特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD ( 注册地址 : 台山市台城长兴路 9 11 号 ) 2018 年年度报告 2019 年 2 月

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1 特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD ( 注册地址 : 台山市台城长兴路 9 11 号 ) 2018 年年度报告 2019 年 2 月

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人许丹青 主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔡壁坚声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义...4 第二节公司简介和主要财务指标...5 第三节公司业务概要...9 第四节经营情况讨论与分析...16 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况...53 第七节优先股相关情况...59 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况...60 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况...73 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 特一药业 指 特一药业集团股份有限公司 海力制药 指 海南海力制药有限公司, 本公司全资子公司 特一海力 指 广东特一海力药业有限公司, 本公司全资子公司 新宁制药 指 台山市新宁制药有限公司, 本公司全资子公司 海力医生 指 海南海力医生药业集团有限公司, 本公司全资孙公司 海力安徽 指 海南海力医生集团 ( 安徽 ) 中药饮片有限公司, 本公司全资孙公司 台山化工 指 台山市化工厂有限公司, 本公司全资孙公司 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 年初 期初 指 2018 年 1 月 1 日 年末 期末 指 2018 年 12 月 31 日 本年 指 2018 年度 上年 指 2017 年度 元 万元 指 人民币元 人民币万元 备注 : 本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由四舍五入造成的 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称特一药业股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所特一药业集团股份有限公司特一药业 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD TY PHAR. 许丹青台山市台城长兴路 9 11 号 注册地址的邮政编码 办公地址 台山市台城长兴路 9 11 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ty002728@vip.sina.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈习良 徐少华 联系地址 台山市台城长兴路 9 11 号 台山市台城长兴路 9 11 号 电话 传真 电子信箱 ty002728@vip.sina.com ty002728@vip.sina.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 公司董事会办公室 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 杨春盛 何海文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国 信证券大厦 16~26 层 欧阳志华 何雨华 2017 年 12 月 28 日起至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 ( 元 ) 884,975, ,943, % 655,856, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 155,546, ,342, % 94,777, ,912, ,396, % 90,630, ,969, ,986, % 101,296, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.47 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.47 加权平均净资产收益率 14.74% 11.40% 3.34% 11.21% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增 减 2016 年末 6

7 总资产 ( 元 ) 2,067,598, ,928,984, % 1,603,188, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,111,204, ,042,840, % 886,573, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 203,727, ,523, ,614, ,110, 归属于上市公司股东的净利润 24,794, ,962, ,642, ,147, 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 20,910, ,658, ,633, ,709, 经营活动产生的现金流量净额 11,659, ,280, ,711, ,318, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -108, , , ,885, ,800, ,047, 委托他人投资或管理资产的损益 11,418, 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -4,711, ,985, ,

8 出减 : 所得税影响额 2,850, ,432, , 合计 11,633, ,946, ,146, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 公司的主营业务公司所属行业为医药制造业, 公司专注于医药健康产业, 主要从事中成药品 化学制剂药品 化学原料药的研发 生产和销售 1 主要产品及其功能或用途公司的主要产品包括止咳宝片 小儿咳喘灵颗粒 咽炎片 血塞通分散片 益心舒颗粒 银杏叶分散片 奥美拉唑肠溶胶囊 金匮肾气片 红霉素肠溶片 依托红霉素片 罗红霉素胶囊 盐酸左氧氟沙星片 阿咖酚散等 主要产品的功能或用途如下表 : 类别主要产品产品图片产品功能或用途 止咳宝片 宣肺祛痰, 止咳平喘 用于外感风寒所致的咳嗽 痰多清稀 咳甚而 喘 ; 慢性支气管炎 上呼吸道感染见上述证候者 止咳化 痰类 小儿咳喘灵颗 粒 宣肺 清热, 止咳 祛痰 用于上呼吸道感染引起的咳嗽 清热解 毒类 咽炎片 养阴润肺, 清热解毒, 清利咽喉, 镇咳止痒 用于慢性咽炎引起咽干 咽痒, 刺激性咳嗽 9

10 血塞通分散片 活血祛瘀, 通脉活络, 抑制血小板聚集和增加脑血流量 用于脑络瘀 阻, 中风偏瘫, 心脉瘀阻, 胸痹心痛 ; 脑血管后遗症, 冠心病心绞痛 属上述证候者 心脑血 管类 益心舒颗粒 益气复脉, 活血化瘀, 养阴生津 用于气阴两虚, 心悸脉结代, 胸闷 不舒 胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者 银杏叶分散片 活血化瘀通络 用于瘀血阻络引起的胸痹心痛 中风 半身不遂 舌 强语謇 ; 冠心病稳定型心绞痛 脑梗死见上述症候者 奥美拉唑肠溶 胶囊 适用于胃溃疡 十二指肠溃疡 应激性溃疡 反流性食管炎和卓 - 艾综 合征 ( 胃泌素瘤 ) 消化系 统类 铝碳酸镁咀嚼 片 1. 慢性胃炎 2. 与胃酸有关的胃部不适症状, 如胃痛 胃灼热感 ( 烧 心 ) 酸性嗳气 饱胀等 补肾类 金匮肾气片 温补肾阳, 化气行水, 用于肾虚水肿 腰膝酸软 小便不利 畏寒肢 冷 抗感染 类 红霉素肠溶片 1. 本品可作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌 肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎 急性咽炎 鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热 蜂窝织炎 ; 白喉及白喉带菌者 ; 气性坏疽 炭疽 破伤风 ; 放线菌病 ; 梅毒 ; 李斯特菌病等 2. 军团菌病 3. 肺炎支原体肺炎 4. 肺炎衣原体肺炎 5. 衣原体属 支原体属所致泌尿生殖系感染 6. 沙眼衣原体结膜炎 7. 淋病奈瑟菌感染 8. 厌氧菌所致口腔感染 9. 空肠弯曲菌肠炎 10. 百日咳 10

11 依托红霉素片 1. 本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌 肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎 急性咽炎 鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热 蜂窝织炎 ; 白喉及白喉带菌者 ; 气性坏疽 炭疽 破伤风 ; 放线菌病 ; 梅毒 ; 李斯特菌病等 2. 军团菌病 3. 肺炎支原体肺炎 4. 肺炎衣原体肺炎 5. 其他衣原体属 支原体属所致泌尿生殖系感染 6. 沙眼衣原体结膜炎 7. 厌氧菌所致口腔感染 8. 空肠弯曲菌肠炎 9. 百日咳 10. 风湿热复发 感染性心内膜炎 ( 风湿性心脏病 先天性心脏病 心脏瓣膜置换术后 ) 预防口腔或上呼吸道感染 ( 青霉素的替代用药 ) 罗红霉素胶囊 本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎, 敏感菌所致的鼻窦炎 中耳炎 急性支气管炎 慢性支气管炎急性发作, 肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎 ; 沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎 ; 敏感细菌引起的皮肤软组织感染 盐酸左氧氟沙 星片 本品适用于敏感细菌引起的下列轻 中度感染 : 呼吸系统感染 : 急性支气管炎 慢性支气管炎急性发作 弥漫性细支气管炎 支气管扩张合并感染 肺炎 扁桃体炎 ( 扁桃体周围脓肿 ); 泌尿系统感染 : 肾盂肾炎 复杂性尿路感染等 ; 生殖系统感染 : 急性前列腺炎 急性附睾炎 宫腔感染 子宫附件炎 盆腔炎 ( 疑有厌氧菌感染时可合用甲硝唑 ); 皮肤软组织感染 : 传染性脓疱病 蜂窝组织炎 淋巴管 ( 结 ) 炎 皮下脓肿 肛周脓肿等 ; 肠道感染 : 细菌性痢疾 感染性肠炎 沙门菌属肠炎 伤寒及副伤寒 ; 败血症 粒细胞减少及免疫功能低下患者的各种感染 ; 其他感染 : 乳腺炎 外伤 烧伤及手术后伤口感染 腹腔感染 ( 必要时合用甲硝唑 ) 胆囊炎 胆管炎 骨与关节感染以及五官科感染等 解热镇 痛类 阿咖酚散 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛如 头痛 关节痛 偏头痛 牙痛 肌肉痛 神经痛 痛经 2 经营模式 公司根据实际经营情况和市场规则, 建有自身特点的经营模式, 有独立 完整的采购 生产 销售和研发等体系, 具体如下 : 一是采购方面 : 公司根据市场需求 原材料供需及生产能力, 制定原材料的采购计划, 保证物料及时供应 ; 公司物料的采购实行经济批量进货, 并严格要求供货质量, 利于提高工作效率, 控制采购成本, 满足经营需要 二是生产方面 : 公司确保生产的药品达到规定的质量标准 以保证产品质量及产品的安 11

12 全性 有效性为目的, 通过不断提高产品生产的科学管理水平, 实现生产的标准化 规范化和集约化 通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力 三是销售方面 : 报告期, 公司的营销模式主要为经销商模式 其中 :1 中成药和化学药制剂方面, 属于 OTC 药物的品种, 主要通过经销商进入药店和诊所, 同时逐步提高对大中型连锁药店 基层诊疗等终端的销售比重 ; 属于国家基本药物和处方药物的品种, 通过经销商配送进入医院 诊所等 2 化学原料药及化工产品方面, 部分直接销售到终端客户 ( 生产厂家 ), 部分通过经销商销售 四是药品研发方面 : 公司视研发为企业发展的源动力, 一贯重视对技术创新和研发的投入 近年来, 公司在生产经营过程中不断开展技术创新 难题攻关等技术开发活动, 并积极加强与院校 研究单位等密切合作 公司先后完成了多项技术的研究及开发工作, 部分研究开发成果已在项目中得到应用, 部分已申报且获得国家专利 截至报告期末, 公司共拥有发明专利 24 项 外观设计专利 27 项 同时, 为了提升公司药品制造水平, 保障药品安全性和有效性, 促进公司产品结构调整, 增强竞争能力, 报告期内, 公司与相关研发机构进行合作, 开展药品质量和疗效一致性评价工作 3 经营业绩增长的主要因素 2018 年度, 公司的运营管理取得了积极的效果, 销售收入持续稳健增长, 盈利能力进一步增强 公司优化了营销机构并设立集团营销中心, 进一步激发了营销活力和管理效率, 公司加大了核心产品的市场开发和渠道建设, 细分了营销渠道, 实行对市场 客户 产品和服务的细分, 提高了营销渠道的广度 深度 ; 同时, 公司进一步加大了品牌建设 市场推广等力 度, 品牌的核心产品及产品组合的市场知名度得到提高, OTC 产品群的优势进一步显现 ( 二 ) 行业发展现状医药行业被称为永不衰落的朝阳产业, 未来医药行业持续发展的总趋势非常明确 在工业化 城镇化 人口老龄化进程加快, 以及疾病谱变化 生态环境和生活方式变化背景下, 健康中国建设为我国医药产业提供了巨大的发展机遇 根据国家统计局统计数据,2018 年度, 我国规模以上工业企业中的医药制造业主营业务收入 23,986.3 亿元, 较上年增长 12.6%; 实现利润总额 3,094.2 亿元, 较上年增长 9.5% 医药制造业仍然保持了快速增长势头, 盈利能力也进一步增强 在医药制造业保持快速增长的同时, 建立规范有序的药品供应保障制度, 实施药品生产 12

