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1 金融期货 观点和操作建议 宏观 : 国际方面, 美联储 1 月会议纪要显示, 决策者广泛认同在 2019 年结束缩表, 同时表示不确定今年是否会再度加息 国内方面, 李克强在国务院常务会议上表示, 稳健的货币政策没有变, 也不会变, 坚决不搞 大水漫灌 ; 降准信号发出后, 社会融资总规模上升幅度表面看比较大, 但其中主要是票据融资 短期贷款上升比较快, 这不仅有可能造成 套利 和资金 空转 等行为, 而且可能会带来新的潜在风险 ; 相关部门要认真分析研究今年以来实体经济和中小微企业实际贷款的变化情况, 要吃准 问题, 采取有针对性的措施 股指 : 周三股指期货窄幅震荡小幅上行 盘面上看, 近两日大盘在高位滞涨, 两市成交近 5000 亿元, 较上日 6000 亿元有所收窄, 北上资金连续 16 日净流入, 今日净流入超 47 亿元 后市以震荡筑底为主, 大盘反弹压力在 2800 点一线, 支撑位在 2440 点一线, 目前大盘继续震荡筑底概率大 建议前期空单止损, 暂时离场观望 国债 : 周三国债期货震荡收红 现券收益率小幅下行 1-2BP 资金面整体偏松 近期股债跷跷板效应明显, 债市短期仍将维持震荡格局 后市重点关注通胀压力 汇率变化及央行操作, 建议投资者逢低做多,T1906 合约多单 97 止损, TF1906 合约多单 99 止损,TS1906 合约多单 100 止损 注意换月 一 行情回顾 图 1: 行情走势图 1 请务必参阅报告正文后的重要声明

2 数据来源 :wind 国元期货 二 现货市场 股票市场 主要指数收盘价成交额 ( 亿元 ) 日涨跌点日涨跌幅 上证综指 2,761 2, % 深证成指 8,473 2, % 创业板 1, % SH 2, % SH 3,452 1, % SH 4, % 银行间国债到期收益率 期限利率 (%) 日涨跌 (bp) 3m y 请务必参阅报告正文后的重要声明

3 2y y y y y 货币市场利率 期限利率 (%) 日涨跌 (bp) FR FR FR Shibor O/N Shibor 1W Shibor 2W R007( 日加权 ) 三 信息资讯 股票 1 据澎湃, 科创板配套规则的公开征求意见期正式截止 各家券商已经着手进行了项目储备工作, 但目前仍未进入倒计时阶段, 还在等待交易所的统一 3 请务必参阅报告正文后的重要声明

4 部署 当前层级的规则征求意见将会在本月底前正式结束, 下一步, 针对科创板上市的行业指引 申请材料格式指引如招股书编报规则 战略配售细则等细化的指引文件将会陆续出台 2 据央行主管金融时报, 央行有关部门负责人 :1 月份票据融资显著增加, 支持了实体经济, 特别是小微企业 ; 个别企业通过票据贴现和结构性存款套利, 只是短期的少数行为, 不是票据融资增加的主要原因 3 据中国证券网, 最新数据显示, 股票多头策略私募加仓的情况已达到近 3 年最猛的状态 目前加仓的私募不在少数 其中, 高毅资产今年以来更是连发 10 只产品加速布局 债券 1 财政部发行两期国债需求尚可, 财政部发行 2 年期国债中标利率 2.44%, 边际利率 2.49%, 全场倍数 2.27, 边际倍数 5.78; 续发 5 年期国债中标利率 %, 边际利率 %, 全场倍数 2.47, 边际倍数 农发行增发三期金融债需求尚可, 农发行增发 1 年期金融债中标利率 %, 全场倍数 2.89; 增发 7 年期金融债中标利率 %, 全场倍数 2.79; 增发 10 年期金融债中标利率 %, 全场倍数 广东 5 年 10 年期一般地方债中标利率 3.14% 3.34%, 较下限上浮 25bp, 投标倍数分别为 广东 5 年期发行人选择权 (3+2) 5 年期 7 年期土地储备专项债投标倍数分别为 , 中标利率分别为 3.14% 4 请务必参阅报告正文后的重要声明

5 3.14% 3.3%, 均较下限上浮 25bp;10 年期棚改专项债投标倍数 21.45, 中标利率 3.34%, 较下限上浮 25bp 广东 年期普通专项地方债投标倍数分别为 , 中标利率分别为 3.14% 3.3% 3.34% 3.65% 3.68% 4 央行于周三开展 2019 年第一期央行票据互换 (CBS) 操作, 本期操作量为 15 亿元, 期限 1 年, 票面利率 2.45% 央行称, 将继续关注银行永续债发行情况, 参考市场状况和一级交易商对 CBS 操作的合理需求, 采用市场化方式审慎平稳地开展 CBS 操作 5 央行公开市场周三开展 200 亿元 7 天期逆回购操作, 因当日无到期逆回购, 实现净投放 200 亿元 Shibor 全线下跌,7 天期跌 2.1bp 报 2.377% 四 基差与价差 图 2: 股指期货基差 沪深 300 主力合约基差 上证 50 主力合约基差 5 请务必参阅报告正文后的重要声明

