斯太尔动力股份有限公司2015年第三季度报告全文

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朋耿
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1 斯太尔动力股份有限公司 2015 年第三季度报告年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人刘晓疆主管会计工作负责人姚炯及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 沙澄波声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,914,473, ,429,529, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,638,895, ,595,164, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 51,338, % 295,768, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -51,817, ,770.86% -98,436, ,877.74% -56,825, ,722.41% -120,065, ,266.21% ,535, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ,000.00% ,037.50% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ,000.00% ,037.50% 加权平均净资产收益率 -3.45% -3.40% -6.37% -6.41% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 13,801, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 7,682, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 127, 合计 21,628, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 26,746 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量山东英达钢结构有限公司长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 长沙泽瑞创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波贝鑫股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京嘉利恒德房地产开发有限公司云南国际信托有限公司 - 云峰 2 期结构化证券投资集合资金信托计划境内非国有法人 15.21% 117,400, ,400,360 质押 117,400,356 境内非国有法人 9.51% 73,375,260 73,375,260 质押 73,375,260 境内非国有法人 9.51% 73,375,260 73,375,260 质押 73,375,260 境内非国有法人 7.61% 58,700,180 58,700,180 质押 58,700,000 境内非国有法人 7.61% 58,700,180 58,700,180 质押 50,452,439 境内非国有法人 7.61% 58,700,180 58,700,180 质押 58,700,180 境内非国有法人 2.04% 15,750,088 冻结 15,750,087 境内非国有法人 0.59% 4,560,583 云南国际信托有限公司 - 云峰 1 境内非国有法人 0.53% 4,107,831 期结构化证券投 4

5 资集合资金信托计划张韬境内非国有法人 0.26% 2,023,700 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量北京嘉利恒德房地产开发有限公司云南国际信托有限公司 - 云峰 2 期结构化证券投资集合资金信托计划云南国际信托有限公司 - 云峰 1 期结构化证券投资集合资金信托计划 15,750,088 人民币普通股 15,750,088 4,560,583 人民币普通股 4,560,583 4,107,831 人民币普通股 4,107,831 张韬 2,023,700 人民币普通股 2,023,700 中融国际信托有限公司 - 中融 - 聚盈 1 号证券投资集合资金信托计划五矿国际信托有限公司 - 五矿信托 - 前锋一号证券投资集合资金信托计划 1,743,417 人民币普通股 1,743,417 1,694,503 人民币普通股 1,694,503 汤小平 1,476,543 人民币普通股 1,476,543 许潮 1,403,333 人民币普通股 1,403,333 刘水安 1,402,979 人民币普通股 1,402,979 傅晓扬 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 截至目前, 山东英达钢结构有限公司长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 长沙泽瑞创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业( 有限合伙 ) 宁波贝鑫股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用单位 : 元本报告期上年同期同比增减变动原因货币资金 324,113, ,540, % 公司继续推进柴油发动机国产化进程, 同时积极开拓新能源动力领域业务, 因此在固定资产采购厂房改扩建以及技术研发行业高端人才引进等方面持续投入, 目前仍处于生产建设期, 因此在投资活动经营活动方面的现金流出继续增加, 现金及现金等价物变动净额体现为流出在建工程 58,366, ,255, % 主要系 (1) 报告期完成对子公司湖北车桥和荆州车桥的剥离, 合并范围发生变动, 导致期末余额减少 ;(2) 为配合高性能柴油发动机国产化进程的推进及现有生产能力的扩充, 基础设施升级改造工程持续进行中, 厂房改扩建及设备购置等支出增加, 截止报告期末, 已有部分达到预定可使用状态, 结转固定资产 ;(3) 碳酸锂项目生产线建设持续进行中无形资产 204,367, ,023, % 公司为柴油发动机国产化建设购买土地使用权所致短期借款 88,078, ,563, % 公司根据业务开展需要适时进行银行贷款结构调整所致营业收入 295,768, ,970, % 主要由于 (1) 报告期完成对子公司湖北车桥和荆州车桥的剥离, 使得车桥业务纳入本期合并范围的期间较上年同期减少 5 个月 ; 另外, 受排放法规升级的影响, 下游客户对旧排放法规体系下的车桥类产品的需求量锐减, 导致销售收入大幅下滑 ;(2) 发动机及发动机配件业务本期实现境外收入较去年同期增长, 境内收入较去年同期下降, 综合呈下降趋势营业成本 272,850, ,201, % 主要由于 (1) 报告期完成对子公司湖北车桥和荆州车桥的剥离, 使得车桥业务纳入本期合并范围的期间较上年同期减少 5 个月 ; 另外, 受排放法规升级的影响, 下游客户对旧排放法规体系下的车桥类产品的需求量锐减, 导致营业成本下降 ; (2) 发动机及发动机配件业务本期实现境外销售成本较去年同期增长营业外收入 1,570, % 本期发生额为公司收到政府补助处置闲置资产而取得 10,461, 的处置收益以及收到的违约金等经营活动产生的 -28,166, % 主要原因 :(1) 公司深入推进高性能柴油发动机业务 6