13 流通 使用全流程的改革, 强化药品质量监管, 规范药品市场流通秩序, 建立完善药品信息追溯体系, 形成全品种 全过程完整追溯与监管链条, 以促进医药产业结构调整和转型升级, 保障药品安全有效 价格合理 供应充分 在这样的监管力度和目标要求下, 会进一步提高行业集中度 因此, 在今后的一段时期内, 医药行业将在保持平稳增长的同时, 亦面临较大的经营风险 公司属于医药制造业, 在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下, 整个医药产业链优胜劣汰和产业规模集中的过程, 既对公司的发展提供了机会, 也给公司的经营提出了更大的挑战 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程货币资金应收票据及应收账款预付款项其他流动资产 无无报告期增长 81.72%, 主要是报告期资产收购导致的药品生产技术权增加以及新购置的土地使用权增加所致 报告期增长 27.26%, 主要是募集资金投资项目投入所致 报告期增长 %, 主要是上年购买的理财产品在报告期到期收回 销售增长的同时盈利能力增强经营现金净增加所致 报告期增长 35.81%, 主要是报告期销售增长所致 报告期增长 87.67%, 主要是报告期预付材料款增加所致 报告期下降 97.99%, 主要是上年购买的理财产品在报告期到期收回所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 13

14 1 核心产品优势 公司的 止咳宝片产品具有百年的悠久历史, 产品秘方入选岭南中药文化保护遗产 在清代末期就享有盛誉, 有较高的认可度和忠实用户群体 止咳宝片曾为国家二级中药保护品种, 在临床上用于治疗慢性支气管炎, 尤其是寒性咳嗽 痰湿咳嗽, 疗效确切 经广东省中医院和广州中医学院附属医院临床疗效总结有三大特点 : 一是对各类型的慢性咳嗽有显著效果, 对止咳 化痰 平喘疗效十分明显, 临控 + 显效率为 73%, 总有效率为 93%; 二是毒副作用很低, 疗程短 见效快 服药方便 ; 三是对虚寒型和痰湿型咳喘治疗效果最好, 总有效率分别是 100% 及 95% 近年来, 止咳宝片凭借确切的疗效和推广力度的加强, 其销售区域已覆盖全国大部 分地区, 并在相关销售地区形成较为深厚的影响力和良好的口碑 2 品牌优势品牌是企业的软实力, 知名品牌给企业带来强大的竞争力和市场影响力 公司始终将品牌建设作为一项系统性工程, 有计划地实施并不断总结和改进 公司经过十余年的发展, 在规模不断扩大的同时, 持续加大对品牌建设的投入, 以提升公司品牌市场知名度和市场影响力 目前, 公司的品牌被广东省工商行政管理局认定为 广东省著名商标, 品牌亦被广东省医药行业协会评为 广东省中成药 中药饮片行业领军品牌 通过多年的品牌经营 与维护, 公司 品牌已树立起较高知名度和美誉度 3 产品结构优势 公司目前的产品涵盖中成药 化学药制剂和化学原料药等多种类 多剂型产品, 在呼吸 系统 心脑血管 消化系统等方面的药物丰富, 公司的 牌止咳宝片 血塞通分散片 益 心舒颗粒 银杏叶分散片 奥美拉唑肠溶胶囊等均是治疗呼吸系统 心脑血管 消化系统等方面的药物 特别是报告期, 公司通过以资产收购的方式, 收购兼并了广东国医堂制药股份有限公司, 新增了丸剂和滴眼剂, 丸剂的主要品种包括皮肤病血毒丸 消痤丸 通脉降脂丸 如意定喘丸 五淋丸 抗痨丸 调经祛斑丸等, 滴眼剂主要产品包括复方右旋糖酐 70 滴眼液等 ; 丰富了原有产品组合, 如呼吸系统方面有蒲地蓝消炎片 感冒灵颗粒 西青果颗粒等, 消化系统方面有枫蓼肠胃康片等, 补益类方面的有养阴镇静片 补肾斑龙胶囊等为公司多品种 多类型的产品组合提供了广阔的消费市场 14

15 4 人才优势公司拥有一支高素质的研发 生产 销售及管理团队, 不仅拥有过硬的专业技能和敏锐的市场嗅觉, 还具有丰富的制药行业管理经验 同时, 公司多年来积极与多个高校和研究院所开展全方位 多领域的合作交流, 为公司的研发工作提供了人才保障 公司在发展过程中, 还将积极拓展人才引进渠道, 积极引进高层次人才, 强力推动公司快速发展, 通过积极推进人才战略, 加大对高 中 基层员工的专业培养力度, 形成一支结构合理 人岗匹配 素质优良, 符合公司发展战略的人才队伍 5 研发优势公司一贯重视自身的研发, 视其为推动自身发展的源动力, 目前已建立较为完善的技术创新体系, 配套相应的研发经费投入与核算 研发人员绩效考核等制度, 并被认定为高新技术企业和省级企业技术中心 近年来, 公司还与相关科研院所密切合作, 致力于开发适用症更加广泛 使用更加方便 剂型更加先进的系列新产品 公司已取得多项研发成果, 独立和联合制订了 10 个药品及药材的国家或地方质量标准 当前, 公司已经筛选了部分仿制药品, 并与相关研发机构联合开展质量和疗效一致性评价的研究开发工作 公司这些研发活动, 为公司生产技术的升级和生产工艺的改进提供了保障, 进一步提高产品的质量和疗效, 增强产品竞争力 15

16 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2018 年, 医药行业的改革仍在继续, 在医保控费 医药行业供给侧改革的大背景下, 国家的政策改革方向是向国际最高质量标准看齐 在政策的调整期, 一些细分领域将为创新药 优质药, 特别是具有悠久历史传承和疗效的药品, 带来进一步发展的机会 在当期的政策环境下, 报告期, 公司以促进内生式的增长为目标, 优化了营销机构并设立集团营销中心, 激发了营销活力和管理效率, 并持续加大核心产品的市场开发和渠道建设, 从精细化管理入手, 细分了营销渠道, 实行对市场 客户 产品和服务的细分, 提高了营销渠道的广度 深度 ; 同时, 公司进一步加大了品牌建设 市场推广等力度, 品牌市场知名度及美誉度得到提高, 品牌的优势进一步显现 经公司管理团队及全体员工的共同努力, 公司实现了营业收入 88, 万元, 同比增长 28.83%; 净利润 15, 万元, 同比增长 46.27% 的经营业绩 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2018 年 2017 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 884,975, % 686,943, % 28.83% 分行业医药工业 844,239, % 641,345, % 31.64% 医药商业 22,241, % 25,789, % % 化工产品及其他 18,494, % 19,808, % -6.64% 分产品 16

17 化学药制剂 387,613, % 366,293, % 5.82% 中成药 406,536, % 233,149, % 74.37% 化学原料药 72,331, % 67,691, % 6.86% 化工产品及其他 18,494, % 19,808, % -6.64% 分地区华南 309,123, % 274,112, % 12.77% 华东 169,615, % 136,682, % 24.09% 西南 92,531, % 63,898, % 44.81% 东北 86,006, % 55,690, % 54.44% 华北 80,232, % 54,630, % 46.86% 华中 93,642, % 67,685, % 38.35% 西北 53,488, % 34,243, % 56.20% 国外 334, % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医药工业 844,239, ,003, % 31.64% 3.48% 10.96% 分产品 化学制剂药 387,613, ,560, % 5.82% 0.07% 3.61% 中成药 406,536, ,764, % 74.37% 11.60% 11.87% 化学原料药 72,331, ,537, % 6.86% 0.09% 2.29% 分地区 华南 309,123, ,467, % 12.77% 3.82% 5.06% 华东 169,615, ,473, % 24.09% -9.47% 11.25% 西南 92,531, ,584, % 44.81% 4.19% 13.31% 东北 86,006, ,431, % 54.44% 14.33% 11.19% 华北 80,232, ,451, % 46.86% 6.95% 12.30% 华中 93,642, ,389, % 38.35% -3.57% 13.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 17

18 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2018 年 2017 年同比增减 销售量元 340,003, ,558, % 医药工业 生产量元 345,737, ,674, % 库存量元 46,302, ,149, % 销售量元 13,857, ,188, % 医药商业 生产量元 14,651, ,334, % 库存量元 1,952, ,163, % 销售量元 9,800, ,649, % 化工产品 生产量元 9,233, ,659, % 库存量元 2,087, ,720, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (1) 医药商业的库存量同比增长 67.93%, 主要是期初库存基数小, 再加上报告期销量有所下降, 导致期末存货增加 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类行业分类 2018 年 2017 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 同比增减 医药工业 直接材料 271,289, % 268,735, % 0.95% 医药工业 直接人工 19,510, % 19,344, % 0.86% 医药工业 制造费用 49,204, % 40,479, % 21.56% 医药商业 采购成本 13,857, % 16,188, % % 化工产品及其 他 直接材料 7,505, % 8,824, % % 化工产品及其直接人工 475, % 433, % 9.63% 18

19 他 化工产品及其 他 制造费用 1,999, % 1,737, % 15.05% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 106,354, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.02% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 39,206, % 2 客户二 22,241, % 3 客户三 17,934, % 4 客户四 14,327, % 5 客户五 12,646, % 合计 ,354, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 58,649, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.88% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号供应商名称采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 16,551, % 19