6 数据来源 :Wind, 国元期货 数据来源 :Wind, 国元期货 中证 500 主力合约基差 数据来源 :Wind, 国元期货 6 请务必参阅报告正文后的重要声明

7 重要声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料, 国元期货力求准确可靠, 但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 据此投资, 责任自负 本报告不构成个人投资建议, 也没有考虑到个别客户特殊的投资目标 财务状况或需要 客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况 联系我们全国统一客服电话 : 国元期货总部地址 : 北京东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 B 座 21 层电话 : 传真 : 合肥分公司地址 : 合肥市金寨路 329 号国轩凯旋大厦 4 层 ( 合肥师范学院旁 ) 电话 : 福建分公司地址 : 福建省厦门市思明区莲岳路 1 号 2204 室之 01 室 ( 即磐基商务楼 2501 室 ) 电话 : 通辽营业部地址 : 内蒙古通辽市科尔沁区建国路 37 号 ( 世基大厦 12 层西侧 ) 电话 : 传真 : 大连营业部地址 : 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号国际金融中心 A 座期货大厦 B 电话 : 传真 : 青岛营业部地址 : 青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 9 层 901 室电话 , 传真 郑州营业部地址 : 郑州市未来路与纬四路交叉口未来大厦 1410 室电话 : / 上海营业部地址 : 上海浦东新区松林路 300 号期货大厦 2002 室电话 : 传真 : 合肥营业部地址 : 合肥市金寨路 329 号国轩凯旋大厦 4 层 ( 合肥师范学院旁 ) 电话 : 传真 : 宝鸡营业部地址 : 陕西省宝鸡市金台区陈仓园金九商务楼 9 层 室电话 : 北京业务总部地址 : 北京东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 B 座 9 层电话 : 合肥金寨路营业部地址 : 安徽省合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 A 座六楼电话 : 传真 : 西安营业部地址 : 陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场西塔 6 层 06 室电话 : 重庆营业部地址 : 重庆市江北区观音桥步行街 2 号融恒盈嘉时代广场 14-6 电话 : 厦门营业部地址 : 厦门市思明区莲岳路 1 号 1604 室 08 室电话 : 深圳营业部地址 : 深圳市福田区百花二路 48 号二楼电话 : 唐山营业部地址 : 河北省唐山市路北区北新西道 24 号中环商务 20 层 室电话 : 龙岩营业部地址 : 厦门市思明区莲岳路 1 号磐基商务楼 2501 单元电话 : 传真 : 杭州营业部地址 : 浙江省杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际大厦 4 号楼 22 层电话 : 请务必参阅报告正文后的重要声明

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债券定期报告模板 2018.9.3 贵金属策略周报 贵金属策略研究员 国元期货研究咨询 / 贵金属策略周报 就业数据前, 贵金属反弹预期 张健 报告要点 : 美国 7 月核心 PCE 物价指数符合预期 ; 美国 2 季度 GDP 增长上修, 显示 3 季度经济仍将呈扩张态势 ; 特 电话 :010-84555196 邮箱 : zhangjian@guoyuanqh.com 期货从业资格号 :F3011789 朗普暗示不希望美联储加息提速的意愿

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债券定期报告模板 核心观点及操作建议 原油 : 俄罗斯在油价持续上涨的态势下已经流露出希望恢复产量的意愿, 这令减产前景蒙上阴影 同时 IMF 下调了经济增长预期, 关注对需求的影响 沙特遵守承诺将产量降至 982 万桶 / 日的四年低位, 委内瑞拉产量同样下滑, 构成支撑 原油仍处多头趋势中, 有多单则持有 甲醇 : 现货华东地区报价 2470 元 / 吨,5 月基差 -21 元 江苏化工园区整顿政策对市场短期刺激已消退,

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债券定期报告模板 2018.10.8 贵金属策略周报 贵金属策略研究员 国元期货研究咨询 / 贵金属策略周报 面对非农利空黄金不为所动, 仍反弹预期 报告要点 : 国庆假期最后一天, 中国人民银行发布降准消息, 自 10 月 15 日起央行降准 1 个百分点 ; 美国 9 月非农 张健电话 :010-84555196 邮箱 : zhangjian@guoyuanqh.com 期货从业资格号 :F3011789 新增

