2018 年年度报告摘要股票代码 : 股票简称 : 特一药业公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 特一转债特一药业集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展

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忌吕
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1 股票代码 : 股票简称 : 特一药业公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 特一转债特一药业集团股份有限公司一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因声明除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用二公司基本情况 1 公司简介股票简称特一药业股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈习良徐少华办公地址台山市台城长兴路 9 11 号台山市台城长兴路 9 11 号电话电子信箱 ty002728@vip.sina.com ty002728@vip.sina.com 1

2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 公司的主营业务公司所属行业为医药制造业,

主要产品及其功能或用途公司的主要产品包括止咳宝片小儿咳喘灵颗粒咽炎片血塞通分散片益心舒颗粒

阿咖酚散等主要产品的功能或用途如下表 : 类别主要产品产品图片产品功能或用途止咳宝片宣肺祛痰,

止咳化痰类小儿咳喘灵颗粒宣肺清热, 止咳祛痰用于上呼吸道感染引起的咳嗽清热解毒类咽炎片

血塞通分散片活血祛瘀, 通脉活络, 抑制血小板聚集和增加脑血流量用于脑络瘀阻, 中风偏瘫,

2 2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 公司的主营业务公司所属行业为医药制造业, 公司专注于医药健康产业, 主要从事中成药品化学制剂药品化学原料药的研发生产和销售 1 主要产品及其功能或用途公司的主要产品包括止咳宝片小儿咳喘灵颗粒咽炎片血塞通分散片益心舒颗粒银杏叶分散片奥美拉唑肠溶胶囊金匮肾气片红霉素肠溶片依托红霉素片罗红霉素胶囊盐酸左氧氟沙星片阿咖酚散等主要产品的功能或用途如下表 : 类别主要产品产品图片产品功能或用途止咳宝片宣肺祛痰, 止咳平喘用于外感风寒所致的咳嗽痰多清稀咳甚而喘 ; 慢性支气管炎上呼吸道感染见上述证候者止咳化痰类小儿咳喘灵颗粒宣肺清热, 止咳祛痰用于上呼吸道感染引起的咳嗽清热解毒类咽炎片养阴润肺, 清热解毒, 清利咽喉, 镇咳止痒用于慢性咽炎引起咽干咽痒, 刺激性咳嗽心脑血管类血塞通分散片活血祛瘀, 通脉活络, 抑制血小板聚集和增加脑血流量用于脑络瘀阻, 中风偏瘫, 心脉瘀阻, 胸痹心痛 ; 脑血管后遗症, 冠心病心绞痛属上述证候者益心舒颗粒益气复脉, 活血化瘀, 养阴生津用于气阴两虚, 心悸脉结代, 胸闷不舒胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者 2

银杏叶分散片活血化瘀通络用于瘀血阻络引起的胸痹心痛中风半身不遂舌强语謇 ; 冠心病稳定型心绞痛脑梗死见上述症候者

溶血性链球菌所致的猩红热蜂窝织炎 ; 白喉及白喉带菌者 ; 气性坏疽炭疽破伤风 ; 放线菌病 ; 梅毒 ; 李斯特菌病等

沙眼衣原体结膜炎 7. 淋病奈瑟菌感染 8. 厌氧菌所致口腔感染 9. 空肠弯曲菌肠炎 10. 百日咳 1.

军团菌病 3. 肺炎支原体肺炎 4. 肺炎衣原体肺炎 5. 其他衣原体属支原体属所致泌尿生殖系感染 6.

