 和 澳 大 利 亚 美 国 棉 花 种 植 的 负 面 影 响 远 低 于 实 施 精 耕 细 作 的 棉 花 生 产 国 在 巴 西, 由 于 各 个 地 区 间 种 植 实 践 差 异 很 大, 使 得 很 难 从 其 全 国 平 均 值 中 看 出 具 体 含 义 启 示 1: 尽 管 由 于 中 国 大 量 进 口 棉 花 造 成 的 不 可 逆 转 环 境 影 响 这 一 情 景 可 能 得 不 到 改 变, 但 一 系 列 可 能 的 其 他 情 景 可 能 更 为 合 理, 这 些 情 景 指 出 : 中 国 进 口 棉 花 可 能 会 导 致 不 同 的 和 彼 此 相 反 的 环 境 影 响 换 句 话 说, 如 果 一 些 严 重 的 危 害 可 能 在 某 些 国 家 或 地 区 增 大, 则 至 少 在 短 期 和 中 期 内, 由 于 中 国 进 口 棉 花 引 起 的 全 球 公 共 变 坏 的 现 象 就 可 能 不 是 研 究 的 中 心 问 题 启 示 2: 全 球 价 值 链 分 析 显 示, 营 销 支 出 ( 棉 花 销 售 ) 和 技 术 标 准 设 定 ( 纤 维 质 量 ) 应 是 棉 花 / 纺 织 品 链 中 权 力 分 配 的 主 要 驱 动 力 启 示 3: 在 这 种 背 景 下 ( 即, 没 有 公 共 变 坏 或 仅 有 极 小 的 变 坏 ; 国 家 的 具 体 影 响 取 决 于 政 策 和 标 准 ; 标 准 确 定 框 架 和 驱 动 力 ),OECD 国 家 的 纺 织 品 服 装 消 费 者 对 社 会 和 环 境 影 响 的 关 注, 产 生 了 启 动 可 持 续 发 展 标 准 的 要 求, 这 些 又 都 将 取 决 于 中 国 在 其 自 身 市 场 中 的 举 措 28

29 4 棉 纺 织 产 品 链 环 境 影 响 为 系 统 理 解 棉 纺 织 品 供 应 链 的 环 境 影 响, 首 先 介 绍 产 品 链 结 构 ( 见 图 4.1) 棉 纺 织 品 供 应 链 环 境 影 响 包 括 棉 花 生 产 纺 织 品 服 装 生 产 和 消 费 纺 织 品 服 装 废 弃 物 的 处 理 三 个 方 面 本 章 节 中, 紧 紧 围 绕 棉 纺 织 供 应 链 进 行 环 境 影 响 分 析 4.1 棉 纺 织 供 应 链 结 构 如 图 4.1 所 示, 棉 纺 织 品 供 应 链 主 要 包 括 三 个 供 应 链 节 点 : 在 第 一 节 点 中, 棉 花 是 主 要 产 品 棉 花 种 植 需 要 投 入 水 耕 地 劳 动 力 农 药 化 肥 和 农 膜 等 农 用 化 学 品, 很 明 显 棉 花 生 产 具 有 环 境 经 济 和 社 会 影 响 同 时, 该 生 产 过 程 中 还 产 生 棉 籽 和 棉 秆 等 副 产 品, 棉 秆 可 直 接 或 者 间 接 作 为 生 物 燃 料 而 替 代 化 石 原 料, 对 减 缓 气 候 变 化 具 有 潜 在 的 正 效 应 第 二 个 节 点 中, 棉 纺 织 品 生 产 需 要 投 入 能 量 水 和 劳 动 力, 生 产 过 程 中 将 产 生 污 染 物, 尤 其 是 排 放 大 量 污 水 另 外, 纺 织 印 染 中 使 用 化 学 染 料, 而 生 产 这 些 染 料 又 对 环 境 产 生 负 影 响 供 应 链 中 消 费 节 点 涉 