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债券定期报告模板 2018.9.3 原油策略月报 能源化工研究员 国元期货研究咨询部 需求大国正减少伊朗进口 张宇鹏 主要结论 : 原油 : 国际市场面临 OPEC 与俄罗斯增产困扰, 但主要需 电话 :010-84555291 邮箱 : zhangyupeng@guoyuanqh.com 期货从业资格号 :F3029289 求大国因伊朗受到制裁而正在减少对其进口, 这将会支 撑市场, 并且美国产量也存在继续调减可能,

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债券定期报告模板 2018.12.17 原油策略周报 能源化工产业链 国元期货研究咨询部 延续震荡等待减产执行效果 主要结论 : 电话 :010-84555291 原油 : OPEC+ 联合减产协议达成过程较为曲折, 市场对其 执行情况预期态度谨慎 加拿大减产 利比亚受国内武 装冲突影响供应, 制裁伊朗的效果以及委内瑞拉的潜在 减产也将影响明年供给 总体来看原油市场基本可以达 相关报告 到平衡, 但需注意减产执行情况的不确定性

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债券定期报告模板 2019.1.14 原油策略周报 能源化工产业链 国元期货研究咨询部 原油反弹告一段落 主要结论 : 电话 :010-84555291 原油 : 短期市场反弹接近尾声, 市场已出现获利回吐 OPEC 12 月产量 出口下滑, 关注今年整体减产执行率 市场长期仍面临宏观经济的不确定性, 中美会谈情况以 及美股运行方向对原油市场扰动较大 目前已处于前期 相关报告 平台压力位, 短期或有调整 做多仍建议等待原油二次

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债券定期报告模板 2018.12.10 贵金属策略周报 贵金属策略研究 国元期货研究咨询 / 贵金属策略周报 加息步伐或放缓, 贵金属震荡反弹 国元期货研究咨询部 报告要点 : 电话 :010-84555196 美国贸易数据暗示特朗普政府旨在缩小贸易逆差的关税相关措施可能无效 中国科技巨头华为的首席财务官被逮捕, 并可能被引渡到美国, 增加了中美谈判结果的不确定性 美国非农就业数据低于预期, 美联储加 息步伐或放缓,

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债券定期报告模板 核心观点及操作建议 原油 : 对于中美贸易谈判结果, 市场相对乐观, 宏观氛围较好 OPEC 1 月减产幅度较大也提振市场信心 委内瑞拉受制裁影响产量及出口大幅下降, 未来需继续跟踪 不过俄罗斯减产速度较缓, 利比亚原油供应有望部分恢复 原油短期或维持强势 甲醇 : 现货华东地区报价 2415 元 / 吨,5 月基差 -69 元 内蒙价格 1920-1950 元 / 吨 短期甲醇库存压力较大, 大连恒力已投产,

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MONTHLY REPORT 月报大连期货市场 市场提要 本月要事 品种运行与价格 交易数据 产业资讯 美国农业部数据办: 大连商品交易所连期货市场DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT主 5 大217 217 年第 4 期总第 138 期 MONTHLY REPORT 月报大连期货市场 CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事 1 217 中国塑料产业大会在杭州举行 2 3 2 活跃黄大豆 2 号期货合约,

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债券定期报告模板 209..2 贵金属策略周报 贵金属策略研究 国元期货研究咨询 / 贵金属策略周报 英国脱欧风云再起, 贵金属调整后介入多单 国元期货研究咨询部 报告要点 : 电话 :00-8455596 英国脱欧风云再起, 推迟谈判及延期脱欧是大概率演进方向 ; 美国就业数据显示就业市场的强劲势头得以维持 ; 金矿巨头出现收购吸引资金介入贵金属板块 ; 世界黄金协会认为金融市场不稳定性 货币政策与美元汇 率走向

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债券定期报告模板 2018.9.17 贵金属策略周报 贵金属策略研究员 国元期货研究咨询 / 贵金属策略周报 8 月宏观数据出炉, 贵金属弱势整理 张健 报告要点 : 美国密歇根大学 9 月消费者信心指数创半年来新 高, 高于市场预期和上月终值 ; 因汽车制造业产量强劲, 电话 :010-84555196 邮箱 : zhangjian@guoyuanqh.com 期货从业资格号 :F3011789 抵消了其它行业低迷的工厂生产状况,

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债券定期报告模板 2018.10.08 原油策略周报 能源化工研究员 国元期货研究咨询部 短期调整不改上行趋势 张宇鹏 主要结论 : 原油 : 电话 :010-84555291 邮箱 : zhangyupeng@guoyuanqh.com 期货从业资格号 :F3029289 欧美股市急剧回落拖累风险资产中原油的价格表现, 这是上周回落的主要驱动因素 但我们认为若不发生系统系风险, 油价驱动将重回其自身基本面因素 制裁伊朗的影响是当下的核心问题,