风湿热复发感染性心内膜炎 ( 风湿性心脏病先天性心脏病心脏瓣膜置换术后 ) 预防口腔或上呼吸道感染 ( 青霉素的替代用药

3 银杏叶分散片活血化瘀通络用于瘀血阻络引起的胸痹心痛中风半身不遂舌强语謇 ; 冠心病稳定型心绞痛脑梗死见上述症候者奥美拉唑肠溶胶囊适用于胃溃疡十二指肠溃疡应激性溃疡反流性食管炎和卓 - 艾综合征 ( 胃泌素瘤 ) 消化系统类铝碳酸镁咀嚼片 1. 慢性胃炎 2. 与胃酸有关的胃部不适症状, 如胃痛胃灼热感 ( 烧心 ) 酸性嗳气饱胀等补肾类金匮肾气片温补肾阳, 化气行水, 用于肾虚水肿腰膝酸软小便不利畏寒肢冷抗感染类红霉素肠溶片依托红霉素片 1. 本品可作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎急性咽炎鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热蜂窝织炎 ; 白喉及白喉带菌者 ; 气性坏疽炭疽破伤风 ; 放线菌病 ; 梅毒 ; 李斯特菌病等 2. 军团菌病 3. 肺炎支原体肺炎 4. 肺炎衣原体肺炎 5. 衣原体属支原体属所致泌尿生殖系感染 6. 沙眼衣原体结膜炎 7. 淋病奈瑟菌感染 8. 厌氧菌所致口腔感染 9. 空肠弯曲菌肠炎 10. 百日咳 1. 本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎急性咽炎鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热蜂窝织炎 ; 白喉及白喉带菌者 ; 气性坏疽炭疽破伤风 ; 放线菌病 ; 梅毒 ; 李斯特菌病等 2. 军团菌病 3. 肺炎支原体肺炎 4. 肺炎衣原体肺炎 5. 其他衣原体属支原体属所致泌尿生殖系感染 6. 沙眼衣原体结膜炎 7. 厌氧菌所致口腔感染 8. 空肠弯曲菌肠炎 9. 百日咳 10. 风湿热复发感染性心内膜炎 ( 风湿性心脏病先天性心脏病心脏瓣膜置换术后 ) 预防口腔或上呼吸道感染 ( 青霉素的替代用药 ) 罗红霉素胶囊本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎, 敏感菌所致的鼻窦炎中耳炎急性支气管炎慢性支气管炎急性发作, 肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎 ; 沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎 ; 敏感细菌引起的皮肤软组织感染 3

本品适用于敏感细菌引起的下列轻中度感染 : 呼吸系统感染 : 急性支气管炎慢性支气管炎急性发作弥漫性细支气管炎支气管扩张合并感染肺炎扁桃体炎 ( 扁桃体周围脓肿 ); 泌尿系统感染 : 肾盂肾炎复杂性尿路感染等 ; 生殖系统感染 : 急性前列腺炎急性附睾炎宫腔感染子宫附件炎盐酸左氧氟沙星片盆腔炎 ( 疑有厌氧菌感染时可合用甲硝唑 ); 皮肤软组织感染 : 传染性脓疱病

也用于缓解轻至中度疼痛如头痛关节痛偏头痛牙痛肌肉痛神经痛痛经 2 经营模式公司根据实际经营情况和市场规则, 建有自身特点的经营模式, 有独立完整的采购生产销售和研发等体系, 具体如下 : 一是采购方面 : 公司根据市场需求原材料供需及生产能力, 制定原材料的采购计划, 保证物料及时供应 ; 公司物料的采购实行经济批量进货, 并严格要求供货质量, 利于提高工作效率,