20 2 供应商二 14,802, % 3 供应商三 10,523, % 4 供应商四 8,813, % 5 供应商五 7,958, % 合计 -- 58,649, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2018 年 2017 年同比增减重大变动说明 销售费用 200,070, ,011, % 主要是报告期公司持续加大了品牌 建设和市场推广的力度, 导致相应 的费用增长 管理费用 56,382, ,347, % 财务费用 39,692, ,521, % 主要是上年 12 月份发行的可转换 公司债券利息摊销于本期净增加所 致 研发费用 46,626, ,163, % 4 研发投入 适用 不适用 公司目前的研发主要有三方面 : 一是对现有生产技术和药品进行改进 优化和创新, 深入了解该品种所属 类型的品种特性, 易于进行产品系列的开发, 形成产品系列优势, 保证公司的可持续发展 ; 二是深入研究 行业重大关键性和共有技术问题以及有重大应用前景的课题, 掌握并在研发中应用现代先进技术和理论方 法, 不断开发出数量众多的优质新产品, 为公司的市场竞争提供产品储备和结构优化 ; 三是开展仿制药质 量和疗效一致性评价, 提升质量和控制水平 截至报告期末, 公司共拥有发明专利 24 项, 外观专利 27 项 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 14.22% 12.03% 2.19% 研发投入金额 ( 元 ) 53,299, ,437, % 研发投入占营业收入比例 6.02% 7.05% -1.03% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 6,673,

21 资本化研发投入占研发投入 的比例 12.52% 0.00% 12.52% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用公司一致性评价的品种, 目前部分达到中试阶段 ( 已处于开发阶段 ), 公司预计开发成功的可能性比较大, 因此将开发阶段的研究费用予以资本化 5 现金流 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 987,764, ,118, % 经营活动现金流出小计 799,794, ,132, % 经营活动产生的现金流量净 额 187,969, ,986, % 投资活动现金流入小计 581,779, , ,945.45% 投资活动现金流出小计 518,031, ,994, % 投资活动产生的现金流量净 额 63,747, ,800, 筹资活动现金流入小计 455,359, ,775, % 筹资活动现金流出小计 463,033, ,272, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -7,673, ,503, % 现金及现金等价物净增加额 244,042, ,688, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 经营活动现金流入小计同比增长 30.98%, 主要是报告期的销售增长回款相应增加以及货款收到的银承贴现同比增幅较大 ; (2) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 82.52%, 主要是报告期销售收入增长的同时盈利能力增强经营性现金增加, 同时报告期存货采购等相对平稳, 导致现金净流量的增长 ; (3) 投资活动现金流入小计同比增长 299,945.45%, 主要是上年购买的理财产品在报告期到期收回所致 ; (4) 投资活动现金流出小计同比增长 51.92%, 主要是报告期募集项目投入增加以及支付以资产收购方式收购兼并广东国医堂制药股份有限公司资产的款项所致 ; (5) 投资活动产生的现金流量净额大幅度增长, 主要是上年购买的理财产品在报告期到期收回所致 ; 21

22 (6) 筹资活动现金流出小计同比增长 38.94%, 主要是报告期偿还银行借款增加以及支付现金股利增加所致 ; (7) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 %, 主要是上年发行可转换债券所致 ; (8) 现金及现金等价物净增加额同比增长 %, 主要是上年购买的理财产品于报告期到期收回 销售增长的同时盈利能力增强经营现金净增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2018 年末 2017 年末占总资产占总资产金额金额比例比例 比重增 减 重大变动说明 货币资金 460,624, % 216,881, % 11.04% 主要是上年购买的理财产品在报告期收回 销售增长的同时盈利能力增强经营现金净增加所致 应收账款 91,696, % 60,773, % 1.28% 主要是销售收入的增长, 导致应收货款的增加 存货 177,652, % 187,468, % -1.13% 投资性房地产 6,579, % 0.32% 固定资产 321,373, % 332,310, % -1.69% 在建工程 159,631, % 125,434, % 1.22% 短期借款 391,940, % 249,364, % 6.03% 报告期内销售增长, 流动资金需求 增加导致融资的增加 长期借款 117,440, % 153,000, % -2.25% 应付债券 276,094, % 270,959, % -0.70% 22

23 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 (1) 本公司于 2015 年 12 月 29 日与中国银行股份有限公司江门分行签订借款合同, 借款金额分别为 78,000, 元, 借款期限 5 年 ( 自实际提款日起算 ), 以中国人民银行贷款基准利率为基础的浮动利率, 每 12 个月为一个浮动周期 该借款用于收购台山市新宁制药有限公司的股权, 对应的公司持有台山市新宁制药有限公司的股权已按借款比例质押给中国银行股份有限公司江门分行 本公司于 2016 年 3 月 10 日与中国银行股份有限公司江门分行签订质押合同, 公司以持有台山市新宁制药有限公司 43.82% 的股权向中行江门分行提供押质担保, 并于 2016 年 3 月 25 日在台山市工商行政管理局办理股权出质登记手续 ( 出质股权数额 万元, 出质股权占新宁制药公司 43.82% 股权 ), 截止 2018 年 12 月 31 日台山市新宁制药有限公司实收资本由 4000 万元增加至 9500 万元, 尚未变更质押担保合同及股权出质登记手续 本公司于 2015 年 12 月 30 日与台山市农村信用合作联社台城信用社签订借款合同, 借款金额 100,000, 元, 借款期限 5 年 (2015 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 30 日 ), 以中国人民银行贷款基准利率为基础确定年利率, 利率实行一年一定分段计息 该借款用于收购台山市新宁制药有限公司的股权, 对应的公司持有台山市新宁制药有限公司的股权已按借款比例质押给台山市农村信用合作联社台城信用社 公司于 2016 年 1 月 25 日与台山市农村信用合作联社台城信用社签订最高额质押担保合同, 并于当日在台山市工商行政管理局办理股权出质登记手续 ( 出质股权数额 万元, 出质股权占新宁制药公司 56.18% 股权 ) 截止 2018 年 12 月 31 日台山市新宁制药有限公司实收资本由 4,000 万元增加至 9,500 万元, 尚未变更质押担保合同及股权出质登记 (2) 截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司受限的货币资金 万元, 系公司及子公司特一海力的物业维修基金 (3) 截止 2018 年 12 月 31 日, 子公司新宁制药以房地产权抵押给台山农信社, 抵押物年末的账面价值 3, 万元, 其中房屋建筑物年末账面价值 万元, 土地使用权年末的账面价值 2, 万元 该抵押无借款 23

24 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 518,031, ,994, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 暂存理 财产品 投资账 公开发 户余额 2017 行可转换公司 34, , , % 31, 为人民币 0 债券 2, 万元 暂 时性补 充流动 24

25 资金 11,500 万元, 存放于募集资金专户的余额为人民币 17, 万元 合计 -- 34, , , % 31, 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 2004 号文 关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 核准, 本公司向社会公开发行面值总额 3.54 亿元的可转换公司债券, 每张面值 100 元, 共计 354 万张, 期限 6 年 公司本次发行可转债募集资金总额为人民币 354,000, 元, 利息为 12, 元, 扣除承销费用 保荐费人民币 6,000, 元后的发行金额 348,012, 元, 已由保荐人 ( 主承销商 ) 国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内 另扣除律师 会计师 资信评级 信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655, 元, 实际募集资金净额为 346,357, 元 该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具瑞华验字 [2017] 号验证报告 ( 二 ) 以前年度已使用金额 本年度使用金额及当前余额 1. 截止 2018 年 12 月 31 日本公司募集资金投资项目累计投入 47,595, 元, 其中以前年度累计投入资金 3,556, 元, 本年度投入 44,038, 元 ; 累计收到的理财产品投资收益 银行存款利息扣除银行手续费等的净额 12,051, 元, 其中 : 以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80, 元 本年度收到的理财产品投资收益 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,971, 元 2. 截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司募集资金余额 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) 为 310,813, 元, 其中 : 暂存理财产品投资账户余额为人民币 20,000, 元 暂时性补充流动资金 115,000, 元, 存放于募集资金专户的余额为人民币 175,813, 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= 项目达到预定可使用状态日 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变 25

26 更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 否 17, , , , % 2020 年 06 月 30 日 0 不适用否 新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目 否 17, , , , % 2020 年 06 月 30 日 0 不适用否 承诺投资项目小计 -- 34, , , , 超募资金投向 无 合计 -- 34, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况 不适用 不适用 不适用 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 2018 年 10 月 10 日, 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了 关于变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案, 同意将药品仓储物流中心及信息系统建设项目中的物流信息服务区 商务办公区 后勤保障区及部分仓储的实施地点, 从 台山市北坑工业园长兴路 11 号 变更至 台山市水步镇振兴路 21 号 保荐机构国信证券股份有限公司出具了 关于特一药业变更可转换公司债券部分募集资金投资项目实施地点的核查意见, 公司独立董事 监事会对上述事项发表了同意意见 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用适用 年 12 月 22 日, 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用人民币 5, 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资 26

27 金, 使用时间不超过 12 个月到期后归还至募集资金专用账户 保荐机构国信证券股份有限公司出具了 关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见, 公司独立董事 监事会对上述事项发表了同意意见 截止 2018 年 12 月 21 日公司已按照董事会的决议要求, 将用于暂时补充流动资金的人民币 5, 万元全部归还至募集资金专用账户 年 12 月 28 日, 公司第四届董事会第二次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用不超过人民币 13, 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用时间不超过 12 个月到期后归还至募集资金专用账户 保荐机构国信证券股份有限公司出具了 关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见, 公司独立董事 监事会对上述事项发表了同意意见 截止 2018 年 12 月 31 日公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金人民币 11, 万元 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 1. 截止 2018 年 12 月 31 日, 除公司于 2018 年 12 月 29 日已将计划用于购买理财产品资金人民币 2,000 万元从募集资金账户转账至本公司在中国民生银行广州新城支行开立账户 ( 账号 : ) 因遇假期银行未能办妥投资相关的手续暂存在该账户外, 剩余资金均存放于募集资金专户 2. 上述暂存于中国民生银行广州新城支行开立账户 ( 账号 : ) 的 2000 万元已于 2019 年 1 月 2 日办妥名称为 " 与利率挂钩的结构性产品 " 的保本浮动收益型理财产品投资手续, 投资期限 : 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 7 月 2 日 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 27