7 现金流量净额 -116,535, 以及开拓新能源动力领域业务, 在引进行业高精尖人才加强企业团队建设, 以及日常经营管理等方面的投入继续增加 ;(2) 本期处置了荆州车桥有限公司湖北车桥有限公司, 使得其现金流纳入合并范围的期间较上年同期减少 5 个月, 同时, 受行业政策影响, 国内载货车市场萎缩, 下游整车厂销量下滑, 对车桥类产品需求量随之降低, 导致本期合并范围内车桥类业绩大幅下滑, 综合导致经营活动现金净流量体现为净流出投资活动产生的 -204,663, ,062, % 目前, 高性能柴油发动机国产化项目及电池级碳酸锂项现金流量净额目均处于建设期, 在生产设备采购以及基础设施建设和升级改造等方面的资本性投入持续进行中 ; 另外, 随着募集资金投资项目的稳步推进, 奥地利斯太尔在产能扩充方面的投入已见成效, 因此本期投资活动净现金流仍体现为流出, 总额较上年同期有所下降筹资活动产生的 -87,182, % 公司本期根据业务需要新增银行贷款, 并收到控股股东现金流量净额 192,445, 支付的业绩补偿款, 综上, 使得筹资活动净现金流体现为净流入二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用报告期内, 公司严格按照董事会年初制订的经营计划推进各项工作, 加快推进柴油发动机国产化进程, 同时积极关注高性能柴油发动机及新能源动力领域上下游的投资机会公司前三季度主要工作进展如下 : 1 柴油发动机国产化方面: 报告期内, 公司积极应对国家政策的大幅变动, 及时调整了研发计划, 积极推进符合国五排放标准的柴油发动机研发工作由于新款柴油发动机的开发周期检测周期客户搭载周期均相对较长, 为提升国产化效率, 公司成立了 OTT 运营管理团队, 进一步提高了中奥双方沟通效率, 推进 M12 CR HD/M14 CR PC 国产化开发 M12 CR HD/M14CR PC 产品开发 M12 CR 增程器系统集成开发 M14 CR PC 整车匹配开发等项目, 争取在 2016 年陆续提供符合欧五排放标准的国产化样机为尽快取得正式订单, 首先, 公司加快市场拓展步伐, 积极拜访潜在客户和参与相关展会, 包括军品市场和民品市场 ; 其次, 为满足研发柴油发动机的技术需求, 公司不断提升自身研发实力, 加强中奥双方技术的交流, 同时努力寻求与国内知名科研院所的战略合作 ; 再者, 公司积极与搭载测试阶段的客户保持沟通, 根据客户要求不断进行调整和优化截至目前, 客户反馈结果良好 ; 最后, 公司在研发和搭载工作顺利推进的基础上, 着重推进一期一段 ( 改 ) 项目建设, 包括设备的引进和生产线的优化, 提升了公司研发生产和检测能力公司收到国家发展改革委员会关于斯太尔动力 ( 常州 ) 发动机有限公司柴油发动机项目核准的批复后, 将积极推进一期一段 ( 改 ) 项目, 适时启动一期二段项目, 以期通过引进研发加工检测及生产设备, 扩充各领域的专业人才等途径, 尽快形成年产 11 万台柴油发动机的生产能力 2 奥地利斯太尔方面: 在募集资金增资款到位后, 奥地利斯太尔根据募集资金预算表, 建成了占地 3,380 平方米的办公楼, 包括生产及测试区货物装卸区通道及配料区仓储区等区域, 并引进了相关先进的研发检测台架生产设备, 在研发能力提升生产能力扩充规范化运作团队建设等方面均取得显著成效, 满足了奥地利斯太尔不断增长的订单需求 3 碳酸锂方面: 为响应国家对大力发展新能源产业的号召, 顺应全球新能源汽车发展趋势, 满足快速增长的锂电池用碳酸锂市场需求, 报告期内公司对青海恒信融锂业科技有限公司 ( 以下简称恒信融锂业 ) 进行了增资并实现控股 ( 占 51% 股权 ) 2015 年 7 月, 由于试生产线生产的碳酸锂成品达到电池级碳酸锂标准, 公司向恒信融锂业支付第二期增资款 9,300 万元增资款到位后, 恒信融锂业便开始了年产 1.8 万吨碳酸锂的项目建设, 预计 2016 年建成并投产 7

