攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2012年半年度报告全文

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1 2012 年半年度报告 一 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人张大德 主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张景凡声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 释义 释义项指释义内容 鞍钢集团指鞍钢集团公司 鞍山钢铁指鞍山钢铁集团公司 攀钢集团指攀钢集团有限公司 攀钢有限指攀枝花钢铁有限责任公司 攀钢钒钛 本公司指攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 攀渝钛业指原 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 长城股份指原 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 攀成钢铁指攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢指攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 证监会指中国证券监督管理委员会 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 攀钢矿业指攀钢集团矿业有限责任公司 钛业公司指攀钢集团钛业有限责任公司 钒业公司指攀钢集团钒业有限公司 鞍千矿业指鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 鞍钢矿业指鞍钢集团矿业公司 鞍钢香港指鞍钢集团香港控股有限公司 鞍澳公司指鞍钢集团投资 ( 澳大利亚 ) 有限公司 金达必 Gindalbie 指金达必金属公司 (Gindalbie Metals Limited) 卡拉拉 Karara 指卡拉拉矿业公司 (Karara Mining Limited) 鞍钢财务公司指鞍钢集团财务有限责任公司 攀钢财务公司指攀钢集团财务有限公司 1

2 二 公司基本情况 ( 一 ) 公司信息 A 股代码 B 股代码 A 股简称 攀钢钒钛 B 股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 攀钢钒钛 公司的法定英文名称 Pangang Group Steel Vanadium & Titanium Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 PGVT 公司法定代表人 张大德 注册地址 攀枝花市东区弄弄坪 注册地址的邮政编码 办公地址 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 psv@pzhsteel.com.cn ( 二 ) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名曾显斌汤金样 王波 联系地址 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼 电话 传真 电子信箱 psv@pzhsteel.com.cn psv@pzhsteel.com.cn 证券事务代表 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼 ( 三 ) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 公司半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 巨潮资讯网 ( 公司董事会办公室 2

3 三 主要会计数据和业务数据摘要 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 主要会计数据 主要会计数据报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 8,304,973, ,780,103, % 营业利润 ( 元 ) 941,423, ,863, % 利润总额 ( 元 ) 947,095, ,217, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 728,650, ,778, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 724,081, ,012, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 79,358, ,171, % 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 34,139,664, ,332,629, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 15,317,452, ,556,014, % 股本 ( 股 ) 5,726,497, ,726,497, % 主要财务指标 主要财务指标报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 全面摊薄净资产收益率 (%) 4.76% 1.2% 3.56% 加权平均净资产收益率 (%) 4.88% 1.11% 3.77% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 4.73% 0.8% 3.93% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 4.85% 0.74% 4.11% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 资产负债率 (%) 54.22% 52.57% 1.65% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 ( 如有追溯调整, 请填写调整说明 ) 本公司于 2012 年 7 月 5 日完成 2011 年度资本公积转增股本 ( 每 10 股转 5 股 ), 实施资本公积转增股本后, 股本总额由 5,726,497,468 股增加到 8,589,746,202 股 按规定, 每股收益按实施转增后的股本进行计算, 并对上年同期数也进行了调整 ( 二 ) 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3

4 2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3 存在重大差异明细项目 无 重大的差异项目项目金额 ( 元 ) 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和 / 或境外会计准则规定等说明 4 境内外会计准则下会计数据差异的说明 ( 三 ) 扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目金额 ( 元 ) 说明 非流动资产处置损益 4,512, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 3,920, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,761, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 712, 税后 4

5 所得税影响额 390, 合计 4,569, 公司对 其他符合非经常性损益定义的损益项目 以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目涉及金额 ( 元 ) 说明 四 股本变动及股东情况 ( 一 ) 股本变动情况 1 股份变动情况表 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 ( 二 ) 证券发行与上市情况 1 前三年历次证券发行情况 适用 不适用股票及其发行价格发行日期衍生证券名称 ( 元 / 股 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2009 年 04 月 28 日 951,766, 年 05 月 06 日 951,766,767 人民币普通股 2009 年 07 月 22 日 ,000, 年 08 月 12 日 750,000,000 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ) 2008 年 12 月 24 日, 证监会下发 关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复 ( 证监许可 [2008]1445 号 ), 核准向攀钢集团 攀钢有限 攀成钢铁和攀长钢定向发行 750,000,000 股购买相关资产, 核准以新增发行 333,229,328 股吸收合并攀渝钛业 新增发行 618,537,439 股股份吸收合并长城股份 根据本公司与攀渝钛业 长城股份签署的 吸收合并协议, 本公司于 2009 年 4 月 28 日向攀渝钛业全体股东合计发行 333,229,328 股本公司股份, 向长城股份全体股东合计发行 618,537,439 股本公司股份 向攀钢集团 攀钢有限 攀成钢铁和攀长钢购买资产之新增股份 750,000,000 股于 2009 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认 本次发行新增股份性质为有限售条件流通股, 于 2009 年 8 月 12 日上市 5

6 2 公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 ( 三 ) 股东和实际控制人情况 1 报告期末股东总数 报告期末股东总数为 207,180 户 2 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 股东性质持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份 攀枝花钢铁有限责任公司国有法人 30.63% 1,753,857,195 1,586,856,638 鞍山钢铁集团公司国有法人 10.81% 619,297,427 0 质押或冻结情况 股份状态 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司国有法人 6.54% 374,329, ,329,914 质押 165,154,856 攀钢集团成都钢铁有限责任公司国有法人 5.84% 334,675, ,675,348 攀钢集团有限公司国有法人 4.86% 278,444, ,312,415 中国长城资产管理公司国有法人 1.40% 80,044,644 0 中海信托股份有限公司 - 股票回购信托其他 1.25% 71,533,740 0 海通证券股份有限公司国有法人 0.91% 52,250,000 0 中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.77% 43,908,161 0 广州证券有限责任公司境内非国有法人 0.64% 36,600,000 0 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 鞍山钢铁集团公司 619,297,427 A 股 619,297,427 攀枝花钢铁有限责任公司 167,000,557 A 股 167,000,557 中国长城资产管理公司 80,044,644 A 股 80,044,644 中海信托股份有限公司 - 股票回购信托 71,533,740 A 股 71,533,740 海通证券股份有限公司 52,250,000 A 股 52,250,000 中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 43,908,161 A 股 43,908,161 广州证券有限责任公司 36,600,000 A 股 36,600,000 中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金 29,268,630 A 股 29,268,630 全国社保基金一一零组合 27,333,232 A 股 27,333,232 中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金 27,000,000 A 股 27,000,000 种类 数量 数量 6

7 上述股东关联关系或 ( 及 ) 一致行动人的说明 前十大股东中, 鞍钢集团 攀钢集团 攀钢有限 攀长钢 攀成钢铁属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 未知其它股东之间是否存在关联关系, 也未知其它股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 3 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 是 否 不适用 实际控制人名称 实际控制人类别 情况说明 鞍钢集团公司 其他 公司第一大股东攀钢有限成立于 2000 年 12 月 22 日 现为攀钢集团全资子公司, 法定代表人为樊政炜先生, 注册资本 亿元, 主要经营范围是 : 焦煤冶炼, 金属制品 机电设备 船舶制造修理, 建筑材料 煤化工产品及副产品 工业气体 无机盐制造等 公司实际控制人鞍钢集团系根据国资委 关于鞍山钢铁集团公司与攀钢集团有限公司重组的通知 ( 国资改革 [2010]376 号 ), 由攀钢集团与鞍山钢铁重组, 于 2010 年 7 月 28 日注册成立, 注册地址为辽宁省大连市西岗区风光街 33 号, 注册资本为人民币 1,730,970 万元, 法定代表人为张晓刚先生, 主要经营范围包括炼铁 炼钢, 炼焦, 其他常用有色金属的冶炼, 钢压延加工, 金属结构制造, 金属丝绳及其制品的制造, 钢铁铸件 锻件制造, 冶金专用设备制造, 铁路专用设备及器材 配件制造, 金属船舶制造, 水泥制品制造, 电动机制造, 工业自动控制系统装置制造, 耐火陶瓷制品制造及其他耐火材料制造, 金属废料和碎屑的加工处理, 房屋 工矿工程建筑, 工程准备, 计算机系统服务, 工程和技术研究与试验发展, 工程管理服务, 工程勘察设计, 技术推广服务, 技术推广服务, 企业管理机构, 物业管理 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用 7

8 ( 四 ) 可转换公司债券情况 适用 不适用 8

9 五 董事 监事和高级管理人员 ( 一 ) 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持股数 ( 股 ) 本期增持股份 数量 ( 股 ) 本期减持股份 数量 ( 股 ) 期末持股数 ( 股 ) 其中 : 持有 限制性股票 数量 ( 股 ) 期末持有 股票期权 数量 ( 股 ) 变动原因 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 樊政炜董事长男 年 08 月 31 日 2012 年 06 月 21 日 否 余自甦 董事 总经理 2007 年 08 月 31 日男 年 11 月 17 日 2012 年 04 月 15 日 否 郝银飞董事女 年 06 月 04 日 否 董事 2007 年 08 月 31 日 张大德 副总经理 男 年 11 月 17 日 2012 年 04 月 15 日 否 总经理 2012 年 04 月 15 日 孙仁孝 董事 男 年 08 月 31 日 40, , 否 田 野 董事 男 年 08 月 31 日 7, , 否 白荣春 独立董事 男 年 08 月 31 日 否 王 喆 独立董事 男 年 08 月 31 日 否 董志雄 独立董事 男 年 08 月 31 日 否 严晓建 独立董事 男 年 08 月 31 日 否 赵 沛 独立董事 男 年 06 月 04 日 否 刘新会 监事 男 年 06 月 04 日 否 9