28 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 海力制药 子公司 研发 生产 销售医药产品 23,450, ,730, ,174, ,850, ,768, ,937, 研发 生 新宁制药 子公司 产 销售化学原料药及化工产 100,000, ,766, ,412, ,126, ,016, ,864, 品 特一海力子公司药品销售 150,000, ,431, ,336, ,688, ,968, ,178, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 1 国内医药行业的发展趋势医药行业是我国国民经济的重要组成部分, 对于保护和增进人民健康 提高生活质量, 以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用 在工业化 城镇化的持续发展下, 生态环境 气候等发生了较大变化, 导致流行感冒发烧 咳嗽等方面的人群持续增加 ; 同时随着经济的发展和人民生活水平的提高, 人们对药品的需求发生改变, 心脑血管 抗抑郁类 抗病毒类药品等快速增长, 特别我国人口老老龄化加快, 这方面的用药需求进一步增加 根据国家统计局的数据, 截至 2017 年底, 全国 60 岁及以上老年人口已经达到 2.41 亿人, 占总人口的 17.3%, 较上年提高 0.6 个百分点 其中,65 岁及以上人口达到 1.58 亿人, 占总人口的 11.4%, 较上年提高 0.6 个百分点 近 10 年来, 人口老龄化进程加快及伴随生活方式的改变, 肿瘤 28

29 糖尿病 高血压高血脂 神经系统用药 慢性肾病等慢性发病率明显提高, 在这些方面的用药需求也进一步增长 未来, 我国医药行业随着人口老龄化 城市化 健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大, 对医药需求将持续增长 此同时, 国家加大了对药品生产 流通 使用全流程的改革, 全面强化药品质量监管, 形成全品种 全过程完整追溯与监管链条, 以进一步促进医药制造和流通领域的优胜劣汰和兼并重组, 提高行业集中度 因此, 医药行业将保持增长的同时, 亦面临较大的经营风险 2 公司发展战略 公司持续围绕核心战略品种 止咳宝片, 加大营销力度, 增强内生发展动力, 在形成 以感冒发烧 化痰止咳 抗菌消炎 消化系统 心脑血管等用药为主要类别的具有市场竞争 力产品群的同时, 力争将 止咳宝片打造为呼吸系统第一品牌 ; 持续加大品牌建设, 将 品牌打造为具有较大市场影响力和较高美誉度的知名品牌 ; 持续加大研发投入, 开展中成药产品的二次开发研究和仿制药产品的开发研究, 坚持仿制药一致性评价的研究工作, 为公司后续发展提供产品储备 年经营计划 2019 年, 公司将继续围绕核心战略品种止咳宝片, 深挖现有产品的潜力, 持续加强营销队伍和渠道建设 围绕 OTC 系列产品组合, 加大市场营销及推广力度, 持续加大品牌建设投入等, 促进公司经营的持续发展, 力争保持公司的营业收入 经营业绩同比增长 30% 以上的经营目标 公司 2019 年的经营持续发展能否实现, 存在较大的不确定性, 该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺, 请投资者对此保持足够的风险意识, 注意投资风险 为了实现公司 2019 年持续发展, 公司将主要做好如下工作 : (1) 挖掘内部产品潜力, 促内生式增长 公司目前的产品涵盖中成药 化学药制剂和化学原料药等多种类 多剂型产品, 种类丰富 在当前工业化 城镇化 人口老龄化进程加快, 以及疾病谱变化 生态环境和生活方式变化背景下, 呼吸系统 心脑血管 消化系统用药方面的人群越来越多, 公司在呼吸系统 心脑血管 消化系统这些方面的药物比较丰富 特别是报告期, 公司通过以资产收购的方式, 收购兼并了广东国医堂制药股份有限公司, 新增了丸剂和滴眼剂, 丸剂的主要品种包括皮肤病血毒丸 消痤丸 通脉降脂丸 如意定喘丸 29

30 五淋丸 抗痨丸 调经祛斑丸等, 滴眼剂主要产品包括复方右旋糖酐 70 滴眼液等 ; 丰富了原有产品组合, 如呼吸系统方面有蒲地蓝消炎片 感冒灵颗粒 西青果颗粒等, 消化系统方面有枫蓼肠胃康片等, 补益类方面的有养阴镇静片 补肾斑龙胶囊等为公司多品种 多类型的产品组合提供了广阔的消费市场 因此,2019 年度, 持续在感冒发烧 化痰止咳 抗菌消炎 消化系统 心脑血管等用药为主要类别, 加大 OTC 产品组合的市场营销力度, 提高产品市场的竞争力 (2) 持续加大核心产品止咳宝片的市场推广和宣传力度, 力争将其打造为呼吸系 统第一品牌 公司的核心产品 止咳宝片, 具有百年历史, 疗效显著, 在清代末期就享有 盛誉 止咳宝片在临床上用于治疗慢性支气管炎, 尤其是寒性咳嗽 痰湿咳嗽, 疗效确 切, 而且服用时间短, 见效快 未来几年, 公司将进一步针对 止咳宝片显著的疗效, 加 大广告宣传 市场推广和消费者教育等方面的投入力度, 让更多的患者进一步增加对止咳宝 片产品的了解, 进一步提高 止咳宝片的市场认知度, 力争将其打造为呼吸系统第一品牌 (3) 加大 特一 品牌建设, 成为有竞争力的知名品牌 品牌具有凝聚力和扩散力, 知名品牌是推动企业发展的重要动力, 公司以 品牌为核心进行的广告宣传已长达十多 年, 自 2012 年以来, 商标一直是广东省著名商标 近年来, 公司把品牌作为集团成员自产产品的品牌, 以品牌建设为核心并予以实施 2019 年, 公司将持续加大品牌建设和维护, 并通过电视媒体 网络 报刊 微信公众平台等媒介进行广告投放和宣传, 提升品牌的知名度, 力争将品牌打造成为具有较强竞争力的知名品牌 (4) 持续加强和完善营销队伍和营销渠道建设, 形成营销渠道的多元化, 增强市场覆盖面 今年, 公司将持续把营销队伍建设作为工作的重中之重来抓, 提高营销人员的综合能力和业务素养, 吸纳行业精英营销人才, 优化营销组织机构, 完善营销人员的激励体系建设, 激发营销活力 针对医药市场和渠道展现出多元化的趋势, 公司将在现有营销商渠道的基础上, 加强对营销渠道深度 广度开发, 拓展产品的销售空间, 提高市场占有率 在现有业务的基础上, 公司将加强直接与全国百强连锁和区域重点连锁的销售业务比重, 加强与这些连锁药店的管理和业务联系 ; 对现有经销商未能覆盖的终端市场开发, 包括诊所和零售药店的开发和自主渠道建设 做到营销渠道的多元化, 提高市场覆盖的深度 广度, 提高产品市场 30

31 占有率 (5) 持续加大研发和创新力度的同时, 开展仿制药品一致性评价工作 研发 创新为公司发展的源动力, 公司将持续加大研发 创新力度, 加大对技术创新 难题公关等研发活动的投入, 加大对公司中医药处方的工艺技术研究及二次开发, 提升药物创新能力和质量疗效 对公司筛选的仿制药品, 开展药品质量和疗效一致性评价工作, 以保障药品安全性和有效性, 促进产品结构的进一步调整, 增强产品的竞争力 (6) 持续加强内部管理, 提高资产使用效率 持续完善公司治理建设, 健全企业内部控制, 提高公司经营管理水平和风险防范能力 推进各公司的管理信息化, 提高管理效率 (7) 继续做好募投项目建设和募集资金的合理安排和管理, 力争在项目建设顺利进行的同时, 提高资产使用效率 (8) 适时通过兼并收购等方式扩大经营规模, 增强企业竞争力和抗风险能力 4 经营可能面对的风险 (1) 行业政策风险 随着国家医疗改革工作的不断深入, 全面加强药品监管 医保控费, 提高药品质量疗效, 促进医药产业结构调整等多项政策和法规的相继出台, 为医药行业未来的发展带来重大影响, 公司也面临政策变化的风险 (2) 药品降价风险 受医药招标压价 医保控费等方面影响, 各企业的竞争将趋激烈, 公司可能面临药品降价风险 (3) 环保风险 近年来, 国家日益加大了对环境治理和管控的力度, 相继出台了系列的环保政策法规, 环保标准也随之提高, 这将增加公司环保治理工作和费用开支, 使公司面临环保风险 (4) 产品质量风险 药品作为特殊商品, 与人民群众健康密切相关, 产品质量尤为重要 公司自成立以来一贯高度重视产品质量, 严格按照 GMP 的规范执行, 在采购 验收 储存 领用 生产 检验 发运等流程中, 均建立了严格的质量控制体系, 来保证公司产品质量, 尽管公司到目前为止未发生任何产品质量事故, 也未发生过重大产品质量纠纷事件, 但仍不排除公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题, 从而给公司带来经营风险 (5) 药品研发和一致性评价的风险 由于新药产品开发从研制 临床试验 报批 生产上市的周期长 环节多 投入大, 再加上药品质量和疗效一致性评价投入加大, 将导致研发和一致性评价的风险 公司的药品研发或一致性评价如果最终未能通过注册审批, 则可能导 31

32 致失败, 进而影响到前期投入的回收和经济效益的实现 此外, 如果公司新药不能适应不断变化的市场需求, 或不被市场接受, 将加大公司的营运成本, 对公司盈利和未来发展产生不利影响 (6) 财务风险 随着公司规模的扩大经营, 导致公司自有资金不足, 尽管公司通过银行融资, 保证了正常生产经营所需的流动资金, 但如果后期金融政策的变化, 或公司无法按约偿还到期债务, 则进而影响到公司正常生产经营的风险 (7) 管理风险 公司目前正处于发展的关键时期, 这对公司的经营管理能力提出更高的要求 若公司的生产管理 销售管理 质量控制 风险管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求, 将会引发相应的管理风险 (8) 经营业绩风险 报告期, 公司逐步实行了营销渠道多元化的发展, 达到对营销渠道深度 广度开发 ; 在完善营销队伍和营销渠道建设的基础上, 初步达到了对各销售市场的细化管理, 在此同时由于加大品牌建设投入以及市场推广 业务宣传的力度, 相应的费用增幅较大 2019 年, 公司将继续加大品牌建设 市场推广及业务宣传的力度, 尽管这些经营策略均是围绕公司的发展战略进行, 长期利于公司的可持续发展, 但由于短期内, 如果导致应收账款相应增加, 以及销售增长不达预期, 且费用增长幅度较大, 有可能导致公司短期的经营业绩波动的风险 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 05 月 31 日实地调研机构 刊载于巨潮资讯网 ( 的 特一药业 : 2018 年 5 月 31 日投资者关系活动记录表 32