8 截至目前, 恒信融锂业试生产线运营基础建设运营管理等各方面均取得了阶段性进展凭借试生产线小批量生产成品的工艺优势成本优势质量优势, 恒信融锂业已与意向客户进行接触, 开始为 2016 年的碳酸锂量产做铺垫 4 资本运作方面:2015 年 5 月, 公司成功剥离了传统车桥业务, 有利于公司集中资金优势, 关注高性能柴油发动机机及新能源动力领域 2015 年 7 月, 为整合公司上下游产业资源, 进一步增强公司盈利能力, 公司全资子公司斯太尔动力 ( 江苏 ) 投资有限公司拟收购国内一家发动机关键零部件企业 51% 以上股权, 但由于双方未能就交易对价及具体支付细节等方面达成一致, 公司综合考虑宏观形势变化收购成本及收购风险等因素, 从保护公司及全体股东利益出发, 经双方协商一致, 决定终止实施该重组事项, 详细内容请查阅公司披露的关于终止筹划重大资产重组事项的公告重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2015 年 07 月 18 日 ( ) 关于重大资产重组停牌公告重大资产重组 2015 年 08 月 18 日 2015 年 09 月 18 日 2015 年 10 月 16 日 ( ) 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 ( ) 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告 ( ) 关于终止筹划重大资产重组事项的公告三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺承诺从资产重截至目前, 公司资产重组时所作承诺斯太尔动力股份有限公司组复牌之日起 2015 年 10 月 19 至少 6 个月内不 6 个月日再筹划重大资未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严产重组事项格履行中首次公开发行或再融资时所作承诺山东英达钢结构有限公司长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有自公司非公开限合伙 ) 长沙发行股票新增泽瑞创业投资股份上市之日 2012 年 10 月 29 合伙企业 ( 有限 (2013 年 12 月 36 个月日合伙 ) 天津硅 10 日 ) 起三十六谷天堂恒丰股个月内不转让权投资基金合所认购的新股伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波贝鑫股权投资合伙截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中 8

9 企业 ( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 山东英达钢结构有限公司长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 长沙泽瑞创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 在公司非公开发行方案获得董事会股东大会批准, 并经中国证券监督管理委员会核准且实施完毕后, 江苏斯太尔 2014 年度 2015 年度 2016 年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不 2012 年 10 月 29 低于 2.3 亿元 36 个月日 3.4 亿元和 6.1 亿元, 共计 11.8 亿元若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数, 英达钢构承诺将按承诺利润数与实际盈利之间的差额以现金的方式对斯太尔进行补偿承诺在其最终成为斯太尔股东, 在作为斯太尔股东期间, 仅作为斯太尔的 2012 年 10 月 29 长期有效财务投资者, 无日条件不可撤销的放弃所持有的斯太尔股权所对应的提案截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中 9