10 张治杰 监事 男 年 06 月 04 日 41, , 否 刘 伟 监事 男 年 06 月 04 日 否 陈 勇 副总经理 男 年 11 月 17 日 否 周一平 副总经理 男 年 11 月 17 日 否 尚洪德 总会计师 男 年 11 月 17 日 2, , 否 刘 宇 副总经理 男 年 07 月 21 日 是 段向东 副总经理 男 年 04 月 15 日 否 曾显斌 董事会秘书男 年 02 月 25 日 否 合计 , , 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 10

11 ( 二 ) 任职情况 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 樊政炜余自甦张大德刘新会张治杰 董事长 2006 年 06 月 2012 年 04 月否 攀钢集团有限公司 总经理 2009 年 11 月 2012 年 04 月否 党委常委 2003 年 11 月 2012 年 04 月否 董事长 2006 年 09 月 否 攀枝花钢铁有限责任公司 总经理 2009 年 11 月 否 党委常委 2003 年 11 月 否 董事 2006 年 06 月 否 攀钢集团有限公司 党委书记 2009 年 10 月 否 总经理 2012 年 04 月 否 攀枝花钢铁有限责任公司 董事 2006 年 09 月否党委书记 2009 年 11 月否 鞍山钢铁集团公司 副总经理 2010 年 10 月 2011 年 07 月否党委常委 2010 年 10 月 2011 年 07 月否 鞍钢集团公司 副总经理 2011 年 07 月否党委常委 2011 年 07 月否 攀钢集团有限公司 董事 2012 年 04 月否党委常委 2006 年 12 月否 攀枝花钢铁有限责任公司 党委常委 2006 年 12 月 否 董事 2006 年 07 月 否 攀钢集团有限公司 党委副书记 1992 年 07 月 否 工会主席 1995 年 12 月 否 董事 2009 年 02 月 否 攀枝花钢铁有限责任公司 党委副书记 2001 年 01 月 否 工会主席 2001 年 01 月 否 监事 2006 年 08 月 否 攀钢集团有限公司 党委副书记 2006 年 06 月否纪委书记 2006 年 06 月否 副总经理 2012 年 04 月 否 监事会主席 2009 年 02 月 否 攀枝花钢铁有限责任公司 党委副书记 2006 年 06 月 否 纪委书记 2006 年 06 月 否 鞍山钢铁集团公司攀枝花分公司总经理 2012 年 06 月 否 11

12 陈勇 攀钢集团有限公司党委常委 2001 年 09 月否攀枝花钢铁有限责任公司党委常委 2001 年 09 月否 周一平 攀钢集团有限公司党委常委 2006 年 12 月否攀枝花钢铁有限责任公司党委常委 2006 年 12 月否 尚洪德 攀钢集团有限公司党委常委 2006 年 12 月否攀枝花钢铁有限责任公司党委常委 2006 年 12 月否 刘宇 攀钢集团有限公司 党委常委 2012 年 04 月 是 段向东 攀钢集团有限公司 党委常委 2012 年 04 月 否 在股东单位任职情况的说明 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 郝银飞 中粮集团外部董事 2012 年 04 月 2014 年 03 月是 中国铁路物资股份有限公司独立非执行董事 2011 年 05 月是 全国能源基础与管理标准化技术委员会副主任 2004 年否 白荣春 中国节能协会副理事长 2006 年否 中国工业节能与清洁生产协会 副会长 2011 年 否 王喆 宝钢集团有限公司 资深专家 2003 年 09 月 是 中联造价咨询有限公司 董事长 总经理 2004 年 01 月 是 中联资产评估集团有限公司 董事 副总经理 2011 年 03 月 否 严晓建 江苏汇鸿股份有限公司独立董事 2010 年 10 月 2013 年 03 月是 南通富士通微电子股份有限公司独立董事 2011 年 12 月 2014 年 12 月是 江苏铁锚玻璃股份有限公司 独立董事 2011 年 09 月 2014 年 09 月是 南京智达康无线通信科技有限公司 独立董事 2009 年 09 月 2012 年 09 月是 赵沛 中国金属学会 副理事长 2011 年 10 月 2016 年 10 月否 田野 中国十九冶集团有限公司 董事长 党委书记 2010 年 03 月 是 刘伟 中国十九冶集团有限公司 党委副书记 纪委书记 2010 年 03 月 是 在其他单位任职情况的说明 ( 三 ) 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人公司高管人员的薪酬, 按照公司的年度经营目标和工作计划以及工作分工, 制订薪酬方案, 明确员报酬的决策程序责任, 落实绩效考核和工作评价办法, 根据年度综合考核评价结果, 提出具体薪酬意见 按照按劳分配与责 权 利相结合的原则, 薪酬与考核以企业经济效益及经营目标为出发点, 根董事 监事 高级管理人据公司年度经营计划和分管业务的工作目标进行绩效考核, 根据考核结果确定年度薪酬 公司高员报酬确定依据管人员年度薪酬由基本薪酬 绩效薪酬组成, 基本薪酬主要根据岗位 责任 能力等因素确定, 12

13 按月发放 ; 绩效酬薪根据公司完成利润目标的情况及高管人员完成工作目标的情况, 进行综合考核后确定, 分期支付 ( 其中 60% 当期兑现,40% 延期支付 ) 公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付,2012 年上半年按月支付了基本薪酬, 并严董事 监事和高级管理人格按规定缴纳社会保险和个人收入所得税 报告期内共支付董事 监事和高级管理人员报酬合计员报酬的实际支付情况 万元 ( 四 ) 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 樊政炜原公司董事长 不再担任公司董事长 2012 年 06 月 21 日 年龄原因辞职 余自甦原公司总经理 不再担任公司总经理 2012 年 04 月 15 日 工作调整 张大德原公司副总经理 担任公司总经理 2012 年 04 月 15 日 工作调整 段向东原攀钢集团攀枝花钢钒有限公司总经理担任公司副总经理 2012 年 04 月 15 日 工作调整 ( 五 ) 公司员工情况 在职员工的人数 16,288 公司需承担费用的离退休职工人数 11,160 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 12,886 销售人员 54 技术人员 822 财务人员 159 行政人员 2,367 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士 4 硕士 97 本科 1,751 大专 4,407 高中及以下 10,029 公司员工情况说明 13

14 六 董事会报告 ( 一 ) 管理层讨论与分析 报告期内, 公司主要产品产量平稳增长, 累计生产铁精矿 万吨, 同比增长 15.05%; 钒制品 1.09 万吨, 同比增长 8.06%; 钛精矿 万吨 钛白粉 4.88 万吨 高钛渣 5.93 万吨, 同比分别增长 4.08% 10.12% 和 13.91%; 海绵钛 989 吨 产销平稳衔接, 综合产销率达 98.75%, 其中, 钛产品产销率均在 100% 以上 ; 出口钛白粉 1.50 万吨 高钛渣 1.18 万吨, 同比分别增长 87.55% 和 % 实现营业收入 亿元, 同比下降 65.07%; 利润总额 9.47 亿元, 同比增长 %; 实现净利润 7.35 亿元, 同比增长 % 面对严峻的市场形势, 公司着力推动变革创新 管理提升和对标挖潜 降本增效, 重点做好了以下工作 : 一是深入开展对标挖潜降本增效 实行成本倒逼机制和目标成本责任制, 加强存货定额管理, 严格控制非生产性支出, 推进全员 全方位 全过程降本增效 ; 加快推进新建项目达产达效, 海绵钛厂打通关键工艺流程 二是扎实推进重点项目建设 白马精矿输送管道系统建成投运, 东方钛业扩能 白马选钛 及及坪矿石破碎及运输系统 白马采选扩能 表外矿利用等项目有序推进 三是深化改革强化管理 开展劳动定额定员工作, 制定实施 岗位设置管理办法 和 岗位劳动定员管理办法 ; 建立以正激励为导向的收入分配制度, 优化收入分配机制, 加大对核心员工的激励力度 ; 深入开展管理提升活动, 进一步梳理和优化管理流程, 推进精细化管理 四是狠抓科技创新和技术进步 启动国家 863 计划子课题 钒钛磁铁矿高效选矿关键技术与示范 研究, 高品质富钛料制取 高炉渣高温碳化等工艺试验取得较好成效, 氧化钒清洁生产 钒电池电解液制取 高品质海绵钛产业化技术集成等工艺技术研究及钒铝合金 专用钛白 钛合金等新产品开发取得积极进展 五是大力实施节能减排战略 加快节能减排项目建设, 抓好节能环保技术研究和推广应用, 加强环保设施运行监管, 节能减排指标不断优化 六是大力实施人才强企战略 确定第二批钒钛领域特殊人才培养对象, 加强职工教育培训工作, 职工队伍素质稳步提升 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上 : 是 否 不适用公司主要子公司 参股公司的经营情况及业绩分析报告期内, 攀钢矿业生产铁精矿 万吨 钛精矿 万吨, 均创历史最好水平 ; 铁精矿 钛精矿单位生产成本保持行业领先水平 ; 实现营业收入 亿元 利润总额 2.32 亿元 钛业公司生产钛白粉 3.22 万吨 酸溶钛渣 5.14 万吨 氯化渣 0.79 万吨 海绵钛 0.1 万吨 ; 实现营业收入 亿元 利润总额 2.68 亿元 钒业公司加工钒渣 万吨, 生产钒铁 0.78 万吨 三氧化二钒 0.84 万吨 五氧化二钒 0.07 万吨 钒氮合金 0.2 万吨 ; 实现营业收入 4.27 亿元, 利润总额 0.02 亿元 鞍千矿业生产铁精矿 万吨, 实现营业收入 亿元 利润总额 4.94 亿元 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素公司面临的风险因素主要有 : 一是国际金融危机的影响尚未完全消除, 世界经济复苏艰难曲折, 国内经济增速下行风险增加, 必将对部分行业和企业造成深刻影响 二是钢铁行业进入 寒冬, 钒制品 铁精矿价格面临随着钢材价格波动的风险, 将对公司经营业绩造成影响 三是公司开发的卡拉拉铁矿如果受工期延长 投资总额超出预期 达产达效不顺等影响不能正常运营, 将给公司业绩带来一定影响 14