33 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司的利润分配政策及决策程序如下 : (1) 利润分配原则 : 公司实行持续 稳定的利润分配政策, 高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展 (2) 利润分配形式 : 公司采取积极的现金或者股票方式分配股利, 在公司当年经审计的净利润为正数且符合 公司法 规定的分红条件的情况下, 公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式 (3) 利润分配的时间间隔 : 在当年盈利的条件下, 公司每年度至少分红一次 ; 董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红 (4) 利润分配的条件 : 1 在当年盈利的条件下, 公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 15%; 如果因现金流情况恶化或其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分红比例未达到当年实现的可分配利润的 15%, 应参照本条 (5) 股利分配政策的决策机制和程序 履行相应的审批程序 ; 2 如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的 15% 或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的 15%, 对于超过当年实现的可分配利润的 15% 的部分, 公司可以采取股票方式进行利润分配 ; 在董事会审议该股票分红议案之前, 独立董事 外部监事 ( 若有 ) 应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见 ; 在股东大会审议该股票分红议案之前, 董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明 3 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 提出差异化的现金分红政策 : (i) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (ii) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (iii) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 33

34 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 重大资金支出 ( 募集资金投资项目除外 ) 是指 : 公司未来 12 个月内拟对外投资或收购资产累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%, 且超过人民币 3000 万元 (5) 股利分配政策的决策机制和程序 : 1 董事会制订年度或中期利润分配方案 ; 2 独立董事 外部监事 ( 若有 ) 应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见, 监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见 ; 3 董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准, 公告董事会决议时应同时披露独立董事 外部监事 ( 若有 ) 和监事会的审核意见 ; 4 股东大会审议利润分配方案时, 公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决 ; 5 如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的, 应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由, 在定期报告中予以披露, 公司独立董事 外部监事 ( 若有 ) 应对此发表独立意见 ; 6 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应该征询监事会的意见, 并在定期报告中披露原因, 独立董事 外部监事 ( 若有 ) 应当对此发表独立意见 ; 7 公司的利润分配政策不得随意变更 如现行政策与公司生产经营情况 投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的, 可以调整利润分配政策, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准 8 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 (6) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并专项说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求, 分红标准和比例是否明确和清晰, 相关的决策程序和机制是否完备, 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用, 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到了充分保护等 对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明 (7) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 是 是 是 34

35 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是 是 是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年 6 月 28 日, 公司 2016 年年度股东大会审议通过了 关于 2016 年度利润分配预案的议案, 具体为 : 以母公司截至 2016 年末的总股本 20,000 万股为基数, 以 2016 年母公司实现的可分配利润的 26.55%, 向全体股东每 10 股派现金红利 0.75 元 ( 含税 ), 共分配利润 1,500 万元 此次利润分配方案于 2017 年 8 月 11 日实施 详见 2017 年 8 月 4 日公司刊登在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网上的 2016 年年度权益分派实施公告 ( 公告编号 : ) 年 4 月 10 日, 公司 2017 年年度股东大会审议通过了 关于 2017 年度利润分配预案的议案, 具体为 : 以公司截至 2017 年末的总股本 20,000 万股为基数, 以 2017 年末公司可供分配利润 47, 万元的 21.17%, 向全体股东每 10 股派现金红利 5.00 元 ( 含税 ), 共分配利润 10, 万元 此次利润分配方案于 2018 年 4 月 20 日实施 详见 2018 年 4 月 13 日公司刊登在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网上的 2017 年年度权益分派实施公告 ( 公告编号 : ) 3 经瑞华会计师事务所审计, 公司 2018 年度实现的净利润 15, 万元, 提取法定盈余公积金 1, 万元后, 公司当年实现的可供分配利润 14, 万元, 公司报告期末可供分配利润 51, 万元 公司 2018 年度利润分配预案为 : 拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 6.50 元 ( 含税 ), 不送红股 本次利润分配方案不以公积金转增股本 此次分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金 额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式 ( 如回购股份 ) 现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总 额 ( 含其他 方式 ) 现金分红总额 ( 含其他方式 ) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2018 年 144,291, ,546, % % 144,291, % 35

36 2017 年 100,000, ,342, % % 100,000, % 2016 年 15,000, ,777, % % 15,000, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 6.50 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 221,987,350 现金分红金额 ( 元 )( 含税 ) 144,291, 以其他方式 ( 如回购股份 ) 现金分红金额 ( 元 ) 0.00 现金分红总额 ( 含其他方式 )( 元 ) 144,291, 可分配利润 ( 元 ) 142,441, 现金分红总额 ( 含其他方式 ) 占利润分配总额 的比例 100 本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经瑞华会计师事务所审计, 公司 2018 年度实现的净利润 15, 万元, 提取法定盈余公积金 1, 万元后, 公司当年实现的可供分配利润 14, 万元, 公司报告期末可供分配利润 51, 万元 近些年来, 公司业绩保持了持续稳健的增长, 经营现金流也随着经营业绩的增长保持较好的增幅 随着公司的成长和发展, 给予投资者合理的投资回报, 为投资者提供分享经济增长的成果, 是公司应尽的责任和义务 因此, 公司根据 公司法 和 公司章程 以及相关法规, 结合公司长远发展和投资者利益, 同时考虑到截至报告期末, 公司可转债剩余 3,394,889 张, 在利润分配方案实施前可能存在可转债转股而引起的股本变动情况, 如果按照 元 / 股的转股价格计算, 可转股数不超过 21,086,267 股, 再加上公司截至报告期末股票总数 200,901,083 股, 可能在实施利润分配时的股权登记日, 公司总股本基数最大不超过 221,987,350 股 若以每 10 股派现金红利 6.50 元 ( 含税 ) 计算, 分派的现金股利不超过 144,291, 元, 占公司当年实现的净利润 155,546, 元的 92.76% 因此, 公司制定了 2018 年度利润分配预案, 主要内容为 : 拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 6.50 元 ( 含税 ), 不送红股 本次利润分配方案不以公积金转增股本 此次分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施 36

37 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情况 股改 承诺 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 资产 重组 时所 作承 诺 (1) 如公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股 ( 不含原股东公开发售的 股份 ) 公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日 特一药 进行公告, 并在上述事项认定后 5 个交易日内提出股份回购预案, 首次公开发行或再融资时所作承诺 业集团股份有限公司 ( 原公司名称 : 广东台城制药股份有限 预案内容包括回购股份数量 价格区间 完成时间等信息, 在提交股东大会审议通过, 并经相关主管部门批准 / 核准 / 备案后启动股份回购措施 公司已发行尚未上市的, 回购价格为发行价并加算银行同期存款利息 ; 公司已上市的, 回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定, 并根据相关法律 法规和规范性文件规定的程序实施 在实施上述股份回购时, 如法律 法规和规范性文件另有规定的, 从其规定 ;(2) 如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 2014 年 07 月 31 日 长期 履行中 公司 ) 将依法赔偿投资者损失 公司将在上述违法事实被中国证监会 证 券交易所或司法机关认定后, 本着简化程序 积极协商 先行赔付 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭 受的可测算的经济损失选择与投资者和解 通过第三方与投资者调 解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接 37

38 经济损失 ;(3) 如公司违反上述承诺, 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉, 按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿, 并将在定期报告中披露公司及公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员关于回购股份 购回股份 赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况 关于因信息披露重大违规回购新股 购回股份 赔偿损失的相关承 诺及相应约束措施 :(1) 如公司招股说明书有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重 大 实质影响的, 本人将依法督促公司依法回购首次公开发行的全 部新股, 并依法购回公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份 ( 如有 ) 本人将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日通过 公司进行公告, 并在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项 公司已发行尚未上市的, 购回价格为发行价并加算银行同期存款利 息 ; 公司已上市的, 购回价格以发行价并加算银行同期存款利息和 许丹 购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定, 青 许恒青 许丽芳 许松青 并根据相关法律 法规和规范性文件规定的程序实施 在实施上述股份购回时, 如法律 法规和规范性文件另有规定的, 从其规定 ; (2) 如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 本人将在上述违法事实被中国证监会 证券 2014 年 07 月 31 日 长期 履行 中 许为高 交易所或司法机关认定后, 本着简化程序 积极协商 先行赔付 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭 受的可测算的经济损失选择与投资者和解 通过第三方与投资者调 解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接 经济损失 ;(3) 如本人违反上述承诺, 将在公司股东大会及中国证 监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公 众投资者道歉, 并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公 司利润分配方案中本人享有的现金分红作为履约担保, 同时本人持 有的公司股份将不得转让, 直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿 措施并实施完毕时为止 股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺 承诺 是否 是 38

39 按时 履行 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 杨春盛 何海文 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 当期是否改聘会计师事务所 39

40 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及控股股东 实际控制人的诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的 债务到期未清偿等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 40

41 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 41

42 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 公司闲置募集资金 8, 银行理财产品 公司闲置募集资金 5, 银行理财产品 公司闲置募集资金 8, 银行理财产品 公司闲置募集资金 4, 银行理财产品 公司闲置募集资金 8, 银行理财产品 公司闲置募集资金 3, 银行理财产品 公司闲置募集资金 8, 银行理财产品 公司闲置募集资金 5, 银行理财产品 公司闲置募集资金 8, 合计 57, 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 公司属于医药行业中的制药企业, 涉及人民身体健康和用药安全 公司在发展过程中, 以药品质量保证为己任, 以企业效益为目标, 专注医药产业, 弘扬企业文化, 成就百年企业 42