10 其他对公司中小股东所作承诺宁波贝鑫股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 山东英达钢结构有限公司权表决权, 不向斯太尔推荐董事高级管理人员人选在公司复牌后的 6 个月内以自身名义通过深圳证券交易所交易系统允许 2015 年 07 月 17 的方式 ( 包括但复牌后 6 个月日不限于集中竞价和大宗交易 ) 增持公司股份, 增持金额不超过 3000 万元截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中山东英达钢结构有限公司截至目前, 承诺在增持完成后人未发生违反的 6 个月内不减 2015 年 07 月 17 完成增持后 6 个承诺的情况, 该持所持有的公日月承诺事项仍在司股份严格履行中承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是不适用四对 2015 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司报告期未持有其他上市公司股权 10

11 七衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 07 月 01 日公司三楼会议室实地调研机构咨询公司柴油发动机国产永灵通投资钛和化进展奥地利斯太尔增资本申万菱信基资扩产进度以及恒信融金锂业现状等 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 2015 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 324,113, ,540, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 41,278, 应收账款 68,189, ,554, 预付款项 231,257, ,486, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 9,034, ,186, 买入返售金融资产存货 160,748, ,152, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,461, ,166, 流动资产合计 823,804, ,464,366, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 12

13 可供出售金融资产 1,250, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 202,220, ,539, 在建工程 58,366, ,255, 工程物资固定资产清理 2,224, 生产性生物资产油气资产无形资产 204,367, ,023, 开发支出 170,589, ,235, 商誉 410,955, ,350, 长期待摊费用 9,148, ,611, 递延所得税资产 35,020, ,670, 其他非流动资产非流动资产合计 1,090,668, ,162, 资产总计 1,914,473, ,429,529, 流动负债 : 短期借款 88,078, ,563, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 172,401, 应付账款 41,893, ,219, 预收款项 4,591, ,914, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 17,225, ,227, 应交税费 -11,573, ,487,

14 应付利息应付股利 388, , 其他应付款 24,572, ,915, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 165,177, ,118, 非流动负债 : 长期借款 11,947, ,187, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 2,308, ,940, 专项应付款预计负债 4,921, ,144, 递延收益递延所得税负债 9,128, ,974, 其他非流动负债非流动负债合计 28,305, ,246, 负债合计 193,483, ,364, 所有者权益 : 股本 771,844, ,317, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,052,596, ,117,189, 减 : 库存股其他综合收益 -49,988, ,221, 专项储备 14

15 盈余公积 18,327, ,327, 一般风险准备未分配利润 -153,885, ,448, 归属于母公司所有者权益合计 1,638,895, ,595,164, 少数股东权益 82,094, 所有者权益合计 1,720,989, ,595,164, 负债和所有者权益总计 1,914,473, ,429,529, 法定代表人 : 刘晓疆主管会计工作负责人 : 姚炯会计机构负责人 : 沙澄波 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 101,186, ,428, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 2,419, ,545, 应收利息应收股利其他应收款 242,036, ,546, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 691, , 流动资产合计 346,333, ,635, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,143,999, ,139,141, 投资性房地产 15

16 固定资产 32,557, ,706, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 41,899, , 开发支出 116,735, ,435, 商誉长期待摊费用 989, ,706, 递延所得税资产 15,944, ,944, 其他非流动资产非流动资产合计 1,352,125, ,317,983, 资产总计 1,698,459, ,631,618, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 49,601, 应付职工薪酬 526, ,362, 应交税费 -10,873, ,839, 应付利息应付股利 388, , 其他应付款 314, ,178, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 -9,643, ,692, 非流动负债 : 长期借款应付债券 16

17 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 -9,643, ,692, 所有者权益 : 股本 771,844, ,317, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,054,248, ,118,841, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 18,581, ,581, 未分配利润 -136,571, ,813, 所有者权益合计 1,708,102, ,546,926, 负债和所有者权益总计 1,698,459, ,631,618, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 51,338, ,699, 其中 : 营业收入 51,338, ,699, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 108,777, ,314,

18 其中 : 营业成本 50,021, ,224, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 224, 销售费用 5,954, ,862, 管理费用 51,226, ,256, 财务费用 1,574, ,592, 资产减值损失 -845, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 76, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -57,439, ,537, 加 : 营业外收入 6,068, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,060, , 其中 : 非流动资产处置损失 40, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -52,430, ,014, 减 : 所得税费用 254, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -52,685, , 归属于母公司所有者的净利润 -51,817, , 少数股东损益 -868, 六其他综合收益的税后净额 6,961, ,625, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,961, ,625, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 18