4 本品适用于敏感细菌引起的下列轻中度感染 : 呼吸系统感染 : 急性支气管炎慢性支气管炎急性发作弥漫性细支气管炎支气管扩张合并感染肺炎扁桃体炎 ( 扁桃体周围脓肿 ); 泌尿系统感染 : 肾盂肾炎复杂性尿路感染等 ; 生殖系统感染 : 急性前列腺炎急性附睾炎宫腔感染子宫附件炎盐酸左氧氟沙星片盆腔炎 ( 疑有厌氧菌感染时可合用甲硝唑 ); 皮肤软组织感染 : 传染性脓疱病蜂窝组织炎淋巴管 ( 结 ) 炎皮下脓肿肛周脓肿等 ; 肠道感染 : 细菌性痢疾感染性肠炎沙门菌属肠炎伤寒及副伤寒 ; 败血症粒细胞减少及免疫功能低下患者的各种感染 ; 其他感染 : 乳腺炎外伤烧伤及手术后伤口感染腹腔感染 ( 必要时合用甲硝唑 ) 胆囊炎胆管炎骨与关节感染以及五官科感染等解热镇痛类阿咖酚散用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛如头痛关节痛偏头痛牙痛肌肉痛神经痛痛经 2 经营模式公司根据实际经营情况和市场规则, 建有自身特点的经营模式, 有独立完整的采购生产销售和研发等体系, 具体如下 : 一是采购方面 : 公司根据市场需求原材料供需及生产能力, 制定原材料的采购计划, 保证物料及时供应 ; 公司物料的采购实行经济批量进货, 并严格要求供货质量, 利于提高工作效率, 控制采购成本, 满足经营需要二是生产方面 : 公司确保生产的药品达到规定的质量标准以保证产品质量及产品的安全性有效性为目的, 通过不断提高产品生产的科学管理水平, 实现生产的标准化规范化和集约化通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力三是销售方面 : 报告期, 公司的营销模式主要为经销商模式其中 :1 中成药和化学药制剂方面, 属于 OTC 药物的品种, 主要通过经销商进入药店和诊所, 同时逐步提高对大中型连锁药店基层诊疗等终端的销售比重 ; 属于国家基本药物和处方药物的品种, 通过经销商配送进入医院诊所等 2 化学原料药及化工产品方面, 部分直接销售到终端客户 ( 生产厂家 ), 部分通过经销商销售四是药品研发方面 : 公司视研发为企业发展的源动力, 一贯重视对技术创新和研发的投入近年来, 公司在生产经营过程中不断开展技术创新难题攻关等技术开发活动, 并积极加强与院校研究单位等密切合作公司先后完成了多项技术的研究及开发工作, 部分研究 4

5 开发成果已在项目中得到应用, 部分已申报且获得国家专利截至报告期末, 公司共拥有发明专利 24 项外观设计专利 27 项同时, 为了提升公司药品制造水平, 保障药品安全性和有效性, 促进公司产品结构调整, 增强竞争能力, 报告期内, 公司与相关研发机构进行合作, 开展药品质量和疗效一致性评价工作 3 经营业绩增长的主要因素 2018 年度, 公司的运营管理取得了积极的效果, 销售收入持续稳健增长, 盈利能力进一步增强公司优化了营销机构并设立集团营销中心, 进一步激发了营销活力和管理效率, 公司加大了核心产品的市场开发和渠道建设, 细分了营销渠道, 实行对市场客户产品和服务的细分, 提高了营销渠道的广度深度 ; 同时, 公司进一步加大了品牌建设市场推广等力度, 品牌的核心产品及产品组合的市场知名度得到提高, OTC 产品群的优势进一步显现 ( 二 ) 行业发展现状医药行业被称为永不衰落的朝阳产业, 未来医药行业持续发展的总趋势非常明确在工业化城镇化人口老龄化进程加快, 以及疾病谱变化生态环境和生活方式变化背景下, 健康中国建设为我国医药产业提供了巨大的发展机遇根据国家统计局统计数据,2018 年度, 我国规模以上工业企业中的医药制造业主营业务收入 23,986.3 亿元, 较上年增长 12.6%; 实现利润总额 3,094.2 亿元, 较上年增长 9.5% 医药制造业仍然保持了快速增长势头, 盈利能力也进一步增强在医药制造业保持快速增长的同时, 建立规范有序的药品供应保障制度, 实施药品生产流通使用全流程的改革, 强化药品质量监管, 规范药品市场流通秩序, 建立完善药品信息追溯体系, 形成全品种全过程完整追溯与监管链条, 以促进医药产业结构调整和转型升级, 保障药品安全有效价格合理供应充分在这样的监管力度和目标要求下, 会进一步提高行业集中度因此, 在今后的一段时期内, 医药行业将在保持平稳增长的同时, 亦面临较大的经营风险公司属于医药制造业, 在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下, 整个医药产业链优胜劣汰和产业规模集中的过程, 既对公司的发展提供了机会, 也给公司的经营提出了更大的挑战 5

6 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元 2018 年 2017 年本年比上年增减 2016 年营业收入 884,975, ,943, % 655,856, 归属于上市公司股东的净利润 155,546, ,342, % 94,777, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 143,912, ,396, % 90,630, 经营活动产生的现金流量净额 187,969, ,986, % 101,296, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.47 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.47 加权平均净资产收益率 14.74% 11.40% 3.34% 11.21% 2018 年末 2017 年末本年末比上年末增减 2016 年末资产总额 2,067,598, ,928,984, % 1,603,188, 归属于上市公司股东的净资产 1,111,204, ,042,840, % 886,573, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 203,727, ,523, ,614, ,110, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 24,794, ,962, ,642, ,147, ,910, ,658, ,633, ,709, ,659, ,280, ,711, ,318, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 18,508 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 18,167 股东名称股东性质持股比例持股数量报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股许丹青境内自然人 30.91% 62,100,000 46,575,000 质押 61,500,000 数量 0 6