及 到 国 内 外 消 费 者, 其 结 构 相 对 简 单 纺 织 品 服 装 的 消 费 并 不 是 生 命 周 期 分 析 的 最 终 点, 因 为 消 费 者 使 用 过 的 棉 织 品 废 弃 物 需 加 以 处 理 这 些 废 弃 物 的 处 理 方 式 是 二 维 的, 如 果 将 其 燃 烧 或 者 填 埋 将 成 为 污 染 物, 若 将 其 回 收 利 用 则 成 为 资 源 全 球 化 经 济 中, 在 WTO 规 则 下 棉 纺 织 产 品 链 供 求 市 场 是 高 度 开 放 和 极 具 竞 争 性 的, 从 棉 花 供 给 方 面 来 说, 棉 花 生 产 者 包 括 国 内 和 国 外 棉 农 29

30 国 内 环 境 影 响 社 会 影 响 水 污 染 污 染 物 需 处 理 国 内 需 求 土 地 水 农 业 化 学 品 棉 花 种 植 棉 纺 织 品 消 费 废 弃 物 棉 籽 和 棉 秸 出 口 回 收 利 用 对 出 口 国 的 环 境 影 响 生 物 能 源 图 4.1: 棉 纺 织 品 供 应 链 结 构 图 30

31 中 国 虽 然 是 世 界 上 产 棉 大 国, 但 绝 对 不 是 产 棉 强 国 与 美 国 相 比 较, 我 国 的 棉 花 生 产 属 于 密 集 型 劳 动, 零 星 分 散, 管 理 粗 放, 劳 动 效 率 和 技 术 含 量 低, 抗 风 险 能 力 弱, 棉 花 质 量 总 体 水 平 偏 低 中 国 棉 农 大 多 数 是 小 农, 种 植 规 模 小, 其 中 85% 的 棉 农 耕 种 的 土 地 不 超 过 1 公 顷 ( 除 新 疆 部 分 棉 农 拥 有 4 公 顷 以 上 的 土 地 ) 而 在 发 达 国 家, 棉 花 种 植 和 生 产 是 由 大 农 场 主 或 集 团 拥 有 例 如 美 国, 棉 花 生 产 的 主 体 是 农 场 主, 而 一 般 每 个 农 场 主 经 营 大 约 2000hm2 8 土 地, 种 棉 600hm2 左 右 ( 第 一 理 财 网,2005 年 12 月 ) 因 此, 中 国 小 棉 农 不 具 备 美 国 竞 争 对 手 的 规 模 效 应, 单 位 棉 花 产 量 的 投 入 高, 而 且 在 棉 花 生 产 中 除 了 政 府 给 予 的 技 术 支 持 以 及 种 植 计 划 方 面 给 予 的 指 导, 大 部 分 政 府 补 贴 已 在 入 世 后 被 取 消 棉 价 放 开 后, 中 国 棉 农 在 棉 花 种 植 中 存 在 着 极 大 的 风 险 及 机 会 成 本 对 国 际 棉 花 生 产 者 来 说, 棉 花 种 植 活 动 及 供 应 特 点 随 其 地 域 及 社 会 经 济 体 制 的 不 同 而 有 所 差 异 在 发 达 国 家, 棉 花 种 植 属 于 资 本 密 集 型 产 业, 大 型 农 场 的 种 植 面 积 往 往 超 过 几 百 公 顷, 容 易 获 取 政 府 补 贴 以 及 生 产 资 料 的 信 贷 在 非 洲 不 发 达 国 家, 棉 花 种 植 属 于 劳 动 密 集 型 产 业, 在 法 属 非 洲 区, 棉 花 高 地 种 植 以 小 规 模 农 户 经 营 为 主, 棉 农 所 耕 种 面 积 为 hm2, 平 均 面 积 为 1-1.5hm2( 李 红 梅, 2005 年 ) 由 于 棉 花 生 产 在 