15 1 公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业 分产品情况表 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同同期增减 (%) 同期增减 (%) 期增减 (%) 分行业 钒产业 1,261,685, ,202,943, % % % -4.98% 钛原料及化工行业 1,509,586, ,966, % 34.14% 29.68% 2.08% 矿山采掘业 3,283,701, ,822,028, % 93.4% % -2.23% 其他 2,113,820, ,954,276, % 67.9% % % 分产品钒制品 1,261,685, ,202,943, % % % -4.98% 钛产品 1,509,586, ,966, % 34.14% 29.68% 2.08% 矿石及铁精矿 3,283,701, ,822,028, % 93.4% % -2.23% 其他 2,113,820, ,954,276, % 67.9% % % 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司钒制品报告期实现营业收入比上年同期减少 16.23%, 主要是价格下降影响 ; 公司钛产品报告期实现营业收入比上 年同期增长 34.14%, 主要是价格上涨影响 ; 公司铁精矿报告期实现营业收入比上年同期增长 93.4%, 主要是公司实施资产置 换, 置入鞍千矿业资产影响 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 2012 年上半年, 公司钒制品价格一直在低位波动, 而原燃料价格整体上仍高位运行, 致使公司钒产品毛利率比上年同期下降 4.98 个百分点 ; 受钢材市场价格下滑影响, 公司铁矿石销售价格同比下降, 致使公司铁精矿毛利率低于上年同期 ; 但公司钛产品受价格上涨影响毛利率同比提高 2.08 个百分点 ; 其他项毛利率比上年同期下降 个百分点, 主要是公司实施资产重组, 置换出煤化工 工程业务以及合并报表内部收入抵减影响 (2) 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减 (%) 四川省内 3,727,140, % 除四川省外的中国大陆境内 4,019,049, % 境外 ( 含港澳台地区 ) 422,602, % 主营业务分地区情况的说明 公司分地区主营业务收入同比均呈现较大幅度下降, 主要是公司实施重大资产置换, 并于 2011 年底进行资产交割置换出 钢铁资产等所致 主营业务构成情况的说明 15

16 (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用与上年同期相比, 公司主营业务结构发生了重大变化, 主要是公司实施了重大资产重组, 并于 2011 年底进行资产交割, 置换出了盈利能力相对较弱的钢铁类资产等, 并置入了盈利能力相对较强的矿业类资产, 资产置换完成后, 公司主业已发生变化, 转型为一家专注于矿产开发及钒钛综合利用的资源类上市公司 (4) 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用公司报告期主营业务毛利率为 27.83%, 比上年同期提高了 12.9 个百分点 毛利率变化的主要原因 : 一是公司实施重大资产重组, 置换出了盈利能力相对较弱的钢铁类资产, 并置入盈利能力相对较强的矿业类资产 二是公司钛产品价格上涨也提高了公司主营业务毛利率水平 (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 公司报告期利润构成与上年同期相比发生了重大变化, 报告期利润构成不再包括钢铁资产的利润, 同时增加了鞍千矿业 鞍澳公司及鞍港公司的利润, 变化的原因主是公司 2011 年底实施重大资产重组资产交割所致 (6) 占净利润 10% 以上参股公司业务性质 主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用 (7) 经营中的问题与困难 一是白马铁矿等新建铁矿石项目尚处于达产阶段, 公司积极做好生产要素保证, 精心组织生产, 加快了达产达效进程 二是受国际铁矿石价格下行及国内市场供需关系变化影响, 公司钒 钛产品特别是铁精矿价格波动较大, 给公司经营业绩带 来一定影响, 公司贴近市场积极销售, 有效降低了经营风险 2 与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用 3 持有外币金融资产 金融负债情况 适用 不适用 项目 期初 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末 金融资产 其中 :1. 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 其中 : 衍生金融资产 16

17 2. 贷款和应收款 864,718, ,558, ,027, 可供出售金融资产 4. 持有至到期投资金融资产小计 864,718, ,558, ,027, 金融负债 1,581,029, ,610,676, ( 二 ) 公司投资情况 1 募集资金总体使用情况 适用 不适用 2 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 3 募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用 项目名称首次公告披露日期项目金额项目进度项目收益情况 攀钢矿业尖山采场露天转地下开 采工程 攀钢矿业白马铁矿精矿管道输送 工程 攀钢矿业白马铁矿新建及及坪采 场矿石破碎及胶带运输系统工程 单位 : 万元 土建施工, 主要设备订货, 正在实施中, 尚未产生收 2010 年 04 月 27 日 82,062 部分设备开始安装 益 基本完工, 投入试生产, 2012 年 4 月底投入试生产, 2010 年 04 月 27 日 64,360 开展部分消缺工作 尚未产生收益 土建施工, 主要设备开始正在实施中, 尚未产生收 2011 年 03 月 04 日 25,205 安装 益 攀钢矿业朱 兰采场开拓运输系统土建施工, 主要设备订货, 正在实施中, 尚未产生收 2010 年 04 月 27 日 59,784 改造工作部分设备开始安装 益 土建施工, 主要设备订货, 正在实施中, 尚未产生收攀钢矿业白马铁矿选钛工程 2011 年 03 月 04 日 38,712 部分设备开始安装 益 攀钢矿业密地选矿厂工艺设备升 级改造工程 土建施工, 主要设备订货, 正在实施中, 尚未产生收 16,328 部分设备开始安装 益 开展场平 地勘等开工前钛业公司重庆钛业有限公司环保搬迁建设氯化法钛白 ( 一期 ) 工程 2011 年 03 月 04 日 185,049 的准备工作, 主要设备订 货 正在实施中, 尚未产生收 基本完工, 投入试生产, 投入试生产, 尚未产生收钛业公司 1.5 万吨 / 年海绵钛工程 2009 年 08 月 28 日 253,257 开展部分消缺工作 益 基本完工, 投入试生产, 投入试生产, 尚未产生收攀钢矿业白马铁矿二期工程 2009 年 08 月 28 日 279,689 开展部分消缺工作 益 益 17

18 攀钢矿业表外矿利用工程 2010 年 04 月 27 日 土建施工, 主要设备订货, 正在实施中, 尚未产生收 25,716 部分设备开始安装 益 合计 1,030, 重大非募集资金投资项目情况说明 报告期内攀钢集团钢铁钒钛股份公司完成固定资产投资 87,831 万元 ( 三 ) 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 ( 四 ) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 ( 五 ) 董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 ( 六 ) 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 ( 七 ) 陈述董事会对公司会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 适用 不适用 ( 八 ) 公司现金分红政策的制定及执行情况 为进一步明确公司利润分配政策和决策程序, 切实维护股东的合法权益, 根据证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 的有关要求, 公司董事会于 2012 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第六十一次会议审议通过了 关于修改公司章程的议案, 公司利润分配政策修订为 :1 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 根据可供分配给股东的利润进行股利分配 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性 2 公司可以采取现金 股票或者现金和股票相结合的方式分配股利, 但应优先考虑现金形式 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10% 在确保足额现金股利分配的前提下, 可以采取股票股利的方式予以分配 3 在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下, 公司每年度至少进行一次利润分配 公司董事会可以根据公司当期的盈利规模 现金流状况 发展阶段及资金需求状况, 提议公司进行中期分红 4 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的, 应详细说明未分红的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 公司应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见 5 公司根据生产经营情况 投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准, 在发布召开股东大会的通知时, 需公告独立董事和监事会的意见 此项议案已经于 2012 年 8 月 28 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过并生效 18