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债券定期报告模板 G U O Y U A N F U T U R E S R E S E A R C H 内容摘要 黑色周刊 螺纹钢社会库存止跌回升以及贸易战影 响, 导致市场情绪偏空, 短期市场价格 存在回调预期 国元期货研究咨询部 电话 :010-8455 5194 发布日期 : 2018 年 6 月 25 日 铁矿需求存在下跌风险, 市场存在回调 概率 焦炭市场受钢材偏空情绪影响, 市场价 格或将剧烈波动 操作建议

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债券定期报告模板 2018.9.3 黑色品种月报 黑色研究员 国元期货研究咨询部 短期钢材市场价格以回调看待, 铁矿价格呈区间震荡概率较大 主要观点 : 1 钢材市场 : 目前钢材市场基本面保持向好, 环保检查将 导致钢铁产量难以大幅上涨, 钢材供应量或将延续低位运行, 对 曹明电话 :010-84555194 邮箱 : caoming@guoyuanqh.com 期货从业资格号 :F3017695 市场有支撑 期货螺纹钢

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债券定期报告模板 核心观点及操作建议 原油 : OPEC 1 月减产幅度较大使得近日原油走强, 中美贸易谈判结果市场解读相对乐观 委内瑞拉受制裁影响产量及出口大幅下降, 未来需继续跟踪 不过俄罗斯减产速度较缓, 利比亚原油供应有望部分恢复, 欧洲经济增速预期放缓 原油短期或维持强势 甲醇 : 现货华东地区报价 2470 元 / 吨,5 月基差 -73 元 内蒙价格 1900-1950 元 / 吨 短期甲醇库存压力较大,

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债券定期报告模板 2018.11.26 贵金属策略周报 贵金属策略研究 国元期货研究咨询 / 贵金属策略周报 消息面平淡, 贵金属震荡 国元期货研究咨询部 报告要点 : 电话 :010-84555196 美国 10 月新屋开工总数录得增长 ; 上周初请失业金刷新 4 个月以来新高 ; 美联储加息增加了借贷成本, 使得房地产市场承压 ;11 月 Markit 制造业 PMI 初值低于前值和预期 ; 英国与欧盟原则上就英国脱欧后双方未

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黑色定期报告模板 G U O Y U A N F U T U R E S R E S E A R C H 内容摘要 6 月份黑色月刊 房地产及制造行业运行平稳, 钢材市场 基本面稳定, 需求淡季因素导致市场信 心偏空 [table_invest] 铁矿基本面相对平衡, 环保检查导致市 场信心不足 国元期货研究咨询部 电话 :010-8455 5194 操作建议 : 螺纹钢及铁矿石短期延续区 间内高抛低吸策略操作 发布日期

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债券定期报告模板 209.3.8 贵金属策略周报 贵金属策略研究 国元期货研究咨询 / 贵金属策略周报 美元波动加剧, 黄金表现温和 国元期货研究咨询部 报告要点 : 电话 :00-8455596 当前美国经济状况良好, 不存在通胀压力, 这意味着美联储可以在加息的问题上采取 耐心 和 等等看 的立场 贸易战 全球经济增长放缓等不利因素正在拖累美国制造业, 劳动力市场趋紧, 消费者对未来预期较 为乐观 英首相采取避免任何迫使其下台的行动

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债券定期报告模板 2018.12.17 贵金属策略周报 贵金属策略研究 国元期货研究咨询 / 贵金属策略周报 美联储议息会议前, 贵金属回落为主 国元期货研究咨询部 报告要点 : 电话 :010-84555196 美国 11 月消费者物价指数 CPI 与 10 月持平, 进口价格指数环比下跌低于预期, 零售销售月率符合预期 ; 12 月制造业 PMI 初值录得 2018 年 1 月以来新低, 在内需强劲的情况下, 美国商业活动很有可能将持续刺激商

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债券定期报告模板 2019.1.21 原油策略周报 能源化工产业链 国元期货研究咨询部 宏观氛围偏暖原油延续反弹 主要结论 : 电话 :010-84555291 原油 : OPEC 与俄罗斯向市场传递减产积极信号 OPEC 12 月产量 出口下滑, 关注今年整体减产执行率 市场 长期仍面临宏观经济的不确定性, 中美会谈情况以及美 股运行方向对原油市场扰动较大, 目前氛围偏多 目前 相关报告 已处于前期平台压力位, 短期或有反复

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债券定期报告模板 2018.12.24 贵金属策略周报 贵金属策略研究 国元期货研究咨询 / 贵金属策略周报 美联储议加息落地, 贵金属反弹持续 国元期货研究咨询部 报告要点 : 电话 :010-84555196 美国 12 月纽约联储制造业指数低于前值和预期, NAHB 房产市场指数低于前值和预期, 地产开发商 11 月兴建了更多的住宅, 终止了此前连续两个月的下滑态势 美联储宣布将美国联邦基金利率调升 25 个基点实

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