这 些 国 家 占 有 重 要 地 位, 为 了 发 展 棉 花 产 业, 政 府 设 有 专 门 的 研 究 机 构 对 棉 花 品 种 进 行 更 新 和 改 良, 积 极 推 广 棉 花 种 植 技 术, 培 训 农 技 人 员 进 行 土 壤 改 良 与 病 害 虫 防 治, 提 高 棉 花 的 田 间 管 理 水 平, 建 设 和 改 善 农 村 基 础 设 施 项 目 以 间 接 支 持 棉 农 另 外, 国 有 棉 花 公 司 还 向 棉 农 提 供 某 些 相 关 的 服 务, 如 向 棉 农 提 供 采 购 担 保 和 农 资 供 应 由 于 各 国 技 术 和 政 策 标 准 的 不 同, 在 不 同 的 国 家 进 行 棉 花 生 产 所 带 来 的 环 境 影 响 有 所 差 别 例 如, 保 护 收 购 价 将 导 致 竞 争 加 剧, 为 提 高 产 量, 在 生 产 中 大 量 使 用 化 肥 和 农 药, 这 种 增 长 对 环 境 和 健 康 的 影 响, 将 有 别 于 在 较 低 水 平 的 投 入 / 产 出 上 综 合 利 用 土 地 而 带 来 的 增 长 当 政 府 政 策 倾 向 于 有 机 棉 和 生 态 棉 开 发 与 种 植 时, 就 可 以 大 大 降 低 棉 花 种 植 和 棉 纺 织 过 程 产 生 的 环 境 负 影 响 在 实 现 棉 花 贸 易 完 全 自 由 化 的 情 况 下, 对 不 同 技 术 禀 赋 下 棉 花 生 产 以 及 不 同 国 家 的 棉 花 出 口 所 造 成 的 环 境 影 响 进 行 评 估, 将 有 益 于 全 球 棉 花 市 场 的 可 持 续 发 展 8 hm, 公 制 长 度 单 位, 等 于 100 米 31

32 棉 花 为 纺 织 业 的 主 要 原 材 料, 对 棉 花 的 需 求 主 要 来 自 于 棉 纺 织 业, 由 于 棉 纺 织 是 劳 动 密 集 型 低 附 加 值 型 产 业, 大 多 数 纺 纱 和 服 装 制 造 业 集 中 在 发 展 中 国 家 南 美 洲, 还 有 少 量 位 于 东 欧 和 非 洲 由 于 中 国 国 内 生 产 出 的 棉 花 不 能 满 足 纺 织 业 需 求, 有 时 价 格 和 质 量 都 不 及 进 口 棉 花, 所 以 近 年 来 我 国 每 年 都 从 国 外 进 口 大 量 原 棉 中 国 纺 织 和 服 装 制 造 业 主 要 集 中 于 沿 海 地 区, 尤 其 是 长 江 三 角 洲 和 珠 江 三 角 洲 地 区, 近 几 年 有 向 内 地 迁 移 的 迹 向 在 市 场 需 求 方 面, 国 内 13 亿 居 民 的 需 求 使 得 中 国 是 一 个 巨 大 的 纺 织 品 服 装 消 费 市 场 ; 而 国 外 市 场 ( 包 括 发 达 国 家 和 发 展 中 国 家 的 需 求 ) 消 费 了 中 国 纺 织 品 服 装 生 产 总 量 的 三 分 之 一 左 右 4.2 棉 花 生 产 过 程 中 国 棉 花 生 产 环 境 影 响 棉 花 种 植 需 要 投 入 耕 地 水 农 用 化 学 品 ( 包 括 农 药 化 肥 地 膜 脱 叶 剂 等 ), 这 些 物 质 要 素 的 投 入 可 以 在 很 大 程 度 上 提 高 棉 花 单 产, 但 会 伴 随 产 生 土 地 性 能 退 化, 水 资 源 短 缺 非 点 源 