43 在追求经济效益的同时, 切实诚信对待和保护其他利益相关者, 推进企业在环境保护 资源节约等方面的建设, 以自身发展影响来带动地方经济的振兴, 促进公司与社会的繁荣和发展 1 股东和债权人权益保护公司建立了较为完善的公司治理结构, 形成了完整的内控制度, 建立了与投资者的互动平台, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规以及监管部门的规章 规范性文件的要求, 持续完善公司治理结构 积极履行信息披露义务, 提高公司规范运作水平, 采取有效措施保护上市公司 债权人和投资者的合法权益 报告期内, 公司召开了四次股东大会, 包括一次定期会议和三次临时会议, 会议的召集 召开与表决程序符合法律 法规及 公司章程 等的规定 及时 真实 准确 完整地进行常规信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益 ; 公司通过网上路演 投资者电话 传真 电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式, 与投资者进行沟通交流, 提高了公司的透明度和诚信度 ; 公司重视对投资者的合理投资回报, 在不影响公司正常经营和持续发展的前提下, 公司采取积极的利润分配政策 公司近几年来, 每年派发的现金红利占到母公司该年度可供分配利润的 20% 以上, 特别是 2017 年度, 公司的现金分红比例进一步提高, 让投资者享受到公司发展的成果 2 职工权益保护公司实行全员劳动合同制度, 公司严格遵守 劳动法 劳动合同法 等相关法律法规, 尊重和维护员工的个人权益, 切实关注员工健康和安全, 充分尊重每一位员工的选择权利 公司坚持以人为本 德才兼备的用人理念, 对工资 福利 劳动安全卫生 社会保险等涉及职工切身利益的事项, 通过职工代表大会 工会会议等民主形式听取职工的意见, 关心和重视职工的合理需求 公司制定了系统的人力资源管理制度, 对人员选聘 职工培训 薪酬福利 绩效考核等进行了详细的规定, 形成较为完善的绩效考核体系, 并严格遵照执行 ; 公司重视人才培养, 鼓励在职员工后续继续教育 加强内部职业素质培训, 实现员工与企业的共同成长 3 供应商 经销商和消费者权益保护 品质第一 恪守诚信 是公司永恒的经营理念, 公司把与供应商 客户和消费者的互惠共赢关系, 作为公司经营的基础 ; 公司以提供安全有效的药品, 作为服务大众的原则 公司近十多年的发展, 与各供应商 经销商的合同均履约良好, 各方的权益都得到了应有的保 43

44 护 公司的产品, 特别是 牌止咳宝片, 更是深受咳嗽患者的好评, 并为此写来了感 人肺腑的感谢信 由于公司的诚信经营, 连续多年被工商行政管理部门评为 守合同重信用企业 4 药品质量管理药品作为特殊商品, 与人民群众健康密切相关, 产品质量尤为重要 公司自成立以来一贯高度重视产品质量, 严格按照 GMP 的规范执行, 在采购 验收 储存 领用 生产 检验 发运等流程中, 均建立了严格的质量控制体系, 来保证公司产品质量 目前已形成了由质量检验管理 生产质量控制管理 产品稳定性及用户反馈信息管理 GMP 培训等组成的一整套完善的质量管理体系, 目前建立有 企业质量方针和质量目标管理制度 质量风险管理制度 质量分析会议管理规程 生产过程质量监控管理制度 药品不良反应报告和监控管理制度 经销商管理制度 等质量安全保障机制, 通过执行严格的质量标准, 实施严格的质量控制措施, 保证了产品的质量安全 5 环境保护与可持续发展公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容, 注重履行企业环境保护的职责 公司在生产和管理中注重和贯彻环境保护, 加强对污染源头的控制 ; 加大对环保设施 设备的投入, 保证了环保治理设施正常运行和污水处理达标排放 公司制定有污染治理的管理目标, 并层层分解, 落实到人, 将三废排放总量纳入各级人员经济责任制考核, 定期进行检查和考评, 从内部管理上控制和减少公司生产经营对环境的影响 公司通过持续不断的产品创新和技术革新, 通过细化生产工艺, 加大工艺改进, 大大降低了能耗和污染 6 参与社会公益, 履行社会责任多年来, 公司积极参与社会公益事业, 认真履行社会责任 公司对地方教育 文化 科学 卫生 就业等方面给予了必要的支持, 公司关爱社会弱势群体, 为共建和谐社会积极承担社会责任 ; 公司依法纳税, 促进了当地的经济建设和社会发展 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 44

45 是 公司或子 公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污 染物排放 标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排放 情况 广东省地 方标准 台山市新宁制药有限公司 COD 经厂区污水站处理排入潭江 HD 废水处理站排放口 <100mg/ L 水污染物排放限值 (DB44/ ) 第二时段 t 3.285t/a 无 一级排放 标准 广东省地 方标准 台山市新宁制药有限公司 氨氮 经厂区污水站处理排入潭江 HD 废水处理站排放口 <10mg/L 水污染物排放限值 (DB44/ ) 第二时段 t 0.517t/a 无 一级排放 标准 广东省地 方标准 锅炉大 台山市新宁制药有限公司 烟尘达标直排 1 锅炉废气排放口 30mg/m3 气污染物排放标准 (DB44/ t 0.596t/a 无 )A 区标 准 广东省地 方标准 台山市新宁制药有限公司 二氧化硫达标直排 1 锅炉废气排放口 50mg/m3 锅炉大气污染物排放标 t 0.694t/a 无 准 (DB44/ 45

46 )A 区标 准 广东省地 方标准 锅炉大 台山市新 宁制药有 限公司 氮氧化物达标直排 1 锅炉废气 排放口 300mg/m 3 气污染物排放标准 (DB44/ t 8.618t/a 无 )A 区标 准 防治污染设施的建设和运行情况 公司及子公司自成立以来, 注重持续加强工艺技术改进, 对生产过程进行有效控制, 并不断加大环保 投入, 减少资源消耗和环境污染 一 废水处理方面 : 1 公司生产经营过程中产生的废水主要来源于中药提取车间 制剂车间 公用工程产生的生产废水及办公 后勤等产生的生活废水, 公司目前建有处理能力为 240 吨 / 天的废水处理站, 采用好氧生物处理法的废水治理设施工艺, 废水经处理后达标排放 2 子公司生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间 公用工程产生的生产废水, 子公司建有处理能力为 1500 吨 / 天的废水处理站, 其中无机废水处理池采用中和混凝沉淀法的废水处理工艺, 有机废水处理池采用厌氧 + 接触氧化的废水处理工艺, 废水经处理后达标排放 二 废气处理方面 : 公司及子公司生产经营过程中产生的废气主要为锅炉燃料产生的烟气 公司及子公司设有锅炉烟气除 尘脱硫处理系统, 采用双碱法脱硫的废气处理工艺, 废气的排放浓度达到排放标准 三 一般工业固体废物和危险废物处理方面 : 公司及子公司生产经营过程中主要的一般工业固体废物包括中药废渣 废水处理污泥 生活垃圾和灰渣等, 危险废物主要为接触药物的包装废弃物 ( 废胶袋 ) 废药物和药品等 其中, 一般工业固体废物由环卫部门处理, 危险废物委托具有处理处置危险废物的特许经营机构进行处置, 符合国家相关要求 四 噪声处理方面 : 公司及子公司生产经营过程中产生的噪声污染源主要是机械设备运转时的固有声音 公司主要采取选 46

47 用低噪音设备, 例如空调冷水机组 空气压缩机组等设备安装消音器和隔音吸音板 ; 在建筑结构装修上采用机房隔音设计, 设备管道安装设置缓冲装置 橡胶减振垫等措施, 使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准以下 以上废水处理 废气处理 一般工业固体废物和危险废物处理 噪声防治等均符合国家环保相关规定及标准 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 1 公司建设项目已通过相关环保部门环评审查, 取得了环评批复文件 2 特一药业已取得编号为 的 广东省污染物排放许可证 ; 新宁制药已取得编号为 的 广东省污染物排放许可证 ; 海力制药已取得编号为 G A 的 排放污染物许可证 突发环境事件应急预案 1. 总则 1.1 编制目的建立健全公司突发环境事件的应急机制, 提高企业应对突发性环境事件的能力, 最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失, 坚持以人为本, 保障公众安全, 维护社会稳定, 促进经济社会全面 协调 可持续发展 1.2 编制依据 (1) 中华人民共和国环境保护法 (2) 中华人民共和国水污染防治法 (3) 中华人民共和国大气污染防治法 (4) 中华人民共和国固体废物污染防治法 (5) 危险化学品安全管理条例 (2011 修订 ) (6) 报告环境污染与破坏事故暂行办法 ( 试行 2006) (7) 突发环境事件应急监测技术规范 (HJ ) (8) 广东省突发环境事件应急预案技术评估指南 ( 试行 ) (9) 关于广东台城制药股份有限公司止咳宝片生产线扩建项目环境影响报告书的审查意见 江环审 号 1.3 适用范围本预案适用于公司管辖范围内所有发生或可能发生的环境污染事件预防及应急处理 47

48 2. 公司基本情况公司位于广东省台山市台城镇北坑工业园内, 厂区占地面积 平方米, 建筑面积 平方米, 道路用地面积 平方米, 绿化面积 平方米, 环境整洁 公司附近主要为工业区, 无重要水体 机场 文物古迹 自然保护区和重要军事设施等特殊保护对象, 与居民点等敏感点距离较远 公司为药品制剂生产企业, 现有生产剂型片剂 胶囊剂 散剂 茶剂 颗粒剂 乳膏剂 口服溶液剂 糖浆剂 中药材前处理和提取等 制剂生产车间生产环境为洁净厂房, 生产过程未改变物料的化学性质, 不会产生二次污染物 ; 而中药材前处理和提取车间, 生产过程使用液体危险化学品 : 乙醇 乙醇由专用槽车运输至公司酒精罐区的储罐中, 然后通过管路输送至生产车间使用 乙醇在贮存 输送和使用过程中如遇储罐 管路 阀门泄漏或物料发生火灾 爆炸以及其他意外情况发生, 存在着环境污染事故发生的危险 3. 危险目标乙醇 3.1 理化性质无色透明 易燃易挥发 具有特殊香味的液体 溶于水 甲醇 乙醚和氯仿 能溶解许多有机化学和若干无机化合物 具有吸湿性 能与水形成共沸混合物 蒸气与空气形成爆炸性混合物, 爆炸极限 3.3%~19.0%( 体积 ) 无水乙醇相对密度 熔点 沸点 折射率 闪点 毒性有毒, 蒸气很容易经粘膜吸收, 可经口腔, 胃壁粘膜 肠吸收而迅速呈现出醇的作用 ( 醉意 ) 这种吸收速度与醇的浓度成正比 大量饮用烈性酒能引起胃炎, 使中枢神经麻痹, 酒醉后可出现行走蹒跚, 神志不清, 甚至引起肝病及肝硬变, 直至引起胰腺疾病 乙醇中毒症状, 因人而异, 差别很大 3.3 危险特性易燃, 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物, 遇明火 高热能引起燃烧爆炸 与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧 在火场中, 受热的容器有爆炸危险 其蒸气比空气重, 能在较低处扩散到相当远的地方, 遇火源会着火回燃 3.4 急救皮肤接触 : 脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤 眼睛接触 : 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗 就医 48