19 ( 九 ) 利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用 ( 十 ) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 适用 不适用 ( 十一 ) 其他披露事项 2012 年 6 月 21 日, 公司召开 2011 年度股东大会审议通过了 公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案, 公司 2011 年度不进行现金分红, 以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 5,726,497,468 股为基数, 以资本公积每 10 股转增 5 股, 共转增股本 2,863,248,734 股, 转增后公司股本为 8,589,746,202 股 该利润分配及资本公积转增股本方案于 2012 年 7 月 6 日实施完毕 ( 十二 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写 ) 适用 不适用 七 重要事项 ( 一 ) 公司治理的情况 根据 公司法 证券法 公司章程 和其他有关法律法规的规定, 公司设立了股东大会 董事会 监事会和经理层的 三会一层 法人治理结构 股东大会 董事会 监事会和经理层按照 公司章程 及各自相应的议事规则及工作细则的规定各司其职 规范运作, 形成了科学有效的职责分工和制衡机制, 公司董事会下设战略发展委员会 审计与风险控制委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会, 各委员会有明确的工作细则 公司监事会和审计与风险控制委员会独立工作, 对公司生产经营和重大决策进行监督, 以促进董事会科学 高效决策, 有效发挥职能 截至报告期末, 公司治理较为完善, 运作规范, 治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求 ( 二 ) 以前期间拟定 在报告期实施的利润分配方案 公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 适用 不适用 ( 三 ) 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本期公司无重大诉讼 仲裁事项 19

20 ( 四 ) 破产重整相关事项 适用 不适用 ( 五 ) 公司持有其他上市公司股权 参股金融企业股权情况 1 证券投资情况 适用 不适用 2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 证券 代码 证券简称 最初投资成本 ( 元 ) 占该公司股权 比例 (%) 期末账面 价值 ( 元 ) 报告期报告期所有者损益 ( 元 ) 权益变动 ( 元 ) 股份会计核算科目来源 GBG 金达必金属公司 1,948,571, % 1,976,074, 长期股权投资购买合计 1,948,571, ,976,074, 持有其他上市公司股权情况的说明本次半年报相关内容已包含对联营企业金达必的长期股权投资损益 但截止本报告披露日, 因金达必是澳大利亚上市公司, 其截至 2012 年 6 月 30 日的财务数据尚未公开披露, 处于保密期, 根据澳大利亚上市公司有关法律法规, 本公司作为其间接股东, 不能在金达必公开披露其相关财务报告前披露其具体财务数据 本公司将在金达必公开披露其相关财务报告后补充披露相关内容 3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 最初投资成本 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 占该公司 股权比例 (%) 期末账面 价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者会计核算科目权益变动 ( 元 ) 股份 来源 攀枝花市商业银行股份有限公司攀钢集团财务有限公司 10,033, ,360, % 10,033, ,418, ,475, 长期股权投资购买 301, , % 301, ,031, 长期股权投资购买 合计 10,334, ,648, ,334, ,418, ,507, 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 20

21 ( 六 ) 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 2 出售资产情况 适用 不适用 3 资产置换情况 适用 不适用 4 企业合并情况 适用 不适用 5 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 适用 不适用 ( 七 ) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 适用 不适用本公司于 2011 年 5 月 26 日收到股东鞍山钢铁 关于鞍山钢铁集团公司将附条件增持攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股份的函 ( 以下简称 增持函 ): 鞍山钢铁计划在未来 12 个月内 ( 自首次增持之日起算 ), 在公司股价低于 元 / 股的情况下, 以自身名义通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%, 并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份 根据上市公司相关信息披露要求和鞍山钢铁的 增持函, 本公司于 2011 年 5 月 27 日发布了 关于鞍山钢铁集团公司增持公司股份公告 2011 年 5 月 27 日收市后, 本公司再次接到鞍山钢铁通知, 鞍山钢铁通过二级市场购入了公司股票 1,455,518 股, 占公司总股本的 0.025%, 本公司按照上市公司相关信息披露要求, 就鞍山钢铁的增持行为于 2011 年 5 月 28 日发布了 关于股东增持本公司股份情况的公告 根据 增持函, 鞍山钢铁增持计划于 2012 年 5 月 25 日到期 (5 月 26 日 5 月 27 日为非交易日 ), 鞍山钢铁通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份 24,109,265 股, 占本公司股本总额的 0.421% 截至报告期末, 鞍山钢铁未减持其所持有的本公司股份 ( 八 ) 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 21

22 ( 九 ) 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 ( 万元 ) 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 对公司利润的影响 市场价格 ( 万元 ) 交易价格与市场参考 价格差异较大的原因 鞍钢集团矿业公司 同受公司实际控制人控制 采购商品 备件辅材协议定价 21, % 银行转账 - 接受劳务 鞍钢集团矿业公司 同受公司实际控制人控制 采购商品 电力协议定价 7, % 银行转账 - 接受劳务 鞍钢集团矿业公司 同受公司实际控制人控制 采购商品 劳务协议定价 17, % 银行转账 - 接受劳务 鞍山钢铁集团公司 同受公司实际控制人控制 采购商品 劳务协议定价 7, % 银行转账 - 接受劳务 昆明市攀钢集团物业同受公司实际管理中心控制人控制 采购商品 劳务协议定价 % 银行转账 - 接受劳务 攀钢集团北海钢管有同受公司实际限公司控制人控制 采购商品 钒产品协议定价 6, % 银行转账 - 接受劳务 同受公司实际攀钢集团成都大酒店控制人控制 采购商品 劳务协议定价 % 银行转账 - 接受劳务 攀钢集团成都钢钒有同受公司实际限公司控制人控制 采购商品 钢材协议定价 % 银行转账 - 接受劳务 攀钢集团工程技术有同受公司实际限公司控制人控制 采购商品 工程协议定价 22, % 银行转账 - 接受劳务 攀钢集团工科工程咨同受公司实际询有限公司控制人控制 采购商品 劳务协议定价 % 银行转账 - 接受劳务 22

23 攀钢集团国际经济贸同受公司实际易有限公司控制人控制 攀钢集团攀枝花钢钒同受公司实际有限公司控制人控制 攀钢集团攀枝花钢钒同受公司实际有限公司控制人控制 攀钢集团攀枝花钢钒同受公司实际有限公司控制人控制 攀钢集团攀枝花钢钒同受公司实际有限公司控制人控制 攀钢集团西昌新钢业同受公司实际有限公司控制人控制 攀钢集团信息工程技同受公司实际术有限公司控制人控制 攀钢集团研究院有限同受公司实际公司控制人控制 攀钢集团冶金材料有同受公司实际限责任公司控制人控制 攀钢集团有限公司本公司母公司 攀枝花钢铁有限责任同受公司实际公司控制人控制 攀枝花攀钢国际旅行同受公司实际社有限责任公司控制人控制 攀钢集团攀枝花钢钒同受公司实际有限公司控制人控制 攀钢集团攀枝花钢钒同受公司实际有限公司控制人控制 采购商品 备件辅材协议定价 % 银行转账 - 接受劳务 采购商品 动力协议定价 94, % 银行转账 - 接受劳务 采购商品 钒渣协议定价 38, % 银行转账 - 接受劳务 采购商品 备件辅材协议定价 27, % 银行转账 - 接受劳务 采购商品 焦炭协议定价 2, % 银行转账 - 接受劳务 采购商品 备件辅材协议定价 % 银行转账 - 接受劳务 采购商品 工程协议定价 6, % 银行转账 - 接受劳务 采购商品 钒产品协议定价 1, % 银行转账 - 接受劳务 采购商品 备件辅材协议定价 % 银行转账 - 接受劳务 采购商品 备件辅材协议定价 % 银行转账 - 接受劳务 采购商品 备件辅材协议定价 % 银行转账 - 接受劳务 采购商品 劳务协议定价 % 银行转账 - 接受劳务 销售商品 电力协议定价 81, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 矿石协议定价 99, % 银行转账 - 提供劳务 23

24 攀钢集团攀枝花钢钒同受公司实际有限公司控制人控制 攀钢集团攀枝花钢钒同受公司实际有限公司控制人控制 鞍山钢铁集团公司 同受公司实际控制人控制 鞍山钢铁集团公司 同受公司实际控制人控制 攀钢集团国际经济贸同受公司实际 易有限公司控制人控制 攀钢集团国际经济贸同受公司实际易有限公司控制人控制 鞍钢股份有限公司 同受公司实际控制人控制 鞍钢股份有限公司 同受公司实际控制人控制 攀钢集团西昌钢钒有同受公司实际 限公司控制人控制 攀钢集团西昌钢钒有同受公司实际限公司控制人控制 攀钢集团成都钢钒有同受公司实际限公司控制人控制 攀钢集团成都钢钒有同受公司实际限公司控制人控制 攀钢集团西昌新钢业同受公司实际有限公司控制人控制 攀钢集团有限公司本公司母公司 销售商品 钒产品协议定价 6, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 钛产品协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 矿石协议定价 95, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 电力协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 矿石协议定价 76, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 钛产品协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 矿石协议定价 34, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 钒产品协议定价 2, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 矿石协议定价 34, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 钒产品协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 矿石协议定价 11, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 钒产品协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 矿石协议定价 5, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 电力协议定价 2, % 银行转账 - 提供劳务 24