污 染 等 负 面 环 境 影 响 9 中 国 人 均 耕 地 面 积 为 公 顷, 是 世 界 人 均 数 的 43%( 中 国 环 境 状 况 公 报, 1999 年 ) 在 2033 年 之 后 中 国 人 口 才 会 出 现 下 降 趋 势, 为 解 决 13 亿 多 人 的 吃 饭, 中 国 首 先 要 种 植 粮 食 由 于 沙 漠 化 和 城 市 扩 张 造 成 农 村 耕 地 面 积 减 少, 棉 花 种 植 与 粮 食 种 植 存 在 竞 争 农 用 耕 地 的 局 面, 这 是 种 植 棉 花 负 效 应 之 一 棉 花 是 一 种 耗 水 量 极 大 的 农 作 物 有 关 文 献 显 示, 棉 花 在 全 生 育 期 内 总 需 水 量 为 立 方 米 / 公 顷, 在 一 般 年 的 灌 溉 定 额 为 立 方 米 / 公 顷, 而 干 旱 年 灌 溉 定 额 为 立 方 米 / 公 顷 ( 王 德 荣,2001) 由 于 中 国 棉 花 产 区 绝 大 部 分 集 中 在 长 江 以 北 的 干 旱 半 干 旱 地 区, 这 对 本 已 紧 缺 的 水 资 源 造 成 了 极 大 的 压 力 而 且, 巨 大 的 棉 花 种 植 耗 水 量 极 大 增 加 了 棉 农 的 生 产 成 本 如 在 水 资 源 短 缺 的 新 疆 布 克 赛 尔 蒙 古 自 治 县, 棉 农 都 是 实 行 定 量 用 水, 夏 孜 盖 乡 及 和 什 托 洛 盖 镇 冬 灌 定 量 水 量 为 200 方 / 亩, 夏 灌 定 量 水 为 370 方 / 亩, 定 量 水 价 元 / 方, 超 出 定 量 部 分 则 为 0.12 元 / 方 上 等 地 块 定 额 水 量 基 本 够 用, 而 中 下 等 地 块 则 9 由 于 是 分 析 棉 花 生 产 的 环 境 影 响, 故 分 析 过 程 中 只 考 虑 棉 花 生 产 中 影 响 环 境 的 物 质 投 入, 而 不 考 虑 人 工 和 机 械 投 入 32

33 必 须 使 用 一 定 量 的 高 价 水 才 能 完 成 灌 溉, 每 亩 地 用 水 量 在 700 方 左 右 南 部 察 和 特 生 态 农 业 开 发 综 合 区 平 价 水 为 元 / 方, 高 价 水 达 到 元 / 方, 水 费 每 亩 地 高 达 90 元 左 右, 占 到 棉 花 生 产 总 投 入 的 10% 左 右 因 此, 在 这 些 地 区 建 设 良 好 的 农 业 基 础 设 施, 实 施 新 的 灌 溉 技 术, 开 发 防 渗 水 防 漏 水 的 灌 溉 系 统, 尝 试 滴 灌 喷 灌 微 灌 等 作 业 方 式, 实 行 夜 间 灌 溉, 提 高 灌 溉 水 利 用 效 率 和 降 低 棉 花 生 产 成 本 新 疆 阿 瓦 提 县 乌 鲁 却 勒 镇 建 立 和 实 施 了 2100 亩 高 标 准 棉 花 滴 灌 示 范 项 目, 该 项 目 的 一 个 内 容 为 通 过 铺 设 地 面 支 管 减 少 渠 道 土 壤 渗 漏 损 失, 避 免 无 效 蒸 发 数 据 表 明 该 方 法 使 生 长 期 内 每 亩 棉 田 节 水 立 方 米, 较 常 规 灌 溉 节 水 20%, 节 约 劳 动 力 30% 左 右 ( 新 疆 兵 团 统 计 局,2006) 常 规 棉 花 生 产 中, 充 分 利 用 了 化 学 工 业 的 