7 许为高境内自然人 12.36% 24,840,000 18,630,000 许松青境内自然人 10.30% 20,700,000 15,525,000 质押 19,700,000 许丽芳境内自然人 6.75% 13,560,000 0 质押 12,800,000 许恒青境内自然人 3.78% 7,600,000 0 余健昌境内自然人 1.99% 4,000,000 0 陈莎莉境内自然人 1.10% 2,200,000 0 陈浩俊境内自然人 0.90% 1,803,689 0 黄远群境内自然人 0.79% 1,596,500 0 詹志武境内自然人 0.77% 1,548,301 0 上述股东中许丹青许为高许松青许恒青和许丽芳之间存在关联关系, 为同一家族成上述股东关联关系或一致行动的说明员, 其中 : 许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系, 许丹青先生许松青先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系许丹青许为高许松青许恒青许丽芳 30.91% 12.36% 10.30% 6.75% 3.78% 特一药业集团股份有限公司 64.10% 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率特一药业集团股份有限公司公开特一转债年 12 月 06 日 7

8 发行可转换公司债券特一转债本报告期内付息方案为每 10 张特一转债 ( 面值 1,000 元 ) 利息 3.00 元报告期内公司债券的付息兑付情况 ( 含税 ), 债权登记日为 2018 年 12 月 5 日具体内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日披露在巨潮资讯网 ( 的可转换公司债券 2018 年付息公告 ( 公告编号 : ) (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况报告期内, 鹏元资信评估有限公司 2018 年 5 月 15 日出具了 2017 年特一药业集团股份有限公司可转换公司债券 2018 年跟踪信用评级报告, 维持特一转债的信用等级为 AA-, 维持公司主体长期信用等级为 AA-, 评级展望维持为稳定上述跟踪信用评级报告详见公司于 2018 年 5 月 17 日披露在巨潮资讯网 ( 的关于可转换公司债券 2018 年跟踪信用评级报告的公告 ( 公告编号 : ) (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位 : 万元项目 2018 年 2017 年同期变动率资产负债率 46.26% 45.94% 0.32% EBITDA 全部债务比 27.20% 19.62% 7.58% 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2018 年, 医药行业的改革仍在继续, 在医保控费医药行业供给侧改革的大背景下, 国家的政策改革方向是向国际最高质量标准看齐在政策的调整期, 一些细分领域将为创新药优质药, 特别是具有悠久历史传承和疗效的药品, 带来进一步发展的机会在当期的政策环境下, 报告期, 公司以促进内生式的增长为目标, 优化了营销机构并设立集团营销中心, 激发了营销活力和管理效率, 并持续加大核心产品的市场开发和渠道建设, 从精细化管理入手, 细分了营销渠道, 实行对市场客户产品和服务的细分, 提高了营销渠道的广度深度 ; 同时, 公司进一步加大了品牌建设市场推广等力度, 品牌市场知名度及美誉度得到提高, 品牌的优势进一步显现经公司管理团队及全体员工的共同努力, 公司实现了营业收入 88, 万元, 同比增长 28.83%; 净利润 15, 万元, 同比增长 46.27% 的经营业绩 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 8

9 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减化学制剂药 387,613, ,882, % 5.82% 24.89% 3.61% 中成药 406,536, ,054, % 74.37% % 11.87% 化学原料药 72,331, ,792, % 6.86% -0.81% 2.29% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 (4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计 9

2019 年半年度报告摘要股票代码 : 股票简称 : 特一药业公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 特一转债特一药业集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要一重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及

2019 年半年度报告摘要股票代码 : 股票简称 : 特一药业公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 特一转债特一药业集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要一重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及股票代码 :002728 股票简称 : 特一药业公告编号 :2019-035 债券代码 :128025 债券简称 : 特一转债特一药业集团股份有限公司一重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议