25 攀钢集团有限公司本公司母公司 攀钢集团研究院有限同受公司实际公司控制人控制 攀研科技产业有限责同受公司实际任公司控制人控制 攀枝花钢铁有限责任同受公司实际公司控制人控制 攀枝花钢铁有限责任同受公司实际公司控制人控制 攀枝花钢铁有限责任同受公司实际公司控制人控制 攀钢集团江油长城特同受公司实际殊钢有限公司控制人控制 攀钢集团冶金材料有同受公司实际限责任公司控制人控制 攀钢集团工程技术有同受公司实际限公司控制人控制 攀钢集团工程技术有同受公司实际限公司控制人控制 攀钢钒资源综合利用同受公司实际科技有限公司控制人控制 同受公司实际鞍钢集团矿业公司控制人控制攀钢集团信息工程技同受公司实际 术有限公司控制人控制 攀钢集团北海钢管有同受公司实际限公司控制人控制 销售商品 矿石协议定价 1, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 钒产品协议定价 1, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 钒产品协议定价 1, % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 电力协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 矿石协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 钛产品协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 钒产品协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 电力协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 电力协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 矿石协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 电力协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 废钢协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 电力协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 销售商品 钒产品协议定价 % 银行转账 - 提供劳务 25

26 攀钢集团设计研究院同受公司实际销售商品 电力有限公司控制人控制提供劳务 协议定价 % 银行转账 - 攀钢集团四川长城特同受公司实际销售商品 钒产品殊钢有限责任公司控制人控制提供劳务 协议定价 % 银行转账 - 攀枝花攀钢国际旅行同受公司实际销售商品 电力社有限责任公司控制人控制提供劳务 协议定价 % 银行转账 - 合计 , 大额销货退回的详细情况 无 上述关联交易是公司正常经营行为 正常情况下本关联交易还将持续 从采购方面来看, 主要是向关联企业采购部分备品备件等, 从销关联交易的必要性 持续性 选择与关联方 ( 而非售方面来看, 主要是向关联企业销售矿石等, 公司与其他关联企业发生的关联交易, 一方面不存在资金 坏账等财务风险, 另一方面也市场其他交易方 ) 进行交易的原因节约了采购 运输 仓储等费用 关联交易对上市公司独立性的影响 上述关联交易遵循公平 公正 公开的原则, 不影响本公司的独立性 公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 ( 如本公司不会因上述交易而对关联方形成依赖 有 ) 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预在公司 2012 年度日常关联交易预计范围内 计的, 在报告期内的实际履行情况 关联交易的说明 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 (%) 交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 (%) 鞍钢集团矿业公司 ,156.7 昆明市攀钢集团物业管理中心 攀钢集团北海钢管有限公司 , 攀钢集团成都大酒店 攀钢集团成都钢钒有限公司

27 攀钢集团工程技术有限公司 , 攀钢集团工科工程咨询有限公司 攀钢集团国际经济贸易有限公司 76, 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 187, , 攀钢集团西昌新钢业有限公司 5, 攀钢集团信息工程技术有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 2, ,726.9 攀钢集团冶金材料有限责任公司 攀钢集团有限公司 3, 攀枝花钢铁有限责任公司 1, 攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司 鞍山钢铁集团公司 95, 鞍钢股份有限公司 37, 攀钢集团西昌钢钒有限公司 35, 攀钢集团成都钢钒有限公司 12, 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 合计 460, , 其中 : 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 460, 万元 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 27

28 3 共同对外投资的重大关联交易 适用 不适用 4 关联债权债务往来 适用 不适用报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 5 其他重大关联交易 无 ( 十 ) 重大合同及其履行情况 1 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 ( 含 10%) 的托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况 适用 不适用 (2) 承包情况 适用 不适用 (3) 租赁情况 适用 不适用 28

29 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕 是否为关联方担保 ( 是或否 ) 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露实际发生日期是否为关联方担保担保额度实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕日期 ( 协议签署日 ) ( 是或否 ) 攀钢集团重庆钛业有限公司 2011 年 12 月 01 日 4, 年 12 月 01 日 4,850 保证 1 年 否 是 攀钢集团矿业有限公司 2011 年 11 月 01 日 20, 年 11 月 01 日 20,000 保证 1 年 否 是 攀钢集团钛业有限公司 2010 年 01 月 01 日 32, 年 01 月 01 日 32,300 保证 5 年 否 是 攀钢集团钛业有限公司 2012 年 05 月 01 日 10, 年 05 月 01 日 10,000 保证 1 年 否 是 攀钢集团钛业有限公司 2012 年 05 月 01 日 20, 年 05 月 01 日 20,000 保证 1 年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 87,150 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 87,150 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 87,150 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 87,150 公司担保总额 ( 即前两大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 87,150 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) 87,150 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) 87,150 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) 87,150 实际担保总额 ( 即 A4+B4) 占公司净资产的比例 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 29

30 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明 无 3 委托理财情况 适用 不适用 4 日常经营重大合同的履行情况 5 其他重大合同 适用 不适用 30

31 ( 十一 ) 发行公司债的说明 适用 不适用公司经证监会 证券发行字 [2006]129 号 文核准于 2006 年 11 月 27 日发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券 32 亿元, 票面利率为 1.6%, 利息自发生之日起每年 11 月 27 日付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付, 该债券将于 2012 年 11 月 27 日到期 发行的可转债由四川省农行 攀钢有限共同提供全额不可撤销的连带责任保证, 其中四川省农行提供金额为 25 亿元的不可撤销连带责任保证 ; 在整体上市过程中, 由鞍山钢铁对攀钢有限提供的 7 亿元连带责任保证担保补充提供加强担保 ; 在攀钢有限将所持攀钢钒钛股权全部无偿划转至攀钢集团的同时, 由攀钢集团对攀钢有限提供的 7 亿元连带责任保证担保补充提供不可撤销的连带责任保证担保 ( 十二 ) 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 鞍钢集团 鞍山钢铁 攀钢具体内容详见章节八 ( 十二 ) 集团 攀钢有限及本公司 是 否 不适用 是 否 不适用 自公司资产置换完成后 5 年内 鞍钢集团将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务达到上市条件, 除政策 自然灾害等不 可抗力影响外, 在本次重组完成后五年内将其注入本公司 在不损害上市公司及其中小股东合法权益的 前提下, 本公司将在前述五年期限内采取资产托管的方式作为过渡期的保障措施 鞍钢集团已与本公司于 2012 年 6 月 28 日签署了 托管协议, 履行了在过渡期内通过资产托管方式避 免同业竞争的承诺 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 2011 年 1 月 27 日, 本公司与鞍山钢铁签署 预测净利润补偿协议, 鞍山钢铁承诺 :2011 年度 2012 年度和 2013 年度, 31

32 鞍千矿业和 50% 卡拉拉股权扣除非经常性损益的归属母公司所有者净利润合计数 ( 以下简称 实际盈利合计数 ) 应不低于鞍千矿业和 50% 卡拉拉股权的 2011 年度 2012 年度和 2013 年度的预测净利润合计数 此后, 鞍山钢铁进一步承诺 :2011 年度 2012 年度和 2013 年度, 鞍千矿业和 50% 卡拉拉股权实际盈利合计数将不低于 225,117 万元, 如鞍千矿业和 50% 卡拉拉股权 2011 年 2012 年 2013 年实际盈利合计数低于预测净利润合计数, 根据 2011 年 7 月 4 日鞍山钢铁出具的 关于预测净利润补偿实施时间的函, 鞍山钢铁将于上述专项审核意见出具之日起 20 个工作日内向本公司支付现金进行补偿 ( 十三 ) 其他综合收益细目 项目 本期 上期 1. 可供出售金融资产产生的利得 ( 损失 ) 金额减 : 可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 -101, 减 : 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 -101, 现金流量套期工具产生的利得 ( 或损失 ) 金额减 : 现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4. 外币财务报表折算差额 -24,401, , 减 : 处置境外经营当期转入损益的净额小计 -24,401, , 其他减 : 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 -24,401, , ( 十四 ) 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 本公司董事会办公室 电话沟通 个人 各类投资者 谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况 非公开发行等相关情况 32

33 ( 十五 ) 聘任 解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 是 否 不适用是否改聘会计师事务所 是 否 不适用 ( 十六 ) 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用 ( 十七 ) 其他重大事项的说明 适用 不适用本公司于 2012 年 6 月 8 日召开第五届董事会第五十八次会议, 审议通过了关于向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金收购鞍山钢铁集团公司下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务 鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务的有关议案 本次非公开发行股票事项的具体情况详见本公司 2012 年 6 月 9 日登载于中国证券报 上海证券报 证券时报及巨潮资讯网上有关公告 因非公开发行 A 股股票方案中的发行对象 募集资金收购标的资产的具体范围及预估值进行了调整, 本公司于 2012 年 8 月 9 日召开第五届董事会第六十一次会议, 审议通过了调整非公开发行 A 股股票事项的有关议案 调整后的非公开发行股票事项的具体情况详见本公司 2012 年 8 月 10 日登载于中国证券报 上海证券报 证券时报及巨潮资讯网上有关公告 ( 十八 ) 本公司转债担保人盈利能力 资产状况和信用状况发生重大变化的情况 ( 本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写 ) 适用 不适用 ( 十九 ) 信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 关于股票 债券继续停牌的公告中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 02 月 01 日 业绩预告公告 重大资产重组实施进展公告 第五届董事会第五十三次会议决议公告 内幕信息知情人登记管理制度 (2012 年 2 月 ) 重大资产重组实施进展公告 第五届董事会第五十四次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 02 月 16 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 02 月 22 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 02 月 23 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 02 月 23 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 03 月 24 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 03 月 30 日 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 33