成 就 ( 化 肥 地 膜 农 药 除 莠 剂 脱 叶 剂 等 ), 这 些 化 学 产 品, 增 强 了 棉 花 栽 培 过 程 中 的 人 工 调 控 能 力, 对 改 善 棉 花 生 长 条 件 和 增 加 棉 花 单 产 量 起 到 了 重 要 作 用 但 同 时, 也 使 土 壤 中 有 害 物 质 逐 年 增 加, 恶 化 了 土 壤 理 化 性 能, 并 污 染 了 环 境 ( 徐 卫,2000 年 ) 地 膜 的 使 用, 的 确 为 棉 花 生 产 带 来 了 很 多 益 处, 它 不 但 能 有 效 提 高 地 温, 还 能 抑 制 盐 分 上 升, 优 化 棉 花 生 长 环 境 由 于 我 国 各 棉 区 残 膜 回 收 技 术 仍 是 一 项 空 白, 地 膜 的 大 量 使 用 及 高 残 留 破 坏 了 土 壤 结 构, 影 响 土 壤 透 气 性, 并 导 致 土 壤 质 量 下 降 同 时, 残 膜 降 解 过 程 中 产 生 的 有 毒 物 质, 阻 碍 了 种 子 根 系 生 长, 影 响 产 量 ; 残 膜 被 随 意 丢 弃, 严 重 影 响 环 境, 造 成 白 色 污 染 据 统 计, 每 亩 棉 花 种 植 需 地 膜 3 公 斤 左 右 棉 花 是 我 国 化 学 农 药 用 量 最 大 的 作 物, 据 统 计, 棉 花 农 药 用 量 占 到 全 部 农 作 物 总 用 量 的 30-40% 而 农 药 的 有 效 利 用 率 只 有 10-30%, 其 余 20-30% 进 入 大 气 和 水 体,50-60% 残 留 在 土 壤 中 ( 李 付 广,2005 年 ) 高 毒 剧 毒 化 学 农 药 的 使 用, 可 以 有 效 防 治 棉 花 病 虫 害, 但 同 时 对 有 益 生 物 和 棉 花 病 虫 的 天 敌 带 来 毁 灭 性 杀 伤, 造 成 生 态 系 统 破 坏 和 生 物 多 样 性 失 衡, 从 而 进 一 步 引 发 虫 害, 并 威 胁 人 类 健 康 和 居 住 环 境 此 外, 土 壤 残 留 农 药 中 重 金 属 被 后 续 种 植 的 植 物 吸 收, 间 接 影 响 人 体 健 康 据 调 查 统 计, 在 我 国 每 种 植 亩 棉 花 约 需 农 药 1 公 斤 棉 花 也 是 施 肥 水 平 较 高 的 作 物 在 我 国, 化 肥 有 效 利 用 率 仅 为 30%, 其 余 的 70% 都 挥 发 到 大 气 或 淋 溶 流 失 到 土 壤 和 水 域 中, 造 成 土 壤 空 气 污 染 水 域 的 富 营 养 化 和 饮 用 水 源 硝 酸 盐 超 标 等 现 象 同 时, 化 肥 施 用 的 方 式 结 构 和 数 量 不 合 理, 会 产 生 土 壤 板 结 质 地 变 差, 生 产 力 下 降 有 专 家 预 言, 如 不 采 取 有 机 耕 作 法 和 33

34 高 度 重 视 发 展 高 品 质 环 保 有 机 棉,21 世 纪 末 可 能 无 法 生 产 棉 花 目 前 统 计 数 据 表 明, 我 国 每 亩 棉 花 种 植 需 各 种 化 肥 总 计 约 110 公 斤 左 右 为 避 免 化 肥 带 来 的 负 面 影 响, 我 国 应 大 力 进 行 提 高 化 肥 利 用 效 率 的 研 究 与 技 术 推 广 工 作, 如 复 合 肥 料 缓 释 放 式 包 膜 肥 的 使 用 ; 同 时, 若 提 高 化 肥 利 用 效 率 到 45 50%, 则 化 肥 的 使 用 量 可 大 幅 度 降 低 ( 周 曙 东,2001 年 ) 农 药 化 肥 残 留 物 污 染 土 壤 水 和 空 气, 在 土 壤 中 残 留 的 有 害 化 学 元 素 污 染 和 生 物 污 染, 又 影 响 农 产 品, 最 后 通 过 食 物 和 饮 用 水 而 危 害 人 类 健 康 同 时, 来 自 生 产 化 肥 地 膜 农 药 的 化 学 工 厂 不 仅 消 耗 大 量 的 资 源 和 能 源, 其 排 放 的 污 染 物 易 导 致 酸 雨 水 体 富 营 养 化 和 温 室 效 应, 间 接 造 成 其 他 环 境 问 题 如 果 我 国 现 行 的 棉 花 种 植 方 法 和 技 术 不 能 从 根 本 上 得 到 改 善, 随 着 棉 花 生 产 的 持 续 以 及 产 量 的 增 加, 将 加 速 环 境 问 题 的 恶 化 对 棉 花 出 口 国 环 境 影 响 由 于 在 大 规 模 农 业 生 产 上 中 国 并 不 具 备 比 较 优 势, 随 着 耕 地 的 减 少 以 及 中 国 对 粮 食 安 全 问 题 的 关 注, 我 国 棉 花 生 产 在 目 前 基 础 上 存 在 萎 缩 的 可 能 性 为 此, 棉 花 进 口 对 满 足 我 国 棉 纺 织 业 的 发 展 异 常 重 要 尽 管 棉 花 进 口 将 减 少 我 国 外 汇 储 备, 减 少 劳 动 就 业, 但 却 可 以 减 轻 我 国 农 药 化 肥 对 土 壤 的 污 染 以 及 环 境 恶 化 程 度, 对 中 国 的 可 持 续 发 展 具 有 积 极 影 响 棉 花 进 口 对 我 国 环 境 的 正 效 应 源 于 两 个 方 面 : 一 方 面 是 播 种 面 积 的 下 降 带 来 了 农 用 化 学 品 使 用 量 的 下 降 ; 另 一 方 面, 进 口 棉 花 造 成 的 低 价 格, 使 得 农 民 不 愿 意 多 投 入 化 肥 农 药 以 提 高 产 量 如 果 中 国 的 棉 花 进 口 保 持 现 有 的 大 规 模, 对 世 界 市 场 的 影 响 将 是 显 而 易 见 的, 同 时 还 将 产 生 一 系 列 环 境 问 题, 将 环 境 污 染 留 在 棉 花 出 口 国 棉 花 生 产 必 然 会 对 环 境 产 生 负 面 影 响, 但 由 于 各 国 自 然 资 源 禀 赋 环 境 政 策 及 生 产 技 术 不 同, 棉 花 生 产 所 产 生 的 环 境 影 响 差 别 各 异 ( 表 4.1,ICAC,2005 年 ) 因 此, 中 国 从 不 同 国 家 进 口 棉 花, 对 各 棉 花 生 产 国 和 世 界 环 境 所 产 生 的 影 响 也 不 同 34

35 表 4.1: 世 界 主 要 产 棉 国 常 规 棉 花 生 产 活 动 的 描 述 棉 花 主 要 生 耕 作 地 大 小 灌 溉 方 式 ( 以 及 水 资 源 管 农 药 化 肥 和 落 叶 剂 的 用 量 和 毒 土 壤 侵 蚀 ( 及 导 致 低 产 的 转 基 因 棉 产 国 ( 手 工 / 机 械 ) 方 式 l) 性 其 他 现 象 ) 中 国 农 民 耕 种 面 积 很 小 : 所 有 棉 花 生 产 采 用 灌 溉. 