19 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 6,961, ,625, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6,961, ,625, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -45,723, ,507, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -44,855, ,507, 归属于少数股东的综合收益总额 -868, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 刘晓疆主管会计工作负责人 : 姚炯会计机构负责人 : 沙澄波 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 ,577, 减 : 营业成本 ,577, 营业税金及附加 19

20 销售费用 13, 管理费用 9,518, ,933, 财务费用 -85, , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -9,432, ,450, 加 : 营业外收入 497, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,010, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -9,945, ,432, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -9,945, ,432, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 20

21 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -9,945, ,432, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 295,768, ,970, 其中 : 营业收入 295,768, ,970, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 421,835, ,023, 其中 : 营业成本 272,850, ,201, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 325, ,016, 销售费用 22,314, ,266, 管理费用 111,918, ,204, 财务费用 11,784, ,959, 资产减值损失 2,641, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业 13,766, ,906,

22 的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -112,300, , 加 : 营业外收入 10,461, ,570, 其中 : 非流动资产处置利得 1,463, 减 : 营业外支出 2,472, ,896, 其中 : 非流动资产处置损失 1,428, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -104,311, , 减 : 所得税费用 -4,001, ,057, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -100,309, , 归属于母公司所有者的净利润 -98,436, , 少数股东损益 -1,873, 六其他综合收益的税后净额 -13,766, ,625, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -13,766, ,625, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -13,766, ,625, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -13,766, ,625, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 22

23 七综合收益总额 -114,076, ,038, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -112,202, ,038, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,873, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 ,577, 减 : 营业成本 ,577, 营业税金及附加销售费用 24, 管理费用 25,091, ,457, 财务费用 588, , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 30,014, ,830, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,335, ,184, 加 : 营业外收入 1,932, , 其中 : 非流动资产处置利得 1,434, 减 : 营业外支出 1,025, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,241, ,145, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5,241, ,145, 五其他综合收益的税后净额 23

24 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 5,241, ,145, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 222,674, ,522, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 24

25 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,294, 收到其他与经营活动有关的现金 111,359, ,816, 经营活动现金流入小计 337,328, ,339, 购买商品接受劳务支付的现金 253,716, ,448, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 107,437, ,451, 支付的各项税费 40,234, ,029, 支付其他与经营活动有关的现金 52,475, ,576, 经营活动现金流出小计 453,863, ,505, 经营活动产生的现金流量净额 -116,535, ,166, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,830, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,889, ,021, 收到其他与投资活动有关的现金 1,011, 投资活动现金流入小计 82,922, ,830, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 287,586, ,392, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 49,500,

26 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 287,586, ,892, 投资活动产生的现金流量净额 -204,663, ,062, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 55,943, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 156,143, 筹资活动现金流入小计 212,086, 偿还债务支付的现金 14,973, ,362, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 4,667, ,820, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 19,641, ,182, 筹资活动产生的现金流量净额 192,445, ,182, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,473, 五现金及现金等价物净增加额 -134,227, ,411, 加 : 期初现金及现金等价物余额 458,340, ,625, 六期末现金及现金等价物余额 324,113, ,213, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,336, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 266,112, ,776, 经营活动现金流入小计 267,450, ,776, 购买商品接受劳务支付的现金 22,651,

27 金支付给职工以及为职工支付的现 5,033, ,001, 支付的各项税费 4,039, ,403, 支付其他与经营活动有关的现金 325,189, ,529, 经营活动现金流出小计 334,261, ,586, 经营活动产生的现金流量净额 -66,811, ,189, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,830, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,634, ,236, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 125,871, ,830, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 34,983, ,831, 投资支付的现金 146,681, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 758,400, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 181,665, ,231, 投资活动产生的现金流量净额 -55,794, ,401, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 156,107, 筹资活动现金流入小计 156,107, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 156,107, 四汇率变动对现金及现金等价物的 -744,

28 影响五现金及现金等价物净增加额 32,757, ,212, 加 : 期初现金及现金等价物余额 68,428, ,938, 六期末现金及现金等价物余额 101,186, ,726, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 28

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92