34 更正公告 内部控制规范实施工作方案 业绩预告公告 第五届董事会第五十五次会议决议公告 独立董事关于公司与关联方签署关联交易协议的事前认可函 关于与关联方签署关联交易协议的独立董事意见 关联交易公告 关于调整公司经营层成员的独立董事意见 重大资产重组实施进展公告 参加 2012 年四川地区上市公司网上集体接待日活动的公告 关于公司股票临时停牌的公告 第五届董事会第五十六次会议决议公告 独立董事 2011 年度述职报告 第五届监事会第二十次会议决议公告 关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告 关于公司 2011 年度财务报表期初数调整的专项审核报告 监事会对公司内部控制自我评价报告等相关事项的意见 关于预测公司 2012 年度与日常 经营相关的关联交易的公告 关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告 关于计提 2011 年度资产减值准备及资产核销情况的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 03 月 30 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 03 月 30 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 13 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 17 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 17 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 17 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 17 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 17 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 23 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 25 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 26 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 27 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 27 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 27 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 27 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 27 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 27 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 27 日 2012 年 04 月 27 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 27 日 2011 年年度报告 2012 年 04 月 27 日 2011 年年度报告摘要中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 27 日 2011 年年度审计报告 2012 年 04 月 27 日 2012 年第一季度报告正文中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 27 日 2012 年第一季度报告全文 2012 年 04 月 27 日 2011 年度社会责任报告 2012 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 34

35 2011 年度内部控制自我评价报告 2012 年 04 月 27 日 独立董事对相关事项发表的独立意见 对外担保公告 股东减持股份公告 简式权益变动报告书 关于国家审计署对鞍钢集团公司 2010 年度财务收支审计中涉及问题的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 04 月 27 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 05 月 03 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 05 月 09 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 05 月 09 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 05 月 12 日 中国国际金融有限公司关于公司重大资产置换暨关联交易之独立中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 05 月 12 日财务顾问持续督导意见 重大资产重组实施进展公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 05 月 21 日 关于鞍山钢铁集团公司所持公司股份之权益变动行为的专项核查中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 05 月 26 日意见 关于鞍山钢铁集团公司增持公司股份计划履行情况的公告 第五届董事会第五十七次会议决议公告 关于召开 2011 年度股东大会的通知 更正公告 谋划非公开发行事项停牌公告 第五届董事会第五十八次会议决议公告 第五届监事会第二十一次会议决议公告 非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 05 月 26 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 05 月 31 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 05 月 31 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 01 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 05 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 09 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 09 日 2012 年 06 月 09 日 独立董事关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的事前认可中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 09 日意见 独立董事关于公司非公开发行 A 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 09 日股股票涉及关联交易的专项意见 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告 2012 年度非公开发行 A 股股票预案 重大资产重组实施进展公告 关于获得政府补助的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 09 日 2012 年 06 月 09 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 20 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 20 日 2011 年度股东大会决议公告中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 22 日 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 35

36 2011 年度股东大会的法律意见中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 22 日 第五届董事会第五十九次会议决议公告 关于董事长辞职的公告 资本公积转增股本实施公告 第五届董事会第六十次会议决议公告 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 对外投资公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 22 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 22 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 29 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 29 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 30 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2012 年 06 月 30 日 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 36

37 八 财务会计报告 ( 一 ) 审计报告 半年报是否经过审计 是 否 不适用 ( 二 ) 财务报表 是否需要合并报表 : 是 否 不适用如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 4,666,979, ,231,711, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 1,107,740, ,916, 应收账款 593,389, ,828, 预付款项 681,300, ,718, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 18,298, ,298, 其他应收款 47,258, ,895, 买入返售金融资产存货 1,311,095, ,196,084, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 8,426,063, ,031,454, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 37

38 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 7,109,034, ,802,817, 投资性房地产 42,525, ,819, 固定资产 8,060,943, ,186,209, 在建工程 5,487,059, ,673,767, 工程物资 9,782, , 固定资产清理 4,767, 生产性生物资产油气资产无形资产 4,454,068, ,016,710, 开发支出商誉长期待摊费用 291,157, ,428, 递延所得税资产 225,625, ,119, 其他非流动资产 28,636, ,636, 非流动资产合计 25,713,600, ,301,174, 资产总计 34,139,664, ,332,629, 流动负债 : 短期借款 4,236,322, ,867,589, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 129,162, ,695, 应付账款 1,991,314, ,240,786, 预收款项 230,021, ,945, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 112,024, ,631, 应交税费 120,159, ,385, 应付利息 35,895, ,393, 应付股利 1,530,285, ,530,285, 其他应付款 2,861,729, ,783,307, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 4,614,429, ,571,745, 其他流动负债流动负债合计 15,861,344, ,129,763, 非流动负债 : 38

39 长期借款 2,048,700, ,848,700, 应付债券长期应付款专项应付款 461,750, ,150, 预计负债递延所得税负债 27,469, ,150, 其他非流动负债 112,193, ,180, 非流动负债合计 2,650,112, ,343,181, 负债合计 18,511,457, ,472,945, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 5,726,497, ,726,497, 资本公积 8,423,979, ,419,673, 减 : 库存股专项储备 202,926, ,005, 盈余公积 1,403,060, ,403,060, 一般风险准备未分配利润 -451,463, ,180,114, 外币报表折算差额 12,451, ,890, 归属于母公司所有者权益合计 15,317,452, ,556,014, 少数股东权益 310,755, ,669, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 15,628,207, ,859,683, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 34,139,664, ,332,629, 法定代表人 : 张大德主管会计工作负责人 : 尚洪德会计机构负责人 : 张景凡 2 母公司资产负债表 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,730,571, ,126,177, 交易性金融资产应收票据 763,188, 应收账款 17,983, ,341, 预付款项应收利息应收股利 28,988, ,988, 其他应收款 3,707,541, ,284,354, 存货 31,815, ,214, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,020,000, ,020,000, 流动资产合计 7,300,088, ,716,076, 非流动资产 : 39

40 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 12,927,264, ,827,264, 投资性房地产固定资产 665,904, ,284,503, 在建工程 20,636, ,775, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 59,638, ,550, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 44,817, ,369, 其他非流动资产 22,636, ,636, 非流动资产合计 13,740,897, ,381,101, 资产总计 21,040,986, ,097,177, 流动负债 : 短期借款 1,827,000, ,140,000, 交易性金融负债应付票据 64,000, 应付账款 119,629, ,988, 预收款项 31,008, 应付职工薪酬 1,496, ,810, 应交税费 197, ,282, 应付利息 35,895, ,250, 应付股利 23, , 其他应付款 480,154, ,819, 一年内到期的非流动负债 4,514,429, ,421,745, 其他流动负债流动负债合计 7,042,827, ,193,928, 非流动负债 : 长期借款 250,000, ,150,000, 应付债券长期应付款专项应付款 1,600, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 4,404, 非流动负债合计 250,000, ,156,004, 负债合计 7,292,827, ,349,933,

41 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 5,726,497, ,726,497, 资本公积 4,723,432, ,723,432, 减 : 库存股专项储备 ,985, 盈余公积 1,150,919, ,150,919, 一般风险准备未分配利润 2,147,309, ,143,408, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 13,748,159, ,747,244, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 21,040,986, ,097,177, 合并利润表 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 8,304,973, ,780,103, 其中 : 营业收入 8,304,973, ,773,939, 利息收入 3,878, 已赚保费手续费及佣金收入 2,284, 二 营业总成本 7,318,538, ,633,404, 其中 : 营业成本 6,016,389, ,458,426, 利息支出 9,910, 手续费及佣金支出 558, 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 200,639, ,149, 销售费用 232,988, ,732, 管理费用 596,349, ,630,765, 财务费用 267,082, ,500, 资产减值损失 5,089, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -45,011, ,547, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -65,660, ,166, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,382, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 941,423, ,863, 加 : 营业外收入 8,753, ,652, 减 : 营业外支出 3,082, ,298, 其中 : 非流动资产处置损失 24, ,535,

42 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 947,095, ,217, 减 : 所得税费用 211,773, ,238, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 735,321, ,978, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 0.00 归属于母公司所有者的净利润 728,650, ,778, 少数股东损益 6,671, ,200, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 -24,401, , 八 综合收益总额 710,920, ,781, 归属于母公司所有者的综合收益总额 704,211, ,581, 归属于少数股东的综合收益总额 6,709, ,200, 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 张大德主管会计工作负责人 : 尚洪德会计机构负责人 : 张景凡 4 母公司利润表 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 1,483,868, ,949,363, 减 : 营业成本 1,323,899, ,175,250, 营业税金及附加 5,248, ,202, 销售费用 2,751, ,711, 管理费用 52,242, ,207, 财务费用 72,304, ,092, 资产减值损失 39, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,400, ,078, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 11,678, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 32,781, ,930, 加 : 营业外收入 16, , 减 : 营业外支出 345, , 其中 : 非流动资产处置损失 24, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 32,452, ,403, 减 : 所得税费用 28,552, ,270, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,900, ,133, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 3,900, ,133,