肥 料 : 产 量 很 高 : 皮 棉 产 量 为 66% 棉 花 为 转 基 因 棉 耕 作 面 积 小 于 6 公 顷 ( 用 灌 溉 方 式 : - N : 公 斤 / 公 顷 1200 公 斤 / 公 顷 来 种 植 棉 花 地 块 棉 花 平 均 漫 灌 : 90% - P : 公 斤 / 公 顷 耕 作 土 壤 属 性 : 大 小 为 0.3 公 顷 ), 手 工 耕 沟 灌 : 5% - K : 公 斤 / 公 顷 - 砂 质 沃 土 : 60% 作 滴 灌 : 3% 农 药 : 每 季 大 约 喷 洒 20 次, 其 - 粘 土 : 30% 喷 灌 : 2%. 中 普 遍 使 用 的 农 药 为 : - 沙 地 : 10% - 2 高 毒 性 常 与 小 麦 轮 作 (1 年 棉 花 1-3 中 毒 性 年 小 麦 ). - 3 轻 微 毒 性 - 2 无 毒 性 脱 叶 剂 : 耕 种 土 地 的 5% 使 用, 广 泛 使 用 的 稍 具 毒 性 美 国 农 民 耕 种 面 积 很 大 : 所 有 约 40% 棉 田 采 用 灌 溉 肥 料 : 产 量 高 : 皮 棉 产 量 为 % 棉 花 为 转 基 因 棉. 耕 作 面 积 大 于 100 公 顷 ( 用 灌 溉 方 式 : - N:100 公 斤 / 公 顷 公 斤 / 公 顷, 单 一 耕 作 方 式 来 种 植 棉 花 地 块 棉 花 平 均 - 漫 灌 : 50% - P: 90 公 斤 / 公 顷 ( 没 有 轮 作 ). 大 小 为 1200 公 顷 ) - 喷 灌 : 50% - K: 80 公 斤 / 公 顷 水 资 源 可 持 续 / 不 可 持 续 农 药 : 发 展 管 理 方 式 从 一 个 地 25% 农 药 使 用 在 仅 占 农 业 总 耕 种 区 到 另 一 个 地 区 是 不 同 面 积 4% 的 土 地 上, 农 药 毒 性 从 的 高 毒 性 到 无 毒 性 的 划 分 取 决 于 其 使 用 方 式. 脱 叶 剂 :70% 耕 地 使 用 脱 叶 剂, 35

36 而 且 使 用 最 多 的 是 轻 微 毒 性 到 无 毒 性 印 度 农 民 耕 种 面 积 小 : 90% 用 大 约 30% 棉 田 采 用 灌 肥 料 : 产 量 很 低 ( 在 主 要 产 棉 国 中 10% 棉 花 为 转 基 因 棉. 来 耕 种 棉 花 的 地 块 面 积 一 溉 50% 棉 田 使 用 农 家 肥,30% 使 用 产 量 为 最 低 ): 皮 棉 平 均 产 般 都 小 于 6 公 顷, 仅 有 2% 化 学 农 药,20% 不 施 肥 量 为 429 公 斤 / 公 顷 的 地 块 面 积 为 20 公 顷 ( 大 - N : 公 斤 / 公 顷 耕 作 土 地 的 属 性 : 多 数 集 中 在 北 部 ) - P : 公 斤 / 公 顷 - 黑 土 地 : 50% - K : 0-50 公 斤 / 公 顷 - 肥 沃 土 地 : 25% 农 药 : 每 季 平 均 喷 洒 8 次 其 中 大 - 红 土 地 : 15% 多 数 使 用 的 农 药 为 : 最 小 种 植 中, 棉 花 是 混 合 - 2 高 毒 性 种 植 的 一 部 分 - 6 中 毒 性 - 2 轻 微 毒 性 - 无 毒 性 脱 叶 剂 : 不 使 用 巴 基 斯 坦 通 常 棉 农 耕 作 面 积 想 的 小 棉 花 生 产 采 用 灌 溉 灌 肥 料 : 产 量 适 中 : 