49 吸入 : 迅速脱离现场至空气新鲜处 保持呼吸道通畅 如呼吸困难, 给输氧 如呼吸停止, 立即进行人工呼吸 就医 食入 : 饮足量温水, 催吐 就医 3.5 防护措施空气中浓度较高时, 应该佩戴自吸过滤式防尘口罩 必要时, 建议佩戴自给式呼吸器 3.6 工作场所空气中最高容许浓度 1900mg/m 储运 : 储存于阴凉通风处, 防热 防火 防晒 3.8 存储地点 : 酒精罐区储罐 3.9 环境危害 : 泄漏容易对水造成污染, 散发后, 对大气也有污染 4. 组织指挥与职责 4.1 指挥机构公司设立突发环境事件应急救援领导小组, 负责组织实施事故应急救援工作 应急救援领导小组由以下人员组成 : 组 长 : 总经理 副组长 : 生产副总经理 成 员 : 综合办公室 设备动力部 生产技术部 质量管理部 物料管理部 财务部等部门领导组成 内部电话 :( 内线 ) 总经理 生产副总经理 综合办公室 综合办公室主任 设备动力部经理 生产技术部经理 质量管理部经理 物料管理部经理 财务部经理 应急救援系统组成及职责 指挥部发生重大危险化学品事故时, 以应急救援领导小组为基础, 成立突发性环境污染事故应急救援指挥部, 负责公司应急救援工作的组织和指挥, 指挥部设在综合办公室 生产副总经理任总指挥, 综合办公室主任任副总指挥 如总指挥不在现场时, 由副总指挥全权负责应急救援工作 副总指挥不在现场时, 由总指挥授权一名成员临时担任指挥协调工作 应急救援队伍 49

50 公司各职能部门 车间和全体员工, 都有负有应急救援的责任 应急救援队伍是事故应急救援的骨干力量, 担负着公司突发性环境污染事故的救援和处置工作 1 现场应急处置队 : 由公司质量管理部人员组成 负责人 : 质量管理部经理 负责事故发生后针对土壤 水 空气的检验 监测和处理工作, 直至符合国家环境保护标准 2 抢险抢修队 : 由公司设备动力部人员组成 负责人 : 设备动力部经理 担负抢险抢修 现场清理工作 3 消防队 : 由公司义务消防员组成 负责人 : 设备动力部经理 担负灭火 疏散可燃物料 4 物资供应队 : 由公司物料管理部及后勤人员组成 负责人 : 物料管理部经理 担负事故抢险抢修所需物资的供应任务 ; 事故抢险抢修所需物资和其他急运物资的运输任务 5 疏散引导队 : 由各车间班组长组成 负责人 : 生产技术部经理, 各车间主任协助 担负组织指挥员工疏散 6 联络救护队 : 由综合办公室人员组成 负责人 : 综合办公室主任 担负事故过程中受伤人员的初步救护处理 转送 120 急救中心等工作 保持指挥部与各应急救援队的通讯联络畅通, 同时, 要保持与外部相关机构的联络畅通 环境污染事故发生后, 负责向上级环境保护部门根据事件的发展及处理情况随时报告污染事件的初报 续报及处理结果报告 5. 应急响应 5.1 应急救援领导小组成员接到突发性事件后, 立即向总指挥汇报处理 总指挥接报后, 确定是否启动相应的应急救援预案 5.2 在启动应急救援预案后, 指挥部通过各自途径通知各应急救援队和公司员工, 让他们了解公司发生的事故或紧急情况, 动员应急救援人员立即采取行动, 并提醒其他无关人员采取进入安全避难地点 转移到安全地点 或撤离公司等防护行动 5.3 突发性事件发生后, 应急救援领导小组及有关部门, 负责组织对突发性事件进行调查处理, 通过对突发性事件调查 现场勘验, 采取控制措施等, 对危害程度做出评估 5.4 突发性事件发生后, 在进行事件调查和现场处理的同时应立即将突发性事件所致的伤员送往医院 组织人员保护现场, 采取疏散 隔离等措施, 并解决撤离人员及工作人员的食 宿安排 6. 应急处置 50

51 6.1 对于常见的异常情况处置参见以下要求 泄漏 : 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区, 并进行隔离, 严格限制出入 ; 切断火源 建议应急处理 人员戴自给正式呼吸器, 穿消防护服 不要直接接触泄漏物 尽可能切断泄漏源, 防止进入下水道 排洪 沟等限制性空间 小量泄漏 : 用砂土或其它不燃材料吸附或吸收 也可以用大量水冲洗, 洗液稀释后放入 废水系统 大量泄漏 : 构筑围堤或挖坑收容 ; 用泡沫覆盖, 降低蒸气灾害 用防爆泵转移至槽车或专用收 集器内 火灾 : 如发生初期火灾, 可以充分利用岗位配置的灭火器材或消水栓等进行扑救, 要注意防范触电 灭火人员必须保证自身和他人安全 爆炸 : 如发生爆炸, 首先确定爆炸设备 部位 可能伤害人员, 并摸清是否可能发生次生爆炸 是 否发生火灾 要尽快采取措施关闭爆炸部位相关的物料管路, 切断危险物质的补给 监测和消除 由质量管理部负责对事故产生的危害进行监测, 同时针对土壤 水 空气采取隔离 收集和清除的方 法直至符合事故前的环境保护标准 7. 应急结束 在充分评估危险和应急救援情况的基础上, 经指挥部批准, 由现场总指挥决定应急结束 事故处理结 束后, 相关部门组织力量进行抢修, 尽早恢复生产 综合办公室主任组织事故调查 责任分析 制定防范 措施并形成调查报告上报应急救援领导小组 总结经验教训, 教育职工 8. 应急救援保障 应急物资名称 数量 存放地点 灭火器 ( 具 ) 若干 微型消防站 消防水枪 ( 支 ) 若干 微型消防站 消防水带 ( 盘 ) 若干 微型消防站 消防头盔 ( 顶 ) 若干 微型消防站 灭火防护服 ( 套 ) 若干 微型消防站 灭火防护靴 ( 双 ) 若干 微型消防站 外线电话 ( 部 ) 1 微型消防站 手持对讲机 ( 台 ) 3 微型消防站 安全绳 ( 条 ) 若干 微型消防站 防毒面具 ( 具 ) 若干 微型消防站 51

52 消防手套 ( 双 ) 若干 微型消防站 消防斧 ( 把 ) 若干 微型消防站 急救药箱 ( 个 ) 2 微型消防站 干粉灭火器 ( 个 ) 125 车间及仓库 石灰粉 若干袋 环保物资储备室 木糠 若干袋 环保物资储备室 活性炭 若干袋 环保物资储备室 9. 演练计划 结合安全生产事故应急演练工作, 每年进行一次突发环境事件应急演练 演练时, 积极邀请公安 消 防 安监 环保部门的工作人员进行指导 环境自行监测方案公司已编制有 环境自行监测方案, 按照制定的方案, 安排专人每天对排放的污染物进行自行监测 ; 按照环评等规定, 委托有资质的第三方检测机构对排放的污染物进行定期监测, 保证了污染物的稳定达标排放 其他应当公开的环境信息 不适用 其他环保相关信息 不适用 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 52

53 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 87,092, % ,753,1 25-5,753, ,339, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 87,092, % ,753,1 25-5,753, ,339, % 其中 : 境内法人持股 % % 境内自然人持股 87,092, % ,753,1 25-5,753, ,339, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 112,907, % ,654,2 08 6,654, ,56 1, % 1 人民币普通股 112,907, % ,654,2 08 6,654, ,56 1, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 200,000, % , , ,90 1, % 股份变动的原因 适用 不适用 可转换公司债券债权人转股导致公司股份总数增加 股份变动的批准情况 适用 不适用 53

54 公司 2017 年公开发行可转换公司债券系列议案已经公司第三届董事会第十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过 股份变动的过户情况 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 许丹青 46,575, ,575,000 高管锁定股 依据证监会 深 交所规定执行 许为高 24,400,000 5,770, ,630,000 高管锁定股, 其中本期解除 限售的 5,770,000 股为解除 质押锁定 依据证监会 深 交所规定执行 许松青 15,525, ,525,000 高管锁定股 陈习良 300, ,000 高管锁定股 刘广涛 112,500 28, ,375 高管锁定股 依据证监会 深交所规定执行依据证监会 深交所规定执行依据证监会 深交所规定执行 杜永春 67, ,500 90,000 陈光廷 67, ,500 90,000 高管锁定股, 其中因公司监事会换届, 杜永春离任导致本期限售股数增加高管锁定股, 其中因公司监事会换届, 陈光廷离任导致本期限售股数增加 依据证监会 深交所规定执行依据证监会 深交所规定执行 黄燕玲 45, ,000 高管锁定股 依据证监会 深 交所规定执行 合计 87,092,500 5,798,125 45,000 81,339,

55 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 报告期内, 因可转换公司债券债权人转股, 公司股份总数由 200,000,000 股增加至 200,901,083 股 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 年度报告披 报告期末普 通股股东总 数 18,508 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 18,167 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 8) 0 露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 )( 参 0 见注 8) 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期 末持股 数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 许丹青境内自然人 30.91% 62,100, ,575, ,525, 000 质押 61,500,000 许为高境内自然人 12.36% 24,840, ,630, 000 6,210,0 00 许松青境内自然人 10.30% 20,700, ,525, 000 5,175,0 00 质押 19,700,000 许丽芳境内自然人 6.75% 13,560, ,560, 000 质押 12,800,000 许恒青境内自然人 3.78% 7,600,0 00-6,200, ,600,