43 5 合并现金流量表 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,613,527, ,186,245, 客户存款和同业存放款项净增加额 ,902,696, 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 ,000, 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 ,628, 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 ,020, 收到其他与经营活动有关的现金 164,323, ,426, 经营活动现金流入小计 6,777,850, ,989,623, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,904,450, ,255,445, 客户贷款及垫款净增加额 ,580, 存放中央银行和同业款项净增加额 ,701, 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金 ,529, 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 640,582, ,263,446, 支付的各项税费 1,295,246, ,329,541, 支付其他与经营活动有关的现金 1,858,212, ,113, 经营活动现金流出小计 6,698,492, ,077,794, 经营活动产生的现金流量净额 79,358, ,171, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 , 取得投资收益所收到的现金 10,648, ,012, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,700, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ,000, 收到其他与投资活动有关的现金 ,913, 投资活动现金流入小计 12,348, ,629, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,377,286, ,073,122, 投资支付的现金 1,403,237, ,776, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 ,487, 投资活动现金流出小计 2,780,523, ,130,386,

44 投资活动产生的现金流量净额 -2,768,174, ,074,757, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 4,240,000, ,117,399, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,176,467, ,000, 筹资活动现金流入小计 5,416,467, ,181,399, 偿还债务支付的现金 2,811,500, ,768,079, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 245,449, ,378,976, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 ,138, 筹资活动现金流出小计 3,056,949, ,211,193, 筹资活动产生的现金流量净额 2,359,517, ,970,205, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,785, ,272, 五 现金及现金等价物净增加额 -331,084, ,004, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,787,152, ,253,251, 六 期末现金及现金等价物余额 4,456,068, ,053,255, 母公司现金流量表 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 893,988, ,559,065, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 16,620, ,139,865, 经营活动现金流入小计 910,608, ,698,930, 购买商品 接受劳务支付的现金 470,909, ,745,752, 支付给职工以及为职工支付的现金 65,038, ,414,622, 支付的各项税费 47,414, ,567, 支付其他与经营活动有关的现金 457,776, ,667, 经营活动现金流出小计 1,041,139, ,610,610, 经营活动产生的现金流量净额 -130,531, ,088,320, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 5,400, ,400, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,400, ,400, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,315, ,008, 投资支付的现金 30,000,

45 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 31,315, ,008, 投资活动产生的现金流量净额 -25,915, ,608, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,627,000, ,038,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 786,072, ,345,926, 筹资活动现金流入小计 3,413,072, ,383,926, 偿还债务支付的现金 1,790,000, ,051,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 112,042, ,040,979, 支付其他与筹资活动有关的现金 600,164, ,510,511, 筹资活动现金流出小计 2,502,207, ,602,491, 筹资活动产生的现金流量净额 910,865, ,564, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 754,419, ,147, 加 : 期初现金及现金等价物余额 816,565, ,003, 六 期末现金及现金等价物余额 1,570,985, ,190,150,

46 7 合并所有者权益变动表 本期金额 本期金额 归属于母公司所有者权益项目减 : 库存一般风实收资本 ( 或股本 ) 资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他股险准备 少数股东权益所有者权益合计 一 上年年末余额 5,726,497, ,419,673, ,005, ,403,060, ,180,114, ,890, ,669, ,859,683, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 5,726,497, ,419,673, ,005, ,403,060, ,180,114, ,890, ,669, ,859,683, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 4,305, ,921, ,650, ,439, ,085, ,523, ( 一 ) 净利润 728,650, ,671, ,321, ( 二 ) 其他综合收益 -24,439, , ,401, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 728,650, ,439, ,709, ,920, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 ,305, , ,681, 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权 益的金额 3. 其他 4,305, , ,681, ( 四 ) 利润分配 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 分配 46

47 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 52,921, ,921, 本期提取 113,583, ,583, 本期使用 60,661, ,661, ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 5,726,497, ,423,979, ,926, ,403,060, ,463, ,451, ,755, ,628,207, 上年金额 上年金额 归属于母公司所有者权益项目实收资本减 : 库一般风资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他 ( 或股本 ) 存股险准备 少数股东权益所有者权益合计 一 上年年末余额 5,726,497, ,897,885, ,174, ,133,055, ,700, ,374, ,822, ,374,760, 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 5,726,497, ,897,885, ,174, ,133,055, ,700, ,374, ,822, ,374,760, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -101, ,124, ,401, , ,200, ,273, ( 一 ) 净利润 174,778, ,200, ,978,

48 ( 二 ) 其他综合收益 -101, , , 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -101, ,778, , ,200, ,781, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益 的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 ,179, ,179, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -687,179, ,179, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 69,124, ,124, 本期提取 99,815, ,815, 本期使用 30,690, ,690, ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 5,726,497, ,897,783, ,299, ,133,055, ,700, ,469, ,022, ,936,487,

49 8 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期金额 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 5,726,497, ,723,432, ,985, ,150,919, ,143,408, ,747,244, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 5,726,497, ,723,432, ,985, ,150,919, ,143,408, ,747,244, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -2,985, ,900, , ( 一 ) 净利润 3,900, ,900, ( 二 ) 其他综合收益 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 3,900, ,900, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 49

50 ( 六 ) 专项储备 -2,985, ,985, 本期提取 7,100, ,100, 本期使用 10,086, ,086, ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 5,726,497, ,723,432, ,150,919, ,147,309, ,748,159, 上年金额 上年金额 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 5,726,497, ,658,131, ,133,055, ,669,806, ,187,490, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 5,726,497, ,658,131, ,133,055, ,669,806, ,187,490, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 5,575, ,046, ,470, ( 一 ) 净利润 326,133, ,133, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 326,133, ,133, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 ,179, ,179, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -687,179, ,179, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 50

51 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 5,575, ,575, 本期提取 5,770, ,770, 本期使用 195, , ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 5,726,497, ,658,131, ,575, ,133,055, ,308,759, ,832,019,