皮 棉 平 均 产 量 为 在 巴 基 斯 坦 通 过 认 证 的 ( 用 来 耕 种 棉 花 的 地 块 面 溉 方 式 : 13% 棉 田 使 用 农 家 肥, 87% 为 780 公 斤 / 公 顷 转 基 因 棉 并 没 有 得 到 政 积 为 2 公 顷 ): 95% 小 于 10 - 漫 灌 : 70% 化 学 肥 料 府 的 授 权 ( 该 国 家 正 在 发 公 顷. - 沟 灌 : 30% - N : 公 斤 / 公 顷 耕 作 土 地 的 属 性 :: 展 其 自 己 的 品 种 ) - P : 公 斤 / 公 顷 75%: 肥 沃 沙 土 - K : 公 斤 / 公 顷 80% 棉 花 与 小 麦 轮 作 (1 年 农 药 : 棉 花 1 年 小 麦 ) 最 常 用 的 农 药 为 : - 1 高 毒 性 - 5 中 毒 性 - 4 轻 微 毒 性 36

37 - 2 无 毒 性 脱 叶 剂 : 不 使 用 巴 西 不 同 地 区 棉 花 生 产 差 别 很 实 际 中 未 实 行 棉 花 灌 溉 肥 料 : 在 Mato Grosso 地 区 棉 花 巴 西 政 府 在 2005 年 批 准 大, 其 中 3 个 主 要 地 区 足 - 在 Mato Grosso 地 区 ( 高 密 度 与 大 豆 轮 作 (1 年 棉 花 1 年 转 基 因 棉 能 用 来 代 表 不 同 地 区 的 生 生 产 活 动 ) : 大 豆 ), 平 均 皮 棉 平 均 产 量 产 活 动 : - N : 180 公 斤 / 公 顷 高 达 到 1290 公 斤 / 公 顷 - Mato Grosso: 耕 种 面 积 从 - P : 120 公 斤 / 公 顷 其 他 地 区 平 均 产 量 低 到 800 到 3000 公 顷 ( 占 该 国 - K : 220 公 斤 / 公 顷 370 公 斤 / 公 顷, 轮 作 方 式 生 产 的 50% 以 上 ) - 其 他 地 区 : 异 常 复 杂 - Parana : 从 15 到 250 公 顷 仅 有 50% 农 民 使 用 合 成 材 料. 耕 地 属 性 :50% 氧 化 土 变 化 - N : 30 公 斤 / 公 顷 - Paraiba: 从 1 到 50 公 顷 变 - P : 60 公 斤 / 公 顷 化 ( 产 量 很 低 ) - K : 40 公 斤 / 公 顷 由 于 实 现 了 机 械 化 和 规 模 农 药 : 经 济, 巴 西 将 可 能 在 Mato 最 常 用 的 农 药 为 : Grosso 地 区 扩 大 棉 花 生 产 - 1 高 毒 性 - 6 中 毒 性 - 1 轻 微 毒 性 - 2 无 毒 性 脱 叶 剂 : 最 常 使 用 的 为 轻 微 毒 性 乌 兹 别 克 斯 涉 及 到 该 国 数 据 需 用 一 种 97% 土 地 实 施 灌 溉 死 海 不 能 获 得 棉 花 和 农 药 的 数 量 数 自 80 年 代 棉 花 生 产 下 降 到 没 有 转 基 因 棉 坦 特 别 方 法 处 理 ( 尤 其 涉 及 依 然 受 由 于 棉 花 生 产 和 据 50% ( 死 海 灾 难 ) 产 量 时 ). 不 可 持 续 用 水 所 造 成 的 75% 土 地 使 用 脱 叶 剂. - 10% 耕 种 面 积 为 6 公 顷 环 境 影 响 的 威 胁 - 40% 面 积 为 6 到 20 公 顷 37