56 余健昌境内自然人 1.99% 4,000,0 00 4,000, ,000,0 00 陈莎莉境内自然人 1.10% 2,200,0 00 2,200, ,200,0 00 陈浩俊境内自然人 0.90% 1,803,6 89 1,803, ,803,6 89 黄远群境内自然人 0.79% 1,596, , ,596,5 00 詹志武境内自然人 0.77% 1,548,3 01 1,548, ,548,3 01 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) ( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 无上述股东中许丹青 许为高 许松青 许恒青和许丽芳之间存在关联关系, 为同一家族成员, 其中 : 许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系, 许丹青先生 许松青先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子 未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 许丹青 15,525,000 人民币普通股 15,525,000 许丽芳 13,560,000 人民币普通股 13,560,000 许恒青 7,600,000 人民币普通股 7,600,000 许为高 6,210,000 人民币普通股 6,210,000 许松青 5,175,000 人民币普通股 5,175,000 余健昌 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 陈莎莉 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 陈浩俊 1,803,689 人民币普通股 1,803,689 黄远群 1,596,500 人民币普通股 1,596,500 詹志武 1,548,301 人民币普通股 1,548,301 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 上述股东中许丹青 许为高 许松青 许恒青和许丽芳之间存在关联关系, 为同一家族成员, 其中 : 许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系, 许丹青先生 许松青先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子 未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人 56

57 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 许丹青 中国 否 许为高 中国 否 许松青 中国 否 许恒青 中国 否 许丽芳 中国 否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 许丹青任公司董事长 总经理 ; 许为高任公司董事 ; 许松青任公司副董事长 副总经理 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质 : 境内自然人 实际控制人类型 : 自然人 实际控制人姓名与实际控制人关系国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 许丹青 本人 中国 否 许为高 本人 中国 否 许松青 本人 中国 否 许恒青 本人 中国 否 许丽芳 本人 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外 上市公司情况 许丹青任公司董事长 总经理 ; 许为高任公司董事 ; 许松青任公司副董事长 副总经理 无 57

58 许丹青许为高许松青许恒青许丽芳 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 30.91% 12.36% 10.30% 6.75% 3.78% 特一药业集团股份有限公司 64.10% 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 58

59 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 59

60 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持股份数量 ( 股 ) 其他增 减变动 ( 股 ) 期末持 股数 ( 股 ) 许丹青 董事 长 总 经理 现任男 年 06 月 15 日 2021 年 11 月 27 日 62,100, ,100, 000 许为高董事现任男 年 06 月 15 日 2021 年 11 月 27 日 24,840, ,840, 000 许松青 副董事长 副总经理 现任男 年 06 月 15 日 2021 年 11 月 27 日 20,700, ,700, 000 董事 陈习良 财务总监 董事会秘 现任男 年 06 月 15 日 2021 年 11 月 27 日 400, ,00 0 书 杨小龙 独立董事 离任男 年 11 月 30 日 2018 年 11 月 27 日 尹荔松 独立董事 离任男 年 10 月 24 日 2018 年 11 月 27 日 卢北京 独立董事 现任男 年 11 月 27 日 2021 年 11 月 27 日 曹艳铭 独立董事 任免女 年 11 月 27 日 2021 年 11 月 27 日 李桂生 独立董事 任免男 年 11 月 27 日 2021 年 11 月 27 日 杜永春监事会离任男 年 2018 年 90, ,000 60

61 主席 06 月 11 月 日 日 2009 年 2018 年 陈光廷监事离任男 月 11 月 27 90, , 日 日 黄小兵 职工监事 现任男 年 05 月 15 日 2021 年 11 月 27 日 张名坚 监事会主席 任免男 年 11 月 27 日 2021 年 11 月 27 日 年 2021 年 伍伟成监事任免男 月 月 日 日 刘广涛 副总经理 离任男 年 06 月 15 日 2018 年 03 月 12 日 112, ,500 黄燕玲 副总经理 现任女 年 11 月 30 日 2021 年 11 月 27 日 60, ,000 张用钊 副总经理 现任男 年 11 月 30 日 2021 年 11 月 27 日 张清民 副总经理 现任男 年 03 月 27 日 2021 年 11 月 27 日 龙向辉 副总经理 任免男 年 08 月 08 日 2021 年 11 月 27 日 合计 ,39 2, ,39 2,500 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 杨小龙 独立董事 任期满离任 2018 年 11 月 27 日 任期满离任 尹荔松 独立董事 任期满离任 2018 年 11 月 27 日 任期满离任 杜永春 监事会主席 任期满离任 2018 年 11 月 27 日 任期满离任 61

62 陈光廷监事任期满离任 2018 年 11 月 27 日任期满离任 刘广涛高级管理人员离任 2018 年 03 月 12 日因年龄原因辞去公司副总经理职务 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责许丹青 :EMBA 长期从事药材贸易等业务, 曾任正天药业董事长 总经理, 台城制药有限公司董事 总经理等职务 现任特一药业集团股份有限公司董事长 总经理, 同时兼任广东省医药行业协会理事 江门市企业联合会常务副会长和台山市第十五届人民代表大会常务委员, 并于 2011 年 12 月被广东省医药行业协会评为 广东省医药行业著名企业家 许为高 : 长期从事药材贸易等业务, 曾任正天药业董事 台城制药有限公司董事长等职务 现任特一药业集团股份有限公司董事, 兼任普宁市医药协会名誉会长 许松青 : 大专学历 长期从事药材贸易等业务, 曾任台城制药有限公司公司董事 副总经理等职务 现任特一药业集团股份有限公司副董事长及副总经理 陈习良 : 研究生学历, 会计师 曾任湖北省京山县粮食局审计员 台城制药有限公司财务总监 现任特一药业集团股份有限公司董事 财务总监及董事会秘书 卢北京 :1983 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生学历 先后在广东君言律师事务所 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所 招商致远资本投资有限公司担任授薪律师 有限合伙人 合规负责人, 主要从事 IPO 并购重组等证券法律业务; 现任深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理, 特一药业集团股份有限公司及金雅豪精密金属科技 ( 深圳 ) 股份有限公司独立董事 曹艳铭 : 研究生学历, 注册会计师 现任山西财经大学讲师 工作期间, 在国家级 省部级刊物以及经过 ISTP 等检索的国际会议发表专业学术论文 12 篇, 主持或参与完成国家级 省级科研课题 4 项, 主持编写和参编专业教材 5 部 李桂生 : 研究生学历, 经济学硕士 大学讲师 自 1998 年以来任教于五邑大学, 现为美国亚利桑那州 玛利科巴大学访问学者 张名坚 : 本科学历, 药学中级工程师 2008 年 7 月至今在特一药业集团股份公司工作 自 2016 年 9 月至今担任特一药业集团股份有限公司质量管理部副经理 伍伟成 : 大专学历, 制药中级工程师 曾任台城有限工艺员 工艺技术室主任 现任特一药业集团股份有限公司科技发展部工艺技术室主任 黄小兵 : 大专学历, 曾任台山市外经贸易有限公司部门经理 台城制药有限公司销售部业务人员 现 62

63 任特一药业集团股份有限公司职工代表监事和市场营销部业务人员 黄燕玲 : 本科学历, 工程师 曾任广东邦民制药厂有限公司品质部部长 生产部经理, 台城有限生产技术部经理 GMP 办公室主任 自 2009 年 6 月开始担任本公司生产技术部经理和 GMP 办公室主任 现担任本公司副总经理 张用钊 : 本科学历, 工程师 曾在广西北海蓝海洋生物制药有限责任公司负责工艺技术工作, 自 2005 年 12 月开始在本公司工作,2010 年 7 月担任本公司质量管理部副经理 现担任本公司副总经理 张清民 : 研究生学历, 制药高级工程师 曾任广东新南方集团总裁助理 广东新南方青蒿药业有限公司总经理 广州中医药大学大药房有限公司总经理 广州中医药大学科技产业园总经理 广东罗浮山国药股份有限公司总经理 / 副总经理 / 质量授权人等, 在工作期间, 曾发表论文 34 篇及药学专著 2 本 现担任本公司副总经理 龙向辉 : 大专学历, 曾先后担任江西汇仁药业有限公司大区经理 葵花药业集团股份有限公司新医疗 诊疗事业部总经理 现担任本公司副总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是 否领取报酬津 贴 许丹青广东省医药行业协会理事 2004 年 07 月 23 日 许丹青 江门市企业联合会 常务副会 长 2011 年 12 月 01 日 许丹青台山市第十五届人民代表大会常务委员 许为高普宁市医药协会名誉会长 卢北京深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理 卢北京 金雅豪精密金属科技 ( 深圳 ) 股份有限公 司 独立董事 曹艳铭 山西财经大学 讲师 李桂生 五邑大学 讲师 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 63

64 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 : 根据公司 章程 的有关规定, 董事 监事的报酬由股东大会决定, 高级管理人员的报酬由董事会决定 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 : 参照同行业和本地区上市公司工资水平, 结合公司实际情况, 根据绩效考核情况最终确定其报酬 董事 监事和高级管理人员报酬支付情况 :2018 年度, 公司支付董事 监事和高级管理人员报酬为 万元 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 许丹青 许松青 陈习良 董事长 总经理副董事长 副总经理董事 董事会秘书 财务总监 男 50 现任 否 男 49 现任 否 男 47 现任 否 许为高 董事 男 83 现任 0 否 杨小龙 独立董事 男 54 离任 6.6 否 尹荔松 独立董事 男 48 离任 6.6 否 卢北京 独立董事 男 36 现任 7.2 否 曹艳铭 独立董事 女 47 现任 0.68 否 李桂生 独立董事 男 46 现任 0.68 否 杜永春 监事会主席 男 40 离任 否 陈光廷 监事 男 48 离任 否 黄小兵 职工监事 男 47 现任 否 张名坚 监事会主席 男 36 现任 9.84 否 伍伟成 监事 男 50 现任 9.93 否 黄燕玲 副总经理 女 57 现任 否 张用钊 副总经理 男 37 现任 否 张清民 副总经理 男 56 现任 否 龙向辉 副总经理 男 41 现任 16.5 否 64

65 合计 公司董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 635 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 645 在职员工的数量合计 ( 人 ) 1,280 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 1,280 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 725 销售人员 132 技术人员 277 财务人员 35 行政人员 83 其他人员 28 合计 1,280 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士 7 本科 165 大专 252 大专以下 856 合计 1,280 2 薪酬政策 公司建立了完善的薪酬管理制度及健全的激励机制 ; 逐步提高社会保险及住房公积金等员工福利覆盖率 同时, 通过合理确定薪酬结构, 建立长期激励计划, 将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来, 努力营造吸引人才 留住人才 鼓励人才脱颖而出的机制和环境, 吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务 继续改善公司的工作生活环境, 增强员工对企业的认同感和满意度, 为员工提供越来越多的晋升平 65