52 ( 三 ) 公司基本情况 本公司系于 1993 年 3 月经原冶金部 [1992] 冶体字第 705 号文和原四川省股份制试点联审小组川股审 [1993]3 号文批准, 由攀钢集团与攀枝花冶金矿山公司 ( 后期合并入攀钢集团 ) 以及中国第十九冶金建设公司 ( 以下简称 十九冶 ) 共同发起 采用定向募集方式设立的股份有限公司, 于 1993 年 3 月 27 日在四川省攀枝花市工商行政管理局登记注册, 成立时名称为攀钢集团板材股份有限公司, 注册资本为 700,000, 元, 攀钢集团占 69.29% 的股权 1996 年, 本公司经原冶金部及国家国有资产管理局批准, 对原股本按 1:0.54 的比率进行缩股, 股本数目及金额分别减为 378,000,000 股及 378,000, 元 1996 年 11 月, 经证监会证监发字 (1996)288 号文批准, 本公司向社会公众公开发行了人民币普通股 ( A 股 )24,200,000 股并在深圳证券交易所上市, 总股本增至 402,200,000 股, 攀钢集团的持股比例降至 65.12% 1997 年 7 月经临时股东大会决议通过, 并经证监会和国家国有资产管理局批准, 攀钢集团将其持有本公司的全部股权转让给攀枝花钢钒股份有限公司 ( 以下简称 钢钒公司 ) 钢钒公司于 1997 年 7 月 20 日成立, 是攀钢集团的全资子公司 根据钢钒公司与攀钢集团 1997 年 10 月 20 日签订的资产和负债分离协议及钒业务收购协议, 钢钒公司接收并经营攀钢集团主要钢铁及钒产品的生产和销售业务 钢钒公司注册成立前, 该等业务是由攀钢集团下属的八个生产分厂 三个辅助分厂 一个销售部门以及三家攀钢集团的子公司经营 1998 年 10 月, 经财政部及证监会批准, 本公司重组并增发新股 钢钒公司原拥有本公司的股权经重组后转回攀钢集团, 同时本公司以每股 4.80 元公开增发 A 股 200,000,000 股, 并定向向攀钢集团增发股份 421,100,145 股 根据攀钢集团和本公司 1998 年 7 月 4 日签订的 资产投入协议, 并经财政部批准, 攀钢集团以钢钒公司 1997 年 12 月 31 日经评估后的主要钢铁业务有关的资产和负债, 以及对攀枝花攀宏钒制品有限公司 ( 以下简称 攀宏公司 ) 和攀钢集团北海特种铁合金公司 ( 以下简称 攀钢集团北海特种铁合金公司 ) 所拥有的全部权益注入本公司, 以认购上述定向增发股份 钢钒公司于 1998 年 10 月注销法人资格 增发新股后, 本公司的总股本增至 1,023,300,145 股, 其中 A 股为 262,000,000 股, 国有法人股为 723,500,145 股, 内部职工股为 37,800,000 股 攀钢集团持有 683,000,145 股, 持股比例为 66.75% 1998 年 10 月 29 日, 本公司正式更名为攀枝花新钢钒股份有限公司 ( 以下简称 新钢钒 ) 截至 1999 年 11 月 5 日止, 本公司社会公众股上市流通已满三年 1999 年 11 月 12 日公告后, 本公司内部职工股 37,800,000 股全部上市流通 至此, 本公司流通股增至 299,800,000 股 根据 2000 年 7 月 18 日攀钢集团与其债权人国家开发银行及中国信达资产管理公司共同签订的债权转股权协议 ( 以下简称 债转股协议 ),2000 年 12 月 22 日, 攀钢有限注册成立 攀钢集团将持有本公司 66.75% 的股权以及其他资产投入攀钢有限, 以换取攀钢有限 53.81% 的股份 2001 年 4 月 11 日, 财政部财企 [2001]262 号文批准上述国有法人股持有人的变更 至此, 本公司的母公司由攀钢集团变为攀钢有限 攀钢有限持有本公司股份 683,000,145 股, 持股比例为 66.75% 经证监会证监发行字 [2003[7 号文核准, 本公司于 2003 年 1 月 22 日发行 1,600,000, 元可转换公司债券, 于 2003 年 2 月 17 日在深圳证券交易所上市流通 根据 发行可转换公司债券募集说明书, 本公司可转换公司债券自 2003 年 7 月 22 日开始转股 截至 2004 年 4 月 6 日止, 有 1,599,202, 元转换成公司发行的股票, 转股 283,545,143 股, 其余 797, 元本公司于 2004 年 4 月 6 日强制赎回 至此, 本公司的总股本增至 1,306,845,288 股, 攀钢有限持有本公司股份 683,000,145 股, 持股比例变更为 52.26% 2005 年 10 月 21 日, 经国资委国资产权 [2005]1321 号 关于攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复 批准, 和 2005 年 10 月 27 日召开的 2005 年第一次临时股东大会暨相关股东会通过的 攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案 ( 以下简称 股权分置方案 ) 约定 : 本公司以现有总股本 1,306,845,288 股为基数, 以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股 根据约定, 攀钢有限 十九冶两家非流通股股东分别将所获转增股份中的 110,138,103 股 6,530,884 股支付给实施股权分置改革股份变更登记日登记在册的流通股股东 ( 以转增前流通股总数为基数计算, 每 10 股流通股将获得非流通股股东安排的 2 股对价股份 ), 以换取两家非流通股股东持有的原非流通股的上市流通权 ; 攀钢有限向派发认沽权证股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股无偿派发 4 份存续期 18 个月 行权价 4.85 元的欧式认沽权证 本公司于 2005 年 11 月 7 日完成资本公积转增股本事项, 转增股本后总股本为 1,698,898,874 股 同时, 本公司控股股东攀钢有限承诺 : 在新钢钒临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内, 如新钢钒的股票价格低于每股 4.62 元 ( 新钢钒 2005 年中期每股净资产 6.01 元在实施以资本公积每 10 股转增 3 股后的除权值 ), 攀钢有限将累计投入不超过人民币 5 亿元的资金, 通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式来择机增持新钢钒社会公众股, 直 52

53 至新钢钒股票二级市场价格不低于 4.62 元或 5 亿元资金用尽 攀钢有限于 2005 年 12 月 22 日完成股票增持, 持有本公司股份 921,207,875 股, 持股比例变更为 54.22% 2006 年 3 月 16 日召开公司 2005 年股东大会, 审议通过了 公司 2005 年度利润分配预案, 以公司 2005 期末的总股本 1,698,898,874 股为基数, 向全体股东每 10 股分配 5 股股票股利和 1.00 元现金股利 ( 含税 ) 本公司于 4 月 24 日用未分配利润转增股本 849,449, 元, 转增后股本总额为 2,548,348,311 股, 攀钢有限持股 1,381,811,811 股 2006 年 11 月 20 日 11 月 21 日攀钢有限减持 25,475,202 股 截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司的总股本为 2,548,348,311 股, 其中攀钢有限持股 1,356,336,609 股, 持股比例为 53.22% 2007 年 1 月至 4 月攀钢有限减持 50,536,000 股, 欧式认沽权证行权增持 9,649 份 本公司经证监会证监发行字 [2006]129 号文核准,2006 年 11 月 27 日发行了 3,200,000, 元分离交易的可转换公司债券 ( 以下简称 分离可转债 ), 每张债券的认购人可以获得公司派发的 25 份认股权证 ( 简称 钢钒 GFC1 ) 2007 年 5 月 25 日召开公司 2006 年股东大会, 审议通过了 公司 2006 年度利润分配预案, 以公司 2006 期末的总股本 2,548,348,311 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元现金 ( 含税 ) 送 1 股红股, 以资本公积转增股本 1 股 本公司于 6 月 25 日实施转增股本事项, 转增后股本总额为 3,058,017,973 股, 其中攀钢有限增加 261,162,051 股, 持股总数变为 1,566,972,309 股, 持股比例为 51.24% 2007 年 11 月 28 日至 12 月 11 日, 钢钒 GFC1 认股权证进行了 2007 年第一次行权 截至 2007 年 12 月 11 日 ( 交易时间结束时 ), 共有 186,451,366 份 钢钒 GFC1 认股权证成功行权, 共有 225,416,394 股新钢钒股票划拨至成功行权的权证持有人账户 ; 尚有 613,548,634 份 钢钒 GFC1 认股权证未行权或未成功行权 因本次 钢钒 GFC1 认股权证行权, 公司股本总额变动为 3,283,434,367 股, 其中攀钢有限持股 1,566,972,309 股, 持股比例为 47.72% 2008 年 11 月 28 日至 2008 年 12 月 11 日之间的交易日, 钢钒 GFC1 认股权证进行了第二次行权 截至 2008 年 12 月 11 日交易时间结束, 共计 613,151,905 份 钢钒 GFC1 认股权证行权 ; 共计 396,729 份 钢钒 GFC1 认股权证未行权已被注销 共有 741,296,334 股新钢钒股票划拨至成功行权的权证持有人账户 ; 因本次 钢钒 GFC1 认股权证行权, 公司股本总额变动为 4,024,730,701 股, 其中攀钢有限持 1,566,972,309 股, 持股比例为 % 根据认股权证上市公告书, 钢钒 GFC1 认股权证从 2008 年 12 月 12 日起终止上市 2007 年 11 月 2 日本公司第五届董事会第四次会议决议, 并于 2007 年 11 月 5 日公告, 决议公司实施资产重组, 以向攀钢集团 攀钢有限 攀成钢铁和攀长钢发行股份作为支付方式购买其相关资产, 同时拟以换股方式吸收合并攀渝钛业和长城股份 通过上述交易 ( 以下简称 本次资产重组 非公开发行购买资产暨吸收合并 ), 实现对攀钢集团钢铁 钒 钛业务和资产的整合 2008 年 4 月 11 日攀钢集团整体上市方案取得国资委 国资改革 [2008]364 号 关于攀枝花钢铁( 集团 ) 公司资产整合整体上市的批复 并 原则同意攀钢集团整体上市方案 2008 年 5 月 15 日新钢钒与攀钢集团 攀钢有限 攀成钢铁 攀长钢签订 发行股份购买资产协议 2008 年 6 月 23 日, 新钢钒 2008 年第一次临时股东大会通过了上述决议 2008 年 12 月 25 日本公司收到证监会 关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复 ( 证监许可 [2008]1445 号 ), 核准新钢钒向攀钢集团发行 184,419,566 股 向攀钢有限发行 186,884,886 股 向攀成钢铁发行 334,675,348 股 向攀长钢发行 44,020,200 股股份购买相关资产 ; 核准新钢钒发行 333,229,328 股股份吸收合并攀渝钛业 发行 618,537,439 股股份吸收合并长城股份 2009 年 4 月攀渝钛业及长城股份股东分别按照 1.78 及 0.82 的转股比例将所持股份转为新钢钒股份 2009 年 4 月 28 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份的登记过户手续 根据新钢钒分别与攀渝钛业和长城股份签署的 吸收合并协议 的相关约定, 新钢钒已于换股日 (2009 年 4 月 28 日 ) 将作为本次合并对价而向被吸并公司股东发行的新增股份登记至被吸并公司股东名下 本公司董事会 2009 年 5 月 4 日公告 : 根据新钢钒与四家认购人签署的 拟购买资产交割备忘录, 本次资产重组所涉及之发行股份购买资产的交易交割日为 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日公司已完成了上述相关程序的工商变更登记手续, 吸收合并及发行股份购买资产共增加股份 1,701,766,767 股 公司于 2010 年 2 月 25 日召开的公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了 关于修改 攀枝花新钢钒股份有限公司章程 的议案, 同意该议案提呈 2010 年第一次临时股东大会审议, 拟将公司章程第八条 董事长为公司的法定代表人 修改为 总经理为公司的法定代表人, 并于 2010 年第一次临时股东大会上审议通过 公司于 2010 年 3 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了 关于变更公司名称的议案, 目前工商变更 53